Polónia - Prod. Farmaceuticos _Jan. 2012_
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Polónia - Prod. Farmaceuticos _Jan. 2012_
Mercados informação sectorial Polónia Produtos Farmacêuticos – Breve Apontamento Janeiro 2012 aicep Portugal Global Polónia – Produtos Farmacêuticos / Breve Apontamento (Janeiro 2012) Índice 1. Breve Caracterização do Sector 3 2. Importações Polacas e Posicionamento de Portugal 5 3. Produtos / Clientes / Serviços 6 4. Oportunidades 6 5. Associações Sectoriais e Outras Instituições 6 6. Feiras Sectoriais 7 7. Revistas Sectoriais 8 2 aicep Portugal Global Polónia – Produtos Farmacêuticos / Breve Apontamento (Janeiro 2012) 1. Breve Caracterização do Sector O mercado polaco de produtos farmacêuticos é o maior da Europa de Leste. As suas vendas geram mais de ¼ de todas as transacções do sector nessa região. Segundo dados da IMS Health, o valor total das vendas de produtos farmacêuticos no mercado polaco, no final do ano de 2010, alcançou 27,54 mil milhões de PLN(s) o que significa um aumento na ordem de 5 a 7% em comparação com o ano anterior. A maior dinâmica de vendas, no nível de 14%/ano, registaram medicamentos OTC, portanto acessíveis sem receita médica enquanto as vendas de medicamentos Rx aumentaram 6,7%. As previsões para os anos seguintes são bastante promissórias com estimativas de que o mercado polaco de produtos farmacêuticos possa atingir o valor de 30 mil milhões de PLN(s). A indústria farmacêutica polaca, sendo um dos mais modernos e lucrativos ramos da economia nacional, encontra-se na dianteira europeia e posiciona-se na segunda dezena dos países do mundo no que diz respeito à sua dimensão. Ao nível mundial a Polónia pertence ao grupo dos 17 países, após China, Brasil, Rússia e Índia, cujos mercados de produtos farmacêuticos desenvolvem-se mais rapidamente e até 2013 podem atingir 90 mil milhões de USD de vendas de medicamentos que irá representar cerca de 48% do aumento global de vendas desses produtos. Comparando com os outros países da Europa, a Polónia posiciona-se em 2º lugar, a seguir à França, no que diz respeito à quantidade de medicamentos consumidos. O consumidor polaco gasta, em média, pelo menos 30 embalagens per capita anualmente utilizando, em quantidades significativas, os medicamentos genéricos. Estes mesmos, em termos de valores, representam 65% e, em termos de quantidade, 86,5% do mercado polaco. Para compararmos esses valores com os de outros países europeus, na Itália são 2 e 4%, na Alemanha – 22,7 e 41% e na Rep. Checa – 32 e 55% respectivamente. À escala europeia, as vendas dos genéricos representam cerca de 50% do seu mercado deixando de ser apenas a característica principal dos países menos desenvolvidos. A Polónia segue a política oficial de utilização de medicamentos genéricos, tanto no regime hospitalar como no sector comercial das farmácias privadas. A legislação polaca permite a venda à medida ou seja, por prescrição médica doseada de acordo com as necessidades dos pacientes. As receitas são passadas com a denominação comercial do medicamento e com a denominação da sua substância activa INN (International Nonproprietary Name). A escolha de uma marca concreta pertence ao consumidor que, entretanto, deve ser informado pelo médico sobre o medicamento mais barato do grupo terapêutico. A troca pelo respectivo genérico é permissível a não ser que a receita seja passada com o código NZ (não substituível) ou o consumidor não quisesse abdicar do medicamento de marca. O sector da produção de medicamentos na Polónia tem um apreciável nível de desenvolvimento, apresentando cerca de 9226 produtos registados. Nos últimos anos, as empresas investiram em novas máquinas, equipamentos e linhas tecnológicas, modificando por completo o processo de fabricação de medicamentos. 3 aicep Portugal Global Polónia – Produtos Farmacêuticos / Breve Apontamento (Janeiro 2012) Mais recentemente, e após a adesão da Polónia à UE, o sector passou novamente por imensas modificações e ajustamentos no âmbito das formalidades comerciais e regulamentares, que influenciaram fortemente os procedimentos das empresas produtoras de medicamentos e o seu funcionamento no mercado. Uma parte destas modificações foi implementada ainda antes do dia 1 de Maio de 2004, data da adesão da Polónia à U.E, mas outras alterações continuam a ser introduzidas e nos últimos tempos, nomeadamente ao nível da melhoria constante das regras relacionadas com o registo de medicamentos, a sua comparticipação, fixação de escalões de preços, segurança de patentes e certificação adicional SPC (Supplementary Protection Certificate for Medicinal Product). Na Polónia, existem cerca de 350 empresas produtoras de medicamentos, com actividades que rendam mais de 1 milhão de Pln(s)/ano, cada uma. Incluem-se neste grupo cerca de 150 empresas estrangeiras que actuam na Polónia através das suas representações e/ou na sequência de aquisições de empresas produtoras locais. Aumentou também, nos últimos 5 anos, em cerca de 40, o número de empresas que, na maioria delas, actuam na importação paralela contribuindo para o crescimento de concorrência e diversificação de produtos. Em 2010 o valor do mercado das importações paralelas foi estimado em mais de 140 milhões de Pln(s). A maior empresa desse segmento é a Delfarma com cerca de 50 milhões de Pln(s) de transacções/ano e a Blau Farma com os seus 32 milhões de Pln(s) anuais. As exportações polacas mantêm a sua boa dinâmica inalterada. Pelos preços dos medicamentos relativamente baixos quando comparados com outros mercados estrangeiros e pelo Pln relativamente fraco face ao euro, a Polónia é o exportador tradicional de medicamentos, nomeadamente do segmento mais caro e específico, principalmente oncológicos e antiasmáticos, para outros mercados, tais como a Alemanha, Reino Unido e França. Como maiores produtores no mercado polaco de medicamentos evidenciamos as seguintes empresas: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Polpharma, S.A., Novartis Pharma AG, Pliva Krakow Z.F. S.A., Novo Nordisk A/S, Adamed Sp. z o.o., ICN Polfa Rzeszow, S.A., Krka D.D. Novo Mesto, Sanofi Synthelabo Sp. z o.o., Lek Pharmaceuticals D.D., Polfa Warszawa, Anpharm S.A., Jelfa S.A., Polfa Kutno, Polfa Grodzisk, Polfa Tarchomin S.A., Polfa Pabianice, Sandoz-Lek. A distribuição de produtos farmacêuticos, nos últimos 3 anos, passou pelo processo de consolidação e privatização dos maiores players como também pelo desenvolvimento de novas formas de distribuição para atingir o cliente (a forma da venda directa – DTP Direct to Pharmacy). Ao nível do mercado da distribuição de medicamentos existem cerca de 400 grossistas com actividade regular e cerca de 13 272 farmácias, com um número médio de 3600 pacientes mensalmente, por farmácia. No entanto, os maiores distribuidores – PGF, Farmacol, Torfarm-Prosper-Promedic, ACP Pharma, – controlam perto de 60% do mercado, para além de alguns deles possuírem também a sua própria rede de farmácias. O Estado desfaz-se sucessivamente da sua participação no mercado vendendo, ponto por ponto, a sua rede de armazéns Cefarm. As farmácias foram responsáveis, em 2010, por mais de 90% das vendas de medicamentos, contra menos de 10% dos hospitais, no valor de 26,82 mil milhões de Pln(s), o que, em relação ao ano anterior, significou um crescimento na ordem de 2,9%. Estima-se que o aumento das transacções de uma 4 aicep Portugal Global Polónia – Produtos Farmacêuticos / Breve Apontamento (Janeiro 2012) farmácia polaca em 2010 foi de 4,9%, isto representou, em termos de valores, cerca de 2 milhões de Pln(s) em preços de retalho. Para além das farmácias, diversos medicamentos OTC e paramedicamentos, essencialmente suplementos de dieta, vendem-se on-line, em supermercados e outros estabelecimentos especializados, a exemplo do que se passa actualmente em Portugal. 2. Importações Polacas e Posicionamento de Portugal Posição Pautal: 3004 – Medicamentos (excepto os da posição 3002, 3005 e 3006) 2009 País Valor euros 2008 Quota% Valor euros 2007 Quota% Valor euros Quota% 1.França 491 007 126 16,45% 611 093 865 17,29% 486 224 475 17,39% 2.Alemanha 412 866 671 13,83% 566 600 708 16,04% 422 668 023 15,12% 3.R.Unido 410 878 885 13,76% 440 650 059 12,47% 323 864 658 11,58% 4.P.Baixos 175 200 853 5,87% 185 512 560 5,25% 132 274 222 4,73% 5.Suiça 160 651 656 5,38% 198 796 605 5,63% 177 160 648 6,34% 6.Eslovênia 156 427 751 5,24% 198 409 180 5,62% 168 855 574 6,04% 7.Itália 151 181 457 5,06% 171 746 251 4,86% 145 705 072 5,21% 8.EUA 130 939 182 4,39% 117 529 185 3,33% 97 244 201 3,48% 9.Bélgica 124 692 102 4,18% 136 913 254 3,87% 109 626 602 3,92% 10.Hungria 116 784 289 3,91% 136 716 078 3,87% 107 626 677 3,85% 11.Espanha 101 601 788 3,40% 131 045 739 3,71% 85 704 182 3,07% 12.Irlanda 91 533 374 3,07% 87 421 275 2,47% 68 542 564 2,45% 13.Suécia 67 012 507 2,24% 77 366 915 2,19% 82 465 028 2,95% 14.R.Checa 63 573 044 2,13% 89 377 176 2,53% 69 591 572 2,49% 15.Dinamarca 57 120 048 1,91% 58 059 088 1,64% 49 655 044 1,78% 16.Áustria 46 244 756 1,55% 44 221 964 1,25% 35 117 378 1,26% 17.Eslováquia 16 914 381 0,57% 30 387 628 0,86% 16 510 987 0,59% 18.Finlândia 15 657 781 0,52% 17 772 593 0,50% 9 984 950 0,36% 19.Japão 15 187 698 0,51% 22 083 702 0,62% 10 245 625 0,37% 20.Croácia 14 352 937 0,48% 10 100 259 0,29% 6 051 765 0,22% 21.Canadá 13 010 671 0,44% 27 105 608 0,77% 26 068 795 0,93% 22.Grécia 12 895 102 0,43% 12 983 903 0,37% 8 718 275 0,31% 23.Índia 10 077 455 0,34% 29 411 992 0,83% 19 475 519 0,70% 24.Malta 8 105 639 0,27% 3 137 066 0,09% 2 849 224 0,10% 25.Austrália 7 378 101 0,25% 7 480 509 0,21% 6 350 793 0,23% 26.Roménia 7 244 918 0,24% 4 690 181 0,13% 5 290 341 0,19% 27.Turquia 5 429 286 0,18% 5 807 474 0,16% 2 811 637 0,10% 28.Portugal 4 986 090 0,17% 4 389 476 0,12% 6 182 053 0,22% 96 123 688 3,22% 106 637 554 3,02% 113 069 603 4,04% 2 985 079 236 100,00% 3 533 447 847 100,00% 2 795 935 487 100,00% Outros Total Fonte: GUS – Instituto Nacional Polaco de Estatística 5 aicep Portugal Global Polónia – Produtos Farmacêuticos / Breve Apontamento (Janeiro 2012) Segundo dados estatísticos polacos da GUS, Portugal foi, em 2009, o 28º fornecedor da Polónia com as exportações nacionais a atingirem quase 5 milhões de euros, significando, em comparação com o ano anterior, um aumento ligeiro de vendas de 597 mil euros, mas face a 2007 uma diminuição significativa de 1,2 milhões de euros e descida da 25ª posição em 2007 para a 29ª em 2008. Por outro lado, e segundo os valores do INE (Portugal), as vendas em 2009 deste tipo de produto à Polónia baixaram 23,09%, em comparação com o ano anterior, fixando-se em 675 mil euros. 3. Produtos / Clientes / Serviços Principais clientes / indústrias: - Indústria de produtos farmacêuticos - Importadores de produtos farmacêuticos - Distribuidores e armazenistas de produtos farmacêuticos - Hospitais - Farmácias - Hipermercados e Supermercados 4. Oportunidades Exportação directa de alguns medicamentos aos principais grossistas locais. Constituição de “joint-ventures” com alguns grossistas de pequena e média dimensão que, em alguns casos, estão interessados em encontrarem parceiros na indústria para continuarem a ser competitivos. Estabelecimento de parcerias industriais entre alguns laboratórios portugueses e laboratórios polacos de pequena e média dimensão. 5. Associações Sectoriais e Outras Instituições POLFARMED – Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych (Câmara Polaca da Indústria Farmacêutica e Equipamento Médico) http://www.polfarmed.pl INFARMA – Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych (Associação dos Empregadores das Empresas Farmacêuticas Inovadoras) 6 aicep Portugal Global Polónia – Produtos Farmacêuticos / Breve Apontamento (Janeiro 2012) SPFFwP – Stowarzyszenie Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych w Polsce (Associação dos Representantes das Empresas Farmacêuticas na Polónia) http://www.spff.pl PASMI – Stowarzyszenie Producentów Leków bez Recepty (Associação dos Produtores de Medicamentos sem Prescrição Médica) http://www.pasmi.pl URPL – Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Comissão de Registo dos Produtos Medicinais, Artigos Médicos e Biocidas) – instituição responsável pelo registo de medicamentos http://www.urpl.gov.pl GIS – Główny Inspektorat Sanitarny (Inspecção Geral Sanitaria) – instituição responsável pelo registo de produtos OTC como suplementos alimentares http://www.gis.gov.pl GIF – Główny Inspektorat Farmaceutyczny (Inspecção Geral Farmacêutica) – instituição responsável pela supervisão das recomendações e folhetos dos produtos farmacêuticos, pela retirada, recusa, suspensão ou reentrada de produtos medicinais. http://www.gif.gov.pl 6. Feiras Sectoriais Dentexpo http://www.dentexpo.pl Krakdent http://targi.krakow.pl Salmed http://www.salmed.pl VetMedica http://www.vetmedica.com.pl/ 7 aicep Portugal Global Polónia – Produtos Farmacêuticos / Breve Apontamento (Janeiro 2012) Okulistyka http://www.okulistyka.exactus.pl/ Rehmed Expo http://www.targikielce.pl/index.html?k=rehmed&s=index 7. Revistas Sectoriais Gazeta Farmaceutyczna / Jornal Farmacêutico http://www.kwadryga.pl Czasopismo Aptekarskie / Revista das Farmácias http://cza.pl Lek w Polsce – Drug in Poland / Medicamento na Polónia http://www.medyk.com.pl Lekarz / O Médico http://www.elamed.com.pl/lekarz Weterynaria / Veterinária http://www.elamed.com.pl/weterynaria Laboratorium / O Laboratório http://www.elamed.com.pl/laboratorium Przewodnik Lekarza / Guia do Médico http://lekarz.termedia.pl OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny / Magazine Médico http://www.elamed.pl/branze/zdrowie/ SłuŜba Zdrowia / Serviços de Saúde http://sluzbazdrowia.com.pl 8 Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E. – Av. 5 de Outubro, 101, 1050-051 LISBOA Tel. Lisboa: + 351 217 909 500 Contact Centre: 808 214 214 [email protected] www.portugalglobal.pt Capital Social – 114 927 980 Euros • Matrícula CRC Porto Nº 1 • NIPC 506 320 120