2 – 2 Calçados Esportivos

2 – 2 Calçados Esportivos
[Artigos Esportivos ]
1. Definição da categoria
A categoria de calçados esportivos inclui não somente aqueles utilizados em competições atléticas,
mas também aqueles para uso informal. Para efeito de estatísticas, os calçados são classificados de
acordo com o material utilizado na parte superior, mas, devido à dificuldade de definir exatamente o
que constitui um calçado esportivo, neste relatório, calçados esportivos serão definidos conforme
segue:
Números de HS
Commodity
6403.19-011, 19-019, 19-090, 51-021, 59-021
91-011, 91-021, 99-011, 99-021
6404.11-010, 11-090,19-220, 20-310
Calçados Esportivos
Calçados de Lona
Notas:(1)“Calçados Atléticos” significa principalmente aqueles produzidos por fabricantes de produtos
esportivos e aqueles usados para praticar esportes ou equivalentes. Suas solas são feitas de borracha,
plástico, pele ou pele sintética e o interior é feito de pele.
(2)“Calçados de lona” são principalmente aqueles produzidos por fabricantes de sapatos, sapatos do
tipo esportivo informal ou equivalentes. Suas solas são feitas de borracha, plástico, pele ou pele
sintética e o interior é feito de fibra tecida. Inclui calcados esportivos, cujo interior é fabricado de
fibra de tecido.
(3) Deste ponto em diante,“Calçados esportivos”, referem-se a ambos os “Calçados Atléticos” e
“Calcados de Lona”.
2. Tendências de Importação
(1) Tendências recentes na Importação de Calçados Esportivos
As importações de calçados atléticos aumentaram para 16.406 milhões em volume em 1999 (6.6%
acima do ano anterior) e as importações de calçados de lona caíram 8,6% (39.698 milhões) em volume
em relação ao ano anterior.
Observando as tendências das importações a médio prazo, nota-se que as importações de calçados
atléticos manteve-se entre 15 e 20 milhões, nos anos anteriores. As importações de calçados de lona
manteve-se estável nos últimos anos, com 45-60 milhões.
Importação de Calçados Esportivos no Japão
(1000 unidades)
(Milhões de ienes)
Quantidade (1000 unid)
Quantidade
Valor
Quantidade
Valor
Valor (Milhões de ienes)
Quantidade
Valor
Quantidade
Valor
Quantidade
Valor
Calçados Atléticos (1000 unidades)
Calçados de Lona (1000 unidades)
Total
.Unidade: 1000 unidades, Milhões de ienes
Fonte: Exportações e Importações no Japão
8
(2) Importações por Local de Origem
Grandes fabricantes japoneses, europeus e americanos têm transferido sua produção de calçados
esportivos para países na Ásia, com o intuito de aproveitar a mão-de-obra mais barata.
Conseqüentemente, a maioria das importações de calçados esportivos provém de outros países ou
áreas na Ásia. Somente uma quantia muito pequena de importações de calçados esportivos provém de
países desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos.
Nos últimos anos, ocorreu uma mudança na produção de calçados que transferiu o mercado destes
produtos de países/áreas com encargos salariais elevados como a República da Coréia e Taiwan, para
países como a China e Indonésia que pagam salários menores.
Os Principais Exportadores de Calçados Esportivos para o Japão
<Calçados Atléticos>
PAÍS
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
OUTROS
16,6%
Quantidade
CHINA
REP. CORÉIA
EUA
ITÁLIA
INDONÉSIA
OUTROS
INDONÉSIA
5,1%
ITÁLIA
5,4%
Valor
1999
EUA
6,4%
R. CORÉIA
7,5%
TOTAL
Unidade: Milhões de ienes, 1000 unidades
CHINA
59,0%
Fonte: Exportações e Importações no Japão
<Calçados de Lona>
PAÍS
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
INDONÉSIA
4,3% OUTROS
Quantidade
VIETNÃ
4,3%
CHINA
EUA
REP. CORÉIA
VIETNÃ
INDONÉSIA
OUTROS
5,8%
R. CORÉIA
6,8%
EUA
11,8%
Valor
1999
TOTAL
Unidade: Milhões de ienes, 1000 unidades
CHINA
67,0%
Fonte: Exportações e Importações no Japão
(3) A Participação de Importações no Mercado japonês
De acordo com o Leisure White Paper compilado pela Fundação do Centro de Desenvolvimento de
Lazer, as importações representaram 60%-70%.
A Participação de Importações no Mercado japonês
1994
Mercado Interno
Importações
Participação nas importações
Unidade: $100 milhões
1995
1996
1997
1.370
1.390
1.590
1.660
711
763
987
1.122
51.9%
54.9%
62.1%
67.6%
Fonte: Leisure WhilePaper e Exportações e Importações no Japão
3. Processo de Importação e Distribuição
(1) Regulamentos e Procedimentos no Momento da Importação
Não há restrições legais ou regulamentares que incida sobre a importação de calçados esportivos.
Entretanto, calçados com a parte superior feita de couro e sola externa feita inteiramente ou
parcialmente de couro e que não sejam considerados para esportes ou atividades atléticas estão sujeitos
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ao Sistema para Quotas Tarifárias (TQ), conforme estabelecido pelo Artigo 9 da Lei de Tarifas
Aduaneiras.
O importador potencial deve estar ciente de que as autoridades aduaneiras estabelecem uma
determinação separada para cada caso em particular, dependendo se um calçado específico será
utilizado para a prática de esportes ou atividades atléticas. (Para mais informações sobre o Sistema de
Quotas Tarifárias, por favor consulte a Parte 9 das Categorias de Produtos Relacionados a seguir neste
relatório.)
Existem as seguintes previsões para calçados esportivos e para ginástica. Para mais detalhes, entre
em contato com a Agência para Consultas Tarifárias.
a) Calçados esportivos: Calçados fabricados para atividades esportivas com pinos, molas,
aparadores, garras, barras e outros itens similares anexos ou anexáveis, por exemplo, calçados com
pinos para a prática de esportes de campo, beisebol, golfe, futebol, sapatos para ciclistas etc.
b) Sapatos para ginástica: Calçados com solas retas, por exemplo, para atletismo, tênis, basquete,
vôlei ou halterofilismo etc.
(2) Regulamentos e Procedimentos no Momento da Venda
Calçados fabricados com a parte superior feita de couro sintético e solas externas de borracha,
resinas sintéticas ou misturas de ambos, nas quais as partes superiores são anexadas às solas com
adesivo ou sujeitos às exigências de rotulagem da Lei de Rotulagem de Qualidade para Produtos
Domésticos.
(3) Contatos de Agências Regulamentares
• Lei de Rotulagem de Qualidade para Produtos Domésticos:
Divisão para Assuntos do Consumidor, Agência de Política Industrial, Ministério de Comércio
e Indústria Internacional
(TEL: 03-3501-1511)
4. Procedimentos de Rotulagem
(1) Rotulagem Obrigatória por Lei
<Lei de Rotulagem de Qualidade para Produtos Domésticos>
As exigências legais de rotulagem incidem somente em calçados fabricados com a parte superior de
couro sintético e sola externa de borracha, resinas sintéticas ou misturas de ambos, nas quais a parte
superior é anexada à sola com adesivo.
Devem constar no rótulo as seguintes informações:
material utilizado para a sola, tipo de material da parte inferior (em alguns casos, resistentes a óleo),
cuidados com o manuseio, nome e endereço ou número de telefone do rotulador.
Exemplo de Rótulo sob a Lei de Rotulagem de Qualidade para Produtos Domésticos
Material da parte superior: Couro sintético
Material da sola: Resinas sintéticas (resistentes a óleo)
Instruções de uso:
a) Utilize um pano úmido para remover sujeira da parte inferior. Produtos especiais para limpeza de couro não são necessários.
b) Não deixe o calçado próximo a fontes de calor; isto pode resultar em fissuras ou deformações no material do calçado.
c) Se o calçado ficar molhado, deixe-o secar em um local com sombra.
XYZ Empresa, Ltd. (Endereço, Número Tel.)
(2) Rotulagem Voluntária Baseada em Disposições da Lei
<Rotulagem baseada na Lei de Padronização Industrial do Japão (Padrões JIS)>
O Instituto de Padrões Industriais do Japão estabeleceu padrões de rotulagem opcionais para
tamanhos de calçados, conforme exibido abaixo. Para mais informações, entre em contato com a
Agência de Assuntos Gerais da Associação de Padrões do Japão (TEL: 03-3583-8000).
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Comprimento do Pé Largura do
Pé
Comprimento / Largura
Comprimento - Largura
Comprimento
Largura
Comprimento
Largura
23 ½ E
23.5E
23 ½ E
23.5E
23 ½ - E
23.5 - E
23 ½
E
23.5
E
Estas etiquetas de tamanho podem ser contornadas com um retângulo, um círculo ou um retângulo
com cantos arredondados, conforme ilustrado abaixo. Para mais informações detalhadas, consulte o
padrão JIS S5037 (“tamanho do calçado”).
23.5
E
23 ½ E
23 ½ - E
As etiquetas de sapatos de lona devem também incluir os seguintes itens informativos em um local
visível:
1) Tamanho
2) Nome ou código do fabricante
3) Data de fabricação ou abreviação
4) Resistente a óleo (somente se projetado assim)
5) Para uso interno (somente se projetado assim)
6) Material da sola (borracha, polietileno, poliuretano)
Para informações mais detalhadas, consulte o padrão JIS S5002 (“tamanho do calçado”).
Contatos para mais Informações: Associação de Padrões do Japão (TEL: 03-3583-8000)
(3) Normas de Rotulagem Industrial Opcional
A indústria de produtos esportivos define as seguintes normas de rotulagem, baseadas nas diretrizes
para comercialização justa.
1) Nome do fabricante ou marca registrada
2) Nome e código do produto
3) Material
4) Medidas de tamanho ou padrões
(5) País de Origem, se importado
Para mais informações, entre em contato com o Conselho de Comercialização Justa para
Produtos Esportivos
(TEL: 03-3219-2513)
5. Leis e Regulamentos Tributários
(1) Taxas Aduaneiras
HS No.
Descrição
Geral
Nível da Taxa (%)
WTO
Preferencial
(Organização Mundial
do Comércio)
6403.19
-011
-019
-090
51-021
Calçados esportivos excluindo botas de
esqui e snowboard
1. Com solas externas, couro ou couro
composto
2. Outros
1. Calçados com solas de couro excluindo
calçados para uso interno (cobrindo o
calcanhar)
(1) Calçados para ginástica, atletismo ou
atividades similares
27%
(27%)
13.5%
*Livre
30%
(30%)
15%
*Livre
27%
(27%)
13.5%
*Livre
11
Temporária
(2) Outros
59-021
91
-011
-021
2. Outros
(1) Calçados para ginástica, atletismo ou
atividades similares, excluindo calçados
para uso interno
1. Outros calçados: cobrindo o calcanhar:
calçados com solas externas de borracha
ou couro composto (excluindo calçados
para uso interno)
(1) Calçados para ginástica, atletismo ou
atividades similares
(2) Outros
2. Outros:
(1) Calçados para ginástica, atletismo ou
atividades similares
(2) Outros
99
1. Outros: calçados com solas externas de
borracha ou couro composto (excluindo
chinelos e calçados para usos internos)
(1) Calçados para ginástica, atletismo ou
atividades similares
(2) Outros:
-011
60% ou 4,800
ienes / par, qual
for o maior
27%
(27%)
13.5%
*Livre
27%
(27%)
13.5%
*Livre
(30%)
15%
*Livre
(27%)
13.5%
*Livre
(23%)
11,5 ¨A
*Livre
(30%)
15%
*Livre
8.5%
4,25 ¨A
*Livre
7.5%
3.75 ¨A
*Livre
60% ou 4,800
ienes / par, qual
for o maior
30%
60% ou 4,800
ienes / par, qual
for o maior
27%
60% ou 4,800
ienes / par, qual
for o maior
A para a “Quota Conjunta”
-021
2. Outros:
(1) Chinelos; Calçados para ginástica,
atletismo ou atividades similares
(2) Outros
6404.11
-010
-090
19
-220
20
-310
1. Calçados esportivos; tênis, tênis para
basquete, tênis para educação física, tênis
de treinamento e similares (com solas
externas de borracha ou plásticos e partes
superiores de materiais têxteis)
30%
23%
60% ou 4.800
ienes / par, qual
for o maior
10%
2. Outros
(1) Calçados de lona (excluindo aqueles
com parte superior produzida com pele
animal)
Calçados com solas externas, couro ou
couro composto:
Calçados com lona (excluindo aqueles
com solas externas de couro e aqueles com
partes superiores contendo pele animal)
Nota: "*Livre" em Preferencial aplicável somente a países em desenvolvimento.
Nota: Consulte "Programações para Tarifas Aduaneiras do Japão" (publicada pela Associação de Tarifas
do Japão) etc.
(2) Imposto de Consumo
(CIF + Taxas Aduaneiras) x 5%
6. Características do Produto
(1) Comparação com Produtos Japoneses
A maioria dos importados do mercado japonês provém da Ásia e abrange desde as marcas mais
populares de grandes fabricantes até mercadorias sem marca e com preços baixos. Entretanto, os
produtos líderes, em termos de características e estilo, são as marcas populares americanas.
Não há nenhuma diferença substancial entre os calçados esportivos fabricados no Japão e os
importados, apesar de as marcas européias e americanas tenderem a ser mais caras e apresentarem um
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sistema de rotulagem com tamanhos diversos. As marcas japonesas oferecem a rotulagem de tamanho em
centímetros. As marcas européias utilizam um sistema especial europeu de rotulagem de tamanhos. As
marcas americanas na maioria utilizam as medidas inglesas para rotulagem de tamanhos. Além disso,
as marcas americanas e européias oferecem larguras mais estreitas para o mesmo comprimento de
sapato, refletindo a diferença do tamanho e forma do pé entre os ocidentais e os japoneses.
Ultimamente, os fabricantes de calçados de lona têm introduzido modelos de calçados mais
avançados tecnologicamente, com características de última geração e com estilos mais esportivos e
modernos.
(2) Características de Produtos de Países/Regiões Diferentes
Existem poucas diferenças entre o calçado atlético, fabricados em diferentes países. A razão disso é
que a maioria da produção da República da Coréia, China, Taiwan e outros lugares surge não dos
fabricantes internos, mas de operações externas das grandes marcas internacionais de calçados. Se
houver alguma diferença, isso seria sofisticação tecnológica dos calçados, fabricados na República da
Coréia e Taiwan, comparados com aqueles fabricados na China e na Indonésia, que primariamente
consistem em produtos simples baseados em tecnologia menos avançada.
Recentemente, a tendência tem se direcionado para um marketing mundial unificado com mesmos
modelos e estilos, com a intenção de aumentar a eficiência da produção e aprimorar o manuseio do
estoque.
Os calçados de lona são amplamente vendidos em supermercados e outras revendas de produtos em
massa, e as linhas de produtos incluem normalmente alguns modelos importados dos países/regiões da
Ásia, sendo a maioria desses modelos relativamente simples em termos de estilo e características. Os
preços dos calçados de lona americanos geralmente são 2-5 vezes maiores do que os importados de
outros países/regiões asiáticos.
7. Sistema de Distribuição e Práticas Comerciais do Japão
(1) Condições de Mercado no Japão
O mercado de calçados é caracterizado pela composição das duas marcas líderes japonesas, Asics e
Mizuno, e as marcas internacionais líderes tais como Nike, Converse e Reebok. Entretanto, nenhuma
dessas marcas internacionais são produzidas no Japão. Suas operações japonesas limitam-se às
funções de representantes de importação, como vendas e marketing.
Ultimamente, a tendência geral é uma maior utilização de calçados atléticos não somente para
competições atléticas, mas também para atividades saudáveis, estéticas e até para uso informal diário.
Os tipos de calçados mais conhecidos ainda são os calçados para atletismo, tênis e tênis para basquete.
Na área de calçados de lona, há quatro fabricantes líderes japoneses (Tsukihoshi, Kasei, Achilles e
Sekaicho) que juntos abastecem a maioria do mercado. A maioria das importações consistem em
produção externa em países/áreas asiáticos de remuneração baixa, utilizadas pelos fabricantes
japoneses líderes.
De acordo com a Leisure White Paper, a expansão do mercado atingiu em torno de ¥166.0 bilhões
em 1997. Em termos de valor, o mercado demonstra um crescimento contínuo a cada ano, em função
do aumento de preços unitários. Mas as vendas, em termos de volume, diminuíram em 1989 e
registram um crescimento uniforme desde então. Uma das principais razões para essa tendência é a
queda da população de crianças em idade escolar, no Japão, que compõem um dos maiores grupos de
usuários desses produtos. Outro fator importante é o excesso de ênfase anterior por fabricantes líderes
na produção de grande volume. Isso causou uma produção excessiva e estoques crescentes que, em
seguida, causaram redução na produção.
Conforme citado anteriormente, a popularização dos calçados atléticos para uso informal,e a
inclusão de características mais avançadas nos calçados informais têm contribuído para diminuir a
diferença entre as duas categorias. Antes havia uma diferença clara entre calçados atléticos de alto
desempenho e calçados informais, agora há uma proliferação de produtos dos dois produtos que
incorporam algumas das características de ambos os produtos.
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(2) Canais de Distribuição
1) Calçados Atléticos
Cadeias de revenda de equipamentos esportivos associados às empresas estrangeiras que vendem
basicamente calçados esportivos, entraram no mercado japonês causando um desenvolvimento
previsto para transformar a estrutura de distribuição, em um futuro próximo.
Há quatro canais principais de distribuição para calçados esportivos fabricados externamente, com
cada fabricante preferindo seus próprios canais distintos. Entretanto, todos os canais são caracterizados
pela confiança em atacadistas como intermediários. Os atacadistas são bastante importantes para as
marcas estrangeiras já que, diferente de seus concorrentes japoneses, eles também vendem sapatos e
não possuem atacadistas especializados internos ou associados.
Algumas lojas de departamentos e supermercados, ou outros vendedores de produtos em massa,
dispensam os atacadistas e compram diretamente dos fabricantes de produtos esportivos. Essa prática é
favorecida pelos revendedores de grande escala, que estão constantemente tentando encontrar a maior
variedade possível de produtos de baixo custo.
Principais Canais de Distribuição de Calçados Atléticos
Produtores
Estrangeiros
Subs. de Fabricante Estrangeiros
Fabricantes de Prod. Esportivos
Atacadistas de Produtos
Esportivos
Lojas de Departamentos
Supermercados
Rev. de Produtos Esportivos
Importadores
Fabricantes de Calçados
Atacadista de Calçados
Cadeias de Lojas de
Sapatos
Varejistas de
Sapatos
Consumidores
Nota: Produtos fabricados no Japão provém de “fabricantes de produtos esportivos” e “fabricantes de
calçados”, no fluxograma acima e são distribuídos por meio de canais indicados pelas setas.
Fonte: JETRO Seu Mercado no Japão
2) Calçados de Lona
O canal de distribuição para calçados de lona não são tão complexos quanto aqueles para calçados
atléticos. O padrão mais comum de distribuição dos fabricantes estrangeiros ocorre por meio de um
dos grandes fabricantes japoneses de calçados de lona (Tsukihoshi, Kasei, Achilles e Sekaicho) para
atacadistas.
Todos os grandes fabricantes japoneses de calçados de lona se afiliaram a atacadistas que lidam
com cada produto da empresa, assim como aqueles de fabricantes japoneses de menor porte e marcas
estrangeiras. Os fabricantes têm uma influência considerável desde o processo de distribuição até o
estágio de atacado.
Principais Canais de Distribuição de Calçados de Lona
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Produtores
Estrangeiros
Fabricantes Internos
Importadores
Atacadistas
Supermercados
Varejistas de
Sapatos
Cadeias de Lojas
de Sapatos
Consumidores
Nota: Produtos fabricados no Japão provém de “fabricantes internos” no fluxograma acima e são
distribuídos por intermediário dos canais indicados pelas setas.
Fonte: JETRO - Seu Mercado no Japão
8. Serviço Pós-Vendas
Os importadores e fabricantes lidam com as solicitações para consertos e outros serviços pósvendas por meio dos revendedores. Entretanto, na prática, as solicitações para serviços pós-vendas são
extremamente raros. Os serviços de consertos são geralmente efetuados por lojas de produtos
esportivos ou sapateiros.
Cunhos ou pinos e outros consumíveis substituíveis podem, geralmente, ser obtidos de lojas de
produtos esportivos. Entretanto, os consumidores devem estar cientes de que poderão ter dificuldades
para encontrar esses itens nos tamanhos apropriados, para calçados importados por meio de outros
canais que não sejam autorizados.
9. Categorias de Produtos Relacionados
<Calçados de Couro>
Calçados feitos inteiramente ou parcialmente de couro e não considerados para uso na prática de
esportes ou atividades atléticas, estão sujeitos aos Sistemas de Quota Tarifária (TQ).
10. Importações Particulares Diretas
Todas as pessoas podem importar calçados esportivos para o Japão independentemente da
quantidade ou do valor. *Entretanto, os indivíduos devem estar cientes das diferenças em rotulagem de
tamanho em outros países.
*Nota:A Mercadoria com um valor alfandegário abaixo de ¥10.000 está isento de taxas aduaneiras e taxas
de consumo. Entretanto, todos os calçados esportivos estão sujeitos às taxas aduaneiras e de
consumo, independentemente do valor alfandegário. Isso não incide sobre os itens que serão
destinado a brindes.
11. Organizações de Importadores e Indústrias
•
Associação de Fabricantes de Calçados do Japão
Kume Bldg., 3-3-9, Nihonbashi Ningyocho, Chuo-ku, Tokyo 103-0013
15
TEL: 03-3661-4672
FAX: 03-3661-3972