Farmaceuticas - Economia em Dia

DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos
FARMACÊUTICA
AGOSTO DE 2016
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PRODUTOS
INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS – 2011
US$ 1.453 milhões
Vendas Internas
5,6% exportação
13,5% Argentina
12,7% Venezuela
11,6% EUA
US$ 25.733 milhões
US$ 6.481 milhões
25,2% importação
FONTE: SECEX, GRUPEMEF, SINDUSFARMA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
20,9% EUA
15,3% Alemanha
14,4% Suíça
As exportações e importações de medicamentos e de farmoquímicos
realizadas com EUA, Alemanha, Suíça e França são operações inter
company de grandes multinacionais;
As transações com esses países são concentradas em produtos de
elevado valor agregado e com maior tecnologia agregada ao produto;
As exportações para a América Latina são também operações inter
company;
As operações realizadas com China e Índia são importações realizadas
pelos fabricantes nacionais e concentradas em produtos com menor valor
tecnológico.
OS MEDICAMENTOS PODEM SER DIVIDIDOS EM DOIS TIPOS:
 Produtos éticos – são os medicamentos vendidos por meio de receita
médica, que têm sua propaganda e promoções dirigidas fundamentalmente aos
profissionais da área da saúde, por meio de publicações especializadas e
eventos promocionais, em decorrência das restrições do uso dos tradicionais
meios de propaganda de massa determinadas pela ANVISA (Agência Nacional
de Vigilância Sanitária);
 Produtos não-éticos – dispensam receita médica para serem
comercializados (venda livre) e podem ser anunciados em meios de
comunicação de massa. Os segmentos de analgésicos, antigripais, antiácidos,
dermatológicos e vitaminas são os principais grupos de produtos não-éticos,
cujas vendas estão atreladas à automedicação.
OS MEDICAMENTOS ÉTICOS SÃO
SUBDIVIDIDOS EM:
PATENTEADOS,
GENÉRICOS,
SIMILARES.
MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA (PATENTEADOS)
São, geralmente, medicamentos inovadores,
cuja eficácia, segurança e qualidade foram
comprovadas cientificamente por ocasião do
registro junto a ANVISA. Normalmente se
encontram há bastante tempo no mercado e
têm uma marca comercial conhecida.
MEDICAMENTOS GENÉRICOS
Aqueles que contêm mesmo fármaco (princípio ativo), na
mesma dose e forma farmacêutica, administrado por igual
via e com a mesma indicação terapêutica do medicamento de
referência. Estes medicamentos passam obrigatoriamente
por testes de bioequivalência aplicados pela ANVISA para
comprovação de sua qualidade. Os genéricos são produtos
que tiveram sua patente expirada e que passaram a ser
fabricados por outros produtores. As patentes duram em
média 10 anos.
MEDICAMENTOS GENÉRICOS
 Os preços dos genéricos são em média 40% mais baixos que os remédios de
marca;
 Os genéricos representam cerca de 21% das vendas internas em unidades e 17%
em valor;
 Nos EUA, onde os genéricos já existem há 20 anos, a participação é de 35% nas
vendas totais de medicamentos. No Brasil os genéricos existem desde 1999;
 As quatro principais indústrias de genéricos no Brasil são de capital nacional, que
respondem por 75% das vendas internas e os 25% restantes são de empresas
estrangeiras;
 Entre as estrangeiras estão as empresas de capital indiano (10,3%), alemão
(4,7%), suíço (4,6%), norte-americano (3,8%) e canadense (2%).
MEDICAMENTOS SIMILARES
São medicamentos que possuem o mesmo
fármaco, igual concentração e forma
farmacêutica, via de administração, posologia e
indicação farmacêutica do medicamento de
referência, mas não têm sua bioequivalência
com o medicamento de referência comprovada.
COMPOSIÇÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA - 2010
Tintas e Vernizes
3,0%
Defensivos
Agrícolas
Sabões e
5,7%
Detergentes
6,0%
Adubos e
Fertilizantes
8,9%
Higiene Pessoal
10,4%
Farmacêuticos
16,0%
FONTE: ABIQUIM
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Outros
2,3%
Produtos
Químicos de Uso
Indl
47,6%
ENGLOBA PRODUTOS USADOS
COMO INSUMO PELO PRÓPRIO
SETOR QUÍMICO
PROCESSO
PRODUTIVO
DESENVOLVIMENTO E PESQUISA NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
FASE PRÉ-CLINICA
ESTUDOS CLÍNICOS
Em média 4 anos
Em média 6 anos
Fase I - Testes com voluntários
REGISTRO
GOVERNAMENTAL
E INTRODUÇÃO
DO MEDICAMENTO
NO MERCADO
Busca de fármacos
Fase II - Testes com poucas pessoas
Testes em animais
Fase III -Testes com muitas pessoas
ELABORAÇÃO: BRADESCO
VENDAS AO
CONSUMIDOR
(Em média
10 anos)
Há duas fases de pesquisa e desenvolvimento de medicamentos:
 Pesquisa Pré-Clínica: pesquisa, desenvolvimento e combinação de fármacos.
Também chamados de princípios ativos ou de sais básicos, estas substâncias podem
ser extraídas de organismos vivos (animais e plantas) ou através da combinação de
matérias inorgânicas. Os fármacos são então submetidos a testes iniciais (animais
ou culturas de tecidos humanos) para avaliar sua possível eficácia. Como a pesquisa
e desenvolvimento de novos fármacos implicam em elevados investimentos, tais
atividades ficam restritas às grandes empresas estrangeiras. Essa fase de pesquisa
leva, em média, quatro anos;
 Pesquisa Clínica: implica em 3 tipos de teste: segurança com voluntários; eficácia
e segurança com pequeno número de pessoas e eficácia com grande número de
pessoas. Essa fase da pesquisa demanda, em média, 6 anos.
Patentes:
 O setor é marcado por grande número de patentes registradas visando proteger os
laboratórios que lançam novos medicamentos. Essa proteção estende-se por 20 anos a
partir do registro do produto (no final dos testes pré-clínicos).
 Como muitos produtos passam por até 10 anos no processo de teste clínico e aprovação
governamental*, a patente acaba protegendo o produto durante os primeiros 10 anos de
vida comercial, ou pouco mais.
 Após esse período, os produtos podem ser livremente copiados, mesmo nos países que
reconheceram suas patentes, originando uma crescente concorrência de laboratórios que
oferecem produtos genéricos de baixo preço.
 Isso mantém as empresas líderes sob contínua pressão para descobrir drogas melhores
que as existentes ou capazes de solucionar problemas antes intratáveis.
SAZONALIDADE
Durante o período de inverno há maior
sazonalidade das vendas de medicamentos
para doenças típicas de inverno, como
antigripais, analgésicos, antitérmicos e
antiinflamatórios.
SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
2002-2015
10,0%
9,2%
9,0%
8,9%
8,8%
8,8%
9,1%
8,9%
8,7%
8,7%
8,2%
8,0%
7,7%
7,2%
7,0%
6,0%
5,9%
5,0%
jan
fev
mar
abr
mai
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
jun
jul
ago
set
out
nov
dez
PART. %
SAZONALIDADE DAS VENDAS DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
2003-2011
9,5%
8,6%
8,7%
8,6%
8,6%
8,5%
8,5%
8,8%
8,8%
8,5%
8,4%
7,9%
7,7%
7,5%
7,1%
6,5%
5,5%
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
FONTE: IMS HEALTH/ SINDUSFARMA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
CUSTOS DE
PRODUÇÃO

Entre os principais custos de produção de medicamentos
estão: farmoquímicos (matéria-prima), embalagens, logística
de distribuição, propaganda e mão-de-obra;

Segundo a Federação Brasileira da Indústria Farmacêutica
(Febrafarma) o custo de mão-de-obra responde por 15% dos
custos totais;

A Febrafarma ainda afirma que a carga tributária sobre o preço
dos remédios é de 35%.
FORNECEDORES

As importações representam 24% das vendas
internas de medicamentos.
PARTICIPAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES NAS VENDAS DO MERCADO
INTERNO - 2013
Importações
27,4%
Produção nacional
72,6%
FONTE: SECEX, GRUPEMEF, SINDUSFARMA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
PAÍSES DE ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS – 2011
AUSTRIA
3,3%
ITALIA
3,4%
ESPANHA
2,9%
Outros
15,2%
ARGENTINA
18,5%
SUICA
3,9%
REINO UNIDO
4,0%
MEXICO
4,5%
ESTADOS UNIDOS
14,7%
FRANCA
4,8%
INDIA
7,9%
ALEMANHA
9,1%
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
CHINA
10,8%
REGIONALIZAÇÃO
Os fármacos produzidos no Brasil estão concentrados na
região
Sudeste,
que
detém
59%
dos
estabelecimentos,
principalmente no estado de São Paulo;
A indústria farmacêutica também está localizada notadamente
no Sudeste, onde estão 62% dos estabelecimentos da indústria.
ESTABELECIMENTOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
POR REGIÃO – 2011
Norte
2%
Centro-Oeste
9%
Nordeste
11%
Sudeste
62%
Sul
16%
FONTE: RAIS
ELABORAÇÃO: BRADESCO
NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS POR UF - 2011
365
SP
115
107
RJ
MG
69
62
58
GO
RS
PR
32
29
22
20
PE
SC
CE
BA
12
10
10
8
8
5
5
5
4
4
4
4
3
2
PI
DF
ES
PB
PA
SE
MA
RO
MT
MS
AL
AM
TO
RN
0
50
100
150
FONTE: RAIS
ELABORAÇÃO: BRADESCO
200
250
300
350
40
FONTE: PróGenéricos/ IMS HEALTH
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Roraima
Acre
Amapá
Rondoônia
Tocantins
Mato Grosso
Sergipe
Amazonas
Piauí
Mato Grosso do
Sul
Alagoas
Maranhão
Rio Grande do
Norte
Paraíba
Distrito Federal
Pará
Espírito Santo
Ceará
Santa Catarina
Goiás
8,3 8,0
Pernambuco
Bahia
10,00
Paraná
Rio Grande do
sul
Minas Gerais
Rio de Janeiro
São Paulo
PARTICIPAÇÃO DE MERCADO DOS GENÉRICOS POR ESTADO – EM
% - JUNHO/2012
60,00
55,1
50,00
40,00
30,00
24,7
20,00
20,9
15,4
5,9 5,2
5,1 4,1
3,2 2,8 2,4 2,0
1,7 1,5 1,4 1,3 1,2 0,9 0,9 0,9
0,3 0,3 0,2 0,1 0,1
-
RANKING
PLAYERS
MUNDIAIS
PARTICIPAÇÃO DAS VENDAS DE GENÉRICOS NAS VENDAS TOTAIS
DE MEDICAMENTOS –DEZ/11
Reino Unido
60%
Alemanha
60%
EUA
60%
Canadá
45%
França
35%
Espanha
30%
Brasil
27%
0%
10%
20%
30%
FONTE: IMS HEALTH / PRÓ-GENÉRICOS
ELABORAÇÃO: BRADESCO
40%
50%
60%
70%
PLAYERS
NACIONAIS
PARTICIPAÇÃO NO NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS POR
SEGMENTO DO SETOR FARMACÊUTICO – 2011
Materiais para usos
médicos,
hospitalares e
odontológicos
7,4%
Produtos
farmoquímicos
17,8%
Medicamentos para
uso humano
54,4%
Medicamentos para
uso veterinário
20,5%
FONTE: RAIS
ELABORAÇÃO: BRADESCO
CONSUMIDORES

No mercado interno, cerca de 75% das vendas da indústria são
realizadas para distribuidores de medicamentos.

As exportações respondem por quase 9% do faturamento da indústria
farmacêutica, número que vem crescendo nos últimos anos. Os
principais destinos das vendas externas estão na América Latina, com
destaque para Venezuela (14,2%) e Argentina (13,8%).

As exportações de fármacos representam 61% da produção interna,
com destino mais pulverizado (destaque para Estados Unidos e
Argentina).
PARTICIPAÇÃO % DAS EXPORTAÇÕES NA PRODUÇÃO NACIONAL –
2013
Exportações
0,2%
Mercado interno
99,8%
FONTE: SECEX, GRUPEMEF, SINDUSFARMA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS – 2014
Colombia
2,9%
Panama
3,9%
Chile
3,8%
Equador
2,8%
Peru
2,4%
Uruguai
3,3%
Argentina
15,9%
Venezuela
9,3%
Estados Unidos
11,2%
Paraguai
14,7%
Dinamarca
14,1%
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Vendas da Indústria f armacêutica por canais de distribuição
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Hospitais
15,6%
Farmácias
9,4%
Distribuidores
75,0%
FONTE: FEBRAFARMA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
FATORES DE
RISCO
 Setor altamente dependente de renda e emprego;
 Risco cambial em função da forte dependência de importações de fármacos;
 Maior concorrência a partir da introdução dos remédios genéricos;
 A elevada necessidade de investimentos em P&D;
 Elevados gastos com publicidade (voltada para médicos);
 Grande interferência governamental nos seguintes campos: controle de preços
(só aumentam uma vez por ano, normalmente em março); controle de qualidade
de medicamentos; barreira à entrada de novas empresas (licença da ANVISA) e
consumo de medicamentos por meio de programas do Ministério da Saúde;
 Setor regulamentado em todo o mundo, sofrendo fortes pressões internacionais.
CENÁRIO ATUAL
E TENDÊNCIAS
EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (NCM CAPÍTULO 30) EM
Exportação de Medicamentos - toneladas
QUANTUM
Em toneladas
34.000
32.234
30.971
32.370
30.743
30.57530.465
29.539
28.159
29.000
28.674
26.325
26.010
24.000
21.077
19.000
18.29818.430
14.733
13.223
14.000
9.000
4.000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Exportação de Medicamentos
- valor
EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS
(NCM
CAPÍTULO 30) EM VALOR
1.800.000
Em mil US$
1.568.521
1.494.474
1.513.957
1.453.304
1.600.000
1.340.922
1.400.000
1.276.079
1.200.000
1.070.541
939.685
1.000.000
800.000
731.231
601.871
600.000
457.146
400.000
200.000
340.165
268.237
241.355
196.289218.286
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Importação de Medicamentos - toneladas
IMPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (NCM CAPÍTULO 30) EM
QUANTUM
50.005
47.662
Em toneladas
45.592
43.180
38.235 38.626
40.005
40.339
32.705 32.181
30.005
23.780
19.654 19.673
20.005
16.142
20.793
17.232 16.809
12.027
10.005
5
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Importação de Medicamentos
- valor
IMPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS
(NCM
CAPÍTULO 30) EM VALOR
8.000.000
7.410.423
7.402.012
Em mil US$
6.823.264
7.000.000
6.480.751
6.448.127
6.080.434
6.000.000
5.000.000
4.388.431
4.057.076
4.000.000
3.311.300
3.000.000
2.482.583
2.000.000
1.942.296
1.721.335
1.473.988
1.470.663
1.397.333
1.309.205
1.000.000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (NCM CAPÍTULO 30) EM
QUANTUM
exportação mensal
Em toneladas
36.000
34.480
34.000
33.527
32.234
31.808
32.112
31.434
32.000
30.054
30.000
31.804
30.509
27.979
28.000
27.810
27.520
26.661
26.000
26.238
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
mar/16
jan/16
nov/15
set/15
jul/15
mai/15
mar/15
jan/15
nov/14
set/14
jul/14
mai/14
mar/14
jan/14
nov/13
set/13
jul/13
mai/13
mar/13
jan/13
nov/12
set/12
jul/12
mai/12
mar/12
jan/12
nov/11
set/11
jul/11
mai/11
mar/11
24.000
VAR. % DO ACUMULADO DE 12 MESES DAS EXPORTAÇÕES DE
MEDICAMENTOS (NCM CAPÍTULO 30) EM QUANTUM
exportação mensal
24,0%
19,2%
16,1%
18,0% 15,6%
11,3%
12,0%
4,1%
6,0%
0,0%
0,4%
-6,0%
-12,0%
-13,4%
-18,0%
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
mar/16
jan/16
nov/15
set/15
jul/15
mai/15
mar/15
jan/15
nov/14
set/14
jul/14
mai/14
mar/14
jan/14
nov/13
set/13
jul/13
mai/13
mar/13
jan/13
nov/12
set/12
mai/12
mar/12
jan/12
nov/11
set/11
jul/11
mai/11
mar/11
jul/12
-21,1%
-24,0%
EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (NCM CAPÍTULO 30) EM VALOR
– ACUMULADO DE 12 MESES
exportação mensal
1.760.000
Em mil US$
1.566.590
1.533.887
1.560.000
1.561.451
1.455.242
1.360.000
1.299.140
1.160.000
960.000
760.000
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
mar/16
dez/15
set/15
jun/15
mar/15
dez/14
set/14
jun/14
mar/14
dez/13
set/13
jun/13
mar/13
dez/12
set/12
jun/12
mar/12
dez/11
set/11
jun/11
mar/11
560.000
VAR. % DO ACUMULADO DE 12 MESES DAS EXPORTAÇÕES DE
MEDICAMENTOS (NCM CAPÍTULO 30) EM VALOR
exportação mensal
40,0%
35,0%
30,0%
26,1%
27,4%
25,0%
19,4%
20,0%
15,0%
11,7%
10,0%
5,2%
7,8%
5,0%
4,9%
3,9%
1,3%
0,0%
1,1%
-5,0%
-10,0%
-14,8%
-15,0%
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
mar/16
jan/16
nov/15
set/15
jul/15
mai/15
mar/15
jan/15
nov/14
set/14
jul/14
mai/14
mar/14
jan/14
nov/13
set/13
jul/13
mai/13
mar/13
jan/13
nov/12
set/12
jul/12
mai/12
mar/12
jan/12
nov/11
set/11
jul/11
mai/11
mar/11
-20,0%
PREÇO MÉDIO DE EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS (NCM
CAPÍTULO 30) – MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES
preço médio
55.000
Em US$ por tonelada
57
54
51
50.000
50
50
49
50
45
47
45.000
41
40.000
40
35.000
30.000
25.000
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
mar/16
nov/15
jul/15
mar/15
nov/14
jul/14
mar/14
nov/13
jul/13
mar/13
nov/12
jul/12
mar/12
nov/11
jul/11
mar/11
20.000
COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS
exp/prod
Exportações em relação à produção
10,0%
9,7%
8,9%
9,0%
8,2%
8,1%
8,8%
8,2%
8,0%
7,9%
8,0%
7,7%
7,6%
7,6%
7,0%
6,5%
6,0%
5,0%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
FONTE: GRUPEMEF/ SINDUSFARMA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
49.000
mar/07
mai/07
jul/07
set/07
nov/07
jan/08
mar/08
mai/08
jul/08
set/08
nov/08
jan/09
mar/09
mai/09
jul/09
set/09
nov/09
jan/10
mar/10
mai/10
jul/10
set/10
nov/10
jan/11
mar/11
mai/11
jul/11
set/11
nov/11
jan/12
mar/12
mai/12
jul/12
set/12
nov/12
jan/13
mar/13
mai/13
jul/13
set/13
nov/13
jan/14
mar/14
mai/14
jul/14
set/14
nov/14
jan/15
mar/15
mai/15
jul/15
set/15
nov/15
jan/16
mar/16
IMPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (NCM CAPÍTULO 30) EM
QUANTUM 2005-2016
importação mensal
Em toneladas
48.356
44.000
41.388
39.000
38.894
34.000
34.378
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
43.043
40.712
33.254
32.705
34.408
29.000
24.000
22.966
24.563
19.000
14.000
VAR. % DO ACUMULADO DE 12importação
MESESmensal
DAS IMPORTAÇÕES DE
MEDICAMENTOS (NCM CAPÍTULO 30) EM QUANTUM
45,0%
38,1%
38,3%
35,0%
25,0%
26,9%
19,1%
23,0%
17,5%
17,3%
15,0%
10,7%
11,6%
5,0%
12,2%
6,6%
8,3%
8,1%
4,4%
7,2%
7,7%
5,6%
3,7%
-1,4%
-5,0%
-4,8%
-0,7%
-3,8%
mar/07
jun/07
set/07
dez/07
mar/08
jun/08
set/08
dez/08
mar/09
jun/09
set/09
dez/09
mar/10
jun/10
set/10
dez/10
mar/11
jun/11
set/11
dez/11
mar/12
jun/12
set/12
dez/12
mar/13
jun/13
set/13
dez/13
mar/14
jun/14
set/14
dez/14
mar/15
jun/15
set/15
dez/15
mar/16
-15,0%
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
6,5%
IMPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS (NCM CAPÍTULO 30) EM VALOR
– ACUMULADO DE 12 MESES
importação mensal
8.070.000
Em mil US$
7.402.012
7.070.000
6.749.109
7.284.406
6.614.167
6.070.000
5.714.621 6.207.924
5.070.000
4.145.937
4.550.461
4.070.000
3.488.535
3.070.000
2.832.729
2.070.000
mar/07
jun/07
set/07
dez/07
mar/08
jun/08
set/08
dez/08
mar/09
jun/09
set/09
dez/09
mar/10
jun/10
set/10
dez/10
mar/11
jun/11
set/11
dez/11
mar/12
jun/12
set/12
dez/12
mar/13
jun/13
set/13
dez/13
mar/14
jun/14
set/14
dez/14
mar/15
jun/15
set/15
dez/15
mar/16
1.070.000
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
VAR. % DO ACUMULADO DE 12 MESES DAS IMPORTAÇÕES DE
MEDICAMENTOS (NCM CAPÍTULO 30) EM VALOR
importação mensal
50,0%
44,4%
40,0%
38,3%
33,4%
24,0%
30,0%
33,1%
18,1%
19,9%
20,0%
20,3%
5,3%
4,7%
6,5%
4,7%
0,0%
9,7%
11,3%
13,0%
10,0%
2,4%
-2,1%
-8,3%
-10,0%
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
mar/16
dez/15
set/15
jun/15
mar/15
dez/14
set/14
jun/14
mar/14
dez/13
set/13
jun/13
mar/13
dez/12
set/12
jun/12
mar/12
dez/11
set/11
jun/11
mar/11
dez/10
set/10
jun/10
mar/10
dez/09
set/09
jun/09
mar/09
dez/08
set/08
jun/08
mar/08
dez/07
set/07
jun/07
mar/07
-20,0%
PREÇO MÉDIO DE IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS (NCM
CAPÍTULO 30) – MÉDIA MÓVEL DE 12 MESES
preço médio
Em US$ por tonelada
196.000
181
176.000
172
167 169
169
162
156.000
151
142
145
136.000
146
143 136
139
143
127
116.000
96.000
mar/07
jun/07
set/07
dez/07
mar/08
jun/08
set/08
dez/08
mar/09
jun/09
set/09
dez/09
mar/10
jun/10
set/10
dez/10
mar/11
jun/11
set/11
dez/11
mar/12
jun/12
set/12
dez/12
mar/13
jun/13
set/13
dez/13
mar/14
jun/14
set/14
dez/14
mar/15
jun/15
set/15
dez/15
mar/16
76.000
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
138
COEFICIENTE DE IMPORTAÇÕES DE MEDICAMENTOS
imp/vendas
Importações em relação às vendas internas
32,0%
30,4%
30,0%
29,5%
29,2%
28,5%
28,2%
27,9%
27,7%
28,0%
27,2%
26,9%
26,0%
25,3%
25,2%
24,4%
24,0%
22,0%
20,0%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
FONTE: GRUPEMEF/ SINDUSFARAMA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
BALANÇA COMERCIAL DO SETOR FARMACÊUTICO (NCM CAPÍTULO
30)
EXPORTAÇÃO
Tonelada
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
18.430
13.223
14.733
21.077
26.010
28.159
29.539
30.575
30.465
32.370
30.743
26.325
30.971
32.234
28.674
US$ mil
218.286
241.355
268.237
340.165
457.146
601.871
731.231
939.685
1.070.541
1.276.079
1.453.304
1.494.474
1.513.957
1.568.521
1.340.922
IMPORTAÇÃO
US$ /
Tonelada
tonelada
11,84
16.142
18,25
17.232
18,21
16.809
16,14
19.654
17,58
19.673
21,37
20.793
24,75
23.780
30,73
32.705
35,14
32.181
39,42
38.235
47,27
38.626
56,77
40.339
48,88
43.180
48,66
45.592
46,76
47.662
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
US$ mil
1.397.333
1.470.663
1.473.988
1.721.335
1.942.296
2.482.583
3.311.300
4.057.076
4.388.431
6.080.434
6.480.751
6.823.264
7.402.012
7.410.423
6.448.127
Saldo
US$ /
Tonelada
tonelada
86,56
2.288
85,35
-4.009
87,69
-2.076
87,58
1.423
98,73
6.337
119,40
7.366
139,25
5.760
124,05
-2.130
136,37
-1.717
159,03
-5.865
167,78
-7.883
169,15
-14.014
171,42
-12.209
162,54
-13.358
135,29
-18.987
US$ mil
-1.179.047
-1.229.308
-1.205.750
-1.381.170
-1.485.150
-1.880.712
-2.580.070
-3.117.391
-3.317.890
-4.804.354
-5.027.447
-5.328.790
-5.888.055
-5.841.902
-5.107.205
BALANÇA COMERCIAL DO SETOR FARMACÊUTICO
Em milhões US$
10.000
Exportação
8.000
6.080
Saldo
6.000
4.057
4.000
2.000
7.410
7.402
Importação
6.823
6.481
6.448
4.388
3.311
1.071
940
731
602
457
340
268
241
218
1.942
1.721
1.474
1.471
1.397
2.483
1.276
1.453
1.494
1.514
1.569
1.341
0
-2.000
-1.179
-1.229
-1.206
-1.381
-1.485
-1.881
-2.580
-4.000
-3.117
-3.318
-4.804 -5.027
-6.000
-5.107
-5.329
-5.888
-5.842
-8.000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
FONTE: SECEX
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
VOLUME DE VENDAS NO COMÉRCIO VAREJISTA - ARTIGOS FARMACÊUTICOS,
MÉDICOS, ORTOPÉDICOS, DE PERFURMARIA E COSMÉTICOS
14,0%
13,3%
11,8%
12,0%
11,9%
10,3%
10,1%
2012
2013
9,7%
10,0%
8,9%
8,0%
6,0%
6,0%
3,8%
4,0%
2,0%
0,0%
2005
2006
2007
2008
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2009
2010
2011
2,0
dez/06
mar/07
jun/07
set/07
dez/07
mar/08
jun/08
set/08
dez/08
mar/09
jun/09
set/09
dez/09
mar/10
jun/10
set/10
dez/10
mar/11
jun/11
set/11
dez/11
mar/12
jun/12
set/12
dez/12
mar/13
jun/13
set/13
dez/13
mar/14
jun/14
set/14
dez/14
mar/15
jun/15
set/15
dez/15
mar/16
jun/16
PMC – VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 MESES (%)
PRODUTOS FARMACÊUTICOS
14,0
13,3
12,0
12,0
8,0
13,2
12,1
10,6
7,9
9,3
0,0
FONTE: IBGE
ELABORAÇÃO: BRADESCO
11,4
10,0
9,0
7,5
6,0
4,0
3,5
0,7
20.63 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE COSMÉTICOS, PERFUMARIA E HIGIENE
PESSOAL – VARIAÇÃO ACUMULADA DE 12 MESES
20.0%
15.0%
10.0%
6.7%
6.6%
5.9%
5.0%
5.0%
0.0%
-0.4%
-3.3%
-3.0%
-5.0%
-5.8%
-6.5%
FONTE: IBGE - PIM
ELABORAÇÃO: BRADESCO
jun/16
fev/16
out/15
jun/15
fev/15
out/14
jun/14
fev/14
out/13
jun/13
fev/13
out/12
jun/12
fev/12
out/11
jun/11
fev/11
out/10
jun/10
fev/10
out/09
jun/09
fev/09
out/08
jun/08
fev/08
out/07
jun/07
fev/07
out/06
jun/06
fev/06
out/05
jun/05
-10.0%
VOLUME DE VENDAS DE MEDICAMENTOS – EM MILHÕES DE
VOLUME DE VENDAS DE MEDICAMENTOS – 2003-2011 Fonte: Sindusfarma Elaboração: Bradesco - (*)
acumulado 12 meses até julho
UNIDADES
4.000
3.393
3.500
3.160
3.000
2.889
2.589
2.500
2.340
2.070
2.000
1.767
1.500
1.219
1.333
1.374
1.437
2004
2005
2006
1.518
1.632
1.000
500
0
2003
2007
2008
FONTE: SINDUSFARMA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
VARIAÇÃO DO VOLUME DE VENDAS DE MEDICAMENTOS – 2003-2011 Fonte: Sindusfarma
VARIAÇÃO DO VOLUME DE VENDAS DE MEDICAMENTOS
18,0%
17,1%
16,0%
14,0%
13,1%
11,6%
12,0%
10,7%
10,0%
9,4%
9,3%
8,3%
7,5%
8,0%
7,4%
5,6%
6,0%
4,6%
4,0%
3,1%
2,0%
0,0%
2004
2005
2006
2007
2008
FONTE: SINDUSFARMA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
VENDAS DE MEDICAMENTOS – ACUMULADO EM 12 MESES
EM MILHÕES DE UNIDADES (CAIXAS)
3.900
3.497
3.400
3.173
2.969
2.900
2.839
2.641
2.497
2.400
2.417
2.231
2.117
1.930
1.900
FONTE: SINDUSFARMA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
jun/16
mar/16
dez/15
set/15
jun/15
mar/15
dez/14
set/14
jun/14
mar/14
dez/13
set/13
jun/13
mar/13
dez/12
set/12
jun/12
mar/12
dez/11
set/11
jun/11
mar/11
dez/10
set/10
jun/10
1.400
VARIAÇÃO % DAS VENDAS MENSAIS DE MEDICAMENTOS –
ACUMULADA EM 12 MESES
18,0%
17,1%
15,6%
14,8%
15,0%
12,2%
11,9%
12,0%
10,9%
9,6%
10,0%
9,0%
8,2%
6,0%
5,7%
FONTE: SINDUSFARMA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
jun/16
mar/16
dez/15
set/15
jun/15
mar/15
dez/14
set/14
jun/14
mar/14
dez/13
set/13
jun/13
mar/13
dez/12
set/12
jun/12
mar/12
dez/11
set/11
jun/11
mar/11
dez/10
set/10
jun/10
3,0%
VALOR NOMINAL DAS VENDAS DE MEDICAMENTOS – EM MILHÕES
DE R$
80.000
75.414
70.000
65.980
57.932
60.000
49.616
50.000
42.887
40.000
36.234
30.172
30.000
20.000
14.780
17.254
19.227
21.452
23.583
26.398
10.000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
FONTE: SINDUSFARMA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
VARIAÇÃO DO VALOR NOMINAL DAS VENDAS DE MEDICAMENTOS
Var % Valor Nominal das Vendas em R$ milhões (sem impostos)
25,0%
20,1%
20,0%
18,4%
16,7%
16,8%
15,7%
14,3%
15,0%
11,4%
13,9%
14,3%
2014
2015
11,9%
11,6%
9,9%
10,0%
5,0%
0,0%
2004
2005
2006
2007
2008
FONTE: SINDUSFARMA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
2009
2010
2011
2012
2013
jun/04
set/04
dez/04
mar/05
jun/05
set/05
dez/05
mar/06
jun/06
set/06
dez/06
mar/07
jun/07
set/07
dez/07
mar/08
jun/08
set/08
dez/08
mar/09
jun/09
set/09
dez/09
mar/10
jun/10
set/10
dez/10
mar/11
jun/11
set/11
dez/11
mar/12
jun/12
set/12
dez/12
mar/13
jun/13
set/13
dez/13
mar/14
jun/14
set/14
dez/14
mar/15
jun/15
set/15
dez/15
mar/16
jun/16
VALOR NOMINAL ACUMULADO EM 12 MESES DAS VENDAS DE
R$ milhões
MEDICAMENTOS
EM R$ MILHÕES
91.000
81.000
80.508
71.000
61.000
51.000
57.327
48.921
41.000
38.839
31.000
33.130
21.000
24.783
11.000
19.227
FONTE: SINDUSFARMA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
10,0%
jun/05
set/05
dez/05
mar/06
jun/06
set/06
dez/06
mar/07
jun/07
set/07
dez/07
mar/08
jun/08
set/08
dez/08
mar/09
jun/09
set/09
dez/09
mar/10
jun/10
set/10
dez/10
mar/11
jun/11
set/11
dez/11
mar/12
jun/12
set/12
dez/12
mar/13
jun/13
set/13
dez/13
mar/14
jun/14
set/14
dez/14
mar/15
jun/15
set/15
dez/15
mar/16
jun/16
VARIAÇÃO % DO VALOR NOMINAL ACUMULADO EM 12 MESES DAS
VENDAS DE MEDICAMENTOSVar % - R$ mil
22,0%
20,0%
20,1%
18,0%
17,3%
16,0%
14,0%
15,0%
12,9%
12,0%
12,5%
10,7%
13,3%
12,7%
9,8%
8,0%
6,0%
FONTE: SINDUSFARMA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
Participação do mercado de genéricos em quantum e valor - Fonte: Pró-Genéricos
EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS MEDICAMENTOS GENÉRICOS NA
PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
29,9%
28,2%
27,7%
26,3%
27,0%
27,8%
28,3%
27,6%
25,7%
24,4%
FONTE: SINDUSFARMA
ELABORAÇÃO: BRADESCO
jun/16
mar/16
dez/15
set/15
jun/15
mar/15
dez/14
set/14
jun/14
mar/14
dez/13
set/13
jun/13
mar/13
dez/12
set/12
jun/12
mar/12
dez/11
set/11
jun/11
20,0%
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMOQUÍMICOS E FARMACÊUTICOS
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMOQUÍMICOS E…
GERAÇÃO LÍQUIDA DE EMPREGO COM CARTEIRA ASSINADA NA
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA – ACUMULADO EM 12 MESES
Nº de vagas
6.000
5.000
5.640
4.916
4.454
4.421
3.854
4.000
3.725
3.901
3.372
3.000
2.741
3.088
2.881
3.067
3.267
2.737
2.000
1.000
941
0
-435
jan/08
mar/08
mai/08
jul/08
set/08
nov/08
jan/09
mar/09
mai/09
jul/09
set/09
nov/09
jan/10
mar/10
mai/10
jul/10
set/10
nov/10
jan/11
mar/11
mai/11
jul/11
set/11
nov/11
jan/12
mar/12
mai/12
jul/12
set/12
nov/12
jan/13
mar/13
mai/13
jul/13
set/13
nov/13
jan/14
mar/14
mai/14
jul/14
set/14
nov/14
jan/15
mar/15
mai/15
jul/15
set/15
nov/15
jan/16
mar/16
mai/16
-1.000
FONTE: CAGED
ELABORAÇÃO: BRADESCO
DEPEC-BRADESCO
www.economiaemdia.com.br
Equipe Técnica
Octavio de Barros - Diretor de Pesquisas e Estudos Econômicos
Fernando Honorato Barbosa – Superintendente Executivo
Economistas: Ana Maria Bonomi Barufi / Andréa Bastos Damico / Ariana Stephanie Zerbinatti / Constantin Jancso / Daniela Cunha de Lima / Ellen
Regina Steter / Estevão Augusto Oller Scripilliti / Fabiana D’Atri / Igor Velecico / Leandro Câmara Negrão / Marcio Aldred Gregory / Myriã Tatiany Neves
Bast / Priscila Pacheco Trigo / Regina Helena Couto Silva / Thomas Henrique Schreurs Pires
Estagiários: Bruno Sanchez Honório / Carlos Henrique Gomes de Brito / Christian Frederico M. Moraes / Fabio Rafael Otheguy Fernandes / Mariana
Silva de Freitas / Rafael Martins Murrer