Manual do Gestor Apollo
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Manual do Gestor Apollo
1 Tabela de Conteúdo 0 Manual do Gestor Apollo 2 Apresentação 3 Dicas Gerais 4 Consulta Executiva 22 Consulta Gerencial 30 Análise ................................................................................................................................... Contábil 63 Análise ................................................................................................................................... da Oficina (EIS) 70 Análise ................................................................................................................................... de Peças (EIS) 74 Análise ................................................................................................................................... Faturamento/Financeiro 84 Fluxo ................................................................................................................................... de Loja 92 Estatística......................................................................................................................................................... de Fluxo X Aproveitam ento 93 Fluxo por Horário ......................................................................................................................................................... 99 Pós ................................................................................................................................... Vendas (EIS) 100 Score ................................................................................................................................... Pós Vendas (EIS) 102 Dealer ................................................................................................................................... Qualification (CRM Plus) 106 Indicadores ......................................................................................................................................................... Dealer Qualification 106 Gera Arq.......................................................................................................................................................... Venda Peças D. Q. (CRM Plus) 110 Consultas/Relatórios 112 Análise ................................................................................................................................... Estoque/Vendas 113 Consulta ................................................................................................................................... Estoque Intermediário 117 Fluxo ................................................................................................................................... de Caixa 122 Score ................................................................................................................................... de Vendedores de Veículos 128 Ação Corretiva 132 Consulta ................................................................................................................................... Ação Corretiva 133 Resumo ................................................................................................................................... de Resultados 135 Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 2 1 Manual do Gestor Apollo Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 3 2 Apresentação O Manual do Gestor Apollo tem por objetivo apoiar o Gestor da Concessionária na utilização das funcionalidades do Sistema Apollo, com foco nos recursos gerenciais. O Documento está organizado em tópicos que abordam os principais recursos gerenciais do Sistema, descrevendo as funcionalidades destes programas. Visualização e Impressão do Manual O manual é distribuído em dois formatos, sendo o formato eBook (.exe) mais apropriado para visualização em tela, em função dos recursos de navegação disponíveis neste formato. O formato PDF é mais apropriado para impressão, em função dos recursos disponíveis para impressão neste formato. Você pode, por exemplo, selecionar apenas os trechos que deseja imprimir, recurso que não esta disponível no formato eBook. Os roteiros de trabalho apresentam a sequência de telas que devem ser acessadas, abas e botões a serem pressionados ou tarefas que devem ser realizadas para executar uma determinada atividade. O manual foi elaborado de forma simples e objetiva para facilitar a localização das informações. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 4 3 Dicas Gerais Interface com o usuário As telas do Sistema utilizam diversos elementos visuais que tornam a interface com o usuário mais amigável, por exemplo, listas suspensas, que permitem selecionar uma entre várias opções, caixas de verificação, que possibilitam a seleção de múltiplos registros, cores, etc. Através desses objetos você poderá filtrar os dados disponíveis na base de dados e definir o conjunto de informações com as quais deseja trabalhar. Destacamos, a seguir, alguns dos elementos visuais que você encontrará nas telas dos programas: - Caixa de verificação: Este objeto pode ser marcado/desmarcado e possibilita a você escolher se a opção em questão será considerada ou não no resultado da consulta; - Botão de rádio: Este objeto aparece sempre em conjunto e pode ser apenas marcado, possibilitando a você escolher uma entre várias opções disponíveis; - Caixa de listagem: Através deste objeto você pode selecionar uma entre várias opções de uma lista suspensa, exibida ao clicar neste objeto; - Botão de seleção múltipla de registros: Clicando neste objeto você poderá selecionar múltiplas opções, as quais serão exibidas em uma nova janela. Por exemplo, após clicar no botão exibida, possibilitando a seleção das situações de veículos desejadas: , a janela a seguir será Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 5 Grade de Resultado As telas abordadas neste manual disponibilizam diversos recursos que visam maior flexibilidade e facilidade na análise dos resultados. Através da grade de resultado você poderá personalizar a visualização do resultado obtido, organizando rapidamente os registros para visualizá-los em formatos diferentes, sem a necessidade de gerar novas consultas. Por exemplo, na grade de resultado você poderá arrastar as colunas da grade de resultado diretamente na tela do programa, agrupando os registros nos níveis que desejar. Com apenas alguns cliques de mouse você poderá ordenar os registros em ordem crescente e decrescente. Você poderá definir rapidamente um filtro para obter um subconjunto dos registros que deseja visualizar. Você poderá ocultar colunas da grade de resultado de maneira a visualizar apenas as informações que lhe interessam em determinado momento. Você poderá salvar a visualização personalizada para utilizá-la sempre que desejar. A seguir descrevemos os recursos disponíveis. - Seleção de colunas visíveis: Esta opção, destacada na imagem a seguir, possibilita ocultar colunas de maneira a visualizar apenas as colunas desejadas. - Ordenação crescente/decrescente: Observe, na imagem a seguir, as figuras (ordem crescente) e (ordem decrescente). Ao clicar no cabeçalho de uma coluna, a grade é automaticamente ordenada por esta coluna. Mantenha pressionada a tecla Shift e efetue um clique sobre o cabeçalho de outra coluna para que a grade seja reordenada de acordo com a ordem em que os cliques do mouse foram efetuados. Desta maneira é possível ordenar o resultado da consulta por mais de uma coluna. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 6 - Arrastar o título das colunas para agrupar: Nas telas que possuem a área Arraste o título de uma coluna aqui para agrupar por essa coluna é possível agrupar o resultado da consulta por qualquer coluna disponível. Clique sobre o título da coluna e arraste-o para esta área, conforme ilustra a imagem a seguir, para que o resultado da consulta seja agrupado por esta coluna. Você pode agrupar o resultado da consulta por mais de uma coluna. Arraste para esta área o título das colunas desejadas, em sequência, conforme ilustra a imagem a seguir: - Filtro das colunas: Utilize esta opção, destacada na imagem a seguir, para filtrar os registros das colunas de maneira a visualizar apenas as informações desejadas. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 7 Por exemplo, para visualizar somente os veículos de determinado modelo, conforme ilustra a imagem a seguir: Esta opção possibilita, também, a utilização do recurso (Filtro...), destacado na imagem a seguir, para personalizar o filtro dos registros das colunas, de maneira a obter informações que atendam a determinado critério. Utilizando este recurso você poderá definir critérios personalizados para filtrar os registros e visualizar, por exemplo, somente veículos que estejam dentro de uma faixa de valor, conforme ilustra a imagem a seguir: Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 8 Os filtros personalizados por você estarão disponíveis na parte inferior da tela do programa, conforme ilustra o destaque na imagem a seguir, e poderão ser utilizados a qualquer momento. Para desfazer o filtro personalizado, mantendo estas configurações disponíveis para a consulta atual, você pode clicar na Caixa de Verificação , conforme ilustra o destaque na imagem a seguir. A grade de resultado voltará a exibir todos os registros da consulta, desconsiderando o critério utilizado no filtro personalizado, porém, manterá disponíveis estes filtros para utilização na consulta atual, bastando marcar esta caixa de verificação novamente. Caso não deseje mais utilizar os filtros personalizados na consulta atual, você poderá clicar no botão Fechar , conforme ilustra o destaque na imagem a seguir. Este procedimento fechará os filtros personalizados, fazendo com que a grade de resultado volte a exibir todos os registros da consulta. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 9 Uma vez criados os filtros personalizados, você pode utilizar o botão , conforme ilustra o destaque na imagem a seguir, para fazer ajustes nestes filtros, alterando os critérios utilizados originalmente, de maneira que não necessitará criá-los novamente. Acionando o botão você terá acesso ao Construtor de Filtro, recurso com qual você poderá fazer ajustes nos critérios utilizados para construir o filtro original. Por exemplo, você poderá clicar no botão , conforme ilustra o destaque na imagem a seguir, para adicionar uma nova condição ao filtro existente. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 10 Com a nova condição adicionada, conforme ilustra o destaque na imagem a seguir, você poderá definir novos critérios ao filtro existente. Clicando no argumento , destacado na imagem a seguir, você poderá selecionar qualquer coluna disponível na grade de resultado da consulta. Clicando no argumento , destacado na imagem a seguir, você poderá selecionar uma das condições prédefinidas (igual a, diferente de, menor que, etc.). Para ver a lista completa das condições disponíveis consulte o construtor de filtro, disponível em diversas telas do Sistema. Clicando no argumento , destacado na imagem a seguir, você poderá digitar livremente qualquer sequência de caracteres para a comparação com o primeiro argumento (coluna da grade de resultado). Note que, para facilitar a construção do filtro, este último argumento está preparado para aceitar apenas caracteres pertinentes a coluna da grade de resultado com a qual se deseja fazer a comparação. Assim, a comparação com a coluna Empresa, por exemplo, só poderá ser feita com valores numéricos, evitando a comparação entre dados incompatíveis. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 11 Utilizando o botão , destacado na imagem a seguir, você pode salvar os filtros personalizados que você criou para carregá-los mais tarde, utilizando o botão maneira você não necessitará criar estes filtros novamente. . Desta - Pressione aqui para definir um filtro: Nas telas onde esta opção está disponível, conforme destacado na imagem a seguir, você poderá pesquisar registros diretamente na grade de resultado. Clique na região , abaixo da coluna desejada, e digite a informação que deseja procurar, conforme ilustra a imagem a seguir: Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 12 - Alterando a posição das colunas: Você poderá definir uma nova ordem para o posicionamento das colunas da grade de resultado. Clique sobre o título da coluna que deseja reposicionar e arraste-a até a posição desejada, conforme ilustra a imagem a seguir, obtendo... ...a visualização desejada. - Barra de Botões: Através dos botões desta barra, em destaque na imagem a seguir, você tem acesso a alguns recursos especiais, tais como exportar a grade de resultado da consulta, imprimir um relatório ou a grade resultado, salvar e restaurar as configurações atuais, agrupar e expandir o resultado da grade e geração de gráficos. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 13 - Botão Exporta para planilha Excel: Você pode utilizar o botão para exportar a grade de resultado para arquivo texto. Note que, caso você tenha o Microsoft Excel instalado, uma planilha neste formato será automaticamente aberta, exibindo o resultado da consulta, conforme ilustra a imagem a seguir: Observação: A nova função 269 (EXECUTAR AUTOMATICAMENTE EDITOR DE PLANILHAS) define se será aberto automaticamente o MIcrosoft Excel após a exportação das grades. Caso o usuário não tenha permissão nesta função, será apenas gravado o arquivo XLS na pasta padrão (diretório de exportação). Caso o usuário tenha permissão nesta função, será aberto automaticamente o Microsoft Excel. - Botão Imprimir: Você pode utilizar o botão consulta, conforme ilustra a imagem a seguir: para imprimir um relatório contendo o resultado da Ou para imprimir a grade de resultado, tal qual ela é exibida na tela: Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 14 - Botão Salva configuração atual: Você pode utilizar o botão para salvar as configurações definidas por você, de maneira a não necessitar redefinir as configurações novamente. - Botão Restaura configuração: Você pode utilizar o botão para restaurar as configurações definidas e salvas por você, de maneira a não necessitar redefinir as configurações novamente. - Botão Agrupa o resultado: Uma vez que você tenha agrupado o resultado da consulta, por exemplo, por família e modelo, você pode utilizar o botão conforme ilustra a imagem a seguir: para visualizar o resultado de maneira agrupada, - Botão Expande o resultado: Uma vez que você tenha agrupado o resultado da consulta, por exemplo, por família e modelo, e esteja visualizando o resultado de maneira agrupada, você pode utilizar o botão para visualizar o resultado de maneira detalhada, expandindo o resultado da consulta, conforme ilustra a imagem a seguir: Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 15 - Botão Gerar gráficos: O botão possibilita o acesso a recursos disponíveis para a geração de gráficos, com base no resultado da consulta. Estes recursos serão abordados no tópico Geração de Gráficos. Geração de Gráficos Disponíveis em várias telas do Sistema, os recursos gráficos possibilitam a análise das informações geradas através de gráficos demonstrativos configuráveis pelo usuário. A partir do resultado da consulta você pode utilizar o botão para gerar gráficos rapidamente. - Selecionando Níveis: Através da barra de níveis, destacada na imagem a seguir, você pode selecionar o nível de visualização desejado para gráfico. Observe, no exemplo a seguir, que o nível de visualização foi definido por família, ao clicar sobre o rótulo . Nesse momento o gráfico é atualizado para demonstrar a análise dessas informações. Você pode executar um clique sobre os diversos níveis, fazendo com que o gráfico seja atualizado para representar o nível selecionado. Isto, também, pode ser feito executando-se duplo clique sobre as áreas do gráfico. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 16 - Tipo de gráfico: Através desta opção, destacada na imagem a seguir, você pode selecionar o tipo de gráfico que deseja para a visualização. - Personalizar Gráfico: Através desta opção, destacada na imagem a seguir, você pode personalizar diversas opções de visualização. Por exemplo, você pode selecionar quais séries deseja para a visualização. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 17 - Gerar gráfico por: Através desta opção, destacada na imagem a seguir, você pode selecionar o tipo de unidade desejada para visualização dos valores representados pelo gráfico. Tomando como exemplo o gráfico a seguir, ao selecionar a opção Quantidade, o gráfico será atualizado para representar a quantidade veículos de cada família. Você poderá visualizar o valor que está sendo representado pelo gráfico, bastando passar o ponteiro do mouse sobre a área do gráfico, conforme ilustra a imagem . Através destes recursos é possível obter rapidamente gráficos personalizados para a análise das informações geradas. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 18 Novos recursos para a Grade de Resultado Estamos implementando gradualmente novos recursos para a grade de resultado, tornando a análise dos resultados ainda mais flexível e fácil. A seguir descrevemos os recursos adicionais. Nova barra de botões A nova barra de botões possui recursos adicionais, tais como, manutenção de configurações da grade de resultado e gravar e abrir configurações personalizadas: - Botão Manutenção de Configurações: Através do novo botão , você pode gravar as diversas configurações utilizadas nas grades de resultado, sendo que cada configuração equivale a uma visão diferente das informações. Para efetuar a gravação, você deve informar o Código e a Descrição da configuração que será gravada, podendo informar uma observação para a configuração. Opções disponíveis nesta tela: - Importar configuração atual da grade: Através dessa opção o programa obtém as configurações atuais da grade de resultado e atualiza a configuração selecionada no painel da esquerda desta janela; - Aplicar a configuração à grade: Essa opção aplica na grade de resultado a configuração selecionada no painel da esquerda desta janela; - Limpar configuração: Essa opção restaura a configuração original da grade de resultado, desfazendo quaisquer alterações feitas pelo usuário; Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 19 - Outras Configurações: Executando duplo clique em uma das linhas da grade de configurações, existentes no painel do lado esquerdo, você aplicará as configurações dessa linha à grade de resultado da consulta atual, fazendo com que o botão seja habilitado para a linha na qual você clicou. Através desse botão, você poderá definir configurações adicionais, conforme ilustra a imagem a seguir: Na tela de configurações adicionais, você pode definir as cores a serem utilizadas nas diversas seções da grade de resultado, melhorando a visualização das informações na grade: - Botão Exportar para planilha XLS: Você pode utilizar o botão para exportar a grade de resultado para arquivo texto. Note que, caso você tenha o Microsoft Excel instalado, uma planilha neste formato será automaticamente aberta, exibindo o resultado da consulta. Quando você utilizar esse botão em uma aba de gráfico, será gerada a planilha neste formato correspondente as informações do gráfico apenas. Para utilizar as opções de exportação para Excel e HTML é necessário que o usuário possua permissão na função 339 - EXPORTAÇÃO DE DADOS EM GRADES DE RESULTADO. (2.02U04) Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 20 - Botão Exportar para planilha HTML: Você pode utilizar o botão para exportar o resultado da grade para arquivo HTML. Quando você utilizar esse botão, uma planilha será automaticamente aberta, exibindo o resultado da consulta. Para utilizar as opções de exportação para Excel e HTML é necessário que o usuário possua permissão na função 339 - EXPORTAÇÃO DE DADOS EM GRADES DE RESULTADO. (2.02U04) - Botão Imprimir grade: Através do botão de impressão você poderá fazer a impressão da visualização da grade de resultado. Para utilizar a opção de geração de relatórios é necessário que o usuário possua permissão na função 340 - IMPRESSÃO DE DADOS EM GRADES DE RESULTADO. (2.02U04) Observação: Note que esse botão poderá, em algumas telas, exibir uma seta junto ao botão. Essa seta indica a existência de mais relatórios associados à grade. Nesse caso, ao clicar na seta, o botão exibirá uma pequena janela contendo as opções de relatórios disponíveis, conforme ilustra a imagem a seguir: - Botão Gravar configuração padrão da grade: Clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o botão , você poderá gravar a configuração atual da grade na configuração padrão (Código 0). Clicando com o botão direito do mouse sobre esse botão, será exibida a lista das configurações existentes, para que você selecione em qual visão deseja gravar a configuração atual da grade, conforme ilustra a imagem a seguir: - Restaurar configuração padrão da grade: Clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o botão , você poderá restaurar a configuração padrão da grade de resultado (Código 0). Clicando com o botão direito do mouse sobre esse botão, será exibida a lista das configurações existentes, para que você selecione qual a configuração que deseja restaurar para a grade atual, conforme ilustra a imagem a seguir: Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 21 Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 22 4 Consulta Executiva O que você verá neste tópico? Consulta Executiva Consulta Geral Financeiro Veículos - Estoque Vendas Veículos Família Resumo F&I Retorno Financiamento Análise Financiamento Posição de Retornos O Sistema Apollo disponibiliza opção para a análise dos diversos resultados da empresa/revenda, tais como, a movimentação de notas fiscais de peças, veículos, serviços e descrição livre, a movimentação financeira, a movimentação de Estoque e Vendas de veículos, os valores de F&I das propostas de veículos, a movimentação dos retornos de financiamento, análise da movimentação dos financiamentos e a posição dos retornos a receber ou recebidos. Menu: Apollo > Configuração > Consulta Executiva Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 23 Neste tópico você verá como utilizar os parâmetros e filtros disponíveis para a análise dos resultados da Concessionária, de maneira a obter as informações disponibilizadas através deste programa. A seguir veja descrição do que poderá ser encontrado em cada aba do programa: Aba Geral Demonstra a movimentação de notas fiscais de peças, veículos, serviços e descrição livre dos últimos 14 meses, mês atual ou ano atual, conforme o período selecionado. Permite, através de opção de "mergulho", visualizar o resultado diário. Para isso, basta clicar em uma coluna do mês desejado. A aba possibilita ainda obter a listagem das notas emitidas no dia, inclusive com opção de acesso à tela de consulta desta nota, através de um clique em uma das colunas da grade de resultado diário. Possibilita também, selecionar a opção Separar por Revenda, na qual listará os dados pertinentes as revendas selecionadas. Para que esta aba seja visualizada o usuário deverá ter permissão na função 177 - VISUALIZA ABA GERAL NA CONS.EXECUTIVA. Opções disponíveis: Não subtrair o valor da franquia dos itens: Ao selecionar esta opção, o total dos serviços é mostrado sem o valor da nota fiscal da franquia, mas com o valor total dos serviços da Ordem de Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 24 Serviço, sem descontar o valor da franquia. (2.01); Botão Agendamento: Selecionando esta opção, será efetuado o agendamento desta consulta, pelo botão ; Botão Parâmetros: Para obter uma descrição detalhada desses recursos, por favor, consulte o tópico Dicas Gerais, disponível no início deste manual. Resultado Bruto Veículos: Permite a você selecionar as seguintes opções: Lucro Presente ou Lucro Histórico, para cálculo do resultado bruto de veículo. Ao clicar seguir, explicando cada uma das opções. (Legenda), abrirá a tela a Barra de botões: O programa disponibiliza, no canto inferior esquerdo da janela, diversos recursos adicionais, tais como Exportação da grade de resultado para planilha do Microsoft Excel, impressão da grade de resultado, etc. Para obter uma descrição detalhada desses recursos, por favor, consulte o tópico Dicas Gerais, disponível no início deste manual. Aba Financeiro Demonstra a movimentação financeira da Concessionária agrupada por tipo de título (pagar, receber, adiantamentos, cheque-pré e cartão de crédito), possibilitando visualizar ou não os títulos do contas a pagar que estiverem marcados como compromisso revisão. Além disso, permite visualizar colunas com os valores por vencimento, por exemplo: a vencer, vencidas até <30> dias, vencidas até <60> dias, entre outras. Para obter a listagem dos títulos e acessar a tela de consulta de cada um deles, clique em uma das colunas da grade de resultado financeiro. Para que esta aba seja visualizada o usuário deverá ter permissão na função 178 - VISUALIZA ABA FINANCEIRO NA CONS.EXECUTIVA. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 25 Opção disponível: Compromisso Previsão: Marcando essa opção você define que deseja considerar os compromissos previsão dos títulos a pagar no resultado da consulta. (2.01U01); Aba Veículos - Estoque Demonstra a movimentação de veículos agrupados por família, modelo e cor. Possui colunas com quantidade vendida, média mensal e diária, estoque em trânsito, suprimento, estoque ideal, resultado médio e projeção. Além disso, executando duplo clique em uma das linhas, a janela Consulta estoque intermediário é aberta mostrando a linha da família selecionada. Para que esta aba seja visualizada o usuário deverá ter permissão na função 179 - VISUALIZA ABA VEÍCULOS (ESTOQUE) NA CONS.EXECUTIVA. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 26 Opções disponíveis: Período Vendas: Permite executar a consulta usando um determinado número de dias. Para o cálculo das colunas, verifique através do botão (Legenda). (2.02U04); Dias Vendas: Permite definir o número de dias usado para cálculo das colunas <Média diária> e <Estoque Ideal>. Para o cálculo das colunas, verifique através do botão (Legenda). (2.02U04); Vendas Com Mês em Aberto: Marcando essa opção você define que deseja considerar o período selecionado para o resultado da consulta. Se não marcar, será considerada a venda histórica; Sumariza por família: Marcando essa opção você obterá o resultado da consulta de forma sintética, totalizado por família; Considerar Veículos Pedidos: Ao marcar esta opção, os veículos pedidos serão considerados como <Est. (+Trânsito)>. (2.01U01); Agrupar por Modelo/Cor: Marcando essa opção você obterá o resultado da consulta de forma analítica, agrupado por modelo e cor. Essa opção não pode ser usada em conjunto com a opção anterior Aba Vendas Veículos Família/Vendas Veículos Departamento Demonstra a movimentação de veículos agrupados por Família, Departamento, Vendedor ou Veículo (Analítico), de acordo com a opção selecionada em "Quebra". Conforme selecionada a quebra do resultado da consulta, o título da aba será alterado e a consulta demonstrará o resultado de acordo com a opção selecionada (Família, Departamento, Vendedor): Se a opção <Veículo (Analítico)> for selecionada para a quebra, uma nova aba será aberta para análise do resultado. Para que esta aba seja visualizada o usuário deverá ter permissão na função 180 VISUALIZA ABA VEÍCULOS (VEN. FAM.) CONS.EXECUTIVA. Ao fazer o "mergulho" em um registro, o programa exibirá a aba Veículos (Vendas Modelo). Ao fazer o "mergulho" em um modelo, o programa exibirá a aba Veículos (Vendas Analítico). Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 27 Aba Resumo F&I Demonstra os valores de F&I das propostas de veículos já encerradas no período informado, agrupados por mês. Além do período de referência, você poderá selecionar os tipos de retorno desejados, veículos novos ou usados, veículos faturados ou propostas aprovadas, gerentes e se deseja sumarizar os retornos no mês. Para que esta aba seja visualizada o usuário deverá ter permissão na função 181 - VISUALIZA ABA RESUMO F&I NA CONS.EXECUTIVA. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 28 Aba Retorno Financiamento Demonstra a movimentação dos retornos de financiamento, agrupados por financeira. Além do período de referência, você poderá selecionar veículos novos ou usados, veículos faturados ou propostas aprovadas, os tipos de retorno desejados e totalizar os retornos por Financeira. Você, também, poderá totalizar os tipos de retornos em colunas separadas, bastando, para isso, selecionar os tipos de retornos nos campos FI_1 e FI_2, disponíveis na opção <Tipos de retornos F & I>. Para que esta aba seja visualizada o usuário deverá ter permissão na função 182 - VISUALIZA ABA RETORNO FINANCEIRO NA CONS.EXECUTIVA. Opção: Mostrar Retorno de Financ. zerados: Ao selecionar esta opção será exiba as vendas de veículos com financiamento, as quais não possuem lançamento de retorno de F&I. (2.05U01) Aba Análise Financiamento Demonstra uma análise da movimentação dos financiamentos, agrupados por Financeira. Além do período de referência, você poderá selecionar veículos novos ou usados, veículos faturados ou propostas aprovadas, os tipos de retorno desejados e totalizar os financiamentos por Financeira, Tabela, Prazo e % de Entrada, bastando, para isso, selecionar os totalizadores desejados no campo <Totaliza por>. Para que esta aba seja visualizada o usuário deverá ter permissão na função 183 - VISUALIZA ABA ANÁLISE FINANCIAM. NA CONS.EXECUTIVA. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 29 Aba Posição de Retornos Demonstra a posição dos retornos a receber ou recebidos, agrupados por Financeira. Além do período de referência, você poderá selecionar se deseja para a consulta os retornos a Receber, Recebidos, ou Propostas Aprovadas. Você, também, poderá selecionar as financeiras desejadas, os gerentes, os departamentos, os vendedores e o modo de agrupamento da posição de retornos: por Financeira, Departamento, Gerente, Vendedor, ou não agrupar. Você, também, poderá definir o conteúdo das colunas FI_1, FI_2 e FI_3, separando os tipos de retornos em três grupos, bastando, para isso, selecionar os tipos de retornos nos campos disponíveis na opção <Conteúdo das Colunas>. Para que esta aba seja visualizada o usuário deverá ter permissão na função 184 - VISUALIZA ABA POSIÇÃO RETORNO NA CONS.EXECUTIVA. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 30 5 Consulta Gerencial O que você verá neste tópico? Consulta Gerencial Oficina Peças Veículos Contábil O Sistema Apollo disponibiliza opção para a consulta da movimentação nos setores de Oficina, Peças, Veículos e Contábil da empresa/revenda. Para cada um desses setores da empresa, o programa possibilita diversas opções de consulta com foco gerencial, tais como, a consulta do Setor de Oficina, para o qual estão disponíveis análises por Tipo de Ordem de Serviço, por Consultor Técnico, por Mecânico, consulta de Vendas Detalhada, consulta do Controle de Passagens e consulta O.S. Encerradas. Menu: Gerencial > Consultas > Consulta Gerencial Neste tópico você verá como utilizar os parâmetros e filtros disponíveis para a análise da movimentação nos setores de Oficina, Peças, Veículos e Contábil da empresa/revenda, de maneira a obter as informações disponibilizadas através deste programa. Opções disponíveis nas telas: Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 31 Data de Referência: Selecione nessa opção o período de referência para a geração da consulta; Marca(284) / Emp/Rev(284): Usuários com permissão na função 284 - ALTERAR CAMPO DE SELEÇÃO DE EMPRESA/REVENDA, será possível escolher apenas entre as empresas e revendas que o mesmo possui permissão de acesso, concedido através de permissões nos menus (manutenção de usuários e permissões). Caso o usuário não tenha permissão, o campo de filtro será preenchido automaticamente com a empresa e revenda em que o usuário está logado. (2.02U01); Botão Agendamento: Selecionando esta opção, será efetuado o agendamento desta consulta, pelo botão ; Botão Parâmetros: Para obter uma descrição detalhada desses recursos, por favor, consulte o tópico Dicas Gerais, disponível no início deste manual. Barra de botões: O programa disponibiliza, no canto inferior esquerdo da janela, diversos recursos adicionais, tais como Exportação da grade de resultado para planilha do Microsoft Excel, impressão da grade de resultado, etc. Para obter uma descrição detalhada desses recursos, por favor, consulte o tópico Dicas Gerais, disponível no início deste manual; Aba Oficina Para que esta aba seja visualizada o usuário deverá ter permissão na função 40 - CONSULTA GERENCIAL DA OFICINA. Aba Oficina > Tipo de O.S. Esta tela possui duas grades: uma contendo os valores das O.S.'s faturadas no período selecionado, separados por tipo Externo, Garantia, Interno ou Revisão, e outra, que mostra os valores das O.S.'s Abertas na data de geração da consulta. Ambas possuem "mergulho" até a consulta da O.S., sendo que a primeira permite, ao clicar em uma coluna do tipo desejado, obter a lista de O.S.'s daquele tipo. Demais Opções disponíveis: Seleção de O.S. por: Ao selecionar a opção <Tipo> será apresentada a seleção por tipo Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 32 <Externa>, <Revisão>, <Interna> e <Garantia>. Se for selecionada a opção <Categoria> selecionará os dados divididos por categoria de Ordem de Serviço. (2.01U02); Considerar Revenda: Permite selecionar as vendas pela revenda da nota fiscal ou pela revenda origem. A revenda da nota fiscal é a revenda em que a nota foi emitida, já a revenda origem, armazena a Empresa/Revenda padrão do vendedor selecionado no atendimento que originou a venda. Além das notas de veículos, agora o Frente de Caixa passa a gravar também esta informação para as notas de Atendimento Balcão e Oficina. (2.03); Considerar Vendas Internas: Se essa opção estiver marcada, o Sistema considera as vendas internas; Aba Oficina > Consultor Técnico Esta tela possui duas grades: uma contendo os valores das O.S.'s faturadas, onde são selecionados todos os serviços que já foram faturados, mesmo que a O.S. ainda não tenha sido encerrada, e outra, com as O.S.'s abertas na data da geração da consulta. Opção disponível: Considerar Vendas Internas: Se essa opção estiver marcada, o Sistema considera as vendas internas; Opções de Impressão: Neste filtro você pode selecionar a opção de impressão, trazendo a mesma detalhada por consultor ou por vendedor. Aba Oficina > Mecânico Esta tela demonstra os tempos e valores apontados para cada mecânico dentro de um determinado período, selecionando somente os lançamentos de CDT já fechados. Possibilita, inclusive, verificar as horas pendentes para cada mecânico, ou seja, os serviços já lançados na Ordem de Serviço, mas que ainda não foram apontados na tela de lançamento de CDT. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 33 Opção disponível: Botão Legenda : Exibe informações e definições dos cálculos referente a cada coluna disponível nesta aba. (2.02U03); Considerar Vendas Internas: Se essa opção estiver marcada, o Sistema considera as vendas internas; Considerar Somente O.S. Faturadas: Ao selecionar esta opção será considerada somente as ordens de serviços encerradas, ou seja, nesse caso serão considerados os valores das ordens de serviços quando encerradas. (2.05) Aba Oficina > Vendas Detalhada Esta tela exibe os valores dos serviços externos, internos, garantias e revisões já faturados, separados por categoria de serviço. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 34 Opções disponíveis: Somar vendas no balcão: Selecionando esta opção, mostrará as vendas do balcão; Subtrair Devol. da linha Tot. Peças: Selecionando esta opção, irá subtrair as devoluções da linha total de peças; Não subtrair o valor da franquia dos itens: Selecionando esta opção, mostrará o valor de venda de peças e serviços, sem o desconto do valor da franquia; Opções de Impressão: Nessa opção você pode selecionar a opção de impressão, trazendo a mesma, detalhada pela venda ou por mecânico. Aba Oficina > Controle de Passagens Esta tela exibe o número de passagens na oficina através de consulta do número de O.S.'s e número de veículos - separados por tipo de serviço (externo, interno, revisão e garantia) e por seção, através do campo identificação do cadastro de seções. Todas as O.S.'s são consideradas com data de emissão dentro do período, independente da sua situação. Somente as O.S.'s canceladas não são consideradas. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 35 Opção disponível: Considerar: Selecione nessa opção, a data de emissão ou a data de encerramento da O.S. para a geração da consulta; Considerar Vendas Internas: Se essa opção estiver marcada, o Sistema considera as vendas internas. Visualizar Resultado por Consultor Técnico: Permite que seja possível visualizar o resultado da grade agrupado por consultor técnico. (2.03U01) Aba Oficina > Mix de Passagens > Mix de Modelo Esta aba permite ao usuário gerar um relatório contendo as informações da grade abaixo referentes as ordens de serviço abertas e encerradas, agrupadas pelo Modelo do Veículo. (2.03U01) Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 36 Opção disponível: Botão Legenda : Exibe informações e definições dos cálculos referente a cada coluna disponível nesta aba. Agrupar Por - Modelo / Família: Permite exibir o resultado agrupado por Modelo ou por Família. (2.03U02). Aba Oficina > Mix de Passagens > Mix por Ano Modelo Esta aba permite ao usuário gerar um relatório contendo as informações da grade abaixo referentes as ordens de serviço abertas e encerradas, agrupadas pelo Ano Modelo do Veículo. (2.03U01) Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 37 Opção disponível: Botão Legenda : Exibe informações e definições dos cálculos referente a cada coluna disponível nesta aba. Aba Oficina > Mix de Passagens > Mix por KM Esta aba permite ao usuário gerar um relatório contendo as informações da grade abaixo referentes as ordens de serviço abertas e encerradas, agrupadas pela kilometragem do veículo.A kilometragem será agrupada em grupos de 5.000 com uma tolerância de 1.000. (2.03U01) Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 38 Opção disponível: Botão Legenda : Exibe informações e definições dos cálculos referente a cada coluna disponível nesta aba. Aba Oficina > Mix de Passagens > Tempo para Entrega Esta aba permite ao usuário gerar um relatório contendo as informações referente a diferença em dias, entre a data de abertura e encerramento da ordem de serviço, agrupadas por Revenda. (2.03U01) Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 39 Opção disponível: Botão Legenda : Exibe informações e definições dos cálculos referente a cada coluna disponível nesta aba. Aba Oficina > O.S. Encerradas Nesta aba é possível listar as Ordens de Serviços no período informado e já encerradas. (2.02U04) Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 40 Opção disponível: Coluna Situação: - D+0: Exibe todas as Ordens de Serviços abertas em uma determinada data e encerrada na mesma data (ex.: abertas no dia 10/05/2010 e fechadas no dia 10/05/20101). - D+1: Exibe todas as Ordens de Serviços abertas em determinada data e encerradas 1 dia após sua abertura (ex.: abertas no dia 10/05/2010 e encerradas no dia 11/05/2010). - D+N: Exibe todas as Ordens de Serviços abertas em determinada data e encerrada a N dias após sua abertura. Aba Oficina > Parâmetros Nessa aba é possível selecionar o parâmetro comum a diferentes abas. (2.03) Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 41 Opção disponível: Departamentos: Selecione os departamentos desejados para a geração da consulta, clicando no botão . Aba Peças Para que esta aba seja visualizada o usuário deverá ter permissão na função 42 - CONSULTA GERENCIAL DE PEÇAS. Aba Peças > Grupo A tela a seguir exibe os valores das vendas de peças dentro do período, separadas por grupo de peças. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 42 Opções disponíveis: Departamentos: Selecione os departamentos desejados para a geração da consulta, clicando no botão ; Transações de Devolução de Venda: Selecione as transações de devolução de vendas desejadas para a geração da consulta, clicando no botão ; Não Subtrair o valor da franquia dos itens: Selecionando essa opção, não irá subtrair o valor da franquia dos itens; Considerar o frete por conta do destinatário: Selecionando essa opção, o frete será considerado por conta do destinatário; Considerar ICMS nos Impostos: Selecionando essa opção, o valor do ICMS será considerado no valor dos impostos; Ignorar Vendas Internas: Selecionando essa opção, serão ignoradas as vendas internas; Considerar Revenda: Permite selecionar as vendas pela revenda da nota fiscal ou pela revenda origem. A revenda da nota fiscal é a revenda em que a nota foi emitida, já a revenda origem, armazena a Empresa/Revenda padrão do vendedor selecionado no atendimento que originou a venda. Além das notas de veículos, agora o Frente de Caixa passa a gravar também esta informação para as notas de Atendimento Balcão e Oficina. (2.03); Totalizar Devoluções: Contém as opções <Geral> e <Grupo>, para que o usuário defina se as devoluções serão totalizadas em uma só linha, quando a opção for <Geral>, ou o valor das devoluções serão totalizadas após cada grupo correspondente, se a opção for <Grupo>. (2.01U03) Aba Peças > Vendedor Demonstra as vendas de peças por vendedor, acessando, inclusive, todas as notas de cada vendedor. Com um clique no número, é possível acessar a tela de consulta da nota. O Sistema mostra, ainda, colunas com vendas do mês anterior, objetivo mensal, rentabilidade, entre outras. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 43 Opções disponíveis: Transações de Devolução de Venda: Selecione as transações de devolução de vendas desejadas para a geração da consulta, clicando no botão ; Departamentos: Selecione os departamentos desejados para a geração da consulta, clicando no botão ; Opções de Impressão: Selecione a opção de impressão por Resumo ou Vendas do Vendedor ao efetuar a geração do relatório; Não Subtrair o valor da franquia dos itens: Selecionando essa opção, não irá subtrair o valor da franquia dos itens; Considerar o frete por conta do destinatário: Selecionando essa opção, o frete será considerado por conta do destinatário; Ignorar Vendas Internas: Selecionando essa opção, serão ignoradas as vendas internas; Considerar ICMS nos Impostos: Selecionando essa opção, o valor do ICMS será considerado no valor dos impostos; Considerar Revenda: Permite selecionar as vendas pela revenda da nota fiscal ou pela revenda origem. A revenda da nota fiscal é a revenda em que a nota foi emitida, já a revenda origem, armazena a Empresa/Revenda padrão do vendedor selecionado no atendimento que originou a venda. Além das notas de veículos, agora o Frente de Caixa passa a gravar também esta informação para as notas de Atendimento Balcão e Oficina. (2.03). Aba Peças > Compras Permite acesso à movimentação de compra de peças, separadas por grupo. É possível visualizar a movimentação pela fonte fornecedora, informada na nota fiscal de entrada, utilizando o campo tipo da fonte, de acordo com o cadastro da mesma. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 44 Opções disponíveis: Transações de Compras: Selecione as transações de compra, clicando no botão ; Valor a Considerar: Selecione o valor da peça na nota de entrada ou o valor do custo da entrada. Aba Peças > ABC Tela que demonstra vendas, compras, valor de estoque e giro do mês selecionado e do mês anterior por classificação ABC dos itens. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 45 Opções disponíveis: Valorizado por: Selecionando essa opção, permite listar o resumo por curva ABC valorizado pelo custo médio ou permite listar o resumo por curva ABC valorizado pelo custo reposição. Opção válida somente para o mês corrente; Ignorar Itens com Qtd. Contábil = Zero: Selecionando essa opção serão ignorados os itens com a quantidade contábil igual a zero; Utilizar mesmos itens na comparação do mês anterior: Selecionando essa opção irá considerar os itens da grade mês anterior para a grade de mês atual; Consulta Analítica: Selecionando essa opção serão apresentados todos os itens referente a cada classificação. Aba Peças > Atendimentos Abertos Demonstra os atendimentos abertos no balcão, na data de geração da consulta, inclusive, os itens já lançados no atendimento. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 46 Opções disponíveis: Considerar Revenda: Permite selecionar as vendas pela revenda da nota fiscal ou pela revenda origem. A revenda da nota fiscal é a revenda em que a nota foi emitida, já a revenda origem, armazena a Empresa/Revenda padrão do vendedor selecionado no atendimento que originou a venda. Além das notas de veículos, agora o Frente de Caixa passa a gravar também esta informação para as notas de Atendimento Balcão e Oficina. (2.03); Departamentos: Selecione os departamentos desejados para a geração da consulta, clicando no botão . Aba Peças > Vendedor Externo Exibe as vendas por funcionário, que podem ser agrupadas de acordo com o nome informado no cadastro de clientes, aba <Vendedor>. Para acessar a tela de consulta, clique no número da nota. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 47 Opções disponíveis: Opções de Impressão: Selecione a opção de impressão por Resumo ou Vendas do Vendedor, ao efetuar a geração do relatório; Departamentos: Selecione os departamentos desejados para a geração da consulta, clicando no botão ; Considerar Revenda: Permite selecionar as vendas pela revenda da nota fiscal ou pela revenda origem. A revenda da nota fiscal é a revenda em que a nota foi emitida, já a revenda origem, armazena a Empresa/Revenda padrão do vendedor selecionado no atendimento que originou a venda. Além das notas de veículos, agora o Frente de Caixa passa a gravar também esta informação para as notas de Atendimento Balcão e Oficina. (2.03); Considerar apenas clientes com vendedores relacionados na empresa/revenda informada: Ao marcar essa opção, selecionará apenas clientes que possuem vendedores relacionados na empresa/revenda informada; Considerar somente vendedor externo vinculado a nota: Ao selecionar esta opção, serão consideradas apenas as Notas Fiscais do vendedor externo que estiver vinculado a nota como vendedor principal ou agregado. Caso a opção seja desmarcada, ao efetuar a consulta, serão consideradas também as Notas Fiscais de clientes que possuem o vendedor externo vinculado em seu cadastro. (2.02U02); Considerar o frete por conta do destinatário: Selecionando essa opção, o frete será considerado por conta do destinatário; Ignorar Vendas Internas: Selecionando essa opção, serão ignoradas as vendas internas; Considerar ICMS nos Impostos: Selecionando essa opção, o valor do ICMS será considerado no valor dos impostos. Aba Veículos Para que esta aba seja visualizada o usuário deverá ter permissão na função 41 - CONSULTA GERENCIAL DE VEÍCULOS. Aba Veículos > Departamento Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 48 Demonstra as vendas de veículos, separadas pelo departamento informado na nota fiscal, e os valores das vendas do mês selecionado e do mês anterior. Permite visualizar as colunas de rentabilidade bruta, líquida, custo contábil, operacional, entre outras, além de obter os valores de devolução de vendas. Opções disponíveis: Situações de Estoque de Veículos: Selecione as situações de estoque de veículo, clicando no botão ; Transações de Devolução de Venda: Selecione as transações de devolução de vendas desejadas para a geração da consulta, clicando no botão ; Transações de Venda Interna: Selecione as transações de devolução de venda, clicando no botão , quando este estiver informado, subtrairá o valor das vendas internas e retorno F&I de cortesia do valor do lucro bruto; Considerar Revenda: Permite selecionar as vendas pela revenda da nota fiscal ou pela revenda origem. A revenda da nota fiscal é a revenda em que a nota foi emitida, já a revenda origem, armazena a Empresa/Revenda padrão do vendedor selecionado no atendimento que originou a venda. Além das notas de veículos, agora o Frente de Caixa passa a gravar também esta informação para as notas de Atendimento Balcão e Oficina. (2.03); Cortesia: Selecione os tipos de cortesia, clicando no botão , quando este estiver informado, subtrairá o valor das vendas internas e retorno F&I de cortesia do valor do lucro bruto; Família: Selecione os tipos de família, clicando no botão ; Incluir Venda Direta: Ao marcar essa opção, selecionará as vendas direta de veículos. Aba Veículos > Vendedor Exibe as vendas de veículos, separadas pelo vendedor informado na nota fiscal ou pelo usuário do Sistema, caso a opção <Listar por usuário> esteja marcada, além das colunas de rentabilidade bruta, líquida, custo contábil, objetivo, entre outras. Os valores de devolução são descontados. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 49 Opções disponíveis: Considerar Revenda: Permite selecionar as vendas pela revenda da nota fiscal ou pela revenda origem. A revenda da nota fiscal é a revenda em que a nota foi emitida, já a revenda origem, armazena a Empresa/Revenda padrão do vendedor selecionado no atendimento que originou a venda. Além das notas de veículos, agora o Frente de Caixa passa a gravar também esta informação para as notas de Atendimento Balcão e Oficina. (2.03); Transações de Devolução de Venda: Selecione as transações de devolução de vendas desejadas para a geração da consulta, clicando no botão ; Transações de Venda Interna: Selecione as transações de devolução de venda, clicando no botão , quando este estiver informado, subtrairá o valor das vendas internas e retorno F&I de cortesia do valor do lucro bruto; Família: Selecione os tipos de família, clicando no botão ; Cortesia: Selecione os tipos de cortesia, clicando no botão , quando este estiver informado, subtrairá o valor das vendas internas e retorno F&I de cortesia do valor do lucro bruto; Listar Por Usuário: Selecionando essa opção, indica se deve ser impresso o nome do usuário ou o próprio nome do vendedor; Incluir Venda Direta: Ao marcar essa opção, selecionará as vendas direta de veículos. Aba Veículos > Modelo Exibe as vendas de veículos, separadas de acordo com o modelo do veículo. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 50 Opções disponíveis: Considerar Revenda: Permite selecionar as vendas pela revenda da nota fiscal ou pela revenda origem. A revenda da nota fiscal é a revenda em que a nota foi emitida, já a revenda origem, armazena a Empresa/Revenda padrão do vendedor selecionado no atendimento que originou a venda. Além das notas de veículos, agora o Frente de Caixa passa a gravar também esta informação para as notas de Atendimento Balcão e Oficina. (2.03); Família: Selecione os tipos de família, clicando no botão ; Cortesia: Selecione os tipos de cortesia, clicando no botão , quando este estiver informado, subtrairá o valor das vendas internas e retorno F&I de cortesia do valor do lucro bruto; Transações de Venda Interna: Selecione as transações de devolução de venda, clicando no botão , quando este estiver informado, subtrairá o valor das vendas internas e retorno F&I de cortesia do valor do lucro bruto; Transações de Devolução de Venda: Selecione as transações de devolução de vendas desejadas para a geração da consulta, clicando no botão ; Incluir Venda Direta: Ao marcar essa opção, selecionará as vendas direta de veículos. Aba Veículos > Analítico Exibe todas as vendas analiticamente, ao clicar sobre o veículo, poderá ser verificado os custos do mesmo. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 51 Opções disponíveis: Cortesia: Selecione os tipos de cortesia, clicando no botão , quando este estiver informado, subtrairá o valor das vendas internas e retorno F&I de cortesia do valor do lucro bruto; Transações de Devolução de Venda: Selecione as transações de devolução de vendas desejadas para a geração da consulta, clicando no botão ; Transações de Venda Interna: Selecione as transações de devolução de venda, clicando no botão , quando este estiver informado, subtrairá o valor das vendas internas e retorno F&I de cortesia do valor do lucro bruto; Família: Selecione os tipos de família, clicando no botão ; Considerar Revenda: Permite selecionar as vendas pela revenda da nota fiscal ou pela revenda origem. A revenda da nota fiscal é a revenda em que a nota foi emitida, já a revenda origem, armazena a Empresa/Revenda padrão do vendedor selecionado no atendimento que originou a venda. Além das notas de veículos, agora o Frente de Caixa passa a gravar também esta informação para as notas de Atendimento Balcão e Oficina. (2.03); Incluir Venda Direta: Ao marcar essa opção, selecionará as vendas direta de veículos. Aba Veículos > Estoque Exibe todos os veículos em estoque na concessionária. Se a situação para seleção não for informada, serão selecionados todos os veículos que possuem a localização = E no Sistema, ao clicar sobre o veículo poderá ser verificado os custos do mesmo. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 52 Opções disponíveis: Situações de Estoque de Veículos: Selecione as situações de estoque de veículo, clicando no botão ; Família: Selecione os tipos de família, clicando no botão . Aba Veículos > Empresa/Revenda Exibe todas as vendas por empresa e revenda. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 53 Opções disponíveis: Projeção de Lucro para cálculo do Resultado: Permite que o usuário defina qual lucro será considerado para o cálculo do resultado. (2.02U02); Considerar somente período informado: Ao marcar essa opção, selecionará somente o período informado. Essa opção somente esta disponível se a data inicial e final estiver dentro do mesmo mês, quando marcada, o programa considera apenas o período entre a data inicial e final; Incluir Venda Direta: Ao marcar essa opção, selecionará as vendas direta de veículos; Botão Legenda : Ao selecionar o botão legenda, ao lado do botão <Procurar>, será exibida as fórmulas para os cálculos das colunas disponíveis na grade. (2.02U02); Cortesia: Selecione os tipos de cortesia, clicando no botão , quando este estiver informado, subtrairá o valor das vendas internas e retorno F&I de cortesia do valor do lucro bruto; Transações de Venda Interna: Selecione as transações de devolução de venda, clicando no botão , quando este estiver informado, subtrairá o valor das vendas internas e retorno F&I de cortesia do valor do lucro bruto; Família: Selecione os tipos de família, clicando no botão ; Considerar Revenda: Permite selecionar as vendas pela revenda da nota fiscal ou pela revenda origem. A revenda da nota fiscal é a revenda em que a nota foi emitida, já a revenda origem, armazena a Empresa/Revenda padrão do vendedor selecionado no atendimento que originou a venda. Além das notas de veículos, agora o Frente de Caixa passa a gravar também esta informação para as notas de Atendimento Balcão e Oficina. (2.03). Aba Veículos > Propostas Nesta aba, com grade analítica e resumo por revenda, será apresentada as propostas de venda de veículos efetuadas dentro do período informado, conforme filtros. (2.02U01) Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 54 Aba Veículos > Propostas > Analítico (2.02U01) Opções disponíveis: Filtro por período: Ao selecionar esta opção o sistema irá verificar todas as notas fiscais de venda de veículo (desconsiderando as notas canceladas e as devoluções do período) que foram abertas no período informado; Proposta: Permite que seja informado o número da proposta para pesquisa. Caso não seja informado o número da proposta, o sistema irá pesquisar todas as propostas no período informado; Nota Fiscal: Permite que seja informado o número da Nota Fiscal para pesquisa. Caso não seja informado o número da nota, o sistema irá pesquisar todas as notas no período informado; Chassi: Permite que seja informado o número do chassi para pesquisa. Caso não seja informado o número do chassi, o sistema irá pesquisar todos os chassis no período informado; Condição de Pagamento: Permite que seja selecionada as condições de pagamento desejadas para a geração da consulta, clicando no botão . Caso não seja informada nenhuma condição, o sistema irá pesquisar todas as condições no período informado; Vendedor: Permite que seja selecionado o(s) vendedor(es) para a geração da consulta, clicando no botão . Caso não seja informado nenhum vendedor, o sistema irá pesquisar todos os vendedores no período informado; Cliente: Permite informar o cliente desejado para a geração da consulta, clicando no botão ; Colunas disponíveis Proposta: Exibe o número da proposta. Ao efetuar duplo clique sobre o número da proposta abrirá a tela <Consulta Propostas>; Nota Fiscal: Exibe o número da nota fiscal referente à proposta. Ao efetuar duplo clique sobre o número da nota abrirá a tela <Consulta Notas Fiscais>; Emp./Rev.: Exibe o código da Empresa/Revenda onde foi gerada a proposta; Data Emissão: Exibe a data de emissão da nota fiscal; Data Atual: Exibe a data de execução da consulta; Dias: Exibe a diferença de dias entre a data de emissão da nota fiscal e a data atual; Mês Emissão: Exibe o número do mês de emissão da nota fiscal. Exemplo: Dezembro = 12; Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 55 Cliente: Exibe o nome do cliente. Ao efetuar duplo clique sobre o nome do cliente abrirá a tela <Consulta Histórico do Cliente>; Chassi: Exibe o chassi do veículo; Valor da Venda: Exibe o valor total da venda; Situação: Exibe os títulos referentes à negociação com a situação <ENCERRADA>, se já estiverem todos pagos, caso contrário exibe a situação <PENDENTE>; Valor Recebido: Exibe o valor que já foi pago referente à negociação; Usado: Exibe o valor do veículo usado que o cliente utilizou na negociação, quando este já entrou no estoque; Usado Pendente: Exibe o valor do veículo usado que o cliente utilizou na negociação, quando este ainda não entrou no estoque; Adiantamentos: Exibe o valor total dos adiantamentos usados na negociação; Descontos: Exibe o valor total do desconto; Cheques Pré: Exibe o valor total dos cheques usados na negociação; A Receber: Exibe o valor total dos títulos a receber que ainda não estão pagos totalmente; Percentual Pendente: Exibe o percentual que ainda falta pagar referente à negociação. Cálculo: Coluna A Receber / Coluna Valor Venda * 100. Cores das Linhas As propostas em que a coluna <Valor Recebido> estiver zerada serão apresentadas na cor <Vermelha>; As propostas em que a coluna <Valor Recebido> estiver com um valor informado, porém este valor for inferior ao valor da coluna <Valor da Venda>, serão apresentadas na cor <Azul>; As propostas em que a coluna <Valor Recebido> estiver com um valor informado e este valor for <IGUAL> ao valor da coluna <Valor da Venda>, serão apresentadas na cor <Verde> Aba Veículos > Propostas > Resumo (2.02U01) Colunas disponíveis: Veículos Faturados: Exibe o total de notas fiscais emitidas; Propostas Encerradas: Exibe o total de notas fiscais emitidas cuja situação esteja como Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 56 <ENCERRADA>; Propostas Pendentes: Exibe o total de notas fiscais emitidas cuja situação esteja como <PENDENTE>; Cheques Pré: Exibe o valor total de cheques; A Receber: Exibe o valor total de títulos a receber Aba Veículos > Parâmetros (2.03) Nessa aba é possível selecionar os parâmetros comuns as diferentes abas. (2.03) Opções disponíveis: Novo/Usado/Todos: Selecione entre as opções veículos Novo, Usado ou Todos para a geração da consulta; Departamentos: Selecione os departamentos desejados para a geração da consulta, clicando no botão . Aba Contábil Para que esta aba seja visualizada o usuário deverá ter permissão na função 58 - CONSULTA GERENCIAL CONTÁBIL. Aba Contábil > Contas / Divisão Demonstra os valores de saldo anterior, débito, crédito e saldo atual separado por divisão contábil, conforme configurado pelo usuário na geração da consulta. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 57 Opções disponíveis: Divisões: Selecionará o Centro de Custo, Categoria, Modalidade, Fonte, Revenda, Tipo Item, Seção e Revenda Origem; Contas: Selecionará as contas de tipo: Ativo, Passivo e Resultado; Mergulho com divisões nulas: Selecionará o movimento sem a divisão contábil; Apenas Movimentação do Dia: Selecionará o movimento do período selecionado; Movimento Sumarizado: Selecionará o movimento de forma resumida. Aba Contábil > Relatório Montado Permite visualizar os relatórios montados na contabilidade. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 58 Opções disponíveis: Relatório: Selecionará os relatórios do gerador de relatórios da contabilidade; Gera Informações Mapa Fábrica: Ao marcar essa opção, habilitará o campo <Revenda p/ Gravação Mapa Fábrica>, para que seja selecionada a revenda para o qual os valores mapeados serão atualizados. Caso nenhuma revenda seja selecionada, será considerada a revenda informada para a geração das informações da Consulta Gerencial; Usar Rev. do Filtro Divisões no campo Rev. Divisão da fórmula: Considera a revenda informada na aba <Filtro Divisões> nas fórmulas contábeis cadastradas; Utilizar o Filtro Divisões mesmo com a Revenda Divisão não informada: Considera a revenda informada na aba <Filtro Divisões> nas fórmulas contábeis cadastradas, sem revenda de divisão informada; Tipo da Revenda: Permite selecionar o modelo de layout desejado para geração do DEF, independente do tipo da revenda que o usuário estiver logado. Esta opção será visualizada somente por clientes VW. (2.06U02). Aba Contábil > Filtro Divisões Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 59 Opções disponíveis: Revenda Origem: Selecione a revenda origem, clicando no botão Revenda: Selecione a revenda, clicando no botão ; ; Centro de Custo: Selecione o centro de custo, clicando no botão Tipo Item: Selecione o tipo de item desejado; Categoria: Selecione o tipo de categoria, clicando no botão ; Fonte: Selecione o tipo de fonte fornecedora, clicando no botão Seção: Selecione a seção, clicando no botão ; ; ; Modalidade: Selecione a modalidade, clicando no botão ; Botão Limpar: Permite limpar todos os campos selecionado, clicando no botão . Aba Cotas de Consórcio > Bem Para que esta aba seja visualizada o usuário deverá ter permissão na função 135 - VISUALIZA RESUMO COTAS VENDIDAS POR BEM. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 60 Opções disponíveis: Administradora: Selecione as administradoras cadastradas em cotas de consórcio, clicando no botão ; Dias p/Cotas Canc: Selecione as cotas canceladas, se a quantidade de dias informado, somada com a data de venda for maior que a data de cancelamento da conta. Aba Cotas de Consórcio > Vendedor Para que esta aba seja visualizada o usuário deverá ter permissão na função 136 - VISUALIZA RESUMO COTAS VENDIDAS POR VENDEDOR. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 61 Opções disponíveis: Administradora: Selecione as administradoras cadastradas em cotas de consórcio, clicando no botão ; Dias p/Cotas Canc: Selecione as cotas canceladas, se a quantidade de dias informado, somada com a data de venda for maior que a data de cancelamento da conta. Aba Cotas de Consórcio > Administradora Para que esta aba seja visualizada o usuário deverá ter permissão na função 137 - VISUALIZA RESUMO COTAS VENDIDAS POR ADMINISTRADORA. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 62 Opções disponíveis: Administradora: Selecione as administradoras cadastradas em cotas de consórcio, clicando no botão ; Dias p/Cotas Canc: Selecione as cotas canceladas, se a quantidade de dias informado, somada com a data de venda for maior que a data de cancelamento da conta. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 63 5.1 Análise Contábil O que você verá neste tópico? Análise Contábil > Consulta Filtros para geração da consulta Demonstrativo Contas Análise Contábil > Manutenção Manutenção de lançamentos adicionais (não contabilizados originalmente pelo Sistema). O Sistema Apollo disponibiliza uma opção para análise dos lançamentos contábeis, possibilitando a você fazer um "mergulho" nas contas analíticas e documentos que originaram os lançamentos contábeis, além de fazer a manutenção de informações adicionais, não contabilizadas originalmente pelo Sistema Apollo. Neste tópico você verá como utilizar os parâmetros e filtros disponíveis para consulta dos lançamentos contábeis e manutenção de informações adicionais, não contabilizados originalmente pelo Sistema, de maneira a obter as informações disponibilizadas através deste programa. Menu: Gerencial > Consultas > Análise Contábil > Consulta A partir dos parâmetros informados por você, o Sistema selecionará os lançamentos contábeis exibindo seus dados separados pelo Mês/Ano informados no filtro <Intervalo de Datas>. Aba Filtro Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 64 Opções disponíveis: Intervalo de Datas Possibilita efetuar a seleção de diferentes intervalos de datas, onde ao efetuar a seleção de um deles, o resultado será mostrado separado por mês, caso envolva mais de um mês. Mês: Selecionará o intervalo de um mês para a geração do relatório, o mesmo pode ser alterado clicando nos botões ; Semestre: Selecionará o período de seis meses, para a geração do relatório, o mesmo pode ser alterando clicando nos botões ; Ano: Selecionará o período de um ano, para a geração do relatório, o mesmo pode ser alterando clicando nos botões ; Ano Atual: Selecionará os meses dentro do ano atual, onde o mesmo pode ser alterado clicando nos botões ; Período 1: Selecionará o(s) período(s) do lançamento, separando as informações em colunas de Mês/Ano e percentual, na aba <Demonstrativo>; Período 2: Selecionará o(s) período(s) do lançamento, separando as informações em colunas de Mês/Ano e percentual, na aba <Demonstrativo>, permitindo efetuar um comparativo com o período informado no campo <Período 1>. Filtros/Opções Empresa/Revenda: Selecionará as empresas/revendas informadas, clicando no botão ; Centro de Custo: Selecionará os centros de custos informados, clicando no botão ; Histórico Padrão Resultado: Nesta opção deve ser informado o número do histórico padrão que será desconsiderado na análise contábil; Calcular Rateio Adm: Selecionará informações considerando as linhas parametrizadas no <Apollo > EIS > Cadastro Demonstrativo>; Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 65 Incluir Outros Lançamentos: Serão considerados os lançamentos incluídos na opção de Manutenção, junto com os lançamentos da contabilidade. Se esse parâmetro estiver setado será exibido o parâmetro abaixo <Somente Outros Lançamentos>; Considerar Configuração da Movimentação entre Centros de Custo: Ao selecionar essa opção, o sistema irá respeitar as configurações definidas no menu <Apollo > Configuração > EIS > Movimentação entre Centros de Custo>, e irá importar os lançamentos contábeis considerando os centros de custo conforme definido nesse cadastro. (2.02U02); Mostrar Percentuais: Ao selecionar esta opção serão exibidas as colunas de % das abas dentro do demonstrativo; Mostrar Sinal: Ao selecionar esta opção será exibida a coluna sinal na geração do demonstrativo; Mostrar Número da Linha: Ao selecionar esta opção será exibida a coluna com o número da linha na geração do demonstrativo; Gerar Resumos da Revenda e Grupo: Gerará aba com o resumo da revenda e do grupo dentro da aba <Demonstrativo>. Estes resumos mostram os valores de totais dos centros custos. No resumo da revenda serão mostrados os valores totais de cada centro de custo. No total do grupo serão mostrados os valores totais de cada revenda; Gerar Totais da Revenda e Grupo: Gerará uma aba com o total da revenda e do grupo dentro da aba Demonstrativo. No total da revenda serão mostrados os totais da revenda em cada mês selecionado. No total do grupo serão mostrados os valores totais de cada revenda; Gerar Centro Custo Superior: Quando esta opção estiver marcada, será automaticamente gerada uma aba e grade com o centro de custo superior selecionado (cadastro do centro de custo), formando uma espécie de totalizador de outros centros de custo. Os valores deste centro de custo (superior) não serão considerados nos totais de resumos da Revenda e Grupo. Importante: Se você setar a opção <Dois Períodos>, a aba <Demonstrativo> não terá "mergulhos" e o Resumo do Grupo não será gerado. Botão : Ao clicar neste botão, será aberta a tela de Manutenção de Linhas Extras, conforme exibido a seguir: Nesta tela é possível criar uma linha extra para um centro de custo específico. Usando esta opção é possível determinar um centro de custo especifico para qual será válida a linha. Para isso é necessário selecionar a opção <Centro de Custo> no campo <Válido para as Abas> e selecionar o centro de custo desejado no campo <Válido para o Centro de Custo>. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 66 É possível incluir também uma linha extra com o Tipo de Resultado <Rateio (Centro de Custos)>, onde a Origem também será de Outros Lançamentos (rateio). O valor lançado neste <Outros Lançamentos> será rateado entre os centros de custos que também são informados na Manutenção do Lançamento (campo Rateio Administrativo). A opção <Início Análise Vertical (% = 100)>, determina um novo início de análise vertical. Neste caso, quando uma linha extra estiver com este campo marcado, na coluna percentual, o valor começará novamente em 100%. Na composição da linha (no quadro referente à Origem), a opção <Conta/Divisão> habilita a aba <Conta/Divisão>, onde é possível selecionar a divisão contábil a ser considerada no valor da linha, para que seja impresso o saldo atual da conta selecionada. Para criar a linha extra com a origem <Conta/Divisão> deve-se marcar para quais abas ela será válida e o tipo resultado deve ser igual a <Valor>. Na composição da linha, selecione o sinal de “=”(igual) e o código da linha deve ser o mesmo que o da linha extra que esta sendo criada. Botão : Permite copiar a composição de uma linha extra para outra. Deve-se criar a linha extra, clicar no botão <Copiar Composição> e selecionar a linha extra de qual deseja copiar a composição. Se a linha já possuir alguma composição informada a mesma será substituída pela que esta sendo copiada. Botão : Ao clicar neste botão, será aberta a tela de Manutenção da Movimentação entre Centros de Custo, configurada no menu Movimentação entre Centros de Custo em Apollo > Configurações > EIS > Movimentação entre Centros de Custo. (2.02U02) Observação: O botão Centro de Custo será habilitado somente para os usuários que possuem acesso ao menu Apollo > Configuração > EIS > Movimentação entre Centros de Custo e somente quando a opção <Considerar Configuração da Movimentação entre Centros de Custo> for marcada. Aba Demonstrativo Nesta aba serão criadas subabas para cada revenda selecionada e dentro dessas abas serão criadas as abas dos centros de custos, onde serão exibidas as linhas do demonstrativo. Para cada linha serão geradas as colunas referentes aos meses, coluna total e coluna média. Opcionalmente serão criadas também abas de resumo da revenda, total da revenda, resumo do grupo e total do grupo, conforme parâmetros. Nas abas dos Centros de Custo é possível efetuar "mergulhos" nas contas analíticas e após nas notas fiscais, podendo ser impressas, exportadas para Excel, HTML ou gerar gráficos. Nos gráficos é possível determinar qual coluna será usada como referencia. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 67 Barra de botões: O programa disponibiliza, no canto inferior esquerdo da janela, diversos recursos adicionais, tais como Exportação da grade de resultado para planilha do Microsoft Excel, impressão da grade de resultado, etc. Para obter uma descrição detalhada desses recursos, por favor, consulte o tópico Dicas Gerais, disponível no início deste manual. Menu: Gerencial > Consultas > Análise Contábil > Manutenção Nesta tela é possível efetuar a inclusão das informações adicionais que não foram contabilizados no Apollo. Opções disponíveis na tela de Manutenção de Lançamento Contábil: Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 68 Nessa tela é possível fazer a manutenção das informações adicionais através dos botões (Incluir registro), (Excluir registro) e (Confirmar alteração ou inclusão). Essas informações podem ser lançadas manualmente ou automaticamente via arquivo em formato <csv> com os campos separados por vírgula, clicando no botão (Importar lançamentos de arquivo texto); O botão (Importar lançamentos para Linha Extra Rateio), permite gerar linhas extras com a origem <Outros lançamentos e Notas de Despesas>. (2.02U04) Layout pré-definido e exemplo de arquivo, no botão . Todos os campos da tela são obrigatórios na inclusão do lançamento. Empresa/Revenda: Nesta opção você pode selecionar as empresas / revendas desejadas para efetuar a manutenção dos lançamentos contábeis, clicando no botão ; Data Lançamento: Selecione nesta opção a data em que será efetuado o lançamento; Lançamento: Nesta opção será gravado de forma automática o número do lançamento; Conta: Nesta opção informe a conta para qual será efetuado o lançamento, clicando no botão Centro Custo: Nesta opção informe o centro de custo para o qual será efetuado o lançamento, ; clicando no botão ; Histórico: Nesta opção deve ser informada a descrição do histórico que será gravado no lançamento; Natureza: Nesta opção deve ser informada a natureza do lançamento; Valor: Nesta opção deve ser informado o valor do lançamento; Pesquisa Lançamento: Nesta opção você informa o intervalo de datas para o qual deseja visualizar os lançamentos efetuados para os mesmos; Tipo: Nesta opção deve ser informado o tipo de lançamento que deseja visualizar. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 69 Após ser informado o intervalo de datas, o Apollo buscará automaticamente os lançamentos adicionais, exibindo os mesmos na parte inferior da aba. Estas informações somente serão visualizadas ao entrar no Menu: <Gerencial > Consultas > Análise Contábil > Consulta>, selecionando a opção <Filtros/Opções>, campo <Somente Outros Lançamentos>. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 70 5.2 Análise da Oficina (EIS) Gerencial > Consultas > Análise da Oficina Permite efetuar a geração do Relatório de Análise da Oficina, conforme selecionado os parâmetros. (2.0) Abrangência Para todos os clientes que queiram obter informações neste formato e que possuam o módulo EIS contratado. Opções disponíveis: Período: Informe o intervalo de datas para geração da consulta; Empresa/Revenda (284): Informe as Empresas/Revendas utilizadas na geração da consulta, cada Empresa/Revenda selecionada será uma coluna nas planilhas geradas. Neste campo será tratada a função 284 - ALTERAR CAMPO DE SELEÇÃO DE EMPRESA/REVENDA, para que liste apenas as empresas/revendas que o usuário possui permissão. Observação: Caso o usuário não informe nenhuma Empresa/Revenda no campo de seleção, será listada todas as empresas/revendas que o mesmo possui permissão de acesso. (2.05); Departamento de Mecânica / Funilaria: Informe os departamentos de Mecânica e Funilaria. Para seleção, são apresentados apenas os departamentos ativos; Para cálculo do Número de Passagens considerar a: Informe qual data deve ser considerada na consulta de Passagens. Importante salientar que este parâmetro é equivalente ao parâmetro <Considerar> em Consulta Gerencial > Oficina > Controle de Passagens; Para cálculo do Lucro de Peças considerar Revenda: Informe qual revenda deve ser utilizada para calcular o lucro das peças. Importante salientar que este parâmetro é equivalente ao parâmetro <Considerar Revenda> em Consulta Gerencial > Peças > Grupo; Imprimir planilhas em conjunto: Marque este parâmetro se desejar imprimir o resultado da consulta em um único relatório. Caso deseje imprimir as planilhas em separado, mantenha este parâmetro desmarcado; Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 71 Apresentar Devoluções de Peças na aba Faturamento: Ao selecionar esta opção, será apresentada uma linha, na aba <Faturamento>, com as devoluções de peças, e no total de peças subtraía estas devoluções, da mesma maneira que é feito para gerar o resultado na consulta gerencial, aba <Vendas Detalhadas>. (2.07); Produtivos: Este parâmetro não é solicitado na tela de filtro, ele é solicitado durante a geração da consulta em uma nova tela que será apresentada, para que o usuário informe o número de produtivos em cada Revenda. Observação: Em todas as abas, com exceção a aba Filtro, consta no canto inferior esquerdo da janela uma Barra de Botões com diversos recursos adicionais, tais como Exportação da grade de resultado para planilha do Microsoft Excel, etc. Para obter uma descrição detalhada desses recursos, por favor, consulte o tópico Dicas Gerais, disponível no início deste manual. Ao clicar no botão de impressão, representado pelo ícone , será impresso somente a aba consultada. Para que seja impresso todas as abas em conjunto, o campo Imprimir planilhas em conjunto, da aba Filtro, deve ser selecionado. Para informar a Empresa/Revenda, Departamento Funilaria e Departamento Mecânica você deve selecionar através do botão de seleção de registro Após a seleção dos filtros, você poderá clicar no botão acordo com a seleção informada. Já o botão botão , encerra a execução do programa. Aba Faturamento Apresenta os itens que compõem o faturamento da oficina. Aba Produção Apresenta os itens que compõem a produção da oficina. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda . , que irá gerar o relatório de inicializa todos os campos e filtros. O Página: 72 Cálculo das linhas: Potencial de Passagens Venda de Veículos Novos Nos Últimos 5 anos: Quantidade de veículos novos vendidos pela concessionária nos últimos 5 anos; Média Venda Veículos Novos Mês: Quantidade de venda de veículos novos vendidos pela concessionária nos últimos 5 anos / 60; Estimativa de Passagens por Veículo na Oficina por Ano: Valor informado no campo <Estimativa de Passagens> da tabela de objetivos do departamento; Projeção do Potencial da Concessionária: Estimativa de passagens por veículo na oficina por ano * Venda de Veículos Novos Nos Últimos 5 anos; Taxa de Mortalidade (-6%): Projeção do Potencial da Concessionária * 6 / 100; Potencial de Passagens da Concessionária por Ano: Projeção do Potencial da Concessionária - Taxa de Mortalidade (-6%); Potencial de Passagens da Concessionária por Mês: Potencial de Passagens da Concessionária por Ano / 12. IRC (Índice de Retenção de Clientes) Potencial do Mercado: Potencial de Passagens da Concessionária por Ano; Ordens de Serviços V1(externas) encerradas do ano: Quantidade de O.S do tipo externa encerrada no último ano; Média/mês de Ordens de Serviços V1(externas) encerradas: Ordens de Serviços V1(externas) encerradas do ano / 12; Índice de Retenção de Clientes (IRC) por mês/ano: Ordens de Serviços V1(externas) encerradas do ano / Potencial do Mercado. Aba Resultado Apresenta os itens que compõem o resultado da oficina. Esta aba necessita que algumas informações sejam lançadas manualmente, pois as mesmas não estão disponíveis no Apollo. Estas Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 73 informações ficam identificadas em vermelho, e para que seja possível realizar o lançamento. É necessário efetuar duplo clique na grade e informar os dados na tela que será apresentada. Aba Resumo Apresenta um resumo das planilhas anteriores. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 74 5.3 Análise de Peças (EIS) Gerencial > Consultas > Análise de Peças Neste programa você poderá analisar as vendas de peças da empresa. Onde serão exibidos os dados referentes a faturamento, produção, resultado, estoque e financeiro, dos departamentos onde ocorrem vendas de peças, conforme selecionado por você, agrupadas por empresa/revenda. (2.00U01) Abrangência Para todos os clientes que queiram obter informações neste formato e que possuam o módulo EIS contratado. Descrição: Botão de seleção múltipla de registros : Clicando neste botão você poderá selecionar múltiplas opções, as quais serão exibidas em uma nova janela. Após a seleção dos filtros, você poderá clicar no botão , que irá efetuar a consulta da análise de Peças de acordo com os dados selecionados (exibindo as demais abas abaixo). Já o botão inicializa todos os campos e filtros. O botão , encerra a execução do programa. Legenda Show Room Veículos: Ao selecionar o botão legenda , referente ao Show Room Veículos, você obterá maiores informações a respeito dos filtros <Departamento Origem> e <Empresa/Revenda Destino>, conforme a seguir: Show Room: Revenda que não possui estoque próprio de veículos, normalmente vende veículos do estoque de outra revenda. Essas vendas são controladas através de um departamento específico. Ex. Empresa/Revenda Show Room = 1.2 Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 75 Departamento na Empresa/Revenda onde está o estoque = 1.1.105 Departamento Origem: Empresa/Revenda/Departamento de onde é vendido o veículo. Deve constar do filtro de departamentos de venda de veículo; Empresa/Revenda Destino: Empresa/Revenda onde devem ser consideradas as vendas para calcular o Ticket Médio de acessórios. Legenda Geral (localizada no canto inferior esquerdo da tela acima) Ao selecionar o botão legenda geral , você obterá maiores informações, conforme a seguir: Dados: Serão gerados dados somente das revendas e departamentos informados nos parâmetros; Objetivos: Os Objetivos de cada revenda ou departamento devem ser cadastrados mês a mês, no cadastro de departamentos, menu: <Apollo > Configuração > Cadastros> Objetivos Departamentos> ou chamando o programa através do botão que existe nesta tela. Quando o objetivo for referente a revenda, este será calculado através da soma do valor informado em cada departamento, com a identificação <B - Balcão>; Linhas Resultado: A composição de cada linha está descrita no help do grade correspondente. Para acessar basta clicar no botão legenda de cada aba; Colunas Resultado: Cada coluna de resultado refere-se a cada revenda informada no filtro de revenda; Coluna Total Grupo: Refere-se ao total do grupo de cada linha das grades. Observar que nem sempre o resultado será a soma dos valores das colunas referente as revendas, mas sim, o resultado do cálculo entre os valores totais do grupo. Isto ocorre nos casos em que o resultado da linha é um %. Coluna Média Grupo: Refere-se a média do grupo de cada linha das grades, sendo que revendas que não tiverem valor não serão consideradas na média. Parâmetros Considerar Venda Interna: Determina se serão consideradas as transações de venda interna ou não; Transação Venda Interna: Determina quais as transações de venda interna serão consideradas como venda interna; Somar Venda Interna na Linha: Determina se as vendas internas serão somadas juntamente com as vendas normais, na linha de venda normal de cada departamento, ou se as vendas internas serão mostradas em uma linha separada, somando as vendas internas de todos os departamentos; Transação Interna p/ considerar na venda interna: Válido somente para acessórios, determina as transações de venda interna que serão consideras como venda interna. Será somada na linha de venda de interna ou na linha de venda normal do departamento, conforme parâmetro <Somar Venda Interna na Linha>; Transação Interna p/ considerar na venda normal: Válido somente para acessórios, determina quais transações de venda interna serão somadas na linha de venda normal do departamento; Origem Contas a Pagar: Determina as origens dos títulos que serão considerados para compor a linha <Contas a Pagar de Peças>, da aba <Financeiro>. Aba Faturamento Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 76 Vendas Normais Atacado: Valor das vendas normais de peças do(s) departamento(s) informados no filtro <Departamento> do quadro <Parâmetros Atacado>, aba <Parâmetros>; Varejo: Valor das vendas normais de peças do(s) departamento(s) informados no filtro <Departamento> do quadro <Parâmetros Varejo>, aba <Parâmetros>; Acessórios: Valor das vendas normais de peças do(s) departamento(s) informados no filtro <Departamento Acessórios> do quadro <Parâmetros Acessórios>, aba <Parâmetros>, mais o valor das vendas de peças das transações informadas no filtro <Transação Interna p/ considerar na venda normal> do mesmo quadro; Baterias: Valor das vendas normais de peças do(s) departamento(s) informados no filtro <Departamento> do quadro <Parâmetros Baterias>, aba <Parâmetros>; Mecânica: Valor das vendas normais de peças do(s) departamento(s) informados no filtro <Departamento> do quadro <Parâmetros Mecânica>, aba <Parâmetros1>; Funilaria: Valor das vendas normais de peças do(s) departamento(s) informados no filtro <Departamento> do quadro <Parâmetros Funilaria>, aba <Parâmetros1>; Vendas Internas Soma das vendas de peças das transações informadas nos filtros <Transação Venda Interna> de cada departamento. Observação: No valor das vendas serão desconsideradas as transações informadas no campo <Transação de Devolução de Venda>. Barra de botões: O programa disponibiliza, no canto inferior esquerdo da janela, diversos recursos adicionais, tais como Exportação da grade de resultado para planilha do Microsoft Excel, impressão da grade de resultado, etc. Para obter uma descrição detalhada desses recursos, por favor, consulte o tópico Dicas Gerais, disponível no início deste manual; Aba Produção Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 77 Notas Emitidas Qtde Atacado: Quantidade de notas de vendas normais de peças do(s) departamento(s) informados no filtro <Departamento> do quadro <Parâmetros Atacado>, aba <Parâmetros>; Qtde Varejo: Valor das vendas normais de peças do(s) departamento(s) informados no filtro <Departamento> do quadro <Parâmetros Varejo>, aba <Parâmetros>; Qtde Acessórios: Quantidade de notas de vendas normais de peças do(s) departamento(s) informados no filtro <Departamento Acessórios> do quadro <Parâmetros Acessórios>, aba <Parâmetros>, mais o quantidade de notas das vendas de peças das transações informadas no filtro <Transação Interna p/ considerar na venda normal> do mesmo quadro; Qtde Baterias: Quantidade de notas de vendas normais de peças do(s) departamento(s) informados no filtro <Departamento> do quadro <Parâmetros Baterias>, aba <Parâmetros>; Qtde Mecânica: Quantidade de notas de vendas normais de peças do(s) departamento(s) informados no filtro <Departamento> do quadro <Parâmetros Mecânica>, aba <Parâmetros1>; Qtde Funilaria: Quantidade de notas de vendas normais de peças do(s) departamento(s) informados no filtro <Departamento> do quadro <Parâmetros Funilaria>, aba <Parâmetros1>; Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 78 Ticket Médio Peças Ticket Médio Atacado: Linha Atacado da aba <Faturamento> / pela linha Qtde Atacado da aba <Produção>; Ticket Médio Varejo: Linha Varejo da aba <Faturamento> / pela linha Qtde Varejo da aba <Produção>; Ticket Médio Acessórios: Linha Acessórios da aba <Faturamento> / pela linha Qtde Acessórios da aba <Produção>; Ticket Médio Baterias: Linha Baterias da aba <Faturamento> / pela linha Qtde Baterias da aba <Produção>; Ticket Médio Mecânica: Linha Mecânica da aba <Faturamento> / pela linha Qtde Mecânica da aba <Produção>; Ticket Médio Funilaria: Linha Funilaria da aba <Faturamento> / pela linha Qtde Funilaria da aba <Produção>; Ticket Médio Veículos Venda Acessórios Veículos Novos: Valor das vendas normais de peças, cujo vendedor, seja do(s) departamento(s) informados no filtro, <Departamento Venda de Veículos Novos> do quadro <Parâmetros Acessórios>, aba <Parâmetros>, mais o valor das vendas de peças das transações informadas no filtro <Transação Interna p/ considerar na venda normal> do mesmo quadro; Venda Acessórios Veículos Usados: Valor das vendas normais de peças, cujo vendedor, seja do(s) departamento(s) informados no filtro, <Departamento Venda de Veículos Usados> do quadro <Parâmetros Acessórios>, aba <Parâmetros>, mais o valor das vendas de peças das transações informadas no filtro <Transação Interna p/ considerar na venda normal> do mesmo quadro; Venda Acessórios Oficina: Linha Acessórios da aba <Faturamento> - a linha Venda de Acessórios Veículos Novos - a linha Venda de Acessórios Veículos Usados da aba <Produção>; Veículos Novos Vendidos: Quantidade de veículos vendidos do(s) departamento(s) informados no filtro <Departamento Venda de Veículos Novos> do quadro <Parâmetros Acessórios>, aba <Parâmetros>; Veículos Usados Vendidos: Quantidade de veículos vendidos do(s) departamento(s) informados no filtro <Departamento Venda de Veículos Usados> do quadro <Parâmetros Acessórios>, aba <Parâmetros>; Ticket Médio Acessórios Veículos Novos: Linha Venda de Acessórios Veículos Novos / pela linha Veículos Novos Vendidos; Ticket Médio Acessórios Veículos Usados: Linha Venda de Acessórios Veículos Usados / pela linha Veículos Usados Vendidos; Faturamento por Vendedor Fat. por Vendedor Atacado: Linha Atacado da aba <Faturamento> / pela linha Vendedores Atacado da aba <Produção>; Fat. por Vendedor Varejo: Linha Varejo da aba <Faturamento> / pela linha Vendedores Varejo da aba <Produção>; Fat. por Vendedor Acessórios: Linha Acessórios da aba <Faturamento> / pela linha Vendedores Acessórios da aba <Produção>; Fat. por Vendedor Baterias: Linha Baterias da aba <Faturamento> / pela linha Vendedores Baterias da aba <Produção>; Fat. por Vendedor Mecânica: Linha Mecânica da aba <Faturamento> / pela linha Vendedores Mecânica da aba <Produção>; Fat. por Vendedor Funilaria: Linha Funilaria da aba <Faturamento> / pela linha Vendedores Funilaria da aba <Produção>. Total de Vendedores por Departamento Vendedores Atacado: Quantidade de vendedores informados, no cadastro de objetivos do(s) departamento(s) informados, no filtro <Departamento>, do quadro <Parâmetros Atacado>, aba <Parâmetros>; Vendedores Varejo: Quantidade de vendedores informados, no cadastro de objetivos do(s) departamento(s) informados, no filtro <Departamento>, do quadro <Parâmetros Varejo>, aba Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 79 <Parâmetros>; Vendedores Acessórios: Quantidade de vendedores informados, no cadastro de objetivos do(s) departamento(s) informados, no filtro <Departamento Acessórios>, do quadro <Parâmetros Acessórios>, aba <Parâmetros>; Vendedores Baterias: Quantidade de vendedores informados, no cadastro de objetivos do(s) departamento(s) informados, no filtro <Departamento>, do quadro <Parâmetros Baterias>, aba <Parâmetros>; Vendedores Mecânica: Quantidade de vendedores informados, no cadastro de objetivos do(s) departamento(s) informados, no filtro <Departamento>, do quadro <Parâmetros Mecânica>, aba <Parâmetros1>; Vendedores Funilaria: Quantidade de vendedores informados, no cadastro de objetivos do(s) departamento(s) informados, no filtro <Departamento>, do quadro <Parâmetros Funilaria>, aba <Parâmetros1>. Outras Informações Quadro Funcional: Soma do total de vendedores da revenda mais o campo <Funcionários ADM>, informado nos objetivos dos Departamentos; Dias Úteis: Dias úteis dentro do período informado, conforme configurado no calendário da revenda. Aba Estoque Valor de Itens em Estoque Valor Valor Valor Valor Valor A: Valor itens B: Valor itens C: Valor itens D: Valor itens N: Valor itens em em em em em estoque com estoque com estoque com estoque com estoque com Valor de Itens em Estoque em (%) Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda classificação ABC = classificação ABC = classificação ABC = classificação ABC = classificação ABC = <A> <B> <C> <D> <N> Página: 80 Valor(%) A: Valor total <A> (%) Valor(%) B: Valor total <B> (%) Valor(%) C: Valor total <C> (%) Valor(%) D: Valor total <D> (%) Valor(%) N: Valor total <N> (%) de itens em estoque / pelo valor itens em estoque com classificação ABC = de itens em estoque / pelo valor itens em estoque com classificação ABC = de itens em estoque / pelo valor itens em estoque com classificação ABC = de itens em estoque / pelo valor itens em estoque com classificação ABC = de itens em estoque / pelo valor itens em estoque com classificação ABC = Quantidade de Itens em Estoque Qtde Qtde Qtde Qtde Qtde A: Número de itens B: Número de itens C: Número de itens D: Número de itens N: Número de itens em em em em em estoque com estoque com estoque com estoque com estoque com classificação ABC = classificação ABC = classificação ABC = classificação ABC = classificação ABC = <A> <B> <C> <D> <N> Total da Qtde de itens em estoque Total de Itens: Total da quantidade contábil de itens em estoque. Vendas Custo Vendas Mês: Valor total do custo das vendas dentro do período; Quantidade de itens Vendidos no Mês: Número de itens vendidos dentro do período; Valor Vendas Mês: Valor total das vendas dentro do período. Serão consideradas todas as vendas da revenda, independentemente do departamento. Compras Custo Compras Mês: Valor total do custo das compras dentro do período; Quantidade de itens Comprados no Mês: Número de itens comprados dentro do período. Outras Informações Dias Suprimento: Valor total do estoque / pela linha Custo Vendas Mês * 30; Giro Ano: Linha Quantidade de itens vendidos no Mês / pela Total de itens * 30. Giro Mês=Linha Giro Ano / 12 Itens sem Giro a mais de 120 dias: Valor itens sem giro a mais de 120 dias: Valor total de itens em estoque com data de última entrada e última saída inferior a <120> dias, antes da data final informada; Valor itens sem giro a mais de 120 dias: Número de itens em estoque com data de última entrada e última saída inferior a <120> dias, antes da data final informada. Observação: Se for informada uma data inferior ao mês de processamento, serão acrescidos aos <120> dias, a diferença entre a data de processamento e data final informada. Aba Resultado Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 81 Valor Lucro Bruto por Departamento Atacado: Lucro Bruto das vendas normais de peças do(s) departamento(s) informados no filtro <Departamento>, do quadro <Parâmetros Atacado>, aba <Parâmetros>; Varejo: Lucro Bruto das vendas normais de peças do(s) departamento(s) informados no filtro <Departamento>, do quadro <Parâmetros Varejo>, aba <Parâmetros>; Acessórios: Lucro Bruto das vendas normais de peças do(s) departamento(s) informados no filtro <Departamento Acessórios>, do quadro <Parâmetros Acessórios>, aba <Parâmetros>, mais o Lucro Bruto das vendas de peças das transações informadas no filtro <Transação Interna p/ considerar na venda normal> do mesmo quadro; Baterias: Lucro Bruto das vendas normais de peças do(s) departamento(s) informados no filtro <Departamento>, do quadro <Parâmetros Baterias>, aba <Parâmetros>; Mecânica: Lucro Bruto das vendas normais de peças do(s) departamento(s) informados no filtro <Departamento>, do quadro <Parâmetros Mecânica>, aba <Parâmetros1>; Funilaria: Lucro Bruto das vendas normais de peças do(s) departamento(s) informados no filtro <Departamento>, do quadro <Parâmetros Funilaria>, aba <Parâmetros1>; Observação: No Lucro Bruto das vendas serão desconsideradas as transações informadas no campo <Transação de Devolução de Venda>; Cálculo Lucro Bruto: Valor da Venda - Custo - Impostos – Frete Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 82 Percentual Lucro Bruto por Departamento Atacado (%): Linha Atacado da aba <Faturamento> / pela linha Atacado da aba <Resultado>; Varejo (%): Linha Varejo da aba <Faturamento> / pela linha Varejo da aba <Resultado>; Acessórios (%): Linha Acessórios da aba <Faturamento> / pela linha Acessórios da aba <Resultado>; Baterias (%): Linha Baterias da aba <Faturamento> / pela linha Baterias da aba <Resultado>; Mecânica (%): Linha Mecânica da aba <Faturamento> / pela linha Mecânica da aba <Resultado>; Funilaria (%): Linha Funilaria da aba <Faturamento> / pela linha Funilaria da aba <Resultado>. Vendas X Folha de Pagamento Faturamento: Valor total das vendas dentro do período; Folha: Soma dos valores informados no campo <Folha de Pagamento>, do cadastro de objetivos dos departamentos; Folha x Faturamento (%): Linha Folha / pela linha Faturamento; Quadro Funcional: Soma do total de vendedores da revenda mais o campo <Funcionários ADM>, informados nos objetivos dos Departamentos; Salário por Funcionário com Encargos: Linha Folha / pela linha Quadro Funcional. Vendas X Custo da Venda Venda Bruta: Valor total das vendas dentro do período; Custo Vendas: Valor total do custo das vendas dentro do período; Pis e Cofins: Valor total de Pis e Cofins das vendas dentro do período; Venda Líquida: Linha Venda Bruta - linha Pis e Cofins; Bônus Peças: Soma dos valores informados no campo <Bônus Peças>, do cadastro de objetivos dos departamentos; Outras Receitas: Soma dos valores informados no campo <Outras Receitas>, do cadastro de objetivos dos departamentos; Outras Despesas: Soma dos valores informados no campo <Outras Despesas>, do cadastro de objetivos dos departamentos; Lucro Bruto: Total do Lucro Bruto + linha Bônus Peças + linha Outras Receitas - linha Outras Despesas. Resultado Salários: Soma dos valores informados no campo <Folha de Pagamento>, do cadastro de objetivos dos departamentos; Despesas Semi-Fixas: Soma dos valores informados no campo <Despesas Semi-Fixas>, do cadastro de objetivos dos departamentos; Despesas Fixas: Soma dos valores informados no campo <Despesas Fixas>, do cadastro de objetivos dos departamentos; Rateio Administrativo: Soma dos valores informados no campo <Rateio Administrativo>, do cadastro de objetivos dos departamentos; Total Despesas: Linha Salários + linha Despesas Semi-Fixas + linha Despesas Fixas + linha Rateio Administrativo; Resultado: Linha Lucro Bruto - linha Total Despesas; Participação Resultado por EMPRESA (%): Resultado geral do Grupo / pelo resultado da Revenda. Aba Financeiro Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 83 Análise Financeira Contas a Pagar Peças: Total dos títulos em aberto, do tipo <CP>, com data de emissão <24> meses anteriores a data final informada e da origem informada no quadro <Parâmetros Financeiro>. Será considerada a situação do título na data final informada; Contas a Receber Peças: Total dos títulos em aberto, dos tipos <CR>, <CT> e <CH>, com data de emissão <24> meses anteriores a data final informada e dos departamentos informados nos filtros <Atacado Varejo>, <Acessórios Baterias>, <Mecânica> e <Funilaria>. Será considerada a situação do título na data final informada. Serão considerados apenas os valores referente a peças. Será verificado na nota que gerou o título qual a proporção entre os valores de serviços e peças. Ex: Se um título tem um valor total de <10000> e foi gerado por uma nota que possui <3000> de serviços e <7000> de peças, serão considerados apenas os <7000> referente a peças; Prazo Médio Pagamento: Soma dos valores informados no campo <Prazo Médio Pagamento>, do cadastro de objetivos dos departamentos; Prazo Médio Recebimento: Soma dos valores informados no campo <Prazo Médio Recebimento>, do cadastro de objetivos dos departamentos; Despesas ADM da Concessão: Soma dos valores informados no campo <Despesas ADM da Concessão>, do cadastro de objetivos dos departamentos; Proporção Compra X Vendas(%): Linha Custo Compras Mês da aba <Estoque> / pela linha Custo Vendas Mês da aba <Estoque>; Custo da Estrutura (%): Linha Total Despesas - linha Rateio Administrativo da aba <Resultado> / pela linha Faturamento da aba <Resultado>; Absorção Despesas ADM Concessão (%): Linha Total Despesas - linha Rateio Administrativo da aba <Resultado> / pela linha Despesas ADM da Concessão; Ciclo Operacional (dias do capital de giro no estoque): Linha Dias Suprimento da aba <Estoque> + linha Prazo Médio Recebimento - linha Prazo Médio Pagamento; Investimento Operacional: Valor total do Estoque + linha Contas a Receber Peças - linha Contas a Pagar Peças; Retorno Sobre o Investimento (%): Linha Lucro Bruto + linha Rateio Administrativo - linha Total Despesas da aba <Resultado> / pela linha Investimento Operacional. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 84 5.4 Análise Faturamento/Financeiro Gerencial > Consultas > Análise Faturamento/Financeiro Análise Faturamento/Financeiro Nesse programa você poderá gerar a consulta Análise Faturamento Diário, através da aba <Faturamento (403)> e também visualizar a Análise da Posição Financeira através da aba <Financeiro (404)>. (2.05U01) Abrangência Clientes que desejam analisar o faturamento diário da empresa e a posição financeira agrupada por segmentos referente a veículos novos, veículos usados, peças, pneus e serviços. Pré-requisito para a utilização do processo Permissão na função 403 – Executar Análise Financeiro. Permissão na função 404 – Executar Análise Financeiro. Aba Faturamento > Filtro Permite gerar a consulta, conforme parâmetros selecionados. Filtros: Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 85 Período: Informe o intervalo de datas para geração da consulta, sendo que o intervalo máximo entre a data inicial e final deverá ser de 31 dias. Esta restrição se faz necessária devido a montagem das linhas da grade de resultado. Para que os dias do mês não sejam sobrepostos; Empresa/Revenda (284): Informe a Empresa/Revenda que será utilizada para geração da consulta. Neste campo será tratada a função 284 - ALTERAR CAMPO DE SELEÇÃO DE EMPRESA/ REVENDA, para que seja listada apenas as empresas/revendas que o usuário possui permissão. Observação: Caso o usuário não informe nenhuma Empresa/Revenda no campo de seleção, será listada todas as empresas/revendas que o mesmo possui permissão de acesso. Considerar Revenda: Selecione entre as opções Nota Fiscal ou Origem Venda; Transação Venda: Informe o tipo de transação a ser considerada para geração da consulta. Se não for selecionado nenhum tipo de transação serão consideradas as transações do tipo <S - Saída> e subtipos <N - Normal> e <I - Venda Interna>; Transação Devolução: Informe o tipo de transação a ser considerada para geração da consulta. Se não for selecionado nenhum tipo de transação serão consideradas as transações do tipo <E Entrada> e subtipo <D - Devolução>; Grupo de Pneus: Campo para seleção das vendas de pneus. Aba Faturamento > Resultado > Grade Nesta aba o resultado é apresentado em forma de grade, conforme os filtros informados, com as opções padrões do sistema (impressão, exportação, entre outros). As devoluções ocorridas no período serão subtraídas do valor correspondente. Para cada revenda é gerada uma grade, cada dia é apresentado em uma linha com as colunas <Veículos Novos>, <Veículos Usados>, <Peças>, <Pneus>, <Serviços> e <Total>. No final de cada grade é apresentada uma linha com o total do período e outra com a média diária de vendas, sendo que para compor a média não serão considerados os valores zerados. Também é apresentada aba do total do grupo (considerando as empresas/revendas informadas). Em cada grade existe a opção de gerar o gráfico correspondente, sendo que é possível selecionar qual coluna será usada como referência. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 86 Aba Faturamento > Resultado > Gráfico Aba disponível para geração do gráfico conforme coluna selecionada como referência na aba <Grade>. Aba Financeiro > Filtro Permite visualizar a Análise da Posição Financeira, conforme parâmetros selecionados. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 87 Filtros: Tipo Consulta: Determina a forma que será apresentado o resultado da consulta <Por Data> ou <Por Segmento>; Empresa/Revenda (284): Informe a Empresa/Revenda que será utilizada para geração da consulta. Neste campo será tratada a função 284 - ALTERAR CAMPO DE SELEÇÃO DE EMPRESA/ REVENDA, para que seja listada apenas as empresas/revendas que o usuário possui permissão. Observação: Caso o usuário não informe nenhuma Empresa/Revenda no campo de seleção, será listada todas as empresas/revendas que o mesmo possui permissão de acesso. Grupo de Pneus: Campo obrigatório, o qual é utilizado para seleção dos títulos referentes à pneus; Origem: Determina as origens de pagamento dos títulos que serão selecionados; Departamento: Determina os departamentos dos títulos que serão selecionados; Botão : Serão gerados automaticamente pelo sistema os segmentos Veículos, Peças, Pneus, Serviços e Outros. Os demais segmentos podem ser configurados pelo usuário na tela apresentada a seguir, a qual pode ser visualizada através deste botão. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 88 Aba Financeiro > Resultado > Grade O resultado é apresentado em forma de grade com as opções padrões do sistema (impressão, exportação, entre outras). Para o Tipo de Consulta <Por Data>, o resultado é apresentado conforme telas a seguir: Com duplo clique sobre a linha da grade selecionada como referência será exibida a aba <Resultado Segmentos>. Em cada grade existe a opção de gerar o gráfico correspondente, sendo que é possível selecionar qual coluna será usada como referência. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 89 Aba Financeiro > Resultado Segmentos > Grade Nesta tela é possível mergulhar até os valores agrupados por segmentos que compõe o valor total de cada revenda, ou seja, com duplo clique sobre a linha de qualquer um dos segmentos será exibida a aba <Títulos>. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 90 Aba Financeiro > Títulos > Grade Nesta tela também é possível mergulhar até os títulos que compõem o valor de determinada célula. Ex.: Vencidas até 120 dias do segmento de Veículos: Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 91 Cm duplo clique sobre a linha do título é possível acessar a tela de manutenção do mesmo, desde que o usuário tenha permissão no menu correspondente. Para o Tipo de Consulta <Por Segmento>, também é possível mergulhar até os títulos que compõem o valor de determinada célula. Ex.: Vencidas Veículos da EMPRESA 1 – MATRIZ. Ao dar duplo clique na linha do título, é possível acessar a tela de manutenção do mesmo, desde que o usuário tenha permissão no menu correspondente. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 92 5.5 Fluxo de Loja O que você verá neste tópico? Consulta Gerencial Estatística de Fluxo X Aproveitamento Fluxo por Horário Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 93 5.5.1 Estatística de Fluxo X Aproveitamento Gerencial > Consultas > Fluxo de Loja > Estatística de Fluxo X Aproveitamento Estatística de Fluxo X Aproveitamento Esta consulta permite medir o fluxo de loja (venda de veículos) por retorno de mídia, família de veículo desejada, vendedor e operador, com base nos contatos registrados. Somente são selecionados contatos com origem <Veículos> para compor o resultado. (2.04). Aba Mídia Exibe a taxa de participação por mídia, informada no campo <Origem de Tráfego> do contato, cadastrado através do menu <Apollo > CRM Plus > Origem de Tráfego>. Opções disponíveis da grade: Qtde. Registros: Número de contatos (Origem: Veículos) abertos com esta informação; Vendas: Número de vendas realizadas com esta informação; % Participação da Mídia sobre Fluxo: (Qtde. Registros * 100) / (Total da Qtde. Registros); % Participação da Mídia sobre vendas: (Vendas * 100) / Total das Vendas; Taxa Aproveitamento: (Vendas * 100) / Qtde. Registros. Aba Família Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 94 Exibe a taxa de participação pelo veículo procurado, informado no Registro de Interesse de Veículos. Opções disponíveis da grade: Qtde. Registros: Número de contatos (Origem: Veículos) abertos com esta informação; Vendas: Número de vendas realizadas com esta informação; % Participação da Família sobre Fluxo: (Qtde. Registros * 100) / Total da Qtde. Registros; % Participação da Família sobre vendas: (Vendas * 100) / Total das Vendas; Taxa Aproveitamento: (Vendas * 100) / Qtde. Registros. Aba Vendedor Apresenta a taxa de participação por vendedor. Para o vendedor ser visualizado nesta consulta, deve ter a função de <vendedor> informada no seu cadastro. Somente serão considerados os contatos que estão encaminhados para o vendedor. O cadastro de vendedor é realizado através do menu <Apollo > Faturamento > Cadastros > Vendedores > Cadastro Vendedores>, onde é possível definir a função. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 95 Opções disponíveis da grade: Qtde. Registros: Número de contatos abertos (Origem: Veículos) com esta informação; Vendas: Número de vendas realizadas com esta informação; % Participação da Família sobre Fluxo: (Qtde. Registros * 100) / Total da Qtde. Registros; % Participação da Família sobre vendas: (Vendas * 100) / Total das Vendas; Taxa Aproveitamento: (Vendas * 100) / Qtde. Registros; Venda Perdida: Número de contatos com venda perdida; Contatos Fechados: Número de contatos fechados; Taxa Perda: (Venda Perdida * 100) / Contatos Fechados; Contato CRM: Número de providências registradas pelo operador; Vendas CRM: Número de vendas realizadas que houve a participação do operador; Taxa CRM: (Vendas CRM * 100) / Vendas; Pesquisa Satisfação Questão 1: Resultado da questão 1 da pesquisa de satisfação (Ver aba Parâmetros); Pesquisa Satisfação Questão 2: Resultado da questão 2 da pesquisa de satisfação (Ver aba Parâmetros); Pesquisa Satisfação Questão 3: Resultado da questão 3 da pesquisa de satisfação (Ver aba Parâmetros). Aba Operador Exibe a taxa de participação por operador. Para o operador ser visualizado nesta consulta, o mesmo deve ter a função de <operador> informada no seu cadastro. Somente são considerados os contatos que estão encaminhados para o operador. O cadastro de Operador é realizado através do menu <Apollo > Faturamento > Cadastros > Vendedores > Cadastro Vendedores>, onde é possível definir a função. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 96 Opções disponíveis da grade: Qtde. Registros: Número de contatos abertos (Origem: Veículos) com esta informação; Vendas: Número de vendas realizadas com esta informação; % Participação da Família sobre Fluxo: (Qtde. Registros * 100) / Total da Qtde. Registros; % Participação da Família sobre vendas: (Vendas * 100) / Total das Vendas; Taxa Aproveitamento: (Vendas * 100) / Qtde. Registros; Venda Perdida: Número de contatos com venda perdida; Venda Suspensa: Número de contatos com venda suspensa; Contatos Fechados: Número de contatos fechados; Taxa Perda: (Venda Perdida * 100) / Contatos Fechados; Contato CRM: Número de providências registradas pelo operador. Aba Média Diária Apresenta a média diária por Vendedor. A média diária é a quantidade de dias úteis do período, com base no calendário do Apollo. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 97 Opções disponíveis da grade: Qtde. Registros: Número de contatos abertos (Origem: Veículos) com esta informação / quantidade de dias úteis; Vendas: Número de vendas realizadas com esta informação / quantidade de dias úteis; % Participação da Família sobre Fluxo: (Qtde. Registros * 100) / Total da Qtde. Registros; % Participação da Família sobre vendas: (Vendas * 100) / Total das Vendas; Taxa Aproveitamento: Número de contatos com venda perdida / quantidade de dias úteis; Venda Suspensa: Número de contatos com venda suspensa / quantidade de dias úteis; Contatos Fechados: (Venda Perdida * 100) / Contatos Fechados; Contato CRM: Número de providências registradas pelo operador / quantidade de dias úteis; Vendas CRM: Número de vendas realizadas que houve a participação do operador / quantidade de dias úteis; Taxa CRM: (Vendas CRM * 100) / Vendas. Aba Parâmetros Para visualizar as colunas <Pesquisa de Satisfação> na aba <Vendedor> é necessário informar o questionário, a questão e a resposta para o programa calcular o percentual da resposta desejada sobre o total de respostas preenchidas no questionário específico. Esta informação não é obrigatória, as colunas somente serão visualizadas na aba <Vendedor> caso os parâmetros forem preenchidos. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 98 Opções disponíveis: Origem Tráfego: Permite selecionar as origens de tráfego que devem ser filtradas. (2.05U02); Departamentos: Permite filtrar por departamentos. (2.05U02); Veículo Pretendido: Permite fazer o filtro por veículos <Novos> e <Usados>. (2.05U02); Somente Contatos com Interesse Registrado: Ao selecionar esta opção serão considerados os contatos que possuem um interesse registrado. (2.05U02); Não Selecionar Contatos c/ Proposta Vinculada: Ao selecionar esta opção não serão considerados os contatos que possuem proposta de veículo. (2.05U02); Considerar somente usuários que são Vendedores: Opção válida somente para a aba <Vendedores>, o qual habilita ou desabilita esse filtro. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 99 5.5.2 Fluxo por Horário Gerencial > Consultas > Fluxo de Loja > Fluxo por Horário Fluxo por Horário Permite visualizar o movimento do fluxo de loja por faixa de horários, com base nos contatos registrados. Somente são selecionados contatos com origem <Veículos> para compor o resultado. Esta consulta é utilizada para identificar o número de contatos de veículos abertos por faixa de horários. A consulta exibe totalizações por iniciativa (ativo ou receptivo) e formas de contato.(2.04). Opções disponíveis: Período: Permite informar o período de realização da abertura do contato. (2.04); Empresa/Revenda (284): Usuários com permissão na função 284 - ALTERAR CAMPO DE SELEÇÃO DE EMPRESA/REVENDA, será possível escolher apenas entre as empresas e revendas que o mesmo possui permissão de acesso, concedido através de permissões nos menus (manutenção de usuários e permissões). Caso o usuário não tenha permissão, o campo de filtro será preenchido automaticamente com a empresa e revenda em que o usuário está logado. Grade de Resultado Iniciativa do Cliente: Exibe a quantidade de contatos receptivos (passivo) de veículos.(2.04); Iniciativa do Vendedor: Exibe a quantidade de contatos ativos, registrados por um vendedor. O usuário deve possuir a função de <vendedor>, informada no cadastro de vendedores.(2.04); Iniciativa do Marketing: Exibe a qquantidade de contatos ativos, registrados por um operador. O usuário deve possuir a função de <operador>, informada no cadastro de vendedores.(2.04); Forma de Contato: Exibe a quantidade de contatos por forma de contato. È apresentada uma coluna específica para cada forma de contato existente no período informado. (2.04); Total: Exibe a soma dos campos <Iniciativa do Cliente + Iniciativa do Vendedor + Iniciativa do Marketing>. (2.04); Percentual: Exibe o percentual que corresponde ao número de contatos abertos dentro da faixa de horário sobre o total geral de contatos. (2.04). Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 100 5.6 Pós Vendas (EIS) Gerencial > Consultas > Pós Vendas Análise da Oficina Permite efetuar a Consulta Pós Venda, conforme selecionado os parâmetros. (2.0) Abrangência Para clientes que queiram obter informações de pós vendas e que possuam o módulo EIS contratado. Após informar o intervalo de datas e o campo <Marca/Empresa/Revenda>, ao clicar no botão demais abas serão apresentadas. , as Observação: No resultado das abas <Peças>, <Balcão>, <Acessórios>, <Baterias>, <Mecânica>, <Funilaria>, <Ser. Mecânica>, <Ser.Funilaria> e <Serviços>, são apresentadas as colunas <Média Ano Atual> e <Média Ano Anterior>. A coluna <Média Ano Atual> calcula o valor das vendas do ano atual até o mês anterior ao da geração, dividindo pelo número de dias úteis do mesmo período (dias conforme calendário) e a coluna <Média Ano Anterior> calcula o valor das vendas do ano anterior ao da geração, dividindo pelo número de dias úteis do mesmo período (dias conforme calendário). (2.06U02) Opções disponíveis: Data: Informar o intervalo de datas para geração da consulta; Marca/Empresa/Revenda: Informar a Marca/Empresa/Revenda utilizada para geração da consulta; Para informar os campos Empresa/Revenda, Departamentos, Departamento Acessórios, Departamento Veículos, Departamento Origem e a Empresa/Revenda Destino você deve selecionar através do botão de seleção de registro . Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 101 Após a seleção dos filtros, você poderá clicar no botão acordo com a seleção informada. Já o botão encerra a execução do programa. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda , que irá efetuar a consulta Pós Venda de inicializa todos os campos e filtros. O botão , Página: 102 5.7 Score Pós Vendas (EIS) Gerencial > Consultas > Score Pós Vendas Consulta Score Pós Vendas Neste programa você poderá demonstrar o score de pós vendas de serviços por vendedor. (2.00U01) Abrangência Para clientes que queiram obter informações de pós vendas de serviços por vendedor e que possuam o módulo EIS contratado. Para informar a Empresa/Revenda, você deve selecionar através do botão de seleção de registro . A utilização dos botões exibidos na parte esquerda inferior da tela, marcados pelo círculo vermelho, você encontra no tópico Dicas Gerais, deste manual. Após a seleção dos filtros, você poderá clicar no botão com os dados selecionados. Já o botão encerra a execução do programa. Ao selecionar o botão legenda disponibilizados no botão parâmetros. , que irá executar a consulta de acordo inicializa todos os campos e filtros. O botão , , você obterá maiores informações a respeito dos filtros Barra de botões: O programa disponibiliza, no canto inferior esquerdo da janela, diversos recursos adicionais, tais como Exportação da grade de resultado para planilha do Microsoft Excel, impressão da grade de resultado, etc. Para obter uma descrição detalhada desses recursos, por favor, consulte o tópico Dicas Gerais, disponível no início deste manual; Botão : Só terá acesso ao botão parâmetros, o usuário que tiver permissão na função 225 - ALTERAR PARÂMETROS DO SCORE VENDEDORES VEÍCULOS. Ao clicar neste botão, apresentará a tela a seguir: Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 103 Opções disponíveis: Faturamento Total: Faturamento total de serviços e peças de cada vendedor; Mão de Obra: Faturamento do total de serviços de cada vendedor; Passagem Total: Quantidade de chassis que tiveram O.S.s abertas; Ticket Médio Total: Faturamento Total / Passagem Total; Faturamento Funilaria: Faturamento total de serviços e peças de cada vendedor, dentro do(s) departamento(s) informado(s) no campo <Departamento Funilaria>; Passagem Funilaria: Quantidade de chassis que tiveram O.S.s abertas, dentro do(s) departamento (s) informado(s) no campo <Departamento Funilaria>; Ticket Médio Funilaria: Faturamento Funilaria / Passagem Funilaria; Tipos de Produto <1> a <8>: Valor da venda de Serviços ou Quantidade de chassis, conforme a categoria de serviço selecionada nos filtros; Nota Desempenho: Nota que será lançada mês a mês no cadastro de objetivos do vendedor. Esta nota deverá ser lançada obrigatoriamente na revenda padrão do usuário associado ao vendedor; Nota Mínima: Será a nota que cada vendedor terá que alcançar. Será usada para compor a coluna de resultado; Pesos: O vendedor terá uma nota. Então cada item dos objetivos terá um peso nesta nota, que será adicionado proporcionalmente, conforme o valor alcançado. Fórmula de cálculo: (peso / objetivo) * valor alcançado. A soma dos pesos deve ser sempre igual a 100. Tipo Valor: Este campo serve pare definir se será usado o valor de Serviços ou a Quantidade de chassis de cada categoria de serviço; Descrição para Grid: Campo que será usado para identificar a coluna na grade. Ex: Se neste campo estiver informado <Alinhamento>, no cabeçalho da grade aparecerá, <Tipo Produto 1 Alinhamento>; Selecionar Produto por <Categoria de Serviço> e <Serviço (Mão de Obra)>: Permite selecionar uma das duas opções para compor as colunas de tipo de produto. (2.02U03) Colunas de Resultado: Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 104 Tipo de Produto de <1> a <8>: Estas colunas somente aparecerão na grade quando os campos <Objetivo> e <Peso> estiverem informados; Nota Qualidade: É a nota informada, no cadastro de objetivos do mês do vendedor, na revenda padrão do usuário associado ao vendedor; Nota Resultado: É a nota calculada conforme os objetivos e pesos; Resultado: Informa o resultado do cálculo, conforme a comparação da nota de resultado e a nota mínima informada; Projeção de Venda de Mão de Obra: Para esta coluna é utilizado o seguinte cálculo: Valor da coluna <MÃO DE OBRA TOTAL> dividido pelo número de dias passados úteis do mês e multiplicado pelo número de dias úteis do mês. Exemplo: Mão de obra total = 20.000,00 - Dias úteis passados do mês = 4 - Encontramos a média diária = 5.000,00 - Pega-se a média diária e multiplica-se pelo número de dias úteis do mês (imaginemos nesse caso que o mês tenha 22 dias úteis) - Projeção Mão de Obra = média * dias úteis do mês = 5.000,00 * 22 = 110.000,00 - Utilizar o calendário do sistema. Feriados = desconsiderar. Meio turno é meio turno mesmo = considerar. Observação: Os cálculos de projeções existem na consulta de pós vendas e na consulta executiva. Projeção de Venda de Peças: Cálculo idêntico ao definido na coluna <Projeção de Venda de Mão de Obra> para a coluna <PEÇAS TOTAL>; Projeção Total (Mão de Obra + Peças): Para esta coluna some os valores obtidos nas colunas <Projeção de Venda de M.O.> + <Projeção de Venda de Peças>; PMD (Passagem Média Diária): Para esta coluna é utilizado o seguinte cálculo: Passagem total/ dias úteis passados do mês. Exemplo: Digamos que fossem 12 passagens / 4 dias transcorridos do mês = média de 3 passagens por dia. Peças x Mão de Obra (Relação da venda de peças versos mão de obra): Para esta coluna é utilizado o seguinte cálculo: Peças total/mão de obra total. É a relação de quanto vendemos de peças com relação a quanto vendemos de mão de obra. É a divisão simples da coluna <PEÇAS TOTAL> por <MÃO DE OBRA TOTAL>; Ticket Médio de Peças: Para esta coluna é utilizado o seguinte cálculo: TOTAL PEÇAS / PASSAGEM TOTAL; Ticket Médio de Mão de Obra: Para esta coluna é utilizado o seguinte cálculo: MÃO DE OBRA TOTAL / PASSAGEM TOTAL; Média Diária de Venda de Peças: Para esta coluna é utilizado o seguinte cálculo: Valor da coluna <PEÇAS TOTAL> divide-se pelo número de dias passados úteis do mês. Média Diária de Venda Mão de Obra: Para esta coluna é utilizado o seguinte cálculo: Valor da coluna <MÃO DE OBRA TOTAL> divide-se pelo número de dias passados úteis do mês. Exemplo: Mão de obra total = 20.000,00 - Dias úteis passados do mês = 4 - Encontramos a média diária = 5.000,00 Cabeçalho das Colunas Abaixo da descrição de cada coluna será mostrado o Objetivo Peso e Tipo Valor, usado em cada delas conforme parâmetros. Totalizadores Total: Total do valor usado para o cálculo (Valor ou Quantidade); Média: Média do valor usado para o cálculo (Valor ou Quantidade); Total Auxiliar: Somente aparecerá para as colunas <Tipo de Produto>, mostrando o total do valor ou quantidade NÃO usado no cálculo válido, apenas para auxiliar na conferência; Média Auxiliar: Somente aparecerá para as colunas <Tipo de Produto> mostrando a Média do valor ou quantidade NÃO usado no cálculo válido, apenas para auxiliar na conferência. Exemplo: Se no Tipo de Produto <1>, estiver marcado nos parâmetros o Tipo Valor Quantidade na linha <Total> aparecerá o total das Quantidades deste tipo de produto, e na linha <Total Auxiliar> aparecerá o total dos Valores deste tipo de produto. O mesmo acontecerá com relação a Média e Média Auxiliar. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 105 Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 106 5.8 Dealer Qualification (CRM Plus) Nesse programa você poderá gerar os Indicadores de Resultados do Dealer Qualification VW, além de gerar o Arquivo de Venda de Peças. 5.8.1 Indicadores Dealer Qualification Gerencial > Consultas > Indic. Dealer Qualification Indicadores de Resultados - Dealer Qualification Nesse programa você poderá gerar os Indicadores de Resultados do Dealer Qualification VW. (2.03U01) Abrangência Todas as concessionárias Volkswagen que utilizam o processo de Indicadores de Resultados. Pré-requisito para a utilização do processo Liberação do módulo CRP – CRM Plus. Permite gerar os indicadores, conforme parâmetros selecionados. Opções disponíveis: Data Inicial / Final: Selecione a data inicial e final para consulta; Departamentos: Selecione os departamentos utilizados para a consulta dos contatos, clicando no botão . Satisfação Interna: Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 107 - Questionário: Selecione o questionário referente à pesquisa de satisfação interna, clicando no botão ; - Questões definidas pela VW: Selecione as questões existentes no questionário selecionado, que foram definidas pela VW, clicando no botão ; - Questão de oferecimento do Best Drive: Selecione a questão existente no questionário selecionado, clicando no botão ; - Resposta ‘SIM’: Resposta da questão selecionada na qual foi respondido Sim; - Questão sobre o Veículo Avaliado: Selecione a questão existente no questionário selecionado, clicando no botão ; - Resposta ‘SIM’: Resposta da questão selecionada na qual foi respondido Sim; - Questão sobre a utilização da Ficha de Baixa Expectativa: Selecione a questão existente no questionário selecionado, clicando no botão ; - Resposta ‘SIM’: Resposta da questão selecionada na qual foi respondido Sim. Acompanhamento por Questionário: - Questionário: Selecione o questionário a ser acompanhado, clicando no botão ; - Questão de oferecimento do Best Drive: Selecione a questão existente no questionário selecionado, clicando no botão ; - Resposta ‘SIM’: Resposta da questão selecionada na qual foi respondido Sim. Grupos de Peças: Selecione os grupos de peças que serão considerados nos indicadores de peças, clicando no botão ; Nro. De dias para Estoque Obsoleto: Indique o número de dias para cálculo do estoque obsoleto, conforme o relatório de estoque de peças. Tipos de Serviço: - Veículo Parado: Selecione o tipo de serviço correspondente aos veículos parados, clicando no botão ; - Retorno: Selecione o tipo de serviço correspondente aos retornos de veículos, clicando no botão . Acompanhamento pela Agenda do Vendedor: - Usuário Participante: Selecione os usuários participantes do processo de acompanhamento na agenda do vendedor. Observação: Será permitido informar somente um tipo de acompanhamento. Número de dias para Primeiro contato: Indique o número de dias sem contato registrado para considerar o contato do cliente como primeira visita. Aba Parâmetros > Informações Para a geração dos indicadores nesta aba, todos os campos da aba <Filtros> devem ser informados. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 108 Opções disponíveis: Garantia - Percentual de erros da ferramenta de Auditoria Interna: Valor obtido no site da VW; Processo de Recrutamento e Seleção: Campos referentes ao número de funcionários do Início, Final e Demitidos no mês. Aba Indicadores Estes campos correspondem a valores que não podem ser obtidos na base de dados. O preenchimento não é obrigatório, portanto campos em branco serão considerados com 0 (zero). Ao clicar no botão a seguir: na tela anterior, o sistema efetua as consultas necessárias e apresenta a tela Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 109 A tela apresentará indicadores divididos em grupos. Entre eles: 1. Ciclo de Vendas 2. Revisão do Processo de Avaliação e Negociação dos Seminovos 3. Controle de Fluxo de Loja 4. Gestão de Estoque 5. Controle de Retorno e Retrabalho 6. Garantia 7. Processo de Recrutamento e Seleção O botão apresenta uma tela contendo a explicação da origem de cada indicado. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 110 5.8.2 Gera Arq. Venda Peças D. Q. (CRM Plus) Gerencial > Consultas > Gera Arq. Venda Peças D. Q. (CRM Plus) Gera Arquivo Venda de Peças - Dealer Qualification Nesse programa você poderá gerar o arquivo no formato TXT e XLS, referente as vendas de peças da oficina e balcão, conforme layout disponibilizado pela VW. (2.05U01) Abrangência Todas as concessionárias Volkswagen que utilizam o processo de Geração de Arquivo de Peças. Pré-requisito para a utilização do processo Liberação do módulo CRP – CRM Plus. Permite gerar o arquivo de peças, conforme parâmetros selecionados. Aba Resultado Selecione o <Formato Arquivo> desejado. No campo <Diretório/Nome do Arquivo de Exportação (Não informar a extensão)> informe o diretório e nome do arquivo a ser gerado. Clique no botão <Exportar>. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 111 Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 112 6 Consultas/Relatórios O que você verá neste tópico? Análise Contábil Análise Estoque/Vendas Consulta Estoque Intermediário Consulta Executiva Consulta Gerencial Fluxo de Caixa Score de Vendedores de Veículos O Sistema Apollo disponibiliza diversas opções de consulta com foco gerencial, nas quais você encontrará uma grande variedade de recursos que o auxiliarão nas análises da situação e dos resultados dos diversos setores de sua Empresa. Neste tópico você verá como utilizar de maneira adequada os parâmetros e filtros disponíveis, a fim de obter as informações disponibilizadas através destes programas. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 113 6.1 Análise Estoque/Vendas O que você verá neste tópico? Análise Estoque/Vendas Filtros para geração da consulta Resultado O Sistema Apollo disponibiliza opção para a análise de Estoque e de Vendas de veículos. Neste programa você poderá alterar o preço concessionária, mediante liberação de acesso à função correspondente, acessar a Consulta Custo de veículos, onde você poderá utilizar a Simulação da Venda, ou ainda, obter informações detalhadas sobre os dados cadastrais de determinado veículo. Menu: Apollo > Veículos > Consultas / Relatórios > Análise Estoque/Vendas Neste tópico você verá como utilizar os parâmetros e filtros disponíveis para a análise de Estoque e Vendas de veículos, de maneira a obter as informações disponibilizadas através deste programa. Aba Filtro Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 114 Opções disponíveis: Pesquisa: Através desta opção você pode especificar uma placa, um chassi ou o código de um veículo para a consulta; Opção Estoque/Vendas: Nesta opção você seleciona se deseja fazer a análise do Estoque ou de Vendas de veículos; Período Compra: Selecione nesta opção o período de compra desejado para a análise; Período Venda: Selecione nesta opção o período de venda desejado para a análise; Valor Compra: Informe nesta opção o valor de compra desejado para a análise; Valor Venda: Informe nesta opção o valor de venda desejado para a análise; Combustível: Nesta opção você pode selecionar o tipo de combustível desejado para a análise. Os tipos de combustíveis disponíveis são: Álcool, Gasolina, Diesel, Bi-Combustível, Gás e Outros. Você, também, poderá selecionar a opção Todos; Portas: Informe nesta opção o número de portas do veículo desejado para a análise; Situação: Nesta opção você pode selecionar a situação do veículo desejada para a análise, clicando no botão ; Considerar venda direta: Marcando esta opção a consulta irá considerar as quantidades de venda direta para a análise de vendas. Somente quantidades serão consideradas na análise, os valores referentes a venda direta não serão considerados; Considerar valor: Quando marcada a opção <Considerar venda direta>, esta opção é habilitada para possibilitar que você decida se os valores de venda direta serão considerados para a análise, além das quantidades; Novo / Usado: Nesta opção você pode selecionar para a análise somente veículo Novo, Usado ou Todos; Considerar Depto de Vendas: Esta opção é útil para as concessionárias que possuem mais de um departamento de veículos, de maneira que o veículo pode ser vendido em um departamento diferente do departamento da entrada. Quando se tratar de análise de vendas (opção Vendas selecionada no filtro), com esta opção você poderá definir se a consulta utilizará o departamento de origem do veículo, ou o departamento onde o veículo foi vendido. Esta opção deverá estar habilitada somente Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 115 quando for selecionada a opção <Vendas> para a análise e desabilitado quando for selecionada a opção <Estoque>; Empresa / Revenda: Nesta opção você pode selecionar as empresas e revendas desejadas para a análise, clicando no botão ; Marca: Nesta opção você pode selecionar as marcas de veículos desejadas para a análise, clicando no botão ; Família: Nesta opção você pode selecionar as famílias de veículos desejadas para a análise, clicando no botão ; Modelo: Nesta opção você pode selecionar os modelos de veículos desejados para a análise, clicando no botão ; Vendedor: Nesta opção você pode selecionar os vendedores de veículos desejados para a análise, clicando no botão ; Departamento: Nesta opção você pode selecionar os departamentos de veículos desejados para a análise, clicando no botão ; Período Despesa/Receita: Permite informar um intervalo de data para a geração da consulta. (2.02U03); Despesas: Possibilita selecionar quais despesas considerar na geração da consulta. (2.02U03); Receitas: Possibilita selecionar quais receitas considerar na geração da consulta. (2.02U03); Totalizar valores de todas as despesas/receitas: Ao selecionar esta opção o usuário tem a possibilidade de efetuar consultas com as informações de Despesas e Receitas dos veículos selecionados. (2.02U03); Botão : Ao selecionar o botão legenda será exibida a tela a seguir: Aba Resultado O resultado do filtro possibilitará a consulta de diversas informações como Família, Modelo, Veículo, Chassi, Placa, Empresa, Revenda, etc. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 116 Recursos disponíveis na janela Resultado: Alterar preço concessionária: Utilizando o botão direito do mouse, sobre a área da grade de resultado, você poderá alterar o preço concessionária, necessitando para isto, possuir permissão de acesso à função 119 - ALTERAR PREÇO CONCESSIONÁRIA, conforme ilustra a imagem anterior; Consulta Custo do Veículo: Executando duplo clique com o botão esquerdo do mouse, sobre um dos veículos listados na grade de resultado, você terá acesso à Consulta Custo desse veículo, onde poderá utilizar a Simulação da Venda, ou obter informações detalhadas sobre os dados do veículo selecionado; Localização: Exibe a localização do veículo informada na tela de Manutenção de Veículos, aba <Localização>, menu <Apollo > Veículos > Cadastros > Veículos>. (2.05); KM: Exibe a quilometragem do veículo informada no campo <Quilometragem>, do menu <Apollo > Veículos > Cadastros > Veículos>, aba <Valores>. (2.06U02); Coluna Data Vencimento: Nesta coluna é exiba a data de vencimento do título que esteja em aberto (emitido ou pago parcial). Essa informação será gerada a partir da nota de entrada do veículo, caso as condições de pagamento sejam do contas a pagar. Não havendo títulos em aberto não terá data informada nesta coluna. (2.07U03); Cores e Legenda: O programa utiliza cores para sinalizar o tempo que o veículo encontra-se no estoque. No canto inferior direito da janela você pode observar a legenda para as cores listadas na grade de resultado. Por exemplo, na cor vermelha são listados na grade de resultado os veículos que encontram-se a mais de <90> dias em estoque; Barra de botões: O programa disponibiliza, no canto inferior esquerdo da janela, diversos recursos adicionais, tais como Exportação da grade de resultado para planilha do Microsoft Excel, impressão da grade de resultado, etc. Para obter uma descrição detalhada desses recursos, por favor, consulte o tópico Dicas Gerais, disponível no início deste manual. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 117 6.2 Consulta Estoque Intermediário O que você verá neste tópico? Consulta Estoque Intermediário Filtros para geração da consulta Veículos Negociado / Reservado Reserva em Progresso O Sistema Apollo disponibiliza opção para a análise dos estoques intermediários de veículos. Neste programa você poderá acessar a Consulta Custo de veículos, obter informações detalhadas sobre o pedido de determinado veículo junto ao fabricante, obter informações sobre negociações e reservas, ou ainda, obter informações detalhadas sobre os dados cadastrais de determinado veículo. Menu: Apollo > Veículos > Consultas / Relatórios > Consulta Estoque Intermediário Neste tópico você verá como utilizar os parâmetros e filtros disponíveis para a análise dos estoques intermediários de veículos, de maneira a obter as informações disponibilizadas através deste programa. Aba Filtro Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 118 Opções disponíveis: Período Vendas Realizadas: Através desta opção você pode especificar o período de vendas desejado para a consulta; Novo / Usado: Nesta opção você pode selecionar para a análise somente veículos Novos, Usados ou Todos; Listar valores referentes à venda (222): Marque essa opção para que a consulta liste os valores referentes à venda. Para isto o usuário deverá ter permissão na função 222 - LISTAR COLUNAS DE VENDAS NO ESTOQUE INTERMEDIÁRIO; Comp. Coluna Total Vendas: Selecione nesta opção os tipos de valores que devem ser computados na coluna total de vendas; Listar valor referente ao bônus do Veículo (449): Ao selecionar esta opção, exibirá a coluna <Bônus>, com o valor de bônus do respectivo veículo, na aba <Veículos>. Esta opção será habilitada mediante liberação na função 449 - VISUALIZAR VALOR DE BÔNUS NA CONSULTA ESTOQUE INTERMEDIÁRIO. (2.07U02); Executar a consulta automaticamente ao abrir esta tela: Ao selecionar esta opção, permite que o último filtro salvo seja executado automaticamente ao entrar na tela; Marca (284) / Empresa / Revenda Estoque (284): Usuários com permissão na função 284 ALTERAR CAMPO DE SELEÇÃO DE EMPRESA/REVENDA, será possível escolher apenas entre as empresas e revendas que o mesmo possui permissão de acesso, concedido através de permissões nos menus (manutenção de usuários e permissões). Caso o usuário não tenha permissão, o campo de filtro será preenchido automaticamente com a empresa e revenda em que o usuário está logado. (2.01); Família: Selecione nesta opção as famílias de veículos desejadas para a consulta, clicando no botão ; Transações de Devolução de Venda: Selecione nesta opção as transações usadas, para devolução de venda, que deseja considerar para a consulta, clicando no botão ; Pacote/Catálogo: Selecione nesta opção os pacotes ou catálogos de acessórios desejados para a consulta, clicando no botão ; Departamento: Selecione nesta opção os departamentos de veículos a serem considerados na consulta, clicando no botão ; Situação Estoque: Selecione nesta opção as situações de estoque de veículos a serem consideradas na consulta, clicando no botão ; Marca: Selecione nesta opção a marca de veículos a ser considerada na consulta. Esta opção somente estará disponível quando selecionada a opção <Listar valores referentes à venda (222)>; Empresa / Revenda Vendas: Selecione nesta opção as empresas e revendas desejadas para efeito Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 119 de consulta das vendas, clicando no botão . Esta opção somente estará disponível quando selecionada a opção <Listar valores referentes à venda (222)>; Considerar Revenda - Nota Fiscal / Origem Venda: Informe nesta opção se deve ser considerada a revenda da nota fiscal de venda ou de origem da venda. Esta opção somente estará disponível quando selecionada a opção <Listar valores referentes à venda (222)>; Botão Legenda : Ao clicar nesta opção, será exibida a informação sobre o filtro de data prevista, conforme tela a seguir: (2.02U02) Aba Veículos Na aba Veículos será exibido o resultado da consulta, de acordo com as opções definidas na aba <Filtro>. As seguintes informações estarão disponíveis: Família, Modelo, Edição, Código do Veículo, Placa, Ano de Fabricação, Ano do Modelo, Situação do Veículo, Dias em Estoque, Quantidade de veículos em estoque Contábil - Trânsito - Reserva - Negociação - Proposta - Disponível - Vendido Venda Direta e Devolvidos, Total de Vendas, Pedido (se o veículo possui pedido junto ao fabricante), Cor, Pacote, Opcionais, Valor de Venda, Valor de Custo, Valor de Compra, Valor de Custo Contábil, Valor do Preço Mínimo de Comercialização, Valor de Preço Revenda, Empresa, Revenda, Chassi, Departamento, Número do Pedido junto ao fabricante, Data Programada do Pedido, Data Provável do Pedido, Empresa de Origem - Revenda de Origem e Acabamento. Recursos disponíveis: Atualizar: Utilizando o botão direito do mouse sobre a área da grade de resultado, você poderá atualizar na consulta, os registros que tiverem sido alterados após a execução da consulta; Consulta Custo do Veículo: Executando duplo clique com o botão esquerdo do mouse sobre um dos veículos listados na grade de resultado, que não possua pedido junto ao fabricante, você terá acesso à Consulta Custo desse veículo, onde poderá utilizar a Simulação da Venda, ou obter Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 120 informações detalhadas sobre os dados do veículo selecionado. Observação: Na aba Simulação da Venda, da tela de consulta custo de veículo, o botão <Proposta (394)>, possibilita que somente usuários com permissão na função 394-VISUALIZA AS PROPOSTAS DE OUTROS VENDEDORES, consigam visualizar a proposta de outro vendedor. (2.07U02); Consulta Pedido do Veículo: Executando duplo clique com o botão esquerdo do mouse sobre um dos veículos listados na grade de resultado, que possua pedido junto ao fabricante, você terá acesso à consulta do pedido desse veículo, onde poderá obter informações detalhadas sobre o pedido do veículo junto ao fabricante; Cores e Legenda: O programa utiliza cores para sinalizar o tempo que o veículo encontra-se no estoque. No canto inferior direito da janela você pode observar a legenda para as cores listadas na grade de resultado. Por exemplo, na cor vermelha são listados na grade de resultado os veículos que encontram-se a mais de <90> dias em estoque. Barra de botões: O programa disponibiliza, no canto inferior esquerdo da janela, diversos recursos adicionais, tais como Exportação da grade de resultado para planilha do Microsoft Excel, impressão da grade de resultado, etc. Para obter uma descrição detalhada desses recursos, por favor, consulte o tópico Dicas Gerais, disponível no início deste manual. Botão para visualização detalhada do registro: Ao invés de executar duplo clique sobre um veículo da grade de resultado, você pode utilizar o botão selecionado; para visualizar os detalhes do veículo Botão Atendimento/Proposta: Você pode utilizar o botão Recepção de Veículos e iniciar um Atendimento para o veículo selecionado; para acessar a Botão : Permite o agendamento da geração do Relatório/Consulta. (2.01U01); Botão Proposta (Sem Veículo): Permite gravar proposta sem veículo na tela de Estoque Intermediário, quando esta é exibida através da Agenda do Vendedor. (2.06) Coluna: Custo Pres (120): Exibe o custo presente do veículo, somente para os usuários com permissão na função 120-CONSULTA CUSTO VEÍCULO. (2.07U02) Aba Negociado / Reservado Nesta aba serão exibidos os veículos que estão negociados ou reservados. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 121 Aba Reserva em Progresso Nesta aba serão exibidos os veículos que possuem pedido junto ao fabricante, com reserva registrada (Apollo > Veículos > Pedido Fábrica > Pedido de Veículo, Manutenção, aba Reserva). Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 122 6.3 Fluxo de Caixa O que você verá neste tópico? Relatório de Fluxo de Caixa Parâmetros para geração do relatório de fluxo de caixa Filtros para geração do relatório de fluxo de caixa Consulta fluxo de caixa Consulta movimentação financeira Consulta detalhes do título O Sistema Apollo disponibiliza opção para consulta do fluxo de caixa da Empresa, onde é possível analisar os valores a Receber (Contas a Receber, Cheques Pré, Adiantamentos, Cartão de Crédito e Fábrica) e os valores a Pagar (Contas a Pagar, Adiantamentos e Fábrica), mostrando os valores diários do período informado, o total do período, o saldo acumulado, além do saldo total de Caixa e de Banco. Menu: Apollo > Financeiro > Consultas/Relatórios > Fluxo de Caixa Neste tópico você verá como utilizar os parâmetros e filtros disponíveis nesta consulta, de maneira a obter as informações disponibilizadas através deste programa. Aba Parâmetros Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 123 Opções disponíveis: Selecione fornecedores para visualização individual de débitos: Essa opção possibilita a você selecionar mais de um fornecedor por linha, para a totalização de títulos a pagar; Atualizar saldo do caixa/banco ao entrar na tela: Marcando essa opção o programa atualizará o saldo do caixa e do banco ao acessar o programa; Mostrar linha com o saldo inicial na consulta: Marcando essa opção o programa mostrará na grade, uma linha contendo o saldo inicial por data; Mostrar linha para ajuste: Marcando essa opção o programa mostrará na grade uma linha adicional, denominada <Ajustes>. Efetuando duplo clique sobre essa linha você poderá informar valores com o objetivo de ajustar os valores exibidos na consulta; Visualizar totalizado por mês: Marcando essa opção o programa mostrará os valores totalizados por mês, de maneira que as colunas representarão valores mensais e não valores diários; Mostrar mês atual totalizado por dia: Essa opção está vinculada a opção <Visualizar totalizado por mês>, de maneira que ao visualizar os valores totalizados por mês, você poderá visualizar o mês atual totalizado por dia; Mergulho por Cliente/Fornecedor > Origem > Departamento: Marcando essa opção, ao efetuar duplo clique sobre uma linha da grade, você poderá visualizar detalhes referentes ao Cliente ou Fornecedor, suas Origens e Departamentos, além dos "mergulhos" que poderão ser feitos na Movimentação Financeira e nos Títulos; Subtrair valor da remessa de pagamento do saldo do banco: Essa opção faz com que seja descontado do saldo do banco o valor já enviado em remessas de pagamento; Imprimir débitos por fornecedor: Marcando essa opção, os valores a pagar serão exibidos na grade de resultado por fornecedor; Mostrar contas a receber totalizado por departamento: Marcando essa opção a grade mostrará os valores a receber totalizados por departamento de origem (Veículos, Oficina, Peças); Imprimir relatório por descrição da receita/despesa: Essa opção possibilita que a impressão do relatório seja feita no formato vertical. Essa opção imprime somente um número fixo de colunas; Considerar Saldo Banco independente de Revenda: Essa opção possibilita considerar ou não as revendas no saldo banco, independente da Revenda selecionada na aba <Filtro>; Nro. de dias p/ considerar disponível valor do título a receber: Nesse campo você poderá informar o número de dias durante os quais o programa deverá considerar o valor dos títulos a receber como disponível. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 124 Aba Filtros Opções disponíveis: Revendas: Através dessa opção, você poderá selecionar as revendas que devem ser consideradas para a consulta, clicando no botão ; Departamentos: Através dessa opção, você poderá selecionar os departamentos que devem ser considerados para a consulta, clicando no botão ; Selecionar Bancos - Ativos, Inativos, Todos: Através dessa opção, você pode especificar se deseja que sejam considerados apenas os bancos Ativos, apenas os bancos Inativos, ou se deseja que sejam considerados Todos os bancos para a consulta; Origem: Através dessa opção, você poderá selecionar as origens de pagamento que devem ser consideradas para a consulta, clicando no botão . Aba Seleção Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 125 Opções disponíveis: Período: Através desta opção você pode especificar um intervalo para o período a ser considerado para a consulta; Opções - Soma Saldo de Caixa: Marcando essa opção o programa mostrará na última linha da grade, os valores acumulados com o saldo do caixa somado; Opções - Soma Saldo de Banco: Marcando essa opção o programa mostrará na última linha da grade, os valores acumulados com o saldo do caixa e do banco somados; Opções - Arredondamento (dividido p/ 1000): Marcando essa opção o programa fará o arredondamento dos valores da grade, dividindo por <1000>; Saldo do Caixa: Nesta grade o programa exibe a Revenda, o Caixa, a Data e o Valor do Saldo dos caixas. Utilizando o botão , localizado do lado direto desta aba, você poderá visualizar o saldo do caixa atualizado com os últimos lançamentos efetuados; Saldo do Banco: Nesta grade o programa exibe o Código do banco, o Nome do banco e o Valor do Saldo dos bancos. Utilizando o botão , localizado do lado direto desta aba, você poderá visualizar o saldo dos bancos atualizado com os últimos lançamentos efetuados; Botão Executar: Após informar os parâmetros desejados, você pode utilizar o botão , para executar uma nova consulta; Botão : Através deste botão, você pode imprimir o resultado da consulta; Botão : Através deste botão, você pode exportar o resultado da seleção para um arquivo csv. (2.02U03); Botão : Permite que somente usuários com a função 228 - AGENDAR EXECUÇÃO AUTOMÁTICA DE PROCESSOS possam incluir ou alterar o agendamento de execução automática para o Fluxo de Caixa. (2.07) Opções de mergulho disponíveis: Executando duplo clique em uma das linhas da grade é possível visualizar a Consulta Movimentação Financeira por Departamento, referente ao módulo corresponde à linha. Por exemplo, efetuando duplo clique sobre a linha do módulo Contas a Receber, você poderá visualizar os valores deste módulo agrupados por departamento, conforme ilustra a imagem a seguir: Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 126 Executando duplo clique em uma das linhas desta grade é possível visualizar a Movimentação Financeira do Departamento, corresponde à linha. Por exemplo, efetuando duplo clique sobre a linha do departamento <OFICINA MECANICA>, você poderá visualizar a movimentação financeira para este departamento, conforme ilustra a imagem a seguir: Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 127 Executando duplo clique em uma das linhas desta grade você poderá visualizar os detalhes do título corresponde à linha, o programa exibirá a tela de manutenção de títulos. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 128 6.4 Score de Vendedores de Veículos O que você verá neste tópico? Score de Vendedores de Veículos Opções de filtro para geração da consulta Parâmetros do Score de Vendedores de Veículos O Sistema Apollo disponibiliza opção para auxiliar a identificar qual a qualificação do profissional da área de vendas através de parâmetros, tais como, notas e pesos, atribuídos com base em diversos fatores, por exemplo, unidades vendidas, retorno de F&I, devoluções, rentabilidade, forma de pagamento, entre outros. Menu: Apollo > Veículos > Consultas / Relatórios > Score de Vendedores de Veículos Neste tópico você verá como utilizar os parâmetros e filtros disponíveis para a consulta do Score de Vendedores de Veículos, de maneira a obter as informações disponibilizadas através deste programa. Opções disponíveis para a consulta na tela: Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 129 Marca (284) e Empresa / Revenda (284): Usuários com permissão na função 284 - ALTERAR CAMPO DE SELEÇÃO DE EMPRESA/REVENDA, será possível escolher apenas entre as empresas e revendas que o mesmo possui permissão de acesso, concedido através de permissões nos menus (manutenção de usuários e permissões). Caso o usuário não tenha permissão, o campo de filtro será preenchido automaticamente com a empresa e revenda em que o usuário está logado; Considerar Revenda Nota Fiscal - Origem Venda: Nessa opção você define se deve ser considerada para a consulta, a revenda da nota fiscal ou a revenda de origem; Data de Referência: Nessa opção você pode informar o período a ser considerado na consulta; Tipo: Nessa opção você pode especificar se deseja que sejam considerados para a consulta, os veículos Novos, Usados ou Todos os veículos; Usuários: Nessa opção você pode selecionar os usuários que deverão ser considerados para a consulta, clicando no botão ; Grupo de Usuários: Nessa opção você pode selecionar os grupos de usuários que deverão ser considerados para a consulta, clicando no botão ; Transf. Entrada Usados: Nessa opção você selecionar as transações que deverão ser consideradas, para apurar a quantidade de veículos usados, que foram negociados na troca por veículos novos, clicando no botão ; Rentabilidade: Nessa opção você define o tipo de rentabilidade desejada: Lucro, Lucro Bruto ou Lucro Gerencial. Você ainda pode especificar se deseja valor histórico ou presente para a rentabilidade; Tipo Retorno F&I - Emplacamento, Seguros, Lavagem, Demais Retornos, Acessórios, Livre 1, Livre 2: Nessa opção você pode selecionar os tipos de retorno de F&I correspondentes a cada um desses itens, clicando no botão . Através dos campos <Demais Retornos>, <Livre 1> e <Livre 2>, você poderá informar tipos de retorno de F&I adicionais; Departamentos: Nessa opção você pode selecionar os departamentos que deverão ser considerados para a consulta, clicando no botão ; Subtrair as devoluções: Marcando essa opção você define que o programa não deverá considerar as operações que estiverem gravadas em outras notas como operação original. Ou seja, se a nota fiscal de venda for devolvida, esta não será considerada, não importando o mês em que foi devolvida. Barra de botões: O programa disponibiliza, no canto inferior esquerdo da janela, diversos recursos adicionais, tais como Exportação da grade de resultado para planilha do Microsoft Excel, impressão da grade de resultado, etc. Para obter uma descrição detalhada desses recursos, por favor, consulte o Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 130 tópico Dicas Gerais, disponível no início deste manual. Botão Parâmetros (225): Através deste botão você poderá informar os seguintes parâmetros para a consulta: Observação: O acesso aos parâmetros a seguir será liberado mediante permissão na função 225 ALTERAR PARÂMETROS DO SCORE VENDEDORES VEÍCULOS. Venda Unidade: Este parâmetro mostra o total de veículos vendidos pelo vendedor, apurado de acordo com os filtros; Rentabilidade: Este parâmetro mostra a média da rentabilidade apurada por vendedor (média = total da rentabilidade / quantidade de veículos vendidos do vendedor); Valor Financiado Proposta: Este parâmetro mostra o valor do retorno de F&I referente ao tipo informado no filtro de financiamento; Soma Demais Retornos FI: Este parâmetro mostra o valor do retorno de F&I correspondente do tipo informado no filtro de <Demais Retornos>; Troca Veículos Usados: Este parâmetro mostra o total de veículos usados que entraram na troca dos veículos vendidos do vendedor. Será apurado conforme a transação de entrada de usados informados no filtro; Retorno Acessórios: Este parâmetro mostra o valor do retorno de F&I do tipo informado no filtro de <Acessórios>; Retorno Emplacamentos: Este parâmetro mostra a quantidade do retorno de F&I do tipo informado no filtro de <Emplacamentos>; Retorno Seguros: Este parâmetro mostra a quantidade do retorno de F&I do tipo informado no filtro de <Seguros>; Retorno Lavagens: Este parâmetro mostra o valor do retorno de F&I do tipo informado no filtro de <Lavagem>; Retorno Livre 1: Este parâmetro mostra o valor do retorno de F&I do tipo informado no filtro para este campo; Retorno Livre 2: Este parâmetro mostra o valor do retorno de F&I do tipo informado no filtro para este campo; Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 131 Nota Desempenho Vendedor: Este parâmetro mostra a nota que será lançada mês a mês na tabela de objetivos do vendedor; Nota Mínima: Este parâmetro mostra a nota que cada vendedor terá que alcançar. Será usada para compor a coluna de resultado. Objetivo: São valores considerados ideais para cada vendedor alcançar. Peso: Cada item dos objetivos terá um peso sobre a nota do vendedor, o qual será adicionado proporcionalmente conforme o valor alcançado. Fórmula de cálculo: (peso / objetivo) * valor alcançado. O programa fará a consistência da soma dos pesos informados, de maneira que, se a soma for diferente de 100, será exibida uma mensagem informando ao usuário sobre esta diferença. Neste caso, ajustes devem ser feitos para que o peso total seja igual a 100. O botão <Ok>, da janela de parâmetros, somente será liberado após a soma dos pesos ser igual a 100. Tipo Valor: Este campo serve para definir se, no momento do cálculo da nota de resultado, será usado o valor total apurado de cada item ou a média, sendo que esta média será calculada através da fórmula: valor apurado / quantidade de veículos vendidos de cada vendedor. Resultado da consulta: Após a execução, o programa mostrará uma grade de resultado contendo as informações a seguir: Revenda: Nome fantasia da revenda. No relatório, por motivo de espaço disponível para impressão, será impresso o código da revenda; Usuário: Nome do usuário; Venda: Valor de venda; Rentabilidade: Valor de rentabilidade. O nome desta coluna será exibido de acordo com a opção de rentabilidade selecionada; Valor Financiado: Valor de financiamentos alcançados pelo vendedor; Retorno: Valor dos demais retornos de F&I; Troca: Total de veículos usados que entraram na venda. Pode ser conferido usando-se o relatório de notas fiscais do módulo <Relatórios Apollo>; Acessórios: Valor de acessórios alcançados pelo vendedor; Emplacamento: Total de emplacamentos alcançados pelo vendedor; Seguro: Total de seguros alcançados pelo vendedor; Lavagem: Valor de lavagens alcançadas pelo vendedor; Retorno Livre 1: Valor correspondente ao retorno selecionado pelo usuário; Retorno Livre 2: Valor correspondente ao retorno selecionado pelo usuário; Nota Qualidade: Nota informada na tabela de objetivos do mês para o vendedor; Nota resultado: Nota calculada, conforme os objetivos e pesos; Resultado: Mostrará um texto conforme a comparação da nota de resultado e a nota mínima informada nos parâmetros. Se a nota de resultado for igual ou maior que a nota mínima, mostrará <OK>. Se for menor, mostrará a palavra <CUIDADO>. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 132 7 Ação Corretiva O que você verá neste tópico? Consulta Ação Corretiva Resumo de Resultados O Sistema Apollo disponibiliza as opções de consulta e resumo com foco gerencial, nas quais você encontrará variedades de recursos que o auxiliarão nas análises do processo de ação corretiva. Neste tópico você verá como utilizar de maneira adequada os parâmetros e filtros disponíveis, a fim de obter as informações disponibilizadas através destes programas. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 133 7.1 Consulta Ação Corretiva Gerencial > Consultas > Ação Corretiva > Consulta Ação Corretiva Ação Corretiva Nesse programa você poderá realizar o acompanhamento da solução. (2.05) Abrangência Clientes que utilizam o processo de registro de Reclamações e que desejam controlar as reclamações recebidas. Pré-requisito para a utilização do processo Liberação do módulo CRP – CRM Plus. Por meio desta consulta é possível visualizar as ações corretivas abertas e sua situação. Aba Visualização da Ação Corretiva Para visualizar todas as informações da Ação Corretiva utilize duplo clic em cima do registro desejado para que seja consultado os encaminhamentos realizados e as informações preenchidas pelos usuários responsáveis. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 134 Em seguida, no menu <Gerencial > Consultas > Ação Corretiva > Resumo de Resultados>, é possível fazer o Acompanhamento do Resultado das Pesquisas. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 135 7.2 Resumo de Resultados Gerencial > Consultas > Ação Corretiva > Resumo de Resultados Resumo de Resultados Nesse programa você poderá gerar o resumo do resultado das pesquisas. (2.05) Abrangência Clientes que utilizam o processo de registro de Reclamações e que desejam controlar as reclamações recebidas. Pré-requisito para a utilização do processo Liberação do módulo CRP – CRM Plus. Por meio desta consulta é possível visualizar a nota média concedida pelos clientes por questionário e questão. Para utilizar esta consulta é obrigatório informar a nota de cada questão no Cadastro de Questões, menu <CRM Plus > Cadastros > Questões>. Para executar a consulta é necessário configurar o questionário que deve ser apresentado. Para cada questionário é necessário definir uma configuração específica. Na aba <Filtro > Configuração>, informe o questionário desejado, as questões que devem ser visualizadas na consulta, o título de cada questão e o nome que será salva a configuração. Botão : Permite cadastrar as semanas com data de início e final. (2.07) Após a configuração salva, a mesma fica disponível para seleção. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 136 Informe os demais campos e execute a consulta. A consulta apresenta as médias por semana, por revenda e por marca. Para visualizar as notas por cliente, utilize o duplo clic na linha desejada. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 137 Para visualizar o questionário respondido pelo cliente utilize o duplo clic no cliente desejado. A seguir será listado os procedimentos de preparação para geração do processo de ação corretiva: Procedimentos de preparação para geração do processo de ação corretiva 1º: No menu <CRM Plus > Parâmetros > Módulo>, informe os campos <Tipo do Contato>, <Subtipo do Contato>, <Origem do Tráfego> e <Forma de Contato>. Instruções podem ser obtidas no respectivo tópico do manual CRM Plus; 2º: No menu <Apollo > Configuração > Cadastro > Menus / Usuários – Usuários e Permissões>, habilite os usuários a receber a Ação Corretiva. Instruções podem ser obtidas no respectivo tópico do manual Apollo; 3º: No menu <CRM Plus > Cadastros > Questões>, defina as questões que geram ação corretiva. Instruções podem ser obtidas no respectivo tópico do manual CRM Plus; 4º: No menu <CRM Plus > Cadastros > Gerador de Pesquisas>, parametrize a geração da pesquisa (Forma Automática pelo Gerador de Pesquisas). Instruções podem ser obtidas no respectivo tópico do manual CRM Plus; 5º: No menu <CRM Plus > Seleção de Clientes>, defina a forma manual pela seleção de clientes.. Instruções podem ser obtidas no respectivo tópico do manual CRM Plus; 6º.: No menu <CRM Plus > Agenda Vendedor>, preencha o questionário e registro da ação corretiva. Instruções podem ser obtidas no respectivo tópico do manual CRM Plus; 7º.: No menu <CRM Plus > Contatos e Interesses>, preencha a solução. Instruções podem ser obtidas no respectivo tópico do manual CRM Plus; 8º.: No menu <Gerencial > Consultas > Ação Corretiva > Consulta Ação Corretiva>, é possível fazer o Acompanhamento da Solução. Instruções podem ser obtidas no tópico Consulta Ação Corretiva deste manual; 6º: Neste menu <Gerencial > Consultas > Ação Corretiva > Resumo de Resultados>, é possível fazer o Acompanhamento do Resultado das Pesquisas. Instruções podem ser obtidas neste respectivo tópico. Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda Página: 138 Copyright © 2013 Linx Sistemas e Consultoria Ltda