Pavel Osipyants Senior Media Relations Officer Group

ESTUDO INTERNACIONAL
Pequenas e Médias Empresas:
riscos e oportunidades
Metodologia
Método
Instrumentos
Grupo alvo
Países
Amostra
Trabalho de campo
Agência
responsável
Entrevistas Telefónicas
Questionário totalmente estruturado
CEO/Proprietários, Diretores-Gerais e Financeiros, Chefes
de Operações de Pequenas e Médias Empresas (SME)
12 países
Amostra representativa de cada País no que respeita às
dimensões da empresa e suas filiais.
2 a 22 de julho de 2013
GfK Switzerland AG (YouGov para Reino Unido)
2
Dimensão da Amostra
Países
participantes
Suíça
Alemanha
Itália
Espanha
Portugal
Irlanda
Dimensão da
amostra (n)
250
250
250
250
250
250
Países
participantes
Brasil
Emirados
Árabes
Unidos
Austrália
Indonésia
México
Reino
Unido
Dimensão da
amostra (n)
250
250
250
250
250
543
3
Estrutura da Amostra Global 1/2
Distribuição em % (n=250 por país)
Total
Suíça
Alemanha
Itália
Espan
ha
Portugal
Irlanda
Brasil
EAU
Austrália
Indonésia
México
38.1%
48.8%
51.6%
85.2%
56.8%
17.6%
29.2%
30.0%
14.8%
33.2%
30.4%
21.2%
30.0%
26.0%
18.8%
4.4%
27.6%
42.0%
24.0%
33.6%
43.6%
30.8%
48.4%
31.2%
18.7%
18.0%
14.8%
6.4%
11.2%
21.6%
26.4%
19.6%
20.8%
22.0%
12.8%
32.4%
13.2%
7.2%
14.8%
4.0%
4.4%
18.8%
20.4%
16.8%
20.8%
14.0%
8.4%
15.2%
0
colaboradores
5.6%
5.6%
6.4%
18.0%
9.6%
5.6%
2.8%
1.2%
0.0%
9.6%
1.2%
2.0%
1a9
colaboradores
36.7%
31.6%
24.4%
40.0%
44.4%
44.4%
31.2%
35.2%
43.6%
38.4%
42.8%
27.2%
10 a 19
colaboradores
18.5%
15.6%
22.4%
16.0%
23.2%
18.8%
20.0%
17.6%
18.4%
11.6%
25.6%
14.8%
20 a 49
colaboradores
13.0%
17.2%
14.0%
10.8%
4.4%
10.0%
15.2%
23.6%
13.6%
10.8%
10.4%
13.2%
50 a 99
colaboradores
18.5%
22.8%
20.8%
9.6%
16.8%
16.0%
15.2%
20.8%
13.6%
22.0%
16.8%
28.8%
100 a 249
colaboradores
7.7%
7.2%
12.0%
5.6%
1.6%
5.2%
15.6%
1.6%
10.8%
7.6%
3.2%
14.0%
Função
CEO/
Proprietário
Diretor Geral
Chefe de
Operações
CFO/Financeiro
Colaborador
es a tempo
inteiro
4
Estrutura da Amostra Global 2/2
Distribuição em % (n=250 por país)
Total
Suíça
Alemanha
Itália
Espanh
a
Portugal
Irlanda
Brasil
UAE
Austrália
Indonésia
México
16.8%
14.0%
9.6%
24.0%
12.4%
18.0%
18.4%
15.6%
26.0%
11.6%
9.6%
25.6%
14.8%
12.0%
15.2%
7.6%
11.2%
8.0%
14.4%
18.4%
17.6%
19.2%
22.0%
17.6%
14.1%
22.4%
8.4%
15.2%
25.6%
10.0%
14.8%
11.2%
10.8%
11.6%
6.4%
18.4%
9.8%
10.4%
5.6%
4.8%
4.4%
15.2%
8.4%
8.0%
14.8%
15.2%
16.4%
4.8%
9.2%
9.2%
14.0%
6.4%
9.6%
5.6%
10.4%
8.0%
4.0%
12.4%
9.6%
12.0%
6.3%
3.2%
5.6%
5.2%
10.4%
3.6%
4.0%
11.6%
3.2%
10.4%
6.0%
6.4%
6.0%
2.4%
12.4%
13.6%
3.6%
6.4%
6.8%
2.4%
8.0%
4.4%
3.6%
2.0%
4.7%
5.6%
6.8%
3.2%
4.8%
2.8%
6.4%
7.6%
6.0%
2.0%
4.0%
2.0%
3.5%
4.0%
3.2%
2.4%
3.2%
3.2%
4.8%
2.4%
4.4%
2.0%
3.6%
4.8%
2.9%
4.4%
4.0%
2.4%
3.6%
1.6%
2.4%
2.0%
1.6%
4.4%
3.2%
2.4%
12.0%
12.4%
15.2%
15.2%
11.2%
25.6%
9.2%
12.8%
3.6%
6.8%
15.6%
4.0%
36.3%
18.0%
29.2%
48.8%
47.2%
31.2%
34.4%
43.2%
30.0%
35.6%
46.0%
35.6%
13.9%
9.5%
7.5%
12.8%
12.4%
13.2%
7.2%
18.8%
11.6%
6.4%
8.0%
7.2%
18.8%
8.8%
3.6%
18.4%
10.8%
6.0%
14.8%
10.0%
11.6%
7.6%
7.2%
2.8%
13.6%
9.2%
9.6%
17.2%
8.8%
7.6%
17.6%
2.8%
2.0%
18.0%
7.6%
7.6%
3.1%
7.2%
3.6%
2.4%
2.0%
1.6%
5.6%
2.4%
3.6%
1.6%
1.2%
2.8%
29.7%
36.4%
29.6%
27.2%
19.6%
32.0%
23.6%
36.8%
34.0%
29.2%
30.4%
28.4%
Indústria
Hotelaria
e restauração
Comércio
de retalho
Serviços
Transportes e
logística
Construção civil
Agricultura
Atividades
financeiras
(incluindo seguros)
Informação e
comunicação
Atividades
administrativas e
suporte de serviços
Administração
Pública
Outras
Receita Total
Menos de 2 Milhões
EUR
2 a 5 Milhões EUR
5 a 10 Milhões EUR
10 a 50 Milhões EUR
Mais de 50 Milhões
EUR
Não sabe / Não
responde
5
Questão 1:
Indique, por favor, quais as opções que se
adequam às atividades da sua empresa no último
ano. Assinale até três opções.
6
Negócio
Distribuição em % (n=250 por país / UK = 543)
Expandir a
atividade para
impactar novos
clientes (mercado
nacional)
Diversificar a gama
de produtos ou
serviços
Reduzir preços
Aumentar salários
Investir em ativos e
operações
Expandir a
atividade para
novos mercados
(exportar)
Aumentar os preços
Reduzir o número
de colaboradores
Aumentar o
número de
colaboradores
Reestruturação
global da empresa
Reduzir salários
Obter investimento
financeiro extra ou
prorrogar condições
de crédito
Investir em análise
de risco e avaliações
de risco
Considerar o
encerramento do
negócio
Encurtar a oferta de
serviços/produtos
Total
Suíça
Alemanh
a
Itália
Espan
ha
Portugal
Irlanda
Brasil
UAE
Austrália
Indonésia
México
UK
22.7%
26.4%
15.6%
7.2%
27.2%
18.4%
22.4%
32.0%
29.6%
29.2%
21.2%
20.4%
28.6%
17.6%
17.2%
10.0%
13.2%
17.6%
17.6%
14.4%
34.4%
18.0%
20.4%
6.8%
24.4%
23.0%
15.1%
14.1%
10.0%
23.6%
7.6%
14.0%
24.0%
3.6%
24.8%
4.4%
19.6%
6.4%
15.2%
2.8%
15.2%
40.8%
19.6%
9.6%
14.0%
16.4%
4.8%
16.4%
11.6%
17.2%
13.6%
19.7%
13.4%
14.4%
31.2%
14.8%
8.4%
9.6%
11.2%
16.8%
17.2%
10.0%
4.8%
9.2%
21.2%
12.7%
15.2%
7.6%
6.4%
15.2%
9.6%
14%
7.6%
25.6%
14.0%
9.2%
15.2%
10.5%
10.8%
8.0%
19.6%
4.8%
6.4%
13.2%
8.0%
2.0%
13.2%
10.8%
18.8%
14.4%
23.9%
10.8%
6.4%
8.0%
10.8%
13.2%
19.6%
11.2%
9.2%
7.2%
16.8%
6.4%
9.6%
14.4%
10.2%
9.6%
13.2%
3.2%
6.8%
9.6%
8.0%
5.2%
15.2%
12.4%
17.6%
11.6%
22.3%
9.2%
12.4%
9.6%
6.8%
8.0%
10.0%
3.6%
20.8%
6.0%
4.4%
0.8%
18.4%
10.3%
7.5%
4.0%
5.2%
8.4%
10.4%
12.0%
12.4%
4.4%
6.8%
12.0%
1.2%
6.0%
9.0%
7.2%
7.6%
1.2%
4.0%
7.2%
8.8%
5.2%
14.4%
11.2%
6.8%
2.8%
9.6%
7.7%
6.5%
9.6%
1.6%
5.2%
6.0%
6.4%
9.6%
10.4%
10.4%
7.2%
1.2%
4.4%
3.1%
5.9%
1.2%
5.6%
5.6%
16.8%
8.0%
2.4%
8.4%
1.6%
9.2%
0.8%
4.8%
12.2%
4.4%
4.8%
5.6%
7.2%
8.0%
7.2%
3.2%
2.4%
2.0%
3.2%
0.4%
4.0%
7-
Questão 2:
Quais das seguintes opções considera constituírem
os principais riscos para o seu negócio em 2013?
Assinale até três opções.
8
Principais Riscos de Negócio
Distribuição em % (n=250 por país / UK = 543)
Elevada
concorrência/
dumping de preços
impacta as margens
de comercialização
Quebra no
consumo /
overstocking
Roubo
Falhas de parceiros
e fornecedores
Problemas legais e
fiscais
Saúde e segurança
de clientes ou
funcionários
Transportes / danos
em veículos da
empresa
Danos para a
reputação (ex.
cobertura negativa
de media)
Catástrofes naturais
/ imprevistos
climatéricos
Fogo
Vulnerabilidades
tecnológicas /
falhas de TI
Corrupção
Tumultos
e confrontos
Cyber-crime (ex.
ataques de hackers,
fraudes online, etc.)
Total
CH
Alemanha
Itália
Espan
ha
Portugal
Irlanda
Brasil
UAE
Austrália
Indonésia
México
UK
36.1%
40.4%
39.6%
29.2%
34.4%
32.4%
34.0%
32.8%
42.4%
38.4%
34.0%
39.6%
46.0%
23.7%
24.0%
13.6%
34.8%
43.2%
31.6%
19.6%
26.0%
13.6%
26.0%
10.8%
17.6%
33.7%
19.1%
10.0%
15.2%
17.2%
14.8%
31.6%
9.6%
24.0%
19.2%
18.0%
16.8%
33.2%
4.4%
12.8%
16.4%
12.8%
2.8%
15.2%
14.4%
8.8%
32.0%
7.6%
14.4%
2.4%
14.4%
16.6%
11.2%
4.0%
14.0%
12.4%
10.4%
12.4%
8.0%
18.4%
14.4%
10.4%
7.2%
11.6%
12.0%
11.0%
15.6%
26.4%
7.2%
8.8%
10.4%
8.8%
7.6%
11.6%
10.0%
4.0%
10.4%
6.3%
7.6%
10.0%
8.0%
2.0%
6.0%
12.8%
3.2%
4.0%
6.4%
11.2%
13.6%
6.4%
3.1%
7.5%
8.4%
6.4%
8.4%
8.0%
6.0%
4.8%
14.8%
11.6%
1.6%
3.2%
8.8%
7.7%
7.5%
9.2%
13.6%
9.2%
3.2%
8.4%
6.0%
7.6%
3.6%
11.2%
8.4%
2.4%
6.8%
6.7%
3.6%
6.8%
7.2%
1.6%
2.8%
6.0%
20.4%
3.2%
9.2%
3.2%
9.2%
1.3%
6.3%
11.6%
10.8%
3.2%
4.4%
2.4%
5.2%
8.8%
6.8%
8.4%
2.4%
4.8%
15.3%
5.7%
0.4%
1.6%
0.4%
7.6%
7.6%
3.2%
7.2%
15.2%
6.0%
2.4%
11.6%
7.0%
5.3%
3.6%
1.6%
5.6%
5.2%
4.0%
6.0%
16.0%
0.4%
2.8%
4.8%
8.0%
2.0%
4.2%
2.8%
5.6%
0.8%
4.4%
4.4%
6.4%
2.0%
6.0%
6.4%
4.4%
3.2%
8.5%
9
Questão 3:
Quais das seguintes opções considera serem as
maiores oportunidades para o seu negócio neste
momento? Assinale até três opções.
10
Maiores Oportunidades de Negócio
Distribuição em % (n=250 por país / UK = 543)
Novos segmentos
de clientes
Redução de custos
e despesas
Diversidade de
gama de produtos
ou serviços
Novos canais de
vendas (ex. Webtrading)
Melhorar
qualificação dos
recursos humanos
Expansão para
mercados
internacionais
Novos negócios
tecnológicos (ex.
telemóveis/ tablet
‘s)
Condições de
crédito atrativas
Alterações da
regulamentação/
Legislação
Aquisição da
concorrência
Não aplicável – Não
prevejo quaisquer
oportunidades
para o negócio
Total
CH
Alemanha
Itália
Espan
ha
Portugal
Irlanda
Brasil
UAE
Austrália
Indonésia
México
UK
32.8%
31.6%
25.6%
28.0%
27.2%
19.6%
32.4%
51.6%
40.4%
45.2%
25.6%
33.2%
34.1%
25.7%
16.0%
12.4%
36.4%
25.6%
32.4%
21.2%
44.0%
25.2%
29.2%
13.2%
27.6%
22.5%
18.8%
26.8%
16.4%
13.2%
18.8%
17.2%
17.6%
36.4%
18.8%
7.2%
12.8%
22.0%
33.5%
15.5%
18.8%
19.2%
9.6%
17.2%
16.0%
11.2%
18.0%
11.2%
16.4%
10.0%
22.4%
18.2%
14.1%
27.2%
14.0%
3.2%
11.6%
20.0%
10.0%
20.4%
8.0%
10.0%
8.8%
22.4%
-
14.0%
10.0%
10.4%
9.2%
14.8%
16.4%
12.0%
9.2%
27.6%
23.6%
6.0%
15.2%
17.9%
12.5%
13.6%
7.6%
4.8%
22.4%
7.2%
13.6%
10.4%
19.2%
17.6%
4.0%
17.6%
-
12.4%
5.2%
11.6%
23.2%
16.4%
11.2%
8.0%
30.8%
5.6%
6.0%
6.8%
12.0%
3.1%
10.1%
8.8%
16.0%
20.8%
9.6%
12.8%
8.4%
12.4%
5.6%
8.0%
3.2%
5.6%
9.0%
9.0%
10.0%
8.4%
6.0%
6.8%
15.6%
7.2%
7.2%
14.8%
14.0%
3.6%
5.6%
7.0%
16.1%
13.6%
20.8%
14.4%
8.4%
16.0%
18.4%
5.6%
15.6%
15.2%
42.0%
6.8%
18.4%
11
Resultados de Portugal
12
Negócio - Portugal
Q1. Indique, por favor, quais as opções que se adequam às atividades da sua empresa no último
ano. Assinale até três opções.
Amostra: n=250 / Estatísticas em %
Expandir a atividade para impactar novos clientes…
18
Diversificar a gama de produtos ou serviços
18
Reduzir preços
20
Aumentar salários
6
Investir em ativos e operações
10
Expandir a atividade para novos mercados (exportar)
10
Aumentar os preços
13
Reduzir o número de colaboradores
20
Aumentar o número de colaboradores
10
Reestruturação global da empresa
10
Reduzir salários
12
Obter investimento financeiro adicional ou prorrogar
condições
de crédito
Investir em análise de risco e avaliações de risco
9
6
Considerar o encerramento do negócio
8
Encurtar a oferta do negócio
7
0
20
40
60
80
100
13
Principais Riscos de Negócio - Portugal
Q2. Quais das seguintes opções considera constituírem os principais riscos para o seu negócio em
2013? Assinale até três opções.
Amostra: n=250 / Estatísticas em %
Elevada concorrência/dumping de preços impacta as
margens de comercialização
Quebra no consumo / overstocking
32
32
Roubo
32
Falhas de parceiros e fornecedores
14
Problemas legais e fiscais
12
Saúde e segurança de clientes ou funcionários
10
Transportes / danos em veículos da empresa
13
Danos para a reputação (ex. cobertura negativa de media)
6
Catástrofes naturais/imprevistos climatéricos
8
Fogo
3
Vulnerabilidades tecnológicas / falhas de TI
2
Corrupção
8
Tumultos e confrontos
4
Cyber-crime (ex. ataques de hackers, fraudes online, etc.)
4
0
20
40
60
80
100
14
Maiores Oportunidades - Portugal
Q3. Quais das seguintes opções considera serem as maiores oportunidades para o seu negócio
neste momento? Assinale até três opções.
Amostra: n=250 / Estatísticas em %
Novos segmentos de clientes
20
Redução de custos e despesas
32
Diversidade de gama de produtos ou serviços
17
Novos canais de vendas (ex. Web-trading)
16
Melhorar qualificação dos recursos humanos
20
Expansão para mercados internacionais
16
Novos negócios tecnológicos (ex telemóveis/ tablet ‘s)
7
Condições de crédito atrativas
11
Alterações da regulamentação/legislação
13
Aquisição da concorrência
16
Não aplicável – Não prevejo quaisquer oportunidades
para o negócio
16
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
15
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