3i investe em líder varejista de óculos, Óticas Carol

Press release
8 DE MARÇO DE 2013
3i investe em líder varejista de óculos, Óticas Carol
Um consórcio liderado pelo Grupo 3i, um investidor internacional, assinou um acordo
vinculante para adquirir a Óticas Carol, segunda maior varejista de óculos do Brasil, do
empresário brasileiro Marcos Amaro. Como parte da transação, o CEO da Óticas Carol,
Ronaldo Pereira, aumentará de forma significativa sua participação no capital da empresa.
Os investidores institucionais Neuberger Berman e Siguler Guff estão co-investindo com a
3i nesta transação, que deverá ser concluída até o final de março. O valor total do
investimento é de R$ 108 milhões (£ 36,4 milhões).
Fundada em 1997, a Óticas Carol é uma das empresas líderes no mercado brasileiro de
óculos e tem uma ampla gama de modelos de grau, de sol e acessórios. A rede de varejo
possui 490 lojas em 235 cidades e 19 estados brasileiros, incluindo São Paulo e Rio de
Janeiro. O modelo de franquias da Óticas Carol atraiu de forma bem sucedida varejistas de
óculos devido à força da sua marca, seu forte relacionamento com os fornecedores e o seu
laboratório, que proporciona aos franqueados uma ampla oferta e exclusivo portfólio de
marcas de lentes próprias de alta qualidade.
O fragmentado mercado ótico do Brasil cresceu 15% ao ano entre 2006 e 2012. A
expectativa é que esse mercado continue crescendo de forma significativa acima do
Produto Interno Bruto (PIB) nos próximos anos, graças à forte demanda alimentada pela
expansão da classe média, pelo baixo desemprego, pelo envelhecimento da população,
pelo aumento do uso de óculos de grau e como acessório de moda.
O investimento da 3i apoiará o plano da Óticas Carol de expandir sua rede de lojas pelo
Brasil. Além disso, a 3i trabalhará juntamente com a equipe de gestão, atuando como um
parceiro ativo, contribuindo com sua experiência global em varejo bem como melhores
práticas em estratégia, operações e governança.
Simon Borrows, CEO do Grupo 3i comentou: “Vamos continuar procurando oportunidades
atraentes de investimento no Brasil e estamos muito satisfeitos em realizar nosso segundo
investimento brasileiro em um excelente negócio como a Óticas Carol ao lado de
Neuberger Berman e Siguler Guff, nossos dois co-investidores.”
Marcelo Di Lorenzo, sócio, Managing Director e Diretor Geral da 3i Brasil disse: “A Óticas
Carol tem um posicionamento singular no mercado brasileiro de óculos. Seu modelo
diferenciado de negócio dará à companhia condições de expandir rapidamente pelo país.
Nosso objetivo é trabalhar conjuntamente com os gestores para dar continuidade ao
crescimento estratégico da companhia nos próximos anos”.
Ronaldo Pereira, CEO da Óticas Carol, acrescentou: “Com o suporte da 3i, a experiência e
sua forte presença global, nós planejamos aumentar significativamente o ritmo de expansão
das nossas lojas, fortalecer nossa proposta de valor para os franqueados e atrair líderes de
redes locais para se juntar a nossa marca. Temos como objetivo atingir a liderança isolada
do mercado nacional de varejo ótico. Nosso time gostaria de agradecer ao Marcos Amaro
por sua visão e apoio durante todos esses anos, o qual foi fundamental para nos
transformar em uma das marcas de referência no segmento ótico no Brasil”.
“Em
nome dos nossos clientes, estamos muito satisfeitos em participar dessa aquisição
com a 3i no mercado brasileiro, no segmento de empresas de médio porte. Enxergamos
uma grande oportunidade para a Óticas Carol continuar expandindo sua base de lojas,
fortalecer suas operações e consolidar um setor altamente fragmentado” disse Joana
Rocha, sócia da Neuberger Berman.
“A Óticas Carol se encaixa perfeitamente na nossa estratégia de investimento brasileiro,
que é focada em oportunidades geradas pelo crescimento da renda per capita da classe
média e do aumento do consumo. Assim como vimos em outros setores de consumo no
Brasil e nos mercados mais desenvolvidos, acreditamos que a Óticas Carol é a plataforma
ideal para liderar a consolidação do fragmentado mercado de óculos no país. Depois do
nosso investimento bem-sucedido com a 3i na Blue Interactive, estamos felizes em voltar a
trabalhar novamente com a 3i, posicionando a Óticas Carol de modo a propiciar seu
crescimento contínuo no mercado de óculos,” acrescentou Cesar Collier, Managing Director
e Head do escritório de São Paulo da Siguler Guff.
Marcos Amaro disse: “Estou muito satisfeito com essa transação. Eu também estou
confiante que a 3i e a comprometida equipe de executivos vão reforçar ainda mais a
liderança da Óticas Carol que construímos ao longo destes anos.”
Para mais informações, por favor, entre em contato com:
3i Group - UK
Kathryn van der Kroft
Tel: +44 20 7975 3021
Email: [email protected]
3i Group - Brazil
Anthony Dovkants, PR Consulting Brasil
Tel: +55 11 3078 0855
Email: [email protected]
Neuberger Berman
Alexander Samuelson
Tel: +1 212 476 5392
Email: [email protected]
Óticas Carol
Rejane Machado
Tel: +55 11 3528 9300
Email: [email protected]
Siguler Guff
Cesar Collier, Managing Director
Tel: +55 11 3476 9992
Email: [email protected]
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Nota para os editores:
Sobre o Grupo 3i
3i é um investidor focado em private equity no segmento de empresas de médio porte,
infraestrutura e debt management pela Europa, Ásia e Américas. Para mais informações,
visite www.3i.com.
Sobre a Neuberger Berman
Neuberger Berman é uma companhia privada, independente, de investimento controlado.
Tem como parceiros instituições, assessores e indivíduos pelo mundo para customizar
soluções que atendam às suas necessidades de renda, crescimento e preservação de
capital. Com mais de 1.700 profissionais focados exclusivamente em gestão de ativos, ela
possui uma cultura de investimento com independência de pensamento. Fundada em 1939,
a empresa oferece soluções em ações, renda fixa, hedge funds, private equity, com
US$205 bilhões em ativos sob gestão em 31 de dezembro de 2012. Para mais
informações, acesse www.nb.com.
Sobre a Óticas Carol
A Óticas Carol, que foi fundada em 1997 com o objetivo de satisfazer todas as
necessidades do consumidor brasileiro no segmento em que atua, é uma das principais
cadeias óticas do Brasil. São 490 lojas distribuídas em 19 estados brasileiros. A missão da
empresa é ser a melhor plataforma para sustentar o crescimento da rede de franqueados. A
empresa procura encantar seus clientes com seus excelentes produtos e serviços óticos. O
objetivo da Óticas Carol é se tornar o maior e mais eficiente grupo ótico brasileiro, admirado
por seus funcionários, franqueados, clientes e comunidade. Para saber mais sobre a Óticas
Carol visite www.oticascarol.com.br.
Sobre a Siguler Guff
Siguler Guff é uma gestora multiestratégica de investimentos em private equity com mais de
US$10 bilhões de ativos sob gestão distribuídos através de três linhas de negócios: fundos
multi-gestores, fundos para investimentos diretos e contas separadas. A Siguler Guff
atende mais de 450 clientes institucionais além de aproximadamente 500 investidores
individuais com alto poder aquisitivo, e os veículos geridos pela Siguler Guff já investiram
em mais de 350 fundos de private equity. A empresa está baseada em Nova York e possui
escritórios em Boston, Chicago, São Francisco, Moscou, Xangai, São Paulo e uma afiliada
em Mumbai. Para saber mais um pouco sobre a Siguler Guff, por favor visite
www.sigulerguff.com.
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