chasebankcard

IBM Global Services
Terceirização de ATMs:
uma realidade
Laerte H Fagundes Jr
© 2002 IBM Corporation
IBM Global Services
Redes de Auto-Atendimento nos Estados Unidos
1969-1996
I
Pré Tarifas
1996-1998
II
Tarifas
1998-2000
III
Transição
2001
IV
Equilíbrio
Mercado
•ATMs Proprietárias
•Compartilhamento Redes
•Definição Cadeia Valor
•Redes Nacionais
•Conveniência Cliente
•Crescimento Rede
•Fonte Renda
•Novas Redes
•Redução Custo
•Novas Localizações
2004 ATM Deployer Study Dove Consulting Group, Inc.
1
•Pouco Crescimento
•Declínio Lucro e Renda
•Competição Intensa
•Novos Modelos Negócios
•Novas Localizações
•Racionalização
•Pouca Lucratividade
•Retorno a Conveniência
•Saturação de Mercado
IBM Global Services
Redes de Auto-Atendimento nos Estados Unidos
CAGR
400000
14,5%
350000
300000
250000
25,9%
Total ATM
Externo
Agência
200000
150000
5,6%
100000
50000
0
95
96
Redes
Cardtronics
EFunds
Netbank Payment
7-Eleven
Innovus
First Bank Card
Total
2
97
98
# ATMs
25.000
17.000
6.500
5.396
4.200
3.400
61.496
99
00
01
02
Banco
Bank of America
JP Morgan Chase
U.S. Bancorp
Wells Fargo
Wachovia
PNC
Total
03
# ATMs
16.500
8.500
6.663
6.353
4.560
3.556
46.132
Diagnóstico da Rede
• Baixa Concentração
• Foco em Pontos Externos
• Alta Interoperabilidade
IBM Global Services
Redes de Auto-Atendimento nos Estados Unidos
Transações para Outros Bancos
Diagnóstico da Rede
70%
57%
% Transações
60%
48%
50%
• Uso Compartilhado
49%
1998
40%
30%
2001
29%
25%
• Geração de Renda
2003
20%
20%
• Concentração Transações
10%
0%
Agência
• Baixa Concentração
Externo
Perfil das Transações
• Foco em Pontos Externos
100%
90%
Saque
• Alta Interoperabilidade
80%
70%
Depósito
Consulta
60%
Transferência
Outros
40%
77%
77%
50%
30%
20%
10%
0%
2%
8%
10%
3%
1%
9%
11%
2%
1998
2001
Outros inclue: Selos, Cartão Telefônico, Desconto de Cheques
3
78%
8%
11%
2%
1%
2003
IBM Global Services
Redes de Auto-Atendimento nos Estados Unidos
Áreas de Atenção nos próximos 2 anos
Terceirização
Processamento Imagem
Melhoria Processos Retaguarda
Otimização pontos da Rede
Investimento Infraestrutura Rede
Crescimento Rede
Atendimento a Regras
0%
20%
40%
60%
80%
Nível de Prioridade
4
100%
IBM Global Services
Redes de Auto-Atendimento no Brasil
Desenvolvimento da Rede
ro
s
J
O
ut
I
H
G
F
E
D
C
B
35
30
25
20
15
10
5
0
A
(Mil)
• Criada para prover Conveniência ao Cliente
• Impulsionada pelo menor custo por
transação em relação ao canal Agência
• Utilizada como canal de vendas de produtos
financeiros
Número ATMs
Distribuição ATMs
Redes de ATM
Dados Bancos
Volume de transação por Canal de Distribuição
Diagnóstico da Rede
100%
80%
Outros
60%
Internet
40%
AA
Agência
20%
0%
A
B
C
E
Bancos
Dados Febraban
5
F
Outros
• 28 Redes Proprietárias e duas de uso
compartilhado
• Estrutura Vertical
• Forte Competição Tecnológica
• Baixa Interoperabilidade
IBM Global Services
Redes de Auto-Atendimento no Brasil
Áreas de Atenção nos próximos 2 anos
Atendimento
a Regras
Segurança
Otimização
Processos
Novas
Funcionalidades
Processamento
Imagens
6
IBM Global Services
Comparativo das Redes de Auto-Atendimento
Diagnóstico da Rede nos
Estados Unidos
• Uso Compartilhado
• Redes Proprietárias
• Geração de Renda
• Conveniência Cliente
• Concentração Transações
• Concentração de Transações
• Baixa Concentração
• Alta Concentração
• Foco em Pontos Externos
• Foco em Agências
• Alta Interoperabilidade
• Baixa Interoperabilidade
Gerador de Receitas
7
Diagnóstico da Rede
no Brasil
Fator de Diferenciação
IBM Global Services
Desafio para as Redes no Brasil
1969-1996
I
Pré Tarifas
1996-1998
II
Tarifas
1998-2000
III
Transição
2001
IV
Equilíbrio
Mercado
•Crescimento Rede
•Fonte Renda
•Novas Redes
•Redução Custo
•Novas Localizações
•ATMs Proprietárias
•Compartilhamento Redes
•Definição Cadeia Valor
•Redes Nacionais
•Conveniência Cliente
2004 ATM Deployer Study Dove Consulting Group, Inc.
8
•Pouco Crescimento
•Declínio Lucro e Renda
•Competição Intensa
•Novos Modelos Negócios
•Novas Localizações
•Racionalização
•Pouca Lucratividade
•Retorno a Conveniência
•Saturação de Mercado
IBM Global Services
Custo da Rede de Auto Atendimento – Pontos Externos
(8.000)
94
62
54
(4.000)
155
91
75
Altos níveis de
produtividade
Má qualidade de
serviço para os
clientes
Índice de Ocorrências Operacionais
2.5
(2.000)
Transações por ATM por Mês
Centavos Reais por Transação
278
150
118
2
1.5
1
Volume de Transações por ATM
(Mês)
9
Acima de 10000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
Tamanho Rede (# ATMs)
0
2000
(4.000)
1000
Baixos níveis de
produtividade
Altos custos
transacionais para o
Banco
(1.000)
500
0.5
(250)
IBM Global Services
Custo da Rede de Auto Atendimento – Pontos Externos
Baixos níveis de
produtividade
Altos custos
transacionais para o
Banco
Altos níveis de
produtividade
Má qualidade de
serviço para os
clientes
Custo Atual
Baixos níveis de
produtividade
Altos custos
transacionais para o
Banco
1
1
2
3
4
5
Custo
10
6
7
8
Nível Serviço
9
10
11
Transações
12
13
2
3
4
Altos níveis de
produtividade
Má qualidade de
serviço para os
clientes
Custo Ótimo
5
Custo
6
7
8
Nível Serviço
9
10
11
Transações
12
13
IBM Global Services
Distribuição dos Custos de Gerenciamento Auto Atendimento
100%
Fixos
91%
Variáveis
100%
Fixos
80%
60%
80%
2.000 transações/mês - 250 ATMs
60%
(R$ 2,78)
40%
8.000 transações/mês - 4.000 ATMs
(R$ 0,54)
40%
15%
25%
21%
20%
16%
20%
21%
14%
6%
21%
14%
0%
Data Center
Transação
Total
ATMs
Numerário
Back Office
Ativos
Gestão
do ATM
Gestão do InfraServidor
Centralizado
7%
Data Center
Transação
Total
ATMs
Numerário
Back Office
Serviços de Tecnologia
Gestão de Bens
e Propriedade
8%
5%
0%
Ativos
11
81%
Variáveis
Serviços de Processos de Negócios
Gestão de
Aplicações
Controle de
Encaixe
Gestão de
Transações
Retaguarda
Gestão de
Negócios
IBM Global Services
Experiência em Projetos Terceirização
Serviços de Tecnologia
Gestão Bens
Propriedade
Gestão
do ATM
País
Serviços de Processos de Negócios
Gestão
Gestão
Infraestrutura Aplicações
5800
Itália
3000
Bélgica
1200
Japão
Canadá
900
10250
3000
+
12
Gestão de
Transações
Retaguarda
Módulos
Cobertos
Número de
ATMs
Inglaterra
Alemanha
Controle de
Encaixe
5 5
5
5
5
5
Gestão de
Negócios
IBM Global Services
Valor IBM no Negócio de Redes de Auto Atendimento
Infraestrutura de Serviços Disponível
Logística
Exemplo:
Planejamento e
execução de
instalação de
equipamentos
Reengenharia
Processos
Negócios
Manutenção
(1o e 2o nível)
Exemplo:
Redução dos custos
de distribuição de
numerário através da
reengenharia dos
processos de
provisão de
numerário
Exemplo:
Manutenção
preventiva e corretiva
de ATMs de diversos
fornecedores
Suporte
Técnico
Exemplo:
Uso de ferramentas
de gerenciamento
de chamados e
acesso imediato a
laboratórios
Centro de
Comando
Call
Center
Exemplo:
Combinação destas duas
estruturas possibilita a
integração de processos
garantindo a máxima eficiência
através de toda a cadeia de valor
dos processos
Fornecimento e financiamento de Software, Hardware e Serviços,
provendo uma solução completa.
13
IBM Global Services
Vantagens do Compartilhamento da Infra-estrutura de
Redes de Auto Atendimento através da Terceirização
Alinhamento
as
Necessidades
Negócio
Estrutura
de Custos
Variáveis
Melhorar
Processos
Operacionais
Acelerar o
Time to Market
14
Mudança do foco de gerenciamento completo
do Canal para gerenciamento de um acordo de
serviço
Parceiro Externo:
Especialização e
Vantagens de
Escala
Transferência de Ativos Fixos
Transformar custo de pessoal em compra de acordo de serviço
Evitar investimentos (ex. Atualização tecnológica, expansão)
Modelo de custos estável e predizível (On Demand)
Gerar vantagem pela escala, reduzindo custos operacionais
Aumento da presença em número de municípios
Otimizar o Gerenciamento pela especialização e Reengenharia
de Processos Negócios
Agilidade na instalação de novos pontos
Foco no Core Business
Acesso a novas capacidades e recursos (Personalização, Integração)
Vantagens da especialização do fornecedor externo
Diminuição dos riscos de inovação
IBM Global Services
Cooperação
Infraestrutura de Redes
de Auto Atendimento
Banco
A
Tarifa intermediação
Serviços de
Diferenciação
Competição
15
Outros
Bancos
IBM Global Services
Passo 1: Interoperabilidade
Banco
Banco
Switch
Banco
16
Rede
Banco
IBM Global Services
Passo 2: Compartilhamento de Serviços Básicos
Banco
Banco
Switch
Banco
17
Rede
Banco
IBM Global Services
Passo 3: Compartilhamento de Redes
Banco
Banco
Switch
Rede
Banco
18
Banco
IBM Global Services
Muito Obrigado
Laerte H Fagundes Jr
© 2002 IBM Corporation