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GREINER GRUPPE JAHRESBERICHT 2014 JAHRESBERICHT DER GREINER GRUPPE 2014 1 KENNZAHLEN IST in Mio. Euro bzw. Stellen (exkl. Leasingpersonal), laut UGB, Joint Ventures anteilig * Kennzahlen 2013 auf vergleichbarer Basis 2014 2013* Umsatz konsolidiert 1.320 1.293 Cashflow113 83 Investitionen81 61 Mitarbeiter8.451 8.170 Umsatz pro Mitarbeiter 0,16 0,16 KONZERNSTRUKTUR GREINER HOLDING AG Kremsmünster, AT – Vorstand: Dipl. Betriebsw. (DH) Axel Kühner, Mag. Hannes Moser GREINER PACKAGING INTERNATIONAL GMBH Kunststoff-Verpackungen für Lebensmittel und Konsumgüter, technische Teile Divisionen: K, Kavo, Assistec Zentrale: Sattledt, AT – Spartenleiter: Ing. Willi Eibner GREINER BIO-ONE INTERNATIONAL GMBH Medizintechnik, Diagnostik, Life Science Divisionen: BioScience, Preanalytics, Diagnostics, OEM, Mediscan Zentrale: Kremsmünster, AT – Spartenleiter: Ing. Rainer Perneker, MBA GREINER FOAM INTERNATIONAL GMBH Schaumstoffe für Komfort, Sport und technische Anwendungen, Flugzeugsitze, Behälter Divisionen: Eurofoam, Greiner Foam S.A., Unifoam, MULTIfoam, aerospace, PURtec Zentrale: Kremsmünster, AT – Spartenleiter: Manfred Marchgraber GREINER PERFOAM GMBH Interieurteile für Automobile, Schallisolationen Divisionen: Interieur, Akustik Zentrale: Enns, AT – Spartenleiter: Ing. Michael Schleiss, MBA GREINER TOOL.TEC GMBH Werkzeuge, Maschinen und Anlagen für die Profilextrusion Divisionen: Window, Technical Profiles, Greiner Production Network Zentrale: Nußbach, AT – Spartenleiter: Ing. Gerhard Ohler DIVERSIFIKATION. INNOVATION. GLOBALISIERUNG. INHALT 2 4 8 18 20 26 34 42 50 58 67 Vision 2020 Vorwort des Vorstandes Plastics for Life Unternehmensprofil/Organe Lagebericht Greiner Packaging International GmbH Greiner Bio-One International GmbH Greiner Foam International GmbH Greiner Perfoam GmbH Greiner Tool.Tec GmbH Beteiligungsverhältnisse JAHRESBERICHT DER GREINER GRUPPE 2014 1 PLASTICS FOR LIFE: DIE VISION 2020 Unter dem Titel „Plastics for Life“ erarbeitete die Greiner Gruppe in den vergangenen Monaten eine neue Unternehmensvision, die dem Konzern bis 2020 und darüber hinaus als Leitgedanken dienen soll. Die ausgeprägte Diversifikation ist seit Jahren eine der wesentlichen Stärken der Greiner Gruppe. Auch wenn sich Produkte und Märkte unterscheiden, haben alle Unternehmensteile einen gemeinsamen Nenner: Kunststoff. Die Vision „Plastics for Life“ bringt diese Gemeinsamkeit zum Ausdruck. Kunststoffe haben weltweit vielfach mit einem negativen Image zu kämpfen. Die mediale Berichterstattung über Kunststoff-Müllinseln in den Weltmeeren und über Stoffe, die aus Verpackungen in Nahrungsmittel gelangen können, trägt zu diesem Image wesentlich bei. Dieser Problematik ist sich die Greiner Gruppe bewusst. 2 DIVERSIFIKATION. INNOVATION. GLOBALISIERUNG. Das Unternehmen ist allerdings fest davon überzeugt, dass es mit seinen Produkten einen Mehrwert für das Leben schafft. Greiner Packaging International produziert Kunststoffverpackungen, die die Haltbarkeit von Lebensmitteln verlängern. Durch Produkte von Greiner Bio-One International wird die Infektionsgefahr bei der Blutabnahme verringert. Greiner Foam International und Greiner Perfoam entwickeln Innovationen, die unter anderem Auto und Flugzeug effizienter und komfortabler machen. Dank des Know-hows von Greiner Tool.Tec sparen Kunststoff-Profilhersteller wertvolle Energie und Ressourcen. Die Inhalte der Präsentationen aller Sparten-Visionen wurden beim zweiten International Management Meeting 2014 live in einem „Gedächtnisprotokoll“ auf Leinwänden festgehalten. Das Resultat illustriert die Vision 2020 der Greiner Gruppe. Gleichzeitig bekennt sich die Greiner Gruppe zu einer ständigen Verbesserung der Prozesse, um Energie zu sparen und den Rohstoffverbrauch zu optimieren. Gerade als global agierender Konzern weiß das Unternehmen um seine besondere Verantwortung in diesem Bereich. Der sorgsame Umgang mit Mensch und Umwelt sowie nachhaltiges Wirtschaften nehmen oberste Priorität ein. Dieses Engagement will die Greiner Gruppe in Zukunft verstärkt in die Öffentlichkeit tragen. Auf Basis der drei strategischen Eckpfeiler Diversifikation, Innovation und Globalisierung hat sich die Greiner Gruppe im Rahmen der Vision 2020 auch klare Wachstumsziele gesetzt. Im Jahr 2020 will der Konzern 2,5 Milliarden Euro erwirtschaften und den Personalstand auf 15.000 Mitarbeiter erhöhen – das entspricht einer Verdoppelung gegenüber dem Geschäftsjahr 2013. Die dafür notwendigen Investitionen werden 900 Millionen Euro betragen. Diese ambitionierten Ziele erfordern das Engagement der gesamten Greiner Gruppe. Das Unternehmen arbeitet daher bereits an konkreten Maßnahmen, die das angestrebte Wachstum erreichbar machen sollen. JAHRESBERICHT DER GREINER GRUPPE 2014 3 4 DIVERSIFIKATION. INNOVATION. GLOBALISIERUNG. 2014 WAR DAS ERFOLGREICHSTE JAHR IN DER GESCHICHTE VON GREINER. DER EINSATZ ALLER MITARBEITER HAT DIES ERMÖGLICHT. Hannes Moser Axel Kühner FinanzvorstandVorstandsvorsitzender Greiner Holding AG Greiner Holding AG AUSRICHTUNG DER GREINER GRUPPE AUF DIE ZUKUNFT 2014 wurde ein Strategieprozess eingeleitet, der die Greiner Gruppe auf die zukünftigen Herausforderungen ausrichtet. Weiteres Wachstum ist das klar gesetzte Ziel. Dabei steht nicht die kurzfristige Gewinnmaximierung, sondern das langfristige erfolgreiche Bestehen des Konzerns im Vordergrund. Mit „Plastics for Life“ werden die Vorteile von Kunststoff – des Werkstoffs der Zukunft – aktiv kommuniziert. Die Greiner Gruppe feiert 2015 bereits ihr 147-jähriges Bestehen und zeichnet sich seit jeher durch Pioniergeist der handelnden Personen und langfristig orientierte Unternehmensführung aus. Die Diversifikation der Produktbereiche, ein Fokus auf Innovation und die frühzeitig eingeschlagene Expansion in wachstumsstarke Märkte sind die drei Säulen, auf denen der Erfolg der Greiner Gruppe aufbaut. Ein Erfolgsrezept, das auch in Zukunft die Basis für Wachstum sein wird. Nach der Bündelung der Kernkompetenzen war 2014 ein Jahr der Konsolidierung in der Greiner Gruppe. Die Integration der Greiner aerospace und Greiner PURtec in die Greiner Foam International wurde abgeschlossen, weitere Synergien wurden aus dem Unternehmensverbund 6 DIVERSIFIKATION. INNOVATION. GLOBALISIERUNG. gebildet. Greiner Perfoam wurde auf einen sehr erfolgreichen Kurs zurückgebracht und gewann bedeutende neue Aufträge. Die Expansion der Greiner Packaging International in die USA wurde erfolgreich umgesetzt. Dieser Markt bietet vor allem für innovative und nachhaltige Verpackungslösungen eine vielversprechende Zukunft. Greiner Bio-One International wurde als fünfte Spartengesellschaft in die Greiner Holding AG integriert und wird damit auch zur Gänze konsolidiert dargestellt. Greiner Tool.Tec festigte die Bereiche „Window“ und „Technical Profiles“. Als global agierender Konzern legen wir auch einen sehr großen Schwerpunkt auf unsere Mitarbeiter. Wir wollen sie international besser vernetzen, um als Konzern trotz der Größe näher s c i t s a Pl Life for novative durch in n e ff a h c rt s Produk te Mehr we hhaltige un d nac ststoff. aus Kun zusammenzurücken und kulturelle Barrieren so gut wie möglich zu beseitigen. Plastics for Life Den Visionsprozess für 2020 haben wir mit der neuen Unternehmensvision „Plastics for Life“ abgeschlossen. Plastics for Life dient dabei auch als Leitgedanke. Unsere Gesellschaft kommt ohne den Einsatz von Kunststoff nicht mehr aus. Uns ist es wichtig mit Plastics for Life aufzuzeigen, welchen Mehrwert wir mit Kunststoff schaffen, und dass wir Kunststoff nur dort einsetzen, wo er im Vergleich zu anderen Werkstoffen auch wirklich sinnstiftend ist. Damit wollen wir einerseits das Bewusstsein für den Werkstoff stärken, andererseits verfolgen wir damit das Ziel in Zukunft Axel Kühner Vorstandsvorsitzender verstärkt auf nachhaltige Produktlösungen zu setzen. Wir sind uns unserer Verantwortung für diesen Planeten sehr wohl bewusst. Kunststoff ist per se weder gut noch schlecht. Es kommt darauf an, was man daraus macht – und wie man es macht! Alle sind am Erfolg beteiligt Unser Erfolg ist auf unsere hochqualitativen Produkte, eine sehr gute Kundenbeziehung, auf die Anwendung bester Technologien und auf die unternehmerische Weitsicht zurückzuführen. Eigenschaften, die wir unseren motivierten und loyalen Mitarbeitern, der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Lieferanten sowie dem Vertrauen unserer Aktionäre zu verdanken haben. Hannes Moser Finanzvorstand JAHRESBERICHT DER GREINER GRUPPE 2014 7 UNSERE NACHHALTIGEN VERPACKUNGSLÖSUNGEN BIETEN NICHT NUR MEHRWERT FÜR UNSERE KUNDEN, SONDERN AUCH FÜR DIE UMWELT. Kyle Cookson, Decoration Technician K3® Greiner Packaging Corp., Pittston, PA (USA) 10 DIVERSIFIKATION. INNOVATION. GLOBALISIERUNG. GREINER BIO-ONE STEHT FÜR SICHERHEIT UND ZUVERLÄSSIGKEIT IN DER MEDIZINTECHNIK UND DIAGNOSTIK. DAVON PROFITIEREN FORSCHER, ÄRZTE, PFLEGEPERSONAL UND PATIENTEN. Dr. Sonja Kierstein, Projektleiterin F&E Greiner Bio-One Diagnostics GmbH, Rainbach (Österreich) JAHRESBERICHT DER GREINER GRUPPE 2014 11 SCHAUMSTOFF MACHT DAS LEBEN IN VIELEN BEREICHEN KOMFORTABLER, SICHERER UND EFFIZIENTER. DIESEM ZWECK GILT UNSER EINSATZ. Krzysztof Owczarek, Produktionsleiter Eurofoam Polen Sp. z o.o., Zgierz (Polen) 12 DIVERSIFIKATION. INNOVATION. GLOBALISIERUNG. JAHRESBERICHT DER GREINER GRUPPE 2014 13 14 DIVERSIFIKATION. INNOVATION. GLOBALISIERUNG. GEWICHTSREDUKTION BEI GLEICHBLEIBENDER TRAGLAST UND STABILITÄT: DAS IST UNSER BEITRAG ZU EINER UMWELTFREUNDLICHEN MOBILITÄT. Dr. Markus Draxler, Leiter Forschung, Entwicklung und Innovationen Greiner Perfoam GmbH, Enns (Österreich) JAHRESBERICHT DER GREINER GRUPPE 2014 15 MIT UNSEREN INNOVATIONEN KÖNNEN UNSERE KUNDEN BEI DER EXTRUSION VON PROFILEN MATERIAL, WASSER UND ENERGIE EINSPAREN. Franz Zorn, Projektleiter F&E Greiner Tool.Tec GmbH, Nußbach (Österreich) UNTERNEHMENSPROFIL ORGANE Erfolgsfaktoren: Diversifikation, Innovation, Globalisierung Die Greiner Gruppe, die 1868 in Nürtingen (Deutschland) gegründet wurde, entwickelte sich von einem Greißlerladen zu einem weltweit agierenden Konzern im Bereich Kunst- und Schaumstoff. So stellen die Dr. Tilman Schad Aufsichtsrat Mag. Claus Peter Bernhardt Aufsichtsrat Dr. René Wollert Aufsichtsrat Unternehmen der Gruppe gen für Lebensmittel und Medizintechnikprodukte stoffe für die Matratzentrie her. Darüber hinaus Roland König Aufsichtsrat Arbeitnehmervertreter etwa VerpackunGebrauchsstoffe, sowie Schaumund Möbelinduswerden Anlagen Univ. Prof. MMag. DDr. Wolfgang Wiesner, PhD Aufsichtsratsvorsitzender Hermann Hunger Aufsichtsrat Arbeitnehmervertreter und Werkzeuge für die Profilextrusion sowie Sicht- und Akustikbauteile für die Automobilindustrie gefertigt. Zu den wesentlichen Erfolgsfaktoren zählen die Diversifikation von Produkten und Dkfm. Erich Gebhart Aufsichtsrat Dipl. Betriebsw. (DH) Axel Kühner Vorstandsvorsitzender Mag. Gerald Schinagl Aufsichtsrat Märkten, ein stetiger Innovationsprozess und die Expansion in vielversprechende Märkte. Heute beschäftigt die Greiner Gruppe 8.451 Mitarbeiter an 133 Standorten in 29 Ländern weltweit. Mag. Hannes Moser Finanzvorstand Dkfm. HansJürgen Schirmer Aufsichtsrat Maximilian DI Dr. Ernst Gressenbauer Bachner Aufsichtsrat Aufsichtsrat Arbeitnehmervertreter HERAUSFORDERNDES WIRTSCHAFTLICHES UMFELD Die Weltwirtschaft war 2014 von mehreren Ereignissen in ihrem Wachstum gebremst. Politische Unruhen, finanzielle Probleme von EU-Mitgliedstaaten und eine teilweise untypische Geldpolitik der Notenbanken prägten das Jahr. In der Eurozone war das Wirtschaftswachstum vor allem ab der Jahresmitte durch den Konflikt in der Ukraine deutlich gebremst. Der politische Krisenherd hatte zuerst Auswirkungen auf die zentraleuropäische Exportwirtschaft. Negative Folgen konnten auch im Verhalten der Konsumenten erkannt werden. Das Bruttoinlandsprodukt der gesamten EU-Staaten lag im ersten Quartal noch bei 0,3 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres und sank auf 0,1 Prozent im zweiten Quartal ab. Gegen Ende des Jahres stieg das Bruttoinlandsprodukt wieder leicht auf 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Die Euro2014 WAR GEPRÄGT päische Zentralbank (EZB) VON MEHREREN zeigte eine sehr offensive Geldpolitik, um der WirtEINFLUSSFAKTOREN, schaftslage entgegen zu DIE DAS WACHSTUM wirken. Die Zinsen wurden auf 0,05 Prozent gesenkt. DER WELTWIRT- Die seit einigen Jahren SCHAFT BREMSTEN anhaltende Zurückhaltung der europäischen Industrie bei Investitionen sollte damit eingebremst werden. Die expansive Zinspolitik der Europäischen Zentralbank sowie eine leicht zurückgehende Arbeitslosenrate in Europa senden Anzeichen einer leichten Belebung des Konsumverhaltens und damit der Wirtschaft. In Zentral- und Osteuropa war das Wachstum heterogen. Polen entwickelte sich äußerst stabil und verzeichnete 20 DIVERSIFIKATION. INNOVATION. GLOBALISIERUNG. ein BIP-Wachstum von rund 3 Prozent, zurückzuführen auf fallende Leitzinsen und eine Deflation, die das Land traf. Die Teuerungsrate lag 2014 bei 0,1 Prozent zum Vorjahr. Auch Ungarns Wirtschaftsleistung entwickelte sich gut, zurückzuführen auf konjunkturfördernde Maßnahmen der Regierung und hohe Investitionen in den vergangenen Jahren. Ein extrem kalter Winter in den USA wirkte sich vor allem im ersten Quartal 2014 wachstumshemmend auf die US-amerikanische Wirtschaftsleistung aus. Trotz eines kräftigen Wachstums gegen Ende des ersten Halbjahres konnten die USA das durch den Winter entstandene Defizit nicht mehr aufholen. Das Wachstum betrug am Ende des Jahres 2,3 Prozent. Die Anzeichen für die Entwicklung der US-amerikanischen Wirtschaft sind positiv. Die Investitionsbereitschaft der Unternehmen ist hoch, die Zinsen sind günstig, die Arbeitslosenrate sinkt kontinuierlich und hat Ende 2014 5,8 Prozent betragen. Allerdings zeigt die US-amerikanische Bevölkerung aufgrund von höheren Zinssätzen bei Hypotheken weniger Konsumbereitschaft. Die Emerging Markets, allen voran China und Indien, entwickelten sich 2014 im Vergleich zum Rest der Welt stärker. Überdurchschnittlich hohe Wachstumsraten, wie sie noch vor einigen Jahren erreicht wurden, konnten nicht mehr verzeichnet werden. Das Wachstum hat an Dynamik verloren. Das Wirtschaftswachstum in China, der größten Wirtschaftsmacht Asiens, stagnierte 2014. Die Wirtschaftsleistung reduzierte sich leicht gegenüber dem Vorjahr von 7,5 Prozent auf 7,1 Prozent. Im Vergleich zu anderen Wirtschaftsnationen ist das Wirtschaftswachstum in China allerdings immer noch enorm. Zurückzuführen ist die etwas geringere Wirtschaftsleistung vor allem auf das rückläufige Wachstum der Bauindustrie. Die Nachfrage nach Immobilien in den Ballungsräumen sinkt erstmals seit Jahren. Die Folgen sind ein Anstieg der Leerstände und damit verbunden steigende Kreditausfälle. Das geringere Wirtschaftswachstum wirkte sich generell bremsend auf die Preisentwicklung aus. Produktionskosten und Verkaufspreise entwickelten sich nicht proportional zueinander. Die Produktionskosten stiegen höher als die Verkaufspreise, was zu geringeren Verkaufsmargen führte. Der unaufhaltsame Anstieg der Mittelschicht in China sicherte allerdings die Kaufkraft, die durch die niedrigeren Preise gestiegen ist. Eine neue Regierung in Indien führte mehrere Reformen zur Förderung der Wirtschaft ein. Die Reduktion des Haushaltsdefizits, eine restriktive Fiskalpolitik und verbesserte Investitionsbedingungen für Unternehmen aus dem In- und Ausland zeigten eine erste positive Wirkung im Wirtschaftswachstum, das 2014 knapp unter 6 Prozent lag. Der Wirtschaft in Brasilien fehlt es aufgrund eines zu starken Fokus auf Subventionen der einkommensschwachen Bevölkerung an Reformbereitschaft, um dem Wirtschaftswachstum Stabilität zu geben. Wachstumsreformen, wie niedrigere Steuern, flexible Arbeitsmarkt regelungen und eine bessere Infrastruktur sind bislang ausgeblieben, wären allerdings notwendig, um der brasilianischen Wirtschaft wieder einen Schub zu verleihen. Die Devisenmärkte waren 2014 aufgrund der pessimistischen Wirtschaftsprognosen sehr volatil. Die EZB senkte im September 2014 den Zinssatz auf 0,05 Prozent. Im Dezember entschied sie sich für die massivste geldpolitische Maßnahme in ihrer Geschichte. Ab März 2015 sollen für über eine Billion Euro (monatlich rund 60 Milliarden Euro) vor allem Staatsanleihen zurückgekauft werden. Der Wechselkurs Euro/US-Dollar war 2014 sehr volatil. Anfang des Jahres betrug der Wechselkurs noch knapp unter 1,40. Ende 2014 sank der Euro auf 1,21 zum US-Dollar. Eine Dollar-Euro-Parität in 2015 ist durchaus realistisch. Der Wechselkurs von Euro zu Chinesischen Renminbi (CNY) entwickelte sich von 8,32 zu Beginn des Jahres zum Jahresultimo auf den Jahrestiefstand von 7,51. Der russische Rubel (RUB) entwickelte sich zum Euro auch sehr volatil. Anfang 2014 lag der Wechselkurs EUR/RUB bei 45,11 und erreichte per Jahresultimo 70,23. Sehr stabil hingegen entwickelte sich der Wechselkurs zum polnischen Zloty (PLN). Anfang des Jahres war ein Euro 4,25 Zloty wert, Ende des Jahres 4,28 Zloty. JAHRESBERICHT DER GREINER GRUPPE 2014 21 UMSATZ NACH REGION IST 2014 (Umsatzanteil 2014 in %) in Mio. Euro, laut UGB, Joint Ventures anteilig. * Kennzahlen 2013 auf vergleichbarer Basis EUROPA 82 % UMSATZ NACH UNTERNEHMEN IST 2014 (Umsatzanteil 2014 in %) in Mio. Euro, laut UGB, Joint Ventures anteilig. * Kennzahlen 2013 auf vergleichbarer Basis GPI 39 % 22 DIVERSIFIKATION. INNOVATION. GLOBALISIERUNG. 2014 Anteil VJ* 1.068 82 % +2 % 107 8% +10 % Asien 97 7% -1 % Südamerika 30 2% +4 % Rest der Welt 19 1% -27 % Europa Nordamerika NORDAMERIKA 8% SÜDAMERIKA 2% ASIEN 7% REST DER WELT 1% 2014 Anteil VJ* GHO 1.320 100 % +2 % GPI 507 39 % +2 % GBO 388 29 % +4 % GFI 256 19 % +4 % GPF 106 8% +8 % GTT 71 5% -10 % GBO 29 % GFI 19 % GPF 8% GTT 5% ERGEBNISORIENTIERTE AUSRICHTUNG ZEIGT ERFOLG Das Geschäftsjahr 2014 war für die Greiner Gruppe das erfolgreichste in ihrer 147-jährigen Geschichte. Die Globalisierung, der Fokus auf die Kernkompetenzen und eine stärkere interne Vernetzung führten zu diesem Ergebnis. Der eingeschlagenen Strategie des ertragsorientierten Wachstums wurde damit Rechnung getragen. Die Greiner Holding AG erzielte im Geschäftsjahr 2014 mit ihren fünf Spartengesellschaften Greiner Packaging International GmbH, Greiner Bio-One International GmbH, Greiner Foam International GmbH, Greiner Perfoam GmbH und Greiner Tool.Tec GmbH das beste Ergebnis in ihrer Geschichte. Der eingeschlagene Weg der vergangenen Jahre, in der gesamten Gruppe vor allem ertragsorientiert zu wachsen, zeigte 2014 Erfolg. Im Geschäftsjahr 2014 wurde – wie bereits im Vorjahr angekündigt – die Greiner Bio-One International GmbH (vormals Greiner Bio-One International AG) in die Greiner Gruppe als fünfte Spartengesellschaft eingegliedert. Die ausgewiesenen Kennzahlen 2014 der Greiner Holding AG sind daher erstmals konsolidiert mit Greiner BioOne International. Gleichbleibender Umsatz Die Greiner Holding AG erzielte im Geschäftsjahr 2014 einen Umsatz von 1,320 Milliarden Euro, was einer Steigerung zum Vorjahr (1,293 Milliarden Euro) von 2 Prozent entspricht. Der Fokus im vergangenen Jahr lag auf der Steigerung der Ertragskraft und des Cashflows. Der Cashflow konnte von 83 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2013 auf 113 Millionen Euro gesteigert werden (plus 36 Prozent zum Vorjahr). Die Investitionen lagen bei 81 Millionen Euro und wurden vor allem für die Anschaffung und die Erneuerung von Maschinen und Anlagen aufgewendet. 2014 beschäftigte die Greiner Holding weltweit 8.451 Mitarbeiter, davon 2.303 Mitarbeiter in Österreich, 772 Mitarbeiter in Deutschland, 3.985 Mitarbeiter im Rest Europas, 658 Mitarbeiter in Asien (China und Thailand), 428 Mitarbeiter in Nordamerika, 214 in 2014 WAR GEPRÄGT Südamerika (Mexiko, BraVON VOLATILEN silien) und 91 Mitarbeiter in Südafrika. ROHSTOFFPREISEN UND EINEM STARKEN Volatile Rohstoff preisentwicklung US-DOLLAR In der Kunststoff- und Schaumstoffbranche ist die Greiner Holding AG stark abhängig von Rohstoffen, die aus Rohöl gewonnen werden. Bei allen für die Greiner Gruppe wesentlichen Rohstoffen lagen die Preise im Geschäftsjahr 2014 im langfristigen Vergleich zunächst weiterhin auf hohem Niveau. Ein Barrel JAHRESBERICHT DER GREINER GRUPPE 2014 23 Brent Oil kostete Anfang Jänner 2014 110,91 US-Dollar und erreichte Mitte Juni den Höchstwert von 115,01 US-Dollar. Ab der zweiten Jahreshälfte verlor das Barrel Brent Oil kontinuierlich an Wert. Mit Jahresultimo erreichte der Preis mit 57,56 US-Dollar pro Barrel seinen Tiefststand. Zurückzuführen ist der Preisverfall vor allem auf die weltweit geringere Nachfrage bei gleichzeitig hoher Verfügbarkeit. Der US-Dollar wurde dadurch gestärkt, die Rohstoffpreise, die in US-Dollar gehandelt werden, sanken kontinuierlich. Eine ungewöhnlich geringe Nachfrage nach Rohöl im Vergleich zur geförderten Jahresmenge wirkte sich ebenfalls preissenkend aus. Planmäßige Entwicklung in den Sparten Alle Spartengesellschaften der Greiner Holding MITARBEITER NACH SPARTEN Globalisierung als Wachstumstreiber Die Expansion in neue Märkte ist seit Jahrzehnten neben der Innovation und Diversifikation einer der Wachstumstreiber der Greiner Gruppe. Vor 2014 Anteil VJ* GHO 8.451 100 % +3 % GPI 3.465 42 % 0% GBO 1.801 21 % +4 % GFI 1.606 19 % +11 % Angaben in Stellen, Joint Ventures anteilig GPF 754 9% 0% * Kennzahlen 2013 auf vergleichbarer Basis GTT 763 9% 0% GPI 3.465 24 AG entwickelten sich im Geschäftsjahr 2014 positiv und konnten nahezu all ihre Umsatzziele erreichen. Lediglich Greiner Tool.Tec erreichte ihr geplantes Umsatzziel aufgrund anhaltend schwieriger Marktbedingungen im Bereich der Fensterprofilextrusion knapp nicht. Im Zuge der Bündelung von Kernkompetenzen wurden weitere Synergien innerhalb des Konzerns gehoben. Zur weiteren Steigerung der Profitabilität wurden Effizienzsteigerungs- und Prozessoptimierungsmaßnahmen über den Konzern ausgerollt und weiterentwickelt. DIVERSIFIKATION. INNOVATION. GLOBALISIERUNG. GBO 1.801 GFI 1.606 GPF 754 GTT 763 allem die Schwellenmärkte stehen aufgrund ihrer im Vergleich zu Europa nach wie vor überproportionalen Wachstumsraten im Fokus der Globalisierung. Bereits begonnene Gespräche mit möglichen Partnern in Indien, China und Brasilien werden 2015 weitergeführt. Im Herbst 2014 wurde der erste Standort der Greiner Packaging International GmbH in den USA eröffnet. Von Pittston/Pennsylvania aus werden die lokalen Molkereibetriebe mit innovativen und nachhaltigen Verpackungslösungen beliefert. Greiner Packaging nützt den Trend zum Biojoghurt für die Etablierung ihrer Kunststoff-Karton-Verpackungslösung K3® in den USA. Strategische Ausrichtung auf 2020 Einer der strategischen Schwerpunkte 2014 war die Erarbeitung von Unternehmenszielen, die bis zum Jahr 2020 erreicht werden sollen. Innerhalb der kommenden Jahre will man Umsatz und Mitarbeiterzahl im Vergleich zum Geschäftsjahr 2013 verdoppeln. Erreichen will man dieses ambitionierte Ziel einerseits durch organisches Wachstum, andererseits durch Akquisitionen in strategisch bedeutenden Märkten. Ein Investitionsvolumen von rund 900 Millionen Euro ist dafür bis 2020 geplant. Die Strategie 2020 ist gekoppelt mit der Vision „Plastics for Life“. Als global agierender Konzern ist sich die Greiner Gruppe ihrer besonderen Verantwortung in diesem Bereich bewusst. Mit Plastics for Life schlägt die Greiner Gruppe einen offensiven Weg ein, um die Vorteile von Kunststoff in unserem Alltag in die Öffentlichkeit zu tragen. Damit stehen auch der richtige Umgang mit dem Werkstoff Kunststoff und vor allem das richtige Rezyklieren im Vordergrund. Erwartungen für das Geschäftsjahr 2015 Die Fortführung der Expansion in neue Märkte wird auch im laufenden Geschäftsjahr einen Schwerpunkt bilden. Vor allem die Türkei gilt als attraktiver Markt für Lebensmittelverpackungen und ist im Visier der Globalisierungsstrategie von Greiner. Die Implementierung und Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung der mittelfristigen Ziele bis 2020 werden im laufenden Geschäftsjahr eine zentrale Rolle spielen. Dabei gilt es einerseits den Fokus auf die Erweiterung der Produktpalette zu richten, um damit organisches Wachstum durch die Erschließung neuer Marktbereiche vorzubereiten. Ein weiterer Fokus liegt auf dem Innovationsmanagement, das die Erweiterung der Produktbereiche unterstützt. Damit verbunden ist die Fortführung der Globalisierungsstrategie in der Personalentwicklung, um die Mitarbeiter auf die Vernetzung der internationalen Standorte und Aufgaben vorzubereiten. Trotz des niedrigen Rohstoffpreisniveaus ist bis zum Jahresende wieder mit einer Preissteigerung zu rechnen. Jedoch wird nicht davon ausgegangen, dass die Preise DIE ERFOLGREICHE auf ein Niveau wie in den vergangenen zwei Jahren ENTWICKLUNG zurückkehren. Mitte des VON GREINER SETZT Jahres wird der neue Standort der Mediscan, einer DiviSICH 2015 FORT sion der Greiner Bio-One, in Kremsmünster in Betrieb genommen. Insgesamt wurden mehr als 14 Millionen Euro in den Ausbau investiert. Damit wird dem zunehmend ansteigenden Drittgeschäft im Sterilisationsbereich Rechnung getragen. JAHRESBERICHT DER GREINER GRUPPE 2014 25 GREINER PACKAGING INTERNATIONAL GREINER PACKAGING INTERNATIONAL GMBH IN EUROPA IST GREINER PACKAGING DER INBEGRIFF FÜR HOCHWERTIGE VERPACKUNGEN AUS KARTON UND KUNSTSTOFF. UNSER ZIEL IST ES, DIESEN STATUS AUCH WELTWEIT ZU ERREICHEN. Willi Eibner CEO Greiner Packaging International GmbH KENNZAHLEN € 2014 2013* 507 498 Standorte 31 34 Mitarbeiter 3.465 3.455 Umsatz (Mio. Euro) * Kennzahlen 2013 auf vergleichbarer Basis 28 DIVERSIFIKATION. INNOVATION. GLOBALISIERUNG. GLOBALES POTENZIAL FÜR WEITERES WACHSTUM HEBEN Greiner Packaging International verzeichnete 2014 ein erfolgreiches Geschäftsjahr: Die starke Marktposition in Europa wurde gefestigt und der Markteintritt in den USA zeigt erste Erfolge. Weitere Internationalisierungsschritte sind in Vorbereitung. Greiner Packaging zählt zu den führenden Verpackungsherstellern im Food- und Non-FoodBereich in Europa. Für eine möglichst effiziente Kundenbetreuung werden die unterschiedlichen Märkte von drei Divisionen – K, Kavo und Assistec – betreut. Die Division K produziert Becher sowie Deckel für die Lebensmittelindustrie, darunter auch Kombinationen aus Karton-Kunststoff. Das Produktportfolio der Division Kavo umfasst Verpackungslösungen wie Kunststoffflaschen und -container für die Lebensmittel-, Kosmetik- sowie die Pharma- und chemische Industrie. Die Division Assistec widmet sich der Herstellung von Kunststoffteilen und -produkten sowie deren Assembling und individueller Veredelung. Es werden ausschließlich Kunden aus dem Non-Food-Bereich beliefert. Diese stammen vor allem aus den Märkten Büro und Freizeit, Haushalt und Garten, Gesundheit und Körperpflege, Automobil und Nutzfahrzeuge sowie Umverpackungen und Logistik. Positive Geschäftsentwicklung In Europa zeigte sich der Markt für Verpackungen 2014 stabil. Hohe Rohstoffpreise prägten die ersten drei Quartale. Im vierten Quartal waren Preisschwankungen – bedingt durch weltweit schwieDER MARKT FÜR rige politische und wirtschaftVERPACKUNGEN IN liche Rahmenbedingungen – EUROPA IST STABIL, spürbar. Greiner Packaging International entwickelte sich ERSTE SCHRITTE im Geschäftsjahr 2014 mit IN ÜBERSEE ZEIGEN einem Umsatz von 507 Millionen Euro Umsatz positiv. Auf ERFOLG vergleichbarer Basis entspricht das einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von zwei Prozent. JAHRESBERICHT DER GREINER GRUPPE 2014 29 EN, PACKUNG R E V F F O cher, KUNSTST Joghurtbe l. eispiel der bensmitte wie zum B ertvolle Le w n e tz ü h c s Unterschiedliche Entwicklungen in Europa, erste Erfolge in Mexiko Als einer der Marktführer ist Greiner Packaging am europäischen Markt mit unterschiedlichsten Herausforderungen konfrontiert. So wird etwa der Commoditymarkt insgesamt mit großen Mengen beliefert. Da gerade dieser teilweise außergewöhnlichen Schwankungen unterliegt, gilt es in der Produktdisposition hohe Flexibilität zu gewährleisten. In Osteuropa genießt das Unternehmen als qualifizierter Anbieter hochwertiger Kunststoffverpackungen eine starke Marktposition: Der tschechische Standort in Slušovice entwickelte sich beispielsweise sehr zufriedenstellend, und auch der Standort Litvinov erwies sich als verlässlicher Partner bei der Belieferung aller großen Molkereien in Zentraleuropa. Erfolg verspricht ebenso der rumänische Markt: Der steigende Lebensstandard in der Region lässt die Nachfrage nach hochwertigen Kunststoffverpackungen weiter wachsen, davon profitiert auch der Standort. Bereits jetzt ist Greiner Packaging in Rumänien Marktführer. Etwas stärker umkämpft ist hingegen der serbische Markt, dennoch konnten im abgelaufenen Geschäftsjahr unterschiedlichste Projekte erfolgreich realisiert werden. Auch das Engagement in Mexiko macht sich für Greiner Packaging nach intensivem Einsatz bezahlt. Das Konzept hochqualitativen, technischen Spritzguss anzubieten, zeigt erste Früchte und birgt vor allem für die Servicierung für Kunden aus Nordamerika neue Möglichkeiten und große Wachstumschancen. Um das volle Potenzial des Standorts in Zukunft ausschöpfen zu können, müssen jedoch Antworten auf den evidenten Fachkräftemangel vor Ort gefunden werden. Viele Unternehmen konkurrieren um wenige Fachkräfte. Das Buhlen um die besten Mitarbeiter ist eine Herausforderung, der sich Greiner Packaging wird stellen müssen. Solider Start in den USA Am 29. Oktober 2014 wurde der erste USA-Standort der Greiner Packaging in Pittston/ Pennsylvania offiziell eröffnet. Damit vollzieht das Unternehmen einen weiteren Schritt vom europäischen hin zum globalen Anbieter. Insbesondere für die Anforderungen des amerikanischen Molkerei- und Lebensmittelmarktes kann Greiner Packaging eine Reihe passender Lösungen bieten. Die breite Produktrange im Bereich innovativer Premium-Verpackungslösungen trifft auf großes Interesse, besonders die vielseitig einsetzbare K3®-Technologie. Ihr Kartonwickel ist innen und außen dekorierbar und damit prädestiniert für das hochentwickelte US-amerikanische Marketingsystem. Auch Nachhaltigkeitsvorzüge – wie etwa nachwachsende Rohstoffe, geringer Kunststoffanteil, bis zu 25 Prozent reduzierter CO2-Fußabdruck – lassen die Nachfrage am Markt wachsen. Als wesentDER START IN DEN licher Beitrag zum UmweltUSA WAR EIN schutz werden K3®-Produkte in Zukunft eine immer WICHTIGER SCHRITT bedeutendere Rolle spielen. ZUM GLOBALEN Nach den ersten Monaten kann in den USA bereits ein ANBIETER vorläufiges, durchaus positives Resümee gezogen werden: Die Produktion ist gut angelaufen, die ersten konkreten Projekte werden umgesetzt. Die Vision: Große, globale Märkte Greiner Packaging hat es sich zur Aufgabe gemacht, internationale Bestrebungen auf JAHRESBERICHT DER GREINER GRUPPE 2014 31 großen Märkten weiter voranzutreiben. Alle Schwellenländer stehen im Mittelpunkt der Expansionsstrategie. Derzeit werden viele potenzielle Märkte analysiert, ein möglicher Markteintritt wird im Vorfeld auch durch intensive Gespräche mit internationalen Kunden begleitet. Die Entscheidung für weiteres Wachstum erfolgt schließlich nach strengen internen Kriterien und aufeinander abgestimmten strategischen Überlegungen. Nachhaltigkeit als Schlüssel für zukünftige Innovation Nachhaltigkeit ist für Greiner Packaging mehr als ein Lippenbekenntnis. Ein Beispiel dafür ist die inert barrier Technologie, die das Unternehmen erstmals weltweit für Becherverpackungen im Lebensmittelbereich einsetzt. Dabei wird eine hauchdünne Siliziumschicht auf der Innenseite des Kunststoffbechers angebracht, diese sorgt für eine stark reduzierte Sauerstoff- und Wasserdampfdurchlässigkeit. Das wiederum verbessert den Aromaschutz und die Haltbarkeit des verpackten Lebensmittels. Ein zusätzlicher Vorteil von Barriereverpackungen ist, dass dadurch Konservierungsstoffe – bei gleicher oder sogar längerer Haltbarkeit – eingespart werden können. Auf Gewicht und Entsorgung des Bechers hat die USA, TÜRKEI, Beschichtung keinerlei Einfluss. INDIEN, CHINA UND Nachhaltigkeit bleibt auch weiterhin die Antriebsfeder für SÜDAMERIKA Innovationen. Greiner PackaSTEHEN IM FOKUS ging wird 2015 einen Entwicklungsschwerpunkt auf die DER GLOBALEN K3®-Technologie legen. Ziel ist ENTWICKLUNG es, die Vorteile von Karton und Kunststoff noch zielführender miteinander zu verbinden sowie die jeweiligen Vorteile der beiden Materialien noch besser zu 32 DIVERSIFIKATION. INNOVATION. GLOBALISIERUNG. nutzen. Die Beteiligung an der Firma Cardbox Packaging dient Greiner Packaging als Triebfeder und Inspirationsquelle, um zusätzliches Know-how in der Anwendung von Papier und Karton zu gewinnen. All-in-one-Concept als „Smart Packaging 2014“ ausgezeichnet Convenience und Funktionalität stehen wie bei vielen Produkten von Greiner Packaging auch bei der Clip-On Flasche im Vordergrund: Speziell für die Bedürfnisse von Kontaktlinsenträgern wurde eine Flasche für die Reinigungsflüssigkeit entwickelt, an deren Unterseite mittels Klippfunktion der Kontaktlinsenbehälter angebracht werden kann. Für diese smarte Idee wurde Greiner Packaging mit dem österreichischen Staatspreis „Smart Packaging 2014“ ausgezeichnet. Für das „All-in-one-Concept“ erhielt Greiner Packaging den österreichischen Staatspreis „Smart Packaging 2014“. Die inert barrier Technologie wird weltweit erstmals für Lebensmittelverpackungen eingesetzt und verlängert die Haltbarkeit der Produkte. Funktionalität trifft Design Dass Optik und Funktionalität einander optimal ergänzen können, hat Greiner Packaging im vergangenen Jahr in Zusammenarbeit mit Kunden bei verschiedensten Verpackungs lösungen unter Beweis gestellt. Dabei unterstützt die hauseigene Designagentur DesPro (www.despro-gpi.com), die sich mit 100 Jahren Erfahrung ganz dem Design von Kunststoffverpackungen und -kombinationen verschrieben hat. Mit höchster Effizienz werden praktikable und gleichzeitig optisch ansprechende Lösungen für den Markt realisiert. Ausblick 2015 Nach Einschätzung von Experten wird die Nachfrage nach hochwertigen Kunststoffverpackungen global in den kommenden Jahren weiter ansteigen – bedingt durch eine weltweit wachsende Mittelschicht und deren Wunsch nach qualitativen Lebensmitteln. Um auf Veränderungen am Markt rechtzeitig reagieren zu können, beschäftigt sich Greiner Packaging deshalb mit Trends und Beobachtungen – als führender Betrieb in Europa mit globalem Wachstumsanspruch eine Selbstverständlichkeit. Neben der internationalen Ausdehnung stehen für Greiner Packaging speziell in Europa DIE NACHFRAGE Innovationen weiterhin NACH HOCHWERTIGEN an erster Stelle – dabei gilt es die starke MarktKUNSTSTOFF präsenz in Zentral- und VERPACKUNGEN Osteuropa weiter auszubauen. Aber auch das STEIGT GLOBAL AN Potenzial in Mexiko will Greiner Packaging mit Lösungskompetenz und Serviceorientierung ergreifen. Ziel insgesamt ist es, sich mit neuen Produktentwicklungen in bestehenden Märkten zu behaupten und neue Produktchancen, wo auch immer sie sich bieten, zu ergreifen. JAHRESBERICHT DER GREINER GRUPPE 2014 33 GREINER BIO-ONE INTERNATIONAL GREINER BIO-ONE INTERNATIONAL GMBH 2014 WAR FÜR UNS EIN ERFOLGREICHES GESCHÄFTSJAHR. WIR KONNTEN IN ALLEN BEREICHEN WACHSEN UND MARKTANTEILE DAZUGEWINNEN. Rainer Perneker CEO Greiner Bio-One International GmbH KENNZAHLEN € 36 2014 2013 388 373 Standorte 23 23 Mitarbeiter 1.801 1.728 Umsatz (Mio. Euro) DIVERSIFIKATION. INNOVATION. GLOBALISIERUNG. ERWEITERUNG DER GESCHÄFTSBEREICHE Greiner Bio-One International hat sich im Geschäftsjahr 2014 für die Zukunft gerüstet. Mit dem begonnenen Ausbau von Mediscan wird der zukünftigen höheren Nachfrage vor allem beim Drittgeschäft Rechnung getragen. Der Bereich Diagnostics wurde weiter ausgebaut. Die Greiner Bio-One International GmbH zählt zu den führenden Unternehmen in den Bereichen Preanalytics, BioScience, Diagnostics und Sterilisation. Das Unternehmen gliedert sich in vier Geschäftsfelder. Im Geschäftsfeld Preanalytics mit Sitz in Kremsmünster (Österreich) werden Probenentnahmesysteme für Humanproben wie Blut, Urin sowie Speichel entwickelt und produziert, die für die sichere und einfache Anwendung in Krankenhäusern, medizinischen Labors und Arztpraxen verwendet werden. Das Geschäftsfeld BioScience mit Sitz in Frickenhausen (Deutschland) entwickelt und erzeugt Spezialprodukte für die Kultivierung und Analyse von Zellkulturen sowie Microplatten für das Hochdurchsatz-Screening. Anwendungsgebiete gibt es in Universitäten, Forschungsinstituten sowie in der diagnostischen, pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie. Der 2013 aus dem Bereich BioScience herausgelöste neue Bereich Greiner Bio-One Diagnostics mit Sitz in Rainbach (Österreich) hat sich auf die Entwicklung neuer molekularer Analysemethoden speziaAUFTEILUNG IN VIER lisiert. Das AnwendungsGESCHÄFTSBEREICHE gebiet des sogenannten ALS BASIS FÜR DNA-Arrays als Schlüsseltechnologie reicht von der AKTIVE MARKT Humandiagnostik bis zur BEARBEITUNG UND Lebensmitteltechnologie. So können beispielsweise WEITERES WACHSTUM Bakterien oder Viren über den spezifischen genetischen Fingerabdruck eindeutig identifiziert und eine schnelle und sichere Diagnose gestellt werden. Mediscan mit Sitz in Kremsmünster (Österreich) ist Spezialist für die Sterilisation von medizinischen Produkten und Lebensmittelverpackungen. JAHRESBERICHT DER GREINER GRUPPE 2014 37 MEDIZIN ISCH AUS BRU E PRODUKTE CHSICHE RE M KUNSTS TOFF erhö hen die H ygiene in Krankenhäusern u nd Labors . Für OEM-Kunden werden bestehende Produkte aus dem Sortiment mit GBO-Know-how kundenspezifisch angepasst sowie maßgefertigte Produkte hergestellt. Greiner Bio-One in Greiner Holding integriert Die Greiner Bio-One International AG wurde – wie bereits im vergangenen Jahr angekündigt – als fünfte Spartengesellschaft in die Greiner Holding AG eingegliedert. Damit verbunden war die Umfirmierung in Greiner Bio-One International GmbH. Planmäßige Geschäftsentwicklung Die Entwicklung im Geschäftsjahr 2014 verlief für GBO planmäßig und war vom weiteren Ausbau des neuen Geschäftsbereiches Greiner BioOne Diagnostics sowie der stetigen Verbesserung der Marktposition geprägt. GBO erreichte 2014 einen Umsatz von 388 Millionen Euro, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von knapp 4 Prozent entspricht (GJ 2013: 373 Millionen Euro). Die Fremdwährungsschwankungen vor allem vom Euro zum chinesischen Renminbi (Yuan), zum brasilianischen Real und zum US-Dollar bremsten ein höheres Wachstum. Positive Entwicklung in allen Regionen In Europa waren die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geprägt von einer Konsolidierung, bei der Bioscience-Unternehmen von Pharmakonzernen übernommen wurden. Der Standort Frickenhausen (Deutschland) wirkte dieser Entwicklung mit Produktneuheiten entgegen und konnte – wie die Sparte insgesamt – den Umsatz um rund 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigern. Der Markt in den USA befindet sich für GBO weiterhin in einer Wachstumsphase. Die Nachfrage an qualitativ hochwertigen Produkten steigt. Erstmalig überschritt Greiner Bio-One USA die Marke von 100 Millionen US-Dollar Umsatz. Investitionen in die Kapazitätserweiterung wurden rechtzeitig getätigt, um diese Entwicklung zu unterstützen. Auch in Südamerika gibt es eine konstante Weiterentwicklung. Die südamerikanischen Länder, mit Ausnahme von Brasilien, werden im Bereich Preanalytics vom Produktionsstandort in den USA AUSBAU DER PRO aus beliefert. Der Standort DUKTIONSSTÄTTEN in Brasilien entwickelte sich ebenfalls planmäßig. Der SICHERT KÜNFTIGES stetig steigenden Nachfrage WACHSTUM IN ALLEN an GBO-Produkten für die Blut entnahme wird 2015 BEREICHEN mit einer Verdoppelung der Produktionsfläche Rechnung getragen. Die Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme wird allerdings erst im Geschäftsjahr 2016 erfolgen. Im asiatischen Raum befinden sich die Zielmärkte vor allem in China und den ASEAN-Staaten. Die Entwicklung in China war 2014 zufriedenstellend. In Form eines Joint Ventures (Greiner BioOne Suns) beliefert Greiner Bio-One vor allem die Großräume Peking und Shanghai mit dem VACUETTE®-Blutentnahmesystem. Andere Produkte werden auch in weitere Regionen geliefert. Diese Kanäle wurden 2014 unter anderem genutzt, um die Vertriebsaktivitäten weiter auszubauen. JAHRESBERICHT DER GREINER GRUPPE 2014 39 Zuverlässiger Nachweis von MRSA und toxigenem C. difficile in weniger als 100 min mit Genspeed®. Entwicklung nach Produktgruppen Der Geschäftsbereich Preanalytics war auch 2014 der stärkste Wachstumstreiber. In allen Regionen der Welt, die mit Produkten beliefert werden, stieg die Nachfrage, allen voran in den USA und in Brasilien. 2014 wurde der Bereich e-Health für Labore und Krankenhäuser weiterentwickelt. Die bereits im Werk vorgenommene Barcode-Etikettierung zur lückenlosen Nachverfolgung schließt eine falsche Zuordnung zum jeweiligen Patienten und somit eine nochmalige Entnahme aus. Im Bereich BioScience wurde ein Kunststoffröhrchen für Bio-Banken entwickelt, das großen Zuspruch am Markt erfährt. Damit können Langzeitstudien zur Identifikation von Biomarkern (medizinisch und biologisch messbare Parameter für biologische Prozesse) durchgeführt werden. Der Geschäftsbereich BioScience schloss einen Vertrag mit dem Diagnostik-Unternehmen Beckman Coulter über die Lieferung von OEM-Produkten im Laborbereich ab. An dem für Beckman Coulter maßgeschneiderten Produkt wurde über zwei Jahre entwickelt. Mit 40 DIVERSIFIKATION. INNOVATION. GLOBALISIERUNG. diesem Großauftrag unterstreicht BioScience die langjährige Kundenbeziehung mit Beckman Coulter im OEM-Geschäft. Mit der Entwicklung der Genspeed®-Reader hat Greiner Bio-One Diagnostics genau den Bedarf am Markt getroffen. Mit dem Produktsegment wird ein Nischenmarkt abgedeckt, dem ein kontinuierliches Marktwachstum prognostiziert wird. Auf Basis der bestehenden Produktpalette können weitere Schnelltests für unterschiedliche Anwendungsbereiche entwickelt werden. Mediscan wuchs im vergangenen Geschäftsjahr im Vergleich zu 2013 um ein Prozent und erreichte damit die Vollauslastung. Mit dem Ausbau der Kapazitäten wird zusätzlich zur Gamma- und eBeam-Technologie auch die X-Ray-Technologie zur Sterilisation zur Gänze angewendet. Die Anlage zeichnet sich durch ein vollständig charakterisiertes X-Ray-Feld, eine höchstmögliche Dosishomogenität sowie die Möglichkeit zur exakten Aufbringung extrem niedriger Dosen, wie sie zur Sterilisation von Blutentnahmeröhrchen benötigt werden, aus. Die Division BioScience entwickelt und erzeugt Spezialprodukte für die Kultivierung und Analyse von Zellkulturen sowie Microplatten für das Hochdurchsatz-Screening. Innovative Produkte Greiner Bio-One International brachte 2014 wieder einige innovative Produkte auf den Markt. Mit dem Genspeed® C.diff OneStep wurde ein Test entwickelt, der die Infektion mit Clostridium difficile (CDI) nachweisen kann, das zu antibiotika assoziierter Diarrhoe, potentiell zu pseudomembranöser Kolitis und sogar bis zum Tod führen kann. Dabei handelt es sich um einen einstufigen molekulardiagnostischen Test, der das Motto „OneStep – ein Test, vier Ergebnisse“ umsetzt. Der Test vermeidet die vielfach angewandten sequentiellen, zweistufigen diagnostischen Testverfahren, bei denen verschiedene Testsysteme und Testprinzipien kombiniert werden. Eine weitere Applikation des Genspeed®-Testsystems ist der Genspeed® MRSA-Test. Dies ist ein auf DNA basierender diagnostischer Array zum qualitativen Nachweis von MRSA (Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus) aus Nasen- und Rachenabstrichen innerhalb von 100 Minuten. Er ermöglicht die Detektion von beiden bekannten Resistenzgenen mecA und mecC. Ausblick auf das aktuelle Geschäftsjahr Die Prognosen für das aktuelle Geschäftsjahr stehen auf weiteres Wachstum. Die Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr wird im oberen einstelligen Bereich liegen. Für 2015 sind vor allem Investitionen in die Erweiterung der Produktionsanlagen geplant. So wird der neue Standort der Mediscan fertiggestellt und in Betrieb genommen. Auch am Standort in Ungarn wurde 2015 WIRD DAS 2014 mit der Erweiterung der Produktionsfläche begonnen; WACHSTUM IN in der neuen Halle soll bereits ALLEN BEREICHEN 2015 produziert werden. Darüber hinaus beginnt die FORTGESETZT Erweiterung des Produktionsstandortes in Brasilien. Um den steigenden Bedarf abzudecken, wird auch am Standort Monroe (USA) die Kapazität für die Herstellung von Blutentnahmeprodukten ausgebaut. 2015 steht im Zeichen der Weiterentwicklung bestehender Technologien in unterschiedliche Produktapplikationen sowie in den weiteren Ausbau der Marktpräsenz. JAHRESBERICHT DER GREINER GRUPPE 2014 41 GREINER FOAM INTERNATIONAL GREINER FOAM INTERNATIONAL GMBH HOCHWERTIGE SCHAUMSTOFFE, NISCHENPRODUKTE UND GROSSE MARKTPRÄSENZ, DAS IST UNSER KLARES STATEMENT FÜR DIE KOMMENDEN JAHRE. Manfred Marchgraber CEO Greiner Foam International GmbH KENNZAHLEN € Umsatz (Mio. Euro)* Standorte Mitarbeiter* 2014 2013 256 247 50 50 1.606 1.449 *Joint Ventures (Eurofoam, Unifoam) anteilig mit 50% dargestellt. 44 DIVERSIFIKATION. INNOVATION. GLOBALISIERUNG. FIT FÜR DIE ZUKUNFT UND BEREIT ZUR EROBERUNG NEUER MÄRKTE Mehr als 50 Jahre Know-how in der Produktion und Verarbeitung von Schaumstoffen: mit diesem Erfahrungsschatz kann Greiner Foam International bei den Akquisitionsbestrebungen weltweit überzeugen. Greiner Foam International bündelt die Schaumstoffaktivitäten der Greiner Gruppe. Die Joint Ventures Eurofoam und Unifoam produzieren und verarbeiten Polyurethan-Weichschaumstoffe vor allem für die Polstermöbel-, Matratzen- und Automobilindustrie. Greiner MULTIfoam erzeugt Verbundschaumstoffe, das Tochterunternehmen GuKoTech entwickelt Gummi-Kork-Anwendungen. Greiner aerospace produziert Sitz- und Rückenkissen für Flugzeugsitze und Greiner PURtec stellt Behälterdämmungen aus Schaumstoff her. 2014 stand für die Unternehmen der Greiner Foam International im Zeichen der Konsolidierung. Gleichzeitig wurde die Internationalisierung erfolgreich vorangetrieben. Wirtschaftliches Umfeld Wie die vergangenen Jahre war 2014 geprägt von hohen Rohstoffpreisen. Diese betrafen vor allem die Schaumstoff-produzierenden Betriebe Eurofoam und Unifoam, aber auch das Tochterunternehmen IN OSTEUROPA IST MULTIfoam, das mit hohen TrimGREINER FOAM foampreisen konfrontiert war. Während in Deutschland und INTERNATIONAL Österreich die Nachfrage am WEITER AUF Markt stagnierte, konnten in Osteuropa teilweise große Zuwächse WACHSTUMSKURS erzielt werden. Die Konsumenten investierten in einen höheren Lebensstandard. Die Unternehmen im Überblick Die Eurofoam Gruppe, ein 50-Prozent-Joint-Venture mit der belgischen Recticel-Gruppe, hatte 2014 aufgrund der Zuwächse in Zentral- und Osteuropa ein sehr gutes Jahr. Die Standorte in Polen JAHRESBERICHT DER GREINER GRUPPE 2014 45 HO E SCHAU CHWERTIG MSTOFFE bar. ltig einsetz sind vielfä Schlaf e rholsam n e r fü n e rg Leben. Sie so in unserem rt fo m o K und und Rumänien konnten zudem ihre Ergebnisse deutlich verbessern. Dieser positiven Entwicklung werden größere Investitionen in neue Technologien folgen. In Österreich und Deutschland konnte die Ergebnissituation ebenfalls verbessert werden. Deutschland war allerdings weiter ein sehr schwieriger und stark umkämpfter Markt. Bei MULTIfoam in Polen wurden die Kapazitäten erweitert, um die gestiegene Nachfrage der Kunden besser bedienen zu können. GuKoTech lieferte 2014 ein sehr gutes Ergebnis und übertraf die Erwartungen. Es wurden neue Kundenprojekte realisiert, darüber hinaus wurde mit der Solarmatte für Solarpaneele ein neues Produkt lanciert. Stark gesteigerte Tonnage bei Unifoam Greiner Foam International ist sehr zufrieden mit der Entwicklung des Joint Ventures Unifoam in Südafrika. 2014 wurden eine neue Schäummaschine installiert, alle Schaumstofftypen erfolgreich auf die neue Maschine übertragen, ein Reifelager gebaut und viele Prozesse neu aufgesetzt. Mit entsprechenden personellen Anpassungen und vernünftigen Managementstrukturen startete die Mannschaft vor Ort sehr motiviert und leistungsorientiert in das Geschäftsjahr. Erste Ergebnisse der Konsolidierung sichtbar Für Greiner PURtec und Greiner aerospace war 2014 das erste Jahr im Unternehmensverbund der Greiner Foam International. Ziel war, beide Firmen für die Zukunft auszurichten, sich auf die Kernkompetenzen zu konzentrieren und die Fixkosten zu reduzieren. Mit Ende des Jahres konnte eine positive Bilanz gezogen werden, die Aussichten sind optimistisch. Die Produktpalette der Greiner PURtec wurde auf ihre Stärken und Schwächen analysiert. Als Konsequenz wurden die Hartschaumfertigung am Standort SchwaGREINER PURTEC nenstadt (Österreich) und das Werk in Niederdreisbach UND AEROSPACE (Deutschland) geschlossen. SIND FÜR DIE Bei aerospace und PURtec in Tschechien wurden ZUKUNFT GERÜSTET die Prozesse analysiert und die Abläufe verbessert. Das Produktportfolio wurde überarbeitet und die Produktpalette der audiofoam von Eurofoam übernommen. Erste Prozessoptimierungen und Anpassungen des Produktionslayouts sind umgesetzt. Weitere Schritte sind die Modernisierung und, so weit als möglich, Automatisierung der Prozesse. Die JAHRESBERICHT DER GREINER GRUPPE 2014 47 Die Schäumerei von Unifoam in Isithebe (Südafrika) ist die modernste des Landes. Betriebe von Greiner aerospace in China und den USA laufen gut. Neue Märkte im Visier Ein klares Ziel für Greiner Foam International ist Brasilien. Die Verhandlungen mit einem Schäumer im Nord DER ERSTE SCHRITT osten des Landes NACH CHINA IST ERFOLG- zur Übernahme von 51% der VERSPRECHEND. WEITERE Geschäftsanteile WERDEN FOLGEN laufen. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst eine Schaumstoff- und Matratzenproduktion. Unabhängig davon gibt es auch Gespräche mit einem Schaumstoffproduzenten im Süden von Brasilien. Beide Unternehmen wären interessant, um das Land flächendeckend versorgen zu können. Der Bedarf 48 DIVERSIFIKATION. INNOVATION. GLOBALISIERUNG. an Matratzen und Möbeln ist groß, im Süden wäre auch die Automobilindustrie ein interessanter Abnehmer. In China hat Greiner Foam International bereits Fuß gefasst. Über die Vertriebsstrukturen von GBO Suns (ein Joint Venture von Greiner BioOne) werden spezielle Pflegematratzen und Medizinprodukte an First-Class-Krankenhäuser geliefert. Die dafür notwendige CFDA-Zertifizierung wurde nach intensiven Bemühungen erreicht. Im nächsten Schritt wird das Potenzial im Consumerbereich für Schaumstoffe mit Bio-Anteil und maßgeschneiderte Matratzen erhoben. In der Türkei, in Ägypten und Südkorea gab es erste Gespräche und Markterkundungen. Ausblick 2015 Die sozialpolitischen Entwicklungen innerhalb der Europäischen Union werden 2015 die Geschäfte von Greiner Foam International beeinflussen. Erwartet wird, dass die private Nachfrage zurückgeht, weil die Konsumenten verunsichert sind. Auf der anderen Seite wird sich die Flugzeugindustrie aufgrund der niedrigen Rohöl- und der damit verbundenen niedrigen Kerosinpreise gut entwickeln. Viele Unternehmen werden in eine neue Flotte oder ein Retrofitting der bestehenden Flugzeuge investieren. Greiner aerospace und Assistec – eine Division der Greiner Packaging – loten bereits die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit aus. Im Bereich Matratzen werden gemeinsam mit Kunden die Möglichkeiten einer Vorwärtsintegration geprüft. Ziel ist, dass Eurofoam nicht nur die Matratzenkerne, sondern die kompletten Matratzen für Kunden fertigt. In Südafrika besteht Potenzial für weitere Schaumstofftypen und einen Ausbau der Marktstellung. Es gibt Überlegungen, einen Verarbeitungsbetrieb in Kapstadt oder Johannesburg zu installieren. Zusätzlich können technische Schaumstoffe am Markt platziert werden. Auch seitens der Automobilindustrie kommen Anfragen. Insgesamt blickt Greiner Foam International optimisch in das neue Jahr, ÜBER AKQUISITIONEN das zwar herausfordernde Rahmenbedingungen, aber UND INNOVATION WIRD auch neue Chancen bereitWEITERES WACHSTUM hält. Zu den Zielen gehören der Ausbau bestehender GENERIERT Geschäftsfelder und die Anbahnung neuer Geschäfte über Akquisitionen und Innovationen. Eurofoam Polen am Standort Zgierz ist mittlerweile der größte Produktions- und Verarbeitungsbetrieb innerhalb der Eurofoam Gruppe. JAHRESBERICHT DER GREINER GRUPPE 2014 49 GREINER PERFOAM GREINER PERFOAM GMBH 2014 WAR EIN AUSSERORDENTLICH GUTES JAHR FÜR GREINER PERFOAM. ZUM ERSTEN MAL ERZIELTEN WIR EINEN UMSATZ VON MEHR ALS 100 MILLIONEN EURO. Michael Schleiss CEO Greiner Perfoam GmbH KENNZAHLEN € 52 2014 2013 106 98 Standorte 6 6 Mitarbeiter 754 751 Umsatz (Mio. Euro) DIVERSIFIKATION. INNOVATION. GLOBALISIERUNG. NACHHALTIGER ERFOLG DURCH WIRKSAME OPTIMIERUNGEN Das Geschäftsjahr 2014 zählt zu den erfolgreichsten in der Geschichte von Greiner Perfoam. Erstmals wurde ein Umsatz von mehr als 100 Millionen Euro erzielt. Durch wirksame Prozess- und Strukturoptimierungen konnten Produktivität und Ertragslage maßgeblich verbessert werden. Greiner Perfoam (GPF) mit Hauptsitz in Enns (Österreich) ist einer der führenden Hersteller von Interieurteilen und Akustikbauteilen für die Premium-Fahrzeugindustrie. Zu den Produkten zählen unter anderem Hutablagen, Ladeböden, Laderaumabdeckungen, Absorber und Kapselungen von Motor, Getriebe oder Differenzial. Mit 754 Mitarbeitern an 6 Standorten in Österreich, Tschechien, Deutschland und China erwirtschaftete das Unternehmen 2014 einen Umsatz von 106 Millionen Euro (2013: 98 Millionen Euro). Die sehr gute Auslastung der Anlagen in der Serienfertigung legte die Basis für eine erfreuliche Ergebnisentwicklung. Durch Prozess- und Strukturoptimierungen konnten ebenfalls große Erfolge erzielt werden. Perfoam konnte in allen wesentlichen Parametern (Materialeinsatz, Personalkosten, Energieverbrauch, Ausschuss, Reklamationen) eine positive Entwicklung verzeichnen. Im Vergleich zu den Vorjahren ergaben sich positive WährungsefSTARKES WACHSTUM fekte aus der schwäIM PREMIUM cheren Entwicklung der tschechischen Krone SEGMENT BEGÜNSTIGT gegenüber dem Euro. GESCHÄFTS ENTWICKLUNG 2014 2014 gutes Jahr für Automobilindustrie Trotz international sehr unsicherer wirtschaftlicher Entwicklung verzeichnete die Automobilindustrie insgesamt weltweit ein sehr gutes Jahr. Auf den wesentlichen Märkten konnte ein Wachstum erzielt werden, die Ausnahme bildeten lediglich einige europäische Länder. In China und den NAFTA-Staaten setzte ein JAHRESBERICHT DER GREINER GRUPPE 2014 53 UND MOTORGE N APSELUN K E B IE R GE T tisch o n a ku s challisolati S ls a r u n rn auch sind nicht ern steige d n o s , m a urch wirks effizienz d die Energie Isolierung. e thermisch 54 DIVERSIFIKATION. INNOVATION. GLOBALISIERUNG. regelrechter Boom ein. China stieg 2014 zum größten Automobilmarkt der Welt auf. Vor allem das Premium-Marktsegment konnte international von dieser Entwicklung profitieren und wuchs mit 5 Prozent überproportional stärker als der allgemeine Automobilmarkt (3 Prozent). Dies begünstigte die Geschäftsentwicklung von Greiner Perfoam maßgeblich, da sich das Unternehmen auf das Premium-Marktsegment konzentriert und vor allem BMW, Daimler, Audi, Jaguar und Land Rover zu seinen Kunden zählt. Die deutschen Automobilhersteller sind im Premiumbereich führend. Während der Anteil deutscher OEMs am Gesamtmarkt bei weltweit 20 Prozent liegt, dominieren diese Unternehmen das Premiumsegment mit einem Marktanteil von rund 66 Prozent. Greiner Perfoam geht davon aus, dass das Wachstum des Premiummarktes bis 2020 mit 5 Prozent per anno stabil bleiben wird. Der Marktanteil von GPF liegt im Premiumbereich bei Ablegeböden bei mehr als 50 Prozent. Auch bei Motor- und Getriebekapselungen hält das Unternehmen einen beträchtlichen Marktanteil. Dabei nimmt GPF aufgrund des Know-hows in diesem Bereich eine führende Rolle ein. Standbein Akustikbauteile festigt sich In den vergangenen Jahren war die Herstellung von Interieurteilen das dominierende Kerngeschäft der Greiner Perfoam. Dem zweiten Standbein, der Fertigung von Akustikbauteilen, kommt in jüngster Zeit eine immer größere Bedeutung zu. Diese Bauteile kommen unter anderem in der Karosserie und im Motorraum, wie in Türen, in der Fahrgastzelle oder in der Heckklappe zum Einsatz, um Fahrgeräusche und Vibrationen zu dämmen und zu absorbieren. Eine technologische Neuerung stellt die Kapselung von Motor, Getriebe oder Differenzial dar. Einkapselungen von einzelnen Fahrzeugteilen gab es schon früher. Greiner Perfoam besitzt allerdings aufgrund ihrer Historie umfangreiches Know-how in der Kombination von Vliesen und Schaumstoff. Dabei wird Schaumstoff mit Polypropylen-Naturfasermatten verpresst. Die Ummantelung von einzelnen Komponenten hat neben der Geräusch dämmung noch einen weiteren Effekt. Durch thermische Isolation erzielt man zusätzlich eine höhere Effizienz des Triebwerks. Vor etwa sechs Jahren wurden gemeinsam mit BMW die ersten Schallisolations-Kapselungen entwickelt und seitdem geliefert. Ende 2013 erhielt Perfoam, neben mehreren Mitbewerbern, eine Anfrage für zahlreiche Motor- und GetriebekapAKUSTIKBAUTEILE selungen für die große Motorenbaureihe von NEHMEN IMMER BMW. Nach intensiven GRÖSSEREN ANTEIL AN Verhandlungen und vielen Entwicklungsschritten GESAMTUMSATZ EIN ist es Mitte März 2014 gelungen den überwiegenden Anteil an diesem für Perfoam sehr wichtigen Paket zu gewinnen. Die Serienlieferungen daraus beginnen ab 2015. Dem geplanten Wachstum im Bereich Akustikbauteile entspricht Greiner Perfoam mit einem Ausbau der Kapazitäten am Standort in Linz. Von der benachbarten Greiner MULTIfoam JAHRESBERICHT DER GREINER GRUPPE 2014 55 Im vierten Quartal 2014 konnte mit Tesla ein attraktiver neuer Kunde gewonnen werden. Für das Model X fertigt Perfoam die Laderaumabdeckung. Die Serienfertigung soll im Juli 2015 starten. werden zwei Hallen übernommen, um die bereits fixierten Aufträge in den kommenden Jahren abwickeln zu können. Akquisitionsziele 2014 übertroffen Auch im Bereich Akquisitionen war das Geschäftsjahr 2014 ein gutes Jahr. Die gesteckten Ziele wurden leicht PERFOAM KONNTE übertroffen. Neben dem Akustikpaket für die große NEUE AUFTRÄGE Motorenreihe von BMW VON BMW, BENTLEY, konnte Greiner Perfoam die Ausschreibung für die DAIMLER UND Laderaumabdeckung des TESLA LUKRIEREN neuen Bentley SUV gewinnen. Auch wenn mit diesem Auftrag keine großen Stückzahlen verbunden 56 DIVERSIFIKATION. INNOVATION. GLOBALISIERUNG. sind, so belegt die Vergabe an Perfoam das Vertrauen in die hohe Qualität und Liefertreue des Unternehmens. Das für Bentley hergestellte Bauteil ist das hochwertigste und teuerste in der Geschichte von GPF. Ebenfalls in Kleinserie wird für den Mercedes AMG GT die Getriebekapselung hergestellt. Auch diesem Auftrag kommt große Bedeutung zu, da es gelungen ist, im Geschäftsbereich Akustikkapselungen neben BMW einen weiteren Kunden zu akquirieren. Bislang wurden für Daimler hauptsächlich Ablegeböden gefertigt. Audi beauftragte Greiner Perfoam ebenfalls mit der Entwicklung von Kapselungen. Ein Volumen von rund 25 Millionen Euro bis 2020 umfasst der Auftrag von Tesla Motors für die Laderaumabdeckung des neuen SUV Model X. Die Auftragsvergabe erfolgte Anfang Oktober 2014, im Juli 2015 will Tesla bereits mit der Serienfertigung für das neue Fahrzeug beginnen. Diese kurze Entwicklungszeit ist in der Branche eher ungewöhnlich, unterstreicht aber die Flexibilität von Greiner Perfoam. Gespräche über weitere Aufträge für andere Modellreihen finden bereits statt. Von BMW wurde der Auftrag für das Schallisolationspaket für den BMW 5 GT-Nachfolger erteilt. Bei diesem Projekt wird Greiner Perfoam eng mit Eurofoam, einem Joint Venture von Greiner Foam International, zusammenarbeiten. Für den neuen Bentley SUV wird die Laderaumabdeckung hergestellt. Das Bauteil ist das teuerste in der Geschichte des Unternehmens. Premium für Premium Mit der Vision 2020 „Wir sind mit unseren Kernprodukten der leistungsfähigste Partner für Premium-Automobilhersteller in den Bereichen Akustik und Interieur“ positioniert sich GPF für die kommenden Jahre klar als Premiumanbieter für Premium-OEMs. Das Unternehmen beschäftigt sich intensiv mit den großen Trends in der Branche. NAFTA-STAATEN UND Schon seit einigen Jahren ist höhere Effizienz CHINA SIND eines der wesentlichen WACHSTUMSTREIBER Gebote am Markt. Greiner Perfoam trägt dieser IM PREMIUM -SEGMENT Entwicklung mit immer leichteren Bauteilen Rechnung, die bei Stabilität und Belastungsfähigkeit aber ebenso hohen Anforderungen entsprechen müssen. Als Material rücken hierbei zunehmend Kohlefaserstoffe in den Fokus. Für 2015 werden bereits erste Serienaufträge in diesem Bereich erwartet. Ein zweiter Trend, mit dem sich Perfoam auseinandersetzt, sind Elektrofahrzeuge. Geografisch geht die Richtung am Automobilmarkt klar in Richtung NAFTA-Staaten und China, die vor allem im Premium-Segment die größten Märkte sind. Greiner Perfoam wird ihre Kunden in diese Wachstumsmärkte begleiten. Der Standort in China soll an diese Entwicklung angepasst werden, Mexiko wird als Standort für den nordamerikanischen Markt evaluiert, um nah bei den Premium-OEM-Kunden zu sein, die dort in den weiteren Jahren große Kapazitäten aufbauen werden. JAHRESBERICHT DER GREINER GRUPPE 2014 57 GREINER TOOL.TEC GREINER TOOL.TEC GMBH MIT KONSEQUENTER AUSRICHTUNG AUF UNSERE WACHSTUMSPOTENZIALE UND KLARER STRATEGIE ANTWORTEN WIR AKTIV AUF DIE STRUKTURELLEN MARKTVERÄNDERUNGEN. Gerhard Ohler CEO Greiner Tool.Tec GmbH KENNZAHLEN € 2014 2013* Umsatz (Mio. Euro) 71 79 Standorte 10 12 Mitarbeiter 763 764 * Kennzahlen 2013 auf vergleichbarer Basis 60 DIVERSIFIKATION. INNOVATION. GLOBALISIERUNG. POSITIVER AUSBLICK TROTZ AKTUELLER MARKTVERÄNDERUNGEN Im Geschäftsjahr 2014 beeinflusste die weltweit ungünstige Situation am Fensterprofilmarkt maßgeblich den Umsatz der Greiner Tool.Tec. Die Division Technical Profiles und das Komponentengeschäft entwickelten sich überdurchschnittlich gut. Greiner Tool.Tec (GTT) zählt zu den weltweit führenden Unternehmen in der Herstellung von Werkzeugen, Maschinen und Gesamtanlagen für die Profilextrusion. Die Unternehmensgruppe verfügt über 10 Standorte und beschäftigt 763 Mitarbeiter. Seit 2012 ist Greiner Tool.Tec in zwei Divisionen gegliedert: Die Division „Window“ konzentriert sich mit Greiner Extrusion auf das Kerngeschäft und produziert Werkzeuge, Maschinen und Anlagen für die Herstellung von Fensterprofilen aus PVC (Polyvinylchlorid) im Premium- und mittleren Leistungssegment. In der Division „Technical Profiles“ (vormals „Non-Window“) fertigt Greiner Tech.Profile Werkzeuge, Maschinen und Anlagen für die Herstellung von technischen Profilen. Dazu gehören vor allem Kabelkanäle, aber auch Dachrinnen, Profile für die Bau- und Automobilindustrie sowie Wood-Plastic-Composite-Produkte wie Terrassenböden und Zäune. Schwieriges Marktumfeld beeinflusst Geschäftstätigkeit Das Geschäftsjahr 2014 wurde vor allem durch die ungünstigen Marktgegebenheiten im FensterWENIGER NEUE profilmarkt, dem KerngeFENSTERFABRIKEN, schäft des Unternehmens, beeinflusst. Greiner ERTRAGSZIELE Tool.Tec erwirtschaftete WURDEN 2014 2014 einen Umsatz von 71 Millionen Euro, was einen DENNOCH ERREICHT Rückgang von 10 Prozent gegenüber dem Geschäftsjahr 2013 entspricht. Trotz dieses Rückgangs konnte das Unternehmen JAHRESBERICHT DER GREINER GRUPPE 2014 61 M TEM INE-SYS .L D E R e i de r IT DEM werden b nt xtrusion E r e Proze in re von G hr als 80 e m n io s u . Profilextr ingespart Energie e 62 DIVERSIFIKATION. INNOVATION. GLOBALISIERUNG. seine Ertragsziele weitgehend erreichen. Zurückzuführen ist der Umsatzrückgang auf die Sättigung in den großen Märkten China und Russland. Die Anzahl der Fensterprofilextrudeure ist dort rückläufig, das Projektgeschäft nimmt ebenfalls ab. Hinzu kommt, dass etwa in China die Nachfrage nach Kunststofffenstern in den vergangenen Jahren stetig abnahm, weil ihre Qualität – im Vergleich zu Fenstern mit Aluminumrahmen – nicht den am Markt nachgefragten Kriterien entsprach. Punktuelles Wachstum in Europa Die Geschäftsentwicklung der acht größten Fensterprofilhersteller zeichnete im vergangenen Geschäftsjahr ein sehr heterogenes Bild. Dennoch lag das Umsatzergebnis im KeyAccount-Bereich deutlich über dem budgetierten Wert. Während der Markt in Europa generell stagniert, ist punktuelles Wachstum in Großbritannien, Irland und Polen zu verzeichnen. In diesen Märkten liegt das Investitionsvolumen im Bereich Fensterprofile auf überdurchschnittlich hohem Niveau. Vor allem Polen und andere osteuropäische Staaten wie Rumänien und Bulgarien schöpfen entsprechende Förderungen der Europäischen Union optimal aus. Polen ist damit in den vergangenen Jahren zu einem der bedeutendsten Fensterprofilextrudeure aufgestiegen. An dieser Entwicklung partizipiert auch Greiner Extrusion. Positive Entwicklung in Nordamerika Neben Asien und Europa ist Nordamerika der dritte große Markt für Greiner Tool.Tec. In den USA wurde 2014 zum ersten Mal seit mehreren Jahren wieder die Grenze von 1 Million errichteter Eigenheime nach oben durchbrochen. Diese Bautätigkeit spiegelt sich in den sehr erfreulichen DER AMERIKANISCHE Ergebnissen der beiden MARKT ENTWICKELTE Unternehmen in den USA, Greiner Extrusion US in SICH WEGEN DER Meadville (Pennsylvania) GESTIEGENEN BAUund Automated Extrusion in Minneapolis (Minnesota), TÄTIGKEIT POSITIV wider. Diese Betriebe tragen überdurchschnittlich viel zum Spartenergebnis 2014 bei. Greiner Extrusion US konnte im vergangenen Geschäftsjahr zudem zwei neue Maschinen- und einen neuen Werkzeugkunden gewinnen. Das Unternehmen entwickelte außerdem mit Unterstützung von Automated Extrusion einen neuen Werkzeugstandard für Zaunprofile. Dieses Werkzeug zeichnet sich besonders durch seine hohe Robustheit aus. MID.POWER TOOLING für mittleres Leistungssegment Um das Produktportfolio nach unten hin zu erweitern, entwickelte Greiner Extrusion ein effizientes Werkzeug für das mittlere Leistungssegment in der Fenster-Profilextrusion. Die MID.POWER TOOLING (MPT) genannte Werkzeuglösung wird mit österreichischer Technologie am Standort in Shanghai (China) hergestellt. Im vergangenen Geschäftsjahr wurde der Standort Shanghai komplett auf MPT umgestellt und ein positiver Geschäftsverlauf erzielt. JAHRESBERICHT DER GREINER GRUPPE 2014 63 Division Technical Profiles mit erfreulicher Entwicklung Die vergleichsweise neue Division Technical Profiles entwickelte sich in ihrem zweiten vollen Geschäftsjahr bereits sehr erfreulich und übertraf das Budget beim Umsatz 2014 deutlich. Dies ist umso bemerkenswerter, als Greiner Tech.Profile (GTP) im DIVISION TECHNICAL vergangenen GeschäftsPROFILES ÜBERTRAF jahr seinen Standort in Pettenbach (Österreich) BUDGET BEIM aufgab und vollständig UMSATZ 2014 DEUTLICH in das Gebäude der Greiner Tool.Tec-Zentrale nach Nußbach (Österreich) wechselte. Zu den Kunden von GTP zählen unter anderem die großen Kabelkanalhersteller. In Zukunft will das Unternehmen auch andere Produktbereiche weiter ausbauen und Vertriebssynergien mit der Division Window verstärkt heben. Komponentengeschäft gewinnt an Bedeutung Neben den beiden großen Marktsegmenten Window und Technical Profiles gewinnt das Komponentengeschäft der GPN (Greiner Production Network) zunehmend an Bedeutung. Beim Komponentengeschäft werden eisenfertige Werkzeuge an Kunden geliefert, die die Optimierung im eigenen Betrieb durchführen. Im Geschäftsjahr 2014 entwickelte sich dieser Bereich äußerst positiv und konnte die 64 DIVERSIFIKATION. INNOVATION. GLOBALISIERUNG. Umsatz- und Ertragsziele deutlich übertreffen. Zurückzuführen ist dieses Ergebnis auf eine Investition in den Vertrieb. Die aktive Marktbearbeitung war für den Erfolg entscheidend, vor allem im Bereich Technical Profiles. Der Großteil der Kunden befindet sich derzeit noch in Europa. Aufgrund der verstärkten Vertriebstätigkeit wird der Radius aber zunehmend größer. Erfolge verzeichnete GPN auch durch die laufende Optimierung interner Prozesse, die 2014 zu einer deutlichen Steigerung der Liefertreue führten. Im Personalbereich kann das Unternehmen auf landesweite Auszeichnungen zweier Lehrlinge zurückblicken. An dem erst kürzlich eingeführten Konzept, Lehrlinge und Trainees Mit der flow.control kann das Profil bei der Extrusion gezielt gebremst und beschleunigt werden, wodurch signifikante Materialeinsparungen erreicht werden. In den USA entwickelte das Unternehmen ein Werkzeug zur Extrusion von Zaunprofilen, das eine besonders hohe Robustheit aufweist. für mehrere Wochen ins Ausland zu entsenden, wird auch in Zukunft festgehalten. Energieeffizienz oberstes Gebot Im Zuge der Vision 2020 hat sich Greiner Tool.Tec das Ziel gesetzt in neue Märkte vorzustoßen und den Marktanteil zu steigern. Zu den bestimmenden Themen zählen dabei Energieeffizienz und Ressourcenschonung. Diesem Trend folgend und ganz im Sinne von „Plastics for Life“ entwickelt GTT bereits seit einigen Jahren effektive Energiesparsysteme, die bei den Kunden auf großes Interesse stoßen. Mit GESS, dem Greiner Energy Saving System, können bei der Profilextrusion mehr als 80 Prozent Energie eingespart werden. Das Co-Extrusionsverfahren, bei dem mehrere Materialien zum Einsatz kommen, hilft den Materialverbrauch zu senken bzw. Recyclingstoffe einzusetzen. Innovationen wie flow.control (Schubsteuerung) und PDC (Post-Dry-Calibration)-Tank sorgen für verbesserte Profilqualität und minimalen Wasserverbrauch. Diese Systeme sind ein wesentlicher Bestandteil des neuen RED.LINE-Extrusionssystems, können aber auf Wunsch auch auf bestehende Anlagen nachgerüstet werden und sorgen so für größtmögliche Flexibilität. Hoffnungsmärkte in Indien und Zentralasien Trotz der weltweit schwierigen Situation auf den Märkten sieht Greiner Tool.Tec Anzeichen für eine positive Entwicklung in Indien, Kasachstan und Usbekistan. Als Beispiel für einen großen Erfolg kann ein Auftrag über 12 Linien aus Usbekistan genannt werden. Greiner Tool.Tec hält nach wie vor guten Kontakt zu ihren Kunden in Russland und der Ukraine, die trotz der schwierigen politischen Situation erfolgreich Fensterprofile herstellen. Strategisch wird GTT zunehmend KOMPONENTEN-, auch das KomponentengeERSATZTEIL- UND schäft sowie das Service- und Ersatzteilgeschäft ausbauen. SERVICEGESCHÄFT GEWINNEN AN Ausblick Um die in der Vision ausforBEDEUTUNG mulierten Wachstumsziele zu erreichen, wurden 2014 konkrete Strategien entwickelt, mit denen Greiner Tool.Tec auf die strukturellen Marktveränderungen antwortet. Dies bedeutet für 2015 die Erweiterung der Aktivitäten im mittleren Marktsegment, den Ausbau des Ersatzteil- und Servicegeschäfts, die Offensive im technischen Profilbereich und mittelfrisitig auch die Ergänzung um neue Geschäftsbereiche innerhalb der Extrusion. JAHRESBERICHT DER GREINER GRUPPE 2014 65 66 DIVERSIFIKATION. INNOVATION. GLOBALISIERUNG. GREINER K.G. GHO Österreich Greiner Holding AG GREINER GMBH Deutschland GPI 100% GBO GFI Greiner Packaging International GmbH Österreich 100 % Greiner Bio-One International GmbH Österreich 100 % Greiner Packaging GmbH Österreich 100 % Greiner Bio-One GmbH Österreich 100 % greiner packaging slusovice s.r.o. Tschechien 100 % Mould & Matic Solutions s.r.o. Tschechien 49 % Cardbox Packaging Slusovice s.r.o. Tschechien 49 % 37,7 % 50 % Greiner Assistec S.R.L. Rumänien THRACE GREINER PACKAGING S.R.L. Rumänien AS Greiner Packaging Estland Greiner Packaging d.o.o. Slowenien Greiner Bio-One North America Sales Corp. USA 100 % PPHiU „Kerko“ Sp. Polen Greiner Bio-One France S.A.S. Frankreich UAB LITFOAM Litauen 100 % Greiner Bio-One Brasil Produtos Medicos HospitalaresLtda. · Brasilien 100 % „EUROFOAM-KAL Russland Greiner Bio-One Brasil Service Tech Sistemas, Produtos E Servicos para saude Ltda. · Brasilien 100 % EUROFOAM Hungary Kft Ungarn 100 % 100 % EUROFOAM Sund Serbien 100 % Greiner Bio-One Suns Co., Ltd. China 51 % Greiner Bio-One India Private Limited Indien 51 % 50 % Greiner Bio-One GmbH Deutschland 100 % Greiner Bio-One Ltd. Großbritannien 51,84 % 70 % 51 % TOV Greiner Packaging Ukraine Caria Sp. z o.o. Polen Porolon TzOV Ukraine Greiner i JP Packaging d.o.o. Serbien OOO Greiner Packaging Russland EUROFOAM Polska Sp. z Polen Greiner Bio-One North America, Inc. USA 100 % Greiner Bio-One (Thailand) Ltd. Thailand Calix d.o.o. Kroatien (in Liquidation) Greiner Packaging d.o.o. Serbien 100 % Eurofoam GmbH Österreich Greiner Bio-One VACUETTE Schweiz GmbH Schweiz 100 % Greiner Packaging Kft. Ungarn56,05% Greiner Packaging S.R.L Rumänien 62,3% 100 % 51 % 100 % TOV Greiner Real Estate Ukraine100% Greiner Real Estate Vermietung St. Gallen GmbH Österreich 0,8 % 50% Greiner Packaging Limited Großbritannien 40,09 % 43,95 % GREINER PACKAGING Sp. z o.o. Polen 59,91% 90% greiner packaging s.r.o. Tschechien Greiner Bio-One Hungary Kft. Ungarn Greiner Foam International GmbH Österreich Greiner Bio-One Co. Ltd. Japan Greiner Bio-One B.V. Niederlande Greiner Bio-One BVBA Belgien 100 % 100 % 98,33 % Poly spol. s. r. o. Slowakei S.C. EUROFOAM S.R.L. Rumänien S.C. EUROFOAM S Rumänien S.C. FLEXI MOB T Rumänien EUROFOAM B. V. Niederlande 100 % BPP spol. s.r.o. Tschechien 100 % SINFO spol. s.r.o. Tschechien Greiner Bio-One Diagnostics GmbH Österreich 100 % Mediscan GmbH Österreich 100 % Mediscan GmbH & Co. KG Österreich 100 % EUROFOAM TP spol. s.r. Tschechien Eurofoam BG ood Bulgarien Parabel J.V. Weißrussland (in Liquidati EUROFOAM Deutschland G Deutschland Greiner Packaging Corp. USA100% EUROFOAM Bohe Tschechien Greiner Packaging Vertriebs GmbH Deutschland100% KFM-Schaumstoff Deutschland Greiner Assistec GmbH Österreich 100 % Eurofoam Industry Tschechien 10 % Greiner MULTIfoam GmbH Österreich greiner assistec s.r.o. Tschechien Greiner Assistec, S. A. de C. V. Mexiko 100 % Greiner MULTIfoam Sp. z Polen greiner packaging holding ag Schweiz 100 % GuKo Tech GmbH Deutschland greiner packaging ag Schweiz 100 % Rundpack AG Schweiz 100 % Greiner Packaging B.V. Niederlande 100 % Greiner Packaging Distribution SARL Frankreich 100 % Greiner Packaging GmbH Deutschland 100 % Greiner Foam South Africa (Pty) Südafrika Unifoam (Pty) Ltd. Südafrika Greiner PURtec GmbH Österreich Greiner PURtec CZ spol. Tschechien Greiner PURtec GmbH Deutschland Greiner aerospace GmbH Österreich Greiner aerospace CZ sp Tschechien Greiner aerospace Inc. USA Greiner Aerospace (Shan China Österreich GTT Greiner Extrusion GmbH Österreich 100 % 100 % Greiner Perfoam GmbH Deutschland 100 % France Filières Plastiques S.A.S. Frankreich 51 % Greiner Perfoam GmbH Deutschland 100 % Solufip S.A.S. Frankreich 24 % Greiner Extrusion US, Inc. USA 100 % 51,72 % Greiner Perfoam Automotive Interior Systems Shenyang Co., Ltd. · China 100 % LININGRAD“ LLC 100 % GPN GmbH Österreich GPN strojirna s.r.o. Tschechien 100 % Greiner Tech.Profile GmbH Österreich 95 % deri d.o.o. 100 % 90 % Greiner Extrusion Technology [Shanghai] Co., Ltd. China 100 % 60 % t. 100 % Automated EDM, Inc. USA 100 % vendor finance GmbH Österreich 100 % 100 % 90 % 10% . z o.o. Greiner Tool.Tec GmbH Österreich 100 % Greiner perfoam spol. s r.o. Tschechien 50 % z o.o. Greiner Perfoam GmbH Österreich 28% GPF 100 % 100 % 100 % 49 % 100 % S.R.L. 100 % TRADING S.R.L. 50 % 100 % 51,37 % 51 % .o. 80 % 100 % ion) 58 % GmbH Schaumstoffe 100% emia s.r.o. GmbH s.r.o. 100 % 100 % Greiner Renewable Energy GmbH Österreich 100 % 100 % 100 % 100% z o.o. Greiner Technology & Innovation GmbH Österreich 100 % Greiner Group Services s.r.o. Tschechien 100 % 100 % ) Ltd. 100% Greiner Enterprise Management Consulting (Beijing) Co. LTd. China · China Greiner Real Estate GmbH Österreich 100 % Greiner Real Estate s.r.o. Tschechien 100 % Greiner Real Estate Sp. z o.o. Polen 100 % SCI Greiner Real Estate Frankreich (in Liquidation) 100 % Greiner Real Estate Vermietung St. Gallen GmbH · Österreich 99,2 % OOO Greiner Real Estate Russland 100 % 100 % 50 % 100 % s.r.o. 100 % 100 % 100 % pol. s.r.o. 100% Produktion 100 % Vertrieb nghai) Co., Ltd. 100 % Vermietung und Verwaltung Stand: 31. 12. 2014 Impressum Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Greiner Holding AG Greinerstraße 70 4550 Kremsmünster, Österreich Konzept, Gestaltung, Redaktion: Konzernkommunikation Bildmaterial: Bentley Motors, Greiner Gruppe, iStockphoto.com, Robert Maybach, Tesla Motors Telefon +43 7583 7251-60301 Fax +43 7583 6308 [email protected] www.greiner.at Hinweis Aus Gründen der vereinfachten Lesbarkeit wurde auf eine geschlechtsneutrale Schreibweise verzichtet. Stellvertretend für beide Geschlechtsformen wird jeweils nur die kürzere, männliche Schreibweise verwendet. Durch kaufmännische Rundungen kann es zu geringfügigen Rechendifferenzen kommen. Die tatsächliche Entwicklung von zukunftsbezogenen Aussagen kann von den dargestellten Erwartungen abweichen.