DAILY MARKET ARBITRAGEM NOITES FRIAS NO BRASIL

Fechamento Mercado em:
ICE:
10/06/2016
CONTRACT
SPREAD: ICE (CTS/LB)
CHANGE
SETTLE
KCN6 - JULY 2016
-
136,95
-1,90
KCU6 - SEPTEMBER 2016
-
138,85
-2,40
July/September
KCZ6 - DECEMBER 2016
-
141,25
-2,35
September/December
KCH7 - MARCH 2017
-
143,60
-1,60
December/March
KCK7 - MAY 2017
-
145,20
-8,25
CHANGE
SETTLE
-
166,00
167,15
-13,36
-14,89
CHANGE
SETTLE
NOITES FRIAS NO BRASIL ASSUSTAM O MERCADO
-
3,4310
BM&F: CONTRACT
ICFU16 - SEPTEMBER 2016
ICFZ16 - DECEMBER 2016
May/July
March/May
ARBITRAGEM: ICE/BM&F (CTS/LB)
September/September
December/December
1 MINUTO NO CAFÉ
BASE DE MERCADO PRATICADA POR COMPRADORES - IDEIA
R$ 520,00
PADRÃO 1B - FC SOUTH OF MINAS
R$ 500,00
PADRÃO 2 - GOOD CUP DURO
R$ 480,00
PADRÃO 3 - GOOD CUP 2 RIADAS
R$ 460,00
PADRÃO 4 - DURO RIADO RIO (7/2/1)
R$ 440,00
PADRÃO 5 - RIO
R$ 380,00
PADRÃO 6A - CONSUMO 600 DEF DURO
R$ 400,00
PADRÃO 6B - CONSUMO 600 DEF DURO RIADO RIO
R$ 380,00
Base de mercado para cafés com 15% de Peneira 17 e acima e com até 20% de catação
(max de 0,5% de impureza), exceto padrão 6A e 6B.
AUG/DEC
12
4
7
-1
NY 2/3 14/16 FC CERRADO
2
-6
-7
-4
-12
NY 2/3 17/18 GOOD CUP
0
-8
NY 3/4 14/16 GOOD CUP
-10
-18
NY 2/3 17/18 GOOD CUP 2 RIOY CUPS
-5
-13
NY 3/4 14/16 GOOD CUP 2 RIOY CUPS
-15
-23
NY 5/6 13UP 300 DEF COB GRINDERS
-33
-38
NY 5/6 12UP 350 DEF COB GRINDERS
-38
-43
NY 2/3 17/18 RIO MINAS (US$ / 50 KGS)
123
-
NY 2/3 15/16 RIO MINAS (US$ / 50 KGS)
108
Sugestões de Fob contra níveis de reposição de mercado fisico mencionados acima.
QUALIDADE
FUTURO =>
AUG/DEC
NY 2/3 17/18 FC CERRADO
11
-2
NY 2/3 15/16 FC CERRADO
1
-7
NY 2/3 14/16 FC CERRADO
-4
-12
NY 2/3 17/18 FC SOUTH OF MINAS
8
-10
NY 2/3 14/16 FC SOUTH OF MINAS
-7
-15
NY 2/3 17/18 GOOD CUP
2
-11
NY 3/4 14/16 GOOD CUP
-13
-21
NY 2/3 17/18 GOOD CUP 2 RIOY CUPS
-1
-14
NY 3/4 14/16 GOOD CUP 2 RIOY CUPS
-16
-24
NY 5/6 13UP 300 DEF COB GRINDERS
-28
-33
NY 5/6 12UP 350 DEF COB GRINDERS
-33
-38
NY 2/3 17/18 RIO MINAS (US$ / 50 KGS)
18
NY 2/3 15/16 RIO MINAS (US$ / 50 KGS)
3
Sugestões de Fob contra níveis de reposição de mercado FUTURO.
3,9000
3,8000
COLABORADORES
ALBERT MIRANDA PAIVA
EDUARDO SOLAR
JESSICA RIBEIRO VALERIO
JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS MANGA
KELLY APARECIDA FERREIRA
LEONARDO SERGIO SOARES
MARCO ANTONIO SMARGIASSI
MARCOS EDUARDO CLAUDINO
SANDRA GOMES
THALES SARTO
WALLAFE VITOR TAVARES
CERTIFICAÇÕES
DIRETOR/ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO
TRADING/TRAFFIC
COMERCIAL
CLASSIFICAÇÃO
EMBARQUE
EMBARQUE
09/06/16
03/06/16
30/05/16
24/05/16
18/05/16
-60,00
-70,00
-80,00
ARB - BM&F/ICE
DOLAR COM (EIXO SECUNDÁRIO)
ASSUNTOS
COMERCIAL
TRAFFIC/CLASSIFICAÇÃO
ADMINISTRATIVO
-20,00
-50,00
-15,00
-20,00
BM&F SP - ICFU6
-10,00
-40,00
3,5000
ICE NY - KCK6
0,00
-30,00
-10,00
3,7000
3,6000
12/05/16
06/05/16
02/05/16
26/04/16
20/04/16
14/04/16
23/02/16
17/02/16
11/02/16
03/02/16
28/01/16
22/01/16
18/01/16
-5,00
12/01/16
4,0000
06/01/16
4,1000
29/12/15
0,00
22/12/15
ARBITRAGEM
4,2000
14/12/15
DAILY MARKET
165,00
160,00
155,00
150,00
145,00
140,00
135,00
130,00
125,00
120,00
115,00
110,00
08/04/16
Obs:
6
NY 2/3 14/16 FC SOUTH OF MINAS
04/04/16
Obs:
FOB:
NET
SELLER
NY 2/3 17/18 FC SOUTH OF MINAS
29/03/16
REPOSIÇÃO
22/03/16
QUALIDADE
NET
NY 2/3 17/18 FC CERRADO
SELLER NY 2/3 15/16 FC CERRADO
16/03/16
FOB:
R$ 570,00
PADRÃO 1A - FC CERRADO
10/03/16
Obs:
PADRÃO 0 - CEREJA
Uma pesquisa indicando que a maioria da população do Reino Unido defende a saída da Grã -Bretanha da União Européia pressionou as
principais bolsas de valores do mundo.
A notícia fez o dólar americano fortalecer, recuperando metade das perdas das cotações de sexta -feira retrasada quando, então, os
dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos decepcionaram.
As commodities mantiveram o tom positivo levando o CRB para o mais alto patamar desde novembro de 2015, liderado pelos ganhos
do café arábica, do gás natural e da prata.
O café em Nova Iorque teve uma alta acentuada na quarta -feira, subindo US$ 7.45 centavos por libra, movimento provocado por
notícias de frio e chuva no Brasil. No dia seguinte com prognósticos menos alarmantes sobre o risco de geada fez com que o co ntrato
de julho caísse US$ 5.35 centavos, depois de ter negociado a US$ 145.00 centavos na mesma sessão – o intervalo no dia foi de US$
11.45 centavos por libra.
A madrugada de sexta-feira para sábado fez mínimas próximas de dois dígitos positivos em Celsius no Sul de Minas, temperaturas q ue
se repetiram na noite anterior e caso aconteça o mesmo hoje (de domingo para segunda) podem trazer um desconto nos preços da
bolsa – que na dúvida atraiu compras apostando em um eventual evento climático.
A rápida cobertura de posição vendida dos fundos, assim como a virada de mão por estarem agora comprados provavelmente ao red or
de 15 mil contratos, deve manter a volatilidade alta, razão que forçou a ICE a aumentar as margens iniciais do contrato “C”. Por outro
lado chamo a atenção para o estrago que as chuvas já causaram a uma parcela da safra que está sendo colhida. Cafés nos terrei ros, no
chão e mesmo os grãos úmidos que ainda estão nas árvores das regiões que tiveram precipitações continuas por quase duas seman as
diminuem o potencial de disponibilidade de café de qualidade – e talvez mais importante retiram um volume percentualmente
razoável de cereja do mercado.
Digo mais importante em função dos agentes terem antecipado uma provável certificação dos não -naturais brasileiros na bolsa de
Nova Iorque, o que alteraria a tendência de queda dos certificados do arábica da ICE, ajudando os spreads a enfraquecer – para o alívio
de todos os agentes da cadeia.
Desta forma as atuais 1,312,310 milhões de sacas armazenadas nos armazéns credenciados da bolsa devem manter a trajetória de
decertificação, e não parece muito difícil romper o nível de 1 milhão de sacas até o começo da colheita dos suaves.
Este fator deve alterar o intervalo de negociação do arábica listado, provavelmente subindo o “piso” do mercado dos US$ 120.0 0
centavos para algum ponto entre US$ 125.00 e US$ 130.00 centavos, assumindo que o Real não volte a enfraquecer para patamares
acima de R$ 3.50 contra o dólar americano.
Quem tem venda a descoberto nos livros de cafés semi -lavados fica em uma situação desconfortável diante da incerteza que as chuvas
trazem para o potencial de produção desta qualidade. Como ato contínuo pode -se passar pelo encarecimento dos diferenciais de
reposição de cafés finos naturais – cuja percepção era de que existiria um volume grande até antes da semana retrasada.
Dados prematuros do quanto “estragou” a safra já pipocam aqui e ali, com números oscilando entre 1 e 4 milhões de sacas. O al ívio
será para a indústria local brasileira que com a safra menor de conilon teria que pagar preços mais altos para originar a mat éria-prima e
com um quadro de maior oferta de cafés menos -nobres pode baratear sua originação.
Para o mercado internacional serve o alerta do alto risco em não ter cobertura de compras em seus livros em um quadro de ofer ta e
demanda relativamente equilibrado, onde os estoques mundiais, embora longe de estarem em níveis desconfortáveis, são insufici entes
para absorver uma perda de produção brasileira (no caso de uma geada). Sem falar que os estoques no destino qualitativamente
falando não é composto pelos cafés mais desejáveis.
Os produtores que estavam animados com o que viam em suas árvores e terreiros se chateiam (obviamente) em perder qualidade em
uma parcela de sua colheita, já que a majoração do terminal não cobrirá na mesma proporção o prêmio que ganhariam com seus
melhores lotes.
Em Monte Carmelo-MG o Simpósio promovido pela MonteCer mais uma vez reuniu profissionais (incluindo, acima de tudo, os
produtores) que debateram de igual para igual os benefícios de estarem sempre se reciclando e compartilhando suas técnicas,
tecnologia e estudos de como manter a produção rentável de café – desde plantio até a comercialização. Parabéns mais uma vez aos
organizadores pelo belo evento.
Uma queda do terminal no curto-prazo, com a não ocorrência da geada, deve encontrar suporte próximo de US$ 130 centavos, ou não
muito mais baixo do que isto, mudando assim o intervalo de negociação para US$ 130.00 a US$ 150 centavos de agora em diante.
Uma excelente semana e muito bons negócios a todos,
Rodrigo Costa*
*Rodrigo Corrêa da Costa escreve este relatório sobre café semanalmente como colaborador da Archer Consulting
04/03/16
DOL COM - DOLAR COMERCIAL
FISICO:
29/02/16
DOLAR: CONTRACT
SKYPE
eduardo.solar.transporte
mcc_adriele
mangajoao
kelly-ferreira1
lss_82
marco.gxp
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-
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+55 35 9 8898 8100
+55 35 9 8834 5601
+55 35 9 8879 8923
+55 35 9 88398466
CEL. ADICIONAL
+55 35 9 8879 9169
+55 35 9 8722 3328
+55 35 9 8879 9171
+55 35 9 8705 7164
+55 35 9 8868 2541
+55 35 9 9215 0026