der weltweite schienengüter- verkehrsmarkt und seine
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der weltweite schienengüter- verkehrsmarkt und seine
SCI/VERKEHR BERLIN 2009 DER WELTWEITE SCHIENENGÜTERVERKEHRSMARKT UND SEINE BETREIBER Märkte – Trends – Akteure © SCI Verkehr GmbH • www.sci.de 1 DER WELTWEITE SCHIENENGÜTERVERKEHRSMARKT UND SEINE BETREIBER Märkte – Trends – Akteure Mit der MultiClient-Studie „Der weltweite Schienengüterverkehrsmarkt und seine Betreiber“ greift die SCI Verkehr GmbH den derzeit hohen Bedarf an Informationen zu der aktuellen Situation des Schienengüterverkehrsmarktes und seiner Betreiber auf. Die Studie berücksichtigt insbesondere die aktuelle Wirtschaftskrise und ihre Auswirkungen auf den weltweiten Schienengüterverkehrsmarkt, denn weltweit reagieren Transportmärkte auf die gesunkene Wirtschaftskraft. Betreiber kämpfen mit sinkenden Umsätzen und gestiegenen Kapitalbeschaffungskosten in einem immer komplexer werdenden Wettbewerbsumfeld. Erste Betreiber haben als Reaktion auf fehlende Aufträge bereits Rollmaterial stillgelegt. Europa und Nordamerika trifft es besonders, in Regionen wie Asien stützen Ausbauvorhaben dagegen weiter die Schiene als wichtiges Transportmittel insbesondere für Rohstoffe. Langfristig werden weltweit steigende Handelsvolumina und intensive Investitionen in die Infrastruktur vieler Regionen zu einem nachhaltigen Wachstum des Schienengüterverkehrs beitragen. Konkret enthält die MC-Studie „DER WELTWEITE SCHIENENGÜTERVERKEHRSMARKT UND SEINE BETREIBER“: – – – – Detaillierte Analysen und Präsentation der 100 wichtigsten Schienengüterverkehrsbetreiber weltweit Bewertung der aktuellen Entwicklungen des weltweiten Schienengüterverkehrsmarktes inklusive ausgewählter Länder (Transportleistung, Transportgüter und Marktvolumina) Analyse der Weltmarktregionen und Betreiberlandschaft (Kosten- und Erlösstruktur, Wachstumsstrategien und Rahmenbedingungen) Besonderer Fokus auf den europäischen Markt und seiner Spezifika Die Marktstudie basiert auf einer Vielzahl von Informationsquellen aus Presse und Expertengesprächen, die kontinuierlich ausgewertet, validiert und in fortlaufend in die SCI Datenbank Eingang finden. Die Studie ist ab November 2009 in deutscher und ab Januar 2010 in englischer Fassung zum Preis von 2.800,– EUR zzgl. Versandkosten sowie MwSt. erhältlich. Die SCI Verkehr GmbH ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen, spezialisiert auf Verkehrstechnik und Verkehrswirtschaft. Als Brancheninsider sind wir mit Beratern unterschiedlichster Fachdisziplinen und einem leistungsstarken Netzwerk von Experten im In- und Ausland auf Markt- und Strategiefragen im Mobilitätssektor spezialisiert. Unsere Aktivitäten konzentrieren sich auf Unternehmen der Verkehrs- und Bahnindustrie, der Logistik, öffentliche und private Verkehrsunternehmen sowie Verkehrs- und Wirtschaftsabteilungen der öffentlichen Verwaltung in Bund, Ländern und Kommunen. Ihr Ansprechpartner Christian Beßler Leiter Marketing und Vertrieb Tel. +49-221-93178-20 Fax +49-221-93178-78 E-Mail: [email protected] 2 © SCI Verkehr GmbH • www.sci.de INHALT 1 Executive Summary: Der weltweite Markt für Schienengüterverkehr .17 2 Marktabgrenzung und Methodik der Studie..........................................22 2.1 Ziel der Studie............................................................................................. 22 2.2 Abgrenzung des Marktes............................................................................ 22 2.3 Berechnung des Marktvolumens................................................................ 24 2.4 Datenbanken und Informationsquellen ...................................................... 24 2.5 Methodik der Marktbewertung.................................................................... 26 3 Der Markt für Schienengüterverkehr in Europa ....................................35 3.1 Übersicht und Marktvolumen ..................................................................... 35 3.2 Entwicklung der Marktbereiche .................................................................. 39 3.3 Kosten-/Erlösstruktur .................................................................................. 42 3.4 BENELUX – Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven .......... 45 3.5 Deutschland – Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven ...... 50 3.6 Frankreich – Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven.......... 55 3.7 Großbritannien – Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven... 60 3.8 Italien – Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven ................. 65 3.9 Österreich – Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven .......... 70 3.10 Polen – Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven ................. 75 3.11 Schweiz – Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven ............. 80 3.12 Skandinavien – Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven..... 85 3.13 Spanien und Portugal – Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven .......................................................................... 90 3.14 Südosteuropa – Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven.... 95 3.15 Tschechien und Slowakei – Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven ........................................................................ 100 4 Der Markt für Schienengüterverkehr in Nordamerika.........................102 4.1 Übersicht und Marktvolumen ................................................................... 102 4.2 Entwicklung der Marktbereiche ................................................................ 105 4.3 Kosten-/Erlösstruktur ................................................................................ 108 4.4 Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven ............................ 109 5 Der Markt für Schienengüterverkehr in Süd- und Mittelamerika .......111 5.1 Übersicht und Marktvolumen ................................................................... 111 5.2 Entwicklung der Marktbereiche ................................................................ 113 5.3 Kosten-/Erlösstruktur ................................................................................ 115 5.4 Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven ............................ 117 © SCI Verkehr GmbH • www.sci.de 3 6 Der Markt für Schienengüterverkehr in der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten(GUS) ................................................................ 119 6.1 Übersicht und Marktvolumen....................................................................119 6.2 Entwicklung der Marktbereiche ................................................................121 6.3 Kosten-/Erlösstruktur.................................................................................123 6.4 Russland Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven.............124 6.5 Ukraine Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven ...............129 7 Der Markt für Schienengüterverkehr in Asien..................................... 133 7.1 Übersicht und Marktvolumen....................................................................133 7.2 Entwicklung der Marktbereiche ................................................................135 7.3 Kosten-/Erlösstruktur.................................................................................137 7.4 China Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven ..................139 7.5 Indien Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven..................145 8 Der Markt für Schienengüterverkehr in Afrika/Naher Osten .............. 150 8.1 Übersicht und Marktvolumen....................................................................152 8.2 Entwicklung der Marktbereiche ................................................................154 8.3 Kosten-/Erlösstruktur.................................................................................156 8.4 Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven.............................158 9 Der Markt für Schienengüterverkehr in Australien/Pazifik................. 160 9.1 Übersicht und Marktvolumen....................................................................162 9.2 Entwicklung der Marktbereiche ................................................................164 9.3 Kosten-/Erlösstruktur.................................................................................166 9.4 Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven.............................168 10 Die Top-Betreiber im SGV weltweit (Betreiberportraits) .................... 170 10.1 Top-Datenblätter A-Unternehmen, alphabetisch ......................................170 10.2 Top-Datenblätter B-Unternehmen, alphabetisch ......................................222 10.3 Top-Datenblätter C-Unternehmen, alphabetisch......................................245 4 © SCI Verkehr GmbH • www.sci.de 1 Der Markt für Schienengüterverkehr in Europa (Auszug) Der europäische Markt wird von einer Vielzahl industrieller Staaten bestimmt, die über vergleichsweise hoch entwickelte und anspruchsvolle Verkehrsinfrastrukturen und Bahnsysteme verfügen. Europa: Transportleistung Schienengüterverkehr der Top-10-Länder 2008 [in Mrd. tkm] [ Mrd. tkm] 0 20 40 60 80 100 120 140 Deutschland Polen Frankreich Italien Schweden Österreich Großbritannien Lettland* Litauen* Rumänien Andere Die zehn größten Transportländer decken rund 73 % der europäischen Transportleistung ab. Die Bahnaffinität, der Zustand der Schieneninfrastruktur, die Wirtschaftsstruktur und die geografische Lage der Länder spielen eine erhebliche Rolle für den Stellenwert des Schienengüterverkehrs im jeweiligen Land. Allen voran steht Deutschland 2008 mit einer Verkehrsleistung von rund 116 Mrd. tkm als stärkste Wirtschaftskraft Europas und wichtiges Transitland für den europäischen Güterverkehr auf Nord-Süd- und Ost-West-Verbindungen. Österreich und Polen profitieren ebenfalls von ihrer Rolle als Transitland, genauso wie Lettland und Litauen, die zudem wichtige Handelsumschlagplätze aufgrund ihrer Ostseehäfen bereithalten. In Schweden tragen wichtige Transportgüter wie Erz, Holz oder Papier sowie die weiten Transportstrecken zur hohen Bedeutung des Schienengüterverkehrs bei. Die wichtigsten Player im europäischen Güterverkehr bieten alle Transportlösungen auf der Schiene und im intermodalen Verkehr an. In Europa liegt die Anzahl der Güterverkehrsbetreiber bei über 1 000. Das umfasst neben den großen Staatsbahnen eine Vielzahl privater Unternehmen mit unterschiedlichem Portfolio. Der Marktanteil der fünf größten Güterbahnen, gemessen am Jahresumsatz, beläuft sich 2008 auf rund 45 %. Zwischen diesen Konzernen und den jeweiligen Heimatstaaten gibt es weiterhin enge Verflechtungen. © SCI Verkehr GmbH • www.sci.de 5 Europa: Top-Betreiber nach Umsatz im Schienengüterverkehr 2008 [in Mio. EUR] 0 [ Mio EUR] 2000 4000 6000 8000 10000 DB Schenker Rail Rail Cargo Austria SNCF Fret PKP Cargo* FS Trenitalia Cargo Andere *2008 geschätzt Im Zuge der Wirtschaftskrise haben die Güterverkehrsbetreiber vor allem mit gesunkenen Transportleistungen zu kämpfen. Auch fallende Preise und veränderte Anforderungen an den Service stellen das Geschäftsmodell auf den Prüfstand. Laut einer Umfrage unter Güterverkehrsunternehmen wird aufgrund der reduzierten Nachfrage der Preisverfall beim Intermodal- und Ganzzugverkehr am höchsten ausfallen. Die Tatsache, dass 2009 der Preis für den Kunden zum wichtigsten Kriterium bei der Wahl des Transporteurs geworden ist, unterstützt diese These. Zudem haben die Forderungen nach verbessertem Kundenservice extrem zugenommen. 6 © SCI Verkehr GmbH • www.sci.de 10 Die Top-Betreiber im SGV weltweit (Betreiberporträts) A – DB Schenker Deutschland Leipziger Platz 9, 10117 Berlin T: +49 30 297 0 Leistungsspektrum: Betreibt Schienengüterverkehr in: DE, NL, DK, IT, UK, ES, FR, PL [email protected] www.dbschenker.com • • Management Dr. Rüdiger Grube (DB AG), Dr. Karl-Friedrich Rausch (DB Schenker) Gesellschaftsform: Aktiengesellschaft Anteilseigner: Deutsche Bahn AG (100%) Flotte Schienengüterverkehr: Lokomotiven Güterwagen 3 300 120 000 Schienengüterverkehr Ganzzugverkehre Einzelwagenverkehre Straßengüterverkehr/Logistik Anteil des Heimatmarktes (tkm): DE: ~80 % Anmerkung Leistungs- und Unternehmenskennzahlen Güterverkehr (Geschäftsjahresende Dezember) Verkehre Volumen 2008 Leistung 2008 Mitarbeiter Umsatz 2008 EBIT 2008 (Mio. t)) (Mio. tkm) 2008 (Mio. EUR) (Mio. EUR) Schiene 379 113 634 29 242 4 654 307 Logistik n.a. n.a. 62 074 14 680 381 - - - - - 379 113 634 91 316 19 334 688 Sonstige Gesamt Umsatzentwicklung 2004–2008 Umsatz in Mio. € 20 000 15 000 10 000 13 840 14 022 8 662 9 596 2 907 2 830 3 194 3 905 4 654 2004 2005 2006 2007 2008 5 000 0 000 Umsatz Schienengüterverkehr Kennzahlen SGV 14 680 Umsatz/tkm (EUR) Umsatz Logistik tkm/Mitarbeiter 0,04 © SCI Verkehr GmbH • www.sci.de Umsatz/Mitarbeiter (EUR) ~3,9 Mio. ~160 000 7 Unternehmensbeschreibung Marktpositionierung: DB Schenker Rail und DB Schenker Logistik gehören zum Geschäftsbereich der Deutschen Bahn AG. Beide machen den Konzern zu einem weltweit führenden Logistikunternehmen, das die volle Logistikkette unterstützt. Wichtige Beteiligungen: DB Schenker Rail (UK) Limited (100 %), DB Schenker Rail Nederland (100 %), DB Schenker Rail Danmark (100 %), DB Schenker Rail Italia S.r.l. (100 %), DB Schenker Rail Schweiz (100 %), Waggonbau Niesky (100 %), ATGAutotransportlogistic Gesellschaft mbH (100 %), PCC Logistics (100 %), PTK Holding (100 %) Transfesa (51 %), Nordcargo (49 %), BLS Cargo AG (45 %), DB Schenker Rail und DB Schenker Logistik sind bedeutende Geschäftsbereiche der Deutschen Bahn AG. Ihr Angebot deckt den Transport auf der Schiene, Straße, in der Luft und zu Wasser ab. Positionierung Rail und Logistik sind im Konzern wichtige Umsatztreiber. Die DB Schenker Logistik ist mit über 40 % Umsatzanteil der größte Geschäftsbereich: DB Schenker Rail ist mit 14 % drittgrößter Geschäftsbereich im Konzern. Neben organischem Wachstum hat sich DB Schenker vor allem durch Zukäufe der letzten Jahre diese Position erarbeitet. 2007 und 2008 wurde die DB Schenker Rail (UK) – ehemals EWS und größter Schienengüterverkehrsbetreiber in Großbritannien mit Tochter Euro Cargo Rail in Frankreich – und Transfesa respektive Spain-Tir zu Tochterunternehmen. Sie tragen wesentlich zu der Netzerweiterung der DB Schenker Rail in Westeuropa bei. 2009 kommen durch die Übernahme der polnischen PCC Logistics Group und PTK Holding Marktanteile in Osteuropa hinzu. Damit ist DB Schenker zum drittgrößten Betreiber in Polen avanciert. Absatzentwicklung Trotz des schwierigen Marktumfeldes in der zweiten Hälfte 2008 konnte DB Schenker Rail seinen Umsatz im Gesamtjahr um 20 % und sein Transportvolumen um rund 21 % steigern. Die Umsätze der DB Schenker Logistik legten um 5 % zu. Der Übersee- (+0,1 % Wachstum im Transportvolumen 2008) und Luftfrachtverkehr (–3 %) litt zu Beginn 2008 unter der stagnierenden Wirtschaft in den USA. Gegen Ende des Jahres brach ebenfalls der Handel zwischen Europa und Asien ein. Die Krise spitzt sich 2009 weiter zu. Für das erste Halbjahr 2009 meldeten DB Schenker Rail mit einem Minus von 26 % und DB Schenker Logistics mit einem Minus von rund 25 % den größten Umsatzrückgang im gesamten Konzern der Deutschen Bahn AG. Das Transportvolumen sank im ersten Halbjahr 2009 insgesamt um 51,5 Mio. Tonnen auf 145 Mio. Tonnen. Das ist ein Minus von rund 26 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Verkehrsleistung verzeichnete ebenfalls einen Rückgang von rund 25 %. DB Schenker Rail Nederland verkündete bereits im Juli, dass es aufgrund des verringerten Verkehrsangebotes 30 Lokomotiven temporär außer Betrieb setzt. Ausblick Die prekäre Situation im Gütertransportsektor zu meistern, ist eine der wichtigsten Herausforderungen des neuen Konzernchefs Rüdiger Grube. Er kündigte im Juni 2009 das Sparprogramm „react09“ an. Unter anderem soll DB Schenker Rail eine völlige Neuordnung und Umstrukturierung inklusive Personalabbau erfahren. Grube will in einem 5-Jahres-Plan mit insgesamt 13 Projekten die Kosten um ca. 2 Mrd. Euro verringern. Eine wesentliche Umstrukturierung im Güterverkehr bestünde beispielsweise aus der Zusammenlegung von Ganzzug- und Einzelwagenverkehr. Insgesamt sollen hier noch 2009 rund 850 Mio. Euro eingespart werden. Der größte Teil davon soll dadurch realisiert werden, dass Anschaffungen neuer Waggons und Lokomotiven storniert werden. Außerdem kündigte die Sparte für die kommenden vier Jahre den Personalabbau von weltweit 4 000 bis 6 000 Arbeitsplätzen an. Bislang wurden schon fast ein Zehntel der rund 5 000 Mitarbeiter der britischen Tochter DB Schenker Rail UK entlassen. Grundsätzlich sollen die Mitarbeiter möglichst in anderen Geschäftsbereichen der DB AG untergebracht werden. In Deutschland gilt bis Ende 2010 ein Beschäftigungsbündnis der Mitarbeiter. 8 © SCI Verkehr GmbH • www.sci.de Liste A-Unternehmen alphabetisch Land Burlington Northern Santa Fe Corp. (BNSF) US Canadian National Railway Company (CN) CA Canadian Pacific Railway (CPR) CA Chinese Railways (CR) CN CSX Transportation Inc. (CSXT) US DB Schenker DE Derzhavna Administratsiya Zaliznichnogo Transportu (UZ) UA Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) BR Estrada de Ferro Carajás (EFC) BR Fret SNCF FR FS Trenitalia Cargo IT Indian Railways (IR) IN Kansas City Southern (KCS) US MRS Logística SA BR Norfolk Southern Corporation (NSC) US PKP Cargo SA PL Queensland Rail Limited (QR) AU Rahahane Dijomhouriye Eslami Iran (RAI) IR Rail Cargo Austria AG (RCA) AT Red Nacional de los Ferrocarriles Espanoles (RENFE) ES Republic State Enterprise Kazakhstan Temir Zholy (KTZ) KZ Rossiyskye Zheleznye Dorogi (RZD (OAO RZD)) RU SBB Cargo AG (SBB CFF FFS) CH Transnet Freight Rail (TFR) ZA Union Pacific Railroad Company (UP) US © SCI Verkehr GmbH • www.sci.de 9 Liste B-Unternehmen alphabetisch Land América Latina Logística SA Brazil (ALL Brasil) BR AS Eesti Raudtee (EVR) EE B-Cargo BE Belaruskaya Chygunka (BC) BY BHP Billiton Iron Ore Railroad AU C.F.R Marfa SA (CFR) RO Ceske Drahy (CD Cargo) CZ CTL Logistics S.A. (CTL) PL Estrada de Ferro Paraná Oeste (Ferroeste) BR Ferrocarril Mexicano SA de CV (Ferromex) MX Ferrovia Centro-Atlântica SA (FCA) BR Freightliner Ltd. (FL) UK GreenCargo AB SE Hupac AG CH JR Freight JP Kombiverkehr Deutsche Gesellschaft für kombinierten Güterverkehr mbH & Co. KG DE Korean National Railway (Korail) KR LDZ Cargo (LDZ) LV Lietuvos Gelezinkeliai (LG) LT N-Trans / Globaltrans Investment plc RU Pacific National Pty Ltd AU Uzbekiston Temir Yollari (UTY) ZU VR Ltd Osakeyhtiö FI Zeleznicna Spolocnost Cargo Slovakia, a.s. (ZSSK Cargo) SK 10 © SCI Verkehr GmbH • www.sci.de Liste C-Unternehmen alphabetisch Land BLS Cargo AG (BLS) CH Bratislavská Regionálna Kolajová Spolocnost a.s. (BRKS) SK Bulgarski Durzhavni Zheleznitsi EAD Division Cargo (BDZ Cargo) BG CargoNet AS (CN) NO CEMAT SpA IT CFL Cargo S.A. LU Chemin de Fer Mauritanien (SNIM) MR Comboios de Portugal Carga (CP Carga) PT Crossrail AG CH DB Schenker Rail (UK) Ltd. (ehemals EWS) UK Eisenbahn und Häfen Güterverkehr GmbH (EHG) DE El Cerrejon Mine Railway CO Empresa de Transporte Ferroviario SA (Ferronor) CL ERS Railways (ERS) BE Eurosib SPB Transportation Systems RU Far East Shipping Company Transport Group (FESCO) RU Ferrocarril del Pacifico SA (FEPASA) CL Ferrocarril Huancayo-Huancavelica SA (FHH) PE Ferrocarriles del Sureste SA de CV (Ferrosur) MX Ferrosur Roca SA (FSR) AR First GB Railfreight Ltd. (First GBRf) UK Genesee & Wyoming Rail US Groupe Eurotunnel SA FR Grup Feroviar Roman (GFR) RO Györ-Sopron-Ebenfurthi Vasút (ROeEE/GySEV) HU Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK) DE Hector Rail AB SE HŽ CARGO d. o. o. HR Lotos Kolej Sp. Z o. o. PL © SCI Verkehr GmbH • www.sci.de 11 Malmtrafik i Kiruna AB (MTAB) SE MAV CARGO AG HU New Zealand Railways Corporation (NZRC) NZ Nordcargo S.r.I. IT Novatrans FR Office National des Chemins de Fer du Maroc (ONCFM) MA OKD Doprava a.s. (OKDD) CZ Ökombi AT Pakistan Railways (PR) PK PCC Rail S.A. PO Pilbara Rail Co Pty Ltd AU Rail4chem Eisenbahnverkehrsgesellschaft mbH (R4C) DE Rompetrol Logistics S. R. L. RO SC Servtrans Invest S.A. (SI) RO Taiwan Railway Administration (TRA) TW TransGroup AS RU Transportes Ferroviarios Especiales, S.A. (Transfesa) ES Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollari Genel Müdürlügü (TCDD) TR TX Logistik AG (TXL) DE Veolia Transport Cargo FR Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen GmbH (WHE) DE SRB Zeleznice Srbije (ZS) 12 © SCI Verkehr GmbH • www.sci.de Bestellformular MC SGV Bitte per Fax zurücksenden an: + 49 (221) 931 78-78 SCI Verkehr GmbH – Büro Köln z.Hd. Herrn Christian Beßler Hiermit bestelle ich die Marktstudie „Der weltweite Markt für Schienengüterverkehr“ Anzahl Ausgabe Erstexemplar + weitere Exemplare** Erstexemplar + weitere Exemplare** Konzernpaket*** Sprache Deutsch Deutsch Englisch Englisch ___x Deutsch ___x Englisch Einzelpreis* 2.800 € 600 € 2.800 € 600 € Gesamtpreis* 8.000 € Gesamtpreis* Firma Ansprechpartner (Titel / Vorname / Name) Position Anschrift (Straße / PLZ / Ort) ggf. Umsatzsteuer-Identifikations-Nr. (bei ausländischen Bestellern aus Ländern der EU) ggf. andere Rechnungsanschrift oder Bestellnummer Telefon Fax E-Mail Die Bezahlung soll per Überweisung (nach Erhalt der Rechnung) oder Kreditkarte erfolgen. Bitte buchen Sie den Betrag von meiner Kreditkarte ab. Kartennummer Datum * ** *** / / / Visa Eurocard / Mastercard Gültig bis Prüfziffer Unterschrift / Stempel Alle Preise verstehen sich zzgl. Versandkosten und MwSt Nur in Verbindung mit einem gleichsprachigen Erstexemplar Jedes Konzernpaket enthält max. 8 Exemplare in deutscher und englischer Sprache Den Bestellungen liegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der SCI Verkehr GmbH in der Fassung vom 08.06.2007 zugrunde. Gerichtsstand ist Hamburg. © SCI Verkehr GmbH Schanzenstraße 117 20357 Hamburg Tel: 040 5071970 Fax: 040 50719720 www.sci.de Büro Köln Vor den Siebenburgen 2 50676 Köln Tel: 0221 931 78-0 Fax: 0221 931 78-78 Registergericht Amtsgericht Hamburg Geschäfts-Nr. 66 HR B 56 572 Deutsche Bank Hamburg BLZ: 200 700 24 Kontonummer 329 68 60 Büro Hamburg SCI Verkehr GmbH Schanzenstraße 117 20357 Hamburg Tel.: +49 (0) 40 5071970 Fax: +49 (0) 40 50719720 Büro Köln SCI Verkehr GmbH Vor den Siebenburgen 2 50676 Köln Tel.: +49 (0) 221 931780 Fax: +49 (0) 221 9317878 Büro Berlin SCI Verkehr GmbH Novalisstraße 7 10115 Berlin Tel.: +49 (0) 30 2844540 Fax: +49 (0) 30 28445420 E-Mail: [email protected] www.sci.de Impressum: © SCI Verkehr GmbH