On Premise e Take away - Instituto Foodservice Brasil

MISSÃO E VISÃO
FOODSERVICE
QUEM SOMOS
FOCO DE ATUAÇÃO
ESTUDOS 2014
MISSÃO
Unir a cadeia de valor - fabricantes, prestadores
de serviços e operadores - em prol do
crescimento, profissionalização e amadurecimento
do Foodservice no Brasil.
VISÃO
Elevar o segmento de Foodservice do Brasil a
padrões de classe mundial em consumo,
segurança alimentar e eficiência operacional
em benefício do consumidor.
FOODSERVICE
O MERCADO DE FS TEM SUSTENTADO CRESCIMENTO
R$ 529,6 bilhões TOTAL VAREJO ALIMENTAR
Food Retail
Food Service
105
38
2005
110
43
2006
11% AA
122
50
2007
143
58
2008
159
65
2009
179
203
15% AA
75
2010
Food Retail: Super, Hiper, etc.
Fonte: ABIA – Análise GS&MD
227
87
2011
100
253
112
277
132
2012 2013 F 2014
FS: Redes, Catering, Buffet, Cozinha
industrial, Turismo, etc.
O MERCADO BRASILEIRO AINDA APRESENTA
GRANDE POTENCIAL DE CRESCIMENTO
Índice
VS.
População
200MM
320MM
PIB per capita
$11K
$53K
Alimentos
$500B
$1.300B
Foodservice
$130B
$640B
(33%)
(48%)
Fonte: USFoods / Adaptação IFB – Instituto Foodservice Brasil
1,6
4,8
3,3
4,9
QUEM SOMOS
FATURAMENTO
33 Empresas
+R$ 50 Bi
COLABORADORES
+200.000
ESTABELECIMENTOS
+6.000
CONSUMIDORES ATENDIDOS POR MÊS
+200.000.000
IFB
INSTITUTO
FOODSERVICE
BRASIL
FOCOS DE ATUAÇÃO
Desenvolvimento de
Indicadores Setoriais
Racionalização
Tributária
Eficiência na
Cadeia de
Distribuição
Desenvolvimento de
Pessoas
Relações
Institucionais
Segurança Alimentar
e Sustentabilidade
ESTUDOS 2014
Estudo Consumidores
5000 Entrevistas online com
consumidores de alimentos e ou
bebidas preparados fora de casa.
Frequência:
• Campo realizado de 10/02/2014 a
24/02/2014
• Todas as refeições realizadas no dia
anterior
Perfil:
• 15 a 59 anos
• Classes Sociais: A, B, C e D
Estudo Transformadores
Norte
Manaus / Belém
Brasília / Campo Grande
Salvador, Fortaleza e Recife
Nordeste
Centro
Oeste
Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis
Belo Horizonte
Rio de Janeiro
Sudeste
São Paulo
SP Interior: Campinas, Ribeirão Preto,
Sorocaba, São José dos Campos
Sul
1580
Entrevistas pesssoais com
operadores de
estabelecimentos de
foodservice
81% dos operadores atuam de forma individual.
Nas redes o destaque são operadores que possuem entre 2 e 5 lojas.
Individual
81%
Rede
19%
63%
Padarias: 91%
Fast casual: 88%
Full Service: 27%
Fast food: 17%
Padarias: 94%
Fast casual: 76%
16%
2a5
6 a 10
6%
3%
11 a 20
21 a 50
P9. Este estabelecimento é individual, isto é, é um estabelecimento único, ou é uma
rede? Base: 1.599 P10. Quantos estabelecimentos esta rede possui? Base: 299
12%
> 50
48% dos operadores faturam até 25k/mês com destaques
para Fast food e Fast Casual
Faturamento médio declarado: R$ 68k
Fast Food: 37%
Fast Casual: 24%
26%
22%
Fast Food: 22%
Fast Casual: 21%
Padarias: 18%
Padarias: R$ 96k
Full service: 94k
Fast casual: R$ 53k
Fast food: 43k
16%
48%
10%
9%
7%
5%
3%
Pf. Em qual faixa de faturamento mensal o estabelecimento se enquadra? Base: 1.599
2%
1%
61% dos operadores atuam em 2 canais (On Premise e Take away) com
destaque para Padarias: 73% e Fast food: 67%
1 canal
7%
Padaria: 73%
Fast food: 67%
On Premise
61%
2 canais
Take
away
On
Premise
Full service: 32%
27%
3 canais
Delivery por
telefone
Take
away
On
Premise
Full service: 10%
Fast food: 3%
4 canais
Delivery por
internet
Delivery por Take
away
telefone
On
Premise
5%
P11. O cliente desse estabelecimento pode: Base: 1.599
% oferecem este canal
Oportunidade no canal delivery pela Internet. Somente 5% dos operadores
oferecem Web Delivery que responde a 11% do faturamento médio
On Premise
Take away
Full service: 45%
Delivery por telefone
Delivery por
internet
Full service: 11%
% médio de faturamento proveniente deste canal
P11. Serviços oferecidos pelo estabelecimento: Base: 1.599
22
A maior parte dos brasileiros não está disposta a se locomover por
mais do que 30 minutos até um estabelecimento
Ao planejar a compra de uma refeição, de um lanche ou de uma bebida para almoço
ou jantar em um restaurante, lanchonete ou outro local de alimentação, quanto tempo
você está disposto a se deslocar até ele?
82%
Já em comparação por PPP, o ticket médio brasileiro está no patamar
de países europeus
Principais razões para escolha do local
Quais são os principais motivos para você escolher o local para sua refeição de ontem?
1.
2.
3.
4.
5.
Localização conveniente
Eu gosto de lá
Sempre vou lá
Vontade / desejo especial
Item específico do menu
1.
2.
3.
4.
5.
Sempre vou lá
Localização conveniente
Preço justo
Qualidade da comida
Vontade / desejo especial
www.institutofoodservicebrasil.org.br