Ajuda do SAP BusinessObjects Cloud

Transcrição

CUSTOMER
SAP BusinessObjects Cloud
Guia do usuário
Conteúdo
1
Centro de ajuda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.1
Perfis de usuário. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2
Solicitação de funções. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.3
Colaboração. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.4
Mobile app do SAP BusinessObjects Cloud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
2
Página inicial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.1
Criação de uma nota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.2
Trabalho com blocos e notas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
3
Modelos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.1
Introdução ao Modeler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Análise dos dados da conta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Modelos de planejamento e modelos de análise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Modelos baseados em visões SAP HANA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Empresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Tabelas de moeda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Explorar hierarquias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Segurança do modelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Preferências do modelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Explorar dimensões. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Explorar fórmulas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.2
Criação de um novo modelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Criação de um modelo a partir do zero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Criação de modelos utilizando o Planning Wizard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.3
Criando dimensões. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Editando dimensões. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Editando atributos de dimensões. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Preferências da dimensão Acesso a dados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.4
Apagando dados do modelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.5
Exclusão de um modelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.6
Importar dados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Conectando ao Google Drive. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Sobre criação de um modelo a partir de um arquivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Importação de dados de arquivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Importação de BPC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Importação de modelo de um sistema BW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
2
CUSTOMER
© 2016 SAP SE ou empresa afiliada da SAP. Todos os direitos
reservados.
Conteúdo
Importação de modelos do HANA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Importação de um modelo do SuccessFactors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Criação de um modelo a partir de uma conexão de dados em tempo real. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Criação de um modelo com base em um universo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Importação de dados de universo para um modelo existente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Criação de um modelo com base em dados do SAP ERP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Importação de dados do SAP ERP para um modelo existente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Criação de um modelo com base em um banco de dados SQL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Importação de dados SQL para um modelo existente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
3.7
Exportação de dados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Exportação de um modelo para um arquivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Exportação de dados para BPC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
3.8
Criando pontos de interesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Criando dados de ponto de interesse a partir de um Esri Shapefile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Criando dados de ponto de interesse a partir de um modelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
4
Alocações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
4.1
Modelos de alocação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
4.2
Função de alocações e permissões. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
4.3
Spread e distribuição. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
4.4
Spread de um valor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
4.5
Exemplo: Spread de um valor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4.6
Distribuindo um valor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
4.7
Exemplo: Distribuição de valores para células não registradas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
4.8
Alocações estruturadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
4.9
Criação de pools para alocação estruturada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
4.10
Mapeando pools e dimensões. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
4.11
Processo, etapas e regras de alocação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
4.12
Criação de uma etapa de alocação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
4.13
Criação de regras de alocação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
4.14
Execução de um processo de alocação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
5
Árvores de valor (recurso beta). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
5.1
Criação de uma árvore de valor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
5.2
Análise dos dados do modelo para uma árvore de valor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
5.3
Gerenciando árvores de valor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
6
Histórias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
6.1
Gerenciamento de histórias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Criar uma história. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Editar uma história. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Copiar uma história. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Conteúdo
CUSTOMER
reservados.
3
Compartilhar uma história. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
6.2
Explore seus dados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Acessando o Explorer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Discovery de máquina guiada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
6.3
Tela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Gráficos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Formatação condicional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Analisando dados geográficos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Upload de pictogramas personalizados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Adição de texto dinâmico a uma história. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Adição de um Leitor RSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Vincular a outra página, história, ou URL externo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Escalamento de gráficos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Criar uma análise vinculada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Árvores de valor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
6.4
Tabelas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Criação de uma tabela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Modificação de uma tabela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Formatação de uma grade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Como trabalhar com tabelas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Copiar e colar valores de células. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Referências de célula. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
A barra de fórmula. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Tarefa de entrada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Sobre gerenciamento de versões. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Indicadores-chave de desempenho (KPIs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199
Previsão cronológica preditiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Definição da data de transferência. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
6.5
Páginas de história. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
6.6
Criação de dimensões vinculadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
6.7
Edição de dimensões vinculadas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206
6.8
Filtros de história e página. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Aplicando um filtro de história ou página. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Conversão de um filtro de História em um filtro de Página. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210
Conversão de um Filtro de página em um Filtro de história.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Modificação dos valores de filtro de história e página. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
6.9
Exame de um gráfico ou de dados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
6.10
Painel Designer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
6.11
Formatação de página. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
6.12
Formatação de um bloco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
6.13
Criação e formatação de um grupo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
4
CUSTOMER
reservados.
Conteúdo
6.14
Visualização de histórias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221
6.15
Exportação para PDF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
6.16
Colaboração para histórias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
7
Suíte executiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
7.1
Suíte executiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
7.2
Preparação de histórias para a Suíte executiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
7.3
Criação e edição de uma agenda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
8
Arquivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
8.1
Carregamento de um arquivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
8.2
Compartilhar arquivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
8.3
Atribuir permissões. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
8.4
Gerenciar arquivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
9
Eventos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
9.1
Criação de eventos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
9.2
Criação de tarefas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
9.3
Monitoramento de eventos e tarefas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
9.4
Explorar lembretes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
9.5
Colaboração para eventos e tarefas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237
9.6
Importação de eventos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
9.7
Exportação de eventos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238
10
Segurança. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240
10.1
Usuários. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Criação de usuários. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241
Exclusão de usuários. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Importação de usuários. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243
Exportação de usuários. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243
Mapping SAML Attributes to Users. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
10.2
Criação de funções. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
10.3
Funções padrão do aplicativo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
10.4
Permissões para o nível de atividade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
10.5
Aprovação de solicitações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
10.6
Criação ou modificação de senhas de usuário. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
10.7
Modificações de dados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
10.8
Download e exclusão de modificações de dados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
10.9
Atividades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253
10.10
Download e exclusão de dados de atividade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
11
Implementação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
11.1
Criação de uma exportação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Conteúdo
CUSTOMER
reservados.
5
11.2
Criação de uma importação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
12
Conexões. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
12.1
Conexão de dados de importação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Instalação do SAP HANA, conector de nuvem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Configuração do SAP HANA, conector de nuvem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263
Agente do SAP BusinessObjects Cloud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266
Criação de uma conexão de dados de importação com um sistema SAP BPC. . . . . . . . . . . . . . . . .272
Criação de uma conexão de dados de importação com um sistema SAP BW. . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Criação de uma conexão de dados de importação com um universo (UNX). . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Criação de uma conexão de dados de importação com um sistema SAP ERP. . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Criação de uma conexão de dados de importação com o Salesforce (SFDC). . . . . . . . . . . . . . . . . 276
Criação de uma conexão de dados de importação com o SuccessFactors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Criação de uma conexão de dados de importação com um banco de dados SQL. . . . . . . . . . . . . . 278
12.2
Conexão de dados em tempo real. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Criação de uma conexão de dados em tempo real com o SAP HANA ou o SAP HCP por meio do
Apache HTTP Server. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Criação de uma conexão de dados em tempo real com o SAP HANA ou o SAP HCP por meio do
SAP Web Dispatcher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
12.3
Programação de uma importação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
13
Sistema. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
13.1
Monitor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
13.2
Administração. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293
14
Requisitos de sistema e pré-requisitos técnicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
15
Glossário. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
6
CUSTOMER
reservados.
Conteúdo
1
Centro de ajuda
Tem alguma dúvida? Obtenha ajuda SAP BusinessObjects Cloud aqui.
Encontre um tópico de ajuda
Página inicial [página 14]
Modelos [página 16]
Alocações [página 94]
Árvores de valor (recurso beta) [página 113]
Histórias [página 119]
Suíte executiva [página 223]
Arquivos [página 229]
Eventos [página 234]
Segurança [página 240]
Implementação [página 256]
Conexões [página 259]
Sistema [página 291]
Requisitos de sistema e pré-requisitos técnicos [página 295]
Glossário [página 300]
Recursos de ajuda adicionais
Tabela 1:
Recurso
Descrição
Notas da versão
Informações sobre novos recursos e outras alterações imple
mentadas em atualizações anteriores.
Vídeos educativos
Vídeos de treinamento para ajudá-lo a começar a usar o SAP
BusinessObjects Cloud.
1.1
Perfis de usuário
Um perfil de usuário é semelhante a um cartão de visitas. Ele contém dados padrão, como nome e número de
telefone. O perfil também inclui as preferências do usuário.
Centro de ajuda
CUSTOMER
reservados.
7
Criação de um perfil de usuário básico para um novo usuário
Ao criar um usuário na área Gerenciamento de usuários, o administrador do sistema deve inserir, pelo menos, o
ID, o nome e o sobrenome do usuário, que serão exibidos automaticamente no perfil do usuário.
Edição de um perfil
Para exibir seu perfil do usuário, selecione sua imagem de usuário no canto superior direito (que pode ser a
imagem padrão caso você não tenha carregado sua imagem ainda) e selecione Perfil. Selecione Editar para
realizar modificações no perfil.
Preferências do usuário
Além do nome e das informações de contato, outras configurações podem ser modificadas:
● Imagem do perfil: por padrão, é exibida uma área para inserir uma foto. Para carregar uma foto sua, clique
nessa área.
● Idioma: Escolha um idioma da lista.
● Formatação de data: Escolha um formato de data da lista.
● Formato de número: Escolha um formato de número da lista.
● Limpeza de notificações mais antigas que: Escolha uma data depois da qual você deseja que o sistema exclua
notificações. De outro modo, o sistema manterá as 500 notificações mais recentes.
● Notificação de e-mail: Para receber informações por e-mail sobre as atividades do sistema, por exemplo,
quando uma nova senha é definida, habilite esse recurso.
● Enviar dados de utilização anônimo: Especifica se você concorda em enviar dados diagnósticos e de utilização
ao SAP.
Senha
Para mudar a senha, selecione Editar no seu perfil de usuário. A seção Modificar senha aparecerá como uma
opção em seu perfil de usuário.
Se você estiver utilizando a autenticação SAML Identity Provider (IdP) ou fez a conexão com um SAP Cloud ID,
selecione Editar em seu perfil de usuário. A seção Senha aparecerá como uma opção em seu perfil de usuário. Ao
selecionar Modificar senha, você será encaminhado para a página de modificação de senha.
Nota
Se estiver utilizando um SAML IdP e o administrador SAML não forneceu o URL da página de modificação de
senha ao sistema da SAP, você não conseguirá modificar sua senha. Entre em contato com o administrador
SAML.
8
CUSTOMER
reservados.
Centro de ajuda
Perfil do usuário no aplicativo
O perfil do usuário é reutilizado em muitas partes do aplicativo, por exemplo, para identificar facilmente os
participantes de uma discussão. Quando você seleciona um usuário em uma caixa de diálogo, por exemplo,
quando você atribui um gerente a um usuário na página Gerenciamento de usuários, além do nome de exibição e
do ID, é exibida a imagem que foi inserida no perfil do usuário. Para obter as informações do usuário, você
também pode exibir o perfil completo dele nas seguintes áreas:
● No painel Colaboração, são exibidos o nome e a foto de cada participante de uma discussão. Ao posicionar o
cursor sobre a foto, é possível exibir o perfil completo e começar uma discussão individualizada com o
usuário.
● Na área Evento, a foto do usuário atribuído a um evento ou a uma tarefa é exibida nos detalhes do evento/da
tarefa. Por exemplo, é exibido o perfil do usuário que precisa revisar uma tarefa.
● Na área Usuário do Gerenciamento de usuários, é possível exibir o perfil completo clicando no ID do usuário.
Informações relacionadas
Criação ou modificação de senhas de usuário [página 250]
1.2
Solicitação de funções
Como um usuário de SAP BusinessObjects Cloud, você pode solicitar funções adicionais no sistema.
Contexto
Para solicitar funções como um usuário na empresa, faça o seguinte:
Procedimento
1. Com as informações de nome de usuário e senha inicial recebidas do administrador do sistema, efetue login
no SAP BusinessObjects Cloud.
2. No menu BEM-VINDO, no canto superior direito, clique em Solicitar funções.
3. Na caixa de diálogo, escolha uma destas opções:
○ Para solicitar funções padrão que o administrador definiu, clique em Funções padrão e selecione a função
desejada.
○ Para solicitar funções individuais, clique em Funções self-service e selecione a função necessária.
4. Opcionalmente, você pode adicionar um comentário, por exemplo, para explicar por que precisa da função
selecionada.
Centro de ajuda
CUSTOMER
reservados.
9
5. Envie sua solicitação.
1.3
Colaboração
Use as opções de colaboração social para oferecer suporte e otimizar os processos de tomada de decisão do
grupo.
Notificações e e-mail
Notificações são usadas por meio de SAP BusinessObjects Cloud para enviar mensagens aos usuários. Uma
notificação pode ser enviada, por exemplo, quando limites de KPI são excedidos, quando usuários são convidados
a participar de uma discussão ou quando lembretes de evento vencem.
Para ler suas notificações escolha
(Notificações) na barra de ferramentas principal. Notificações também
podem ser lidas por usuários com o mobile app SAP BusinessObjects Cloud e enviadas aos usuários por e-mail.
Depois de ler uma notificação, você pode exclui-la, selecionando para isso o ícone X que aparece quando o mouse
é movimentado sobre ela. Para excluir todas as notificações, clique no ícone
(Limpar todas).
Nota
As configurações de notificação podem ser definidas na seção Preferências do usuário de seu Perfil: você pode
escolher enviar e-mails além de notificações (o endereço de e-mail para cada usuário é definido no perfil do
usuário) e uma opção de organização do hotel está disponível para excluir automaticamente notificações
antigas.
Eixos de discussão
Toda atividade de colaboração é agrupada nos eixos de discussão. Escolha
(Colaboração) da barra de
ferramentas principal para ver uma lista de discussões para as quais você foi convidado. Você pode começar uma
(Nova discussão) e convidando participantes específicos.
nova discussão a qualquer momento escolhendo
Apenas pessoas convidadas podem ver a discussão.
Selecione uma discussão para abri-la. Todas as contribuições que foram postadas são listadas em ordem
cronológica. Aqui você pode ler todas postagens anteriores e fazer novas contribuições para a discussão. As
discussões são completamente integradas com a aplicação: você pode facilmente clicar em qualquer item
vinculado no tópico para abrir o conteúdo. Você pode anexar arquivos às discussões, sejam arquivos já
armazenados no repositório de arquivo ou arquivos salvos localmente em seu computador.
10
CUSTOMER
reservados.
Centro de ajuda
A qualquer momento, você pode sair de uma discussão, bem como fechá-la ou exclui-la. Você ainda pode ler
discussões encerradas (disponíveis na lista de discussões encerradas), mas nenhuma adição pode ser feita.
Centro de ajuda
CUSTOMER
reservados.
11
Histórias e eventos
Histórias e eventos em particular são rigorosamente integradas com o painel Colaboração:
● Quando você criar um novo evento um eixo de discussão é automaticamente criado para que você possa
colaborar com o grupo de colegas atribuído ao evento. Para quaisquer ações surgindo de um eixo de
discussão, você pode rapidamente criar novas tarefas e atribuir esses colegas.
● Se você criar uma nova discussão enquanto trabalha em uma história, a discussão automaticamente herda o
nome da história que está aberta e fixa aquela história à discussão. Você pode desafixar a história da
discussão encolhendo
(Desafixar da discussão).
● Você pode comentar e discutir valores de célula individual em tabelas escolhendo
Discutir célula .
Colaboração para histórias [página 222]
Colaboração para eventos e tarefas [página 237]
1.4
Mobile app do SAP BusinessObjects Cloud
Utilize o mobile app do SAP BusinessObjects Cloud em seu dispositivo iPhone, iPad, ou iPod Touch.
Pré-requisitos
Necessário iOS 8.4 ou posterior.
Contexto
Com o mobile app do SAP BusinessObjects Cloud , você pode acessar ferramentas de planejamento e análises
em qualquer lugar e a qualquer hora. Este app se conecta à solução SAP BusinessObjects Cloud e permite que
você:
● Colabore com colegas por meio da função bate-papo.
● Visualize eventos e tarefas.
● Receba e gerencie notificações tanto no app quanto no centro de notificações do iOS
12
CUSTOMER
reservados.
Centro de ajuda
Procedimento
Instale o aplicativo
1. Faça download e instale o app móvel da App Store aqui
.
Inicie o aplicativo.
2. Toque em C4Analytics para iniciar o aplicativo.
Ao iniciar o aplicativo pela primeira vez, você pode permitir o envio de notificações, que podem incluir alertas,
sons e ícones credenciais. Para permitir notificações, selecione OK. Você pode alterar suas configurações a
qualquer hora na seção configurações gerais de seu dispositivo.
Acesso pela primeira vez
3. Defina uma senha de aplicação para proteger seus dados.
Para redefinir uma senha esquecida, selecione Senha esquecida na tela inicial. Para alterar sua senha de
aplicação, toque em
aplicação.
(Configurações) para ir até seu perfil de usuário e toque em Trocar senha de
Conecte a SAP BusinessObjects Cloud
4. Insira o endereço do servidor, seu nome de usuário SAP BusinessObjects Cloud e senha, seu nome de
locatário e, então, toque em Logon para concluir a configuração de sua conexão.
Tabela 2:
Informações de conexão
Exemplo
Servidor
https://<SAP HANA
SERVER>.neo.ondemand.com
Nome do usuário
meuIDUsuário
Senha
minhaSenha
Locatário
T1
Depois de configurar com êxito sua conexão para sua solução SAP BusinessObjects Cloud, na próxima vez
em que você iniciar seu mobile app, você só precisará inserir sua senha de aplicação.
Requisitos de sistema e pré-requisitos técnicos [página 295]
Centro de ajuda
CUSTOMER
reservados.
13
2
Página inicial
Sua Página inicial é o local onde você pode fixar histórias e visualizações, como blocos. Você também pode
adicionar anotações pessoais e eventos futuros.
Quando você começa SAP BusinessObjects Cloud, a tela Página inicial exibe atalhos de iniciação rápida que
podem te ajudar a começar a trabalhar com tarefas analíticas imediatamente. Por exemplo, você pode:
● Arrastar um arquivo de Excel na tela Página inicial para importar os dados.
● Inicie o Planning wizard financeiro para criar planos dinamicamente.
● Você também pode ir direto para o Explorer, onde você pode começar analisando dados e criando
visualizações.
Ao arrastar um arquivo do Excel para a tela Página inicial, você pode escolher entre Estou com sorte e Preparar
modelo. Se Estou com sorte for selecionado, uma nova história será criada e os seus dados serão exibidos no
Explorer. Aqui você visualiza seus dados e cria visualizações através de interação facetada. A seleção de Preparar
conjunto de dados cria uma nova história e exibe seus dados em uma planilha. Aqui você pode realizar integração
e preparação e dados.
Sua Página inicial é uma área privada e você não pode compartilhá-la com outros usuários, nem adicioná-la a
discussões. Isso também se aplica às notas e aos blocos que você afixa nelas.
Tarefas
Criação de uma nota [página 14]
Trabalho com blocos e notas [página 14]
2.1
Criação de uma nota
Você pode criar uma nota para adicionar texto ao lado de histórias e outros itens fixados na tela Página inicial.
1. Selecione
Nova nota .
2. Insira um título e um texto para a nota.
3. Clique em OK para criar seu modelo.
2.2
Trabalho com blocos e notas
Familiarize-se com blocos e notas em sua tela Página inicial.
14
CUSTOMER
reservados.
Página inicial
As tarefas a seguir podem ser feitas ao selecionar um bloco ou nota:
Tabela 3:
Tarefa
Mais informações
Editar uma nota
Selecione
nota.
Editar
para editar o texto e o título da
Navegar até uma história
Se o bloco for uma história, selecione a opção
Ir
para abrir a história de origem. Ao editar e salvar a história,
as modificações serão exibidas no bloco.
Excluir um bloco ou nota
Selecione
Excluir
da tela Página inicial.
para remover um bloco ou nota
Visualizar um bloco no modo Tela inteira
Selecione
(Tela inteira) para expandir o bloco até o tama
nho total da tela Página inicial. Clique em
completa) para voltar.
Página inicial
(Encerrar tela
CUSTOMER
reservados.
15
3
Modelos
Modelo é uma representação dos dados empresariais de uma organização ou de um segmento empresarial. Os
modelos são necessários no SAP BusinessObjects Cloud como base para os relatórios de dados. Utilize o
modelador para criar, editar e carregar dados para modelos.
Introdução
Um modelo é baseado em uma conta única, mas inclui uma ou mais dimensões que são utilizadas nas tabelas de
saída em Histórias para análise dos dados da conta, podendo incluir, por exemplo, um detalhamento dos dados
por período, produtos, regiões ou outras categorias.
Os dados são atualizados em uma estrutura hierárquica para que as visões de nível superior desses dados
possam ser examinadas com mais detalhes utilizando recursos de pesquisa em nível inferior. Os dados não estão
visíveis no modelo, mas são importados e atualizados utilizando os recursos de modelos de integração de dados.
Diversas opções estão disponíveis para disponíveis para suportá-lo, desde a entrada manual de dados até as
atualizações programadas de sistemas externos, como o SAP Business Planning and Consolidation (BPC).
Os recursos de integração de dados também podem ser utilizados para importação de um modelo completo de
outros sistemas. Uma outra opção para criação de um modelo dinâmico é utilizar o Planning Wizard, que está
disponível na tela inicial quando o produto é executado pela primeira vez e é também integrado aos recursos de
grades e tabelas em Histórias.
Esta seção sobre o Modelador começa descrevendo os principais recursos dos modelos e, em seguida, fornece
detalhes das tarefas envolvidas no design de modelos e na integração de dados.
Síntese
A figura da tela de lista do Modelador, a seguir, oferece uma visão geral de algumas das principais áreas
funcionais, numeradas de 1 a 7.
16
CUSTOMER
reservados.
Modelos
1. Modelos – os modelos existentes são listados aqui. Você pode abrir um modelo clicando no texto de link ou
selecionando um ou mais modelos utilizando os campos de seleção.
2. Dimensões – as dimensões individuais utilizadas nos modelos são salvas de maneira independente e listadas
em uma ficha de registro separada.
3. Conversão de moeda – se você estiver utilizando várias moedas em seus dados, as taxas de câmbio serão
atualizadas em tabelas separadas. Essas taxas são salvas de maneira independente e listadas em uma ficha
de registro separada.
4. Pontos de interesse - os dados de localização geográfica exibidos e usados nas análises de dados são
mantidos aqui no Modelador.
5. Barra de ferramentas – operações comuns de gerenciamento de modelos estão disponíveis na barra de
ferramentas. Estão incluídas as opções Excluir um modelo e Limpar (remover todos os dados).
6. Importar/exportar dados – a lista das opções de importação de dados suportadas está disponível em um
menu abaixo do ícone Importação de dados na barra de ferramentas.
7. Recursos de dados – Você pode configurar links permanentes programados das fontes de dados externas
para o modelo, de modo que os dados possam ser atualizados regularmente.
Esses recursos e outras funcionalidades do modelador estão descritos em detalhes nas subseções a seguir.
Tarefas
Criação de um modelo a partir do zero [página 53]
Criando dimensões [página 55]
Empresa [página 21]
Preferências do modelo [página 27]
Importar dados [página 59]
Apagando dados do modelo [página 58]
Modelos
CUSTOMER
reservados.
17
Exclusão de um modelo [página 59]
3.1
Introdução ao Modeler
Os principais recursos do modelos incluem a conta e as dimensões utilizadas para analisar os dados de conta,
hierarquias, moedas e fórmulas.
No conjunto de tópicos a seguir, fornecemos uma introdução aos principais recursos de modelos e mostramos os
efeitos destes recursos em tabelas, gráficos, documentos e histórias que são gerados a partir do modelo.
3.1.1 Análise dos dados da conta
Cada modelo é baseado em uma conta única que pode conter dados financeiros ou outros dados empresariais.
Com os relatórios criados a partir do modelo, você pode analisar os dados da conta com base nas dimensões
definidas no modelo.
Exemplo – Relatório de perdas e lucros
O exemplo a seguir mostra um modelo utilizado para gerar um relatório de perdas e lucros que possui dimensões
para períodos, região geográfica e produto.
Na tabela de saída inicial, que é gerada a partir do modelo, os membros da conta são listados na primeira coluna
da grade. As dimensões definidas no modelo são avaliadas no painel Construtor, e você pode adicioná-las à grade
para mostrar diferentes visões dos dados.
18
CUSTOMER
reservados.
Modelos
Os dados do modelo são organizados por relações hierárquicas pai-filho para que você possa visualizar
acumulações no nível superior e, opcionalmente, pesquisar os níveis inferiores para obter dados mais detalhados.
No exemplo de relatório de perdas e lucros, os membros da conta são mostrados agregados, mas podem ser
expandidos clicando na seta em cada linha. É possível exibir a hierarquia completa de qualquer dimensão no
Modeler, utilizando o recurso Visualização, que mostra a posição de todos os membros ou das linhas na
dimensão.
3.1.2 Modelos de planejamento e modelos de análise
O SAP BusinessObjects Cloud oferece dois tipos de modelo: modelos de planejamento com todos os recursos ou
modelos de análise mais simples e flexíveis. Adicionalmente, você pode criar modelos nas visões HANA.
Tipos de modelo
Os três tipos de modelo disponíveis suportam diferentes conjuntos de recursos. Em suma, são os seguintes:
● Modelo tipo de planejamento: pré-configurado com dimensões para Tempo e Categorias, oferece suporte
para moeda múltipla e recursos de segurança no nível de modelo e dimensão.
● Modelo tipo analítico diferentemente do modelo de planejamento, este tipo não suporta categorias e não
necessita de uma dimensão de tempo.
● O modelo analítico baseado em uma visão HANA: um modelo simples com uma dimensão de conta única mas
com acesso a outras dimensões do HANA. A segurança é herdada do HANA mas pode ser gerenciada
adicionalmente em SAP BusinessObjects Cloud.
Recursos de modelos
Para dar suporte ao planejamento, assim como para otimizá-lo, os modelos no SAP BusinessObjects Cloud são
preparados com vários recursos prontos para adiantar seu processo de planejamento. Por exemplo, os modelos
de planejamento são pré-configurados com:
● Categorias para orçamentos, planos e previsões.
● Períodos padrão que você pode ajustar rapidamente para se adequarem a seus dados.
● Recursos de auditoria para rastreabilidade.
● Recursos de segurança que lhe permitem restringir o acesso a valores específicos nas grades de dados para
indivíduos determinados.
O tipo de modelo é determinado na primeira etapa de criação de um modelo utilizando o campo de seleção
Habilitar planejamento.
Algumas diferenças essenciais entre o modelo de planejamento (1) e o modelo de análise (1) são mostradas na
figura a seguir. Os modelos de análise não são pré-configurados com categorias (para dados de orçamento e
previsão) e, embora por padrão haja uma dimensão Período disponível, ela não é necessária e pode ser removida
do modelo durante a fase de projeto.
Modelos
CUSTOMER
reservados.
19
Explorar dimensões [página 30]
Importação de modelos do HANA [página 79]
3.1.3 Modelos baseados em visões SAP HANA
Você pode criar modelos conectando-se ao banco de dados SAP HANA subjacente e importando visões para criar
uma novo tipo de modelo analítico. As funções disponíveis para modelos baseados em visões SAP HANA são um
pouco diferentes comparadas às de outros modelos.
Com modelos analíticos baseados em visões SAP HANA, você pode usar seus próprios dados já existentes com o
SAP BusinessObjects Cloud. Muitos dos recursos usados em modelos de planejamento são irrelevantes para
esse tipo de modelo (inclusive, por exemplo: hierarquias, tipos de dados financeiros e moedas), e algumas das
principais diferenças e recursos serão introduzidos aqui.
Gerenciamento de dimensões e versões
Em modelos vinculados ao SAP HANA, só uma dimensão Contas fica visível no modelo, mas todas as outras
dimensões derivadas da visão SAP HANA ainda ficam disponíveis. Podem ser inúmeras dimensões, muitas das
quais são irrelevantes no SAP BusinessObjects Cloud. Para gerenciar visões, existe um recurso de gerenciamento
de dimensões, que pode ser acessado pelo menu "Preferências" do modelo, e que permite selecionar as
dimensões que ficarão visíveis na saída gerada desse modelo.
20
CUSTOMER
reservados.
Modelos
Para modelos baseados nas visões SAP HANA, existe também uma funcionalidade de gerenciamento de versões.
Você pode usar essa funcionalidade para mapear qualquer dimensão importada para as categorias de
planejamento do SAP BusinessObjects Cloud, como Orçamento, Real, Previsão.
Você pode definir variáveis para todos os tipos de modelos, mas se elas forem definidas no SAP HANA, você
também será solicitado a inserir os valores necessários no SAP BusinessObjects Cloud ao abrir a saída de dados.
Segurança
Modelos analíticos baseados em visões do banco de dados SAP HANA subjacente herdam as restrições de
segurança aplicadas no HANA. Essas restrições podem ser modificadas no SAP BusinessObjects Cloud,
atribuindo-lhes segurança específica de função de usuário. Os administradores que usam segurança de função de
usuário podem ver a lista de privilégios analíticos definidos no HANA para cada modelo e conceder ou revogá-los
para cada função.
A opção Acesso a dados, disponível para restringir a entrada em células especificamente nomeadas de outros
tipos de modelo, não está disponível para esse tipo de modelo.
O acesso a qualquer modelo vinculado a um sistema remoto pode estar protegido, e você poderá ser solicitado a
inserir as credenciais antes de abrir o modelo.
Funções padrão do aplicativo [página 246]
Segurança do modelo [página 24]
3.1.4 Empresa
A estrutura organizacional que se aplica à conta pode ser definida no modelo como uma dimensão especial
(organizacional). Para modelos de empresa complexos e internacionais estão também disponíveis nessa
dimensão recursos de conversão de moedas, bem como ID de geolocalização.
Dimensão organização
Cada modelo de planejamento pode incluir uma única dimensão organizacional, que descreve a estrutura da
empresa e oferece recursos extras para moedas e localidades geográficas. Você pode utilizá-la, por exemplo,
para fazer um detalhamento regional da atividade de vendas para cada produto. Só pode haver uma dimensão
Modelos
CUSTOMER
reservados.
21
organizacional em cada modelo, mas hierarquias adicionais podem ser acrescentadas a qualquer dimensão do
modelo, se necessário, conforme mostrado no seguinte exemplo:
Moedas
Se os membros da dimensão organizacional utilizarem moedas diferentes, insira o código de moeda para cada
membro na coluna Moeda. Nesse caso, você também precisa especificar a tabela de conversão a ser utilizada nas
configurações de preferência do modelo.
As tabelas de conversão de moeda são definidas de maneira independente dos modelos, elas são listadas em
uma ficha de registro separada do Modelador quando você clica em Modelador no menu principal.
Quando você trabalha com o modelo de saída nas tabelas em Histórias, você pode selecionar uma moeda. Os
valores monetários são convertidos e exibidos de acordo com a taxa de câmbio atual para a moeda selecionada.
Geolocalização (ID de área)
Na hierarquia organizacional todos os nomes de locais nos dados são automaticamente associados a nomes de
locais conhecidos no banco de dados e o valor é inserido na coluna ID de área. Se o nome de local não for
reconhecido automaticamente você pode realizar pesquisa e correspondência manual dos dados importados
usando o recurso Pesquisa disponível em todas as células desta coluna (ícone lupa). Usando este recurso você
pode identificar, por exemplo, países, estados ou regiões de venda, os locais são mantidos no Modelador na ficha
de registro do modelador Pontos de Interesse.
22
CUSTOMER
reservados.
Modelos
Para utilizar esse recurso, habilite o campo de seleção Utilizar ID de área, na caixa de diálogo Criar nova
dimensão.
Documento de entrada (Ask for Input)
A dimensão organização também pode ser utilizada como base para Documento de entrada em Histórias. As
pessoas responsáveis por cada região ou departamento podem ser designadas para uma tarefa programada, que
é integrada à função Colaboração com notificações e outros recursos de mídia social.
3.1.5 Tabelas de moeda
As tabelas de conversão de moeda são definidas de maneira independente dos modelos e você pode aplicar uma
tabela selecionada a qualquer modelo criado. Quando você inicia o Modelador, as tabelas de moedas são listadas
em uma ficha de registro Conversão de moeda separada. Nessa ficha, estão disponíveis recursos padrão de
manutenção para adicionar, copiar e excluir as tabelas conforme necessário.
Taxa de câmbio
A tabela de conversão de moeda define as taxas de câmbio para todas as moedas em uso. A conversão de moeda
é calculada como uma moeda de origem multiplicada por uma taxa de câmbio para determinar o valor
equivalente em uma moeda de destino. No Modelador, o código da moeda é inserido com as regiões e países
definidos na perspectiva de organização do modelo.
Cada taxa tem um valor de Início da validade, que é a data de início a partir da qual a taxa torna-se efetiva, mas
taxas de câmbio adicionais podem ser definidas para uma Categoria individual (dados reais, orçamentos,
planejamento etc.) e para um Tipo de taxa de moeda selecionada (Encerramento ou Média). Isso torna possível
manter diversas variações de um cálculo de câmbio de moeda que podem ser usadas, por exemplo, para rastrear
diferenças entre orçamentos, planos e dados reais e para comparar diferentes tipos de cálculos da taxa de
câmbio.
Tipos de taxa e categorias
A categoria e o tipo de taxa são atributos opcionais e estão em branco por padrão. Se os atributos não estiverem
definidos, o valor da taxa de câmbio será genérico, mas você poderá adicionar linhas adicionais e taxas à tabela
com categorias e tipos de tarifa aplicadas para cada taxa de câmbio que você desejar utilizar.
Para utilizar os tipos de taxa para uma conta, você deve ativar esse recurso nas preferências de dimensão para o
membro da conta. Uma coluna Tipo de taxa adicional é adicionada à dimensão da conta.
Se você estiver utilizando um modelo antigo, criado antes dos tipos de taxa serem implementados no Modelador,
você deverá primeiramente migrar o modelo antes de adicionar a coluna do tipo de taxa à dimensão da conta.
Modelos
CUSTOMER
reservados.
23
Nesse caso, uma opção adicional Migrar está disponível no menu de Preferências de modelo. Selecione essa
opção para iniciar o procedimento automático de migração.
Ativação da conversão de moedas
No Modelador, você deve decidir durante a fase de projeto se a conversão de moeda é necessária. Se os relatórios
baseados no modelo exigirem conversão de moeda, você precisará especificar nas configurações de preferência
do modelo a tabela de conversão a ser utilizada.
Em Histórias, ao trabalhar com os dados de saída de uma tabela, você pode selecionar uma moeda. Os valores
monetários são então convertidos e exibidos de acordo com a taxa de câmbio atual da moeda selecionada.
Atributos de uma dimensão Conta [página 31]
3.1.6 Explorar hierarquias
A coluna hierarquia é um recurso padrão de todos os tipos de dimensão para que possa estruturar seus dados.
Quando você exibe em uma tabela os dados de saída de Histórias, os nós da hierarquia podem ser expandidos ou
comprimidos.
A hierarquia é definida como um conjunto interconectado de relações pai/filho para cada linha na dimensão. A
coluna hierarquia é usada para armazenar valor de ID pai.
A dimensão Conta possui apenas uma hierarquia, mas você pode incluir hierarquias a todos os demais tipos de
dimensão, bastando para tanto selecionar Adicionar hierarquia a partir do menu Adicionar (sinal + ) na barra de
ferramentas. Quando você escolhe essa opção, uma nova coluna é inserida na planilha, e você precisa digitar o
nome da nova hierarquia na linha de cabeçalho da coluna.
Se mais de uma hierarquia for definida, os usuários podem utilizar o recurso Gerenciador de hierarquias ou
aplicar configurações de filtro para selecionar que hierarquia aplicar e comutar entre elas.
A hierarquia é visualizada no painel Visualização. Não é necessário inserir ou editar dados na planilha de dados
para criar uma hierarquia, você pode arrastar e soltar no painel de Visualização para organizar os membros e criar
relacionamentos visualmente. Se mais de uma hierarquia tiver sido definida é possível selecionar qual delas exibir
na Visualização a partir da lista suspensa.
3.1.7 Segurança do modelo
Existem inúmeras opções disponíveis para aplicar a segurança da função de usuário, além de restrições mais
detalhadas, a modelos e dimensões.
24
CUSTOMER
reservados.
Modelos
São duas abordagens disponíveis para aplicar restrições mais detalhadas de segurança e acesso.
● Segurança do modelo (Privacidade) - utilizando esta opção de preferências do modelo, o modelo só fica
acessível ao proprietário e a outras funções de usuário com acesso explicitamente concedido pelo
administrador.
● Segurança da dimensão (Controle de acesso a dados) - utilizando esta opção de preferências no nível de
dimensão, o acesso a valores individuais na saída do modelo pode ficar restrito a usuários específicos.
Normalmente se opta por uma abordagem ou outra, embora também seja possível combinar os dois métodos no
mesmo modelo - nesse caso, o acesso só será possível quando todas as condições de segurança forem
cumpridas.
Segurança do modelo baseada em funções de usuário (configuração de
privacidade)
Um administrador que aplica restrições de segurança em
opções:
Funções de
usuários
pode usar as seguintes
● Concessão de permissões para acessar áreas funcionais específicas do aplicativo (incluindo modelos).
● Concessão de acesso de leitura ou gravação a modelos selecionados e dimensões do modelo.
● Concessão de acesso a privilégios analíticos importados do SAP HANA.
Em primeiro lugar, utilizando permissões, os administradores podem restringir o acesso ao recurso Modelos ou a
certos tipos de modelo: opções separadas estão disponíveis em permissões para três tipos de modelo (modelos
de planejamento, modelos analíticos e fontes de dados da plataforma em nuvem HANA), de modo que a
segurança pode ser aplicada separadamente a cada tipo.
Em segundo lugar, se um modelo tiver a Privacidade habilitada, a cada função poderá ser concedido acesso total
ou acesso limitado ao modelo. O acesso limitado oferece um nível bem detalhado de controle de leitura/gravação
a todos os membros e categorias do modelo.
Em terceiro lugar, para modelos baseados em visões HANA, os privilégios analíticos importados do HANA podem
ser concedidos ou revogados para cada função de usuário.
Segurança da dimensão baseada em IDs de usuário (acesso a dados)
A segurança no nível de dimensões individuais adiciona duas colunas extras, Leitura e Gravação, à tabela de
dados para a dimensão em que foi ativada. Você pode usá-las para controlar o acesso (baseado em IDs de
usuário individual) a células ou valores específicos de saída do modelo. Você pode habilitar essa opção, ligando o
comutador Habilitar controle do acesso a dados, em Preferências da dimensão (veja a próxima seção).
O exemplo a seguir mostra como as permissões de dados definidas na caixa de diálogo Acesso a dados do modelo
selecionado restringem o que um usuário pode fazer com o modelo.
O modelo Planejamento P&L tem a seguinte permissão em suas dimensões:
● Conta: controle de acesso habilitado
● Organização: controle de acesso habilitado
Modelos
CUSTOMER
reservados.
25
● Versão
● Período
O usuário que criou o modelo definiu o acesso aos dados da seguinte forma para a dimensão Conta:
Tabela 4:
ID do membro
Leitura
Gravação
P00001
MARTIN_BRODY
MARTIN_BRODY
P00002
MATT_HOOPER
MATT_HOOPER
O usuário que criou o modelo definiu o acesso aos dados da seguinte forma para a dimensão Organização:
Tabela 5:
ID do membro
Leitura
Gravação
EMEA
MARTIN_BRODY
MARTIN_BRODY
Alemanha
-
-
França
-
-
APJ
MATT_HOOPER
MATT_HOOPER
-
-
Organização
Versão pública: Account.P00001
EMEA
300
400
Alemanha
200
300
França
100
100
APJ
400
500
EUA
200
300
China
200
200
EUA
China
O modelo tem os seguintes dados:
Tabela 6:
Quando Martin Brody abrir a história dele e adicionar a organização à linha e a conta à coluna, ele verá os
seguintes dados:
Tabela 7:
Organização
EMEA
300
Alemanha
200
França
100
26
CUSTOMER
reservados.
Modelos
3.1.8 Preferências do modelo
Para cada modelo, você pode configurar preferências individuais. As configurações que você aplica quando o
modelo é criado determinam muitas das características permanentes do modelo e os dados gerados a partir dele.
Ao criar um novo modelo, você precisa definir as preferências que afetam a segurança, auditoria e conversão de
moeda. As configurações do modelo como um todo estão disponíveis no menu suspenso Preferências (a
ferramenta) na barra de ferramentas azul. Quando a dimensão é exibida, também é disponibilizado na barra de
ferramentas funcional um conjunto adicional de preferências no nível de cada dimensão.
Nota
Nem todas as preferências são relevantes para modelos analíticos. Além disso, para modelos baseados em
visões SAP HANA, existem diferentes opções, que serão descritas na seção a seguir.
Moeda
As configurações básicas do modelo incluem a moeda padrão que se aplica aos dados gerados a partir do
modelo. Caso precise mostrar valores monetários em moedas diferentes, ative o comutadorConversão de moeda
e selecione uma tabela de conversão de moeda. A lista suspensa mostra todas as tabelas que já foram criadas na
ficha Conversão de moeda do modelador.
Auditoria de dados
No SAP BusinessObjects Cloud a auditoria está disponível em um destes níveis: auditoria de nível superior ou
auditoria de Modificações de dados no nível transacional. Se a Auditoria de dados estiver ativada nas Preferências,
todas as modificações desse modelo serão registradas em log.
Os logs de auditoria estão disponíveis no menu dos usuários (
Usuários
Modificação de dados ).
Privacidade (segurança de função de usuário)
A configuração Privacidade determina se o modelo pode ser visualizado por outros usuários, além do
proprietário. Note que essa configuração também pode ser modificada depois que o modelo é salvo.
Modelos
CUSTOMER
reservados.
27
Se você ativar o comutador Privacidade, somente o proprietário do modelo e funções de usuário que tiverem
recebido direitos concedidos poderão ver os dados. Desative esse comutador se você desejar que o modelo e os
dados sejam públicos.
Restrições de acesso aos dados
Você pode aplicar restrições de acesso a dados em todas as linhas de cada dimensão do modelo. Quando as
restrições são aplicadas, duas colunas (Ler e Gravar) são automaticamente adicionadas à dimensão, e uma caixa
de diálogo de seleção é disponibilizada para selecionar usuários e conceder direitos de edição sobre os dados.
Se você pretende utilizar restrições de acesso aos dados nos seus relatórios de dados, é preciso ativar esse
recurso para as dimensões individuais às quais as restrições se aplicarão, utilizando a caixa de diálogo
Preferências da dimensão na barra de ferramentas funcional.
Esta gráfico mostra esse recurso com as Preferências do modelo (nº 1), as Preferências da dimensão (nº 2) e as
colunas Ler e Gravar adicionais. A configuração para habilitar as restrições de acesso a dados está disponível em
preferências da dimensão. A opção Acesso a dados do menu de preferências de modelo mostra uma visão geral
de quais dimensões foram protegidas dessa forma mas cuja configuração não pode ser alterada.
Preferências da dimensão
As opções de configuração disponíveis para as dimensões dependem do tipo de dimensão que está atualmente
selecionado e são descritas em detalhes nos tópicos relevantes da documentação. A configuração para Ativar
controle de acesso aos dados está disponível em todas as dimensões.
Empresa [página 21]
28
CUSTOMER
reservados.
Modelos
3.1.8.1
Opções para modelos HANA
Alguns recursos específicos estão disponíveis para modelos baseados na visão SAP HANA: a caixa de diálogo
Configurações de dimensão permite gerenciar muitas dimensões que podem ser associadas a uma visão SAP
HANA, e o recurso Gerenciamento de versões permite alinhar seus dados externos com as categorias de
planejamento existentes.
Configurações de dimensão
Modelos vinculados a visões HANA contêm todas as dimensões no banco de dados HANA relacionadas à visão que podem ser muitas, mas nem todas são necessárias no SAP BusinessObjects Cloud. Existe um recurso de
gerenciamento de dimensões para modelos vinculados ao HANA, que está disponível no menu Preferências do
modelo e permite selecionar as dimensões que serão visíveis na saída gerada desse modelo.
A caixa de diálogo Configurações de dimensão lista todas as dimensões disponíveis. Em primeiro lugar, se houver
um grande número de dimensões, você pode organizá-las em grupos para facilitar o gerenciamento.
Simplesmente digite o mesmo nome de grupo para todas as dimensões que devem ficar na mesma categoria. Em
segundo lugar, filtre as dimensões irrelevantes, marcando a caixa de seleção Ocultar. Essas dimensões não
ficarão disponíveis quando você trabalhar com dados em saída de tabela.
Gerenciamento de versões
Para modelos baseados em visões HANA, a funcionalidade de gerenciamento de versões está disponível e pode
ser usada para mapear qualquer dimensão e os valores importados para as versões selecionadas (categorias:
Real, Planejamento, Previsão etc.) Os valores mapeados são exibidos nas tabelas de saída.
O exemplo a seguir exibe a medida da conta no Modeler e a caixa de diálogo de mapeamento Informações sobre a
versão. Neste exemplo que mostra um modelo de uso de hardware, todos os valores da dimensão Item (Memória,
Disco, CPU – não visível no Modeler) foram configurados para a categoria Planejamento. A ilustração mostra
estas três etapas:
1) Selecione o ícone
(Gerenciamento de versões) na barra de ferramentas.
2) As dimensões disponíveis da fonte de dados HANA não ficam visíveis imediatamente no Modeler, mas são
mostradas na caixa de diálogo Informações da versão em duas listas suspensas. Os campos para a dimensão
selecionada são listados abaixo para que você possa selecionar uma categoria a ser aplicada em cada valor.
3) Na saída de dados gerada a partir do modelo, a categoria de versão Planejamento é anexada em colchetes a
cada etiqueta (coluna B).
Modelos
CUSTOMER
reservados.
29
3.1.9 Explorar dimensões
As dimensões que você utiliza nos seus modelos são salvas de maneira independente. Quando você cria um
modelo, é possível escolher uma dimensão existente ou criar uma nova. A modelagem utiliza diversos tipos
exclusivos de dimensão.
Esta seção oferece uma visão geral dos tipos de dimensão disponíveis e explica para que são elas utilizadas.
Com exceção das dimensões integradas Período e Categoria, todas as outras dimensões têm três colunas
básicas (atributos): ID, Descrição e Hierarquia. Essas colunas não podem ser excluídas, mas outras colunas
podem ser adicionadas conforme necessário. A coluna Hierarquia é um atributo de texto livre no qual você pode
inserir o valor de ID do membro pai. Mantendo relações de pai-filho dessa forma, você consegue criar uma
hierarquia de dados que é utilizada quando a visualização de dados acumula valores de nível superior, que podem
ser analisados em níveis inferiores de detalhes.
Estão disponíveis os seguintes tipos de dimensão:
● Período é uma dimensão integrada que define as datas de início e término da linha de tempo do plano, assim
como as menores unidades de tempo que serão utilizadas no plano.
● Categorias é uma dimensão integrada que define as versões de dados disponíveis no relatório: Dados reais,
Orçamento, Planejamento, Previsão e Previsão contínua.
● A dimensão da conta é a principal dimensão do modelo. Os modelos só podem ter uma dimensão de conta.
● O tipo de dimensão Organização é opcional em um modelo, mas oferece uma análise organizacional dos
dados da conta com base, por exemplo, em unidades operacionais, entidades geográficas ou centros de
custo. Um modelo pode ter uma única dimensão organizacional.
30
CUSTOMER
reservados.
Modelos
● O tipo Genérico é uma dimensão livre à qual é possível adicionar ou importar dados conforme a necessidade.
Ele pode ser baseado, por exemplo, em produtos, canais ou representantes de vendas. Um modelo pode ter
quantas dimensões genéricas que se desejar.
● O tipo de dimensão Pool é utilizado com alocações. Ver Modelos para alocação.
Nas próximas seções será fornecida uma descrição mais detalhada de cada tipo de dimensão, começando com
as dimensões integradas Período e Categoria.
Dimensão Período
A dimensão Período é gerada automaticamente quando você cria um modelo. Ela especifica o período geral para
o modelo, assim como a granularidade – o menor período de análise dos dados (valores anuais, trimestrais,
mensais ou diários). Não há uma configuração específica para períodos semanais, mas se a menor granularidade
for definida como nível de dia, a exibição da saída de dados em Histórias será automaticamente agrupada nas
semanas do ano.
Categorias
As categorias de dados para planejamento financeiro (Dados reais, Orçamento, Plano) são predefinidas. Ao
projetar um modelo, você só precisa modificar as configurações de frequência. A previsão é baseada em um
período de tempo (trimestral ou anual). O intervalo da previsão contínua é definido em relação à data atual como
um número de períodos no passado (Retroativo) e um número de períodos no futuro (Progressivo).
Modelos para alocação: Dimensão Pool [página 37]
3.1.9.1
Atributos de uma dimensão Conta
A dimensão Conta define o conjunto de membros e o formato dos dados da conta.
A dimensão da conta é a principal dimensão do modelo. Além das colunas básicas ID, Descrição, Tipo de conta e
Hierarquia, um conjunto de propriedades técnicas é automaticamente criado quando a dimensão é configurada
pela primeira vez. Você pode ocultar essas colunas, utilizando o botão Propriedades técnicas na barra de
ferramentas (azul), mas elas não podem ser excluídas. Visando ajudar na inserção dos dados, estão disponíveis
caixas de listas para a maioria dos atributos da dimensão de conta. Suas seleções e entradas são validadas à
medida que você trabalha, de modo que valores inválidos ou incompatíveis fiquem visíveis imediatamente.
Modelos
CUSTOMER
reservados.
31
Nota
Para modelos baseados em visões SAP HANA, está disponível um conjunto reduzido de atributos. Não são
relevantes hierarquias, tipos de dados financeiros e tipos de moeda. Além disso, está disponível um conjunto
diferente de valores para os tipos Agregação.
Tipos de conta
A dimensão Conta utiliza um atributo Tipo de conta para tratar valores positivos e negativos automaticamente. A
partir de uma perspectiva contábil, os membros da conta pertencentes ao relatório Lucros e perdas, e o Balanço
patrimonial, devem estar corretamente armazenados no banco de dados com um valor positivo ou negativo para
que o saldo das contas seja correto. No aplicativo, você pode inserir todos os valores como números positivos. A
comutação dos sinais, de positivo para negativo, é feita automaticamente com base na configuração do Tipo de
conta.
Existem quatro tipos de contas financeiras: Itens de receita (INC) e despesa (EXP) são incluídos na conta Lucros
e perdas, enquanto Patrimônio (AST) e Contingências (LEQ) são itens do Balanço patrimonial. A comutação
automática é aplicada aos tipos de conta INC e LEQ. Observe que todas as fórmulas funcionam sobre o valor
exibido e não no valor salvo no banco de dados.
Ao importar dados de um sistema externo, um recurso de mapeamento fica disponível para assegurar que dados
importados também se encaixem neste esquema. Isto é Inverta o sinal dos dados baseados no tipo de conta.
Quando esta caixa de seleção estiver ativada, os dados importados também serão identificados por tipo de conta
e armazenados e processados corretamente.
Tipos de Taxa de moeda
Se você estiver usando moedas com essa conta e tiver adicionado à tabela de moedas taxas de câmbio
específicas baseadas nos tipos de taxa, poderá adicionar a coluna Tipo de taxa à grade de contas, ativando esse
recurso em Preferências da dimensão.
Tabela 8:
Atributo
Detalhes
Tipo de conta
Selecione o tipo de conta para este tipo de dado:
●
INC (Receita - usa comutação automática de sinal)
●
EXP (Despesa)
●
AST (Imobilizado)
●
LEQ (Contingências e Patrimônio - usa comutação automática de sinal)
●
NFIN (Não financeiro)
Os tipos Imobilizado e Passivo são agregados ao longo do tempo e precisam ser vinculados a uma dimensão
de agregação no modelo (como a dimensão integrada Período).
Tipo de taxa
Por padrão, esse atributo não é visível, mas você pode ativá-lo em Preferências da dimensão. Por padrão, o
atributo está em branco, de modo que uma taxa de câmbio genérica da tabela de moedas é aplicada ao mem
bro da conta. Se você selecionar um tipo de taxa ("Média" ou "Encerramento"), a taxa de câmbio na tabela de
moedas, que também foi marcada com esse mesmo tipo, será usada.
32
CUSTOMER
reservados.
Modelos
Atributo
Detalhes
Unidades e
moedas
Utilize esse atributo para definir o tipo de valor e as unidades de exibição. Selecione uma das seguintes opções
da lista:
●
Moeda: Utilize essa opção para todos os valores monetários. Neste caso, a unidade definida em Escala é
●
Etiqueta: Para definir suas próprias unidades de exibição, você pode inserir uma etiqueta de texto (até 30
mostrada em todas as saídas de dados e o símbolo de moeda apropriado é exibido após o valor numérico.
caracteres de comprimento); isso pode ser uma unidade de medida ou uma unidade de embalagem,
Garrafas, por exemplo. A etiqueta inserida será exibida após o valor numérico na saída de dados, por
exemplo, 25 Garrafas.
●
%: A opção de porcentagem funciona da mesma maneira, exibindo o símbolo de porcentagem após o va
lor. Neste caso, o atributo Escala também é automaticamente definido como porcentagem.
O atributo também pode ser deixado em branco. Nesse caso, a unidade abreviada de Escala é exibida (veja
abaixo).
Tipo de agre
gação
Para membros de conta que são nós pai, o tipo de agregação determina como os valores são acumulados a
partir dos nós folha. Para os tipos Média e Último, você precisa selecionar também a dimensão de agregação
com a qual o valor está relacionado (Tempo é inserido automaticamente como padrão).
●
MÉDIA: Este tipo pode ser selecionado para calcular a média de todos os valores agregados.
●
ÚLTIMO: Esse tipo mostra o último valor (mais recente) no período selecionado. Ele poderia ser utilizado,
por exemplo, para mostrar o número de funcionários no último dia de um mês.
●
SOMA: É o tipo de agregação padrão para valores de rendimento e despesa; ele apenas soma todos os
valores.
●
NENHUM: Se os tipos de valor das células de dados numéricos forem diferentes, a agregação pode não
ser possível; este pode ser o caso, por exemplo, da informação de preços ou células contendo moedas
divergentes. Para estes membros da conta, defina o tipo de agregação como NENHUM. Nas tabelas em
Histórias, as células que não foram agregadas são exibidas com uma linha diagonal atravessando-as. A
célula será vazia ou, se todos os valores filhos de um nó na hierarquia forem iguais, esse valor individual
será exibido no nível de nó.
●
LEGENDA: Defina o tipo de agregação para Legenda, para os nós dummy da hierarquia, nos quais deseja
que uma legenda de texto seja exibida no relatório sem nenhum cálculo de valores. Neste caso, o texto da
descrição do membro é exibido como uma legenda no relatório e um traço simples é utilizado no local
onde, normalmente, seria exibido um valor agregado. Você não pode atribuir o tipo Legenda aos nós fo
lhas – isso é imediatamente sinalizado na tela como erro. Você pode ver um exemplo de legenda de texto
no relatório Perdas e lucros mostrado no início desta seção de Modelagem: a legenda Indicadores-chave
de desempenho (com quatro valores filhos de KPI) foi definida com o tipo Legenda.
Nota
Para modelos baseados em visões HANA, está disponível um conjunto diferente de tipos de agregação:
NENHUM, SOMA, MÉDIA, ÚLTIMO. Além desses estão disponíveis MIN, MAX e CONTAGEM. O tipo CON
TAGEM requer uma dimensão Agregação, o que não é necessário para MIN/MAX.
Dimensão
Se for necessária uma dimensão Agregação para o membro (dependendo do tipo de conta ou tipo de agrega
Agregação
ção), informe-a aqui. A caixa de listagem disponível para esse atributo mostra todas as dimensões do modelo
e a dimensão integrada Período.
Modelos
CUSTOMER
reservados.
33
Atributo
Detalhes
Escala
A fim de aprimorar a apresentação de números nos relatórios e ocultar os números que não são significativos,
você pode configurar esse atributo para mostrar apenas números inteiros com o número de casas decimais
especificado. A unidade é então indicada pela palavra adequada ou por uma abreviação. Você pode selecionar
uma das seguintes opções:
●
Mil (3 casas decimais – abreviação k)
●
Milhão (6 casas decimais – abreviação M)
●
Bilhão (9 casas decimais – abreviação G. Note que G é a abreviação internacional padrão para bilhão.)
●
Percentual (2%)
Esse recurso está relacionado à configuração do atributo Unidade, que determina se será utilizada a palavra
de escala ou só a letra de abreviação da escala (consulte também o exemplo nesta tabela):
●
Se a unidade for definida como Moeda, será utilizada a palavra selecionada como o valor da escala na
saída.
●
Se a unidade não for definida (for deixada em branco), será utilizada a letra de abreviação da Escala.
Casas deci
mais
Essa configuração define o número de dígitos exibidos após o ponto decimais; selecione um valor de 0 a 7.
Fórmula
É possível utilizar cálculos e fórmulas predefinidas para qualquer valor da dimensão Conta.
Consulte a seção Fórmulas para obter todos os detalhes.
Calcular em
Se você tiver definido uma fórmula, pode ser que precise definir esse atributo para determinar a sequência em
que as etapas do cálculo serão executadas. Se a fórmula for aplicada a células com valores agregados, o mé
todo de cálculo padrão será agregar valores antes de calcular a fórmula. Você pode inverter esse padrão para
calcular os detalhes básicos antes da agregação, definindo Calcular em como Detalhes. Consulte os exemplos
na seção Fórmulas para ver um exemplo e uma ilustração do impacto disso no resultado de um cálculo.
Exemplo
Este exemplo mostra o efeito das configurações Escala e Unidade.
Para um membro no qual Escala foi definida como Milhão, Unidade foi deixada em branco e Casas decimais foi
definida como 2; o número 92624530 será exibido na grade de dados como uma abreviação: 92,62 M.
Se, por outro lado, Unidade for definida como Moeda, o valor será a palavra inteira: 92,62 Milhões.
Se nenhum valor de escala tiver sido selecionado, será mostrado o número inteiro formado pelos separadores
adequados, por exemplo: 92.624.530,00
Explorar fórmulas [página 37]
Tabelas de moeda [página 23]
Definição de valores limiares em modelos [página 35]
34
CUSTOMER
reservados.
Modelos
3.1.9.2
Definição de valores limiares em modelos
Você pode definir valores limiares para aplicar formatação condicional em gráficos.
Contexto
Você pode aplicar formatação condicional definindo valores limiares em uma história ou pode aplicar a
formatação em todas as histórias baseadas em um modelo definindo valores limiares nesse modelo. Por
exemplo, você pode definir um valor limiar de receita em seu modelo de $1.000.000 para que todas as histórias
baseadas nesse modelo tenha um valor limiar de receita de $1.000.000. Note que os valores limiares só podem
ser definidos em dimensões de conta.
Procedimento
1. Com um modelo aberto no Modeler, selecione a dimensão de conta.
2. Selecione uma célula da conta.
3. Selecione
(Definir valor limiar).
4. Defina um ou mais valores limiares para a conta.
Você pode alterar as cores e os textos utilizados para os intervalos de valores.
5. Selecione OK ao concluir a definição de valores limiares.
A formatação das cores aparece nas histórias baseadas em seu modelo.
Nota
Os valores limiares que você define para um modelo são aplicados em todas as histórias baseadas nesse
modelo, mas se você também aplicar formatação condicional nelas, essa formatação substituirá os
valores limiares definidos para o modelo.
Formatação condicional [página 163]
Criação de valores de limite definidos por história [página 164]
Modelos
CUSTOMER
reservados.
35
3.1.9.3
Atributos de uma dimensão Organizacional
A estrutura organizacional que se aplica à conta pode ser definida no modelo como uma dimensão especial (da
organização). Para modelos de negócio internacionais também estão disponíveis recursos de conversão de
moeda.
Para criar uma dimensão organizacional, você precisa selecionar o tipo denominado Organização. Se a hierarquia
fizer referência a locais, como escritórios ou áreas de vendas, você também pode ativar o recurso de localização
geográfica do SAP BusinessObjects Cloud durante a criação da dimensão organizacional. Para utilizar esse
recurso, habilite o campo de seleção Utilizar ID de área, na caixa de diálogo Criar nova dimensão.
Atributos
Além das três colunas básicas (ID, Descrição e Hierarquia), estão disponíveis os atributos listados na tabela a
seguir.
Tabela 9:
Campo
Mais informações
Moeda
Insira o código de três caracteres para a moeda que cada membro utilizará.
Responsável
Selecione o responsável pelo membro da organização.
Há um recurso de pesquisa disponível para esse atributo para selecionar o ID.
ID de área
Este atributo só será visível na planilha se você tiver marcado o indicador Utilizar ID de área durante a criação
da dimensão. Esse indicador é utilizado para identificar a localização geográfica dos membros da organização,
e as informações são utilizadas nos gráficos para exibir os dados em um mapa geográfico.
O atributo inclui um recurso de pesquisa que preenche o valor automaticamente se o texto da descrição é re
conhecido como um ID de área válido. Como alternativa, você pode utilizar o recurso de pesquisa de ID de área
(ativo quando uma célula nessa coluna está realçada) para procurar o valor correto de ID de área para cada
linha da hierarquia.
3.1.9.4
Atributos de uma dimensão genérica
É possível adicionar uma ou mais dimensões genéricas a um modelo, conforme necessário. Dimensões genéricas
são dimensões livres e simples que aceitam hierarquias e controle do acesso aos dados.
Para uma dimensão genérica são criadas, como procedimento padrão, três colunas básicas: ID, Descrição e
Hierarquia.
Utilize o ícone de adição (símbolo +), na barra de ferramentas funcional, para adicionar outras colunas que sejam
necessárias ou outras hierarquias.
36
CUSTOMER
reservados.
Modelos
3.1.9.5
Modelos para alocação: Dimensão Pool
O tipo de dimensão Pool é utilizado com alocações.
Cenário de alocação
Foi criado um modelo de planejamento empresarial para alocação. Além da dimensão Conta, ele inclui uma
dimensão Pool de custos (do tipo Pool), que contém os membros Logística, Geral e Vendas.
No tocante a alocações, é possível associar outras dimensões presentes no modelo à dimensão Pool para que,
nos relatórios, os custos de cada dimensão possam ser alocados aos centros de custo definidos no pool – neste
caso, Logística, Geral e Vendas.
3.1.10 Explorar fórmulas
Esta seção apresenta uma visão geral de como as fórmulas são utilizadas e fornece detalhes das fórmulas
disponíveis no Modelador.
Modelos
CUSTOMER
reservados.
37
Fórmulas para modelador e fórmulas para tabelas em Histórias
As fórmulas realizam cálculos sobre valores constantes ou membros da dimensão de conta. As referências a
membros devem ser digitadas entre colchetes (consulte as ilustrações a seguir). Algumas fórmulas são
projetadas para uso em modelos e outras para uso nas tabelas em Histórias.
No Modelador, quando você cria uma nova dimensão de conta, a coluna Fórmula é adicionada automaticamente.
Você pode inserir uma fórmula na barra de fórmulas ou utilizar a caixa de diálogo Editar fórmula. No Modelador,
as fórmulas se aplicam a membros de conta individuais (linhas). Este exemplo mostra fórmulas que utilizam a
sintaxe aritmética básica para realizar os cálculos referentes a outros membros da dimensão de conta.
38
CUSTOMER
reservados.
Modelos
Quando você utiliza fórmulas em Histórias, são geradas colunas adicionais na grade da tabela e os valores
calculados são inseridos em todas as linhas. Este exemplo mostra a fórmula delta() predefinida sendo adicionada
à coluna H para calcular a diferença entre os valores reais e previstos para o primeiro e o segundo trimestres:
Inserção de fórmulas no Modelador
Quando você seleciona uma célula na coluna Fórmula, onde a fórmula será inserida, a barra de entrada de texto é
modificada automaticamente do modo de texto (T) para o modo de fórmula (fx).
Estão disponíveis três recursos para ajudá-lo a inserir fórmulas tanto no Modelador quanto em Histórias:
1. Listas de dicas. Uma lista de dicas é exibida assim que você começa a digitar na barra de fórmulas. A lista
exibe todas as opções disponíveis (incluindo a fórmula e os membros de conta) que correspondem ao texto
que digitou. A lista mostra valores de ID de membro da conta e descrição de membro da conta, e o processo
de correspondência opera também em ambos os valores.
2. Modelos de fórmula e caixas de diálogo de seleção. Quando você seleciona uma fórmula, um modelo é
automaticamente inserido na barra de entrada de fórmulas com caracteres de preenchimento para cada
parâmetro. Uma descrição resumida de texto de ajuda é exibida para cada parâmetro quando você move o
ponteiro do mouse sobre o modelo. Além disso, uma caixa de diálogo de seleção é aberta para cada
parâmetro quando você clica no ícone do parâmetro. A caixa de diálogo lista todos os valores disponíveis para
o parâmetro e oferece opções para exibir apenas o valor do ID, apenas a Descrição ou o ID e a Descrição
juntos.
3. Caixa de diálogo de edição de fórmulas. Você pode utilizar a caixa de diálogo Editor de fórmula avançado para
ajudá-lo a inserir, formatar e validar sua fórmula. Essa caixa de diálogo lista todas as funcionalidades
disponíveis (funções, condições, operadores) que podem ser utilizadas para criar uma fórmula. Além de
selecionar as funcionalidades necessárias nas listas, você também pode digitar valores adicionais no editor.
Modelos
CUSTOMER
reservados.
39
3.1.10.1 Agregação em fórmula
Você pode usar a sintaxe Details() com uma fórmula ou o atributo Calcular em detalhes na dimensão da conta
para determinar que uma fórmula calculará todos os detalhes de base primeiro antes de calcular um resultado
agregado.
Os colchetes são utilizados para determinar a parte de um cálculo que deve ser efetuada primeiro. Também é
importante dizer se alguma agregação de valores deve ser feita antes ou depois do cálculo de uma fórmula.
O cenário exibido aqui ilustra este problema e mostra como usar o Editor avançado de fórmulas e a sintaxe
Details() para solucioná-lo. Consulte a dimensão da conta para obter detalhes sobre o uso do atributo Calcular em
detalhes como um método alternativo de fazer isso.
No exemplo a seguir o valor para Renda Total é calculado a partir de [PREÇO] * [UNIDADES]. Renda Preço e Total
são definidas para exibir valores agregados (somados):
Esta ilustração exibe a diferença no resultado dependendo da sequência do cálculo. Nesta situação é importante
determinar, no relatório gerado a partir do modelo, se os valores são agregados antes de a fórmula ser calculada
(consulte o resultado em verde na próxima ilustração) ou se a fórmula em cada coluna é calculada antes dos
valores serem agregados (veja o resultado em azul na próxima ilustração).
Cálculo após a agregação
Por padrão, a fórmula conforme inserida na ilustração acima ( [PREÇO] * [UNIDADES] ) agrega primeiro e depois
faz o cálculo. Neste exemplo o cálculo é feito da seguinte forma:
([TOTAL INCOME], [2014.Q1]) = ([PRICE], [2014.Q1]) * ([UNITS], [2014.Q1]) = 1020
Million $
40
CUSTOMER
reservados.
Modelos
Cálculo antes da agregação
Para determinar que uma fórmula calcule todos os detalhes básicos antes de calcular o resultado você deve
utilizar a sintaxe Details(). Para isto, utilize o Editor de fórmula avançada. Insira seu cálculo e depois selecione o
botão Detalhes. Isto inclui a fórmula Detalhes ao cálculo existente. Neste caso o cálculo é feito da seguinte forma:
([TOTAL INCOME], [2014.Q1]) = ([TOTAL INCOME], [2014.Jan]) + ([TOTAL INCOME],
[2014.Feb]) + ([TOTAL INCOME], [2014.Mar]) = 310 Million $
Nota
Os detalhes não podem ser usados com nenhuma fórmula integrada como lookup(), cagr(), yoy() etc.
O cálculo de detalhes só pode ser aplicado a nós folha na hierarquia. Se seu cálculo fizer referência a membros
inválidos uma mensagem de advertência é exibida identificando os membros inválidos.
3.1.10.2 Variáveis para fórmulas
Você pode definir variáveis e os valores padrão delas e, depois, inserir o nome da variável como parte da definição
da fórmula. Na tabela de saída em Histórias, o valor da variável é calculado e exibido.
Para tornar as fórmulas e as grades de dados de saída mais flexíveis, você pode incluir variáveis na fórmula. Elas
são inseridas no Modeler como caracteres de preenchimento que são definidos com um valor padrão. No
relatório gerado com base no modelo, você pode selecionar os valores variáveis para que a fórmula possa ser
utilizada para operar com diferentes números ou conjuntos de dados.
A figura a seguir mostra, em primeiro lugar, o processo de definição da variável em um modelo contendo quatro
dimensões. A caixa de diálogo Variáveis mostra quatro variáveis. Você pode selecionar a dimensão para cada
variável de uma lista suspensa.
Modelos
CUSTOMER
reservados.
41
Você pode utilizar essas variáveis na coluna Fórmula da conta se referindo ao ID variável:
Quando você utiliza um modelo no qual foram definidas variáveis em uma tabela em Histórias, os valores da
variável podem ser definidos a qualquer momento. Você será imediatamente solicitado a definir os valores da
variável no instante em que adiciona o modelo à tabela. Nas demais situações, você pode modificar a
configuração da variável, bastando selecionar o modelo a partir do ícone
42
CUSTOMER
reservados.
(Editar prompts) e abrir a caixa de
Modelos
diálogo Definir variáveis. Selecione a variável e digite o novo valor, conforme mostrado neste exemplo de um
modelo de empregado:
3.1.10.3 Definição de variáveis
Para definir uma ou mais variáveis para o modelo, siga as etapas descritas aqui.
Procedimento
1. Escolha a opção Variáveis do ícone Preferências do modelador.
2. Clique no ícone Adicionar (+) na barra de ferramentas e insira um nome para a nova variável.
3. Selecione um Domínio do valor na caixa de listagem suspensa. Há três tipos de opção disponíveis para o
domínio Valor:
○ O Tipo de número representa um dígito constante que você insere manualmente, a princípio, como o
valor padrão.
○ Para definir as variáveis relacionadas à dimensão Período, estão disponíveis uma ou mais opções de
período (para Ano, Trimestre, Mês etc.), dependendo das configurações de granularidade definidas. Esse
tipo pode ser utilizado, por exemplo, com a fórmula CAGR predefinida.
○ A caixa de listagem também inclui uma referência a cada dimensão adicionada ao modelo (com base no
atributo ID da dimensão). Esse tipo pode ser utilizado, por exemplo, com a fórmula Lookup predefinida.
4. Defina um valor padrão. Se a variável estiver relacionada a uma dimensão existente, você pode clicar no ícone
Editar (ícone de lápis) para abrir uma caixa de listagem, de modo que seja possível navegar pelos membros
da dimensão à qual a variável se relaciona.
Modelos
CUSTOMER
reservados.
43
5. Para utilizar a variável em uma fórmula, basta inserir a fórmula normalmente. As variáveis que você definiu
serão incluídas nas caixas de listagem suspensas.
3.1.10.4 Funções, condições e operadores de fórmula
A caixa de diálogo Editar fórmula o ajuda a inserir, formatar e validar sua fórmula; ela lista todas as
funcionalidades disponíveis (funções, condições, operadores) que podem ser utilizadas para criar uma fórmula.
Operadores
Estão disponíveis os quatro operadores aritméticos para adição, subtração, multiplicação e divisão. Esses
operadores podem ser utilizados com constantes ou em referência a membros, por exemplo, [A1000]/3 é o
valor do membro de conta A1000 dividido por 3.
É possível utilizar colchetes para modificar a ordem de avaliação: as partes entre colchetes da fórmula são
calculadas primeiro, por exemplo, [A1000]*([A2000]+2).
Condições
A lista de condições aceitas que podem ser utilizadas na fórmula é fornecida na tabela abaixo:
Tabela 10:
Operadores de condição
Significado
Exemplo
AND
Expressão lógica and: o resultado é verda
deiro ou falso
[A1 000]>[B1000] E [A2000]>[B2000]
OR
Expressão lógica or: o resultado é verda
deiro ou falso
[A1000]>[B1000]
=
Igual a
[A1 000] = [B1000]
>
Maior que
[A1 000]>[B1000]
<
Menor que
[A1 000]<[B1000]
>=
Maior que ou igual a
[A1 000]> = [B1000]
<=
Menor que ou igual a
[A1 000]< = [B1000]
!=
Diferente de
[A1 000]! = 0
44
CUSTOMER
reservados.
Modelos
Funções
A lista de funções disponíveis é fornecida na tabela abaixo; essas funções podem ser utilizadas com constantes
ou membros de conta:
Tabela 11:
Função
Significado
ABS(number)
Retorna o valor absoluto de um número (o número sem sinal).
IF(expression,val1,val2)
A função IF retorna o primeiro valor se a condição especificada é TRUE e o segundo valor se a
condição é FALSE
IF([SALES)>100, [SALES], [SALES]+10)
Retorna [SALES] se [SALES] é superior a 100
Retorna [SALES]+10 se [SALES] é inferior ou igual a 100
LOG(number)
Retorna o logaritmo natural
LOG10(number)
Retorna o logaritmo comum de base 10
INT(number)
Arredonda um número para o inteiro anterior
FLOAT(arg)
Converte o argumento em um número em ponto flutuante
DOUBLE(arg)
Converte o argumento em um número em ponto flutuante de alta precisão
POWER(number, power)
Retorna o resultado de um número elevado a uma potência
3.1.10.5 Fórmulas disponíveis no Modeler
As fórmulas predefinidas podem ser utilizadas no Modeler para realizar cálculos complexos que costumam ser
necessários.
Esta seção apresenta detalhes de sintaxe e exemplos das fórmulas que você pode utilizar no Modeler.
A fórmula Details(), que você pode utilizar para determinar a sequência dos cálculos (calcular antes/depois da
agregação), não pode ser utilizada em combinação com as fórmulas listadas aqui.
Link()
A vinculação de modelo (consolidação) pode ser utilizada para exibir dados de mais de um modelo em uma única
história. A fórmula Link não pode ser utilizada com outras fórmulas.
Sintaxe:
LINK(<model name>; <target model account member>; [<dimension name>=<account
member1>, <account member2>])
Modelos
CUSTOMER
reservados.
45
Tabela 12:
Parâmetro
Utilização
<model name>
Especifica o nome do modelo de destino.
<account member>
Especifica o membro da conta do modelo de destino.
[<Point of View>]
Opcionalmente, é possível especificar um ponto de vista. Esta é uma lista contendo dimensões sele
cionadas, com os respectivos membros, lista esta que é utilizada para restringir ainda mais os dados
no membro da conta de destino.
Para esse parâmetro, a palavra-chave todos está disponível para selecionar todos os membros da di
mensão: [<dimension name>(all)].
Exemplo
LINK(sap.epm:ProfitAndLoss;INCOME_STMT;[sap.epm:Region(all)],
[sap.epm:Product=HPRD0001,HPRD0002])
Compound Average Growth Rate()
Compound Average Growth Rate (CAGR) é a taxa média de crescimento anual ao longo de um período
especificado maior que um ano.
Para calcular a taxa composta de crescimento anual, divida o valor de um membro no final do período em questão
pelo valor dele no início desse período, eleve o resultado à potência de um dividido pela duração do período e
subtraia um do resultado subsequente.
Sintaxe:
CAGR(<account member>; <start date>; <end date>])
Exemplo
newCAGR = CAGR([400000],[2013],[2014])
Simple Moving Average()
Simple moving average (SMA) é calculada pela adição do valor de um membro por determinado número de
períodos e pela divisão subsequente desse total pelo número de períodos.
Sintaxe:
SMA(<account member>; <time period>; <number>])
46
CUSTOMER
reservados.
Modelos
Exemplo
newSMA = SMA([400000];[Month];[3])
Year Over Year()
Year over Year devolve uma porcentagem mostrando a diferença entre o valor de um membro no ano vigente
comparada como ano anterior.
Sintaxe:
YoY(<account member>)
Exemplo
Revenue_YoY = YoY([Revenue])
É calculado como:
[REVENUE_CURRENT]/[REVENUE_PREVIOUS_YEAR]-1,0
Uma verificação é feita para assegurar que nem o ano vigente nem o anterior estão em branco.
Lookup() e Restrict()
As funções das fórmulas Restrict e Lookup são muito similares: ambas as fórmulas se referem a uma conta,
aplicam um filtro "ponto de vista" para uma dimensão nomeada e voltam para um valor agregado.
Sintaxe:
Restrict(<account member>; [POV])
Lookup(<account member>; [POV]; [Ignore Dimension])
Estas duas fórmulas diferem no modo como os resultados são exibidos no caso de um número agregado
retornado pela fórmula e baseado em uma dimensão em que alguns membros da hierarquia foram excluídos pelo
filtro. Nesse caso, haverá falhas nos dados selecionados. Quando você analisa um número agregado detalhando
níveis inferiores, como esta falha será tratada e o que poderá ser exibido? São fornecidos exemplos na subdivisão
a seguir para exibir como essas fórmulas lidam com essa situação.
Observe que as fórmulas Lookup e Restrict não podem ser utilizadas em combinação com outras fórmulas.
Modelos
CUSTOMER
reservados.
47
Tabela 13:
Parâmetro
Utilização
<account member> Especifica um membro da conta no modelo.
[<Point of View>]
Opcional. Esta é uma lista contento dimensões selecionadas e seus membros:
[<dimension name>=<account member1>, <account member2>]
Isto é utilizado para outros dados de restrição no membro da conta (consulte o exemplo 1 a seguir).
Para esse parâmetro, a palavra-chave todos está disponível para selecionar todos os membros da di
mensão: [<nome da dimensão>(todos)] (consulte o exemplo 2).
Além disso, você pode utilizar a sintaxe de navegação temporal para identificar períodos específicos
(consulte o exemplo 3 e os exemplos a seguir).
[Ignore Dimension]
Opcional. Uma dimensão que será ignorada - consulte exemplos para Lookup() na subdivisão a seguir.
Exemplo
1. Restrict([400000];[sap.epm:Employee=e1, e2])
2. Lookup([400000];[sap.epm:Region(all)])
3. Restrict([400000];[sap.epm:Time.Year(previous, 1).Day(next, 5)])
Há um conjunto abrangente de palavras-chaves disponível para navegação temporal. Os exemplos a seguir
mostram como as palavras-chave são utilizadas.
● Lookup([400000];[sap.epm:ProfitAndLoss_Time.Year(Next,1).Month(Current)]
● Restrict([400000];[sap.epm:ProfitAndLoss_Time.Year(Next,1).Quarter(Last,1).Month(Last,1)])
● Lookup([400000];[sap.epm:ProfitAndLoss_Time.Year(Next,1).Month(LastPeriods,2)])
3.1.10.5.1 Comparação de Restrição e Pesquisa
As funções das fórmulas de restrição e pesquisa são muito similares. Elas diferem no modo em que os resultados
são exibidos, mostrando um detalhamento de números agregados.
No caso de um número agregado baseado em uma dimensão na qual alguns membros da hierarquia foram
excluídos pelo filtro, haverá falhas nos dados selecionados. Quando você analisa um número agregado
detalhando níveis inferiores, como esta falha será tratada e o que poderá ser exibido? Estas fórmulas fornecem
duas soluções:
● Restrict - não mostra nenhum valor para linhas ou colunas em que nenhum dado tenha sido selecionado.
● Lookup - simplesmente exibe o valor agregado para todas as linhas (inclusive membros filtrados).
Aqui, fornecemos alguns exemplos para mostrar como essas duas soluções podem ser implementadas,
primeiramente comparando Restrict e Lookup e então mostrando como o parâmetro adicional IgnoreDimension
para o Lookup pode ser utilizado.
48
CUSTOMER
reservados.
Modelos
Todos os seguintes exemplos são baseados em um dado simples mostrando a receita para três produtos e dois
países:
Produto
País DE
País FR
Papel
1$
4$
Plástico
2$
8$
Cola
16$
32$
Restrict()
Neste exemplo, selecione dois dos três produtos (papel e cola):
Exemplo
RESTRICT([MyAccount];[MyDimension_PRODUCT=Paper,Glue])
Valor total devolvido: 53$. Ou seja, um valor agregado para todos os papéis e colas de todos os países.
Análise adicional: utilizando Restrict, se você detalhar a dimensão do produto, qualquer linha para os produtos
não selecionados mostrarão células vazias:
Lookup()
Lookup pode ser utilizado com exatamente os membros parâmetros para os mesmos fins. Mas o comportamento
para processar valores de nível inferior é diferente. Esta fórmula de exemplo faz exatamente a mesma seleção
que o exemplo anterior do Restrict:
Exemplo
LOOKUP([MyAccount];[MyDimension_PRODUCT=Paper,Glue])
Valor total devolvido: 53$. Ou seja, um valor agregado para todos os papéis e colas de todos os países.
Modelos
CUSTOMER
reservados.
49
Análise adicional: utilizando Lookup, se você detalhar mais a dimensão de produto, o Lookup mostrará um
valor para todas as linhas:
● todas as linhas selecionadas mostrarão o mesmo valor total.
● o mesmo valor também é utilizado para todos os outros produtos que não foram selecionados (neste
exemplo, plástico).
Pesquisar utilizando o parâmetro Ignorar dimensão externa
Os próximos exemplos continuam na sequência do cenário anterior para mostrar o comportamento do Lookup
utilizando o parâmetro IgnoreDimension.
Exemplo
Neste primeiro exemplo, o mesmo filtro de dimensão para Papel e Cola é aplicado e o parâmetro
IgnoreDimension é utilizado para desconsiderar a dimensão do país:
LOOKUP([MyAccount];[MyDimension_PRODUCT=Paper,Glue];[Dim_Country])
Valor total devolvido = 53$. Ou seja, valores para todos os papéis e cola de todos os países (país ignorado).
Análise adicional:
● Ao pesquisar níveis inferiores para mostrar detalhes do produto, nenhum valor será mostrado para
produtos que tenham sido filtrados (não tenham sido selecionados).
● Ao pesquisar níveis inferiores para mostrar detalhes do país, o mesmo valor acumulado é mostrado para
ambos os países.
50
CUSTOMER
reservados.
Modelos
Exemplo
Se o parâmetro do filtro (POV) for omitido no Lookup, todos os produtos serão selecionados:
LOOKUP([MyAccount];;[Dim_Country])
Valor total devolvido = 63$. Ou seja, valores para todos os produtos de todos os países.
Análise adicional:
● Ao pesquisar níveis inferiores para mostrar detalhes do produto, todos os valores estarão disponíveis (sem
filtro aplicado).
● Ao pesquisar níveis inferiores para mostrar detalhes do país, o mesmo valor acumulado para todos os
produtos é mostrado em ambos os países.
Modelos
CUSTOMER
reservados.
51
3.2
Criação de um novo modelo
A página Modelos lista todos os modelos existentes e serve como principal ponto de partida para o projeto e a
criação de novos modelos.
Existem várias maneiras de iniciar a criação de um novo modelo:
1. Na tela inicial, você pode arrastar um arquivo de dados de soltá-lo na tela para começar os processos Estou
com sorte / Preparar modelo.
2. A partir de Histórias, você também pode utilizar as opções Importar dados
de Histórias) e Adicionar dados (páginas de telas) para um início rápido.
Importar arquivo (tela inicial
3. Você pode criar um modelo usando os modelos disponíveis no Planning Wizard disponível na tela inicial ou em
Histórias, quando você adiciona uma tabela a uma história (ver Criação de modelos utilizando o Planning
Wizard [página 54]).
4. Você pode criar um modelo manualmente, definindo as dimensões individualmente e definindo todas as
preferências e detalhes do modelo exatamente como precisa (ver Criação de um modelo a partir do zero
[página 53]).
5. Se tiver um arquivo de dados pré-preparado, você pode criar um modelo com recursos completos,
Novo modelo Importar um arquivo ). Essa opção combina a criação de um
importando o arquivo
modelo e o carregamento dele com dados transacionais (ver Sobre criação de um modelo a partir de um
arquivo [página 61]).
6. Você pode se conectar a outros sistemas para criar um novo modelo a partir de uma fonte externa (ver tabela
a seguir).
52
CUSTOMER
reservados.
Modelos
Esta tabela dá uma visão geral das opções disponíveis para criar um modelo, conectando a SAP e fontes de
terceiros.
Opção de importação
Importação de modelo do BPC
Mais informações
●
Importação de BPC [página 73]
●
Importação de um modelo do sistema BPC [página 73]
●
Importação de um modelo do BPC [página 75]
Criação de um modelo a partir de
uma conexão de dados em tempo
real
Criação de um modelo a partir de uma conexão de dados em tempo real [página 80]
Criação de um modelo a partir do
SAP BW
Importação de modelo de um sistema BW [página 78]
SAP ERP
Criação de um modelo com base em dados do SAP ERP [página 84]
Importação de modelo do HANA
(individual ou múltiplo)
Criação de um modelo a partir de
um universo SAP
Criação de um modelo com base em um universo [página 82]
Salesforce
Google Drive
Conectando ao Google Drive [página 60]
SuccessFactors
Importação de um modelo do SuccessFactors [página 80]
Note que o carregamento de dados transacionais para um modelo (integração de dados) em geral é realizado
separadamente, usando as opções do menu do Importar dados [página 59].
3.2.1 Criação de um modelo a partir do zero
Você pode criar e projetar um novo modelo partindo do zero e depois importar os dados mais tarde.
Contexto
Aqui é oferecida uma visão geral das etapas para criação manual de um modelo de planejamento. Algumas
modificações só podem ser feitas durante esta fase de projeto, ou seja, até o momento em que você salva o
modelo pela primeira vez. Assim que o projeto estiver concluído, você poderá inserir dados no modelo.
Modelos
CUSTOMER
reservados.
53
Procedimento
1. Na página Modelos, escolha
(Novo modelo) na barra de ferramentas.
2. Selecione Começar com um modelo em branco.
3. Na caixa de diálogo Criar modelo, insira um nome e uma descrição para o modelo. Para um modelo de
planejamento, selecione Planejamento habilitado e clique em Criar.
4. As dimensões Período e Categorias estão integradas nos modelos de planejamento. Você pode modificar as
configurações padrão conforme necessário:
a. Defina o período de Menor granularidade para o modelo, ou seja, o período no qual seus dados serão
baseados: ano, trimestre, mês ou dia.
b. Escolha as datas de início e término para a linha de tempo dos dados.
c. Estão predefinidas as categorias básicas: Dados reais, Orçamento, Planejamento, Previsão e Previsão
contínua. Escolha a frequência (ano, trimestre, mês) que será utilizada como base para essas categorias.
d. Para a categoria Previsão, escolha o intervalo da previsão (trimestral ou anual). O intervalo da previsão
contínua é definido em relação à data atual como um número de períodos no passado (Retroativo) e um
número de períodos no futuro (Progressivo).
5. Configure a dimensão da conta para o modelo, selecionando uma conta na lista de dimensões existentes ou
criando uma conta desde o início. Opcionalmente, você pode adicionar uma dimensão organizacional ao seu
modelo, assim como outras dimensões genéricas. Consulte Explorar dimensões, para obter detalhes de
todos os tipos de dimensão.
6. Configure as preferências do modelo: no menu do ícone ferramenta, clique em Preferências e habilite todos
os recursos específicos necessários, como o de auditoria de dados. Note que só a configuração Privacidade
pode ser modificada depois que você salva o modelo.
Você também pode definir preferências (inclusive restrições de acesso de dados) para cada dimensão
individual.
Modelos de planejamento e modelos de análise [página 19]
Preferências da dimensão Acesso a dados [página 57]
Explorar dimensões [página 30]
3.2.2 Criação de modelos utilizando o Planning Wizard
Um método adicional para a criação de modelos é o Planning Wizard, que está disponível na tela inicial para
usuários iniciantes. Ele também é integrado em Histórias como uma opção quando se adiciona uma tabela a uma
grade.
54
CUSTOMER
reservados.
Modelos
O Planning Wizard do modelo fornece um modelo para a criação de um dos três tipos de plano. Quando você cria
um plano, o modelo do assistente é criado ao mesmo tempo. Em Histórias, você pode inserir dados para o novo
modelo diretamente na grade da tabela. Os três tipos de plano são:
● Plano financeiro básico
● Plano de efetivo de pessoal
● Plano personalizado
Em Histórias, um plano em uma tabela tem uma estrutura simples de grade com colunas e linhas, e o modelo
solicita que você insira os valores de texto que são adicionados a cada coluna. O Plano financeiro básico, por
exemplo, oferece colunas predefinidas para Contas, Regiões e Produtos. O modelo não limita você ao uso de
textos predefinidos. Você pode renomear os textos sugeridos e também acrescentar mais colunas utilizando o
recurso
Adicionar dimensão definida pelo usuário.
Depois que você tiver inserido todos os detalhes do plano e selecionado OK para continuar, o plano e o modelo
serão criados. O modelo criado é adicionado à página da lista Modelador e contém as dimensões (colunas do
plano) e os detalhes de linha (membros da dimensão) os quais você inseriu no modelo. Um tipo de dimensão é
automaticamente atribuído a cada dimensão que é criada e as novas dimensões são nomeadas automaticamente
como <ModelName>_<DimensionType>. Informações adicionais do assistente estão salvas no valor Descrição da
dimensão.
O assistente também exige que você insira informações sobre a frequência de atualizações de dados. Essas
informações são usadas para criar automaticamente uma dimensão de tempo para o modelo.
3.3
Criando dimensões
Cada modelo deve possuir uma dimensão de tipo de conta. Você pode incluir mais dimensões de outros tipos,
conforme a necessidade: Organizacional (somente uma), Genérica ou Pool.
Contexto
Você está criando um novo modelo ou incluindo dimensões a um modelo existente. Inicialmente, se nenhuma
dimensão de conta for configurada o nome da dimensão da conta é Conta. O modelo não pode ser salvo até que a
dimensão de conta seja incluída.
Procedimento
1. Para a dimensão da conta selecione Conta e Criar nova dimensão na lista suspensa. Para outros tipos de
dimensão selecione Adicionar (ícone soma) e Criar nova dimensão na lista suspensa.
2. Na caixa de diálogo Criar nova dimensão, selecione a dimensão Tipo. Insira um Nome e, opcionalmente, uma
Descrição. Dependendo de seus requisitos de segurança, selecione Habilitar controle de acesso a dados.
○ Para a dimensão de conta, a opção adicional Tipo de taxa está disponível se você precisar especificar a
taxa de câmbio que será aplicada.
Modelos
CUSTOMER
reservados.
55
○ Para uma dimensão da organização, a opção adicional Usar ID de área está disponível para identificar
automaticamente as informações de geolocalização para cada membro da organização.
○ Para uma dimensão pool também é mantida uma lista de Dimensões mapeadas. A dimensão de conta é
selecionada, por padrão, como uma dimensão mapeada. Você pode selecionar outras dimensões
disponíveis conforme a necessidade.
3. Selecione Criar para adicionar a nova dimensão ao modelo.
Um membro inicial "#" é incluído a cada dimensão (mas não a dimensão de conta). Você não pode excluir
este membro manualmente, mas pode colar dados na planilha de dimensão e sobregravar esta linha inicial.
O menu Opções fornece acesso à caixa de diálogo Preferências de dimensão onde você pode atualizar alguns
detalhes básicos da dimensão.
Durante a etapa de desenho do modelo você pode excluir dimensões ou usar o recurso Substituir dimensão
no menu Opções para selecionar uma nova dimensão a partir da lista de dimensões existentes. Depois que
você salvar as dimensões do modelo elas não podem ser removidas nem substituídas.
Também é possível excluir completamente dimensões que não estão mais em uso. Pra fazer isto, vá para a
ficha de registro do Modelador Dimensões e selecione a dimensão a partir da lista. Selecione Excluir para
remover a dimensão.
Resultados
Após criar uma dimensão, uma nova guia com o nome de sua dimensão é adicionada ao modelo. Agora é possível
adicionar ou carregar dados à dimensão. A nova dimensão também é adicionada à ficha de registro da lista de
dimensões no Modelador.
3.3.1 Editando dimensões
Após a criação de um modelo você pode continuar mantendo seu conteúdo.
Você pode incluir mais dimensões a um modelo e incluir mais linhas e coluna a uma dimensão.
● Selecione Opções Preferências para acessar a caixa de diálogo Preferências de dimensão. Aqui é
possível modificar a Descrição da dimensão e em alguns casos também é possível alterar o Tipo de dimensão
(você pode alterar um tipo Genérico para um tipo de Organização).
● Para habilitar a segurança da dimensão, marque Habilitar controle do acesso a dados e, para a dimensão
Conta, marque a caixa de seleção Tipo de taxa se quiser adicionar tipos de moeda à dimensão. Essas duas
opções adicionam colunas à grade de dimensões.
● Escolha a opção Adicionar (símbolo +) na barra de ferramentas, para adicionar mais linhas ou colunas à
dimensão.
Explorar hierarquias [página 24]
56
CUSTOMER
reservados.
Modelos
3.3.2 Editando atributos de dimensões
Diversas opções estão disponíveis para manter o conteúdo na planilha de dimensão.
Você pode alterar atributos de dimensões na planilha, da seguinte maneira:
● Para todas as propriedades, você pode copiar e colar valores de uma fonte de dados externa.
● A dimensão conta inclui um conjunto de propriedades técnicas. As caixas de lista estão disponíveis para
ajudar a inserir dados em cada célula destas propriedades.
● Para inserir um novo atributo (coluna), selecione Adicionar (ícone de soma na barra de ferramentas) e
selecione Adicionar coluna. Uma coluna será inserida à esquerda da célula selecionada.
● Para inserir uma nova hierarquia, selecione Adicionar e selecione Adicionar hierarquia. Uma nova coluna será
anexada às colunas existentes.
● Para inserir uma nova linha, selecione Adicionar e selecione Adicionar linha. Uma linha será inserida acima da
célula selecionada.
● Para copiar uma linha, escolha Copiar linha na barra de ferramentas. Ocorrerá a duplicação da linha atual e
ela será marcada em vermelho para indicar que o conteúdo deve ser editado.
● Para excluir uma linha ou coluna, selecione o ícone Lixeira e selecione a opção desejada.
3.3.3 Preferências da dimensão Acesso a dados
Você pode restringir o acesso aos dados de saída, configurando permissões de leitura e gravação para membros
individuais. Você pode ativar este recurso de segurança para qualquer dimensão no modelo da dimensão
Preferências.
Contexto
Você pode habilitar as restrições de acesso aos dados, marcando o campo de seleção Habilitar controle de
acesso a dados na caixa de diálogo Editar preferências da dimensão. Assim que o controle for ativado, duas
colunas (Ler e Gravar) serão adicionadas à planilha da dimensão para que as configurações individuais possam
ser aplicadas a cada linha. Você pode selecionar, em uma caixa de listagem, um ou mais usuários (ou
simplesmente todos os usuários) que terão acesso aos dados.
Procedimento
1. Selecione a dimensão que você deseja modificar e clique em Preferências na barra de ferramentas.
2. Na caixa de diálogo Editar preferências da dimensão, marque o campo de seleção Habilitar controle de
acesso a dados e clique em OK. Mais duas colunas serão adicionadas à grade de dimensões.
Modelos
CUSTOMER
reservados.
57
3. Agora você pode utilizar as duas colunas novas (Ler e Gravar) para controlar o acesso a todas as linhas da
planilha, selecionando um ou mais usuários em uma ou ambas as colunas.
Para ver um resumo de todas as configurações de acesso a dados de todas as dimensões no modelo, use o
menu "Preferências" do modelo (ícone de ferramenta), opção Acesso a dados. Uma lista somente leitura das
dimensões será exibida. A configuração de acesso a dados só pode ser alterada na caixa de diálogo
"Preferências" da dimensão.
Segurança do modelo [página 24]
3.4
Apagando dados do modelo
Usando o ícone na forma de borracha existente na barra de ferramentas, você pode apagar todos os dados de um
modelo selecionado. Isso pode ser feito para um modelo inteiro, para dimensões individuais ou para os membros
selecionados de uma dimensão.
Contexto
Esse recurso é restrito a funções de usuário com privilégio de exclusão de modelos.
Procedimento
1. Selecione um modelo na lista do Modelador, marcando o campo de seleção.
2. Selecione Limpar modelo selecionado (o ícone borracha) na barra de ferramentas. Esse procedimento abre a
caixa de diálogo Limpar Modelador.
3. A hierarquia completa dos membros para cada dimensão no modelo é exibida em uma caixa de diálogo. Você
pode navegar através da lista expandida de membros disponíveis para selecionar os membros de conta
individualmente, ou selecionar todos os membros de um ramo no nível superior da hierarquia.
4. Após fazer sua seleção, selecione OK para continuar. Isso exibe uma caixa de diálogo de verificação que você
precisa confirmar para concluir a operação.
58
CUSTOMER
reservados.
Modelos
3.5
Exclusão de um modelo
Você pode excluir um modelo e todos os dados correlatos selecionando o ícone
ferramentas do Modelador.
(Excluir) na barra de
Contexto
Esse recurso é restrito a funções de usuário com privilégio de exclusão de modelos. Modelos atualmente em uso
não poderão ser excluídos, e quando você tentar excluir um modelo, o sistema verificará se há histórias
dependentes. Uma caixa de diálogo será exibida com os nomes das histórias que estão usando o modelo, se
houver.
Quando você exclui um modelo, as dimensões integradas de tempo e categoria (versão) são automaticamente
excluídas, mas as demais dimensões são mantidas. As dimensões não excluídas continuam disponíveis na lista
Dimensões e podem ser reutilizadas em outros modelos.
Procedimento
1. Na tela da lista Modelos, selecione um ou mais modelos que você deseja excluir, selecionando a caixa de
seleção correspondente.
2. Escolha Excluir na barra de ferramentas.
3. Uma caixa de diálogo será exibida identificando as histórias que estão usando o modelo selecionado, se
houver.
4. Se o modelo selecionado não estiver em uso, um prompt de confirmação será exibido, perguntando se você
confirma a exclusão. Clique em OK para excluir o modelo.
3.6
Importar dados
Você pode preencher modelos com dados por meio da importação de dados transacionais de arquivos ou de
outros sistemas.
A tabela abaixo lista as opções disponíveis para importação de dados: Para importar dados de um arquivo de
texto simples os dados devem ser delimitados (como valores separados por vírgula). Dados do Microsoft Excel
podem ser importados e, se os dados estiverem salvos em planilhas separadas na pasta de trabalho do Excel,
você pode escolher que planilha importar. Arquivos de dados podem ser armazenados de maneira local em seu
sistema ou rede de arquivos; também é possível importar diretamente do Google Drive.
A integração do SAP BusinessObjects Cloud com diversos outros sistemas da SAP e de terceiros também é
possível.
Modelos
CUSTOMER
reservados.
59
Opção de importação
Importar dados de arquivo
Importar dados do BPC
Importar dados do Google Drive
Mais informações
●
Importação de dados de arquivos [página 69]
●
●
Importação de dados do BPC [página 77]
●
Conectando ao Google Drive [página 60]
Importar dados do SAP BW.
Importar dados do SAP Universe
Importação de dados de universo para um modelo existente [página 83]
Importar dados do SAP ERP.
Importação de dados do SAP ERP para um modelo existente [página 85]
Importar dados do
SuccessFactors.
3.6.1 Conectando ao Google Drive
Se seus files de dados estiverem armazenados no Google Drive, você pode conectar diretamente ao Google e
selecionar um arquivo.
Contexto
Ao se conectar ao Google Drive, você pode importar um dos seguintes formatos de arquivo: Google Sheets,
arquivo de texto tipo .csv, e arquivos do Microsoft Excel (xlsx).
No menu Importar do Modelador duas opções estão disponíveis para conexão com o Google Drive, mas em
ambos os casos o procedimento de conexão para recuperar um file de dados ou dados do modelo é o mesmo.
Você pode usar a opção Importar dados para incluir dados a um modelo existente e a opção Importar modelos
para criar um novo modelo. Após selecionar o arquivo de origem a ação importar é a mesma descrita para outros
procedimentos de importação similares.
Esta mesma opção para importar arquivos do Google Drive está disponível em Histórias ao incluir dados em uma
nova história.
Nota
Você deve ter sua ID e senha do Google Drive ID à mão. O prompt de login para o Google Drive é exibido em
uma caixa de diálogo pop-up e é necessário desabilitar o bloqueador de pop-ups em seu navegador antes de
tentar se conectar.
60
CUSTOMER
reservados.
Modelos
Procedimento
1. Selecione a opção necessária a partir do menu. Isto abre a caixa de diálogo Importar do Google Drive.
2. Selecione o botão Escolher arquivo para abrir a caixa de diálogo Selecionar arquivo do Google Drive.
3. Para seu primeiro acesso ao Google Drive selecione o link Entrar para abrir o pop-up de login. Insira sua ID e
senha e selecione a conta que deseja usar. Se já tiver entrado e possuir o endereço do arquivo de destino na
área de transferência você pode colá-lo diretamente na caixa de diálogo.
Nota
Se você estiver conectado ao Google, selecione Desconectar para trocar por uma conta diferente ou se
desconectar de sua conta.
4. O conteúdo do drive que você selecionou será exibido na seção Meu Drive da caixa de diálogo. Vá para o
arquivo que deseja importar e selecione o botão Selecionar.
5. Preencha os demais detalhes da caixa de diálogo Importar do Google Drive, ou seja, selecione o modelo
existente ou insira o nome do novo modelo que será criado.
6. Selecione o botão Importar para iniciar o procedimento de importação.
Resultados
Os dados são importados do Google Drive.
Nota
Você ainda está conectado ao Google. Ao terminar de usar o SAP BusinessObjects Cloud, é recomendável se
desconectar de sua conta do Google. Para desconectar, selecione Encerrar sessão na caixa de diálogo
Selecionar arquivo do Google Drive ou desconecte do Google pelo navegador.
3.6.2 Sobre criação de um modelo a partir de um arquivo
Você pode importar dados de um arquivo externo, tal como uma planilha Excel, para dentro de um novo modelo.
As colunas de dados no arquivo de origem são usadas para criar dimensões no modelo.
O processo de importação analisa os dados de origem e cria uma visão inicial de dados com as dimensões
sugeridas para o novo modelo. Você refina então a visão sugerida, especificando o tipo de atributo para cada
dimensão do novo modelo. O fluxo de trabalho para importação de um modelo a partir de um arquivo é o
seguinte:
1. Selecione um arquivo de origem e insira um nome para o modelo que será criado.
2. Inicie o processo de importação, que criará a visão de dados inicial.
3. Especifique o tipo de atributo para as dimensões.
4. Inicie a criação automática do modelo.
Modelos
CUSTOMER
reservados.
61
Dados de origem
Os dados de origem podem ser uma planilha do Excel (.xlsx) ou um arquivo de texto delimitado (.csv ou .txt). Os
dados de origem devem incluir colunas que podem ser usadas para criar dimensões em um novo modelo, e
também devem incluir dados transacionais (referenciados no Modelador como Medida/Valores). Os dados
transacionais não são visíveis no Modelador; somente no relatório gerado.
Os dados incluirão tipicamente detalhes da conta principal do modelo. Você pode identificar qual dimensão é a
conta principal durante o processo de importação, mas se nenhum dado de conta for encontrado, uma dimensão
de conta será gerada automaticamente para o modelo.
Além das dimensões principais e dos dados transacionais, a origem pode incluir propriedades de dimensões, ou
seja, informações na forma de texto (como descrições), bem como informações de hierarquia e outros detalhes.
Durante o processo de importação, as propriedades são vinculadas a uma dimensão pai específica.
Processo de importação
Os dados são analisados à medida que são importados, visando à identificação dos registros únicos em cada
coluna e à determinação dos tipos de dados: na análise inicial, é realizada uma distinção básica entre dados
numéricos e dados de texto. As colunas contendo texto são tipicamente identificadas como dimensões, e dados
numéricos são identificados como dados transacionais ou valores de tempo.
Considerações sobre qualidade dos dados
Durante a importação de dados, as anomalias presentes nos dados podem impedir a criação do modelo. Se for
encontrado qualquer um dos seguintes problemas entre seus dados, as correspondentes células serão
destacadas e as mensagens exibidas no painel Detalhes explicam esses problemas. Você terá que resolver os
problemas para que o modelo possa ser criado.
● Os IDs dos membros de dimensão não podem conter os seguintes caracteres restritos , ; : ' [ ] =.
● Células de dados numéricos em medidas não podem conter caracteres não numéricos.
● Se os IDs dos membros estiverem vazios, eles serão automaticamente preenchidos com valores padrão se
você selecionar a opção Preencher células aplicáveis de ID vazio com um valor padrão. Caso contrário, essas
linhas serão omitidas no modelo.
● Em dimensões e propriedades, o ID único de membro não pode corresponder a diferentes descrições em
múltiplas linhas (mas uma descrição única pode corresponder a múltiplos IDs de membro).
Por exemplo, se os IDs de membro forem números identificadores de empregados e as descrições forem
nomes de empregados, é permitido que exista mais de um empregado com o mesmo nome, mas não pode
haver mais de um empregado com mesmo ID.
● Em uma coluna de dimensão de tempo, os valores das células devem ser compatíveis com o formato de hora
especificado no painel Detalhes.
● Colunas de latitude e longitude, a partir das quais as dimensões de localização são criadas, devem conter
valores contidos no intervalo válido de latitude e longitude.
● No caso de modelos com planejamento habilitado, membros que não sejam nós folha não são permitidos em
uma medida de hierarquia.
62
CUSTOMER
reservados.
Modelos
Nota
No caso de modelos analíticos (sem planejamento habilitado), membros que não sejam nós folha são
permitidos, mas você deve estar ciente dos efeitos desse comportamento. Exemplo: um diagrama
organizacional que inclua o salário dos empregados, contém o salário individual do gerente, bem como o
dos membros da equipe. Em uma visualização, você espera que o ponto de dados do gerente reflita o
salário individual dele ou a soma dos salários dos membros da equipe?
● Os nós em uma hierarquia não podem formar uma estrutura circular. Por exemplo, este arranjo hierárquico
não é permitido: EUA > Califórnia > São Francisco > Califórnia.
● Outras restrições:
○ Deve haver pelo menos uma medida definida para o modelo.
○ Só uma das dimensões pode ser do tipo Tempo.
DataView
O resultado do processo inicial de importação é o DataView. Os nomes dos cabeçalhos de coluna iniciais,
provenientes dos dados de origem, são exibidos junto com símbolos que representam os tipos de dados que
foram reconhecidos (numérico, data e hora ou strings de texto). Você pode editar o nome das colunas clicando
duas vezes no cabeçalho das colunas ou mudando o nome Coluna no painel Detalhes.
O conteúdo da visão de dados e o sucesso da análise inicial dependem da qualidade dos dados de origem (como
os cabeçalhos de coluna) e da consistência dos dados contidos em cada coluna. As informações sobre as
dimensões importadas são mostradas na visão Coluna do painel Detalhes.
O DataView inclui estas funcionalidades:
● Ações sugeridas: dependendo do elemento atualmente selecionado na exibição, podem ser oferecidas
algumas opções de edição.
● Destaque de células (plano de fundo em vermelho) para indicar dados que podem estar incorretos.
● Seleção automática de células com valores correspondentes e contagem automática de valores.
Adicionalmente, muitos recursos de edição sensíveis ao contexto estão disponíveis: primeiramente, a partir do
menu de contexto na área de dados para corrigir ou substituir valores de células e também a partir do menu
suspenso disponível na área de cabeçalho de coluna. Este menu fornece recursos para gerenciar as colunas na
planilha, classificar e filtrar os dados, converter os tipos de dados ou adicionar outras colunas de informações de
geolocalização para o modelo:
Opção de menu
Descrição
Ordenar
Ordenar os dados.
Filtrar
Filtrar os dados, ou selecionando membros individuais ou especificando um
intervalo.
Duplicar coluna
Modelos
Criar uma cópia de uma coluna existente.
CUSTOMER
reservados.
63
Opção de menu
Descrição
Ocultar coluna
Ocultar uma coluna da visão. Note que a coluna ainda existe nos dados. Um ícone na
fila de cabeçalho mostra a posição da coluna oculta. Reexiba a coluna oculta,
selecionando o ícone.
Excluir coluna
Excluir uma coluna.
Combinar colunas
Combinar duas ou mais colunas em uma.
Dividir coluna
Dividir uma coluna de texto.
Converter maiúsculas-minúsculas
Converter uma coluna de texto para maiúscula ou minúscula.
Cortar espaço em branco
Cortar espaços no início e final de strings de texto.
Converter em texto
Converter números em texto.
Converter em número
Converter texto em números.
Converter em data
Converter texto ou números em datas.
Criar localização
Criar uma dimensão de localização.
Um histórico de todas as alterações introduzidas na visão de dados é mantido e exibido no painel retrátil
Histórico. Se necessário, você pode reverter as alterações realizadas clicando nas entradas no histórico ou
usando os botões Desfazer/Refazer na barra de ferramentas.
Escolha de tipos de atributo
Escolha manualmente os tipos de atributo para as dimensões importadas, visando melhorar a qualidade dos
dados de forma que o novo modelo preenchido possa ser gerado.
Durante a importação inicial dos dados, um tipo de atributo é atribuído a cada coluna em DataView. Se os tipos de
atributo atribuídos forem impróprios, você poderá modificá-los. Escolha, em geral, os seguintes tipos de atributo:
● ID da dimensão Colunas que se tornarão dimensões
● Medida: Colunas que se tornarão medidas
● Descrição: Indica que a coluna contém a descrição de outra coluna que serve como ID de dimensão. As
células da coluna de descrição possuem um conjunto de caracteres mais flexível e podem ficar vazias.
Exemplo:
ProductID
Descrição
X123
Computadores e equipamentos
Y456
Livros
● Hierarquia: A coluna é o pai, no par hierárquico pai/filho. A coluna filho é aquela que tem o tipo de atributo ID
da dimensão.
64
CUSTOMER
reservados.
Modelos
Nota
Depois de especificar o tipo de uma coluna como Hierarquia, você deve selecionar uma dimensão filho;
isso é feito pela coluna ID da dimensão.
Painel de detalhes
O painel azul expandidoDetalhes à direita da tela está disponível para aplicar configurações a cada coluna
selecionada. Este painel possui duas visões:
● Nível de dados – exibe informações gerais sobre a importação, incluindo quaisquer problemas relativos a
qualidade identificados nos dados.
● Coluna - exibe informações da coluna selecionada e lista o atributo e os tipos de dimensão que você pode
aplicar. Se houver algum problema de qualidade na coluna selecionada, informações específicas sobre esses
problemas também serão exibidas aqui.
O painel Coluna é exibido aqui com o conteúdo dos menus suspensos visíveis. Os três principais tipos de dados
são exibidos com código de cores e o comentário abaixo exibe como eles são tratados.
1) Dimensões: Todas as colunas que aparecem como uma dimensão separada no modelo requerem o tipo de
atributo ID da dimensão e um tipo de dimensão.
Nota
A coluna data/hora também deve ser definida com o tipo de atributo ID de dimensão e o tipo de dimensão
Tempo, para criação de uma dimensão de tempo. Isso é exigido para modelos de planejamento. Quando você
configura esta coluna, também pode definir o Formato de período selecionando um modelo a partir da lista
suspensa. Isto assegura que os dados são analisados corretamente à medida que são importados.
Modelos
CUSTOMER
reservados.
65
2) Propriedades: Colunas contendo descrições, informações de hierarquia e outras propriedades podem ser
importadas e adicionadas como colunas adicionais em qualquer dimensão selecionada. Nesse caso, você
também deve selecionar a dimensão pai em que a coluna aparecerá (clique no símbolo de seta no menu do tipo
de atributo para abrir uma nova caixa de diálogo de seleção). Se você definir uma coluna para o tipo de atributo
Descrição, o cabeçalho da coluna será imediatamente atualizado com a palavra "Descrição".
3) Valores (dados transacionais): Este tipo de dados exige o tipo de atributo Medida e é automaticamente
atribuído ao tipo de dimensão Valor (estes dados não são visíveis no Modeler e o Valor não é listado na lista de
tipos de dimensão).
Criação de um modelo com base em um arquivo [página 66]
Enriquecimento de dados coordenados para análises geoespaciais [página 67]
3.6.2.1
Criação de um modelo com base em um arquivo
Para criar um modelo com base em um arquivo, selecione o arquivo, indique o nome do novo modelo e
especifique como deseja importar os dados para as dimensões do modelo.
Pré-requisitos
Você deve ter um arquivo de texto delimitado (.csv ou .txt) ou um arquivo do Microsoft Excel (.xlsx) que
contenha os dados transacionais e os dados mestre que possuem correspondência com as dimensões do modelo
de destino.
Procedimento
1. No menu principal, escolha
2. Clique em
Modeler
Modelos .
(Novo modelo).
3. Selecione Importar um arquivo de seu computador.
4. Na caixa de diálogo Importar dados de arquivo, escolha Selecionar arquivo de origem.
5. Navegue até o arquivo que você deseja importar e escolha Abrir.
O nome do arquivo selecionado é exibido agora. Se você precisar selecionar um arquivo diferente, poderá
remover o arquivo usando o ícone X e selecionar outro.
6. Se estiver importando de uma pasta de trabalho do Excel contendo várias planilhas, selecione a Planilha que
deseja importar.
66
CUSTOMER
reservados.
Modelos
7. Na seção Modelo de destino, insira Nome do modelo e uma descrição (opcional).
8. Selecione Importar para começar a importação inicial dos dados de origem.
Após o término da importação, o DataView é exibido.
9. No painel Detalhes, especifique se você deseja que o modelo seja Ativado para planejamento e indique se a
primeira linha de dados será usada como cabeçalho das colunas.
10. Se quiser fazer alguma preparação de dados, selecione a seta para baixo em um cabeçalho de coluna e
escolha entre as opções disponíveis no menu.
Por exemplo, você pode ocultar, excluir ou combinar colunas e filtrar os dados.
11. Selecione uma coluna na Visão de dados e use o painel Coluna para aplicar as configurações.
Para medidas, você pode adicionar uma etiqueta de unidade; por exemplo, caixas, quilos, e assim por
diante.
12. No painel Detalhes, se houver alguma mensagem na área Qualidade dos dados, você terá que solucionar
esses problemas antes de criar o modelo.
Selecione uma mensagem para ver as opções disponíveis para solução do problema.
13. Escolha Criar modelo
Resultados
Os dados são importados e o novo modelo é listado na página Modelos.
Sobre criação de um modelo a partir de um arquivo [página 61]
3.6.2.2
Enriquecimento de dados coordenados para análises
geoespaciais
Antes de realizar análise geoespacial em histórias, você deve importar dados coordenados e enriquecê-los no
Modelador. Este processo cria uma nova coluna na visão de dados com um formato enriquecido de coordenadas
de latitude e longitude.
Pré-requisitos
Você deve possuir um arquivo em Excel (.xlsx) ou CSV com uma coluna de ID de localização que contém dados
exclusivos, bem como colunas de latitude e longitude.
Modelos
CUSTOMER
reservados.
67
Contexto
Estas etapas descrevem como enriquecer dados coordenados ao criar um modelo a partir de um arquivo. Você
também pode enriquecer dados coordenados enquanto carrega dados a um modelo existente. Para obter mais
informações, consulte Importação de dados de arquivos [página 69].
Procedimento
1. A partir do menu principal, selecione Modelador.
2. Na página Modelos, selecione Importar modelo a partir de arquivo e selecione um arquivo para importar.
3. Digite um Nome de modelo e Descrição, e selecione Importar.
Os dados a partir do arquivo aparecem na página Integração de dados.
4. Assegure-se de que no mínimo uma coluna numérica possua Medida como seu tipo de atributo.
5. Selecione a seta próxima a uma coluna contendo dados de latitude ou longitude e selecione
localização
Criar
Por coordenada .
6. Na caixa de diálogo Criar uma dimensão de localização, especifique as informações a seguir:
○ Dimensão de localização: Digite um nome para a dimensão que você irá criar usando o processo de
enriquecimento geo.
○ Texto de dicas de ferramenta: Selecione a coluna que irá fornecer o texto de dicas de ferramenta para
membros de dimensão exibidas em um mapa geo.
○ Identificador de localização: Selecione a dimensão que será associada à nova dimensão de localização.
Selecione uma dimensão com um ID de localização exclusiva.
Nota
Você pode criar uma localização para a coluna ID de dimensão genérica ou de uma organização. Você
não pode criar uma dimensão de localização associada às dimensões Conta, Versão ou Período.
○ Latitude: Selecione a coluna que contém a coordenada de latitude.
○ Longitude: Selecione a coluna que contém a coordenada de longitude.
7. Selecionar Criar.
Uma nova coluna é criada para a dimensão de localização. Uma caixa de confirmação é exibida resumindo o
número de coordenadas válido e inválido.
8. Para revisar as coordenadas de localização para a nova dimensão, selecione a nova coluna e, em VALORES
ÚNICOS no painel Detalhes, selecione o gráfico em anel.
A caixa de diálogo Coordenadas de localização é exibida.
9. Selecione Inválido na caixa de diálogo Coordenadas de localização para revisar qualquer coordenada inválida.
Retorne à sua nova coluna de dimensão de localização para solucionar qualquer coordenada inválida.
10. Uma vez resolvidos todos os problemas de mapeamento, selecione Criar modelo no painel Detalhes.
68
CUSTOMER
reservados.
Modelos
Resultados
O modelo é criado. Ao trabalhar com histórias, a dimensão de localização estará disponível para adicionar aos
mapas geo.
Analisando dados geográficos [página 167]
3.6.3 Importação de dados de arquivos
Você pode importar dados em formato delimitado (coluna) para os modelos existentes. Durante o processo de
importação, você pode finalizar o mapeamento dos dados de origem para as dimensões no modelo.
Os dados a serem importados devem ser compatíveis com a estrutura do modelo de destino existente. Os dados
são importados, analisados e mapeados para as dimensões do modelo de destino. Uma funcionalidade especial
da importação de dados para um modelo existente é a opção de alinhamento dos novos dados com as categorias
de versão existentes ou a criação de novas categorias de versão durante a importação. Por exemplo, se o modelo
existente contiver valores reais, você poderá importar agora dados de planejamento selecionando a categoria
Planejamento e inserindo um rótulo para os novos dados da versão. Em seguida, na saída gerada a partir do
modelo, tanto as colunas de planejamento existentes quanto as novas estarão visíveis.
O fluxo de trabalho para importação de dados de um arquivo para um modelo é:
1. Selecionar um arquivo de origem e o nome do modelo que será atualizado.
2. Inicie a importação e o processo automático de mapeamento que cria a visão inicial dos dados.
3. Mapeie os dados e a visão de dados para alinhar os dados de origem com o modelo.
4. Iniciar o processo de atualização automática.
Dados de origem
Os dados de origem podem ser uma planilha do Excel (.xlsx) ou um arquivo de texto delimitado (.csv ou .txt). Os
dados de origem devem incluir colunas que podem ser correspondidas com as dimensões existentes no modelo
selecionado. Eles também devem incluir dados transacionais (mencionados no Modelador como Medida/
Valores).
Importação e mapeamento inicial
Depois da importação inicial, os dados serão exibidos na grade DataView. O status e o êxito do mapeamento
inicial são mostrados em cada cabeçalho de coluna da grade como uma barra de status com código de cores
Modelos
CUSTOMER
reservados.
69
indicando se a coluna de origem foi mapeada e que porcentagem dos dados importados foi aceita. Se o status
não estiver 100% verde, você poderá clicar na barra de status para ver os detalhes sobre quais valores não foram
correspondidos.
Um histórico de todas as alterações introduzidas na visão de dados é mantido e exibido no painel retrátil
Histórico. Se necessário, você pode reverter as alterações realizadas clicando nas entradas no histórico ou
usando os botões Desfazer/Refazer na barra de ferramentas.
Considerações sobre qualidade dos dados
As anomalias existentes em seus dados podem impedir que eles sejam corretamente importados. Se for
encontrado qualquer um dos seguintes problemas entre seus dados, as correspondentes células serão
destacadas e as mensagens exibidas no painel Detalhes explicam esses problemas. Você terá que resolver os
problemas para que o modelo possa ser criado.
● Os IDs dos membros de dimensão não podem conter os seguintes caracteres restritos , ; : ' [ ] =.
● Células de dados numéricos em medidas não podem conter caracteres não numéricos.
● Em uma coluna de dimensão de tempo, os valores das células devem ser compatíveis com o formato de hora
especificado no painel Detalhes.
● Todas as dimensões do modelo existente devem ser mapeadas.
● As células de uma coluna que esteja mapeada para uma dimensão existente devem corresponder aos
membros de dimensão existentes. Valores sem correspondência causarão a supressão das respectivas
linhas no modelo.
Painel de detalhes: Nível de dados
O painel Nível de dados mostra detalhes gerais do processo de importação e é usado para aplicar configurações
gerais ao processo de importação como um todo.
Uma configuração importante é o método de importação para determinar como os dados existentes são
tratados. Há três opções de métodos de importação disponíveis:
Limpar e substituir
Exclui os dados existentes e adiciona novas entradas no modelo de destino.
Substituir
Atualiza os dados existentes e adiciona novas entradas ao modelo de destino.
Anexar
Mantém os dados existentes como estão e adiciona novas entradas ao modelo de destino.
Você também pode escolher como os dados contábeis serão tratados nessa importação. Tipos de dados
especiais para dados contábeis estão disponíveis. Eles podem aplicar automaticamente sinais negativos em
valores no banco de dados conforme necessário, embora os dados mostrados na tela tenham um valor positivo
(isso se aplica aos tipos INC e LEQ – consulte o tipo de dimensão Conta para mais informações). Uma caixa de
seleção está disponível nesse painel para aplicar esse recurso aos dados transacionais (valores) conforme são
importados.
70
CUSTOMER
reservados.
Modelos
Painel de detalhes: Coluna
O painel Coluna mostra os detalhes para a coluna de dados selecionada. Ele mostra o status de mapeamento e
também a qualidade do mapeamento, assim como as contagens de frequência e os resumos de todos os dados
na coluna.
Para cada coluna contendo informações de versão, você pode definir que categoria de dados (como Real ou
Planejamento) você atualizará no modelo.
3.6.3.1
Importação de dados de arquivos
Você pode importar dados salvos em planilhas eletrônicas ou arquivos de texto para atualizar modelos existentes.
Pré-requisitos
Para importar dados para um modelo existente, você deve ter um arquivo de texto delimitado (.csv ou .txt) ou
uma planilha em um arquivo do Microsoft Excel (.xlsx) que contenha os dados transacionais e os dados mestre
que podem ser correspondidos com as dimensões do modelo de destino.
Procedimento
Importar dados
1. No menu principal, selecione
2. Selecione
Modeler
Modelos .
Importar dados do arquivo .
3. Na caixa de diálogo Importar dados do arquivo, escolha Selecionar arquivo de origem.
4. Procure o arquivo que você deseja importar e escolha Abrir.
O nome do arquivo selecionado é exibido agora. Se você precisar selecionar um arquivo diferente, poderá
remover o arquivo usando o ícone X e selecionar outro.
5. Se estiver importando de uma pasta de trabalho do Excel contendo várias planilhas, selecione a Planilha que
deseja importar.
6. Na seção Modelo de destino, insira Nome do modelo e uma descrição (opcional).
Modelos
CUSTOMER
reservados.
71
7. Selecione Importar para começar a importação inicial dos dados de origem.
Após o término da importação, o DataView é exibido.
Mapeamento de dados: Painel de detalhes do nível de dados
Você pode começar o mapeamento de dados no painel Nível de dados.
8. Realize as seguintes verificações e aplique as configurações necessárias:
○ Verifique o arquivo de Dados de origem e os valores Mapeado para. Você pode alterá-los, se necessário.
○ Defina o Método de importação para determinar se os novos dados devem ser substituídos, limpos e
substituídos ou anexados aos dados existentes.
○ Verifique as notificações na tela para o status global das Dimensões mapeadas. Se a importação inicial
não pôde mapear todas as dimensões, as dimensões não mapeadas no modelo de destino serão listadas
aqui (símbolo de triângulo de advertência). Você pode selecionar uma dimensão não mapeada aqui e
aplicar um filtro nesse ponto.
○ Se o modelo de destino usar a comutação automática de sinais para os tipos de dados contábeis, você
poderá aplicar esse recurso de mudança aos dados importados, bastando marcar o campo de seleção
Trocar o sinal dos dados. (Consulte Atributos de uma dimensão de conta para obter detalhes)
○ Se os dados de origem tiverem uma linha de etiquetas de cabeçalho, marque a caixa de seleção Usar a
primeira linha como cabeçalho.
Depois de concluir as configurações gerais dos dados, você poderá visualizar o mapeamento de colunas
individuais no DataView e no painel de detalhes da Coluna.
Mapeamento de dados: Painel de detalhes Coluna
À medida que você seleciona as colunas na grade do DataView, o painel de detalhes da Coluna é atualizado para
mostrar resumos dos dados da coluna selecionada ou, se a coluna já tiver sido mapeada, para mostrar o status da
qualidade do mapeamento. Observe que a importação final não pode ser iniciada até que todas as dimensões do
modelo tenham sido mapeadas para uma coluna de dados.
9. Mapeie manualmente quaisquer colunas não mapeadas. Verifique cada coluna. Use o recurso Substituir do
menu de contexto no DataView para revisar e melhorar a qualidade de dados. Use os recursos de
gerenciamento de colunas (menu de opções no cabeçalho de cada coluna) para aplicar mais alterações
gerais aos dados. Esses recursos incluem ordenação, conversão de dados para o formato de número ou de
data e filtro. O filtro oferece dois métodos que podem ser usados em conjunto ou separadamente: o primeiro
para importar apenas os membros selecionados da conta e o segundo para definir um filtro de intervalo de
dados com base em um valor de comparação (por exemplo, apenas importar dados cujo valor seja maior que
ou igual a 100).
○ Valores: se você selecionar uma coluna mapeada de valores, um ícone ( Filtro) estará disponível no
painel Coluna para que você possa restringir os dados de transação que importou. Você pode usar isso
para selecionar dados para um único membro da conta.
○ Informações sobre versão: Se você selecionar uma coluna que está mapeada para uma dimensão
contendo informações de versão, um recurso Mapeamento de versão adicional estará disponível no
painel Coluna. Nesse caso, clique no botão Mapear versões para abrir uma caixa de diálogo adicional,
onde você poderá mapear a categoria da dimensão (como Real ou Previsão) para a versão dos dados
sendo importados. Depois de fazer isso, uma mensagem será exibida para confirmar que os dados foram
mapeados para uma versão específica.
○ Dados de localização geográfica: selecione a opção Criar localização do menu suspenso para adicionar
uma dimensão de localização a seu modelo. (Consulte Enriquecimento de dados de coordenadas para
análise geoespacial para obter detalhes).
10. Quando o processo de mapeamento for concluído, selecione o botão Concluir mapeamento.
72
CUSTOMER
reservados.
Modelos
Resultados
Uma consulta de segurança será exibida depois que os dados tiverem sido importados com êxito. Mensagens de
erro podem ser exibidas se os dados não estiverem completos por algum motivo.
Enriquecimento de dados coordenados para análises geoespaciais [página 67]
3.6.4 Importação de BPC
Você pode importar modelos e preenchê-los com dados, importando-os do SAP Business Planning and
Consolidation.
Importações das versões 10.0 e 10.1 do SAP Business Planning and Consolidation (BPC) têm suporte:
● SAP Business Planning and Consolidation, versão para Microsoft Platform (BPC para Microsoft)
● SAP Business Planning and Consolidation, versão para SAP NetWeaver (BPC para NW)
Para importar de um sistema BPC, o sistema BPC on-premise deve ser configurado especificamente para se
conectar com o aplicativo. Para obter mais informações, contate o representante da SAP.
Antes de prosseguir com a importação do BPC, você precisa configurar as conexões com o sistema BPC em SAP
BusinessObjects CloudConexões.
3.6.4.1
Importação de um modelo do sistema BPC
Você pode importar um modelo do sistemaSAP Business Planning and Consolidation (BPC).
O fluxo de trabalho para importar um modelo do BPC é o seguinte:
1. Especifique as informações do modelo de origem.
2. Forneça informações do modelo de destino.
3. Mapeie os dados de origem para o novo modelo.
Modelos
CUSTOMER
reservados.
73
Modelo de origem
Primeiramente é necessário selecionar a conexão com o sistema BPC. Ela pode ser uma conexão existente ou
uma que você cria durante a importação. Para obter mais informações sobre a criação de conexões, consulte a
seção Conexões na ajuda do usuário. Em seguida, você deve especificar o ambiente, que é um conjunto de
modelos no qual você seleciona o modelo a ser importado. (Em termos de BPC, um modelo é um cubo e o cubo é
o objeto da importação).
Modelo de destino
Você precisa fornecer nome para o modelo de destino e, opcionalmente, uma descrição. O nome do modelo não
pode começar com um número ou qualquer outro símbolo não alfabético, como um espaço em branco.
Você também deve especificar se o modelo terá planejamento habilitador para fornecer suporte a recursos
adicionais de modelos de tipo de planejamento e se o novo modelo deve ser de somente leitura. Se definir um
modelo como somente leitura, ele ainda será de propriedade do BPC, e você não poderá editá-lo no aplicativo.
Mapeamento
Você pode criar mapeamentos entre as dimensões de origem e as dimensões de destino na caixa de diálogo
Mapeamento. A matriz de mapeamento é definida nas seguintes colunas:
● Dimensão de origem: Essa coluna lista as dimensões do modelo de origem.
● Valor do filtro: Você pode definir um filtro para cada coluna para controlar o montante de dados importado.
Como o volume de dados pode ser muito grande, você deve filtrar as dimensões Tempo e Versão para um
único membro. Um símbolo de advertência é exibido perto do ícone de filtro como um lembrete. Para a
dimensão Versão, é exibida uma caixa de diálogo adicional, Mapeamento de versão, para possibilitar que você
mapeie os nomes de categorias do BPC para os nomes de categorias do SAP BusinessObjects Cloud.
● Nome da dimensão: Esta coluna contém os nomes das dimensões do novo modelo para as quais as colunas
de origem são mapeadas.
● Tipo de dimensão: Esta coluna contém o tipo de cada dimensão. O sistema sugere automaticamente um tipo
para algumas dimensões, mas você pode modificar ou definir o tipo escolhendo uma das seguintes opções da
lista:
○ Conta: Esta dimensão representa a estrutura de contas de sua organização. Você só pode ter uma
dimensão desse tipo para cada modelo.
○ Genérica: Qualquer tipo de dimensão de negócio que não seja o tipo organizacional. Isso pode incluir
produtos, canais ou representantes de vendas. Você pode adicionar várias dimensões desse tipo a um
modelo.
○ Organização: Esta dimensão representa as unidades de negócio que constituem sua empresa.
Dependendo da estrutura de sua organização, elas podem ser unidades operacionais, entidades
geográficas, centros de custo etc. Você só pode ter uma dimensão desse tipo para cada modelo.
○ Período: Especifica o menor período de tempo a ser aplicado ao modelo. Você pode usar ano, trimestre,
mês ou dia. Ela é criada automaticamente quando você cria um modelo.
○ Versão: Esta diz respeito à dimensão Categoria.
74
CUSTOMER
reservados.
Modelos
○ Dados assinados (valores): Selecione este tipo para dados transacionais.
Uma vez concluído o mapeamento, você pode começar a importação. Quando a importação estiver concluída,
você pode abrir o modelo para verificar a respectiva estrutura. Neste ponto, você pode adicionar mais dimensões
ao modelo. Se adicionar mais dimensões, você deve definir um membro padrão para importação de dados.
Criação de uma conexão de dados de importação com um sistema SAP BPC [página 272]
3.6.4.1.1
Importação de um modelo do BPC
Para importar um modelo do SAP Business Planning and Consolidation (BPC), especifique o modelo de origem e
depois mapeie os dados importados para a estrutura do novo modelo.
Pré-requisitos
● Você deve utilizar o SAP Business Planning and Consolidation, versão para SAP NetWeaver (BPC NW) da
versão 10.0 ou superior, e o SAP HANA Cloud Connector deve estar instalado e configurado no local ou
● Você deve utilizar o SAP Business Planning and Consolidation, versão para Microsoft, versão 10.0 ou superior
e o SAP HANA Cloud Connector e o agente do SAP BusinessObjects Cloud devem estar instalados e
configurados no local.
Procedimento
2. Selecione
Modeler
Modelos .
Utilizar uma fonte de dados
BPC .
3. Na caixa de diálogo Importar modelo do SAP BPC, escolha um Sistema BPC na lista de conexões.
Você pode criar uma conexão rapidamente selecionando Nova conexão e seguindo as instruções em Criação
de uma conexão de dados de importação com um sistema SAP BPC [página 272].
4. Se o modelo da fonte exigir credenciais de acesso, você precisará inserir um nome de usuário e senha na
caixa de diálogo Credenciais.
5. Selecione um Ambiente e, depois, selecione um Modelo.
6. Insira um Nome de modelo para o novo modelo e, opcionalmente, uma Descrição.
7. Para um modelo de tipo de planejamento, selecione Planejamento habilitado.
8. Se o modelo for somente leitura, escolha Somente leitura (propriedade do SAP Business Planning and
Consolidation).
Modelos
CUSTOMER
reservados.
75
9. Selecione Editar mapeamento para abrir a caixa de diálogo Mapeamento.
10. Na caixa de diálogo Mapeamento, complete a matriz de mapeamento da seguinte forma:
a. Para definir um filtro, escolha o ícone filtro para uma dimensão de origem, abra a caixa de diálogo de
filtragem, selecione os membros a serem filtrados e escolha OK.
Nota
Você deve definir filtros para as dimensões versão e tempo e selecionar apenas um único membro.
Isso é necessário para reduzir o montante de dados a importar.
b. Para a dimensão Versão, é exibida uma caixa de diálogo adicional, Mapeamento de versão, para
possibilitar que você mapeie os nomes de categorias do BPC para os nomes de categorias do SAP
c. Na coluna Nome da dimensão, você pode editar o nome da nova dimensão gerado pelo sistema, se
necessário.
d. Selecione um tipo de dimensão na lista Tipo de dimensão.
e. Ao concluir o mapeamento, escolha Mapear dados.
11. Na caixa de diálogo Importar modelo do BPC, escolha Importar.
O novo modelo é aberto na interface Modelador
12. Salve seu modelo.
3.6.4.2
Importação de dados de arquivos
Você pode preencher modelos importando dados do SAP Business Planning and Consolidation (BPC)
O fluxo de trabalho para importar do BPC é:
2. Selecione as informações do modelo de destino.
3. Mapeie os dados de origem para a estrutura do modelo existente.
Modelo de origem
Primeiramente é necessário selecionar a conexão com o sistema BPC. Ela pode ser uma conexão existente ou
uma que você cria durante a importação. Para obter mais informações sobre a criação de conexões, consulte a
seção Conexões na ajuda do usuário.
Em seguida, você deve especificar o ambiente, que é um conjunto de modelos no qual você seleciona o modelo a
ser importado. (Em termos de BPC, um modelo é um cubo e o cubo é o objeto da importação).
Modelo de destino
Selecione o modelo de destino na lista de modelos existentes.
76
CUSTOMER
reservados.
Modelos
Mapeamento
Em Opções de mapeamento, você deve especificar como os dados existentes no modelo serão tratados,
escolhendo entre as seguintes opções de importação:
Limpar e substituir
Exclui os dados existentes e adiciona novas entradas no modelo de destino. Neste caso, você pode
utilizar o campo de seleção Escopo para substituir para incluir ou excluir dimensões específicas na
atualização.
Substituir
Atualiza os dados existentes e adiciona novas entradas ao modelo de destino.
Anexar
Mantém os dados existentes como estão e adiciona novas entradas ao modelo de destino.
Na seção Dimensões da caixa de diálogo, cria mapeamentos entre os dados de origem e as dimensões de modelo
existentes:
● Dimensão de origem: Esta coluna lista as colunas do modelo de origem.
● Valor do filtro: Você pode definir um filtro para cada coluna para controlar o montante de dados importado.
Como o volume de dados pode ser muito grande, você deve filtrar as dimensões Tempo e Versão para um
único membro. Um símbolo de advertência é exibido perto do ícone de filtro como um lembrete. Para a
dimensão Versão, é exibida uma caixa de diálogo adicional, Mapeamento de versão, para possibilitar que você
mapeie os nomes de categorias do BPC para os nomes de categorias do SAP BusinessObjects Cloud.
● Nome da dimensão: Esta coluna contém os nomes das dimensões do novo modelo, para as quais as colunas
de origem são mapeadas.
● Valor padrão: Você pode inserir um padrão para cada membro mapeado, digitando o valor nessa coluna.
Uma vez concluído o mapeamento, você pode começar a importação. Uma mensagem de confirmação é exibida
quando a importação estiver concluída.
3.6.4.2.1
Importação de dados do BPC
Para preencher modelos com a importação de dados do SAP Business Planning and Consolidation (BPC), você
precisa mapear os dados de importação para as dimensões correspondentes no modelo e decidir como os dados
existentes devem ser tratados.
Pré-requisitos
● Você deve utilizar o SAP Business Planning and Consolidation, versão para NetWeaver (BPC NW), versão
10.0 ou superior e o SAP HANA Cloud Connector deve estar instalado e configurado no local ou
● Você deve utilizar o SAP Business Planning and Consolidation, versão para Microsoft, versão 10.0 ou superior
e o SAP HANA Cloud Connector e o agente do SAP BusinessObjects Cloud devem estar instalados e
configurados no local.
Modelos
CUSTOMER
reservados.
77
Procedimento
2. No menu
Modeler
Modelos .
Importar dados, selecione Importar dados do BPC.
3. Na caixa de diálogo Importar dados do BPC, selecione Sistema BPC na lista de conexões.
Você pode criar uma conexão rapidamente selecionando Nova conexão e seguindo as instruções em Criação
de uma conexão de dados de importação com um sistema SAP BPC [página 272].
4. Se o modelo da fonte exigir credenciais de acesso, você precisará inserir um nome de usuário e senha na
caixa de diálogo Credenciais.
5. Selecione um Ambiente e, depois, selecione um Modelo.
6. Selecione o Modelo de destino na lista.
7. Para mapear os dados de origem para a estrutura do modelo, selecione Editar mapeamento para abrir a caixa
de diálogo Mapeamento.
8. Na seção Opções de mapeamento, especifique como os dados existentes no modelos serão tratados,
escolhendo entre as seguintes opções de importação: Limpar e substituir, substituir, anexar.
9. Na seção Dimensões, complete a matriz de mapeamento da seguinte forma:
a. Defina um filtro para cada dimensão de origem selecionando o ícone de filtro para abrir o diálogo de filtro,
selecione os membros a serem incluídos e, depois, clique em OK.
Nota
Você deve definir filtros para as dimensões versão e tempo e selecionar apenas um único membro.
Isso é necessário para reduzir o montante de dados a importar.
b. Na coluna Nome da dimensão, você pode editar o nome da nova dimensão gerado pelo sistema, se
necessário.
c. Onde necessário, insira um Valor padrão para dimensões.
d. Ao concluir o mapeamento, escolha Mapear dados.
10. Na caixa de diálogo Importar modelo do BPC, escolha Importar.
11. Salve seu modelo.
3.6.5 Importação de modelo de um sistema BW
Para importar um modelo de um sistema SAP Business Warehouse (BW), especifique o modelo de origem e, em
seguida, como os dados de entrada devem ser mapeados para as dimensões do modelo.
Pré-requisitos
Utilizar um sistema SAP Business Warehouse (BW), versão 7.4 ou superior e o SAP HANA Cloud Connector e o
agente do SAP BusinessObjects Cloud deve estar instalado e configurado.
78
CUSTOMER
reservados.
Modelos
Procedimento
2. Selecione
Modeler
Modelos .
Selecionar outros modelos .
3. Na caixa de diálogo Selecionar modelo de dados, escolha o tipo de conexão BW.
4. Escolha uma conexão BW existente, ou crie uma nova.
5. Escolha uma consulta existente, ou crie uma nova.
Se você criar uma consulta, selecione os dados BW que serão importados, e selecione OK.
6. Especifique se o modelo é Planejamento habilitado, e indique se a primeira linha de dados será usada como
cabeçalho das colunas.
7. Mapeie os dados para o novo modelo e selecione Criar modelo.
Criação de uma conexão de dados de importação com um sistema SAP BW [página 273]
3.6.6 Importação de modelos do HANA
A opção Importar modelo do HANA permite a conexão ao banco de dados SAP HANA subjacente para importar
visões do banco de dados e criar novos modelos.
Existem duas opções do menu para importar as visões do HANA: importar uma visão única ou importar visões
múltiplas. Para usar qualquer uma dessas opções, o banco de dados SAP HANA deve ser configurado pelo
administrador do sistema como Sistema remoto (recurso Conexões). Uma vez criada a conexão, as visões HANA
no banco de dados (visões analíticas ou de cálculo) ficam disponíveis e podem ser importadas para criação de
novos modelos analíticos. É criado um novo modelo para cada visão selecionada. Uma visão só pode ser
importada uma vez. Para reimportar a visão, exclua o modelo existente da página da lista Modelos e inicie então o
processo de importação.
Quando você seleciona a opção Importar modelo do HANA (menu Importar na barra de ferramentas) as visões
disponíveis para importação no HANA são listadas na caixa de diálogo Selecionar visões do HANA. As visões são
organizadas em estrutura hierárquica comprimível, que permite navegar até encontrar a visão desejada. Um
recurso de pesquisa também está disponível.
Na conclusão do processo de importação, uma mensagem é exibida para confirmar que o modelo foi criado. Você
pode trabalhar imediatamente com o novo modelo, por exemplo, introduzindo modificações ou criando uma
tabela de saída a partir do modelo em Histórias.
Importar modelo único do HANA
Ao importar uma visão única contendo informações de localização, você também tem a opção de enriquecer os
dados para análise geoespacial, adicionando uma dimensão de localização ao modelo durante o processo de
Modelos
CUSTOMER
reservados.
79
importação. Para tanto, selecione a caixa de verificação Enriquecer dados, antes de iniciar a importação (consulte
a seção a seguir).
Importar modelos múltiplos do HANA
Usando esta opção, você pode usar as caixas de verificação na caixa de diálogo Selecionar visões, para selecionar
diversos itens ou um ramo da hierarquia.
3.6.7 Importação de um modelo do SuccessFactors
Para importar um modelo a partir de um sistema SuccessFactors, especifique o modelo de origem e indique
como os dados de entrada devem ser mapeados para as dimensões do modelo.
Procedimento
Modeler
Modelos .
2. Clique em Novo modelo.
3. Selecione Importar um modelo do SuccessFactors.
4. Selecione sua conexão SuccessFactors ou selecione Criar nova conexão para criar uma nova conexão.
Para obter mais informações, consulte Criação de uma conexão de dados de importação com o
SuccessFactors [página 277].
5. Selecione sua consulta do SuccessFactors ou selecione Criar nova consulta para criar uma nova consulta.
6. Na caixa de diálogo Criar nova consulta, insira um nome e uma descrição para sua consulta.
7. Selecione a entidade para construir sua consulta e selecione Continuar.
A partir daqui, você pode construir uma consulta para essa entidade, movendo elementos de dados para as
áreas Dados selecionados e Filtros.
8. Clique em OK.
9. Revise os dados recém-importados e corrija erros e inconsistências.
10. Clique em Criar modelo.
3.6.8 Criação de um modelo a partir de uma conexão de dados
em tempo real
Utilize esta opção da página Novo modelo para criar automaticamente um novo modelo de tipo analítico a partir
de uma fonte de dados em um sistema remoto conectado.
80
CUSTOMER
reservados.
Modelos
Pré-requisitos
Para esta opção é necessária uma conexão a um sistema remoto. O administrador do sistema criará conexões
remotas usando a opção de menu Conexões de SAP BusinessObjects Cloud. Para análise geoespacial, os dados
devem ser preparados manualmente no sistema remoto, utilizando o SAP HANA Studio.
O acesso a sistemas remotos normalmente é protegido por ID e senha do usuário.
Procedimento
1. Selecione Importar um modelo de uma conexão de dados em tempo real.
2. Na caixa de diálogo exibida, selecione na lista suspensa o Sistema com o qual você deseja se conectar. Você
será solicitado a inserir o ID de usuário e a senha para acessar o sistema selecionado. Esse procedimento
estabelece uma conexão com o sistema de destino e lê a lista de visões disponíveis.
3. Selecione a Fonte de dados. A lista de visões pode ser muito longa e um recurso de Pesquisa está disponível
para localizar a fonte que você procura.
4. Insira o Nome e a Descrição para o novo modelo que será criados e clique em OK para começar.
Resultados
Uma mensagem de confirmação é exibida, informando que o modelo foi criado. O novo modelo fica disponível
imediatamente na lista de modelos.
Na lista do modelo, o nome da fonte de dados é mostrada na coluna Recurso de dados. Se você clicar no link
mostrado nesta coluna, poderá ver os detalhes da importação. Aqui, você também tem a opção de executar
novamente a importação a qualquer momento, selecionando o botão Executar.
Nota
Se você importar de um sistema SAP HANA remoto um modelo contendo dados geográficos, alguns recursos
de análise geoespacial serão automaticamente desabilitados. Entre eles, os filtros de mapa e a camada Gráfico
coroplético.
Conexão de dados em tempo real [página 279]
Modelos
CUSTOMER
reservados.
81
3.6.9 Criação de um modelo com base em um universo
Para criar um modelo com base em um universo da plataforma SAP BusinessObjects BI, especifique o modelo de
origem e informe como deseja importar os dados para as dimensões do modelo.
Pré-requisitos
● O SAP HANA Cloud Connector e o agente do SAP BusinessObjects Cloud devem estar instalados e
configurados.
● Você precisa utilizar uma versão suportada da plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence. Para
obter informações sobre as versões suportadas, consulte Requisitos de sistema e pré-requisitos técnicos
[página 295].
Procedimento
2. Selecione
Modeler
Modelos .
SAP Universe .
3. Escolha uma conexão de universo existente, ou crie uma.
4. Se tiver criado uma conexão, crie uma consulta.
Se tiver escolhido uma conexão existente, escolha uma consulta existente (que você possa editar) ou crie
uma.
○ Para editar uma consulta existente, siga estas etapas:
1. Selecione uma consulta na lista.
2. Selecione Editar consulta.
3. Faça suas modificações e clique em Continuar.
4. Selecione Importar.
○ Ou, para criar uma consulta nova, siga estas etapas:
1. Clique em Criar nova consulta.
2. Digite um nome para a consulta.
3. Selecione um universo na lista, ou procure um universo pelo nome, em seguida, clique em Continuar.
4. Selecione os objetos de dados da árvore de universos e arraste-os ou clique duas vezes neles para
adicioná-los à área Dados selecionados ou Filtros.
5. Clique em Continuar.
6. Se o universo contiver prompts, selecione valores para eles.
5. Embaixo de Mapear para, digite um nome para o novo modelo.
6. Especifique se o modelo é Planejamento habilitado, e indique se a primeira linha de dados será usada como
cabeçalho das colunas.
7. Escolha os tipos de atributo par as dimensões do modelo e selecione Criar modelo.
82
CUSTOMER
reservados.
Modelos
Criação de uma conexão de dados de importação com um universo (UNX) [página 274]
3.6.10 Importação de dados de universo para um modelo
existente
Você pode importar dados de um universo da plataforma SAP BusinessObjects BI para um modelo existente.
Pré-requisitos
configurados.
● Você precisa utilizar uma versão suportada da plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence. Para
obter informações sobre as versões suportadas, consulte Requisitos de sistema e pré-requisitos técnicos
[página 295].
Procedimento
2. Selecione
Modeler
Modelos .
Importar dados do universo .
3. Escolha uma conexão de universo existente, ou crie uma.
Se tiver escolhido uma conexão existente, escolha uma consulta existente (que você possa editar) ou crie
uma consulta.
3. Selecione um universo na lista, ou procure um universo pelo nome, em seguida, clique em Continuar.
4. Selecione os objetos de dados da árvore de universos e arraste-os ou clique duas vezes neles para
adicioná-los à área Dados selecionados ou Filtros.
Modelos
CUSTOMER
reservados.
83
6. Se o universo contiver prompts, selecione valores para eles.
5. Escolha um modelo na lista e depois selecione Importar.
6. Especifique se a primeira linha de dados deve ser usada como cabeçalho de coluna.
7. Mapeie os dados para o modelo e selecione Concluir mapeamento.
3.6.11 Criação de um modelo com base em dados do SAP ERP
Para criar um modelo com base em dados do sistema SAP ERP, especifique os dados de origem e informe como
deseja importar os dados para as dimensões do modelo.
Pré-requisitos
configurados.
● Você precisa utilizar uma versão suportada do SAP ERP Central Component. Para obter informações sobre
as versões suportadas, consulte Requisitos de sistema e pré-requisitos técnicos [página 295].
Procedimento
2. Selecione
Modeler
Modelos .
SAP ERP .
3. Escolha uma conexão existente ou crie uma.
4. Escolha uma consulta existente (que você possa editar) ou crie uma.
4. Verifique os dados em Pré-visualização e depois selecione Concluído.
84
CUSTOMER
reservados.
Modelos
3. Selecione um objeto ERP na lista, ou procure um objeto pelo nome, em seguida, clique em Continuar.
4. Selecione na lista Colunas disponíveis colunas para serem adicionadas à lista Colunas selecionadas e
depois clique em Seguinte.
5. Embaixo de Mapear para, digite um nome para o novo modelo.
7. Especifique se o modelo é de Planejamento ativado.
8. Indique se você deseja preencher as células com ID vazio com um valor padrão.
9. Escolha os tipos de atributo para as dimensões do modelo e, depois, selecione Criar modelo.
Criação de uma conexão de dados de importação com um sistema SAP ERP [página 275]
3.6.12 Importação de dados do SAP ERP para um modelo
existente
Você pode importar dados do sistema SAP ERP para um modelo existente.
Pré-requisitos
configurados.
● Você precisa utilizar uma versão suportada do SAP ERP Central Component. Para obter informações sobre
as versões suportadas, consulte Requisitos de sistema e pré-requisitos técnicos [página 295].
Procedimento
2. Selecione
Modeler
Modelos .
Importar dados do SAP ERP .
4. Escolha uma consulta existente (que você possa editar) ou crie uma.
Modelos
CUSTOMER
reservados.
85
3. Selecione um objeto ERP na lista, ou procure um objeto pelo nome, em seguida, clique em Continuar.
4. Selecione na lista Colunas disponíveis colunas para serem adicionadas à lista Colunas selecionadas e
depois clique em Seguinte.
5. Escolha um modelo na lista e depois selecione Importar.
7. Indique se você deseja preencher as células com ID vazio com um valor padrão.
3.6.13 Criação de um modelo com base em um banco de dados
SQL
Para criar um modelo com base em um banco de dados SQL, especifique o modelo de origem e informe como
deseja importar os dados para as dimensões do modelo.
Pré-requisitos
● O SAP HANA, conector de nuvem, e o agente do SAP BusinessObjects Cloud devem estar instalados e
configurados.
● Você precisa ter instalado um driver JDBC. Para obter detalhes, consulte Criação de uma conexão de dados
de importação com um banco de dados SQL [página 278].
Procedimento
86
Modeler
Modelos .
CUSTOMER
reservados.
Modelos
2. Selecione
Bancos de dados SQL .
3. Escolha um tipo de conexão.
Se tiver escolhido uma conexão existente, escolha uma consulta existente ou crie uma.
Para criar uma consulta, siga estas etapas:
3. Selecione um objeto na lista, ou procure um objeto pelo nome, em seguida, clique em Continuar.
4. Selecione objetos de dados da árvore de dados e arraste-os ou clique duas vezes neles para adicioná-los
à área Dados selecionados ou Filtros.
6. Verifique os dados exibidos e clique em Concluído.
6. Em Nome do modelo, digite um nome para o novo modelo.
7. Especifique se o modelo tem Planejamento habilitado, e indique se a primeira linha de dados deve ser utilizada
como cabeçalho das colunas.
8. Escolha os tipos de atributo par as dimensões do modelo e selecione Criar modelo.
Criação de uma conexão de dados de importação com um banco de dados SQL [página 278]
3.6.14 Importação de dados SQL para um modelo existente
Você pode importar dados de um banco de dados SQL para um modelo existente.
Pré-requisitos
● O SAP HANA, conector de nuvem, e o agente do SAP BusinessObjects Cloud devem estar instalados e
configurados.
● Você precisa ter instalado um driver JDBC. Para obter detalhes, consulte Criação de uma conexão de dados
de importação com um banco de dados SQL [página 278].
Modelos
CUSTOMER
reservados.
87
Procedimento
2. Selecione
Modeler
Modelos .
Importar dados dos bancos de dados SQL .
Se tiver escolhido uma conexão existente, escolha uma consulta existente ou crie uma.
Para criar uma consulta, siga estas etapas:
3. Selecione um objeto na lista, ou procure um objeto pelo nome, em seguida, clique em Continuar.
4. Selecione objetos de dados da árvore de dados e arraste-os ou clique duas vezes neles para adicioná-los
à área Dados selecionados ou Filtros.
6. Verifique os dados exibidos e clique em Concluído.
5. Escolha um dos modelos presentes na lista e clique em Importar.
Criação de uma conexão de dados de importação com um banco de dados SQL [página 278]
3.7
Exportação de dados
Você pode exportar modelos para reutilizar em outros sistemas.
Estão disponíveis opções para exportar modelos diretamente para o SAP Business Planning and Consolidation
(BCP) ou para o formato de arquivo de texto simples. Você pode definir um cronograma para que as exportações
de arquivos de texto ocorram automaticamente em base diária, semanal ou mensal.
Exportação de um modelo para um arquivo [página 89]
Exportação de dados para BPC [página 90]
88
CUSTOMER
reservados.
Modelos
3.7.1 Exportação de um modelo para um arquivo
Você pode exportar um modelo para um arquivo .csv uma vez ou em uma programação que se repete.
Contexto
Nota
Tanto os modelos Planning e Analytics podem ser exportados para um arquivo .csv. Porém, você não pode
exportar um modelo Analytics baseado em uma visão do HANA.
Procedimento
1. Selecione um modelo da ficha Modelos e selecione
Exportar modelo como arquivo
Criar nova
programação .
A caixa de diálogo Exportar modelo como arquivo é exibida.
2. Na seção Detalhes da exportação, selecione uma localização de pasta para salvar o modelo exportado.
Você pode mudar o modelo selecionado na lista suspensa Nome do modelo.
3. Na seção Selecionar dados, selecione as dimensões que serão exportadas e selecione
selecionar as colunas que deseja incluir.
(Colunas) para
Você pode renomear as dimensões e o nome da dimensão é ligado ao nome do cabeçalho da coluna depois
da exportação. Os modelos são exportados como um arquivo simples, com as colunas de dimensão
selecionadas listadas uma após a outra. Por exemplo, uma dimensão nomeada Product com colunas
nomeadas ID, ParentID, e Description é exportada assim:
Tabela 14:
ProductID
ProductParentID
ProductDescription
PRD001
HPRD0001
Camisetas esportivas
PRD002
HPRD0002
Tênis
4. Na seção Programação, selecione quando você deseja exportar seu modelo.
○ Selecione Exportar agora se quiser exportar apenas uma vez agora.
○ Selecione Recorrência de programação para definir uma programação de exportação recorrente.
Ao definir uma recorrência, crie um nome para sua programação e determine a frequência em que você quer
que a exportação aconteça.
5. Selecione Programação para salvar sua programação de exportação ou Exportar, se quiser exportar agora.
Modelos
CUSTOMER
reservados.
89
Resultados
Veja todas as programações de exportação selecionando
Exportar modelo como arquivo
Gerenciar
programações existentes . Na caixa de diálogo Exportações programadas, você pode ver a hora e o status da
última exportação programada e também excluir programações existentes de que não precisa mais:
Os modelos exportados com êxito são encontrados na área Arquivos sob a pasta que você especificou.
3.7.2 Exportação de dados para BPC
Você pode atualizar um modelo no aplicativo e, depois, exportá-lo para um modelo de destino em um sistema
SAP Business Planning and Consolidation (BPC).
O aplicativo oferece suporte à exportação para um sistema BPC para as seguintes opções:
● SAP Business Planning and Consolidation 10.0, versão para Microsoft Platform (BPC for Microsoft)
● SAP Business Planning and Consolidation 10.1, versão para Microsoft Platform
● SAP Business Planning and Consolidation 10.0, versão para SAP NetWeaver (BPC for NW)
● SAP Business Planning and Consolidation 10.1, versão para SAP NetWeaver
Isso significa, por exemplo, que você pode importar um modelo do BPC, executar atividades de planejamento e
atualizar o modelo e depois exportar os dados de planejamento para o modelo original no BPC.
Assim como na importação, para exportar para o BPC, o sistema precisa ser configurado corretamente para se
conectar ao BPC, e você deve criar conexões utilizando a funcionalidade Conexões. Para obter mais informações,
consulte Explorar conexões
O fluxo de trabalho para uma exportação também é muito similar ao da importação.
2. Forneça informações do modelo de destino.
3. Mapeie os dados de origem para a estrutura do modelo de destino.
Especificação de informações do modelo de origem
Selecione o modelo de origem na lista de modelos existentes.
90
CUSTOMER
reservados.
Modelos
Fornecimento de informações do modelo de destino
Primeiramente é necessário selecionar a conexão com o sistema BPC. Ela pode ser uma conexão já existente ou
uma criada durante a importação. Para obter mais informações sobre a criação de conexões, consulte a seção
Conexões na ajuda do usuário.
Você deve especificar o ambiente e selecionar o modelo a ser importado. No caso de uma exportação, essa
informação é pré-selecionada com base no ambiente e no modelo utilizados quando o modelo de origem foi
importado.
Mapeamento de dados
Você mapeia dados do modelo de origem para os dados do modelo de destino na caixa de diálogo de
mapeamento. A matriz de mapeamento é definida nas seguintes colunas:
● Dimensão de origem: Essa coluna lista as dimensões do modelo de origem.
● Filtro: Você pode definir um filtro para cada coluna e controlar quantos dados são exportados. Filtros para
dados de período e versões são obrigatórios.
● Dimensão de destino: Nesta coluna, você pode selecionar as dimensões de destino do BPC a serem
mapeadas para as dimensões de origem. As correspondências são automaticamente sugeridas pelo sistema,
mas você pode modificá-las.
3.8
Criando pontos de interesse
Pontos de interesse são conjuntos de dados geográficos que podem ser incluídos em um mapa geográfico
analisados em relação a dados de negócio a partir de um modelo. Você inclui esses dados no Modelador.
Os pontos de interesse podem exibir:
● Locais, como localização de lojas ou até locais de eventos.
● Linhas, como rios, rodovias ou linhas de dutos.
● Formas como regiões de vendas ou distritos eleitorais.
Você pode usar estes dados em um mapa geográfico adicionando-os como uma camada de ponto de interesse no
mapa ou criando um Filtro de mapa para filtrar locais dentro de uma certa distância de um dos pontos de
interesse.
Os dados de ponto de interesse podem ser adicionados a partir de um Esri shapefile ou de um modelo do SAP
HANA com uma dimensão geográfica.
Modelos
CUSTOMER
reservados.
91
Nota
SAP BusinessObjects Cloud supporta um número finito de IDs de referência espacial. Para evitar a incorreta
exibição de dados ou mensagens de erro, você deve saber o SRID utilizado em seu shapefile. Ferramentas
disponíveis publicamente podem ajudar você a reconhecer o identificador de shape e com isso determinar o
formato do shapefile
Você pode visualizar e manter dados de pontos de interesse na página do Modelador. Selecione a guia Ponto de
interesse visualizá-los. A partir desta página você pode incluir ou pesquisar pontos de interesse, habilitar ou
desabilitar dados sobre pontos de interesse para uso em histórias usando o comutador Habilitado por dados ou
selecionar pontos de interesse para excluir.
3.8.1 Criando dados de ponto de interesse a partir de um Esri
Shapefile
Siga estas etapas para criar dados de ponto de interesse carregando um Esri shapefile.
Procedimento
1. No menu principal, selecione Modelador e, depois, a ficha Ponto de interesse.
2. Selecione o ícone
(Novo)para adicionar um novo ponto de interesse.
3. Selecione De arquivo.
4. Selecione os arquivos para baixar.
Você deve selecionar arquivos SHP e DBF a partir do shapefile. Da mesma forma, ambos os arquivos devem
ter o mesmo nome, por exemplo, sales_regions.shp e sales_regions.dbf.
5. No campo Nome dos dados digite um nome para identificar os dados de ponto de interesse.
6. Selecione em ID de referência espacialuma opção correspondente à codificação do shapefile importado.
Para mais informações sobre IDs de referência espacial, consulte o SAP HANA Spatial Reference disponível
no Portal SAP Help em help.sap.com.
As seguintes opções estão disponíveis:
○ 3857:WGS 84 / Pseudo-Marcator
○ 4326:WGS 84
○ 1000004326:WGS 84 (planar)
92
CUSTOMER
reservados.
Modelos
7. Na lista de Dicas, selecione um campo que fornecerá o texto de dica para cada ponto de interesse.
8. Ative ou desative Habilitar na criação.
Os dados podem ser utilizados em gráficos geográficos quando essa configuração está ativada. Você pode
alterar a configuração na página Ponto de interesse.
9. Selecione Criar.
3.8.2 Criando dados de ponto de interesse a partir de um
modelo
Siga estas etapas para criar dados de ponto de interesse a partir de um modelo analítico ou modelo de
planejamento SAP HANA.
Pré-requisitos
É necessário ter acesso a um modelo analítico ou modelo de planejamento SAP HANA com uma dimensão
geográfica enriquecida.
Procedimento
1. No menu principal, selecione Modeler e, depois, a ficha Ponto de interesse.
(Novo)para adicionar um novo ponto de interesse.
3. Selecione A partir de um modelo.
4. No campo Nome dos dados digite um nome para identificar os dados de ponto de interesse.
5. Selecione o modelo de origem na lista A partir de um modelo.
6. A partir da lista Dimensão de localização, selecione a dimensão que contém os dados sobre o ponto de
interesse.
7. Na lista de Dicas, selecione um campo para fornecer o texto de dica para cada ponto de interesse.
8. Ative ou desative Habilitar na criação.
Os dados podem ser utilizados em gráficos geográficos quando essa configuração está ativada. Você pode
alterar a configuração na página Ponto de interesse.
9. Selecione Criar.
Modelos
CUSTOMER
reservados.
93
4
Alocações
Alocação é o processo de dividir valores derivados de dados de origem em vários valores e armazená-los em
dados de destino.
Você pode utilizar cálculos de alocações em planejamento e em análise de dados para obter insights como estes:
● Rentabilidade, faturamento e custos simulados.
● Informações para decisões econômicas, por exemplo, mix de produtos, fabricar ou comprar ou decisões
sobre preço de venda.
● Motivação para gerentes e colaboradores, como encorajar processos de fabricação simples e a venda de
produtos com altas margens de lucro.
● Justificativa de custos, como determinação de preço justo de um produto.
● Cálculo de montantes de reembolso.
● Medida de rendimentos e ativos, como inventários de custos.
No aplicativo, você pode criar processos de alocação para modelos de planejamento e depois executar alocações
estruturadas. Você pode também fazer alocações ad hoc utilizando os recursos de spread e distribuição.
Os valores são distribuídos a partir da dimensão de origem, que contém o valor a ser alocado, para uma ou várias
dimensões de destino, que recebem uma parte do valor distribuído. Dependendo do método de alocação
utilizado, é possível refinar um cálculo de alocação adicionando sobregravações, filtros sobre os membros da
dimensão de destino e ponderações de várias granularidades.
Uma vez aplicada a alocação e exibidos os resultados em uma tabela de história, você pode visualizar os
resultados usando um tipo de gráfico adequado.
Tarefas
Spread de um valor [página 99]
Distribuindo um valor [página 102]
Criação de uma etapa de alocação [página 109]
Criação de regras de alocação [página 110]
Execução de um processo de alocação [página 111]
Criação de pools para alocação estruturada [página 105]
Mapeando pools e dimensões [página 106]
4.1
Modelos de alocação
Modelo de alocação é um modelo de planejamento ativado que atende a determinados critérios.
94
CUSTOMER
reservados.
Alocações
Para criar um modelo de alocação, você deve criar um modelo de planejamento ativado com as seguintes opções:
● Uma dimensão Conta.
● Uma dimensão Categoria.
● Uma dimensão Período – a alocação não exige uma dimensão Período, mas uma vez que os modelos de
alocação se baseiam em modelos de planejamento que exigem uma dimensão Período, você deve incluí-la em
seu modelo.
● Um membro não atribuído para cada dimensão diferente de Conta, que tem um # como ID de membro. Esse
membro é criado automaticamente quando você cria uma nova dimensão.
Os modelos de alocação também podem incluir uma dimensão de pool, cujos membros são pools. Nas alocações,
um pool é um grupo de contas que servem para expressar os custos de mercadorias e serviços alocáveis dentro
de uma organização comercial ou de produção. Os custos são agrupados geralmente por departamento ou
centro de serviços. Os custos do departamento de manutenção, por exemplo, são acumulados em um pool de
custos e depois alocados àqueles departamentos que utilizaram os serviços. Para obter mais informações sobre
a criação de modelos de planejamento e dimensões de pool, consulte os tópicos correlatos.
4.2
Função de alocações e permissões
As funções do aplicativo que incluem permissões de alocações são as funções Modelador e Visualizador.
As permissões necessárias para alocações são as seguintes:
● Criar: Para criar etapas de alocação.
● Ler: A condição prévia para trabalhar com alocações, inclusive ver as regras de alocação na interface do
usuário.
● Atualizar: Para criar, modificar e excluir regras de alocação.
● Excluir: Para excluir uma etapa de alocação.
● Executar: Para executar uma etapa de alocação.
As permissões necessárias para mapeamento de pool são as seguintes:
● Criar: Para criar uma dimensão de pool:
● Ler: A condição prévia para executar o mapeamento de pool, incluindo o acesso ao layout do Mapeamento de
pool em Histórias.
● Atualizar: Para modificar os mapeamentos no layout do Mapeamento de Pool.
Diferentemente de modelos, as permissões para alocações são vinculadas a funções, não a modelos individuais.
Isso significa que as permissões se aplicam a todas as etapas de alocação. Para criar etapas e regras de alocação
Alocações
CUSTOMER
reservados.
95
e realizar mapeamento de pool, você precisa ter a função de Modelador. São as seguintes as permissões
relevantes nessa função:
Tabela 15: Permissões de alocações para Modelador
Permissão
Criar
Ler
Atualizar
Excluir
Executar
Etapa da alo
Compartilhar Atribuir
N/A
N/A
N/A
N/A
cação
Mapeamento
de Pool
Se tiver a função de Visualizador, você poderá visualizar e executar etapas de alocação, mas não poderá criar
etapas nem executar mapeamento de pool.
Tabela 16: Permissões de alocações para Visualizador
Permissão
Criar
Etapa da alocação
Não
Mapeamento de
Não
Ler
Não
Atualizar
Compartilhar
Atribuir
Não
N/A
N/A
Não
N/A
N/A
Pool
4.3
Spread e distribuição
Spread e distribuição são formas de alocar valores de uma célula única em uma tabela de referência cruzada para
uma ou mais células de destino. Esses recursos podem ajudar a registrar novos valores rapidamente e ajustar
valores existentes em um plano.
Em operações de spread o valor da célula de origem é distribuído para membros folha que agregam até a célula
de origem. Você pode realizar uma operação de spread automaticamente ou manualmente.
Distribuição é um outro tipo de alocação que altera valores dentro de uma hierarquia distribuindo valores de um
membro de origem para membros folha e seus nós de mesma hierarquia.
Estas operações estão disponíveis quando as condições abaixo são atendidas:
● A tabela é baseada em um modelo de ativação de planejamento.
● A célula de origem não é calculada por uma fórmula.
● Para spread automático, a célula de origem precisa ser uma agregação de, pelo menos, uma dimensão, não
incluindo a conta ou versão. Para spread manual, a célula também precisa ser uma dimensão visível que
utilize a agregação SOMA.
Spread automático
O spread automático ocorre quando você insere um valor em uma célula de origem em branco em uma visão e o
valor é automaticamente distribuído para os itens folhas dessa célula.
96
CUSTOMER
reservados.
Alocações
Para cada dimensão com membros folha, o valor de origem sofre spread de acordo com o tipo de agregação que
foi configurado para esta conta quando o modelo foi criado. O tipo de agregação pode ser um destes:
● SOMA: O valor de origem é igualmente dividido entre os membros folha. Por exemplo, se você digitar um
milhão em uma célula que possui dois membros folha, cada um destes receberá 500.000.
● MÉDIA: cada membro folha recebe o mesmo valor da célula de origem. Nesse caso, os membros folha
recebem um milhão cada um.
● ÚLTIMO: os últimos membros folhas recebem o mesmo valor da célula de origem. O segundo membro folha
receberia um milhão e o primeiro permaneceria sem alteração.
● NENHUM: cada membro folha recebe o mesmo valor da célula de origem. Os membros folhas recebem um
milhão cada.
Se você realizar spread de um membro de conta para as contas filhas dele, os destinos poderão incluir diferentes
tipos de conta como Renda e Ativo, bem como contas de Despesas e passivo e Patrimônio líquido. Neste caso, as
contas com comportamento de agregação diferente a partir da conta de origem não recebem valores de
distribuição de spread.
Para obter mais informações sobre os tipos de agregação e atribuir comutação, consulte o tópico Atributos de
uma dimensão Conta.
Nota
Quando você modifica um valor reservado, os membros folhas dele são proporcionalmente ajustados, com
base nos valores existentes. Este tipo de operação não é considerado spread automático.
Spread manual
Caso queira especificar valores para membros filho de uma célula agendada você pode realizar o spread do valor
de uma célula manualmente. Para a célula de origem selecionada, você pode definir pesos de spread para uma
perspectiva e um nível escolhidos. Os valores são ajustados de acordo. Para filhos em nível mais baixo da
dimensão de destino ou membros folha de uma dimensão diferente na visão, é realizada a aplicação de spread
automático.
Distribuição
Enquanto o spread manual permite que você aloque os valores aos respectivos membros folhas, também pode
ser necessário alterar os valores em uma hierarquia por meio da distribuição dos montantes de um membro de
origem para os nós de mesma hierarquia. A distribuição de valores pode ajudar você a ajustar seus planos em
resposta a novas informações tais como uma mudança nas previsões de vendas.
Ao contrário do spread, a distribuição subtrai valor da célula de origem para incluir nas células de destino.
Membros folha que agregam até a célula de origem são reduzidos proporcionalmente e os membros folha das
células de destino são aumentados proporcionalmente.
A distribuição também pode acionar uma operação de spread automática. Ou seja, se você distribuir um valor
para um membro nó de mesma hierarquia não registrado o valor sofrerá spread para os membros folha da célula
de destino.
Alocações
CUSTOMER
reservados.
97
Filtragem de membros de dimensão para spread
Ao realizar uma operação de spread ou distribuição você pode querer controlar o número de fatos criados por
spread automático. Em particular, se seus modelos contiverem muitas dimensões ou dimensões com muitos
membros, você pode não querer realizar spread de dados a todos os membros folha em cada uma das
dimensões.
Durante o processo de spread ou distribuição, a célula de origem determina quais são os membros que recebem
valores para as dimensões da planilha que não seja a dimensão de destino. Para dimensões não incluídas na
planilha, você pode aplicar filtros a partir da caixa de diálogo Confirmar inserção de dados. As seguintes opções
estão disponíveis:
● Uso de ponto de vista: É realizado o spread do valor para os membros selecionados nos filtros aplicados à
visão. Por exemplo, se você tiver configurado um filtro para planejamento de receitas de vendas do quarto
trimestre de 2016, os valores não serão distribuídos por spread aos membros da dimensão Tempo que
estiverem fora desse intervalo.
● Refinar filtros: Para dimensões não incluídas na planilha, você pode selecionar os membros que irão receber
valores. O procedimento padrão é a aplicação do ponto de vista atual, mas você pode selecionar dimensões a
partir da lista exibida na caixa de diálogo Filtros selecionados e refinar os membros de cada dimensão que irá
receber valores. Por exemplo, você pode escolher a dimensão Tempo, desfazer a seleção 4º trimestre 2016 e
selecionar somente dezembro de 2016.
Refinar os filtros já aplicadas pelo ponto de vista pode mudar valores reservados para os membros excluídos,
porque você está realizando spread do valor agregado de todos os membros da dimensão do ponto de vista para
uma subseção menor desses membros. Por exemplo, se você refinar o filtro por período somente para dezembro
de 2016 todos valores de membros de destino para o 4º trimestre de 2016 sofrerão spread apenas para aquele
mês. Com a agregação SOMA, todos os valores reservados para os membros de destino em outubro e novembro
de 2016 são reduzidos a zero.
Nota
Para uma operação de distribuição que não possui membros de destino não registrados a caixa de diálogo não
é exibida pois ocorrerá o spread automático.
Nota
Caso muitos itens sejam afetados pelo spread, uma mensagem será exibida ao selecionar Continuar. Neste
caso, você pode refinar o ponto de vista, ou filtrar mais membros de dimensão na caixa de diálogo Filtros
selecionados.
Exemplo: Spread de um valor [página 100]
98
CUSTOMER
reservados.
Alocações
4.4
Spread de um valor
Pré-requisitos
Para realizar distribuição manual de valores você deve ter acesso a uma tabela baseada em um modelo habilitado
por planejamento.
Procedimento
1. Na tabela, selecione um valor de origem que atenda às seguintes condições:
○ A célula está registrada.
○ A célula não é calculada por uma fórmula.
○ A célula não é um conjunto de pelo menos uma dimensão visível, não incluindo conta ou versão.
2. Selecione
Spreading
dimensão e nível específicos.
para especificar manualmente ponderações para membros de uma
A caixa de diálogo Spreading é exibida.
3. Selecione na lista Dimensão de destino a dimensão para a qual você deseja especificar ponderações.
Os valores sofrerão spread automaticamente para outras dimensões, dependendo dos filtros que aplicar.
Entre as dimensões disponíveis estão incluídas dimensões visíveis na tabela, as quais agregam até a célula
fonte usando a agregação SOMA. Não é possível realizar spread nas dimensões Conta ou Versão.
4. Configure o nível no qual deseja especificar ponderações usando os botões
(Definir como nível folha).
(Recolher),
, (Detalhar) e
Quando existem diversos membros de destino com o mesmo nome, por exemplo, 1º trimestre em uma
dimensão Tempo, os membros são agrupados por seus pais para diferenciação.
A não ser que especifique ponderações no nível folha, os valores serão atribuídos a membros folha usando
spread automático.
5. Configure as ponderações de spread para membros de destino.
Se as células de destino tiverem valores, esses valores serão listados na coluna Ponderações. Você pode
sobregravar os valores digitando as novas ponderações ou clicando no botão
selecionadas) e selecionando valores da visão.
(Utilizar valores das células
Para realizar spread para células não registradas, acione Exibir membros não registrados.
Observe que as ponderações representam proporções e não o valor real atribuído aos membros. A coluna
Visualização exibe o valor final e as porcentagens finais para membros baseados nas ponderações inseridas.
6. Selecione Aplicar spread.
7. Na caixa de diálogo Confirmar entrada de dados selecione como filtrar os membros da dimensão que irão
receber valores do spread automático.
Alocações
CUSTOMER
reservados.
99
Para mais informações sobre como filtrar a operação de spread, consulte Como filtrar valores para spread e
distribuição na seção Explorar spread e distribuição.
8. Se você tiver escolhido Refinar filtros, selecione na lista Dimensão uma das dimensões não incluídas na
tabela. Selecione também os membros que irão receber valores durante o spread. Repita essa etapa para
outras dimensões conforme a necessidade e selecione OK.
É realizado o spread do valor de origem para as células de destino usando as ponderações que especificou.
Para membros folha das células de destino e para outros membros de dimensão incluídos na operação de
spread os valores sofrem spread automaticamente.
4.5
Exemplo: Spread de um valor
A seção a seguir é um exemplo simples de como utilizar os spreads automático e manual.
Pré-requisitos
Você definiu um filtro na dimensão Categoria em uma tabela, para que a única versão com a qual você deseja
trabalhar esteja visível. Além disso, configure filtros para que somente o membro Não atribuído seja incluído no
ponto de vista para dimensões que não estão incluídas na grade.
Contexto
Sua empresa está lançando um novo produto, chuteiras. Você está criando uma história para exibir a projeção de
vendas de calçados e deseja fazer o spread do número projetado de Unidades vendidas entre os dois centros de
custo na região da América do Norte. Você deseja ponderar a distribuição de valores com base nos números
existentes de vendas de tênis de corrida. Você adiciona à história uma tabela representada pelos seguintes
dados:
Tabela 17:
A
C
1
Medidas
2
Categoria
3
Versão
4
Centro de
América do
custo
Norte >
5
100
B
Contas
D
E
Estados Unidos Canadá
F
Europa >
Produtos
CUSTOMER
reservados.
Alocações
6
Unidades ven
didas
Calçados
24.200
12.800
11.400
306.600
7
Tênis
8.600
4.800
3.800
63.500
8
Tênis de cor
15.600
8.000
7.600
114.300
-
-
-
128.800
rida
9
Chuteiras
Procedimento
1. Para inserir os números da projeção de Unidades vendidas, selecione a célula apropriada para o produto
Chuteiras (C9 da tabela) e insira o valor. Neste caso, 29.000.
A caixa de diálogo Confirmar entrada de dados é exibida.
2. Tendo em vista que você já filtrou os membros da dimensão que não estão sendo usados para esta projeção
de vendas, selecione Usar ponto de vista. Ligue a configuração Não exibir esta caixa de diálogo novamente e
selecione Continuar.
A célula na qual você insere o valor é destacada em amarelo. O valor de 29.000 é distribuído igualmente entre
os centros de custo Estados Unidos e Canadá. As células dos centros de custo (D9 e E9) são destacadas em
amarelo e cada uma contém o valor de 14.500. O total de Unidades vendidas para Calçados, Estados Unidos e
Canadá também é atualizado, e as células relevantes também são destacadas (C6, D6 e E6).
3. Você precisa ajustar o spread do valor de Unidades vendidas de chuteiras com base nos valores de Unidades
vendidas de tênis de corrida. Para isso, selecione o valor de Unidades vendidas (29.000 na célula C9) e
escolha
Alocar valores
Spreading .
A caixa de diálogo Spreading é aberta. O destino de spread sugerido são os dois centros de custo, Estados
Unidos e Canadá.
4. Você deseja ponderar o spread do valor de Unidades vendidas de acordo com os valores de Unidades
vendidas de tênis de corrida. Para isso, selecione a ponderação do primeiro membro dos Estados Unidos,
selecione
(Utilizar valores das células selecionadas) e escolha as células D8 e E8 na tabela.
Os valores das células serão copiados na coluna Ponderações. A coluna Visualização mostra os valores
ajustados de Unidades vendidas e a porcentagem que eles representam no valor total de 29.000.
5. Para aplicar o novo spread, escolha Aplicar spread.
O spread é aplicado ao ponto de vista atual. Os novos valores de Unidades vendidas, 14.872 e 14.128 serão
exibidos nas células para Estados Unidos e Canadá (D9 e E9).
Alocações
CUSTOMER
reservados.
101
4.6
Distribuindo um valor
Pré-requisitos
Para distribuir valores, você deve ter acesso a uma tabela baseada em um modelo habilitado por planejamento
em uma história.
Procedimento
1. Na tabela, selecione um valor de origem que atenda às seguintes condições:
○ A célula está registrada.
○ A célula não é calculada por uma fórmula.
○ A célula possui membros nós de mesmo nível no mesmo nível de hierarquia de pelo menos uma
dimensão visível, não incluindo conta ou versão.
2. Select
Distribuir .
3. Na caixa de diálogo Distribuir, escolha a dimensão ao longo da qual você deseja fazer a redistribuição a partir
da lista Dimensão de destino.
4. Para fazer a distribuição a membros que ainda não têm valor, selecione Exibir membros não registrados.
5. Se necessário, modifique o nível utilizando os botões
folha).
(recolher),
(detalhar), e
(definir como nível
Você pode distribuir valores para os nós de mesmo nível do membro de origem ou para os filhos desses nós.
Quando existem diversos membros de destino com o mesmo nome, por exemplo, 1º trimestre em uma
dimensão Tempo, os membros são agrupados por seus pais para diferenciação.
6. Para cada membro de destino, digite o montante do membro de origem que você deseja distribuir.
A caixa de diálogo exibe o percentual do montante total a ser distribuído a cada membro, bem como uma
visão preliminar dos valores do membro de destino após a distribuição.
7. Selecione Distribuir.
Se distribuir valores para células não registradas a caixa de diálogo Confirmar entrada de dados é exibida.
8. Selecione como filtrar os membros de dimensão que irão receber valores com spread automático a partir das
células não registradas.
Para obter mais informações sobre como filtrar a operação, consulte Como filtrar valores para spreading e
distribuição na seção Spreading e distribuição.
9. Se você tiver escolhido Refinar filtros, selecione a partir da lista Dimensão uma das dimensões não incluídas
na grade, e selecione os membros que receberão os valores. Repita esta etapa para outras dimensões
conforme a necessidade, e selecione OK.
As células de destino são aumentadas pelos valores que especificar e o valor da célula de origem é reduzido.
As células que agregam até a célula de origem ou uma célula de destino registrada são ajustadas
proporcionalmente.
102
CUSTOMER
reservados.
Alocações
4.7
Exemplo: Distribuição de valores para células não
registradas
A seguinte seção é um exemplo de como utilizar o recurso distribuir com células não registradas como destino.
Neste exemplo, usando agregação SUM para Unidades vendidas, você quer ajustar seu plano distribuindo dados
do número existente de unidades vendidas da América do Norte para a América Latina, que não está registrada
no momento.
Tabela 18:
A
B
1
Conta
Unidades vendidas
2
Produto
Calçados >
3
Centros de Res
C
D
E
Tênis
Tênis de corrida
Chuteiras
81.100
145.500
124.300
ponsabilidade
4
Todas as empresas 350.900
>
5
Sede
-
-
-
-
6
América do Norte
48.800
17.600
31.200
-
7
América latina >
-
-
-
-
México -
-
-
-
302.100
63.500
114.300
124.300
10
Alemanha 170.100
38.100
63.500
68.500
11
Itália 132.000
25.400
50.800
55.800
8
9
EMEA >
Você seleciona o valor para Calçados na América do Norte (célula B6) e seleciona
Alocar valores
Distribuir .
No diálogo Distribuir você seleciona Centros de Responsabilidade como a Dimensão de destino.
No mesmo nível da América do Norte, você tem a opção de selecionar Sede, América Latina ou EMEA como
membros de destino. Se você detalhar um nível para País, você poderá distribuir para Sede (uma vez que não há
filhos no nível País), México, Alemanha e Itália.
Digite 6.000 para América Latina e selecione Distribuir. Uma vez que você distribuiu valores para células não
registradas, a caixa de diálogo Confirmar entrada de dados é exibida. Você pode utilizar o ponto de vista que você
estabeleceu ou refiná-lo – suas escolhas só afetarão dimensões não visíveis na visão. Após a distribuição, a grade
mostra os seguintes dados, com os valores alterados exibidos em negrito:
Alocações
CUSTOMER
reservados.
103
Tabela 19:
A
B
1
Conta
Unidades vendidas
2
Produto
Calçados >
3
Centros de Res
C
D
E
Tênis
Tênis de corrida
Chuteiras
80.936
143.664
126.300
ponsabilidade
4
Todas as empresas 350.900
>
5
Sede
-
-
-
-
6
América do Norte
42.800
15.436
27.364
-
7
América latina >
6.000
2.000
2.000
2.000
México 6.000
2.000
2.000
2.000
302.100
63.500
114.300
124.300
10
Alemanha 170.100
38.100
63.500
68.500
11
Itália 132.000
25.400
50.800
55.800
8
9
EMEA >
Como resultado, 6.000 unidades vendidas são subtraídas da América do Norte e adicionadas à América Latina. O
valor sofre spread uniformemente para as células não registradas para tipos diferentes de calçados para América
Latina e México, e é proporcionalmente reduzido com base nos valores existentes para Tênis e Tênis de corrida
na América do Norte.
O número geral de unidades vendidas permanece o mesmo, somente a distribuição é alterada.
Se você deseja que o spread fique limitado a Tênis e Tênis de corrida, será possível fazê-lo removendo da grade a
dimensão do Produto e refinando o filtro para considerar a dimensão exibida na caixa de diálogo Confirmar
entrada de dados. Se você selecionou somente Tênis e Tênis de corrida, ambos vão receber 3.000 unidades e as
chuteiras continuar não registradas.
4.8
Alocações estruturadas
Em alocações estruturadas você cria processos de alocação que usam etapas e regras para distribuir valores de
dimensões de origem para dimensões de destino, utilizando determinantes ou atribuições diretas.
Após criar um modelo de alocação e opcionalmente adicionar uma dimensão de pool, utilize as tarefas a seguir
para criar e executar um processo de alocação para ele.
104
CUSTOMER
reservados.
Alocações
Tarefas
Execução de um processo de alocação [página 111]
Modelos de alocação [página 94]
4.9
Criação de pools para alocação estruturada
Em um modelo de alocação, você pode criar pools para agrupar custos. Os pools são membros de uma dimensão
de pool, por isso eles se tornam as dimensões de origem que contêm os valores a serem alocados às dimensões
de destino.
Ao criar uma dimensão de pool, você cria membros da dimensão para representar os grupos de custos ou valores
que você deseja alocar, por exemplo, serviços, recursos humanos ou logística. Você pode criar mais de uma
dimensão de pool por modelo, mas não pode compartilhar dimensões de pool entre modelos. Os pools são
específicos de seus modelos.
Para agrupar os custos em um pool, você deve associar a esse pool específico as dimensões e os membros das
dimensões relacionados aos custos. Por exemplo, se você criar um pool para custos de serviços de TI, deverá
associar a ele as dimensões que representem as remunerações do pessoal de TI ou o custo de substituição de
equipamento. Você especifica as dimensões a serem associadas aos pools ao criar a dimensão de pool. A
dimensão Conta é sempre, por padrão, uma dimensão mapeada.
Você mapeia as dimensões a pools ao trabalhar com uma tabela na área Histórias, usando um layout especial
chamado Mapeamento de pool. O layout de mapeamento de pool inclui automaticamente todas as dimensões que
você selecionar como dimensões mapeadas nos eixos de linhas, bem como a dimensão de pool. Desse modo,
você pode expandir dimensões e associar custos a pools em uma granularidade mais fina, conforme sua
necessidade. Por exemplo, suponha que durante a criação de sua dimensão de pool você tenha selecionado as
dimensões Centro de custo e Produto como dimensões mapeadas. Isso significa que o layout do Mapeamento de
pool conterá as dimensões Conta (por padrão), Centro de custo e Produto nos eixos de linha da tabela. Você pode
optar por mapear em um pool único, a conta de Custo de mercadorias vendidas de todos os centros de custos e
todos os produtos, ou pode fazer um mapeamento de granularidade mais fina, tal como mapear em um pool de
custos o custo de mercadoria vendida de um produto único e um depósito único.
Nem todos os membros da dimensão precisam ser mapeados para um pool. Você pode atribuir o membro padrão
de dimensão de pool, NÃO ATRIBUÍDO, a membros que não queira associar a pools.
O layout Mapeamento de pool também permite que você crie novos pools rapidamente.
Alocações
CUSTOMER
reservados.
105
Lembrete
Pools são opcionais em um modelo de alocações. Você pode criar etapas de alocação com dimensões de
origem que não são dimensões de pool.
4.10 Mapeando pools e dimensões
Você realiza um mapeamento de pools a partir de uma tabela na página Histórias, usando um layout especial
chamado Mapeamento de pool.
Contexto
Você criou um modelo com uma dimensão de pool que tem um certo número de membros. Quando você criou a
dimensão de pool , você selecionou dimensões mapeadas além da dimensão padrão, a dimensão Conta. Você
agora deseja mapear contas e dimensões para os diferentes pools.
Procedimento
1. Em Histórias, abra uma página com uma tabela baseada no modelo para o qual você deseja mapear pools.
2. No painel Designer, escolha a ficha Layout.
3. Na ficha Layout, selecione Mapeamento de pool.
4. Se o modelo tiver mais de uma dimensão de pool, selecione a dimensão para mapeamento na caixa de
diálogo Selecionar dimensão de pool e clique em OK.
O layout se modifica para que a dimensão de conta fique em primeiro lugar no eixo de linhas, seguida de
outras dimensões mapeadas e da dimensão de pool. Apenas a dimensão Categoria é visível no eixo de
colunas.
5. Se necessário, expanda as hierarquias das contas e dimensões mapeadas para localizar o item que você
deseja mapear para um pool. Clique duas vezes na célula de pool desse item.
Um menu suspenso com o nome do pool é exibido.
6. Para selecionar um pool no menu, digite o nome do pool e selecione o pool na lista de correspondências
sugeridas. Como alternativa, exclua o nome atual do pool para exibir todos os pools no menu e selecione
entre os exibidos.
106
CUSTOMER
reservados.
Alocações
7. Para criar um novo pool, clique duas vezes na célula de pool, digite o nome do novo pool e pressione Enter.
Uma caixa de diálogo solicita a confirmação se deseja criar um novo pool com o nome que você inseriu.
8. Escolha Criar para criar o novo pool.
9. Repita as etapas 5 e 6 e, se necessário, 7 e 8, até que tenha concluído o mapeamento do pool. Depois, salve
as modificações.
4.11 Processo, etapas e regras de alocação
Para cada modelo de planejamento ativado, você pode criar processos de alocação múltipla na janela Alocação e
definir cada processo incluindo etapas e regras de alocação.
Os processos de alocação podem consistir de uma etapa única ou uma sequência de etapas. Você executa o
processo em uma tabela, para realizar as etapas de alocação sobre os dados dessa tabela.
Uma etapa de alocação determina como os valores de uma dimensão de origem, como um pool de custos, são
distribuídos entre os membros das dimensões de destino. (É possível ter várias dimensões de destino).
As alocações de uma etapa são controladas por regras de alocação. Uma regra de alocação especifica que os
valores dos membros da dimensão de origem devem ser alocados aos membros da dimensão de destino
utilizando um determinante. Um determinante é uma variável, como o nível ou volume de atividade, que causa
efeito nos custos ao longo de determinado período. Isto é, há uma relação de causa e efeito entre uma
modificação no nível ou volume de atividade e uma modificação no nível dos custos totais. Por exemplo,
modificações no determinante efetivo de pessoal afetam os salários, ou mudanças em metros quadrados da área
ocupada afetam o aluguel. Também é possível selecionar a opção Atribuição direta, que atribui todo o valor do
membro original a um único membro de destino.
Como trabalhar com etapas de alocação
É possível criar uma etapa de alocação como parte de um processo ou criar a etapa e adicionar ao processo
futuramente.
Para criar uma etapa de alocação, você deve especificar uma dimensão de origem, a qual retém os valores que
você deseja distribuir. Depois você especifica uma dimensão de destino para receber os valores distribuídos.
Você pode especificar também uma dimensão de sobregravação que lhe permitirá criar substituições para as
regras de alocação. Uma substituição é uma regra de alocação mais específica que tem preferência sobre outra
mais geral. Por exemplo, você pode criar uma regra de alocação segundo a qual todos os custos de viagem de
todos os centros de custo são alocados a todos os produtos utilizando o determinante Receita, exceto (a
substituição) para o centro de custo Estados Unidos, cujos custos de viagem são diretamente atribuídos a um
produto único, Laptop.
Nota
As regras de alocação são executadas primeiro na ordem mais específica, não na ordem na qual você as criou.
É possível usar a mesma dimensão como origem e destino de uma etapa de alocação. Neste caso, os valores
serão realocados a partir de um membro de origem para um ou mais membros da mesma hierarquia de
Alocações
CUSTOMER
reservados.
107
dimensões. Por exemplo, é possível usar realocações para obter custos já atribuídos a um departamento de
suporte de software e reatribuí-los a todos os departamentos em sua organização com base no número de horas
de suporte que utilizaram. Esse processo é conhecido como método recíproco de alocação de custos. Como
alguns dos valores originais podem ser realocados ao membro de origem, você tem a possibilidade de repetir a
etapa diversas vezes, visando reduzir mais o montante.
Você pode também especificar uma dimensão de referência para uma etapa de alocação. Dimensões de
referência permitem que você utilize para a alocação ponderações de granulação mais fina, porque apenas as
ponderações que correspondem a um fato a ser alocado em todas as dimensões de referência serão usadas para
essa alocação. Considere a dimensão Período que, por padrão, é tratada como uma dimensão de referência. As
alocações utilizam valores de referência detalhados por período. Por exemplo, suponha que todos os salários
sejam alocados a todos os centros de custo, utilizando o determinante Efetivo de pessoal, e que o período seja
mantido com granularidade mensal. Isso significa que os custos de salários serão detalhados no nível mensal com
base no Efetivo de pessoal especificado para cada mês.
Finalmente, você pode excluir algumas contas da etapa de alocação. Por exemplo, você quer alocar valores para
todas as contas financeiras, mas quer deixar o driver de contas inalterados. Neste caso, utilize o recurso Filtrar
por contas para selecionar somente as contas financeiras.
Como incluir regras a uma etapa
Uma vez criada uma etapa de alocação, você pode começar a adicionar regras de alocação à nova etapa. Para
criar uma regra de alocação, selecione um membro da dimensão de origem, um determinante (uma atribuição
direta) e um membro ou vários membros da dimensão de destino. Se você tiver adicionado uma dimensão de
sobregravação, poderá adicionar uma substituição.
Regras de alocação existentes podem ser excluídas, copiadas e editadas utilizando os ícones padrão na página da
janela correspondente à etapa.
Como trabalhar com processos
À medida que cria as etapas, é possível visualizar todo o processo de alocação no painel Síntese das etapas, que
pode ser exibido ou ocultado através da seleção
(Detalhes). Para reorganizar a ordem das etapas, selecione e
arraste as etapas na barra da página do processo de alocação. Também é possível carregar etapas existentes
com base no mesmo modelo em seu processo.
A criação de uma sequência de etapas múltiplas permite que você realize alocações complexas, como alocação
de custos a partir de pools para projetos e produtos diferentes, e depois a faça a alocação de custos a partir
dessas dimensões para diferentes centros de responsabilidade geográfica.
Uma vez que o processo de alocação esteja concluído e salvo, você pode abrir uma tabela para executá-lo.
108
CUSTOMER
reservados.
Alocações
4.12 Criação de uma etapa de alocação
Crie uma etapa de alocação para distribuir valores de uma dimensão de origem para uma ou mais dimensões de
destino
Contexto
Você criou um modelo de planejamento ativado e deseja criar etapas de alocação para um processo de alocação
correspondente.
Procedimento
1. No menu de navegação, escolha Alocação.
Todos os processos de alocação para modelos de planejamento ativado estão listados na janela Processos de
alocação. Cada modelo pode ter processos múltiplos. A ficha Etapas de alocação também exibe todas as
etapas criadas.
2. Abra uma nova etapa.
○ Para criar uma etapa no processo de alocação, abra o processo adequado e selecione o ícone Criar etapa
(o sinal soma), na barra de fichas ou na ficha Visão geral das etapas.
○ Caso queira criar uma etapa sem incluí-la no processo de alocação, selecione a ficha Etapas de alocação e
selecione Criar nova etapa (sinal de soma). Neste caso, é necessário especificar o modelo
correspondente na caixa de diálogo Criar etapa. Você pode incluir a etapa em um processo de alocação
ao finalizar o trabalho com ela.
3. Na caixa de diálogo Criar etapa, insira um nome para a etapa e, se quiser, uma descrição. Se necessário,
especifique o modelo para a etapa.
4. Na seção Origem, selecione na lista uma Dimensão de origem.
5. Se você quiser adicionar uma dimensão de sobregravação, escolha o ícone Adicionar (o sinal de mais) e
selecione uma dimensão na lista Dimensão de sobregravação.
6. Na seção Destino, selecione na lista uma Dimensão de destino.
7. Se você quiser adicionar várias dimensões de destino, escolha o ícone Adicionar (o sinal de mais) e selecione
uma dimensão na lista adicional Dimensão de destino. Repita essa etapa para adicionar o número necessário
de destinos.
8. Caso você selecione a mesma dimensão como origem ou sobregravação e como destino, especifique o
número de Repetições para a etapa. Isso permite que você execute a etapa diversas vezes no processo de
alocação, o que pode ser útil quando da alocação de valores entre membros da mesma dimensão.
Por exemplo, se você estiver alocando custos de departamentos de suporte para todos os departamentos
com base em horas, alguns custos serão alocados de volta aos departamentos de suporte, tendo em vista
Alocações
CUSTOMER
reservados.
109
que eles também usam horas de suporte. A repetição dessa etapa de alocação várias vezes reduzirá o
montante que foi alocado de volta aos departamentos de suporte, até que se torne insignificante. Esse
processo é conhecido como método recíproco de alocação de custos.
9. Para incluir uma dimensão de referência, selecione Exibir opções e escolha uma dimensão na lista Dimensão
de referência. Selecione o ícone Incluir nova dimensão de referência (sinal de mais) ao lado da lista, para
incluir outra dimensão de referencia.
10. Se necessário, filtre as contas às quais a etapa se aplica selecionando Exibir opções e escolhendo Configurar
filtro. Depois selecione os membros da dimensão da conta que você deseja incluir na etapa de alocação.
11. Selecione Criar.
Se tiver criado a etapa no processo de alocação, a nova etapa é aberta em sua própria ficha na janela para o
processo de alocação. A guia é organizada em colunas que exibem origem, sobregravação, determinante e
destinos das regras.
Caso tenha criado a etapa a partir da página Etapas de alocação, você pode abrir um processo de alocação
para carregar a etapa e configurar as regras.
4.13 Criação de regras de alocação
Você cria regras de alocação especificando os membros da dimensão de origem, os determinantes e os membros
das dimensões de destino.
Contexto
Você criou uma etapa de alocação e agora deseja criar regras de alocação para essa etapa. Em Alocação, abra o
processo de alocação para um modelo.
Procedimento
1. Na janela do processo de alocação, escolha a etapa de alocação para qual você deseja criar regras de
alocação na barra de fichas.
Você também pode selecionar Carregar etapas para incluir etapas existentes baseadas no mesmo modelo na
barra de fichas.
2. Na ficha de etapa de alocação, escolha o ícone Criar nova regra de alocação (sinal de soma) no canto superior
direito da ficha.
3. Na caixa de diálogo Criar regra de alocação, selecione um membro de Origem, um Determinante e mais
membros de Destino.
Se selecionar Atribuição direta como o determinante, selecione somente um membro de destino. Todos os
valores do membro de origem serão atribuídos ao membro de destino.
Suas seleções estão listadas na seção Regras de alocação selecionadas.
110
CUSTOMER
reservados.
Alocações
4. Se você deseja criar uma substituição e tiver selecionado uma dimensão de sobregravação para a etapa,
expanda Sobregravação na coluna Origem e selecione um membro para a dimensão de sobregravação.
A regra será aplicada somente ao membro da dimensão de sobregravação.
Por exemplo, se sua etapa atribui custos de uma conta a uma dimensão de produto, você pode adicionar um
centro de custos como uma dimensão de sobregravação. Neste caso, você pode criar uma regra com custos
de viagem como o membro de origem, receita como o determinante e todos os produtos como o destino.
Uma segunda regra poderia usar despesas de viagem como o membro de origem e o centro de custos norteamericano como o membro de sobregravação e atribuir os custos diretamente ao membro laptop. Neste
caso, a primeira regra não afetaria as despesas de viagem para a América do Norte. Ao invés disso, eles
seriam atribuídos ao produto laptop.
5. Selecione Criar.
A nova regra agora está listada na ficha para a etapa de alocação.
6. Selecione Salvar regras de alocação.
Resultados
A etapa de alocação agora inclui sua nova regra. Você pode continuar a incluir regras na etapa, ou selecionar uma
regra existente para copiar, editar ou excluir.
4.14 Execução de um processo de alocação
Você executa etapas de alocação em uma página de história que contém uma tabela.
Contexto
Você criou um processo de alocação para um modelo e agora deseja executá-lo.
Procedimento
1. Em Histórias, adicione uma tabela baseada no modelo para o qual você deseja realizar alocações.
2. Selecione
Executar alocação .
3. Na caixa de diálogo Executar alocação, selecione o Processo de alocação que você deseja executar e
selecione uma versão a partir da lista Versão.
O processo de seleção será realizado nesta versão. Você também pode digitar o nome da versão para criar
uma nova versão privada.
Alocações
CUSTOMER
reservados.
111
Nota
Neste release, não há suporte para a execução de um processo de alocação em uma versão privada
compartilhada.
4. Se tiver digitado o nome de uma nova versão privada na caixa de diálogo Processo de alocação, a caixa de
diálogo Selecionar versão pública será exibida. Selecione a versão pública na qual a sua versão privada se
baseia.
5. Na caixa de diálogo Confirmar escopo da alocação, selecione como filtrar os membros afetados pela
alocação:
○ Uso de ponto de vista: A etapa escopo da alocação será limitada usando os filtros atualmente aplicados à
visão.
○ Refinar filtros: Para as dimensões não adicionadas à tabela, você pode escolher membros que serão
incluídos na alocação. Por padrão, é aplicado o ponto de vista atual, mas você pode selecionar dimensões
na lista exibida na caixa de diálogo Filtros selecionados para escolher os membros a serem utilizados
como filtro.
○ Sem filtros: A alocação é realizada em todos os membros disponíveis no modelo.
Você pode selecionar Não exibir esta caixa de diálogo novamente para aplicar a mesma escolha toda vez que
executar um processo de alocação na visão atual do relatório.
O layout é atualizado com os resultados da alocação.
112
CUSTOMER
reservados.
Alocações
5
Árvores de valor (recurso beta)
As árvores de valor são uma ferramenta para elaborar orçamentos, realizar previsões com base em diferentes
cenários e tomar decisões empresariais diárias.
Por meio da conexão de diversos nós em um gráfico orientado, as árvores de valor mostram como as
modificações em fatores específicos podem afetar os KPIs.
Por exemplo, uma árvore de valor simples pode mostrar como as modificações no crescimento ano após ano
(YOY) das vendas em diferentes contas influenciará agora e no futuro a receita de vendas total.
Portanto, uma árvore de valor pode ajudar a uniformizar as ações dos responsáveis pelo processo decisório em
diferentes organizações e níveis, concentrando o foco dos negócios em um objetivo comum geral.
No SAP BusinessObjects Cloud, as árvores de valor são formadas por diferentes tipos de nós que podem receber
dados de um modelo e executar cálculos sobre esses dados. Você pode criar árvores de valor em uma seção do
Modeler, que também lhe permite visualizar e atualizar os dados do modelo ao mesmo tempo em uma tabela.
Depois de prontas, as árvores de valor podem ser adicionadas a histórias para análise. Por exemplo, você pode
adicionar a uma página de história uma árvore de valor e uma tabela baseadas no mesmo modelo. Para simular
diferentes cenários, você pode escolher a versão que a árvore de valor exibe e recalcular os valores depois de
alterá-los na tabela.
Tarefas
Criação de uma árvore de valor [página 113]
Gerenciando árvores de valor [página 118]
Tela [página 127]
5.1
Criação de uma árvore de valor
Você pode criar árvores de valor no Modeler especificando um modelo de base e intervalo de tempo e, em
seguida, adicionando nós para recuperar dados do modelo, executar cálculos e retornar os resultados do cálculo
para o modelo.
CUSTOMER
reservados.
113
Pré-requisitos
Antes de começar, você precisa ter as autorizações necessárias para trabalhar com árvores de valor; por
exemplo, a função Modeler.
Procedimento
1. Selecione
2. Selecione
Modeler
Árvore de valor (beta) .
(Criar árvore de valor).
3. Na caixa de diálogo Criar árvore de valor, digite um nome único para a árvore e selecione o Modelo subjacente
que contém os dados que você deseja utilizar.
Na lista Modelo subjacente, estão disponíveis apenas modelos de planejamento.
4. Selecione Criar.
É exibida a ficha Tempo e modelo da nova árvore de valor. Nesse painel, você pode configurar o período de
tempo da árvore de valor. Na versão atual, a única opção disponível para Período de cálculo padrão e Período
de apresentação padrão é Ano.
5. Selecione uma Data inicial de cálculo padrão e uma Data final de cálculo padrão.
Essas datas definem os anos para os quais os valores dos nós são calculados na árvore. As datas devem estar
dentro do intervalo Data inicial e Data final definido para o modelo subjacente.
6. Selecione uma Data inicial de apresentação padrão e uma Data final de apresentação padrão que estejam
dentro das datas de cálculo padrão definidas por você.
Essas datas definem os anos para os quais os valores dos nós são exibidos quando você adiciona uma árvore
de valor a uma história.
7. Selecione a ficha Cálculo.
Aqui você pode construir a árvore de valor criando nós e configurando o relacionamento deles com o modelo
e com outros nós.
O painel Designer permite que você configure um nó específico na visão Detalhes do nó ou visualize, pesquise
e classifique todos os nós na visão Lista de nós.
Por padrão, a árvore de valor é criada com um único nó que, por sua vez, está inicialmente em branco. Você
pode começar a trabalhar com esse nó para configurar sua árvore de valor.
8. Configure um nó, selecionando-o e digitando um nome único no painel Detalhes do nó.
Para facilitar a análise desses valores, inclua no nome do nó o símbolo da unidade de medida dos valores.
9. Selecione o Tipo de nó no painel Detalhes do nó e configure as entradas e saídas.
Dica
Como pode ser difícil o acesso aos dados do modelo a partir dessa página, o uso de uma janela distinta do
navegador para exibir uma tabela baseada no modelo pode ajudar você a escolher as contas e os membros
de dimensão corretos.
114
CUSTOMER
reservados.
Tabela 20: Configurando um nó
Tipo de nó
Descrição
Opções
Fonte de dados
Um nó do tipo Fonte de dados fornece
Fonte: Selecione a conta que irá forne
dados provenientes do modelo. Outros
cer os valores para o nó.
nós podem usar nós de fonte de dados
como base para os cálculos.
Por padrão, todos os membros de di
mensão serão incluídos, mas você
pode filtrar uma ou mais dimensões se
quiser incluir apenas alguns membros
específicos.
YOY (ano sobre ano)
Um nó YOY calcula os valores anuais
Base: O nó que fornece o valor base
de uma conta usando um valor base e
para o primeiro ano, valor este que irá
um determinante de taxa de cresci
aumentar nos anos subsequentes de
mento, e coloca esses valores em uma
acordo com o determinante que você
conta do modelo.
configurou. Na versão atual, a base é
Por exemplo, se você possui uma
definida como o próprio nó YOY.
conta que contém dados de vendas de
Tipo de determinante: O tipo de cálculo
2015 e outra que contém a taxa de
YOY a ser aplicado. Nesta versão, só
crescimento das vendas, pode então
está disponível Taxa de crescimento.
usar um nó YOY para fazer a previsão
de vendas em relação a 2016 e aos
anos subsequentes.
Determinante: O nó que fornece os da
dos da taxa de crescimento para o cál
culo. Por exemplo, se você criar um nó
YOY para vendas de licenças de soft
ware, poderá usar como determinante
um nó Fonte de dados para Cresci
mento YOY das licenças de software.
Se você ainda não tiver configurado
um nó para o determinante, poderá se
lecionar Novo nó, para adicionar o nó
de entrada à tela, e depois configurá
-lo.
Saída: A conta na qual são armazena
dos os resultados do cálculo do nó YOY
para cada ano. A conta fornece por
tanto o valor base para cálculo do ano
subsequente. Por exemplo, o nó de
vendas de licenças de software usará a
conta Vendas de licenças de software
como saída.
Essa conta precisa ser um membro fo
lha e deve usar a agregação SOMA
para todas as dimensões.
CUSTOMER
reservados.
115
Tipo de nó
Descrição
Opções
União
Um nó do tipo União cria um agregado
Entradas: os nós que serão agregados.
de dois ou mais nós.
Por exemplo, você poderia criar um nó
do tipo União chamado Vendas totais,
Selecione
para adicionar outras en
tradas.
que usa como entrada os nós Vendas
Pais e ascendentes de um nó do tipo
de software e Vendas de hardware.
União não podem ser usados como en
tradas desse nó.
Se você ainda não tiver configurado
um nó de entrada, poderá selecionar
Novo nó, para adicionar o nó de en
trada à tela, e depois configurá-lo.
Cálculo simples
Um nó de cálculo simples permite exe
Operador: Selecione um operador para
cutar cálculos aritméticos básicos utili definir o tipo de cálculo, como adição,
zando dois nós de entrada.
subtração, multiplicação ou divisão.
Por exemplo, talvez você precise calcu Entradas: Defina duas entradas para o
lar o valor médio do contrato (ACV)
cálculo. Para cada entrada, selecione
por ano multiplicando a conta do valor
um nó.
total do contrato (TCV) pela conta do
índice ACV/TCV. Você pode carregar
este cálculo utilizando um nó de cál
culo simples e filtrar o resultado por
Para subtração e divisão, defina as en
tradas na mesma ordem em que você
deseja que elas apareçam na fórmula.
produtos ou regiões de vendas especí
Saída: A conta folha onde os resultados
ficos.
do cálculo são armazenados.
10. Se necessário, você pode aplicar filtros aos dados da conta no nó. Escolha o ícone
Detalhes do nó.
perto de Filtro no painel
A caixa de diálogo Filtros selecionados permite que você selecione membros para todas as outras dimensões
que não sejam Conta, Tempo e Versão.
Por exemplo, se você só tem interesse nos dados de vendas de determinada região, pode filtrar os dados da
conta por localização geográfica. Se você deseja visualizar dados de um produto específico, pode filtrar os
membros da dimensão de produto.
Quando você utiliza um nó filtrado como uma entrada para um nó de união ou de cálculo, a intersecção dos
membros filtrados é mantida. Isto é, se um membro é removido pelo filtro em todos os nós de entrada, ele é
completamente excluído do nó. Caso contrário, os dados desse membro são incluídos para todas as contas
no nó.
11. Para exibir os dados do nó, selecione
(Recarregar dados).
Cada um dos nós que estiver completamente configurado exibirá um valor para cada ano do intervalo de
tempo da árvore de valor que contiver dados registrados. Um traço (-) representa dados não registrados.
12. Para realçar nós importantes ou ajudar a identificar os diferentes tipos de nós, você pode definir uma cor de
cabeçalho única para cada nó. Selecione o nó e escolha Formatação no painel Designer. Selecione uma cor na
lista Cor de nó para aplicá-la ao cabeçalho do nó.
116
CUSTOMER
reservados.
Você pode formatar rapidamente outro nó com a mesma cor, selecionando o nó colorido, selecionando
(Estilo de pintura de nó) e, depois, selecionando o outro nó que deseja colorir.
13. Para adicionar um novo nó, selecione
(Adicionar nó).
14. Repita as etapas 8-13 para configurar os nós subsequentes e criar sua árvore de valor.
Conforme constrói sua árvore, você pode navegar clicando e arrastando a página e usando a roda do mouse
para obter zoom. Um mapa da árvore de valor é exibido no canto inferior esquerdo, por padrão, e você pode
arrastar a área selecionada no mapa para alterar a visão da árvore de valor. Também é possível arrastar a
borda do mapa para reposicioná-lo na tela.
15. Para excluir um nó, marque-o e selecione
(Excluir).
16. Você pode também especificar a versão dos dados que é exibida, bastando selecionar o nome da versão no
canto superior esquerdo da tela. A versão padrão é Real.
Caso queira adicionar ou editar valores no modelo, clique em Explorar para mostrar os dados do modelo em
uma tabela. Consulte Análise dos dados do modelo para uma árvore de valor [página 117] para obter mais
detalhes.
17. Clique em
(Salvar).
Resultados
Você pode adicionar a árvore de valor a uma história, com o propósito de analisar os valores do nó para diferentes
versões no modelo.
Nota
Nas versões futuras, a ficha Consumo permitirá que você personalize a exibição da árvore de valor para facilitar
a apresentação nas histórias. Na versão atual, essas funcionalidades não estão disponíveis – a árvore é exibida
de acordo com a configuração que você fez na ficha Cálculo.
Tela [página 127]
5.2
Análise dos dados do modelo para uma árvore de valor
Ao criar uma árvore de valor, você pode utilizar a visão Explorar para manusear os dados do modelo em uma
visão de tabela.
Caso queira adicionar ou editar valores de nó, selecione Explorar na ficha Cálculo ou Consumo. Essa visão divide a
tela entre os nós da árvore de valor e uma tabela contendo os dados do modelo.
CUSTOMER
reservados.
117
Se nenhum nó for selecionado, a tabela mostrará as contas do modelo em cada ano incluídas no período padrão
de cálculo ou apresentação. A dimensão Categoria também é filtrada pela mesma versão exibida na árvore de
valor.
Quando você seleciona um nó, os valores de conta relevantes são exibidos. A conta de Origem ou Saída do nó é
mostrada nas linhas. Para um nó do tipo União, as contas de cada um dos nós de entrada são adicionadas às
linhas.
Se o nó for filtrado por outras dimensões, os membros selecionados dessas dimensões serão adicionados às
linhas da tabela.
Como com uma tabela em uma história, você pode atualizar os valores reservados ou criar valores digitando-os
nas células da tabela. Essas modificações nos dados do modelo são refletidas na árvore de valor quando você
clica em Recarregar dados.
5.3
Gerenciando árvores de valor
Você pode ver e gerenciar uma lista de árvores de valor já acessadas, bastando para tanto selecionar
Modelador
Árvores de valor (beta) .
Selecione o nome de uma árvore de valor que você deseja ver e editar.
Estão disponíveis as seguintes opções:
Tabela 21:
Opção
Descrição
Procura o nome de uma árvore de valor.
(Pesquisar)
Adiciona uma nova árvore de valor.
(Criar árvore de valor)
Cria uma cópia da árvore de valor selecionada que tem como
(Duplicar árvore de valor)
base o mesmo modelo e contém os mesmos nós.
Exclui a(s) árvore(s) de valor selecionada(s).
(Excluir árvore(s) de valor)
Modifica o nome ou a descrição da árvore de valor selecio
(Editar árvore de valor)
nada.
Para fazer modificações nos nós da árvore, selecione o nome
dela na lista principal.
Atualiza a lista de árvores de valor.
(Recarregar lista)
118
CUSTOMER
reservados.
6
Histórias
Uma história é um documento de apresentação que utiliza gráficos, visões, texto, imagens e pictogramas para
descrever dados. Depois de criar ou abrir uma história, você pode adicionar e editar páginas, seções e elementos
conforme desejado.
Você pode realizar as seguintes tarefas nas histórias:
Tarefa
Mais informações
Explore seus dados.
Explore seus dados [página 123]
Adicionar um gráfico, um texto, um pictograma ou uma
imagem.
Tela [página 127]
Aplicar um filtro de história ou página.
Aplicando um filtro de história ou página [página 208]
Formatar uma história.
Formatação de página [página 213]
Ordenar medidas e dimensões em um gráfico.
Ordenação de medidas e dimensões [página 149]
Filtrar ou excluir pontos de dados em um gráfico.
Filtros do gráfico [página 151]
Pesquisar dados hierárquicos em um gráfico.
Pesquisa de dados hierárquicos [página 153]
Adicionar uma história a uma discussão.
Colaboração para histórias [página 222]
Exportar uma história para PDF.
Exportação para PDF [página 221]
Tarefas
Gerenciamento de histórias [página 119]
Explore seus dados [página 123]
Tela [página 127]
Tabelas [página 180]
Páginas de história [página 204]
6.1
Gerenciamento de histórias
Você pode gerenciar histórias na primeira página da área Histórias. Aqui você pode abrir, criar, editar e
compartilhar histórias.
Histórias
CUSTOMER
reservados.
119
Tarefas
Criar uma história [página 120]
Editar uma história [página 121]
Copiar uma história [página 122]
Compartilhar uma história [página 122]
6.1.1 Criar uma história
Você pode criar uma história em uma pequena série de etapas na janela Criar nova história.
Contexto
A janela também lista suas outras histórias. Você pode indicar quais são seus favoritos clicando no ícone
relevante de Adicionar a favoritos (a estrela).
Procedimento
1. Na página Histórias, selecione
(Nova).
A janela Criar novas histórias aparece.
2. Especifique o caminho da história - públicas, particulares ou de equipe.
Nota
As histórias públicas podem ser visualizadas por todos os usuários. As histórias privadas só podem ser
visualizadas pelos autores delas e pelos usuários com os quais eles decidiram compartilhá-las. Você
também pode tornar a história visível a todos os membros de uma equipe.
3. Forneça um nome exclusivo para sua história.
Nota
Só são válidos caracteres alfanuméricos e sublinhados. É possível incluir espaços, exceto no início e no fim
de um nome.
120
CUSTOMER
reservados.
Histórias
4. Opcionalmente, forneça uma descrição.
5. Selecionar Criar.
Sua história foi criada. Agora você pode começar a trabalhar com sua história, importando dados e
adicionando páginas.
6. Importe os dados a serem usados em sua história. Você pode trazer dados de um arquivo CSV ou um arquivo
Excel.
Nota
Você pode adicionar dados em uma etapa posterior, a partir da guia Visualização de dados.
7. Adicione uma ou mais páginas à sua história.
Uma página de história pode ser uma tela em branco ou uma planilha. Adicione uma tela em branco na qual
você colocará tabelas e gráficos ou adicione uma planilha para trabalho com números e fórmulas. Dados
sugeridos e conjuntos de dados serão exibidos no painel à esquerda ao adicionar uma nova tela à página.
Selecione qualquer uma das sugestões para criar rapidamente e exibir as visualizações mais relevantes de
seus dados.
Próximas etapas
Nota
Você também pode criar uma história arrastando um arquivo CSV ou Excel para a tela Início, ou selecionando
Adicionar novos dados no menu Visão de dados e selecionando Importar arquivo. Quando você cria uma
história desse modo, a história inclui um modelo incorporado que não é visível na página Modeler.
6.1.2 Editar uma história
Contexto
Você pode modificar o nome ou a descrição de uma história na caixa de diálogo Editar história.
Procedimento
1. Realize uma destas ações:
○ Na janela Gerenciamento de histórias, marque o campo de seleção correspondente à história e acesse a
janela de edição.
Histórias
CUSTOMER
reservados.
121
○ Em uma história, escolha Editar no menu Preferências.
2. Insira as modificações de nome e/ou descrição.
3. Confirme suas modificações.
6.1.3 Copiar uma história
Contexto
Você pode utilizar o comando Copiar na história para copiar uma história inteira (com todo o seu conteúdo) em
uma nova história.
Procedimento
1. Na janela Gerenciamento de histórias, marque o campo de seleção correspondente à história que você deseja
copiar e clique no ícone Copiar histórias selecionadas.
2. Na caixa de diálogo Copiar na história, especifique se a nova história será Pública ou Privada.
3. Insira um nome exclusivo para a história.
Nota
Só são válidos caracteres alfanuméricos e sublinhados. É possível incluir espaços, exceto no início e no fim
de um nome.
4. Opcionalmente, insira uma descrição.
5. Salve suas configurações.
6.1.4 Compartilhar uma história
Contexto
Acesse a caixa de diálogo Modificar configurações de compartilhamento para especificar quais usuários podem
compartilhar sua história.
122
CUSTOMER
reservados.
Histórias
Procedimento
○ Na janela Gerenciamento de histórias, marque o campo de seleção correspondente à história que você
deseja compartilhar e clique no ícone Compartilhar histórias selecionadas.
○ Em uma história, clique no ícone Compartilhar no painel de navegação superior.
2. Na caixa de diálogo exibida, marque ou desmarque opções para indicar que deseja compartilhar a história
com todos os usuários, ou acesse a lista de usuários para selecionar/remover usuários específicos.
3. Ao terminar a seleção, salve suas configurações.
6.2
Explore seus dados
Você pode começar a criar uma história para seus dados testando filtros e gráficos no Explorer.
No Explorer, você verá uma visão facetada de seus dados, que você pode manipular para gerar gráficos para suas
páginas de histórias. Quando você seleciona medidas e dimensões no painel superior, a visualização no painel
inferior é atualizada em tempo real.
Você pode filtrar dimensões selecionando membros individuais e a visualização é alterada imediatamente para
exibir o resultado filtrado.
Além deste modo de Exploração de dados, você também pode usar o modo Manipulação de dados que permite a
realização de preparação simples de dados, como a especificação de que coluna é uma medida e qual é uma
dimensão.
Nota
O modo Manipulação de dados está disponível somente quando você adquire dados arrastando um arquivo em
Excel para a tela Página inicial ou selecionando Adicionar novos dados a partir do menu Visão de dados e depois
selecionando Importar arquivo.
6.2.1 Acessando o Explorer
Você pode acessar o Explorer para começar a criar uma história para seus dados.
Procedimento
1. A partir da tela Página inicial de SAP BusinessObjects Cloud, selecione Explorar seus dados.
Histórias
CUSTOMER
reservados.
123
Nota
Se tiver anexado outros objetos, por exemplo, um gráfico, à tela Página inicial, o atalho Explorar seus dados
não é exibida. Acesse o Explorer utilizando um dos métodos alternativos descritos na etapa 2.
2. Selecione Utilizar dados existentes para adicionar dados de um modelo existente, Importar um arquivo para
importar dados de um arquivo de origem ou Conectar ao Google Drive para importar dados de um arquivo
armazenado em seu Google Drive.
Uma nova história é criada, com seus dados mostrados no Explorer.
Métodos alternativos para acessar o Explorer:
○ A partir do menu principal, selecione Histórias,e abra uma história existente ou crie uma nova história. A
qualquer momento em que estiver trabalhando em uma história, você pode selecionar Visão de dados
para abrir o Explorer e selecionar Páginas para retornar a suas páginas de história.
○ Arraste um arquivo do Excel para a tela Página inicial e selecione a opção Estou com sorte. Seus dados
são exibidos no Explorer em uma nova história.
○ Arraste um arquivo do Excel para a tela Página inicial e selecione a opção Preparar conjunto de dados.
Seus dados são exibidos no Explorer no modo Manipulação de dados (
dados, você pode trocar para o modo Exploração de dados (
). Depois de preparar seus
).
O Explorer exibe seus dados em uma visão facetada, com uma área de visualização abaixo dela. A visão inicial
do Explorer contém as dimensões que estão selecionadas na lista Mostrar/ocultar dados, além de quaisquer
outras dimensões que estão incluídas nas visualizações na história. Se você estiver criando uma nova
história, apenas Medidas serão mostradas inicialmente. Adicione dimensões à visão do Explorer selecionando
(Adicionar dimensões) ou
(Mostrar ou ocultar dimensões).
3. Selecione medidas e dimensões no painel facetado para incluí-las na visualização ou selecione membros
individuais para filtrar uma dimensão.
Para ajudá-lo a encontrar os membros de dimensão, você pode pesquisá-los. Passe o cursor sobre o nome da
dimensão no painel facetado e, então, selecione
(Pesquisar) para exibir a barra de pesquisa. Nota: a
pesquisa no painel facetado não é compatível com dimensões do tipo data.
Você também pode adicionar informações sobre os membros no painel facetado. Passe o cursor sobre o
nome da dimensão no painel facetado, selecione o ícone
Exibir medida.
(Acessar outras interações) e, então, selecione
○ Para conjuntos de dados de visão de análise, você pode selecionar Ocorrências para exibir o número de
vezes que o membro ocorre na dimensão. Ou você pode selecionar uma medida da lista para exibir sua
soma para cada membro da dimensão.
○ Para modelos de planejamento, selecione Contas Para exibir a soma de uma medida selecionada (conta)
para cada membro da dimensão.
Se você exibir as ocorrências ou somas, você também poderá classificar a dimensão por tal informação.
Passe o cursor sobre o nome da dimensão no painel facetado, selecione o ícone Acessar outras interações
e, então, selecione Classificar do mais alto para o mais baixo ou Classificar do mais baixo para o mais alto.
124
CUSTOMER
reservados.
Histórias
Nota
Somente dimensões planas podem ser classificadas. A classificação de valores de dimensão para
dimensões hierárquicas (por exemplo, dimensões pertencentes a modelos de planejamento, ou uma
dimensão hierárquica definida em um conjunto de dados de visão de análise) não é suportada.
Você pode escolher se a seleção de membros os inclui em sua visualização ou se os exclui. Membros
selecionados são incluídos em sua visualização por padrão, mas, para excluí-los, passe o mouse sobre o
nome da dimensão no painel facetado, selecione o ícone
Excluir.
(Acessar outras interações) e, então, selecione
4. Se o tipo de visualização sugerido não for apropriado, você pode alterá-lo para qualquer tipo suportado por
seus dados. Quando você estiver satisfeito com seu gráfico, você poderá copiá-lo para uma página em sua
história.
Se você desejar limpar suas configurações de visualização e começar de novo, selecione o ícone
na área
de visualização e selecione Limpar gráfico. Todas as medidas, dimensões e membros serão desmarcados, a
ordem de classificação será redefinida para Classificação ascendente e o modo de marcação será redefinido
para Incluir. Entretanto, todas as dimensões ocultas permanecerão ocultas.
5. Troque para o modo Manipulação de dados (
) caso queira realizar uma preparação de dados.
○ Quando você faz alterações no modo Manipulação de dados, as seleções anteriores feitas no modo
Exploração de dados (
) são limpas.
○ O modo Manipulação de dados só está disponível para conjuntos de dados adquiridos arrastando os
arquivos de dados para a tela Página inicial (utilizando os fluxos de trabalho Estou com sorte ou Preparar
conjunto de dados) ou escolhendo Importar arquivo no diálogo Adicionar dados.
6.2.2 Discovery de máquina guiada
Discovery de máquina guiada é o resultado gerado pelo mapeamento de seus dados para um modelo estatístico
para descobrir relacionamentos novos ou desconhecidos entre colunas dentro de um conjunto de dados.
O SAP BusinessObjects Cloud utiliza diferentes técnicas estatísticas dependendo da forma de Discovery de
máquina escolhida para executar. Por exemplo, você pode optar por executar uma descoberta em relação a uma
medida ou dimensão dentro de um conjunto de dados para determinar os influenciadores que se encontram no
foco da descoberta, como eles se relacionam, e membros chave ou intervalos de valores. A análise guiada
também emitirá um alerta caso nenhuma relação significativa ou esclarecedora esteja presente em seus dados.
As descobertas são orientadas por usuários trabalhando em Histórias. Você pode excluir determinadas
dimensões ou medidas a partir da análise, ter como foco membros de dimensão específica e exibir
relacionamentos a partir de uma lista de influenciadores. Os resultados podem ser colados em páginas novas ou
existentes e você pode compartilhar os insights dentro de sua organização.
Histórias
CUSTOMER
reservados.
125
6.2.2.1
Executando Discovery de máquina
Você pode executar uma descoberta para obter insights sobre como variáveis subjacentes influenciam uma
determinada dimensão ou medida dentro de um conjunto de dados em uma história.
Pré-requisitos
É necessário possuir função de analista preditivo e licença para executar descobertas.
Contexto
Inicie a discovery de máquina após criar ou abrir uma história contendo um conjunto de dados que deseja
explorar.
Procedimento
1. Abra ou crie uma nova história e adicione um conjunto de dados no qual deseja efetuar a descoberta.
2. Selecione a ficha
(Nova discovery de máquina) na visão Dados.
Todas as medidas disponíveis e colunas de dimensão são exibidas na visão de dados.
Você pode excluir uma coluna (medida ou dimensão) para que não seja considerada na descoberta. Marque a
entrada de coluna que deseja excluir do conjunto de dados e desmarque a caixa correspondente. Todas as
colunas não incluídas na análise de descoberta são exibidas como texto tachado.
3. Selecione uma dimensão ou medida na qual irá executar a descoberta.
A descoberta é feita a partir dos dados no momento que foi iniciada e não é executada novamente quando
seus dados são modificados.
○ Se tiver selecionado uma medida, selecione o botão EXECUTAR no painel à direita.
○ Se tiver selecionado uma dimensão, a caixa de diálogo Grupos de classificação será exibida com todos os
membros da dimensão listados na coluna Grupo outros. Arraste todos os membros que deseja
estabelecer como foco da descoberta para a coluna Grupo-alvo e selecione OK para continuar. Selecione
o botão EXECUTAR no painel à direita.
Se a descoberta for considerada de qualidade suficiente, uma lista de influências principais (classificadas em
ordem decrescente) será exibida. Se a qualidade do insight da descoberta for considerada baixa ou ruim uma
mensagem de aviso será exibida. Você pode optar por retornar à visão de dados para selecionar outra
dimensão ou medida na qual irá executar a descoberta ou pode optar por continuar a exibir os resultados
para a descoberta atual.
4. A partir da lista exibida de influenciadores, selecione uma ou duas entradas para exibir visualizações
contendo resultados de análise de regressão ou classificação.
126
CUSTOMER
reservados.
Histórias
Se selecionar somente um influenciador, uma visualização será atualizada e os pontos de interesse na
relação entre a influência selecionada e a medida ou dimensão analisada serão exibidos. Se dois
influenciadores forem selecionados, o primeiro influenciador selecionado será apresentado nas visualizações
superiores, enquanto as duas últimas serão relacionadas às seleções combinadas.
Resultados
Após concluir a análise de resultados para a sua descoberta, você poderá copiar e colar todas as visualizações da
descoberta na página de tela atual ou em uma nova página.
Nota
Todas as visualizações copiadas e coladas a partir de uma descoberta para uma página nova ou existente
serão somente modo leitura, Não podem ser editadas ou modificadas.
6.3
Tela
A Tela é um espaço flexível onde você pode explorar e apresentar seus dados. No menu Adicionar, você pode
adicionar blocos às páginas de telas em sua história. Blocos são gráficos, visualizações, texto, imagens,
pictogramas e assim por diante. Eles podem ser redimensionados e movidos pela tela para ajudá-lo a contar
melhor sua história.
Tabela 22:
Bloco
Uso
Gráficos
Você pode criar um novo gráfico
na barra de navegação superior
com base em um modelo, sele
cione um gráfico salvo para a his
tória ou adicione um gráfico da
galeria à história.
Visualizações
É possível incluir uma visualiza
afixadas
ção afixada à história.
Tabela
Você pode adicionar uma apre
sentação organizada de dados de
um modelo selecionado exibida
em uma visualização em forma
de tabela.
Histórias
CUSTOMER
reservados.
127
Bloco
Uso
Mapa geográfico
Você pode adicionar um mapa
geográfico sobreposto com seus
dados empresarias à história
para realizar análise geoespacial.
Imagens
É possível selecionar uma ima
gem disponível ou carregar uma
nova imagem a partir de seu
computador.
Para adicionar arqui
vos .jpg, .jpeg, .png
ou .gif, clique em
Imagem local
Pictogramas
Adicionar
.
Você pode adicionar formas, íco
nes e símbolos a partir das cate
gorias de tema, ou carregar um
novo pictograma a partir de seu
computador.
Texto
É possível incluir um bloco de
texto em sua história para escre
ver seus comentários ou outras
informações relevantes.
Leitor RSS
É possível adicionar um Leitor
RSS à sua história para apresen
tar artigos relevantes a partir de
um feed RSS juntamente com
seus dados e visualizações.
Controle de
Você pode adicionar valores de
entrada
filtro com caixas de seleção ou
botão de rádio à história.
Árvore de valor
Você pode adicionar uma árvore
(beta)
de valor a uma história para aju
dar a realizar previsões, orça
mentos e tarefas relacionadas ao
processo decisório.
Tarefas
128
CUSTOMER
reservados.
Histórias
Upload de pictogramas personalizados [página 174]
Adição de texto dinâmico a uma história [página 174]
Adição de um Leitor RSS [página 175]
Criação de dimensões vinculadas [página 205]
Edição de dimensões vinculadas [página 206]
Filtros de história e página [página 207]
Escolha do tipo de gráfico correto [página 130]
Exame de um gráfico ou de dados [página 212]
Painel Designer [página 212]
Formatação de um bloco [página 213]
Criação e formatação de um grupo [página 216]
Vincular a outra página, história, ou URL externo [página 176]
Escalamento de gráficos [página 177]
Criar uma análise vinculada [página 178]
Visualização de histórias [página 221]
Exportação para PDF [página 221]
Gráficos [página 129]
Tabelas [página 180]
Árvores de valor [página 180]
6.3.1 Gráficos
Utilize a guia Builder no painel Designer para criar gráficos em uma página de tela.
Os dados de seu gráfico são baseados no modelo que você selecionou quando criou o gráfico. Na guia Builder,
você pode selecionar um gráfico e selecionar as medidas e dimensões para mostrar nele. Uma vez definida a
estrutura de sua planilha, você poderá adicionar linhas de referência ou filtros a ela.
Você também pode personalizar uma paleta de cores: na ficha Editor, selecione a seta para baixo no seletor de
cores e selecione Adicionar paleta Na caixa de diálogo Criar nova paleta, escolha um seletor de cor e defina uma
cor personalizada para ela. Você pode atualizar no máximo nove seletores de cor personalizados. Você pode
reutilizar paletes de cores personalizadas em diversos gráficos em uma história.
Tarefas
Histórias
CUSTOMER
reservados.
129
6.3.1.1
Escolha do tipo de gráfico correto
Encontre o melhor tipo de gráfico para sua análise.
Pré-requisito: adicionar um gráfico em branco à tela
Para adicionar um gráfico a sua história, faça o seguinte:
1. Ao iniciar sua história, clique em Adicionar tela.
2. Quando solicitado a Adicionar um objeto à tela, selecione Gráfico.
3. Selecione uma fonte de dados existente e clique em OK.
Você poderá agora selecionar um tipo de gráfico na seção Estrutura de gráfico da ficha Builder.
Escolha do tipo de gráfico correto
Alguns tipos de gráfico exigem um número específico de medidas/dimensões e não funcionam ou não fornecem
bons resultados se você utiliza parâmetros incorretos. Por exemplo, um gráfico de tabela exige, no mínimo, uma
medida na área de valores, e um gráfico de bolhas, no mínimo, uma medida em cada um dos três parâmetros.
Tabela 23: Gráficos para diferentes tipos de análise
Tipo de análise
Tipos de gráficos sugeri
Exemplo de utilização
dos
Comparação
Compara diferenças entre valores ou
mostra uma comparação simples das di
visões categóricas das medidas.
Veja os parâmetros de Gráficos de com
paração [página 132]
●
Barra/coluna
●
Combinação coluna e
linha
●
●
●
●
Utilize um gráfico de Barra/coluna para comparar
as diferenças de receita entre países.
●
Utilize um gráfico de Barra/coluna sobreposta
Combinação coluna e
para representar no mínimo três séries de dados,
linha sobrepostas
cada série representada por uma cor sobreposta
Barra/coluna sobre
em um barra única (por exemplo, vendas para
posta
2013, 2014, e 2015).
Cascata
●
Utilize um gráfico de Cascata para compreender
como um valor inicial é afetado por uma série de
valores intermediários de aumento ou redução.
Os valores inicial e final são representados por co
lunas anexadas à linha de base, enquanto os valo
res intermediários são iniciados por colunas flutu
antes. As colunas são codificadas por cor para
mostrar valores de Aumento, Redução e Total.
130
CUSTOMER
reservados.
Histórias
Tipo de análise
dos
Tendência
Mostra uma tendência nos valores de
dados (especialmente para dimensões
●
Área
●
Linha
tual de vendas totais para um número determi
Série temporal de
nado de regiões (Canadá, Alemanha, China, Itália).
●
tendência
baseadas em período, como Ano) ou a
●
●
Utilize um gráfico de Áreas para exibir o percen
Utilize um gráfico de Linhas para visualizar as ten
dências de receita de um produto durante um in
progressão dos seus dados e possíveis
tervalo de anos.
padrões.
Veja os parâmetros de Gráficos de ten
dência [página 132]
Distribuição
Mostra distribuições entre diversos gru
pos ou conjuntos de dados.
Veja os parâmetros de Gráficos de distri
buição [página 132]
●
Diagrama de caixa
●
●
Mapa de aqueci
mir montantes de vendas anuais de acordo com a
mento
região geográfica e, para cada país, diagrame uma
●
Radar
caixa que mostra o intervalo e a distribuição de
●
Mapa em árvore
Utilize um gráfico de Diagrama de caixa para resu
montantes de vendas regionais dentro do país.
●
Utilize o gráfico de Radar para visualizar vendas
para cada departamento em um ano.
Correlação
Mostra a relação entre os valores e com
para vários valores de medida.
●
Bolha
●
Utilize um gráfico de Bolha para exibir o número
●
Bolha em cluster
de produtos vendidos em uma certa região,
●
Dispersão
quanto maior a bolha, maior o número de produ
tos vendidos naquela região.
Por exemplo, você pode visualizar a cor
●
Utilize um gráfico de Dispersão para considerar
relação de duas medidas e entender o
um escopo maior de dados com a finalidade de
impacto da primeira medida na segunda.
determinar tendências.
Veja os parâmetros de Gráficos de cor
relação [página 134]
KPI
Mostrar KPIs previamente definido em
um gráfico.
●
Bullet
●
Ponto numérico
●
Utilize um gráfico de Bullet para visualizar o de
sempenho da receita de sua organização para o
trimestre.
Veja os parâmetros de Gráficos de KPI
[página 135]
Histórias
CUSTOMER
reservados.
131
Tipo de análise
dos
Mais opções, incluindo porcentagem
Veja os parâmetros de Mais gráficos
[página 135]
●
Gráfico em anel
●
Marimekko
●
Gráfico de setores
●
●
Os gráficos de Setores e Anel mostram a porcen
tagem de partes de um todo ou valores como pro
porções de um total.
A legenda mostra a porcentagem e os valores to
Tabela
tais.
●
Os gráficos Marimekko utilizam alturas e larguras
variáveis de colunas para representar dados.
●
O tipo de gráfico Tabela só pode utilizar um pe
queno número de pontos de dados. Caso precise
utilizar um grande número de pontos de dados,
em vez de utilizá-lo, crie uma tabela em uma pá
gina da história. Para obter mais informações so
bre tabelas, consulte Tabelas [página 180].
Parâmetros de gráfico de comparação
A tabela a seguir mostra as medidas e dimensões mínimas (1+) ou máximas (1) necessárias para os tipos de
gráfico específicos, assim como que parâmetros são opcionais (0+) ou não aplicáveis (NA).
Tabela 24: Gráficos de barra/coluna ou cascata
Medidas ou dimen
Parâmetro
Barra/coluna
sões
Barra/coluna sobre
Cascata
posta
Medidas
Medidas
1+
1+
1+
Dimensões
Dimensões
0+
1+
0+
Cor
0+
1+
0+
Grade
0+
0+
NA
Tabela 25: Parâmetros de gráfico de combinação
S você não incluir o segundo eixo você não verá as informações de Linha.
Medidas ou dimensões
Parâmetro
Combinação coluna e linha
sobrepostas
Medidas
Dimensões
132
Eixo Y da coluna
1+
1+
Eixo Y da linha
0+
0+
Dimensões
1+
1+
Cor
0+
0+
CUSTOMER
reservados.
Histórias
Parâmetro
sobrepostas
Grade
0+
0+
Retorne à Visão geral de gráficos [página 130].
Parâmetros de gráfico de tendência
Tabela 26: Gráficos de área ou de linha
Parâmetro
Área
Linha
Medidas
Medidas
1+
NA
Eixo Y esquerdo
NA
1+
Eixo Y direito
NA
0+
Dimensões
0+
1+
Cor
0+
0+
Grade
0+
0+
Dimensões
Tabela 27: Série temporal de tendência
Parâmetro
Série temporal de tendência
Medidas
Medidas
1+
Dimensões
Tempo
1+
Cor
0+
Parâmetros de gráfico de distribuição
Histórias
CUSTOMER
reservados.
133
Tabela 28: Diagrama de caixa ou gráficos radiais
Parâmetro
Diagrama de caixa
Radar
Medidas
Medidas
1+
1+
Dimensões
Nível de agregação
1+
NA
Dimensões
0+
1+
Cor
0+
1+
Grade
0+
0+
Tabela 29: Gráficos de mapa de aquecimento
Parâmetro
Mapa de aquecimento
Medidas
Cor
1+
Dimensões
Eixo X
1+
Eixo Y
0+
Grade
0+
Parâmetro
Mapa em árvore
Medidas
Tamanho
1
Dimensões
Legenda:
1
Grade
0+
Tabela 30: Gráficos de mapa em árvore
Parâmetros de gráfico de correlação
Tabela 31: Gráficos de bolha e de dispersão
Parâmetro
Bolha
Dispersão
Medidas
Eixo X
1
1
Eixo Y
1
1
Tamanho
1
NA
134
CUSTOMER
reservados.
Histórias
Parâmetro
Bolha
Dispersão
Dimensões
Dimensões
0+
1+
Cor
0+
0+
Grade
0+
0+
Tabela 32: Gráficos de bolha em cluster
Parâmetro
Bolha em cluster
Medidas
Medidas
1
Dimensões
Dimensões
1
Cor
1
Grade
0+
Parâmetros de gráfico de KPI
Tabela 33: Gráficos de KPI
Parâmetro
Bala
Ponto numérico
Medidas
Medidas
1+
1+
Dimensões
Dimensões
1+
NA
Cor
0+
NA
Grade
NA
0+
Mais parâmetros de gráfico
Histórias
CUSTOMER
reservados.
135
Tabela 34: Gráficos de anel ou de setores
Parâmetro
Anel
Setores
Medidas
Medidas
1
1
Dimensões
Cor
1+
1+
Grade
0+
0+
Tabela 35: Gráficos Marimekko
Parâmetro
Marimekko
Medidas
Medidas
1+
Dimensões
Dimensões
1
Cor
0+
Grade
0+
Parâmetro
Tabela
Medidas
Medidas
1+
Dimensões
Linhas
0+
Colunas
0+
Cor
0+
Tabela 36: Gráficos de tabela
Selecionar medidas e dimensões [página 136]
6.3.1.2
Selecionar medidas e dimensões
Depois de selecionar um tipo de gráfico, selecione as medidas e dimensões para exibir em cada área de seu
gráfico. As medidas e dimensões que você escolhe são baseadas nos dados dos modelos que você selecionou
quando criou o gráfico.
Você pode adicionar diversas medidas e dimensões para seu gráfico. Quando medidas ou dimensões forem parte
de uma hierarquia, você poderá expandir a dimensão e selecionar seu filho. Também é possível aplicar filtros às
medidas e dimensões. O gráfico será atualizado conforme você fizer suas escolhas na ficha Builder.
136
CUSTOMER
reservados.
Histórias
Controle de entrada de medida
Utilize o controle de entrada de medida para modificar a medida representada em um gráfico no momento da
visualização; você não precisa fazer modificações no gráfico nem utilizar o gerador de gráficos.
1. Selecione o tipo de gráfico
2. No parâmetro de medida, escolha Selecionar medida e, em seguida, Clicar para criar um controle de entrada
de medida.
3. Na caixa de diálogo, selecione as medidas a serem adicionadas ao controle de entrada.
Se você escolher Todos os membros, todos os membros serão adicionados ao controle de entrada. Se você
escolher um nó de nível superior em qualquer hierarquia de membros, todos os membros desse nó e os
subordinados a ele serão adicionados ao controle de entrada.
4. (Opcional) Forneça um nome para o controle de entrada.
5. Ao terminar, selecione OK.
Seu controle de entrada de medida é adicionado á tela. Você pode selecionar qualquer medida do controle e o
gráfico será atualizado automaticamente.
Nota
Se o tipo de gráfico não permitir valores negativos e você selecionar uma medida que tenha valores negativos,
você verá um aviso em vez de um gráfico atualizado.
6.3.1.3
Exibição de informações de dimensão em um gráfico
Em um gráfico, mostre a Descrição, ID ou ID e descrição de uma dimensão.
Contexto
Quando você modifica a forma de exibição das informações da dimensão, o correspondente valor do rótulo do
eixo, da legenda ou da dica é atualizado. A exibição atualizada será mantida mesmo que você modifique o tipo de
gráfico.
Se você remover a dimensão do gráfico, a exibição das informações será revertida à sua configuração padrão.
Histórias
CUSTOMER
reservados.
137
Procedimento
1. Selecione um gráfico.
2. No painel Designer, abra a ficha Editor.
3. Mova seu cursor até a etiqueta de dimensão desejada e clique em
(Exibir como).
4. Selecione uma das opções:
○ Descrição
○ ID
○ ID e descrição
Resultados
As etiquetas no gráfico e informações de dica são atualizadas.
6.3.1.4
Editor de cálculo
O Editor de cálculo permite a criação de cálculos para uso em um gráfico.
Vários tipos de cálculo são suportados: medidas calculadas, medidas restritas, diferenças e agregações.
Cálculos podem empregar controles de entrada. Os controles de entrada fornecem entrada variável para um
cálculo, permitindo que visualizadores alterem o resultado do cálculo sem modificar os dados básicos ou a
fórmula. Os visualizadores podem, por exemplo, verificar o impacto de um aumento de imposto de 1%, 2% ou
3%. Controles de entrada podem ser formatados depois de adicionados à tela.
Tarefas
Criação de medidas calculadas [página 138]
Criando medidas restritas [página 141]
Cálculo da diferença [página 143]
Criando uma agregação [página 145]
Editar um cálculo [página 147]
Formatar um cálculo [página 148]
6.3.1.4.1
Criação de medidas calculadas
Você pode usar o Editor de cálculo para criar medidas calculadas.
138
CUSTOMER
reservados.
Histórias
Pré-requisitos
Um gráfico deve ser selecionado.
Contexto
As medidas calculadas permitem a execução de operações matemáticas e booleanas em seus dados. Por
exemplo, você pode usar uma medida calculada para criar gráfico dos efeitos que um aumento nas vendas de
20% teria sobre os lucros.
Procedimento
1. Abra o Editor de cálculo. Há dois modos de acessar o editor:
○ Na ficha Builder, selecione
Selecionar medida ou Adicionar outra medida
Cálculos
Clicar para criar
um novo cálculo .
○ Na ficha Editor ao lado de Estrutura, selecione
Clique para criar um novo cálculo.
(Adicionar dados); na lista sob Cálculos, selecione
Nota
A opção de criar um novo cálculo pode não aparecer se os cálculos não forem possíveis para o tipo ou
modelo de gráfico.
O Editor de cálculo é exibido.
2. Insira um nome para o cálculo.
3. Insira uma fórmula na área Editar fórmula.
Você pode adicionar funções, condições e operadores predefinidos selecionando opções na lista Funções de
fórmula. Controles de entrada existentes aparecem na lista Objetos disponíveis e pode ser adicionado a uma
fórmula. O editor de fórmula suporta autopreenchimento e os seguintes atalhos:
○ [ – Devolve todas as medidas.
○ # – Devolve todos os cálculos.
○ @ – Devolve todos os controles de entrada.
4. (Opcional) Cria um controle de entrada.
a. Em CONTROLES DE ENTRADA, selecione Criar novo.
b. Insira um nome para o novo controle de entrada.
c. Selecione Dimensão existente ou Lista estática.
Histórias
CUSTOMER
reservados.
139
Tabela 37:
Opção
Descrição
Dimensão existente
Selecione um modelo e uma dimensão, e depois clique
em Clique para adicionar valores.
Selecione valores da lista de membros disponíveis. Se
você selecionar Excluir membros selecionados, todos os
membros, exceto os selecionados, serão aplicados à me
dida restrita. Você pode utilizar
(Pesquisar) para en
contrar valores específicos. Quando você expande a lista
ao lado do ícone procurar, você pode escolher visualizar
o membro Descrição, ID e Descrição, ou ID.
(Opcional) Na seção Controle de token, selecione Permitir
que os visualizadores modifiquem filtros, depois defina se
eles podem fazer seleções simples ou seleções múltiplas
no controle de entrada.
Lista estática
Selecione Clique para adicionar valores. A caixa de diá
logo Selecionar valores para LOV personalizada é exibida.
Adicione valores à áreaMembros personalizados, sele
cione Atualizar membros selecionados, e clique em
Definir.
d. Selecione OK.
O controle de entrada criado é exibido em Objetos disponíveis.
e. Selecione o controle de entrada para adicioná-lo a uma fórmula.
5. Selecione Formatar para verificar se sua fórmula é válida.
6. Clique em OK.
Resultados
Uma medida é criada com base na fórmula que você inseriu. Se a fórmula utilizar um controle de entrada ela será
exibida na tela.
Na tela, os controles de entrada são indicados pelo ícone
(Fórmula). Se passar o mouse sobre o ícone, todos
os cálculos associados ao controle de entrada serão exibidos. Por padrão, o controle de entrada é exibido no
modo token quando os valores de entrada puderem ser selecionados a partir de uma lista suspensa. O controle
de entrada pode ser ampliado para o modo widget, onde botões de rádio aparecem ao lado de cada valor.
Editor de cálculo [página 138]
140
CUSTOMER
reservados.
Histórias
Criando medidas restritas [página 141]
6.3.1.4.2
Criando medidas restritas
Você pode usar o Editor de cálculo para criar medidas restritas.
Pré-requisitos
Um gráfico deve ser selecionado.
Nota
Medidas restritas não podem ser criadas a partir de valores constantes ou cálculos de detalhes.
Contexto
As medidas restritas podem empregar apenas valores selecionados. As medidas restritas podem ser úteis para
comparar um valor a um conjunto de outros valores no mesmo gráfico. Por exemplo, você pode criar uma medida
que contém todas as despesas para a Austrália, e comparar as despesas da Austrália lado a lado com despesas
de todos os demais países.
Procedimento
Cálculos
Clicar para criar
um novo cálculo .
Nota
modelo de gráfico.
2. Selecione Medida restrita da lista.
3. Insira um nome para a medida restrita.
Histórias
CUSTOMER
reservados.
141
4. (Opcional) Selecione Seleção constante.
Quando Seleção constante está desabilitado, o valor da medida restrita é influenciado pelo gráfico, página e
histórias, bem como valores de eixo categóricos. Essa é a configuração padrão.
Quando Seleção constante está habilitado, o valor de medida restrito é determinado pelos valores que você
especifica no Editor de cálculo e permanecerão constantes. Habilitar a seleção constante é útil para comparar
um valor único com diversos valores diferentes. Por exemplo, você pode criar uma medida restrita para
vendas em 2012, e depois comparar as vendas em 2012 com as vendas de todos os demais anos no mesmo
gráfico.
Nota
Consultas são respeitadas mesmo quando a seleção constante está habilitada.
5. Na seção Medida, selecione na lista uma medida.
6. Na seção Dimensão, selecione uma ou mais dimensões para aplicar à agregação.
Use
(Adicionar) para adicionar outras dimensões.
7. Ao lado de cada dimensão, sob Valores de dimensão ou controles de entrada, clique em Clique para selecionar
valores, e depois escolha uma opção da lista:
Opção
Descrição
Selecione por Selecione valores da lista de membros disponíveis. Se você selecionar Excluir membros selecionados, to
membro
dos os membros, exceto os selecionados, serão aplicados à medida restrita. Você pode utilizar
(Procurar) para encontrar valores específicos. Quando você expande a lista ao lado do ícone procurar,
você pode escolher visualizar o membro Descrição, ID e Descrição, ou ID.
Os membros que você escolheu aparecem na lista Membros selecionados.
Seleção por
intervalo
Insira um valor inicial e um final para o intervalo. Selecione Adicionar um novo intervalo para adicionar in
tervalos adicionais para a medida restrita.
Nota
Essa opção aparece apenas se os valores de dimensão forem numéricos ou baseados em data. Se a
dimensão for baseada em data, você poderá também selecionar trimestre, mês ou ano no controle
deslizante que é exibido.
Criação de
Digite um nome para o controle de entrada e selecione Clicar para adicionar valores.
novo controle
de entrada de Selecione valores da lista de membros disponíveis. Se você selecionar Excluir membros selecionados, to
cálculo
(Opcional) Na seção Controle de token, selecione Permitir que os visualizadores modifiquem filtros, depois
defina se eles podem fazer seleções simples ou seleções múltiplas no controle de entrada.
8. Selecione OK.
142
CUSTOMER
reservados.
Histórias
Resultados
É criada uma medida que inclui somente os membros que você selecionou. Todo controle de entrada que você
criou aparece na tela e é listado no Editor de cálculo em Controles de entrada. Os controles de entrada também
podem ser utilizados nas medidas calculadas.
Na tela, os controles de entrada são indicados pelo ícone
(Fórmula). Se passar o mouse sobre o ícone, todos
os cálculos associados ao controle de entrada serão exibidos. Por padrão, o controle de entrada é exibido no
modo token quando os valores de entrada puderem ser selecionados a partir de uma lista suspensa. O controle
de entrada pode ser ampliado para o modo widget, onde botões de rádio aparecem ao lado de cada valor.
Criação de medidas calculadas [página 138]
6.3.1.4.3
Cálculo da diferença
É possível determinar a diferença entre medidas em dois períodos de tempo.
Pré-requisitos
É necessário que um gráfico seja selecionado. A fonte de dados do gráfico deve incluir uma dimensão de tempo.
Contexto
A agregação Diferença entre exibe a diferença entre a data inicial e uma data de previsão calculada a partir de um
número especificado de períodos de tempo antes ou depois da data inicial. Por exemplo, você pode comparar as
vendas de fevereiro de 2015 com as vendas dos 6 meses anteriores.
Procedimento
Cálculos
Clicar para criar
um novo cálculo .
Histórias
CUSTOMER
reservados.
143
Nota
modelo de gráfico.
2. Selecione Diferença entre a partir da lista.
3. Insira um nome para o cálculo.
5. Na seção Valor atual ou controle de entrada, selecione Selecionar valor tempo, e depois selecione uma opção
a partir da lista.
Opção
Descrição
Selecione por
membro
Selecione valores da lista de membros disponíveis. Se você selecionar Excluir membros selecionados, to
Os membros que você escolheu aparecem na lista Membros selecionados.
Criação de
novo controle
de entrada de
cálculo
Digite um nome para o controle de entrada e selecione Clicar para adicionar valores.
Selecione valores da lista de membros disponíveis. Se você selecionar Excluir membros selecionados, to
(Opcional) Na seção Controle de token, selecione Permitir que os visualizadores modifiquem filtros, de
pois defina se eles podem fazer seleções simples ou seleções múltiplas no controle de entrada.
Este valor é usado como a data inicial para calcular a diferença.
6. Na seção Diferença entre, selecione ANTERIOR ou PRÓXIMO.
Se selecionar ANTERIOR, a diferença entre a data inicial e o período de tempo anterior será calculada. Se
selecionar PRÓXIMO, a diferença entre a data inicial e o período de tempo futuro será calculada.
7. Na seção Período N insira um período de tempo.
O período de tempo deve ser um valor discreto. Este é o número de períodos de tempo antes ou depois da
data inicial à qual você quer comparar o valor. O período é a menor granularidade de tempo da data atual,
incluída em sua fonte de dados. Por exemplo, o período pode ser um ano, um trimestre ou um mês.
Nota
Mês é o menor período de tempo suportado.
8. Opcional: Selecione: Calcular como porcentagem.
144
CUSTOMER
reservados.
Histórias
a. Na seção Dividir por, selecione Valor de referência ou Valor de período N.
O Valor de referência é o valor da medida na data inicial. O Valor de período N é o valor da medida na data
inicial.
6.3.1.4.4
Criando uma agregação
Você pode usar o Editor de cálculo para criar agregações.
Pré-requisitos
É necessário que um gráfico seja selecionado. A fonte de dados deve conter os dados principais.
Nota
● Só os modelos SAP HANA locais têm suporte para agregações. Conexões remotas não são suportadas.
● Uma agregação existente não pode ser usada para criar outra agregação.
Contexto
Os cálculos podem também ser criados a partir de agregações tais como soma, contagem e média. Quando você
cria uma agregação, tem também a possibilidade de escolher quando e em que condições as agregações podem
ser aplicadas. Por exemplo, você pode criar uma agregação para contar o número de vendas por loja, quando a
loja tem em estoque determinado produto.
Procedimento
Cálculos
Clicar para criar
um novo cálculo .
Histórias
CUSTOMER
reservados.
145
Nota
modelo de gráfico.
2. Selecione Agregação na lista.
3. Digite um nome para a agregação.
4. Selecione um tipo de agregação.
Os seguintes tipos de agregação são suportados:
○ SOMA: A soma de todas as dimensões selecionadas.
○ Contagem: O número de dimensões selecionadas. Dimensões com valores vazios não são contadas.
○ Dimensões de contagem: O número de dimensões selecionadas. Dimensões com valores vazios não são
contadas.
○ Média: A média dos valores das dimensões selecionadas.
○ Min: O menor valor incluído nas dimensões selecionadas.
○ Max: O maior valor incluído nas dimensões selecionadas.
Nota
Não é preciso selecionar medidas para Dimensões de contagem.
6. Na seção Dimensão de agregação, selecione uma ou mais dimensões para aplicar à agregação.
Use
7. (Opcional) Selecione Usar agregação condicional.
Uma agregação condicional permite que você determine quando ela é aplicada e quais condições são
necessárias para que isso ocorra.
Nota
Uma agregação condicional não é aplicável a Dimensões de contagem.
a. Na seção Agregar quando, escolha Dimensões que têm valores de medida para condições ou Dimensões
que não têm valores de medida para condições.
b. Na seção Condições, sob Dimensão, selecione uma ou mais dimensões às quais serão aplicadas as
condições.
Use
c. Ao lado de cada dimensão, sob Valores de dimensão ou controles de entrada, clique em Clique para
selecionar valores, e depois escolha uma opção da lista:
146
CUSTOMER
reservados.
Histórias
Tabela 38:
Opção
Descrição
Selecione por membro
membros, exceto os selecionados, serão aplicados à me
dida restrita. Você pode utilizar
(Pesquisar) para en
contrar valores específicos. Quando você expande a lista
ao lado do ícone procurar, você pode escolher visualizar
o membro Descrição, ID e Descrição, ou ID.
Os membros que você escolheu aparecem na lista
Membros selecionados.
Criação de novo controle de entrada de cálculo
Digite um nome para o controle de entrada e selecione
Clicar para adicionar valores.
membros, exceto os selecionados, serão utilizados na
condição da agregação. Você pode utilizar
(Pesquisar) para encontrar valores específicos. Quando
você expande a lista ao lado do ícone procurar, você pode
escolher visualizar o membro Descrição, ID e Descrição,
ou ID.
(Opcional) Na seção Controle de token, selecione Permitir
que os visualizadores modifiquem filtros, depois defina se
eles podem fazer seleções simples ou seleções múltiplas
no controle de entrada.
8. Selecione OK.
6.3.1.4.5
Editar um cálculo
Você pode editar medidas calculadas e medidas restritas.
Histórias
CUSTOMER
reservados.
147
Pré-requisitos
É necessário que exista um cálculo.
Procedimento
1. Na guia Builder, passe o mouse sobre um cálculo e selecione
(Editar cálculo).
2. Faça alterações nas fórmulas utilizadas por uma medida calculada ou nas dimensões utilizadas por uma
medida restrita.
3. Selecione OK.
Resultados
O gráfico é atualizado para refletir os resultados editados.
6.3.1.4.6
Formatar um cálculo
Você pode formatar os resultados de um cálculo.
Pré-requisitos
Um cálculo deve ser adicionado ao gráfico selecionado.
Procedimento
1. Na guia Builder, passe o mouse sobre um cálculo e selecione
148
CUSTOMER
reservados.
(Editar opções de formatação).
Histórias
A caixa de diálogo Opções de formatação é exibida.
2. Modifique a unidade, as casas decimeis ou escala utilizadas pelo cálculo.
3. Selecione OK.
6.3.1.5
Ordenação de medidas e dimensões
Você pode ordenar medidas e dimensões em gráficos em ordem crescente ou decrescente.
Procedimento
1. Crie uma classificação de um desses modos:
○ Em uma página de tela, selecione um gráfico e, depois, selecione o ícone
(Opções de ordenação).
○ No painel Examinar, na parte inferior de uma página de grade, selecione o ícone
Classificar.
○ Em Explorar, selecione o ícone
e selecione
do gráfico e selecione Classificar.
2. Selecione a medida ou dimensão que você deseja classificar e a direção da classificação.
3. Para classificar uma medida que não esteja incluída no gráfico, selecione Classificação avançada e, então,
escolha uma medida da lista.
6.3.1.5.1
Quebrar agrupamento
Quando você tem múltiplas dimensões no eixo das categorias, use Quebrar agrupamento para ignorar a ordem de
agrupamento e alterar o modo de classificação das dimensões e medidas.
Para ativar ou desativar Quebrar agrupamento, selecione um gráfico e depois,
(Opções de classificação)
Quebrar agrupamento .
Exemplo
Você tem um modelo Perdas e lucros com as seguintes medidas e dimensões:
Histórias
CUSTOMER
reservados.
149
Tipo
Nome
Dimensão
Produto
Dimensão
Região
Medida
Demonstrativo de resultados
Classificar produtos (A-Z), com a opção Quebrar agrupamento desativada
Região
Produto
Demonstrativo de resultados (milhões)
Estado de Nova York
Básicos
0,63
Estado de Nova York
Sucos
16,97
Estado de Nova York
Refrigerantes
16,14
Ohio
Básicos
0,06
Ohio
Sucos
2,22
Ohio
Refrigerantes
1,69
Pensilvânia
Básicos
0,25
Pensilvânia
Sucos
5,94
Pensilvânia
Refrigerantes
7,24
Classificar produtos (A-Z), com a opção Quebrar agrupamento ativada
Região
Produto
Estado de Nova York
Básicos
0,63
Ohio
Básicos
0,06
Pensilvânia
Básicos
0,25
Estado de Nova York
Sucos
16,97
Ohio
Sucos
2,22
Pensilvânia
Sucos
5,94
150
CUSTOMER
reservados.
Histórias
Região
Produto
Estado de Nova York
Refrigerantes
16,14
Ohio
Refrigerantes
1,69
Pensilvânia
Refrigerantes
7,24
6.3.1.6
Gráficos de grade
Um gráfico de grade é um conjunto de pequenos gráficos exibidos em uma grade para fins de comparação. Cada
gráfico pequeno representa um item em uma seção. Por exemplo, se você criar um gráfico de barras que
compare a receita por região e depois adicionar à grade a dimensão <País>, vários gráficos pequenos serão
exibidos. Cada gráfico pequeno exibe a receita por região em um país.
Para criar um gráfico de grade, adicione uma dimensão à área Grade na ficha Construtor.
6.3.1.7
Filtros do gráfico
Você pode excluir pontos de dados não relevantes ou filtrar pontos de dados para focar um gráfico em um
conjunto de dados específico. Você pode filtrar por membros diretamente no gráfico ou escolhendo membros de
uma lista. Os filtros do gráfico só se aplicam aos dados exibidos nesse gráfico. Para aplicar um filtro a todos os
gráficos presentes em uma história, utilize o Filtro de história.
Procedimento
1. Para filtrar por membros diretamente no gráfico, selecione os pontos de dados ou o filtro.
Você pode maximizar o gráfico para ajudá-lo a selecionar pontos.
Dica
Você pode clicar na tela e arrastar o cursor de modo a desenhar uma caixa em volta de um grupo de
pontos de dados para selecionar esse grupo.
2. Na dica exibida, selecione Filtrar pontos de dados selecionados ou Excluir pontos de dados selecionados.
3. Para filtrar por membros de uma lista, abra a ficha Construtor no painel Designer.
4. Na área Filtros, selecione Adicionar filtros, selecione a dimensão que você deseja filtrar e, então, escolha
membros.
Os membros que você escolheu aparecem na lista Membros selecionados à direita.
Histórias
CUSTOMER
reservados.
151
Você pode utilizar a função Procurar para encontrar os membros que deseja. Você também pode selecionar o
ícone ferramenta ao lado de Selecionar membros e selecionar Adicionar membros curinga para adicionar
membros cujos nomes correspondem à string de texto que você inseriu.
Nota
○ Filtros com curinga não funcionam com dimensões hierárquicas (por exemplo, modelos de
planejamento e modelos analíticos com uma dimensão de hierarquia pai-filho). A opção Adicionar
membros curinga estará disponível apenas se a dimensão não for hierárquica.
○ Filtros com curinga são aplicáveis somente a dimensões com base em strings. A opção Adicionar
membros curinga não está disponível para dimensões não baseadas em strings (por exemplo,
dimensões numéricas ou de datas).
Se você estiver filtrando certos tipos de dimensões, por exemplo, uma dimensão de data, você também pode
filtrar por intervalo: depois de selecionar a dimensão de data, selecione a opção Filtrar por intervalo. Você
também pode filtrar uma dimensão de data diretamente da área Categorias na ficha Construtor ou digitando
o nome da dimensão na área Filtros e escolhendo uma entrada com o sufixo "(Intervalo)".
5. Escolha se deseja permitir que os visualizadores do gráfico especifiquem os valores de filtro efetivos de uma
lista de valores de filtros que você definir. Você pode escolher permitir um valor de filtro individual ou valores
de filtro múltiplos.
Se você permitir que visualizadores especifiquem valores de filtro, eles poderão comutar cada valor do filtro
(se você escolher a opção Seleções múltiplas), ou selecionar um valor de filtro individual (se você escolher a
opção Seleção individual).
6. Clique em OK para criar o filtro.
O filtro aparece no topo do gráfico e na área Filtros, na ficha Construtor.
Modificação dos valores de filtro do gráfico [página 152]
6.3.1.7.1
Modificação dos valores de filtro do gráfico
Ao visualizar um gráfico que contém um filtro, você pode modificar os valores do filtro.
Contexto
Um criador de gráfico pode especificar se os espectadores do gráfico terão permissão para modificar os valores
do filtro.
152
CUSTOMER
reservados.
Histórias
Procedimento
1. Com um gráfico exibido, selecione um filtro existente da barra de filtros no topo do gráfico.
2. Se o criador do gráfico tiver permitido a seleção de diversos valores de filtro, você poderá comutar os valores
do filtro.
Se o criador do gráfico tiver permitido a seleção de apenas um valor de filtro, você poderá escolher que valor
de filtro deseja aplicar ao gráfico.
6.3.1.8
Pesquisa de dados hierárquicos
Se houver dimensões hierárquicas em um gráfico, você poderá pesquisar as dimensões para explorar os dados
em diferentes níveis.
Contexto
Se o gráfico tiver mais de uma dimensão hierárquica, você poderá selecionar qual dimensão deseja pesquisar.
Procedimento
1. Selecione uma área no gráfico ou um rótulo no eixo.
Por exemplo, você pode selecionar uma ou mais barras em um gráfico de barras.
A área selecionada no gráfico será realçada.
2. No menu exibido, selecione
(Expandir em ...) ou
(Contrair em ...).
Se a área selecionada tiver mais de uma dimensão hierárquica, você poderá escolher a dimensão que deseja
examinar.
6.3.1.9
Exame de diagramas em cascata
Se houver dimensões hierárquicas em um diagrama em cascata, você poderá expandir ou contrair o diagrama
para explorar os dados em diferentes níveis.
Histórias
CUSTOMER
reservados.
153
Procedimento
1. Selecione uma área no gráfico ou um rótulo no eixo.
A área selecionada no gráfico será realçada.
2. No menu exibido, selecione
(Expandir conta) ou
(Contrair conta).
6.3.1.10 Filtragem de dados por classificação
A filtragem de dados por classificação foca um gráfico em um número específico de pontos de dados com os
maiores ou menores valores.
Procedimento
Crie uma classificação de um desses modos:
○ Em uma página de tela, selecione um gráfico e, depois, selecione o ícone Escolher opções do Top N.
e selecione Top N.
do gráfico e selecione Top N.
6.3.1.11 Adição d3 variação
Adicione variação ao seu gráfico para mostrar a diferença entre as versões de uma medida, por exemplo, mostrar
a diferença entre previsão e números de faturamento reais.
Procedimento
1. Adicione uma variação em um dos meios:
○ Em uma página de tela, abra a ficha Designer e selecione Construtor da lista suspensa. Na área Variação,
selecione Adicionar variação.
○ No painel Examinar na parte inferior de uma página de grade, selecione o ícone
Variação
e depois selecione
Adicionar variação .
do gráfico e selecione
Variação
2. Escolha se deseja exibir a variação numericamente ou como porcentagem, ou ambos.
3. Escolha a medida e versões que você deseja calcular para a variação.
154
CUSTOMER
reservados.
Histórias
4. Por padrão, uma variação positiva é mostrada em verde, e uma variação negativa é mostrada em vermelho.
Se você desejar inverter o esquema de cores, selecione Inverter cores.
5. Você pode ajustar as configurações do cálculo de sua variação ou excluí-las:
○ Em uma página de tela, abra a ficha Designer e selecione Construtor da lista suspensa. Na área Variação,
aponte para o cálculo da variação e selecione o ícone em forma de lápis para modificar as configurações.
○ No painel Examinar na parte inferior de uma página de grade, selecione o ícone
Variação
e depois selecione
6.3.1.12 Linhas de referência
Você pode definir linhas de referência para mostrar valores importantes em seu gráfico, por exemplo, os preços
médios e máximos dos produtos da sua companhia.
Dois tipos de linhas de referência estão disponíveis: valor fixo e valor dinâmico. Linhas de referência de valor fixo
são criadas com um valor de referência específico e não se modificam quando você modifica os dados em sua
grade, por exemplo, se você filtra seus dados. Linhas de referência de valores dinâmicos são atualizados quando
filtros, posições e classificações são aplicados à grade.
Quando você adiciona uma linha de referência, você pode escolher preencher a área de fundo acima e abaixo da
linha com cor.
Linhas de referência são atualizadas quando você muda o tipo do gráfico.
6.3.1.12.1 Adição de linhas de referência
Procedimento
1. Adicione uma linha de referência em um dos modos:
○ Em uma página de tela, abra a fichaDesigner e selecione Construtor da lista suspensa. Na área Linha de
referência, selecione Adicionar linha de referência.
Linhas de referência.
e, depois, selecione
do gráfico e selecione Linhas de referência.
2. Escolha se você deseja uma linha de referência fixa ou dinâmica.
○ Para uma linha de referência fixa, insira um valor e uma etiqueta para a linha.
○ Para uma linha de referência dinâmica, selecione os parâmetros nos quais você deseja basear suas linhas
de referencia e insira uma etiqueta para a linha.
3. Se você desejar colorir as áreas de fundo acima ou abaixo (ou à esquerda e à direita) da linha de referência,
escolha as cores no selecionador de cores Acima e Abaixo.
Se duas linhas de referência tentaram definir a mesma área de fundo com cores diferentes, a linha criada
primeiro terá prioridade.
Histórias
CUSTOMER
reservados.
155
4. Se você aplicou um filtro Top N ao gráfico e está adicionando uma linha de referência dinâmica, você pode
escolher se deseja incluir as opções Top N como um filtro para a linha de referência.
Por exemplo, você está adicionando uma linha de referência dinâmica com agregação média, e você tem uma
classificação Top 5 aplicada. Você pode escolher se as médias de linha de referência abrange todos os
valores ou somente os valores Top 5.
Resultados
Selecione OK para adicionar a linha de referência ao gráfico. Você pode passar o mouse em cima da linha de
referência para ver detalhes sobre a linha.
6.3.1.13 Ocultando elemento do gráfico
Você pode ocultar alguns elementos do gráfico, por exemplo, o bloco ou a legenda.
Procedimento
Abra a lista Mostrar/Ocultar em um desses modos:
○ Em uma página de tela, selecione um gráfico, e, então, selecione o ícone
Ocultar.
(Mais ações) e selecione Mostrar/
○ No painel Examinar na parte inferior de uma página de tabela, selecione o ícone
Ocultar.
e selecione Mostrar/
do gráfico e selecione Mostrar/Ocultar.
6.3.1.14 Rotação de um gráfico
Você pode girar alguns tipos de gráficos, por exemplo, gráficos de barra e coluna.
Procedimento
Modifique a orientação do gráfico de um dos dois modos:
○ Em uma página de tela, abra a ficha Designer, selecione Formatação da lista suspensa e modifique as
configurações de Orientação de gráfico.
156
CUSTOMER
reservados.
Histórias
○ No painel Examinar, na parte inferior de uma página de planilha, selecione o ícone
orientação.
e selecione Modificar
do gráfico e selecione Mostrar/Ocultar.
6.3.1.15 Aplicação do zoom em um gráfico
Você pode aplicar zoom (lupa) temporariamente em uma região de um gráfico.
Procedimento
1. Arraste o ponteiro para desenhar um retângulo ao redor da região do gráfico.
2. No menu pop-up que aparece, selecione
3. Para voltar ao tamanho normal, selecione
(Ampliar).
(Reduzir) abaixo do título do gráfico.
6.3.1.16 Criar gráficos consolidados
É possível criar gráficos com dados de diversos modelos.
Pré-requisitos
As dimensões vinculadas devem ser criadas.
Procedimento
1. Crie um gráfico que utiliza um modelo com dimensões vinculadas.
Nota
Para visualizar uma lista de todas as dimensões vinculadas selecione o ícone
(Vincular dimensões).
2. Na ficha Editor, selecione as medidas e/ou dimensões a partir do modelo primário. Você deve selecionar no
mínimo uma dimensão vinculada.
O modelo primário é selecionado como padrão na lista Fonte de dados. O modelo primário é o modelo usado
para criar o gráfico.
Histórias
CUSTOMER
reservados.
157
Dimensões vinculadas terão o ícone
(Link).
3. Em Fonte de dados, selecione um modelo secundário a partir da lista.
Somente modelos vinculados são exibidos.
4. (Opcional) Selecione um novo REUNIR TIPO a partir da lista. Existem três opções:
○ Todos os dados primários – permite que todos os dados no modelo primário e os dados correspondentes
em um modelo secundário apareçam no gráfico.
○ Todos os dados – permite que todos os dados no modelo primário e secundário apareçam no gráfico.
○ Somente dados de interseção – permite que somente dados vinculados sejam exibidos no gráfico.
5. Selecione medidas ou dimensões adicionais.
Medidas e dimensões que pertencem ao modelo primário são indicadas por um ponto azul.
6. Repita as etapas 3 a 5 para todos os modelos que deseja usar no gráfico.
Resultados
O gráfico irá exibir dados dos modelos primários e secundários. Se houver diversas correspondências em um
modelo secundário, um número será exibido no gráfico indicando o número de múltiplos. Selecione Expandir valor
da dimensão para visualizar todos os valores em um gráfico. Correspondências múltiplas podem ocorrer somente
se adicionar dimensão do modelo secundário que não estiver vinculada ao primeiro modelo.
6.3.1.17 Definição manual do intervalo de eixo
Você pode modificar manualmente o intervalo do eixo de um gráfico.
Contexto
Você pode modificar o intervalo de eixo nos seguintes tipos de gráfico.
● Barra/coluna
● Combinação coluna e linha
● Barra/coluna sobreposta
● Área
158
CUSTOMER
reservados.
Histórias
● Linha
● Diagrama de caixa
● Bolha
● Dispersão
● Cascata
Procedimento
1. Escolha seu gráfico
○ Na página Visão de dados, escolha
○ Em uma página de história, escolha
(Mais ações)
(Mais ações)
Editar Eixo
Editar Eixo
3. Insira um valor mínimo e um valor máximo.
4. Escolha Aplicar.
Resultados
Agora o gráfico exibe resultados no intervalo do eixo especificado.
6.3.1.18 Quebra de eixo
A quebra de eixo pode ser utilizada para visualização mais fácil de anomalias em um gráfico.
As quebras de eixo podem ser adicionadas aos seguintes tipos de gráfico:
● Barra/coluna
● Cascata
Há algumas considerações a lembrar ao trabalhar com quebras de eixo.
● A quebra de eixo pode não estar disponível quando o intervalo do eixo é manualmente definido.
Se você tiver definido uma quebra de eixo e, depois, editado o intervalo, a quebra do eixo poderá ser
removida.
● A seleção é retida para estados delimitadores.
● Você pode ter apenas uma quebra de eixo em um gráfico.
Histórias
CUSTOMER
reservados.
159
6.3.1.18.1 Adição de Quebra de eixo
Contexto
Quebras de eixo podem ser adicionadas aos seguintes tipos de gráfico:
● Barra/coluna
● Cascata
Procedimento
1. Em seu gráfico, selecione uma medida.
2. Selecione
(Aplicar quebra de eixo).
Resultados
Uma quebra de eixo é adicionada ao gráfico. Para removê-la, selecione uma medida e clique em
quebra de eixo).
(Desativar
6.3.1.19 Exibição da diferença entre dois pontos de dados
Você pode selecionar dois pontos de dados em um gráfico para ver rapidamente a diferença entre seus valores.
Você pode, por exemplo, comparar o aumento ou a diminuição da porcentagem ano a ano, ou consultar o delta
entre duas versões.
Contexto
Esse recurso se aplica a gráficos Barra/coluna ou Combinação coluna e linha.
Uma seta mostra qual coluna é a segunda escolhida, e o valor é exibido tanto numericamente quanto em
porcentagem. Para gráficos verticais, o gráfico delta e o valor são exibidos à direita das colunas selecionadas.
Para gráficos horizontais, o gráfico delta é exibido abaixo das barras selecionadas e o valor é exibido na segunda
barra selecionada.
160
CUSTOMER
reservados.
Histórias
Tabela 39: Delta entre dois pontos de dados
Altura da segunda coluna ou barra
Delta positivo ou negativo
Mais alto
Positivo
Mais baixo
Negativo
Procedimento
1. Em seu gráfico, selecione uma barra ou coluna.
2. Mova o cursor a outra barra ou coluna e selecione-a.
Resultados
Uma linha é desenhada entre duas colunas e as diferenças são exibidas.
Dica
Se o menu de ação estiver ocultando o resultado, mova o cursor para uma área em branco no eixo e clique. O
menu de ação será ocultado.
6.3.1.20 Cores sincronizadas para uma dimensão em múltiplos
gráficos
Quando a paleta de cores de um gráfico na história é modificada, todos os demais gráficos que têm a mesma
dimensão de cor também são atualizados. Isso se aplica a gráficos que têm uma dimensão única de cor.
Opções de sincronização de cores:
● Sincronizar cores em gráficos [página 161]
● Dessincronizar cores [página 162]
● Atribuir cores [página 162]
Sincronizar cores em gráficos
Depois de modificar a paleta de cores para um gráfico, você pode atualizar as cores dos outros gráficos na
história.
1. Selecione um dos gráficos.
2. No painel Designer, abra a ficha Builder.
Histórias
CUSTOMER
reservados.
161
3. Encontre sua dimensão de Cor e então escolha
(Sincronizar cores).
O ícone ficará azul depois que os gráficos estiverem sincronizados.
Dessincronizar cores
Quando você sincroniza gráficos com a mesma dimensão de cor, todos os gráficos nessa história passam a
utilizar a mesma paleta de cores.
Caso queira utilizar paletas de cores para alguns gráficos, modifique a dimensão de cor ou siga o procedimento
descrito abaixo.
1. Selecione um dos gráficos.
3. Encontre a dimensão Cor, clique em
(Sincronizar cores), depois, em Dessincronizar cores.
A sincronização dos gráficos será desfeita e o ícone ficará preto. As dimensões de cores podem ser atualizadas
com diferentes paletas.
Dica
Se você tiver escolhido uma paleta de cores inicial diferente para cada gráfico, poderá alternar entre os
gráficos e fazer a sincronização com paletas diferentes. Por exemplo, se você possui um gráfico de bolha com
uma paleta de arco-íris e um gráfico de dispersão com uma paleta em tons de azul, pode fazer o seguinte:
1. Selecione o gráfico de bolhas e clique em
Agora ambos os gráficos terão a dimensão de cor Arco-íris.
2. Clique em
(Sincronizar cores), depois, em Dessincronizar cores.
3. Selecione o gráfico de scatter plot e clique em
Agora ambos os gráficos terão tons da dimensão de cor Azul.
Atribuir cores a valores individuais
Você pode escolher uma nova paleta de cores ou modificar a cor de um ou mais membros da dimensão de cor.
1. Selecione o gráfico apropriado.
3. Encontre sua dimensão de Cor e escolha
atribuídas.
(Sincronizar cores); depois escolha Atribuir cores ou Editar cores
4. Encontre o membro da dimensão desejado e escolha uma nova cor para ele.
5. Depois de concluir as modificações, escolha Adicionar.
A cor do membro da dimensão será alterada para todos os gráficos que usam a dimensão no parâmetro Cor.
162
CUSTOMER
reservados.
Histórias
6.3.1.21 Incluir nas dicas medidas e dimensões adicionais
Você pode adicionar às dicas informações quanto a medidas e dimensões que não estão em seu gráfico.
Contexto
Pode ser necessário limitar o número de medidas e dimensões usadas para criação de seu gráfico, sem todavia
impedir a visualização dos detalhes de um ponto de dados a partir de todas as medidas e dimensões. Selecione
medidas e dimensões adicionais em Medidas de dicas e Dimensões de dicas.
Procedimento
1. Selecione o seu gráfico.
2. No painel Designer, abra a ficha Editor.
3. Role para baixo até encontrar Medidas de dicas.
4. Selecione Selecionar medida e escolha as suas medidas.
5. Sob Dimensões de dicas, selecione Selecionar dimensão e escolha as suas dimensões.
Resultados
Quando você movimenta o cursor sobre um ponto de dados, a dica exibe informações relativas a todas as
medidas e dimensões selecionadas.
6.3.2 Formatação condicional
Utilize as opções de formatação condicional para destacar informações, como vendas baixas em uma área.
A formatação condicional cobre várias opções, inclusive valores de limite em modelos e histórias e cores
atribuídas em histórias.
Tarefas
Utilização de valores de limite em gráficos [página 165]
Atribuição de cores a membros da dimensão [página 166]
Histórias
CUSTOMER
reservados.
163
Cores sincronizadas para uma dimensão em múltiplos gráficos [página 161]
6.3.2.1
Criação de valores de limite definidos por história
Defina os valores de limite ou intervalos e exiba as informações no gráfico.
Pré-requisitos
Para criar um valor de limite, você deve estar em uma página de história. Selecione
Designer
Formatação
condicional .
Contexto
Utilize valores de limite para fornecer dicas visuais de suas informações, de modo que você possa ver
rapidamente quais áreas estão indo bem e quais precisam de melhorias.
Há três intervalos padrão com as seguintes etiquetas e cores:
● OK: verde
● Aviso: laranja
● Crítico: vermelho
Você pode utilizar quantos intervalos quiser e pode alterar os nomes e as cores das etiquetas.
Quando você inserir o valor para o intervalo, verá o valor aparecer na linha na parte inferior do painel. O valor
incluirá uma letra para designar se são milhares, milhões etc.
Você não precisa definir um limite inferior e um superior se tiver apenas um intervalo. Quando adicionar mais
intervalos, você poderá deixar o limite superior ou o inferior vazios.
Procedimento
1. Se necessário, expanda História definida.
2. Selecione Clicar para adicionar um valor de limite.
O painel Criar novo valor de limite é exibido, mostrando um modelo, uma medida e uma opção de intervalo.
3. Selecione seu modelo.
164
CUSTOMER
reservados.
Histórias
4. Selecione uma medida.
5. Em Intervalos, defina um limite inferior e um superior para o intervalo.
Conforme você digita os valores para os limites inferiores e superiores, você verá um aviso se o valor não
estiver no intervalo. Por exemplo, um limite inferior não pode ser maior que o limite superior.
6. Para adicionar outro intervalo, selecione
(Adicionar um novo intervalo).
7. Depois que terminar de adicionar intervalos, clique em Adicionar.
6.3.2.2
Utilização de valores de limite em gráficos
Adicione um valor de limite a seus gráficos.
Pré-requisitos
Crie um valor de limite. Para obter mais informações, consulte Criação de valores de limite definidos por história
[página 164].
Procedimento
1. Em sua história, selecione um gráfico.
2. No painel Builder, em Cor, escolha Selecionar dimensão ou valor de limite.
3. Na seção Valores de limite, selecione o valor limiar desejado.
Resultados
O valor de limite será aplicado ao gráfico. Quando você passa um cursor sobre um valor, a dica exibirá o intervalo
e o nome do valor de limite.
Histórias
CUSTOMER
reservados.
165
6.3.2.3
Atribuição de cores a membros da dimensão
Utilize formatação condicional para atribuir cores específicas a membros da dimensão.
Pré-requisitos
Para atribuir cores a membros da dimensão, você precisa estar em uma página da história. Selecione
Designer
Formatação condicional .
Você também pode atribuir cores no painel Builder. Para obter mais informações, consulte Cores sincronizadas
para uma dimensão em múltiplos gráficos [página 161].
Contexto
Quando uma cor é atribuída a um membro da dimensão específico, ela substituirá quaisquer alterações na paleta
de cores de um gráfico. Membros que têm uma cor atribuída mudarão de cor quando a paleta de cores for
atualizada.
Procedimento
1. Se necessário, expanda História definida.
2. Selecione Clicar para atribuir cores.
O painel Cores atribuídas aparece, exibindo um modelo, uma dimensão e membros da dimensão.
3. Selecione seu modelo.
4. Selecione uma dimensão.
5. Em Membros da dimensão, selecione a opção de cor e altere a cor.
Se você não quiser atribuir uma cor a um membro, limpe a caixa de seleção. O membro usará agora a paleta
de cores do editor de gráfico.
6. Depois que terminar de atribuir cores, clique em Adicionar.
166
CUSTOMER
reservados.
Histórias
6.3.3 Analisando dados geográficos
Usando as tecnologias SAP BusinessObjects Cloud e SAP HANA Spatial, você pode sobrepor dados empresariais
em mapas com informações geográficas detalhadas tais como topografia, imagens de satélites, ruas e rodovias.
Os mapas geográficos podem ter múltiplas camadas de diferentes tipos de dados, que lhe permitem visualizar
medidas e dimensões de um modelo, ou marcar no mapa localidades, áreas e rotas importantes.
Usando uma combinação dessas camadas, bem como ferramentas para filtragem de dados espaciais, você pode
realizar grande variedade de análises geográficas. Por exemplo:
● Fornecer um rápido panorama visual do desempenho de regiões de vendas em relação aos KPIs que você
estabeleceu.
● Encontrar localizações de comércios varejistas que têm certo tipo de atração pública ou serviço nas
proximidades, tal como farmácias que estejam próximas de hospitais.
● Sobrepor um mapa com regiões personalizadas definidas tais como territórios ou distritos eleitorais.
● Exiba distribuições de dados como coropléticos ou mapas de calor.
Hierarquias geográficas
Você pode personalizar o caminho de navegação pulando níveis e configurando seu próprio identificador para
cada camada em um mapa geográfico. Hierarquias geográficas definidas por limites de administração gerais não
são universais. A tabela abaixo lista os identificadores padrão para hierarquias e fornece equivalentes
aproximadas.
Identificador padrão
Equivalentes aproximadas
País
País
Região
Estado ou província
Sub-região 1
Distrito, Condado ou Departamento
Sub-região 2
Cidade, Vila, Comunidade ou Município
Valores de limite para medidas
Dois tipos de valores de limite podem ser exibidos em um mapa geográfico:
● Valores de limite definidos em um modelo para determinada medida. Esses valores de limite são
especificados no Modeler.
● Valores de limite definidos para uma história.
Nota
Em um mapa geográfico, valores de limite definidos em uma história substituirão aqueles definidos para
um modelo.
Histórias
CUSTOMER
reservados.
167
6.3.3.1
Criando um mapa geográfico
Assim como acontece com outros tipos de diagramas, você pode adicionar um mapa geográfico a uma tela de
história.
Pré-requisitos
Para adicionar dados de um modelo a uma camada bolha, coropleto ou mapa de aquecimento, o modelo deve
conter no mínimo uma dimensão de localização.
Contexto
As seguintes opções estão disponíveis ao especificar medidas nas camadas Bolha, Coroplética ou Mapa de
aquecimento:
● Medidas atualmente definidas no modelo, incluindo medidas calculadas.
● Você pode acessar o Editor de cálculo para criar uma medida calculada. Para obter mais informações,
consulte Criação de medidas calculadas [página 138].
● Para alternar entre medidas específicas no mapa geográfico, você também pode adicionar controles de
entrada de medidas ao mapa geográfico. Para obter informações sobre como criar controles de entrada de
medidas, consulte Selecionar medidas e dimensões [página 136].
Nenhum modelo é necessário para adicionar um ponto de interesse ou camada de recurso a um mapa geográfico.
Procedimento
1. Selecione
(Adicionar)
Mapa geográfico .
O mapa geográfico é adicionado às telas e o painel Designer exibe a aba Editor.
2. Selecione na lista Mapa-base um estilo visual para o mapa hospedado por Esri ArcGIS.
O basemap Ruas, por exemplo, pode ajudar você a visualizar claramente as vizinhanças de uma cidade,
enquanto o Cinza claro fornece uma visão simples, sem excesso de detalhes.
3. Selecione
(Adicionar camada) para definir camadas para o mapa.
Há três tipos de camadas disponíveis:
168
CUSTOMER
reservados.
Histórias
Tabela 40:
Tipo de camada
Camada de bolhas:
Visualize no mapa medidas e dimensões de seu modelo.
Etapas
1.
Para escolher o modelo no qual a camada será ba
seada, selecione
(editar), em Fonte de dados.
2. Selecione a dimensão que deseja visualizar na lista
Dimensão de localização.
3. Utilize a lista Selecionar medida em Cor da bolha para
associar uma cor da bolha a uma medida.
4. Escolha o número de Intervalos para a paleta. Com
isso, fica estabelecido o número de valores de KPI.
5. Especifique os valores para configurar os intervalos de
KPI de cada cor da paleta.
Utilize o comutador ao lado da lista Intervalos para exi
bir os valores dos KPIs como percentual ou como valo
res absolutos. Para reverter a ordem da paleta, use o
ícone
(Comutar).
6. Se necessário, ajuste a Opacidade das bolhas para ga
rantir que o mapa base ou outras camadas fiquem visí
veis.
7. Utilize a lista Selecionar medida em Tamanho da bolha
para associar o tamanho da bolha a uma medida.
Nota
Para dar suporte à apresentação de um grande nú
mero de localizações, a camada de bolha é, por pa
drão, configurada para exibir agrupamentos em vez
de pontos individuais. Use o comutador ao lado de
Agrupamento de localizações para ativar ou desati
var agrupamentos. Use o valor Pontos de exibição
máxima para especificar quando deve ser iniciado o
agrupamento de pontos de dados. Você também
pode ajustar a Opacidade dos agrupamentos no
mapa ou selecionar na lista Paleta uma cor especí
fica para eles.
8. Para gerenciar valores de limite no mapa geográfico,
no painel Designer, selecione o ícone
medida. Vá para
Nenhum
para
à direita da
Mostrar valor de limite
para remover todos os valores de limite. Vá
Modelo
História
ou
para especificar
que tipo de valor de limite você deseja exibir. Selecione
Histórias
CUSTOMER
reservados.
169
Tipo de camada
Etapas
Editar intervalos ou Visualizar todos os valores de limite
para modificar os valores de limite.
Nota
Se você optar por não exibir valores de limite no mapa
geográfico, a paleta Cor da bolha especificada para a
camada substituirá a especificada no valor de limite.
Qualquer modificação na paleta será refletida na le
genda do mapa.
Camada Ponto de interesse:
Usando os dados de seus pontos de interesse, marque lo
calidades ou áreas do mapa, tal como regiões de vendas de
sua organização ou localidades de eventos especiais que
são importantes para suas análises.
1.
Selecione na lista Dimensão geográfica os dados dos
pontos de interesse que você deseja visualizar.
Os dados de pontos de interesse são adicionados na
página Modeler.
2. Selecione uma cor na lista Paleta.
3. Para localidades geográficas, selecione uma marcação
e utilize o controle deslizante Escala para definir o ta
manho dos marcadores no seu mapa geográfico.
Nota
Essas opções não estão disponíveis para dados de
pontos de interesse que são exibidos como formas
ou linhas.
Nota
Para modificar o ícone marcador atual, selecione a
seta próxima a Tipo. Selecione Mais para visualizar
todas as opções disponíveis. Você também pode
criar um marcador personalizado; escolha Adicio
nar (sinal de mais) sob Personalizar marcadores,
selecione Inserir o caminho SVG para inserir direta
mente o caminho SVG do ícone, ou selecione
Atualizar arquivo SVG para carregar o arquivo con
tendo o ícone.
4. Se necessário, ajuste a Opacidade da camada.
170
CUSTOMER
reservados.
Histórias
Tipo de camada
Camada do mapa de calor:
Visualize suas medidas em termos de densidade de dados
no mapa.
Etapas
1.
seada, selecione
3. Selecione uma medida na lista Selecionar medida para
determinar os valores utilizados para colorir os pontos
de dados no mapa.
5. Se necessário, ajuste o valor Raio de desfoque.
Essa configuração determina o tamanho de cada ponto
e como ele se sobrepõe com outros pontos. Um valor
percentual mais alto resulta em uma esfera desfocada
maior.
7. Escolha o número de Intervalos para a paleta.
Com isso, fica estabelecido o número de valores de
KPI. Especifique os valores para configurar os interva
los de KPI de cada cor da paleta. Use o comutador ao
lado da lista Intervalos para exibir os valores dos KPIs
como percentual ou como valores absolutos.
Histórias
CUSTOMER
reservados.
171
Tipo de camada
Camada coroplética:
Etapas
1.
Visualize suas dimensões e medidas sombreando hierar
quias geográficas em seu mapa.
seada, selecione
3. Selecione uma medida na lista Selecionar medida para
determinar os valores a colorir em seu mapa.
Utilize o ícone de troca para inverter a ordem da paleta.
6. Escolha o número de Intervalos para a paleta.
7. Especifique os valores para configurar os intervalos de
KPI de cada cor da paleta.
Utilize o comutador ao lado da lista Intervalos para exi
bir os valores dos KPIs como percentual ou como valo
res absolutos.
Utilize o ícone
(Hierarquia) no painel da camada
para navegar nas hierarquias geográficas exibidas no
mapa. No diálogo Processar hierarquia de camadas,
você pode personalizar o caminho de navegação pu
lando camadas e configurando sua própria legenda
para cada camada.
Para pesquisar uma camada acima ou abaixo da forma
geográfica atual, selecione os ícones
nível superior)
(Pesquisar
(Pesquisar nível inferior) . A pesquisa
em uma região exclui dados de outras regiões. Você
também pode remover partes do caminho da pesquisa
removendo-as do token Filtro de localização.
Camada de recursos:
Marque localidades ou áreas no mapa usando um serviço
web público Esri ArcGIS.
1.
No campo URL do serviço, digite a URL de uma camada
do recurso disponível publicamente Esri ArcGIS. Os
pontos ou as fôrmas da camada do recurso são adicio
nados ao mapa.
2. Se for necessário, ajuste a Opacidade da camada.
Nota
Depois de adicionar um modelo para seu mapa geográfico, ele servirá como modelo padrão para qualquer
camada subsequente que você criar. Você sempre poderá modificar a fonte de dados para qualquer
(editar) correspondente em
camada bolha, coropleto ou mapa de aquecimento, selecionando o ícone
Fonte de dados. Se você escolher a opção Nenhum modelo como fonte de dados para uma determinada
camada, nenhum ponto de dados será exibido para ela.
4. Selecione o ícone Ocultar camada ao lado de uma camada para alterar sua visibilidade.
172
CUSTOMER
reservados.
Histórias
5. Para personalizar os dados exibidos para determinado ponto de dados na camada de bolha, selecione o ícone
à direita de Layout.
○ Selecione Informações de dicas para especificar as informações exibidas quando você passa o mouse
sobre determinado ponto de dados no mapa geográfico. Utilize o campo Informações de dicas fornecido
para selecionar medidas, dimensões, criar uma medida calculada ou controles de entrada de medidas.
○ Selecione Gráfico de dicas para preencher uma tabela correspondente de informações para um ponto no
mapa geográfico. Faça suas seleções a partir da lista fornecida de Medidas e Dimensões e clique em OK.
6. A legenda de um mapa geográfico exibe, como padrão, informações sobre as medidas em cada camada de
bolhas, além da dimensão de cada camada de ponto de interesse. Para configurar uma legenda, selecione
Configurações Manter legenda , para uma camada de bolhas. Você pode configurar cada medida ou
dimensão para Exibir ou Ocultar.
7. Se necessário, filtre os dados do mapa.
○ Filtro polígono: Selecione a ferramenta de filtro na forma de polígono no menu à esquerda do mapa
geográfico, ou coloque o cursor sobre o ícone e selecione a ferramenta de filtro na forma de círculo ou
quadrado. Trace então uma fôrma sobre o mapa, ao redor dos pontos de dados que interessam a você.
Selecione e arraste os pontos para modificar a forma do filtro.
No construtor de mapa geográfico, você pode selecionar o ícone
reduzir a Opacidade da forma.
(cancelar) para remover o filtro ou
○ Filtro do mapa: Encontre pontos de dados dentro de ou além de certa distância de um ponto de interesse.
Selecione o ícone + de Adicionar filtro no editor de mapa geográfico. Na caixa de diálogo Criar filtro de
mapa, selecione Distância de Tipo de filtro. Selecione uma hierarquia geográfica para Exibir e Contendo ou
Não contendo na lista Operadores. Insira uma distância e selecione uma unidade de medida. Finamente,
especifique um ponto de interesse como Local de referência.
○ Filtro do mapa: Exibe pontos de dados que interagem ou não com outro ponto de interesse. Selecione o
ícone + de Adicionar filtro no editor de mapa geográfico. Na caixa de diálogo Criar filtro de mapa,
selecione Interseção de Tipo de filtro. Selecione dimensões de localização para Exibir e Com interseção ou
Sem interseção na lista Operadores. Finalmente, especifique um ponto de interesse como Localização de
referência.
○ Filtro de mapa: Ao usar uma camada coroplética, selecione uma forma no mapa e selecione o ícone
(Filtro) para remover pontos de dados fora da área selecionada. Você também pode remover partes do
caminho da pesquisa removendo-as do token Filtro de local.
○ Filtros de história: Qualquer filtro que você aplicar à página ou à história também filtrará os dados do
mapa geográfico. Você também pode aplicar filtros de história a partir do mapa geográfico: na guia
Formatação do painel Designer, ligue a configuração Aplicar filtros à história na seção Propriedades do
mapa geográfico.
8. Use as ferramentas na lateral esquerda do mapa para ajustar a panorâmica e o zoom.
Selecione o ícone Iniciar para ajustar automaticamente a visão, com base nos pontos de dados atuais.
Histórias
CUSTOMER
reservados.
173
6.3.4 Upload de pictogramas personalizados
Para poder adicionar seus próprios gráficos vetoriais a histórias, primeiro você precisa carregar os elementos
gráficos.
Procedimento
1. Escolha Pictogramas no painel de navegação superior.
(Carregar pictogramas).
3. Escolha o arquivo de gráfico vetorial a ser adicionado e clique em Abrir.
Ele precisa ser um arquivo SVG com codificação XML válida.
6.3.5 Adição de texto dinâmico a uma história
Contexto
Você pode adicionar um texto dinâmico a uma caixa de texto no painel de formatação. O texto dinâmico é
atualizado automaticamente com base nos valores do controle de entrada de origem ou filtro.
Procedimento
1. Selecione uma caixa de texto em sua história.
2. Na seção Texto dinâmico do painel de formatação, selecione Inserir token.
É possível adicionar um texto dinâmico partir das seguintes fontes:
○ Controles de entrada da página atual
○ Controles de entrada de cálculo
○ Controles de entrada de medida
○ Filtros de história
3. Especifique o número de valores a serem mostrados. Por exemplo, você pode inserir o número 10 para
mostrar os dez primeiros valores no controle de entrada especificado.
O número de membros do controle de entrada que não são mostrados na caixa de texto dinâmico é
especificado entre parênteses. Por exemplo, se o controle de entrada tiver 15 membros e você escolher exibir
apenas os dez primeiros, o texto indicará que há mais cinco membros no controle de entrada.
174
CUSTOMER
reservados.
Histórias
Resultados
O texto dinâmico foi adicionado à história. O texto será atualizado com base nos valores do controle de entrada de
origem.
6.3.6 Adição de um Leitor RSS
Adicione um Leitor RSS à sua história para apresentar artigos relevantes a partir de um feed RSS juntamente com
seus dados e visualizações.
Procedimento
1. Selecione
Leitor RSS
a partir da barra de ferramentas na página História.
Um leitor RSS em branco é adicionado à sua tela.
2. Com o Leitor RSS selecionado, vá para o painel Designer e selecione a guia Editor.
3. Adicione um URL a um feed RSS na seção Gerenciar feeds RSS.
Tabela 41: Exemplo
Título
URL
SAP Community Network
http://scn.sap.com/community/feeds/
allcontent
Nota
Some feeds RSS 2.0 são suportados.
Resultados
O Leitor RSS na tela exibe os últimos resultados do feed RSS publicado e pode ser atualizado selecionando
Histórias
CUSTOMER
reservados.
.
175
Próximas etapas
Você pode personalizar seu Leitor RSS configurando opções na seção Propriedades da guia Builder:
Tabela 42:
Opção
Descrição
Carregar número de artigos em lote
Especifique o número de artigos para exibir por página. Os bo
tões anterior e próximo permitem que você altere a página.
Exibir horário
Exibir ou ocultar o horário que o artigo foi publicado.
Exibir título
Exibir ou ocultar o título do arquivo.
Truncar arquivos longos
Selecione para exibir somente um visualização breve do ar
tigo. Selecione Mais para ampliar e exibir o artigo inteiro.
Permitir a criação de hyperlink no título do artigo
Se selecionada, esta opção permite que ao clicar no título do
arquivo seja iniciada uma janela do navegador separada para
exibir os conteúdos.
Você também pode selecionar as fontes e cores de como os artigos são exibidos na guia Formatação.
6.3.7 Vincular a outra página, história, ou URL externo
Você pode adicionar um hyperlink a outra história ou página ou a uma URL externa.
176
CUSTOMER
reservados.
Histórias
Procedimento
1. Em uma página de tela, selecione a imagem, gráfico, pictograma ou texto para criar o vínculo.
2. Abra o painel Designer e selecione Formatar na lista suspensa.
3. Na seção Hyperlink, selecione o destino do vínculo.
○ URL externo: Digite o URL de uma página da Internet externa. Se quiser passar dados do gráfico para a
página da Internet, selecione uma ou mais dimensões a partir do selecionador de dimensões para inserir
as dimensões no URL.
○ Página: Selecione uma página dentro da história atual.
○ História: Selecione uma página a partir de uma história diferente.
4. Caso queira que a página de destino ou URL sejam abertos em uma nova janela do navegador, marque o
campo de seleção Abrir em nova janela.
Nota: Se o destino do vínculo for outra página na mesma história, a aplicação irá trocar a página de destino
dentro da mesma janela do navegador quando o hiperlink for seguido.
5. Para passar as dimensões selecionadas como um filtro para a página de destino quando o hyperlink for
seguido, selecione a caixa de seleção Aplicar dimensão selecionada como um filtro.
6. Para seguir o hyperlink:
Nota: Se tiver privilégios para edição da história, primeiro troque para o modo Apresentar.
○ Selecione a imagem, pictograma ou texto que contenha o hyperlink. A página ou URL de destino é aberta.
○ Se o hyperlink estiver em um gráfico, selecione os dados no gráfico, por exemplo, selecione uma ou mais
barras em um gráfico de barra. Depois selecione o hyperlink que é exibido.
Se o destino do hyperlink for um URL externo, seleciona apenas um ponto de dados (por exemplo, uma
barra em um gráfico de barras), antes de selecionar o hyperlink. As dimensões representadas pelo ponto
de dados são passadas para a página da Internet de destino.
Se o destino do hyperlink for outra página de história, a página de destino é aberta. Se o link foi definido
com a opção Aplicar dimensão selecionada como um filtro selecionada, as dimensões selecionadas são
aplicadas como um filtro de história temporário. Para retornar à página de origem do hyperlink e remover
o filtro de história temporário, selecione o filtro e depois selecione Voltar para a página anterior.
6.3.8 Escalamento de gráficos
Se diversos gráficos em uma história contêm a mesma medida, os valores de medida podem estar em escala
diferente em gráficos diferentes, o que pode dificultar as comparações. Você pode escalonar os gráficos de modo
que as medidas tenham as mesmas escalas em diversos gráficos.
Contexto
Nota
● O escalamento do gráfico é aplicado a todas as páginas em uma história, mas pode ser diferente para a
mesma medida em páginas diferentes porque o fator de escalamento é calculado separadamente para
cada página.
Histórias
CUSTOMER
reservados.
177
● Você pode excluir gráficos do escalamento, por exemplo, se um gráfico contiver dados muito maiores do
que os dados em outros gráficos, fazendo com que os outros pareçam pequenos.
Procedimento
1. Abra a história que contém os gráficos que você deseja escalonar e selecione o painel Designer.
2. Na lista suspensa, selecione Escalamento de gráfico.
3. Selecione os valores que deseja escalonar.
Os gráficos afetados na história são novamente escalonados de modo automático.
Nota
Uma vez que uma medida esteja incluída em uma regra de escalamento de eixo, ela não pode ser incluída
em outra.
4. Depois de escalonar gráficos, você pode desejar configurar os comprimentos de barra nos gráficos
escalonados para um tamanho consistente. Para isso, passe o mouse sobre a regra de escalamento de eixo
que você acabou de criar sob Escalamento de gráfico, no painel Designer, e selecione
Ajustar
comprimento de barra .
Digite o número de pixels que você deseja configurar para o comprimento da barra. Para redefinir os
comprimentos padrão, exclua o número que você digitou.
Quando comprimentos de barra conflitantes são definidos, a regra de comprimento da primeira medida no
eixo é aplicada ao gráfico globalmente.
Quando uma regra de escalamento de eixo é excluída, qualquer configuração de comprimento de barra
associada também é excluída, e os comprimentos de barra revertidos para os tamanhos padrão.
5. Para excluir um gráfico de um escalamento, selecione o gráfico e, então, Formatação, da lista suspensa, e
configure Quebrar escala como Ativada.
6. Para alterar que medidas devem estar em escala, passe o cursor do mouse sobre uma medida na lista
Medidas em escala e selecione
(Editar medida em escala).
7. Para remover o escalamento de uma medida, passe o mouse sobre ela na lista Medidas em escala e selecione
(Remover medida em escala).
6.3.9 Criar uma análise vinculada
Crie uma análise vinculada para detalhar dados hierárquicos ou criar filtros que atualizam diversos gráficos
simultaneamente em sua história.
178
CUSTOMER
reservados.
Histórias
Contexto
Com a análise vinculada, ao criar filtros ou detalhar dados hierárquicos em um gráfico, os mesmos filtros são
aplicados a outros gráficos que incluir na análise. Para que um filtro atualize outros gráficos, os gráficos na análise
devem estar baseados no mesmo modelo ou os modelos de origem devem conter dimensões vinculadas.
Procedimento
1. Selecione um gráfico em sua história.
2. A partir do menu suspenso no painel Designer, selecione Análise vinculada.
3. Selecione uma opção de interação de gráfico:
○ Este gráfico (opção padrão): Filtrar e detalhar dados hierárquicos neste gráfico atualizam somente este
gráfico.
○ Grupo de gráfico vinculado: Filtrar e detalhar dados hierárquicos neste gráfico atualizam todos os gráficos
no grupo definido na configuração com base no mesmo modelo ou com dimensões vinculadas a este
modelo de gráfico. Use a opção filtrar na seleção de ponto de dados para filtrar outros gráficos no ponto
de dados selecionado.
○ História completa: Filtrar e detalhar dados hierárquicos neste gráfico atualizam todos os gráficos no
grupo definido na história com base no mesmo modelo ou com dimensões vinculadas a este modelo de
gráfico.
4. Define seu grupo de gráfico vinculado excluindo gráficos.
Por padrão, todos os gráficos em sua história são incluídos no grupo de gráfico definido. Para excluir um
gráfico, selecione o gráfico e desfaça a seleção da opção Incluir este gráfico no grupo.
Os gráficos excluídos serão movidos da área Grupo de gráfico vinculado para a área Gráficos excluídos.
Resultados
Sua análise vinculada foi criada. Filtrar e detalhar dados hierárquicos neste gráfico atualizam simultaneamente
outros gráficos dependendo da opção de interações de gráficos que selecionou.
Nota
● Se os gráficos em sua análise vinculada forem baseados em modelos com dimensões vinculadas, as IDs
das dimensões vinculadas devem corresponder. Senão, aplicar filtros em um gráfico não atualizará os
gráficos vinculados.
● Se os gráficos em sua análise vinculada estiverem baseados em modelos com dimensões vinculadas e
você detalhar os dados em um gráfico, os filtros são aplicados a todos os gráficos vinculados, mas o nível
dos dados exibidos não é alterado.
● Atualmente, gráficos de Tabelas e Cascata (a expansão ou compressão dos dados em um gráfico em
cascata não atualiza o nível de dados exibidos em gráficos vinculados) não suportam análise vinculada.
Histórias
CUSTOMER
reservados.
179
Pesquisa de dados hierárquicos [página 153]
6.3.10 Árvores de valor
Adicione uma árvore de valor a uma página da tela em uma história para ajudar a realizar previsões, orçamentos e
tarefas relacionadas ao processo decisório.
Você adiciona árvores de valor a uma tela selecionando
Árvore de valor (beta)
na página da tela.
Você pode usar uma árvore de valor para simular diferentes cenários. Para tanto, basta selecionar Simulação no
painel Designer, escolher uma versão para ser exibida na árvore de valor, e depois selecionar Executar cálculo.
Se você tiver adicionado também uma tabela que mostra a versão na história, você poderá atualizar os valores na
tabela e selecionar Executar cálculo novamente para atualizar a árvore de valor.
Para navegar para a árvore, clique e arraste para dentro do bloco e use a roda do mouse para usar o zoom. Um
mapa da árvore de valor é exibido no canto inferior esquerdo, por padrão, e você pode arrastar a área selecionada
no mapa para alterar a visão da árvore de valor. Também é possível arrastar a borda do mapa para reposicioná-lo
no mapa.
Árvores de valor (recurso beta) [página 113]
6.4
Tabelas
Tabelas podem ser usadas para visualizar e analisar dados. Tabelas são adicionadas como telas ou páginas de
grade em histórias.
No caso de tabelas baseadas em modelos, o conjunto de recursos e opções disponíveis depende do tipo de
modelo (Planejamento, Análise ou modelo baseado em um sistema HANA remoto). Apenas as opções e os
recursos suportados pelo tipo de modelo ficam visíveis. Por exemplo, o tipo Layout só está disponível para
histórias baseadas em modelos do tipo Planejamento.
180
CUSTOMER
reservados.
Histórias
Tipos de página: Tela ou grade?
Telas e páginas de grade suportam diferentes recursos para tabelas:
● Modelos: Em páginas de telas, as tabelas são integradas com um Modelo básico.
Em uma página de grade, as tabelas podem estar relacionadas a um modelo, mas é possível também criar
tabelas ad hoc, nas quais você pode digitar ou colar dados manualmente.
● Posicionamento: Em uma página de tela, as tabelas podem ser movidas da mesma forma que outros blocos.
Em uma página de grade, você pode alterar a posição da tabela incluindo linhas e colunas acima ou à
esquerda da tabela.
● Tarefa de entrada: Para criar uma Tarefa de entrada a partir de uma tabela, você precisa criar a tabela em
uma página de tela.
Design de tabelas
Quando você adiciona uma tabela a uma História, uma grade de dados é criada com as dimensões e categorias
básicas do modelo alinhadas com os eixos do gráfico. Você pode alterar este layout básico usando ferramentas
de Designer.
Utilize o Builder para selecionar as medidas e dimensões a serem incluídas nas linhas e colunas de sua tabela e as
ferramentas de Formatação para aprimorar a apresentação.
Utilize o painel Examinar para criar gráficos e visualizações com base nas áreas selecionadas dos dados em sua
tabela.
Tarefas
Criação de uma tabela [página 182]
Modificação de uma tabela [página 183]
Formatação de uma grade [página 184]
Como trabalhar com tabelas [página 185]
Filtros cumulativos (acumulado anual) [página 188]
Agregação [página 189]
Copiar e colar valores de células [página 189]
Referências de célula [página 191]
A barra de fórmula [página 191]
Tarefa de entrada [página 192]
Criação de uma tarefa de entrada [página 193]
Trabalho com tarefas de entrada atribuídas [página 194]
Aprovador: Trabalho com tarefas de entrada devolvidas [página 195]
Sobre gerenciamento de versões [página 196]
Criação de versões [página 197]
Publicação de versões [página 198]
Histórias
CUSTOMER
reservados.
181
Compartilhamento de versões privadas [página 198]
Indicadores-chave de desempenho (KPIs) [página 199]
Criação de KPIs [página 199]
Criação de gráficos de KPIs [página 200]
Editar KPIs [página 201]
Definição da data de transferência [página 203]
6.4.1 Criação de uma tabela
Você pode adicionar uma tabela a uma tela de história ou uma página de grade.
Pré-requisitos
Você pode criar uma tabela tendo como base qualquer modelo existente. Modelos baseados em dados remotos
em tempo real dependem de conexões que um administrador cria usando a funcionalidade Conexões.
Procedimento
1. Adicionar uma tabela à história.
○ Em uma tela, selecione
(Adicionar)
○ Em uma página de grade, selecione
Tabela .
(Adicionar).
2. Selecione uma das opções disponíveis:
○ Com um Modelo existente selecionado, escolha o modelo no qual a tabela será baseada
○ Para criar um modelo de planejamento baseado em um modelo, você pode escolher em uma página de
grade Criar a partir de um modelo.
○ Para criar um bloco de grade vazio no qual irá inserir os dados manualmente, você pode selecionar em
uma página de tela Nenhum modelo.
Uma tabela é gerada a partir dos dados do modelo selecionado ou com base na conta que você configurou no
modelo.
3. Utilize a ficha Construtor para selecionar as dimensões a serem incluídas nas linhas e colunas.
182
CUSTOMER
reservados.
Histórias
6.4.2 Modificação de uma tabela
Você pode modificar o design padrão de uma tabela na ficha Construtor.
As seções a seguir são exibidas na ficha Construtor.
Fonte de dados
A fonte de dados é exibida nesta área.
Estrutura da tabela
Todas as dimensões usadas para criação da tabela são exibidas nesta área. Você pode selecionar
[Trocar
eixo] para comutar linhas e colunas. Você pode também adicionar outras dimensões a linhas e colunas.
Quando você passa o mouse em cima de uma dimensão e seleciona ... você pode fazer o seguinte:
●
[Filtro] Adicione ou modifique filtros.
●
[Atributos] Selecione os atributos a serem exibidos na tabela.
●
●
[Dados não registrados] Exiba ou oculte dados não registrados. Quando dados não registrados estão
ocultos, só ficam visíveis as células da planilha que contêm dados.
(Exibir totais) Exiba a soma dos valores de dimensões.
Nota
Só há suporte para dimensões numéricas. Não há suporte para dimensões hierárquicas.
Filtros
Todos os filtros aplicados à tabela são listados na seção Filtros da ficha. Se o modelo subjacente estiver usando
categorias e períodos na dimensão Tempo, esses ficarão visíveis na lista de filtros e não poderão ser removidos.
Filtros aplicados manualmente podem ser removidos pelo ícone (Cancelar) ao lado do filtro, além do que,
outros filtros podem ser adicionados aqui, pela seleção do texto Adicionar filtros exibido no final da lista.
Filtros são em geral aplicados como forma de restrição (de modo que apenas os membros selecionados fiquem
visíveis), mas também podem ser aplicados na forma excludente, pela seleção da caixa de verificação Excluir
membros selecionados. Nesse caso, todos os membros ficam visíveis, com exceção dos itens selecionados. Em
um nível mais detalhado, você pode excluir itens individuais em uma seleção de filtro escolhendo
Histórias
(Definir
CUSTOMER
reservados.
183
como invisível) para todos os membros selecionados. Na caixa de diálogo Filtros selecionados, os membros
selecionados são exibidos em dois grupos distintos: Membros selecionados e Membros invisíveis.
Observe que atualmente algumas funcionalidades são restritas quando um filtro exclusivo é aplicado. Por
exemplo, não é possível inserir valores em células vazias (não registradas). Se você tentar usar um recurso que
atualmente não seja compatível com um filtro excludente (isso inclui Spread, Alocação e Distribuição), uma
mensagem de advertência será exibida. Remova o filtro excludente para ativar o recurso.
Filtros para a dimensão Tempo
Diversas opções estão disponíveis para aplicação de filtros na dimensão Tempo:
● Filtro por membro Essa opção é essencialmente a mesma que o filtro padrão com caixas de seleção para
selecionar ou excluir membros individuais da hierarquia.
● Filtro por intervalo Com essa opção você pode definir períodos de tempo baseados em anos, trimestres ou
meses (dependendo da granularidade de tempo definida no modelo subjacente) e aplicar o intervalo de data
como um filtro, para que somente os detalhes no período de tempo selecionado estejam visíveis. É possível
também definir filtros de tempo de intervalo múltiplos e aplicá-los juntos. Você pode usá-lo, por exemplo,
para comparar os dois primeiros meses do ano em um período de três anos, definindo três intervalos
separados para os meses Jan-Fev para cada um dos três anos. Quando esses intervalos são aplicados como
um filtro individual, tudo, com exceção dos períodos selecionados, é filtrado.
Livre e fixo
Construir e Formatar são duas atividades separadas e modos de trabalho separados que estão disponíveis
selecionando Livre ou Fixo na ficha Editor:
● Selecione Livre para trabalhar no modo dimensão e fazer alterações na estrutura da tabela.
● Selecione Fixo para trabalhar no modo de formatação. Isto congela as dimensões e permite que aplique
formatação à tabela.
Filtros de história e página [página 207]
6.4.3 Formatação de uma grade
Você pode formatar a grade ao redor de uma tabela.
184
CUSTOMER
reservados.
Histórias
Contexto
Nota
A formatação só pode ser aplicada a células na grade ao redor de uma tabela gerada automaticamente, e não
diretamente a uma tabela.
Procedimento
1. Selecione uma tabela.
2. Na ficha Editor, selecione Fixar.
3. Selecione a ficha Formatação.
4. Selecione uma célula vazia fora da tabela.
As seguintes opções de formatação estão disponíveis:
Tabela 43:
Opção de formatação Descrição
Fonte
Formação
Célula
Estilos
○
Tamanho
○
Cor
○
Tipo
○
Face
○
Alinhamento
○
Texto simples
○
Número - casas decimais podem ser modificadas
○
Porcentagem - casas decimais podem ser modificadas
○
Moeda - casas e símbolos decimais podem ser modificados
○
Herança - aplica-se ao formato da célula anterior
○
Mesclar células
○
Cor de preenchimento
○
Adicionar linha
○
Adicionar coluna
Por padrão, Normal é aplicado a todas as células. Para criar um novo estilo, selecione
(Adicionar estilo), insira um nome para ele e escolha as opções de fonte e background. Quando o
estilo estiver salvo, ele poderá ser aplicado a células na grade atual ou em outras grades na histó
ria.
6.4.4 Como trabalhar com tabelas
Depois de criar uma tabela, existem diversos recursos disponíveis na barra de ferramentas da grade, que
permitem trabalhar com os dados da tabela.
Histórias
CUSTOMER
reservados.
185
A barra de ferramentas da grade é dinâmica e só é visível quando a tabela está ativa. Ela inclui duas opções
padrão para gerenciamento da tabela: em primeiro lugar,
(Remover) para excluir a tabela ativa da página e
(Fixar no início) para fixar a tabela ativa na página inicial. Outros recursos são descritos mais
também
detalhadamente abaixo.
Editar modelo de planejamento
No caso de tabelas baseadas em modelos de tipo de planejamento, você pode editar o modelo subjacente a partir
da história e salvar as alterações para atualizar o modelo. Escolha
(Processar modelo de planejamento) na
barra de ferramentas para abrir a caixa de diálogo Editar modelo. Essa caixa de diálogo exibe um resumo das
dimensões e dos membros contidos no modelo e oferece diversas opções de alteração.
Você pode adicionar ou remover membros de dimensões. Para tanto, clique primeiramente em um item da lista
de membros em uma dimensão. Duas novas opções são exibidas: uma para excluir o membro da dimensão e
também um novo lembrete, 'Digite aqui'. Você pode remover o membro selecionado ou sobrescrever o texto do
lembrete com o nome de um novo membro de conta que queira adicionar ao modelo. Nos dois casos, a alteração
se torna permanente no modelo quando você fecha a caixa de diálogo com OK.
Também é possível fazer alterações na dimensão Período do modelo, modificando a granularidade dos períodos
de tempo ou das datas de início e término do plano. Você pode também alterar a frequência das categorias de
planejamento e as definições de previsão do modelo. Observe, contudo, que essas alterações podem não ser
compatíveis com os dados existentes no modelo e, nesse caso, um lembrete de confirmação é exibido para
advertir que os dados do modelo serão apagados e a propriedade dele será transferida para o usuário atual.
Top N:
Você pode aplicar um filtro
(Top N) a uma coluna da tabela, para selecionar um número específico de
membros com os níveis mais baixos ou mais altos de classificação. Esse ícone só está ativo quando uma coluna
de dados adequada é selecionada. Clique no ícone para abrir a caixa de diálogo Criar Top N. Selecione o Modo
(topo ou base) e digite um número para o Valor, isto é, o número de itens que você deseja selecionar e classificar
nesse filtro. Selecione a Conta (a coluna) à qual você deseja aplicar o filtro e feche a caixa de diálogo com Criar
para aplicar o filtro à grade.
Quando um filtro Top N é aplicado, um texto é exibido no canto da grade para indicar qual coluna é filtrada. Um
ícone
(Limpar) também fica disponível no canto da grade. A função dele é remover o filtro.
Quando um filtro é aplicado, o conteúdo visível da grade depende da estrutura de dados subjacente. No caso mais
simples, todas as linhas de dados que não foram selecionadas serão ocultadas. Se os dados exibidos na grade
forem hierárquicos ou agregados, outras linhas dependentes também ficarão visíveis.
186
CUSTOMER
reservados.
Histórias
Bloqueio de células
Para impedir que células individuais da grade sejam atualizadas, você pode aplicar o bloqueio de células a uma ou
mais células selecionadas.
Para tanto, selecione as células que você deseja bloquear e escolha o ícone (Bloquear célula) na barra de
ferramentas. Células bloqueadas são sombreadas em cinza como indicativo visual de bloqueio e o ícone da barra
de ferramentas é alterado para um cadeado fechado. Clique no ícone de bloqueio novamente para desbloquear a
célula.
Observe que o recurso Apenas para leitura na barra de ferramentas principal Histórias impede que o valor de uma
célula seja sobrescrito, mas o bloqueio de célula impede a atualização do valor de uma célula, o que poderia ser
causado por agregação. Por isso, você pode utilizar esse recurso para redistribuir valores entre nós irmãos de
uma hierarquia.
Exemplo
O nó pai na hierarquia Despesas do empregado tem três nós filhos: Salários, Bônus, Treinamento. Se você
bloquear o nó Despesas do empregado e aumentar o valor da célula Salários, o valor das células Bônus e
Treinamento será automaticamente reduzido para balancear o aumento nos salários e manter o mesmo valor
total de Despesas do empregado.
Detalhamento
Os dados são tipicamente organizados e exibidos em uma hierarquia passível de ser expandida e retraída. Para
(Expandir lista) para
evitar a necessidade de expandir manualmente ramos individuais da hierarquia, use
definir o número de níveis visíveis no momento. Escolha Expandir lista para abrir a caixa de diálogo Def.status lista
exp.
Se a tabela incluir no momento mais de uma dimensão, você poderá escolher a dimensão que deseja abrir,
selecionando-a na lista suspensa Dimensão. Defina o valor do Nível de detalhamento para determinar quantos
níveis da hierarquia devem ser abertos. Você pode digitar zero para expandir todos os níveis ou qualquer outro
número, dependendo da profundidade da hierarquia.
Fórmulas
Você também pode trabalhar em uma tabela com fórmulas predefinidas. Insira fórmulas na área do cabeçalho da
para
tabela na próxima coluna disponível à direita. Posicione o cursor na célula e alterne entre os ícones /
ativar a barra de fórmulas. Conforme você começa a digitar na barra de fórmulas, você visualiza uma lista de
opções de valores possíveis. Quando você completa sua fórmula, uma nova coluna com os valores calculados é
adicionada à coluna de dados existente.
Você deve ter cuidado para adicionar as dimensões adequadas à tabela para suportar a fórmula que inseriu.
Histórias
CUSTOMER
reservados.
187
A barra de fórmula [página 191]
6.4.4.1
Filtros cumulativos (acumulado anual)
Você pode adicionar colunas (ou linhas) a uma tabela para mostrar valores acumulados para Acumulado anual
(YTD), Acumulado trimestral (QTD) e Acumulado mensal (MTD).
Esse recurso depende do uso da dimensão Tempo e da dimensão Medidas. Medidas está permanentemente
disponível como um filtro no painel Editor para todas as tabelas com base em modelos. Um cenário de trabalho é
mostrado na ilustração a seguir.
Comece adicionando a dimensão Tempo à tabela. Na ilustração, ela foi adicionada como uma linha e a hierarquia
foi aberta para mostrar os meses, para que a periodicidade seja exibida como uma coluna à esquerda.
Então, adicione a dimensão Medidas à tabela. Uma vez adicionada, você poderá selecionar os filtros de Medidas
que necessitar. Uma nova coluna é adicionada à tabela para cada filtro selecionado.
Observe que a dimensão Medidas não foi adicionada à tabela, assim, somente um único filtro de medida pode ser
selecionado, o que se aplica à tabela como um todo.
Os destaques em vermelho na ilustração mostram uma comparação de como a acumulação funciona para o YTD
e QTD. Os valores do período são acumulados em cada coluna mês a mês, até que o período total seja igual ao
total da síntese.
188
CUSTOMER
reservados.
Histórias
6.4.4.2
Agregação
Geralmente, os valores em uma tabela são agregados ao longo da hierarquia, mas, algumas vezes, exceções são
necessárias.
A agregação de valores em uma hierarquia é determinada pela definição do tipo de Agregação, que é aplicada a
cada membro da conta no Modeler. Tipicamente, os valores são somados em totais em níveis superiores.
Nenhuma agregação
Em algumas situações, não é possível fazer a simples agregação de valores. Isso acontece, por exemplo, quando
trabalhamos com diferentes moedas ou na condição em que os valores são expressos em diferentes unidades
que não são compatíveis entre si. Nesses casos, uma célula pai pode ser exibida vazia ou um valor comum pode
ser mostrado em uma célula, mas não ser uma simples agregação (consulte o tipo de agregação NENHUM para
obter mais detalhes).
A fim de tornar essas células reconhecíveis, elas são exibidas cortadas por uma linha diagonal, além do que, uma
mensagem de ajuda disponível explica os dados. Selecione o símbolo de notificação ao lado da célula para ver a
explicação.
Agregação para modelos analíticos
Observe que para modelos analíticos também é possível registrar valores para nós de nível superior de uma
hierarquia (isso não é possível para modelos de planejamento). Nesse caso, o nó mostra a soma do valor
registrado mais a soma dos valores filhos.
Exemplo
Um valor de 30 foi registrado para o nó pai Despesa de vendas. O valor mostrado na célula da tabela é 50; essa
figura inclui a agregação de duas contas filhas.
Despesas de vendas 50
– Despesas de viagem 10
– Outras despesas 10
6.4.5 Copiar e colar valores de células
Em tabelas e grades, você pode copiar e colar valores agregados, a distribuição subjacente de membros folha e
fórmulas desses elementos. Ademais, é possível criar referências entre células.
Os dados podem ser copiados dentro ou ao longo de uma grade e de uma tabela, e você também pode copiar
dados de uma fonte externa, como uma planilha do Excel.
Histórias
CUSTOMER
reservados.
189
Você pode colar dados em células de uma tabela, as quais, por sua vez, podem receber entrada de dados. Os
dados não podem ser colados em células calculadas por fórmulas.
Cópia de dados em uma tabela
Ao copiar dados dentro de uma tabela, existem dois tipos de operações de colagem: copiar e colar a distribuição
de origem, ou manter a distribuição de destino.
Ao copiar um valor de origem, os valores de cada um de seus membros folha no ponto de vista também são
copiados. Por padrão, todos estes valores são colados, se possível.
Por exemplo, você pode copar um membro Q1 e colá-lo em Q2 para a mesma versão. No nível mês, o valor para
janeiro será copiado para abril, o valor para fevereiro será copiado para maio e o valor para março será copiado
para junho.
A distribuição de origem pode ser copiada e colada quando as seguintes condições forem cumpridas:
● Você está colando somente em uma célula única.
● A célula de origem e de destino pertencem à mesma versão.
● Você está copiando ao longo de dois períodos de tempo no mesmo nível, por exemplo, dezembro e janeiro, ou
está copiando entre dois membros folha diferentes, por exemplo, de um gerente de vendas para outro.
● A dimensão categoria é adicionada às linhas ou colunas.
● A célula de origem que copiou está visível.
Quando estas condições não forem atendidas você deverá colar o valor agregado. Neste caso, o comportamento
é o mesmo que digitar o valor na célula. A distribuição do valor copiado entre os membros folha é determinada
pelas proporções existentes entre os membros, ou por spread automático que colou em uma célula não
registrada. Somente o valor agregado dos membros folha da célula de origem foi copiado.
Se quiser especificar que operação de colagem usar, selecione
Colar especial (CTRL+SHIFT+V) . Você
pode escolher Copiar distribuição de origem ou Manter distribuição de destino, e definir a opção selecionada como
o padrão para operações de Colar especial futuras.
Copiar e colar valores múltiplos
Um grupo retangular de valores de célula selecionados também pode ser copiado e colado em diversas células de
uma tabela. Neste caso, os valores de células são colados sem sua distribuição de origem.
As células de destino podem ser valores registrados, não registrados ou misto de ambos os tipos. Elas podem
pertencer a contas diferentes, desde que as contas utilizem o mesmo tipo de agregação.
Se você colar em diversos níveis da mesma dimensão, os valores são colados apenas nos membros filhos das
células de destino, e as células dos membros pai são calculadas por agregação. Por exemplo, se você colar em
uma área que contenha valores para o 1º trimestre, janeiro, fevereiro e março, somente esses meses serão
atualizados com os valores copiados. O novo valor para o 1º trimestre é calculado através da agregação dos
valores dos meses.
190
CUSTOMER
reservados.
Histórias
Quando houver diversas dimensões na tabela, algumas combinações de membros da dimensão serão inválidas
como áreas de destino. Considere uma tabela que possui uma dimensão Grupo de Produtos e uma dimensão
Geografia adicionadas às linhas:
Tabela 44:
A
B
C
1
Geografia
América
2
Grupo de pro
Telefones celu
dutos
lares
3
Conta
Unidades vendi -
D
E
F
Canadá
Laptops
Telefones celu
Laptops
lares
-
-
-
das
Uma área de destino válida seria, por exemplo, Telefones celulares e Laptops para Canadá e América (células C3F3). Isto é denominado produto cartesiano das duas dimensões.
No entanto, você não pode colar em um grupo de três dessas células, como Telefones celulares e Laptops para
América, assim como Telefones celulares para Canadá (C3-E3). Para essa área, você pode copiar e colar os
valores individualmente.
6.4.6 Referências de célula
Ao copiar uma célula de uma tabela e colar essa célula em uma grade que não pertence a uma tabela, é criada
uma referência à célula.
Referências de células vinculam as duas células para que sempre tenham o mesmo valor, ou seja, qualquer
alteração feita em uma delas também é refletida na outra.
Para visualizar as referências de célula, selecione
Exibir/ocultar . As células da tabela que possuem
referências ficam em destaque. Para quebrar o vínculo entre células, marque a célula de referência na grade e
selecione
Remover referência .
Quando uma célula de grade referencia uma célula que não está mais visível na tabela, ela exibe o caractere #.
6.4.7 A barra de fórmula
Use fórmulas para calcular valores de membros da dimensão da conta. Escolha a conta e clique no ícone na barra
ou
de fórmulas (
aplicada à célula.
) para alternar entre a exibição do valor de texto em uma célula e qualquer fórmula
Nota
Esta mesma funcionalidade também está disponível em Modeler.
Histórias
CUSTOMER
reservados.
191
Para adicionar uma fórmula, selecione uma célula e então posicione o cursor na barra de fórmula. Comece a
inserir o texto da fórmula. O sistema sugerirá correspondências da grade, que você pode selecionar para concluir
a fórmula. Você pode utilizar referências a outras contas para seu cálculo.
As funções aritméticas a seguir também estão disponíveis:
Fórmula
Descrição
Abs()
Retorna o valor absoluto de um número (o número sem sinal).
Average()
Retorna a média (aritmética) dos argumentos. Exemplo: =average(b8,c8,d8)
Ceil()
Sempre arredonda um número para o inteiro ou múltiplo de significância seguinte
Floor()
Sempre arredonda um número para o inteiro ou múltiplo de significância anterior
Max()
Retorna o maior número de um conjunto de valores.
Min()
Retorna o menor número de um conjunto de valores.
Rnd()
Arredonda um número para o próximo ou anterior número inteiro.
Round()
Arredonda um número para o número de dígitos especificado. Exemplo: =round(b2,3) - arredondou para
três casas decimais.
Sum()
Adiciona todos argumentos nomeados.
6.4.8 Tarefa de entrada
Na tabela, você pode criar uma tarefa de entrada que solicite aos colegas o fornecimento de dados.
Para criar uma tarefa de entrada, você deve ter uma tabela com os seguintes critérios:
● Criado em uma página de tela, não em uma página de grade.
● Utiliza modelo de planejamento.
● Possui dimensão organizacional.
● Tem uma versão privada ativa.
Quando seu modelo possui múltiplas moedas, você precisa considerar também os seguintes critérios em sua
tarefa:
● A versão privada que você criou usa a mesma moeda que sua versão de origem
● A pessoa que criou a tarefa vê os dados na moeda original.
● Os usuários destinatários de tarefas veem os dados na moeda da organização pela qual são responsáveis.
● Os usuários destinatários de tarefas só podem ser alocados a tarefas nas quais a moeda coincide com a
versão de origem. Tarefas distintas requerem a criação de moedas distintas.
Criação de uma tarefa de entrada [página 193]
192
CUSTOMER
reservados.
Histórias
6.4.8.1
Criação de uma tarefa de entrada
Criar uma tarefa de entrada para reunir dados de colegas.
Pré-requisitos
Para poder criar uma tarefa de entrada, você precisa de uma tabela com pelo menos uma versão privada ativa.
Além disso, se o seu modelo tiver múltiplas moedas, só uma delas poderá ser usada quando você criar uma tarefa
de entrada.
Procedimento
1. Nas opções da tabela, escolha
(Criar tarefa de entrada).
A caixa de diálogo Criar tarefa de entrada será aberta.
2. Na caixa de diálogo, insira um nome para a nova tarefa.
3. (Opcional) Insira uma descrição.
4. Para definir uma data de vencimento, escolha
5. Para atribuir a tarefa, escolha
calendário.
(Selecionar destinatários).
A caixa de diálogo Selecionar destinatários da organização lista as áreas organizacionais disponíveis,
juntamente com as pessoas responsáveis por elas.
6. Na caixa de diálogo de seleção, selecione as áreas para as quais deseja coletar dados e selecione Definir.
A tarefa de informações será atribuída aos usuários listados como responsáveis pelas áreas selecionadas.
Nota
A pessoa que cria a Tarefa de Entrada não pode ser incluída também como destinatário da tarefa.
7. Clique em Criar para fazer as atribuições e voltar à caixa de diálogo da tarefa.
8. (Opcional) Para criar um lembrete para a tarefa:
a. Selecione
(Adicionar Lembrete).
b. Na caixa de diálogo Definir lembrete, especifique quantos dias antes da data de vencimento o lembrete
deve ser enviado.
c. Indique se deseja incluir o gerente do destinatário no lembrete.
d. Especifique se deseja enviar um lembrete por e-mail, além da notificação exibida no aplicativo.
e. Clique em Definir.
9. Selecione Criar.
Histórias
CUSTOMER
reservados.
193
Resultados
O formulário de entrada é aberto. Você está definido como o Aprovador da tarefa e pode expandir Destinatários e
status para visualizar o status da tarefa.
Tarefa de entrada [página 192]
6.4.8.2
Trabalho com tarefas de entrada atribuídas
Quando uma tarefa é atribuída a você, você deve aceitá-la antes que possa trabalhar nela ou marcá-la como
concluída.
Contexto
Você recebeu uma notificação sobre uma tarefa de entrada que foi atribuída a você. Você tem a opção de
trabalhar na tarefa ou recusá-la. De qualquer modo, se o aprovador não estiver satisfeito, ele pode devolver a
tarefa para você trabalhar mais nela.
Se você recusar uma tarefa, o aprovador pode optar por isentá-lo de tal tarefa. Quando isso acontece, você deixa
de ter acesso aos detalhes da tarefa.
Procedimento
1. Para acessar o painel de tarefa, proceda do seguinte modo:
○ Abrir Notificações e escolher a tarefa.
○ Clicar em Principal Eventos e selecionar a tarefa no seu calendário de Eventos.
O painel da tarefa de entrada é exibido à direta da janela Eventos. Você pode abrir o formulário de entrada
pelo link na seção Vinculações; porém, nesse ponto, não é mais possível inserir dados.
A história da tarefa de entrada é exibida. Até você aceitar a tarefa, você não pode visualizar todos os dados da
tarefa.
2. Aceite ou recuse a tarefa:
194
CUSTOMER
reservados.
Histórias
Opção
Descrição
Escolha Aceitar tarefa
Você pode ver todos os dados da tarefa.
1. Edite os dados da tabela ou faça outras modificações.
2. Após concluir o trabalho na tarefa, selecione Concluído.
Uma mensagem é enviada ao aprovador.
Escolha Rejeitar tarefa.
Uma mensagem é enviada ao aprovador.
O aprovador pode reabrir a tarefa e devolvê-la a você.
Resultados
Uma vez que a tarefa esteja concluída, você pode visualizar os detalhes finais.
6.4.8.3
Aprovador: Trabalho com tarefas de entrada
devolvidas
Como criador da tarefa de entrada (aprovador), você marca uma tarefa de entrada como concluída ou fornece
outras respostas com base em como a tarefa foi devolvida a você.
As tarefas de entrada são realizadas por pessoas (destinatário) às quais tenham sido atribuídas ou recusadas. Em
ambas as situações, a tarefa volta para você, o aprovador, e você conclui a tarefa em um dos seguintes modos.
Destinatário aceita tarefa de entrada
Depois de um destinatário concluir uma tarefa de entrada, você recebe uma notificação:
1. Para acessar a tarefa de entrada, abra Notificações e escolha a notificação.
2. Para visualizar o formulário de entrada de um destinatário:
1. Expanda Destinatários e status e localize o destinatário.
2. Quando estiver satisfeito com os resultados, selecione Aprovar.
O status do destinatário muda para Concluído.
Se você decidir que o feedback está incorreto ou incompleto, você pode Rejeitá-lo. O sistema irá enviar a tarefa de
entrada de volta para o destinatário.
Histórias
CUSTOMER
reservados.
195
Destinatário rejeita tarefa de entrada
Um destinatário pode escolher Rejeitar a Tarefa de entrada. Quando isso acontece, o aprovador tem a opção de
Isentar a tarefa de tal destinatário, ou Reabrir a tarefa e enviá-la de volta ao destinatário para uma resposta.
Quando o aprovador isenta o destinatário, o status muda para Rejeitado, e o destinatário não tem mais permissão
para visualizar os detalhes da tarefa de entrada.
Conclusão de uma tarefa de entrada
Depois de tratar a entrada de todos os destinatários, seja aprovando ou isentando, selecione Concluir tarefa de
entrada para finalizar a tarefa.
6.4.9 Sobre gerenciamento de versões
O recurso Gerenciamento de versões permite que você crie e copie diferentes versões de dados e controle quem
as visualiza.
O gerenciamento de versões (
) permite que você utilize as categorias existentes na tabela para criar novas
versões privadas. Ele também permite que você modifique a categoria ao criar uma nova versão pública.
Seguem as categorias disponíveis:
● Real
● Orçamento
● Planejamento
● Previsão
● Previsão contínua
Uma versão é um conjunto de dados implícito por uma ou mais suposições em uma categoria. Uma categoria
pode conter várias versões, baseadas em suposições diferentes. Por exemplo, a categoria Orçamento pode
conter uma versão Otimista e uma versão Baseline, entre outras. Utilizando Gerenciamento de versões, você pode
criar versões dentro das categorias fornecidas.
Nota
A categoria Real só pode conter uma versão pública chamada Reais. A categoria pode ter versões privadas
múltiplas.
Para controlar quem pode acessar uma versão, você a torna privada, pública ou compartilhada:
● As versões Públicas são armazenadas no cubo (os dados brutos do modelo no banco de dados). O acesso a
esses dados é controlado por privilégios de dados e cubo, mas com exceção disso, em geral os dados são
visíveis a todos os usuários
● As versões Privadas só são visíveis ao autor ou proprietário do modelo. Você utiliza essas versões para
modificar ou simular valores de plano sem torná-los visíveis a outros usuários. Quando você publica uma
196
CUSTOMER
reservados.
Histórias
versão privada, ela é promovida a versão pública, e o status de versão privada é removido. Você pode optar
por compartilhar versões particulares com colegas.
As versões públicas e privadas são combinadas em uma visão de dados em um modelo. Você pode filtrar um
subconjunto dessas versões para exibição.
6.4.9.1
Criação de versões
Para criar uma nova versão, copie uma versão existente para uma versão privada. Você poderá fazer as
modificações necessárias na versão privada e publicá-la para torná-la pública.
Contexto
Uma cópia pode ser feita por meio das opções de
(Gerenciamento de versões) em Histórias.
Procedimento
2. Em
(Gerenciamento de versões), localize a versão que você deseja copiar e escolha
(Copiar).
3. Na caixa de diálogo Copiar para uma versão privada, insira um nome para a versão e escolha OK.
A nova versão é adicionada à tabela. Você pode então ajustar a versão de acordo com a necessidade.
Histórias
CUSTOMER
reservados.
197
6.4.9.2
Publicação de versões
Você pode utilizar a publicação para tornar versões privadas em públicas, ou para editar uma versão pública.
Contexto
A publicação está disponível na opção
(Gerenciamento de versões) em Histórias.
Procedimento
2. Em
(Gerenciamento de versões), localize a versão que você deseja publicar e escolha
(Publicar).
Você também pode publicar uma versão privada ou publicar modificações que você realizou à uma versão
pública.
3. Na caixa de diálogo Publicar versão, você tem duas opções:
○ Publicar como uma nova versão para criar uma nova versão pública.
Selecione uma categoria, por exemplo, Previsão, insira um nome para a nova versão e escolha OK.
○ Atualize uma versão existente para publicar seu trabalho como uma atualização para uma versão pública.
Se você estiver publicando modificações para uma versão pública, você só poderá escolher a mesma
versão que você editou. Escolha a versão e selecione OK.
Se você tiver escolhido publicar uma nova versão, a versão estará disponível sob a categoria especificada no
menu Gerenciamento de versões. Se você tiver escolhido atualizar uma versão, agora a versão estará
atualizada. Se você publicou uma versão privada, ela não estará mais disponível no menu Gerenciamento de
versões.
6.4.9.3
Compartilhamento de versões privadas
Você pode compartilhar uma versão privada de uma tabela com outros usuários. Você pode escolher tornar a
versão somente leitura ou permitir que outros a editem.
198
CUSTOMER
reservados.
Histórias
Procedimento
1. Selecione a tabela que contém a versão privada que você deseja compartilhar.
2. Em
(Gerenciamento de versões), encontre a versão privada, clique em
e, então, escolha Somente leitura ou Leitura e edição.
(Compartilhar versão privada)
3. Na caixa de diálogo que aparece, escolha os usuários e, então, clique em OK.
Resultados
A versão privada é compartilhada e uma notificação é enviada. Agora, os usuários podem modificar os dados.
6.4.10 Indicadores-chave de desempenho (KPIs)
Um indicador-chave de desempenho ou KPI é um tipo de métrica de sucesso.
Quando você cria um KPI, você define limites para indicar o status do valor. Por exemplo, você pode definir um
intervalo para indicar status OK, de advertência ou crítico. Os KPIs que você cria são avaliados regularmente.
Você recebe um alerta no centro de Notificações para cada célula cujo status piora.
Você pode definir os KPIs selecionando valores em uma tabela. Membros da dimensão Contas, tais como Receita
líquida, em um modelo de Perdas e lucros podem ser usados para um KPI.
6.4.10.1 Criação de KPIs
Você pode criar KPIs de medidas que você seleciona em uma tabela.
Pré-requisitos
A história deve conter uma tabela.
Histórias
CUSTOMER
reservados.
199
Procedimento
1. Na tabela, selecione uma ou mais células.
2. Selecione
(Criar KPI).
A caixa de diálogo Editar KPI é exibida.
3. Crie intervalos de KPIs.
a. Escolha um nível: OK; advertência ou alerta.
b. Insira os valores de limite.
Você pode inserir valores para os limites superior e inferior ou definir apenas um valor de limite.
c. Escolha um operador: menor que (<), ou menor que ou igual a (≤).
d. (Opcional) Insira um nome de KPI.
4. Selecione Aplicar modificações.
Resultados
O KPI é criado. Na tabela, a marca de verificação em verde indica que um valor de KPI está com status OK. Um
diamante em amarelo indica o status Atenção. Um triângulo em vermelho indica o status Alerta. Você pode ver ou
editar todos os KPIs na ficha KPIs no painel Designer.
Criação de gráficos de KPIs [página 200]
Editar KPIs [página 201]
6.4.10.2 Criação de gráficos de KPIs
Você pode visualizar KPIs em um gráfico e adicionar o gráfico a sua história.
Pré-requisitos
A história deve conter uma tabela com KPIs.
200
CUSTOMER
reservados.
Histórias
Procedimento
1. Selecione as células na tabela. Uma ou mais células devem conter os KPIs que você deseja representar em
um gráfico.
2. Abra o painel Examinar.
Um gráfico gerado automaticamente será exibido.
3. Selecione um tipo de gráfico que suporta KPIs a partir da lista de gráficos.
Quando você passa o cursor sobre um valor de KPI no gráfico, o status atual do KPI é indicado.
4. (Opcional) Inclua o gráfico em sua história.
a. Selecione
(Copiar).
b. Copie o gráfico em uma página existente ou em uma nova página de tela.
Nota
Quando você copia um gráfico, os KPIs usados para criar o gráfico não podem mais ser modificados.
6.4.10.3 Editar KPIs
Você pode editar KPIs na ficha Lista de KPI.
Pré-requisitos
A história deve conter uma tabela com KPIs.
Procedimento
1. No painel Designer, selecione a ficha Lista de KPI.
Uma lista de todas as KPIs definidas é exibida.
2. Selecione
(Editar KPI).
A caixa de diálogo Editar KPI é exibida.
Histórias
CUSTOMER
reservados.
201
3. Edite o nome do KPI, os valores limite ou operadores. Para remover limites de KPI, selecione
(Excluir).
4. Selecione Aplicar modificações.
6.4.11 Previsão cronológica preditiva
Você pode executar previsões cronológicas em seus dados em uma grade de história.
Uma previsão cronológica preditiva executa um algoritmo em dados históricos para prever valores futuros para
uma medida específica em um modelo de planejamento. Os valores previstos podem ser usados posteriormente
no processo de planejamento. A previsão se aplica somente à medida específica selecionada, no entanto, os
dados registrados serão sobregravados se optar por executar uma previsão sobre uma célula contendo dados
históricos. Outros dados na versão não serão afetados.
Enquanto executa uma previsão cronológica preditiva, você pode determinar o intervalo de tempo para a previsão
e os períodos de tempo anteriores para utilizar como dados históricos.
Atualmente não é possível executar previsões em:
● Medidas calculadas
● Versões públicas
● Fórmulas
● Conjuntos de dados mistos
6.4.11.1 Execução de uma previsão cronológica preditiva
Utilizando dados de um modelo de planejamento você pode executar uma previsão cronológica em uma única
célula em uma grade de história.
Pré-requisitos
Você precisará de direitos de planejamento e de uma licença de planejamento para executar uma previsão
cronológica preditiva.
Contexto
Certifique-se que está trabalhando com uma versão privada dos dados quando executar uma previsão
cronológica preditiva.
202
CUSTOMER
reservados.
Histórias
Procedimento
1. Abra ou crie uma nova história e acrescente o modelo de planejamento a uma grade de história.
○ No painel Builder, adicione uma dimensão de tempo se nenhuma estiver incluída como uma Coluna.
2. Selecione uma célula única que pode ser editada, que está dentro da grade e que pertence a uma versão
privada da Visão de dados e selecione o ícone
(Previsão).
A caixa de diálogo Definir previsão preditiva é exibida.
3. Em Previsão, especifique o período que deseja prever.
O valor Previsão por indica a granularidade de tempo disponível para a previsão preditiva. Este valor é
consistente com a menor granularidade disponível no modelo. Selecione Exibir mais opções para ver mais
configurações para a previsão. Utilizar período passado de especifica o ponto inicial para o cálculo da
previsão. Período de referência indica a data dos últimos dados registrados para o contexto que deseja
prever.
4. Quando estiver pronto para executar a previsão selecione Visualização
A previsão cronológica é exibida na caixa de diálogo Visualizar previsão preditiva. A visualização contém os
valores reais anteriores com os valores previstos, exibidos como um gráfico e uma linha de tabela. Os limites
superior e inferior para o intervalo de confiança também são fornecidos para o gráfico. A linha de tabela
contém os valores previstos que serão adicionados à grade da história.
5. Para preencher a grade de história com os valores previstos, clique em OK.
Uma mensagem indica que os valores previstos foram adicionados à grade.
6.4.12 Definição da data de transferência
Defina a data de transferência para um layout de Previsão ou Previsão contínua a fim de diferenciar os dados reais
dos dados da previsão em sua tabela.
Pré-requisitos
A tabela em sua história deve ter uma versão de Previsão ou Previsão contínua. Caso ela não tenha nenhuma
dessas versões, é possível utilizar o Gerenciamento de versões para criar uma. Para obter mais informações,
consulte Sobre gerenciamento de versões [página 196].
No painel Designer, escolha a ficha Layout e selecione Previsão ou Previsão contínua.
Procedimento
1. Em sua tabela, clique em
Histórias
(Novo), depois, em Definir data de transferência.
CUSTOMER
reservados.
203
2. Na caixa de diálogo Definir data de transferência, escolha uma destas opções:
○ Data específica: insira uma data no formato Mmm d, a (por exemplo, Abr 25, 2015) ou selecione uma data
do calendário.
○ Data atual: essa é a opção padrão.
○ Últimos dados reais reservados: a última data de inserção de dados para as versões Dados reais.
Geralmente, você não pode inserir uma data de transferência posterior à data atual. No entanto, se você tiver
selecionado a opção Últimos dados reais reservados e os dados em seu modelo forem referentes a uma data
posterior à data atual, será feita uma exceção, e a data de transferência será definida como uma data futura.
3. Clique em Definir.
Resultados
Agora a tabela mostra uma linha que modifica a cor ou o modelo na data de transferência.
6.5
Páginas de história
Você pode adicionar diversas páginas à sua história para ajudar na exploração e apresentação dos dados.
Uma página de história pode ser uma tela em branco ou uma grade. Use uma tela em branco para colocar tabelas
e gráficos, ou uma grade, para trabalhar com números e fórmulas de uma planilha.
Na barra de fichas da página, você pode selecionar um menu suspenso dessa página para excluir, renomear,
mover ou esconder a página.
Para mover uma página, você pode arrastar a ficha para a localização desejada e soltá-la, ou escolher no menu
suspenso Mover para a esquerda ou Mover para direita, para mover a página um nível em qualquer uma das duas
direções.
Quando você esconde uma página, ela fica visível só para os usuários que têm direito de edição e não é visível no
modo presente. Para esconder uma página, selecione Definir como oculto no menu suspenso da página. Você
consegue saber se uma página foi ocultada, porque o nome dela fica tracejado. Para tornar visível uma página
oculta, selecione Definir como visível no menu suspenso da página.
204
CUSTOMER
reservados.
Histórias
6.6
Criação de dimensões vinculadas
Você pode criar vínculos entre dimensões em diversos modelos.
Contexto
Você pode utilizar dimensões vinculadas para criar gráficos mistos que exibem dados de diversos modelos.
As dimensões vinculadas também permitem que você crie filtros que atualizam simultaneamente todos os
gráficos que incluem dados vinculados. Os filtros em dimensões vinculadas podem ser usados em nível de
história, página e análise vinculada.
Nota
● A ID de uma dimensão deve corresponder à ID da dimensão à qual está vinculada.
● Os filtros de gráfico não afetam dimensões vinculadas, pois são aplicados somente a um único gráfico.
● Alguns vínculos de dimensão podem não resultar na aplicação de filtros a todos os gráficos devido a
limitações na tradução de filtros aplicados a um modelo para filtros significativos em um segundo modelo.
Procedimento
1. Abra a caixa de diálogo Vincular Dimensões. Há dois modos de acessar a caixa de diálogo:
○ Selecione
(Vincular dimensões) na barra de menu.
Nota
Todas as dimensões vinculadas usadas na história serão listadas. Para criar um novo vínculo selecione
Iniciar um novo vínculo modelo.
○ Selecione um gráfico. Na guia Builder, expanda a lista Fonte de dados. Selecione
dimensões).
(Vincular
A caixa de diálogo Vincular dimensões é exibida.
2. Selecione um modelo de uma lista de modelos incluídas em sua história, ou selecione Adicionar modelo para
pesquisar os modelos aos quais você tem acesso.
3. Selecione uma ou mais dimensões.
Nota
Quando você passa o mouse sobre uma dimensão, você pode exibir seus valores.
4. Selecione um segundo modelo e selecione uma ou mais dimensões.
Histórias
CUSTOMER
reservados.
205
Nota
A ID de uma dimensão deve corresponder à ID da dimensão à qual está vinculada, pois senão quando um
filtro for criado, nenhuma informação será exibida.
5. Selecione Definir.
Resultados
Dimensões vinculadas aparecem no diálogo.
Edição de dimensões vinculadas [página 206]
Criar gráficos consolidados [página 157]
6.7
Edição de dimensões vinculadas
Você pode editar dimensões vinculadas.
Procedimento
1. Selecione
(Vincular dimensões) na barra de menu.
A caixa de diálogo Vincular dimensões é exibida. Todas as dimensões vinculadas adicionadas à história são
listadas.
2. Escolha uma dimensão vinculada e selecione
(Editar vínculo) ao lado do link.
3. Modifique os modelos ou dimensões utilizados e selecione Definir.
Resultados
Todos os gráficos que incluem a dimensão vinculada serão atualizados simultaneamente. Na guia Builder, as
dimensões vinculadas são indicadas pelo ícone
206
CUSTOMER
reservados.
(Link).
Histórias
Criar gráficos consolidados [página 157]
6.8
Filtros de história e página
Utilize filtros de história e página para restringir o escopo de sua análise.
O Filtro de história permite que você aplique filtros a todos os gráficos presentes em uma história que são
baseados no mesmo modelo. O Filtro de página é o mesmo que um Filtro de história, mas se aplica apenas a uma
página em uma história.
Você também pode aplicar um filtro a um único gráfico. Consulte os links relacionados.
Nota
Os filtros de página e história são habilitados somente após a inclusão de pelo menos um gráfico na história.
Efeitos de filtros múltiplos
As alterações feitas em um filtro de história ou filtro de página afetam filtros relacionados na mesma história ou
página.
Por exemplo, quando você altera um valor de filtro de página, todos os filtros de páginas relacionadas com a
mesma página são atualizados automaticamente. Se você possuir os filtros País e Região em uma página e alterar
o valor do filtro País de Todos para Suécia, o filtro Região será atualizado para exibir somente regiões dentro da
Suécia. Todos os demais nomes de região são ocultados. Você pode selecionar Exibir valores inativos para exibir
os valores ocultos.
As modificações feitas em um filtro de história afetam outros filtros de história na mesma história, além dos filtros
de página que tenham sido aplicados nas páginas da história.
Nota
Alguns filtros não são afetados pelas modificações feitas em outros filtros:
● Filtros de intervalo
● Filtros de hyperlink
● Filtros multidimensionais (filtros que se aplicam a uma combinação de dimensões).
Histórias
CUSTOMER
reservados.
207
Vincular a outra página, história, ou URL externo [página 176]
6.8.1 Aplicando um filtro de história ou página
Pré-requisitos
Os filtros de página e história são habilitados somente após a inclusão de pelo menos um gráfico na história.
Procedimento
1. Aplique um filtro de um desses modos:
○ Para um filtro de história, selecione
navegação resultante, selecione
(Filtro de história) no painel de navegação superior. No painel de
(Adicione filtro de história).
○ Para um filtro de página, selecione
Controle de entrada
no painel de navegação superior.
2. Selecione a dimensão que você deseja filtrar na lista. Para criar um filtro baseado em uma dimensão de outro
conjunto de dados, selecione o nome do conjunto atual para visualizar a lista de conjuntos de dados
disponíveis e selecione o nome do conjunto desejado.
Nota
Certas dimensões, por exemplo, dimensões de data, podem ser filtradas escolhendo membros de uma
lista ou selecionando um intervalo. Para filtrar escolhendo membros, escolha a opção Filtrar por membros.
Para filtrar dimensões selecionando um intervalo, escolha a opção Filtrar por intervalo.
3. Para alterar as informações de exibição para o filtro, selecione
e selecione uma das opções de Mostrar descrição:
para expandir o menu Membros disponíveis
○ Descrição
○ ID
○ ID e descrição
Quando você modifica a forma de exibição das informações da dimensão, a dica correspondente é atualizada.
4. Para exibir os membros da dimensão que não contêm nenhum dados, defina a opção Não registrado como
Ativado.
Se a opção Não registrado estiver definida como Desativado, apenas os membros que contêm dados serão
exibidos. Por exemplo, se você estiver filtrando uma dimensão de moeda e apenas os membros Euro e Dólar
americano contiverem dados, o restante dos membros de moeda não serão exibidos.
208
CUSTOMER
reservados.
Histórias
5. Na área Membros disponíveis da caixa de diálogo Definir filtros, marque o campo de seleção ao lado dos
membros a serem filtrados.
Você pode usar a função Procurar para encontrar os membros que deseja, selecionar Todos os membros
para selecionar automaticamente todos os membros na dimensão, ou marcar o campo de seleção Excluir
membros selecionados para excluir os membros que selecionou.
Nota
Quando você seleciona um nó de membro em uma hierarquia, todos os filhos são selecionados
automaticamente.
6. Certifique-se de que os membros na área Membros selecionados estejam corretos.
7. Para filtrar certas dimensões selecionando um intervalo, escolha a opção Filtrar por intervalo em vez de Filtrar
por membro.
Configure o intervalo de filtro da seguinte forma:
○ Caso queira que os visualizadores da história especifiquem um valor único dentro de um intervalo em vez
de um intervalo de valores, amplie a lista Seleções múltiplas e selecione Controle deslizante de valor
único.
○ Selecione pontos extremos para seu intervalo, arrastando os controles deslizantes na barra de intervalo
ou selecionando pontos extremos nas listas suspensas. Selecione Adicionar novo intervalo, se quiser
definir intervalos adicionais. Observe que o controle deslizante de valor único não está disponível se
quiser definir mais de um intervalo.
○ Para um único controle deslizante, os pontos extremos que selecionar representam os valores
máximos e mínimos que os visualizadores de sua história poderão selecionar, usando o filtro de
página ou controle de entrada.
○ Senão, os pontos extremos que selecionar representam os intervalos iniciais que os visualizadores de
sua história verão no filtro de página ou controle de entrada. Os usuários podem redefinir os
intervalos usando o filtro de página ou controle de entrada.
Nota
Por padrão, somente o intervalo entre os pontos extremos que definiu inicialmente são selecionáveis
no filtro de página ou controle de entrada. Se você selecionar Exibir todo o controle deslizante de
intervalo, os visualizadores poderão selecionar áreas fora dos intervalos que você definir inicialmente.
○ Caso queira que seu intervalo seja ampliado para o início ou final do conjunto de dados, mesmo se os
valores iniciais ou finais forem alterados quando os dados forem atualizados, selecione Início ou Final em
vez de valores discretos.
○ Para dimensões de data, defina também a granularidade (por exemplo, ano ou mês).
8. Indique se você deseja permitir que os visualizadores da história especifiquem os valores de filtro efetivos a
partir de uma lista de valores de filtros que você definir. Você pode escolher permitir um valor de filtro
individual, valores de filtro múltiplos ou valores de filtro múltiplos hierárquicos.
Se você permitir que visualizadores especifiquem valores de filtro, eles poderão ativar ou desativar cada valor
do filtro (se você escolher a opção Seleção múltipla ou Hierarquia de seleção múltipla), ou selecionar um valor
de filtro individual (se você escolher a opção Seleção individual). A opção Hierarquia de seleção múltipla
permite que os usuários selecionem nós filhos de membros da dimensão específicos.
9. Clique em OK para criar o filtro.
10. Se você criou um filtro de página, poderá redimensioná-lo para convertê-lo em um controle de entrada.
Histórias
CUSTOMER
reservados.
209
Um controle de entrada exibe os valores de filtro com caixas de verificação ou botões de rádio, para permitir
que os usuários façam testes com diferentes configurações de filtro.
Modificação dos valores de filtro de história e página [página 211]
6.8.2 Conversão de um filtro de História em um filtro de
Página
Converta um filtro de história em um filtro de página se você desejar que o filtro se aplique apenas aos gráficos
em uma página de história.
Contexto
Depois da criação de um filtro de história, ele aparecerá na barra de filtros abaixo da barra de ferramentas. Você
pode converter um filtro de história em uma página de filtro em uma página de tela.
Procedimento
1. Com uma página de tela aberta, selecione um filtro de história na barra de filtro.
2. Selecione Adicionar controle à página.
O novo filtro aparece como um objeto na página de tela. Você pode redimensionar o objeto de filtro
selecionando-o e arrastando suas alças de dimensão. Se você aumentar o objeto de filtro, ele se tornará um
controle de entrada que você poderá utilizar para selecionar valores de filtro.
Por exemplo, se o filtro está configurado para permitir que todos os visualizadores modifiquem os valores de
filtro, e você permite diversos valores de filtro, você pode aumentar o objeto de filtro na página para que os
valores do filtro apareça em uma lista, com campos de seleção. Então, você poderá filtrar valores marcando e
desmarcando os campos de seleção.
6.8.3 Conversão de um Filtro de página em um Filtro de
história.
Você pode converter um filtro de página em um filtro de história se desejar que o filtro se aplique a todas as
páginas.
210
CUSTOMER
reservados.
Histórias
Procedimento
Selecione o filtro de página duas vezes e selecione Adicionar controle à barra de filtro.
6.8.4 Modificação dos valores de filtro de história e página
Ao visualizar uma história que contém um filtro, você pode modificar os valores do filtro.
Contexto
Um criador de história pode especificar se os espectadores da história terão permissão para modificar os valores
do filtro. Se os visualizadores não tiverem permissão para alterar valores de filtro, as etapas a seguir não são
aplicáveis.
Procedimento
1. Com uma história aberta, selecione um filtro de história existente na barra do filtro abaixo da barra de
ferramentas ou selecione um filtro de página em uma página de tela.
Os valores do filtro são mostrados.
Nota: Se a página do filtro tiver sido aumentada para se tornar um controle de entrada, os valores do filtro
serão mostrados no controle de entrada.
2. Altere os filtros conforme indicado a seguir:
○ Filtros membros (filtros definidos pela seleção de membros em uma lista):
Se o criador da história tiver dado permissão para seleção de diversos valores de filtro, você poderá
comutar esses valores. Se o criador da história tiver dado permissão apenas para selecionar um único
valor de filtro, você poderá escolher qual valor deseja aplicar à história. Você também pode procurar
nomes de membros selecionando o
(Pesquisar) acima da lista de valores.
○ Filtros de intervalo (filtros definidos pela seleção de intervalos de valores):
Se o criador da história tiver dado permissão para seleção de vários valores, você poderá ligar e desligar
os intervalos de filtro usando as caixas de verificação ou marcando e desmarcando opções na barra de
intervalo. Se o criador da história tiver dado permissão apenas para selecionar um único valor de filtro,
você poderá escolher o intervalo de filtro que deseja aplicar (se estiverem definidos diversos intervalos).
Se você tiver permissão para edição ou se o filtro tiver sido convertido em um controle de entrada,
também haverá a possibilidade de redefinir os intervalos.
Nota
No menu Mostrar/ocultar, você pode mostrar ou ocultar os seguintes elementos em um controle de
entrada, filtro de história ou filtro de página:
Histórias
CUSTOMER
reservados.
211
○ Selecionar todas as opções
○ Ícone
○ Título
6.9
Exame de um gráfico ou de dados
Você pode examinar os dados por trás de um gráfico ou visualizar um gráfico com base em dados selecionados.
Ao desenhar sua história você pode abrir o painel Examinar:
● Selecione um gráfico. Os dados que compõem o gráfico são exibidos no painel Examinar. Se você filtrar o
gráfico selecionando pontos de dados ou arrastando um retângulo ao redor de pontos de dados, somente os
dados selecionados são exibidos no painel Examinar.
● Selecione uma tabela ou selecione células dentro da tabela. Uma visualização baseada nos dados
selecionados na tabela é mostrada no painel Examinar. Você também pode modificar o tipo de visualização
ou selecionar o ícone
para aplicar operações, como ordenar e classificar.
Habilite
(Sincronizar visualização automaticamente) para atualizar o gráfico conforme você seleciona células
(você pode desabilitar essa opção clicando no ícone novamente).
Se a opção Sincronizar visualização automaticamente estiver desabilitada, clique em
para atualizar o gráfico manualmente.
(Sincronizar visualização)
Se desejar salvar gráficos e tabelas a partir do painel Examinar, primeiro copie-os para suas páginas de história.
6.10 Painel Designer
O painel Designer permite que você acesse o painel do construtor para criar gráficos, formatar páginas e blocos,
dimensionar gráficos e criar uma análise de vínculo.
A tabela a seguir fornece mais informações sobre o que você pode fazer a partir do Painel designer.
Tabela 45:
Tarefa
Mais informações
Criar um gráfico
Gráficos [página 129]
212
CUSTOMER
reservados.
Histórias
Tarefa
Mais informações
Formatar uma
história
Dimensionar gráficos Escalamento de gráficos [página 177]
6.11 Formatação de página
Você pode formatar a aparência geral de uma página em uma história.
Procedimento
1. Abra a página da história a ser formatada e selecione o painel Designer no painel de navegação superior.
2. Na lista suspensa, selecione Formatação.
3. Selecione as opções de formatação de página conforme necessário.
Tabela 46:
Cor de fundo
Selecione uma cor de fundo para a página.
Mostrar grade
Selecione ON para exibir as linhas de grade na página ou OFF para ocultá-las.
Fixar tamanho da
Selecione On para inserir a largura da página em pixels.
página
6.12 Formatação de um bloco
Você pode formatar a aparência de um bloco em uma história.
Histórias
CUSTOMER
reservados.
213
Procedimento
1. Selecione um bloco em uma página.
O painel Formatação exibe as opções disponíveis para o tipo de bloco selecionado. Algumas opções podem
não estar disponíveis para todos os usurários.
3. Selecione as opções de formatação de bloco conforme necessário.
Tabela 47:
Tipo de bloco
Gráfico
Opções de formatação
○
Cor de fundo: Selecione uma cor de fundo para este bloco.
○
Organizar: Altere a ordem do gráfico na tela.
Opções disponíveis:
○
○
(Enviar para trás)
○
(Enviar para o fundo)
○
(Trazer para a frente)
○
(Trazer para o primeiro plano)
Widget: Selecione a exploração e navegação de dados de destino para este bloco. Elas são
adicionadas ao menu
○
(Mais ações) quando sua história for usada no Digital Boardroom.
Propriedades do gráfico:
Opções disponíveis quando o gráfico é selecionado:
○
Selecione se este gráfico segue alguma regra de escalamento de gráfico aplicada.
○
Selecione o tamanho e a fonte do rótulo.
○
Selecione entre exibir todos os rótulos de gráfico ou detectar quando os rótulos se so
brepõem, e exibir somente alguns rótulos.
○
Se desejar, gire o gráfico.
Opções disponíveis quando o ponto de dados do gráfico de barras ou de cascata é selecio
nado:
○
Selecione uma cor de preenchimento para o elemento.
Opções disponíveis quando a legenda do gráfico é selecionada:
○
○
Selecione como alinhar a legenda em relação ao gráfico.
○
Selecione a cor de preenchimento para linhas ou outros elementos do gráfico.
Fontes:
○
Indique se a alteração da Seleção de texto se aplica apenas ao rótulo do eixo, rótulo dos
dados ou à legenda, ou a todos os rótulos de texto.
○
214
○
Selecione Fonte, Tamanho e Cor.
○
Selecione o ESTILO
Hyperlink: Link para outra história, página ou URL a partir deste bloco.
CUSTOMER
reservados.
Histórias
Tipo de bloco
Visualização afixada.
○
○
adicionadas ao menu
Tabela
Mapa geográfico
Propriedades do gráfico: Selecione o tamanho e a fonte do rótulo.
○
○
Fonte: Selecione o tamanho, a cor e o tipo de fonte e a justificação de texto.
○
Formatação: Selecione como quer exibir os números na tabela.
○
Célula: Mesclar ou dividir células, aplicar cor de preenchimento a células individuais e incluir
novas linhas e colunas.
○
○
adicionadas ao menu
Imagem
Propriedades do mapa geográfico: Selecione se irá ou não aplicar filtros.
○
○
○
Relógio
○
Conter: a imagem inteira é contida no quadro, mantendo sua proporção de tela.
○
Cobrir: a imagem é redimensionada para cobrir ou preencher o quadro inteiro, man
tendo sua proporção de tela. Algumas partes da imagem podem ser cortadas.
○
Expandido: a imagem inteira é expandida para ocupar o quadro inteiro.
○
Deslocar: a imagem é redimensionada para preencher a dimensão horizontal do qua
dro. A parte inferior da imagem pode ser cortada.
○
○
○
○
Propriedades do pictograma: Selecione uma cor de preenchimento e uma cor de linha para o
pictograma.
○
○
○
Propriedades do texto:
○
Selecione o estilo, o tamanho e a cor da fonte.
○
Selecione uma justificação para o parágrafo.
○
Adicione listas com marcadores ou números ao texto.
○
○
○
adicionadas ao menu
○
Histórias
Propriedades da imagem: Selecione como a imagem será dimensionada.
adicionadas ao menu
Texto
○
adicionadas ao menu
Pictograma
○
Propriedades do relógio:
○
Exibir a logomarca da empresa.
○
Selecione o formato de exibição para hora e data.
CUSTOMER
reservados.
215
Tipo de bloco
Leitor RSS
○
○
adicionadas ao menu
○
Controle de entrada
○
Selecione as cores para o bloco e para o texto.
○
Selecione o tamanho, o tipo e o estilo da fonte.
○
Cor: Selecione cores para os textos de Cabeçalho e Conteúdo e o Plano de fundo do controle
de entrada.
○
Estilo da fonte: Selecione fontes para os textos de Cabeçalho e Conteúdo do controle de en
trada.
○
Seleção: Selecione cores para a lista de seleção do controle de entrada (as caixas de seleção
ou os botões de rádio).
○
adicionadas ao menu
Árvore de valor
Propriedades de RSS:
○
○
Organizar: Altere a ordem da árvore de valor na tela.
○
○
(Enviar para trás)
○
○
○
adicionadas ao menu
○
Cabeçalho: Selecione um nó na árvore de valor para mostrar esta opção e selecione uma cor
na lista Cor do nó para alterar a cor do cabeçalho.
6.13 Criação e formatação de um grupo
Você pode criar e formatar um grupo em uma história.
216
CUSTOMER
reservados.
Histórias
Contexto
A criação de grupos garante flexibilidade na definição do layout de página.
Quando um grupo é selecionado, ele pode ser tratado como um bloco único. Por exemplo, você pode criar um
grupo a partir de dois gráficos e do logotipo de sua empresa, e depois mover esse grupo para um local diferente
na tela. É possível aplicar uma formatação ao grupo. Você pode também mover o grupo para a frente ou o fundo
da tela.
Nota
Grupos podem sobrepor outros blocos ou grupos na tela.
A formatação pode ainda ser aplicada a blocos individuais em um grupo. O alinhamento, o tamanho e a posição
de um bloco dentro de um grupo também podem ser modificados.
Nota
Os grupos não afetam os filtros.
Procedimento
1. Pressione CTRL + Clique em vários blocos, ou destaque múltiplos blocos, e depois selecione
(Agrupar).
3. Aplique as opções de formatação ao grupo.
Tabela 48:
Cor de fundo
Selecione uma cor de fundo para o grupo.
Ordenar itens
Mova o grupo da frente para trás da tela.
○
(Enviar para trás)
○
○
○
4. Selecione um bloco no grupo e aplique as ações, de acordo com a necessidade.
Histórias
CUSTOMER
reservados.
217
Tabela 49:
Ações
Descrição
Ordenar itens
Mude a posição de um bloco, passando-o da frente para trás do grupo.
Alinhamento:
○
(Enviar para trás)
○
○
○
Altere o alinhamento de um bloco dentro do grupo.
(Duplicar)
○
(Alinhar à esquerda)
○
(Alinhar no centro)
○
(Alinhar à direita)
○
(Alinhar no topo)
○
(Alinhar no meio)
○
(Alinhar na base)
Crie uma duplicata do bloco selecionado.
Nota
A duplicata aparece no topo do bloco original. O tamanho e a posição do novo bloco devem
ser alterados para que os dois blocos fiquem visíveis.
(Expandir)
Tamanho e posição
Expanda o bloco para preencher o contêiner do grupo.
Adicione coordenadas para alterar a posição e o tamanho de um bloco no contêiner do grupo.
○
L: Largura do bloco em pixels.
○
A: Altura do bloco em pixels.
○
X: Posição horizontal do bloco em pixels.
○
Y: Posição vertical do bloco em pixels.
○
ɑ: Ângulo de rotação.
5. Aplique, de acordo com a necessidade, opções adicionais de formatação específicas do tipo de bloco.
218
CUSTOMER
reservados.
Histórias
Tabela 50:
Tipo de bloco
Gráfico
○
○
adicionadas ao menu
○
Propriedades do gráfico:
○
Selecione se este gráfico segue alguma regra de escalamento de gráfico aplicada.
○
Selecione o tamanho e a fonte do rótulo.
○
Selecione entre exibir todos os rótulos de gráfico ou detectar quando os rótulos se so
brepõem, e exibir somente alguns rótulos.
○
Se desejar, gire o gráfico.
Opções disponíveis quando o ponto de dados do gráfico de barras ou de cascata é selecio
nado:
○
Selecione uma cor de preenchimento para o elemento.
Opções disponíveis quando a legenda do gráfico é selecionada:
○
○
Selecione como alinhar a legenda em relação ao gráfico.
○
Selecione a cor de preenchimento para linhas ou outros elementos do gráfico.
Fontes:
○
Indique se a alteração da Seleção de texto se aplica apenas ao rótulo do eixo, rótulo dos
○
Selecione Fonte, Tamanho e Cor.
○
Selecione o ESTILO
dados ou à legenda, ou a todos os rótulos de texto.
Visualização afixada.
○
○
○
adicionadas ao menu
Tabela
Mapa geográfico
Propriedades do gráfico: Selecione o tamanho e a fonte do rótulo.
○
○
Fonte: Selecione o tamanho, a cor e o tipo de fonte e a justificação de texto.
○
Formatação: Selecione como quer exibir os números na tabela.
○
Célula: Mesclar ou dividir células, aplicar cor de preenchimento a células individuais e incluir
novas linhas e colunas.
○
○
adicionadas ao menu
○
Histórias
○
Propriedades do mapa geográfico: Selecione se irá ou não aplicar filtros.
CUSTOMER
reservados.
219
Tipo de bloco
Imagem
○
○
adicionadas ao menu
○
Pictograma
○
Conter: a imagem inteira é contida no quadro, mantendo sua proporção de tela.
○
Cobrir: a imagem é redimensionada para cobrir ou preencher o quadro inteiro, man
tendo sua proporção de tela. Algumas partes da imagem podem ser cortadas.
○
Expandido: a imagem inteira é expandida para ocupar o quadro inteiro.
○
Deslocar: a imagem é redimensionada para preencher a dimensão horizontal do qua
dro. A parte inferior da imagem pode ser cortada.
○
○
○
adicionadas ao menu
Texto
Relógio
Propriedades do pictograma: Selecione uma cor de preenchimento e uma cor de linha para o
pictograma.
○
○
○
Propriedades do texto:
○
Selecione o estilo, o tamanho e a cor da fonte.
○
Selecione uma justificação para o parágrafo.
○
Adicione listas com marcadores ou números ao texto.
○
○
○
adicionadas ao menu
Propriedades do relógio:
○
Exibir a logomarca da empresa.
○
Selecione o formato de exibição para hora e data.
○
○
adicionadas ao menu
○
220
○
○
Leitor RSS
Propriedades da imagem: Selecione como a imagem será dimensionada.
Propriedades de RSS:
○
Selecione as cores para o bloco e para o texto.
○
Selecione o tamanho, o tipo e o estilo da fonte.
CUSTOMER
reservados.
Histórias
Tipo de bloco
Controle de entrada
○
Cor: Selecione as cores do texto do Cabeçalho e do Conteúdo, bem como as cores do Plano
de fundo para o controle de entrada.
○
Estilo da fonte: Selecione as fontes do texto do Cabeçalho e do Conteúdo para o controle de
entrada.
○
Seleção: Selecione as cores da lista de seleção do controle de entrada (caixas de seleção ou
botões de rádio).
○
adicionadas ao menu
Resultados
Um grupo é criado e a formatação aplicada. Para remover um grupo, marque-o e selecione
(Desagrupar).
6.14 Visualização de histórias
Visualize sua história no modo Apresentar para ver como ela será exibida aos expectadores.
A qualquer momento durante a criação de sua história, você pode mudar para a visão Apresentar para ver como
sua história irá aparecer quando for apresentada ou quando os usuários como privilégios somente visualização
veem sua história.
Selecione o botão Apresentar para ativar o modo de visão Apresentar. A história é exibida em tela cheia, sem
barras de ferramentas. Para sair do modo Apresentar, passe o mouse no topo da barra seletora da página e clique
em Apresentar novamente.
6.15 Exportação para PDF
Você pode exportar uma história a um arquivo PDF.
Histórias
CUSTOMER
reservados.
221
Procedimento
1. Com uma história aberta, selecione Salvar como arquivo na barra de ferramentas.
2. Escolha PDF da lista Tipo de arquivo.
3. Escolha as páginas que você deseja exportar.
Você também pode incluir um apêndice contendo as configurações de filtro para a história.
4. Se seu histórico contiver alguma página de grade, escolha se deseja dividir a grade em páginas.
5. Selecione OK e especifique um nome de arquivo e uma localização.
Resultados
Nota
● Os tamanhos das páginas nos arquivos PDF são determinados pelo conteúdo visível nas páginas da
história no aplicativo. Se você deseja imprimir em papel o arquivo PDF, você precisa utilizar opções de
escalamento em seu software de visualização de PDF.
● O arquivo PDF mostra exatamente o que aparece em suas páginas de história no momento em que você as
exporta. Por isso, se alguns gráficos em sua história puderem ser rolados, somente as partes visíveis de
tais gráficos serão incluídas no arquivo em PDF.
6.16 Colaboração para histórias
Você pode colaborar em uma história criando uma discussão para ela.
Crie uma discussão para uma história clicando em Compartilhar Nova discussão no painel de navegação. O
título e a descrição da discussão serão gerados automaticamente, utilizando o nome da história. Selecione os
participantes e clique em Criar para criar a discussão.
Clique no ícone Afixar na página inicial no painel de navegação para afixar sua história na Página inicial.
Quando uma história é afixada na Página inicial, só a primeira visualização é mostrada no bloco História. Clique
em Configurações do bloco, depois, em Ir para <nome da história> a fim de editar a história.
Nota
Você pode afixar histórias na sua Página inicial, mas não pode compartilhar a tela da sua Página inicial com
outros usuários.
222
CUSTOMER
reservados.
Histórias
7
Suíte executiva
A Suíte executiva é o local utilizado para projetar uma apresentação interativa em tempo real da suíte executiva
combinando suas histórias com itens da agenda.
Tarefas
Preparação de histórias para a Suíte executiva [página 225]
Criação e edição de uma agenda [página 226]
7.1
Suíte executiva
Utilize a Suíte executiva para transformar suas reuniões executivas. Substitua apresentações estáticas e
informações obsoletas por discussões interativas baseadas em dados reais, que possibilitam a condução dos
negócios a partir de decisões baseadas em fatos.
Com a Suíte executiva, você pode:
● Criar apresentações dinâmicas e flexíveis que lhe permitem seguir o roteiro linearmente ou fazer desvios, se
desejar.
● Encontre respostas para suas perguntas explorando diretamente dados dinâmicos para encontrar
relacionamentos e analisar detalhes.
Na área Suíte executiva, você pode realizar as seguintes tarefas:
Tabela 51:
Tarefa
Mais informações
Criar uma nova agenda.
Selecione
(Nova agenda) e insira um nome para sua agenda.
Inicie uma agenda no Modo
de suíte executiva.
Escolha uma agenda e selecione
Edite uma agenda exis
tente.
Suíte executiva
(Suíte executiva).
(Editar agenda).
CUSTOMER
reservados.
223
Tarefa
Mais informações
Excluir uma agenda.
Compartilhe uma agenda
com outros, para visualiza
ção no modo Boardroom.
(Excluir agenda).
(Compartilhar agenda).
Nota
A pessoa com quem você compartilha informações também precisa ter permissão para vi
sualizar as histórias vinculadas a partir da agenda. Compartilhe suas histórias a partir da área
Histórias ou atribua permissões de acesso de leitura a várias histórias de uma só vez, a partir
da área Arquivos.
Acrescente às suas histó
rias exploração de dados e
navegação.
Configure opções Widget enquanto formata uma história no painel Designer, na área Histórias.
Modo de suíte executiva
O modo de suíte executiva oferece uma exibição em três telas, com recursos de toque. Um dispositivo de tela
única também pode ser utilizado para permitir que você alterne entre as três visões de sua apresentação.
Nota
A Suíte executiva pode ser utilizada tanto com telas sensíveis ao toque quanto com telas normais. Verifique os
requisitos de hardware e software em Requisitos de sistema e pré-requisitos técnicos [página 295].
A tela central é o ponto de partida, nela há uma lista com todos os itens da agenda de sua apresentação. Os itens
da agenda dividem sua apresentação em partes, por isso, apresentadores diferentes podem abordar tópicos
específicos, com as próprias histórias e dados.
224
CUSTOMER
reservados.
Suíte executiva
7.2
Preparação de histórias para a Suíte executiva
Antes de adicionar histórias a sua agenda da suíte executiva, vá para a área Histórias do aplicativo e otimize a
exibição e navegação delas para a Suíte executiva.
Formatar uma página de sua história
O tamanho ideal para cada página de história exibida na Suíte executiva é 1.920 pixels de largura. Para definir o
tamanho da página:
1. Abra o painel Designer e selecione Formatação na lista suspensa.
2. Defina Fixar tamanho da página como Ativado e a largura como 1920 px.
3. Clique em Encaixar em grade mais próxima.
Habilitar exploração de dados
Ao apresentar um bloco de história na Suíte executiva, você pode iniciar o Explorer pelo menu
(Mais ações). O
Explorer permitirá que você modifique medidas, dimensões e tipos de gráfico para analisar seus dados mais a
fundo.
Para habilitar o Explorer:
2. Na seção Widget, selecione Abrir no Explorer.
Suíte executiva
CUSTOMER
reservados.
225
Adicionar links de navegação
A Suíte executiva permite que você exiba diferentes páginas da história em três telas. Como sua história pode ter
mais de três páginas, você pode navegar para outras páginas ou subitens de uma agenda totalmente diferente
utilizando o menu
(Mais ações).
Para adicionar links de navegação:
2. Na seção Widget, selecione Navegar para.
3. Na caixa de diálogo Destino de navegação, selecione uma opção de navegação:
○ Selecione Navegar para subitem da agenda para criar um link para qualquer subitem da agenda.
○ Ou desmarque essa opção e atribua páginas da história às três telas do modo de suíte executiva para que
elas sejam apresentadas pelo seu link.
Você pode selecionar uma agenda completamente diferente daquela que está sendo apresentada por esse bloco
de história. Você também pode definir o comportamento para exibições em tela única.
7.3
Criação e edição de uma agenda
Projete sua agenda para a apresentação de suíte executiva adicionando informações de reunião e itens de agenda
e vinculando histórias como páginas em uma estrutura de navegação.
Na área Suíte executiva, clique em
clique em
226
(Nova agenda) para criar uma agenda ou selecione uma agenda existente e
(Editar agenda).
CUSTOMER
reservados.
Suíte executiva
Projetar sua agenda
Os componentes e o fluxo da apresentação são determinados pela forma como você projeta sua agenda. Uma
agenda consiste de um item ou mais itens de agenda, que dividem sua apresentação em tópicos diferentes. Os
elementos de uma agenda que podem ser editados são os seguintes:
1. Inserir o título geral, a data e o local de sua apresentação.
2. Inserir o título e subtítulo do primeiro item de sua agenda.
3. Selecionar a página da história que servirá como um resumo para o primeiro item da agenda. Essa síntese é
carregada na tela de visão de síntese à esquerda.
4. Inserir o nome do apresentador, função do cargo e tempo programado para o primeiro item da agenda.
5. Acrescentar um subitem ao item da agenda para o link de páginas de história adicionais à exibição em três
telas. Acrescentar subitens selecionando
(Novo).
6. Acrescentar itens à agenda selecionando
(Novo).
Tanto os itens como os subitens da agenda podem ser reorganizados, bastando para isso arrastá-los até a nova
posição. Na caixa de diálogo Preferências (
alterado para um tema claro ou escuro.
), o pano de fundo de toda a apresentação também pode ser
Teste sua apresentação à medida que fizer edições, salvando as mudanças com
sala de reuniões com
(Salvar) e lançando o modo
(Boardroom).
Adicionar subitens à agenda
Quando você adiciona um subitem a um item da agenda, a caixa de diálogo Subitem da agenda é exibida. Aqui
você pode atribuir páginas de história às três telas do modo sala de reuniões para apresentar visualizações e
dados:
Suíte executiva
CUSTOMER
reservados.
227
● Tela de síntese – A tela à esquerda. Crie um link para uma página de história que melhor sintetize o subitem,
como uma visualização que forneça uma visão da síntese dos dados.
● Tela de conteúdo – A tela ao centro. Crie um link para uma página de história que conduza o ponto principal
da discussão para aquele subitem.
● Tela de contexto – A tela à direita. Crie um link para uma página de história que forneça o contexto dos dados
da tela de conteúdo, na qual os detalhes podem ser analisados.
Faça o design de sua agenda com posicionamento da esquerda para a direita, para que haja um fluxo natural
durante a apresentação. Você pode executar alterações nas páginas de história para as quais criou links,
selecionando
(Link).
228
CUSTOMER
reservados.
Suíte executiva
8
Arquivos
Organize histórias, formulários de entrada, agendas de reunião e outros conteúdos como arquivos carregados a
partir da área Arquivos
Os arquivos são exibidos como listas em uma das seguintes categorias de visão: Público, Compartilhados,
Equipes, Privado e Favoritos (itens selecionados como Favoritos aparecem na lista de Favoritos e também na lista
de origem). Os formulários de entrada estão disponíveis em uma visão própria.
Tarefas
Carregamento de um arquivo [página 229]
Compartilhar arquivo [página 230]
Atribuir permissões [página 230]
Gerenciar arquivos [página 231]
8.1
Carregamento de um arquivo
Você pode carregar arquivos do seu computador para o SAP BusinessObjects Cloud.
Pré-requisitos
Para carregar um arquivo, você deve estar na visão Público ou Privado da área Arquivos.
Procedimento
1. Selecione
(Carregar arquivo) na barra de ferramentas.
2. Utilize Selecione o arquivo de origem para navegar no sistema de arquivos e localizar o arquivo e, em seguida,
selecione Carregar arquivo.
Uma mensagem de confirmação será exibida se o arquivo for carregado com êxito; o novo arquivo estará
visível na lista.
Arquivos
CUSTOMER
reservados.
229
8.2
Compartilhar arquivo
Você pode compartilhar arquivos como outras pessoas ou equipes.
Procedimento
1. Selecione um arquivo e escolha
Compartilhar .
2. Na caixa de diálogo Configurações de compartilhamento de documento, especifique se deseja compartilhá-lo
com todos os usuários ou somente com usuários e equipes selecionados. Em seguida, clique em OK.
O arquivo compartilhado fica visível em sua lista Compartilhados e na lista dos usuários com os quais
compartilhou o arquivo.
8.3
Atribuir permissões
Você pode definir permissões específicas para um arquivo ou pasta e aplicar esses direitos a outras pessoas ou
equipes.
Contexto
Inicialmente, o acesso público a um arquivo é somente leitura; até que os direitos de acesso sejam modificados,
apenas o proprietário pode alterar um arquivo. Você pode conceder as seguintes permissões a um recurso que
tenha criado:
● Acesso completo (inclui todas as outras permissões)
● Acesso de leitura
● Acesso de atualização
● Acesso de exclusão
● Além disso, as seguintes permissões de criação são aplicáveis a pastas:
○ Novos documentos
○ Novas pastas
230
CUSTOMER
reservados.
Arquivos
Nota
Os direitos de acesso a uma pasta podem ser propagados para suas subpastas e arquivos.
Procedimento
1. Selecione um arquivo e escolha
Atribuir permissões .
2. Na caixa de diálogo Atribuir permissões, defina os direitos de acesso para esse arquivo que você deseja
conceder – a todos os usuários ou a usuários e equipes selecionados. Em seguida, selecione Atribuir.
Próximas etapas
Na área Arquivos, cada usuário tem uma pasta privada. Os arquivos em sua pasta privada não podem ser
acessados por outros usuários e devem ser compartilhados antes. Para compartilhar, selecione um arquivo e
Compartilhar .
clique em
Nota
Um arquivo compartilhado com outros usuários não pode ser compartilhado novamente por esses mesmos
usuários.
8.4
Gerenciar arquivos
Organize histórias, formulários de entrada, agendas de reunião e outros conteúdos como arquivos carregados.
Os recursos para gerenciamento de arquivos (disponíveis na barra de ferramentas ou no menu
incluem:
(Gerenciar)
● Criar pastas para organizar arquivos
● Mover, copiar, excluir e renomear arquivos
● Manter uma lista de favoritos
Arquivos
CUSTOMER
reservados.
231
Usar pastas para organizar seus arquivos
Você pode abrir pastas nas áreas Pública ou Privada, selecionando o ícone Nova pasta na barra de ferramentas.
Você pode atribuir permissões às pastas da mesma forma que faz para os arquivos. No caso de pastas, você pode
também determinar se os usuários selecionados podem criar novos documentos na pasta e se podem criar novas
subpastas na pasta. Há também um campo de seleção disponível para aplicar as configurações ao conteúdo da
pasta (Aplicar a subpastas e documentos).
Mover ou copiar arquivos para pastas
Você pode adicionar arquivos a pastas copiando-os (ícone na barra de ferramentas) ou movendo-os (opção no
menu Gerenciar).
O processo é o mesmo usado para copiar ou mover arquivos: A caixa de diálogo Copiar para/Mover para mostra
todas as pastas disponíveis em uma hierarquia. Navegue pela hierarquia, selecione a pasta de destino e selecione
Copiar.
A diferença entre copiar e mover é que Copiar cria uma cópia adicional do arquivo fonte e Mover remove o arquivo
fonte do local de origem.
Observe que serão exibidas advertências se já existir um arquivo com o mesmo nome no local de destino. Nesse
caso, você pode decidir se sobregrava o arquivo de destino ou se cancela e renomeia um dos arquivos usando a
opção Renomear, do menu Gerenciar.
Favoritos
Você pode adicionar um arquivo diretamente à lista de favoritos (ou removê-lo da lista) simplesmente
selecionando a estrela na coluna Favoritos. Se a estrela próxima ao arquivo estiver selecionada (negrito), o
arquivo também aparecerá na lista Favoritos.
Outra opção para fazer isso é selecionar o arquivo usando o campo de seleção e marcar Adicionar a / Remover de
Favoritos no menu suspenso Gerenciar.
Excluir arquivos
Dependendo dos direitos de acesso definidos para um arquivo, a opção Excluir, na barra de ferramentas, pode
estar inativa quando você selecionar um ou mais arquivos da lista.
Para excluir um arquivo ou uma pasta, selecione um ou mais itens na lista e clique no ícone Excluir na barra de
ferramentas. Depois de selecionar Excluir, uma mensagem de advertência é exibida solicitando que você confirme
a ação.
232
CUSTOMER
reservados.
Arquivos
Carregamento de um arquivo [página 229]
Arquivos
CUSTOMER
reservados.
233
9
Eventos
Gerencie seus projetos criando eventos e atribuindo tarefas que podem ser monitorados no calendário.
Para gerenciar o seu projeto, você pode:
● Criar eventos com base nos processos e nas categorias de evento.
● Criar tarefas, atribuí-las aos usuários e definir datas de vencimento.
● Discutir eventos e tarefas com colegas utilizando o painel de Colaboração (
● Monitorar o progresso utilizando o Painel de períodos (
).
).
Você também pode importar e exportar eventos para sincronizá-los com outras aplicações.
Tarefas
Criação de eventos [página 234]
Criação de tarefas [página 235]
Importação de eventos [página 238]
Exportação de eventos [página 238]
Monitoramento de eventos e tarefas [página 235]
9.1
Criação de eventos
Crie eventos no calendário de planejamento e selecione os usuários que trabalharão nas atividades.
Contexto
Nota
Você pode definir outras categorias com código de cores e processos para os eventos no menu Eventos –
Ações. Não há um número limite para a criação de processos definidos pelo usuário em cada categoria.
234
CUSTOMER
reservados.
Eventos
Procedimento
1. Clique no botão Novo... (sinal de mais "+"), presente na barra de ferramentas, e selecione Novo evento.
2. Selecione a Categoria e, opcionalmente, um Processo para o evento.
3. Selecione todos os Destinatários necessários para o evento utilizando o recurso Selecionar usuários.
Em seguida, você pode atribuir pessoas desse grupo de usuários a tarefas individuais conforme cria as
tarefas. Por padrão, o Proprietário do evento é o usuário que o cria. Você pode modificar isso posteriormente
para garantir que as notificações serão enviadas à pessoa certa (o proprietário real da tarefa, não o autor).
4. Você pode adicionar Vinculações do evento para qualquer objeto existente (por exemplo, uma história ou um
arquivo) no aplicativo.
5. Você pode configurar Lembretes para o evento (em relação à data de vencimento especificada) a fim de
acionar mensagens de notificação para todos os usuários atribuídos a tarefas que ainda não foram
concluídas.
9.2
Criação de tarefas
Crie tarefas para cada evento e atribua usuários a elas.
Contexto
Você pode adicionar uma tarefa diretamente a um evento, clicando no sinal "+" de Tarefas relacionadas ou no
botão Novo... (sinal de mais "+"), presente na barra de ferramentas, e selecionando Nova tarefa.
Procedimento
1. Atribua um ou mais usuários à tarefa.
As pessoas atribuídas a uma tarefa são, em primeiro lugar, os destinatários (responsáveis por concluir a
tarefa) e, depois, se necessário, os revisores e revisores finais.
2. Como em Eventos, você pode adicionar Vinculações com os objetos existentes e configurar Lembretes para a
tarefa.
9.3
Monitoramento de eventos e tarefas
Você pode monitorar o andamento de eventos e tarefas no calendário ou visualizá-lo como uma linha do tempo,
mostrando todos os eventos de um processo individual.
Eventos
CUSTOMER
reservados.
235
Fluxo de trabalho
A funcionalidade de fluxo de trabalho é interativa:
1. O proprietário das tarefas atribui uma tarefa ao destinatário que então recebe uma notificação.
2. O destinatário deve aceitar (ou recusar) a tarefa.
3. Quando o trabalho é concluído, o destinatário clica em Concluído. Isso atualiza o status da tarefa e aciona
outras notificações, para os usuários que estão atribuídos como revisores ou para o proprietário do evento,
conforme adequado.
Monitoramento
Para exibir os eventos e tarefas, você pode escolher um dos dois formatos a seguir:
● Visão Calendário (tabelar)
● Visualização linear (linha do tempo) para todos os eventos e tarefas que pertencem a um processo individual.
É possível identificar facilmente o status da tarefa:
● As tarefas em andamento são exibidas na tela como um círculo vazio.
● As tarefas concluídas são exibidas como um círculo preenchido.
Utilização de filtros
Você pode utilizar o recurso Filtro para reduzir a quantidade de informações mostrada. Estão disponíveis filtros
para:
● Eventos
● Tarefas
● Funções (autor, destinatário, revisor, aprovador)
● Categorias e processos
O filtro se aplica tanto à visão Calendário quanto à visão Linha do tempo.
Configuração da linha do tempo
Você pode configurar a quantidade de informações mostrada na linha do tempo da seguinte forma:
1. Selecione Linha do tempo para tornar a linha do tempo visível e clique em Editar linha do tempo.
2. Defina o número de dias a serem mostrados e selecione as categorias que deseja visualizar.
236
CUSTOMER
reservados.
Eventos
9.4
Explorar lembretes
Você pode criar notificações de lembrete para serem enviadas automaticamente às pessoas atribuídas às tarefas.
O lembrete é enviado como uma mensagem dentro do aplicativo ou como um e-mail enviado ao endereço de email do usuário.
Tipos de lembrete:
● Lembrete de evento
● Lembrete de tarefa
● Lembrete dinâmico
As mensagens de lembrete são enviadas dias antes da data de vencimento (sendo o número de dias especificado
no aplicativo) e podem ser enviadas como uma notificação na tela, um e-mail (nesse caso, o endereço de e-mail
do usuário precisa ter sido definido em Gerenciamento de usuários) ou ambos.
9.5
Colaboração para eventos e tarefas
Há muitas opções para colaborar com colegas em um plano: você pode discutir sobre o plano dentro do grupo de
participantes, conversar com colegas e carregar recursos para serem compartilhados com o grupo.
Discussão
Você pode utilizar os recursos de colaboração em Eventos. Primeiro, clique em Discutir com o grupo no evento ou
contribua para uma discussão existente, clicando no botão Colaboração, que exibe o painel Colaboração ou o
oculta.
Chat
Quando o painel Colaboração está aberto, você pode pesquisar uma das discussões abertas e contribuir para ela
utilizando o chat. O histórico de contribuições do chat é mantido com o evento.
Compartilhamento de anexos
Além de para contribuições de chat, você pode usar as opções disponíveis no menu Novo para anexar arquivos à
discussão (arquivos que já foram carregados ou estão salvos localmente).
Eventos
CUSTOMER
reservados.
237
Gerenciamento da colaboração
No painel Colaboração, você também pode utilizar as opções do menu Gerenciar colaboração. Esse menu permite
que você se comunique diretamente com os participantes da discussão (pelo chat) e tenha acesso a todo o
conteúdo relacionado adicionado à discussão.
9.6
Importação de eventos
Você pode importar eventos (etapas) do fluxo de processo empresarial do aplicativo SAP Business Planning and
Consolidation (BPC).
Pré-requisitos
Para isso, você precisa ter direitos de acesso ao sistema BPC de origem. No começo do processo de importação,
será solicitado que você efetue login nesse aplicativo.
Procedimento
1. Clique no botão Importar BPF da barra de ferramentas, selecione o sistema BPC e efetue login no aplicativo.
2. Selecione as informações necessárias de Ambiente, Modelo e BPF e escolha Importar para começar o
processo de importação.
9.7
Exportação de eventos
Siga estas etapas para exportar eventos.
Contexto
Você pode exportar eventos no formato de intercâmbio de calendário (iCalendar).
238
CUSTOMER
reservados.
Eventos
Procedimento
Selecione o evento e clique no botão Exportar, presente na barra de ferramentas.
Resultados
Isso baixará o evento e o salvará como um arquivo no seu diretório local de Downloads. Ele será salvo no formato
iCalendar (*.ics), podendo mais tarde ser enviado por e-mail, por exemplo, para colegas e reutilizado em outros
aplicativos de calendário.
Eventos
CUSTOMER
reservados.
239
10 Segurança
Você encontra informações sobre administração de usuários, funções e segurança de SAP BusinessObjects
Cloud nesta seção.
Como administrador do sistema de SAP BusinessObjects Cloud, você cria usuários e os atribui a funções
predefinidas ou recém-criadas. Você também pode conduzir tarefas de manutenção relacionadas aos usuários e
às funções bem como monitorar atividades e dados.
Tarefas:
Usuários [página 240]
Criação de funções [página 245]
Aprovação de solicitações [página 249]
Modificações de dados [página 251]
Atividades [página 253]
Permissões para o nível de atividade [página 248]
10.1 Usuários
Você pode encontrar informações sobre a criação e como trabalhar com usuários em SAP BusinessObjects Cloud
nesta seção.
Como administrador do sistema de SAP BusinessObjects Cloud, você cria e exclui registros de usuário. Você
também pode importar dados do usuário de outro sistema usando um arquivo CSV. Da mesma forma, você pode
exportar seus dados de usuário de SAP BusinessObjects Cloud para um arquivo CSV.
Tarefas:
Criação de usuários [página 241]
Exclusão de usuários [página 242]
240
CUSTOMER
reservados.
Segurança
Importação de usuários [página 243]
Exportação de usuários [página 243]
10.1.1 Criação de usuários
O administrador do sistema deve criar todos os usuários para a equipe e atribuir a eles as funções necessárias
para trabalhar com o SAP BusinessObjects Cloud.
Contexto
Nota
Você pode atribuir a seus usuários as funções predefinidas do aplicativo SAP BusinessObjects Cloud. Caso
elas não sejam adequadas para sua transação, é possível criar funções novas para sua empresa. Não é preciso
criar essas funções antes de criar os usuários na empresa. Você também pode atribuir funções aos usuários na
página Funções do SAP BusinessObjects Cloud.
Procedimento
1. Na página Usuário da área de gerenciamento de usuários, clique em
à tabela de gerenciamento de usuários.
(Novo) para adicionar uma nova linha
2. Insira um ID de usuário exclusivo.
Somente os seguintes caracteres são permitidos: letras maiúsculas, dígitos, sublinhados, cerquilhas, e
comercial. O ID de usuário não pode conter espaços. O limite máximo é de 127 caracteres.
3. Digite o nome de usuário.
Se você não inserir um nome de usuário, o ID de usuário será utilizado como nome.
4. Insira um endereço de E-mail para que o usuário possa receber notificações por e-mail.
5. Selecione o Gerente que aprovará solicitações feitas por esse usuário para mudanças nos direitos de acesso.
6. Depois de inserir todos os detalhes, clique em
(Salvar) na barra de ferramentas.
A caixa de diálogo Definir senha é aberta automaticamente pois você precisa inserir uma senha inicial para o
novo usuário.
7. Insira uma nova senha para o usuário e confirme sua entrada.
Lembre-se de que as senhas devem ter no mínimo oito caracteres e conter pelo menos um destes tipos de
caractere: letra maiúscula, letra minúscula e dígitos.
8. Clique em
(Definir senha).
Se você adicionar um endereço de e-mail, o sistema enviará automaticamente para o novo usuário um e-mail
de boas-vindas contendo endereço de login, nome de usuário e senha inicial.
Segurança
CUSTOMER
reservados.
241
Nota
Se você não atribuir uma função em SAP BusinessObjects Cloud, as mínimas permissões necessárias
serão atribuídas ao usuário. O usuário consegue efetuar login e solicitar outra função que lhe conceda
todas as permissões necessárias. Solicitações de autosserviço para mudança de função são enviadas por
e-mail para o gerente do usuário. Esse gerente aprovará e implementará a solicitação.
Exclusão de usuários [página 242]
Importação de usuários [página 243]
Exportação de usuários [página 243]
10.1.2 Exclusão de usuários
Os administradores podem excluir IDs de usuário que já não são mais necessários.
Procedimento
1. Na tabela de administração Usuários, selecione o ID de usuário que você deseja excluir, clicando no número
do usuário na coluna mais à esquerda da tabela.
Esse procedimento seleciona toda a linha.
2. Selecione
(Excluir) na barra de ferramentas.
Um prompt de confirmação é exibido para avisar que qualquer conteúdo privado remanescente será
eliminado com essa ação. Os administradores devem se certificar de que dados privados necessários tenham
sido salvos ou exportados antes da exclusão do ID de usuário.
3. Selecione OK para continuar e excluir o usuário do sistema.
O conteúdo privado dentro do limite de armazenamento permitido para cada usuário só é removido no
momento em que o usuário é excluído. Os administradores têm, no entanto, permissão para excluir arquivos
públicos.
242
CUSTOMER
reservados.
Segurança
10.1.3 Importação de usuários
Caso queira sincronizar os dados de usuários de outros sistemas, é possível importar esses dados em um arquivo
CSV.
Pré-requisitos
Os dados de usuário a serem importados precisam estar armazenados em um arquivo CSV.
Procedimento
1. Na página Usuários da área Gerenciamento de usuários, clique em
(Importar usuários).
2. Na caixa de diálogo Importar usuários, clique em Selecionar arquivo de origem para carregar seu arquivo CSV.
3. Clique em Definir mapeamento para associar os campos dos seus dados de usuário no arquivo CSV aos
campos em Gerenciamento de usuários.
4. Na caixa de diálogo Mapear origem para destino, selecione as entradas adequadas para Cabeçalho, Separador
de linha, Separador e Qualificador de texto.
5. Verifique a visualização dos dados mapeados. Se o mapeamento estiver correto, clique em Definir
mapeamento.
6. Na caixa de diálogo Importar usuários, clique em Importar para carregar seu arquivo CSV de acordo com o
mapeamento definido.
Resultados
O sistema importará todos os dados de usuário do arquivo CSV para a tabela de gerenciamento de usuários.
10.1.4 Exportação de usuários
Caso queira sincronizar os dados de usuário do SAP BusinessObjects Cloud com outros sistemas, é possível
exportar esses dados em um arquivo CSV.
Procedimento
Na página Usuários da área Gerenciamento de usuários, clique em
Segurança
(Exportar).
CUSTOMER
reservados.
243
Resultados
O sistema exportará todos os dados de usuário para um arquivo CSV que será baixado automaticamente para a
pasta padrão de download do seu navegador.
10.1.5 Mapping SAML Attributes to Users
You can map existing SAML user or group attributes to SAP BusinessObjects Cloud user profiles.
Context
The following SAML attributes can be mapped to SAP BusinessObjects Cloud:
● First Name
● Last Name
● Display Name
● Job Title
● Mobile
● Phone
● E-Mail
● Functional Area
● Office Location
● Language
● Date Formatting
● Number Formatting
Note
The option to map SAML attributes appears only if you use SAML authentication to log onto SAP
Procedure
1. On the User page of the user management area, select
(Map SAML User Properties).
The Map SAML Attributes dialog appears.
2. Select a SAML Attribute.
The list of SAML attributes is populated with up to three available mappings. Expand the drop-down list
beside the selected attribute to change it.
244
CUSTOMER
reservados.
Segurança
If you are connecting to a remote SAP HANA system, you can click X properties found and all SAML attributes
detected will be added to the list automatically.
3. Select
(New Mapping Definition) to add additional SAML Attributes if necessary.
4. Select a Target Property for each SAML attribute.
5. Select Save.
10.2 Criação de funções
Você pode atribuir a seus usuários as funções padrão do aplicativo fornecidas com o SAP BusinessObjects Cloud.
Caso elas não sejam adequadas para sua transação, você pode utilizá-las como modelo para criar funções
individuais que atendam às suas necessidades.
Contexto
Nota
Você pode atribuir funções a usuários nas páginas Usuário e Funções da área Gerenciamento de usuários. A
ordem de criação (primeiro usuários ou primeiro funções) não é relevante.
Procedimento
1. Na página Funções da área Gerenciamento de usuários, clique em
tabela de gerenciamento de funções.
(Novo) para adicionar uma nova linha à
2. Na caixa de diálogo Criar outra função, insira um nome exclusivo para a função e clique em OK.
Nota
Não são permitidos espaços em branco no nome da função.
A função é criada e uma nova página é exibida.
Em seguida, você define as permissões que sua nova função tem em cada atividade para todos os objetos de
negócio de um tipo ou individualmente para cada objeto existente. Por exemplo, para definir que um usuário
pode ler todos os logs de modificação de dados, marque o indicador na coluna Ler da linha Log de
modificação de dados. A permissão será passada automaticamente a todos os logs existentes.
3. Para definir que o usuário pode ler apenas um log de modificação de dados específico, clique na seta para
expandir o nó de logs e, em seguida, marque o indicador na coluna Ler da linha do log específico.
A permissão de somente leitura do log selecionado será concedida.
Segurança
CUSTOMER
reservados.
245
4. Caso queira definir permissões com base em uma função padrão, escolha
(Selecionar modelo) e selecione
uma função.
As permissões da função selecionada serão copiadas para a sua nova função. É possível adicionar e remover
permissões facilmente até que elas atendam às suas necessidades.
5. Caso tenha criado usuários que devem ser atribuídos a uma nova função, clique em
(Atribuir função),
selecione um ou mais usuários na caixa de diálogo Atribuir função ao usuário e clique em OK.
6. Clique em
(Configurações) para definir as seguinte opções na caixa de diálogo Configurações:
Opção
Descrição
Ativar self
-service
Se você ativar essa opção, qualquer usuário na empresa poderá solicitar a função para si na caixa de
diálogo Solicitar funções.
Usar como
função padrão
Se você ativar essa opção, a função será automaticamente selecionada na caixa de diálogo Solicitar
funções.
Acesso total
aos dados
Se você ativar essa opção, qualquer usuário atribuído a essa função poderá visualizar todos os dados de
qualquer modelo, independentemente de como o acesso aos dados do modelo foi definido.
Recomendação
Utilize essa opção com cuidado e somente para usuários selecionados.
7. Decidir qual tipo de usuário deve aprovar a solicitação de função:
○ Gerente: a pessoa atribuída como gerente do usuário que está solicitando a função deve aprovar a
solicitação.
Nota
O gerente é atribuído a um usuário na página Usuário na área Gerenciamento de usuários.
○ Outros usuários: um usuário específico, que você seleciona na caixa de diálogo, deve aprovar a
solicitação.
Permissões para o nível de atividade [página 248]
10.3 Funções padrão do aplicativo
O SAP BusinessObjects Cloud é fornecido com diversas funções padrão do aplicativo.
246
CUSTOMER
reservados.
Segurança
Você pode atribuir diretamente as funções padrão do aplicativo a usuários finais ou, se houver diferentes
necessidades empresariais, você pode usá-las como modelo para definição de novas funções.
Tabela 52: Funções padrão
Função
Descrição
Admin
Administrador de planejamento: privilégios totais
Inclui todas as autorizações de tarefa disponíveis no SAP BusinessObjects Cloud. Geralmente atri
buída ao administrador do sistema para ele configurar usuários e funções e realizar transportes de
sistema.
Modeler
Modelador de planejamento: privilégios de modelagem
Inclui todas as autorizações necessárias para gerenciamento de modelos e dimensões. Geralmente
atribuída ao usuário que cria e modifica modelos e dimensões.
Reporter de planejador
Reporter de planejador: privilégios de planejamento e geração de relatórios
Inclui todas as autorizações necessárias para realizar atividades de planejamento, como: planeja
mento de receita. Geralmente atribuída ao usuário responsável pelo planejamento e pela elabora
ção do orçamento.
Visualizador
Visualizador de planejamento: privilégios de leitura
Inclui privilégios de somente leitura. Geralmente atribuída aos usuários que só podem ler os dados.
Administrador de BI
Administrador de Business Intelligence: privilégios totais
Inclui todas as autorizações de tarefas, com exceção daquelas relativas a planejamento. Geral
mente atribuída ao administrador do sistema BI, para configuração de usuários e funções.
Criador de conteúdo de
BI
Criador de conteúdo de Business Intelligence: privilégios de criação e atualização
Inclui todas as autorizações necessárias para gerenciamento de modelos e dimensões não relacio
nados a planejamento. Geralmente atribuída ao usuário que cria e modifica modelos e dimensões
não relacionados a planejamento.
Visualizador de con
teúdo de BI
Visualizador de Business Intelligence: privilégios de leitura
Inclui privilégios de somente leitura para dados não relacionados a planejamento. Geralmente atri
buída aos usuários que só podem ler os dados.
Criador de conteúdo do
HCP
Criador do HANA Cloud Platform: privilégios de criação e atualização
Inclui todas as autorizações necessárias para gerenciamento de modelos e dimensões não relacio
nados a planejamento. Geralmente atribuída ao usuário que cria e modifica modelos e dimensões
não relacionados a planejamento.
Nota
As funções HCP permitem acesso apenas ao SAP HANA Cloud Platform (HCP) como fonte de
dados.
Segurança
CUSTOMER
reservados.
247
Função
Descrição
Visualizador de con
Visualizador do HANA Cloud Platform: privilégios de leitura
teúdo do HCP
Inclui privilégios de somente leitura para dados não relacionados a planejamento. Geralmente atri
buída aos usuários que só podem ler os dados.
Nota
As funções HCP permitem acesso apenas ao SAP HANA Cloud Platform (HCP) como fonte de
dados.
Analista preditivo
Analista preditivo: privilégios de detecções automáticas
Inclui todas as autorizações necessárias para gerenciar dimensões e modelos não relacionados a
planejamento. Geralmente atribuída ao usuário que cria e modifica modelos e dimensões não rela
cionados a planejamento. Também permite acesso do usuário a fluxos de trabalho de descoberta
de máquina guiada.
10.4 Permissões para o nível de atividade
Você pode controlar atividades em objetos de negócio específicos.
Ao criar funções no gerenciamento de usuários, o administrador define as permissões por níveis de atividade para
cada objeto de negócio. Assim que você cria ou importa usuários, as permissões de atividade são indiretamente
concedidas aos usuários por meio da atribuição de funções.
Tabela 53:
Objeto
Atividade
Descrição
Dimensão
Criar/Ler/Atualizar/Excluir
Criar, ler, atualizar e excluir uma dimensão
Manter
Atualizar membros em uma dimensão
Criar, ler, atualizar e excluir uma dimensão
Manter
Atualizar membros durante uma conversão de moeda
Criar, ler, atualizar e excluir um modelo
Manter
Importar dados de transação para um modelo
Conversão de moeda
Modelo
248
CUSTOMER
reservados.
Segurança
Objeto
Atividade
Descrição
KPI
Criar, ler, atualizar e excluir um modelo
Executar
Calcular KPI
Compartilhar
Compartilhar um KPI com outros usuários
Função
Criar, ler, atualizar e excluir uma função
Usuário
Criar, ler, atualizar e excluir um usuário
Log de atividades
Ler/excluir
Ler e excluir dados do log de atividades
Log de modificação de
dados
Ler/excluir
Ler e excluir dados do log de modificação de dados para os modelos
especificados
Ciclo de vida
Manter
Gerenciar o ciclo de vida do conteúdo (importação, exportação,
transporte)
Categoria do evento
Ler/Atualizar
Ler/modificar a categoria de um evento
Conexão externa
Leitura
Estabelecer conexão com um sistema externo
Atualizar
Gerenciar a conexão com um sistema externo
Atividades [página 253]
10.5 Aprovação de solicitações
Para reduzir o custo de administração do sistema, cada usuário pode facilmente solicitar as funções ausentes no
SAP BusinessObjects Cloud. Depois, outro usuário com a autorização adequada aprova a atribuição da função
solicitada.
Pré-requisitos
● Um usuário na empresa enviou uma solicitação para obter funções adicionais.
● Um administrador do sistema ou usuário com permissão recebe a solicitação para aprová-la.
Nota
Esse aprovador deve estar definido nas configurações de uma função e pode ser:
Segurança
CUSTOMER
reservados.
249
○ O gerente desse usuário, que foi atribuído na área Gerenciamento de usuários.
○ Qualquer usuário com permissão para modificar os dados de usuário como definido na área
Gerenciamento de funções.
Procedimento
Como Aprovador:
1. Assim que for notificado da solicitação de atribuição de função, no menu principal, clique em
Usuários
Solicitações .
○ Para aprovar uma solicitação, selecione o ID do usuário e clique em Aprovar. Quando você confirmar a
mensagem de informação exibida, as funções selecionadas serão imediatamente atribuídas ao usuário.
○ Para rejeitar uma solicitação, selecione o ID do usuário e clique em Rejeitar. Na caixa de diálogo exibida,
você pode inserir um motivo explicando por que rejeitou a solicitação.
Perfis de usuário [página 7]
10.6 Criação ou modificação de senhas de usuário
Na área Gerenciamento de usuários, um administrador pode criar uma senha inicial ou modificar uma senha para
um usuário caso ele tenha esquecido.
Contexto
Há duas maneiras de modificar uma senha: um administrador pode modificar uma senha para um usuário na lista
Usuários ou um usuário modificá-la em seu Perfil de usuário. A tarefa a seguir mostra como um administrador
pode criar ou modificar uma senha:
Nota
Se um usuário se conecta usando um provedor de identidade SAML (IdP) ou SAP Cloud ID, a funcionalidade de
modificação da senha não estará disponível na lista de usuários. Os usuários que se conectam pelo SAML
devem utilizar a caixa de diálogo Perfil de usuário para modificar a senha.
250
CUSTOMER
reservados.
Segurança
Procedimento
1. Na página Usuários, selecione uma ou mais linhas na lista de usuários.
2. Selecione
(Definir senha).
Nota
Se um ou mais dos usuários selecionados usarem um IdP SAML ou SAP Cloud ID, o ícone Definir senha
será desabilitado.
3. Insira uma senha e confirme sua entrada.
A senha deve ter no mínimo oito caracteres e precisa conter pelo menos um destes tipos de caractere: letra
maiúscula, letra minúscula ou números.
4. Clique em Definir senha.
Se houver um endereço de e-mail válido para o usuário, o sistema enviará automaticamente um e-mail
contendo o nome de usuário e a nova senha para o usuário.
Perfis de usuário [página 7]
10.7 Modificações de dados
Depois que você ativar as configurações de auditoria de dados na caixa de diálogo Preferências de um modelo, o
SAP BusinessObjects Cloud registrará em log todas as modificações feitas nos dados de transação desse
modelo.
Escopo da auditoria
A auditoria de dados registra todas as modificações feitas nos dados de transação em qualquer modelo habilitado
para auditoria de dados. Os dados de auditoria são registrados quando os dados de uma versão privada são
publicados. Todas as células modificadas na versão publicada serão auditadas. As informações de auditoria de
cada célula modificada incluem:
● A data e hora da modificação
● O usuário que fez a modificação
● O valor original
● O novo valor
Segurança
CUSTOMER
reservados.
251
Relatório da auditoria
Você pode criar vários relatórios multidimensionais para visualizar todas as modificações de dados feitas em
qualquer contexto de dados. Se o contexto de dados tiver um nó agregado, o sistema realizará a agregação no
relatório.
Para você exibir o relatório, seu ID de usuário precisa estar atribuído a uma função que conceda permissão de
leitura no log de modificação de dados.
Download e exclusão de modificações de dados [página 252]
10.8 Download e exclusão de modificações de dados
Para reduzir o tamanho do log de modificações de dados, você pode, primeiro, baixar parte do log de
modificações de dados ou todo ele para um modelo como arquivos CSV e, depois, excluir essas entradas de log
do sistema.
Pré-requisitos
Você precisa ter permissões de leitura e exclusão no Log de modificação de dados para o modelo adequado.
Procedimento
1. Selecione
Usuários
Modificações de dados .
2. Na lista Selecionar modelo, selecione um modelo.
3. Clique em
(Opções de download).
4. Na caixa de diálogo Baixar modificações de dados, digite um nome de arquivo para o download no campo
Nome.
5. Selecione uma Data inicial e uma Data final e selecione Download.
As linhas nas datas especificadas são baixadas como arquivos CSV com até 75000 linhas cada.
6. Para excluir os dados das alterações de dados para o modelo, selecione o ícone
(Excluir opções).
7. Na caixa de diálogo Excluir modificações de dados, selecione um Período.
252
CUSTOMER
reservados.
Segurança
8. Se você escolher Intervalo específico, defina uma Data inicial e uma Data final.
Recomenda-se excluir o mesmo intervalo que você baixou.
9. Selecione Excluir.
As linhas de modificação de dados para o modelo no período especificado serão excluídas do sistema.
10.9 Atividades
O SAP BusinessObjects Cloud registra em log todas as atividades realizadas pelos usuários em objetos de
negócio, por exemplo, modificações feitas em um modelo.
Atividades auditadas listadas por objeto
Tabela 54:
Objeto auditado
Atividade auditada
Modelo
Criar/Atualizar/Excluir
Moeda
Dimensão
KPI
Criar/Atualizar/Excluir/Compartilhar
Função
Criar/Atualizar/Excluir/Atribuir
Usuário
Criar/Atualizar/Excluir/Atribuir
Arquivo/Pasta
História
Documento de entrada
Discussão
Preferências do usuário
Modificar
Conexão do sistema
Criar/Excluir
Além disso, nas situações a seguir, o SAP BusinessObjects Cloud registra as tentativas de criação, exclusão e
modificação de objetos que apresentaram falha.
● Autorização em falta
● Modificação inválida ou não permitida
Segurança
CUSTOMER
reservados.
253
Nível da auditoria
Você também pode configurar o nível da auditoria pelo parâmetro global sap.fpa.services.audit.Level. Consulte os
valores adequados nesta tabela:
Tabela 55:
Nível da auditoria
Descrição
1
Registra apenas as modificações de objeto realizadas com
êxito
0
Registra as modificações de objeto realizadas com êxito e as
tentativas de modificação não autorizadas
-1
Registra as modificações de objeto realizadas com êxito e as
tentativas de modificação não autorizadas ou não permitidas
-2 (padrão)
Registra as modificações de objeto realizadas com êxito e
qualquer tentativa de modificação com falha
Relatório da auditoria
Você pode criar um relatório para visualizar apenas certas atividades auditadas no Web client do SAP
Para exibir o relatório, seu ID de usuário precisa estar atribuído a uma função que conceda permissão de Leitura
no Log de atividades.
Download e exclusão de dados de atividade [página 254]
10.10 Download e exclusão de dados de atividade
Há um limite máximo no número de linhas na página Atividades. Usuários que tenham a permissão para o Log de
atividades podem gerenciar o tamanho baixando e excluindo os dados do log.
Contexto
Quando o tamanho do log de atividades aproxima-se de seu limite, os usuários que tiverem a permissão Excluir
receberão um e-mail e uma notificação de alerta. Outros alertas serão enviados se o log continuar se
aproximando do limite.
254
CUSTOMER
reservados.
Segurança
Quando o log de atividades atingir o limite, serão enviadas notificações finais, e as linhas mais antigas serão
excluídas do sistema para manter o tamanho do log abaixo do limite.
Para reduzir o tamanho do log, você pode, primeiro, baixar parte do log ou todo ele como arquivos CSV e, depois,
excluir essas entradas de log do sistema.
Procedimento
1. Selecione
Usuários
Atividades .
Você também pode abrir a página Atividades diretamente do link no e-mail de notificação.
2. Se você quiser filtrar as atividades que baixará, selecione
(Filtrar).
3. No diálogo Definir filtros, selecione os filtros que deseja aplicar e um valor para cada filtro.
Os filtros de Registro da hora serão substituídos por suas configurações no diálogo Baixar atividades.
Dica
Filtrar o log de atividades pode ser útil ao coletar dados de solução de problemas, mas normalmente não é
necessário para arquivar dados do log de atividades.
4. Para remover filtros, selecione Redefinir para filtros iniciais no diálogo Definir filtros.
5. Clique em
(Opções de download).
6. No diálogo Baixar atividades, digite um nome de arquivo para o download no campo Nome.
7. Selecione uma Data inicial e uma Data final e selecione Download.
As linhas nas datas e filtros especificados são baixadas como arquivos CSV com até 75000 linhas cada.
8. Para excluir dados da atividade, selecione o ícone
(Excluir opções).
9. No diálogo Excluir atividades, selecione um Período.
10. Se você escolher Intervalo específico, defina uma Data inicial e uma Data final.
Recomenda-se excluir o mesmo intervalo que você baixou. Observe que os filtros aplicados na página
Atividades não se aplicam à operação de exclusão.
11. Selecione Excluir.
Todas as linhas de atividade no período selecionado são excluídas do sistema.
Segurança
CUSTOMER
reservados.
255
11
Implementação
Em Implementação, você pode criar e gerenciar exportações e importações de conteúdo.
É possível exportar:
● Perspectivas
● Modelos
● Moedas
● Funções
● KPIs
● Árvores de valor
● Recursos de arquivo – pastas e arquivos
Você pode exportar itens para um arquivo local ou para uma unidade de entrega em um servidor a partir do qual
outro sistema possa transportar dados.
É possível importar o conteúdo de arquivos locais ou de sistemas para o aplicativo.
Ao importar ou exportar conteúdo em Implementação, você define um nome para os detalhes das importações e
exportações e os salva como unidades ou unidades de entrega. As unidades são listadas nas janelas Importar e
Exportar, juntamente com seus detalhes, como: status, hora de início e hora de término. Isso permite que você
examine e gerencie seu histórico de importação e exportação. Por exemplo, você pode abrir uma unidade de
entrega para visualizar qual conteúdo foi importado ou exportado, como perspectivas. Você também pode reabrir
ou reutilizar uma unidade; ou ajustar os detalhes dela e reimportá-la/reexportá-la conforme necessário.
Você precisa estar atribuído a uma função com permissões MAINTAIN para Implementação, caso queira realizar
uma implementação.
Atenção
Não é recomendado o uso de exportação para conteúdos arquivados. Os conteúdos só podem ser importados
na mesma versão, ou versões subsequentes, do aplicativo a partir do qual foram exportados. Depois que seu
sistema recebe nova atualização, você não pode importar o conteúdo.
Tarefas
Criação de uma exportação [página 257]
Criação de uma importação [página 257]
256
CUSTOMER
reservados.
Implementação
11.1
Criação de uma exportação
Para criar uma unidade de exportação, selecione os itens a serem exportados, defina um nome para a
exportação, escolha o destino e, por fim, execute a exportação.
Procedimento
1. Na janela Exportar, clique no ícone Novo (o sinal de mais).
A janela Novo será aberta. O painel à esquerda contém nós que listam o conteúdo que pode ser exportado.
Isso inclui dimensões, modelos, moedas, funções, KPIs, árvores de valor e recursos de arquivo.
Nota
Se houver dependências entre os itens, o conteúdo dependente será automaticamente selecionado. Você
pode desmarcar o conteúdo dependente.
2. No painel à esquerda, selecione o conteúdo a ser exportado.
Para selecionar todos os itens, marque o campo de seleção Selecionar todos. Para procurar itens, insira um
critério de pesquisa na caixa Pesquisar e clique no ícone Pesquisar (a lupa).
Os itens selecionados para exportação serão exibidos no painel à direita.
3. Caso queira exportar os dados dos itens selecionados, marque os campos de seleção Dados
correspondentes aos itens no painel à direita.
As dimensões têm dados mestre, os modelos têm dados de transação e as moedas têm dados de moeda.
4. Clique em Exportar.
5. Na caixa de diálogo Exportar, especifique se deseja Exportar para o arquivo local ou Exportar para transporte.
6. Insira um nome para a unidade de exportação e clique em OK.
O nome da janela será modificado de Novo para o nome que você forneceu para a unidade, e uma barra de
progresso na parte superior da janela mostrará como a exportação está sendo processada.
Resultados
Uma vez concluída, o histórico da unidade de exportação é exibido na lista de históricos de unidade na janela
Exportar principal. Você pode abrir essa unidade para modificar as seleções anteriores e exportá-la novamente.
11.2
Criação de uma importação
Para criar uma importação, selecione um arquivo para upload, visualize e confirme sua escolha, defina os itens e
as opções da importação e, por fim, inicialize-a.
Implementação
CUSTOMER
reservados.
257
Procedimento
1. Na janela Importar, clique em Carregar.
2. Na caixa de diálogo Carregar, selecione Carregar do arquivo local, escolha Selecionar arquivo de origem e
procure o arquivo que você deseja carregar.
3. Clique em OK.
4. Na caixa de diálogo Visualização, verifique se o arquivo selecionado para upload está correto e clique em
Carregar.
A janela Novo será aberta listando o conteúdo do upload. Por exemplo, um upload de KPI contém dados sobre
as dimensões, a história e o modelo afetados.
5. Se necessário, ajuste a importação marcando ou desmarcando as caixas de seleção do conteúdo listado.
6. Clique no ícone Opções e selecione as opções da importação.
Na caixa de diálogo Opções, você pode selecionar:
○ Atualizar objeto existente
○ Importar somente dados
○ Soltar objetos dependentes
7. Clique em OK para definir as opções.
8. Clique em Importar para iniciar a importação.
O nome da janela será modificado de Novo para o nome que você forneceu para a unidade, e uma barra de
progresso na parte superior da janela mostrará como a importação está sendo processada. O histórico da
unidade de importação também será exibido na lista de unidades na janela Importar principal.
Resultados
Uma vez concluída, o histórico da unidade de importação é exibido na lista de históricos de unidade na janela
Importar principal. Você pode abrir essa unidade para modificar as seleções anteriores e importá-la novamente.
258
CUSTOMER
reservados.
Implementação
12
Conexões
Você pode criar conexões entre o SAP BusinessObjects Cloud e os sistemas remotos.
Em Conexões, você pode criar e manter conexões com sistemas remotos. Você pode criar conexões que lhe
permitam importar dados para o SAP BusinessObjects Cloud ou criar conexões de dados em tempo real com os
sistemas SAP HANA remotos. Você também pode programar uma importação de dados de um sistema remoto.
Imagem 1: Conexões com sistemas remotos
Tarefas
Instalação do SAP HANA, conector de nuvem [página 262]
Configuração do SAP HANA, conector de nuvem [página 263]
Agente do SAP BusinessObjects Cloud [página 266]
Criação de uma conexão de dados de importação com um sistema SAP BPC [página 272]
Conexões
CUSTOMER
reservados.
259
Criação de uma conexão de dados de importação com o Salesforce (SFDC) [página 276]
Criação de uma conexão de dados de importação com o SuccessFactors [página 277]
Criação de uma conexão de dados em tempo real com o SAP HANA ou o SAP HCP por meio do Apache HTTP
Server [página 281]
Criação de uma conexão de dados em tempo real com o SAP HANA ou o SAP HCP por meio do SAP Web
Dispatcher [página 285]
Programação de uma importação [página 289]
Conexão de dados de importação [página 260]
12.1
Conexão de dados de importação
Você pode criar conexões com sistemas remotos para permitir a aquisição de dados pelo SAP BusinessObjects
Cloud.
A configuração é necessária ao criar uma conexão de dados de importação para os seguintes tipos de sistema:
● SAP Business Planning and Consolidation (BPC)
● SAP Business Warehouse (BW)
● Plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence
● SAP Enterprise Resource Planning (ERP)
● Salesforce.com (SFDC)
● SuccessFactors
● SQL
Nota
Você também pode importar dados de seu sistema de arquivos local, ou do Google Drive, mas não é necessária
nenhuma configuração de conexão.
Este fluxo de trabalho descreve como configurar a maioria das conexões de dados de importação no SAP
BusinessObjects Cloud:
1. Instale o SAP HANA, conector de nuvem.
2. Instale o agente do SAP BusinessObjects Cloud.
3. Para SAP BW MS e SAP ERP: Instale o SAP Java Cloud Connector (JCO).
4. Configure o SAP HANA, conector de nuvem.
5. Configure o agente do SAP BusinessObjects Cloud.
260
CUSTOMER
reservados.
Conexões
6. Crie conexões de dados de importação no SAP BusinessObjects Cloud.
Nota
As conexões do SuccessFactors e do SFDC não exigem a instalação/configuração do SAP HANA, conector de
nuvem, nem do agente do SAP BusinessObjects Cloud.
Nota
As conexões do SAP BPC para Netweaver não exigem a instalação/configuração do agente do SAP
Imagem 2: Conexão de dados de importação
Tarefas
Instalação do agente do SAP BusinessObjects Cloud [página 267]
Instalação do SAP Java Cloud Connector (JCO) [página 269]
Conexões
CUSTOMER
reservados.
261
Configuração do agente do SAP BusinessObjects Cloud [página 270]
Criação de uma conexão de dados de importação com o Salesforce (SFDC) [página 276]
Criação de uma conexão de dados de importação com o SuccessFactors [página 277]
Atualização do agente do SAP BusinessObjects Cloud [página 271]
12.1.1 Instalação do SAP HANA, conector de nuvem
Como instalar o SAP HANA, conector de nuvem, para habilitar a aquisição de dados.
Pré-requisitos
Você precisa ter uma conta no sistema SAP HANA Cloud Platform (HCP) de destino. Você precisa saber o nome
da conta, o host da estrutura e as credencias de S-user. Essas informações podem ser obtidas entrando em
contato com o administrador do SAP BusinessObjects Cloud ou abrindo um ticket de Incidente .
Contexto
Para criar uma conexão de dados de importação com um sistema SAP Business Planning and Consolidation
(BPC), um sistema SAP Business Warehouse (BW), um universo (UNX) do SAP BusinessObjects Business
Intelligence ou um sistema do SAP Enterprise Reporting Platform (ERP), você precisa instalar e configurar o SAP
HANA, conector de nuvem.
Procedimento
1. Baixe ou localize um SAP JVM existente.
Para saber quais versões do SAP JVM são suportadas, consulte Pré-requisitos do SAP HANA, conector de
nuvem. Você pode baixar o SAP JVM daqui.
2. Extraia o SAP JVM no servidor onde o SAP HCC será instalado e anote o local da pasta.
Por exemplo, descompacte o arquivo em C:\SAP JVM\sapjvm_8.
3. Instale o SAP HANA, conector de nuvem, no local.
Você pode baixar o SAP HANA, conector de nuvem, daqui. Você precisa especificar a pasta do SAP JVM
durante a instalação.
262
CUSTOMER
reservados.
Conexões
Nota
Certifique-se de selecionar a opção de iniciar o SAP HANA, conector de nuvem, após a instalação.
4. Realize a configuração inicial.
As seguintes informações devem ser utilizadas na caixa de diálogo Definir configuração inicial:
○ Host da estrutura: <Your SAP BusinessObjects Cloud tenant>
○ Nome da conta: <Your SAP HCP account name>
○ Usuário: <S-USER username>
○ Senha: <S-USER password>
○ Proxy HTTPS: caso acesse a Internet por meio de um proxy, especifique o host e o número de porta de
seu proxy. Do contrário, deixe esse campo em branco.
5. Na área Informação de conexão, verifique se você está conectado. Talvez seja preciso clicar no botão
Conectar para iniciar a conexão.
Próximas etapas
Para conectar-se ao SAP BPC MS, SAP BW, SAP BOBJ BI ou SAP ERP, você também precisa instalar e configurar
o agente do SAP BusinessObjects Cloud. Para obter mais informações, consulte Agente do SAP BusinessObjects
Cloud [página 266].
Para conectar-se ao SAP BPC NW, você precisa configurar o SAP HANA, conector de nuvem. Para obter mais
informações, consulte Configuração do SAP HANA, conector de nuvem [página 263].
12.1.2 Configuração do SAP HANA, conector de nuvem
Como configurar o SAP HANA, conector de nuvem, para trabalhar com o SAP BusinessObjects Cloud.
Pré-requisitos
1. O SAP HANA, conector de nuvem, precisa estar instalado. Para obter mais informações, consulte Instalação
do SAP HANA, conector de nuvem [página 262].
Conexões
CUSTOMER
reservados.
263
2. O agente do SAP BusinessObjects Cloud precisa estar instalado. Para obter mais informações, consulte
Instalação do agente do SAP BusinessObjects Cloud [página 267].
Nota
Isso é exigido para todas as conexões de dados de importação, exceto para aquelas do SAP BPC NW.
3. Para conexões do SAP BW e do SAP ERP: o SAP JCO precisa estar instalado. Para obter mais informações,
consulte Instalação do SAP Java Cloud Connector (JCO) [página 269].
Contexto
Para habilitar conexões de dados de importação, você precisa adicionar mapeamentos a seu sistema SAP
BusinessObjects Cloud e a todos os sistemas remotos, bem como à página de administração do SAP HANA,
conector de nuvem. Para obter mais informações de configuração, consulte Configurar controle de acesso para
HTTP.
Procedimento
1. Inicie a página de administração do SAP HANA, conector de nuvem e efetue login: https://<HCC HOST>:
8433.
Nota
Substitua <HCC HOST> pelo nome de host do sistema onde o SAP HANA, conector de nuvem, está
instalado.
2. Selecione
Controle de acesso
Adicionar .
3. Na lista Tipo de back-end, selecione Outro sistema SAP.
4. Na lista Protocolo, selecione HTTP.
Nota
Você poderá escolher HTTPS se o SSL estiver configurado na instância do Apache Tomcat onde o SAP
BusinessObjects Cloud está implementado.
5. Insira o nome de host e o número de porta internos do servidor do Tomcat onde o agente do SAP
BusinessObjects Cloud está em execução.
Nota
A porta padrão do Tomcat é a 8080, e a porta HTTPS padrão é a 8443.
6. (Opcional) Insira o nome de host virtual e a porta a serem utilizados.
O padrão para host virtual e porta são o host e a porta internos que foram especificados na etapa 5. Você
pode renomear o host e a porta para que o nome de host e o número de porta internos não sejam expostos. O
264
CUSTOMER
reservados.
Conexões
nome do host virtual e o número de porta serão utilizados durante a configuração do agente do SAP
7. Na lista Tipo principal, selecione Nenhum.
8. (Opcional) Adicione uma descrição para o sistema.
9. Clique em Verificar disponibilidade do host interno, depois, em Concluir.
O sistema deve ser exibido na lista Host virtual.
10. Selecione o sistema.
11. Na área Recursos acessíveis, selecione Adicionar.
12. Defina o Caminho de URL como /C4A_AGENT/.
13. Escolha Caminho e todos os subcaminhos e clique em Salvar.
O estado ao lado do host virtual deve ser exibido em verde.
14. Em Mapeamento virtual para o sistema interno, selecione Adicionar.
15. Insira informações para um sistema remoto com o qual queira estabelecer conexão.
Para SAP BPC NW:
○ Host virtual e interno = <Nome do host de um BPC NW>
○ Porta virtual e interna = <Porta de um BPC NW>
○ Caminho de URL = /sap/bpc
○ Política de acesso = caminho e todas as subpastas
Para SAP BPC MS, SAP ERP, SAP BW ou SAP BOBJ BI:
○ Host virtual e interno = <Nome do host do Apache Tomcat 7>
○ Porta virtual e interna = <Porta do Apache Tomcat 7>
○ Caminho de URL = /C4A_AGENT/
○ Política de acesso = caminho e todas as subpastas
16. Repita as etapas 14 e 15 para cada sistema que você deseja adicionar.
Exemplo
Conexões
CUSTOMER
reservados.
265
Próximas etapas
Para todas as conexões, exceto para aquelas do SAP BPC para Netweaver, você precisa configurar o agente do
SAP BusinessObjects Cloud. Para obter mais informações, consulte Configuração do agente do SAP
BusinessObjects Cloud [página 270].
12.1.3 Agente do SAP BusinessObjects Cloud
O agente de acesso On-Premise do SAP BusinessObjects Cloud (agente do SAP Business Objects Cloud) é um
componente de conectividade.
O agente do SAP BusinessObjects Cloud é um componente On-Premise de conectividade de dados utilizado para:
● Conexões de dados de importação do SAP Business Planning and Consolidation, versão para a plataforma
Microsoft (BPC MS).
● Conexões de dados de importação do SAP Business Warehouse (BW).
● Conexões de dados de importação da plataforma SAP BusinessObjects Business Intelligence.
● Conexões de dados de importação do SAP ERP.
Tarefas
Configuração do agente do SAP BusinessObjects Cloud [página 270]
266
CUSTOMER
reservados.
Conexões
12.1.3.1 Instalação do agente do SAP BusinessObjects Cloud
Você precisa instalar o agente do SAP Business Objects Cloud para que algumas conexões para importação de
dados funcionem.
Pré-requisitos
● O Apache Tomcat, versão 7 ou superior, precisa estar instalado. Para obter mais informações, consulte
Apache Tomcat Setup .
● A edição padrão Java do JRE, versão 7 ou superior, precisa estar instalada.
● O SAP HANA, conector de nuvem, precisa estar instalado. Para obter mais informações, consulte Instalação
Contexto
Para criar uma conexão de dados de importação com um sistema SAP Business Planning and Consolidation
(BPC) para Netweaver, um sistema SAP Business Warehouse (BW), um universo (UNX) do SAP BusinessObjects
Business Intelligence ou um sistema do SAP Enterprise Reporting Platform (ERP), você precisa instalar e
configurar o SAP HANA, conector de nuvem.
Nota
Como o SAP BusinessObjects Cloud é frequentemente atualizado, o agente do SAP BusinessObjects Cloud
também pode precisar ser atualizado. Para evitar que um servidor de aplicativos de produção existente seja
afetado, recomenda-se que você instale um servidor de aplicativos diferente para a implementação do agente
do SAP BusinessObjects Cloud. Você pode instalar o Tomcat e implementar o agente na mesma máquina em
que o SAP HANA, conector de nuvem, está instalado. Para obter mais informações, consulte Atualização do
agente do SAP BusinessObjects Cloud [página 271].
Procedimento
1. Baixe o agente do SAP BusinessObjects Cloud do SAP Support Portal.
O agente está disponível na página Explore nosso catálogo de downloads
baixe o AGENTE DO SAP BOBJ CLOUD.
. Selecione SAP Cloud Solutions e
2. Descompacte o arquivo baixado e renomeie o arquivo WAR como C4A_AGENT.war.
3. Extraia o pacote, copie o arquivo C4A_AGENT.war e cole-o diretamente em seu diretório do Tomcat.
O agente será implementado automaticamente quando o Tomcat for reiniciado. Para obter mais
informações, consulte Tomcat Web Application Deployment .
Conexões
CUSTOMER
reservados.
267
Nota
Se você quiser utilizar o gerenciador do aplicativo da Web do Tomcat para implementar o arquivo WAR,
será preciso atualizar o arquivo web.xml em C:\Program Files\Apache Software Foundation
\Tomcat 7.0\webapps\manager\WEB-INF\ e modificar os valores de <max-file-size> e <maxrequest-size> para um limite superior a 52428800.
4. Crie um usuário para o agente do SAP BusinessObjects Cloud e atribua a função Serviços ao usuário.
Para criar um usuário, adicione as seguintes linhas ao arquivo tomcat-users.xml no diretório conf do
Tomcat:
<role rolename="Services"/>
<user username="CloudAgent" password="Welcome1" roles="Services"/>
Nota
Substitua CloudAgent por um nome de usuário do agente do SAP BusinessObjects Cloud e Welcome1
pela senha desse usuário.
As credenciais de usuário serão necessárias posteriormente para configurar a conexão com o SAP
BusinessObjects Cloud. Para obter mais informações de como criar o usuário e atribuir uma função, consulte
Configuring Manager Application Access .
5. Salve o arquivo tomcat-users.xml.
6. Reinicie o servidor de aplicativos do Tomcat para as configurações entrarem em vigor.
Nota
Caso também esteja criando uma conexão com o SAP BW ou SAP ERP, recomenda-se instalar o SAP JCO
antes de reiniciar o servidor de aplicativos do Tomcat. Para obter mais informações, consulte Instalação do
SAP Java Cloud Connector (JCO) [página 269].
7. (Opcional) Para testar se a instalação foi concluída com êxito, abra o seguinte URL em seu navegador:
http://[Host]:[Port]/C4A_AGENT/service/api/epm/bw
Se a configuração estiver correta, a mensagem exibida será:
200
Próximas etapas
Para estabelecer conexões com o SAP BW ou SAP ERP, você precisa instalar o SAP Java Connector. Para obter
mais informações, consulte Instalação do SAP Java Cloud Connector (JCO) [página 269].
Para todas as outras conexões, você precisa configurar o SAP HANA, conector de nuvem. Para obter mais
informações, consulte Configuração do SAP HANA, conector de nuvem [página 263].
268
CUSTOMER
reservados.
Conexões
12.1.3.2 Instalação do SAP Java Cloud Connector (JCO)
Como instalar o SAP JCO para habilitar a conectividade do SAP Business Warehouse (BW) e do SAP Enterprise
Reporting Platform (ERP) pelo agente do SAP BusinessObjects Cloud.
Pré-requisitos
Nota
Procedimento
1. Baixe o SAP Java Connector (SAP JCO), versão 3.0.12 ou superior.
O SAP JCO está disponível no SAP Software Downloads Center
. Procure o Java connector e baixe o
conector Java de 64 bits para o sistema operacional adequado.
Nota
Certifique-se de baixar a versão do SAP JCO que é compatível com seu sistema SAP On-Premise.
2. Copie os arquivos e cole-os em um destes locais:
○ Em um servidor Windows, coloque os arquivos sapjco3.jar e sapjco3.dll na pasta lib do Apache
Tomcat.
○ Em um servidor Linux, coloque os arquivos sapjco3.jar e libsapjco3.dll na pasta lib do Apache
Tomcat.
Conexões
CUSTOMER
reservados.
269
Próximas etapas
Você precisa configurar o SAP HANA, conector de nuvem. Para obter mais informações, consulte Configuração
12.1.3.3 Configuração do agente do SAP BusinessObjects
Cloud
Como configurar o agente do SAP BusinessObjects Cloud no SAP BusinessObjects Cloud.
Pré-requisitos
Nota
3. Para conexões do SAP BW e do SAP ERP: o SAP JCO precisa estar instalado. Para obter mais informações,
consulte Instalação do SAP Java Cloud Connector (JCO) [página 269].
4. O SAP HANA, conector de nuvem, precisa estar configurado. Para obter mais informações, consulte
Configuração do SAP HANA, conector de nuvem [página 263].
Procedimento
1. Efetue login no SAP BusinessObjects Cloud com uma conta de administrador.
2. Vá para
Sistema
Administração
Agente do SAP BusinessObjects Cloud .
3. Insira as seguintes informações:
○ Host: host virtual especificado durante a configuração do SAP HANA, conector de nuvem. Para obter
mais informações, consulte Configuração do SAP HANA, conector de nuvem [página 263].
○ Porta: porta virtual especificada durante a configuração do SAP HANA, conector de nuvem. Para obter
mais informações, consulte Configuração do SAP HANA, conector de nuvem [página 263].
○ Nome de usuário: nome de usuário do agente especificado no arquivo tomcat-users.xml. Para obter
mais informações, consulte Instalação do agente do SAP BusinessObjects Cloud [página 267].
○ Senha: senha do agente especificada no arquivo tomcat-users.xml. Para obter mais informações,
consulte Instalação do agente do SAP BusinessObjects Cloud [página 267].
4. Salve a conexão.
270
CUSTOMER
reservados.
Conexões
Próximas etapas
Você precisa configurar conexões com seus sistemas On-Premise. Para obter a lista dos sistemas que exigem
configuração, consulte Conexão de dados de importação [página 260].
12.1.3.4 Atualização do agente do SAP BusinessObjects Cloud
Como atualizar o agente do SAP BusinessObjects Cloud.
Pré-requisitos
● O Apache Tomcat, versão 7 ou superior, precisa estar instalado. Para obter mais informações, consulte
Apache Tomcat Setup .
● A edição padrão Java do JRE, versão 7 ou superior, precisa estar instalada.
Procedimento
1. Remova o agente do SAP BusinessObjects Cloud que está em execução no Apache Tomcat.
2. Se o Apache Tomcat não conseguir remover o conteúdo com êxito, faça o seguinte:
a. Pare o Tomcat.
b. Exclua \Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\C4A_AGENT\ com subpastas e
arquivos.
c. Reinicie o Tomcat.
3. Baixe o agente do SAP BusinessObjects Cloud do SAP Support Portal. Descompacte os arquivos baixados e
renomeie o arquivo WAR para C4A_AGENT.war.
O agente está disponível na página Explore nosso catálogo de downloads
baixe o AGENTE DO SAP BOBJ CLOUD.
. Selecione SAP Cloud Solutions e
4. Descompacte o arquivo baixado e renomeie o arquivo WAR como C4A_AGENT.war.
5. Extraia o pacote, copie o arquivo C4A_AGENT.war e cole-o diretamente em seu diretório do Tomcat.
Conexões
CUSTOMER
reservados.
271
O agente será implementado automaticamente quando o Tomcat for reiniciado. Para obter mais
informações, consulte Tomcat Web Application Deployment .
6. Reinicie o servidor de aplicativos do Tomcat para as configurações entrarem em vigor.
Nota
Caso também esteja criando uma conexão com o SAP BW ou SAP ERP, recomenda-se instalar o SAP JCO
antes de reiniciar o servidor de aplicativos do Tomcat. Para obter mais informações, consulte Instalação do
SAP Java Cloud Connector (JCO) [página 269].
12.1.4 Criação de uma conexão de dados de importação com
um sistema SAP BPC
Você pode criar uma conexão que lhe permita importar dados e modelos de um sistema SAP Business Planning
and Consolidation (BPC).
Pré-requisitos
Para conectar-se ao SAP BPC para NetWeaver, versão 10.0 SP12 ou superior, 10.1 SP2 ou superior, você precisa
ter realizado as seguintes tarefas:
1. Instalado o SAP HANA, conector de nuvem. Para obter mais informações, consulte Instalação do SAP HANA,
conector de nuvem [página 262].
2. Configurado o SAP HANA, conector de nuvem. Para obter mais informações, consulte Configuração do SAP
HANA, conector de nuvem [página 263].
Para conectar-se ao SAP BPC para a plataforma Microsoft, versão 10.0 SP12 ou superior, 10.1 SP2 ou superior,
você precisa ter realizado as seguintes tarefas:
2. Instalado o agente do SAP BusinessObjects Cloud. Para obter mais informações, consulte Instalação do
4. Configurado o agente do SAP BusinessObjects Cloud no SAP BusinessObjects Cloud. Para obter mais
informações, consulte Configuração do agente do SAP BusinessObjects Cloud [página 270].
272
CUSTOMER
reservados.
Conexões
Procedimento
1. Na tela Conexões, clique em
Importar conexão de dados
BPC .
2. Na caixa de diálogo Nova conexão do BPC, digite as seguintes informações:
a. Nome e descrição da conexão.
b. Na seção Detalhes de conexão, insira um Tipo de sistema, o Nome do host e a Porta.
c. Na seção Credenciais, insira o ID do usuário e a Senha de seu sistema BPC.
3. Clique em Criar.
A nova conexão será adicionada à lista de conexões na tela Conexões.
Importação de BPC [página 73]
um sistema SAP BW
Como criar uma conexão que lhe permita importar modelos de um sistema SAP Business Warehouse (BW).
Pré-requisitos
Você precisa estar se conectando a um sistema SAP BW, versão 7.4 SP13 ou superior.
Você precisa ter realizado as seguintes tarefas de configuração:
3. Instalado o SAP JCO. Para obter mais informações, consulte Instalação do SAP Java Cloud Connector (JCO)
[página 269].
Conexões
CUSTOMER
reservados.
273
Procedimento
BW .
2. Na caixa de diálogo Nova conexão do BW, digite as seguintes informações:
a. Nome e descrição da conexão.
b. Na seção Detalhes de conexão, insira um Tipo de sistema, o Nome do host e a Porta.
c. Na seção Credenciais, insira o ID do usuário e a Senha de seu sistema BW.
3. Clique em Criar.
Importação de modelo de um sistema BW [página 78]
um universo (UNX)
Você pode criar uma conexão que lhe permita importar um universo (UNX) da plataforma SAP BusinessObjects
Business Intelligence.
Pré-requisitos
Você precisa estar se conectando a uma versão suportada da plataforma SAP BusinessObjects Business
Intelligence. Para obter informações sobre as versões suportadas, consulte Requisitos de sistema e prérequisitos técnicos [página 295].
274
CUSTOMER
reservados.
Conexões
Procedimento
Universo .
2. Insira os detalhes da conexão.
○ Para nome do Sistema, digite o nome e a porta do Central Management Server:
cms_machinename(:cms_port). Por exemplo, my_cms.my_company:6400.
○ Escolha o Tipo de autenticação apropriado: Enterprise, LDAP, Windows AD, ou SAP.
3. Clique em Criar.
Criação de um modelo com base em um universo [página 82]
um sistema SAP ERP
Você pode criar uma conexão que lhe permita importar dados de um sistema SAP ERP.
Pré-requisitos
Você precisa utilizar uma versão suportada do SAP ERP Central Component. Para obter informações sobre as
versões suportadas, consulte Requisitos de sistema e pré-requisitos técnicos [página 295].
3. Instalado o SAP JCO. Para obter mais informações, consulte Instalação do SAP Java Cloud Connector (JCO)
[página 269].
Conexões
CUSTOMER
reservados.
275
Procedimento
SAP ERP .
2. Digite os detalhes da conexão e suas credenciais de login.
Se você estiver estabelecendo uma conexão com um Servidor de mensagens, pode ser necessário configurar
o arquivo "services" existente no computador em que o agente do SAP BusinessObjects Cloud está instalado.
Peça ao departamento de TI para efetuar as seguintes etapas:
1. Entrar em contato com o administrador SAP BASIS para solicitar o número da porta do servidor de
mensagens com o qual sua empresa está em conexão. Caso seja o administrador do SAP BASIS, você
pode encontrar o nome e o número de porta do servidor de mensagens efetuando login no sistema SAP e
utilizando a transação SMMS. No monitor do servidor de mensagens, são mostrados os servidores de
mensagens com os números de porta correspondentes. Por exemplo: Message (3601).
2. Edite o arquivo "services" localizado no seguinte diretório:
C:\Windows\system32\drivers\etc\services
3. Acrescente esta entrada do servidor de mensagens:
sapms<SID> <Port Number>/tcp #SAP System Message Server Port
Por exemplo, se o Servidor de mensagens SAP <SID> for igual a R79 e o número da porta 3601, a entrada
que deve ser adicionada ao arquivo services é:
sapmsR79 3601/tcp #SAP System Message Server Port
Se a entrada do servidor de mensagens já tiver sido adicionada, verifique se o número de porta está
correto.
4. Salve o arquivo.
3. Clique em Criar.
Criação de um modelo com base em dados do SAP ERP [página 84]
Importação de dados do SAP ERP para um modelo existente [página 85]
12.1.8 Criação de uma conexão de dados de importação com o
Salesforce (SFDC)
Você pode criar uma conexão que lhe permita importar dados do salesforce.com (SFDC).
Pré-requisitos
É necessária uma conta válida do SFDC para importar dados do SFDC para o SAP BusinessObjects Cloud. Se
você quiser utilizar o OAuth para autenticação e autorização, será preciso configurar o SFDC adequadamente
para habilitar a conexão do OAuth. Para obter mais informações, consulte a documentação OAuth 2.0 on Force
276
CUSTOMER
reservados.
Conexões
. Se você estiver em um ambiente de locatário múltiplo, o URL de chamada de retorno do cliente OAuth deve
ser: https://<FPA_SERVER_HOST>/sap/fpa/services/rest/fpa/dae?
action=getOAuthToken&tenant=<Tenant ID>
Do contrário, o URL de chamada de retorno do cliente OAuth deve ser: https://
<FPA_SERVER_HOST>/sap/fpa/services/rest/fpa/dae
Procedimento
Salesforce Connector .
2. Na caixa de diálogo Salesforce Connector, proceda do seguinte modo:
a. Insira um nome para a conexão.
b. Selecione o tipo de autenticação que você deseja configurar.
Há dois tipos de autenticação para o Salesforce Connector: Autenticação básica e Autenticação do
OAuth2.
c. Insira as informações exigidas para o tipo de autenticação que você escolheu configurar.
○ Para configurar uma Autenticação padrão, insira o nome de usuário e a senha para sua conta SFDC.
○ Para configurar uma Autenticação de OAuth2, insira o URL do Auth, o ID do cliente e a Chave secreta
do cliente.
As predefinições do URL do OAuth para https://login.salesforce.com/services/oauth2/
authorize. O ID do cliente e a Chave secreta do cliente podem ser encontrados na sua página de
configuração do SFDC.
3. Clique em OK.
Se você escolher configurar uma Autenticação de OAuth, siga as seguintes etapas na tela para finalizar a
criação da conexão.
12.1.9 Criação de uma conexão de dados de importação com o
SuccessFactors
Você pode criar uma conexão que lhe permita importar modelos do SuccessFactors.
Pré-requisitos
É necessária uma conta válida do SuccessFactors para importar dados do SuccessFactors para o SAP
BusinessObjects Cloud. Também é necessária uma configuração adequada do SuccessFactors para habilitar a
conexão. Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos na documentação HCM Suite OData API:
Registro do seu aplicativo cliente OAuth e URLs de ponto de acesso de API.
Conexões
CUSTOMER
reservados.
277
Procedimento
SuccessFactors .
2. Na caixa de diálogo Nova conexão do SuccessFactors, faça o seguinte:
a. Informe um nome para a conexão.
b. Digite o URL de serviço publicado durante a configuração do SuccessFactors.
O URL de serviço é baseado no centro de dados ao qual você está conectado e pode ser encontrado na
documentação do SuccessFactors.
c. Digite o ID de usuário no SuccessFactors do usuário do qual você deseja importar dados.
d. Digite o ID de cliente usado na conexão com o SuccessFactors.
Esse é o ID do aplicativo cliente Oauth fornecido durante o registro do SuccessFactors.
e. Digite a Chave privada gerada durante o processo de registro do SuccessFactors.
Depois de fazer download do certificado fornecido, cole a chave privada neste campo.
f. Digite o seu ID de empresa usado pelo SuccessFactors.
3. Clique em Criar.
Importação de um modelo do SuccessFactors [página 80]
um banco de dados SQL
Você pode criar uma conexão que lhe permita importar dados de um banco de dados SQL.
Pré-requisitos
278
CUSTOMER
reservados.
Conexões
5. Você precisa ter instalado um driver JDBC. Caso ainda não tenha instalado um driver JDBC, siga estas
etapas:
1. Baixe e instale os drivers JDBC para os bancos de dados ao quais deseja se conectar.
2. Crie um arquivo .properties que especifique os caminhos para os drivers JDBC que você deseja
utilizar e coloque-o no mesmo sistema de arquivos onde o agente do SAP BusinessObjects Cloud está
instalado. Você pode escolher qualquer nome para o arquivo de propriedades. Exemplo de arquivo:
#MS SQL Server 2008=
#MySQL 5=
3. Modifique seu arquivo .properties removendo os comentários das linhas dos bancos de dados aos
quais deseja se conectar e inserindo o caminho para o driver como o valor de propriedade. Caso o driver
exija mais de um arquivo .jar, os caminhos podem ser separados por um ponto e vírgula.
Nota
Os nomes dos bancos de dados em seu arquivo de propriedades precisam ser exatamente iguais aos
nomes mostrados neste exemplo.
4. Reinicie o agente, utilizando a opção Java -DSAP_CLOUD_AGENT_PROPERTIES_PATH ou uma variável de
ambiente SAP_CLOUD_AGENT_PROPERTIES_PATH para especificar o caminho completo até o arquivo de
propriedades, incluindo-o. Exemplo de caminho: C:\<caminho completo para o arquivo>
\DriverConfig.properties.
Procedimento
1. No Modeler, ao criar um modelo de banco de dados SQL ou importar dados para um modelo existente de
banco de dados SQL, escolha Criar nova conexão.
2. Digite os detalhes da conexão e suas credenciais de login.
3. Clique em Criar.
Criação de um modelo com base em um banco de dados SQL [página 86]
Importação de dados SQL para um modelo existente [página 87]
12.2 Conexão de dados em tempo real
Você pode criar conexões de dados em tempo real com os sistemas SAP HANA On-Premise ou o SAP HANA
Cloud Platform (HCP).
Conexões
CUSTOMER
reservados.
279
No SAP BusinessObjects Cloud, você pode criar modelos com base em fontes de dados em sistemas remotos,
criar histórias baseadas nesses modelos e realizar análises on-line sem replicar dados. Este recurso permite que
o SAP BusinessObjects Cloud seja utilizado em cenários nos quais os dados não podem ser movidos para a
nuvem por questões de segurança ou privacidade. Devido à política Same Origin Policy (SOP), o cliente web do
SAP BusinessObjects Cloud não pode se conectar diretamente com um sistema remoto. A conectividade remota
deve ser estabelecida por meio de um proxy externo ou o serviço do SAP BusinessObjects Cloud.
Você só pode criar conexões de dados em tempo real com sistemas SAP HANA remotos ou o SAP HCP.
Imagem 3: Conexões de dados em tempo real
Nota
Os seguintes recursos não são suportados para fontes de dados que utilizam conexões de dados em tempo
real:
● Em Modelos
○ Recursos de planejamento
○ Definição de medidas adicionais com fórmulas complexas (LOOKUP, CAGR, SMA, YoY, etc.)
○ Abertura de um modelo com parâmetros sem valores padrão.
○ Adição de medidas utilizando a coluna de agregação de exceção Dimensão de agregação.
● Em Histórias
280
CUSTOMER
reservados.
Conexões
○ Utilização de análise de tabulação cruzada baseada em modelos remotos.
○ Entradas possíveis para parâmetros com visão de entradas possíveis.
○ Hierarquias pai-filho para visões HANA remotas em widgets de história.
○ Exibição de camadas de gráfico coroplético
○ Cálculos de agregação
● Recursos geoespaciais
Tarefas
Criação de uma conexão de dados em tempo real com o SAP HANA ou o SAP HCP por meio do Apache HTTP
Server [página 281]
Criação de uma conexão de dados em tempo real com o SAP HANA ou o SAP HCP por meio do SAP Web
Dispatcher [página 285]
12.2.1 Criação de uma conexão de dados em tempo real com o
SAP HANA ou o SAP HCP por meio do Apache HTTP
Server
Para conectar o sistema SAP HANA Cloud Platform (HCP) ou o sistema SAP HANA on-premise com o SAP
BusinessObjects Cloud, é necessário instalar e configurar um servidor HTTP como um proxy reverso ou utilizar
um servidor existente em sua intranet para esse fim.
Pré-requisitos
● Utilizar o SAP HANA SPS10, revisão 102.2 ou superior, com SAP HANA Info Access Service (InA), versão
4.10.0 ou superior ou um sistema HCP, compatível com SAP HANA com os requisitos mencionados acima.
● Instalar e configurar um servidor HTTP de sua preferência na mesma rede como seu sistema on-premise.
Este exemplo utiliza o servidor HTTP Apache.
● Ativar o SAP HANA Info Access Service em seu sistema.
● Criar um usuário SAP HANA Info Access com as devidas autorizações (INA_USER).
Conexões
CUSTOMER
reservados.
281
Nota
Para obter mais informações sobre como configurar seu SAP HANA Info Access Service e seu usuário,
consulte Instalando o SAP HANA Info Access Toolkit, API e Service.
Procedimento
1. Configure regras de acesso para o back-end do SAP BusinessObjects Cloud .
a. Abra %Apache_Home%\conf\httpd.conf, adicione as regras a seguir no final do arquivo e reinicie o
serviço do Apache para efetivar suas alterações:
Sintaxe do código
ProxyPass /sap/ https://[SAP BusinessObjects Cloud Server]:[Port]/sap/
ProxyPassReverse /sap/ https://[SAP BusinessObjects Cloud Server]:
[Port]/sap/
Nota
Se o sistema remoto suportar somente HTTPS, você precisa acessar o SAP BusinessObjects Cloud
através do HTTPS e manter uma regra de dispatcher HTTPS. A porta padrão de HTTPS para o
ambiente de desenvolvimento do SAP HANA é 43<número da instância>. Ou você pode usar HTTP.
b. Você pode testar se as regras estão configuradas corretamente abrindo a URL a seguir. Você deve
visualizar o SAP BusinessObjects Cloud.
http(s)://[Host Web do Apache]:[Porta Web do Apache]/sap/fpa/ui
2. Configure regras de acesso para sistemas remotos.
a. Abra %Apache_Home%\conf\httpd.conf, ao final do arquivo, adicione as regras a seguir, e reinicie o
sistema Apache para efetivar suas alterações:
Sintaxe do código
ProxyPass /[PATH]/ https://[Remote System Host]:[Port]/
ProxyPassReverse /[PATH]/ https://[Remote System Host]:[Port]/
b. Você pode testar se as regras de liberação para o sistema remoto funcionam abrindo a seguinte URL. Se
você vir a resposta JSON, a regra está configurada corretamente.
http(s)://[Host Web Apache]:[Porta Web Apache]/[PATH]/sap/bc/ina/service/v2/
GetServerInfo
3. Se você deseja configurar regras de rota para o SAML SSO, proceda do seguinte modo:
a. Configure o proxy reverso. Abra %Apache_Home%\conf\httpd.conf, ao final do arquivo, adicione as
regras a seguir, e reinicie o sistema Apache para efetivar suas alterações:
Sintaxe do código
ProxyPass /sap/ https://[SAP BusinessObjects Cloud Server]:[Port]/sap/
282
CUSTOMER
reservados.
Conexões
ProxyPassReverse /sap/ https://[SAP BusinessObjects Cloud Server]:
[Port]/sap/
<Location /sap/>
ProxyPassReverse /sap/
</Location>
Nota
Esta configuração suporta um redirecionamento de caminho relativo do logon SAML no SAP HANA
XS.
Se apenas um locatário estiver vinculado ao provedor de identidade específico, as seguintes regras
deverão ser adicionadas também:
Sintaxe do código
ProxyPass /t/[Tenant ID] https://[SAP BusinessObjects Cloud Server]:
[Port]/t/[Tenant ID]
ProxyPassReverse /t/[Tenant ID] https://[SAP BusinessObjects Cloud Server]:
[Port]/t/[Tenant ID]
b. Configure regras para os sistema remoto do SAP HANA:
Sintaxe do código
ProxyPass /[PATH]/ https://[Remote System Host]:[Port]/
ProxyPassReverse /[PATH]/ https://[Remote System Host]:[Port]/
<Location /[PATH]/>
ProxyPassReverse /
ProxyPassReverseCookiePath /sap/hana/xs/saml /[PATH]/sap/hana/xs/saml
</Location>
Nota
Esta configuração suporta uma sessão SAML e um redirecionamento de caminho relativo do logon
SAML no HANA XS.
c. Adicione regras para o provedores de identidade SAML:
Para o ADFS como um provedor de identidade, adicione o seguinte:
Sintaxe do código
ProxyPass /adfs/ https://[Your ADFS Server]/adfs/
ProxyPassReverse /adfs/ https://[Your ADFS Server]/adfs/
<Location /adfs/>
ProxyHTMLEnable on
ProxyHTMLURLMap https://[SAP BusinessObjects Cloud Server]:[Port]/
sap /sap
ProxyHTMLURLMap https://[Remote Server]:[Port]/[PATH]
</Location>
Para o SAP Cloud Identity Server como um provedor de identidade, adicione o seguinte:
Conexões
CUSTOMER
reservados.
283
Sintaxe do código
ProxyAddHeaders off
ProxyPassReverseCookieDomain [SAP Cloud Identity Server] [Your Reversed
Proxy Host Name]
ProxyPass /saml2/ https://[SAP Cloud Identity Server]:443/saml2/
ProxyPassReverse /saml2/ https://[SAP Cloud Identity Server]:443/saml2/
<Location /saml2/>
ProxyHTMLEnable on
SetOutputFilter proxy-html
ProxyHTMLCharsetOut *
RequestHeader unset Accept-Encoding
ProxyHTMLURLMap https://[SAP BusinessObjects Cloud Server]:[Port]/
sap /sap
ProxyHTMLURLMap https://[Remote Server]:[Port] /[PATH]
</Location>
ProxyPass /universalui/ https://[SAP Cloud Identity Server]:443/
universalui/
ProxyPassReverse /universalui/ https://[SAP Cloud Identity Server]:443/
universalui/
4. Adicione um sistema remoto ao SAP BusinessObjects Cloud:
a. Efetue logon em SAP BusinessObjects Cloud e vá para
Conexão de dados em tempo real
Conexão
Conexões
Adicionar conexão
SAP HANA .
b. Na caixa de diálogo Criar nova conexão, insira um nome para sua nova conexão (não poderá ser alterado
mais tarde).
c. O tipo de conexão é Caminho.
d. O tipo de sistema é HANA.
A versão mínima do sistema suportada é exibida na interface de usuário.
e. No campo Prefixo do Caminho insira o valor /[PATH] definido acima. (Por exemplo, /BWA.)
f. Insira suas credenciais para o sistema remoto. Ou, se você estiver utilizando o Single Sign-On,
desmarque a caixa de seleção Credenciais necessárias.
Nota
Depois de criar uma conexão com um sistema remoto e antes de criar um modelo de um sistema
remoto, você precisa efetuar logoff e, depois, logon novamente.
5. Crie um modelo a partir do sistema remoto:
a. No SAP BusinessObjects Cloud, navegue até o Modeler.
b. No Modeler, selecione o ícone Novo modelo e, então, Importar um modelo do SAP HANA ou, se você
desejar importar múltiplos modelos, selecione o ícone Importar dados e, no menu suspenso, Importar
modelos múltiplos do HANA.
c. Na caixa de diálogo exibida, selecione um sistema remoto e uma fonte de dados.
Nota
Ao criar um modelo de uma visão remota, a lista de visões do SAP HANA, dentre as quais você pode
escolher, mostra somente nomes técnicos. Você pode procurar por legendas (se houver) e por nomes
técnicos quando não houver legenda.
d. Na seção Novo modelo, insira um nome (não poderá ser alterado posteriormente) e uma descrição para o
novo modelo.
284
CUSTOMER
reservados.
Conexões
e. Clique em OK para gerar seu modelo.
O modelo criado recentemente aparece na lista. Agora você pode utilizar este modelo como uma fonte de
dados em histórias.
Nota
Definições de medida, descrições, unidades de medida ou moeda, tipos de agregação e assim por diante,
modelados na visão do SAP HANA subjacente, não são exibidos no Modeler mas são obtidos da visão do
SAP HANA e são, onde aplicável, utilizados nas histórias.
12.2.2 Criação de uma conexão de dados em tempo real com o
SAP HANA ou o SAP HCP por meio do SAP Web
Dispatcher
Este documento descreve como conectar seu sistema remoto (por exemplo, SAP HANA Cloud Platform) com o
SAP BusinessObjects Cloud, utilizando o SAP Web Dispatcher como um proxy reverso externo.
Pré-requisitos
● Utilizar o SAP HANA SPS10, revisão 102.2 ou superior, com SAP HANA Info Access Service (InA), versão
4.10.0 ou superior ou um sistema HCP, compatível com SAP HANA com os requisitos mencionados acima.
● Ativar o SAP HANA Info Access Service em seu sistema.
● Criar um usuário SAP HANA Info Access com as devidas autorizações (INA_USER).
Nota
Para obter mais informações sobre como configurar seu SAP HANA Info Access Service e seu usuário,
consulte Instalando o SAP HANA Info Access Toolkit, API e Service.
Procedimento
1. Instale o SAP Web Dispatcher.
Conexões
CUSTOMER
reservados.
285
Nota
Para obter mais informações sobre como proceder, consulte o Guia de instalação do SAP Web Dispatcher
. Consulte também Instalação do SAP Web Dispatcher .
2. Configure regras de acesso para o back-end do SAP BusinessObjects Cloud.
a. Você precisa criar um perfil predefinido no SAP Web Dispatcher. Você pode fazer isso executando
sapwebdisp -bootstrap ou criando um arquivo de texto com o conteúdo de amostra listado abaixo.
Você pode modificar o conteúdo, conforme necessário.
Nota
Em todos os exemplos, você precisa substituir os valores entre colchetes por seus valores.
Código-fonte
SAPSYSTEM = 66
DIR_EXECUTABLE = .
DIR_INSTANCE = .
rdisp/mshost = binmain
ms/http_port = 8081
wdisp/auto_refresh = 120
wdisp/max_servers = 100
wdisp/HTTPS/dest_logon_group = HTTPS
wdisp/HTTPS/max_client_ip_entries = 100000
wdisp/HTTPS/sticky_mask = 255.255.255.0
icm/server_port_0 = PROT=HTTP,PORT=[SAP Web Dispatcher Port]
icm/server_port_1 = PROT=HTTPS,PORT=[SAP Web Dispatcher Port]
icm/min_threads = 20
icm/max_threads = 40
icm/max_conn = 500
mpi/total_size_MB = 100
mpi/buffer_size = 65536
b. Acrescente a seguinte regra ao perfil a fim de redirecionar as solicitações /sap para o sistema SAP
BusinessObjects Cloud:
Código de saída
wdisp/system_0 = SID=C4A, EXTSRV=http://[SAP BusinessObjects Cloud Host]:
[SAP BusinessObjects Cloud Port], SRCSRV=*:[SAP Web Dispatcher Port],
SRCURL=/sap, PROXY=[Web Proxy if Needed]
c. Caso não exista, crie um arquivo Filter_Rules.txt no mesmo diretório de seu sapwebdisp.exe.
d. Acrescente o seguinte conteúdo ao perfil:
Código de amostra
icm/HTTP/mod_0 = PREFIX=/,FILE=./Filter_Rules.txt
e. Acrescente o seguinte conteúdo ao Filter_Rules.txt:
Código de amostra
if %{SID} = C4A
286
CUSTOMER
reservados.
Conexões
begin
SetHeader HOST [SAP BusinessObjects Cloud Host]
SetResponseHeader HOST [SAP Web Dispatcher Host]:[Port]
RegIRewriteResponseHeader LOCATION https://[SAP BusinessObjects Cloud
Host]:[Port](.*) https://[SAP Web Dispatcher Host]:[Port]$1
end
Nota
Essas regras são necessárias para reescrever corretamente a resposta do SAP BusinessObjects
Cloud.
3. Configure regras de acesso para sistemas remotos.
Nota
Em todos os exemplos, substitua o conteúdo entre colchetes por seus valores.
a. Acrescente ao perfil a seguinte regra para solicitações remotas:
Código de amostra
wdisp/system_1 = SID=REM, EXTSRV=http://[Remote System Host]:[Port],
SRCSRV=*:[SAP Web Dispatcher Port], SRCURL=/[PATH]
b. A configuração da etapa anterior será anexada ao caminho para o URL remoto, por isso, é necessária
uma regra de modificação do URL de volta. Acrescente o seguinte ao perfil:
Código de amostra
icm/HTTP/mod_0 = PREFIX=/,FILE=./Filter_Rules.txt
c. Caso não exista, crie um arquivo Filter_Rules.txt no mesmo diretório de seu sapwebdisp.exe.
d. Acrescente o seguinte conteúdo ao arquivo e salve-o:
Código de amostra
if %{SID} = REM
begin
SetHeader clientProtocol HTTP
RegRewriteUrl ^/[PATH](.*) /$1
end
Nota
Certifique-se de acrescentar também o HTTPS, se precisar dele. A regra reescreve o URL para tudo,
antes e depois do /[PATH] voltar para a raiz "/", onde está o InA Service. Se você não fizer isso, será
feita uma tentativa de acessar o URL remoto em /[PATH]/sap/.... A declaração IF só permite que
essa regra seja aplicada ao SID especificado.
4. Configurar certificados SSL.
Conexões
CUSTOMER
reservados.
287
Nota
Essa etapa é obrigatória para alocação de HTTPS, especialmente para sistemas como HCP.
a. Efetue download do certificado do sistema que você deseja alocar. Você pode exportar o certificado em
qualquer navegador que você tiver utilizado para acessar o URL HTTPS.
b. Instale o certificado no keystore do SAP Web Dispatcher. Modifique os caminhos e nomes de arquivo
conforme necessário.
Código de amostra
sapgenpse maintain_pk -a C:\Users\administrator\Desktop\neoCA.cer –p C:
\webdispatcher\sec\SAPSSLC.pse
sapgenpse maintain_pk -a C:\Users\administrator\Desktop\neoCA.cer –p C:
\webdispatcher\sec\SAPSSLA.pse
c. Configure o dispatcher para utilizar SSL. Acrescente o seguinte a seu perfil e modifique os caminhos
conforme necessário:
Código de amostra
ssl/ssl_lib=C:\webdispatcher
ssl/client_pse=C:\webdispatcher\sec\SAPSSLC.pse
ssl/server_pse=C:\webdispatcher\sec\SAPSSLS.pse
ssl/client_pse=C:\webdispatcher\sec\SAPSSLA.pse
wdisp/ssl_encrypt=1
wdisp/ssl_auth=0
Nota
Para mais informações, consulte Importar respostas de solicitação de certificado.
5. Se você deseja usar Single Sign On (SSO) com o SAP Web Dispatcher, você precisa realizar as seguintes
etapas adicionais:
Nota
Substitua todos os valores entre colchetes por seus valores reais.
a. Adicione a linha icm/HTTP/mod_0 = PREFIX=/,FILE=./FilterRules.txt ao arquivo principal de
preferências (geralmente, C:\webdisp\sapwebdisp.pfl).
b. Certifique-se de que haja, pelo menos, uma porta segura no arquivo principal de preferências do SAP
Web Dispatcher neste formato: icm/server_port_1 = PROT=HTTPS,PORT=[Secure Port]
c. Confirme se você tem um fornecedor de identidade que suporte SAML 2.0, como o SAP Cloud Identity,
configure e veja se este fornecedor foi adicionado pelo sistema da SAP à sua conta do SAP
d. Abra o arquivo FilterRules.txt do local especificado no arquivo de preferências principal do SAP Web
Dispatcher e adicione um redirecionamento para um servidor do SAP BusinessObjects Cloud em um dos
seguintes formatos:
○ Modo multi-locatário do SAP BusinessObjects Cloud: RegIRedirectUrl /[Nome do caminho]/(.*)
https://[Servidor do SAP BusinessObjects Cloud]:4300/t/[Nome do locatário]$1
288
CUSTOMER
reservados.
Conexões
○ Modo único-locatário do SAP BusinessObjects Cloud: RegIRedirectUrl /[Nome do caminho]/(.*)
https://[Servidor do SAP BusinessObjects Cloud]:4300/sap/fpa/ui$1
e. Ao abrir https://[Servidor do SAP Web Dispatcher]:[Porta de segurança]/[Nome do caminho], você
deve ser conectado automaticamente via Single Sign-On e a página de boas-vindas do SAP
BusinessObjects Cloud será exibida.
Resultados
Você pode testar se configurou as regras corretamente, utilizando as seguintes URLs:
● Ao abrir http(s)://[Host do SAP Web Dispatcher]:[Porta do SAP Web
Dispatcher]/sap/fpa/ui/, você deve visualizar o SAP BusinessObjects Cloud.
● Ao abrir http(s)://[Host do SAP Web Dispatcher]:[Porta do SAP Web Dispatcher]/
[PATH]/sap/bc/ina/service/v2/GetServerInfo, você deve visualizar a resposta JSON.
12.3 Programação de uma importação
Você pode programar uma importação de seus dados.
Contexto
Fontes de dados que aceitam programação:
● SAP Business Planning and Consolidation (BPC)
● SAP Business Warehouse (BW)
● Suite SuccessFactors HCM
● Conjunto de dados predefinido pelo usuário do SFDC ou modelo baseado em entidade
● Uma consulta de universo (UNX) da plataforma SAP BusinessObjects BI
● SAP ERP Central Component (SAP ECC)
Conexões
CUSTOMER
reservados.
289
Procedimento
1. No menu principal, escolha Conexão e navegue até a ficha Status da importação.
2. Selecione uma importação programada para abri-la.
3. Para os tipos de conexão a seguir, você pode selecionar Processar consulta para alterar a consulta, incluindo
valores de parâmetro.
○ SAP Business Warehouse (BW)
○ Suite SuccessFactors HCM
○ Uma consulta de universo (UNX) da plataforma SAP BusinessObjects BI
4. Em Configurações de programação, selecione uma das seguintes opções:
Opção de programação
Descrição
Nenhuma
A importação é realizada apenas uma vez, mediante confir
mação.
Uma vez
A importação é realizada apenas uma vez, em um momento
pré-determinado.
Repetindo
A importação é executada de acordo com um padrão de re
petição. Você pode selecionar uma data de início, término e
a hora, assim como um padrão de recorrência.
290
CUSTOMER
reservados.
Conexões
13
Sistema
O administrador do sistema utiliza os recursos do Sistema para administração e monitorização e para leitura de
detalhes de eventos do sistema e erros no log de sistema.
O acesso à Monitorização do sistema e à Administração de recursos exige privilégios de administrador para a
leitura e atualização de informações do sistema.
Tarefas:
Monitor [página 291]
Administração [página 293]
13.1
Monitor
O Monitor do sistema apresenta várias sínteses no estilo de painéis interativos com as principais áreas de
utilização e desempenho, que precisam ser monitoradas pelo administrador do sistema.
O monitoramento de informações mostra o estado atual do sistema, além de informações históricas de um
período selecionado do ano anterior. O monitor também inclui o Rastreamento (log de sistema), que contém
detalhes de eventos e erros rastreáveis.
Esses recursos de monitoramento estão disponíveis em quatro fichas de registro separadas:
● Síntese
● Utilização do sistema pela memória
● Utilização do sistema pelo usuário
● Rastreamento
Síntese
A Síntese mostra informações básicas do sistema e um gráfico de pizza de utilização da memória. Além disso,
são mostrados números das seguintes métricas: Licenças em utilização, número de usuários ativos, número de
logins. A análise da utilização se baseia nos tipos de usuário, como Planejamento, Funções analíticas, Business
Intelligence e Plataforma HANA Cloud, sendo que você pode selecionar um tipo de usuário cujos dados relevantes
deseja destacar nos gráficos.
Você pode definir o período dos dados exibidos utilizando os recursos de escala ou selecionando um nível de
zoom que varia de 1 mês a 1 ano.
Sistema
CUSTOMER
reservados.
291
Utilização do sistema pela memória
Essa ficha de registro exibe dois gráficos contendo informações de utilização da memória em MB para: Utilização
da memória pelo modelo e Utilização da memória pelo usuário.
Você pode consultar facilmente detalhes sobre os dados, posicionando o mouse sobre os detalhes do gráfico, e
você pode utilizar os botões Ordenar para sequenciar novamente os dados.
Utilização do sistema pelo usuário
Essa ficha de registro mostra, para cada usuário, as métricas de Contagem de transações e Utilização de
armazenamento em MB. Se o espaço de armazenamento no servidor estiver alocado e gerenciado para contas de
usuários individuais, os administradores podem verificar visualmente aqui os níveis por usuário .
Você pode ordenar e filtrar colunas nessa ficha de registro utilizando o menu suspenso no cabeçalho de cada
coluna.
Rastreamento
O administrador do sistema determina quais níveis de mensagens de erro estão incluídos no log (consulte
Configuração do sistema) Nível de rastreamento em Sistema Administração ) bem como o tempo de
retroatividade do arquivo de log, mas esse arquivo pode estender-se por muitas páginas. Os recursos Pesquisar e
Filtrar são, portanto, ferramentas úteis para trabalhar com o arquivo de log. Além disso, para ajudá-lo a identificar
as informações que procura, a maioria das colunas da exibição é ordenável usando o recurso Ordenar nos
cabeçalhos das colunas.
O recurso Pesquisar opera nas colunas Nome do usuário, Componente e Mensagem e filtra os itens listados na
tela para aqueles que incluem uma correspondência com a string de pesquisa que você digita.
O recurso Filtro permite que você insira um intervalo de datas para selecionar apenas as entradas de log de um
período fixo.
Estão disponíveis as seguintes colunas:
Tabela 56: Colunas de rastreamento
Nome
Descrição
Registro de horas
Data e hora de cada mensagem.
Nível de
rastreamento
Mensagens de log são categorizadas com base no nível de gravidade e o administrador do sistema pode
definir quais níveis de mensagem são exibidos. Geralmente, apenas Erros (nível de rastreamento 4) são
visíveis.
Nome de usuário
Essa coluna mostra o ID da conta do usuário que gerou a mensagem.
Componente
Quando é relevante, o nome do componente técnico é mostrado aqui.
292
CUSTOMER
reservados.
Sistema
Nome
Descrição
Mensagem
Texto de mensagem de erro. Se o texto da mensagem estiver truncado, passe o cursor do mouse sobre a
mensagem para ler o texto em uma dica.
Pilha
Clique no texto de link Pilha para exibir o texto da pilha de mensagens em uma janela pop-up.
Detalhe
Informações adicionais sobre o erro podem ser exibidas aqui.
O arquivo de log é limitado a um máximo de 350.000 linhas de dados. As entradas de log mais antigas são
excluídas para manter esse limite.
Você também pode excluir as entradas de log manualmente selecionando o ícone Excluir. Na caixa de diálogo
Limpar traços do sistema, você pode escolher remover todas as entradas de log ou remover entradas mais
antigas que um período de tempo específico.
13.2 Administração
Use o recurso Administração do sistema para definir parâmetros gerais para a aplicação e definir conectividade
com sistemas externos que fazem interface com o SAP BusinessObjects Cloud.
As guias de Administração são as seguintes:
● Agente do SAP BusinessObjects Cloud – utilize essa página para inserir parâmetros de conexão ao servidor
na nuvem.
● Configuração do sistema – utilize essa página para definir várias configurações.
● Sistemas remotos - utilize essa página para gerenciar as conexões de sistemas remotos.
Agente de conexão do SAP BusinessObjects Cloud
Para instalar o agente do SAP BusinessObjects Cloud, insira os valores de parâmetros para Host; Porta; Nome de
usuário e Senha.
Configuração do sistema
Alguns recursos do aplicativo têm funcionalidades opcionais que podem ser ligadas e desligadas aqui. Outras
definições disponíveis aqui são para a finalidade de administração de back-end.
A configuração de Nível de rastreamento determina quais mensagem do log de sistema são exibidas no recurso
de monitoramento de rastreamento ( Monitor do sistema ). Mensagens de erro são categorizadas com base
no seguintes níveis de gravidade: Depurar (1), Informação (2), Advertência (3), Erro (4), Fatal (5).
Sistema
CUSTOMER
reservados.
293
294
CUSTOMER
reservados.
Sistema
14 Requisitos de sistema e pré-requisitos
técnicos
O SAP BusinessObjects Cloud é completamente baseado em web. Você precisará de uma conexão com a Internet
e um sistema que atende determinados requisitos. Os requisitos listados aqui são para a versão atual.
Requisitos de software cliente
Tabela 57:
Software cliente
Versão
Informações adicionais
Navegador para desktop
Google Chrome
A Google atualiza o seu navegador
Chrome de modo constante. Nós nos
empenhamos para testar completa
mente e oferecer suporte para as ver
sões mais recentes. Entretanto, se fa
lhas foram introduzidas em versões
OEM específicas do navegador, não po
demos garantir correções para todos os
casos. Caso tenha alguma dúvida sobre
uma versão específica (por exemplo, se
ela é suportada), registre um caso de su
porte.
Para consultar requisitos adicionais de
sistema, consulte a documentação do
navegador da web.
Sistema operacional
Microsoft Windows Vista
O SAP BusinessObjects Cloud não de
pende de nenhum sistema operacional
Microsoft Windows 7
específico. Todos os recursos podem
Microsoft Windows 8+
ser acessados por um navegador da
Apple Mac OS X Lion (10.7) ou superior
web.
Para consultar requisitos adicionais de
sistema, consulte a documentação do
sistema operacional.
Software adicional
Requisitos de sistema e pré-requisitos técnicos
Adobe Acrobat Reader 9 ou superior
CUSTOMER
reservados.
295
Requisitos de configuração do cliente
Tabela 58:
Configuração do cliente
Definição
Largura de banda da rede
Velocidade de conexão recomendada de Em geral, o SAP BusinessObjects Cloud
500 a 800 kbits/s ou superior
não requer mais largura de banda do
que o necessário para navegar na inter
net. Todos os módulos de aplicativo são
projetados para serem rápidos e ágeis
com uso mínimo de arquivos gráficos
grandes.
Resolução de tela
XGA 1024x768 (high color) ou superior
Tamanho mínimo de cache recomen
dado
250 MB
Informações adicionais
O SAP BusinessObjects Cloud é um apli
cativo Web 2.0. Recomendamos que o
cache de navegador seja habilitado, pois
o aplicativo utiliza-o intensamente em
conteúdo estático como arquivos de
imagem. Se você limpar o cache, o nave
gador não executará de forma apropri
ada até que os arquivos excluídos sejam
baixados novamente para o navegador e
armazenados em cache para serem utili
zados em uma próxima vez.
Páginas web mais recentes deve estar
ativado
HTTP 1.1
Ativar
JavaScript
Ativar
Cookies
Ativar cookies de sessão do navegador
da web (não persistente) para autentica
ção.
Janelas pop-up
Permitir janelas pop-up do SAP
BusinessObjects Cloud
Requisitos de dispositivo móvel
Tabela 59:
Hardware/Software
O que é suportado
Dispositivo
Iphone, somente dispositivos com iOS 8.4 ou superior
296
CUSTOMER
reservados.
Conectividade de dados – Importação
Tabela 60:
O que é suportado
Versões
SAP Business Warehouse
7.4 SP13 ou superior
SAP Business Planning and Consolidation – Microsoft Plat
10.0 SP12 ou SP superior
form
SAP Business Planning and Consolidation – NetWeaver
SAP Business Objects Enterprise Universe (UNX)
4.2 SP02 build 1985
SAP Enterprise Resource Planning (ERP)
6.0 EHP 07 SPS 04
Microsoft Excel (somente XLSX)*
2007 ou superior
Arquivos delimitados por vírgula (CSV)*
Formato de arquivo Unicode
Google Drive; Microsoft Excel (XLSX), arquivos delimitados
Suportado
por vírgulas (CSV) e Google Sheet
Salesforce
Suportado
*Tamanho máximo de arquivo: 40MB
Conectividade de dados – Tempo real
Tabela 61:
O que é suportado
Conexão remota
SAP HANA
SPS10 – revisão 102.2 ou superior com SAP Hana Info Access
Service (InA), versão 4.10.0 ou superior.
CUSTOMER
reservados.
297
Proxy reverso para conexão de dados em tempo real
Tabela 62:
O que é suportado
SAP Web Dispatcher 7.48.0
Apache HTTP Server 2.4.x
Agente do SAP BusinessObjects Cloud
Tabela 63:
Quais são os requisitos
Apache Tomcat 7.0 ou superior
JRE 7
SAP Java Connector 3.0.13
SAP Digital Boardroom
Tabela 64: Requisitos mínimos com suporte à tela de toque
Tela
As telas da Samsung variam de tamanho entre 32" e 75" (por
exemplo, ” Samsung DM32E,, 48” Samsung DM48E,,,55”
Samsung DM55E)
Samsung Touch Overlay
Obrigatório; tamanho de tela correspondente (por exemplo,
CY–TD32LDAH, CY-TD48LDAH, CY-TD55LDAH)
Placa de vídeo
AMD Fire Pro W4100 + driver do ATI Catalyst
Sistema operacional
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 8+
Software
MagicIWB 3.0 – 1 licença por tela
Navegador Chrome mais recente
Tabela 65: Requisitos mínimos sem suporte à tela de toque
Tela
298
Tela de qualquer fornecedor que suporte resolução de 1920 x
1080p
CUSTOMER
reservados.
Placa de vídeo
Placa de vídeo de qualquer fornecedor que suporte uma expe
riência individual de desktop projetado através de 3 telas digi
tais
Software
Navegador Chrome mais recente
CUSTOMER
reservados.
299
15
Glossário
Aqui você encontrará todos os termos e definições importantes.
Termo
Definição
contas
Uma dimensão especial que envolve a definição de contas e determinantes. A conta é o foco
principal de um modelo de tipo de planejamento.
Membro da dimensão de Contas. Uma conta é uma medida, como uma receita ou efetivo de
pessoal (termo preferencial: membro).
montante
Valor numérico de uma interseção de modelo.
agregação
Soma dos dados de várias linhas ou colunas de uma tabela.
atributos
Características de um membro de dimensão, como ID ou proprietário. Atributos podem ser
exibidos em grades.
Auditoria
Uma dimensão que representa as várias fontes de dados que podem ser usadas para
gerenciar os principais dados e ajustes, se houver. A dimensão Auditoria pode ser usada em
cálculos e regras empresariais de um modelo de consolidação de relatório, para separar
dados de entrada.
colaboração
Ferramenta de mensagem instantânea que permite a colegas discutir conteúdos
empresariais, compartilhar informações e criar tarefas por meio de chat em tempo real. A
colaboração torna mais fácil o processo decisório baseado em conteúdos empresariais
vinculados.
comentário
Na ferramenta de colaboração, é o texto adicionado por um participante de uma discussão.
O texto é postado em tempo real no eixo da discussão.
conversão de
moeda
É o ato de converter montantes de moeda original em moeda de destino usando uma taxa
de câmbio válida.
Suíte executiva
Uma apresentação interativa em tempo real na qual você pode combinar suas histórias com
itens da agenda.
dimensão
Uma divisão das informações que define a base na qual um modelo é analisado; por
exemplo, por produto ou região geográfica.
discussão
Um conjunto de publicações que podem ser vinculadas a um conteúdo empresarial
específico, por exemplo, uma história. Além disso, uma linha de discussão pode incluir
notificações, tarefas e links para conteúdo empresarial.
evento
Um marco em um processo
categoria de
evento
Define as características de um evento. Uma categoria de evento é codificada por cores e
tem um nome
formulário de
entrada
Uma folha de resumo criada pelo usuário para coletar dados de colegas, caracterizada por
células com entrada ativada. Criar um formulário de entrada aciona uma tarefa de entrada
para usuários selecionados. Os usuários concluem a tarefa abrindo o formulário de entrada
na tarefa de entrada e fornecendo as informações solicitadas. Os usuários indicam a
conclusão do formulário de entrada na tarefa.
300
CUSTOMER
reservados.
Glossário
Termo
Definição
Indicadores-chave Um tipo de medição de sucesso. Certos valores de limite são definidos para medidas, mais
de desempenho
especificamente, membros da dimensão Contas, como a Receita líquida em um modelo de
(KPIs)
perdas e lucros.
Escopo de KPI
A faixa ou extensão de valores para verificar a visualização de KPI ou limites. O escopo
fornece as seguintes informações de cada dimensão do modelo:
● Granularidade - um nível hierárquico
● Um filtro - um subconjunto de membros da dimensão; por exemplo, França, 2015.
Limite de KPI
Um ou mais valores estáticos com os quais comparar cada célula do escopo. Por exemplo:
● < 10%
● < 5 FTE, < 15 FTE
● < $100, $100 - $200, >$200
Vários limites podem ser definidos para um KPI, por exemplo, definindo-se níveis OK, Aviso
e Crítico para a conta subjacente.
Intervalo de limite
de KPI
A faixa de valores entre os sucessivos limites de KPI.
bloquear
Ato de congelar valores individuais - por exemplo, durante uma desagregação - ou toda uma
região de dados; uma combinação de entidades, período e versão, por exemplo.
membro
A entidade contábil que está contida na conta.
modelo
Uma representação de uma visão empresarial de dimensões, medidas e regras empregadas
como base para histórias. Há dois tipos de modelo: Modelos de planejamento, que se
referem a uma conta única e modelos analíticos.
notificação
● Alerta, advertência ou mensagem de erro acionados pelo aplicativo para indicar o
estado atual de um objeto.
● Informações sobre uma ação executada em um processo de colaboração, uma tarefa
ou um evento.
perspectiva
Veja dimensão. O termo perspectiva não é mais utilizado em SAP BusinessObjects Cloud.
processo
Um grupo de eventos
lembrete
Notificação que será enviada a todos os destinatários que não concluírem uma tarefa até a
data de vencimento. O lembrete pode ser enviado também ao gerente dos destinatários e
como e-mail.
revisor
Alguém que revisa a tarefa enviada como concluída pelo usuário ao qual foi atribuída.
cenário
Um cenário abrange vários modelos. Ele combina determinadas versões de certos modelos.
Um cenário de Melhor caso consiste na versão Otimista do modelo de receita, na
versão Simples do modelo de custo de mercadorias e na versão Produtividade aumentada
do modelo de efetivo de pessoal.
história
Um documento de apresentação que utiliza gráficos, visualizações, texto, imagens e
pictogramas para descrever dados.
Glossário
CUSTOMER
reservados.
301
Termo
Definição
tabela
Em Histórias, uma tabela é uma representação de dados em uma visão tabelar
bidimensional, geralmente relacionada a um modelo de origem (embora possam existir
tabelas independentes de qualquer modelo).
bloco
Elemento de IU retangular que pode ser colocado em um container e usado para exibir
conteúdos, como texto, imagens e visualizações com gráficos.
Período
Uma dimensão que contém períodos durante os quais você armazena dados de história, por
exemplo: semana, ano, trimestre ou um período personalizado.
versão
Conjunto de dados decorrente de uma ou mais suposições de uma categoria. Uma
categoria pode conter várias versões, baseadas em suposições diferentes. Por exemplo, a
categoria Orçamento pode conter uma versão Otimista e uma versão Baseline, entre outras.
302
CUSTOMER
reservados.
Glossário
Avisos de isenção importantes em aspectos
legais
Amostras de codificação
Qualquer codificação de software e/ou linhas/strings de códigos ("Código") incluídas nessa documentação são apenas exemplos e não estão destinadas a serem
utilizadas em um ambiente de sistema de produção. O Código serve apenas para explicar e visualizar melhor a sintaxe e regras de criação de frases da codificação
determinada. A SAP não garante a exatidão e integridade do Código fornecido aqui, e a SAP não está sujeita a erros ou danos causados pela utilização do Código, exceto
se tais danos forem causados pela SAP intencionalmente ou fruto de negligência grosseira.
Acessibilidade
As informações contidas na documentação SAP representam a visão atual da SAP sobre os critérios de acessibilidade a partir da data de publicação; não são de maneira
alguma diretrizes de vinculação sobre como garantir acessibilidade dos produtos de software. A SAP nega especificamente qualquer responsabilidade com respeito a esse
documento. No entanto, esse aviso de isenção não se aplica em casos de negligência grosseira ou transgressão deliberada da SAP. Nenhuma obrigação ou compromisso é
formada diretamente ou indiretamente por esse documento.
Linguagem neutra em relação a gênero
Na medida do possível, a documentação da SAP é neutra em relação ao sexo. Dependendo do contexto, o leitor será abordado diretamente com "você", ou um substantivo
neutro (como "pessoa de vendas" ou "dias úteis") é utilizado. Entretanto, se ao se referir a ambos os sexos, a terceira pessoa do singular não puder ser evitada ou um
substantivo neutro não existir, a SAP reservará o direito de utilizar a forma masculina do substantivo ou pronome. Isso garante que a documentação permaneça
compreensível.
Hyperlinks da Internet
A documentação da SAP pode conter hyperlinks para a Internet. Esses hyperlinks servem como dica de onde localizar informações relacionadas. A SAP não garante a
disponibilidade e exatidão dessas informações relacionadas ou a aptidão de servir a um propósito específico. A SAP não se responsabiliza por qualquer dano causado pela
utilização dessas informações relacionadas a menos que tais danos sejam causados por negligência grosseria ou transgressão deliberada da SAP. Em relação à
classificação do link, consulte: http://help.sap.com/disclaimer).
Avisos de isenção importantes em aspectos legais
CUSTOMER
reservados.
303
go.sap.com/registration/
contact.html
reservados.
Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou
transmitida de alguma forma ou com qualquer finalidade sem a
autorização expressa da SAP SE ou de uma empresa afiliada da
SAP. As informações contidas neste documento podem ser
alteradas sem notificação prévia.
Alguns produtos de software comercializados pela SAP SE e por
seus distribuidores contêm componentes de software de
propriedade de outros fornecedores. As especificações nacionais
dos produtos podem variar.
Estes materiais são fornecidos pela SAP SE ou por empresas
afiliadas da SAP com propósito meramente informativo, sem
declaração ou garantia de qualquer espécie, assim a SAP ou suas
empresas afiliadas não se responsabilizam por erros ou omissões
relativos aos mesmos. As únicas garantias pelos produtos ou
serviços da SAP ou das empresas afiliadas da SAP são as
explicitamente especificadas em declarações de garantia contidas
nos respectivos produtos e serviços, quando cabíveis. Seu conteúdo
não deve ser interpretado como constituição de garantia adicional.
SAP e outros produtos e serviços da SAP aqui mencionados, bem
como seus respectivos logotipos são marcas comerciais ou
registradas da SAP SE (ou de uma empresa afiliada da SAP) na
Alemanha ou em outros países. Todos os outros nomes de produtos
e serviços mencionados são marcas registradas de suas
respectivas empresas.
Consulte http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/
index.epx e veja outros avisos e informações sobre a marca
registrada.

Ajuda do SAP BusinessObjects Cloud

Transcrição

Documentos relacionados

Autorização DIREITO DE IMAGEM nova

Marcelo Kaucher - SAP News Center

Solution Summary Template for Industry / Industry

Elia Chatah - SAP News Center

Como inovar em um mundo tão complexo?: SAP S/4 HANA

Caso16_2003 # Fonte informação Al-Mashari, M. and Al

GERENCIAMENTO DE APLICAÇÕES SAP BASIS, SAP PORTAL E

SAP Business One apoia expansão da churrascaria Fogo de Chão

SAP e parceiros registram novo recorde com

bios oradores conferência