Direktbanken wachsen weiter – aber langsamer

PRESSEMITTEILUNG
Direktbanken wachsen weiter – aber langsamer
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Zahl der Kunden wird bis zum Jahr 2015 um gut 15 Prozent von derzeit
15,8 Millionen auf etwa 18,2 Millionen steigen
Rückgang bei den Sichteinlagen, Zuwachs bei den Depots
Anteil an Hausbankverbindungen liegt bei sechs Prozent
Frankfurt am Main, 20. September 2013. Die Direktbanken in Deutschland sind
weiter auf Wachstumskurs, auch wenn der Zuwachs an Marktanteilen an
Schwung verloren hat. Das ist das Ergebnis der aktuellen IM-Trendstudie
Direktbanken
2013
der
auf
den
Finanzmarkt
spezialisierten
Unternehmensberatung Investors Marketing. Die jährliche Wachstumsrate bei
der Kundengewinnung, die noch vor zwei Jahren bei sechs bis sieben Prozent
lag, verlangsamt sich. Dadurch wird sich die Zahl der Direktbank-Kunden auf
rund 18,2 Millionen im Jahr 2015 erhöhen. „Die Direktbanken sind weiter die
aggressivste Bankengruppe in Deutschland, auch wenn die Bäume nicht mehr
in den Himmel wachsen“, so Dr. Oliver Mihm, CEO von Investors Marketing.
„Direktbanken bleiben sehr wachstumsstark in der attraktiven Kundengruppe
der Preisentscheider, die in der Regel über höhere Einkommen und Vermögen
verfügen.“
Direktbanken schreiben seit mehr als zehn Jahren eine beeindruckende
Erfolgsgeschichte. In den Jahren 2000 bis 2012 vervierfachte sich die Zahl der
Kunden von knapp vier Millionen auf fast 16 Millionen. Allein in den letzten beiden
Jahren kamen rund 2 Millionen Kunden hinzu. Die meisten Neukunden gewann die
ING-DiBa, gefolgt von DKB und Comdirect. Als erfolgreicher Neueinsteiger tut sich
die erst 2009 gestartete Bank of Scotland hervor. Mit einem jährlichen Wachstum von
rund 6 Prozent pro Jahr hat sich die Wachstumskurve der Direktbanken zuletzt
abgeflacht.
„Die Gründe für diese Entwicklung sind vielschichtig“, erklärt Oliver Mihm. „Einerseits
wird es bei den aktuell niedrigen Zinsen schwerer, Privatkunden überhaupt zum
Wechsel zu bewegen. Gleichzeitig stehen auch die Direktbanken unter Ertragsdruck.
Viele Direktbanken haben in der letzten Zeit Zinsen für Bestandskunden merklich
gesenkt.“
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Die Zahl der Direktbankkunden wächst weiter um rund 6% pro Jahr
Kundenreichweite von Direktbanken in Deutschland (Mio. Kunden)
18,2
13,2
14,1
14,9
15,8
10,8
8,2
6,4
3,9
2000
2003
2005
2007
2009
2010
2011
2012
2015
Quelle: Berechnungen Investors Marketing (2013) , Geschäftsberichte, Basis Privatkunden B2C Deutschland, Stand zum Jahresende
© Investors Marketing AG
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Ein Beleg dafür ist der gesunkene Anteil der Direktbanken bei den Sichteinlagen, d.h.
bei Tagesgeld und Girokonto-Guthaben. Lag er im Jahr 2009 noch bei 20 Prozent,
waren es im vergangenen Jahr nur noch 17 Prozent – und dies, obwohl die
Direktbanken im gleichen Zeitraum 2,6 Millionen neue Kunden gewannen.
Der Anteil der Kunden, die eine Direktbank als auch Hausbank angeben stieg leicht
auf rund 6 Prozent – das entspricht 4 Millionen Hausbankverbindungen. Noch
deutlicher zulegen konnten die Direktbanken im Wertpapiergeschäft, hier wuchs der
Marktanteil im Vergleichszeitraum von sieben auf neun Prozent. Während
Filialbanken und ihre Kunden sich in den letzten Jahren im Wertpapiergeschäft
zurückhalten, haben die eigenständig handelnden Direktbankkunden von der
Entwicklung der Wertpapiermärkte profitiert.
Die Direktbanken haben trotz der geringeren Neukundenzahlen weiteres
Wachstumspotenzial. Direktbankkunden haben häufig eine ausgeprägte
Finanzkompetenz, nutzen überdurchschnittlich viele Finanzprodukte und planen den
Abschluss weiterer Produkte. „Den Direktbanken eröffnen sich exzellente
Geschäftsaussichten durch die Durchdringung ihrer inzwischen 16 Millionen
Bestandskunden. “ sagt Oliver Mihm
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Grafiken
Trotz wachsender Kundenzahl ist der Marktanteil der Direktbanken
an den täglich fälligen Einlagen rückläufig
Täglich fällige Einlagen (Sichteinlagen, Tagesgeld) von Privatkunden
in Mrd. Euro
Marktanteil
Direktbanken:
20%
19%
19%
17%
817
725
692
631
2009
142
137
130
126
2010
20112
Sichteinlagen gesamt
2012
davon Direktbanken
Quelle: Berechnungen Investors Marketing (2013) auf Basis Deutsche Bundesbank (Inländische Privatpersonen), Geschäftsberichte
© Investors Marketing AG
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Im Wertpapiergeschäft haben Direktbanken ihren Marktanteil
dagegen etwas ausbauen können
Wertpapierdepots Privater Haushalte in Mrd. Euro
Marktanteil
Direktbanken:
7%
8%
8%
9%
808
771
766
735
54
2009
68
62
2010
20112
Wertpapierdepots gesamt
70
2012
davon Direktbanken
Quelle: Berechnungen Investors Marketing (2013) auf Basis Deutsche Bundesbank (Private Haushalte), Geschäftsberichte
© Investors Marketing AG
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Über Investors Marketing Management Consultants
Investors Marketing AG ist eine auf den Finanzmarkt spezialisierte
Managementberatung mit Sitz in Frankfurt am Main und Repräsentanzen in
Amsterdam und Wien. Das Unternehmen berät das Management national und
international führender Finanzdienstleister, wenn es um die Lösung marktorientierter
Fragestellungen geht. Die Kombination aus langjähriger Praxiserfahrung ihrer
Berater und die ausschließliche Konzentration auf die Lösung von marktorientierten
Problemstellungen im Finanzdienstleistungsmarkt geben Investors Marketing ein
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