A GP Investments Adquire a Totalidade da Participação na Fogo de

A GP Investments Adquire a Totalidade da Participação na Fogo de
Chão para Dar Continuidade aos Planos de Crescimento
07 de Agosto de 2011 – A GP Investments, Ltd. (“GP Investments”), uma companhia líder em private equity na
América Latina, anuncia a aquisição, através de seus veículos, de uma participação adicional de 65% na rede brasileira
líder em restaurantes Fogo de Chão Churrascaria, LLC (“Fogo de Chão” ou “a Companhia”). Após a transação, os
veículos da GP Investments passarão a deter 100% da Companhia.
A aquisição marca um novo e importante estágio nesta companhia de sucesso que hoje tem 16 restaurantes nos Estados
Unidos e sete no Brasil e tem consistentemente gerado crescimento e lucratividade por restaurante acima da média do
setor.
Após a abertura do primeiro restaurante em 1979, a Fogo de Chão presenciou um longo ciclo de crescimento liderado
pelos seus fundadores e seu time de gestão até 2006, quando a Companhia tinha nove restaurantes – três no Brasil e seis
nos Estados Unidos. Em 2006, os fundadores e a GP Investments uniram forças para liderar um novo ciclo e dar
continuidade à aceleração do crescimento e a preparar o time de gestão e estrutura de governança da Companhia a fim
de perpetuar o negócio. Ao longo dos últimos cinco anos, a Fogo de Chão mais que dobrou o número de unidades e
firmou-se como uma das líderes entre as companhias brasileiras de serviços nos Estados Unidos, onde é conhecida pelo
slogan “O churrasco brasileiro que ganhou os Estados Unidos”, orgulhosamente disseminando uma parcela única da
tradição e cultura brasileiras.
Com um time de gestão profissionalizado, formado por executivos altamente qualificados e experientes, a Fogo de
Chão está pronta para seguir um novo caminho de crescimento de forma mais independente. Com a conclusão deste
ciclo, os fundadores venderam sua participação na Companhia.
“Estamos satisfeitos por aumentar nossa participação em uma companhia que tem sustentado uma lucratividade e
métricas operacionais ímpares na indústria e foi eleita o melhor restaurante premium na maioria das cidades americanas
onde está presente.i A visão dos fundadores da Companhia em 1979 foi fundamental para a criação deste bem sucedido
conceito de restaurante.,” disse Danilo Gamboa, sócio da GP Investments.
O fundo de private equity da GP Investments, GP Capital Partners III, L.P. (“GPCPIII”), juntamente a co-investidores,
detinha uma posição de 35% na Companhia. A Fogo de Chão, que tem uma ampla capacidade de endividamento devido
à sua geração consistente de caixa, está financiando a totalidade da aquisição da participação de 65% detida pelos
fundadores. A transação avaliou o capital da Fogo de Chão em US$95 milhões, post-money. Após a transação, o
GPCPIII passará a deter 50% da Companhia enquanto co-investidores deterão os 50% restantes através de fundos
administrados pela GP Investments.
Larry Johnson, presidente da Fogo de Chão desde 2007, está comprometido com o crescimento do que ele vê como um
conceito de restaurante de excepcional sucesso, sustentado por um modelo único de negócios e por um forte time de
gestão: “Esperamos abrir, a cada ano, dois a três novos restaurantes nos Estanos Unidos e no Brasil.” O potencial,
segundo ele, é de a Fogo de Chão mais que dobrar seu tamanho atual nos mercados em que já atua, abrindo 30 a 40
novos restaurantes nos Estados Unidos e Brasil, sem falar de possibilidade de expansão para novas regiões.
Os restaurantes da Fogo de Chão oferecem serviço personalizado no modelo brasileiro de servir em uma atmosfera
agradável e ambiente sofisticado. O menu pré-estabelecido é composto de 15 diferentes cortes de carne de churrasco
preparada por gaúchos treinados. O modelo tem a proposta de oferecer carnes e buffet de saladas de forma ilimitada
para que os clientes sintam-se à vontade. Os restaurantes oferecem ainda um buffet de saladas completo além de
acompanhamentos tipicamente brasileiros e seleção de sobremesas variadas. Os clientes podem ainda desfrutar de uma
adega premiada com vinhos renomados.
Sobre a Fogo de Chão Churrascaria, LLC
A Fogo de Chão é uma churrascaria premium com presença nos Estados Unidos e Brasil. Seus restaurantes oferecem a
experiência do autêntico churrasco gaúcho em que a carne é assada em espetos fincados ao chão.
As unidades da Companhia nos Estados Unidos estão localizadas em Atlanta, Austin, Baltimore, Beverly Hills,
Chicago, Dallas, Denver, Houston, Indianapolis, Kansas City, Miami, Minneapolis, Philadelphia, San Antonio,
Scottsdale, Washington DC, Las Vegas e Orlando – estas duas útlimas sendo inauguradas nos próximos meses. No
Brasil, a Fogo de Chão tem restaurantes nos bairros Vila Olímpia, Moema e Santo Amaro em São Paulo; além de
Salvador, Brasília, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.
Sobre a GP Investments, Ltd.
A GP Investments é uma companhia líder no mercado de private equity na América Latina. Sua missão é gerar
rendimentos excepcionais no longo prazo para seus investidores e acionistas. Desde sua constituição, em 1993, já
captou aproximadamente US$5 bilhões junto a investidores internacionais e adquiriu 49 companhias em 15 diferentes
setores da economia. Em maio de 2006, a GP Investments concluiu sua Oferta Pública Inicial (IPO), tornando-se a
primeira companhia de private equity listada em bolsa da América Latina. Para mais informações, acesse o website da
GP Investments (www.gp-investments.com) ou entre em contato com a assessoria de imprensa.
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De acordo com a opiniões de clientes declaradas no site da Urban Spoon.