der weltweite schienengüter- verkehrsmarkt und seine

SCI/VERKEHR BERLIN 2009
DER WELTWEITE SCHIENENGÜTERVERKEHRSMARKT UND SEINE BETREIBER
Märkte – Trends – Akteure
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1
DER WELTWEITE SCHIENENGÜTERVERKEHRSMARKT UND SEINE BETREIBER
Märkte – Trends – Akteure
Mit der MultiClient-Studie „Der weltweite Schienengüterverkehrsmarkt und seine
Betreiber“ greift die SCI Verkehr GmbH den derzeit hohen Bedarf an Informationen zu der
aktuellen Situation des Schienengüterverkehrsmarktes und seiner Betreiber auf.
Die Studie berücksichtigt insbesondere die aktuelle Wirtschaftskrise und ihre Auswirkungen
auf den weltweiten Schienengüterverkehrsmarkt, denn weltweit reagieren Transportmärkte
auf die gesunkene Wirtschaftskraft. Betreiber kämpfen mit sinkenden Umsätzen und
gestiegenen Kapitalbeschaffungskosten in einem immer komplexer werdenden
Wettbewerbsumfeld. Erste Betreiber haben als Reaktion auf fehlende Aufträge bereits
Rollmaterial stillgelegt. Europa und Nordamerika trifft es besonders, in Regionen wie Asien
stützen Ausbauvorhaben dagegen weiter die Schiene als wichtiges Transportmittel
insbesondere für Rohstoffe. Langfristig werden weltweit steigende Handelsvolumina und
intensive Investitionen in die Infrastruktur vieler Regionen zu einem nachhaltigen Wachstum
des Schienengüterverkehrs beitragen.
Konkret enthält die MC-Studie
„DER WELTWEITE SCHIENENGÜTERVERKEHRSMARKT UND SEINE BETREIBER“:
–
–
–
–
Detaillierte Analysen und Präsentation der 100 wichtigsten Schienengüterverkehrsbetreiber weltweit
Bewertung der aktuellen Entwicklungen des weltweiten Schienengüterverkehrsmarktes
inklusive ausgewählter Länder (Transportleistung, Transportgüter und Marktvolumina)
Analyse der Weltmarktregionen und Betreiberlandschaft (Kosten- und Erlösstruktur,
Wachstumsstrategien und Rahmenbedingungen)
Besonderer Fokus auf den europäischen Markt und seiner Spezifika
Die Marktstudie basiert auf einer Vielzahl von Informationsquellen aus Presse und
Expertengesprächen, die kontinuierlich ausgewertet, validiert und in fortlaufend in die SCI
Datenbank Eingang finden.
Die Studie ist ab November 2009 in deutscher und ab Januar 2010 in englischer Fassung
zum Preis von 2.800,– EUR zzgl. Versandkosten sowie MwSt. erhältlich.
Die SCI Verkehr GmbH ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen, spezialisiert auf
Verkehrstechnik und Verkehrswirtschaft. Als Brancheninsider sind wir mit Beratern
unterschiedlichster Fachdisziplinen und einem leistungsstarken Netzwerk von Experten im
In- und Ausland auf Markt- und Strategiefragen im Mobilitätssektor spezialisiert. Unsere
Aktivitäten konzentrieren sich auf Unternehmen der Verkehrs- und Bahnindustrie, der
Logistik, öffentliche und private Verkehrsunternehmen sowie Verkehrs- und
Wirtschaftsabteilungen der öffentlichen Verwaltung in Bund, Ländern und Kommunen.
Ihr Ansprechpartner
Christian Beßler
Leiter Marketing und Vertrieb
Tel. +49-221-93178-20
Fax +49-221-93178-78
E-Mail: [email protected]
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INHALT
1
Executive Summary: Der weltweite Markt für Schienengüterverkehr .17
2
Marktabgrenzung und Methodik der Studie..........................................22
2.1
Ziel der Studie............................................................................................. 22
2.2
Abgrenzung des Marktes............................................................................ 22
2.3
Berechnung des Marktvolumens................................................................ 24
2.4
Datenbanken und Informationsquellen ...................................................... 24
2.5
Methodik der Marktbewertung.................................................................... 26
3
Der Markt für Schienengüterverkehr in Europa ....................................35
3.1
Übersicht und Marktvolumen ..................................................................... 35
3.2
Entwicklung der Marktbereiche .................................................................. 39
3.3
Kosten-/Erlösstruktur .................................................................................. 42
3.4
BENELUX – Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven .......... 45
3.5
Deutschland – Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven ...... 50
3.6
Frankreich – Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven.......... 55
3.7
Großbritannien – Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven... 60
3.8
Italien – Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven ................. 65
3.9
Österreich – Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven .......... 70
3.10 Polen – Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven ................. 75
3.11 Schweiz – Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven ............. 80
3.12 Skandinavien – Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven..... 85
3.13 Spanien und Portugal – Rahmenbedingungen und
Entwicklungsperspektiven .......................................................................... 90
3.14 Südosteuropa – Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven.... 95
3.15 Tschechien und Slowakei – Rahmenbedingungen und
Entwicklungsperspektiven ........................................................................ 100
4
Der Markt für Schienengüterverkehr in Nordamerika.........................102
4.1
Übersicht und Marktvolumen ................................................................... 102
4.2
Entwicklung der Marktbereiche ................................................................ 105
4.3
Kosten-/Erlösstruktur ................................................................................ 108
4.4
Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven ............................ 109
5
Der Markt für Schienengüterverkehr in Süd- und Mittelamerika .......111
5.1
Übersicht und Marktvolumen ................................................................... 111
5.2
Entwicklung der Marktbereiche ................................................................ 113
5.3
Kosten-/Erlösstruktur ................................................................................ 115
5.4
Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven ............................ 117
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3
6
Der Markt für Schienengüterverkehr in der Gemeinschaft
Unabhängiger Staaten(GUS) ................................................................ 119
6.1
Übersicht und Marktvolumen....................................................................119
6.2
Entwicklung der Marktbereiche ................................................................121
6.3
Kosten-/Erlösstruktur.................................................................................123
6.4
Russland Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven.............124
6.5
Ukraine Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven ...............129
7
Der Markt für Schienengüterverkehr in Asien..................................... 133
7.1
Übersicht und Marktvolumen....................................................................133
7.2
Entwicklung der Marktbereiche ................................................................135
7.3
Kosten-/Erlösstruktur.................................................................................137
7.4
China Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven ..................139
7.5
Indien Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven..................145
8
Der Markt für Schienengüterverkehr in Afrika/Naher Osten .............. 150
8.1
Übersicht und Marktvolumen....................................................................152
8.2
Entwicklung der Marktbereiche ................................................................154
8.3
Kosten-/Erlösstruktur.................................................................................156
8.4
Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven.............................158
9
Der Markt für Schienengüterverkehr in Australien/Pazifik................. 160
9.1
Übersicht und Marktvolumen....................................................................162
9.2
Entwicklung der Marktbereiche ................................................................164
9.3
Kosten-/Erlösstruktur.................................................................................166
9.4
Rahmenbedingungen und Entwicklungsperspektiven.............................168
10
Die Top-Betreiber im SGV weltweit (Betreiberportraits) .................... 170
10.1 Top-Datenblätter A-Unternehmen, alphabetisch ......................................170
10.2 Top-Datenblätter B-Unternehmen, alphabetisch ......................................222
10.3 Top-Datenblätter C-Unternehmen, alphabetisch......................................245
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Der Markt für Schienengüterverkehr in Europa (Auszug)
Der europäische Markt wird von einer Vielzahl industrieller Staaten bestimmt, die über
vergleichsweise hoch entwickelte und anspruchsvolle Verkehrsinfrastrukturen und Bahnsysteme verfügen.
Europa: Transportleistung Schienengüterverkehr der Top-10-Länder 2008
[in Mrd. tkm]
[ Mrd. tkm]
0
20
40
60
80
100
120
140
Deutschland
Polen
Frankreich
Italien
Schweden
Österreich
Großbritannien
Lettland*
Litauen*
Rumänien
Andere
Die zehn größten Transportländer decken rund 73 % der europäischen Transportleistung
ab. Die Bahnaffinität, der Zustand der Schieneninfrastruktur, die Wirtschaftsstruktur und die
geografische Lage der Länder spielen eine erhebliche Rolle für den Stellenwert des
Schienengüterverkehrs im jeweiligen Land. Allen voran steht Deutschland 2008 mit einer
Verkehrsleistung von rund 116 Mrd. tkm als stärkste Wirtschaftskraft Europas und wichtiges
Transitland für den europäischen Güterverkehr auf Nord-Süd- und Ost-West-Verbindungen.
Österreich und Polen profitieren ebenfalls von ihrer Rolle als Transitland, genauso wie
Lettland und Litauen, die zudem wichtige Handelsumschlagplätze aufgrund ihrer
Ostseehäfen bereithalten. In Schweden tragen wichtige Transportgüter wie Erz, Holz oder
Papier
sowie
die
weiten
Transportstrecken
zur
hohen
Bedeutung
des
Schienengüterverkehrs bei.
Die wichtigsten Player im europäischen Güterverkehr bieten alle Transportlösungen auf der
Schiene und im intermodalen Verkehr an. In Europa liegt die Anzahl der
Güterverkehrsbetreiber bei über 1 000. Das umfasst neben den großen Staatsbahnen eine
Vielzahl privater Unternehmen mit unterschiedlichem Portfolio. Der Marktanteil der fünf
größten Güterbahnen, gemessen am Jahresumsatz, beläuft sich 2008 auf rund 45 %.
Zwischen diesen Konzernen und den jeweiligen Heimatstaaten gibt es weiterhin enge
Verflechtungen.
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5
Europa: Top-Betreiber nach Umsatz im Schienengüterverkehr 2008
[in Mio. EUR]
0
[ Mio EUR]
2000
4000
6000
8000
10000
DB Schenker Rail
Rail Cargo Austria
SNCF Fret
PKP Cargo*
FS Trenitalia Cargo
Andere
*2008 geschätzt
Im Zuge der Wirtschaftskrise haben die Güterverkehrsbetreiber vor allem mit gesunkenen
Transportleistungen zu kämpfen. Auch fallende Preise und veränderte Anforderungen an
den Service stellen das Geschäftsmodell auf den Prüfstand. Laut einer Umfrage unter
Güterverkehrsunternehmen wird aufgrund der reduzierten Nachfrage der Preisverfall beim
Intermodal- und Ganzzugverkehr am höchsten ausfallen. Die Tatsache, dass 2009 der Preis
für den Kunden zum wichtigsten Kriterium bei der Wahl des Transporteurs geworden ist,
unterstützt diese These. Zudem haben die Forderungen nach verbessertem Kundenservice
extrem zugenommen.
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10
Die Top-Betreiber im SGV weltweit (Betreiberporträts)
A – DB Schenker
Deutschland
Leipziger Platz 9,
10117 Berlin
T: +49 30 297 0
Leistungsspektrum:
Betreibt Schienengüterverkehr in:
DE, NL, DK, IT, UK, ES, FR, PL
[email protected]
www.dbschenker.com
•
•
Management
Dr. Rüdiger Grube (DB AG), Dr. Karl-Friedrich Rausch (DB Schenker)
Gesellschaftsform:
Aktiengesellschaft
Anteilseigner:
Deutsche Bahn AG (100%)
Flotte Schienengüterverkehr:
Lokomotiven
Güterwagen
3 300
120 000
Schienengüterverkehr
Ganzzugverkehre
Einzelwagenverkehre
Straßengüterverkehr/Logistik
Anteil des Heimatmarktes (tkm):
DE: ~80 %
Anmerkung
Leistungs- und Unternehmenskennzahlen Güterverkehr (Geschäftsjahresende Dezember)
Verkehre
Volumen 2008
Leistung 2008
Mitarbeiter
Umsatz 2008
EBIT 2008
(Mio. t))
(Mio. tkm)
2008
(Mio. EUR)
(Mio. EUR)
Schiene
379
113 634
29 242
4 654
307
Logistik
n.a.
n.a.
62 074
14 680
381
-
-
-
-
-
379
113 634
91 316
19 334
688
Sonstige
Gesamt
Umsatzentwicklung 2004–2008
Umsatz in Mio. €
20 000
15 000
10 000
13 840
14 022
8 662
9 596
2 907
2 830
3 194
3 905
4 654
2004
2005
2006
2007
2008
5 000
0 000
Umsatz Schienengüterverkehr
Kennzahlen SGV
14 680
Umsatz/tkm (EUR)
Umsatz Logistik
tkm/Mitarbeiter
0,04
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Umsatz/Mitarbeiter (EUR)
~3,9 Mio.
~160 000
7
Unternehmensbeschreibung
Marktpositionierung:
DB Schenker Rail und DB Schenker Logistik gehören zum
Geschäftsbereich der Deutschen Bahn AG. Beide machen den Konzern
zu einem weltweit führenden Logistikunternehmen, das die volle
Logistikkette unterstützt.
Wichtige Beteiligungen:
DB Schenker Rail (UK) Limited (100 %), DB Schenker Rail Nederland
(100 %), DB Schenker Rail Danmark (100 %), DB Schenker Rail Italia
S.r.l. (100 %), DB Schenker Rail Schweiz (100 %), Waggonbau Niesky
(100 %), ATGAutotransportlogistic Gesellschaft mbH (100 %), PCC
Logistics (100 %), PTK Holding (100 %) Transfesa (51 %), Nordcargo
(49 %), BLS Cargo AG (45 %),
DB Schenker Rail und DB Schenker Logistik sind bedeutende Geschäftsbereiche der Deutschen
Bahn AG. Ihr Angebot deckt den Transport auf der Schiene, Straße, in der Luft und zu Wasser ab.
Positionierung
Rail und Logistik sind im Konzern wichtige Umsatztreiber. Die DB Schenker Logistik ist mit über
40 % Umsatzanteil der größte Geschäftsbereich: DB Schenker Rail ist mit 14 % drittgrößter
Geschäftsbereich im Konzern. Neben organischem Wachstum hat sich DB Schenker vor allem
durch Zukäufe der letzten Jahre diese Position erarbeitet. 2007 und 2008 wurde die DB Schenker
Rail (UK) – ehemals EWS und größter Schienengüterverkehrsbetreiber in Großbritannien mit Tochter
Euro Cargo Rail in Frankreich – und Transfesa respektive Spain-Tir zu Tochterunternehmen. Sie
tragen wesentlich zu der Netzerweiterung der DB Schenker Rail in Westeuropa bei. 2009 kommen
durch die Übernahme der polnischen PCC Logistics Group und PTK Holding Marktanteile in
Osteuropa hinzu. Damit ist DB Schenker zum drittgrößten Betreiber in Polen avanciert.
Absatzentwicklung
Trotz des schwierigen Marktumfeldes in der zweiten Hälfte 2008 konnte DB Schenker Rail seinen
Umsatz im Gesamtjahr um 20 % und sein Transportvolumen um rund 21 % steigern. Die Umsätze
der DB Schenker Logistik legten um 5 % zu. Der Übersee- (+0,1 % Wachstum im
Transportvolumen 2008) und Luftfrachtverkehr (–3 %) litt zu Beginn 2008 unter der stagnierenden
Wirtschaft in den USA. Gegen Ende des Jahres brach ebenfalls der Handel zwischen Europa und
Asien ein. Die Krise spitzt sich 2009 weiter zu. Für das erste Halbjahr 2009 meldeten DB Schenker
Rail mit einem Minus von 26 % und DB Schenker Logistics mit einem Minus von rund 25 % den
größten Umsatzrückgang im gesamten Konzern der Deutschen Bahn AG. Das Transportvolumen
sank im ersten Halbjahr 2009 insgesamt um 51,5 Mio. Tonnen auf 145 Mio. Tonnen. Das ist ein
Minus von rund 26 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Verkehrsleistung verzeichnete
ebenfalls einen Rückgang von rund 25 %. DB Schenker Rail Nederland verkündete bereits im Juli,
dass es aufgrund des verringerten Verkehrsangebotes 30 Lokomotiven temporär außer Betrieb
setzt.
Ausblick
Die prekäre Situation im Gütertransportsektor zu meistern, ist eine der wichtigsten
Herausforderungen des neuen Konzernchefs Rüdiger Grube. Er kündigte im Juni 2009 das
Sparprogramm „react09“ an. Unter anderem soll DB Schenker Rail eine völlige Neuordnung und
Umstrukturierung inklusive Personalabbau erfahren. Grube will in einem 5-Jahres-Plan mit
insgesamt 13 Projekten die Kosten um ca. 2 Mrd. Euro verringern. Eine wesentliche
Umstrukturierung im Güterverkehr bestünde beispielsweise aus der Zusammenlegung von
Ganzzug- und Einzelwagenverkehr. Insgesamt sollen hier noch 2009 rund 850 Mio. Euro eingespart
werden. Der größte Teil davon soll dadurch realisiert werden, dass Anschaffungen neuer Waggons
und Lokomotiven storniert werden. Außerdem kündigte die Sparte für die kommenden vier Jahre
den Personalabbau von weltweit 4 000 bis 6 000 Arbeitsplätzen an. Bislang wurden schon fast ein
Zehntel der rund 5 000 Mitarbeiter der britischen Tochter DB Schenker Rail UK entlassen.
Grundsätzlich sollen die Mitarbeiter möglichst in anderen Geschäftsbereichen der DB AG
untergebracht werden. In Deutschland gilt bis Ende 2010 ein Beschäftigungsbündnis der
Mitarbeiter.
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Liste A-Unternehmen alphabetisch
Land
Burlington Northern Santa Fe Corp. (BNSF)
US
Canadian National Railway Company (CN)
CA
Canadian Pacific Railway (CPR)
CA
Chinese Railways (CR)
CN
CSX Transportation Inc. (CSXT)
US
DB Schenker
DE
Derzhavna Administratsiya Zaliznichnogo Transportu (UZ)
UA
Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM)
BR
Estrada de Ferro Carajás (EFC)
BR
Fret SNCF
FR
FS Trenitalia Cargo
IT
Indian Railways (IR)
IN
Kansas City Southern (KCS)
US
MRS Logística SA
BR
Norfolk Southern Corporation (NSC)
US
PKP Cargo SA
PL
Queensland Rail Limited (QR)
AU
Rahahane Dijomhouriye Eslami Iran (RAI)
IR
Rail Cargo Austria AG (RCA)
AT
Red Nacional de los Ferrocarriles Espanoles (RENFE)
ES
Republic State Enterprise Kazakhstan Temir Zholy (KTZ)
KZ
Rossiyskye Zheleznye Dorogi (RZD (OAO RZD))
RU
SBB Cargo AG (SBB CFF FFS)
CH
Transnet Freight Rail (TFR)
ZA
Union Pacific Railroad Company (UP)
US
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9
Liste B-Unternehmen alphabetisch
Land
América Latina Logística SA Brazil (ALL Brasil)
BR
AS Eesti Raudtee (EVR)
EE
B-Cargo
BE
Belaruskaya Chygunka (BC)
BY
BHP Billiton Iron Ore Railroad
AU
C.F.R Marfa SA (CFR)
RO
Ceske Drahy (CD Cargo)
CZ
CTL Logistics S.A. (CTL)
PL
Estrada de Ferro Paraná Oeste (Ferroeste)
BR
Ferrocarril Mexicano SA de CV (Ferromex)
MX
Ferrovia Centro-Atlântica SA (FCA)
BR
Freightliner Ltd. (FL)
UK
GreenCargo AB
SE
Hupac AG
CH
JR Freight
JP
Kombiverkehr Deutsche Gesellschaft für kombinierten Güterverkehr mbH & Co. KG
DE
Korean National Railway (Korail)
KR
LDZ Cargo (LDZ)
LV
Lietuvos Gelezinkeliai (LG)
LT
N-Trans / Globaltrans Investment plc
RU
Pacific National Pty Ltd
AU
Uzbekiston Temir Yollari (UTY)
ZU
VR Ltd Osakeyhtiö
FI
Zeleznicna Spolocnost Cargo Slovakia, a.s. (ZSSK Cargo)
SK
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Liste C-Unternehmen alphabetisch
Land
BLS Cargo AG (BLS)
CH
Bratislavská Regionálna Kolajová Spolocnost a.s. (BRKS)
SK
Bulgarski Durzhavni Zheleznitsi EAD Division Cargo (BDZ Cargo)
BG
CargoNet AS (CN)
NO
CEMAT SpA
IT
CFL Cargo S.A.
LU
Chemin de Fer Mauritanien (SNIM)
MR
Comboios de Portugal Carga (CP Carga)
PT
Crossrail AG
CH
DB Schenker Rail (UK) Ltd. (ehemals EWS)
UK
Eisenbahn und Häfen Güterverkehr GmbH (EHG)
DE
El Cerrejon Mine Railway
CO
Empresa de Transporte Ferroviario SA (Ferronor)
CL
ERS Railways (ERS)
BE
Eurosib SPB Transportation Systems
RU
Far East Shipping Company Transport Group (FESCO)
RU
Ferrocarril del Pacifico SA (FEPASA)
CL
Ferrocarril Huancayo-Huancavelica SA (FHH)
PE
Ferrocarriles del Sureste SA de CV (Ferrosur)
MX
Ferrosur Roca SA (FSR)
AR
First GB Railfreight Ltd. (First GBRf)
UK
Genesee & Wyoming Rail
US
Groupe Eurotunnel SA
FR
Grup Feroviar Roman (GFR)
RO
Györ-Sopron-Ebenfurthi Vasút (ROeEE/GySEV)
HU
Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK)
DE
Hector Rail AB
SE
HŽ CARGO d. o. o.
HR
Lotos Kolej Sp. Z o. o.
PL
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11
Malmtrafik i Kiruna AB (MTAB)
SE
MAV CARGO AG
HU
New Zealand Railways Corporation (NZRC)
NZ
Nordcargo S.r.I.
IT
Novatrans
FR
Office National des Chemins de Fer du Maroc (ONCFM)
MA
OKD Doprava a.s. (OKDD)
CZ
Ökombi
AT
Pakistan Railways (PR)
PK
PCC Rail S.A.
PO
Pilbara Rail Co Pty Ltd
AU
Rail4chem Eisenbahnverkehrsgesellschaft mbH (R4C)
DE
Rompetrol Logistics S. R. L.
RO
SC Servtrans Invest S.A. (SI)
RO
Taiwan Railway Administration (TRA)
TW
TransGroup AS
RU
Transportes Ferroviarios Especiales, S.A. (Transfesa)
ES
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollari Genel Müdürlügü (TCDD)
TR
TX Logistik AG (TXL)
DE
Veolia Transport Cargo
FR
Wanne-Herner Eisenbahn und Hafen GmbH (WHE)
DE
SRB
Zeleznice Srbije (ZS)
12
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Position
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ggf. andere Rechnungsanschrift oder Bestellnummer
Telefon
Fax
E-Mail
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BLZ: 200 700 24
Kontonummer 329 68 60
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