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In den Medien Crowdinvesting Monitor Stand 30. Juni 2014 Disclaimer: eigene Recherche und Plattformbefragung, Daten ohne Gewähr, keine Anlageempfehlung Erfolgreich selbstständig mit dem Portal Für-Gründer.de Crowdfinancing: Ausprägungen und Abgrenzungen 2 1. Der vorliegende Für-Gründer.de-Monitor betrachtet die Finanzierungsform Crowdinvesting 2. Eine Studie zur Finanzierungsform Crowdfunding finden Sie hier Grafik: Unterschiedliche Finanzierungsformen durch die Crowd und exemplarische Anbieter Crowdfunding (Kreative Gegenleistung) Crowdinvesting (Beteiligung, Renditechance) Crowdlending (Kreditvertrag, Verzinsung) Crowd donation (Spenden) Crowdinvesting-Monitor H1 2014 Disclaimer: eigene Recherche und Plattformbefragung, Daten ohne Gewähr, keine Anlageempfehlung Juli 2014 Crowdinvesting Monitor 1. Halbjahr 2014 3 1. Crowdinvesting im Überblick 2. Wesentliche Entwicklungen im Jahr 2014 3. Fazit und Ausblick 2014 4. Über das Portal Für-Gründer.de Mehr zu Crowdinvesting Auf Für-Gründer.de, Xing Gruppe, Facebook Crowdinvesting-Monitor H1 2014 Disclaimer: eigene Recherche und Plattformbefragung, Daten ohne Gewähr, keine Anlageempfehlung Juli 2014 Crowdinvesting für die Start-up-Finanzierung 4 Die Seed-Phase stellt für viele Start-ups oft noch ein Finanzierungsproblem dar Über Crowdinvesting können viele kleine Investoren für eine Finanzierung gewonnen werden, die dann am Unternehmen beteiligt werden Quelle: SEEDMATCH, Innovestment, Companisto Crowdinvesting-Monitor H1 2014 Disclaimer: eigene Recherche und Plattformbefragung, Daten ohne Gewähr, keine Anlageempfehlung Juli 2014 Fokus der Plattformen in Deutschland Start-ups, Seed-Phase* 5 Wachstumsphase, A-Runde Mittelstand Crowdinvesting für Projekte, keine Start-up-Finanzierung* *Anmerkung zur Analyse: In die Analyse einbezogen wurden ausschließlich Plattformen, die sich auf die Finanzierung von Unternehmen konzentrieren. Nicht ausgewertet wurde Deutsche Mikroinvest, da keine umfassenden und öffentlich zugänglichen Informationen vorliegen. Crowdinvesting-Monitor H1 2014 Disclaimer: eigene Recherche und Plattformbefragung, Daten ohne Gewähr, keine Anlageempfehlung Juli 2014 Crowdinvesting in Deutschland: Trends und Entwicklungen 6 Crowdinvesting wächst auch 2014 weiter Finanzierungsvolumen erreichte 2013 15 Mio. € - ein Plus um rund 250 % ggü. 2012 1. Halbjahr 2014 liegt mit 8,3 Mio. € um knapp 60 % über dem Wert des Vorjahres Zahl der erfolgreichen Finanzierungsrunden je Quartal im Mittel bei 16 seit Anfang 2013 – das Marktwachstum resultiert aus größeren Finanzierungsrunden Der durchschnittliche Kapitalbetrag je Finanzierung lag 2013 auf Companisto bei knapp 170.000 € und auf Seedmatch gar bei 350.000 € - in den ersten sechs Monaten 2014 ergaben sich Mittelwerte von 550.000 € auf Seedmatch und 290.000 € auf Companisto. Crowdinvesting ist auch VC-tauglich, wie einige Anschlussfinanzierungen belegen Zudem nutzen viele Start-ups auch weiterhin die Crowd und nehmen eine zweite Finanzierung in Angriff Obwohl viele Plattformen in den Markt starten wollten, konzentriert sich der Markt auf zwei bis vier Plattformen Die ersten durch die Crowd finanzierten Start-ups gingen in die Insolvenz Crowdinvesting-Monitor H1 2014 Disclaimer: eigene Recherche und Plattformbefragung, Daten ohne Gewähr, keine Anlageempfehlung Juli 2014 Bisher knapp 28 Mio. € durch Crowdinvesting eingesammelt 7 Insgesamt eingesammeltes Kapital zum Stichtag (erfolgreich beendete Projekte) 28,0 Mio. € 146 Finanzierungen insgesamt H1 2014: 30 Finanzierungen 2013: 66 Finanzierungen 2012: 45 Finanzierungen 2011: 5 Finanzierungen 22,7 Mio. € 19,7 Mio. € 78 % Erfolgsquote 13,0 Mio. € 9,9 Mio. € 4,7 Mio. € H1 2014: 8,3 Mio. € 2013: 15 Mio. € 2012: 4,3 Mio. € 6,5 Mio. € 20 zum Stichtag laufende Fundings (30.06.2014) 0,5 Mio. € 2011 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 Crowdinvesting-Monitor H1 2014 Disclaimer: eigene Recherche und Plattformbefragung, Daten ohne Gewähr, keine Anlageempfehlung Juli 2014 Finanzierungsvolumen je Quartal 8 Eingesammeltes Kapital im Zeitraum (erfolgreiche und zum Stichtag beendete Projekte) (Werte in den Balken in 100 Tsd €, Werte <200 Tsd € nicht eingetragen) 6,7 Mio. € 5,3 Mio. € 3.158 500 314 4,3 Mio. € 550 3,4 Mio. € 971 555 295 1,8 Mio. € 0,45 Mio. € 2.620 2012 558 558 1.300 2.665 Q1 2013 Q2 2013 2.435 Q3 2013 3,0 Mio. € Companisto 291 1.423 1.386 850 349 2011 613 3,1 Mio. € 4.550 295 Q1 2014 Innovestment Seedmatch 951 Q4 2013 Weitere Q2 2014 1. Halbjahr 2014 mit Plus um 60 % ggü. Vorjahreszeitraum Q4 2013 war durch die Emission von Urbanara auf Bergfürst stark beeinflusst, wobei Bergfürst seitdem keine weitere Finanzierung umgesetzt hat Sowohl Q1 als auch Q2 2014 lagen deutlich über ihren Vorjahreswerten Crowdinvesting-Monitor H1 2014 Disclaimer: eigene Recherche und Plattformbefragung, Daten ohne Gewähr, keine Anlageempfehlung Juli 2014 Erfolgreiche Finanzierungen im Überblick nach Plattform und Zeit Erfolgreich beendete Finanzierungsrunden 50 (im jeweiligen Zeitraum) 45 2 40 6 Weitere 13 30 Companisto 19 20 17 17 13 24 10 5 1 4 0 2011 9 2 3 3 2012 Q1 2013 4 2 5 7 5 1 6 Q2 2013 Q3 2013 Innovestment 5 15 4 4 5 4 3 4 Q4 2013 Q1 2014 5 15 8 Seedmatch 2 5 Q2 2014 Anzahl der Finanzierungen seit Anfang 2013 im Schnitt bei 16 pro Quartal Die Zahl der erfolgreichen Finanzierungen pendelt seit Anfang 2013 zwischen 13 und 19 pro Quartal, hier ist keine Steigerung zu verzeichnen Crowdinvesting-Monitor H1 2014 Disclaimer: eigene Recherche und Plattformbefragung, Daten ohne Gewähr, keine Anlageempfehlung Juli 2014 9 Marktanteile in Bewegung 10 Marktanteile der Plattformen (Volumen erfolgreicher Finanzierungen) 2013 2012 H1 2014 3% 10% 13% 27% (Bergfürst: 20 %) 49% 21% 23% 62% 4% 17% 66% 7% Companisto Innovestment Seedmatch Weitere Der Markt wird von zwei großen Anbietern dominiert Im H1 2014 erreichten die Top 2 (Companisto und Seedmatch) zusammen 87 % Marktanteil Nachdem Companisto im Q1 2014 noch deutlich vor Seedmatch lag (48 % zu 32 %), konnte Seedmatch durch ein deutlich stärkeres Q2 das Verhältnis wieder drehen Crowdinvesting-Monitor H1 2014 Disclaimer: eigene Recherche und Plattformbefragung, Daten ohne Gewähr, keine Anlageempfehlung Juli 2014 Ende H1 2014 rund 3 Mio. € in der Pipeline Zum 30.06.2014 laufende Projekte 3,0 Mio. € 11 (jeweiliger Investitionsstand) Anzahl laufender Finanzierungen 204.013 € 1.472.165 € Weitere 10 Companisto 4 Innovestment 0 Seedmatch 6 1.337.500 € Zur Jahresmitte 2014 die bisher am stärksten gefüllte Projektpipeline Bei aktuell laufenden Projekten liegen Companisto und Seedmatch zum Stichtag gleich auf Die weiteren Plattformen haben zwar eine hohe Anzahl an laufenden Finanzierungen aber mit geringem Volumen Crowdinvesting-Monitor H1 2014 Disclaimer: eigene Recherche und Plattformbefragung, Daten ohne Gewähr, keine Anlageempfehlung Juli 2014 Die größten Crowdinvesting-Plattformen im Vergleich 12 Kennzahlen (Stand 30.06.2014, abgeschlossene und laufende Projekte) Seedmatch Finanzierungsrunden: 66 Erfolgreich: 59 Aktive Start-ups: 6 Kapital gesamt: 17,1 Mio. € Ø Finanzierungsvolumen: 268.000 € Ø Investoren: 289 Ø Beteiligung je Start-up: 751 € Mindestbeteiligung: 250 € Companisto Finanzierungsrunden: 31 Erfolgreich: 27 Aktive Start-ups: 4 Kapital gesamt: 6,3 Mio. € Ø Finanzierungsvolumen: 181.000 € Ø Investoren: 587 Ø Beteiligung je Start-up: 274 € Mindestbeteiligung: 5 € Innovestment Finanzierungsrunden: 45 Erfolgreich: 28 Aktive Start-ups: 0 Kapital gesamt: 2,4 Mio. € Ø Finanzierungsvolumen: 84.100 € Ø Investoren: 26 Ø Beteiligung je Start-up: 3.280 € Mindestbeteiligung: 500 € Bergfürst Finanzierungsrunden: 1 Erfolgreich: 1 Aktive Start-ups: 0 Kapital gesamt: 2,99 Mio. € Ø Finanzierungsvolumen: 2,99 Mio. € Ø Investoren: 1.000 Ø Beteiligung je Start-up: 2.990 € Mindestbeteiligung: 250 € Crowdinvesting-Monitor H1 2014 Disclaimer: eigene Recherche und Plattformbefragung, Daten ohne Gewähr, keine Anlageempfehlung Juli 2014 Hall of fame: die größten Finanzierungen bisher 3 Mio. € Bergfürst, November 2013 1,2 Mio. € Seedmatch, Dezember 2013 1 Mio. € Seedmatch, Juni 2013 0,8 Mio. € Companisto, Juli 2013 0,7 Mio. € Seedmatch, April 2014 0,6 Mio. € Seedmatch, Juni 2013 13 Seedmatch, Mai 2014 0,5 Mio. € Companisto, Sept 2013 Seedmatch, Nov 2013 Companisto, März 2014 Companisto, Feb 2014 Die größten Finanzierungen machen etwa 32 % des bisherigen Gesamtfinanzierungsvolumens aus. Crowdinvesting-Monitor H1 2014 Disclaimer: eigene Recherche und Plattformbefragung, Daten ohne Gewähr, keine Anlageempfehlung Juli 2014 Bisher noch wenige Ausfälle bei crowdfinanzierten Start-ups 14 Start-ups: Insolvenz(prüfung) oder eingestellter Geschäftsbetrieb 533.750 € Seedmatch, finanziert September 2013 und November 2012 106.895 € Companisto, finanziert Oktober 2013 100.000 € Companisto, finanziert Oktober 2013 100.000 € Seedmatch, finanziert November 2011 100.000 € Seedmatch, finanziert November 2012 100.000 € Seedmatch, finanziert November 2011 Zusammen knapp 1 Mio. € und damit etwa 3,5 % des gesamten Finanzierungsvolumens Crowdinvesting-Monitor H1 2014 Disclaimer: eigene Recherche und Plattformbefragung, Daten ohne Gewähr, keine Anlageempfehlung Juli 2014 Fazit Crowdinvesting-Monitor H1 2014 15 Crowdinvesting wächst 2014 weiter spürbar Mit 8,3 Mio. € liegt H1 2014 um 60 % über dem Vorjahreszeitraum Zahl der erfolgreichen Finanzierungen pro Quartal stagniert, Trend zu größeren Finanzierungen erzeugt das Wachstum Die großen Plattformen dominieren weiterhin den Markt, neue Plattformen können kaum Fuß fassen Im ersten Halbjahr 2014 erfolgte bisher die erste bedeutende Zahl an Ausfällen Insgesamt konnten seit Ende 2011 über 28 Mio. € per Crowdinvesting in Deutschland eingesammelt werden Ausblick 2014 Finanzierungspipeline Ende Juni 2014 gut gefüllt durch die bisher führenden Plattformen Seedmatch und Companisto werden weiterhin den Takt vorgeben Anstieg des Finanzierungsvolumens auf 20 bis 25 Mio. € im Jahr 2014 ist ambitioniert, aber weiterhin möglich Crowdinvesting-Monitor H1 2014 Disclaimer: eigene Recherche und Plattformbefragung, Daten ohne Gewähr, keine Anlageempfehlung Juli 2014 Für-Gründer.de auf einen Blick (I) Partner der Ausgewählter Experte 16 Traffic-Wachstum um 70 % Besuche 1.800.000 Seitenabrufe 3.244.000 3.500.000 3.000.000 1.443.000 Gut positioniert In der Jury 1.200.000 1.901.100 2.500.000 2.000.000 1.500.000 844.150 600.000 1.000.000 500.000 0 0 Jan - Jun 2013 Crowdinvesting-Monitor H1 2014 Jan - Jun 2014 Juli 2014 Für-Gründer.de auf einen Blick (II) Ein Portal unter Beteiligung der FRANKFURT BUSINESS MEDIA, dem Fachverlag der F.A.Z.-Verlagsgruppe 17 Weitere Partner (Auswahl) Förderer des Portals Das Portal in den Medien (Auswahl) Medienpartner (Auswahl) für Crowdinvesting-Monitor H1 2014 Juli 2014 Herausgeber und Kontakt 18 René S. Klein Geschäftsführer Mobil 0178.24 00 111 Email [email protected] Unterstützt durch Ana Julia Alexandru Leitende Redakteurin Email [email protected] Homepage Email www.fuer-gruender.de [email protected] Tel.: Fax: 069.48 00 48 02 069.48 00 48 32 Für-Gründer.de GmbH Bismarckstraße 24, 61169 Friedberg Crowdinvesting-Monitor H1 2014 Juli 2014