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Fidelity Funds – Global Multi Asset Tactical Moderate Fund
Perfil do Fundo
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund
“A Alocação de Activos é o motor principal dos rendimentos a longo prazo de uma carteira. No entanto, a
volatilidade dos mercados e a contínua evolução do universo investível têm tornado as decisões de alocação
de activos ainda mais complexas. O Fundo FF GMAT Moderate foi concebido para satisfazer a investidores
com perfil moderado tendo em vista providenciar crescimento com menor volatilidade.”
Nick Peters, Gestor de Carteira
Objectivos do fundo e política de investimento
O fundo FF Global Multi Asset Tactical Moderate Fund (ex-FF
Multi Asset Estrategic Fund) faz parte da gama GMAT da Fidelity,
cuja estratégia de investimento está baseada numa ampla
flexibilidade que nos permite reagir eficazmente às mudáveis
condições dos mercados. O fundo tem uma abordagem
moderada para investidores que procuram participar nas subidas
bolsistas, tolerando certa volatilidade e drawdown (volatilidade
anual alvo: 7% - max drawdown anual alvo: 7%).
Amplitude máxima da Alocação de Activos Táctica
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
O seu universo de investimento abrange:
Acções globais
Obrigações globais
Títulos ligados às matérias-primas
Títulos ligados ao sector imobiliário
Liquidez
Filosofia de investimento
Concepção do produto em função das necessidades de
crescimento do capital para clientes com perfil moderado.
Decisões de investimento tomadas na base de factores
fundamentais apoiados por provas empíricas.
Adopções de modelos quantitativos e processos sólidos para o
controlo do risco.
Alocação táctica flexível a fim de beneficiar das diversas
condições do mercado.
Vantagens da gama GMAT
30%
20%
10%
0%
Acções
globais
Obrigações
globais
Matérias-prima
Imobiliário
Estratégia
retorno total
Legenda: O sombreado mais escuro (claro) representa a amplitude de AAT em condições
normais (extremas) de mercado. Estratégia retorno total inclui liquidez, classes
alternativas de activos e ideias oportunistas. Fonte FIL LImited.
Os modelos utilizados pela equipa de gestão combinam análise
quantitativa e qualitativa. Tal estratégia implica uma gestão
constante do risco, uma flexibilidade elevada e um reequilíbrio da
carteira que melhoram o seu perfil de risco-rentabilidade.
Dentro das categorias identificadas como mais adaptadas às
fases do mercado, os gestores podem individualizar a melhor
combinação de instrumentos (acções, obrigações, imobiliário,
matérias-primas, liquidez) para enfrentarem o contexto de
mercado e atingirem os objectivos do fundo.
Dados sobre o Fundo
Com os produtos da gama GMAT, a Fidelity oferece soluções de
investimento geridas dinamicamente para responder à
necessidade de «retorno assimétrico» de um crescente número de
clientes que desejam participar das rentabilidades dos mercados
bolsistas em proporções maiores nas fases de alta relativamente
às fases de baixa.
Data de lançamento:
08.05.07 (nova gestão desde 31.01.15)
Gestor do Fundo:
Nick Peters
Cogestor:
Kevin O’Nolan
Comissão de entrada:
até max. 3,50%
Comissão de
gestão anual:
1,25%
A Alocação de Activos Táctica (AAT), empregue pela Equipa de
Gestão Fidelity Solutions constitui um dos instrumentos mais
importantes ao serviço do FF Global Multi Asset Tactical
Moderate Fund para a geração de alfa. A flexibilidade da
gestão é atestada pelas directrizes ilustradas nos gráficos ao
lado (limite min. – max. para cada uma da classe de activos).
Comissão de
distribuição:
0.60% (só classe E)
Classes de acções
de acumulação:
A-ACC-Euro (Hedged): LU0365262384
A-ACC-Euro: LU0267387685
E-ACC-Euro (Hedged): LU0365263192
E-ACC-Euro: LU0267388147
Classes de acções
de distribuição:
A-DIST-Euro: LU0267387503
A-DIST-USD: LU0267386521
Perfil de risco:
4 (escala de 1 min. a 7 max)
Fidelity Funds – Global Multi Asset Tactical Moderate Fund
Perfil do Fundo
Fidelity Funds - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund
A equipa de gestão
Informações sobre a Equipa Fidelity Solutions
Nick Peters é gestor do Fundo FF Global
Multi Asset Tactical Moderate Fund e faz
parte da Equipa Fidelity Solutions. Peters
tem uma experiência de vinte anos no
sector e é gestor de carteira na Fidelity
desde 2012. Membro da Ordem dos
Contabilistas, obteve uma pós-graduação
em Economia e Estatística na
Universidade de Exeter.
Kevin O’Nolan é cogestor do fundo.
Possui uma experiência de mais de
sete anos como gestor assistente de
carteira e analista de Alocação de
Activos. Kevin recebeu uma licenciatura
cum laude em Management Science e
Information System Studies, Trinity
College, Dublin, e obteve o Máster em
Gestão dos Investimentos, Cass
Business School, Londres (CFA®
Charterholder).
Os gestores são apoiados pela Equipa Fidelity Solutions sedeada
em 5 centros de investimento e com um património em gestão
superior a 50 mil milhões de dólares (Fonte FIL, dados de
31.03.2015). A Equipa é composta de 52 elementos e
compreende profissionais dos investimentos altamente
especializados em alocação de activos, táctica e estratégica,
implementação da estratégia e gestão de risco.
Porque escolher o Multi-Activo da Fidelity
Atenção ao cliente: A Fidelity desenvolve as suas soluções
diversificadas de alocação partido das necessidades do
investidor (rendimento, volatilidade, perda máxima, tempo de
recuperação).
Experiência: a gama GMAT nasce da evolução da gama
Multi-Asset Strategic e em resposta da procura por parte dos
investidores, podendo replicar o sucesso do fundo FF Global
Multi Asset Income Fund.
Qualidade: os «tijolos» com que os gestores constroem a
alocação dos nossos fundos diversificados têm por base as
melhores estratégias de investimento da Fidelity.
A Gama Multi Asset Tactical (GMAT)
A gama GMAT é uma evolução da disciplina Multi Asset Strategic
e foi concebida pela Equipa Fidelity Solutions para conferir aos
produtos abrangidos pela estratégia maior flexibilidade de tipo
«Uncostrained Tactical». Os fundos da gama GMAT caracterizam-se
de facto por uma extraordinária flexibilidade na gestão das
diversas fases do mercado, com forte ênfase na defesa do capital
face aos riscos descendentes e com o objectivo de satisfazer todas
as tipologias de investidores, no respeito das suas necessidades e
dos seus perfis específicos.
O FUNDO É DIRIGIDO PARA O INVESTIDOR QUE:
Procura um produto equilibrado moderado para participar no
crescimento dos mercados, tolerando certa volatilidade e
drawdown.
Quer aproveitar a oportunidade em fases de alta dos
mercados, confiando na gestão activa de uma equipa de
especialistas de Alocação de Activos Táctica.
Directrizes para a Alocação de Activos Táctica
Activo
FF –GMAT Moderate Fund
Acções globais
0% - 65%
Matérias-primas
0% - 15%
Imobiliário
0% - 15%
Liquidez
0% - 35%
Obrigações globais
Crescimento de activos
20% - 65%
Activos conservadores
Fonte FIL. Dados de 31.05.2015
Os termos Fidelity/ FIL designam a FIL Limited e as suas subsidiárias. A Fidelity apenas dá informação sobre os seus próprios produtos e não fornece
aconselhamento sobre investimentos com base em circunstâncias individuais. Recomendamos que obtenha informação detalhada antes de tomar qualquer
decisão de investimento. A Fidelity Funds é uma sociedad de investimento do tipo aberto constituída no Luxemburgo com diferentes classes de acções. A
entidad distribuidora e depositária da Fidelity Funds são a FIL Investments International e a Brown Brothers Harriman SCA respectivamente.
Recomendamos que qualquer decisão de investimento seja precedida da obtenção de informação detalhada. A comercialização em Portugal está
autorizada pela CMVM e os respectivos prospectos e contas anuais e semestrais podem ser obtidos pelo correio, a título gratuito, junto do nosso European
Service Centre, sito no Luxemburgo, ou junto das entidades colocadoras da Fidelity Funds autorizadas pela CMVM. A aquisição ou subscrição de unidades
de participação da Fidelity Funds deve efectuar-se de acordo com o estabelecido nos respectivos prospectos e documentação complementar. Emitido por
FIL (Luxembourg) S.A.
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