docParâmetros
download 
Denúncia Transcrição
Parâmetros
Usuário Parâmetros Intervalo de Numeração Esta ferramenta será muito utilizada para parametrizar as funções de usuários e agências. Para cadastrar um novo usuário do FleetMax, bem como dar-lhes permissão de acesso ao sistema basta clicar em Incluir e acrescente os dados solicitados: • • • • • Nome: Nome do usuário; Cargo: Refere-se ao cargo do usuário. Quando definimos um cargo para o usuário, ele terá todas as permissões prédefinidas para o cargo; Login: Nome que o usuário irá utilizar para entrar no sistema (máx. 10 caracteres); Senha: Senha que o usuário irá utilizar para entrar no sistema (máx. 7 caracteres); Vencimento Senha: Data para vencer a senha do usuário. Depois de Salvar e Aplicar o cadastro verifique se as permissões estão de acordo com o cargo. Segue abaixo as permissões e seus conceitos. Tabelas Conceito da Tabela Alug -> Aluguel Diário Acesso a tela de Aluguel Diário Alug -> Aluguel Frota Acesso a tela de Aluguel de Frota Alug -> Reservas Acesso a tela de Reservas do Sistema Alug -> Seguros Tabelas de Proteções Alug -> Sublocação Acesso a tela de Contrato de Sublocação Alug -> Tarifas Tabelas de Tarifas Arq -> Clien -> Clien (aba) Ref Com Acesso as informações da Aba de Referencias comerciais do Cadastro do Cliente Arq -> Clientes -> Agentes de Venda Permite acesso a tela Agente de Venda Arq -> Clientes -> Categorias Permite acesso a tela Agente de Categoria no cadastro Arq -> Clientes -> Cidades Permite acesso a tela Cidade Arq -> Clientes -> Clientes Acesso a tela de Cliente Arq -> Clientes -> Estado Permite acesso a tela Estado Arq -> Clientes -> Express Check-in Gestão do cadastro de clientes através da tela Express Check-in (APENAS pessoa FÍSICA) Arq -> Clientes -> Ocupações Acesso a tela de ocupações de clientes e ramos de atividade de fornecedores Arq -> Clientes -> Origem Acesso a tela de origem dos clientes Arq -> Clientes -> País Acesso a tela País do sistema Arq -> Clientes -> Regiões Acesso a tela Regiões do Brasil do sistema Arq -> Clientes -> Tipos Acesso a tela para cadastro de Tipos de Clientes Arq -> Clientes -> Tipos de Visitas Acesso a tela para cadastro de Tipo de visita a Clientes e Fornecedores Arq -> Estoque -> Grupos de Estoque Acesso a tela para cadastro de Grupos de produtos de Estoque Arq -> Estoque -> Itens Acesso a tela de cadastro de Itens de Estoque Arq -> Estoque -> Operações Acesso a tela de Operacoes de Estoque – Entrada e Saida Apenas Arq -> Estoque -> Parte Veiculo Acesso a tela Partes do Veículo para operações de Ordem de Serviço Arq -> Estoque -> Peças de Manutenção Permissão para incluir Peças de Manutenção Arq -> Estoque -> Serviços Tabela de tempos padrão para as operações de Ordem de Serviço Arq -> Finanças -> Agências Contábeis Acesso a tela para cadastro das Agências Contábeis Arq -> Finanças -> Bancos Cadastro de Contas corrente Arq -> Finanças -> Centro Cust/Rec. Centros de Custo e Receita – NÃO ALTERE SEM CONSULTAR O SUPORTE Fleet Max. Arq -> Finanças -> Departamentos Tela para cadastro de Departamentos da Empresa – NÃO ALTERE SEM CONSULTAR O SUPORTE Fleet Max. Arq -> Finanças -> Departamentos Contábeis Acesso a tela para cadastro de TODOS os departamentos contábeis usadas pela empresa Arq -> Finanças -> Fechamento Financ. Acesso a alteração e inclusão da data de fechamento financeiro da empresa. Arq -> Finanças -> Formas de Pagtos Acesso a tela para cadastro de TODAS as Formas de Pagamento aceitas pela empresa Arq -> Financas -> Hist. Contabeis Acesso aos históricos contábeis para consulta Arq -> Finanças -> Histórico Padrão Acesso a tela de Historicos padrão – NÃO ALTERE SEM CONSULTAR O SUPORTE Fleet Max. Arq -> Financas -> Plano de Contas Acesso ao Plano de Contas da empresa Arq -> Fornecedores ->Fornecedores Acesso a tela de Cadastro de Fornecedores Arq -> Veic. -> Acessórios Acesso ao cadastro de acessórios que entram no contrato Arq -> Veiculos -> Ativ./Baix./Sub. Acesso ao cadastro de veículos Ativos, Baixados e Sublocados Arq -> Veículos -> Codigo de Multas Consulta a todos os codigos de multas Arq -> Veículos -> Despachantes Serviços de despachantes para pagamento de licenciamento Arq -> Veículos -> Grupo de Veículos Grupos de veículos (A, B, C) onde é possivel alterar para nomes longos Arq -> Veiculos -> Modelos Cadastro de modelos de veículos Arq -> Veiculos -> Montadoras Cadastro de montadoras Arq -> Veiculos -> Pedidos Cadastramento e acompanhamento de pedidos de compras veículos Arq -> Veículos -> Tipo de Trafego Acesso a tela de consulta de tipos de tráfegos (Diário, Frota, Abastecimento) Arq -> Veículos -> Plano de Manutenção Acesso a tela de cadastro do Plano de Manutenção Arq -> Veículos -> Cont. de Pneus Acesso a tela de controle de Pneus Arq -> Veic -> Pneu -> Des. Acesso ao cadastro do desenho dos penus Arq -> Veic -> Pneu -> Hist. Acesso a pesquisa do histórico dos pneus Arq -> Veic -> Pneu -> Marca Cadastro das marcas de pneus Arq -> Veic -> Pneu -> Medida Cadastro das medidas de pneus Arq -> Veic -> Pneu -> Mov. Cadastro dos Tipos de Movimento que os pneus terão Arq -> Veic -> Pneu -> Pneu Cadastro do pneu Fin -> Contas a Pagar Contas a Pagar Fin -> Contas a Receber Contas a Receber Fin -> Contratos a Pagar Contratos a Pagar – Leasing, Agua luz Fin -> Contratos a Receber Contratos a Receber Fin -> Fatur. -> Regist CNAB Registro CNAB (envio de boletos através do sistema) Fin -> Faturamento -> Notas Fiscais Emissão de Notas Fiscais / Debito/ ou similares Marketing -> Prospects Cadastramento de prospects Marketing -> Visitas Cadastramento de visitas a clientes, fornecedores e prospects Sistema -> Parâmetros -> Agências Parametros das agencias, tributação, valor combustivel etc.. Sistema -> Parametros -> Operacionais Parametros gerais da empresa, valores, textos etc.. Sistema -> Tabelas -> Interv. Numeração Tabela de controle de numeração dos cadastros internos Sistema -> Usuários -> Acesso Acesso a tela de desbloqueio de novos usuários do sistema Sistema -> Usuários -> Cadastros Cadastramento de funcionarios Sistema -> Usuários -> Cargos Cadastro de direitos e deveres de cada cargo Veíc -> Abastecimento Controle de abastecimentos Veíc -> Atendimentos Controle de atendimento a clientes sinistrados Veíc -> Licenciamentos Controle de licenciamentos Veíc -> Manutenção Manutenção de veículos dos veículos (e suas Nfs) Veíc -> Movim. Estoque Movimentação de entrada de estoque e eventual acerto de estoque de peças para ordem de servicos Veíc -> Multas Controle de multas dos veiculos e faturamento destas Veíc -> Orçamentos Controle de orçamentos para geração de manutencao Veíc -> Ordem de Serviço Cadastro das ordens de serviços internas Veíc -> Sinistros Controle de Sinistros e Reembolsos para cobrança nos contratos de locação Veíc -> Trafego Movimentação NÃO PRODUTIVA dos veículos Veíc -> Viagens Controle de viagens – dos funcionarios Veíc -> Ordem de Compra Ordem de Compra Serviço / Desconto / Limite Conceito das permissões Alerta de Abastec. Em Aberto Alerta que relaciona os abastecimentos com status "ABERTO" Alerta de Contas a Pagar em Aberto Alerta que relaciona os títulos do Contas a Pagar que estão vencidos e com o status "Aberto" Alerta de Contas a Receber em Aberto Alerta que relaciona os títulos do Contas a Receber que estão vencidos e com o status "Aberto" Alerta de Contrato de Frota em Aberto Alerta que relaciona os contratos de frota vencidos e em aberto no período Alerta de Contrato de Locação em Aberto Alerta que relaciona os contratos diários, vencidos com status "Aberto" Alerta de Faturamento em Aberto Alerta que relaciona os faturamos pendentes Alerta de Licenciamentos em aberto Alerta que relaciona os licencimentos lançados no sistema, porém pendentes de faturamento Alerta de Manutenções Abertas Alerta que relaciona as manutenções lançadas no sistema e que estão pendentes de faturamento Alerta de Manutenções Vencidas Alerta que relaciona as manutenções que estão vencidas (pagamento pendente) no sistema Alerta de Multas à Faturar Alerta que relaciona as multas lançadas no sistema, porém não encaminhadas a nenhum cliente (status Aberto) Alerta de Orçamentos em Aberto Alerta que relaciona os orçamentos lançados com status "Aberto" Alerta de Ordem de Serviço em Aberto Alerta que relaciona as ordens de serviços lançadas no sistema e que permanecem com o status "Aberto" Alerta de Reservas em Aberto Relaciona as reservas lançadas no sitema que estão com status "Aberta" Alerta de Revisão Pendente Oferece a lista de veículos que estão com as revisões pendentes de acordo com o lançamento das mesmas na tela de Plano de Manutenção. Alerta de Sinistro não Faturado Indica quais sinistros foram lançados e estão pendentes de faturamento. Alerta de Sublocação não Faturada Sublocações lançadas no sistema, mas pendentes de faturamento Alerta de Vencimento de Contrato de Frota Alerta de Visitas em Aberto Relaciona as visitas lançadas no sistema, mas que não foram finalizadas no mesmo. Alug -> Alug Diário [ALT Tx.Serv.] Alteração de Taxa de Serviços Alug -> Alug Diário [ALT] Agente Alteração do Agente de vendas após o contrato aberto Alug -> Alug Diário [ALT] Ctt FECHADO Permite alteração em contratos fechados Alug -> Alug Diário [ALT] Emissão Nota Alterar a emissao ou não de notas fiscais na hora do pagamento Alug -> Alug Diário [ALT] Grupo Permite a realização de upgrade e downgrade Alug -> Alug Diário [ALT] Mot. Adicional Alterar a cobrança ou não de motorista adicional Alug -> Alug Diário [ALT] Saida/Retorno Alterar a data de saida e de retorno da locação Alug -> Alug Diário [ALT] Tarifa/Seguro Alterar a tarifa e a protecção do contrato já aberto Alug -> Alug Diário [Descto R$] Permitir conceder desconto em contratos de locação Alug -> Alug Diário [Excluir Pgto] Permitir a exclusão de formas de pagamento Alug -> Alug Diário [Ignora Lim.CRÉDITO] Ignorar o limite de credito do cliente Alug -> Alug Diário [Ignora Valores Dif] Permissão para Ignorar diferença de Valores no Contrato de Aluguel Alug -> Alug Diário [Ignorar Tolerância] Ignorar a tolerancia para abertura e fechamento do contrato (configurar em parametros operacionais) Alug -> Alug Diário [Imprimir NF] Permitir a emissao de Nota apartir da tela de contrato Alug -> Alug Diário [Não Emitir Nota / ND] Alug -> Alug Diário [Reabre CTT Fechado] Reabrir contrato fechado (CUIDADO COM ESTA PERMISSAO. OS OPERADORES, EM ALGUNS CASOS, NÃO CONSEGUEM UTILIZAR) Alug -> Alug Diário [Reemb. ao Cliente] Permitir cadastrar um reembolso ao clientes Alug -> Alug Frota [ABRE(T)] Abrir TODOS os contrato de Frota Alug -> Alug Frota [FECHA(T)] Fechar TODOS os contrato de Frota Alug -> Alug.Frota [Subst.] Permitir substituir carros de contrato de frota Alug -> Contratos de Subloc. [FATURAR] Permite faturar o contrato de sublocação para pagemento de veiculo sublocado Alug -> Imprime Fechamento c/ CTT Aberto Permite a impressao do FECHAMENTO do contrato diario APENAS COM O CONTRATO JÁ FECHADO, isto evita desvios de valores Alug -> Locação de Maq. / Ferr. ->Contrato Permissão para abrir contrato do Máquinas/Ferramentas Alug -> Alug. De Mat. / Ferr. [Alt Valor] Permissão para alterar valor do contrato de locação de Máquinas Arq -> Clie -> [ALT] Lim de CRÉDITO Permite alterar o limite de credito de um cliente Arq -> Clie -> [Excluir Documentos] Permite excluir documentos digitalizados Arq -> Clie -> Clie [ABA] Faturamento Permite o acesso a respectiva aba Arq -> Clie -> Clie [ABA] Ref.Comerciais Permite o acesso a respectiva aba Arq -> Clie -> Clie [ALT] Gerente Conta Permite alterar o gerente da conta Arq -> Clie -> Clie [ALT] Nome P.Fisic Permite alterar o dado de pessoas fisicas Arq -> Clie -> Clie [BLOQUEAR] Permite o bloqueio do cliente Arq -> Clie -> Clie [DESBLOQUEAR] Permite o desbloqueio do cliente Arq -> Clie -> SERASA [Consultar] Permite o usuario consultar o SERASA – necessita de configuração previa e contrato junto ao serasa Arq -> Clie -> SERASA [Ignorar Lim.Dias] Permite o usuario consultar o SERASA ignorando o limite de intervalo entre consultas Arq -> Clie -> Visualiza Cartões Permite o usuario visualize os dados dos cartoes de credito Arq -> Clie e Forne [ALT] Razão/Doctos Permite alteração de dados em cadastro de fornecedores e clientes pessoa jurídica Arq -> Forne -> Forne [BLOQUEAR] Permite o bloqueio do Fornecedores Arq -> Forne -> Forne [DESBLOQUEAR] Permite o desbloqueio do Fornecedores Arq -> Veic -> Ativos [BAIXAR] Permite a baixa do veículo Permite lançar movimentações (multas, manutenções) para veículos já baixados Permite a reativação de veiculo baixado Arq -> Veic -> Baixados [LANÇAR MOVIM] Arq -> Veic -> Baixados [REATIVAR] Arq -> Veic -> Baix. -> Emitir Recibo Arq -> Veic -> Baix. -> Emitir Termo Conceder acréscimo/descontos [Ctas Pagar/Receber] Permite e inclusão de descontos e acréscimos em títulos do contas a pagar e a receber Enviar Email EXCLUIR ULTIMO MOVIMENTO Permite a Exclusao de TRAFEGO de veículo (desde que seja o ultimo) Fin -> Caixa de Loja Fin -> Contas Pagar [REIMPRIME O.P] Reimprimir Ordem de Pagamento no Contas a Pagar Fin -> Contas Pagar [AUTORIZ] Autoriza o pagamento do contas a pagar Fin -> Contas Pagar [BAIXA/GRUPO] Permite a baixa individual ou em grupo de contas a pagar Fin -> Contas Pagar [Ignora Limite Dias] Ignorar o limite de dia de antecedencia para cadastrar uma conta a pagar inclusive na manutenção Fin -> Contas Pagar/Receb [REABRIR] Permite reabrir um contas a pagar e/ou um contas a receber Fin -> Contas Pagar/Receb [TRANSFERIR] Permite executar uma transferência entre contas correntes Fin -> Contas Receb [BAIXA/GRUPO] Permite executar a baixa de documetos Fin -> Contas Receb [RECIBO] Permissão para Emitir Recibo do Contas a Receber Fin -> Faturamento -> Boletos/Arq Cnab Permite a emissão de boletos e geração de arquivo CNAB Fin -> Faturamento -> Duplicatas Permite a Emissão de duplicatas Fin -> Faturamento -> Faturamento Permite a geração de notas Fin -> Faturamento -> Impressão Permite a impressao de notas Fin -> Faturamento -> NF [Alt. Status] Permissão para Alterar Status da Nota Fiscal Fin -> Faturamento -> NF [cancelar] Permite Cancelar Nota Fiscal Fin -> Faturamento -> NF [numerar] Permite a numeração de notas Fin -> Contas a Pagar -> Emitir O.P Autoriza a emissão de Ordem de Pagamento IGNORAR AGENCIA DE CONTROLE Faz com que o usuario não veja os dados de outras agencias Integração Contábil Habilita a integração contábil no sistema Marketing -> Etiquetas Emissão de ETIQUETAS em geral (recomenda-se a geração de arquivo CSV para utilização com o Word para maior flexiblidade) Rel -> Alug.Diário -> Alug.Tarifa Prot. Rel -> Alug.Diário -> Alugueis/Medições Rel -> Alug.Diário -> CTT a Faturar Rel -> Alug.Diário -> Diárias vendidas Rel -> Alug.Diário -> Financeiro Aluguel Permite acesso a pesquisa e visualização do Relatório Rel -> Alug.Diário -> Reaj. De Contratos Rel -> Alug.Diário -> Receb. CTT Fech. Rel -> Alug.Diário -> Substituições Rel -> Alug.Frota -> Anál. De Rentab. Rel -> Alug.Frota -> CTTs de Frota Rel -> Alug.Frota -> Financeiro Frota Rel -> Alug.Frota -> Medições de Frota Rel -> Alug.Frota -> Resumo da Frota RAF Rel -> Atendimentos -> Atendimentos Rel -> Bancos -> Extrato Rel -> Bancos -> Saldo Rel -> Caixa da Empresa -> Viagens Permite acesso a pesquisa e visualização do Relatório Rel -> Caixa Emp. -> Entrada Caixa/Pagar Rel -> Caixa Emp. -> Multas Pagmto/Receb Rel -> Caixa Emp. -> Resumo Caixa Rel -> Contab. -> Inconsist Contab. Rel -> Contab. -> Provisão X Baixa Rel -> Contab.Gerencial -> Balancete Rel -> Contab.Gerencial -> Histórico Rel -> Contab.Gerencial -> Inconsit Com Rel -> Contab.Gerencial -> Razão Rel -> Controles -> Desc./Acrés./Reemb. Rel -> Controles -> Abast.Pago X Cobrado Rel -> Controles -> Abastecimentos Permite acesso a pesquisa e visualização do Relatório Rel -> Controles -> Calc. Franquia KM Rel -> Controles -> Consumo de Com. Rel -> Controles -> Extr.Licenciamento Rel -> Controles -> Geral Rel -> Controles -> KM Veículos Rel -> Controles -> Listagem Usuários Rel -> Controles -> Log de Operações Rel -> Controles -> Multas Rel -> Controles -> Multas Sem Reemb. Rel -> Controles -> Reemb.Combustível Rel -> Fech. -> Faturamento Por Grupo Rel -> Finan -> Contas a Pagar Permite acesso a pesquisa e visualização do Relatório Rel -> Finan -> Contas a Receber Rel -> Finan -> Contrato Sublocação Rel -> Finan -> Contratos a Pagar Rel -> Finan -> Contratos a Receber Rel -> Finan -> Fluxo de Caixa Rel -> Finan -> Histórico de Leasing Rel -> Finan -> Leasing e Financiamento Rel -> Finan -> Leasing Interno Rel -> Finan -> Notas Fiscais Rel -> Finan -> Pagamentos Permite acesso a pesquisa e visualização do Relatório Rel -> Finan -> Recibos Emitidos Rel -> Finan -> Transf. Entre Contas Rel -> Finan -> Emissão de Boletos Rel -> Finan -> Recebimentos Rel -> Gráficos -> Aluguéis Rel -> Gráficos -> Faturamento Rel -> Gráficos -> Manutenções Rel -> Gráficos -> Pagamentos Rel -> Gráficos -> Recebimentos Rel -> Inconsist. -> Clientes Sem CNH Rel -> Inconsist. -> Consiste Alug Frota Rel -> Inconsist. -> Consiste Valores Rel -> Inconsist. -> Contratos sem Doc. Permite acesso a pesquisa e visualização do Relatório Rel -> Inconsist. -> CTT Não Consistente Rel -> Inconsist. -> Medições Críticas Rel -> Inconsist. -> Resumo Vendas Rel -> Inconsistência -> Consiste Frota Rel -> Manut -> Custo Por Agência Rel -> Manut -> Ordens de Serviços Rel -> Manut -> Por Agência Rel -> Manut -> Por Cliente Rel -> Manut -> Por Placa Rel -> Manut -> Sinistros Rel -> Manut. -> Analítico Por Cliente Rel -> Manut. -> Ítens em Estoque Permite acesso a pesquisa e visualização do Relatório Rel -> Manut. -> Orçamentos Rel -> Manut. -> Por Departamento Rel -> Marketing -> Agenda de Renovações Rel -> Marketing -> Agenda de Visitas Rel -> Marketing -> Cadastro de Clientes Rel -> Marketing -> Cadastro de Fornec. Rel -> Marketing -> Curva ABC Rel -> Marketing -> Relação de Prospects Rel -> Marketing -> Relação de Visitas Rel -> Plano de Manutenção -> Plano Rev. Rel -> Plano de Manutenção -> Revisões Permite acesso a pesquisa e visualização do Relatório Rel -> Reservas -> Reservas Rel -> Resumos -> Comissões Agentes Rel -> Resumos -> Estatísticas de Vendas Rel -> Resumos -> Resumo Geral Rel -> Resumos -> Situação Financeira Rel -> SERASA -> Consulta X Locação Rel -> SERASA -> Resumo Consultas Rel -> Veic -> Atualização Odômetro Rel -> Veic -> Em Contrato de Frota Rel -> Veic -> Ficha Finan. Veículo Rel -> Veic -> Geração de Caixa Rel -> Veic -> Idade da Frota Rel -> Veic -> Ocupação Frota Rel -> Veic -> Pedidos de Veículos Permite acesso a pesquisa e visualização do Relatório Rel -> Veic -> Por Final de Placa Rel -> Veic -> Posição Atual Rel -> Veic -> Tráfego – Detalhe Rel -> Veic -> Valor Atual da Frota Rel -> Veic -> Veículos Alienados Rel -> Veic -> Veículos Vendidos Permite acesso a pesquisa e visualização do Relatório Rel -> Veíc. -> Alienados P/ Venda Rel -> Veic. -> Início em CTT de Frota Rel -> Veic. -> Disponib. P/ Venda Rel -> Veic. -> Veic. Adquiridos Rel -> Veic. -> Veic. Baixados Relatórios -> Arq. Texto Permite exportar o relatório uma planilha eletrônica Sinistro -> Gerar Manut. Gerar uma manutenção atráves da tela de Sinistro Sist -> Usu -> Cadastro [BLOQ/DESBLOQ] Bloquear acesso de usuários ao sistema (no caso de desligamento da empresa) Sist -> Usu -> Cadastro/Cargo [COPIAR] Copiar os direitos de um Usuário para outro ou para um cargo e vice-versa Veíc -> Abast [ALT] Status Alterar o Status do abastecimento para permitir a sua reimpressao – NÃO DÊ ESTE DIREITO A NINGUEM! Veíc -> Abast [c/ CTT Frota Aberto] Geração de uma requisição de abastecimento mesmo para contratos de frota Veíc -> Abast. Abastecer Veíc. Em Traf. Permissão para Abastecer um veículo que está ???????????????? Veíc -> Manutenção [Excluir NF Anexada] Excluir a digitalização de uma nota fiscal de manutencao Veíc -> Manutenção [FATURAR] Permite o Faturamento de uma manutencao Veíc -> Manutenção [Incl. Ítem Recente] Veíc -> Manutenção [REABRIR] Permite o reabrir uma manutencao – somente no caso de a manutenção não estiver PAGA Veíc -> Multas/Checklist -> [Excluir Cópia] Permite excluir a digitalização de uma multa Veíc -> Multas [REABRIR] Permite reabrir Multas Veíc -> Orçamento [DES/AUTORIZAR] Permite Autorizar a execução de um orçamento para geraçao de uma manutencao Veíc -> Orçamento [Excluir Orç. Anexos] Permite excluir a digitalização de um orçamento Veíc -> Orçamento [GERAR MANUT.] Permite gerar uma manutencao a partir de um orçamento Veíc -> Orçamento [REABRIR ORÇAM] Reabrir um orçamento e excluir a manutenção gerada apartir do orçamento (desde que a manutencao não esteja fechada) Veíc -> Sinistro [Excluir Evidência] Permite excluir a digitalização das imagens de um sinistro Veíc -> Sinistro [FECHAR] Permite Fechar o sinistro e faturar contra o cliente Veíc -> Sinistro [REABRIR] Permite reabrir um sinistro já faturado desde que não esteja baixado o pagamento Veíc -> Sinistro [Vinc. Sin. Fechado] Permite Vincular Manutenção ao Sinistro mesmo estando fechado (Faturado) Veíc. -> Licenc. -> Faturar Permissão para Faturar o Licenciamento Veíc. -> Licenc. -> Reabrir Permissão para Reabrir o Licenciamento Veíc. -> Tráfego - > Alt. Tráfego Fechado Permissão para alterar Tráfego Fechado Veíc. -> Ordem de Serviço [Reabrir] Permissão para Reabrir Ordem de Serviço Veíc. -> Ordem de Compra Permissão para incluir Ordem de Compra Veíc. -> Tráf.[Incluir Traf.Acerto de KM] Permissão para Veíc. -> Semi-Novos -> Prop de Vendas -> Cancelar Proposta Permissão para Cancelar Proposta de Venda Veíc. -> Semi-Novos -> Prop de Vendas -> [Aprov. Proposta] Permissão para Aprovar Proposta de Venda Veíc. -> Semi-Novos -> Prop de Vendas -> [Gerar Proposta] Permissão para Gerar Proposta de Venda Veíc. -> Semi-Novos -> Prop de Vendas -> [Solic. Aprovado] Permissão para Visualizar todas as Agências/Franquias Permite visualizar as movimentações de todas as agências/franquias da empresa Voltar histórico da Exportação Contábil Permite retroceder o período contábil, para eventuais correções Na Aba RH do Cadastro de Usuários, o setor do RH poderá ter os dados do seu funcionário. O campo C.T.P.S é a Carteira de Trabalho e Previdência Social. Se houver a necessidade de conceder permissão a todos os usuários de um cargo basta ir nesta função e alterar. Todos os usuários deste cargo terão seu cadastro alterado. Esta função serve também para especificar informações importantes conforme necessidade do RH. Ao conceder Permissão de Acesso a um computador o nome do mesmo ficará visível neste campo. Nesta tela é possível ver a última data e horário de acesso e nome do usuário que acessa o fleetmax nesta estação. Se ao entrar no sistema o usuário ver a mensagem: “LIBERAR A ESTAÇÃO DE NOME:”, vá nesta tela e a estação estará com um X assim como o exemplo ao lado. (OPER1). Clique duas vezes em cima do X e ficará com o ticado verde e o usuário conseguirá acessar o sistema. Ao Instalar uma impressora no computador, o sistema já irá mostrar as opções de Impressoras. O cadastro de Agência é de extrema importância, pois todas as inclusões do sistema pede agência. Agência é cada posto da empresa, ou seja, se a empresa tem filiais, é importante que cada filial tenha um cadastro. A matriz deverá ser cadastrada sempre como MTZ. Para incluir uma Agência tenha todos os dados dela, clique em incluir e insira todas as informações. Não é permitida a inclusão de um CNPJ em Registro de Fornecedor que já esteja cadastrado em Agência (CNPJ igual). O sistema irá mostrar uma mensagem de erro ao imprimir Contrato de Aluguel. Os parâmetros Operacionais servem para todas as agências a menos que o sistema peça para descriminar o serviço. • Texto Frota – • Licenciamento - Usamos esta aba para definir o Despachante, a Conta Gerencial para licenciamentos, o Histórico para contabilidade, o Departamento que a receita está vinculado e o órgão das leis de trânsito (Detran), cuja maior parte de frota esteja ligada. O campo Endereço Internet p/ consulta de CNH serve como informativo de pesquisa. • SubLoc/Sinis/Abast/Multas – Conta Gerencial e Histórico para Contas a Pagar e Receber para Sublocação, Sinistro e Multas; no campo de Abastecimento e Multas deve ser adicionado o Departamento. As definições destes campos terão efeito de lançamentos contábeis e constarão em relatórios do sistema. • SERASA • Retenção de Impostos • Integração Contábil • Encargos Financeiros • Geral – Campo para cadastro de Impostos como COFINS, PIS e Royts; Valor Hora Padrão definirá o valor por hora da Ordem de Serviço (Mão de Obra). Crédito: limite de crédito para pessoa física e jurídica. (nestes campos, são descritos os valores padrões de limite de crédito para as pessoas física e jurídica). O grupo Faturamento permite o controle das condições de faturamento. O cadastro de cada cliente pode possuir as condições de faturamento especificas para o mesmo. Caso não possua, as condições cadastradas aqui serão utilizadas pelo sistema. Em cobrança os valores da multa e juros são lançados e cobrados pela empresa, assim como o Limite de Dias Para Pagamento de uma nota lançada pela manutenção. Por exemplo: se o limite for de quinze dias e o usuário tentar incluir uma nota fiscal com menos de quinze dias à pagar, este será impedido pelo sistema com a apresentação de uma mensagem. O campo Valor(Manut) indica qual o valor máximo para lançar uma manutenção sem antes gerar um orçamento. Caso seja lançada uma manutenção com valor maior que o especificado, o sistema emitirá uma mensagem solicitando que o usuário gere um orçamento antes, ao mesmo tempo que impede o cadastro da manutenção. Existe um campo ao lado: Vencimento Cadastro (dias) que indica quantos dias o cadastro dos clientes permanecerá válido sem ser atualizado. • • • • Valores Locação - Nesta aba deverão estar cadastrados os parâmetros utilizados para locação como: Valor da Hora extra, Valor da diária e hora extra do Motorista Contratado, Hora extra, terceiros e ocupantes da Proteção, Valor de cada combustível (Gasolina, GNV, Álcool... ) com observação veja agência, Controle de Bloqueio no Retorno e tolerância (limite) para abrir/fechar contrato após o retorno do carro. Campo para Cobrar Tx de Serviço sobre SubTotal 1 até 5 com observação veja agência e Cobrar Taxa de Serviços, entrega, retirada, lavagem, cadeirinha de bebê e navegador (GPS) com observação veja agência. Ctas Gerenciais de Receitas Financeiro – Flags para Utilizar Históricos para contabilidade em Contas a Pagar e Receber; Padronizar os contratos para serem provisionados; Bloquear Lançamentos Após Fechamento e Exigir autorização para efetuar pagamentos, ou seja, exige a autorização de um supervisor para efetuar pagamento. É importante definir um Histórico para Títulos Automáticos no Recebimento de Aluguel, Pagamento de Manutenção e Viagens, Contas a Pagar e Receber e Operação Fiscal para Ordem de Serviço. Define um Fornecedor e Cliente para Títulos Automáticos. A aba Transferência Entre Contas pede o Histórico pede Conta Gerencial (Custo e Receita) e Departamento. A aba Texto de Nota de Débito pede todas as informações que serão visualizadas na Nota de Débito (Fiscal) como a Natureza da Operação, Texto Observação e de Cobrança, e Tipo de Nota. OBS: Se a locadora for isenta de Emissão de Nota, basta informar isto no campo Texto de Observação. Texto Financ. / Aluguel - O campo Aluguel é um texto informativo/jurídico de concordância com a locação e contrato; Nota Fiscal é o texto impresso no rodapé da Nota Fiscal; Boleto: Informações sobre procedimentos de pagamento, multas, que deverão constar no boleto; Carta de Cobrança: Texto informativo/Jurídico para impressão de Carta de Cobrança através do sistema; Recibo de Venda: O FleetMax disponibiliza a impressão de um recibo de venda de veículos, que deverá ser configurado com as informações que a empresa achar necessário fornecer no ato da venda de veículos;Termo de entrega de Veículo: Esse termo é entregue ao cliente quando o mesmo retira o veículo comprado, o texto pode ser configurado com as informações que a empresa achar prudente inserir. Autorização de Orçamento é uma observação na última linha da impressão da Autorização de Orçamento; Aluguel de Máq./Equip.: No contrato de Aluguel de Máquinas o sistema mostra um campo chamado condições, e neste campo o usuário poderá colocar as condições de aluguel alterando em nesta guia do operacional. A outra sub aba é a de Vendas, e nela o usuário poderá inserir as informações sobre a Proposta de Venda, Check-list 1 e 2 mensagem: Os códigos que são gerados automaticamente quando incluímos um novo registro também tem limites. Quando incluímos até chegar neste limite o sistema mostra a seguinte Neste caso, o limite já foi alcançado e deve ser alterado. Para alterar vá em Intervalo de Numeração e procure o campo correspondente a tela (exemplo acima mostra a Tabela ALUG atingindo seu limite). Ao lado veja o nome da Agência e no último campo, também Agência, compare o número da agência a mensagem (exemplo acima mostra Agência 0 (zero)). Os campos Anterior e Ultimo estão com numerações iguais, mude o campo Ultimo para uma numeração maior. Salve a Aplique a alteração e saia do sistema FleetMax, para atualizar a alteração. O erro não deve ocorrer mais. Calculadora para auxiliar tarefas. Agenda que inclui contatos e tarefas. Contém calendário.
