Relatorio da administraco
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO Tradução Livre BANCO PATAGONIA S.A. MEMÓRIA EXERCÍCIO 2008 Senhores Acionistas Em conformidade com as disposições legais e estatutárias vigentes, o Diretorio do Banco Patagonia S.A. submete à apreciação de seus Acionistas a documentação correspondente ao 85° exercício econômico da Sociedade, encerrado em 31 de dezembro de 2008, que compreende: Memória, Balanço Patrimonial, Demonstração dos Resultados, Demonstrações das Mutações do 21/12/2010 15:57:28 Pág: 17 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO Patrimônio Líquido, Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos e seus equivalentes e as notas explicativas, anexos e o Quadro I que os complementam, Projeto de Distribuição de Dividendos, Parecer dos Auditores independentes e Relatório do Conselho Fiscal. CONTEÚDO ………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… 1 CONTEXTO ECONÔMICO e do SISTEMA FINANCEIRO Panorama Econômico Sistema Financeiro Argentino 2 HISTORIA 3 GESTÃO do BANCO Política comercial projetada e aspectos relevantes da planificação empresaria, financeira e de investimento. Aspectos vinculados com a organização, toma de decisões e sistema de controle interno da entidade. Política de Dividendos. Remuneração do Diretório e política de remuneração dos quadros gerencias. ÁREA COMERCIAL VAREJISTA DISTRIBUIÇÃO Rede de Agências Canais Eletrônicos Canais Alternativos de Venda Plano Salário PESSOA FÍSICA Produtos Transacionais 21/12/2010 15:57:28 Cartões de Crédito e Débito Contas e Paquetes Produtos Ativos Empréstimos Pessoais Pág: 18 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO Empréstimos Pignoratícios Produtos Passivos Depósitos Seguros PEQUENA E MEDIA EMPRESA ÁREA COMERCIAL EMPRESAS ÁREA METROPOLITANA INTERIOR AGRO NEGÓCIOS PRODUTOS EMPRESAS e TRANSACIONAIS ÁREA ADMINISTRAÇÃO e FINANÇAS FINANÇAS Mesa de Operações Financeiras Entidades Financeiras, Financeiras não Bancarias e Institucionais Relações Institucionais e Co-responsáveis Departamento de Custodia SETOR PUBLICO MERCADO DE CAPITAIS RECURSOS HUMANOS 4 ANALISE PATRIMONIAL e DE RESULTADOS da ENTIDADE 5 PRINCIPAIS MODIFICAÇÕES NORMATIVAS 6 RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIA 7 SOCIEDADES CONTROLADAS PATAGONIA INVERSORA S.A. SOCIEDADE GERENTE DE FUNDOS COMUNS DE INVESTIMENTO PATAGONIA VALORES S.A. SOCIEDADE DE BOLSA BANCO PATAGONIA (URUGUAY) S.A.I.F.E. 8 FATOS DESTACADOS Programa de recompra de ações 21/12/2010 15:57:28 Pág: 19 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 9 PROJETO DE DISTRIBUICAO DE UTILIDADES 01 CONTEXTO ECONÔMICO E DO SISTEMA FINANCEIRO Panorama econômico A economia argentina transitou um ano complexo, tanto pelo agravamento da crise “sub-prime” em EE.UU., e seu correlato na desaceleração econômica que afetou os principais países desenvolvidos. Pese a lógica desaceleração do ritmo de expansão econômica, fato que se fez mais evidente durante os últimos meses do ano, Argentina logrou manter se no caminho de crescimento iniciado em 2003. De acordo aos últimos dados oficiais conhecidos, correspondentes ao terceiro trimestre de 2008, o PIB cresce um 6,5% inter-anual, observando um crescimento acumulado de 7,5% durante os primeiros nove meses do ano. Em quanto a produção industrial, os últimos dados brindados pelo Instituto Nacional de Estatísticas e Census (INDEC) mostram um crescimento interanual do 4,6% durante novembro, segundo surge dos dados do Estimador Mensal de Atividade Econômica (EMAE). Com relação a sua política monetária aplicada pelo Banco Central da República Argentina (BCRA), cumpriu novamente com seu programa estabeleceu. O saldo médio dos meios de pago (M2) teve no quarto trimestre um crescimento inter-anual de 18,9%, inferior ao do produto nominal. Não obstante, um fato a destacar é que o M2 privado culminou o ano por debaixo do grau estabelecido no programa, observando um crescimento anual de apenas 8,4%. A incerteza gerada por os fatores anteriormente mencionados foi o principal determinante do menor crescimento deste agregado monetário. Em quanto a evolução de preços, o dado oficial do INDEC da conta de uma inflação anual de 7,24% 21/12/2010 15:57:28 Pág: 20 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO Em matéria fiscal, durante 2008 o resultado primário do Setor Público Nacional não Financeiro cumpriu exatamente com a meta orçamentária ao registrar-se um superávit de $32.528,7 milhões, o que equivale ao 3,15% do PIB. A desaceleração econômica afetou principalmente o resultado fiscal de dezembro, ao registrar se um déficit primário de $3.563,3 milhões, frente ao déficit de $ 1.200 milhões do último mês de 2007. Os recursos tributários com maior crescimento anual foram as retenções (+76%), a Segurança Social (+44,8%) e o IVA (+28%). Não obstante, foram as retenções as que ganharam maior participação dentro da arrecadação total, em relação às Receitas e IVA. Assim mesmo, se observa uma suba na pressão tributaria, a qual medida pela relação entre arrecadação e o PIB alcançaria aos 26%. O ano 2008 começou com duvidas crescentes sobre o verdadeiro alcance da crise “sub-prime” em EE.UU. Desafortunadamente, os piores augúrios se realizaram e a crise, que em um primeiro momento afetou exclusivamente ao setor financeiro americano, finalmente alcançou a economia real e inundou os principais países desenvolvidos em uma recessão de duração incerta. Esta crise derivou na desaparição de alguns bancos de investimento americanos tal como se conhecia até então, que foram absorvidos em sua totalidade por distintos bancos comerciais. Assim mesmo, o governo Norte Americano instrumentou um forte incremento do gasto público, destinado fundamentalmente ao resgate de grandes bancos e companhias de seguro. Por sua parte, a Reserva Federal implementou uma drástica flexibilização da política monetária, abaixando o nível da taxa dos fed funds a um percentual de 0%- 0,25% e habilitando distintas saídas de assistência de liquidez, na busca de reativar o crédito. Os mercados de Bolsas a nível mundial mostraram quedas pronunciadas e isto não esteve desligado o índice Merval perdeu 49,82% ao decorrer do ano. Os títulos públicos também foram castigados, com o agregado de novas normativas implementadas no mercado acerca das modalidades operativas para compra-venda em moeda estrangeira. O cenário para 2009 está muito ligado aos vai e vens do contexto internacional e as respostas que se dêem a nível local. Os prognósticos de uma prolongada recessão nos países desenvolvidos tornam decisivas as medidas da ordem econômico que tome o país, impulso do crédito, a monetarização do sistema financeiro e assim manter o consumo como principal fator de desenvolvimento da economia. Sistema Financeiro Argentino Ante o contexto internacional desfavorável e a repercussão no mercado local, a resposta do sistema financeiro argentino foi dar-lhe prioridade a liquidez; processo acompanhado por uma crescente dolarização de carteiras. A conseqüência imediata foi um importante aumento nos níveis de taxa de juros e ajuste do tipo de cambio. A taxa por depósitos a prazo fixo maiores a 1 milhão de pesos a entre 30 e 59 dias (BADLAR) para bancos privados oscilou entre um valor mínimo de 7,75% em fevereiro e um máximo de 26,125% até mediados de novembro. A média mensal de dezembro foi de 19,0238% com tendência descendente, graças a forte injeção de liquidez encarada pelo BCRA. Durante o ano, o BCRA viu a necessidade de habilitar uma nova serie de mecanismos para aportar liquidez ao sistema financeiro e assim combater a pressão de alta sobre as taxas de juros. Tais mecanismos incluíram a recompra de LEBAC e NOBAC, a redução dos coeficientes de enquadramento em moeda estrangeira, a unificação da posição de caixa mínimo de outubro e novembro, o aumento da proporção de dinheiro em bancos, admissível para o cálculo da integração dos requisitos de enquadramento e o incremento do limite máximo disponível para os swaps ativos a taxa fixa, que passaram de $3.000 milhões a $10.000 milhões. 21/12/2010 15:57:28 Pág: 21 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO Por sua parte, o tipo de cambio de referencia se depreciou um 9,61%, encerrando o ano em $3,4537 por dólar. As intervenções do BCRA em um regime de “flutuação administrada” lograram conter as pressões a uma maior desvalorização do peso, pese a que a formação de ativos externos sumasu os USD 20.000 milhões durante 2008. Este importe resultou similar ao registrado durante o ano 2001, com a diferença de que o financiamento desta dolarização não se efetuou em detrimento das reservas do BCRA, ja que este ano o ente rector logrou consolidar seu volume em USD 47.000 milhões, registrando um crescimento no ano de 2% aproximadamente. A implementação de um único regime de administração provisional estatal promulgado pela Lei N° 26.425 foi o fator que mais afetou a evolução dos depósitos em pesos, tendo passado de cerca de $224.000 milhões até fines de setembro a encerrar o ano totalizando $205.430 milhões. Não obstante esta queda sobre o final do ano, o total de depósitos em pesos demonstrou um crescimento de 7,50% anual. Em quanto as linhas ativas, os empréstimos ao setor privado registraram uma forte alta de 21% no ano, finalizando o mesmo em $109.593 milhões e concentrando-se especialmente nas linhas destinadas ao consumo. 02 HISTÓRIA Os Acionistas Controladores começaram a atividade bancaria com a criação do Banco Mildesa em1988. Por outra parte, nosso banco continua de una serie de bancos de histórica presencia em Argentina como foram o Banco de Río Negro, líder na região patagónica , Banco Mercantil Argentino, pioneiro no negocio de Plano Salário , Banco Caja de Ahorro, precursor na incorporação do negocio de seguros ao sector bancário, estes dois últimos fusionados com o Banco Sudameris Argentina, e finalmente Lloyds TSB Bank plc Sucursal Argentina, com más de 140 anos de presencia no país. Os legados destas instituições e as outras que hoje fazem parte do nosso banco, reapresentam um ativo de grande valor para a Entidade e um elemento competitivo diferenciador. Resumo. 1976 Os Acionistas Controladores começam suas atividades no sistema financeiro argentino, através de diversas companhias especializadas no mercado de ações, e extra-acionário e cambial. 1979 Os Acionistas Controladores criam a Cambio Mildesa. 1987 Os Acionistas Controladores adquirem a Finagem Companía Financeira, pertencente à Volkswagem Argentina. 1988 A Finagem Companía Financeira fusiona-se com a Cambio Mildesa para transformar-se no Banco Mildesa. 1996 O Banco Mildesa adquire 85% do capital social do Banco de Río Negro. 21/12/2010 15:57:28 Pág: 22 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 1997 O Banco Mildesa e o Banco de Río Negro fusionam-se, mantendo o nome deste último. 1998 O Banco de Río Negro adquire nove agências do ex-Banco Almaforte e uma sucursal do ex-Banco Mayo. 2000 O Banco de Río Negro muda sua denominação para Banco Patagonia. 2001 O Banco Patagonia (Uruguay) S.A.I.F.E., subsidiária do Banco, dá início a suas atividades no Uruguai. 2003 O Banco Patagonia fusiona-se com o Banco Sudameris Argentina, e este como entidade subsistente muda sua denominação para Banco Patagonia Sudameris. No ano 2000, o Banco Sudameris Argentina tinha adquirido a Banco Caixa de Ahorro. Em 1999, o Banco Caixa de Ahorro tinha se fusionado com o Banco Mercantil Argentino. 2004 O Banco Patagonia Sudameris incorpora ativos, assume passivos e absorve empregados do Lloyds TSB Bank plc Sucursal Argentina, que havia incorporado em 1998 o Banco de Tres Arroyos. o Banco Patagonia Sudameris adota o nome Banco Patagonia. 2007 O Banco Patagonia abriu seu capital nas Bolsas de Comércio de Buenos Aires e São Paulo, sendo a primeira empresa que sem ter operações no Brasil cota suas ações na bolsa de São Paulo (BOVESPA). Este acontecimento marca um precedente para incentivar o desenvolvimento regional das empresas argentinas no MERCOSUL. Banco Mildesa No ano 1976, os Acionistas Controladores começaram suas atividades no sistema financeiro argentino, através de diversas companhias especializadas no mercado de ações, extra acionários e cambial, criando em 1979 a Cambio Mildesa. Em 1987, adquirem a Finagem Companía Financeira, pertencente à Volkswagem Argentina, que em 1988 fusionou-se com a Cambio Mildesa para transformar-se no Banco Mildesa. Banco de Río Negro Em 1996, durante o processo de privatização do ex-Banco da Provincia de Río Negro e a constituição do Banco de Río Negro (com os principais ativos e passivos deste), e com o objetivo de transformar-se numa entidade financeira regional, o Banco Mildesa adquiriu 85% do capital social desta nova entidade, transformando-se em agente financeiro dessa província, que reteve 15% do capital social do banco adquirido. Em 1997, o Banco Mildesa e o Banco de Río Negro fusionaram-se, mantendo o nome deste último. Como resultado dessa transação, os Acionistas Controladores aumentaram sua participação acionária para 95,77% no banco consolidado. A partir desse momento, começa um processo de consolidação como um dos bancos líderes na região patagônica, incluindo em 1998 a incorporação de nove agências do ex-Banco Almaforte localizadas em diferentes províncias da região através da transferência de certos depósitos dessa 21/12/2010 15:57:28 Pág: 23 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO entidade. No mesmo ano, o Banco de Río Negro adquiriu uma sucursal do ex-Banco Mayo, motivo pelo qual foram transferidos ao Banco certos depósitos correspondentes à sucursal. No ano 2000 e visando identificar-se e reafirmar sua estratégia regional o Banco de Río Negro mudou sua denominação para Banco Patagonia, nome que depois de vários processos de fusões e aquisições posteriores acabou sendo o utilizado atualmente. Banco Patagonia Sudameris. Durante o crítico ano 2002, aproveitando sua sólida situação de liquidez e solvência, o Banco Patagonia iniciou gestões para a fusão com o Banco Sudameris Argentina, pertencente ao grupo italiano Banca Intesa (atualmente Intesa Sanpaolo). Essas gestões, que tinham como objetivo ampliar e fortalecer a presença do Banco Patagonia a nível nacional, terminaram em maio de 2003 com a fusão do Banco Patagonia (como sociedade incorporada) com o Banco Sudameris Argentina (como sociedade incorporadora). O Banco Patagonia Sudameris, entidade resultante dessa fusão, tem como acionistas a Intesa Sanpaolo (através de diferentes canais) com uma participação de 19,95% e os acionistas originais do Banco Patagonia (Acionistas Controladores e a província de Río Negro) com os 80,05% restantes. Com a fusão das duas entidades mencionadas, foi possível somar a experiência de mais de 90 anos de trajetória no mercado financeiro argentino, já que no ano 2000 o Banco Sudameris Argentina tinha adquirido o Banco Caixa de Ahorro, entidade pioneira na incorporação do negócio de seguros ao setor bancário, que, por outro lado, em 1999 tinha se fusionado com o Banco Mercantil Argentino, uma instituição de histórica presença no país. O Banco, do ponto de vista jurídico, é a continuação do Banco Mercantil Argentino, que em 23 de dezembro de 1923 foi constituído originalmente constituído como uma cooperativa de acordo com as leis da Argentina e posteriormente inscrito como uma sociedade anônima em 29 de agosto de 1939. Lloyds TSB Bank plc Sucursal Argentina. Num contexto de um organizado crescimento e cuidadosa expansão, em julho de 2004, o Banco Patagonia Sudameris assinou um convênio com o Lloyds TSB Bank plc Sucursal Argentina, que se concretizou em novembro do mesmo ano com a incorporação de ativos, assunção de passivos e absorção dos empregados da filial dessa entidade britânica na Argentina, que possuía mais de 140 anos no país, e que por sua vez tinha incorporado em 1998 o Banco de Tres Arroyos. A partir desse momento, o Banco Patagonia Sudameris adotou o nome Banco Patagonia e introduziu nosso atual logotipo. O Banco na Bolsa A Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de Acionistas realizada no dia 24 de abril de 2007 e o Diretorio do Banco Patagonia S.A. na sua reunião de 22 de maio de 2007 aprovaram uma oferta de 200.000.000 de ações ordinárias compreendendo uma oferta primária de 75.000.000 de novas 21/12/2010 15:57:28 Pág: 24 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO ações ordinárias e uma oferta secundária de 125.000.000 de ações ordinárias propriedade de certos acionistas vendedores. Na citada reunião de Diretorio ficou expressamente esclarecido que os Acionistas Controladores continuariam mantendo o controle da Entidade. A oferta esteve composta por ações classe “B”, escriturais, de valor nominal $ 1 cada uma e de um voto por ação, realizada simultaneamente na Argentina e no exterior, diretamente o na forma de Certificados de Depósito no Brasil (“BDRs”), e estes por sua vez diretamente o na forma final de Americam Depositary Shares (“ADSs”), representadas por Americam Depositary Receipts (“ADRs”). Cada BDR representa vinte ações classe “B” da Entidade e cada ADS representa um BDR. Com relação a designação da colocação das ações, 66.600.040 de ações foram colocadas mediante oferta pública em Argentina ao público inversor; 8.400.000 de ações se colocaram mediante oferta pública em Brasil ao público inversor e 124.999.960 de ações foram vendidas mediante colocação privada fora de Argentina e Brasil Em 18 de julio de 2007, a CNV mediante Disposição Nº 1373 autorizou a Caixa de Valores S.A. a levar o Registro de Ações da Entidade e em 20 de julio de 2007, as ações da Entidade começarão a negociar-se na Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) e na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) sob a forma de BDRs. Finalmente, com data 22 de agosto de 2007 e no quadro da oferta pública autorizada pela CNV, foi exercida a opção de sobre-subscrição prevista no prospecto, por um total de 23.000.000 de ações ordinárias classe “B” na forma ADSs adicionais aos 125.000.000 de ações ordinárias da oferta original. Durante 2008 como conseqüência do contexto macroeconômico internacional e a volatilidade experimentada pelo mercado de capitais em gral, foram afetadas os preços desfavoravelmente das ações locais como os da própria Entidade. E por este motivo que em 31 de julio de 2008 o Banco resolveu implementar um programa de recompra de ações próprias no mercado Argentino. Em 31 de dezembro de 2008 o Banco leva adquiridas valores nominais $16.467.670 ações por $21.321MM. 03 GESTÃO DO BANCO Política comercial projetada e aspectos relevantes da planificação empresária, financeira e de investimentos. Nosso banco manteve através dos anos um destacado desempeno no Sistema Financeiro Argentino, ocupando o quarto lugar em términos de depósitos totais e de patrimônio líquido e o quinto lugar em termos do total de empréstimos entre os bancos privados de capital nacional, segundo a publicação subministrada pelo Banco Central em 31 de dezembro de 2008. Conta com uma rede de distribuição física de alcance nacional que nos permite atender as necessidades de nossos clientes e atrair aos potenciais que puderam surgir. Somos uma das poucas entidades com presencia física em todas as províncias argentinas. Nossa rede de distribuição está balanceada entre a Cidade de Buenos Aires e Gran Buenos Aires e o interior de nosso país. 21/12/2010 15:57:28 Pág: 25 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO Operamos como um Banco Universal com uma importante presencia no segmento de indivíduos, micro, pequenas e medianas empresas. A través de nossa amplia rede de distribuição, nosso banco oferece, em forma eficiente, uma variada gama de produtos e serviços a mais de 738.000 clientes ativos. Entre os aspectos que nos distinguem se destacam nossa sólida posição financeira, a amplia gama de produtos financeiros e de mercado de capitais, sendo uma das entidades líderes na estruturação, colocação e administração de fideicomissos financeiros com oferta pública. Em relação com a estratégia, nosso banco se concentra na concessão de assistência e crédito a indivíduos de receitas médias provenientes de sua base de clientes de Plano Salário e em pequenas e medianas empresas, segmentos que oferecem significativas oportunidades de crescimento de seus negócios. Perspectivas Para 2009 temos como objetivo seguir assegurando-se como um dos bancos líderes em serviços financeiros integrados na Argentina, dirigindo nossa atenção a clientes indivíduos, micro e pequenas enfocando em: • As oportunidades de crescimento orgânico, tanto na obtenção de novos clientes, como no incremento da oferta de produtos nos clientes atuais, utilizando a posição de liderança no negocio de plano salário e outras de ações de vendas cruzadas. • A qualidade de serviço orientado a conhecer e desenvolver relações duradouras com nossos clientes. • O desenvolvimento de produtos inovadores e de valor agregado para nossos clientes. • A cobertura nacional de nossa rede de distribuição física, assim como o aumento no uso de canais alternativos. • O desenvolvimento do negocio de Plano Salário a través de nossa gerencia especializada e seu foco nos distintos tipos de clientes. Em quanto a nossa estratégia econômica e financeira os objetivos estão centrados em continuar sendo um dos bancos mais sólidos e rentáveis do Sistema Financeiro. Para lograr-lo nos enfocamos em: • Manter uma estrutura de recursos diversificada, estável e de baixo custo, privilegiando os depósitos de indivíduos e empresas (micro, pequenas e médias) como principais fontes de financiamento. • Continuar as políticas conservadoras de administração de riscos a fim de que cresça o port-folio de empréstimos minimizando a carteira irregular e o conseguinte requerimento de provisões. • Realizar um manejo eficiente de nossos recursos e manter um adequado controle de gastos, despregando em toda a organização critérios gerenciais baseados em resultados. 21/12/2010 15:57:28 Pág: 26 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO Aspectos vinculados com a organização, tomada de decisões e ao sistema de controle interno da Entidade. Abaixo esta descrita as principais responsabilidades e funções do Diretorio, a Comissão Fiscalizadora, os diversos Comitês com que conta o Banco e as Gerências de primeira linha. Assim mesmo se detalham os distintos componentes do sistema de controle interno que o Banco aplica. Diretorio do Banco A Diretoria do Banco está composta por seis diretores titulares que são eleitos por 2 exercícios anuais um pela classe °A° e cinco pela Classe °B° . o seguinte quadro apresenta informação sobre os membros do Diretorio do Banco, cujos respectivos mandados vencem com a assembléia de acionistas que trata sobre o presentes exercício anual finalizado em 31 de dezembro de 2008: Nome Jorge Guillermo Stuart Milne Ricardo Alberto Stuart Milne Emilio Caros González Moreno Alberto Julio Francisco Croceri Caros González Taboada Caros Alberto Giovanelli ______________________ Cargo Presidente Vice-presidente 1° Vice-presidente 2° Diretor Titular Diretor Titular Diretor Titular Ano de designação 2006 (1) (2) 200 6 (1) (2) 200 6 (1) (2) 2006 (1) (3) 2006 (1) (2) 2007 (2) (1) Sua designação no ano 2006, com mandado por três anos, foi realizada antes da reforma dos estatutos sociais que reduziu o prazo de mandado para dois anos, expirando, em conseqüência na assembléia que trata das demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2008, conjuntamente com os diretores designados no ano 2007. (2) Diretor designado por as ações classe B. (3) Diretor designado por as ações classe A. Comissão Fiscalizadora O estatuto social do Banco prevê uma comissão fiscalizadora integrada por três síndicos titulares e três síndicos suplentes, designados pela assembléia ordinária de acionistas, com mandado para exercer durante um exercício econômico. A Lei de Sociedades Comerciais estabelece que as principais atribuições e deveres dos membros da comissão fiscalizadora são, entre outras: (i) a fiscalização da administração da sociedade, com objetivo de examinar os livros e documentação sempre que julgue conveniente e, pelo menos, uma vez a cada três meses; (ii) verificar em igual tempo e periodicidade as disponibilidades e títulos valores, assim como as obrigações e seu cumprimento; (iii) assistência, sem voto, às assembléias de acionistas e às reuniões da Diretoria; (iv) a convocatória à assembléias extraordinárias de acionistas quando se considere necessário, e a assembléias ordinárias e especiais de acionistas quando não forem convocadas pelo Diretório; (v) apresentar à assembléia ordinária um relatório escrito e fundamentado sobre a situação econômica e financeira da sociedade, opinando sobre a memória, inventário, balance e demonstração de resultados; e (vi) a investigação de queixas por escrito apresentadas pelos acionistas que representem não menos de 21/12/2010 15:57:28 Pág: 27 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2% do capital social. Quando a comissão fiscalizadora realiza estas funções, não se controla as operações do Banco nem avalia os méritos das decisões adotadas por seus diretores. O seguinte quadro detalha os membros da Comissão Fiscalizadora do Banco, cujos respectivos mandados vencem com a assembléia de acionistas que trata sobre o exercício anual que finaliza em 31 de dezembro de 2008: Nome María Soledade Sampayo Cau Alberto Mario Tenaillón César Iraola Marina Elsa Campanelli María Lucía Denevi Artola Danil Barbato Cargo Síndico Titular Síndico Titular Síndico Titular Síndico suplente Síndico suplente Síndico suplente Ano de designação 2008 2008 2008 2008 2008 2008 Comitês do Banco O Banco conta com os Comitês que estão detalhados abaixo, os quais se encontram sob a supervisão do Diretório e reportam ao Presidente e Vice- residente do Banco: Comitê de Auditoria -CNV- está integrado por três diretores titulares, dois dos quais devem possuir caráter independente, de acordo com as normas da CNV. Todos os membros do Comitê de auditoria, designados pelo Diretório do Banco em sua reunião de 15 de junho de 2007, foram eleitos para um período de mandado de um ano, (Continuando a su cargo até a designação do substituto) renovável. Conforme o disposto no regulamento do Comitê de Auditoria -CNV-, este se reúnem regulamentarmente estando presente a maioria absoluta de seus membros, toma suas decisões por maioria simples de votos presentes, e em caso de empate, o presidente do Comitê, e a falta deste o vice-presidente do Comitê, tem voto duplo. o presidente e o vice-presidente do Comitê têm caráter independente. Segundo estabelecido no Decreto N° 677/2001, o Comi tê de Auditoria -CNV- do Banco tem as seguintes faculdades e deveres, entre outras: (i) a emissão de uma opinião com respeito às propostas do Diretorio sobre a designação dos auditores externos do Banco e o controle de seu caráter de independência; (ii) a supervisão do funcionamento dos sistemas de controle interno e do administrativo – contábil do Banco; (iii) a supervisão da observância das políticas em matéria de informação sobre a gestão de riscos do Banco; e (iv) a emissão de uma opinião fundada com respeito às operações entre Partes Relacionadas o outras operações que podem provocar conflitos de interesse. Anualmente o Comitê de Auditoria -CNV- deve elaborar um plano de atuação para o exercício que será de responsabilidade do Diretorio e a comissão fiscalizadora. Comitê de Auditoria -BCRA- : está integrado por dois Diretores titulares e pelo Gerente de Auditoria Interna e têm a seu cargo as gestões que permitam assegurar o correto funcionamento dos sistemas e procedimentos de controle interno do Banco, conforme os lineamentos definidos pelo Diretório. Assim mesmo, este Comitê aprova o Plano Anual da Auditoria Interna e revisa seu grau de cumprimento e analisa as demonstrações contábeis anuais e trimestrais do Banco, os 21/12/2010 15:57:28 Pág: 28 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO pareceres do auditor externo, a informação financeira pertinente e os pareceres da comissão fiscalizadora. Comitê de Crédito Pessoa Jurídica : está integrado por um Diretor titular, pelos Subgerentes gerais a cargo da área de Operações e Tecnologia e o correspondente a Área Comercial de Empresas, o Gerente Principal de Riscos e o Gerente de Riscos Empresas. Ademais participam neste Comitê, o team leader de Setor de Empresas o de Risco de Crédito que tenha a seu cargo a análise e avaliação do cliente atento a sua localização geográfica. O Comitê de Crédito Senior analisa e aprova as operações de crédito maiores de Pesos. 3. milhões que não superem o 1% o 1,5% do Patrimônio Liquido do Banco, se tratando de financiamentos que não contam o contem com garantias, respectivamente. Nos casos que a assistência a ser outorgada supere os porcentuais mencionados precedentemente, o Comitê se integrará com dois membros adicionais que se desempenhem como diretores do Banco. Comitê de Crédito de Entidades Financeiras: designa o limite para realizar operações de crédito à Entidades pertencentes ao sistema financeiro até um valor de Pesos. 30.milhões. O Comitê de Crédito de Entidades Financeiras está conformado pelo Subgerente Geral a cargo da Área Administração e Finanças, o Gerente Principal de Finanças e o Gerente de Risco Empresas. Comitê de Crédito do Setor Público: está integrado pelo Subgerente Geral a cargo da Área de Administração e Finanças, o Gerente de Setor Público, o Gerente de Riscos Empresa, o Regional Rio Negro e Neuquém Setor Público e o Team Leader Setor Público. O Comitê de Crédito do Setor Público analisa e aprova a concessão de facilidades de créditos a clientes que pertençam ao setor público nacional, provincial ou municipal. Comitê de Tecnologia Informática: é responsável por propor a Diretoria e implementar a política tecnológica para o desenvolvimento dos negócios do Banco e avaliar as necessidades de sistemas informáticos, micro informáticos e de comunicações que se ajustem à estratégia comercial do Banco, a fim de assegurar a provisão da informação e serviços necessários para uso operativo e de gestão. Está integrado por um Diretor titular, o Subgerente Geral a cargo da Área de Operações e Tecnologia, o Gerente Principal de Tecnologia e Sistemas, o Gerente Principal de Meios Operativos e o Gerente de Desenvolvimento e Manutenção de Software. Comitê de Qualidade: é responsável pela implementação em forma gradual e progressiva do “sistema de gestão de qualidade” conforme estabelecido na norma internacional ISO 9001:2000, no padrão dos lineamentos estabelecidos na matéria pelo Diretório. Entre outras funções se encontram: elaborar e realizar o seguimento do plano estratégico de qualidade, aprovar os objetivos em matéria de qualidade para cada produto o serviço que o Banco oferece, aprovar registros e indicadores de qualidade que se utilizará, elaborar relatórios anuais em matéria de qualidade, definir os produtos o serviços a serem verificados em quanto a sua qualidade e selecionar a Entidade certificadora. Está integrado pelo Subgerente Geral a cargo da Área Operações e Tecnologia, o Gerente Principal de Meios Operativos, o Gerente de Recursos Humanos e o Gerente Principal de Distribuição o Responsável de Qualidade . Comitê de Segurança Informática: é responsável de propor à Diretoria as políticas em matéria de segurança informática e monitorar seu cumprimento. Assim mesmo este Comitê tem a seu cargo a 21/12/2010 15:57:28 Pág: 29 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO elaboração de propostas à Diretoria a respeito de medidas preventivas tendentes a minimizar os riscos vinculados com a segurança informática ou, em seu caso, de ações corretivas. Está composto por um Diretor Titular, o Subgerente Geral a cargo da Área Operações e Tecnologia, o Gerente Principal de Tecnologia e Sistemas e o Gerente de Segurança Informática. Comitê de Prevenção de Lavado de Dinheiro: tem a seu cargo planificar, coordenar e velar pelo cumprimento das políticas que na matéria estabeleça a Diretoria. Assim mesmo, o Comitê assiste ao Banco a respeito da inexistência o detenção a tempo e forma de operações susceptíveis de suspeito como procedentes do lavado de dinheiro proveniente de atividades ilícitas no padrão das normas do Banco Central e da Unidade de Informação Financeira (“UIF”). Está integrado por dois Diretores titulares, o Subgerente Geral a cargo da Área Operações e Tecnologia, o Gerente Principal de Assuntos Legais, o Gerente Principal de Meios Operativos o Gerente de Gestão de Risco Operacional Cumprimento Normativo e o Oficial de Cumprimento. Comitê de Ética: tem por objeto resolver as questões relativas à interpretação e o alcance do Código de Ética, o que estabelece as distintas políticas vinculadas ao comportamento ético de todos os membros do Banco. Está composta por dois Diretores titulares e o Gerente Principal de Recursos Humanos. Comitê de Mercado de Capitais: tem por objeto avaliar a totalidade de operações de Mercado de Capitais com clientes atuais o potenciais que solicitem serviços e / o assistência de credito, através operações de adiantamento de preço de colocação o compromisso de subscrição irrevocável. Está integrado pelos Subgerentes Gerais a cargo da Área de Administração e Finanças e da Área Comercial Empresas, o Gerente de Mercado Principal de Capitais e o Setor de Investimentos, o Gerente Riscos empresas, o Gerente Principal de Riscos de Créditos, o Gerente Principal de Meios Operativos e o Gerente de Mercado de Capitais, participando também o team leader que tenha a seu cargo a análise e avaliação do cliente. Comitê de Finanças: é responsável pelos assuntos concernentes ao gerenciamento dos ativos e passivos financeiros do Banco. Está composto pelos Subgerentes Geral a cargo da Área Administração e Finanças, o Gerente Principal de Finanças e o Chefe da Mesa de Operações Financeiras. Comitê de Risco Operacional: têm por objeto assegurar que existam processos e procedimentos aplicáveis a cada unidade de negocio, destinados a gestão do risco operacional dos produtos, atividades, processos e sistemas da entidade financeira, avaliando que o processo de vigilância gerencial se adapte aos riscos inerentes. Como mínimo semestralmente, deve informar a Diretoria sobre os principais aspectos relacionados com a gestão do risco operacional. Está integrado por um Diretor titular, os Subgerentes Gerais de Área e o Gerente de Risco Operacional e Cumprimento Normativo, podendo assistir em caráter de invitado o Gerente de Auditoria Interna. Comitê de Irregularidades Banca Empresas: Sua função é avaliar os clientes em mora pertencentese a Banca Empresas, definir seu tratamento e realizar seu seguimento. Está integrado pelo Subgerente Geral a cargo do Área Comercial Empresas, o Gerente Principal de Banca Empresas, o Gerente de Banca Empresas Interior, o Gerente de Banca Empresas Metropolitana, o Gerente de Agro-negócios, o Gerente Principal de Riscos de Crédito, o Gerente de Riscos Empresas, o Chefe de Controle de Riscos e o Gerente de Recuperação de Créditos. Gerências de primeira linha: 21/12/2010 15:57:28 Pág: 30 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO As seguintes Sub-gerências Gerais de Área reportam ao Diretório: Administração e Finanças: é a área responsável da administração geral e dos recursos financeiros do Banco. Entre os setores que tem a seu cargo se encontram: Administração, Finanças, Setor Público, Mercado de Capitais, Setor de Investimentos e Relação com Inversores. Operações e Tecnologia: tem a seu cargo a administração dos recursos operativos do Banco e se ocupa da atenção dos processos correspondentes. Entre os setores que lhe são dependentes se encontram: Meios Operativos, Tecnologia e Sistemas, Arquitetura / Manutenção. Comercial Varejista: está a seu cargo a administração dos recursos comerciais de Setor Varejista . Entre os setores que lhe são dependentes se encontram: Atendimento Pessoa física, Distribuição, atendimento Pessoa Jurídica e Capacitação Comercial. Comercial Empresas: é responsável pela administração dos recursos comerciais. Entre os setores que são dependentes se encontram: Setor Empresas e Produtos Empresas e Transações. Assim mesmo, reportam diretamente à Diretoria a Gerência de Auditoria Interna, a Gerência de Recursos Humanos, a Gerência de Assuntos Legais, a Gerência de controle de Gestão e Projetos Especiais a Gerencias de Riscos de Créditos, a Gerencia de Risco Operacional e Cumprimento Normativo a Gerencia de Segurança Informática e a Secretaria da Diretoria. Descrição do sistema de controle interno do Banco O controle interno está conformado por cinco componentes inter-relacionados, dos que se detalham a continuação as considerações adicionais sobre cada um deles: Ambiente de controle. O ambiente de controle estabelece o modo operativo do Banco e Influi em a consciência de controle de seus distintos empregados. Entre os fatores que conformam o ambiente de controle se incluem a integridade, os valores éticos e a competência do pessoal da Entidade; o estilo da Gerencia e seus formas operativas; a maneira em que a Gerencia designa autoridade e responsabilidade, organiza e desenvolve a seu pessoal e a atenção e direção prevista pelo Diretório. Avaliação do risco. O Banco, em virtude de sua operatória, se enfrenta a una variedade de riscos de fontes externas e internas que devem ser avaliados. A avaliação de risco se refere a os procedimentos e mecanismos estabelecidos em a Entidade para a identificação e análise de riscos significativos derivados de mudanças em as condições econômicas, financeiras, reguladoras e operativas que impactem no logro dos objetivos de negocio da Entidade. Atividades de controle. As atividades de controle som as políticas e procedimentos que ajudam a assegurar que as diretivas da Gerencia sejam concluídas. Isto implica que se tomem as ações necessárias para abordar os riscos até o logro dos objetivos da Entidade. As atividades de controle se realizam em todo o Banco, em outras palavras, em todos os níveis e funções. Incluem diversas atividades tales 21/12/2010 15:57:28 Pág: 31 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO como: aprovações, autorizações, verificações, conciliações, revisões de desempenho operativo, seguridade de ativos, segregação de tarefa, entre outras. A Entidade conta com políticas e procedimentos escritos sobre seus principais processos e operações que desenvolve, que se encontram em suportes físicos (manuais de organização e de procedimentos) e informáticos (intranet), o que permite que sejam comunicados e estejam a disposição de todo o pessoal em forma oportuna a través do área de Organização e Métodos. Informação e comunicação. Refere-se ao tipo de qualidade da informação gerada pelo Banco, que deve ser identificada capturada e comunicada em forma e em tempo para que permita aos participantes cumprir com suas responsabilidades. Não só se trata de informação gerada internamente se não também de aquela referida a assuntos externos. Ambas constituem condições necessárias para a tomada de decisões e apresentação de relatórios a terceiros. Monitoramento. O sistema de controle interno é monitorado através de um processo que avalia a qualidade do desempenho do sistema a través do tempo. Isto se logra mediante atividades de monitoramento em marcha, avaliações separadas ou una combinação de ambas. Política de dividendos. Procedimento para o pagamento de dividendos segundo normas do Banco Central. O Banco Central estabeleceu os critérios aplicáveis para que uma entidade financeira possa distribuir dividendos sem afetar sua liquidez e solvência. Neste sentido, as entidades financeiras deverão solicitar a autorização para realizar a distribuição de dividendos à Superintendência do Banco Central com uma antecipação mínima de 30 dias hábeis à celebração da assembléia que considerará o pagamento de dividendos. As entidades financeiras podem distribuir dividendos sempre que não se encontrem alcançadas pelas disposições dos artículos 34 “Regularização e saneamento” e 35 bis “Reestruturação da entidade em resguardo do crédito e os depósitos bancários” da Lei de Entidades Financeiras, não registrem assistência financeira do Banco Central, não apresentem atrasos o não cumprimentos no regime informativo estabelecido pelo Banco Central, o não registrem deficiências de integração de capital mínimo, o de caixa mínimo. Nos casos em que as entidades financeiras não verifiquem as situações descritas no parágrafo anterior poderão distribuir dividendos na medida em que contem com as mesmas logo que se deduza os seguintes conceitos: (i) a diferença entre o valor contábil e o valor de mercado dos ativos do setor público que tenham em sua carteira; (ii) as diferenças de câmbio residual por amparos jurídicos creditados ; (iii) os ajustes do Banco Central e a auditoria externa da entidade não contabilizados pela mesma; e (iv) as franquias individuais de avaliação de ativos outorgadas pela Superintendência. Assim mesmo, na medida em que a entidade mantém resultados positivos, depois de efetuado os ajustes mencionados poderá distribuir dividendos uma vez que cumpre com o requisito da relação técnica de capitais mínimos deduzindo da mesma: (i) os conceitos anteriormente citados, (ii) o 21/12/2010 15:57:28 Pág: 32 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO valor do imposto de renda mínimo estimado computável no capital regulador, (iii) o valor dos lucros que se aspira distribuir e, finalmente, (iv) as franquias existentes em matéria de exigência de capitais mínimos em função da tendência de ativos do setor público e por risco de taxa de juros. Distribuição de Dividendos do Banco . O Banco distribuiu dividendos nos quatro últimos exercícios e espera continuar com esta política no futuro. A declaração, o valor e o pagamento de dividendos são determinados por voto da maioria dos acionistas reunidos em assembléia ordinária, geralmente sobre a base de uma proposta da Diretoria do Banco, e depende dos resultados do exercício econômico, e a situação financeira do Banco no referido momento, seus eventuais requerimentos de liquidez e outros fatores que considere relevantes o Diretório do Banco e os acionistas. O seguinte quadro detalha os dividendos em dinheiro que foram pagos aos acionistas do Banco com relação aos exercícios findos em dezembro de 2004, 2005, 2006 e 2007 previa aprovação, de acordo com a normativa vigente do Banco Central e as propostas para consideração da Assembléia de Acionistas para o exercício 2008: (1) (2) Exercício Dividendos por ação (em pesos) 2004 2005 2006 2007 (1) 2008 0,025 0,114 0,149 0,089 (2) 0,1823 Pago total de dividendos (em milhares de pesos) 10.000 50.000 100.000 66.500 133.373 Percentual de rendimento 11,02% 21,32% 36,58% 50,11% 50,00% Segundo o “Projeto de Distribuição de Resultados” que se acompanha como anexo das Demonstrações contábeis individuais do Banco correspondentes ao Exercício finalizado em 31 de dezembro de 2008 a ser tratado pela Assembléia de Acionistas a realizar-se em 27 de abril de 2009. Segundo o Stock de ações em circulação em 31 de dezembro de 2008 Remuneração do Diretório quadros gerenciais. e política de remuneração dos Conforme disposto no artículo 9° do Estatuto, os ho norários da Diretoria são fixados pela Assembléia de Acionistas. Na determinação destas remunerações levam-se em conta as responsabilidades, o tempo dedicado às funções, a experiência e reputação profissional e o valor dos serviços prestados pelos Diretores no acionar do banco no mercado. Cabe destacar que não 21/12/2010 15:57:28 Pág: 33 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO há membros da Diretoria que exerçam cargos executivos no Banco, com qual não obtém outro tipo de remuneração. Com relação à possibilidade dos diretores obterem, em conceito de remuneração, participações patrimoniais na sociedade, cabe mencionar que não é política do Banco outorgar este tipo de benefícios nem existem disposições no estatuto que estabeleçam esta possibilidade. Com relação às remunerações dos quadros gerenciais, cabe mencionar que em função das retribuições para cargos similares no mercado, do desempenho observado e desenvolvimento profissional e do resultado obtido no exercício, o Banco outorga remunerações variáveis, as quais são aprovadas pelo Diretório. Durante o exercício d 2008, foram constituídos as provisões correspondentes para atender o pagamentos destas remunerações variáveis. ÁREA COMERCIAL VAREJISTA DISTRIBUIÇÃO Durante o presente ano, se criou a Gerencia Principal de Distribuição com o fim de gerir e potenciar os Canais de Atenção e Venda, oferecendo a combinação mais adequada para cada Segmento de Cliente. As Gerencias que a integram são : • Rede de Agências • Canais Eletrônicos • Canais Alternativos de Vendas • Plano Salário Rede de Agências: A Rede de Agências desenvolveu, considerando o Modelo de Atenção personalizado com o objetivo de fidelizar a relação com os Clientes de cada um dos Segmentos de Negócios. Através de nossa Rede de Agências propomos os seguintes objetivos: • • • • • Incrementar a base de Clientes Contribuir no cumprimento dos orçamentos de vendas, carteiras e rentabilidade. Servir um adequado serviço de valoração aos Clientes Alcançar a eficiência transacional e operativa Adequar a cobertura da rede, gerando maior penetração em zonas de alta potencialidade de negócios. Cada uma das treze Zonas que conformam os três Territórios, possui um Plano de Negócios concretos, desenhados em função das características especificas de cada região. 21/12/2010 15:57:28 Pág: 34 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO A dotação total de nossas agências se incrementou em 125 colaboradores, aumentando a 1.503 em dezembro de 2008. Com o propósito de acompanhar o processo de formação comercial dos recursos humanos que participam no negocio varejista, durante o 2008 implementamos o Programa de Capacitação “Formação em Ação”, que teve como principais eixos: a aprofundamento dos conhecimentos da oferta de produtos e serviços, o desenvolvimento de habilidades para a gestão de venda e qualidade de serviço. O Programa alcançou mais de 1.500 participantes, incluindo aos Oficiais de Pessoa Física, Greeters, Oficiais de Força de Venda, Telemarketers e Operadores do Centro de Investimentos, e incluiu tanto atividades presenciais de tipo oficina, como semi-presenciais e a distancia (via e-learning). Assim mesmo, desenvolvemos uma oficina de Coaching Lidrança orientado a Gerente de Agencia com o objetivo de consolidar o rol como principal referente no processo de formação de equipes das agencias. Em 2008, incorporáramos a Rede, as Agências de Neuquén Sur, Mendoza Barrio Cívico e os Centros de Atenção Comercial Carmem de Patagones, Universidade de Mar do Plata (Pcia. Bs. As) e Universidade Nacional de San Martin (Gram. Bs. As). Enquanto implementamos a re-localização as Agências de Viedma (Pcia Río Negro), Bairro Norte y Villa Devoto (Cidade de BS AS). Ademais adequamos os estándares de lay out e imagem das seguintes Agencias: Catriel, Allem Bariloche Onelli (Pcia de Río Negro), Sam Martím (Gram Bs As), Salta (Pcia de Salta), Palermo (Cidade de BS AS ), Pueyrredóm (Pcia de Córdoba). Incrementamos a capacidade de atenção através dos Canais Eletrônicos com a incorporação de novos Caixas Automáticos nas agências existentes e ampliamos a cobertura do serviço na localidade de Fernández Oro (Pcia de Río Negro) e nas seguintes instituições: Escola de SubOficiais Sargento Cabral, Colegio Militar da Nação, Escolas Medias de Bahía Blanca e na Universidade de Veterinária. (Pcia de Correntes). Do mesmo modo incorporamos uma moderna tecnologia orientada na melhorara a atenção à nossos clientes graças a instalação de Terminais de Auto-serviço em 69 Agencias, Estas ultimas foram selecionadas de acordo ao volume de transações realizadas no setor de caixas , com o objetivo de ampliar nossa oferta de seviços transacionais a nossos clientes. Também incorporamos novos serviços de Caixas de Segurança, nas Agências de Bariloche (Pcia de Río Negro) e de Mar do Plata (Pcia de Bs As). Em matéria de segurança e com o objetivo de cumprir com as exigências normativas do BCRA, implementamos o encerramento das caixas em 38 Agencias, de acordo ao Plano de Obras. A Gestão Comercial das Agencias, foi complementada a través da participação ativa em eventos locais tais como Jornadas Econômicas Regionais, e atividades desportivas como o Turismo Competição (TC 2000), entre outras. Em Dezembro do 2008, nossa Rede de Agências alcançou um total de 153 Pontos de Atenção com 259 Caixas Automáticos, considerando a seguinte distribuição: 21/12/2010 15:57:28 Pág: 35 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 136 Agencias • • 15 Centros de Atenção Comercial • 2 Centros de Arrecadação • 197 Caixas Automáticos em Agencias • 62 Caixas Automáticos em outras localizações Desta maneira a Rede de Agencias apresenta a seguinte cobertura Geográfica em Dezembro 2008: Província Buenos Aires CABA Catamarca Chaco Chubut Córdoba Corrientes Entre Ríos Formosa Gran Bs. As. Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones Neuquén Río Negro Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Santiago del Estero Tierra del Fuego Tucumán Total Quantidade de Agencias 14 37 1 2 5 5 1 1 1 23 1 1 1 3 1 5 18 1 1 2 4 4 1 2 1 136 Centros de Atenção 2 7 Centros de Arrecadação 1 2 2 1 1 1 1 15 2 ATM´s en Sucursal 20 50 1 2 9 6 2 1 1 29 1 1 1 4 1 7 41 2 1 2 5 5 1 3 1 197 ATM´s Neutral 17 10 1 2 2 1 7 1 4 1 13 2 1 62 Objetivos para o ano 2009: O objetivo que propomos no Banco Patagonia é continuar com o plano de expansão que fixamos como instituição, aproveitando as distintas oportunidades que oferece o mercado. Canais Eletrônicos 21/12/2010 15:57:28 Pág: 36 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO Como em anos anteriores, o grau de utilização destas mídias, por parte de nossos clientes, manteve uma tendência crescente. Em dezembro de 2008, mais de 80% das transações realizadas se efetuaram a través dos canais alternativos do Banco, com uma melhora respeito de dezembro de 2007. Atualmente contamos com múltiplos canais de atenção, de transação e de venda destinados a satisfazer as necessidades tanto a pessoas como a empresas. Estes canais compreendem: • • • • • A Rede de Caixas Automáticos Patagonia 24. As terminais de auto-serviço. A banca telefônica Patagonia em linha. O serviço de internet banking Patagonia e-bank. O serviço de banca accessível a través de telefones celulares. Caixas Patagonia 24 A fines de 2008, a Rede de caixas Patagonia 24 estava composta por 259 caixas automáticos e abarcando tanto a rede de agências como também posições estratégicas, distribuídos da seguinte forma de acordo a zonas geográficas. • • • 60 em Capital Federal 36 em Grande Buenos Aires 163 em Interior Este canal garante em que instrumenta os meios para resolver as necessidades transacionais de nossos clientes e usuários em geral em forma ágil, simples, segura e acessível. Um dado relevante eu da conta deles é que o volume de transações registrou um crescimento de 10% com respeito ao ano anterior. Por este motivo o objetivo de consolidar a melhora do nível de serviço, desde o segundo quadrimestre de 2008 iniciamos um processo de instalação de novas posições e de recambio do parque instalado de caixas automáticos instalados, ação que continuará em 2009. Como parte das ações comerciais para fortalecer nossa presença em zonas turísticas, facilitando as operações habituais de nossos clientes durante as férias, se instalaram Caixas Automáticos Patagonia 24 no Cerro Catedral da cidade de Bariloche, e As Grutas da (Pcia de Río Negro) e Villa Gesell (Pcia. Bs. As.) . Terminais de Auto-serviço Com o objetivo de ampliar a oferta de serviços eletrônicos e de melhorar a qualidade de atenção, durante o 2008 realizamos um considerável investimento em tecnologia avançada com a instalação de 71 novas Terminais de Auto-serviço em 69 agências de todo o país, a través das quais os nossos clientes e no clientes podem realizar suas operações sim necessidade de recorrer as caixas das agencias. Em termos de volume de transações os depósitos em contas de clientes e o pago de cartões credito do Banco se destacaram entre as operações mais realizadas através das novas terminais. 21/12/2010 15:57:28 Pág: 37 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO . Nossa instituição é uma das entidades bancarias em todo o país que oferece a possibilidade de realizar operações de depósito e pago de cartões em dinheiro, através de Terminais de Autoserviço, fora do horário de atenção ao publico das agências. Isto não só permitiu ampliar o horário de atenção de nossos clientes porque lhe possibilita realizar este tipo de operações se não que ademais contribuiu para melhora de maneira substancial a qualidade de serviço. Este processo de expansão não termina aí, em 2009 também continuaremos incorporando os novas terminais nas agências e incrementando outras funcionalidades de valor para os clientes. Das 71 Terminais de Auto-serviço instaladas durante o ano 2008, 27 som totalmente inovadoras no mercado porque ademais de permitir as operações tradicionais deste canal, também possui a função de digitalização dos cheques depositados gerando uma copia para o cliente. Neste sentido, nossa entidade o primeiro banco na Argentina que conta com este tipo de terminais instaladas em agências de todo o país. Patagonia e-bank Através do web site do Banco, nossos clientes tem acesso ao serviço Patagonia e-bank para Pessoas e Empresas, desde donde podem resolver uma grande variedade de consultas e transações. Assim mesmo podem consultar informação sobre as distintas ofertas de produtos e benefícios que temos para eles e a seções específicas que os orientam em temas de seu interesse. Este ano lançamos uma web renovada tanto em seu desenho como na forma de acesso a informação, orientando a prestação de serviços aos segmentos de clientes que operam com o Banco. Ademais de oferecer um serviço transacional a nossos clientes, Patagonia e-bank também permite aceder a informação atualizada sobre a amplia gama de produtos, serviços e benefícios orientados tanto a empresas como a pessoas. No último ano mais de 80.000 clientes operaram através deste canal e se realizam mais de 2,5 milhões de consultas e de operações por mês, o que representa mais de 40% de incremento respeito de fines de 2007. A quantidade de clientes aderimos também manteve uma tendência crescente, com um aumento do 35% em relação a dezembro de 2007. Dentro da diversidade de transações que oferece Patagonia e-bank, o pagamento de impostos e serviços a través da conexão direta com o sitio “Pagomiscontas.com” e as transferências a terceiros continuaram mostrando um crescimento sustentado, com incrementos de mais de 50% em comparação com o ano 2007. Em termos gerais a quantidade de usuários de internet cresce em forma acelerada, situação que se permanece em uma maior quantidade de clientes que operam por esta via. Ademais, o mercado mostra sinais de maturidade em relação ao uso deste canal, reconhece-se suas virtudes e em conseqüência demandam melhores serviços. Sem duvidas este contexto gera boas expectativas de crescimento para 2009. Banelco Móvel 21/12/2010 15:57:28 Pág: 38 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO Este serviço, lançado em maio do 2007, continua em crescimento tanto em quantidade de usuários como em transações Se trata de um serviço diferencial em que os clientes podem realizar consultas, pagar serviços e realizar transferências de dinheiro de maneira simples e rápida a través de seu telefone celular, em qualquer momento e desde qualquer lugar. Objetivos para o ano 2009: Nosso objetivo é poder seguir desenvolvendo estes meios e mediante ações comerciais para incentivar nossos clientes a que incrementem a realização de suas operações a través dos mesmos. Canais Alternativos de Venda Força de Vendas Enquanto ao desenvolvimento comercial, 2008 foi um ano de consolidação da Força de Ventas como canal de distribuição. Ele se reflete em que mais de 80.000 produtos foram comercializados durante este ano por este equipo de Oficiais aplicados a venda de produtos em empresas e organismos, o que representou a metade da distribuição de produtos transacionais de nossa instituição. Com objetivo de expandir o alcance do Banco até seus clientes integramos uma equipe de 120 pessoas entre oficiais, supervisores e coordenadores. Nossa força de vendas transitou três processos de capacitação intensivo no ano de 2008 enfocados em técnicas de vendas, qualidade de serviço a clientes e novos produtos. Centro de Contacto Telefônico (CCT) Patagonia em línea: em 2008 nossos clientes elegeram meios alternativos de atenção e serviço, o que significou um crescimento de Patagonia em linha, recebendo 8 milhões de chamadas que requerem algo menos de 9 milhões de operações. Com o objetivo de melhorar a funcionalidade e ampliar a gama de serviços ao cliente, realizamos modificações nos processos e mantemos um alto nível de automação nas operações. Centro de Investimentos Patagonia Criado em 2007 e sempre sob a consigna de somar comodidade e serviço a nossos clientes, o Centro de Investimentos Patagonia logrou duplicar seu volume de depósitos em 2008. Neste ultimo ano mais de 25.000 operações de Prazo Fixo foram constituídas realizadas por inversores via telefônica, o que permitiu a estes clientes gerar seus depósitos a Prazo Fixo sem ter que assistir a sua agencia respectiva. Tele marketing Outro canal de distribuição com crescimento significativo em 2008 foi o Telemarketing, que se estruturou para dar suporte à forte campanha de venda de Empréstimos Pessoais Patagonia Simples. Se colocaram mais de 80 Milhões de pesos em empréstimos por este canal, de 12% da colocação total de empréstimos às Pessoas físicas. Plano Salário Em quanto a nosso posicionamento no mercado de Plano Salário, Banco Patagonia mantém uma 21/12/2010 15:57:28 Pág: 39 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO clara liderança no serviço de pagamento de salários no segmento do Setor Público e uma importante e crescente participação de Empresas privadas. Nossa participação de mercado aumenta a um 8% e está conformado por um total de 528.000 pessoas que cobram seus salários mediante a modalidade de deposito em conta bancaria. Em 2008 propomos consolidar a relação com nossos clientes e orientamos nosso Plano de ação a empresas aderidas a este serviço e a seus empregados, pondo a sua disposição uma ampla e adequada oferta de produtos e serviços financeiros destinada a satisfazer suas necessidades pessoais e as de seu grupo familiar. Com relação ao desenvolvimento de novas tecnologias se destaca a implementação de uma moderna plataforma de pagamento de salários e a posta em operação do sistema “on web”, que constitui um eficiente meio de comunicação com nossos clientes e um canal seguro de transferência de dados. Este investimento tecnológico constitui um beneficio para a operacionalidade das Empresas clientes e nos coloca em uma posição do máis alto nível no mercado argentino, em relação à prestação de serviço de pagamento de salários. Com o objetivo de oferecer um serviço especializado a través de Oficiais especificamente capacitados, a área está organizada por segmentos de atividade, orientadas a atenção das necessidades concretas de: • Empresas privadas • Universidades • Forças Armadas • Forças de seguridade • Organismos públicos • Jubilações Este modelo de atenção nos permite abordar com prévio conhecimento prévio às necessidades específicas de cada Empresa ou Organismo, antecipando a suas exigências com ofertas de serviço previamente estruturada e adequadas a cada caso em particular, tanto ao momento da venda do produto de credito como nas sucessivas visitas de seguimento e ajuste, acorde a nossa política de melhoramento permanente da prestação. As necessidades de nossa ampla carteira de clientes, empregados de Empresas e Organismos, se canalizam a través de nossa Rede de Agencias, que oferecem seu serviço em forma personalizada e a través de meios eletrônicos que lhe permitem aceder ao nosso serviço de maneira rápida e simples. Objetivos para o ano 2009 Com relação ao Plano Salário, em Banco Patagonia propomos o objetivo de lograr um maior posicionamento e identificação frente a nossos clientes, com o propósito de que nos elejam como seu Banco para o uso da maioria dos produtos, já sejam transacionais ou financeiros, lograr um eficiente nível de cross selling e incrementar a rentabilidade do serviço. Em comparação ao exercício anterior, a rentabilidade per cápita aumentou um 29%, mantendo a qualidade de serviço e sobre a base de políticas de créditos conservadoras. 21/12/2010 15:57:28 Pág: 40 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PESSOAS No ano 2008, implementamos uma estratégia de gestão comercial de Pessoas Físicas com o propósito de cumprir com objetivos específicos e concretos, a saber: gerar condições para o crescimento de rentabilidade do negocio, incrementar fortemente a colocação de Empréstimos Pessoais e Cartões de Crédito, melhorar o mix de depósitos e elevar o nível de receitas por comissões a través de uma maior atividade comercial de Contas e de Seguros. Neste sentido, definimos que a venda de Empréstimos Pessoais ocuparia um eixo central na colocação de ativos, porque se trata de um produto que aporta receitas financeiras e comissões em corto prazo. Esta definição se complementa fortemente com a venda cruzada de produtos orientada a oferecer aos nossos clientes propostas integrais de produtos e serviços acorde ao target e ao tipo de ação comercial desenvolvida. Isto se deve a que consideramos que o cross-selling é a ferramenta que gera novas colocações, crescimento de saldos ativos e passivos, e receitas de comissões projetadas. A sua vez, também permite aplicar uma maior inteligência comercial no armado das ações comerciais definidas. Em sínteses, apresentamos os principais e mais destacados desenvolvimentos comerciais que implementamos durante 2008: • Lançamento da primeira campanha publicitária de empréstimos pessoais em médias massivos, apoiando a gestão de venda de nossos canais. • Posicionamento do Clube Patagonia como o Programa Integral de Benefícios do Banco, a través da comunicação a clientes e de desenvolvimentos inerentes ao esquema de funcionamento, cobertura, acordos, prêmios e canais. • Implementação de uma nova ferramenta comercial para a venda de produtos para Pessoa Física, baseada na Qualificação Global de clientes, com o objetivo de potenciar as oportunidades comerciais de venda integral de produtos ativos em cada contacto pessoal com clientes em nossas agencias. • Relançamento e reposicionamento de Patagonia Plus como o serviço diferencial orientado a clientes com altas receitas, que proporcionou a melhora do produto e dos serviços e benefícios que oferece, como também seu estilo de comunicação. • Cumprimento da segunda etapa do desenvolvimento do produto Patagonia Universitária a través de uma nova ação conjunta com a Universidade Nacional do Nordeste. Este produto, cujo lançamento se realizou em 2007, foi desenhado especialmente para o segmento de jovens universitários. • Desenvolvimento de um novo sistema de administração e produção de Seguros, e ampliação da oferta de produtos e de companhias asseguradoras. Durante 2008, continuamos com a gestão dos clientes que cobram seus salários em contas do Banco em conjunto com ações comerciais realizadas pela Gerencia Comercial de Plano Salário. 21/12/2010 15:57:28 Pág: 41 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO Em suma, os desenvolvimentos integrais de produtos, serviços e segmentos, e a gestão comercial a través dos distintos canais de venda e de atenção dos clientes que implementamos na área e pessoa físicas gerarão um crescimento nos negócios e receitas. Produtos Transacionais Cartões de Crédito e Débito A ampla gama de cartões de crédito que comercializamos nos permite oferecer um produto específico de acordo com as necessidades dos distintos segmentos de clientes brindando cobertura multi-marca através de Visa, Americam Express e MasterCard. Para o segmento de Pessoas contamos com cartões de crédito suas distintas variantes: Nacional / Regional, Internacional e Gold. Por outra parte, no segmento Empresas / Corporativo nossa oferta deste produto se estende a cartões Business, Corporate, Purchasing e Purchasing Agro. Tendo em conta os objetivos de 2008, desenvolvemos o Cartão de Crédito para o Agro como assim também o Cartão Social Recargable, com o propósito de oferecer novos serviços financeiros para nossos clientes. Com relação ao Programa Integral de Benefícios Club Patagonia, continuamos gerando valor a nossos cartões de crédito e débito, a partir de novos acordos de descontos e benefícios com marcas de primeiro nível, tanto a nível regional como nacional. Nossa premissa foi posicionar-nos em Capital Federal e GBA com descontos em destacados comércios e empresas de serviços como Falabella, Movistar e StockCenter, entre outros. Enquanto que no interior do país, realizamos acordos de descontos em supermercados muito importantes em suas áreas de cobertura, como a Anônima e a Cooperativa Obreira, entre outros. Um pilar fundamental de Club Patagonia foi o Programa de Pontos, que possibilita aos nossos clientes trocarem seus pontos por importantes prêmios de diversos rubros e por passagens aéreas nacionais e internacionais. Em 2008 alcançamos a importante suma de 62.000 prêmios entregados. Durante 2008, as colocações de cartões de crédito cresceram um 6.96 %, o que nos permitiu alcançar as 134.923 cartões emitidas e lograr uma participação de mercado de 3.14%. Assim mesmo as colocações de cartões de débito cresceram um 8.94 %, o que nos permitiu alcançar os 232.932 cartões emitidos e lograr uma participação de mercado de 5.19%. Em comparação com 2007, logramos elevar os consumos com cartões de crédito em 42.94 % e o de cartões de débito 44.2 %. Objetivos para o ano 2009 • Consolidar o crescimento em Cartões de Crédito titulares e adicionais. 21/12/2010 15:57:28 Pág: 42 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO • Afiançar os atributos dos cartões e os benefícios que brindam a través do Programa Club Patagonia, por segmentos de clientes. • Fortalecer nossa presença na Capital Federal, GBA e interior do país com propostas de valor do programa de benefícios. Contas e Pacotes Durante 2008 consolidamos a oferta de produtos ao segmento Pessoas físicas, nos serviços Patagonia Plus, Global e Pessoal. O relançamento de Patagonia Plus, com atributos e preços diferenciais, nos permitiu posicionar nos com uma proposta diferencial e de acordo com a tendência do mercado para o segmento de clientes de altas renda. De acordo com as normativas do BCRA, implementamos um novo produto de conta poupança, denominado Conta Básica, dando cumprimento as normas vigentes do ente reitor. Objetivos para o ano 2009 • • Somar novos atributos e funcionalidades as linhas atuais de pacotes. Incrementar a colocação de pacotes segundo os distintos segmentos como prioridade na venda cruzada. Produtos Ativos Empréstimos Pessoais Em 2008 se realizou a primeira campanha de publicidade massiva de produtos do Banco, promovendo os Empréstimos Patagonia Simples. A campanha esteve composta por vários anúncios em meios televisivos, gráficos e radiofônicos, comunicando o conceito de simplicidade em dois sentidos: a) porque é simples aceder ao empréstimo e b) porque através de Patagonia Simples é fácil realizar os projetos. Graças a campanha de publicidade massiva, a colocação de empréstimos pessoais cresceu exponencialmente e estabeleceu um recorde histórico para o Banco durante os meses de abril e maio, com prazos e valores médio em crescimento. A colocação de 2008 aumentou um 42.21 % respeito de 2007, aumentando o saldo médio em um 57.76 %. A taxa médio (ponderada) de colocação foi do 26.45% (43% por encima do ano anterior), chegando a um nível do 32.81% no mês de dezembro. O objetivo da campanha massiva foi notório na colocação do produto tanto no segmento de clientes existentes como no mercado aberto, já que nos permitiu posicionar o produto a través do conceito de simplicidade: dado que sua aprovação em 24 horas e sua liquidação descentralizada reforçaram, essa idéia. 21/12/2010 15:57:28 Pág: 43 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO Por outra parte, em 2008 sumamos os canais eletrônicos para a concessão de empréstimos pessoais: ATM e Terminal de Auto-serviço. Ademais, intensificamos as ações comerciais de empréstimos pré-qualificados e implementamos a Qualificação Global de nossos clientes, o que possibilitou agilizar o processo de venda do produto. Objetivos para o ano 2009 • Intensificar a venda de nossa carteira de clientes de Plano Salário atuais e potenciais. • Aumentar a participação dos empréstimos com Código de Desconto no mix de produtos. • Continuar com a estratégia de alianças, impulsionando os empréstimos para destinos específicos ou determinados. • Continuar o desenvolvimento de canais para a concessão de empréstimos pessoais. Empréstimos Pignoratícios Durante 2008, a través da aliança com Federação Patronal Seguros se consolidou um modelo no qual seus 5.500 produtores / assessores de seguros oferecerão nossos financiamentos a sua carteira de assegurados. A pesar da queda de vendas de autos 0KM a partir do segundo semestre, nossa colocação se manteve em níveis razoáveis. Objetivos para o 2009 • Adequar o produto a as tendências do mercado, homogeneizando as diferentes linhas. • Consolidar o acordo vigente com Federação Patronal oferecendo produtos transacionais aos produtores / assessores de seguros. • Continuar com o modelo de Canal Indireto em determinadas praças do país. Produtos Passivos Depósitos Neste exercício nossos esforços continuaram enfocados em fortalecer a relação com nossos clientes de investimentos, através de um assessoramento pessoal e profissional. Assim logramos incrementar os depósitos varejistas superando o desempeno global do sistema financeiro. Neste sentido, é de se destacar o desempenho obtido pelos Depósitos Totais de Pessoas Físicas, já que incrementou seu saldo médio em um 10.43 %, enquanto que os Depósitos Totais do Sistema Financeiro (Setor Privado) foi do 8.98%; o que significou um aumento de nossa participação de mercado. Para lograr estes resultados, implementamos uma estratégia de captação orientada ao segmento varejista, cuja característica principal é sua maior fidelidade e permanência no tempo. Como resultado desta estratégia, os depósitos a prazo registraram um ritmo de crescimento superior ao do sistema, logrando um incremento em nossa participação de mercado. A evolução dos Depósitos a Prazo Fixo de Pessoas Físicas (todas as moedas) registrou um crescimento do 10.11%, superior ao obtido pelos Prazos Fixos do Sistema Financeiro (Setor Privado) que foi do 7.83%. Tal 21/12/2010 15:57:28 Pág: 44 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO comportamento evidenciou a confiança de nossos clientes no Banco, tendo em conta um contexto de taxas de juros instáveis. O desempeno dos depósitos em moeda estrangeira foi destacável. Os Depósitos de Pessoas Físicas cresceram um 25.94 %, enquanto que o Sistema Financeiro (Setor Privado) o fez em um 21,07%, o que significa um incrementando de nossa participação de mercado nesta matéria. As estratégias comerciais como fortalecimento de novos produtos (Prazo Fixo Renta Plus, Prazo Fixo com Pré-cancelamento ), a gestão telefônica através do Centro de Investimentos e as ações comerciais realizadas sobre nossos clientes, foram as que nos permitiram lograr um desempeno superior ao obtido pelo mercado Seguros Durante 2008, experimentamos um crescimento no volume da carteira e das comissões em matéria de Seguros, e incorporamos mais opções de produtos e ampliamos as alternativas de asseguradoras. Incrementamos a comercialização telefônica de seguros, o que demonstrou claramente que este canal é um meio eficaz para complementar a venda da Rede de Agencias. Em quanto a Seguros do Lar, sumamos novas propostas para abarcar um espectro mais amplio de clientes e iniciamos a venda telefônica saliente, convertendo-se no principal canal de vendas deste produto. Em relação a Seguros de Auto, no último trimestre incorporamos a segunda campanha que amplia nossa oferta de produtos e implementamos o sistema de seguros que nos oferece a vantagem de vender e emitir ‘em linha’ as coberturas de auto-variáveis por primeira vez. Também desenvolvemos o produto Compra Protegida, com o objetivo de oferecer-lo aos clientes de cartões de crédito, o que constituiu um meio eficiente de ativação de cartões combinado com outras promoções. Por último, incorporamos novos serviços de proteção contra Roubo em Caixas Automáticos, para oferecer produtos diferenciados a segmentos de Plano Salário, Patagonia Plus e de mercado aberto. Objetivos para o 2009 • No primeiro trimestre de 2009 se implementará a primeiro ação massiva de venda de seguros, expondo o produto em toda a rede e comunicando por primeira vez o posicionamento de nossa oferta. • O principal objetivo do negocio será ingressar nos segmentos de menor índice de cross selling e gerar melhoras substantivas nos indicadores de ativação dos médias de pago do banco. • Os convênios firmados no último trimestre do ano permitiram expandir as ações que compõem ao canal telefônico, agregando produtos inovadores que apontam a aumentar a 21/12/2010 15:57:28 Pág: 45 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO pendente de crescimento, gerar ativação de médias de pagos do Banco e fidelizar a carteira de clientes. Pequena e Medias Empresas A área de Setor de Pessoas Físicas tem a função de gerir os negócios de nossa instituição relacionados com o segmento conformado pelas Micro e Pequenas Empresas dos distintos setores da atividade econômica, e seu objetivo é estabelecer vínculos integrais e duráveis no tempo. Neste sentido, nossos produtos e serviços foram desenhados especialmente para oferecer soluções integrais a este segmento do mercado, já que possuem a combinação que demandam os clientes e se adaptam a as necessidades transacionais e financeiras tanto da atividade comercial e como do consumo pessoal. Para acompanhar as Micro e Pequenas Empresas, desenvolvemos um modelo de atenção que dispõem de 200 Oficiais de Negócios distribuídos em nossa Rede de Agências, o que nos permite ter um conhecimento das diversas atividades econômicas e produtivas que se realizam em cada localidade, e entender assim a função que as PyMEs desempenham no cenário econômico local. De acordo com a estratégia institucional e com o objetivo de incorporar novos clientes do segmento das Microempresas, sumamos a nossa plataforma comercial 30 novos Oficiais de Negócios especializados. De esta maneira, intentamos oferecer uma atenção cada vez pessoalizada. Neste sentido, nosso negócio no segmento PyME continuou consolidando-se durante 2008, logrando um crescimento do 12% da carteira de clientes, composta por 13.000 Pequenas Empresas e seus Sócios, e 19.000 Microempresas, integradas por pessoas jurídicas e físicas com atividade comercial. Assim mesmo, nossas ações inclinadas a vincular novos clientes e a realizar vendas cruzadas sobre a carteira vigente, obtiveram como resultado que o portfolio de contas correntes do Banco cresceu um 20%, enquanto que o de tarjetas de crédito titulares, um 30%. Empréstimos Igual a anos anteriores, no Banco Patagonia continuamos apoiando a as Micro e Pequenas Empresas, gerando crescimento sustentado da carteira de clientes qualificados, que se incrementou um 15% respeito do ano anterior, como conseqüência da assistência as necessidades de financiamento que demandaram nossos clientes, e que soubemos satisfazer linhas destinadas a capital de trabalho através de acordos em conta corrente, empréstimos a corto prazo e desconto de cheques de pago diferido, como de investimento em ativos fixos a través de empréstimos comerciais e de leasing. Adicionalmente, somamos às tradicionais linhas de empréstimos de corto e médio prazo, alternativas originadas a partir de nossa participação em programas com recursos da Corporação Internacional de Investimentos e em licitações efetuadas pela Subsecretaria da Pequena e Mediana Empresa e no Programa Global da Província de San Juan. Depósitos 21/12/2010 15:57:28 Pág: 46 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO Em términos de depósitos, incrementamos o volumem em um 10% como conseqüência de gestões orientadas a gerar um maior grado transacional de nossas Micro e Pequenas Empresas. O produto de contas à vista foi o de maior participação com um 65%, graças a vinculação de novos clientes e a das ações realizadas sobre a carteira existente. Desde o principio, nosso objetivo foi transformarmos no banco operativo das empresas. Comissões Durante 2008 as receitas por serviços se incrementaram em 34% com relação a 2007, principalmente como conseqüência da vinculação de novos clientes e da maior operacionalidade lograda nas contas correntes. Objetivos para o ano 2009 A cobertura de nossa Rede de Agências com alcance nacional e a presença de pessoa Jurídica em cada uma delas através de Oficiais de Negócios especializados, nos permite seguir tendo como principal objetivo a incorporação de novas Micro e Pequenas Empresas, tendo em conta as características particulares geográficas e econômicas de cada localidade. Assim mesmo, nosso plano de ação tem como consigna continuar ao desenvolvimento de produtos e serviços que satisfaçam necessidades comerciais e de crédito de corto e médio prazo, acompanhando o crescimento de nossos clientes. ÁREA COMERCIAL EMPRESAS ÁREA METROPOLITANA Em 2008, Banco Patagonia organizou sua estrutura da Área Comercial Empresas de maneira descentralizada com o propósito de produzir um maior e melhor aproximação a nossos clientes. Consideramos que, de esta maneira, lograríamos conhecer com profundidade quais são suas características e necessidades específicas e gerando com eficiência ofertas de serviços que se antecipe as demandas de nossos clientes e que adapta a eles. Com esse objetivo, planificamos gerar pontos de atenção em diferentes zonas da área metropolitana, donde cada um deles têm designado uma zona de influencia. Pontos de Atenção Casa Central Suc. Panamericana e Pilar Suc. Sam Martím e Haedo Suc. a Plata e Barracas Zona de Influencia Ciudade Autónoma de Buenos Aires Zona Norte Zona Oeste Zona Sur Por outra parte, em Banco Patagonia contamos com um equipo de especialistas dedicados ao segmento corporativo para a Área Metropolitana, colocado em nossa Casa Central, que logrou durante 2008 um maior desenvolvimento dos negócios transacionais com estas empresas. Em esse ano também logramos aumentar a carteira de empréstimos, alcançando os $832 MM, e incremento as transações de nossos clientes, gerando comissões por $32.2 MM, em outras palavras, um 21% superior em comparação com 2007. 21/12/2010 15:57:28 Pág: 47 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO O maior volumem de operações de comercio exterior realizado por nossos clientes a través de Banco Patagonia, teve como resultado um aumento do 21,5% em relação com o ano anterior. Objetivos para el año 2009 Nosso objetivo para o 2009 é continuar com o desenvolvimento de produtos e serviços que agreguem maior valor para nossos clientes, a través de um modelo diferencial de atenção que se adapte a suas necessidades e que nos permita, a sua vez, detectar oportunidades de negócios e assim acompanhar o crescimento das empresas. INTERIOR Se observamos a área Interior em 2008 nos concentramos a consolidar e aperfeiçoar nosso esquema de atenção personalizada a través da maior profissionalização dos Oficiais de Negócios que conformam a Gerencia como também a interação com as agências de suas áreas de influencia. Em sintonia com os objetivos propostos durante o ano anterior e durante esse ano aprofundamos a descentralização do modelo de atenção a clientes conformamos equipes de trabalho regionais e incorporamos Oficiais de Negócios nas cidades de Bariloche, Córdoba, Paraná, Resistencia e Mendoza. Esta estrutura descentralizada nos permitiu desenvolver o negócio de maneira douradora, ao incrementar a transacional com os clientes existentes e vincular novas contas de Empresas. Nossas ações orientadas a estas das esferas do negócio produziram o crescimento das distintas contas e, por conseqüência, o comprimento das metas orçamentárias que se fixaram. Os objetivos alcançados refletiram uma melhora substancial nos ingressos do Banco, graças ao incremento da transacional de nossos clientes. Por outra parte, se consolidou a estrutura da Gerencia a través de três regiões bem definidas: Região Norte, Região Centro e Região Sur. A regionalização de nossa área de negócios nos permite atender as necessidades de nossos clientes de acordo a as características e problemáticas de cada zona em particular. Em quanto a as operações ativas, se alcanço um volumem de empréstimos por $676 MM, que implica um crescimento de $175 MM respeito de 2007. Isto representa um aumento de 35% da carteira em relação com dezembro de esse ano. No que respeita a as operações passivas, se logrou um nível de depósitos equivalente a $195 MM, o que implicou um incremento de 7% se o comparamos com 2007. Por outra parte, em relação com os volumes negociados por operações de comercio exterior, se obteve um nível de trading anual por U$S 1.114 MM, que representa um crescimento do 24% respeito ao volumem operado em 2007, em outras palavras, unos U$S 212 MM más. O volumem de comissões acumuladas do ano 2008 alcançou os $23 MM, o qual representou um crescimento em valores absolutos de $ 5,3 MM e do 30 % sobre as cifras correspondentes ao ano 2007. Objetivos para o ano 2009 21/12/2010 15:57:28 Pág: 48 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO Os objetivos que nos propomos no Banco para o ano 2009 são: continuar com rentabilidade da carteira de clientes atuais e ampliar a base dos mesmos. Para lograr-lo, seguiremos priorizando a qualidade e a velocidade de resposta frente as necessidades de nossos clientes. Com o objetivo de seguir consolidando o esquema de atenção descentralizada, para lograr uma melhor cobertura geográfica, avançaremos a partir do primeiro trimestre de 2009 com a conformação das Zonas Cujo e NOA e a designação de responsáveis em cada uma delas. Tendo em conta o contexto econômico atual, tanto a nível nacional como internacional, o fator qualidade do risco de crédito continuará sendo um aspecto central em as ações de vinculação de novos clientes, como assim também no desenvolvimento dos atuais. De esta forma, aspiramos a continuar mantendo indicadores más aceitáveis que a media do Sistema, em quanto a relação dos riscos assumidos pela Banca Empresas de Banco Patagonia. AGRO NEGÓCIOS Depois de dois anos de crescimento constante do Team Agro dentro da Gerencia de Banca Empresas Interior, se definiu a fines de 2007, a criação da Gerencia Agro negócios, esta decisão implicou para o Banco renovar o desafio de crescimento, respaldando muito fortemente o desenvolvimento de negócios com o setor agropecuário. Durante o ano 2008 se consolidou um importante crescimento em nossa base de clientes do setor agropecuário, em um contexto altamente complexo tanto em matéria política como nos preços internacionais dos commodities agrícolas. Este forte crescimento em novos clientes se traduz diretamente em uma carteira de empréstimos que alcançou os 242 Milhões de pesos a dezembro de 2008, o que representa um crescimento do 85% com respeito a dezembro de 2007. Não sendo o objetivo fundamental da área, pelas características dos clientes agropecuários se duplicaram os volumes de trading de câmbios (U$S 114,8 Milhões) e receitas por comissões e serviços ($ 2,5 Milhões), enquanto que, paralelamente, produziu-se um importante crescimento da carteira de empréstimos. Continuamos desenvolvendo zonas geográficas designado oficiais especializados em cada um de eles. De esta forma durante 2008, incorporamos oficiais de agro negócios para o NOA, Córdoba, Tandil e Capital Federal. Por outra parte participamos ativamente nas exposições mais representativas do Setor como a Expoagro e a Exposição Rural de Palermo. Durante o terceiro trimestre de 2008, criamos o cartão Agro Patagonia, com a expectativa de oferecer uma nova alternativa de financiamento a nossos clientes e continuar assistindo com produtos que estes demandam. Assim mesmo continuamos desenvolvendo os convênios para venda de maquinaria agrícola com firmas especializadas no setor, incorporando novas marcas de primeiro nível. Objetivos para o ano 2009 Durante 2009 propomos estar ainda mais perto de nossos clientes consolidando nossa participação no negocio agropecuário, para isto traçamos os seguintes objetivos. 21/12/2010 15:57:28 Pág: 49 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO • Desenvolver novas zonas, incorporando novos recursos como por exemplo NEA Santa Fé e Paraná. • Somar novos clientes a nossa carteira . • Participar em maior medida da transação do negocio oferecendo produtos simples e atrativos para nossos clientes. • Fomentar o desenvolvimento de convênios e alianças estratégicas que nos permitam ampliar a rede o comunidade de negócios do setor agropecuário. PRODUTOS EMPRESAS e TRANSACIONAIS: Negócios transacionais locais e internacionais Com respeito ao desenvolvimento de produtos, m 2008 continuamos com a estratégia de consolidar a relação com nossos clientes, em outras palavras, empresas aderidas ao serviços de recebimento e pagamento de Cash Management, e nossos canais de Internet. As receitas por comissões de Cash Management, refletiram um incremento de 51% com respeito aos resultados do ano 2007, alcançando os $44 milhões. Por outras parte as comissões de Comercio Exterior alcançaram os $17 milhões, o que representam um incremento do 26% e por último as comissões de Leasing cresceram um 86%, alcançando os $6 milhões. Nossas equipes de Oficiais Transacionais geraram 496 registros de convênios de produtos transacionais, em todo em país, correspondentes aos diferentes setores da Entidade, destacandose 140 novos serviços de Pago a Provedores (Pagos Cash) e 98 novos serviços de arrecadação (Cobros Cash Management) Desenvolvimentos Cash Management Durante o 2008, igual a 2007, renovamos a certificação ISO 9001 sobre o produto de Pago a Provedores, o qual nos garante um produto de qualidade diferencial, em um mercado altamente competitivo. Concretizaram-se 5.300 adesões ao serviço de Patagonia e-bank empresas; que permite eu nossos clientes realizem operações sobre os produtos de Cash Management Pagos e Cobros, como também atender suas transações habituais. A través do serviço de Pago a Provedores, nossos clientes gerem 212 mil pagamentos para terceiros (crescimento de 101%) por um total de $ 1.012 milhões (crescimento do 65%). A través do serviço de Cobros, composto por Cobros Cash Management e Arrecadação por caixa, realizamos o recebimento de 4 milhões de transações por um total de $ 5.200 milhões, que nos gerou $ 10,5 milhões em comissões. Comercio Exterior: 21/12/2010 15:57:28 Pág: 50 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO Em 2008, desenvolvemos um importante plano de fidelidade e capacitação de clientes a través de cafés da manhã e palestras sobre normas vigente em matéria de Comercio Exterior, ademais oferecemos informação e avisos através de nossos canais: e-comex e página web. No segundo semestre do mesmo ano lançamos o mercado de prova para o módulo de comercio exterior em Patagonia e-bank, que permite ao cliente contar com informação do estado de suas operações vigentes com o banco. Graças ao serviço de Comercio Exterior, nossos clientes negociaram um volume de divisas de U$S 7.099 milhões em um total de 67 mil operações, gerando uma receita por comissões de $17 milhões. Produtos Ativos: A partir de março d 2008, esta Gerencia assumido a responsabilidade da administração, controle e seguimento dos Produtos Ativos para Empresas, incluindo o analise, gestão, desenvolvimento e seguimento de linhas especiais de financiamento para empresas, que contam com recursos específico ou que possuem subsidio de taxa de juros.Assim mesmo a Gerencia de Produtos Empresa e Transações se constituiu no nexo entre as Gerencias Comerciais a as que ademais assistimos e as distintas áreas centrais com a consigna de implementar aqueles convênios que se concretizem, considerando os aspectos legais, impositivos, operativos e regulamentarias que se requerem em cada caso.Também administramos importantes linhas de financiamento e de subsidio, tanto do mercado internacional (IIC e IFC), como do mercado local (Sepyme, subsídios a produção em distintas províncias, BICE, entre outras) Leasing Durante 2008 os distintos acontecimentos no âmbito econômico tiveram conseqüências no negocio de leasing influíram no desenvolvimento da carteira ativa. Durante os primeiros meses desse ano, o negocio teve uma importante evolução similar ao de 2007. Até o mês de maio se alcançamos um record de 139 contratos celebrados por um monto de $ 19 milhões. Entretanto conflito com o setor agropecuário teve um primeiro impacto na evolução do negocio, especialmente a partir do mês de junho, retomando-se a tendência positiva até o mês de outubro, momento em que se aprofundou a crise financeira internacional e o incremento das taxas de juros. Não obstante o mencionado, durante o ano de 2008 se celebraram 818 contratos por um monto total de $ 120 milhões. Através de esta ferramenta, nossa instituição apoiou fundamentalmente as Pymes financiando a incorporação de diversos tipos de bens. Os contratos firmados durante 2008 apresentaram uma importante diversificação já que o contrato médio para o segmento Pyme foi de $ 109.325, enquanto que no segmento empresas se encontram em $ 225.061, aumentando a média total dos contratos cresceu a $ 147.604 por contrato. 21/12/2010 15:57:28 Pág: 51 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO Os bens outorgados em leasing se destinaram a distintas contas de atividade econômica tais como transporte e logística, equipes industriais, maquinaria para a construção e maquinaria agrícola. O panorama para 2009 nos prevê um cenário de menor investimento em bens de capital devido à relação direta do produto com situação macroeconômica geral, sendo local ou internacional. ÁREA ADMINISTRAÇÃO e FINANÇAS FINANÇAS Durante do ano 2008 desenvolvemos quatro segmentos de negócios específicos: • Mesa de Operações Financeiras. • Entidades Financeiras e Financeiras Não Bancarias e Institucionais. • Relações Internacionais e Co-responsável. • Departamento de Custodia Mesa de Operações Financeiras. A pesar do difícil ano que enfrentou o mercado, tanto no âmbito local como internacional, nosso banco logrou manter sua posição de liderança no sistema alcançada no ano 2007, e consolidou a nossa Mesa de Operações Financeiras dentro das primeiras 10 de todo o sistema financeiro e particularmente, no quarto lugar em media no ranking de operações de títulos públicos informado pelo MAE. A pesar da volatilidade observada durante 2008 logramos desenvolver todos os produtos financeiros que se comercializam em nosso sistema, como por exemplo, compra-venda de títulos públicos e privados, operações cambiarias atacadista, derivados financeiros, operações monetárias inter-financeiras e de investimentos para clientes institucionais. Graças a isto alcançamos as metas orçamentárias preestabelecias, sem desatender o suporte que diariamente se desenvolve com o resto das Bancas e a Rede de Agencias, e que se torna tão necessário para a correta interação do negocio dentro de nosso Banco. Objetivos para o ano 2009 Para o ano 2009, se estima que o mercado manterá o comportamento observado durante o último trimestre de 2008 e que continuará com a transformação global do negócio e dos atores participantes. E nosso país não está livre a este cenário de mudanças. Um bom exemplo é a recente modificação do regime provisional de Administração de Fundos de Jubilações e Pensões decidida pelo Governo Nacional. Por tal motivo, encaramos o novo período como um grande desafio para nossa instituição Entidades Financeiras, Financeiras não Bancarias e Institucionais. 21/12/2010 15:57:28 Pág: 52 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO A pesar da crise econômica mundial, no segmento de Entidades Financeiras, Financeiras não Bancarias e Institucionais, logramos consolidar nossa posição de liderança na atenção de empresas do setor, mantendo sim mora a carteira durante 2008. Assim mesmo, destacamos o incremento do número de clientes vinculados e a evolução dos resultados em este segmento, em as que alcançamos as metas orçamentárias e logramos excelentes resultados por margem financeiro e incremento de comissões percebidas pela colocação de produtos transacionais, com contribuições tanto da gestão comercial como da atenção de clientes institucionais. Durante 2008, logramos um importante avance na relação comercial com as companhias financeiras do segmento automotor, destacando-se a instrumentação da operatória de compra de carteira sim recurso. Objetivos para o ano 2009 Nosso objetivo para 2009 é continuar com o desenvolvimento comercial mencionado, conjuntamente com a exploração do resto dos produtos da área. Relações Institucionais e Co-responsável. Durante o ano 2008, nosso Banco continuou afiançando as relações de cor responsável existentes e começou a trabalhar com novas instituições internacionais, em resposta a as necessidades que se observaram tanto no área de Comercio Internacional como em operações financeiras. A ampla rede de cor responsável com a que contamos atualmente nos permite acompanhar a nossos clientes em as operações que realizem em qualquer parte do mundo. Mercados como Ásia e Europa do Este estiveram um especial desenvolvimento durante 2007, enquanto que durante de 2008 fortalecemos nossos vínculos com o setor latino americana, principalmente Chile e Brasil, mercados significativos dentro da região e para o comercio exterior argentino. Durante 2008, o IFC (miembro do Banco Mundial) incrementou a linha que tinha designado ao nosso Banco sob o Global Trade Finance Progrande (GTFP), assim mesmo o Banco obteve uma linha de financiamento com o IIC ( Inter.-Americam Investment Corporation) por USD 5 MM com destino a financiamento de linhas do agro negócios, deixando ambas situação demonstrada uma vez más o apoio que Organismos Internacionais estão dispostos a oferecer a Banco Patagonia, em base a nosso compromisso com o Comercio Internacional e nosso rol no mercado local. Por outra parte, continuam vigentes os acordos internacionais firmados com co-responsável, para mitigar o risco de determinados mercados, e estamos em negociação de linhas específicas para a importação de bens de capital, das que nos ocuparemos em 2009. Objetivos para o ano 2009 Nossa missão para 2009 será conseguir o máximo de utilização possível das linhas de crédito que temos acesso e lograr uma maior utilização de todos os produtos que fortalecem o crescimento do comercio exterior do país. Departamento de Custodia. Durante o ano 2008, implementamos o produto Custodia e Liquidação de operações de títulos e valores negociados, tanto no mercado local como no mercado internacional, desenhado especificamente para o segmento de clientes institucionais. 21/12/2010 15:57:28 Pág: 53 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO Em 14 de fevereiro de 2008, nossa Entidade se registrou no Banco Central da República Argentina como custodia conforme a Comunicação "A" 2923, complementarias e modificações, o que nos habilita, entre ouros, a atuar como custodio do segmento de Companhias de Seguro. Assim mesmo, renovou o compromisso seus clientes perseguindo a melhora continua na atenção e assistência a través da especialização de quem integrando o equipo de trabalho, logrando um alto estándar de flexibilidade e eficiência. Objetivos para o ano 2009 Nossa missão para 2009 é consolidar o incremento da rentabilidade do produto mediante a captação de novas oportunidades de negócio, o incremento das carteiras em custodia do segmento de clientes institucionais e a otimização dos circuitos operativos do negócio. SETOR PÚBLICO Em 2008 logramos aumentar nossa carteira e afiançar a relação com os clientes existentes, graças a aplicação de uma política comercial agressiva, plasmada no contacto direto e pessoalizado com as Entidades do Setor Público Nacional, Provincial e Municipal. Esta estratégia possibilitou que na atualidade nosso Banco conte com uma importante diversificação geográfica em este segmento, concretizando alianças comerciais em todo o país. Como fatos destacados podem mencionar a incorporação de novas Instituições a carteira de clientes do Segmento Universidades, entre elas a Universidade Nacional de Chilecito, a Universidade Nacional de Chaco Austral e o Rectorado da Universidade Tecnológica Nacional, que permitem que hoje sejamos a entidade pagadora de salários de 16 Universidades e o agente financeiro de varias delas. Dada a importância que nosso Banco outorga a este segmento de clientes, aprovamos uma linha de financiamento de $6 MM para a Universidade Nacional de San Martín, monto que será destinado para a construção de um laboratório e modernos salões de classes. Outra menção merece a continuidade da política de colaborar com o desenvolvimento municipal. Durante 2008 realizamos o desembolso de operações de leasing para a compra de bens de capital que permitiram melhorar os serviços públicos de diversas comunas das Províncias de Misiones, San Luis, Catamarca e Corrientes. Também destacamos o permanente vínculo com os diferentes estados da Administração Pública Nacional, as Forças Armadas e de Seguridade, e seus Organismos relacionados, através de convênios de pago de salários, jubilações e serviços de Cash Management para as otimizações dos recursos. Em o marco de nossa relação com a Província de Río Negro, como Agente Financeiro Provincial, continuamos com o ambicioso Plano de inversões e a concreção de ações conjuntas com diversos Organismos Provinciais: • Apertura de uma nova Sucursal na localidade de Viedma, que inclui um novo modelo de atenção da Administração Pública Provincial. 21/12/2010 15:57:28 Pág: 54 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO Incorporação de novos ATM’s em as localidades de Viedma e Fernández Oro. • • Incorporação de Terminais de Auto-serviço em diferentes localidades da Província de Río Negro. • Subscrição com o Poder Judicial do Regulamento que estabelece o modelo de Administração das Contas Judiciais da Província. • Participação conjunta com Responsabilidade Social Empresaria no projeto de atualização tecnológica das Residências Estudantis Lar da Província. • Coordenação de ações de comunicação aos agentes da administração publica com a ampla oferta de produtos e serviços que nosso Banco põe a sua disposição. Objetivos para o ano 2009 Para 2009, nosso Banco têm por objetivo continuar o crescimento em todas as linhas de produtos deste segmento, pondo especial ênfase em oferecer soluções que se adaptem as características específicas de nossa carteira de clientes. MERCADO DE CAPITAIS Fideicomissos Financeiros Durante 2008 organizamos e distribuímos no mercado primário 39 emissões de Fideicomissos Financeiros por um valor de $1.442 MILHÕES, monto que representa 15,22% do total do mercado e que nos posiciona como um dos Bancos líderes neste segmento de negócios. Adicionalmente, é destacável que se bem a quantidade de emissões em 2008 foi similar realizada em 2007, o monto emitido aumentou a $266 MM. a Sem duvida, o ano 2008 aportou de maneira significativa a excelente trajetória que temos no mercado de capitais local. Até 31 de dezembro de 2008 nossa entidade realizou 193 emissões de Fideicomissos Financeiros com oferta pública por ao redor de $5.100 MILHÕES, acompanhando a 34 fiduciários ao mercado de capitais argentino. Isto nos converte em pioneiros e em um dos bancos líderes no negócio de títulos na Argentina. Em relação a nossa atividade de administração fiduciária, Standard & Poor’s Ratings Service ratificou a qualificação “Excelente” (nota máxima), com perspectiva estável como fiduciário para o mercado argentino. Nosso Banco foi o primeiro fiduciário argentino qualificado com essa nota por Standard & Poor’s e a primeira entidade em obter-la como Fiduciário em Argentina. A qualificação emitida nos orgulha porque a categoria de avaliação “Excelente” significa uma muito forte capacidade para prover serviços fiduciários com base em uma administração, e um perfil de negócios forte e estável, capacidades legais fortes e excelentes políticas, procedimentos e sistemas. Objetivos para o ano 2009 21/12/2010 15:57:28 Pág: 55 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO É nossa intenção para o próximo ano seguir incorporando novos clientes e manter nossa posição líder no mercado argentino de securitizações. RECURSOS HUMANOS Graças ao fortalecimento institucional e a evolução que teve o negócio, em 2008 se gerou a necessidade de incorporar más de 220 empregados a entidade e de promover internamente a outros 300, tanto em posições comerciais como administrativas e operativas. Este cenário fez com que implementáramos um novo processo de acompanhamento para os colaboradores que recentemente ingressam a organização e para aqueles que mudaram de posição por uma ação de desenvolvimento recente. O objetivo é seguir o processo de adaptação a posição, ao equipe de trabalho e a as novas funções. Esta ferramenta nos ajudara a melhorar os processos de seleção, alinhando-nos aos objetivos de cada Gerencia de Banco Patagonia. Assim mesmo, continuamos gerando oportunidades de desenvolvimento a través de buscas internas. Neste sentido, a grande quantidade de posições alcançadas através de esta modalidade, sugere que nossos colaboradores vislumbram possibilidades concretas e tangíveis de desenvolvimento interno. O alto número de buscas atendidas mediante esta modalidade significa que este processo é percebido como uma oportunidade de mudança e favorece a motivação das equipes de trabalho. Capacitação Durante 2008 continuamos brindando ferramentas de capacitação permanente para todos os colaboradores através de diferentes cursos, oficinas, becas e atividades especialmente desenhados para lograr a profissionalização de nossos recursos. Em conseqüência, outorgamos 21 Becas de pos-graduação, 11 Becas do Programa de Gerenciamento Bancário ditado pela Universidade Torcuato Di Tella, e 14 Becas de grado. Em matéria de cursos, inscrevemos a 318 empregados em 172 cursos de capacitação ditados em forma externa sobre temáticas próprias da atividade. Também se ditaram 28 cursos de capacitação em forma interna para diferentes segmentos do Banco aos que assistiram 2013 colaboradores das áreas comerciais e administrativas. Por outro lado, ampliamos a 17 o número de ofertas de cursos sob a modalidade de e-learning para que a distância não seja um obstáculo da atualização dos conhecimentos. Entre as capacitações más destacadas do ano se encontram as seguintes atividades destinadas a nível médio de comando: o Programa de Desenvolvimento de Habilidades de Gestão, ditado pela Universidade de San Andrés, e o Primeiro Programa Aberto de Coaching e Liderança, ditado por uma consultora especializada. Por último, também organizamos oficinas específicos para todos os Gerentes de Agências com o fim de fortalecer o desenvolvimento de sua função. Em sínteses, as ações de capacitação realizadas durante 2008 se orientaram a oferecer ferramentas essenciais para o desempenho más eficiente das tarefas designadas a cada posição e função do Banco, que contribuíram ao crescimento do negócio e a integração dos colaboradores ás diferentes equipes de trabalho. 21/12/2010 15:57:28 Pág: 56 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO Programa Jovens Profissionais Em linha com as ações de aprendizagem e de formação que realizamos em nosso Banco, em maio de 2008 finalizou a sexta edição do Programa de Jovens Profissionais, que teve inicio o ano anterior com 18 participantes de distintas localidades do país. O Programa durou um ano e seus participantes, provenientes de nossa mesma organização ou do mercado, participaram de uma etapa de rotação “genérica” durante 9 meses, e conheceram as áreas e agências do banco. Logo, realizaram uma etapa de rotação “específica” a o largo de 3 meses, que se enfocou nos setores mais afines ao perfil do Jovem Profissional. Uma vez finalizado o ano de formação, 83% dos Jovens Profissionais se incorporaram a uma posição específica da instituição, tendo em conta sua formação acadêmica, as características de cada perfil e as necessidades de cobertura de posições vacantes em nossa rede de agências. Ademais, em junho de 2008 lançamos a sétima edição do Programa de Jovens Profissionais com um total de 14 participantes, quem seguiram o mesmo esquema de rotações. Gestão do desempenho Pelo sexto ano consecutivo, concretizamos o processo de Gestão do Desempenho. Esta ferramenta, entendida como um processo de comunicação reforça e acompanha o desenvolvimento das pessoas dentro de nossa instituição. De fato, constitui uma tarefa permanente de quem assume a responsabilidade de conduzir equipes de trabalho e é uma oportunidade para que cada integrante de Banco Patagonia possa agregar valor a sua gestão diária, identificando e reconhecendo os aspectos que são satisfatórios, assim como compreendendo aqueles que possam melhorar-se. Esta ferramenta permite que cada nível gerencial gere planes de ação a medida das necessidades de cada integrante de sua equipe e da área em seu conjunto. Integração Durante o 2008 também implementamos múltiplos atividades destinadas a integrar a toda nossa equipe de trabalho, tales como atividades desportivas (manutenção de running teams vigentes e conformação de novos nas loqualidadees de Neuquén, Rosario e Tucumán, como assim também o sponsoring e apoio em maratonas), reuniões de fim de ano, eventos do dia do nino, dia da família (aproximação das famílias de nossos colaboradores ao lugar de trabalho com visitas programadas, entretenimentos e eventos especiais). Ademais, seguimos outorgando regalos para o dia do nino, material escolares e um conjunto de benefícios especialmente pensados para os colaboradores. Assim mesmo, continuamos entregando regalos por nascimento, graduação, casamento e antiguidade. De esta forma, o Banco está presente em aqueles momentos importantes para a vida de nossos colaboradores. Também este ano crescemos no número de casos contemplados dentro do Programa de Assistência ao Empregado, que têm o objetivo de oferecer apoio aos colaboradores que estão atravessando problemas de saúde, familiares ou de outra índole. 21/12/2010 15:57:28 Pág: 57 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO Por último, seguimos aprofundando o desenvolvimento de nossos canais de comunicação interna a través de novas seções em Intranet, mudanças na revista interna Ponto de Encontro e processos de melhora de outros meios de contacto com os colaboradores Qualidade Durante 2008, consolidamos a equipe de trabalho do setor de Qualidade, cujo eixo temático é a melhora das atitudes pessoais que interviessem na qualidade das interações entre setores ou pessoas em nosso Banco. A tal fim, realizamos ações tendo em conta a opinião direta de nossos clientes e a participação ativa de nossos colaboradores através de entrevistas pessoais, grupais, equipes de trabalho, pesquisas, etc. o fim estas ações é fomentar atitudes colaborativas que apontem ao logro dos objetivos de nossa instituição, melhorar a qualidade de atenção a nossos clientes internos e externos, e incrementar a capacidade de resolução de problemas como derivado do êxito de destas ações. Algumas de estas ações durante o ano foram: • Estabelecemos pautas e critérios de Qualidade para nossa instituição. • Analisamos a visão do cliente a través de seus motivos de insatisfação e da caixa de sugestões. • Implementamos reuniões com provedores. • Realizamos oficinas de Qualidade e de e-learning (Capacitação para a Qualidade). • Implementamos um Programa de Sugestões para nossos colaboradores. • Constituímos um Programa de Referentes de Qualidade que ao dia de hoje conta com 195 representantes de distintos setores e agências. • Renovamos a certificação ISO 9001:2008 em Cash Management. • Realizamos pesquisas para determinar aspectos de Qualidade de atenção do cliente interno. O Programa de Sugestões de Colaboradores teve uma significativa participação com uma evolução positiva por seu nível de participação e a quantidade de sugestões ingressadas ao Programa. Atualmente, contamos com más de 200 sugestões, algumas das quais foram implementadas e outras se encontram em análise. Em dezembro lançamos o Programa de Trabalho em equipe para Referentes de Qualidade, que consta de uma primeira etapa de 5 grupos, dos quais três deles são presentes e outros dois, a distancia. Trabalham com as ferramentas de comunicação existentes e incorporamos um novo canal: o foro de discussão. O programa aponta a intercambiar idéias e propõe trabalhos em função de uma visão integradora, em grupos que estão conformados por referentes de distintos setores. A consigna consistiu em trabalhar em um aspecto específico e propor ações que promovam a Qualidade de atenção do cliente interno e externo. 21/12/2010 15:57:28 Pág: 58 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 04 ANÁLISE PATRIMONIAL E RESULTADOS DA ENTIDADE Emissão de estados contábeis segundo Normas Internacionais de Informação Financeira Durante 2007 Banco Patagonia começou a cotizar suas ações nas bolsas de comercio de Buenos Aires e de São Paulo, Brasil (BOVESPA), e por esse motivo deve gerar informação homogênea com o resto das empresas que cotizam, com o objetivo de prover aos inversores a informação necessária para a toma de decisões. Em tal sentido, a informação financeira incluída nas demonstrações contábeis a ser apresentada ante a Comissão de Valores Mobiliários de Brasil (CVM) deve ser confeccionada de acordo com as Normas Internacionais de Informação Financeira (NIIF). Com este objetivo, contemplamos as direções estabelecidas no Âmbito Conceptual adotado pela IASB (“International Accounting Standard Board” ou “Junta de Normas Internacionais de Contabilidade”) e os critérios definidos nas NIIF, pelo qual seu conteúdo não substitui, se não que deve ser complementado com as citadas normas. As NIIF estão conformadas pelas distintas normas e interpretações normativas adotadas pela Junta de Normas de Contabilidade, de acordo com o seguinte detalhe: • As Normas Internações de Informação Financeira (NIIF). • As Normas Internacionais de Contabilidade (NIC). • As interpretações elaboradas pelo Comitê de Interpretações das Normas Internacionais de Informação Financeira (IFRIC) ou o anterior comitê de Interpretações (SIC). Neste sentido, 27 de março de 2008, emitimos os estados contábeis anuais correspondentes ao exercício econômico 2007, aplicando, por primeira vez e em forma completa, toda a normativa internacional que inclui as questões relacionadas com a valoração de seus ativos e passivos e imputação de resultados, e as normas de exposição diferentes das vigentes na atualidade para as entidades financeiras da República Argentina. Conseqüentemente, trimestralmente, emitimos os estados contábeis conciliando os saldos patrimoniais e de resultados de acordo as normas citadas, conjuntamente com uma conciliação de estes saldos com as normas contábeis vigentes em Brasil. Resultado do exercício 2008 O exercício econômico de 2008 finalizou com um resultado acumulado de $266,7 milhões que, comparado com os $132,7 milhões obtidos no exercício econômico 2007, reapresentam um incremento do 101,0%. O total das receitas financeiras teve um incremento de 72,6% ($967 milhões vs. $560,3 MILHÕES) originados na apuração de receitas de empréstimos ao setor privado cujo crescimento alcançou um 86,7% ($571,3 milhões vs. $305,9 MILHÕES). Observamos outra variação significativa no resultado por diferença de cotização da moeda estrangeira, devido ao aumento do tipo de 21/12/2010 15:57:28 Pág: 59 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO mudança do dólar americano aplicado sobre nossa posição ativa de moeda estrangeira, que gerou lucros der $113,6 milhões ($52,5 milhões o ano anterior). As despesas financeiras se incrementaram 57,7% ($329,2 milhões vs. $208,8 MILHÕES) originados no aumento das receitas por depósitos a prazo fixo, que subiram um 63,2% ($252,9 milhões vs. $154,9 MILHÕES) relacionados principalmente no aumento nas taxas das colocações em pesos que passaram de uma taxa média a dezembro de 2007 de 11,2% a uma de 16,7% ao mês de dezembro de 2008. Como resultado do exposto, a margem de intermediação se incrementou um 81,5%, sendo de $637,8 milhões frente a $ 351,5 milhões do ano anterior. O encargo por inadimplência de empréstimos cresceu em linha com o incremento da carteira, mantendo os índices de carteira irregular em níveis mínimos. As receitas por serviços líquidos cresceram um 21,4% durante o exercício 2008, alcançando um total de $294,3 milhões frente a $242,3 milhões do ano anterior. A expansão dos negócios do Banco favoreceu este crescimento, permitindo um nível de cobertura de gastos com receitas por serviços líquidos do 51,8%. Os gastos de administração cresceram um 40,7% passando de $404,1 milhões a $ 568,3 MILHÕES, devido fundamentalmente a conta gastos em pessoal, pelo ingresso de pessoal e pela melhora dos salários acordada durante o ano. Assim mesmo, os gastos operativos se incrementaram um 36,2% devido aos maiores custos pela expansão do negócio e pelos ajustes nos preços de nossos provedores de serviços. Consequentemente, as utilidades diversas se incrementaram um 22,6% e o cargo por imposto de renda aumentou 47,3%. ROE (Retorno sobre o capital) Em 31 de dezembro de 2008, o retorno sobre o patrimônio Líquido média do exercício foi do 1 18,5%, sendo a média do sistema financeiro do 13,1% e do conjunto de entidades privadas do 17,6%. ROA (retorno sobre os ativos) Em 31 de dezembro de 2008, o retorno sobre os ativos média do exercício foi do 3,3%, sendo o média do sistema financeiro 1,6%1 e o das entidades privadas do 2,3%.1 Estado de Situação Patrimonial Evolução de empréstimos Em o exercício econômico 2008, a carteira de empréstimos outorgados ao setor privado teve um incremento do 16,0% alcançando os $3.513,9 milhões. Nesta variação anual se destaca o incremento nas linhas destinadas ao consumo, já que em empréstimos pessoais o aumento foi do 57,2%, por $279,4 MILHÕES, em empréstimos com cartões de crédito foi do 30,7%, por $101,0 MILHÕES, e em empréstimos pignoratícios foi de 30,2%, por $13,6 milhões. 1 Fuente: BCRA cifras de diciembre 2008 ao 09 de febrero de 2009. 21/12/2010 15:57:28 Pág: 60 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO A linha de documentos destinada às empresas subiu um 12,2%, por $147,5 MILHÕES, e os adiantamentos em conta corrente e empréstimos hipotecários se mantiveram no mesmo nível do ano anterior. Também é destacável o crescimento do 20,6% na linha de bens outorgados em locação financeira (leasing), por $31,4 MILHÕES, produto destinado fundamentalmente as pequenas e medianas empresas. Assim mesmo, a assistência ao setor público reduziu-se um 85,8% alcançando $ 29,5 milhões, devido a cobrança por amortização de empréstimos garantidos nacionais. Evolução de depósitos. Em 31 de dezembro de 2008, os depósitos totais, que reapresentam o 65,9% do total de nossas fontes de recursos, alcançaram $5.245,9 MILHÕES, mostrando um aumento do 11,7% com respeito ao exercício anterior. Consequentemente, os depósitos tomados ao setor privado não financeiro totalizam $4.501,1 MILHÕES, com um incremento do 3,3%, e o aumento do setor público foi de 114,6%, alcançando $706,5 milhões. A variação entre setores se explica porque os depósitos das Administradoras de Fundos de Jubilações e Pensões (AFJP), que o ano anterior formavam parte do setor privado não financeiro, em 31 de dezembro de 2008 se registraram a nome da Administradora Nacional de Seguridade Social (ANSES), pertencente ao setor público não financeiro. Índice de liquidez Com respeito a liquidez, em 31 de dezembro de 2008, os ativos líquidos (disponibilidades e títulos públicos e privados) de nosso Banco se incrementaram um 32,1% com respeito a dezembro de 2007, aumentando a $3.394,9 MILHÕES, o que lhe permite manter um nível de cobertura de depósitos com ativos líquidos do 64,7%. Índice de solvência Al 31 de dezembro de 2008, o índice de solvência medido em términos de patrimônio Líquido foi do 4,7%, sendo que o citado indicador para o total do sistema se coloca para igual período no 7,4%,2 2 e para as entidades privadas no 7,0%. Patrimônio Líquido sobre ativos líquidos (alavanca) Alavanca, que se obtêm do cociente entre o Patrimônio Líquido sobre os ativos líquidos foi em 31 2 de dezembro de 2008 do 19,9%, enquanto que para o total do sistema foi do 12,8% e para as 2 entidades privadas em 13,8%. Os indicadores mencionados se calcularam em forma individual para o Banco, em virtude de que não diferem significativamente dos correspondentes indicadores calculados em forma consolidada. 2 Fuente: BCRA cifras de diciembre 2008 ao 09 de febrero de 2009. 21/12/2010 15:57:28 Pág: 61 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO Regulamentos monetários Nossa Entidade cumpre com os regulamentos monetários estabelecidos pelo BCRA e mantém o critério de prudência que o caracteriza. Em 31 de dezembro de 2008, continuamos mostrando elevados índices de capitalização, com um excesso de capital de $1.046,0 milhões com respeito a o exigido pela normativa do BCRA, e implica uma variação positiva de 5,2% com respeito ao exercício anterior. No mesmo sentido, o percentual de capitalização que relaciona a Responsabilidade Patrimonial Computável (RPC) com os ativos ponderados por seu risco alcança o 31,8% frente ao 37,8% para o exercício anterior. Estrutura patrimonial e de resultados A continuação se expõe a demonstração de situação patrimonial e de resultados de nossa Entidade em 31 de dezembro de 2008, comparados com os exercícios finalizados em 31 de dezembro de 2007, 2006, 2005 e 2004. Estrutura patrimonial (em milhares de $) 2006 2005 Disponibilidades 1.431.029 1.069.408 776.220 396.632 395.722 Títulos Públicos e Privados 1.892.772 1.682.202 1.330.269 1.171.643 1.087.875 Empréstimos 3.735.714 3.328.730 2.501.221 1.873.327 1.570.356 Outros Créditos p/Intermediação Financeira 1.338.323 620.703 314.435 415.792 689.034 184.006 152.627 98.093 30.295 3.130 Bens Dados em Locação Financeira Participações em Outras Sociedades 2008 2007 2004 71.070 65.171 66.358 54.704 51.391 148.202 83.476 103.560 153.962 184.458 Bens de Uso 96.636 78.145 85.921 81.008 99.960 Bens Diversos 40.341 43.697 46.096 40.055 23.559 - - - - - 375 184 422 461 1.770 8.938.468 7.124.343 5.322.595 4.217.879 4.107.255 Depósitos 5.245.934 4.697.827 3.604.724 2.649.086 2.088.340 Outras Obrigações p/Intermediação Financeira 1.745.190 689.843 315.177 394.225 1.067.929 218.750 144.632 101.798 55.529 26.963 58.683 43.865 34.855 36.192 62.502 112.288 154.134 200.292 246.483 239.986 Créditos Diversos Bens Intangíveis Partidas Pendentes de Imputação TOTAL DE ATIVO Obrigações Diversas Provisões Obrigações Negociáveis Subordinadas Partidas Pendentes de Imputação 1.513 16.857 13.449 8.979 18.723 TOTAL DE PASSIVO 7.382.358 5.747.158 4.270.295 3.390.494 3.504.443 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.556.110 1.377.185 1.052.300 827.385 602.812 TOTAL DE PASSIVO MÁS PATRIMÔNIO LÍQUIDO 8.938.468 7.124.343 5.322.595 4.217.879 4.107.255 2007 2006 2005 2004 Estrutura de resultados (em milhares de $) 2008 Receitas financeiros 967.058 560.316 503.059 461.153 412.387 Despesas financeiros 329.206 208.798 132.839 80.355 151.217 21/12/2010 15:57:28 Pág: 62 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO Estrutura de resultados (em milhares de $) Margem bruto de intermediação 2008 2007 2006 2005 2004 637.852 351.518 370.220 380.798 261.170 31.655 18.959 9.638 49.364 24.522 Receitas por serviços 408.018 313.955 231.991 189.082 135.901 Despesas por serviços 113.716 71.593 53.443 44.248 37.032 Gastos de Administração 568.616 404.135 312.388 282.520 191.241 Resultado Líquido por intermediação financeira 331.883 170.786 226.742 193.748 144.276 Utilidades Diversas 80.478 73.526 133.006 90.847 53.578 Perdas Diversas 35.327 36.718 43.411 50.022 107.081 Resultado Líquido antes do Imposto de Renda 377.034 207.594 316.337 234.573 90.773 Imposto de Renda 110.288 74.900 42.956 - - RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 266.746 132.694 273.381 234.573 90.773 Cargos por inadimplência 21/12/2010 15:57:28 Pág: 63 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 05 PRINCIPAIS MODIFICAÇÕES NORMATIVAS Defesa do Consumidor A lei 26.361, sancionada de 12 de março de 2008, modificou a Lei de Defesa do Consumidor (Nº 24.240) e seus disposições complementarias. Introduziram profundas mudanças, procurando adaptar o âmbito de proteção legal já existente as novas relações de consumo, com o objeto de lograr um amparo jurídico mais eficiente para quem a lei considera como "parte débil" na relação de consumo. Nos aspectos específicos vinculados com as entidades financeiras, em primeiro término, se ampliarão os requisitos formais a cumprir por parte das entidades para a celebração de operações de crédito, sob pena de nulidade (total ou parcial) do contrato que poderão ser demandados pelos consumidores. Assim mesmo, informamos ao Banco Central da República Argentina a adotar as medidas necessárias tendentes a que as entidades, submetidas a sua jurisdição, cumpram com as disposições da normativa. Em matéria de juros, dispôs ademais que a omissão de consignar a taxa de juros determinará que a obrigação dos tomadores será a de abonar receitas ajustados a taxa passiva anual média do mercado difundida pelo BCRA vigente a celebração do contrato. Por outra parte, se estabeleceu um novo regime punitivo -especial- a favor dos consumidores, não contemplado em nossa legislação até o momento, denominado “dano direto” cuja determinação está a cargo da autoridade de aplicação, não pendendo superar o limite estabelecido em 5 Cestas Básicas Total para o lar 3, que publica o Instituto Nacional de Estatística e Censos da República Argentina (INDEC). Adicionalmente, em quanto as sanções previstas, a lei modificou o valor das multas, cujos máximos passam de $500.000 a $5 milhões. Finalmente, incorporou o “dano punitivo” para o provedor que não cumpra suas obrigações legais ou contratuais com o consumidor. A instancia do danificado, o juiz poderá aplicar uma multa civil a favor do consumidor, a que se graduará em função da gravidade do fato e demais circunstancias do caso, independentemente de outras indenizações que correspondam a multa civil que se imponha não poderá superar o máximo da sanção de multa prevista no artículo 47, inciso “b” de esta lei ($5.000.000). Sistema Integrado Provisional Argentino Mediante esta lei, sancionada o 20 de novembro de 2008, se dispôs a unificação do Sistema Integrado de Jubilações e Pensões em um único regime Provisional Público que se denominará “Sistema Integrado Provisional Argentino”, o qual se financiará a través de um sistema solidário de reparto. O novo sistema garantirá aos afiliados e beneficiários do Regime de Capitalização vigente até a data de vigência da lei, idêntica cobertura e tratamento que a oferecida pelo Regime Provisional Público, atento ao disposto pelo artículo 14 bis da Constituição Nacional. Lei de Emergência 21/12/2010 15:57:28 Pág: 64 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO A Lei 26.456 promulgada o 10 de dezembro de 2008, prorrogou a vigência da Lei 25.561 de Emergência Pública e Reforma do Regime Cambiário e suas modificações, estendendo a emergência pública em matéria social, econômica, administrativa, financeira e cambiaria até o 31 de dezembro de 2009. Normativa do Banco Central da República Argentina Caixa Mínimo O BCRA realizou algumas modificações na normativa de caixa mínimo com o fim de mitigar os efeitos da crise financeira internacional no nível de liquidez do sistema. Entre estas modificações se destacam as seguintes: • Se estabeleceu como disposição transitória que para o período junho/julio de 2008, a exigência e integração mínima diária em pesos se observará em forma bimestral, (Comunicação “A” 4807 com as modificações incorporadas pela “A” 4813). • Mediante a Comunicação “A” 4851 de 16 de outubro de 2008, se estabeleceram importantes reduções na exigência de caixa mínimo sobre os depósitos em moeda estrangeira com vigência a partir de 1° de novembro de 2008. Cabe m encionar que a redução operada para os depósitos a vista foi de 10 pontos passando de 30%, em 31 de outubro de 2008, a 20%, a partir do 1° de novembro de 2008. No caso dos depósitos a prazo, a redução vai de 15 pontos porcentuais para os depósitos cujo prazo residual não supere os 29 dias (de 35% a 20%), 13 pontos para o prazo de 30 a 59 dias (de 28% a 15%), 10 pontos no caso do prazo de 60 a 89 dias (de 20 a 10%), 5 pontos para 90 a 179 dias (de 10% a 5%) e de 4 pontos (de 6% a 2%) para 180 a 365 dias. • A partir da fórmula de cálculo estabelecida na citada norma, a maior capacidade de concessão de empréstimos originada nesta redução de enquadramento deverá orientar-se a financiamento de operações do setor exportador. • Unificou-se a posição de caixa mínimo para outubro e novembro em um solo período bimensal. (Comunicação “A” 4858 ) • Mediante a Comunicação “A” 4872, se admite que as entidades computem, a partir do 1° de dezembro de 2008, o total de caixa em pesos e moeda estrangeira mantido em suas casas, em transito e em empresas transportadoras de valores. Até a citada data, os bancos estavam habilitados a computar o 67% dessas partidas com o qual a medida disposta opera de maneira similar a uma diminuição dos enquadramentos. Risco Operacional Mediante a Comunicação “A” 4793, de abril de 2008, se estabeleceram os lineamentos para a gestão do risco operacional nas entidades financeiras, constituindo estándars mínimos para uma sana gestão do mesmo. Nessa ordem, a normativa requer que se aborde a gestão do risco operacional como uma disciplina integral e separada de outros riscos, atento a sua importância, em quanto ao valor das perdas originadas neste. 21/12/2010 15:57:28 Pág: 65 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO Assim mesmo, se descrevem as distintas funções e responsabilidades dos distintos níveis da organização que intervierem na gestão de este risco, se estabelece a necessidade de contar com uma estrutura acorde ao tamanho e complexidade de cada entidade e a magnitude de suas operações, pelo qual as entidades deverão contar com uma “Unidade de Risco Operacional”. Entre as distintas etapas em que se divide a administração deste risco, se encontram a identificação, avaliação, monitoramento e mitigação. Nesse sentido, se descrevem as ferramentas a utilizar com estes objetivos, tais como as auto-avaliações e indicadores de risco e as bases de dados de eventos de perdas. Também requere contar com um processo eficaz de seguimento destes últimos e da evolução dos indicadores que permita detectar deficiências e propor ações corretivas. Finalmente, se estabelece um cronograma para a implementação deste sistema de gestão que abarca desde 2008 até fines de 2009. Neste contexto, o 1° de janeiro de 2010, as entidades deverão ter implementado em sua totalidade seu sistema de gestão de risco. Isto implica contar com as políticas, processos e procedimentos necessários para este, assim como também ter finalizado com a auto avaliação dos processos da entidade, tanto críticos como não críticos. Classificação de devedores Em função das disposições legais em matéria de Hábeas Data, o BCRA realizou unas adequações a sua normativa dispondo, mediante a Comunicação “A” 4.781, que a partir de 31 de maio de 2008 as entidades deverão comunicar a todos os devedores os mudanças negativos na classificação que se lhe designe, em função da normativa sobre “Classificação de devedores”. Nessa ordem, deverão informar se as classificações em situações 3, 4 ou 5, com exceção dos devedores das ex-entidades em liquidação (situação 6) e dos devedores em gestão judicial ou extrajudicial de cobros (nestes dois últimos casos, sempre que contem com notificações postais ou infalíveis a respeito ao inicio das gestões de cobro). A citada informação deverá ser remitida aos devedores participantes dentro dos 45 dias de realizada a reclassificação. Conta Básica Mediante a Comunicação “A” 4809, o BCRA dispôs com vigência a partir do 1° de setembro de 2008 a incorporação de um novo tipo de conta denominado “Conta Básica” na normativa sobre “Conta poupança, pago de remunerações e especiais”, cuja principal característica é que conta com funcionalidades estándar para todas as entidades financeiras que decidam oferecer-la. as entidades poderão optar por não oferecer desta conta, devendo notificar antes de 6 de junho de 2008 a Superintendência de Entidades Financeiras e Cambiarias. O oferecimento de esta Conta Básica não pode estar condicionado a aquisição de outros produtos bancários e deve estar registrados na entidade de seu oferecimento em oportunidade de que os clientes solicitem a apertura de uma conta poupança. O mesmo deve constar entre os antecedentes da abertura da conta. Entre as principais características que apresenta, se encontra a possibilidade de realizar determinada quantidade de movimentos de extrações ou depósitos sem cargo. Ademais, não resulta obrigatória a emissão de resumes de conta periódica com o detalhe dos movimentos para 21/12/2010 15:57:28 Pág: 66 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO este tipo de conta. Por outra parte, se dispõem a modificação do envio periódico de resumes que para estas e outras contas, passando a ser como mínimo quadrimestral. Finalmente, mediante a citada comunicação, se realizam algumas adequações as disposições sobre encerramento de contas por não-utilização, transferência a saldos imobilizados e limites as comissões sobre saldos imobilizados. Neste marco, deverá proceder se o encerramento de contas (contas poupança , especiais e conta básica), o qual terá o caráter de obrigatório, quando não se registrem movimento no término de 180 dias, limitando a fusibilidade do cobro de comissões até o importe do saldo da conta. Assistência financeira do BCRA – Pré-Qualificação de carteiras Atento aos efeitos provocados pela crise financeira internacional, o BCRA estabeleceu diversas regulamentações orientadas a prover liquidez as entidades e moderar as pressões sobre o nível das taxas de juros. Neste âmbito, se encontram as seguintes medidas: • Mediante a Comunicação “A” 4.816, se habilita para as entidades um novo “escape de liquidez” a través da possibilidade de realizar operações com o Banco Central com garantia de Empréstimos Garantidos ou Bogar 2.020. • Entre as características principais de esta operatória, cabe mencionar que poderá realizar se com um prazo mínimo de 7 dias corridos com até um máximo de 60 dias corridos, não admitindo-se pré-cancelamento. A afetação em garantia deverá observar a melhor prelação em função da espécie que tenha a vida média más corta, considerando ambos os instrumentos. • Antes de aceder a esta opção, as entidades financeiras solicitantes deverão ter esgotado suas posses de ativos elegíveis disponíveis para operações de Swap com o BCRA ou as que se encontrem comprometidas em outras operatórias. A operação se liquidará às 72 horas hábeis seguintes a sua concentração, sempre que se tenham complementando a totalidade dos requisitos estabelecidos. • Mediante a Comunicação “A” 4.859, com fecha 30 de outubro de 2008, se modificaram as condições para a concessão de assistências previstas no art. 17 incisos "b" e "c" da Carta Orgânica do BCRA. Se incluíram dentro dos valores a comparar para determinar a assistência máxima a outorgar a diminuição das fontes de financiamento calculadas em forma agregada, considerando os depósitos, as investimentos a prazo, as posições netas tomadoras de empréstimos interfinanceiros, linhas financeiras do exterior e as obrigações negociáveis. • O prazo de cancelamento de estas assistências aumentou de 90 a 180 dias. • Assim mesmo, se incorporaram alguns rubros ao denominador do percentual de liquidez, entre estes, outras obrigações de intermediação financeira a prazo que tenham cláusulas de pré-cancelamento na medida em que o titular da opção seja o credor, e, dentro da porcentagem do 30% dos depósitos a prazo fixo contemplados, se incorporaram aos empréstimos interfinanceiros recebidos as linhas financeiras do exterior e as obrigações negociáveis. • O BCRA modificou novamente o percentual de liquidez mediante a Comunicação “A” 4.868 do 7 de novembro de 2008, incorporando, nesta oportunidade, no numerador aos Empréstimos Garantidos e BOGAR 2.020 úteis para a operatória de “opção de liquidez”, 21/12/2010 15:57:28 Pág: 67 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO excluindo deste índice aos ativos afetados em garantia ou de disponibilidade restringida. Por sua parte, no denominador se modificou a porcentagem dos depósitos a prazo fixo e investimentos a prazo que passam de 30% a 50%. Assim mesmo, se modificou o prazo dos passivos compreendidos no denominador que passou de 10 dias hábeis a 20 dias hábeis. Mediante a citada comunicação se criou o regime “opção de pre qualificação de garantias”, que habilita as entidades a pré qualificar carteiras por um prazo de 60 a 90 dias, agilizando o procedimento nos casos em que efetivamente se requeira assistência financeira do BCRA. Cabe mencionar que uma vez pré qualificada a carteira, não se requer a aprovação da assistência financeira por parte do Diretório do BCRA. Entre as condições deste regime, se estabeleceram os instrumentos pré-qualificáveis -ativos que observam um grau de relação decrescente em função da existência de garantias reais-. Entre estes ativos, se encontram os créditos hipotecários sobre a vivenda (sempre que a financiamento não supere o 75% do valor da garantia), créditos pignoratícios para automotores de uso particular de até 1.500 kg. (o financiamento não deve superar o 60% do valor da garantia), notas promissórias por empréstimos pessoais, cheques de pago diferido e obrigações negociáveis com oferta pública. Finalmente, cabe mencionar que a normativa apresenta a possibilidade, sujeita a determinadas condições, de que os bancos solicitem adiantamentos por falta de liquidez apresentando como garantia títulos de dívida emitidos por fideicomissos financeiros. • Mediante a Comunicação “A” 4876, se ampliou a possibilidade de realizar operações com garantia de instrumentos públicos na operatória de “opção de liquidez”, incluindo aos títulos públicos não considerados para operações de swap com esta Instituição e que sejam admitidos pelo Sistema Eletrônico de Operações (SIOPEL), estabelecendo se as condições para este. Assim mesmo, se modificaram algumas pautas referidas ao monto máximo de assistência por falta de liquidez outorgada pelo BCRA, como assim também parâmetros referidos as précancelamento desta assistência, os conceito incluídos no percentual de liquidez e as condições das garantias e aforo da “opção de pre qualificação”. Avaliação de instrumentos de dívida do setor público Em função da queda nos preços registrados nos ativos financeiros, produto da crise financeira internacional, o BCRA realizou algumas adequações as normas sobre valoração de títulos. Neste marco, estabelece que desde 31 de outubro de 2008, se admite que as entidades financeiras traspassem total ou parcialmente títulos públicos nacionais e instrumentos de regulação monetária emitidos pelo BCRA, expressamente contemplados no listado de volatilidades que publica mensalmente essa Instituição a “Contas de Investimento” e a “Conta de Investimento Especial”. O valor de incorporação a estas carteiras será o preço de compra se a opção exerce no mesmo dia de aquisição, em tanto que se realiza posteriormente a data de aquisição do ativo, considerara-se o valor de mercado do dia em que se exerça a opção. Em ambos os casos, o valor de incorporação se incrementará mensalmente mediante a apuração de sua taxa interna de retorno (“TIR”). A diferença entre ambas carteiras radica em que, no caso de títulos incorporados a “Contas de Investimento”, as posses devem manter se até seu vencimento e o apuração mensal de receitas se registra em resultados. No caso de títulos incorporados a “Conta de Investimento Especial”, não existe obrigação de manter-lo em carteira até seu vencimento. Não obstante, a apuração mensal da TIR deve imputar se a uma conta regularizadora até tanto o valor do mercado destes títulos supere sua valoração contábil. 21/12/2010 15:57:28 Pág: 68 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO Ademais, se estabeleceu que a posição de títulos nacionais em 31 de outubro de 2008, sim superar a correspondente em 30 de setembro de 2008, medida sobre a base dos valores residuais de cada espécie, possa contabilizar se parcial ou totalmente em “Contas de Investimento Especial” ao valor contábil registrado nesta última data. Por outra parte, se dispôs que o total de títulos públicos nacionais, em pesos ou em moeda estrangeira, em “Contas de Investimento” e “Contas de Investimento Especial” não supere o equivalente do 7,5% do total do ativo. Em caso de exceder se este limite, a 100% de tal excesso determinará um aumento equivalente na exigência de capital mínimo por risco de crédito. Prevenção do lavado de dinheiro e de outras atividades ilícitas A partir de janeiro de 2009, as entidades financeiras deverão arbitrar as arrecadações que permitam a identificação do depositante quando este não seja o cliente titular da conta, nos depósitos em dinheiro exceto nos casos que se utilizem meios eletrônicas com identificação ou cobranças com contrapartida em uma conta de arrecadação, sempre que no momento do depósito ou por seus registros internos, a entidade possa relacionar o depósito com a imputação definitiva do pago. Ademais, se incorporaram dentro das situações particulares as pessoas expostas politicamente, entendendo como aos funcionários públicos tanto no âmbito nacional como provincial, municipal e da Cidade Autónoma de Buenos Aires e aos funcionários públicos estrangeiros, cônjuges ou de convivência ou as pessoas vinculadas mediante relações de controle (segundo as disposições referidas a “Pessoas ou empresas vinculadas as entidades financeiras”). as pessoas que estejam cumprindo funções de análise e as que tenham cumprido funções durante os 2 últimos anos anteriores a essa data, também ficaram incluídas. Para determinar se uma pessoa está ou não compreendida dentro das disposições antes referidas, se lhes será requerida aos novos clientes -e aos clientes que devam apresentar se na entidade para uma nova operação- uma declaração jurada que indique se está compreendido ou não em esta situação. Não obstante, as entidades deverão consultar sistemas ou fontes de informação que brindem dados sobre as pessoas expostas politicamente, indicando em seus procedimentos de controle e prevenção as fontes consultadas. Adicionalmente, se estabeleceu que, com objetivo de operar com cada um de estes clientes, deverá contar com a autorização de um responsável da sucursal da entidade e informar mensalmente das novidades ao Comitê de Controle e Prevenção do lavado de dinheiro da entidade financeira. Com relação a normativa sobre “Prevenção do Financiamento do Terrorismo”, se incluíram como entidades alcançadas por este ordenamento aos representantes de entidades financeiras do exterior não autorizadas a operar no país. Finalmente, em matéria de supervisão consolidada, estas disposições deverão observar se também nas filiais ou subsidiarias compreendidas neste regime, sempre que o admitam as normas legais do país de erradicação das mesmas. Micro créditos 21/12/2010 15:57:28 Pág: 69 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO Com o objetivo de incrementar o acesso ao crédito da população aos serviços bancários e fomentar o crédito aos projetos produtivos, o BCRA estabeleceu mudanças normativos destinados a impulsiona o desenvolvimento dos micro créditos mediante a Comunicação “A” 4791. Para o acesso ao crédito se estabeleceram os seguintes canais: • Provisão de crédito a través das entidades financeiras: se incorporou uma categoria especial para os financiamentos a micro empreendedores que sejam outorgadas usando as técnicas de origem e seguimento típicas deste segmento, permitindo, desta maneira, financiar em forma direta a este segmento conforme a um tratamento prudente de acordo a suas características. O limite individual por capital não poderá superar os $15.000, estabelecendo se demais limites globais aplicáveis a totalidade desta carteira. Entre as características a destacar deste financiamento se encontra a possibilidade de estabelecer a periodicidade da quota em função ao ciclo econômico do cliente. • Concessão de créditos a través de instituições de micro créditos: se criou uma categoria especial para os financiamentos que sejam outorgadas pelos bancos a instituições dedicadas ao financiamento de micro empreendedores. Entre as modificações introduzidas na normativa se destaca que os empréstimos outorgados a estas instituições se excetuaram das normas sobre “Graduação do crédito”, em outras palavras que o valor do crédito a desembolsar não estará limitado pelo capital da instituição de micro crédito solicitante do mesmo, eliminando assim uma restrição para que se dinamize o recursos que recebem estas instituições das entidades financeiras. • Se incluiu dentro das atividades complementarias que podem realizar as entidades financeiras, a participação em instituições que tenham por objeto o financiamento a micro empreendimentos, facilitando o desenvolvimento de estas atividades que apresentam características diferentes a origem e seguimento dos créditos tradicionais. Finalmente, em relação com as normas de “Classificação de devedores de provisão ” se estabeleceu designar-lhe ao financiamento de micro empreendedores um tratamento similar ao da carteira de consumo. Normativa da Comissão Nacional de Valores Código de proteção ao investidor Em virtude de que a proteção do público investidor é uma função primordial e atento a que é autoridade de aplicação em matéria de disposições de transparência no âmbito da oferta pública, a Comissão Nacional de Valores ditou em 9 de junho de 2008 a Resolução Geral 529/08, que modificou a normativa dispondo a substituição da denominação “Código de Ética” pela de “Código de Proteção ao Investidor”. Neste contexto, se incorporou o requerimento de elaborar um informe explicativo que desenvolvera os princípios gerais e valores, as conduta especiais e as proibidas, o regime de sanções aplicáveis e os direitos do investidor. Por sua parte, tendo em conta a importância que adquire para a proteção do público investidor o definir adequadamente os objetivos de investimento e o perfil de risco e ou seu nível de tolerância ao risco, introduziu-se modificações na normativa a fim de incluir entre as ações a implementar pelos intermediários atuante na oferta pública, uma política de categorização e conhecimento dos 21/12/2010 15:57:28 Pág: 70 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO clientes mediante a elaboração e realização de um questionário, classificando-los em função de tales conhecimentos e de sua experiência no manejo de investimentos no mercado de capitais. Se incorporaram parâmetros mínimos que devem observar os convênios de apertura de conta dos clientes, as autorizações voluntárias de caráter geral que o cliente resolve outorgar ao intermediário e as autorizações que o cliente decide outorgar de igual forma a um terceiro distinto do intermediário, para que atue em seu nome. Código de governo societário. Em função de uma solicitude da Câmara de Sociedades Anônimas para que se prorrogue a entrada em vigência da Resolução Geral Nº 516, a Comissão Nacional de Valores decidiu mediante a Resolução Geral 544/08 ceder a esse pedido, tomando em consideração as conseqüências da crise financeira global que atingiu a atenção das empresas emissoras a temas de maior prioridade relacionados com sua continuidade e alternativas de financiamento. Neste ordem, com a finalidade de facilitar a implementação do disposto na referida Resolução Geral 516/08, respeito do relatório sobre o Código de Governo Societário, sem desatender as urgências que devem afrontar as empresas segundo o manifestado pela Câmara de Sociedades Anônimas, decidiu prorrogar por única vez e por um prazo de três meses sua entrada em vigência. Dispôs-se que o citado informe poderá confeccionar e apresentar em corpo separado, independente da memória das Demonstrações Contábeis do exercício. 06 RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIA Durante o ano 2008, em Banco Patagonia continuamos gerando e promovendo políticas de responsabilidade social empresaria vinculados com a educação, a cultura, o desporte e o meio ambiente, pilares de nossa sociedade. Para esse fim, impulsionamos permanentes ações e programas de promoção (não assistencialistas) a través de nossos grupos interdisciplinares orientados a comunidade e em sintonia com os objetivos do negócio. E sempre, respeitando um entorno ético e transparente, junto ao desenvolvimento social, econômico e ambiental. Depois de ter cumprido com o objetivo proposto em 2007 de ordenar as ações referentes a auspícios, patrocínios e doações, o resultado do investimento social realizado nestes temas foi a seguinte: Doações de equipamento informático (PCs e Impressoras): 271 equipes. A quantidade de entidades e instituições beneficiadas foram 70, reapresentando um incremento do 269% sobre as 26 do período anterior. O perfil de entidades foram em sua maioria instituições educativas de nível Inicial, Meio e Universitário. Também ofereceu-se solução a requerimentos do Setor Público e de Forças de Seguridade. Doação de Mobiliário em desuso para o banco: 443 moveis . Ações e Programas Institucionais 21/12/2010 15:57:28 Pág: 71 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO Educação: • Patrocínio de projetos educativos e produtivo a través do Regime de Crédito Fiscal: em 2008 foi distribuído o 100% do Crédito Fiscal em 16 projetos em diversas províncias do país. • Projeto Residências Estudantis de Río Negro: dos 271 equipes informáticos doados, 115 foram destinados a 22 Residências Estudantis da província de Río Negro. isto nos permitiu informatizar 22 aulas e lograr acercar a 671 meninos e jovens as novas tecnologias da informação e a comunicação. no marco deste projeto também se invitou aos colaboradores a doar livros de contos e novelas clássicas. O banco também doou textos de estudo novos. Em total se aportaram más de 800 livros e textos. • No plano interno e orientado aos colaboradores, realizamos uma jornada de capacitação junto a Fundação Ler sobre a temática “O desafio de promover a leitura em nossos filos”. • Junto ao TC2000 patrocinamos o programa educativo “TC2000 vai a escola” nas cidades de Viedma, Bariloche e Cipolletti. • Continuamos com o Desenvolvimento de Programas de Becas Universitárias. Cultura: • • Buscamos incentivar as atitudes holísticas e criativas de nossos colaboradores. Para lograr isto se implementou um concurso de fotografia, pintura e poesia. Ademais continuamos apoiando a Fundação Amigos do Teatro San Martín. Deporte: No plano desportivo apoiamos as Maratonas organizadas por UCEMA, Hospice San Camilo e UTN. Ademais, inscrevemos aos colaboradores que participam dos “running teams” nas principais maratonas que se realizaram durante o ano, promovendo a recreação, a saúde e uma melhor qualidade de vida. Meio Ambiente: • Iniciamos uma campana interna orientada a gerar consciência sobre o uso racional do papel. • Resíduos de Aparatos Elétricos e Eletrônicos (RAEE): Produto de mudança tecnológico e da renovação de equipamento informático iniciamos uma gestão sustentável de nossos RAEE enviando a disposição final 36.472 kg. de artefatos eletrônico. Estes resíduos são geridos por um operador certificado. • • Enviamos a disposição final 4508 kg. de Baterias UPS (utilizadas para grupos electrógenos). Após de uma encosta realizada com os colaboradores do Banco, cuja adesão superou o 90%, a partir do 5 de Janeiro de 2009 nossos edifícios serão Ambientes Livres de Humo de Tabaco. Menções Recebemos uma menção do Foro do Setor Social no marco do premio “Madre Teresa de Calcuta”, como reconhecimento a seu compromisso com a Responsabilidade Social Empresaria e por seu apoio constante a causa social que leva adiante o Hospice San Camilo, a través do projeto “Casa da Esperanza”. 21/12/2010 15:57:28 Pág: 72 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO Na busca de promover e difundir este novo modelo de gestão que reapresenta a RSE, nos aderimos ao Instituto Argentino de Responsabilidade Social Empresaria (I.A.R.S.E.) e alcançamos uma representatividade institucional nas principais mesas de trabalho de RSE de IDEIA, Câmara Argentina de Comercio (CAC), Câmara Espanhola de Comercio da República Argentina (CECRA). Finalmente, concretizamos o Primeiro Relatório de Responsabilidade Social, o qual coletamos as principais ações do banco em matéria de sustentabilidade nos planos econômico, social e ambiental. Museu do Banco Patagonia Durante 2008 continuamos o desenvolvimento de nosso Museu Institucional conformado por uma prestigiosa coleção de objetos e documentos que recatam a memória das organizações que precederam em sua historia a nosso banco. A atividade do Museu foi incrementada em função da colaboração com o Projeto de difusão de “Recuperação e Colocada em Valor da Casa Central” encarada pela Gerencia de Arquitetura e Manutenção conjuntamente com o CEDODAL (Centro de Documentação de Arte e Arquitetura Latino americana”); e a geração de visitas guiadas a clientes e colaboradores. Realizaram trabalhos de enriquecimento do patrimônio cultural, como o desenho e armado de vitrina para moedas comemorativas propriedade do banco (oro e prata), e a aquisição de uma coleção de livros antigos. Em conseqüência, se projetada o armado e desenho dos novos núcleos dentro da exibição permanente. 21/12/2010 15:57:28 Pág: 73 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 07 SOCIEDADES CONTROLADAS O Banco possui o controle das três sociedades que se descrevem abaixo e que brindam serviços complementares a sua atividade, já que não podem ser oferecidos pelo próprio Banco dado sua caráter de entidade financeira: • Patagonia Investidora S.A. Sociedade Gerente de Fundos Comuns de Investimento canaliza o negócio de administração de fundos comuns de inversão. A comercialização dos fundos é realizada exclusivamente a través do Banco, que a sua vez opera como a sociedade depositaria dos mesmos. • Patagonia Valores S.A. Sociedade de Bolsa se encarrega da negociação de valores no Mercado de Valores de Buenos Aires, entidade da que é acionista possuindo uma ação, que lhe outorga a capacidade para atuar em esta função. A sociedade oferece serviços ao Banco e seus clientes, ampliando a oferta de produtos e participando ativamente em operações de compra-venda de títulos valores como a colocação e posterior venda de fideicomissos financeiros e outros valores. • Finalmente, em Uruguai, o Banco controla a Banco Patagonia (Uruguay) S.A.I.F.E., uma sociedade anônima uruguaia com ações nominativas escriturais que desenvolve a atividade de intermediação financeira neste país exclusivamente, entre não residentes no mesmo e em moeda estrangeira a local, lavando a cabo sua operatória comercial e administrativa com as características particulares citadas e sob a supervisão do Banco Central do Uruguai. O Banco, em forma centralizada, inclui em sua planificação os principais lineamentos para a gestão empresaria das sociedades em quanto a toma de decisões relacionadas com os volumes de seus negócios, novos serviços a ser brindados pelas mesmas, etc. Durante o exercício 2008, as sociedades cumpriram com os objetivos de oferecer serviços complementares aos desenvolvidos pelo Banco e se espera que para o próximo exercício continuem da mesma maneira. Na nota 8 dos Estados Contábeis se detalham os saldos patrimoniais e de resultados pelas operações efetuadas com as sociedades controladas as que foram realizadas em condições de mercado. PATAGONIA INVESTIDORA S.A. Sociedade Gerente de Fundos Comuns de Investimento Durante o ano 2008 o negócio de Fundos Comuns de Investimento para o total do mercado teve uma diminuição no patrimônio Líquido total administrado que alcançou, a fim de 2008, um monto de $13.355 milhões e que reapresenta uma caída do 37,55% com respeito do encerramento do ano 2007, quando o patrimônio Líquido total administrado foi de $21.384 MILHÕES, como conseqüência da volatilidade do mercado de capitais em geral e fundamentalmente pela estatização dos fundos provisionais das AFJP. Em quanto a composição dos investimentos por tipo de Fundo, também se observaram mudanças significativos. A fine de 2008, o patrimônio administrado por Fundos de prazo fixo e dinheiro se 21/12/2010 15:57:28 Pág: 74 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO incrementou até o 69% do total administrado, enquanto que ao final do ano 2007 administrava 31% do total do patrimônio da indústria. Em contraposição, os Fundos que maior terreno perderam foram os de renda variável cuja participação de mercado sob 54% no ano 2007 a pouco más do 15% a fines do ano 2008. Durante 2008 os Fundos com instrumentos de renda fixa concentraram aproximadamente o 13% do patrimônio da indústria e os de renda mista quase 2,50% deste patrimônio. A sociedade apresentou em 31 de dezembro de 2008 um total de patrimônio administrado de $332 MILHÕES, ficando posicionada no posto décimo terceiro do ranking de patrimônios publicado pela Câmara Argentina de Fundos Comuns de Investimento, melhorando das posições respeito ao encerramento do exercício anterior. PATAGONIA VALORES S.A. Sociedade de Bolsa A evolução do mercado doméstico esteve determinada a o largo do ano por acontecimentos de índole internacional e local, os quais deram lugar a um aumento da incerteza e a uma marcada volatilidade nos índices das bolsas. Em 31 de dezembro de 2008, Merval finalizou o ano com a maior queda anual da serie histórica em términos nominais de 49,8% em pesos. A pesar da adversa evolução dos preços, o volumem negociado durante 2008 observou uma suba do 12,5% com respeito ao ano 2007. Este aumento do volumem se explica quase em sua totalidade pela maior negociação de títulos públicos, que aumentou um 16,3% no ano. Em quanto ao volumem de ações e de opções, mostraram retrações anuais do 7,7% e do 20,4%, respectivamente. BANCO PATAGONIA (URUGUAI) S.A.I.F.E. Durante 2008, a subsidiaria uruguaia obteve um resultado positivo de $4,1 milhões (equivalentes a u$s 1,2 MILHÕES), mantendo-se em níveis similares as utilidades obtidas no exercício 2007, que foram de $4,6 milhões (equivalentes a u$s 1,5 MILHÕES). o resultado do exercício determina um ROE do 13,3% medido sobre o patrimônio Líquido ao inicio do exercício. Em relação a este lucro, o patrimônio Líquido ao encerramento do exercício aumenta a u$s 10,1 MILHÕES, mantendo respeito da exigência de capital calculada em função dos ativos de risco, um excesso em sua integração de u$s 5,0 MILHÕES, segundo a normativa do Banco Central da República Oriental do Uruguai. 08 FATOS DESTACADOS Programa de aquisição de ações próprias Como conseqüência do contexto macroeconômico internacional e da volatilidade experimentada pelo mercado de capitais em geral, foram afetados desfavoravelmente os preços das ações locais, assim como os da própria Entidade. Neste sentido, considerando a fortaleza patrimonial da mesma e em linha com seu compromisso com os acionistas, em 31 de Julio de 2008, o Diretório 21/12/2010 15:57:28 Pág: 75 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO da Entidade resolveu implementar um Plano de recompra de ações próprias no mercado argentino, nos términos do artículo 68 da Lei 17.811 (agregado pelo Decreto 677/01) e das normas da CNV, por até um monto máximo de 95.500, com um limite de 50.000.000 de ações ordinárias, escriturais, classe “B”, com direito a um voto e de valor nominal $1 por ação. o preço a pagar pelas ações devia colocar se entre um mínimo de $1,72 e um máximo de $1,91 por ação e o prazo para efetuar as aquisições foi noventa dias corridos desde 1° de agosto de 2008. Em 16 de setembro de 2008, o Diretório da Entidade resolveu, em virtude das condições de mercado atuantes , modificar os términos e condições mediante a redução do preço mínimo a $1,40 por ação e, m 21 de outubro de 2008, resolveu a eliminação do preço mínimo estendendo o prazo para efetuar as aquisições a duzentos dez dias corridos contados a partir do 1° de agosto de 2008, finalizando o 27 de fevereiro de 2009. Esta eliminação não significa uma apreciação respeito do valor real das ações de Banco Patagonia S.A. e seu objetivo é unicamente dotar de maior flexibilidade a Entidade para a implementação do Plano antes citado. Data limite de desvinculação das ações adquiridas, de acordo com o estabelecido no Capítulo XXIII.11.14 das normas da CNV, é de três anos contados desde sua aquisição, salvo prorroga que disponha a Assembléia de Acionistas. Em 31 de dezembro de 2008, a Entidade havia adquirido e liquidado valor nominal $16.467.670 ações ordinárias por $21,321 milhões e se encontravam pendentes de liquidação valor nominal $129.275 ações ordinarias por $162.186. Em 18 de fevereiro de 2009, o Diretório de Banco Patagonia aprovou uma prorroga por 180 dias ao Programa de Recompra de Ações Próprias, com vencimento original o 27/02/2009, e cujo novo vencimento se produzirá o próximo 26/08/2009. 09 PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS Abaixo submetemos a consideração dos Senhores Acionistas o Projeto de Distribuição de dividendos pelo exercício encerrado ao 31/12/2008. Conceito Importe Resultados não Designados A Reserva de Utilidades - Reserva Legal (20% s/ 266.746) Subtotal 1 menos: Ajuste extra contábil ponto 2.1.2 Com. “A” 4664 e modificações do BCRA (1) Subtotal 2 Saldo distribuivel – A disposição da Assembléia Projeto de Distribuição (2) A dividendos em dinheiro: (2) - Ações Ordinarias (50% s/ 266.746) 403.785 Resultados não Distribuídos 128.064 53.349 350.436 88.999 261.437 261.437 133.373 (1) Ver notas 7 e 19 aos EECC . (2) Sujeito a aprovação por parte da Assembléia de Acionista e a autorização do BCRA. 21/12/2010 15:57:28 Pág: 76 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Divulgação Externa CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas Moeda Constante INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - BDR Data-Base - 31/12/2008 Reapresentação Espontânea 08006-3 BANCO PATAGONIA S.A. 08.884.213/0001-35 13.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO O Diretório agradece a clientes, provedores, instituições financeiras e especialmente ao pessoal da entidade pelo apoio e eficaz colaboração que nos ofereceu durante o presente exercício. Buenos Aires, 18 de fevereiro de 2009. O DIRETÓRIO 21/12/2010 15:57:28 Pág: 77