Carne Suína

Perspectivas e Desafios para o Mercado
da Carne Suína na Próxima Década
Osler Desouzart
[email protected]
Osler, é muito interessante o tema proposto mas o que
interessa é até quando o paraíso de grãos a preços
baixos e carnes a preços crescentes vai durar?
• A resposta simples é que grãos devem ficar acessíveis até
2016 e os preços das carnes devem seguir firmes até 2023
• Mas aos brasileiros lembraria que há oscilações sazonais.
Natal seguirá sendo em dezembro e férias escolares em
janeiro e fevereiro. E as contas das compras de Natal, férias,
matrícula, material escolar e impostos chegam juntos em
março
• E a todos lembraria que tendência não é garantia. Se querem
garantia, comprem um carro (até 5 anos de garantia) ou um
eletrodoméstico (garantidos até o próximo 7 x 1)
Elaborado por ODConsulting com base em dados da JOX
$0,00
Elaborado por ODConsulting com base em dados da JOX
$53,61
$58,06
$49,97
$64,68
jun/14
dez/13
$43,43
$43,92
$57,52
jun/13
dez/12
jun/12
$45,01
$52,87
$60,00
dez/11
$60,03
jun/11
dez/10
$44,31
$70,00
jun/10
$41,09
$34,07
$28,99
dez/09
jun/09
dez/08
jun/08
$31,68
$23,44
$50,00
dez/07
jun/07
$24,47
$21,97
dez/06
jun/06
dez/05
jun/05
$20,29
$15,30
$19,23
$21,71
dez/04
jun/04
dez/03
jun/03
dez/02
jun/02
$17,69
$25,40
$24,26
$24,24
dez/01
$15,50
jun/01
dez/00
jun/00
dez/99
jun/99
dez/98
jun/98
dez/97
jun/97
dez/96
jun/96
$10,00
dez/95
$20,00
$27,84
$30,00
$23,91
$40,00
jun/95
Desde 2007 a arroba do boi caminha em escala
ascendente
Preço do Bovino Vivo - US$/@ - jun/95 a set/2014
Frango mostra tendência de preços crescentes, com as
normais oscilações de preços.
Preços do Frango Vivo R$/Kg - SP
R$ 3,50
R$ 3,00
R$ 3,00
R$ 2,70
R$ 2,50
R$ 2,10
R$ 1,90
R$ 2,00
R$ 1,60
R$ 1,90
R$ 1,85
R$ 2,15
R$ 1,60
R$ 1,80
R$ 1,50
R$ 1,10
R$ 0,80
R$ 0,65
R$ 1,00
R$ 1,45
R$ 0,90
R$ 1,30
R$ 1,20
R$ 1,10
R$ 0,95
R$ 0,80
R$ 0,50
R$ 0,40
R$ 0,50
R$ 0,45
Elaborado por ODConsulting com base em dados da JOX
jun/14
dez/13
jun/13
dez/12
jun/12
dez/11
jun/11
dez/10
jun/10
dez/09
jun/09
dez/08
jun/08
dez/07
jun/07
dez/06
jun/06
dez/05
jun/05
dez/04
jun/04
dez/03
jun/03
dez/02
jun/02
dez/01
jun/01
dez/00
jun/00
dez/99
jun/99
dez/98
jun/98
dez/97
jun/97
dez/96
jun/96
dez/95
jun/95
R$ 0,00
Mesmo com a catástrofe de 2012, suínos apresentam
uma tendência geral altista
Preço do Suíno Vivo R$/kg - SP
R$ 7,00
R$ 5,83
R$ 6,00
R$ 5,13
R$ 4,63
R$ 5,00
R$ 3,03
Elaborado por ODConsulting com base em dados da JOX
set/14
fev/14
jul/13
dez/12
mai/12
R$ 2,43
out/11
mar/11
ago/10
jan/10
abr/08
set/07
fev/07
R$ 1,90
jul/06
R$ 1,57
R$ 2,37
dez/05
mai/05
out/04
mar/04
ago/03
jan/03
jun/02
R$ 2,53
R$ 3,17
R$ 1,90
R$ 1,50
nov/01
R$ 1,52
abr/01
set/00
fev/00
jul/99
dez/98
jan/96
jun/95
R$ 0,00
R$ 1,27
mai/98
R$ 0,98
R$ 2,63
R$ 2,43
out/97
R$ 1,00
ago/96R$ 0,83
mar/97
R$ 1,73
R$ 2,00
R$ 2,23
R$ 3,23
jun/09
R$ 1,97
R$ 4,10
nov/08
R$ 3,00
R$ 2,33
R$ 4,00
R$ 4,57
R$ 4,37
R$ 3,90
O problema para o frango e o suíno é serem
concorrentes da pipoca e do tofu
Quantos kg de milho e f.soja se pode comprar com 1 kg de suíno vivo
Milho
Farelo de soja
18,00
15,28
16,00
13,25
12,30
11,49
12,00 10,35
10,31
11,44
11,22
11,07
9,08
8,03
8,37
7,83
8,00
5,91
7,88
8,28
5,73
6,44
6,19
4,00
4,43
4,04
3,45
2,67
2,50
2,16
Elaborado por ODConsulting com base em dados da JOX
out/11
mar/11
ago/10
jan/10
jun/09
nov/08
abr/08
set/07
fev/07
jul/06
dez/05
mai/05
out/04
mar/04
ago/03
jan/03
jun/02
nov/01
abr/01
set/00
fev/00
jul/99
dez/98
mai/98
out/97
mar/97
ago/96
jan/96
jun/95
-
set/14
3,53
3,43
3,37
jul/13
3,43
2,00
5,56
fev/14
6,35
3,72
dez/12
6,00 7,13
6,60
5,92
mai/12
14,00
10,00
15,22
Com os grãos representando o custo maior do suíno, a
equação é simples
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Preços Altos de Grãos = Custos Altos do Suíno
Grãos em alta + suíno em alta = C’est la vie
Grãos em baixa + suíno estável = Wunderbare!!!
Grãos em baixa + suínos em baixa = Dá para tocar
Grãos em alta + suíno em baixa = Inferno
Grãos em recorde de alta + suíno em baixa = 2012
Grãos em baixa + suíno em recorde de alta = 2014
Grãos em baixa + suíno estável e/ou = 2015
Grãos começando a subir + suíno estável = 2016
Elaborado por ODConsulting com base em dados da JOX
Não contem com preços de grãos baratos, mas a níveis
firmes a partir de 2016.
E se não há grãos baratos, para sobreviver, não
podemos fazer carnes baratas
Projeção de Preços Mundiais de Carnes a 2023
Bovino
Suíno
Aves
6.000
5.000
$4.476
$4.818
$4.809
$4.644
$4.776
$1.906
$1.954
$1.869
$1.769
$1.904
$1.474
$1.333
$1.383
$1.459
2015
2016
2017
$4.693
$4.754
$4.836
$2.032
$1.935
$1.982
$1.534
$1.535
$1.542
$1.550
2020
2021
2022
2023
$4.603
$4.686
$2.109
$2.184
$1.511
$1.528
2018
2019
$4.535
4.000
3.000
$1.961
2.000
$1.681
1.000
-
2013
2014
E AGORA COMEÇA A CONFERÊNCIA
Elaborado por ODConsulting com base em dados da JOX
A produção mundial de alimentos seguirá superando o
crescimento demográfico
Crescimento da Produção Mundial de Alimentos - 2013 a 2023 - Δ%
27,5%
25,2%
25,0%
22,5%
20,7%
20,0%
17,8%
17,5%
14,3%
15,0%
12,7%
12,5%
12,5%
12,2%
10,9%
10,0%
7,5%
8,9%
9,7%
5,0%
2,5%
0,0%
Trigo
Grãos
Secundários
Arroz
Oleaginosas
Carne
bovina
Fonte: OECD-FAO Agricultural Outlook database
Carne suína
Carne de
Aves
Lácteos
Peixe
População
+ Renda = + Carnes
(+ Ingresos) = (+ Consumo de Carnes)
5
0
$2.765
1980
$5.669
10
$3.753
15
$4.836
20
$6.966
43,1
$12.500
43,0
$12.213
$11.694 42,5
42,0
$11.149
41,0
41,7
$10.694
25
$10.230
30
40,5
$9.554
30,6
33,7
38,2
$8.832
35
31,5
40
35,8
45
39,9
50
41,9
Mundo - Ingresos per capita, PPP - US$
$10.609
Mundo - Consumo per capita de carnes kg/año
$14.000
$12.000
$10.000
$8.000
$6.000
$4.000
$2.000
$0
1985
1990
1995
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
+ Renda = (+ Carnes – Grãos)
China - Income x Rice & Meats Consumption
Rice kg/person/yr
Meats kg/person/yr
160,0
$280
$330
$540
$920
$1.740
45,1
49,4
$4.240
$6.560
57,8
58,8
140,0
120,0
100,0
19,1
24,8
35,5
85,2
81,3
76,5
78,0
75,8
77,6
75,9
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2013
80,0
60,0
40,0
20,0
-
Fonte: GNI per capita Atlas Method - World Bank – Consumo:Balances Alimentarios,
FAOSTAT; 2013 – dados preliminares para o consumo
Aumento do Consumo Mundial de Carnes na próxima década,
por espécies principais
Mundo - Aumento do Consumo de Carnes a 2022 - Total : 59.928,7 MM t
Por espécies
Aves
28.748,5
47,97%
Ovinos & Caprinos
2.174,1
3,63%
Suíno
18.703,9
31,21%
Bovino
10.302,2
17,19%
Ásia, América Latina e África concentrarão 87,8%
do aumento do consumo
Aumento do Consumo de Carnes a 2022
Total Mundial de 59.928,73 MM t
Oceania
544,80
0,95%
América do
Norte
2.675,77
4,66%
Ásia
33.304,37
57,98%
Europa
3.762,87
6,55%
América Latina
11.389,20
19,83%
África
5.766,05
10,04%
BALANÇO DA CARNE SUÍNA A 2023
Balanço da Carne Suína - Em 000 t - Ø 2011/2013 a 2023
Imports
Produção
127.674
124.855
100.000
122.369
119.934
120.000
Consumo
126.740 128.084 129.427
125.241
123.838
122.744
118.764 120.328 121.435
116.894
115.393
129.033
126.328
123.472
121.034
118.396
115.034
116.518
140.000
Exports
80.000
60.000
8.537
8.515
8.424
8.402
8.310
8.288
8.162
8.140
8.073
8.051
7.914
7.892
7.739
7.717
7.556
7.533
7.359
7.337
7.282
7.260
20.000
7.149
7.129
40.000
-
Ø 20112013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
O crescimento do consumo mundial de carnes acelerará
tendo como vetor os Países em Desenvolvimento
Consumo de Carnes nos Países Desenvolvidos e Em Desenvolvimento
Em milhões de toneladas
Em Desenvolvimento
Desenvolvidos
Mt
160
140
120
100
85,83
=
80
63,9%
64,69
73,03
=
68,2%
=
=
60
88,15
65,1%
61,0%
45,63
36,92
=
=
40
48,51
41,35
20
=
=
36,1%
39,0%
0
2011-13
2023
Aves
60,7%
56,8%
39,20
41,10
=
=
34,9%
31,8%
2011-13
2023
Suína
10,71
14,26
=
=
29,25
29,58
=
=
79,7%
82,9%
44,2%
39,3%
2,72
2,94
2011-13
2023
2011-13
2023
Bovina
Ovina Caprina
Aumento do Consumo de Carne Suína entre 2013 e 2023
Principais Regiões
Ásia e América Latina = 81,5% do
crescimento mundial 2013 a 2023
Ásia e Europa = 82,4% do consumo mundial
em 2023
E essa inexorável migração da dieta humana tem consequências
• Agricultura é fotossínteses, terra arável e sobretudo água, esses
dois últimos recursos finitos e mal distribuídos no mundo
• Produtos animais exigem 4 vezes mais recursos naturais que
produtos vegetais e carnes são os que mais requerem água
em sua produção
• África e Ásia que concentrarão a maior demanda futura por
carnes são as duas regiões do mundo que menos dispõem de
água
• A inelasticidade de recursos naturais favorecerá as espécies
mais eficientes no uso desses recursos, sendo o frango e
aquicultura os grandes vencedores
• Entretanto, a carne suína representará 1/3 do consumo
mundial e carnes até 2050
As previsões de ODConsulting
Não se preocupem. Sou tão ruim de previsões que estão me considerando
para ministro, mas aparentemente não pode ser honesto
Agricultura é fotossínteses, terra arável y sobretudo água,
21
Significa então que a carne bovina está condenada ao
desaparecimento?
Evidentemente que não, mas fora dos países donde os rebanhos
estão no quintal da casa, a carne bovina se tornará um item de
luxo.
Dentro 30 anos, assegure-se de ter uma garantia bancária ou
cartão de crédito platina antes de pedir uma “picanha” ou um
“filet”. E ficaremos felizes com processados, caros mas acessíveis
E no futuro, gado bovino a campo só se poderá ver nos
documentários do History Channel.
No Brasil, que se aproxima do nível de saturação no consumo de
frango, será a carne suína a grande vencedora e herdeira de um
boi caro e reservado para alguns dias do mês.
78% do aumento da produção mundial de carnes ocorrerá em
Países em Desenvolvimento
000t (c.w.e/r.t.c)
Crescimento da Produção de Carnes a 2023, por Espécies e por Região
70 000
452
60 000
8.723
50 000
3.303
282
22%
3.174
40 000
30 000
19.623
78%
20 000
13.537
10 000
8.624
0
Bovina
Suína
Aves
Países em Desenvolvimento
Ov-Caprina
Bovina
Suína
Aves
Países Desenvolvidos
Ov-Caprina Aumento Total
Produção de Carne Suína por Regiões do Mundo
Ásia, Europa e América Latina = 87,9% do
crescimento mundial 2013 a 2023
Ásia e Europa = 80,8% da produção
mundial em 2023
Maiores Crescimentos na produção de carne suína entre 2013 e 2023
Ásia
Ásia
Américas
Europa
Europa
Américas
Ásia
Américas
Ásia
Ásia
Américas
Ásia
Américas
África
Américas
60.000
73,9%
50.000
80,5%
91,6%
92,2%
90,7%
88,8%
87,7%
89,8%
92,7%
90,0%
65,0%
70,0%
Gráfico de Pareto
15 Principais Produtores Mundiais de
Carne Suína em 2023
47,0%
30.000
60,0%
50,0%
40,0%
11.493
30,0%
-
1.287
1.124
872
1.459
1.132
2.256
1.396
4.525 4.113
20,0%
1.999
10.000
3.600
23.258
100,0%
80,0%
40.000
20.000
85,1%
86,6%
60.856
77,4%
70.000
83,3%
Carne Suína – 15 Principais Produtores
Prognóstico para 2023
10,0%
572
0,0%
26
Comércio Internacional a 2023
Comércio Internacional de Carnes por Espécies - Em 000 tm
Carne Bovina
Carne Suína
Carne de Aves
Ovina Caprina
18.000
16.000
14.000
11.937 11.937 12.249
12.000
6.000
13.840
10.332
9.913 10.122
9.785
9.521
9.501
10.000
8.000
13.486
12.881 13.207
14.190 14.573
15.011
15.461 15.859
11.573
11.120 11.334
10.905
10.646
7.537
8.882
8.537
8.073 8.162 8.310 8.424
7.914
7.739
7.556
7.447
6.952 7.149 7.282 7.359
4.000
5.310
2.000
1.125 1.103 1.247 1.271 1.275 1.293 1.303 1.333 1.361 1.380 1.404 1.415 1.436
2005
Média
2010-12
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
72,3%
000 tm
61,1%
1.405
53,8%
1.400
785
1.000
45,1%
1.148
1.200
67,8%
70,0%
60,0%
50,0%
USDA prevê que as importações da
China + Hong Kong
alcançariam 1.681 t em 2023
29,9%
40,0%
30,0%
20,0%
115
10,0%
19
11
200
59
273
181
341
279
373
370
516
16,5%
80,0%
49,5%
800
400
72,5%
57,8%
39,1%
600
64,3%
66,4%
1.600
72,9%
Carne Suína – Pareto Principais Importadores - 2023
-
0,0%
China
Japão
México
USA
Coréia
do Sul Austrália
Rússia
Ucrânia Canadá Filipinas
Nigéria
Colômbia
EU-28
Brasil
Apesar do aumento da produção a China terá que se tornar
importadora net de carnes.
E a possibilidade de que essas projeções sejam superadas é
exponencial.
Planeta China mudança da dieta. Até 2025 se espera uma
migração adicional de 253 MM do meio rural ao urbano
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas de China. No incluye comidas fueras del hogar
China aumentará suas importações de cereais para rações,
tornando-se importadora net de milho em 2016
Wheat
Rice
Coarse grains
16.000
14.000
12.000
13.238
10.000
7.268
8.000
9.019
10.429
11.232
6.622
5.317
6.041
6.000
4.000
2.000
2.202
3.082
719
1.112
598
901
2.500
2005
2010
2012
1.775
2.000
-
7.958
9.666
12.162
1.886
1.907
1.862
1.828
1.765
1.680
1.603
1.523
1.494
1.688
2.053
2.448
2.517
2.559
2.419
2.530
2.570
2.609
2.784
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
E o Planeta China se tornará importador net de milho
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Fonte: USDA – Elaborado por ODConsulting
Alertas
• Saúde animal seguirá sendo o grande inimigo. Vide PED nos USA e
FSA na Europa
• Agricultura de alta tecnologia e de altíssima precisão é capaz de
gerar os 4 “F” – food, feed, fuel, fiber (alimentos, rações,
combustíveis e fibras). Mas tal não se faz sem ciência.
• Os combustíveis fósseis não ameaçam o planeta, já que este se
regenera. O que está ameaçado é a vida humana sobre o planeta.
Fontes alternativas ou morte, assim de simples
• A dieta humana migra para o consumo de proteínas animais,
principalmente carnes e estas exigem quatro vezes mais recursos
naturais que os produtos de origem vegetal
• Biossegurança + biossegurança + biossegurança
Alertas
• 2014 foi o ano da reeleição
e dos 7 x 1 da
copa do mundo de futebol.
• Em 2015 chegará a conta. E essa turma do “pão
e circo” habitualmente castiga quem produz o
pão. Vide exemplos do passado e os atuais dos
vizinhos. E já começaram reclamando do preço
da carne bovina e mandando comer frango e
ovo. O Chavez mandava tomar banho de 5’.
Aguardem que vem mais por aí.
• E lembrem-se da parábola bíblica sobre vacas
gordas e vacas magras.
EU SOU “ELES”
• O PT passou a campanha na base do confronto "nós"/"eles". E
agora a gerente fale em reconciliação. Minha resposta é "sem
conciliação". Topo o confronto que vocês propuseram. 'EU SOU
ELES‘
• Os 'ELES' são a favor de tolerância zero com corrupção e também
com os malfeitos, ouviu presidente dos "nós"?
• Os 'ELES' são a favor do fim dos privilégios políticos
• Os 'ELES' são a favor de tolerância zero com o foro especial
• Os 'ELES' são a favor de tolerância zero com o aparelhamento do
estado e das empresas estatais
• Os 'ELES' são contra a permanência no cargo de quem é acusado de
corrupção e desvio de dinheiro público. Que prove sua inocência
fora do cargo e não que o use para esconder sua culpa.
SEJA COM ORGULHO UM “ELES