Agenda Sumário - Ativa Investimentos
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Agenda Sumário - Ativa Investimentos
22 de maio de 2014 Agenda Sumário MACRO Brasil – Taxa de Desemprego (abril); EUA – Índice de EMPRESAS E SETORES Atividade/Fed Chicago (abril), Pedidos de Auxílio-Desemprego (2ª sem.maio), PMI Markit Manufatureiro (maio), Vendas de Casas TELEFONIA MÓVEL – Anatel divulga dados de abril; BANCOS – Votação do STJ aprova causa contra os bancos; Existentes (abril); Índice de Atividade/Fed Kansas; Euro – PMI Markit MACROECONOMIA Composto (maio); Alemanha – PMI Markit (maio); Brasil – IPCA-15; EUA – Senado, Fed, Fomc; Euro – Conta Corrente; Ib o v e s p a 5 2 s e m an a s 65.000 Reino Unido – Vendas no varejo; 60.000 Japão – BoJ; 55.000 China – Emprego, Setor Imobiliário; 50.000 45.000 40.000 Fonte: Bloomberg Índice Bolsa Brasil Cot. Dia 52.203 -0,3% 8.811 -0,3% 21.541 -0,2% 26.337 -0,2% 7.834 -0,4% Performance setorial Ibovespa Mês 1,1% 0,6% 0,6% 1,9% 0,4% Ano 1,4% 1,3% 1,2% 0,3% 0,6% Mês -0,3% -0,5% -1,3% -1,0% Ano 10,8% 13,4% -17,2% -12,4% 15,0% 1,0% 3,8% 2,9% -0,2% 1,0% 3,0% -0,2% -4,5% 2,5% 1,2% 1,4% 1,1% -0,5% 3,0% 1,5% 0,2% -2,6% 11,7% -0,1% 6,6% 15,4% 0,3% -0,1% Maiores oscilações do dia Ibovespa Empresa Alta Empresa Gol PN 3,2% Rossi Resid. ON Suzano P&C PNA 3,0% BB Seguridade ON Anhanguera ON 2,3% Marfrig ON Fibria ON 2,2% Duratex ON Empresa Vol. R$mm Empresa Petrobras PN 711,1 Brasil ON ItauUnibanco PN 436,5 Kroton ON Bradesco PN 345,3 Petrobras ON Vale PNA 306,0 Ambev S/A ON Commodities Índice Cotação Dia Mês Petróleo WTI 103,8 1,3% 4,1% Petróleo Brent** 110,4 0,6% 2,2% Celulose (NBSK) 751 0,0% -1,1% Metais (LMEX) 3.113 -0,7% 2,0% Níquel (LME) 19.475 -0,9% 6,7% 5,5% -31,2% -8,6% 7,1% -8,6% 0,0% 10,0% -1,1% Ibovespa IBX-50 IBX IEE IGC Setor Energia Finanças Mineração Papel e Celulose Peso 4,5% 31,1% 9,4% 1,5% Dia 0,1% -2,2% 0,4% 1,4% Petróleo e Gás Siderurgia Telecom Transportes Construção Veículos e Peças Outros Varejo Queda -8,3% -2,3% -2,2% -1,9% Vol. R$mm 244,6 229,3 212,8 179,5 Ano 5,5% -0,4% -2,5% -1,5% 39,1% Fo nte: B loomb erg e Econ omática IPCA IGP-M Selic Economia Expectativas* Último 0,47% 0,67% 0,30% 0,78% 11,00% 11,00% * Expectativas d o Re latório Focus Penúltimo 0,92% 1,67% 10,75% 2014(E)* 6,39% 7,20% 11,25% Índice DJ Nasdaq S&P México Russia Índia China Nikkei FTSE IBEX DAX CAC MIB STOXX 50 Real/Dólar Real/C. Moedas Dólar/Euro Peso/Dólar Yen/Dólar Yuan/Dólar Mexico EUA Brasil Espanha Itália Alemanha Reino Unido França Russia China Fonte: Bloomberg DI Jan15 DI Jan16 DI Jan17 Dólar Comercial Dólar Futuro Global 40 Co ta çõ es d o dia Bolsas Internacionais Cot. Dia 16.533 1,0% 4.132 0,8% 1.888 0,8% 41.824 0,0% 1.836 1,2% 24.298 -0,3% 2.025 0,8% 14.042 -0,2% 6.821 0,3% 10.531 0,7% 9.698 0,6% 4.469 0,4% 20.598 1,1% 3.187 0,7% Cotação 2,211 1,369 8,061 101,410 6,234 Moedas Dia -0,3% -0,1% 0,0% 0,1% -0,1% Cotação 81,67 19,31 155,77 96,35 125,84 23,50 24,16 46,34 209,69 87,83 CDS Dia 0,6% 0,8% -0,5% -3,6% -3,8% 9,3% -2,2% -1,4% 0,3% -1,0% Cotação 10,92% 11,62% 11,91% 2,211 2,217 112,5 21/5/2 014 Mês -0,3% 0,4% 0,2% 2,7% 14,7% 8,4% -0,1% -1,8% 0,6% 0,7% 1,0% -0,4% -5,4% -0,4% Ano -0,3% -1,1% 2,1% -2,1% -8,2% 14,8% -4,3% -13,8% 1,1% 6,2% 1,5% 4,0% 8,6% 2,5% Mês -0,9% -1,3% -1,3% 0,7% -0,8% -0,4% Ano -6,2% -0,4% -0,4% 23,6% -3,7% 3,0% Mês -7,8% -3,6% 0,7% -1,2% 5,7% 7,6% -3,0% -7,3% -13,4% -3,0% Renda Fixa Dia -0,18% -0,68% -0,83% -0,3% -0,4% 0,1% 12M -7,2% -43,7% 18,2% -56,1% -45,2% -27,9% -49,6% -32,8% 51,8% 18,9% Mês -0,6% -2,6% -2,9% -0,9% -1,4% -0,4% Méd. (3M) 98,76 43,54 118,71 272,02 261,06 41,34 47,32 85,86 138,36 65,43 Ano 3,21% 0,00% -3,01% -6,2% -9,3% -1,3% **Atua lizad o à s 18: 30h 1 MERCADO O Ibovespa fechou a sessão desta quarta-feira em queda de 0,31% aos 52.203 pontos e com giro financeiro de R$ 6,26 bilhões. Os investidores se mostraram atentos por praticamente todo o pregão à divulgação da ata do FOMC, que acabou por se manter com o discurso dovish, aliviando os agentes. As bolsas europeias operaram por boa parte do dia na estabilidade, com cautela antes da divulgação do documento do Fed e o início das eleições para o Parlamento Europeu, na qual os investidores temem uma parcela maior de políticos contra a União Europeia. Nos EUA, os índices encerraram o dia em alta, justamente devido ao viés mais tendencioso à manutenção do afrouxamento monetário praticado pelo Fed. Por aqui, o Ibovespa se descolou do resto do mundo, após passar boa parte do dia em alta. Entretanto a decisão pró-poupadores por parte do STJ fez com que as ações de empresas bancárias tivessem forte queda e puxassem o índice para baixo. Desta forma, as maiores altas ficaram por conta das ações da Suzano PNA (SUZB5) e Gol PN (GOLL4) com valorizações de 3,71% e 3,46%, respectivamente. Na ponta oposta, as maiores baixas ficaram por conta das ações do Banco do Brasil ON (BBAS3) e Rossi Residencial ON (RSID3) com quedas de 7,25% e 2,92%, respectivamente. No mercado de câmbio, o dólar fechou em queda, com variação de 0,29%, cotado a R$ 2,21. EMPRESAS E SETORES TELEFONIA MÓVEL – Anatel divulga dados de abril A Agência Nacional de Telecomunicações divulgou, na quinta-feira, os dados de telefonia móvel do mês de abril. As adições líquidas totalizaram 15 mil linhas em relação a janeiro, expansão de apenas 0,01% MoM e 3,4% YoY. O total de acesso no mês ficou em 273,6 milhões de linhas ativas, com teledensidade de 135,21 acessos por 100 habitantes. Houve 118,41 milhões de acessos na banda larga móvel. Segmento pós-pago registrou aumento de 0,97% MoM, com adição de 594 mil linhas, aumentando o market-share na base total de clientes em 0,22 pontos percentuais, para 22,65%. Na comparação anual, a expansão foi forte de 16,2%, e participação 1,91 pontos percentuais maior. Segmento pré-pago apresentou queda de 0,27% MoM e expansão de 0,2% YoY. O total de linhas desconectadas neste segmento foi de 578 mil, na comparação mensal, compreendendo a 77,35% da base de clientes total. 2 22 7 de maio de 2014 Visão Ativa – Positivo para Vivo. A empresa continua mostrando sua eficiência em adições líquidas no segmento pós-pago, expansão de 1,53% MoM e 27,6% YoY, e, nessa medição, conseguiu manter sua base de clientes pré-pago. Assim, registrou aumento na sua participação de mercado em 0,14 pontos percentuais, com um acréscimo forte no marketshare do pós-pago, em 0,22 pontos percentuais, para 40,82%, na comparação com março. Essa medição corrobora o sucesso da estratégia da Vivo de melhor mix da base de clientes, com isso, obter clientes no serviço de dados, grande driver do setor, e focar em serviços com melhores margens. Negativo para TIM. Houve perda líquida de clientes na sua base pós-pago de 42,45 mil subtrações líquidas, retração de 0,35% MoM, porém expansão de 10,0% YoY. No pré-pago teve uma leve queda em sua base, no montante de 3,31 mil, retração de 0,01% MoM e avanço de 2,2% YoY. Com isso, houve decréscimo na sua base total de clientes, de 0,06% MoM, e do seu market share, de 0,02 pontos percentuais, contribuído pela sua queda de 0,25 pontos percentuais na participação no pós-pago total. Neutro para Oi. A companhia reverteu os resultados negativos de perdas de clientes no póspago, com alta de 0,40% MoM, porém tem a pior expansão na medição anual, de 2,1% YoY, mostrando seu momento delicado perante a tendência do setor. No pré-pago a Oi obteve leve expansão de 0,14% MoM e expansão de 2,1% YoY, continuando assim como última colocada no market share total, com 18,52%, porém crescendo sua participação em 0,03 pontos percentuais ante março. Marginalmente negativo para o setor de Telecomunicações. Houve expansão da base de clientes mais forte do que a do PIB, na comparação anual, mostrando que o setor continua resiliente quanto a um cenário macro mais deteriorado. Porém houve desaceleração no crescimento do pós-pago e redução nas linhas de pré-pago, além da base de clientes ficar praticamente estável, todos na comparação mensal. Contudo, o segmento pós-pago, que garante maior receita as operadoras e maior previsibilidade de caixa, continua expandindo de maneira satisfatório. A base de clientes nos serviços de dados continua em franca expansão e a teledensidade continua em um patamar favorável. 3 22 7 de maio de 2014 Telecom (m ilhares) abr/14 m ar/14 ∆ % abr/13 ∆ % Acessos Líquidos Total 273.599,0 273.583,5 0,01% 264.551,6 3,4% abr/14 mar/14 ∆ % abr/13 ∆ % 61.968,7 61.374,9 0,97% 53.333,8 16,2% Pós-pago 22,65% 22,43% 0,22 p.p. 20,16% 2,49 p.p. Pós-pago Market Share Oi 8.579,2 8.544,9 0,40% 8.404,1 2,1% Oi 13,84% Claro 14.694,7 14.604,9 0,61% 13.571,4 8,3% Claro 23,71% 23,80% -0,08 p.p. 25,45% -1,73 p.p. Vivo 25.292,6 24.912,4 1,53% 19.822,6 27,6% Vivo 40,82% 40,59% Tim 12.187,2 12.229,7 -0,35% 11.082,8 10,0% Tim 19,67% 19,93% -0,26 p.p. 20,78% -1,11 p.p. Pré-pago 211.630,2 212.208,6 -0,27% 211.217,8 0,2% Oi 42.091,9 42.034,6 0,14% 41.245,0 2,1% Oi 19,89% 19,81% 19,53% 0,36 p.p. Claro 53.796,3 54.144,0 -0,64% 52.513,1 2,4% Claro 25,42% 25,51% -0,09 p.p. 24,86% 0,56 p.p. Vivo 55.398,3 55.398,3 0,00% 56.450,7 -1,9% Vivo 26,18% 26,11% 0,07 p.p. 26,73% -0,55 p.p. 29,07% 0,08 p.p. 28,58% Pré-pago 77,35% 13,92% -0,08 p.p. 15,76% -1,91 p.p. 0,22 p.p. 37,17% 3,65 p.p. 77,57% -0,22 p.p. 79,84% -2,49 p.p. 0,08 p.p. Tim 61.683,8 61.687,2 -0,01% 60.370,4 2,2% Tim 29,15% Total 273.599,0 273.583,5 0,0% 264.551,6 3,4% Total 100,00% 100,00% 0,00 p.p. 100,00% 0,00 p.p. 0,56 p.p. Oi 50.671,0 50.579,5 0,18% 49.649,2 2,1% Oi 18,52% 18,49% Claro 68.490,9 68.748,9 -0,38% 66.084,5 3,6% Claro 25,03% 25,13% -0,10 p.p. 24,98% 0,05 p.p. Vivo 80.690,9 80.310,7 0,47% 76.273,3 5,8% Vivo 29,49% 29,36% 0,66 p.p. Tim 73.871,0 73.916,8 -0,06% 71.453,2 3,4% Tim 27,00% 27,02% -0,02 p.p. 27,01% -0,01 p.p. 0,03 p.p. 0,14 p.p. 18,77% -0,25 p.p. 28,83% Fonte: ATIVA Research e Anatel BANCOS – Votação do STJ aprova causa contra os bancos. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça optou pela cobrança dos juros de mora desde a citação no processo. A votação dos Ministros do STJ terminou com 8 votos contra os bancos e 7 a favor dos poupadores. O IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa ao Consumidor) defendia a cobrança dos juros de mora desde a citação no processo. Os bancos defendiam a cobrança individual, o que tenderia a suavizar o passivo estimado deste litígio a ser pago em casos como o do reajuste das cadernetas de poupança dos planos econômicos. A decisão não é definitiva e poderá ser alterada pelo Supremo Tribunal Federal que retomará em 28 de maio este julgamento. Hoje o julgamento foi com relação aos recursos do Banco do Brasil e do HSBC, ambos perderam nas votações, com a justiça entendendo que os poupadores têm direito a diferenças de correção monetária referente ao Plano Verão (1989). Em suma, o STJ entendeu que os juros contam a partir da década de 1990, e não do ingresso de cada poupador na ação. Visão Ativa – Negativo. Esta notícia atingiu fortemente as principais empresas do setor bancário hoje. A decisão pela cobrança retroativa da correção da poupança trouxe enorme questionamento para o montante que poderá ser decretado como passivo para os bancos. Segundo o próprio Banco Central, que se manteve com postura favorável aos bancos, as perdas variam entre R$ 30 bilhões e R$ 341 bilhões. O montante é realmente exorbitante e traz aos acionistas destas empresas e até mesmo ao Sistema Financeiro Nacional um risco muito grande. Deverá ocorrer certo pessimismo do mercado com relação a esta decisão nos próximos pregões até a data de 28 de maio, à espera do posicionamento do STF para decretar então o pagamento ou não destas correções. Vale destacar que embora os bancos públicos sejam os que têm os maiores valores em termos de possível pagamento, a decisão extremamente desfavorável aos bancos pelos Tribunais STF e STJ poderia trazer um grande risco a todo setor bancário brasileiro. 4 22 7 de maio de 2014 MACROECONOMIA Brasil – IPCA-15 O IPCA-15 subiu 0,58%, em maio, após avançar 0,78% em abril. O resultado ficou dentro das estimativas dos analistas, que apontavam para algo entre 0,45% e 0,62%, mas abaixo da mediana de 0,55%. EUA – Senado O senado liberou o caminho para a nomeação de Stanley Fischer ao conselho do Fed, por 62 a 35. A votação final deve ocorrer hoje e o Senado ainda se posicionará para confirmar Fischer no cargo de vice-presidente do conselho do Fed. EUA – Fed Os discursos controversos envolvendo o futuro da política monetária norte-americana continuaram movimentando os mercados. A presidente do Federal Reserve de Kansas City, Esther George, pediu que o fim da política do banco central de juro zero seja antecipado, alertando para os riscos à estabilidade financeira. No sentido contrário, o presidente do Fed de São Francisco, John Williams, afirmou que o comitê de política monetária não esta sob qualquer pressão e que não irão elevar as taxas de juros até o próximo ano. EUA – Fomc Segundo a ata do Fomc, o inverno rigoroso realmente afetou drásticamente a atividade regional no primeiro trimestre desse ano. No entanto, como fator positivo, a produção parece estar ganhando força, apesar dos estoques no atacado elevados, nos quais possuiram grande participação no PIB de 2013. Apesar da divergência de opiniões clara, o comitê chegou a principal conclusão: o teste de novas ferramentas monetárias e/ou fiscais deve continuar. Euro – Conta Corrente O superávit em conta corrente caiu para 18,8 bilhões de euros em março, considerando-se ajustes sazonais. Em fevereiro, o superávit das transações correntes foi de 21,8 bilhões de euros. 5 22 7 de maio de 2014 Reino Unido – Vendas no Varejo As vendas no varejo cresceram muito acima da expectativa em abril, 1,3% MoM de crescimento, contra 0,5% MoM estimado. Na comparação anual, o crescimento foi de 6,9%. O reaquecimento do segmento de varejo aponta para um maior poder de compra da população britânica. Japão – BoJ O BoJ manteve por unanimidade a política monetária, cuja principal característica é a aceleração da base monetária de 60 trilhões de ienes a 70 trilhões de ienes por ano, conforme esperado pelo mercado. O BoJ manteve ainda a visão de que a economia está se recuperando moderadamente e disse que as medidas de estímulo estão exercendo os efeitos desejados. China – Emprego O país criou 4,7 milhões novos empregos entre janeiro e abril deste ano, superando em 30 mil os números do ano passado. O avanço foi influenciado pela abertura de vagas no setor de serviços, principalmente. China – Setor Imobiliário A Moody's alterou a perspectiva do setor imobiliário chinês para negativa, projetando uma "significativa desaceleração" na venda de imóveis residenciais, elevados estoques e aperto na liquidez durante um período de um ano. A perspectiva para o setor era estável desde novembro de 2012. 6 22 7 de maio de 2014 Variações (%) 52-sem Volume Código Cotação Free Val. Merc. Ação R$ Dia Semana Mês Ano 52-sem Mínimo Máximo (R$ mil) Méd. 3m Méd. 6m Float R$ mm Índices Ibovespa IBX-50 IGC IBOV IBRX50 IGC 52.203 8.811 7.834 -0,3 -0,3 -0,4 -3,3 -3,3 -2,9 1,1 0,6 0,4 1,4 1,3 0,6 -7,5 -2,3 -3,7 44.107 7.457 6.868 56.978 9.307 8.190 6.260.000 - 100,8% - 106,1% - - - Açúcar e Álcool Cosan Tereos São Martinho CSAN3 TERI3 SMTO3 36,83 1,95 37,82 -0,5 2,1 -1,0 -3,3 -3,5 3,3 -2,7 8,9 13,2 -6,0 -21,7 31,8 -22,7 -40,0 31,0 32,26 1,60 23,01 47,71 3,35 38,34 25.422 200 5.266 51,8% 39,4% 85,6% 51,4% 47,1% 109,5% 26,8% 29,3% 42,0% 14.888 1.595 4.246 Agrícola Fer Heringer SLC Agrícola FHER3 SLCE3 6,73 19,00 4,8 0,6 4,7 -0,5 27,2 11,8 -3,9 -5,0 -32,2 2,0 4,80 15,98 10,10 22,23 1.236 1.516 167,5% 44,9% 204,0% 48,1% 32,2% 43,7% 326 1.872 Alimentos JBS Marfrig Minerva BRF Foods M Dias Branco JBSS3 MRFG3 BEEF3 BRFS3 MDIA3 7,65 4,51 9,69 49,60 97,00 -0,1 -2,0 -0,7 -0,7 -1,7 -4,4 -6,8 -2,8 -4,6 -4,0 0,4 8,4 -3,3 -1,8 0,6 -11,9 12,8 -15,7 1,6 -3,0 12,3 -39,6 -5,5 3,6 5,4 5,60 3,47 8,59 39,29 74,66 8,99 8,35 11,78 58,82 107,71 25.481 4.396 6.594 101.953 10.536 79,3% 48,6% 59,7% 85,0% 82,0% 76,8% 39,2% 64,0% 94,7% 87,0% 31,4% 46,8% 65,7% 76,4% 36,9% 21.944 2.346 1.444 43.219 11.005 Autopeças Iochpe Maxion Marcopolo Plascar Randon MYPK3 POMO4 PLAS3 RAPT4 19,05 4,05 0,36 6,39 1,0 4,9 -2,7 1,3 -3,1 1,3 -5,3 -2,7 -5,6 -1,0 -10,0 -11,3 -26,2 -19,0 -23,4 -29,8 -19,2 -38,9 -35,7 -37,6 18,55 3,86 0,34 6,06 28,91 6,89 0,68 10,55 7.317 23.869 51 2.754 94,5% 186,1% 300,0% 23,4% 88,7% 183,0% 159,4% 23,0% 67,9% 71,4% 27,2% 72,0% 1.802 3.587 89 1.852 Aviação Embraer Gol EMBR3 GOLL4 18,78 13,45 0,2 3,5 0,2 -0,3 -2,6 -5,9 0,0 28,3 0,2 22,3 15,50 6,00 21,59 15,34 55.836 14.842 142,9% 105,6% 138,8% 106,9% 85,5% 90,4% 13.771 3.722 Bens de Capital Ind. Romi Lupatech Metalfrio Weg ROMI3 LUPA3 FRIO3 WEGE3 4,70 0,57 1,60 26,85 0,2 1,8 0,0 1,2 -4,1 -3,4 -4,8 -1,6 -6,9 -1,7 -15,8 -0,2 -20,9 -16,2 -45,4 13,3 -18,3 -46,7 -56,3 25,7 4,09 0,37 1,55 19,76 6,89 2,03 3,85 27,94 115 18 104 9.118 39,0% 11,3% 120,9% 52,4% 37,0% 3,7% 111,8% 54,4% 32,5% 24,8% 42,6% 35,4% 337 90 65 21.656 Bolsas BM&F Bovespa Cetip BVMF3 CTIP3 11,65 28,38 0,6 -0,2 -1,1 -0,2 3,2 3,4 6,3 21,8 -17,0 18,6 9,01 20,11 14,10 28,70 89.192 18.399 70,4% 37,3% 70,7% 41,2% 92,3% 83,0% 21.524 7.399 Calçados Alpargatas Grendene ALPA4 GRND3 11,84 14,89 -1,8 0,7 0,5 -2,0 8,1 5,6 -10,6 -14,7 -12,6 -28,4 10,49 12,57 14,24 20,86 3.167 2.999 59,8% 43,4% 56,2% 45,5% 47,3% 22,3% 5.342 4.472 Cartões Cielo CIEL3 39,04 1,8 -0,2 -1,2 21,1 50,4 24,36 41,00 73.927 63,5% 66,4% 42,5% 61.325 Concessões Rodoviárias CCR CCRO3 Ecorodovias ECOR3 Arteris ARTR3 17,93 14,25 17,75 1,6 1,0 -0,6 -1,6 0,0 -3,8 2,8 6,9 -3,6 1,2 2,9 -5,0 -7,4 -7,9 -20,6 14,82 10,71 15,31 19,53 15,56 22,32 52.347 21.616 7.517 69,3% 86,7% 124,5% 70,5% 105,2% 91,2% 48,8% 35,7% 15,8% 31.657 7.939 6.114 Construção Civil Br Brokers BR Properties Brookfield CR2 Cyre Com. Prop. Cyrela Direcional Even Eztec Gafisa Helbor Viver JHSF Lopes Brasil MRV PDG Realty Rodobens Rossi Resid. São Carlos Tecnisa Trisul 4,41 17,85 1,46 3,01 19,50 13,51 10,42 6,71 24,96 3,47 7,24 0,14 3,41 10,91 6,50 1,65 11,14 1,66 33,00 6,93 3,87 1,1 0,0 0,7 0,3 3,6 0,1 -0,8 -1,1 0,9 0,6 0,6 0,0 -2,3 -0,9 -1,5 0,0 -0,1 -2,9 1,1 0,4 1,8 0,2 3,2 -0,7 0,3 2,6 -0,2 1,7 -3,1 0,6 -0,3 -0,1 -12,5 0,3 1,2 -1,5 1,9 -1,4 -4,6 1,2 -0,9 1,3 0,7 3,3 2,1 -1,3 8,3 -0,1 -0,8 -2,6 -5,5 -4,4 -4,7 -12,5 -4,9 1,4 -3,8 20,4 -3,6 3,8 -4,3 0,0 -4,2 -18,0 -1,1 27,0 -20,8 -4,9 -3,1 -10,1 -14,2 -11,3 0,6 -0,7 -44,0 -18,9 -21,7 -19,5 -8,8 -11,0 -18,6 -9,5 -18,0 2,3 -30,1 -17,2 -23,2 -31,7 -14,7 -25,7 -32,6 -24,5 -17,2 1,9 -22,2 -80,0 -48,8 -42,7 -5,6 -34,3 -21,3 -55,1 -24,4 -26,7 -8,5 4,20 15,30 0,98 2,85 17,26 11,73 8,72 6,36 23,26 2,30 5,83 0,13 3,32 10,07 5,66 1,26 9,38 1,40 31,70 6,58 3,11 6,48 21,87 2,12 4,70 23,93 18,36 15,94 9,04 31,94 3,90 9,59 0,70 7,16 19,49 10,47 2,75 15,70 4,09 46,08 9,57 4,46 1.858 24.729 4.808 2 21 18.904 4.775 9.405 14.560 19.492 1.004 100 1.879 4.446 41.411 27.911 58 7.736 161 3.328 336 21,7% 71,5% 69,0% 10,5% 20,8% 37,7% 79,9% 68,1% 117,1% 70,8% 31,0% 59,9% 146,9% 95,4% 118,1% 76,2% 4,3% 70,4% 14,7% 63,5% 454,1% 26,0% 58,9% 54,2% 3,7% 8,0% 37,8% 78,5% 65,1% 126,9% 65,7% 34,0% 50,8% 93,5% 86,2% 120,8% 72,2% 5,3% 53,8% 15,2% 58,1% 273,2% 86,2% 56,1% 52,7% 67,3% 30,6% 65,8% 50,8% 94,8% 34,1% 93,9% 42,6% 60,0% 20,2% 52,3% 65,0% 98,8% 52,5% 73,4% 28,9% 45,1% 47,1% 842 5.327 832 146 1.614 5.454 1.596 1.545 3.662 1.393 1.866 47 1.473 1.248 3.052 2.183 526 696 1.881 1.244 310 BBRK3 BRPR3 BISA3 CRDE3 CCPR3 CYRE3 DIRR3 EVEN3 EZTC3 GFSA3 HBOR3 VIVR3 JHSF3 LPSB3 MRVE3 PDGR3 RDNI3 RSID3 SCAR3 TCSA3 TRIS3 7 22 7 de maio de 2014 Variações (%) 52-sem Volume Código Cotação Free Val. Merc. Ação R$ Dia Semana Mês Ano 52-sem Mínimo Máximo (R$mil) Méd. 3m Méd. 6m Float R$ mm Índices Ibovespa IBX-50 IGC IBOV IBRX50 IGC 52.203 8.811 7.834 -0,3 -0,3 -0,4 -3,3 -3,3 -2,9 1,1 0,6 0,4 1,4 1,3 0,6 -7,5 -2,3 -3,7 44.107 7.457 6.868 56.978 9.307 8.190 6.260.000 - 100,8% - 106,1% - - - Consumo Ambev CVC Hypermarcas Natura Locamérica Localiza Souza Cruz Technos ABEV3 CVCB3 HYPE3 NATU3 LCAM3 RENT3 CRUZ3 TECN3 16,50 15,18 17,77 38,50 3,95 36,45 23,05 11,82 1,2 0,5 0,3 0,8 7,6 1,8 1,5 -3,1 -0,3 0,2 -1,8 -3,8 17,9 -2,0 -1,2 1,4 1,2 -6,7 8,2 0,8 36,2 10,1 13,3 -9,5 -2,6 -0,1 0,7 -3,8 -42,7 10,6 -1,8 -26,1 0,3 0,5 -24,9 -61,6 7,7 -20,7 -42,6 14,49 11,90 13,93 33,38 2,60 27,51 18,88 11,50 17,84 17,77 20,22 51,52 10,90 37,39 29,45 22,13 179.545 132 47.094 40.186 1.542 32.563 31.747 308 98,7% 2,1% 131,9% 73,7% 131,0% 94,4% 99,5% 18,7% 108,8% 120,4% 79,1% 199,5% 75,3% 103,6% 17,0% 28,4% 26,1% 58,9% 39,7% 46,8% 69,0% 24,7% 50,0% 258.850 1.969 11.210 16.518 257 7.592 35.231 919 Educacional Anhanguera Anima Estácio Kroton Ser AEDU3 ANIM3 ESTC3 KROT3 SEER3 16,28 28,19 27,39 55,74 22,14 2,8 -0,7 1,6 1,6 -0,5 -4,1 0,1 2,6 -2,8 -1,1 18,0 12,6 15,7 17,2 13,5 9,3 33,6 35,3 42,9 -5,6 21,1 62,6 79,4 - 10,75 17,57 14,19 27,34 17,03 17,11 28,75 28,06 57,94 23,68 71.467 2.637 91.762 229.303 8.229 84,3% 28,1% 125,2% 183,1% 124,2% 103,9% 42,2% 154,0% 234,5% 108,7% 89,1% 51,7% 95,5% 89,3% 20,3% 7.116 2.336 8.096 14.955 2.772 Energia AES Tietê Celesc Cemig Cesp Coelce Copel CPFL Energia Eletrobrás ON Eletrobrás PN Eletropaulo Energias do BR Equatorial Light Eneva Tractebel Trans. Paulista GETI4 CLSC4 CMIG4 CESP6 COCE5 CPLE6 CPFE3 ELET3 ELET6 ELPL4 ENBR3 EQTL3 LIGT3 ENEV3 TBLE3 TRPL4 16,70 16,00 16,40 26,86 35,00 33,22 17,78 6,83 9,62 9,02 9,55 21,87 19,86 1,21 32,75 25,49 -0,5 0,0 1,5 -0,7 -0,8 -1,0 -1,2 -1,4 -1,1 -0,8 0,0 0,6 2,4 -1,6 -0,2 -0,5 -3,2 -0,5 2,2 -1,6 -2,2 -5,1 -5,1 -6,8 -6,3 -5,4 -3,0 -2,1 0,2 0,0 -2,4 -4,1 -0,9 3,3 1,9 1,6 0,0 4,0 -6,0 -7,3 -11,9 -1,0 -1,4 7,4 11,6 -1,4 -1,2 3,4 -5,9 -5,1 23,5 31,9 -14,3 11,9 -3,9 22,9 11,8 0,8 -9,7 -5,1 -1,2 -59,6 -8,9 -4,5 -17,3 -23,1 0,1 33,7 -20,8 -2,9 -19,2 20,8 2,4 13,4 -21,5 5,3 15,1 -86,9 -9,3 -28,2 14,96 14,82 11,76 16,12 34,17 22,73 14,81 4,07 6,95 5,33 7,58 16,98 12,55 1,06 30,26 22,62 20,85 21,07 17,13 29,30 47,10 36,08 22,52 7,90 11,15 11,92 12,28 24,20 20,44 9,44 40,75 36,90 9.175 45 50.848 27.509 572 22.531 26.274 12.017 17.580 8.077 21.011 17.651 7.104 9.093 26.023 4.615 75,9% 14,2% 58,7% 68,8% 33,3% 121,4% 93,2% 63,8% 76,8% 94,8% 83,8% 86,9% 36,8% 121,4% 88,6% 76,3% 78,7% 13,6% 68,9% 102,9% 17,0% 131,5% 108,2% 77,3% 89,3% 57,6% 85,9% 97,2% 39,0% 124,8% 94,5% 60,4% 51,3% 75,2% 87,0% 73,8% 79,7% 78,7% 31,2% 25,6% 86,1% 92,1% 48,8% 95,0% 37,6% 46,8% 31,3% 35,6% 5.873 617 20.888 8.376 3.244 7.626 17.109 9.979 9.979 1.509 4.542 4.340 4.050 1.152 21.377 4.891 Financeiro Itaú Unibanco Bradesco Banco do Brasil Santander Brasil Banrisul Banco ABC Panamericano Bicbanco Indusval Banco Sofisa Daycoval Banco Pine Porto Seguro BB Seguridades Sul America ITUB4 BBDC4 BBAS3 SANB11 BRSR6 ABCB4 BPNM4 BICB4 IDVL4 SFSA4 DAYC4 PINE4 PSSA3 BBSE3 SULA11 35,90 33,02 22,01 14,87 11,19 13,15 3,65 7,79 3,20 2,83 9,20 7,20 32,88 27,95 16,50 -2,1 -2,5 -7,2 0,5 1,7 -0,9 -2,4 -0,5 -2,7 -4,1 -1,4 -4,9 -0,1 -2,0 -1,6 -4,5 -5,9 -8,2 -0,9 -0,5 -3,3 -2,7 -0,3 3,2 -4,1 0,8 -3,4 0,2 -2,7 -2,7 -2,4 -0,5 -5,7 -0,2 -9,3 0,8 -1,6 -2,5 -11,9 0,7 2,2 -1,1 1,2 7,0 1,1 16,7 14,8 -7,4 22,5 -8,6 7,2 -20,5 5,3 -46,6 9,2 16,5 -20,1 17,5 16,9 12,4 12,2 -2,4 -8,7 14,4 -31,7 -9,9 -44,9 47,6 -55,5 -22,6 -2,4 -33,2 33,8 60,5 13,3 24,88 24,75 18,32 10,79 9,84 10,65 3,38 3,30 2,93 2,44 6,81 6,81 20,60 15,25 11,89 37,90 35,32 28,68 15,37 16,25 14,88 6,80 8,20 7,30 3,62 10,03 11,22 35,30 28,99 17,56 436.501 345.311 244.614 30.315 19.687 1.896 296 646 118 6 922 1.820 15.706 137.889 14.204 124,6% 128,2% 141,5% 65,3% 172,8% 55,7% 56,0% 124,7% 47,8% 8,3% 43,1% 302,3% 58,5% 100,6% 177,1% 126,6% 145,0% 147,5% 68,2% 179,7% 54,4% 21,7% 129,7% 45,7% 7,2% 58,0% 326,8% 75,3% 112,2% 187,1% 100,0% 97,4% 38,0% 25,0% 87,0% 68,3% 49,9% 55,2% 44,7% 33,2% 57,3% 55,5% 29,2% 33,8% 100,0% 171.717 141.431 61.710 57.343 4.563 1.927 1.953 1.918 285 390 2.304 871 10.630 55.900 5.518 Holding Bradespar Itaúsa BRAP4 ITSA4 19,27 8,77 -0,6 -2,4 -5,0 -5,2 -0,2 -1,6 -20,0 11,3 -12,4 5,1 17,51 6,50 25,78 9,34 34.894 116.118 95,6% 94,8% 102,3% 98,8% 98,6% 83,0% 6.459 53.651 ALLL3 JSLG3 PRML3 LOGN3 STBP11 TGMA3 WSON33 8,33 12,01 1,35 7,24 20,75 18,65 33,00 -1,0 -0,4 0,7 1,3 0,7 0,1 0,0 -6,4 1,0 0,0 -4,4 1,2 2,2 0,0 -5,7 -0,6 14,4 -9,4 16,1 0,0 4,3 27,1 -24,7 25,0 -11,7 11,5 5,0 9,6 -24,4 -26,4 -15,3 -28,7 -28,1 -33,6 21,1 5,25 11,37 0,55 7,13 14,25 16,52 21,15 11,15 16,52 1,70 11,50 29,87 27,97 34,60 19.358 1.862 745 657 1.933 2.765 267 61,5% 66,4% 13,1% 30,8% 62,9% 71,7% 15,3% 63,8% 66,3% 12,7% 16,0% 51,0% 75,5% 17,2% 67,0% 29,9% 26,3% 76,8% 100,0% 35,3% - 5.692 2.572 2.400 620 2.740 1.230 779 Material de Construção Duratex Eternit DTEX3 ETER3 9,61 8,61 -1,9 -1,7 -3,9 -3,0 -0,4 1,3 -18,9 2,4 -25,2 -3,5 9,36 7,29 13,31 9,36 24.701 261 112,5% 47,6% 116,9% 52,6% 42,1% 79,7% 6.372 770 Mineração Vale ON Vale PNA MMX Mineração VALE3 VALE5 MMXM3 28,89 26,18 2,51 0,1 0,6 -0,8 -5,0 -5,0 3,3 -1,7 -0,9 -3,1 -16,8 -17,6 -40,2 -6,5 -10,2 -79,9 26,41 24,05 2,32 37,87 33,62 15,24 84.161 306.022 4.095 57,0% 68,8% 79,5% 56,7% 69,2% 60,7% 38,8% 95,8% 26,1% 143.549 143.549 407 Papel e Celulose Klabin Klabin Klabin Suzano P&C Fibria KLBN3 KLBN4 KLBN11 SUZB5 FIBR3 2,65 2,20 11,39 7,83 20,58 1,1 -0,5 -0,9 3,7 2,4 -3,6 -2,7 -5,2 -2,1 -6,4 8,2 -4,4 -2,7 9,5 -7,3 0,0 -9,1 0,0 -13,9 -25,6 -11,5 4,0 -5,9 1,88 1,84 10,26 7,01 20,03 3,18 2,53 12,51 9,61 30,60 3 5.392 20.465 34.888 26.875 42,9% 42,0% 83,3% 70,4% 85,2% 42,9% 24,2% 81,8% 86,3% 28,5% 75,6% 100,0% 52,4% 40,1% 11.004 11.004 11.004 8.508 11.386 Logística ALL Júlio Simões Prumo LOG-In Santos Brasil Tegma Wilson Sons 8 22 7 de maio de 2014 Variações (%) 52-sem Volume Código Cotação Free Val. Merc. Ação R$ Dia Semana Mês Ano 52-sem Mínimo Máximo (R$mil) Méd. 3m Méd. 6m Float R$ mm Índices Ibovespa IBX-50 IGC IBOV IBRX50 IGC 52.203 8.811 7.834 -0,3 -0,3 -0,4 -3,3 -3,3 -2,9 1,1 0,6 0,4 1,4 1,3 0,6 -7,5 -2,3 -3,7 44.107 7.457 6.868 56.978 9.307 8.190 6.260.000 - 100,8% - 106,1% - - - Petróleo e Gás Braskem Comgás HRT Ultrapar Petrobras ON Petrobras PN OGX BRKM5 CGAS5 HRTP3 UGPA3 PETR3 PETR4 OGXP3 14,73 48,25 0,74 53,48 16,46 17,46 0,16 0,8 -1,7 5,7 0,1 1,4 0,9 -5,9 -3,1 -1,0 1,4 -4,7 -2,6 -3,3 -5,9 -3,2 -1,6 15,6 -4,5 5,3 5,4 -20,0 -27,2 -16,3 -18,7 -3,1 6,6 8,7 -33,3 -7,6 -8,5 -72,9 -1,2 -9,5 -6,8 -91,1 14,26 45,78 0,62 47,13 11,60 11,82 0,11 20,62 59,34 2,86 59,95 19,66 20,16 1,94 18.883 9.869 3.850 104.578 212.793 711.100 2.163 54,5% 496,4% 91,3% 155,1% 110,7% 120,9% 57,8% 59,0% 454,8% 48,5% 166,8% 127,4% 140,8% 18,8% 42,7% 43,0% 74,5% 60,5% 39,5% 66,9% 49,8% 10.412 5.808 220 29.343 220.314 220.314 518 Saneamento Copasa Sabesp Sanepar CSMG3 SBSP3 SAPR4 37,95 22,39 5,90 -0,1 0,1 1,0 0,2 0,9 0,9 9,1 6,0 2,1 3,9 -12,2 -8,7 -10,9 -16,1 -21,6 26,96 18,31 4,69 43,43 27,17 8,37 3.512 36.471 64 49,5% 93,2% 67,4% 42,1% 105,4% 45,7% 48,6% 49,7% 25,3% 4.515 15.304 2.812 Saúde Dasa Fleury Drogasil Tempo Participações Odontoprev Profarma DASA3 FLRY3 RADL3 TEMP3 ODPV3 PFRM3 14,66 16,17 19,04 4,42 9,36 19,00 1,4 -1,1 0,8 -0,7 1,5 1,9 5,1 -1,9 -1,8 -0,7 -4,0 3,8 10,9 8,1 0,2 5,3 4,6 7,6 1,4 -8,4 29,0 31,0 -2,4 2,7 26,8 -14,6 -20,9 32,2 -2,3 11,3 10,53 14,26 13,69 2,40 8,15 13,47 18,02 19,57 24,41 4,50 10,07 21,32 559 2.347 9.857 280 10.557 5.392 10,0% 31,7% 40,6% 90,0% 81,2% 94,3% 3,6% 33,9% 45,9% 66,5% 86,4% 101,6% 17,7% 40,7% 58,8% 68,6% 49,0% 57,3% 4.554 2.527 6.291 638 4.972 902 Siderurgia CSN Gerdau Magnesita Met. Gerdau Paranapanema Usiminas PNA Usiminas ON CSNA3 GGBR4 MAGG3 GOAU4 PMAM3 USIM5 USIM3 8,70 13,66 4,55 16,49 3,16 8,30 7,60 0,0 -0,7 0,2 -0,9 0,3 1,7 1,2 -6,9 -4,5 -3,6 -5,1 -1,6 -4,4 -3,8 1,6 2,2 -4,0 2,0 -13,9 -4,8 -5,1 -37,7 -25,2 -22,1 -29,2 -39,3 -41,6 -38,7 35,7 -1,3 -38,7 -6,8 -47,9 -8,9 -18,3 4,84 11,40 4,43 14,57 2,87 6,50 6,76 14,28 19,23 7,58 24,04 6,18 14,87 12,99 49.610 106.922 431 18.322 527 50.541 1.182 86,7% 120,1% 31,5% 83,0% 78,8% 73,9% 42,5% 75,3% 107,8% 29,3% 82,5% 58,8% 68,6% 26,4% 48,2% 74,8% 59,9% 97,7% 55,5% 79,2% 6,0% 12.684 21.801 1.303 6.275 1.009 7.845 7.845 Shopping Center Aliansce BRMALLS General Shoppings Iguatemi Shoppings Multiplan ALSC3 BRML3 GSHP3 IGTA3 MULT3 18,18 18,67 6,98 22,14 48,15 -2,0 -1,2 -0,3 1,1 1,1 -2,2 -1,7 -5,7 -0,5 -0,1 -1,2 -1,1 1,0 -0,1 -2,3 0,4 11,3 -26,0 0,7 -3,5 -21,5 -21,5 -41,2 -16,5 -18,1 15,89 14,44 6,47 19,31 42,40 23,11 23,88 11,99 26,70 58,72 9.137 32.818 226 6.263 23.293 157,8% 63,9% 69,5% 55,1% 62,9% 133,7% 63,9% 42,3% 59,7% 81,7% 44,7% 91,5% 40,6% 37,4% 43,9% 2.891 8.580 352 3.890 9.025 Tecnologia Bematech CSU Positivo Informática Totvs Valid BEMA3 CARD3 POSI3 TOTS3 VLID3 8,95 1,90 2,23 38,73 36,53 -1,5 -7,8 6,2 0,5 -0,1 -2,2 -14,8 6,7 -1,1 2,4 7,3 28,5 -4,3 6,4 5,7 -1,1 -39,1 -20,8 7,2 15,0 20,5 -30,1 -54,4 2,8 4,6 6,25 1,38 2,03 30,18 26,04 9,79 3,40 5,22 39,66 36,89 992 199 281 10.293 9.956 92,2% 161,8% 61,6% 47,1% 73,3% 80,5% 142,1% 44,8% 49,5% 87,8% 77,5% 34,1% 22,7% 67,9% 99,7% 460 79 191 6.314 2.031 Telecomunicações Oi ON Oi PN Telefônica Brasil ON Telefônica Brasil PN TIM Part. ON OIBR3 OIBR4 VIVT3 VIVT4 TIMP3 1,96 1,85 39,20 45,06 11,74 0,0 0,0 -2,1 -0,6 0,1 -2,0 -2,6 -2,5 -3,7 -1,2 -12,9 -13,6 -2,5 -3,8 -0,2 -45,7 -48,5 2,1 4,6 -2,1 -58,2 -56,6 -9,5 -10,4 43,2 1,88 1,75 36,17 40,03 7,32 5,15 4,84 45,01 51,70 13,43 7.566 55.192 867 36.880 118.020 58,6% 65,3% 136,1% 77,7% 237,4% 79,5% 89,0% 116,4% 73,9% 206,5% 45,1% 92,5% 8,2% 35,1% 33,3% 15.897 15.897 48.380 48.380 28.374 Varejo B2W Coteminas Dufry Ag Guararapes Hering Localiza Lojas Americanas Lojas Renner Lojas Marisa Magazine Luiza Pão de Açúcar Saraiva Via Varejo BTOW3 CTNM4 DAGB33 GUAR3 HGTX3 RENT3 LAME4 LREN3 AMAR3 MGLU3 PCAR4 SLED4 VVAR11 25,73 1,79 360,00 94,51 21,93 36,45 13,53 67,49 17,51 8,81 101,18 18,52 25,30 -2,1 -3,2 0,6 -0,5 -0,7 1,8 1,6 -0,7 0,6 4,9 0,0 0,6 1,4 -4,4 -1,1 1,7 -3,6 -4,0 -2,0 -2,0 -1,7 3,4 6,5 -1,5 2,0 -2,7 3,8 -10,5 -3,5 -9,1 -6,9 10,1 0,1 2,9 16,1 15,5 -4,0 16,9 5,4 68,5 -20,4 -13,9 -9,5 -25,8 10,6 8,2 12,4 -5,1 19,5 -2,9 -28,7 0,6 122,8 -45,8 25,0 -6,9 -48,1 7,7 -4,4 -14,5 -44,7 2,9 -9,1 -43,5 - 6,16 1,75 261,55 76,90 21,85 27,51 10,85 52,06 12,74 4,54 90,82 15,49 22,16 29,63 3,43 450,00 107,00 42,52 37,39 14,36 80,27 31,74 10,05 111,73 33,93 26,49 4.515 8 3.141 1.586 41.862 32.563 27.336 38.230 2.907 9.464 50.918 2.073 34.787 53,8% 5,1% 52,3% 55,7% 119,0% 94,4% 95,5% 86,2% 97,9% 128,2% 59,1% 87,8% 156,6% 52,0% 7,0% 52,6% 62,9% 121,9% 75,3% 98,8% 78,8% 62,9% 133,7% 66,4% 80,9% - 37,8% 62,5% 20,5% 85,6% 69,0% 58,9% 100,0% 25,6% 30,2% 79,2% 98,2% 100,0% 4.091 209 11.125 5.804 3.610 7.592 15.148 8.497 3.249 1.599 26.781 506 10.402 Outros V-Agro Contax GP Invest VAGR3 CTAX4 GPIV33 3,07 3,00 4,15 -3,2 -0,7 -0,7 -3,8 -4,5 0,5 -3,5 -3,4 12,2 -10,5 -15,6 -3,5 -14,0 -38,6 -13,4 2,90 2,90 3,40 4,21 4,92 4,98 1.516 37 32 52,7% 30,3% 2,6% 40,8% 21,1% 1,9% 45,6% 47,7% - 1.189 1.253 580 9 22 7 de maio de 2014 Fundos Imobiliários F undo C ó digo F undo Grand Plaza Sho pping A B CP 11 A ESAP A R A EFI11 To rre A lmirante A LM I11B C o tação R$ O f e rt a de O f e rt a de C o m pra V e nda P e rf o rm a nc e P e rf o rm a nc e T o t a l e m 12 M eses 19,3% D ia M ês 9,75 9,71 9,72 -2,5% -0,5% 11,9% 7,4% 111,99 111,80 111,99 -1,3% 1,9% -2,5% 10,0% 7,5% 2.720,00 2.720,00 2.740,00 0,4% 3,0% -14,2% 10,0% -4,2% 585,00 - 0,0% 0,0% 106,6% 3,8% 110,4% - 0,0% 0,0% 15,7% - - - - - 13,0% - A ncar IC A NCR11B 1.410,00 Á quilla A QLL11B 1.453,40 B B P ro gressivo I B B FI11 2.837,99 2.801,00 2.837,99 12 M e s e s Y ie ld 12 M ¹ B B Renda Co rpo rativa B B RC11 77,76 77,76 78,90 -0,7% 6,0% -24,6% 3,1% -21,5% B B VT JHSL Co ntinental To wer B B VJ11 55,50 54,29 55,50 0,9% -2,8% -33,4% 10,1% -23,3% B TG P actual Fundo de Fundo s B CFF11B 82,75 82,85 82,99 0,9% 1,9% -15,2% 10,8% -4,4% B M B rascan Lajes Co rpo rativas B M LC11B 94,60 94,35 94,60 0,0% 2,4% -24,1% 11,4% -12,7% B anrisul No vas Fro nteiras B NFS11 100,00 88,00 97,99 0,0% 6,0% -1,3% 6,6% 5,3% B TG P actual Co rpo rate Office Fund B RCR11 124,64 124,48 124,65 -0,4% 1,2% -5,9% 9,3% 3,3% CENESP CNES11B 120,00 120,00 121,00 0,7% 7,1% -3,8% 10,0% 6,2% -13,1% CSHG Desenv. Sho ppings P o pulares CSHP 11B 1.199,00 1.150,00 1.200,00 0,0% 4,3% -13,2% 0,2% Caixa CEDA E CXCE11B 1.750,00 1.700,02 1.749,95 0,0% 10,8% -4,4% 9,9% 5,5% Caixa TRX Lo gística Renda CXTL11 650,00 630,00 690,00 0,0% -3,0% -23,8% 7,7% -16,1% Do vel DOVL11B - - 0,0% 1,2% - 7,7% - M ultigestão Renda Co mercial DRIT11B 100,00 97,00 100,00 0,0% 2,6% -11,0% 9,4% -1,6% Edifício Ourinvest EDFO11B 220,00 215,00 220,00 0,0% 7,3% 0,0% 9,4% 9,4% B M Edifício Galeria EDGA 11B 81,00 80,66 81,50 0,0% 14,5% -0,6% 10,0% 9,4% -18,0% 2.550,00 Euro par EURO11 148,70 148,00 149,80 -0,2% 16,5% -27,3% 9,2% A nhanguera Educacio nal FAED11B 129,50 127,51 129,50 0,8% 8,1% -4,3% 10,5% 6,2% Edifício A lmirante Barro so FAM B11B 3.900,00 3.921,00 4.014,96 0,0% 1,0% -12,5% 9,0% -3,5% Campus Faria Lima FCFL11B 1.179,00 1.175,00 1.180,00 -0,2% 9,9% 3,3% 8,9% 12,1% B TG P actual Fundo de CRI FEXC11B 110,15 110,99 -0,4% 6,0% 2,4% 11,2% 13,6% Rio B ravo Renda Co rpo rativa FFCI11 Industrial do Brasil FIIB11 - 1,53 1,53 1,54 -0,6% 1,8% -8,5% 9,3% 0,7% 340,00 335,50 340,00 1,5% 2,3% 5,1% 9,1% 14,2% RB Capital Renda I FIIP11B 151,10 151,52 153,00 0,0% 4,5% -2,1% 10,1% 8,0% Square Faria Lima FLM A 11 1,75 1,75 1,77 -1,1% -7,3% -13,4% 9,8% -3,6% Flo ripa Sho pping FLRP11B 593,00 566,00 594,99 18,6% 21,3% -14,8% 10,7% -4,0% M emo rial Office FM OF11 118,00 118,00 219,00 0,0% 2,8% -20,8% 9,8% -11,0% 355,00 11,1% P ro jeto Á gua B ranca FPA B 11 355,00 352,00 Oppo rtunity FTCE11B 3.710,00 3.701,00 0,9% 1,0% 1,5% 9,6% - 0,0% - 16,9% - VB I FL 4440 FVB I11B 75,85 - 74,10 75,85 1,8% 0,1% -18,8% 12,0% -6,8% Via Parque FVP Q11 210,00 - 210,00 0,0% 1,5% - 6,2% - GWI Co ndo mínio s Lo gístico s GWIC11 158,00 158,00 160,00 -16,8% -9,8% -6,9% 7,9% 1,0% Ho spital da Criança HCRI11B 215,00 212,00 217,99 0,0% 7,4% -2,8% 10,8% 8,0% CSHG B rasil Sho pping HGBS11 1.690,00 1.680,00 1.690,00 0,0% 5,7% -12,3% 9,7% -2,6% -2,6% CSHG JHSF P rime Offices HGJH11 1.140,00 1.150,00 0,9% 4,3% -12,5% 10,0% CSHG Lo gística HGLG11 1.110,00 1.108,00 - 1.110,00 0,0% 5,4% -4,6% 10,0% 5,4% CSHG Real Estate HGRE11 1.365,00 1.362,00 1.365,00 0,7% 0,3% -13,7% 10,1% -3,6% Ho tel M axinvest HTM X11B 164,00 164,00 165,79 1,5% -19,0% -23,6% 32,9% 9,3% Sho pping Jardim Sul JRDM 11B 79,00 78,17 79,00 1,3% -7,7% -16,0% 11,1% -4,9% 15,7% JS Real Estate Renda Imo biliária JSIM 11 890,00 850,00 890,00 0,0% 0,5% 0,5% 15,2% JS Real Estate M ultigestão JSRE11 910,02 910,01 914,99 0,0% 0,3% 0,8% 8,6% 9,4% Kinea Renda Imo biliária KNRI11 1.190,00 1.188,00 1.189,00 0,2% -0,2% -24,1% 8,4% -15,7% 9,7% M ax Retail M A XR11B 1.120,00 1.110,00 1.140,00 0,0% 7,4% -0,2% 10,0% M ercantil do B rasil M B RF11 1.112,00 1.110,01 1.125,00 -0,7% 7,2% -11,2% 10,2% -1,1% M ais Sho pping Largo 13 M SHP11 460,00 447,00 469,99 2,2% -4,8% -15,1% 9,8% -5,3% M SL 13 M SLF11B 450,00 450,00 600,00 0,0% -16,9% - 10,1% - M axi Renda M XRF11 86,40 86,40 86,80 0,1% 11,5% -7,1% 9,0% 1,9% Ho spital No ssa Senho ra de Lo urdes NSLU11B 165,90 165,21 165,90 0,4% 3,3% -6,5% 10,7% 4,2% The One ONEF11 852,00 852,00 894,00 -0,4% 5,9% 0,3% 10,6% 11,0% P anamby P A BY11 50,00 60,50 71,98 0,0% -30,6% -51,9% - - P o lo I P LRI11 116,00 115,08 122,89 0,8% -4,0% -7,1% 11,3% 4,2% 1.269,00 1.235,01 1.249,99 1,9% -5,8% -14,4% 9,4% -5,0% P arque Do m P edro Sho pping Center P QDP 11 ¹ P ro vento s anualizado s / co tação de fechamento 10 22 7 de maio de 2014 F undo C ó digo F undo P o lo Crici P ORD11 P erso nale I P RSN11B P residente Vargas P RSV11 C o tação R$ O f e rt a de O f e rt a de C o m pra V e nda 106,43 103,01 1,30 0,85 903,99 896,00 109,69 903,80 P e rf o rm a nc e D ia M ês 12 M e s e s Y ie ld 12 M ¹ P e rf o rm a nc e T o t a l e m 12 M eses 17,2% 0,7% 0,4% 10,2% 7,0% - - - - - 1,3% -5,6% -24,3% 12,8% -11,5% Rio B ravo Crédito Imo biliário I RB CB 11 815,00 795,00 815,00 0,0% 9,4% - 13,5% - RB Capital Desenv.Residencial II RB DS11 1.430,00 1.425,00 1.470,00 -2,4% -0,8% 30,2% 17,9% 48,1% RB Capital General Sho pping Sulacap RB GS11 68,00 67,80 68,18 -0,2% -1,5% -10,9% 10,5% -0,3% RB Capital P rime Realty II RB PD11 52,01 52,02 53,60 -3,7% 5,9% 15,5% 13,6% 29,0% 25,4% RB Capital P rime Realty I RB PR11 29,50 28,20 29,50 5,2% -2,6% 5,0% 20,4% RB Capital Renda II RB RD11 71,85 69,01 71,85 1,9% 9,2% -3,1% 10,1% 7,0% Rio B ravo Crédito Imo biliário II RB VO11 106,61 106,61 107,00 -0,4% 13,9% 21,8% 10,0% 31,8% -11,6% REP 1 CCS RCCS11 750,00 700,03 800,00 0,0% 2,9% -21,9% 10,3% Renda de Escritó rio s RDES11 84,00 83,50 85,00 0,0% 4,6% -21,3% 11,4% -9,9% B B Renda de P apéis RNDP 11 999,99 902,00 990,00 0,0% 13,9% 40,5% 9,3% 49,8% 81,39 0,5% 5,9% -9,2% 12,0% 2,8% - - - 2,2% - 519,90 0,2% 1,7% -20,5% 7,0% -13,5% Rio Negro RNGO11 80,62 SCP SCP F11 48,26 Sho pping P átio Higienó po lis SHP H11 519,90 80,61 508,00 - Cyrela Thera Co rpo rate THRA 11B 67,95 67,70 67,95 -0,1% 0,3% -21,3% 12,9% -8,4% To rre No rte TRNT11B 187,99 185,00 187,99 -1,1% 1,2% -16,5% 9,0% -7,5% TRX Realty Lo gística Renda I TRXL11 100,45 99,50 100,45 0,4% 4,2% -2,3% 9,8% 7,5% Vila Olímpia Co rpo rate VLOL11 58,00 58,00 58,50 -0,2% -3,3% -29,4% 14,3% -15,1% Fato r Verità VRTA 11 WM RB Capital WM RB 11B West Plaza WP LZ11B XP Gaia Lo te I XPGA 11 ¹ P ro vento s anualizado s / co tação de fechamento 119,20 119,05 119,20 -0,7% 7,2% 8,7% 10,4% 19,1% 450,00 428,01 450,00 0,0% 34,9% 33,3% 19,9% 53,2% 66,00 65,60 66,90 0,8% 17,5% -13,1% 6,9% -6,2% 115,60 115,60 116,10 -1,2% 8,4% 6,9% 11,0% 17,9% 11 22 7 de maio de 2014 Calendário Econômico e Político 12.mai BR Internacional 13.mai 14.mai IPC-Fipe (1ª semana.maio) Relatório Orçamentário (EUA)(abril) 15.mai 16.mai IGP-10 (maio) IPC-S (2ª semana.maio) Vendas no Varejo (março) IBC-Br (março) Vendas no Varejo (China)(abril) CPI (Alemanha)(abril) Confiança do Consumidor (Japão)(abril) Produção Industrial (Japão)(março) Produção Industrial (China)(abril) Produção Industrial (Euro)(março) PIB (Alemanha)(1Q14) Balança Comercial (Euro)(março) Índice ZEW (Alemanha)(maio) PPI (EUA)(abril) Relatório Mensal BCE (Euro) Construções Iniciadas (EUA)(abril) Vendas no Varejo (EUA)(abril) PIB (Japão)(1Q14) CPI (Euro)(abril) Sentimento do Consumidor Univ. Michigan (EUA)(maio) Estoques de Negócios (EUA)(março) PIB (Euro)(1Q14) Investimento Estrangeiro (China)(abril) Índice Empire State (EUA)(maio) CPI (EUA)(abril) Pedidos de Auxílio-Desemprego (EUA)(2ª semana.maio) Produção Industrial (EUA)(abril) Índice de Atividade/ Fed Filadélfia (EUA)(maio) Índice NAHB (EUA)(maio) 19.mai BR 20.mai IPC-Fipe (2ª semana.maio) 21.mai 22.mai 23.mai IPCA-15 (maio) Taxa de Desemprego (abril) Confiança do Consumidor (maio) 2ª Prévia IGP-M (maio) IPC-S (3ª semana.maio) Conta Corrente (abril) Investimento Estrangeiro (abril) Internacional PPI (Alemanha)(abril) Conta Corrente (Euro)(março) PMI Markit/BME Composto (Alemanha)(maio) PIB (Alemanha)(1Q14) Balança Comercial (Japão)(abril) Confiança do Consumidor (Euro)(maio) PMI Markit Composto (Euro)(maio) Clima de Negócios IFO (Alemanha)(maio) Ata FOMC (EUA) Índice de Atividade/ Fed Chicago (EUA)(abril) Vendas de Casas Novas (EUA)(abril) PMI HSBC Manufatureiro (China)(maio) Pedidos de Auxílio-Desemprego (EUA)(3ª semana.maio) PMI Markit Manufatureiro (EUA)(maio) Vendas de Casas Pendentes (EUA)(abril) Índice de Atividade/ Fed Kansas City (EUA)(maio) 26.mai BR 27.mai 28.mai 29.mai 30.mai IPC-Fipe (3ª semana.maio PPI Manufatureiro (abril) IGP-M (maio) PIB (1Q14) Dívida Federal (abril) COPOM Nota de Crédito (abril) Dívida Líquida/ PIB (abril) Balança Orçamentária (abril) Internacional Encomendas de Bens Duráveis (EUA)(abril) Confiança do Consumidor GfK (Alemanha)(junho) PIB (EUA)(1Q14) Deflator PCE (EUA)(abril) Índice S&P/Case-Shiller (EUA)(março) Taxa de Desemprego (Alemanha)(maio) Pedidos de Auxílio-Desemprego (EUA)(4ª semana.maio) ISM Milwaukee (EUA)(maio) PMI Markit Composto (EUA)(maio) Confiança Econômica (Euro)(maio) Vendas de Casas Pendentes (EUA)(abril) Índice de Atividade/ Fed Chicago (EUA)(maio) Confiança do Consumidor (EUA)(maio) Vendas no Varejo (Japão)(abril) PMI Markit/JMMA Manufatureiro Sentimento do Consumidor Univ. (Japão)(maio) Michigan (EUA)(maio) Indice de Atividade/ Fed Richmond (EUA)(maio) Taxa de Desemprego (Japão)(abril) Índice de Atividade/ Fed Dallas (EUA)(maio) CPI (Japão)(abril) Produção Industrial (Japão)(abril) 12 22 7 de maio de 2014 O(s) analista(as) de investimento envolvido(s) na elaboração do presente relatório declara(m) que as recomendações aqui contidas refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre as companhias e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Ativa S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores. A remuneração variável do(s) analista(s) responsável(eis) pelo presente relatório depende parcialmente das receitas resultantes da atividade de intermediação da Ativa S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores. Todavia, dita remuneração está estruturada de forma a preservar a imparcialidade do(s) analista(s). 13 22 7 de maio de 2014 Research Filiais Análise de Empresas Rio de Janeiro Tel.: (55 21) 3515-0200 FAX: (55 21) 3515-0296 Analistas Claudio Duhau, CNPI São Paulo Lenon Borges, CNPI Tel.: (55 11) 4097-7200 FAX: (55 11) 4097-7250 Lucas Marins, CNPI Marcos Almeida, CNPI Curitiba Tel.: (55 41) 3075-7400 FAX: (55 41) 3075-7406 [email protected] Análise Técnica Belo Horizonte Tel.: (55 31) 3025-0601 Fax: (55 31) 3025-0606 Hugo Carone, CNPI [email protected] Porto Alegre Tel.: (55 51) 3017-8707 Institucional Ações | Renda Fixa | Mercados Futuros Mesa Rio de Janeiro Mesa São Paulo Tel.: (55 21) 3515-0290 Tel.: (55 11) 3339-7036 Sales Institucional Tel.: (55 21) 3515-0202 Pessoa Física Mesa Rio de Janeiro Mesa São Paulo Mesa Curitiba Tel.: (55 21) 3515-0256/3958-0256 Tel.: (55 11) 3896-6994/6995/6996 Tel.: (55 41) 3075-7400 Mesa Porto Alegre Mesa Belo Horizonte Tel.: (55 51) 3017-8707 Tel.: (55 31) 3025-0601 Ouvidoria 0800 282 9900 14 22 7 de maio de 2014
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