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Dr. Thomas Reuner Senior Consultant IDC Central Europe [email protected] BPO Heute: Bilanz und Ausblick Frankfurt, 6.Oktober 2005 www.idc.com Agenda ¾ BPO: Konzepte und Definitionen ¾ Marktübersicht Deutschland ¾ Segmentierung des Marktes ¾ Kontext Nearshore/Offshore ¾ Ausblick auf die weitere Entwicklung des Marktes Definitionen und Konzepte ASP? BPM? „Ein Business Process Outsourcing Vertrag regelt die Übertragung der Verantwortung für das Management und die Abwicklung einer oder mehrerer Unternehmenskernfunktionen oder Prozesse an einen externen Dienstleister. Der BPO Anbieter ist Teil des Entscheidungsfindungsprozesses des ausgelagerten Prozesses oder der Funktion.“ Business Services? Hosting? BTO? Outsourcing Evolution (aus der IT Perspektive) Emerging Outsourcing Evolution Strategic BPO • “Transformational” • “Agile” • “Dynamic” • “On Demand” Application Outsourcing Network & desktop Outsourcing Tactical Mainframe & Datacenter Outsourcing Established Time 2005 Kernunterschiede zu IT Outsourcing Fokus auf operativem Management, nicht IT Prozessverbesserung ist die Norm, nicht die Ausnahme BPO beeinflusst immer auch die Brand Reputation Rücknahme in-house äußerst schwierig Governance Prozess entscheidend Dynamische Entwicklung des Vertragsverhältnisses, keine statische Festschreibung Erfolgsorientierte Vergütungsmodelle Paradigmenwechsel in der Sourcing Strategie BPO ist keine bloße Erweiterung von ITO Operational Management Arvato, Postbank, ADP Stater, Arinso, GZS, HPI (ICG Commerce), Lufthansa Systems Prozessspezialisten, Industrie-Fabriken Xchanging, Newsource Pure plays Accenture, T-Systems, IBM, EDS, SBS, Atos Origin, Capgemini, CSC System Integratoren, Consultants, Systemhäuser IT gestützte Prozesse Konsolidierungen und Partnerschaften leiten neue Entwicklungsphase ein Übernahmen IBM: Equitant, KeyMRO, Daksh Hewitt: Exult TDS: BFD Xchanging: etb ICG Commerce: HPI Partnerschaften/Joint Ventures EDS: Towers Perrin (Xcellerate HR) CSC: Aon SBS: AlexanderMann, PricewaterhouseCoopers T-Systems-HSBC Trinkaus&Burkhardt Deutscher BPO Markt steckt noch in den Kinderschuhen 40.000 35.000 Millionen US$ 30.000 25.000 BPO 20.000 IT Outsourcing 15.000 Total IT Services 10.000 5.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Marktübersicht Deutschland 25% Procurement 20% CAGR 2004-2009 Customer Care Finance & Accounting CAGR des Gesamtmarktes 6 (17,2%) Human Resources 0 15% Industriespezifisch 10% Relative Größe der Ausgaben für BPO 2004 HR BPO ist wenn überhaupt Payroll HR BPO Payroll Zeitmanagement Personaladministration Controlling Reisekosten Recruitment Benefit Administration Reporting Customer Contact Margenverfall im Call-Center Geschäft drängt Anbieter zu höherwertigen und integrierten Dienstleistungen: Beispiele sind Fulfillment, Logistics, Inkasso Grenzen zwischen Outsourcing und projektbezogenen Verträgen sind fließend Arvato führender BPO Anbieter in Deutschland, Referenzverträge Bahncard, Miles&More SNT übernimmt komplettes Contact Center für E-plus Walter TeleMedien positioniert sich über TollDirect Grosse globale Anbieter wie Sitel, Sykes oder TeleTech spielen nur untergeordnete Rolle F&A: Aktivität eher an den Rändern CFO Strategic Planning & Analysis Investor Relations Tax Accounting & Reporting Treasury General Acctg & Reporting Revenue Cycle Expense Cycle Profitablitity & Cost Management General Accounting Billing Accounts Payable Budgeting Forecasting Fixed Asset Accounting Accounts Receivable T&E Reimbursement Inventory Cost Accounting Management Reporting Credit & Collections External Reporting Cash Management Financial Analysis Risk Management Payroll Industry Specific Processes F&A: Aktivität eher an den Rändern CFO Strategic Planning & Analysis Investor Relations Tax Accounting & Reporting Treasury General Acctg & Reporting Revenue Cycle Expense Cycle Profitablitity & Cost Management General Accounting Billing Accounts Payable Budgeting Forecasting Fixed Asset Accounting Accounts Receivable T&E Reimbursement Inventory Cost Accounting Management Reporting Credit & Collections External Reporting Cash Management Financial Analysis Risk Management Payroll Industry Specific Processes Procurement Am geringsten entwickeltes BPO Segment Rückkehr zum Realitätssinn nach Hype um eMarktplätze Lieferantenbeziehungen entscheidend, IT spielt nur untergeordnete Rolle Deutsche Markt definiert sich über globale und paneuropäische Verträge Markt verfolgt Accenture‘s Referenzdeal mit der Deutschen Bank IBM treibt Konsolidierung mit KeyMRO Übernahme Industriespezifisches BPO Vertikale Prozesse mit einem hohen Grad an branchenspezifischen Anpassungen. Beispiele sind: Toll Collect Kreditkarten-Management Wertpapierabwicklung Zahlungsverkehr Luftfahrtspezifische Dienstleistungen Billing und Clearinghouse Nearshore/Offshore BPO als Vertriebskanal: Das Beispiel SAP Composite Business Scenario Enterprise Services Repository SAP NetWeaver Composition Composition Platform Platform SAP BPOprovider BPOprovider Quelle: SAP Appl. Appl. Platform Platform Objects, Objects, Engines, Engines, and and Components Components Bus. Process Platform Zusammenfassung ` Deutscher BPO Markt noch in jungem Entwicklungsstadium ` 4-5 Jahre in der Entwicklung hinter angelsächsischen Ländern zurück ` Entscheidendes Kriterium sind Kompetenzen im Bereich operationales Management ` Diffuse Konzepte der Anbieter ` Deutscher Markt noch meist kostengetrieben, selten strategisch ` Begrenzte lokale delivery structures ` Vergleichbare kulturelle Barrieren wie bei ITO Fragen? Dr. Thomas Reuner Senior Consultant IDC Central Europe [email protected] Tel. 069-905 02-128
