O Consumidor: atitude atual
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O Consumidor: atitude atual
O Consumidor: atitude atual GfK / António Salvador Previsões e tendências do consumo Para perceber as expectativas do consumidor actual – o que é que ele procura – e como se referencia o papel da inovação a essas expectativas, considerei importante proceder ao seu enquadramento. Nas tendências que estão a marcar os consumos nos últimos anos e na forma como é previsível que elas venham a marcar o futuro. Há vários indicadores que reflectem o estado da economia e as tendências do consumo. 15/06/15 2 Previsões e tendências do consumo Mas, vou centrar-me numa análise recorrendo à sondagem de Consumidores da Comissão da UE, mensalmente realizada pela GfK, e no seu âmbito perceber: Qual a expectativa económica e de rendimentos dos consumidores? Qual a tendência? Qual a disposição para comprar/ gastar? E qual o impacto na compra efectiva/ nos gastos que se fazem? Em Portugal e por confronto com outros países da EU. Questiono-me, pois: 15/06/15 3 O consumidor Português ainda está de “castigo”? 15/06/15 4 Ou já emerge algum optimismo? 15/06/15 5 Expectativa Económica dos consumidores Os Consumidores Portugueses revelam alguma confiança numa recuperação económica! A opinião positiva sobre o desenvolvimento económico de Portugal regista 15,8 pontos em Março, o que significa que este indicador se encontra logo abaixo da sua alta de longo prazo de 15,9 pontos registada em Novembro de 2014. Há um ano, o valor deste indicador era negativo (-2 pontos). Hoje é superior ao da Itália, mas distante da Alemanha e, sobretudo, da Espanha. UE: 21 Alemanha: 36,8 Espanha: 41,1 Portugal: 15,8 Grécia: 14,3 Itália: -4,2 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fonte: GfK inquérito aos consumidores encomendado pela Comissão Europeia (actualizado Março 2015) 15/06/15 6 Expectativa de Rendimentos dos consumidores Os consumidores estão a prever vencimentos e salários estáveis nos próximos meses. Isto reflecte-se no desenvolvimento das expectativas de rendimento, que registaram um ligeiro aumento de 2,1 pontos para 4,7 pontos. Assim sendo, o indicador encontra-se agora ao mesmo nível do de Outubro de 2014, tendo o valor mais elevado neste período, sido registado, no ano de 2010. UE: 14 Alemanha: 53,1 Espanha: 21,2 Portugal: 4,7 Grécia: 6,9 Itália: -3,2 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fonte: GfK inquérito aos consumidores encomendado pela Comissão Europeia (actualizado Março 2015) 15/06/15 7 Previsões e tendências do consumo Não obstante, e apesar de os consumidores portugueses apresentarem alguma confiança na recuperação económica… 15/06/15 8 Disposição para comprar ...a sua disposição para comprar ainda não parece ter beneficiado desse facto. • Permanece em terreno francamente negativo – a recuperação ligeira que se verificou face ao período anterior não foi suficiente para sair dele com algum significado; • Abaixo de Portugal, na Europa a 28, só se encontra a disposição para comprar da Grécia. UE: 15 Alemanha: 63,0 Itália: 3,9 Espanha: -8,2 Portugal: -24,5 Grécia: -36,8 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fonte: GfK inquérito aos consumidores encomendado pela Comissão Europeia (actualizado Março 2015) 15/06/15 9 Previsões e tendências do consumo Diz-nos assim a sondagem da GfK que a confiança dos consumidores portugueses (ainda) não é forte o suficiente para impulsionar a sua predisposição à compra,… E há também outros estudos que comprovam esta (ainda) contenção face à compra/ a gastos supérfluos/ menos necessários. 15/06/15 10 Sector do Retalho: Portugal ainda mantém previsão negativa! Segundo uma análise que a GfK desenvolveu sobre a actual situação do sector do retalho (em 32 países europeus), as previsões para 2015 ainda não são muito optimistas (em Portugal, o volume de negócios do retalho ascendeu, em 2014, aos 39,2 mil milhões de euros). Forecasted Retail turnover 2015 Fonte: GfK European Retail Study. O estudo analisa o poder de compra, a percentagem das despesas totais da população que é dedicada ao retalho, a inflação, a produtividade da área de vendas, as mudanças no retalho provocadas pelo eCommerce 15/06/15 11 Previsões e tendências do consumo Há ainda outros estudos locais que nos dão conta de que as compras de roupa diminuíram cerca de 4% no 1º trimestre de 2015. Mas também nos dizem, esses estudos, que mesmo as compras de produtos de grande consumo – os chamados FMCG – estão em decréscimo de volume, total e por acto de compra, desde o princípio do ano. … entre outros vários indicadores que espelham esta “contenção” face à compra! 15/06/15 12 Vendas dos Produtos Tecnológicos em Portugal O Mercado de Produtos Tecnológicos manteve-se positivo no 1º trimestre de 2015, com um crescimento de 3%, face a período homologo, impulsionado por Telecom e Pequenos Electrodomésticos. Todas as restantes áreas porém, estão negativas neste primeiro trimestre do ano. Mas é especialmente preocupante vermos que a recuperação é muito frágil, tendo em consideração que apenas Telecom continua com forte crescimento. (milhões de euros) Fonte: GfK TEMAX (actualizado 1º Trimestre de 2015) 15/06/15 13 Evolução Globalização Tecnologias Convergentes 15/06/15 14 Evolução Globalização O Consumidor “Conectado” Demasiada Informação Capacidade física limitada Orçamento limitado Oferta quase ilimitada 15/06/15 15 Evolução Globalização Concentração no Retalho Produtos tecnológicos para o Lar – Vendas Tradicionais (Online excluído) Europa Ocidental* Quota Mercado em Valor % Universos absolutos em Milhares 150 147 137 55 46 138 124 41 60 6 5 5 24 36 7 17 30 28 34 38 27 7 13 36 15 119 35 17 37 17 15 15 18 17 14 2010 2012 2013 14 15 1998 2002 2005 Lojas Eletro Ind/Assoc Cadeias Multi. 38 2 10 5 3 23 23 2013 2007 12 18 20 45 6 15 15 19 Lojas Fotografia Esp. Telecom *AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, NL, PT, SE 9 8 Lojas Informática Mass Merchandisers Enorme concentração & consolidação na Grã-Bretanha Share of shops which cover 75 %Hoje, of turnover Em 1985, só for region and top 3 countries in turnover 22 West EU Cadeias Multiespecialistas operavam na GB. Italy • Atlantis • Bennetts • Bridgers Germany • Clydesdale • Colourvision • Richer Sounds • Connect France • Currys • Dixons • Fona • Comet 4 12.5 sobrevivem. 7.2 • • • • • • • • • • • Greens Ketts Laskys 11.4 Rumbelows Supreme Tandy Trident Ultimate Vallances Wigfalls Hughes 14.7 * Referência: Produtos Auditados nos respetivos Países /Canais 15/06/15 16 Aparentemente o consumidor acertou o passo com a crise! … terão aprendido com a crise a aderir cada vez mais à compra racionalizada, ao consumo ponderado e a deixar-se condicionar pela lista do que é verdadeiramente necessário comprar. 15/06/15 17