2014 Brazil Digital Future in Focus

Transcrição

2014 Brazil Digital Future in Focus
Revisão de 2013 & Insights para 2014
Alex Banks, VP Latin America & Managing Director Brazil
Maio de 2014
www.facebook.com/comscoreinc
@comScoreLATAM
#FiFBrasil
For info about the proprietary technology used in comScore products, refer to http://comscore.com/About_comScore/Patents
[email protected]
Table of Contents









Cenário Digital…..……………………
Cenário Digital no Brasil……………
Comportamento Online…….….……
Redes Sociais……………..………….
Varejo…………………………………. .
Vídeos Online…………………..……..
Uso de Diversas Plataformas………
Publicidade Online..………………….
A Febre da Copa………………..…….
4
11
16
24
32
39
44
47
51
© comScore, Inc. Proprietary.
2
O que a comScore faz no Brasil?
3
Cenário Digital
4
Distribuição da Internet no Mundo
Ásia e Europa lideram o Universo Online
26% Europa
14% América do Norte
9% Africa
41% Ásia
10% América Latina
#FiFBrasil
40% da Audiência da América
Latina está no Brasil
Source: comScore Media Metrix®, February 2014, Home and Work, PC Only, 15+
5
Audiência da Internet por País
Assim como em Fevereiro de 2013, o Brasil continua ocupando a 5a posição
Total Unique Visitors (MM)
China
354.6
United States
194.7
India
80.1
Japan
73.0
Brasil
68.1
Russian Federation
66.8
Germany
Audiência Brasil em Fev/13 61.4 MM
(+11%YoY)
52.6
France
42.4
United Kingdom
39.4
Italy
30.5
#FiFBrasil
Brasil ocupa a terceira posição depois de
U.S. & China em total de minutos, com
126,857 MM
6
Tempo Gasto Online por Regiões
América do Norte e Europa passam mais tempo online
Average Hours per Visitor a Month
32.6
Brasil
29.7
27.4
Worldwide
22.7
21.9
18.6
14.8
North America
Europe
#FiFBrasil
Latin America
Asia Pacific
Middle East - Africa
7
Engajamento na América Latina
Brasileiros passam 29.7 horas/mês online (PC apenas)
Brazil
29.7
Average Hours per Visitor/Month
Latin America
21.9
Argentina
20.4
Peru
18.8
Venezuela
16.9
Colombia
16.0
Chile
15.9
Mexico
15.2
Puerto Rico
12.1
#FiFBrasil
8
Tempo Online por Faixa Etária
Brasileiros até 35 anos passam mais tempo online do que a média em outras regiões
% of Total Minutes
Worldwide
26.0
Brazil
26.3
29.3
Europe
20.3
North America
20.8
Persons: 15-24
#FiFBrasil
20.7
29.2
23.4
17.6
Persons: 25-34
13.9
20.4
21.2
17.5
Persons: 35-44
13.0
17.9
18.2
Persons: 45-54
13.2
8.1
17.3
26.0
Persons: 55+
9
Total Unique Visitors (000)
Audiência Online na América Latina
40% da audiência da América Latina (169MM) está no Brasil
68,138
24,840
Brasil
Mexico
#FiFBrasil
17,981
12,604
9,226
Argentina Colombia Venezuela
6,099
5,569
1,466
1,353
Chile
Peru
Puerto
Rico
Uruguay
10
Cenário Digital no Brasil
11
Audiência da Internet no Brasil
Crescimento de 11% em Unique Visitors em 12 meses
71,945
Source: comScore Media Metrix®, February 2013 - February 2014, Home and Work, PC Only, Brazil 6+
80,014
79,703
73,071
#FiFBrasil
Crescimento Anual
+11%
12
Perfil da Audiência Online no Brasil
65% do Total de Internautas Brasileiros têm menos de 35 anos
% Composition of Unique Visitors
25.0%
Mulheres
49%
24.8%
Homens
51%
17.4%
14.8%
11.1%
6.9%
Pessoas: 6-14
Pessoas: 15-24
#FiFBrasil
Pessoas:25-34
Pessoas: 35-44
Pessoas: 45-54
Source: comScore Media Metrix®, February 2014, Home and Work, PC Only, Brazil 6+
Pessoas: 55+
13
Distribuição da Audiência em Regiões e Tempo Gasto
% População Online
Região: Nordeste
26.2 Horas Online
17% YoY Growth
Região: Norte
26.2 Horas Online
9% YoY Growth
5.2%
16.5%
Região: Centro-oeste
26.0 Horas Online
11% YoY Growth
8.2%
53.0%
17.0%
Região: Sudeste
26.2 Horas Online
10% YoY Growth
Região: Sul
27.9 Horas Online
10% YoY Growth
#FiFBrasil
14
Distribuição da Internet Online por Estado
+11%
24,676
São Paulo
22,307
+8%
9,656
8,976
Rio de Janeiro
Crescimento
Anual
+11%
6,667
6,016
Minas Gerais
+3%
4,808
4,647
Paraná
Feb-14
Feb-13
5,437
4,594
Rio Grande do Sul
+18%
Santa Catarina
3,352
3,089
+8%
Bahia
3,519
3,072
+15%
Distrito Federal
Other
#FiFBrasil
2,895
2,722
+6%
19,003
+15%
16,522
Source: comScore Media Metrix®, February 2013 vs February 2014, Home and Work, PC Only, Brazil 6+
15
Comportamento Online
16
No Brasil, Social Networking possui o maior tempo gasto
O Total de Tempo Gasto na Categoria cresceu 6%
Total Minutes (MM)
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
Social Networking
#FiFBrasil
Sports
Portals
Services
Entertainment
News/Information
17
Evolução de grandes categorias no Brasil
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
Entertainment
#FiFBrasil
Newspapers
Retail
Travel
18
Portais & Serviços: categorias com maior crescimento
77,139
Services
69,079
76,157
Portals
66,483
72,519
Social Media
70,323
62,794
News/Information
#FiFBrasil
Feb-14
Feb-13
68,289
68,655
Search/Navigation
+12%
+15%
+10%
65,955
Entertainment
Sports
YOY
Growth
+12%
-1%
31,405
32,831
-4%
56,737
52,733
+8%
19
Alcance por Categoria
Portals
News/Information
Technology
Education
Games
Government
Banking
Sports
Travel
Family & Youth
Classifieds
Health
Beauty/Fashion/Style
Automotive
Career Services and Development
Real Estate
#FiFBrasil
95.2
92.6
70.9
57.2
77.9
62.3
51.2
35.2
51.1
51.5
43.4
21.2
40.6
32.7
39.3
38.5
34.3
36.3
% Reach in Brazil
% Reach Worldwide
32.8
29.8
31.6
26.7
29
24.8
31.1
30.8
27.1
29.9
22.6
12.0
26.6
17.9
20
UVs cresceram na categoria Politics durante os protestos
42% de crescimento em Total de Minutos em Março vs Junho 2013
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
#FiFBrasil
21
UOL
Microsoft
Sites
Globo
#FiFBrasil
Yahoo Sites
R7 Portal
Terra Telefonica
IG Portal
26,839
2,906
29,188
4,153
40,904
8,601
46,211
9,081
47,857
8,828
49,329
12,908
Facebook
52,953
16,072
66,460
30,374
Google
Sites
54,099
14,794
74,537
34,946
Top Propriedades no Brasil
Grupo NZN
Average Daily Visitors (000)
22
11,498
Domínios com grande crescimento durante 2013
Feb-2013
#FiFBrasil
4,411
3,223
2,782
4,538
139
5,108
2,660
5,456
6,706
4,795
7,293
7,482
5,202
5,416
8,028
663
8,273
11,016
6,114
7,384
12,415
14,124
15,171
5,620
8,219
Feb-2014
Source: comScore Media Metrix®, February 2013 vs 2014, Home and Work, PC Only, Brazil 6+
23
Redes Sociais
24
Brasil ocupa o segundo lugar no Mundo em relação ao
Alcance de Blogs
% Reach
Japan
78.4
Brazil
77.3
Taiwan
77.2
Indonesia
72.0
Uruguay
69.5
Spain
66.6
Thailand
64.9
Poland
64.8
Portugal
63.1
Turkey
62.9
#FiFBrasil
25
Maior engajamento com conteúdo de Redes Socias
Quase 13 horas em Fevereiro de 2014
Average Minutes per Visitor on Social Networking Sites
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
775
346
Brazil
#FiFBrasil
Worldwide
Source: comScore Media Metrix®, February 2013- February 2014, Home and Work, PC Only, 15+
26
Brasileiros passam mais tempo no Facebook do que
Mexicanos e Argentinos passam online juntos por mês
Total Internet
Total Minutes (MM)
Facebook
46,615
22,683
22,037
44,720
Brazil
Mexico
Argentina
MX + AR
#FiFBrasil
27
Ranking de Social Networks
LinkedIn, com crescimento de 11% ocupa o segundo lugar
65,957 30.2
FACEBOOK.COM
Median
Age
Linkedin
11,841
32.9
TWITTER.COM
11,375
27.3
TUMBLR.COM
24.8
7,903
ASK.FM
5,088
21.1
Orkut
4,857
30.4
BADOO.COM
3,159
34.7
Yahoo Profile
2,752
38.2
#FiFBrasil
28
Divisão de tempo gasto em Redes Sociais no Brazil
Linkedin
0.2%
TWITTER.COM
0.7%
FACEBOOK.COM
97.8%
Other
2.2%
TUMBLR.COM*
0.6%
ASK.FM
0.5%
Orkut
0.3%
#FiFBrasil
29
Audiências em Redes Sociais estão crescendo rápido
Total de interações no Facebook cresceu 26%
Total Number of Fans Across Brazil’s Top Pages
+148%
Brasil Pages
650M
262M
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Total Monthly Interactions Across Top Facebook Pages in Brazil
Apr
+26%
Brasil Pages
82M
65M
Jan
Feb
Mar
#FiFBrasil
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Source: Shareablee Social Loyalty Platform 2014. Platforms: Facebook, Twitter, Instagram
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
30
O uso do Instagram também cresce rapidamente
As marcas viram um crescimento de quase 900% desde Jan/13
January 2013 to April 2014 By the Numbers
Engaged Social Moments across Top Instagram Properties
21M
Total Pieces of Content Posted by Brazil’s Top Instagram Properties
18K
Actions per Media (average)
1,167
Total Monthly Actions on Instagram across Brazil’s Top Properties
+893%
Instagram in Brasil
4M
375K
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Source: Shareablee Social Loyalty Platform 2014. Platforms: Facebook, Twitter, Instagram
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
Varejo
32
Crescimento do Varejo Online no Brasil
Retail Category
62,000
+ 10%
60,000
58,000
56,000
54,000
52,000
50,000
48,000
46,000
#FiFBrasil
33
% Alcance e Engajamento na Categoria de Varejo
Maior alcance, espaço para crescimento de público mais engajado
% Reach
Average Minutes per Visitor
77.7
11.0
75.5
7.4
7.3
Latin America
Brazil
67.5
World-Wide
Latin America
#FiFBrasil
Brazil
World-Wide
34
Perfil Demográfico da Categoria de Varejo
Quase 60% da audiência é composta por pessoas com menos de 35 anos no Brasil
% Composition Unique Visitors (000)
Worldwide
26.0
Latin America
26.3
32.4
Brazil
27.9
29.3
Persons: 15-24
#FiFBrasil
20.7
19.6
29.2
Persons: 25-34
Persons: 35-44
13.9
20.4
Persons: 45-54
13.2
12.3
7.8
13.0
8.1
Persons: 55+
35
O que os compradores online estão buscando?
% Composition Unique Visitors
Consumer Electronics
Department Stores
SportsOutdoor
Apparel
Books
Computer Hardware
FragrancesCosmetics
Home Furnishings
Computer Software
Mall
Health Care
Movies
Toys
JewelryLuxury GoodsAccessories
Tickets
- Food
Consumer Goods
FlowersGiftsGreetings
Music
#FiFBrasil
80.6
55.5
43.7
41.8
26.5
23.9
19.1
17.4
16.5
14.5
9.4
9.3
9.3
8.9
7.2
5.5
4.8
3.7
1.9
Source: comScore Segment Metrix®, February 2014, Home and Work, PC Only, Brazil 6+
36
MercadoLivre lidera a categoria no Brasil
MercadoLibre
23,861
B2W Digital
19,602
Buscape Company
14,905
Nova Pontocom
13,959
Wal-Mart
11,046
Netshoes Group
11,017
Alibaba.com Corporation
9,389
Magazineluiza.com.br
7,602
Maquina De Vendas
7,588
Livrariasaraiva.com.br
6,873
UOL Shopping
6,337
Dafiti Sites
5,536
Centauro.com.br
5,456
Apple.com Worldwide Sites
5,300
Amazon Sites
#FiFBrasil
4,595
37
Buscape ainda lidera a categoria Comparison Shopping
UOL Shopping continua em segundo lugar
14,905
6,337
2,854
Buscape Company
#FiFBrasil
UOL Shopping
ZOOM.COM.BR
2,493
Google Shopping
38
Vídeos Online
39
Outubro 2013 foi o mês com mais Vídeos Assistidos
Vemos alguns outros picos em Março e Junho de 2013
#FiFBrasil
Source: comScore Video Metrix®, February 2013 - February 2014, Home and Work, PC Only, Brazil 6+
156
160
161
177
Videos Viewed per Viewer
40
Vídeos Online no Brasil
YouTube ainda é o líder
Unique Viewers (000)
Google Sites
Videos per Viewer
62,384
Facebook
23.2
39,348
Globo
19,561
Maker Studios Inc.
30.2
17,498
VEVO
11.6
16,918
Warner Music
19.5
14,728
UOL
7.3
11,749
Vimeo
7.9
10,753
Yahoo Sites
3.8
7,264
#FiFBrasil
85.1
3.2
Source: comScore Video Metrix®, February 2014, Home and Work, PC Only, Brazil 6+
41
Crescimento Top Players de Conteúdo de Vídeo
Turner Digital e Facebook > 200%
Unique Viewers
262%
228%
121%
94%
52%
Turner
Digital
Facebook
#FiFBrasil
Vimeo
Warner
Music (w/
history)
Globo
39%
VEVO
Source: comScore Video Metrix®, February 2014, Home and Work, PC Only, Brazil 6+
25%
Yahoo
Sites
10%
UOL
-2%
Google
Sites
42
A participação de outros players cresceu, enquanto YouTube
teve menos participação no total de vídeos do que em 2013
% Share of Videos
VEVO
Globo
Facebook
3.1
2.4
5.5
4.0
8.5
2.8
48.6
YOUTUBE.COM
52.4
Feb-2014
#FiFBrasil
Feb-2013
Source: comScore Video Metrix®, February 2013 – February 2014, Home and Work, PC Only, Brazil 6+
43
Uso de Diversos Plataformas
44
Páginas Vistas por plataforma de acesso (excluindo Apps)
Android possui maior participação em comparação com US
Platform Share of Page Hits
PC
Mobile
Tablet
Other
0.1
2.5
9.3
0.5
6.7
14.5
Mobile OS Share of Page Hits
iOS
1.7
Android
Windows
5.0
53.6
71.7
88.1
78.3
41.0
14.5
U.S.
Brazil
#FiFBrasil
U.S.
Source: comScore Device Essentials, February 2014, Home and Work, PC Only, 15+
Brazil
45
Plataformas de acesso por Page Hits
Participação de Mobile cresceu 132% no Brasil
U.S.
PC
Mobile
0.7
4.9
10.1
Tablet
Brazil
Other
0.5
6.7
14.5
PC
0.1
2.0
Mobile
Tablet
Other
0.1
2.5
4.0
9.3
84.4
78.3
93.9
88.1
2013
2014
#FiFBrasil
2013
Source: comScore Device Essentials, February 2014, Home and Work, PC Only, 15+
2014
46
Publicidade Online
47
Display Ads no Brasil por Veículo
Facebook continua em primeiro lugar
Facebook
583,898,235
UOL
120,055,440
Globo
118,612,432
Microsoft Sites
94,679,610
Terra - Telefonica
90,363,309
Google Sites
81,609,981
Yahoo Sites
36,668,832
R7 Portal
IG Portal
Grupo Abril
Display Ad Impressions
from Jan-Dec 2013
29,554,583
23,336,187
7,839,708
#FiFBrasil
Source: comScore Ad Metrix®, Brazil 6+, 2013
48
Display Ads no Brasil por Anunciante
Netshoes foi o maior anunciante online em 2013
22,486,027
Netshoes
Dafiti
22,034,729
Netflix, Inc.
18,436,597
MRV
13,570,865
OLX Inc.
12,748,206
Microsoft Corp
12,175,121
Itau Unibanco
11,151,983
Globo
10,553,321
Unilever
10,276,263
Net Serviços
10,064,076
#FiFBrasil
Source: comScore Ad Metrix®, Brazil 6+, 2013
Display Ad Impressions
from Jan-Dec 2013
49
Participação de Facebook em Display Ads
Brazil
37.5
México
33
France
32.3
UK
32
Canadá
30.1
Spain
29.2
United States
27.8
Germany
26.8
#FiFBrasil
Source: comScore Ad Metrix®, February 2014, Home and Work, PC Only, Brazil 6+
50
A Febre da Copa
51
Preparação da América Latina para a Copa do Mundo
Maior penetração em relação ao resto do mundo
3.0
FIFA
Confederations
Cup 2013
% Reach Fifa.com
2.5
2.0
FIFA World Cup
2014
1.5
1.0
0.5
0.0
Latin America
#FiFBrasil
Middle East - Africa
North America
Europe
Source: comScore Media Metrix®, February 2013 – March 2014, Home and Work, PC Only, 15+
Asia Pacific
52
Uruguai e Brasil mostram maior visitação a Fifa.com
% Reach Fifa.com
Uruguay
Brazil
Colombia
Canada
United Kingdom
Chile
Spain
Switzerland
Peru
Argentina
Venezuela
New Zealand
Belgium
Norway
Mexico
1.6
1.0
0.6
0.6
0.5
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
#FiFBrasil
53
Impacto na categoria de Viagens
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
-
#FiFBrasil
Source: comScore Media Metrix®, February 2013 – March 2014, Home and Work, PC Only, 6+
54
Patrocinadores da Copa do Mundo no Brazil mostram
tendência positiva em relação a atividade dos usuários
Social Moments on Facebook
+27%
World Cup Sponsors
7M
5.5M
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Total Actions
Average Unique Engaged Audience
Posts (Total)
#FiFBrasil
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Jan 2013
Apr 2014
5,511,942
7,019,147
(+27%)
124,456
143,991
(+16%)
1,425
1,570
(+10%)
Source: Shareablee Social Loyalty Platform 2014. Platforms: Facebook, Twitter, Instagram.
Mar
Apr
55
Os Patrocinadores da Copa e seus Fans no Facebook
8,000,000
Average # of Facebook Fans
7,000,000
+ 52%
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
#FiFBrasil
56
Entre os patrocinadores, Nike & McDonald’s tem os posts
do Facebook com maior engajamento
#FiFBrasil
57
O Engajamento Médio por Tweet em Relação aos
Patrocinadores da Copa, cresce desde Novembro 2013
0.16%
Avg. Engagement/Tweet
+ 200%
0.14%
0.12%
0.10%
0.08%
0.06%
0.04%
0.02%
0.00%
#FiFBrasil
58
Os seguidores das marcas patrocinadoras compartilham o conteúdo das marcas,
em média, quase 3 vezes mais do que em Fevereiro de 2013
6,000
+ 290%
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
#FiFBrasil
59
Pincipais Insights







Brasileiros continuam liderando o engajamento online, com usuários que navegam
29.7 horas por mês, 7 horas a mais do que a média mundial.
Brasil é a 5 maior audiência com 68.1 MM de Visitantes únicos em Fevereiro de 2014,
com crescimento de 11% em comparação a Fevereiro de 2013.
Em relação a total de minutos, ocupa o terceiro lugar com126,857 MM.
40% da audiência online na América Latina está no Brasil -169MM de Visitantes
Facebook lidera a categoria de Redes Sociais, seguido por Linkedin. Brasileiros
passam mais tempo no Facebook do que Mexicanos e Argentinos juntos online.
Android é o sistema operacional dominante, com 71.7% de participação.
A publicidade digital está crescendo, com mais de 1.6 trilhões de impressões em 2013
(display).
60
Perguntas?
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#FiFBrasil
Obrigada
Contato:
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#FiFBrasil

2014 Brazil Digital Future in Focus

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