Pleasures and Perils of Outsourcing

Aktuelle Tendenzen im Outsourcing
von Banken
Dr. Berthold Kaib
Leiter Global Competence Center
Finance, T-Systems
T I T E L!
Dr. Berthold Kaib.
Schlüsselfragen
1) Marktsituation bei europäischen Outsourcing Deals im Finanzsektor?
2) Was sind die “hot topics" im Bereich Outsourcing im Finanzsektor?
3) Wo geht die Reise hin?
Dr. Berthold Kaib.
Bis 2010 werden die Ausgaben im BPO Bereich in Europa stark ansteigen:
Fast €7 Mrd. werden für Process Management bei Financial Services
erwartet!
Millions of Euros
8,000
Investments
7,000
Insurance
6,000
Banking
5,000
4,000
3,000
+10.1% CAGR
2,000
1,000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Source: Gartner 2006
Dr. Berthold Kaib.
Warum setzen sich Finanzdienstleister mit BPO auseinander?
„
„
„
Regulatorische Anforderungen
„
Single European Payment Area (SEPA)
„
Market in Financial Instruments Directive (MiFID)
Konsolidierung (M&As):
„
Kostenreduzierung
„
Prozess/System Konsolidierung
Intensiverer Wettbewerb (Stichworte: Margenverfall, neue Wettbewerber)
„
Kundenzentriertheit (Stichworte: Verbesserte Service Levels,
Multichannel Integration)
„
Kostenreduzierung
„
Ertragssteigerung?
Dr. Berthold Kaib.
Trends im Bankenmarkt.
Parallel zur Konsolidierung brechen Wertschöpfungsketten auf.
Banken
Hoher
Kostendruck.
ƒ
Internes
Cost-Cutting
ausgereizt .
ƒ
Marktsättigung/
neue Wettbewerber.
ƒ
Margen sind
unter Druck.
ƒ
Alt-Systeme
erreichen „End
of Lifecycle“.
ƒ
Industrialisierung
ƒ
ƒ
Banken konzentrieren sich auf Kernkompetenzen:
Produktentwicklung und Vertrieb.
Die Bereitschaft zu neuen Formen der Zusammenarbeit
ist stark gestiegen (Eigenfertigungsquote z.T. bei 80%)
Kredit
Kredit
Fonds
Fonds
Wertpapier
Wertpapier
Abwicklung
Produktentwicklung
Spezialisierte Anbieter
Vertrieb
Fokus auf Kernkompetenzen
Nächste logische Schritte zur Ertragssteigerung & Kostensenkung
ƒ Business Process Outsourcing.
ƒ Application Service Providing.
ƒ Infrastruktur-Outsourcing: sale & lease back Modell.
Dr. Berthold Kaib.
Schweiz – neues Sourcingmodell.
Kunde Kunde
Bank
Kunde
Partnerbanken
Vertrieb
„
„
Bank
Bankprozesse
Execution / Global Custody / Client Custody
IT Provider
Application Management
Betrieb Rechenzentrum
Softwareprovider
Entwicklung Bankensoftware
Strategische Partnerschaft
zwischen Bank und IT
Provider für WertschriftenInsourcing
Aufbau einer gemeinsamen
IT-Plattform für die
Wertpapierabwicklung
„
Kunden: Seit 2005 externe,
schweizer Mandanten
„
Zielmarkt: Banken in der
Schweiz und Lichtenstein
„
USP: Einmaliges Angebot auf
dem Schweizer Bankenmarkt
„
Ziel: Senkung Stückkosten
und Variabilisierung der
Kostenstruktur
Dr. Berthold Kaib.
Offshore Aktivitäten entwickeln sich schnell von der
Anwendungsentwicklung zur Übernahme der ITO, langsamer
entwickelt sich Consulting und BPO.
Consulting: Enterprise architecture
Consulting: Project management
AO: IT consulting
AO: Custom app development
AO: Data integration/cleansing
AO: App mgt
AO: Testing
ITO: Remote network management
ITO: IT help desk
Call center/CRM
BPO
F&A
Specific FS processes
0
Source: Gartner 2005
20
40
2005
60
80
die nächsten 24 Monate
Dr. Berthold Kaib.
100
Business Process Management und BPO
Etablierte Geschäftsfelder
„
„
„
„
„
„
„
Kredit & Hypotheken
Forderungsmanagment
Beitreibung
Man. Doc. Services
Zahlungsverkehr
HR
Wertpapierabwicklung
Übernommene Prozesse
„
„
„
„
„
Exceptionhandling
Automatisierung von Prozessen
Redesign/engineering von Prozessen
KVP
Zentralisierung von Business Logic
Zukunft?
„
„
Integriertes Risikomgt.?
Business Prozess Mgt.
ausserhalb des Back Office
Auswirkungen
„
„
„
„
„
„
Höhere Flexibilität /Agilität
Kostenreduktion
Konsistenz u. Genauigkeit
Höhere Servicequalität
Aufspaltung der Wertschöpfungskette
Besseres Risikomgt.
Dr. Berthold Kaib.
Empfehlungen an die Finanzwirtschaft
9 BPO sollte folgende Ziele beinhalten:
„
die Verbesserung der Margensituation und die Anpassung an neue regulatorische
Vorgaben:
− Geschwindigkeit im Markt statt nur Kostenreduktion!
„
Höhere Service Level und das Erzielen von Kundenzentriertheit (“Best Execution”).
9 Offshoring ist nicht Pflicht, sollte aber eine Möglichkeit sein.
9 BPO kann nicht ohne länderspzeifische Anpassungen exportiert werden.
Dr. Berthold Kaib.
Banken: Konsolidierung & internationaler Wettbewerb sind die
Haupttreiber im deutschen Bankenmarkt.
Konsolidierung in Deutschland
Wann kommt der nationale Champion?
Finale RZ Konsolidierung:
Managen des Change Prozeß
Konsolidierungsprozess in Europa
weitgehend abgeschlossen: Deutsche
Privatbanken als Übernahmeziel?
Nord/LB
WestLB
Finanz IT
SachsenLB
SI
LBBW
GAD
Bayerische
Landesbank
Fiducia
IZB
3500
450
3000
400
Market share of the top 5 players
350
2500
300
2000
250
1500
200
150
1000
100
500
50
0
Mio. €
Number of GenO-Banks
Konsolidierungsfortschritt GenO
Ca. 6 Mrd. € sind aktuell im Fokus.
>60 %
>40 % und < 60 %
>20 % und < 40 %
< 20 %
no sufficient Data
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Dr. Berthold Kaib.
Tendenzen im Outsourcing
Vorstellung der Beiträge / Autoren
„
Die Industrialisierung der Wertschöpfungsketten von Banken geht weiter
„
Margen- und Kostendruck bestehen fort, der Druck vom Vertrieb auf die IT nimmt zu.
„
Kernkompetenzen werden neu und enger definiert
„
Smart Sourcing erhöht die Erkenntnis, dass Outsourcing an den Schnittstellen zu den
Lieferanten hin neue, unbekannte Komplexitäten und Verwerfungen mit sich bringt.
„
Reduzierung der Anbieter und damit Reduzierung der Komplexität des Managements
der Anbieter
„
Die genaue Schnittstellen- und Aufgabenbeschreibung zwischen Insourcer und
Outsourcer muss im Rahmen des Initialprojekts erfolgen um betriebswirtschaftliche
Überraschungen beim Insourcer und nicht erfüllte Erwartungen auf Seiten des
Outsourcers zu vermeiden.
„
Die Kreativität der eingeschlagenen Lösungswege macht mittlerweile auch vor Verbund- und
Landesgrenzen nicht mehr Halt, wie am Beispiel dwpbank bzw. equens.
„
Zahlungsverkehr: Konsolidierung zwischen den Großbanken in Richtung Postbank statt
„
DZ Bank betritt mit equens den europäischen Markt.
Dr. Berthold Kaib.
Trends im Bankenmarkt.
Aktuelle Entwicklungen
Technologie
ƒ Legacy Systeme
ƒ Reduzierung von ITEinheiten
ƒ Auslagerung von
Abwicklungsprozessen
ƒ BPO zur Variabilisierung der Kosten
Konsolidierung
Strategische
Neuorientierung
Reduktion der
Fertigungstiefe
Kostendruck
BankenSituation
Ertragsdruck
Verlust von
Kunden
Kunden
ƒ Steigende Anforderungen in
Bezug auf Betreuung und Service
ƒ Cherry Picking
ƒ Flexibles Pricing von Produktbündeln
Wettbewerb
ƒ Neue, spezialisierte
Anbieter
ƒ Konsolidierung
(Säulenübergreifend)
ƒ Reduzierung des C/IRatios auf < 60%
ƒ RoE Steigerung
(DeuBa > 25%)
Teure, ineffiziente
Vertriebswege
Konsolidierung
Gesetze
ƒ Basel II
ƒ MiFID
ƒ SoX
ƒ Geldwäsche
Dr. Berthold Kaib.
Outsourcingperspektiven außerhalb Deutschlands
„
„
„
„
„
Brückenschlag nach Österreich und in die Schweiz
„ Schreder beleuchtet in seinem Beitrag die aktuelle Situation im Sourcing bei
Österreichs Banken und bietet einen interessanten, historischen Überblick
über den Weg bis heute.
Services werden von Einheiten in der Slowakei, Ungarn oder Tschechien erbracht
werden.
„ Burtscher / Jergitsch beleuchten die juristischen Aspekte ausgehend vom
Outsourcing in Österreich
„ Thomayer schließlich gibt einen Überblick über das Dienstleistungsportfolio
eines österreichischen Insourcers.
Schweiz erlebt nach 11.9.2001 und Aufstieg Osteuropas einen Sonderboom im
Private Banking und Asset Management.
Die Professoren Alt und Zerndt (Uni St. Gallen und Leipzig) stellen die
Sourcingstrategien Schweizer Banken in einem Überblick dar.
Konsolidierung in Europa im ZV: Equens (M. Steinbach), Deutschland: Dr. Daberkow
(Postbank)
Dr. Berthold Kaib.
Vorstellung der Beiträge und ihrerAutoren
„
Revolution der Prozesslandschaft: Martin Slumbers beschreibt den Weg, den
die Deutsche Bank innerhalb ihrer IT und Prozeßumgebung beschreitet.
„
Schü beleuchtet die zu beachtenden Feinheiten bei der Durchführung von
Off- und Near-Shore Projekten und der länderübergreifenden Projektarbeit.
„
Moormann / Hilgert (Frankfurt School of Finance & Management) zeigen
einen Ansatz auf, wie Banken bei Outsourcingentscheidungen
Prozessschnittmöglichkeiten finanziell bewerten können.
Trend: Aufbrechen der Wertschöpfungskette und Spezialinstitute.
„
Spezialisierung: Norisbank
„
Kreditfabrik: Kreditwerk (Meier)
Dr. Berthold Kaib.
Vorstellung der Beiträge und ihrerAutoren
„
König / Beimborn (Universität Frankfurt) geben Überblick über die
Outsourcingtendenzen in der KMU-Kreditab-wicklung deutschen Banken
und der Anforderungen ihrer Kunden.
„
Schmidt berichtet am Beispiel der RMX über die neue Spielart der
Aufsplittung von Kreditteilen, um diese dann über eine Börse handeln zu
können.
„
Bongartz behandelt die Möglichkeiten von Kreditinstituten, operative
Exzellenz im Kapitalmarktgeschäft prozessorientiert zu messen und zu
verbessern.
Dr. Berthold Kaib.
Vorstellung der Beiträge und ihrerAutoren
„
Das Outsourcingspektrum: horizontal und vertikal: Hacke / Dynamic Services
für SAP
„
Qualitätsmessun-gen – KPIs, SLAs – spielen eine wesentliche Rolle der
Aktivität von Boos und werden in seinem Artikel beschrieben.
„
Hämmerling: breites Serviceangebot eines Geschäftsprozessdienstleisters,
aus der Sparkassenorganisation, nun auf dem Sprung in den Drittmarkt.
„
Schüller und Simon beleuchten die betriebswirtschaftlichen Vorteile von
Outsourcingprojekten.
„
Lackhoff geht auf die rechtlichen Rahmenbedingungen für
Outsourcingprojekte ein.
„
Marlière schließlich beschreibt, wie Banken ihre Industrialisierung aktiv mit
neuen Sourcing-Architekturen steuern können.
Dr. Berthold Kaib.
Ausblick auf komplette Back-Office Abwicklung neutraler Dienstleister
Banking Platform: Leistungsportfolio.
GeschäftsGeschäftsfelder
felder
ZahlungsZahlungsverkehr
verkehr
PassivPassivgeschäft
geschäft
AktivAktivgeschäft
geschäft
HandelsHandelsprodukte
produkte
Beratung
Vertrieb
M
U
L
T
I
C
H
A
N
N
E
L
C
R
M
Internet
Portal
SB
POS
Filiale
Smart Branch
Übergreifende
Übergreifende
Systeme
Systeme
Auftragserfassung
Geschäftsabwicklung
Int. Berichtswesen/ Unt.Steuerung
Buchung &
Überwachung
Inlands-, Auslands
Zahlungsverkehr
Geldbuchung
Kontokorrent
Kontenabschluss
R
E
P
O
R
T
I
N
G
Spar, Termineinlagen
Kredite und Darlehen
Nostro
B
M
S
Wertpapiere & Derivate
D
W
H
Rechnungs &
Meldewesen
R
W
F
I
B
U
Partnersysteme
Meldewesen
-SAMBA,CS/4,PMS
SWIFT
Ausland
-MBS-Ausland
/DOKA
eCommerce
-FITAX
Wertpapier
-BSV, EWS,
PROSEC, MERIAN
Front Office
-Kasse, KAD
Workflow
-C5, Rating
BMS: Berichts- und Melde-System
Finanzinstrumente/Gattungsstammdaten
Kunden & Produktmanagement
Projektlösung für den Kunden
Modul wird durch Softwarelösung abgedeckt
Gesamtbanksteuerung
Dr. Berthold Kaib.
Spannung, interessante Diskussionen und viel Erfolg für den
heutigen Tag und die CeBIT wünscht Ihnen
Ihr
Dr. Berthold Kaib.