Boletín Informativo (29 Junio del 2012) del Hierro y el

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Boletín Informativo del
Hierro y el Acero
Fecha: 29-01-2012
Año: VIII
Número:
Circulación: Diaria
Idioma: Español
Autor:
Raimundo Martín
-----------------CVG Ferrominera Orinoco
Dirección:
Av. Vía Caracas, Edificio de
Proyectos. Puerto Ordaz -Estado
Bolívar. Venezuela
Teléfonos:
(+58) Master 930.40.18
Email:
[email protected]
Web:
http://www.ferrominera.gob.ve/cigc
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FMO y MCC firman acuerdo para iniciar obras en
segunda línea de pellas
Vale: piso del mineral es US$ 120/t
La empresa Ferrous Resources reestructura proyecto
de hierro y reduce inversión a US$1,2 millardos
Minera Autlán estima alza del 20% en ventas en 2T
Las importaciones chinas de chatarra no serán grandes
en 2012
Producción diaria de acero bruto en China cae 1,45% a
mediados de junio, Asociación del Hierro y el Acero de
China (CISA)
Siderúrgicas europeas pueden recortar capacidad en
un 75%--Eurofer
La producción de acero bruto disminuye debido al
estancamiento generalizado de la economía
La demanda estadounidense de gas podría dar impulso
a la recuperación de los OCTG
China y el níquel erosionan Acerinox
BOLETÍN INFORMATIVO DEL HIERRO Y EL ACERO
Viernes, 29 de Junio de 2012
FMO y MCC firman acuerdo para iniciar obras en segunda línea de pellas
http://es-us.noticias.yahoo.com
El productor venezolano de mineral de hierro Ferrominero Orinoco (FMO) y la estatal china Metallurgical
Group Corporation (MCC) firmaron un acuerdo para el inicio de trabajos para la construcción de la segunda
línea de pellas en FMO, confirmó a BNamericas un dirigente sindical de esta última.
"Este acuerdo complementa el contrato comercial que se tiene y oficializa el arranque de las obras", aseveró.
En el 2010, FMO y MCC firmaron un acuerdo para iniciar la etapa de ingeniería básica para la construcción
de la nueva planta de pellas con una capacidad de 3 millones de toneladas (Mt).
"Ahora la inversión estimada para llevar a cabo el proyecto es de aproximadamente US$824mn y la meta es
que en el 2015 ya podamos aportar más briquetas al mercado local", agregó.
En marzo, el secretario de organización del sindicato Sintraferrominera, Alfredo Spooner, dijo a BNamericas
que la construcción de la planta podría comenzar en el 2013.
1
Vale: piso do minério é US$ 120
http://oglobo.globo.com
Vale: piso del mineral es US$ 120/t
http://oglobo.globo.con
RIO — O diretor financeiro da Vale, Tito Martins,
afirmou que, por causa da pressão dos elevados
preços dos produtores chineses, a tonelada do
minério de ferro não deve ficar abaixo de US$ 120 no
mercado global. Ele disse na sexta-feira, em um
seminário sobre crise global, promovido pela
Fundação Getulio Vargas (FGV) e pela Federação
das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan),
que a empresa não divulga suas projeções do preço
de seu principal minério, mas deu uma “dica”:
RÍO — El director financiero de Vale, Tito Martins,
afirmó que, a causa de la presión de los elevados
precios de los productores chinos, la tonelada de
mineral de hierro no debe quedar por debajo de los
US$ 120 en el mercado mundial. El ejecutivo dijo el
viernes, en un seminario sobre la crisis global,
promovido por la Fundación Getulio Vargas (FGV) y
por la Federación de Industrias del Estado de Río
de Janeiro (Firjan), que la empresa no divulga sus
proyecciones del precio de su principal mineral, pero
dio una “pista”:—
— Nunca informamos qual é a nossa previsão para o
preço do minério de ferro nos próximos anos.
Entretanto, sabemos que o custo de produção dos
chineses gira em torno de US$ 120 a tonelada. Se o
preço cair para baixo deste patamar, a produção
chinesa se inviabiliza. Eles produzem 400 milhões de
tonelada por ano em um mercado de 1,5 bilhão de
toneladas. Sempre que o preço cai abaixo desse
patamar, a produção chinesa sai do mercado e logo o
preço se recupera — afirmou Tito.
Nunca informamos cual es nuestra previsión para el
precio del mineral de hierro en los próximos años.
Sin embargo, sabemos que el coste de producción
de los chinos gira en torno a los US$120 la tonelada.
Si el precio cayera por debajo de este nivel, la
producción china no es viable Ellos producen 400
millones de tonelada por año en un mercado de 1,5
millardos de toneladas. Siempre que el precio cae
por debajo de ese nivel, la producción china sale del
mercado e inmediatamente el precio se recupera —
afirmó Tito.
No evento, ele diminuiu os impactos da crise global e
disse que os investimentos para a companhia
prosseguem. Ele comemorou a expansão da
exploração de minério de ferro em Carajás (PA), que
deve acrescentar mais 90 milhões de toneladas/ano à
empresa. O diretor disse ainda que 70% das vendas
da empresa neste ano foram enviadas a países
asiáticos:
En el evento, Martins resto importancia a los
impactos de la crisis global y dijo que las inversiones
de la compañía prosiguen. Celebró la expansión de
la explotación de mineral de hierro en Carajás (PA),
que debe adicionar
90 millones más de
toneladas/año a la producción de la empresa. El
director dijo que un 70% de las ventas de la
empresa este año fueron enviadas a países
asiáticos:
— Rezamos todos os dias pelos chineses — disse de
forma descontraída, acrescentando que não espera
uma redução brusca no crescimento chinês, mas sim
uma leve redução no crescimento para próximo a 7%
ao ano.
— Rezamos todos los días por los chinos — dijo de
forma relajada, añadiendo que no espera una
reducción brusca del crecimiento de la economía
china este año, más si una leve reducción el
próximo, a un 7% al año.
2
Ferrous reestrutura projeto de ferro e reduz La empresa Ferrous Resources reestructura
proyecto de hierro y reduce inversión a US$1,2
investimento para US$ 1,2 bi
millardos
http://economia.ig.com.br
http://economía.ig.con.br
Ferrous Resources anunciou nesta quinta-feira (27)
uma reestruturação em seu projeto de minério de
ferro para a região do Quadrilátero Ferrífero, em
Minas Gerais. Estimado incialmente em US$ 5
bilhões para produzir 40 milhões de toneladas do
insumo do aço até 2015, a companhia reportou hoje
aporte de US$ 1,2 bilhão na mina Viga, em
Congonhas. A meta é atingir produção anual 15
milhões de toneladas de minério em três anos. “Parte
dos recursos vai vir dos acionistas, parte de dívidas
[financiamentos] e da geração de receita”, diz o
presidente Jayme Nicolato.
Ferrous Resources anunció el jueves (27) una
reestructuración de su proyecto de mineral de hierro
en la región del Cuadrilátero Ferrífero, en Minas
Gerais. Estimado inicialmente en US$ 5 millardos
para producir 40 millones de toneladas de la materia
prima para 2015, la compañía reportó hoy una
inversión de US$1,2 millardos en la mina Viga, en
Congonhas. La meta es alcanzar una producción
anual de 15 millones de toneladas de mineral en tres
años. “Parte de los recursos va a venir de los
accionistas, parte de deuda [financiaciones] y de la
generación de ingresos”, dice el presidente Jayme
Nicolato.
Segundo ele, a companhia tem atualmente US$ 200
milhões em caixa. O montante é parte dos US$ 1,2
bilhão levantados por investidores ingleses quando
da criação da mineradora em 2007. A Ferrous já
investiu US$ 1 bilhão na operação em quatro minas,
com a quais pretende atingir volume de 3 milhões de
toneladas comercializadas neste ano com aporte
adicional de US$ 50 milhões - a venda dessa pilha de
minério deve gerar US$ 300 milhões de receita. A
geração própria é o que deve pagar parte do
investimento previsto até 2015. Para isso, a empresa
projeta produzir 5 milhões de toneladas a partir de
2013. “Com esse volume, a geração de caixa [anual]
será de US$ 560 milhões”, diz Nicolato.
Según el ejecutivo, la compañía tiene actualmente
US$ 200 millones en caja. El monto es parte de los
US$ 1,2 millardos recaudados por los inversionistas
ingleses al momento de la creación de la minera en
2007. Ferrous ya invirtió US$ 1 millardos en la
operación en cuatro minas, con lo cual pretende
alcanzar un volumen de 3 millones de toneladas
comercializadas este año con un aporte adicional de
US$ 50 millones - la venta de ese volumen de
mineral debe generar US$300 millones de ingresos.
La generación (de ingresos) propios es lo que debe
pagar parte de la inversión prevista hasta 2015. Para
eso, la empresa proyecta producir 5 millones de
toneladas a partir de 2013. “Con ese volumen, la
generación de caja [anual] será de US$ 560
millones”, dice Nicolato.
A provisão própria será o combustível do aporte
bilionário previsto para explorar Viga, cuja reserva
comercializável é de 1,5 bilhão de toneladas de
minério. O presidente da mineradora afirma que a
capitalização a partir de repasse dos controladores e
autogerarão de caixa dão segurança para não
procurar um parceiro estratégico até 2015. Ele
também descarta a abertura de capital (IPO, na sigla
em inglês), ensaiada em três oportunidades (2007,
2008 e 2010). “Hoje, não precisamos pensar nessa
possibilidade [IPO]”, afirma. “O IPO está descartado?
La provisión de ingresos propios será el combustible
para la mil millonaria inversión en la exploración de
(la mina) Viga, cuya reserva comercializable es de
1,5 millardos de toneladas de mineral. El presidente
de la minera afirma que la capitalización a partir de
los aportes de los accionistas y la autogeneración
de caja le dan seguridad para no buscar un socio
estratégico hasta el 2015. Nicolato también descarta
la apertura de capital (Oferta IPO – Initial Public
Offering, oferta pública de acciones inicial - OPA),
ensayada en tres oportunidades (2007, 2008 y
3
Diria que não. Mas vai depender dos acionistas”, diz.
2010). “Hoy, no necesitamos pensar en esa
posibilidad [IPO]”, afirma. “¿La salida a la bolsa se
descarta? Yo diría que no. Pero va a depender de
los accionistas”, dice.
O discurso moderado de Nicolato, ex-Vale e CSN, é
parte da reformulação da estratégia e do plano de
negócios da Ferrous depois bastante burburinho
gerado pela administração anterior. No cargo há três,
após ter deixado a CSN, o executivo se mostra com
os pés no chão sobre a realidade do mercado e as
dificuldades de implantar projetos saídos do zero. “O
plano de negócios é baseado em coisas concretas,
em entrega”, diz. “Tudo nesse mercado é uma
questão de confiança. Todas as empresas no Brasil
estão passando pela desconfiança de entrega dos
empreendimentos”, avalia.
El discurso moderado de Nicolato, ex-Vale y CSN,
es parte de la reformulación de la estrategia y del
plan de negocios de la Ferrous después los muchos
rumores generados por la administración anterior.
En la posición número tres, después de haber
dejado a la CSN, el ejecutivo se muestra con los
pies en el suelo sobre la realidad del mercado y las
dificultades de implantar proyectos desde cero. “El
plan de negocios es basado en cosas concretas, en
entrega”, dice. “Todo en ese mercado es una
cuestión de confianza. Todas las empresas en Brasil
están pasando por la desconfianza de la entrega
(finalización) de las iniciativas”, evalúa.
Investimento total pode ir a US$ 3,3 bi
La inversión total puede llegar a US$ 3,3 millardos
A Ferrous prevê elevar o volume de produção para 42
de milhões de toneladas de minério com 62,5% de
teor de ferro em 2025, mas deixou de lado as
projeções bilionárias de investimentos. Isto porque,
os levantamentos de capital ensaiados com o IPO
não encontraram no mercado ressonância no mesmo
grau das expectativas da companhia. Por isso, o novo
presidente da mineradora é mais cauteloso em
comentar números futuros para evitar a desconfiança
em relação à exploração de outras quatro reservas
em Minas e na Bahia, cujo potencial explorável total é
de 5 bilhões de toneladas. “Só vamos levantar capital
para novos projetos quando estiver tudo na mão:
todas as LI [licenças de instalação], estudos
econômicos e de viabilidade [de engenharia e
comercial]. Essa é a principal mudança na estratégia
da Ferrous”, indica.
La Ferrous prevé elevar el volumen de producción a
42 de millones de toneladas de mineral con un
contenido de hierro de 62,5% en 2025, pero dejó de
lado las proyecciones de inversiones mil millonarias.
Ello debido a que la captación de capital ensayada
con las OPA no encontraron resonancia en el
mercado en el mismo nivel que el de las
expectativas de la compañía. Por eso, el nuevo
presidente de la minera es más cauteloso en
comentar números futuros para evitar la
desconfianza en relación a la explotación de los
otros cuatro yacimientos en Minas y en Bahia, cuyo
potencial de total de exploración es de 5 millardos
de toneladas. “Sólo vamos a captar capital para
nuevos proyectos cuando todo esté en las manos:
todas las LI [licencias de instalación], estudios
económicos y de viabilidad [de ingeniería y
comercial]. Esa es el principal cambio en la
estrategia de Ferrous”, indica.
Apesar da postura cautelosa, Nicolato aponta que os
novos aportes em cifras consistentes podem ser
realizados a partir de 2015. Segundo ele, o custo de
implantação por tonelada em Viga será de US$ 80.
“Esse capex [investimento] deve se manter”, diz.
A pesar de la postura cautelosa, Nicolato apunta a
que los nuevos aportes en cifras consistentes
pueden ser captados a partir de 2015. Según él, el
coste de implantación por tonelada en Viga será de
US$ 80. “Ese capex [inversión] debe mantenerse”,
dice.
4
Se a margem de investimento por tonelada de
mantiver, para atingir as 27 milhões de toneladas
restantes serão necessários US$ 2,16 bilhões. Com
isso, para atingir as 42 milhões de toneladas a
empresa precisaria desembolsar no total US$ 3,36
bilhões.
Si el margen de inversión por tonelada se mantiene,
se necesitarán US$ 2,16 millardos para alcanzar los
27 millones de toneladas restantes. Con esto, para
alcanzar los 42 millones de toneladas la empresa
necesitaría desembolsar un total US$ 3,36 millardos.
O montante não inclui a construção de um porto em
Anchieta, no litoral do Espírito Santo, nem a
construção de um minerioduto levando a matériaprima de Minas Gerais para o terminal logístico
capixaba. Ambos os projetos voltam para a prancheta
até segunda ordem. Por ora, para escoar as 15
milhões de toneladas previstas a Ferrous irá usar a
malha ferroviária da MRS Logística. Em cada uma
das quatro reservas em Minas, a empresa irá
construir terminais pátios para empilhar o minério e
fazer o transbordo para os vagões da MRS. Em viga,
o pátio tem capacidade para operar 18 milhões de
toneladas por ano.
El monto no incluye la construcción de un puerto en
Anchieta, en el litoral de Espírito Santo, ni la
construcción de un mineroducto que lleve la materia
prima de Minas Gerais al terminal logístico en
capixaba (municipio de Brasil, situado en el sudeste
del estado de Acre). Ambos proyectos vuelven a la
mesa de dibujo hasta nueva orden. Por ahora, para
transportar los 15 millones de toneladas previstas,
Ferrous utilizará la red ferroviaria de MRS Logística.
En cada uno de los cuatro yacimientos en Minas, la
empresa construirá patios para apilar el mineral y
hacer el trasbordo a los vagones de la MRS. En
Viga, el patio tiene capacidad para operar 18
millones de toneladas por año.
5
Minera Autlán estima alza del 20% en ventas en 2T
http://www.elfinanciero.com.mx
La minera mexicana Autlán, la mayor productora de ferroaleaciones del país, informó que sus ventas habrían
crecido más de un 20% interanual en el segundo trimestre, impulsadas por el precio del manganeso y un tipo
de cambio favorable.
Autlán además señaló que sus utilidades antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización
(EBITDA) habrían crecido en el periodo al menos un 40% frente al segundo trimestre del año pasado.
"La recuperación mostrada en los precios del mineral y de las ferroaleaciones de manganeso, así como la
devaluación del peso durante el periodo reportado, favorecieron los resultados de la empresa", dijo Autlán en
un comunicado.
Entre abril y junio, la moneda de México, el peso, se depreció más de un 4%, afectado por las turbulencias
de los mercados globales producto de una crisis de deuda en la zona euro.
6
Las importaciones chinas de chatarra no serán grandes en 2012
www.steelbb.om
Los integrantes del mercado chino de la chatarra prevén que las importaciones de chatarra ferrosa no serán
grandes este año por la debilidad del mercado siderúrgico local y el nivel relativamente bajo de los precios
nacionales de la chatarra.
Según las aduanas chinas, las importaciones de chatarra ferrosa totalizaron 2,34 millones de toneladas entre
enero y mayo de 2012. El consumo anualizado sería de aproximadamente 5,6 millones de toneladas, en
comparación con el volumen estimado de 6,77 millones de toneladas de 2011, los 5,85 millones de toneladas
de 2010 y los 13,69 millones de toneladas de 2009, un nivel mucho más alto.
Tras el descenso del 6% registrado en mayo respecto a abril y del 19% respecto a mayo de 2011, las fuentes
creen que las importaciones podrían seguir bajando los próximos meses ahora que se acerca la baja
temporada para el acero, como ya se informó.
Sin embargo, sigue existiendo la posibilidad de que los importadores chinos incrementaran de repente los
volúmenes si los precios internacionales bajaran o se situaran al mismo nivel que los nacionales. Algo
parecido sucedió cuando Shagang Group reservó varios cargamentos de Estados Unidos a un precio 15
USD/t más bajo que el precio interno de compra de material de calidad parecida.
7
China's Daily Crude Steel Output Dips 1.45% in Producción diaria de acero bruto en China cae
1,45% a mediados de junio, Asociación del Hierro
Mid-Jun, CISA
y el Acero de China (CISA)
http://www.danjoursey.com
http://www.danjoursey.com
China's daily output of crude steel in mid-June was
1.45 percent to the downside on a sequential basis at
1970,500 tonnes, according to data from the China
Iron and Steel Association, the national steel lobby.
En China la producción diaria de acero bruto a
mediados de junio fue 1,45 por ciento en
comparación con los 10 primeros días de junio,
ubicándose en 1.970.500 toneladas, según datos de
la Asociación del Hierro y el Acero de China, el lobby
nacional de acero.
That marks the third straight session for daily
production to be shy of 2 million tonnes since lateMay, but it still represents a high level, indicating
steelmakers' production cuts were not fully launched.
Eso marca la tercera sesión consecutiva en que la
producción diaria no alcanza los 2 millones de
toneladas desde fines de mayo, pero sigue
representando un alto nivel, dando a entrever que
los recortes de producción de las siderúrgicas no se
han puesto en marcha plenamente.
By June 21, less than 92 percent of the 150 blast
furnaces in Tangshan, home to one-eighth of China's
steelmaking capacity, were in operation, but mills
didn't obviously boost overhauls to their production
lines.
Al 21 de junio, menos de 92 por ciento de los 150
altos hornos en Tangshan, sede de la octava mayor
capacidad de producción en el país, estaban en
funcionamiento, pero las acerías obviamente no
aumentaron los mantenimientos mayores en sus
líneas de producción.
For the large and medium-sized steelmakers who
reported to the steel lobby, daily output of the alloy
was at 1655,000 tonnes, sliding 1.74 percent from ten
days earlier.
Para los grandes y medianos fabricantes de acero
que presentaron informes a la Asociación, la
producción diaria de la aleación se encontraba en
1.655.000 toneladas, una caída de 1,74 por ciento
respecto la producción en junio 01-10.
An official with the China Iron and Steel Association
said earlier the country's average daily output of crude
steel would stay around the peak of 2 million tonnes in
June, despite mills' output cuts, citing the enormous
production capacity in China
Un funcionario de la Asociación del Hierro y el Acero
de China, había dicho antes que la producción
promedio de acero crudo en junio quedaría en torno
al pico de 2 millones de toneladas, a pesar de los
recortes de producción de las acerías', citando la
enorme capacidad de producción en China
Data also showed stockpiles of steel products at large
and medium-sized mills piled up by 5.6 percent from
ten days ago to 12.15 million tonnes. Steel inventories
held by the nation's steel traders were also elevated
on slowing destocking.
Los datos también muestran que los inventarios de
productos de acero en las grandes y medianas
empresas acereras aumentaron un 5,6 por ciento
desde hace diez días, a 12,15 millones de
toneladas. Los inventarios de acero en mano de los
traders del país también se elevaron por la
desaceleración del proceso de
reducción de
existencias
8
Steel prices, after maintaining stability for some tenodd days, began heading down again on weakness of
steel flats. Iron ore prices, however, bottomed out and
started to rally with new-gained steam.
Los precios del acero, después de mantenerse
estables alrededor de unos diez días, comenzaron a
caer de nuevo por la debilidad de los productos
planos. Los precios del mineral de hierro, sin
embargo, tocaron fondo y comenzaron a ganar con
un nuevo impulso.
9
europeas
pueden
Siderúrgicas europeias podem cortar capacidade Siderúrgicas
capacidad en un 75%--Eurofer
em 75%--Eurofer
http://br.reuters.con
http://br.reuters.com
recortar
BRUXELAS, 29 Jun (Reuters) - A indústria
siderúrgica da União Europeia pode precisar fechar
três quartos de sua capacidade nas próximas duas
décadas por causa da demanda em queda, aumento
de custos e importações baratas, afirmou o
presidente da entidade que representa o setor.
BRUSELAS, 29 Jun (Reuters) - La industria
siderúrgica de la Unión Europea (UE) pudiera
necesitar cerrar tres cuartos de su capacidad en las
próximas dos décadas debido a una demanda en
caída, aumento de costes e importaciones baratas,
afirmó el presidente de la entidad que representa el
sector.
"É previsível que nos próximos 10, 15, 20 anos, pelo
menos para aços normais, essa produção na Europa
não seja mais competitiva", disse Wolfgang Eder,
presidente da associação Eurofer, em entrevista à
Reuters.
"Es previsible que en los próximos 10, 15, 20 años,
al menos para los aceros normales, la producción
en Europa ya no sea competitiva", dijo Wolfgang
Eder, presidente de la asociación Eurofer, en
entrevista con Reuters.
Eder, também presidente-executivo da austríaca
Voestalpine, disse que a ameaça competitiva virá
menos de produtores como Brasil e China, mantidos
sob controle por preços elevados de transporte, e
mais da Rússia, Turquia e Ucrânia.
Eder, también presidente ejecutivo de la austríaca
Voestalpine, dijo que la amenaza competitiva vendrá
menos de productores como Brasil y China,
mantenidos bajo control por los elevados costos del
transporte, y más de Rusia, Turquía y Ucrania.
"Eles vão ampliar as entregas para a União Europeia
e eu acho que a produção de aços que são
commodities não será mais viável na União
Europeia", disse Eder.
"Ellos van a ampliar los despachos a la Unión
Europea y yo creo que la producción de productos
básicos de acero ya no será viable en la Unión
Europea", dijo Eder.
A indústria, que emprega cerca de 360 mil pessoas
na UE, já enfrenta excesso de capacidade, com 210
milhões de toneladas potencial de produção contra
demanda anual que caiu para entre 150 milhões e
160 milhões desde a crise de 2008.
La industria, que emplea cerca de 360 mil personas
en la UE, ya enfrenta exceso de capacidad, con un
potencial de producción de 210 millones de
toneladas versus una demanda anual que desde la
crisis de 2008 cayó a entre 150 millones y 160
millones.
Muitas companhias paralisaram capacidades, mas
fechamentos permanentes, como o plano da
ArcelorMittal para dois alto fornos em Liege, na
Bélgica, são uma exceção.
Muchas compañías paralizaron su producción, pero
cierres permanentes, como el plan de la
ArcelorMittal para dos alto hornos en Liege, en
Bélgica, son una excepción.
Aços com graduação normal, como os usados na Los aceros con un grado normal, tal como el que se
indústria da construção, formam três quartos da utiliza en la industria de la construcción, constituyen
produção siderúrgica da Europa.
tres cuartas partes de la producción de acero en
Europa.
"No
longo
prazo,
esse
volume
poderá
ser "En
el largo
plazo,
ese
volumen
podrá
ser
10
questionado... Estamos falando de um período de 20
anos, então, em 2030 eu não ficaria surpreso em ver
produção de aço da Europa no patamar de cerca de
60 milhões de toneladas", disse Eder.
cuestionado... Estamos hablando de un periodo de
20 años, entonces, en 2030 no me sorprendería ver
una producción de acero en Europa a un nivel
cercano a los 60 millones de toneladas", dijo Eder.
No curto prazo, Eder tinha esperança em abril de
uma retomada do setor, mas esse otimismo foi
diminuído pela crise de dívida da zona do euro, que
destruiu a confiança e suspendeu recuperação de
preços de aço.
En el corto plazo, Eder tenía la esperanza en abril
de una reactivación del sector, pero ese optimismo
disminuyó por la crisis de la deuda en la zona del
euro, que destruyó la confianza y paró la
recuperación de los precios de acero.
"De repente, em abril-maio, os preços (de aço)
começaram a se estabilizar e em junho começaram a
deteriorar porque todo mundo estava hesitante", disse
Eder.
"De pronto, en abril-mayo, los precios (de acero)
comenzaron a estabilizarse y en junio se
comenzaron a deteriorar porque todo el mundo tenía
dudas", dijo Eder.
Do lado positivo, os custos com minério de ferro e
carvão coque recuaram, apesar de apresentarem um
atraso, o que tem levado a pressão de margens por
ora.
Del lado positivo, los costes de mineral de hierro y
carbón coquizable retrocedieron, a pesar de que
presenten un atraso, lo que ha llevado a presionar
los márgenes (de las acerías) por ahora.
Os preços do minério de ferro caíram de cerca de 190
dólares a tonelada em outubro para 135 dólares. Eder
afirmou que vê uma queda adicional ante níveis
"artificiais", para possivelmente abaixo de 100 dólares
nos próximos 12 a 18 meses.
Los precios del mineral de hierro cayeron de
alrededor de 190 dólares la tonelada en octubre a
135 dólares. Eder dijo que ve una nueva ante
niveles "artificiales" (de precios), a un nivel
posiblemente por debajo de los US$100/t en los
próximos 12 la 18 meses.
11
La producción de acero bruto disminuye debido al estancamiento generalizado de la economía
www.steelbb.com
Con una contracción ‒sobre la base de la producción diaria mundial de acero bruto‒ del 2% en mayo, el
consumo también se está desacelerando, y al parecer, son cada vez más las compañías que están dando
salida al stock en lugar de reponer. La incertidumbre de los mercados de productos finales hace que
compradores ‒y distribuidores‒ sigan siendo reacios a las compras. Aunque los analistas del Banco Mundial
pronostican un crecimiento del PIB del 2-3% este año, se desconoce hasta qué punto dicha expansión
generará demanda de acero.
Equilibrar la oferta y la demanda de aceros acabados requiere algunos meses dada la falta de transparencia
relativa a los niveles de los inventarios, la inestabilidad de los tipos de cambio y la incertidumbre de algunos
sectores específicos de demanda, señala Roger Manser de la consultoría Kestrelman. Sin embargo, la
mayoría de los indicadores económicos nacionales sugieren un crecimiento económico incluso más débil en
2012, bien referido un crecimiento más lento o incluso contracción (como por ejemplo en Europa). Desde
hace ya algún tiempo, se viene pensando que la demanda mundial de acero no crecerá a la tasa del 3,6%
prevista por la Asociación Mundial del Acero a finales de abril.
El aumento de las existencias de carbón térmico utilizado en la generación de energía suscita dudas sobre la
tasa real de crecimiento en China. Las inversiones en activos fijos observaron un crecimiento menos
vigoroso en mayo que en el pasado en parte debido a la desaceleración del sector inmobiliario. Por otro lado,
el índice de gestores de compras de la industria manufacturera del informe de HSBC de junio se situó por
debajo del nivel de 50 puntos, con 48,1 puntos con respecto a los 48,4 de mayo. Los principales grupos
siderúrgicos de China estuvieron bajando los precios de la BLC, o manteniéndolos estables, durante la
semana pasada, mientras que el corrugado consiguió un ascenso moderado, en parte gracias a la subida de
los futuros.
Los precios del mineral de hierro estuvieron subiendo la semana pasada ‒si bien en los últimos días la
tendencia se ha moderado‒ debido a la mejora de la confianza en lo relativo a la política económica de
Pekín. Los turcos consiguieron estimular los precios de la chatarra, aunque no se descarta que los precios de
Estados Unidos vuelvan a descender otros 20-50 USD/t larga en julio.
De hecho, los mercados del acero de Estados Unidos han perdido vigor pese a que el país goza de una de
las perspectivas económicas más optimistas. Se dice que los precios de la BLC se sitúan cerca de los
niveles de coste de unos 560-580 USD/t corta (617-639 USD/t) EXW. La varilla corrugada, a pesar de la
reducida competencia de importaciones, también ha bajado de precio debido a la falta de demanda y bajada
de precio de la chatarra en el país.
En efecto, parece que las exportaciones turcas de varilla, que anteriormente destinaba a Estados Unidos,
están siendo absorbidas por el mercado de Oriente Próximo, donde destaca la robusta demanda de Irak. Los
precios de exportación de la palanquilla de la CEI se mantienen estables en torno a 540-545 USD/t FOB mar
Negro, aunque se han observado algunas subidas en Turquía.
Contra todo pronóstico, en el norte de Europa los precios de las bobinas se han estabilizado tras las subidas
de precios que anunciaron los productores y su determinación de evitar vender por debajo de los niveles de
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coste. Sin embargo, al sur de los Alpes los valores sí se han reducido, pese a que las importaciones no son
competitivas. Los precios de la varilla corrugada siguen siendo bajos debido a la bajada de la chatarra, y
‒hasta que los gobiernos de la UE no tomen una determinación‒ a la austeridad impuesta a los mercados de
la construcción.
Este artículo se ha extraído de la edición del 27 de junio del informe Panorama Semanal de Platts SBB.
13
La demanda estadounidense de gas podría dar impulso a la recuperación de los OCTG
www.steelbb.com
El mercado estadounidense de los OCTG se enfrenta a una amplia gama de desafíos, desde el exceso de
capacidad hasta el bajo nivel de precios de la bobina laminada en caliente pasando por los reducidos precios
del gas natural.
Sin embargo, el gas natural quizá sea el salvador del mercado a largo plazo, según Kent Moors, profesor de
la Universidad de Duquesne, que indica que el mercado estadounidense del gas natural está beneficiándose
de un boom en la generación de electricidad y las exportaciones de gas natural licuado.
El mal momento actual del mercado del gas natural probablemente finalice de ahora a 2020, año para el que
está previsto que 90 gigavatios de capacidad obsoleta de generación de electricidad se reemplacen con
electricidad generada mediante gas natural.
La ventaja del gas natural reside en su relativa limpieza y flexibilidad, según señala Moors. Diez gigavatios
de electricidad equivale a unos 34 millones de metros cúbicos de gas natural.
“Con las reservas de gas bituminoso y metano de mantos carboníferos no convencionales, sabemos que
podemos abrir el grifo cuando queramos”, explica. “Ahora mismo estamos en una situación en la que, si
posees una compañía eléctrica, puedes organizar tus gastos por un periodo de tiempo bien largo”.
Moors indica además que las exportaciones de gas natural licuado probablemente hagan subir la demanda
de gas estadounidense. En estos momentos, Estados Unidos no es un importante participante del mercado
mundial del gas natural licuado. Está previsto que, para 2020, las exportaciones estadounidenses de gas
natural licuado supongan un 9-12% del mercado, según el profesor.
Una fuente de una acería del país se hace eco del optimismo de Moors, aunque al mismo tiempo admite que
el mercado actual de los OCTG está viéndose sometido a presión. “Lo bueno es que es gas natural ha
subido hasta más allá de los 2,75 USD/Mcf en el centro Henry. Si esperamos, podemos ver al precio
alcanzar los 4 USD/Mcf para principios de otoño”, vaticina.
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China y el níquel erosionan Acerinox
http://economia.elpais.com
El inoxidable es un acero de elevada pureza y gran resistencia a la corrosión, pero la amplitud y profundidad
de la crisis económica está poniendo a prueba —al menos, metafóricamente— sus virtudes. Así Acerinox, el
primer fabricante de acero inoxidable, ha visto caer su beneficio un 40% en 2011 y un 57% en el primer
trimestre de 2012, y sus previsiones de recuperación son menos vigorosas y más lejanas de lo adelantado
hace tres meses. “La demanda de acero inoxidable”, señalan los analistas de Ahorro Corporación, “no está
registrando un comportamiento positivo, salvo en el mercado americano, y sigue lastrada por la debilidad en
Europa y por la creciente capacidad de producción de China”.
Además, el comportamiento de la cotización del níquel, que supone casi la mitad de los costes de fabricación
de Acerinox, tampoco está ayudando al grupo, y en Bolsa sus acciones cayeron un 24,5% en 2011, casi el
doble que el Ibex, y en 2012 no les va mucho mejor.
Los analistas de Banco Sabadell, aunque recomiendan comprar sus acciones, han revisado a la baja las
estimaciones sobre los resultados de Acerinox en 2012 (han reducido en un 22% el Ebitda previsto). Sus
resultados del segundo trimestre, que se conocerán el 24 de julio, deberían ser semejantes, en su opinión, a
los del primer trimestre. A corto plazo, dicen, será clave la evolución del níquel.
El precio de este metal en los últimos meses está agravando la situación en Acerinox, según los analistas de
Ahorro Corporación. “El desfavorable comportamiento de la demanda final”, señalan, “se ve agravado por
una ralentización de la demanda aparente, por la caída de los precios del níquel y por las perspectivas de un
extra de aleación más barato”. Circunstancias que presionan “a la baja los precios base ante la necesidad de
los fabricantes de dar salida a sus inventarios”. Con estos niveles de demanda y precios, agregan, las tasas
de utilización de sus distintas plantas siguen muy bajas (75% en Algeciras; 60% en la surafricana Columbus;
y alrededor del 100% en la estadounidense NAS).
El grupo cree que Europa no defiende su acero frente a la competencia desleal
Aunque la crisis económica no ha impedido el crecimiento de la producción mundial de acero inoxidable (un
3,3% más en 2011), las ventas de Acerinox han caído un 13% y su resultado bruto de explotación un 36% en
el primer trimestre de 2012 respecto a igual periodo del pasado ejercicio.
¿Qué está pasando? Según ha explicado el consejero delegado de Acerinox, Bernardo Velázquez, a
principios de junio, en la junta general de accionistas, “el consumo se ha estancado por la situación
económica y porque muchos productos que consumimos en Europa y que necesitan acero inoxidable para
su fabricación se importan”. Al tiempo, dice, “las exportaciones europeas de acero se han reducido
drásticamente por el crecimiento de la industria fuera de Europa amparada por las medidas proteccionistas
de algunos países. El resultado es el brusco desplazamiento de la producción hacia grandes potencias
emergentes y hacia Asia”.
El fabricante europeo, dice Velázquez, está preparado para “compensar con eficiencia y productividad los
mayores costes de mano de obra”, pero los factores que ahora le afectan son otros. Compite en clara
desigualdad, denuncia el consejero delegado, “con países emergentes, que son ya potencias industriales
reales, como China, India o Brasil”. Su verdadera ventaja radica hoy en las ayudas estatales que reciben en
subvenciones, protecciones arancelarias, ayudas a la exportación, medidas antidumping, falta de
transparencia y despreocupación por la sostenibilidad”.
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Acerinox se queja de que las autoridades europeas y españolas no están haciendo lo suficiente para
defender a esta industria y asegurar la libre competencia. Dice, por ejemplo, que se está permitiendo
importar productos que se fabrican ignorando los principios medioambientales que rigen en Europa y que se
transportan con ineficiencia energética y abundantes emisiones de CO2. China y otros productores de acero
tienen en marcha, además, proyectos de centrales nucleares que van a abaratar sus costes de energía y
producción, mientras que en varios países europeos se cierran estas centrales o se apuesta por “fuentes
alternativas, muy necesarias, pero con costes muy elevados para la producción industrial”.
Respecto a España, aunque solo supone hoy el 9,2% de su facturación, el grupo, en la junta de accionistas,
expresó su temor ante una posible repercusión de costes del llamado déficit de tarifa sobre esta industria y
ante una posible eliminación del régimen tarifario especial por interrumpibilidad en el suministro a grandes
consumidores, “que supondría una subida de la energía eléctrica de casi el 50% sobre un precio que ya es
de los más altos de Europa”.
Acerinox combate la crisis mediante el recorte de ciclos de producción y las mejoras en la gestión logística
Ante la entrada en el mercado del acero inoxidable, como elefantes en cacharrería, de China y otros países
asiáticos (este continente copa ya el 66% de la producción mundial), en Acerinox ven con buenos ojos el
proceso de consolidación abierto entre siderúrgicas europeas. Valoran positivamente el proceso de
concentración entre Outokumpu e Inoxum (filial de Thyssen-Krupp), pero reiteran que Acerinox se va a
mantener al margen de las fusiones porque su capacidad de producción y sus ventas en Europa están en
línea.
Acerinox, que sigue confiando en una pronta recuperación, combate la crisis desde hace un lustro mediante
el recorte de ciclos de producción y las mejoras en la gestión logística. El grupo sigue adelante con los
objetivos e inversiones previstos en su Plan Estratégico hasta 2020, que gira sobre todo en torno a la
expansión global de su actividad a través de su nueva fábrica de Malaisia y de su red comercial. Y también
con el desarrollo de su Plan de Excelencia 2011-2012 con el que persigue lograr un ahorro anual recurrente
de 90 millones de euros al finalizar este ejercicio.
La siderúrgica, que cerró el primer trimestre con una deuda neta de 1.027,50 millones, 141 millones más que
en igual periodo de 2011, firmo a principios de este año un crédito sindicado de 482 millones de dólares con
bancos americanos. Este crédito, señalan en Acerinox, alarga el vencimiento de la deuda y abarata su coste.
Las perspectivas de Acerinox para el segundo semestre, según los analistas de Ahorro Corporación, son hoy
algo más positivas que en años precedentes. “Los bajos niveles de inventarios de partida con respecto a
ejercicios anteriores”, explican, “debido a la caída de los precios del níquel en el primer semestre, y a que se
espera que estos precios hayan alcanzado suelo en los niveles actuales, nos lleva a estimar que el efecto de
reducción de inventarios del cuarto trimestre no será tan dañino como en años anteriores”. Lo que se
traducirá, concluyen, “en un Ebitda estimado para el segundo semestre de 123,80 millones, por debajo de los
164,90 millones previstos para el primer semestre, con un descenso del 24,9%”. Varios analistas sitúan
también el posible inicio de una recuperación de las cuentas de Acerinox en el tercer trimestre.
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Boletín Informativo (29 Junio del 2012) del Hierro y el

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