Japan: Geschäftsmöglichkeiten heute und morgen

Marcus Schürmann
Stellv. Delegierter der Deutschen Wirtschaft in Japan
Japan:
Geschäftsmöglichkeiten heute und morgen
Nürnberg, 22.07.2010
Asien-Pazifik-Forum Bayern
Inhalt
1.
Wachstumsmarkt: Lebensmittelmarkt
2.
Wachstumsmarkt: Bahntechnik
3.
Japan – globaler und strategischer Partner
4.
Fazit
2 / AHK Japan, Tokyo, MS / Juli 2010
1. Geschäftsmöglichkeit: Lebensmittel
- Japan ist einer der größten Lebensmittel- und Agrarproduktimportmärkte der Welt
•
Japan ist von Lebensmittelimporten
sehr abhängig
– Importe im Wert von 40 Mrd. Euro
– entspricht 35% des Marktvolumens
oder ≙ 60 % auf Kalorienbasis
•
Hohes Preisniveau
•
Wandlung des Lebensstils
– Verwestlichung: heute viel Verzehr
von Fleisch- und Milchprodukten
– Demografischer Wandel beeinflusst
das Konsumverhalten
– „Convenience“ sehr wichtig
– Food Safety
Quelle: DEresearch 2010, GTAI, Jp. Zollstatistik
3 / AHK Japan, Tokyo, MS / Juli 2010
Angaben exkl. Tabak
- Deutsche Lebensmittel in Japan
•
Importwert deutscher Produkte:
200 Mio. € ≙ 0,5 % aller Importe
•
Wertmäßig größte Gruppen:
– Käse
– Malz und Hopfen
– Wein
– Süßwaren
•
Besonderes Potential für:
– Fleisch und Fleischwaren
– Käse
– Bier, Weine
– Bio-Produkte
Quelle: DEresearch 2010, GTAI, Jp. Zollstatistik
4 / AHK Japan, Tokyo, MS / Juli 2010
Angaben exkl. Tabak
- Lebensmittelmarkt konzentriert sich auf drei Regionen
Kinki-Region
Einzelhandel
• Anzahl
• Umsätze
Kanto-Region
246.353
853 Mrd. €
Einzelhandel
• Anzahl
402
.714
• Umsätze
2.1
19 Mrd. €
Osaka
Osaka
Nagoya
Nagoya
Tokai-Region
Einzelhandel
• Anzahl
• Umsätze
Quelle: DEresearch 2010, 1 € = 118 Yen
5 / AHK Japan, Tokyo, MS / Juli 2010
176.003
536 Mrd. €
Toky
Toky
oo
Kanto
Kinki
Tokai
(Tokyo)
(Osaka)
(Nagoya)
Einwohner in Mio.
41
20,4
14,8
Haushalte in Mio.
17,1
8,3
5,5
2.801 €
2.681 €
2.679 €
Verbraucher
verfügbares Einkommen
pro Haushalt /Monat
- Gute Chancen für deutsche Lebensmittelexporteure
•
Aufgrund einer geringen Selbstversorgungsrate besteht ein hoher Bedarf
an Importen
— nur 0,5% Marktanteil deutscher Lebensmittel am Importvolumen bedeutet per
se ein hohes Potenzial zum Ausbau der Aktivitäten in Japan
•
Hohes Preisniveau gibt Chance auf gute Margen
•
Ausgeprägtes Qualitäts- und Markenbewusstsein kommt deutschen Exporteuren
entgegen
 Achtung: unbedingt „japanisches Qualitätsverständnis“ beachten
•
Gütesiegel „Made in Germany“ hoch angesehen
•
Sichere Rahmenbedingungen
•
Exzellente Infrastruktur
6 / AHK Japan, Tokyo, MS / Juli 2010
2. Geschäftsmöglichkeit: Bahntechnik
- Markt für Bahntechnik kommt in Bewegung
Bahntechnik weltweit
•
Weltweiter Eisenbahnmarkt steigt bis 2016 jährlich um 2,5% auf 154 Mrd. €
•
Fokus: China, Brasilien und Indien (vor allem Nah-Verkehrszüge)
•
Auch: USA, Großbritannien
Bahntechnik Japan
•
Rund 2.500 km von 27.000 km sind Hochgeschwindigkeitsstrecken
•
Japanische Unternehmen zählen weltweit zu den Technologieführern
—
„Shinkansen“ bereits seit 1964 im Einsatz
—
hohe Innovationskraft und Investitionen in neue Technologien
—
Magnetschwebeverbindung Tokyo-Nagoya bis 2027 (Planung)
•
Für ausländische Zulieferer ist Japan nur schwer zugänglich
—
Anteil ausländischer Bahntechnikzulieferer in Japan nur 2%
Quelle: JAPANMARKT, GTAI, Roland Berger
7 / AHK Japan, Tokyo, MS / Juli 2010
- Japanische Bahntechnikanbieter gehen auf den Weltmarkt
Zunehmende internationale Ausrichtung
japanischer Bahntechnikanbieter
•
Seit Mai 2010 definiert das METI Bahntechnik
als strategischen Infrastrukturbereich
•
Projekte im Ausland wichtig, z.B.:

Hitachi verkauft Züge in England

Verhandlungen zum Bau einer neuen
Shinkansen-Strecke in Vietnam

Kooperationen mit chinesischen und
koreanischen Unternehmen
•
Investitionsfinanzierung durch „Japan Bank
for International Cooperation“ auch bei
Projekten in Industriestaaten
Quelle: DEresearch 2010, GTAI
8 / AHK Japan, Tokyo, MS / Juli 2010
* Kawasaki, Hitachi, Nippon Sharyo, Kinki
Sharyo, Tokyu Sharyo
- Geplante Neubaustrecken für Hochgeschwindigkeitszüge
Quelle: JapanMarkt 6/2010 nach Shukan Economist
9 / AHK Japan, Tokyo, MS / Juli 2010
- Chancen für deutsche Zulieferer im Bahntechnikbereich
•
Wachsendes Interesse japanischer Unternehmen an Auslandsprojekten erhöht
die Chance zum Einstieg in Drittlandsgeschäfte zwischen deutschen und
japanischen Partnern
•
Deutsche Zulieferer grundsätzlich international(er) aufgestellt als japanische
Unternehmen
•
Internationaler Umgang / Usancen mit ausländischen Stellen gewohnt
•
Sprache
•
Erfahrung im Umgang mit internationalen Standards, Normen, Regularien
•
Servicenetzwerk deutscher Unternehmen im Ausland oft deutlich besser
10 / AHK Japan, Tokyo, MS / Juli 2010
3. Japan – globaler und strategischer Partner
- Japan ist ein formidabler Wettbewerber und Partner
•
Über Japan Ausbau des weltweiten Geschäfts mit japanischen Unternehmen
–
Japan als Brückenkopf zur Akquisition, zum Ausbau und zur Absicherung der
Geschäfte in Drittländern
Wichtig: Umsatz in der Region mit japanischen Unternehmen ist oft größer
als in Japan
•

Präsenz in Japan ist oft kausal mit dem Geschäftserfolg mit japanischen
Unternehmen im Ausland verbunden
–
Entscheidungen von größerer Dimension / strategischer Bedeutung werden
i.d.R. zentral vom japanischen Mutterhaus beeinflusst und (mit-)entschieden
Japan = „Watchtower“
–
Beobachtung technologischer Entwicklungen
–
Trends
–
Wettbewerber
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- Japan ist Core Innovator und Vorreiter bei Trends
•
Hohe Akzeptanz von technologischem Fortschritt in allen gesellschaftlichen
Bereichen
•
Hohe Investitionen in FuE
–
3,7% (ca. 120 Mrd. €) des BIP werden in FuE investiert
–
Unternehmensanteil: 82%, staatlicher Anteil: 18%
•
Patente
–
Japan Nr. 2 weltweit: Ø 400.000 Patentanmeldungen / Jahr
•
Globalisierung und internationaler Konkurrenzdruck sind Triebfeder für eine
stärkere Verknüpfung von Wissenschaft und Wirtschaft
•
Überangebot im Markt erzwingt permanente Innovation und Entwicklung von
Produkten und Vertriebskanälen
12 / AHK Japan, Tokyo, MS / Juli 2010
4. Fazit
- Japan ist mehr als Sony, Sumo oder Sushi ...
Japan
•
Hoch attraktiver lokaler Absatzmarkt; eine zunehmende Integration in Asien
macht Japan zu einer spannenden Basis für Geschäfte außerhalb Japans
•
Das „Bestehen“ im japanischen Markt gilt als Referenz und Gütesiegel weltweit
•
Die Erfüllung höchster Ansprüche an Produkt, Qualität und Service führt zu einer
Absicherung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit weltweit
Tipps für deutsche Unternehmen
•
Vertriebs-/Marketingverständnis japanischer Partner begreifen und eigene Strategie
entwickeln
•
„Standardprodukte/-strategien“ sind niemals 1:1 übertragbar
•
Involvierung erfahrener Partner dringend zu empfehlen
•
Hohes Maß an Bereitschaft, sich auf Japan einzulassen, zwingend erforderlich
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In eigener Sache
- Mit DEinternational auf Erfolgskurs im Japangeschäft
Individuelle Unterstützung bei
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Direct-Marketing-Services
Geschäftspartnervermittlungen
Marktinformationen
Bonitätsauskünften
Rechtsauskünften
Messe-Services
Human Resources
Change Management
Event Management
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Kontakt
DEinternational
Deutsche Industrie- und Handelskammer in Japan
Sanbancho 2-4, Sanbancho KS Bldg.
Chiyoda-ku
Tokyo 102-0075
Tel:
Fax:
URL:
+81 – 3 – 5276 – 9811
+81 – 3 – 5276 – 8736
www.japan.ahk.de, www.deinternational.de
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