Guia do Participante Eventos Ásia - Wiki Apex
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Guia do Participante Eventos Ásia 06/09 a 14/09/2012 www.winesofbrasil.com CONTEÚDO Participantes ................................................................................................................. 3 Período do Evento .....................................................................................................3 Agenda Programada ..................................................................................................3 Hospedagem ..............................................................................................................6 Itinerário de Vôo ........................................................................................................8 Dicas de Viagem ........................................................................................................8 Dados Gerais da CHINA ............................................................................................... 17 Resumo do Mercado de Vinhos na China ................................................................... 18 Rodada de Negócios bEIJING ...................................................................................... 25 Rota do Hotel para o Evento –beijing ......................................................................27 Evento de Degustação Shanghai ................................................................................. 28 Rota do Hotel para o Evento Shanghai ....................................................................29 Rodada de Negócios Guangzhou ................................................................................ 30 Rota do Hotel para o Evento Guangzhou ................................................................31 Dados Gerais HONG-KONG ......................................................................................... 32 Resumo do Mercado de Vinhos em Hong-Kong ......................................................... 33 Evento de degustação Hong-Kong .............................................................................. 39 Rota do Hotel para a Feira .......................................................................................40 Contrapartida – Prestação de Contas da Empresa ..................................................... 41 1 Contatos ...................................................................................................................... 42 Anexos – Vôos ............................................................................................................. 44 Contatos ...................................................................................................................... 45 Material elaborado por: Raquel Chiesa Bonadiman Material atualizado por: Bárbara Ruppel e Josimar Pedron 2 PARTICIPANTES Aurora Rosana Pasini Casa Valduga Elisa Walker Garibaldi Através do importador Lidio Carraro Através do importador Miolo Através do importador Salton Vagner Montemaggiore WINES OF BRASIL Bárbara Ruppel PERÍODO DO EVENTO De 06 de setembro a 14 de setembro de 2012. AGENDA PROGRAMADA 06/09 – Chegada em Pequim (Manhã) 06/09 13:00 – Apresentação Apex sobre Mercado Chinês de Vinhos (Local: Beijing International Hotel - No.9 Jiangguo Mennei Street, Beijing China – 北京国际饭店 建国门内大街9号 Tel: 6512 6688) 16:30 – Supermercado BHG dentro do Prédio da Apex- Produtos de alta qualidade, maioria dos produtos são importados 17:00 – Loja 1. The Wine Republic 东三环中路39号院建外SOHO11号楼 605 通惠河北路 往西开建国门外大街 Danielle Liu 138-1096-0805 19:00 Jantar em restaurante com carta de vinhos internacional 3 07/09 09:00 – Chegada no local do evento para set-up mesas 10:00 às 12:00 - Rodadas de Negócios em Pequim – (Local: Beijing International Hotel - No.9 Jiangguo Mennei Street, Beijing China /北京国际饭店 建国门内大街9号 Tel: 6512 6688) – Rodada de Negócios com agendamento de reuniões com compradores. 12:30 às 14:30 - Evento Embaixada do Brasil em Pequim –Casa do Embaixador 27, Guanghua Lu - Chaoyang District, Beijing ZIP 100600 tel +8610 6532 2881 | fax +8610 6532 2751 巴西驻华大使馆 北京市建国门外光华路27号 (100600) 16:00 - Loja 2. Maison Camus Loung 朝阳区建国门外永安东里8号华彬中心四层 4/F,Reignwood Center, No.8, YongAnDongLi, Jianguomenwai Ave., Chaoyang District,TEL:(8610)85289518 13810850974 17:00 - Loja 3. Pudao Wine – Loja de vinho Jim YANG 139-1170-3811 金桐西路10号 远洋.光华国际B座 光华路世贸天街 Unit F1-01,Tower AB,The Office Park,No.10 Jintong West RD,Chaoyang District,Beijing. 08/09 De Manhã visita: Changyu Afip Chateau http://www.changyuafip.com/ Tel: 86-10-8908999 位于北京市密云县巨各庄镇 Visita à Muralha da China 4 09/09 8:30 – MU 5166 - Ida para Shanghai Domingo livre em Shanghai 10/09 10:00 – Chegada local do evento para organização 12:00 às 17:00 - Evento de degustação em Shanghai (Local: Portman – Ritz-Carlton 1376, Nanjing Xi Lu, Shanghai 200040 China) – Evento de Degustação com apresentação regiões produtoras por sommelier Adega de Rooselvelt Fábio de Souza). 11/09 10:00 às 16:00 - Visitas Técnicas Shanghai (lugares e horários à confirmar) 19:30 – UM 5311 - Ida para Guangzhou 12/09 9:00 – Chegada local do evento para set-up 10 às 12:00 - Rodada de Negócios em Guangzhou – Canton Club (Local: Hai Qing Road, Zhu Jiang New City, Guang Zhou, PRC) – Cada empresa se reunirá com 3 a 5 compradores conforme perfil que estão buscando. 14:00 às 17:00 – Visitas Técnicas Guangzhou (locais a confirmar – Laura Pudong, Relações Públicas, irá conosco) Noite: Ida para Hong-Kong 13/09 Visitas Técnicas Hong-Kong e visita ao Festival de Bares e Restaurantes (programação durante todo o dia) 5 14/09 12:00 – Chegada no local do evento para set-up 13:30 às 17:30 – Evento de Degustação com Seminário apresentado pela Master of Wine Debra’s Meinsburg – Local: Hotel The Excelsior Hong-Kong (281 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong, China , Hong Kong) HOSPEDAGEM HOTEL EM PEQUIM: DE 04 A 09/SET Hotel RENAISSANCE BEIJING CAPITAL HOTEL 61, DONGSANHUAN MIDDLE ROAD - CHAOYANG DISTRICT HOTEL EM SHANGHAI: DE 09 A 11/SET Shanghai JC Mandarin 1225 nanjing xi lu (86-21) 62791888 6 HOTEL EM GUANGZHOU: DE 11 A 12/SET The Garden 368 HUANSHI ROAD EAST Phone: 862083338989 请送我到广州花园酒店 中国广州市环市东路三六八号 368 Huanshi Dong Lu, Guangzhou, 510064, China Telephone 电话: (86-20) 8333 8989 HOTEL EM HONG-KONG : DE 12 A 14/SET Cosmopolitan Hotel Hong Kong 387-397 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong Tel : +852 3552 1111 | Fax : +852 3552 1122 The Excelsior Hotel 281 GLOUCESTER ROAD - CAUSEWAY BAY 7 ITINERÁRIO DE VÔO Ver anexo Página 44. DICAS DE VIAGEM Importante: Muita atenção no despacho de bagagem e cuidado especial com bolsas e documentos nos aeroportos. Fonte: Ícaro Viagens e Turismo PEQUIM Pequim, capital da República Popular da China, é o comércio político, econômico, cultural, educacional e internacional do país e centro de comunicação. Localizado no norte da China, perto da cidade portuária de Tianjin e parcialmente cercado por província de Hebei, que também serve como centro de transporte mais importante e porto de entrada. Pequim é uma das seis cidades antigas na China, tem sido o coração e a alma da política e da sociedade ao longo de sua longa história e, conseqüentemente, há uma riqueza incomparável de descoberta para os viajantes. Pequim é um dos destinos turísticos mais populares do mundo, com cerca de 140 milhões de turistas chineses e 4,4 milhões de visitantes internacionais todo o ano. 8 É obrigatório passear pelos pontos históricos da metrópole. Não há como ignorar a Cidade Proibida nem a Grande Muralha da China, considerados patrimônio da humanidade pela Unesco. O primeiro, situado no centro, é o complexo de palácios construído em 1406 pelo imperador Yongle, da Dinastia Ming. Lá só viviam imperadores, seus familiares e criados. Os cidadãos não passavam do portão, daí a origem do misterioso nome. Já a segunda construção é algo monumental. Construída entre os anos 5 a.C. e 16 d.C., a Muralha da China percorre mais de 5.300 quilômetros de extensão. Os trechos mais visitados e próximos de Pequim são o Badaling (mesmo trajeto das Tumbas Ming) e o Mutianyu, ambos a cerca de uma hora e meia em ônibus de excursão. Os aventureiros, por sua vez, gostam dos trechos mais distantes e selvagens, como Simatai e Jinshanling. Prepare as pernas para caminhar mais pelos outros cartões-postais da capital chinesa. Deixe-se fotografar na emblemática Praça da Paz Celestial (Tian'anmen Square). Do tamanho de 63 campos de futebol, é a maior praça pública do mundo, sendo também palco de variadas performances artísticas. Aos que admiram arquitetura religiosa, o Templo do Céu é o maior ícone da China. Ele é formado por três edifícios principais e possui um agradável parque anexo. Um pouco mais afastado do centro, o Palácio de Verão merece constar no roteiro de visitas. O conjunto palaciano tem mais de 800 anos de idade e abriga belos jardins, monumentos e um grande lago. Por fim, aproveite para conhecer os hutongs, bairros típicos formados por um labirinto de ruas antigas. Ao mesmo tempo, explore o emergente bairro Chaoyang, onde está o novo Parque Olímpico. Previsão do Tempo: Pequim Temperatura Máxima Temperatura Mínima Quinta 06/09 Sexta 07/09 Sábado 08/09 16 °C 25 °C 17 °C 25 °C 17 °C 24 °C Fonte: http://www.weather24.com 9 XANGAI, CHINA Xangai, por vezes também designada pela forma inglesa Shanghai, é a maior cidade da República Popular da China e uma das maiores áreas metropolitanas do mundo, com mais de 20 milhões de habitantes. Localizada na costa central da China oriental, na foz do Rio Yangtze, a cidade é administrada como um município da República Popular da China com um estatuto do nível de uma província. Originalmente uma vila cuja economia era baseada na pesca e no setor têxtil, Xangai cresceu de importância no século XIX devido à sua localização favorável do seu porto e como uma das cidades abertas ao comércio exterior em 1842 pelo Tratado de Nanquim. A cidade floresceu como um centro de comércio entre o oriente e o ocidente e tornouse um hub multinacional de finanças e negócios na década de 1930. No entanto, com a ascensão do Partido Comunista do continente em 1949, a influência internacional da cidade declinou. As reformas econômicas introduzidas por Deng Xiaoping em 1990 resultaram em um intenso desenvolvimento da cidade e, em 2005, Xangai tornou-se o maior porto de carga do mundo. A cidade é um destino turístico famoso por seus marcos históricos, a Baía de Xangai conhecida pelo nome de Bund, o Templo da Cidade de Deus, o moderno e em constante expansão centro financeiro de Pudong, onde está localizada a famosa Torre Pérola Oriental, e por sua nova reputação como um centro cosmopolita da cultura e do design. Hoje, Xangai é o maior centro comercial e financeiro na China continental e tem sido descrita como o grande exemplo da pujança da economia chinesa. 10 A moeda da República Popular da China é o Renminbi, mais conhecida por Yuan por ser a sua unidade básica. Um Yuan é dividido em 10 Jiao e 100 Fen. Recomenda-se trocar dinheiro apenas no Bank of China (BOC). Fora de grandes estabelecimentos, os cartões de crédito geralmente não são aceitos. A culinária chinesa varia de acordo com a região. A China tem uma das mais ricas culinárias do mundo. Xangai, por exemplo, é ideal para os apreciadores da boa comida. Os principais pratos são: Song Shu Gui Yu peixe no formato de um esquilo; Qing Tang Yu Wan - Sopa de bolinhos de peixe; Chun Juan - rolinho da primavera; Yang Zhou Chao Fan - arroz frito com bacon, ovo, camarão e legumes da estação; Tofu recheado; Bolinho de arroz recheado; Caranguejo cozido no vapor; Camarão-trovão - prato que reproduz o som de trovão e chuva quando jogado em cima do biscoito de arroz para ser servido; e Camarão à moda de Xangai. Na China é interessante a variedade de petiscos e refeições-rápidas que podem ser encontradas nas barracas com os mais diversos tipos de ingredientes. Alguns pontos turísticos: Jardim Yuyuan: é um parque chinês tradicional com belos pavilhões, lagos em miniatura, pontes e formações rochosas. Está localizado no coração do antigo bairro chinês de Shangai. Construído em 1559, por um oficial de alta patente em memória de seu pai, o jardim manteve sua beleza clássica ao longo dos séculos. 11 Templo do Buda de Jade: construído em 1882, encontra-se na Estrada Anyuan. O templo tem 2 estátuas de jade do Buda, um sentado e outro reclinando, trazidos de Myanmar. O Buda sentado tem 1,9 m e foi esculpido em uma única peça de jade branca - veste um robe com várias pedras preciosas. O templo ainda abriga várias esculturas, pinturas raras e escrituras budistas. Rio Yangtze ou o Rio Azul: os chineses chamm-no de Chang-jiang, que significa Grande Rio. É o mais longo rio asiático e o terceiro do mundo, com aproximadamente 6.300 quilômetros de extensão. Previsão do Tempo: Xangai Temperatura Máxima Temperatura Mínima Dom 11/09 Seg 10/09 Ter 11/09 28 °C 21 °C 21 °C 28 °C 21 °C 28 °C Fonte: http://www.weather24.com GUANGZHOU A cidade de Guangzhou capital da província de Guangdong, localizada no sul da China, é também referida como Canton. Terceira maior cidade da China, somando com a população metropolitana 15.3 milhões de habitantes. Conhecida principalmente pelo fator econômico é uma das maiores regiões comerciais e industriais da China. 12 Localizado no Rio Pérolas, Guangzhou também é um importante porto da China, sendo o maior porto do Sul da China, tendo um grande histórico de negócios com comerciantes do mundo todo, Além de cultivar esse ar cosmopolita desde seus passados, o que a torna Canton um pouco diferente de toda a China, é seu dialeto local o Cantonês, muito complexo e diferente do mandarim, falado na maior parte do país. A culinária cantonesa também é um dos pontos altos. Conhecida por sua grande variedade de temperos e abundância em frutos e peixes frescos, preparados de inúmeras formas. A sopa de barbatana de tubarão, arroz frito e o porco com um leve sabor agridoce, são as especialidades. No mercado de Qingping (Foto à direita) parte de toda essa culinária num lugar só. É possível encontrar nesse mercado a céu aberto, inúmeras ervas, temperos, comidas diferentes, medicamentos da milenar medicina chinesa, além de tudo um pouco. Previsão do Tempo: Guangzhou Temperatura Máxima Temperatura Mínima Terça 11/09 Quarta 12/09 26 °C 29 °C 26 °C 29 °C Fonte: http://www.weather24.com 13 HONG-KONG Hong Kong é uma Região Administrativa Especial da República Popular da China e uma ex-colônia do Império Britânico até 1997. Segundo a política "um país, dois sistemas" (Hong Kong e Macau) e a Lei Básica, Hong Kong tem um "alto grau de autonomia" em todas as áreas, exceto política externa e defesa. Hong Kong é um centro financeiro internacional, com uma economia capitalista altamente desenvolvida, sendo uma das economias mais liberais do mundo. Após a Primeira Guerra do Ópio, a Ilha de Hong Kong tornou-se uma colônia do Império Britânico em 1842. A colônia foi ampliada nos termos da Convenção de Pequim (1860) e a Convenção para a Extensão do Território de Hong Kong (1898). Hong Kong foi reclassificado como um território britânico em 1983, até a sua soberania ser transferida para a República Popular da China (RPC) em 1997. Conhecida pelos seus arranha-céus e por seu profundo porto natural, a sua identidade como um centro cosmopolita onde o Oriente encontra o Ocidente se reflete em sua gastronomia, cinema, música e tradições. A população da cidade é de 95% da chinesa e 5% de outros grupos étnicos. Com uma população de 7 milhões de habitantes e uma área de 1.054 km², Hong Kong é uma das áreas mais densamente povoadas do mundo. Hong Kong possui seu próprio sistema legal, moeda, alfândega, direitos de negociação de tratados (como tráfego aéreo e permissão de aterrissagem de aviões) e leis de imigração próprias e mantém até suas próprias regras de trânsito, com toda a frota de automóveis dirigindo no lado esquerdo. Apenas a defesa nacional e relações diplomáticas são responsabilidades do governo central em Pequim. Apesar de Hong Kong ter passado para o controle 14 chinês, o nome em cantonês da região ("Hong Kong") permanece como referência internacional, em detrimento do equivalente em chinês mandarim, "Xiānggǎng". A escrita do nome do território, tanto em cantonês como chinês, é representada pelos mesmos caracteres. Os principais pontos turísticos da Central District são: Banco de Hong Kong, Star Ferries (barcos para atravessar o porto), Statue Square (de onde pode-se ter uma bela vista do centro empresarial), Landmark Centre (grande shopping center com várias lojas de grifes famosas), Queen's Road Central (rua principal da região), Chinese Central Market (feira), Hollywood Road, Man Mo Temple (um dos templos mais famosos de Hong Kong), Victoria Peak (um dos lugares mais famosos da cidade), Mount Austin Road, Victoria Peak Garden (jardim), Peak Tower e Peak Galleria. Previsão do Tempo: Guangzhou Temperatura Máxima Temperatura Mínima Quinta 13/09 Sexta 14/09 Sábado 15/09 22 °C 33 °C 22 °C 33 °C 22 °C 32 °C Fonte: http://www.weather24.com DICAS DE VIAGEM: Ganbei (Copo Vazio). É assim os chineses brindam. E eles esperam que você literalmente esvazie o copo de uma só vez. Se quer não beber demais e continuar sendo sociável, diga "Suibian", antes de brindar. Assim você pode beber apenas metade do copo sem fazer desfeita. Cuide de seus pertences em trens. Em algumas cidades as companhias de táxi utilizam o sistema de estrelas para seus motoristas. As estrelas ficam visíveis aos passageiros. Um motorista cinco estrelas é aquele que tem bons conhecimentos da cidade, direção defensiva, entre outras qualidades. Se você pegar um táxi com um motorista sem estrelas, peça para sair. 15 Nem todos os banheiros tem sanitário. Cuidado com as falsas antiguidades nos mercados de pulgas. As peças tendem a ser cópias quase perfeitas. Evite notas de 50 e 100 yuans. Muitas delas são falsificadas. Não é considerado rude recusar notas e pedir para trocá-las caso desconfie de sua veracidade. Itens proibidos na China - em todo o território chinês são proibidos qualquer peça ou ato de apoio à independência do Tibete, Taiwan ou qualquer outra parte integrante do país. Os livros do Dalai Lama e os filmes "Kundun" e "Sete Anos no Tibete", por exemplo, são proibidos no país. Guias que trazem Taiwan como país independente também não são permitidos, assim como livros de algumas religiões. Bíblias são permitidas apenas no idioma do visitante. Livros e prática da Falun Gong (Falun Dafa) são expressamente proibidos. Jamais leve qualquer item que insulte a imagem de Mao Tsé-Tung (Mao Zedong), do Partido Comunista Chinês, do governo do país ou da própria China. O acesso à internet em cyber cafés é comum e barato na China. Muitos sites são bloqueados pela censura chinesa, que incluem sites de hospedagem, serviço de blogs, enciclopédias em chinês e notícias em inglês. 16 DADOS GERAIS DA CHINA Nome oficial: Capital: Língua oficial: Área: População: PIB: PIB per capita: Moeda: Presidente e Secretário-geral PCC: Premier: Presidente do Congresso: Presidente da CCPPC: Fonte: CIA República Popular da China Pequim Chinês Mandarim 9.596.960 km² 1.344.130.000 hab US$ 11,316 trilhões (est. 2011) US$ 8.394 (est. 2011) Renminbi (Yuan) (RMB¥) Hu Jintao Wen Jiabao Wu Bangguo Jia Qinglin 17 RESUMO DO MERCADO DE VINHOS NA CHINA Fonte: IWSR http://www.china-briefing.com/news/2012/05/21/chinas-exploding-wine-consumption.html DESCRIÇÃO DO MERCADO Área plantada de vinhedos: 500.000 hectares (5ª maior do mundo) Importações em 2011 em volume: 361 milhões de litros (granel= 120 milhões de litros e engarrafados= 241 milhões de litros / crescimento de 27.7% em volume e 71.7% em valor se comparado a 2010, sugerindo que os consumidores chineses estão comprando vinhos com maior valor agregado) Preço médio do vinho importado em 2011: Consumo 2011: 1.4 bilhões de litros Consumo per capita 2011: 1.1 litros (previsão de aumentar para 1.9 em 2015) Datamonitor, um empresa de pesquisa, prevê que o mercado de vinhos na China irá crescer 93% até 2014 enquanto os gastos com vinhos crescerão 90%. MERCADO E TENDÊNCIAS A China possui 500 lojas/quiosques do Starbucks; Chineses representam 8%do total de turistas do mundo e viagem normalmente para Estados Unidos e Europa, sendo apresentados à gastronomia e vinhos destes lugares; A rede de hotéis Intercontinental (maior rede do mundo) terá 6.1 milhões de quartos na China em 2025 (mesmo número que tem hoje nos Estados Unidos). A previsão é que, em 2035, tenham 9.1 milhões de quartos na China, em torno de 4 vezes mais que atualmente. Hilton já possui 25 hoteis na China e prevê ter 100 em 2014. Isto quer dizer que estes hotéis 5 estrelas 18 de luxo irão servir milhões de chineses, introduzindo produtos (gastronomia e vinhos) e serviços ocidentais para estes chineses, aumentando o consumo. Chineses estão buscando lojas de vinhos exclusivas baseados nas experiências que tiveram viajando: intimidade, exclusividade e qualidade em produtos e atendimento. Chineses estão cada vez mais interessados em aprendendo mais assunto, além de vinhos e sobre o estarem preparados para gastar mais com isto; A China é o maior consumidor de cerveja do mundo desde 2002, quando Existem 3500 importadores de vinhos na China, mas muitos importam ultrapassou os Estados Unidos. vinhos para dar de presente a amigos com o intuito de agradá-los. Este mercado é chamado “Invisible Market”. 35% do vinho a granel importado na China vem do Chile (US$ 83 milhões em 2011). O Chile teve um crescimento de 53% em vendas de vinho engarrafado para a China em 2011, exportaram cerca de 35 milhões de dólares em 2011. As exportações de vinhos dos Estados Unidos para Hong-Kong cresceram 39% em valor em 2011, representando 163 milhões de dólares. Na China, as exportações de vinho americano cresceram 42% em valor em 2011, atingindo 62 milhões de dólares. As exportações de vinhos italianos cresceram 80% em valor entre 2010 e 2011. A França é o maior exportador de vinhos para China, tanto em volume quando em valor. A Austrália aumentou 32% suas exportações para a China, exportando A$181 milhões em 2011. Segundo Lucy Anderson, Diretor do Wines of Australia, os consumidores chineses são os maiores compradores de vinhos 19 acima de A$ 10 por litro. Foi registrado um crescimento de 50% nas vendas de vinhos de A$ 20 a A$ 50. Espanha apresentou um crescimento de 56% em 2011 em volume e dobrou em valor, exportando 78 milhões de euros em vinhos para a China. ViniPortugal divulgou que as exportações de vinhos portugueses para a China dobraram em 2011. As exportações de vinho engarrafado da África do Sul para a China aumentaram 80% em 2011 em volume. Nova Zelândia registrou um aumento de 180% em volume nas exportações de vinhos para a China. Este aumento pode ser consequência das vantagens logísticas que estes países possuem (localização) e também a um trabalho de marketing jovem e dinâmico que vem desenvolvendo no mercado chinês. Segundo pesquisas, vinho tinto continuará a ser a preferência dos chineses, mas a tendência é para os vinhos com menos taninos, menos agressivos. Por causa disto, variedades como Pinot Noir tem potencial de ser bemsucedida no mercado. CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E PREÇOS Os principais preços são de RMB 1-200 (3,63 a 55,00 reais) por garrafa, com 68% dos compradores. 18% dos consumidores já comprou vinho de RMB 50 (14,00 reais) ou mais barato nós últimos 12 meses – a maioria impulsionado pelo baixo preço dos vinhos domésticos; RMB 1-200 (3,63 a 55,00 reais) é a principal faixa de preço, cerca de 40% fica na faixa de RMB51-100 (15,00 a 30,00 reais) por garrafa enquanto 20% fica entre RMB101-200 (30,00 a 55,00 reais) – não existe muita diferença de preço entre vinho doméstico e vinho importado; Depois de RMB200 (55,00 reais), a proporção de compradores diminui gradualmente e se torna bem pequena, 14% dos consumidores compram vinhos acima de RMB200 (55,00 reais). As cadeias de distribuição são bem concentradas. 20 Hiper/Supermercados estão no topo da cadeia registrando 90% das compras; Lojas exclusivas de tabaco e álcool e Lojas Especializas em Vinho alcançam consumidores de alto nível, mas, no entanto, não são muito frequentadas. Em relação ao vinho importado, a procura nestes estabelecimentos é maior, mas não significativa; Compras On-line/E-commerce está num nível inferior e as compras continuam baixas. Um importador e distribuidor (ou atacadista) é tipicamente envolvido com a distribuição de vinho importado antes de chegar a HORECA (hotéis, bares e restaurantes). No entanto, em alguns casos, o importador pode também desempenhar o papel de distribuidor. Distribuidores também vendem para consumidor final, em alguns casos clubes de vinho ou contatos de malas-diretas. Vale ressaltar que é difícil para um único distribuidor atender todo o mercado chinês, então, normalmente, o vinho importado precisa ter mais que somente um distribuidor regional. O caminho mais fácil de vender na China é ter um importador/distribuidor. Os maiores são ASC, Aussino e Summergate. Um dos pontos negativos de trabalhar com estes grandes importadores é que seu produto pode ser só mais um no portifólio deles, mas um dos pontos positivos é que estes tem um canal de distribuição nacional. Isto dá acesso ao mercado nas principais cidades chinesas, diferente de disputar uma fatia do mercado em somente uma cidade. Existem muitos distribuidores pequenos começando no ramo de vinhos na China e estes normalmente estão em regiões específicas, sem possuir distribuição nacional. Um exemplo de distribuidor focado no on-trade é o The Wine Republic (Torres) – 15 países em seu portifólio, incluindo marcas como Pisano do Uruguai, Henschke, Grosset e De Bortoli (Australia), representam também duas marcas chinesesas: Grace Vineyard e Silver Heights, e trabalham fortemente nas principais redes de hotéis. Além disto, Torres abriu uma série de lojas de vinhos, além de possuir um sistema de venda on-line, todas vendendo sua marca própria: EverWines. Aussino, distribuidor e importador, é referência em construir marcas influentes em bares e lojas de vinhos. A empresa, fundada por Robert Shum, tem mais de 200 lojas, algumas delas são uma mistura de bar e loja de vinhos, outras são 21 simplesmente quiosques dentro de lojas de departamento. Aussino tem mais de 1000 vinhos em seu portifólio, desde deChampagne Philipphonnat até Wirra Wirra e Santa Ana e tem distribuição nacional em mais de 100 cidades. Além disto, Aussino também possui uma revista chamada Wine Life, onde divulgam as marcas trabalham, além dos eventos promovidos na China. LOJA ON-LINE O consumidor chinês está descobrindo a compra de vinhos on-line. O site Yesmywine está liderando as vendas de vinhos on-line. Yesmywine é uma empresa sediada em Shanghai, possui dois estoques climatizados (um em Pequim e outro em Shanghai), além de outros em Chengdu e Guangzhou. A empresa tem 3.5 milhões de consumidores regulares e faturou RMB 10 milhões (USD 1.5milhões) em 2011, estimando faturar USD 30 milhões em 2012. O site vende 10.000 garrafas de vinho por dia. SOMMELIER Alguns sommeliers reconhecidos na China são Jason Shi, Julia ZhuKoen Masschelein, Hans Qu, Nicolas Carre, Sandor Hunyadi, Vivien Tan e Ma Jun (estes trabalham em hotéis 5 estrelas ou estão envolvidos com top-restaurantes). No entanto, ninguém é mais reconhecido no mercado como o sommelier Yang Lu do Peninsula Shanghai Hotel. Ele tem o nível 4 no WSET , é Master Sommelier, e já ganhou alguns concursos de sommeliers como China National Sommelier Competition em 2010, ficando em 4º lugar no International Jeunes Sommelier Competition do mesmo ano. Ele também traduziu o livro How to Taste into Chinese de Jancis Robinson. MÍDIAS IMPORTANTES Alguns jornalistas importantes são: Jim Sun, jornalista independente e dono do China Wine Online, o casal Edward Ragg e Fongyee Walker, que escrevem para Chinese Financial Times e The Beijinger, a jornalistaSuzie Wu e tambémArcy Yin que escreve para aFood and Wine magazine. 22 O mais importante é saber que a China é um mercado enorme com diversos jornais, revistas e canais de televisão. O queune estes canais é o site Weibo, o Facebook chinês. Os usuários mais influentes tem muitos seguidores, como por exemplo Frankie com 190.000 seguidores, CIVC representative Wang Weicom 68.000, ouos jornalistas Chantal Chi e Denis Lincom 50.000 e 6.400 seguidores respectivamente. PALADAR CHINÊS O gosto do chinês é para vinhos tintos equilibrados de médio-corpo e variedades como Cabernet Sauvignon, Merlot e Shiraz são as preferidas. Em relação a graduação alcoólica, os chineses são um pouco intolerantes a vinhos com 15 ou 16% de álcool e muito encorpados. A preferência é para vinhos tintos de 12.5 a 13% de álcool (old French standard). No entanto, China é um país quente no verão e as vendas de Chardonnay, PinotGrigio e Sauvignon Blanc são muito boas durante este período. Um vinho balanceado, equilibrado, frutado e com acidez média podem harmonizar muito bem com pratos chineses e é uma das coisas que os chineses buscam, embora muitos deles gostem de vinhos licorosos como Ice Wine Canadense, Porto e Tokaji. DICAS DE NEGOCIAÇÃO COM CHINESES Eles oferecem chá quente, o que é tido como obrigação. Nunca diga que não quer, é como uma ofensa. É mais polido aceitar e não beber do que recusar a bebida. Uma dica é sempre imitar! Observe e tente fazer parecido. Dê o máximo de informações sobre a sua empresa em mandarim. Leve um folder na língua deles e em inglês, já que nem todos falam inglês com perfeição. Procure entregar o cartão de visitas com as duas mãos. As coisas importantes são entregues desta maneira, que é um sinal de respeito. Quando receber o cartão de visitas da pessoa, nada de jogar na bolsa ou carteira. Leia inteiro e mantenha ao seu lado, para não ter que perguntar o nome do chinês. É imperdoável esquecer o cartão! Nunca escreva no cartão. Evite falar de política e movimentos sociais da China, porque poderá deixar a outra pessoa embaraçada. Apesar de a economia do país ser bastante aberta, está longe de ser liberal para assuntos sociais. Eles utilizam muito o silêncio, o que significa que estão refletindo. O silêncio pode ser interpretado como a busca de uma resposta mais adequada à situação. Não fique agoniado, nem pressione. 23 Os chineses evitam, a qualquer custo, negar diretamente a pessoa ou contradizê-la em público. Eles não são diretos e objetivos, porque não acham correto deixar o outro constrangido, ou, como eles mesmos dizem, fazer a pessoa ‘perder a face’. Por isso, faça a mesma coisa e evite falar algo que irá prejudicar a harmonia do ambiente. Muitos executivos confundem a maneira delicada que eles têm ao tratar de negócios, e interpretam uma reunião como positiva aos negócios. Não contradizer e ficar em silêncio são hábitos e não um sinal verde para as negociações. O chinês tem mania de querer conhecer o profissional. Ele irá perguntar se é casado e tem filhos, bem como questionará o porquê, caso as respostas sejam negativas. Para nós pode parecer invasivo, mas para eles não é! Com relação à roupa, devem ser consideradas as mesmas dicas de uma reunião de negócios no Brasil: formalidade para homens e mulheres, sem decotes e exageros. Fonte: http://brasil.business-opportunities.biz/2008/03/27/dicas-para-negociar-com-chineses/ 24 RODADA DE NEGÓCIOS BEIJING Evento Rodada de Negócios Beijing Data 7 de setembro de 2012 Horário 10 às 12:00 Local Beijing International Hotel Endereço 北京国际饭店 建国门内大街9号 Tel: 6512 6688 Organizador Wines of Brasil Apoio MRE, através do Consulado Geral do Brasil em Pequim Apex Vinícolas participantes: AURORA LIDIO CARRARO CASA VALDUGA MIOLO GARIBALDI SALTON Contratamos a Relações Públicas Force8 International para organização das reuniões. Cada vinícola se reunirá com 3 a 5 compradores. Cada vinícola receberá sua agenda de reuniões alguns dias antes do evento. Programação: 06/09 13:00 – Apresentação Apex sobre Mercado Chinês de Vinhos (Local: Beijing International Hotel - No.9 Jiangguo Mennei Street, Beijing China – 北京国际饭店 建国门内大街9号 Tel: 6512 6688) 16:30 – Supermercado BHG dentro do Prédio da Apex- Produtos de alta qualidade, maioria dos produtos são importados 17:00 – Loja 1. The Wine Republic 东三环中路39号院建外SOHO11号楼 605 25 通惠河北路 往西开建国门外大街 Danielle Liu 138-1096-0805 19:00 - Jantar em restaurante com carta de vinhos internacional 07/09 09:00 – Chegada no local do evento para set-up mesas 10:00 às 12:00 - Rodadas de Negócios em Pequim – (Local: Beijing International Hotel - No.9 Jiangguo Mennei Street, Beijing China) 12:30 às 14:30 - Evento Embaixada do Brasil em Pequim – Casa do Embaixador 27, Guanghua Lu - Chaoyang District, Beijing ZIP 100600 巴西驻华大使馆 北京市建国门外光华路27号 (100600) 16:00 Loja 2. Maison Camus Loung 朝阳区建国门外永安东里8号华彬中心四层 4/F,Reignwood Center, No.8, YongAnDongLi, Jianguomenwai Ave., Chaoyang District,TEL:(8610)85289518 13810850974 17:00 - Loja 3. Pudao Wine – Loja de vinho Jim YANG 139-1170-3811 金桐西路10号 远洋.光华国际B座 光华路世贸天街 Unit F1-01,Tower AB,The Office Park,No.10 Jintong West RD,Chaoyang District,Beijing. 08/09 Manhã: Visita Vinícola Changyu Afip Chateau http://www.changyuafip.com/ Tel: 86-10-8908999 位于北京市密云县巨各庄镇 Tarde: Visita à Muralha da China 09/09 8:30 – MU 5166 - Ida para Shanghai 26 ROTA DO HOTEL PARA O EVENTO –BEIJING Rota de carro para o evento – 4,8Km / 8min Renaissance Beijing Capital Hotel 61 Dongsanhuan Middle Road, Chaoyang District, Beijing, China, 100022 010-58638888 Beijing International Hotel No.9 Jiangguo Mennei Street, Beijing, China, 100005 27 EVENTO DE DEGUSTAÇÃO SHANGHAI Evento Evento de Degustação Shanghai Data 10 de setembro de 2012 Horário 12:00 às 17:00 Local Portman Ritz-Carlton Endereço 1376, Nanjing Xi Lu, Shanghai 200040 China Organizador Wines of Brasil Apoio MRE, através do Consulado Geral do Brasil em Shanghai Apex Vinícolas participantes: AURORA LIDIO CARRARO CASA VALDUGA MIOLO GARIBALDI SALTON Contratamos a Relação Públicas Force8 International para organização do evento. O público-alvo será formadores de opinião, mídia, jornalistas, compradores, sommeliers e restaurantes. Programação: 09/09 8:30 – MU 5166 - Ida para Shanghai - Domingo livre em Shanghai 10/09 10:00 – Chegada local do evento para organização 12:00 às 17:00 - Evento de degustação em Shanghai – Apresentação sommelier Adega de Rooselvelt Fábio de Souza. 11/09 10:00 às 16:00 - Visitas Técnicas Shanghai (lugares e horários à confirmar) 19:30 – UM 5311 - Ida para Guangzhou 28 ROTA DO HOTEL PARA O EVENTO SHANGHAI Rota de carro para o evento – 280m / 1min JC Mandarim Shanghai 12 25 Nanjing Xi Lu 中国上海市静安区南京西路1376号 邮政编码: 200040 The Portman Ritz Carlton Shanghai (South Gate 2) 1376号 Nanjing West Rd, Jing'an, 静安区 China, 200040 29 RODADA DE NEGÓCIOS GUANGZHOU Evento Rodada de Negócios Guangzhou Data 12 de setembro de 2012 Horário 10:00 às 12:00 Local Canton Club Endereço Hai Qing Road, Zhu Jiang New City, Guang Zhou Organizador Wines of Brasil Apoio Apex Vinícolas participantes: AURORA MIOLO CASA VALDUGA SALTON LIDIO CARRARO Contratamos a Relação Públicas Force8 International para organização do evento. Cada empresa se reunirá com 3 a 5 compradores em potencial. Programação: 12/09 9:00 – Chegada local do evento para set-up 10 às 12:00 - Rodada de Negócios em Guangzhou 14:00 às 17:00 – Visitas Técnicas Guangzhou (locais a confirmar – Laura Pudong, Relações Públicas, irá conosco) Noite: Ida para Hong-Kong de trem 30 ROTA DO HOTEL PARA O EVENTO GUANGZHOU Rota de carro para o evento 7,2 km, 16 minutos Angsana Spa The Garden Hotel, Guangzhou 368号 Huanshi East Road, Yuexiu, Guangzhou, Guangdong, China 020-83338989 x3488 The Canton Place Haiyue Road, Tianhe, Guangzhou, Guangdong, China 31 DADOS GERAIS HONG-KONG Nome oficial: Região Administrativa Especial de Hong-Kong Distrito Central e Ocidental Chinês e Inglês 1.104 km² 7.071.600. (est. 2011) US$ 254,2 bilhões (est. 2011) US$ 37 400 (est. 2011) Dólar de Hong-Kong (HKD) Donald Tsang Capital: Língua oficial: Área: População: PIB: PIB per capita: Moeda: Chefe do Executivo: Fonte: Cartilha de Mercado países prioritários Wines of Brasil. 32 RESUMO DO MERCADO DE VINHOS EM HONG-KONG Fonte: MEININGER'S WBI, Notes from a small island. Abril, 2010. Cartilha de mercado Ibravin PLANO DE INTERNACIONALIZAÇÃO - MBA EM NEGÓCIOS INTERNACIONAIS elaborado por Claussia Neumann da Cunha, Cleber Ferreira, Daiane de Souza, Francine Formolo dos Santos, Grasiane Philippi e Viviane Rosa. Universidade do Vale dos Sinos, Porto Alegre - 2010. ESTADOS UNIDOS, Departamento de Agricultura. Disponível em <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2747.htm>. Acesso em: 12/04/2010 NZT, New Zealand Trade & Enterprise. Disponível em< http://www.nzte.govt.nz/ exploreexportmarkets/North-Asia/Doing-business-in-Hong-kong/Pages/Hong-Kong-countrybrief. aspx>. Acesso em: 03/04/2010 COMÉRCIO, Jornal. Disponível em <http://jcrs.uol.com.br/site/noticia.php?codn= 6518>. Acesso em: 28/03/2010 CONSUMO E TENDÊNCIAS O mercado de vinhos em Hong Kong não desacelerou, apesar da crise econômica mundial. Em 2008, as taxas sobre importação de vinhos que antes eram de 40% caíram para zero. Isso faz de Hong Kong um centro comercial e uma porta de entrada para a Ásia, levando-se em conta também a proximidade ideológico-cultural que cem anos de dominação inglesa deixaram de herança. O vinho simboliza status econômico e social. O mercado de leilões tem sido o mais interessante: comércio de bens de luxo (inclusive vinhos) é o grande filão. Esse aspecto leva um importante importador da região a afirmar que "Hong Kong não é um centro comercial para vinhos posicionados abaixo de USD 30,00". Isso faz desse mercado um paraíso para os franceses especialmente os de Bordeaux, com toda a sua tradição no mercado de luxo. Hong Kong é certamente uma vitrine para toda a Ásia, mas sobretudo para o resto da China e, por isso, se há um interesse em penetrar no mercado chinês, é muito importante estar em Hong Kong. É importante levar em conta cidades de grande porte na China que têm uma faixa da população com bom poder aquisitivo, mas que não são muito conhecidas. Vale lembrar que o mercado chinês não deve ser negligenciado, pois é a economia que mais cresce no mundo, resistindo muito bem à crise global. Algumas projeções de crescimento preveem que nos próximos 20-30 anos a China terá uma economia maior do que as dos EUA. 33 A população rural que hoje são cerca de 800 milhões de pessoas deve cair para 600mi neste período. A maior urbanização e aumento da renda média tendem a aumentar a demanda por vinhos – um mercado em expansão é sempre uma boa oportunidade para a construção de marcas novas. Uma amostra da crescente importância do vinho naquela região é a realização de feiras importantes do setor, como, por exemplo, a Vinexpo Hong Kong. Deve-se observar que há uma grande oferta de vinho, há quem afirme inclusive que há uma saturação: mesmo no posicionamento de bom custo-benefício várias marcas estão presentes há muito tempo e com longa experiência tanto em Hong Kong, quanto no resto da China. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (2010), Cabernet Sauvignon, Merlot e Shiraz são as três variedades de uva mais populares para o vinho tinto em Hong Kong. Juntas, representam cerca de 80% do volume de vendas total, sendo que a Cabernet Sauvignon é a mais popular, respondendo por 50% do total de vendas de vinho tinto. Para o vinho branco, Chardonay é a uva do tipo mais popular, representando mais de 60% das vendas totais de vinho branco. Segundo notícia publicada no Jornal do Comércio (2010), as políticas de incentivo à importação têm feito de Hong Kong o principal mercado consumidor de vinho da Ásia, com consumo per capita de 3,3 litros ao ano. “Os chineses não tomam mais chás nas reuniões: tomam vinhos - e vinhos caros”, alerta Marina Barros, diretora do Hong Kong Trade Development Council no Brasil. Pesquisa realizada pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (2010), referida anteriormente, pondera que, embora a França ainda esteja dominando o mercado de vinhos em Hong Kong, os vinhos do Novo Mundo continuam ganhando popularidade e crescimento no mercado. O crescimento é atribuído à cultura de apreciação do vinho e consumidores começando a perceber que podem comprar vinhos de alta qualidade no Novo Mundo a preços competitivos. A maioria dos consumidores acredita que beber cerca de dois copos de vinho por dia é benéfico para a saúde e que esta é a principal influência para justificar o “boom” no mercado do vinho em Hong Kong. Estatísticas mostram que os consumidores preferem vinho tinto ao branco e comerciantes varejistas apontam 34 que isto se deve ao fato de acreditarem que o vinho tinto oferece mais benefícios à saúde. CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO E PREÇOS Segundo NZTE (2009), a distribuição de vinhos em Hong Kong é relativamente simples. A ilustração abaixo exemplifica os canais de distribuição no país: Mercado de varejo (off-trade) O vinho no mercado de varejo em Hong Kong é disponibilizado principalmente através de cadeias de supermercados e lojas especializadas. Há cerca de 500 supermercados e 80 lojas de vinho. Os supermercados tendem a oferecer produtos de preço baixo e de rótulos populares, enquanto as lojas de vinho exercem um papel de boutique, misturando rótulos de vinhos finos e populares, conforme mencionado pela NZTE (2009). Conforme o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), o mercado de varejo de Hong Kong responde por aproximadamente 60% das vendas de vinho em termos de volume e 40% em termos de valores. As marcas são vendidas através de restaurantes e bares. Geralmente os vinhos com margem elevada se destacam no mercado de serviços de alimentação, resultando em preços que estão sendo três a quatro vezes maiores que no mercado de varejo. Ainda, de acordo com referido Departamento, as lojas especializadas de vinho representam 35% das vendas no varejo de vinhos e oferecem oportunidades de preços moderados a elevados. Segundo a NZTE, os consumidores de vinho menos experientes costumam comprar seus vinhos em supermercados e sua base de decisão de compra é o preço. Já os conhecedores de vinho predominantemente compram em lojas especializadas devido à vasta seleção de variedades, origens e rótulos. Como os vinhos finos 35 premium normalmente são vendidos no setor de varejo, este abrange a maior fatia de mercado em termos de valor. Mercado de hotéis e restaurantes (on-trade) Há aproximadamente 11 mil estabelecimentos de alimentação em Hong Kong. Os consumidores estão mais propensos a beber vinho em convenções, jantares de negócios e banquetes de casamento. Eles também tendem a beber mais vinho quando jantam fora de suas casas. O setor de hotéis e restaurantes consome menor volume de vinho do que o setor de varejo, mas em maior valor. (NZTE, 2009). Macau e China A NZTE menciona que os distribuidores de vinhos de Macau adquirem vinhos junto às vinícolas ou através de importações de Hong Kong. Quando o rótulo é popular e está no topo do mercado, os distribuidores importam diretamente das vinícolas. Já quando se trata de vinhos de boutique, os distribuidores realizam importações de Hong Kong, pois nesse caso há uma boa relação custo-benefício, com uma seleção de rótulos diferentes e variedades. Mais importante ainda, com isso eles não precisam ter um grande volume de estoque de uma única vinícola. Ainda de acordo com NZTE (2009), Hong Kong é uma passagem para a China. Com o longo histórico de negociações entre Hong Kong e China, alguns importadores de vinhos em Hong Kong já estabeleceram operações direto com a China. Como o país tem diferentes requisitos de rotulagem, os vinhos na faixa de preço baixo para médio tendem a ser importados diretamente pela China, em vez de re-exportação de Hong Kong, pois a conformidade do rótulo é trabalhosa e cara. Vinhos enviados de Hong Kong para a China terão todos os encargos usuais cobrados após a entrada na China, a exemplo de impostos. IMPORTAÇÃO DE VINHOS O gráfico abaixo mostra a evolução do volume de vendas de vinhos nos últimos anos. Os fornecedores que apresentaram uma evolução maior foram França, Austrália, Estados Unidos e Chile. 36 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2006 2007 França Nova Zelândia Austrália Espanha EUA Argentina 2008 Chile África do Sul Itália Evolução do volume de vendas em litros Fonte: Meininger's. Mas são nos gráficos a seguir que fica claro o domínio francês. O crescimento em valor total de comercialização dos vinhos franceses faz parecer irrisória a evolução dos outros países (que também experimentaram um crescimento importante) e isso se de sobre tudo ao enorme salto de valor médio por garrafa: uma litro de vinho francês custava em 2006 em média HK$ 8,21 (R$1,80); em 2008 esse valor chega a HK$ 24,57 (R$ 5,50), houve praticamente a triplicação do valor médio em três anos. Outros fornecedores também viram os seus preços médios aumentarem. Apesar de não ser na mesma proporção que a França, a Itália merece destaque por um aumento de HK$ 7,33(R$ 1,57) a HK$ 10,95 (R$ 2,25) no mesmo período. Evolução do preço médio por litro (HK$/Litros). Fonte: Meininger's. 37 DIVISÃO DE PREÇOS Vinhos de entrada $ HK$ 25 – 60 USD 3 – 7 Vinhos Médio Valor agregado $$ HK$ 61- 150 USD 8 – 20 Premium $$$ HK$ 151-350 USD 20 – 45 Ultra-premium $$$$ HK$351 – 999 USD 45 – 130 Luxury $$$$$ HK$ 1000+ USD 130+ 38 EVENTO DE DEGUSTAÇÃO HONG-KONG Evento Evento de Degustação Hon-Kong Data 14 de setembro de 2012 Horário Das 13:30 às 17h 15 às 16:00 – Apresentação de vinhos Debra Meinburg Local The Excelsior Hong-Kong Hotel Endereço 281 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong, China , Hong Kong Apoio Apex Vinícolas participantes: AURORA MIOLO CASA VALDUGA SALTON LIDIO CARRARO Contratamos a Relação Públicas Force8 International para organização do evento. O público-alvo será formadores de opinião, mídia, jornalistas, compradores, sommeliers e restaurantes Programação 13/09 Visitas Técnicas Hong-Kong e visita ao Festival de Bares e Restaurantes (programação durante todo o dia) 14/09 12:00 – Chegada no local do evento para set-up 13:30 às 17:30 – Evento de Degustação com Seminário apresentado pela Master of Wine Debra’s Meinburg 39 ROTA DO HOTEL PARA A FEIRA Rota de carro Cosmopolitan Hotel para The Excelsior Hotel COSMOPOLITAN HOTEL 1,8 – 10 min Cosmopolitan Hotel 387 Queen's Rd E, Hong Kong Tel : +852 3552 1111 | Fax : +852 3552 1122 The Excelsior Hong Kong Gloucester Road, Hong Kong 40 CONTRAPARTIDA – PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMPRESA O relatório das contrapartidas referente à participação em feiras foi modificado. 1. Todas as empresas que participaram do evento são obrigadas a enviar Envie Envie com o relatório os seguintes comprovantes: Comprovante de embarque (Boarding pass) Hospedagem Envio de amostras Confecção de materiais (gastos relacionados à feira) 2. As empresas deverão preencher os seguintes documentos, cujos modelos foram enviados por e-mail pelo WOB: Declaração de diárias (sendo as diárias referentes a transporte e alimentação durante o período da viagem) Relatório contrapartidas E entregar no Ibravin com os recibos comprobatórios. Não são necessários os recibos de alimentação e transporte (no local), pois estes foram transformados em diárias. O envio das contrapartidas referentes a esta viagem deve ser feito até 01/10/2012 – segunda-feira, impreterivelmente. 41 CONTATOS Wines of Brasil Andreia Gentilini Milan Gerente de Promoção Comercial Ibravin - Alameda Fenavinho, 481 Ed.29 Bairro Fenavinho - CEP 95700-000 Bento Gonçalves - RS - Brazil Fone: +55 54 3455.1800 / Fax: +55 54 3455.1814 Celular: +55 54 8134 5904 e-mail: [email protected] Bárbara Ruppel Assistente de Promoção Comercial Fone: +55 54 3455.1812 / Fax: +55 54 3455.1814 Celular: +55 54 8144 9629 e-mail: [email protected] site: www.winesofbrasil.com Agência de Viagens Ícaro Viagens e Turismo – Eliane Cerveira Bento Gonçalves - RS Fone: +55 54 3451.1057 Celular: +55 54 9971.4905 e-mail: [email protected] Consulado do Brasil em Xangai André Saboya Conselheiro Chefe do Setor de Promoção Comercial Consulado-Geral do Brasil em Xangai Tel: (+8621) 6437-0110 Fax: (+8621) 6437-0160 [email protected] www.consbrasxangai.com Embaixada do Brasil em Pequim 27, Guanghua Lu - Chaoyang District, Beijing ZIP 100600 tel +8610 6532 2881 | fax +8610 6532 2751 Consulado do Brasil em Pequim 巴西驻华大使馆 北京市建国门外光华路27号 (100600) Consulado do Brasil em Hong-Kong Karim Federizzi [email protected] 42 Jessy Ma [email protected] Apex Pequim Setor de Promoção Comercial Consulado Geral do Brasil em Hong Kong e Macau 2014-2021 Sun Hung Kai Centre 30 Harbour Road Wanchai, Hong Kong Tel: (852) 2525 7003 Fax: (852) 2877 2813 Website: http://hongkong.itamaraty.gov.br CN Pequim Cesar Yu tel +86 10 5969 5333 | fax +86 10 5969 5123 | [email protected] Room 1303-1305, Office Tower I, China Central Place, 81 Jianguo Road, Chao Yang District, Pequim 巴西出口投资促进局北京办事处 北京市朝阳区建国路81号, 华贸中心,1号写字楼 1303-1305室 电话:5969 5333 Consulado do Brasil em Guangzhou Contatos Apex-Brasil (Em Pequim no período) Ricardo Primo Portugal Counselor - Deputy Consul-General Consulate-General of Brazil in Guangzhou Unit 1403 R&F Center - 10 Hua Xia Road. Zhu Jiang New Town, Tianhe District Guangzhou, China 510623 Phone: (86-20) 8365-2236 Fax: 8365-2203 Clarice Mosele: +55 61 8122.1107 (cel Brasil) + 86 1591 739 0156 (cel China) Marcelo Sávio Souza: + 55 61 9275.5365 (cel Brasil) César Yu: + 86 1380 126 0681 (cel China) 43 ANEXOS – VÔOS VAGNER MONTEMAGGIORE POA/GRU/DXB/PEK JJ3296/262/306 31AUG 1948/1510 02SEP PEK/PVG MU5166 09SEP 0830/1040 PVG/CAN MU5311 11SEP 1930/2150 HKG/DXB/GRU/POA EK385/261/JJ3849 15SEP 2220/2112 16SEP TREM BÁRBARA RUPPEL POA/GIG/CDG/HAM AF6357/443/1710 01SEP 1040/1125 02SEP HAM/FRA LH 27 03SEP FRA/AMS/PEK KL 1768/897 05SEP 1935/2045 1425/0855 06SEP PEK/PVG MU5166 09SEP 0830/1040 PVG/CAN MU5311 11SEP 1930/2150 HKG/MAS/GRU/POA KL890/791/JJ3295 15SEP 2255/2353 16SEP TREM ELISA WALKER E ROSANA PASINI POA/GRU/DXB/PEK JJ3296/262/306 01SEP 1948/1510 03SEP PEK/PVG MU5166 09SEP 0830/1040 PVG/CAN MU5311 11SEP 1930/2150 HKG/DXB/GRU/POA EK385/261/JJ3849 15SEP 2220/2112 16SEP TREM 44 CONTATOS Empresa AURORA Representante Rosana Pasini CASA VALDUGA SALTON WINES OF BRASIL MIOLO GARIBALDI LIDIO CARRARO Elisa Walker Vagner Montemaggiore Bárbara Ruppel Jannie Sky Wang Yanqin Xiang Telefone Celular +55 54 8133 3310 + 55 54 8128 1350 +55 54 9646 6692 +55 54 8144 9629 +8618621590508 + 86-21-57277358 +86 13580779632 45