Certified Financial Planner

MeineBildungswelt .ch
©
Certified Financial Planner
Der Certif ied Financial Planner (CFP) ist die weltweit anerkannte Lizenz f ür hochstehendes Financial
Planning . Die CFP-Lizenz steht in der Schweiz auch Finanzplanern und -planerinnen mit eidg . Fachausweis
of f en.
Webcode
BCFP
Abschluss
Lizenz zum CFP
Kompet enzst uf e
C Profis
Kooperat ionspart ner
Beruf sbild
Die Org anis ation der Cert if ied Financial PlannersTM (CFP®) is t die mit Abs tand g rös s te und bedeutends te
Standes org anis ation für private Finanzplaner/-innen weltweit. Unter dem Dach des FPSB Financial Planning
Standards Board mit Sitz in Denver, USA, s ind über 150’000 Finanzplaner/-innen in 25 Ländern vers ammelt,
welche die 4 E’s zu ihrem pers önlichen Qualitäts s tandard erklärt haben: Education, Examination, Experience,
Ethics .
Eine CFP-Lizenz s ig nalis iert damit Kunden und Mitbewerbern, das s der CFP-Inhaber/die CFP-Inhaberin hohen
Standards mit internationaler Reputation g enüg t.
Die S FPO S wiss Financial Planners Org anizat ion in Bern is t die CFP-Lizenzorg anis ation für die Schweiz. Bis
jetzt war die CFP-Lizenz in der Schweiz den Inhabern des Fachhochs chulabs chlus s es MAS Financial Cons ultant
vorbehalten.
Die S FPO biet et hiermit neu Finanzplanern/-innen mit eidg . Fachausweis die Mög lichkeit , mit t els
einer Upg rade-Prüf ung die CFP-Lizenz zu erwerben.
Die Prüfung s chlies s t die thematis chen Lücken zwis chen dem Stoff der Fachaus weis -Prüfung en und den
Fachanforderung en g emäs s den FPSB-Standards . Sie umfas s t Teilprüfung en zu fünf Fachthemen und wird innert
einem Halbtag abg eleg t.
Die Prüfung wird von der SFPO in Z us ammenarbeit mit dem IfFP Ins titut für Finanzplanung , Z ürich, durchg eführt.
Optional bietet das IfFP Ins titut für Finanzplanung einen Vorbereit ung skurs von s ieben Tag en an, der Sie in die
Themen einführt und auf die Prüfung vorbereitet.
Zielg ruppen
Inhaberinnen und Inhaber des eidg . Fachaus weis es Finanzplaner, die die Lizenz zum Certified Financial Planner
erwerben wollen.
Vorausset zung f ür die
Teilnahme
Z ur Weiterbildung werden Inhaberinnen und Inhaber des eidg . Fachaus weis es Finanzplaner zug elas s en.
Dauer
Präs enzunterricht total 7 Tag e
Zeit modelle
Anmeldung en auf der If FP-Websit e.
31.0 3.2 0 17 - 0 6 .0 5.2 0 17 : Fr und Sa, 0 8 .30 -17 .0 0 h, Prüfung : 19 .0 5.2 0 16 , Kurs ort: IfFP, Berners tras s e Süd 16 9 ,
8 0 4 8 Alts tetten
Ers ter Termin: 31.03.2017
Letzter Termin: 06.05.2017
Bildung sziele
Erwerb des Wis s ens in fünf definierten Fachthemen.
Erwerb der CFP-Lizenz.
Lekt ionent af el
Modul 1: Unternehmens bes teuerung , internationale Bes teuerung
Modul 2: Ges ells chafts recht
Modul 3: Volks wirts chaft und Finanzmärkte
Modul 4: Portfolio Manag ement, Performance-Mes s ung , Modern Portfolio Theorie, Behavioral
Finance
Modul 5: Ethik in Finanzberatung und -planung
Met hoden / Didakt ik
Als Studierende/-r profitieren Sie davon, das s alle Dozierenden s ich mit uns eren eig enen Ang eboten im
didaktis chen Bereich weiterbilden können. So werden s ie Ihnen das Fachwis s en vielfältig vermitteln und Sie
können s ich auch Beg leitkompetenzen aneig nen. Ihr betriebs wirts chaftliches Wis s en wird ents prechend Ihrer
Stufe motivierend g efördert. Die Unterrichts methoden richten s ich individuell nach dem Bildung s ang ebot.
1
Zulassung sbeding ung en f ür
Abschlussprüf ung
Z ur Prüfung werden Inhaberinnen und Inhaber des eidg . Fachaus weis es Finanzplaner zug elas s en.
Prüf ung st räg er
Prüfung s kommis s ion (Examination Board) der SFPO: Prof. Dr. Alexander Jung meis ter, avv. Nicolas Koechlin M.C.J.,
Ulys s e O. Traub
Preis
Kurskost en*
CHF 2'500.00
Lehrmit t elkost en
CHF -
Int erne Prüf ung sg ebühren
CHF -
Preisinf o
Für dies es Ang ebot erhalten Sie keinen KV-Rabatt.
Prüfung : CHF 1'200.00
Gebühren bei Beleg ung von Einzelmodulen auf Anfrag e.
Beim Ableg en von Einzelprüfung en (bei Wiederholung oder Erlas s von einzelnen Modulen) beträg t die
Prüfung s g ebühr CHF 300.00 pro Modul.
In dies er Prüfung s g ebühr is t die einmalig e Gebühr für die Beantrag ung der CFP-Lizenz von CHF 120.00
inbeg riffen.
Hinweis : Die ordentliche Lizenz-Jahres g ebühr der SFPO beträg t CHF 380.00 und wird s eparat und direkt von der
SFPO erhoben. Bei einem Beitritt während des Kalenderjahres fällt die Gebühr pro rata (1/12 pro Monat) an.
Leit ung Bildung sg ang
Felix Horlacher
+41 58 800 56 00
[email protected]
Berat ung
Irena Koren
+41 58 800 56 36
[email protected]
Links
IfFP
KV Zürich Business School
Bildungszentrum Sihlpost
Sihlpostgasse 2
8004 Zürich
T +41 44 974 30 00
2