telefonia fixa e móvel
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DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos TELEFONIA FIXA E MÓVEL AGOSTO DE 2016 O DEPEC – BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações e projeções. Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser tomados, em nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade e uso. PRODUTOS PLANTA DE TELEFONIA NO BRASIL – 2015 Acessos fixos 14,5% Acessos móveis 85,5% FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO: BRADESCO PLANTA DE TELEFONIA MÓVEL NO BRASIL – 2015 mar/16 Pós-pago 28,4% Pré-pago 71,6% FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO: BRADESCO SAZONALIDADE Sazonalidade das vendas de linhas móveis é mais forte no Dia das Mães, Dia dos Pais e Natal. SAZONALIDADE DAS NOVAS HABILITAÇÕES DE CELULARES – 2003 - 2015 Part. % 20,0% 18,0% 16,6% 16,0% 14,0% 12,0% 11,2% 10,0% 10,6% 9,2% 8,0% 8,2% 7,3% 6,0% 6,4% 7,0% 6,9% 6,0% 5,8% 4,9% 4,0% 2,0% 0,0% jan fev mar abr mai FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO: BRADESCO jun jul ago set out nov dez CUSTOS DE OPERAÇÃO OS PRINCIPAIS CUSTOS DE UMA PRESTADORA DE TELEFONIA FIXA SÃO: implantação da rede de cabeamento com fibras óticas; equipamentos de transmissão; satélites; tarifas de interconexão; gastos com marketing na LDN e LDI (ligação de longa distância nacional e internacional). OS PRINCIPAIS CUSTOS DE UMA PRESTADORA DE TELEFONIA MÓVEL SÃO: implantação da rede: equipamentos de transmissão como as CCC (Centrais de Comutação de Controle) e as ERB (Estações Rádio Base). O conjunto de CCC e ERB é chamado de célula, por isso é dado o nome de celular ao serviço; pagamento de aluguel para condomínios pelo uso do espaço físico no topo dos prédios para instalação de antenas; tarifa pelo uso da radiofreqüência paga para a Anatel; tarifas de interconexão - tarifa de uso de redes das operadoras locais; elevados gastos com marketing. AS PRESTADORAS DE SERVIÇO MÓVEL TAMBÉM COMERCIALIZAM OS APARELHOS CELULARES E ACESSÓRIOS, ADQUIRIDOS DOS FABRICANTES (ERICSSON, MOTOROLA, NOKIA) E REVENDEM NAS LOJAS PRÓPRIAS OU PARA OS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS COMO LOJAS DE ELETRODOMÉSTICOS E GRANDES MAGAZINES. REGIONALIZAÇÃO Pós Pago NÚMERO DE ACESSOS MÓVEIS PRÉ E PÓS-PAGOS POR UF 2015 Sao Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Rio Grande do Sul Parana Bahia Santa Catarina Goias Pernambuco Espirito Santo Distrito Federal Ceara Para Mato Grosso Mato Grosso do Sul Amazonas Maranhao Paraiba Sergipe Rio Grande do Norte Alagoas Piaui Rondonia Tocantins Acre Amapa Roraima 24.006.012 8.231.997 7.757.375 5.310.593 4.227.173 2.738.863 2.403.445 1.958.498 1.848.006 1.764.245 1.727.268 1.561.446 1.447.944 1.259.595 1.059.238 1.044.772 808.730 744.185 635.997 623.357 472.678 429.057 393.916 312.065 201.456 174.731 111.070 0 5.000.000 10.000.000 FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO: BRADESCO 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 Total % PARTICIPAÇÃO % NO NÚMERO DE ACESSOS MÓVEIS PRÉ E PÓSPAGOS POR UF 2015 São Paulo Minas Gerais Rio de Janeiro Bahia Rio Grande do Sul Paraná Pernambuco Ceará Goiás Santa Catarina Pará Maranhão Distrito Federal Paraíba Rio Grande do Norte Mato Grosso Piauí Espírito Santo Alagoas Amazonas Mato Grosso do Sul Sergipe Rondônia Tocantins Acre Amapá Roraima 25,0% 9,6% 8,9% 6,5% 5,7% 5,5% 4,6% 4,2% 3,3% 3,3% 3,2% 2,3% 2,2% 1,8% 1,7% 1,6% 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 1,3% 0,9% 0,8% 0,7% 0,3% 0,3% 0,2% 0,0% 5,0% 10,0% FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO: BRADESCO 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% DENSIDADE (CELULARES POR 100 HABITANTES) REGIONAL DE CELULARES – 2015 Distrito Federal São Paulo Rio de Janeiro Rio Grande do sul Goiás Paraná Mato Grosso Pernambuco Mato Grosso do sul Brasil Santa Catarina Rio Grande do Norte Piauí Ceará Tocantins Rondônia Paraíba Minas Gerais Alagoas Bahia Amapá Pará Sergipe Acre Espirito Santo Roraima Amazonas Maranhão 191,2 144,8 139,0 131,1 128,4 127,3 126,8 126,6 126,1 125,7 124,1 123,9 122,3 121,1 120,9 120,1 118,4 118,1 111,7 109,2 103,8 101,0 100,8 99,6 99,1 94,1 93,6 87,6 0 50 FONTE: TELECO ELABORAÇÃO: BRADESCO 100 150 200 250 RANKING DENSIDADE EM TELEFONIA FIXA – ACESSOS POR 100 HABITANTES – 2014 70,0 60,0 60,0 59,5 56,9 52,4 50,0 50,1 49,7 43,2 40,6 40,1 40,0 33,7 31,8 31,8 30,0 27,7 25,9 22,1 22,1 19,1 17,9 17,0 20,0 15,1 15,1 9,8 10,0 8,1 2,1 FONTE: TELECO ELABORAÇÃO: BRADESCO Índia Bolívia Peru Equador Colômbia México China Chile Argentina Brasil Venezuela Rússia Uruguai Paraguai Itália EUA Espanha Portugal Canadá Japão Reino Unido Alemanha Coreia França - RANKING DE TELEFONIA FIXA – AUTORIZADAS – DEZ/2015 Grupos Acessos Fixos Part. % Telecom Americas 11.622.227 64,1% Telefônica Telecom Italia ALGAR (CTBC Telecom) OI Outras Prefeitura de Londrina/Copel Cabo BT Total 5.252.541 591.903 225.237 160.966 158.123 75.016 38.145 4.418 18.128.576 29,0% 3,3% 1,2% 0,9% 0,9% 0,4% 0,2% 0,0% 100,0% FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO: BRADESCO DENSIDADE EM TELEFONIA MÓVEL – ACESSOS POR 100 HABITANTES – 2014 180,0 160,0 158,4 155,1 149,6 138,0 140,0 132,2 123,6 120,0 116,1 120,4 115,5 111,8 109,3 107,8 105,6 103,4 100,0 101,2 100,4 98,4 96,3 92,3 83,0 82,5 74,5 80,0 60,0 40,0 20,0 FONTE: TELECO ELABORAÇÃO: BRADESCO Índia México Canadá China Bolívia EUA França Venezuela Peru Paraguai Espanha Equador Portugal Coreia Colômbia Japão Alemanha Reino Unido Chile Brasil Argentina Itália Rússia Uruguai - RANKING DE TELEFONIA MÓVEL – DEZ/2015 Grupos Nº de Acessos TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO) 73.268.459 TIM 66.234.264 CLARO 65.978.267 OI 48.060.792 NEXTEL 2.507.478 ALGAR (CTBC) 1.298.290 PORTO SEGURO TELECOMUNICAÇÕES S.A. (AUTORIZADA DE REDE 351.566 VIRTUAL) SERCOMTEL 64.948 DATORA MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA (AUTORIZADA DE REDE 23.400 VIRTUAL) TERAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA 7.180 Total 257.794.644 FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO: BRADESCO Part. % 28,4% 25,7% 25,6% 18,6% 1,0% 0,5% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% TV assinatura DENSIDADE EM TV POR ASSINATURA – ACESSOS POR 100 HABITANTES – 2014 35.00 32.1 30.00 25.00 20.5 20.00 15.7 15.4 15.00 13.4 12.6 9.6 10.00 7.6 4.8 5.00 FONTE: TELECO ELABORAÇÃO: BRADESCO Peru Equador Colômbia* Brasil México** Argentina* Venezuela Chile EUA* Uruguai Portugal - RANKING DE TV POR ASSINATURA– DEZ/2015 Grupo Quantidade de acessos Part.% Telecom Americas 9.897.528 52,0% SKY/AT&T 5.443.885 28,6% Telefônica 1.788.353 9,4% Oi 1.168.667 6,1% Outras 370.261 1,9% NossaTV 129.770 0,7% Algar (CTBC Telecom) 106.028 0,6% Blue 95.645 0,5% Cabo 49.627 0,3% . 0,0% 19.049.764 100,0% Prefeitura de Londrina/Copel Total FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO: BRADESCO DENSIDADE EM BANDA LARGA – ACESSOS POR 100 HABITANTES – 2014 45.00 40.2 40.00 38.8 37.4 35.00 35.8 35.0 30.4 30.00 29.3 27.3 26.7 24.7 25.00 22.3 20.00 17.5 15.1 14.9 14.0 15.00 11.8 11.6 10.6 10.4 10.00 8.1 1.6 1.2 Índia 2.5 Bolívia 5.3 5.00 FONTE: TELECO ELABORAÇÃO: BRADESCO Paraguai Peru Venezuela Colômbia Argentina México Brasil Chile China Equador Rússia Itália Uruguai Portugal Espanha Japão EUA Canadá Alemanha Reino Unido Coreia França - RANKING OPERADORAS DE BANDA LARGA FIXA – AGO/2015 35% 31,7% 30% 25,5% 25% 20% 16,2% 15% 12,8% 8,8% 10% 0,9% 0,8% 0,6% 0,3% 0,1% TIM Sercontel Cabo BT 1,8% Sky 5% FONTE: TELECO ELABORAÇÃO: BRADESCO Algar Telecom Outras GVT Vivo Oi América Móvil 0% FATORES DE RISCO Setor regulamentado pelo governo que autoriza o reajuste de tarifa de telefonia fixa; capital intensivo – necessidade de elevados e constantes investimentos em tecnologia; risco tecnológico – necessidade de atualização constante. A escolha errada de uma tecnologia pode colocar a empresa em risco; risco de inadimplência; alto nível de competição nos mercados de telefonia móvel, longa distância e transmissão de dados, o que exige elevado controle de custos pelas operadoras; setor depende do nível de renda da população e do ritmo de crescimento da atividade econômica; o efeito do câmbio sobre o setor de telefonia é negativo no tocante à elevação dos custos, pois os equipamentos são cotados em dólar. CENÁRIO ATUAL E TENDÊNCIAS NÚMERO DE ACESSOS FIXOS Em milhões de acessos Em milhões de acessos 50 45 40 37,4 39,6 39,8 38,8 39,2 38,8 39,4 42,0 41,2 41,5 43,0 44,3 45,2 45,0 43,6 42,9 35 30,9 30 25,0 25 20,0 20 17,0 15 14,8 12,3 13,3 FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO E (*) PROJEÇÃO: BRADESCO 2016* 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 10 VARIAÇÃO % DO NÚMERO DE ACESSOS FIXOS 29% 25.0% 23.6% 24% 21.0% 19% 17.6% 14.9% 14% 11.3% 09% 8.1% 4.6% 3.7% 04% 1.5% 1.0% 1.0% 0.5% 2.4% 0.7% 1.2% 3.0% 2.0% -01% -0.4% -2.5% -3.2% -2.5% -06% 1995 1997 1999 2001 2003 FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO: BRADESCO 2005 2007 2009 2011 2013 2015 DENSIDADE DE ACESSOS DE TELEFONIA FIXA – ACESSOS POR 100 DOMICÍLIOS 75 71.5 71.5 70.5 70.8 70.0 70 70.0 70.4 69.3 67.0 65 63.3 60.5 60 55 50 2006 2,007 2,008 2,009 2,010 FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO: BRADESCO 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 2016* NÚMERO DE ACESSOS MÓVEIS (CELULARES) Projeção - DEPEC Em mil acessos 350.000 300.000 280.732 261.808 271.100 257.795 252.639 242.232 250.000 202.944 200.000 173.959 150.641 150.000 120.980 99.919 100.000 86.210 65.606 50.000 46.373 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO 2011 2012 2013 2014 2015 2016* VARIAÇÃO % DO NÚMERO DE NOVOS ACESSOS MÓVEIS Projeção - DEPEC 50.0% 41.5% 40.0% 31.4% 30.0% 24.5% 21.1% 20.0% 19.4% 15.9% 15.5% 16.7% 8.1% 10.0% 3.5% 3.6% 0.0% -2.0% -10.0% -8.2% -20.0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO 2011 2012 2013 2014 2015 2016* NÚMERO DE NOVOS ACESSOSBASE MÓVEIS 50,000 Em mil acessos 39,287 40,000 29,661 30,000 20,000 19,232 23,318 21,061 20,605 28,985 19,576 13,708 9,292 10,000 9,632 0 -5,156 -10,000 -20,000 -22,937 -30,000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO 2011 2012 2013 2014 2015 2016* Móveis - milhões BASE DE ACESSOS MÓVEISAcessos (CHIPS) (Inclui modens e chips bloqueados) Em mil acessos 290,000 283,518 266,999 270,000 253,408 250,000 227,352 230,000 210,000 191,472 190,000 170,000 151,949 150,000 116,314 130,000 120,980 102,875 110,000 mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 90,000 FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO: BRADESCO FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO: BRADESCO jun/16 mar/16 dez/15 3.8% set/15 jun/15 mar/15 dez/14 set/14 jun/14 mar/14 dez/13 set/13 jun/13 3.0% mar/13 dez/12 16,6% set/12 jun/12 mar/12 dez/11 set/11 jun/11 mar/11 dez/10 15.4% set/10 jun/10 18.0% mar/10 dez/09 13.0% set/09 jun/09 mar/09 dez/08 set/08 28.0% jun/08 mar/08 dez/07 set/07 jun/07 mar/07 Móveis - Var. interanual VARIAÇÃO INTERANUALAcessos DA BASE DE ACESSOS MÓVEIS 26.4% 23.0% 23.2% 19.5% 17.8% 15.1% 13.6% 8.0% 3.8% 1.9% -2.0% -7.0% -12.0% -10.3% NÚMERO DE ACESSOS MÓVEIS – PRÉ-PAGO Acessos Móveis - pré pago Em mil acessos 230,000 213,593 212,227 209,883 208,492 210,000 190,000 176,242 178,758 170,000 151.375 150,000 130,000 114,164 110,000 FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO: BRADESCO jun/16 mar/16 dez/15 set/15 jun/15 mar/15 dez/14 set/14 jun/14 mar/14 dez/13 set/13 jun/13 mar/13 dez/12 set/12 jun/12 mar/12 dez/11 set/11 jun/11 mar/11 dez/10 set/10 jun/10 mar/10 dez/09 set/09 jun/09 mar/09 dez/08 set/08 jun/08 mar/08 90,000 20,000 mar/06 jun/06 set/06 dez/06 mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 NÚMERO DE ACESSOS MÓVEIS – PÓS-PAGO Acessos Móveis - pós pago 80,000 Em mil acessos 74,650 70,000 63,926 60,000 55,455 50,000 46,457 40,000 30,000 18,842 22,937 10,000 FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO: BRADESCO VARIAÇÃO DA BASE DE ACESSOS MÓVEIS POR REGIÃO – 2015 Sudeste -6,3% Brasil -8,2% Sul -8,5% Nordeste -9,4% Norte -11,1% Centro-Oeste -11,1% -13,0% -11,0% -9,0% FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO: BRADESCO -7,0% -5,0% -3,0% -1,0% 1,0% PARTICIPAÇÃO DOS ACESSOS MÓVEIS PRÉ E PÓS PAGOS NO Acessos Móveis - Participação % TOTAL DE ACESSOS 82.6% 82.2% 81.9% 29.5% 29.0% 82.0% 80.8% 80.0% 80.3% 80.3% 27.0% 78.0% 77.8% 25.0% 76.0% 23.1% 74.0% 74.6% 23.0% 21.0% 72.0% 19.3% 70.0% Pré-pago 18.8% 18.2% 70.5% 19.0% Pós-pago 17.0% mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 jun/15 set/15 dez/15 mar/16 jun/16 68.0% FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO: BRADESCO TV POR ASSINATURA jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 ACESSOS DE TV POR ASSINATURA – EM MILHARES DE ASSINANTES 21,500 19,500 19,812 18,628 17,500 17,596 16,809 15,500 15,122 13,500 12,442 11,500 10,419 9,500 9,074 7,500 7,623 5,500 FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO: BRADESCO 18,928 20.0% 15.0% ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ACESSOS DE TV POR ASSINATURA – VARIAÇÃO INTERANUAL 40.0% 31.4% 35.0% 31.0% 30.0% 30.0% 25.0% 29.5% 26.4% 18.5% 15.8% 10.0% 11.3% 0.0% -5.0% FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO: BRADESCO 11.8% 9.8% 10.5% 5.0% 2.9% -0.1% -3.6% -10.0% NOVOS ACESSOS DE TV POR ASSINATURA – EM MILHARES DE ASSINANTES – ACUMULADO EM 12 MESES 3,900 3,511 3,600 3,300 3,000 2,700 2,400 2,236 2,439 2,100 1,995 1,891 1,800 1,500 1,636 1,746 1,200 900 600 550 300 - -24 (300) -524 (600) -711 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 (900) FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO: BRADESCO ACESSOS DE TV POR ASSINATURA – EM MILHARES DE ASSINANTES 25,000 17 milhões a mais de assinantes de TV paga 19,574 20,000 19,050 18,764 2015 2016* 18,020 16,189 15,000 12,744 9,769 10,000 7,473 6,321 5,000 4,176 4,583 2005 2006 5,349 - 2007 2008 2009 2010 2011 FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO 2012 2013 2014 ACESSOS DE TV POR ASSINATURA – VARIAÇÃO % 35.0% 30.7% 30.5% 30.0% 27.0% 25.0% 20.0% 16.7% 18.2% 18.2% 15.0% 11.3% 10.0% 9.7% 8.6% 5.0% 0.0% -2.7% -5.0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO 2012 2013 2014 2015 -1.5% 2016* DENSIDADE DO ACESSO DE TV POR ASSINATURA – ASSINATURAS POR 100 DOMICÍLIOS 35.0 29.16 30.0 27.68 27.61 25.72 26.73 25.0 20.75 20.0 16.27 15.0 12.75 10.96 10.0 7.89 8.44 2005 2006 9.57 5.0 - 2007 2008 2009 2010 2011 FONTE: ANATEL ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO 2012 2013 2014 2015 2016* BANDA LARGA FIXA ACESSOS DE BANDA LARGA FIXA – EM MIL ACESSOS 28,000 25,434 26,000 24,000 26,133 22,795 22,000 18,976 20,000 18,000 15,869 16,000 13,224 14,000 11,126 12,000 10,000 10,054 8,325 8,000 6,000 4,000 1º T08 2º T08 3º T08 4º T08 1º T09 2º T09 3º T09 4º T09 1º T10 2º T10 3º T10 4º T10 1º T11 2º T11 3º T11 4º T11 1º T12 2º T12 3º T12 4º T12 1º T13 2º T13 3º T13 4º T13 1º T14 2º T14 3º T14 4º T14 1º T15 2º T15 3º T15 4º T15 1º T16 2º T16 2,000 FONTE: TELECO ELABORAÇÃO: BRADESCO ACESSOS DE BANDA LARGA FIXA – EM MIL ACESSOS 28,000 25,482 26,000 23,968 24,000 21,269 22,000 20,000 18,976 18,000 16,342 16,000 13,830 14,000 11,526 12,000 10,054 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 2008 2009 2010 2011 2012 FONTE: TELECO ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO 2013 2014 2015 ACESSOS DE BANDA LARGA FIXA – VARIAÇÃO % 25% 20.0% 20% 18.2% 16.1% 15% 14.6% 12.1% 12.7% 10% 6.3% 5% 0% 2009 2010 2011 2012 FONTE: TELECO ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO 2013 2014 2015 DENSIDADE DE ACESSOS DE BANDA LARGA FIXA – ACESSOS POR 100 DOMICÍLIOS 40 37.0 35.7 35 32.6 30.2 30 26.6 25 23.0 19.7 20 17.4 15 10 5 0 2008 2009 2010 2011 2012 FONTE: TELECO ELABORAÇÃO E PROJEÇÃO: BRADESCO 2013 2014 2015 DEPEC-BRADESCO www.economiaemdia.com.br Equipe Técnica Octavio de Barros - Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos Fernando Honorato Barbosa – Superintendente Executivo Economistas: Ana Maria Bonomi Barufi / Andréa Bastos Damico / Ariana Stephanie Zerbinatti / Constantin Jancso / Daniela Cunha de Lima / Ellen Regina Steter / Estevão Augusto Oller Scripilliti / Fabiana D’Atri / Igor Velecico / Leandro Câmara Negrão / Marcio Aldred Gregory / Myriã Tatiany Neves Bast / Priscila Pacheco Trigo / Regina Helena Couto Silva / Thomas Henrique Schreurs Pires Estagiários: Bruno Sanchez Honório / Carlos Henrique Gomes de Brito / Christian Frederico M. Moraes / Fabio Rafael Otheguy Fernandes / Mariana Silva de Freitas / Rafael Martins Murrer