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Nº 1235 16/06/2016 Análise Mercado de Açúcar: Preços sobem no curto prazo. Risco climático fraco pode provocar novas perdas O mercado de açúcar teve uma quarta-feira marcada por preços mais altos tanto no cenário interno quanto no cenário externo. Em Santos, a saca de 50 kg de açúcar com até 150 Icumsa encerrou a quarta-feira em alta de 1,19% cotada a R$ 85,00. Em Ribeirão Preto, os preços fecharam R$ 85,00. Embarcado em big bags ela é cotada em R$ 84,00. Em relação aos contratos futuros internacionais o mercado se mostrou mais comprador diante da proximidade do preço de US$/cents 19,00 que representava um importante ponto de entrada no curto prazo para o mercado. O açúcar com maior coloração, com 180 Icumsa, ficou cotado ao redor de R$ 84,00. Produto com 200 Icumsa foi cotado na faixa de R$ 83,00. O açúcar com 300 Icumsa oscilou ao máximo de R$ 82,00. Quanto aos preços do produto físico negociado no mercado interno brasileiro o dia foi marcado por novas valorizações de curto prazo. Na terça-feira o etanol hidratado se mostrou 33,94% menos vantajoso que o açúcar bruto de NY, equivalendo a US$/cents 11,99 (PVU) e 62,57% menos vantajoso que o açúcar cristal de Ribeirão Preto, equivalendo a R$/50kg 52,28. O risco climático ainda esteve presente em boa parte das negociações realizadas durante a quarta-feira. Mesmo assim esta tendência deve se dissipar durante o restante desta semana. O prêmio de exportação do açúcar cristal com 150 Icumsa de Santos/SP sobre NY teve uma elevação 36% passando de US$/ton 12,00 para US$/ton 15,00. A alta ocorreu em função da valorização dos preços em reais no porto de Santos . A queda de 0,46% no real frente ao dólar e a elevação de 2,17% de Julho/16 em Nova York neutralizaram parte dos avanços dos prêmios. A massa de ar polar que avançou sobre o Centro-Sul do Brasil no início desta semana já tem mostrado sinais de enfraquecimento. Neste sentido é provável uma acomodação junto ao preço de R$ 85,00 daqui para frente, no decorrer desta semana. Prêmio Açúcar Cristal FOB Santos sobre Açúcar Bruto NY em US$/ton 16,00 11,00 6,00 1,00 -4,00 2-jun 3-jun 4-jun 5-jun 6-jun 7-jun Prêmio 8-jun 9-jun 10-jun 11-jun 2 por Média Móvel (Prêmio) 12-jun 13-jun 14-jun 15-jun Nº 1235 16/06/2016 MERCADO FÍSICO DE AÇÚCAR REG IÃO CENTRO - S UL- e m sa c a de 5 0 kg - c om impostos P V U Região/Estado 15 / 0 6 / 16 R E G IÃ O N O R D E S T E - e m s a c a de 5 0 k g - c o m im po s t o s P V U C OM P R A D OR VEN D ED OR a tua l 1 se m 1 mê s 1 a no R$ R$ US $ R$ R$ R$ P a ra ná Maringá 15 junho, 2 0 16 CO MP RA V ENDA a tua l P ra ç a R$ R$ US $ 90,00 91,00 25,95 85,00 79,00 55,00 Ala goa s 83,00 84,00 23,93 85,00 84,00 86,00 85,00 24,51 24,22 80,00 79,00 74,00 73,00 50,00 49,00 P e rna mbuc o 82,00 83,00 23,64 86,00 87,00 24,80 81,00 75,00 51,00 S ã o P a ulo - Ribeirão Preto - Araçatuba REFERENCIAL DE PARIDADE - EXPORTAÇÃO E MERCADO INTERNO Mina s G e ra is Triângulo Mineiro (e m Dola re s por tone la da ) * P V U - P osto V e í c ulo Usina Ic e Future s* Í NDICE CEP EA/ ES ALQ - S ÃO P AULO - DIÁRIO (S uga r Crista l c om a té 15 0 Ic umsa - posto usina - c om impostos) a tua l a nte rior 24,33 84,10 24,10 83,83 83,27 84,28 P osto Usina R$ P osto Usina US $ Mé dia 3 últimos dia s R$ Var % 1 se ma na 1 mê s 1 a no 0,21 0,95 0,68 80,92 24,01 80,33 75,43 21,58 75,15 49,60 15,85 49,91 US ICE - AÇUCAR # 11 - US $ c e nts/ libra pe so: jul/16 out/16 mar/17 15 / 0 6 / 16 FECH. MÍ N MAX ABER ANT. V AR. (% ) 19,76 19,85 19,93 19,80 19,87 19,94 19,29 19,37 19,45 19,34 19,42 19,45 19,34 19,42 19,56 2,17 2,21 1,89 FECH. MÍ N MAX ABER ANT. V AR. 535,00 534,20 532,50 525,50 524,10 523,50 536,20 535,00 533,00 526,10 524,10 523,70 526,10 525,10 524,30 1,69 1,73 1,56 LIFFE - S uga r # 5 - US $ / t: ago-16 out-16 dez-16 LIFFE*** Bolsa * Diferencial de Polarização jul- 16 437,62 17,72 out- 16 439,38 17,79 ago- 16 534,20 21,64 out- 16 532,50 21,57 Prêmio/Deságio P re ç o FOB porto **** Frete usina porto - 22,00 433,34 26,24 - 11,00 446,18 26,24 - 36,00 519,84 26,24 - 36,00 518,07 26,24 12,50 12,50 12,50 12,50 15 / 0 6 / 16 Elevação (fobização) Custo sacaria dupla exportação 15,00 VHP 15 / 0 6 / 16 BRANCO PVU (US$/tonelada) 394,60 407,44 481,10 464,33 PVU (US$/saca 50kg) 19,73 20,37 24,05 23,22 PVU (R$/saca 50kg)** 68,42 70,65 83,42 80,51 Equivalente Interno (1) (a) 81,70 84,36 99,61 96,14 85,00 85,00 1,70 86,70 - 12,96% 1,70 86,70 - 9,82% Preço Cristal (Icumsa 145) - Ribeirão Preto Í NDICES FECH. MAX MIN ABER ANT. V AR. (% ) Ibove spa S ta nda rd & P oors 48.915 17.640 2.072 49.415 17.763 2.086 48.324 17.629 2.072 48.649 17.704 2.078 48.648 17.675 2.075 0,55 -0,20 -0,17 CÂMBIO FECH. MAX MIN ABER V AR. (% ) Dola r Come rc ia l 3,4680 1,1236 6,5785 3,5020 1,1236 6,5930 3,4470 1,1204 6,5785 3,4690 1,1204 6,5930 -0,34 0,28 -0,21 Dow Jone s Euro/ US $ US $ / Y ua n (China ) Custo Refino Cristal (150) para Refinado (45) Preço Referencial Refinado (b) Variação Refinado interno e exportação (b/a) NY em cents para R$/50kg *Preço NY convertido em Dollares por tonelada '* Base cambial - Dollar comercial ***Liffe - referência incusa 150 **** FOB Porto com base em Santo/SP (1) Acrescentar ICMS (7%), Pis (1,65%) e Cofins (7,60%) Equivalência de Preços dos Principais Produtos do Setor Produto Change(%) R$/50kg Açúcar Físico Santos Açúcar Físico RP/SP Etanol Anidro Etanol Hidratado Etanol Hidratado BM&F Etanol Anidro CBOT Açúcar NY Açúcar London Açúcar India Açúcar Russia Açúcar China 1,19 1,19 -1,76 -2,34 -1,17 2,71 1,82 1,34 -0,20 1,21 -1,27 85,00 85,00 50,10 52,28 43,67 56,81 75,54 92,77 94,53 124,19 148,21 Change(%) R$/L 1,19 1,19 -1,76 -2,34 -1,17 2,71 1,82 1,34 -0,20 1,21 -1,27 Change(%) 2,48 2,48 1,67 1,67 1,40 1,89 2,21 2,71 2,76 3,63 4,33 R$/M³ 1,19 1,19 -1,76 -2,34 -1,17 2,71 1,82 1,34 -0,20 1,21 -1,27 2.481,53 2.481,53 1.670,00 1.670,00 1.395,00 1.893,80 2.205,33 2.708,35 2.759,78 3.625,56 4.327,05 Change(%) US$/M³ 1,54 1,54 -1,42 -2,00 -0,83 3,07 2,17 1,69 0,15 1,56 -0,92 Change(%) 715,55 715,55 481,55 481,55 402,25 546,08 635,91 780,95 795,79 1.045,43 1.247,71 1,19 1,19 -1,76 -2,34 -1,17 2,71 1,82 1,34 -0,20 1,21 -1,27 R$/Ton 1.700,00 1.700,00 1.001,98 1.045,68 873,49 1.136,26 1.510,78 1.855,38 1.890,62 2.483,72 2.964,29 Change(%) quarta- feira, 15 de junho de 2016 US$/Ton Change(%) cents 1,54 1,54 -1,42 -2,00 -0,83 3,07 2,17 1,69 0,15 1,56 -0,92 490,20 490,20 288,92 301,52 251,87 327,64 435,64 535,00 545,16 716,18 854,75 1,54 1,54 -1,42 -2,00 -0,83 3,07 2,17 1,69 0,15 1,56 -0,92 22,23 22,23 13,11 13,68 11,42 14,86 19,76 24,27 24,73 32,49 38,77 Açúcar Físico com base Ribeirão Preto. Etanol Anidro e Hidratado com Base em Ribeirão Preto. Açúcar NY, base primeiro contrat o NY. Açúcar Londres com base no primeiro contrato em Londres. Açúcar Rússia,com base no mercado físico de Moscow. Açúcar China, com base no primeiro contrato bolsa de Zhengzhou. Açúcar India, com base no mercado spot de Kolhapur Hidratado X Açúcar NY Preço do Etanol Hidratado no mercado interno brasileiro contra a cotação do açúcar bruto de Nova York com base no primeiro contrato. Ambos em PVU e em US$/cents 19,00 18,00 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 01/03/2016 15/03/2016 29/03/2016 12/04/2016 Açúcar Bruto NY – Primeiro Contrato ; preço PVU em US$/cents 26/04/2016 10/05/2016 24/05/2016 07/06/2016 Etanol Hidratado Mercado Físico brasileiro. Preço PVU em US$/cents Nº 1235 16/06/2016 Análise Mercado de Etanol MERCADO FÍSICO DE ETANOL REGIÃO CENTRO-SUL - em litros e com impostos, exceto ICMS - PVU* em COMPRA Venda atual R$ R$ US$ São Paulo Anidro Combustível Ribeirão Preto 1,67 1,68 0,48 Araçatuba 1,65 1,66 0,48 Paulínia 1,72 1,73 0,50 Hidratado Combustível (com impostos, menos o ICMS) Ribeirão Preto 1,47 1,48 0,42 Araçatuba 1,45 1,46 0,42 Paulínia 1,52 1,53 0,44 Paraná Anidro 1,67 1,68 0,48 Hidratado 1,47 1,47 0,42 *PVU - Posto Veículo Usina ÍNDICE ESALQ - CENTRO-SUL - SEMANAL (em litros sem impostos, exceto ICMS - PVU) atual US$ 1 Sem São Paulo Hidratado Combustível 1,5355 0,5062 1,5334 Anidro Combustível 1,7348 0,448 1,7007 Outros Fins Hidratado 1,5429 0,4502 1,5202 Indicador Diário Paulínia - R$/metro cúbico Hidratado Esalq/BVMF atual anterior 1 Sem Paulínea/SP 1.408,00 1.425,50 1.485,50 REGIÃO NORDESTE - em litros - com impostos exceto ICMS - PVU COMPRA VENDA atual Alagoas R$ R$ US$ Anidro Combustível 1,84 1,85 0,529 Hidratado Combustível 1,69 1,70 0,487 Pernambuco Anidro Combustível 1,80 1,81 0,518 Hidratado Combustível 1,55 1,56 0,448 CBOT - ETANOL - US$ cents por galão FECH. Março/ 16 1,686 Abril/ 16 1,668 Maio/ 16 1,646 16/06/16 1 ano R$ 1 sem R$ 1 mês R$ 1,77 1,75 1,82 1,55 1,53 1,60 1,400 1,380 1,450 1,54 1,52 1,59 1,41 1,39 1,46 1,250 1,230 1,300 1,77 1,54 1,55 1,41 1,400 1,250 var. entre 06/06 e 10/06 1 mês (R$) 1 ano (R$) 0,14 2,01 1,49 1,3746 1,5259 1,4044 1,2261 1,3831 1,2395 Var.(%) -1,23 1 mês (R$) 1345,50 1 ano (R$) 1161,50 Anterior R$ 1,57 1,35 Change(%) R$ 16,93 25,08 1 sem R$ 1,57 1,52 1,58 1,36 13,61 14,25 1,58 1,53 MÍN 1,684 1,663 15/06/16 MÁX ANT. 1,735 1,719 1,714 1,712 MÍN MÁX ANT. VAR. (%) 47,28 47,79 48,72 49,23 47,90 48,47 -2,04 -2,14 1,4738 1,4886 1,5203 1,5339 1,5213 1,5341 -1,64 -1,58 48,67 49,24 49,80 50,36 49,69 49,83 50,33 -1,94 -1,74 O mercado físico de etanol teve uma quarta-feira marcada por preços mais baixos tanto para ao anidro quanto para o hidratado. Ambos os mercados enfrentam um momento de retomada forte da produção e dissipação do risco climático. O hidratado teve uma baixa de 2,34% passando de R$ 1,71 para R$ 1,67 o litro. O anidro teve desvalorização de 1,76% passando de R$ 1,70 para R$ 1,67 o litro, ambos na região de Ribeirão Preto. Como as geadas não foram registradas nas regiões produtoras e as chuvas não estão previstas para esta semana, o mercado voltou a perceber a oferta como algo firme no curto prazo. VAR. (%) -2,820 -2,570 -2,660 OUTROS COMBUSTÍVEIS FECH. ICE FUTURES NY - PETRÓLEO - barril (WTI) Abril/ 16 47,50 Maio/ 16 48,01 ICE FUTURES NY- GASOLINA - US$ por galão Abril/ 16 1,4962 Maio/ 16 1,5098 LONDRES ICE - PETRÓLEO - barril tipo Brent Abril/ 16 Maio/ 16 48,86 Junho/ 16 49,45 Cursos Palestras e Seminários 28/06/2016 - Balsas/MA - Soja e Milho 30/06/2016 - Porto Alegre/RS - Trigo 07/07/2016 - Porto Alegre/RS - Soja e Milho 13/07/2016 - São Paulo/SP - Algodão 16/08/2016 - Rondonópolis/MT - Trading School Milho e Soja 24/08/2016 - Varginha/MG - Soja e Milho 30/08/2016 - Dourados/MS - Trading School Milho e Soja CONVERTIBILIDADE E COMPARATIVO ETANOL E AÇÚCAR (BASE VHP) Anidro Hidratado Preço (Spot) (1) R$/L 1,6700 1,670 PIS 0,00% 0,00% Cofins 0,00% 0,00% ICMS 0,00% 12% Base (s/imposto) 1,670 1,470 Etanol H/A (2) 1,525 Conversão (VHP) (a) 49,90 47,55 PreçoAçúcar VHP(b) 78,28 78,28 Diferença (a/b) -36,26% -39,26% Conversão (Branco) 50,10 47,74 (1) Com Impostos (2) Conversão de etanol hidratado em anidro (a) Etanol convertido em VHP (R$/50 kg) (b) Preço açucar VHP (PVU)
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