62 5.1.1 PLANOS De acuerdo a los temas que se presentan a
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62 5.1.1 PLANOS De acuerdo a los temas que se presentan a
5.1.1 PLANOS De acuerdo a los temas que se presentan a continuación, se menciona la identificación del plano que representa de forma gráfica su ubicación dentro del recinto portuario: • Obras de abrigo. En el plano APITAM-A-09-11-6-011a-06, se representa la escollera Norte y Sur que conforman la entrada al canal de navegación del puerto de Tampico. • Señalamiento marítimo. En los planos APITAM-A-09-11-6-011-06 y APITAM-A-10-01-3-334-05, se observa la ubicación de la boya de recalada, la distribución de las balizas a lo largo del canal de navegación y la ubicación y características del faro del Puerto. • Área de navegación. En el plano APITAM-A-09-11-6-021a-06, se muestra el canal de navegación del Puerto, el cual tiene una longitud de 22 kilómetros. • Plano general del recinto portuario. En el plano APITAM-A-09-11-6-021-06, se muestra el arreglo del recinto portuario en ambas márgenes del río, a lo largo de los 44 kilómetros de zona federal que lo conforman (22 kilómetros en cada margen) • Obras de atraque. En los planos: APITAM-A-08-01-5-306-05 APITAM-A-08-01-5-307-05 APITAM-A-08-01-5-308-05 Se observa la distribución de los muelles en las Terminales Públicas, en los cuales se opera de forma indistinta la carga que arriba o sale del Puerto. En los planos: APITAM-A-09-11-5-281-06 APITAM-A-09-11-5-281a-06 APITAM-A-09-11-5-281b-06 Se observan los muelles de las diferentes empresas instaladas en el recinto. Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 62 • Vialidades y conexiones con otros medios de transporte y servicios. En los planos: APITAM-A-08-01-5-315-05 APITAM-A-08-01-5-316-05 APITAM-A-08-01-5-317-05 Se señalan los diferentes accesos a las Terminales Públicas. En los planos: APITAM-A-08-01-5-312-05 APITAM-A-08-01-5-313-05 APITAM-A-08-01-5-314-05 Se representan las vialidades dentro de las Terminales Públicas. En los planos: APITAM-A-08-01-5-318-05 APITAM-A-08-01-5-319-05 APITAM-A-08-01-5-320-05 Se señalan las espuelas de ferrocarril que dan servicio dentro de las Terminales Públicas. El puerto de Tampico tiene comunicación por medio de carreteras dentro de su zona de influencia económica en las rutas que se representan en el siguiente mapa. Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 63 Destacando los principales enlaces: • • • • Tampico-Monterrey con ramales a Saltillo, Torreón, Durango y Monclava. Tampico-San Luis Potosí con ramales a Querétaro, Aguascalientes, Guadalajara, Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Tampico-México con ramales a Toluca. Tampico-Matamoros y Reynosa. Con relación al enlace Ferroviario, el puerto de Tampico, se encuentra conectado con los principales destinos del Noreste y Centro del país, así como con puertos del litoral del Pacífico, donde se ubican los principales corredores. • • • Corredor ferroviario0 Tampico – San Luis Potosí – Aguascalientes. Corredor ferroviario Tampico – San Luis Potosí en enlace: o San Luis Potosí al norte con Saltillo – Monterrey – Nuevo Laredo o San Luis Potosí al Sur con Celaya – Querétaro – Distrito Federal Corredor ferroviario Tampico – Cd. Victoria – Monterrey – Torreón – Monclova – Piedras Negras. Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 64 • Áreas de almacenamiento. En los planos: APITAM-A-08-01-5-309-05 APITAM-A-08-01-5-310-05 APITAM-A-08-01-5-311-05 Se señalan los patios para el almacenamiento de mercancías dentro de las Terminales Públicas. En los planos: APITAM-A-08-01-5-321-05 APITAM-A-08-01-5-322-05 APITAM-A-08-01-5-323-05 Se observan las bodegas y cobertizos para el almacenamiento de mercancías dentro de las Terminales Públicas. • Recinto portuario concesionado. En el plano APITAM-A-09-11-6-021-06, se muestra el recinto portuario por ambas márgenes del río que lo conforman y la representación del canal de navegación a través de los cadenamientos. • Áreas cesionadas y Usos de suelos con zonificación. En los planos: APITAM-A-09-11-5-281-06 APITAM-A-09-11-5-281a-06 APITAM-A-09-11-5-281b-06 Se señalan la ubicación de los cesionarios instalados en el recinto portuario, así como las áreas susceptibles de desarrollo. Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 65 5.1.2 MOVIMIENTO PORTUARIO, HISTÓRICO Y PRONÓSTICOS. 5.1.2.1 BUQUES Del 2000 al 2003, el número total de buques que arribaron a puertos comerciales (más las embarcaciones de petróleo y derivados) disminuyó 1.6% por año para ubicarse en un total de 111,639 embarcaciones en el 2003. ARRIBOS DE BUQUES A PUERTOS COMERCIALES POR TIPO DE CARGA 2000-2003 (Número de embarcaciones) 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2000 2001 GENERAL (automóviles, acero, etc.) GRANEL MINERAL 2002 GENERAL CONTENERIZADA PETROLEO Y DERIVADOS 2003 GRANEL AGRICOLA OTROS FLUIDOS El comportamiento en la disminución de arribo de embarcaciones en el puerto de Tampico, estuvo relacionada también por los cambios que han venido sufriendo las embarcaciones que arriban a las Terminales Públicas, ya que la tendencia en el mercado mundial es construir buques de mayor tonelaje TRB´s, lo cual se refleja en un incremento en la eslora y manga del mismo, para ser más competitivos entre líneas navieras con los dueños de las cargas. Evolución de los buques (TRB´s) 16,540 16,540 16,008 16,008 15,735 15,735 12,891 12,891 10,650 10,650 1999 11,155 11,155 2000 2001 2002 2003 Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 2004 66 Evolución de la eslora en los buques (metros) 125 Mts. 125 Mts. 1999 129 Mts 129 Mts. Mts.. 2000 148 Mts 148 Mts. Mts.. 2001 149 Mts 149 Mts. Mts.. 2002 150 Mts 150 Mts. Mts.. 2003 165 Mts. 165 Mts. 2004 El pronóstico del número de buques (arribos), consistente con las proyecciones de carga por tipo y por litoral implica un aumento del número total de arribos de 2.5% en promedio por año, hasta alcanzar 22,628 buques en 2030. Por litoral, el Pacífico observaría un aumento de 2.7% en promedio por año (hasta 9,623 buques en 2030), mientras que en el Golfo-Caribe el aumento proyectado es de 2.3% (hasta 13,005 arribos en 2030). En base al análisis de mercado realizado, al movimiento de las cargas operadas en el Puerto, a continuación se presentan los pronósticos de buques para el período 2006-2011. Proyecciones de buques 2006-2011 1100 1050 1000 BUQUES TOTALES Unidad 950 900 850 800 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 67 PROYECCIONES DE BUQUES POR TIPO DE CARGA, 1996-2030 (Número de embarcaciones y porcentajes) 7,567 1,461 1,786 408 493 2,674 745 7,011 1,157 1,496 390 490 2,805 673 13,005 1,724 3,370 1,208 1,233 2,823 2,647 2.3 1.5 3.1 4.3 3.5 0.0 5.2 13,499 1,790 3,498 1,254 1,279 2,930 2,747 2.5 1.6 3.2 4.4 3.6 0.2 5.3 12,541 1,663 3,250 1,165 1,189 2,722 2,552 2.2 1.4 2.9 4.1 3.3 -0.1 5.1 12,221 2,665 2,699 505 1,406 4,147 799 11,639 2,287 2,628 439 1,365 4,211 709 22,628 3,868 5,188 1,376 3,898 5,563 2,734 2.5 2.0 2.6 4.3 4.0 1.0 5.1 23,488 4,015 5,385 1,429 4,047 5,774 2,838 2.6 2.1 2.7 4.5 4.1 1.2 5.3 21,821 3,730 5,003 1,327 3,759 5,364 2,637 2.4 1.8 2.4 4.2 3.8 0.9 5.0 GENERAL CONTENERIZADA GRANEL AGRICOLA GRANEL MINERAL PETROLEOYDERIVADOS OTROSFLUIDOS Golfo GENERAL SUELTA GENERAL CONTENERIZADA GRANEL AGRICOLA GRANEL MINERAL PETROLEOYDERIVADOS OTROSFLUIDOS GENERAL CONTENERIZADA GRANEL AGRICOLA GRANEL MINERAL PETROLEOYDERIVADOS OTROSFLUIDOS 5.1.2.2 Escenariopesimista TCMA 2030 9,280 2.6 2,068 2.3 1,753 1.6 162 4.5 2,571 4.1 2,642 2.4 85 3.2 2003 4,628 1,130 1,132 49 875 1,406 36 Pacífico GENERAL SUELTA Escenariooptimista TCMA 2030 9,989 2.9 2,226 2.5 1,887 1.9 175 4.8 2,767 4.4 2,844 2.6 91 3.5 2000 4,654 1,204 913 97 913 1,473 54 GENERAL SUELTA Total Escenariobase TCMA 2030 9,623 2.7 2,144 2.4 1,818 1.8 168 4.7 2,666 4.2 2,740 2.5 88 3.4 CARGA El desempeño de la carga total comercial manejada en el puerto de Tampico ha tenido cuatro fases en los últimos 26 años muy relacionados a las circunstancias macroeconómicas del país. La primera fase comprende entre 1979 y 1989 la cual tiene una tasa media de crecimiento de 5.4% anual. Esta fase se caracteriza por la dependencia de la economía mexicana del petróleo, aunado a altas tasas de inflación, inestabilidad cambiaria, y la incorporación de México al GATT, entre otros sucesos Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 68 La segunda fase comprendida entre 1989 y 1993 se caracteriza por una fuerte caída en el nivel de actividad de 16.7% anual que a nivel macroeconómico está relacionada con la adopción de políticas económicas que promueven la inversión privada y la privatización de un gran número de empresas paraestatales, impulsando el desarrollo del puerto de Altamira. En el tercer periodo 1993-1996, la carga del Puerto muestra una recuperación a una tasa de 27.4% alcanzando su máximo de operación de 1989. Por ultimo en el periodo 1996 a 2004 la afluencia de cargas cae a una tasa de 6.3% promedio anual. En la siguiente gráfica se presenta el movimiento histórico de la carga comercial en el puerto de Tampico desde 1979 hasta 2004 Carga total sin petróleo y derivados operada en Tampico (1979-2004) (Miles de toneladas) Carga operada total (miles de toneladas) 6,000 M ilesdetoneladas 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 20 03 20 01 19 99 19 97 19 95 19 93 19 91 19 89 19 87 19 85 19 83 19 81 19 79 0 Años Totales Lineal (Totales) En 1980,1990 y 2000 la carga comercial total operada en el Puerto representa el 30.8%, 51.8%, 50.3% respectivamente de la carga total, incluyendo petróleo y derivados. Estas proporciones muestran que si bien el volumen de la carga operada disminuye, las proporciones son similares siendo el petróleo y derivados la carga más importante en el puerto de Tampico. La participación de PEMEX representa más del 50% en el movimiento de carga del Puerto. Debido a sus 10 posiciones de atraque y su colindancia con la Refinería Francisco I. Madero, esta activa el uso de infraestructura y servicios portuarios. Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 69 Composición de cargas en Tampico para los años 1980, 1990, 2000 y 2004 (Participación porcentual) Composición de cargas arrivadas Tampico en 1980 OF 0.3% CGS 10.6% Composición de cargas arrivadas Tampico en 1990 CGC 0.0% CGS 14.8% OF 0.5% GA 2.7% CGC 0.0% PyD 48.2% GA 18.1% GM 17.2% GM 18.4% PyD 69.2% Composición de cargas arrivadas Tampico en 2004 Composición de cargas arrivadas Tampico en 2000 OF 0.8% PyD 49.7% CGS 17.8% OF 0.4% CGC 4.4% GA 2.1% GM 25.3% CGS 20.9% CGC 1.1% GA 0.1% PyD 61.0% GM 16.5% En donde las variables corresponden a: PyD: Petróleo y derivados OF: Otros fluidos CGS: Carga general suelta CGC: Carga general contenerizada GA: Granel agrícola GM: Granel mineral Durante el año 2004 la carga operada total incluyendo petróleo y derivados fue de 8.5 millones de toneladas aproximadamente, cifra sobre la cual PEMEX participó con el 61% seguido por carga general suelta y granel mineral con 20.9% y 16.5% respectivamente. El granel agrícola y otros fluidos representan menos de 2% de la carga operada total. Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 70 Carga operada por tipo de tráfico 2004 (Miles de toneladas) Carga operada total comercial Carga operada total incluyendo petróleo y derivados 14,000 Miles de toneladas Miles de toneladas 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2004 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 1980 IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN C. ENTRADA 1985 1990 1995 2000 2004 Año Año C. SALIDA IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN C. ENTRADA C. SALIDA Desde el punto de vista de cargas operadas por tráfico: altura (importaciones y exportaciones) y cabotaje (entrada y salida), se observa que con en el tráfico de altura en 1985,1995 y 2000 predominan las exportaciones mientras que en 1990 y 2004 son mayores las importaciones. Es importante resaltar que la carga de cabotaje se ha reducido y la mayor parte de ésta carga es petróleo, aunque ha crecido la participación de salida en gráneles minerales para estos años. En segundo lugar de importancia en el cabotaje se encuentra la carga general suelta. En los últimos años el tráfico de altura ha incrementado su participación, debido principalmente a una disminución de la carga de cabotaje más que a un aumento en el tráfico. MODALIDADES DE CARGA Por tipo de carga y de movimiento los crecimientos observados y estimados son los siguientes para cada litoral. Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 71 CARGA MARITIMA DE ALTURA POR LITORAL, 1996-2030 (Tasas de crecimiento promedio anual) T IP O D E C A R G A ALTU R A IM P O R T A C IO N G E N E R A L S UE LTA G E N E R A L C O N T E N E R IZ A D A G R A N E L A G R IC O L A G R A N E L M IN E R A L P E T R O L E O Y D E R IV A D O S O T R O S F L U ID O S E X P O R T A C IO N G E N E R A L S UE LTA G E N E R A L C O N T E N E R IZ A D A G R A N E L A G R IC O L A G R A N E L M IN E R A L P E T R O L E O Y D E R IV A D O S O T R O S F L U ID O S P a c ífic o 2 0 0 4 -2 0 3 0 1 9 9 6 -2 0 0 3 6 .1 1 .2 6 .8 8 .9 6 .7 2 7 .6 7 .5 2 6 .0 5 .9 -1 1 .8 6 .8 1 1 .0 2 .4 -6 .2 7 .9 -9 .8 5 .5 -3 .0 6 .8 -0 .9 1 2 .3 6 .1 4 .7 1 7 .5 1 .2 -4 .9 1 .9 -2 .3 2 .4 -1 5 .6 G o lfo 2 0 0 4 -2 0 3 0 1 9 9 6 -2 0 0 3 3 .4 5 .1 5 .2 1 0 .5 5 .5 1 5 .2 7 .0 1 2 .8 4 .9 4 .9 6 .2 1 3 .8 1 .5 1 3 .4 6 .1 1 2 .4 2 .7 3 .8 6 .5 -9 .3 1 1 .8 4 .3 n .a . n .a . 1 .6 -2 .7 1 .7 4 .7 1 .3 0 .8 CARGA MARITIMA DE CABOTAJE POR LITORAL, 1996-2030 (Tasas de crecimiento promedio anual) TIPO DE CARGA CABOTAJE ENTRADAS GENERAL SUELTA GENERAL CONTENERIZADA GRANEL AGRICOLA GRANEL MINERAL PETROLEO Y DERIVADOS OTROS FLUIDOS SALIDAS GENERAL SUELTA GENERAL CONTENERIZADA GRANEL AGRICOLA GRANEL MINERAL PETROLEO Y DERIVADOS OTROS FLUIDOS Pacífico 2004-2030 1996-2003 3.6 0.2 3.5 -0.1 3.7 12.5 3.1 98.4 n.a. n.a. 3.8 -2.3 3.3 0.3 n.a. n.a. 3.6 0.4 4.1 19.3 19.1 -1.6 -3.6 -6.7 4.0 -1.8 3.3 0.8 n.a. n.a. Golfo 2004-2030 1996-2003 2.0 5.0 2.2 4.7 3.5 10.7 13.1 n.a. 3.2 -4.5 2.0 13.3 1.9 4.0 3.1 -8.9 1.9 5.3 1.6 14.7 8.5 n.a. n.a. n.a. 1.8 16.0 1.8 3.3 2.0 n.a. El puerto de Tampico se ha enfocado principalmente en: el manejo de productos petroleros, a través de la Terminal Marítima Madero de PEMEX; en segundo orden, en la carga general heterogénea unitizada o fraccionada (acero y madera) operada en terminales públicas y en los gráneles minerales y agrícolas que se operan en tres terminales privadas: CEMEX, MINERA AUTLAN y TERMIMAR y en forma semimecanizada por terminales públicas. Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 72 Carga operada por Terminal y tipo de carga 2004 (Toneladas) Tipo de carga Terminal Armamex General suelta Contenerizada Granel agrícola 6,940 CEMEX Constructoras de plat. 26,993 Minera Autlan Granel mineral Otros fluidos Petróleo y TOTAL POR derivados TERMINAL 30,559 37,499 759,664 759,664 2,200 29,193 36,156 36,156 PEMEX 5,176,388 Protamsa 11,134 11,134 Recinto Fiscalizado y muelles 10 y 11 1,733,273 92,339 520,866 Termimar 37,067 2,383,545 51,587 51,587 TOTAL POR TIPO DE CARGA 1,767,206 92,339 11,134 5,176,388 1,401,032 37,067 5,176,388 8,485,166 La carga general suelta, compuesta principalmente por aceros (alambrón, palanquilla, lamina de acero y tubos de acero) madera, DMT (dimetil teraftalato), fluoruro de aluminio, sulfato de manganeso; está distribuida en tres terminales: ARMAMEX (0.4%), constructora de plataformas de perforación (1.5%) y en las terminales públicas (98.1%). En cuanto a la carga contenerizada, durante el año 2004 se operaron importaciones de madera, productos químicos, laminas de acero, llantas y concentrado de plomo y exportaciones de PVC, DMT, tereftalato de polietileno, resina y harina de trigo. El total de la carga contenerizada fue operada en terminales públicas de usos múltiples. En lo que respecta al granel agrícola en 2004 se manejó solo avena y toda la carga fue movilizada por la Terminal de PROTAMSA. En el caso de gráneles minerales, entre los cuales está el cemento, concentrado de plomo, coque, azufre y roca fosfórica; la mayor parte de la carga fue movilizada por CEMEX (54.2%) seguida de las terminales públicas (37.2%), en orden subsiguiente TERMIMAR operó 3.7%, Minera Autlán 2.6%, ARMAMEX 2.2% y las constructoras de plataformas 0.2% de la carga total. En el caso de los otros fluidos (fluidos no petroleros) el principal producto operado fue la melaza, dirigida principalmente a Estados Unidos y Canadá, operándose en su totalidad en las terminales públicas. En cuanto al petróleo y derivados, la Terminal Marítima Madero es la única que realiza el movimiento de estas cargas. Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 73 Es importante destacar las siguientes cifras: La carga general suelta: hoy representa el 53% del total de la carga manejada en el Puerto, además ha venido mostrando una tendencia positiva. Siendo los productos manejados principalmente: madera, lámina de acero, alambrón y palanquilla de acero. La carga contenerizada: representa el 3% del total operado, su tendencia ha sido a la baja. Los principales productos manejados son: P.V.C., productos químicos, resinas, D.M.T. y cristales. El granel agrícola: representa el 0.03% de la carga total y se conforma principalmente por avena, también este tipo de productos ha venido presentando una tendencia negativa. El granel mineral: representa el 42.7% de la carga total. Los principales productos manejados son: cemento, concentrado de zinc, concentrado de cobre, fluorita grado metalúrgico y grado ácido. Los fluidos: alcanza al 1% de la carga total y el principal producto es la miel de caña o melaza. Es importante mencionar que en este apartado se excluye el petróleo y sus derivados. Principales productos operados en el 2004. Producto TN Miles Participaciones Carga General Suelta 92.3 % P.V.C. Productos químicos Resinas D.M.T. Cristales Otros Carga General Contenerizada Madera Lámina de acero Alambrón de acero D.M.T. Palanquilla Otros 13.6 6.5 5.0 4.0 3.9 59.3 14.7 7 5.4 4.3 4.2 64.3 1,859 613.5 563.3 139.4 96.7 87.4 358.7 % 33.0 30.3 7.5 5.2 4.7 19.3 Producto Granel Mineral TN Miles Participaciones 1,402 % Cemento Concentrado de zinc concentrado de cobre Fluorita grado metalúrgico Fluorita grado ácido Otros 692.6 116.3 96.7 86.9 75.7 333.8 49.4 8.3 6.9 6.2 5.4 23.8 Granel Agrícola 11.0 % Avena Soya Maíz 11.0 Fluidos 37.0 % Miel de Caña 37.0 100 Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 - 76.1 23.9 0.0 74 Así que en base al análisis de mercado realizado, al movimiento de las cargas operadas en el Puerto, a continuación se presentan los pronósticos de carga para el período 2006-2011. Proyecciones de carga 2006-2011 14 13.5 13 12.5 CARGA TOTAL Miles de Ton 12 11.5 11 10.5 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Proyecciones de cargas estratégicas 2006-20011 2.400.000 2.200.000 2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2006 MADERA 2007 2008 ACERO 2009 2010 MINERAL 2011 FLUIDOS En este sentido, la tendencia del Puerto a especializarse en el manejo de cargas generales, se observa principalmente debido a los incrementos de operación de las cargas unitizada y fraccionada. Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 75 CARGA MARITIMA DE TAMPICO POR TIPO Y MOVIMIENTO, 1996-2030 (Toneladas) TIPODECARGA 1990 2003 2010 2020 2030 ALTURA 5,437,460 4,490,283 5,122,324 6,883,986 9,477,256 IMPORTACION 2,982,079 2,586,489 2,981,607 4,327,616 6,382,449 701,377 1,740,904 383,791 106,747 49,260 1,125,259 43,849 442,976 231,317 743,088 0 1,178,426 50,715 616,502 308,934 827,031 0 1,845,881 62,431 988,581 467,063 963,659 0 2,891,382 76,852 1,585,223 706,133 1,122,860 0 2,455,381 1,903,794 2,140,717 2,556,370 3,094,807 626,688 160,234 79,707 0 579,925 1,074,800 9,128 220,699 91,558 0 609,049 1,209,412 9,998 348,689 111,609 0 653,209 1,431,475 11,388 550,903 136,051 0 700,571 1,694,312 12,970 GENERALSUELTA GENERALCONTENERIZADA GRANELAGRICOLA GRANELMINERAL PETROLEOYDERIVADOS OTROSFLUIDOS EXPORTACION GENERALSUELTA GENERALCONTENERIZADA GRANELAGRICOLA GRANELMINERAL PETROLEOYDERIVADOS OTROSFLUIDOS 1,215,176 613,517 CABOTAJE 4,192,386 5,410,349 6,157,949 7,408,895 8,914,373 ENTRADAS 2,367,137 2,397,991 2,740,332 3,315,956 4,012,639 8,315 2,863 0 0 5,784 2,389,344 0 3,640 0 0 6,654 2,730,038 0 5,130 0 0 8,128 3,302,698 0 7,229 0 0 9,930 3,995,480 0 1,825,249 3,012,358 3,417,617 4,092,939 4,901,734 92,581 29,049 0 0 725,742 2,257,567 0 32,498 0 0 821,983 2,563,135 0 38,149 0 0 982,022 3,072,769 0 44,781 0 0 1,173,219 3,683,734 0 9,900,632 11,280,273 14,292,881 18,391,629 GENERALSUELTA GENERALCONTENERIZADA GRANELAGRICOLA GRANELMINERAL PETROLEOYDERIVADOS OTROSFLUIDOS SALIDAS GENERALSUELTA GENERALCONTENERIZADA GRANELAGRICOLA GRANELMINERAL PETROLEOYDERIVADOS OTROSFLUIDOS TOTAL 62,748 2,296,074 107,600 1,624,798 9,629,846 Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 76 CARGA DE ORIGEN DE TAMPICO POR TIPO Y REGION, 2003-2030 (Participaciones en el total) 2003 Categoria de carga General suelta Contenerizada Granel agrícola Granel mineral Petróleo y derivados Otros fluidos Total Norteamérica 3.2 0.2 100.0 27.4 96.0 100.0 58.8 Europa 30.0 26.4 27.1 12.9 Categoria de carga General suelta Contenerizada Granel agrícola Granel mineral Petróleo y derivados Otros fluidos Total Norteamérica 3.0 0.2 100.0 26.0 94.0 100.0 57.6 Europa 31.5 27.7 28.5 13.5 Sudamérica 61.3 46.3 22.2 1.7 21.7 Asia 4.3 13.9 2.3 Otros 5.5 22.9 9.4 2.3 4.4 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 2030 Sudamérica 60.0 45.2 21.8 3.7 22.1 Asia 4.4 14.3 2.3 Otros 5.5 22.5 9.4 2.3 4.4 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 CARGA DE DESTINO DE TAMPICO POR TIPO Y REGION, 2003-2030 (Participaciones en el total) 2003 Categoría de carga General suelta Contenerizada Granel agrícola Granel mineral Petróleo y derivados Otros fluidos Total Norteamérica 9.7 - Europa 4.0 11.8 Sudamérica 86.3 59.7 18.6 97.1 100.0 66.6 34.1 9.8 26.4 2.9 17.2 Asia 5.7 Otros 22.8 Total 100.0 100.0 19.5 5.4 1.3 1.0 100.0 100.0 100.0 100.0 5.7 Otros 22.8 Total 100.0 100.0 19.5 5.0 1.3 4.8 100.0 100.0 100.0 100.0 2030 Categoría de carga General suelta Contenerizada Granel agrícola Granel mineral Petróleo y derivados Otros fluidos Total Norteamérica 9.7 - Europa 4.0 11.8 Sudamérica 86.3 59.7 18.6 97.1 100.0 45.1 34.1 10.0 26.4 2.9 35.1 Asia Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 77 5.1.2.3 TRÁFICO México es un mercado estratégico para Europa, por que después de Brasil es la segunda economía de mayor importancia de América Latina, cuenta con más de cien millones de consumidores, es el país con mayor número de acuerdos comerciales y en último lugar por la cercanía con Estados Unidos. Otra relación comercial bilateral que se debe resaltar es la que México mantiene con Rusia; este país representa un mercado de 143.4 millones de personas, con importaciones de 94.8 miles de millones de dólares. Las relaciones con Rusia han ido progresando al grado que para 2004 el comercio aumentó en un 63.8% con respecto al 2003. Entre los productos con facilidades de exportación a Rusia se encuentran: Plátanos Aguacate Cítricos Pectinas Atún Jugo de frutas Café Bebidas espiritosas Tabaco Jabones de baño Enzimas Fibras de vidrio Tubos de acero Juguetes a escala Tabaco Los puertos son muy importantes para la economía en México, ya que han fungido como polos detonadores de desarrollo en las regiones de influencia directa e indirecta. Analizando el volumen operado en los puertos en las cargas de importación y los de exportación, se observa un patrón de comportamiento del tráfico de mercancías por vía marítima semejante al de la balanza comercial. Hasta 1998 predominaba el volumen de cargas exportadas, sin embargo, a partir de ese año las cargas de importación son mayores, aunque en los últimos años las cargas movidas en los puertos parecen mostrar una leve tendencia hacia la convergencia de éstos tráficos. Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 78 A continuación se presenta una gráfica en donde se muestra el total de importaciones y exportaciones que el Puerto de Tampico ha manejado del 2000 al 2005. 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 IMPORTACIÓN 1,500,000 EXPORTACIÓN 1,000,000 500,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 De los 26 puertos habilitados para tráficos de altura, Tampico se encuentra localizado en el estado de Tamaulipas, colindado con el estado de Veracruz hacia el Sur, al Oeste con lo estado de Nuevo León y al Norte con la frontera de Estados Unidos. Su ubicación lo posiciona con un gran potencial de desarrollo por su conectividad con las rutas marítimas de Europa – Atlántico y África-Atlántico. Naturaleza de las cargas operadas – Año 2004 principalmente exportaciones Carga General Suelta Carga General Contenerizada principalmente importaciones X X Mixta Orígen Destino Tamamulipas, Edo. de México, DF, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato X Europa, Brasil, Venezuela, Chile X Edo. México, Israel, Venezuela, Tamaulipas,Nuevo León, Puerto Rico, Rumania Distrito Federal Granel Agrícola X Finlandia Granel Mineral X Hidalgo, Cohauila, San China, U.S.A., Europa, Luis Potosí, Zacatecas Japón, Venauela, Brasil Fluidos X Tamaulipas Tamaulipas U.S.A, Canadá Tendencia Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 79 5.1.3 ENLACES MARÍTIMOS En la actualidad las principales líneas navieras que concurren al puerto de Tampico son 15, las cuales pueden agruparse en 5 rutas: 1. Sudamérica Pacífico que abarca países como Chile, Ecuador, Perú y Colombia; 2. Sudamérica Atlántico que incluye países como Brasil, Venezuela, Panamá, Uruguay y países del Caribe; 3. Europa cuyos principales países destino y origen son España, Italia, Bélgica y Alemania, 4. Australia y. 5. Asia, principalmente China y Corea. En la siguiente tabla se muestran las empresas navieras y la frecuencia de arribos: No. Linea Naviera Agencia Arribos No. Linea Naviera Agencia 1 BERTLING BOSS Lines / Penant Servicios 2 Maritimos, LTD. 3 Rio International Terminals NAVIOMAR 20 días 9 SCM Line FERMOROL GOLMAR 30 días 10 Sea Maritima SEAMARITIMA GOLMAR 30 días 11 TBS Shipping Services 4 Linea Amazonica Peruana MARITIMEX 60 días 12 VOC / CLIPPER ULTRAMAR LATINO AMERICANA C.OCEANICA 7 días 13 Cia. Transatlantica Española ALTAMARITIMA ARMAMEX 10 días 14 H. STINNES LINIEN NAVEMAR 7 Nordana Line NAVEMAR 30 días 15 8 Expedimar REIMAR 30 días Montemar Maritima (espacios compartidos con ZIM) 6 Naviera Armamex 5 Zim Container Lines / CMACGM ALTAMARITIMA / / Hapag Lloyd MARITIMEX En el siguiente mapa, se observa el origen de las cargas de importación movilizadas en el puerto de Tampico en el año 2004, de las cuales los orígenes principales son Estados Unidos, Argentina y algunos países de Europa. Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 80 Importación y exportación de mercancías que se operan en Tampico 7.0 % 7.6% 13.9% 29.1% 6.0% 6.4% P P m PuuueeerrrtttooodddeeeTTTaaam mpppiiicccooo 4.5% 4.5% 7.7% 17.6% 5.1.4 HINTERLAND Y FORELAND COMERCIAL El hinterland del puerto de Tampico cuenta con una extensa zona de influencia que abarca principalmente los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, D.F., Estado de México, Aguascalientes, Puebla, Veracruz, A continuación se presenta una tabla con el porcentaje de participación de la carga en los estados mencionados. P a r tic ip a c ió n E s ta d o S A N L U IS P O T O S I N U E V O L E O N M E X IC O T A M A U L IP A S C O A H U IL A V E R A C R U Z E D O . D E M E X IC O J A L IS C O O T R O S Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 % 4 0 1 5 1 3 6 4 2 2 2 1 6 81 Zona de Influencia NEW NEW O ORLEANS RLEANS HOUSTON HO USTON CORPUS CO RPUS CHRISTI CHRISTI BROWNSVILLE BROWNSVILLE ALT AMIR A TAM PICO PROGRESO TUXP AN VER AC R UZ CO ATZACO ALCOS Zona de Influencia en el tráfico de cabotaje S A L T IL L O M O NTERRE Y T A M P IC O PR RO OG GR RE ES SO O P S .L .P . M E R ID A CANCUN QUERETARO CAM PECHE Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 CHETUM AL 82 El servicio semanal de cabotaje cubre la ruta marítima de 480 millas en 48 horas; equivalente por carretera a 932 millas y que se realiza en 72 horas, además, reduce en un 30% los costos con relación al transporte terrestre; así como los riesgos de robos y accidentes. El foreland o área de intercambio comercial del puerto de Tampico se muestra en el siguiente mapa. Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 83 5.1.5 CESIONARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO El recinto portuario cuenta con 108 empresas de diversos giros, como constructoras de plataformas, desguace de embarcaciones, gasolineras, reparación de embarcaciones, avituallamiento, pesqueras, entre otras, con una superficie total cesionada de 531,022.92 m2, tal como se muestra en la siguiente tabla. No. Giro No. de empresas Frente de agua (m2) Zona federal terrestre (m2) Superficie total de Zona federal (m2) % 1 Empresas privadas 9 4,989.05 136,134.92 26.58 141,123.97 2 Operador del puerto 1 0.00 192,216.00 36.29 192,216.00 17 5,167.03 93,481.31 18.59 98,648.34 1 92.24 5,697.73 1.19 5,789.97 3 4 Constructoras de plataformas Desguace de embarcaciones 5 Gasolineras 8 1,028.99 3,643.03 0.87 4,672.02 6 Reparación de embarcaciones 7 1,117.76 30,654.99 5.98 31,772.75 7 Clubes deportivos 3 762.68 7,994.41 1.64 8,757.09 8 Hielo a embarcaciones 3 268.21 2,175.60 0.46 2,443.81 9 Otros 1 75.10 2,088.39 0.40 2,163.49 10 Sector pesquero 58 4,323.39 37,121.98 8.00 43,435.48 108 17,824.45 511,208.36 100.00 531,022.92 TOTAL Terminal Marítima Madero. El perfil de este cliente y usuario se enriquece ante el hecho de contar con su propia flota petrolera de buques y tripulantes mexicanos. Cuenta además con un dique seco para cubrir sus propias necesidades de mantenimiento e incluso, construcción de embarcaciones. La ubicación de esta Terminal es a cinco kilómetros del arranque de las escolleras, posición que impulsa al reto de manejar buques con 41 pies de calado en sus instalaciones y establece la promesa de un corredor portuario fluvial intermedio con inmejorables características para establecer terminales portuarias públicas y privadas con aptitud de atender barcos de mayor envergadura. Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 84 Minera Autlán S. A. de C. V. Esta empresa constituye un importante eslabón de la industria siderúrgica, cuenta con sus propias instalaciones en "La Barra", municipio de Cd. Madero, Tamaulipas; para el despacho de las exportaciones y suministro de carbón de coke. Sus depósitos de manganeso son los más importantes de América del Norte, ubicados en el estado de Hidalgo y conocidos como MOLANGO de los cuales se extraen carbonatos de manganeso. Termimar, S.A. de C.V. Pertenece a uno de los grupos industriales más importantes de México, Grupo Peñoles. Desde su fundación en 1887, se orienta al aprovechamiento de recursos naturales no renovables dentro de una logística interna en el multimodalismo, al incorporar en su infraestructura una línea propia de ferrocarril de Coahuila a Durango, para el transporte de materias primas y productos terminados de su División de Químicos - Industriales y Refractarios dedicados a la producción y comercialización de: sulfato de amonio desde su planta "Química del Rey" considerada como la más grande del mundo, oxido de magnesio, sulfato de amonio (fertilizante) y refractarios dolomíticos; ligándose a la comercialización internacional de estos químicos a granel a través de la Terminal "TERMIMAR", cuyas instalaciones especializadas en su manejo mecanizado permiten un manejo cuidadoso en almacenes cubiertos, todos ellos destinados al tráfico de exportación. Proteínas de Tamaulipas S.A. de C.V. Empresa industrial dedicada a la transformación de productos derivados de las gramíneas cereales (soya y maíz), destinados a la alimentación avícola y ganadera como la pasta de soya, así como su aceite esencial, este se emplea como aditivo en la elaboración de productos para el consumo humano. Resulta interesante saber, que es la única industria después de la Terminal Marítima Madero cuya infraestructura de transformación industrial se encuentra anexa a su Terminal marítimo-fluvial PROTAMSA, con instalaciones especializadas para la descarga automatizada de buques, contando además con silos acondicionados para la recepción y conservación de gráneles cereales. Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 85 Naviera Armamex, S.A. de C.V. Empresa industrial de reparaciones navales y recuperación de metales por desguace de embarcaciones, desarrolla también la actividad de cabotaje con embarcaciones propias especializadas en el sistema roll on - roll off. Cemex México, S. A. de C. V. Empresa cementera cuya participación en el mercado Nacional e Internacional la ubica como "Compañía Global”, líder en la producción y distribución de cemento, con operaciones posicionadas en todos los mercados mas dinámicos del mundo. Cuenta con una Terminal fluvial conocida como "El Prieto" dentro del municipio de Pánuco, Veracruz, a 18.5 kilómetros, de la desembocadura del río Pánuco, la misma que atiende los aspectos de embarques a destinos nacionales y extranjeros procedentes de dos de sus instalaciones industriales ubicadas en Ciudad Valles y Tamuín, ambas en el Estado de San Luis Potosí. Terminales Públicas. El Puerto de Tampico se ha caracterizado por su organización laboral en el ámbito portuario relacionado con la atención en los servicios de maniobras en las Terminales Públicas, construidas por el Gobierno Federal como bienes de uso público para la atención de los importadores y exportadores. Con una visión adelantada a su época, el Gobierno Federal, en los inicios del siglo pasado, promovió y apoyó la creación de una empresa cooperativa del sector social denominada Gremio Unido de Alijadores S.C.L. (GUA). El GUA, consolida y concreta su carácter empresarial y prosigue como operador de las terminales públicas, donde los propios trabajadores portuarios (alijadores) propietarios de las acciones que conforman el capital de la Sociedad Cooperativa, desarrollan labores operativas y administrativas hasta su retiro por cuenta de la propia empresa Cooperativa. Destaca en su historial de trabajo y en consecuencia del Puerto no registrar un solo día de interrupciones desde el 26 de junio de 1911 en que inicia su vida como Empresa Cooperativa del Sector Social. Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 86 TAMAULIPAS CEMEX KM. 22 9 PEMEX 7 8 ESCOLLERA NORTE TERGOSA TERMIMAR M. AUTLAN 2 KM. 0 BENDER ARMAMEX 3 10 TERMINALES PUBLICAS ARMADA 6 KM 14 1 4 KM 9 PROTAMSA TERMINALES PRIVADAS ESCOLLERA SUR 5 RIO PANUCO 10 CONSTRUCTORAS DE PLATAFORMAS MARINAS TERMINAL DE SERVICIO COSTA AFUERA GOLFO DE MEXICO VERACRUZ A continuación se presenta en forma de tablas, la relación de los contratos que esta entidad ha realizado con sus respectivas áreas cesionadas y la vigencia de cada uno de ellos. Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 87 No. EMPRESA SUPERFICIE 2 (M ) VIGENCIA (años) USO Año 1994 1 Cementos Anahuac del Atlantico, S.A. de C.V. 2 Proteinas de Tamaulipas, S.A. de C.V 14,886.80 1,440.00 25.0 Cementera 20.0 Terminal granel agrícola Año 1995 3 Gremio Unido de Alijadores, S.C. de R.L. 4 Termimar, S.A. de C.V. 192,216.00 15.0 Operador 7,481.40 20.0 Terminal maritima 2,344.00 10.0 Reparación de embarcaciones Año 1996 5 Naviera Tamaulipas, S.A. de C.V. 6 Estuardo Reyes Perez 7 Inmobiliaria Ifamasa, S.A. de C.V. 8 Julieta Maximoto Torres 180.00 9 Enrique Penilla Rodriguez 407.00 10 Ma. del Carmen Eulalia Garcia Hernandez 517.00 11 S.C.P. La Reparadora y Reconst. Tamaulipeca, S.C. 12 Industria del Hierro, S.A. de C.V. (Matarredonda) 4,600.00 13 Industria del Hierro, S.A. de C.V. (El Empalme, Ver.) 1,700.00 14 Jose Angel Garcia Hernandez 1,078.90 10.00 Sum. de combustible y lubricantes 15 Juan Arturo Biotegui Etienne 802.88 10.0 Sum. de combustible y lubricantes 16 Maquinaria Diesel, S.A. de C.V. 348.00 17 Terminales del Golfo, S.A. de C.V. 18 Club de Regatas Corona, A.C. 19 Edificios Industriales La Libertad, S.A. de C.V. 20 Naviera Armamex, S.A. de C.V. 21 Ines Melgarejo de Almaguer 168.00 5.0 Maniobras pesqueras 22 Fidel Ahumada Sanchez 366.28 10.0 Maniobras pesqueras 23 Leopoldo Ahumada Escobedo 332.32 10.0 Maniobras pesqueras 24 Gerardo Morales Perez 306.72 10.0 Maniobras pesqueras 25 Eduardo Mena Piñeiro 346.80 5.0 Maniobras pesqueras 26 Gerardo Morales Tamez 606.00 10.0 Maniobras pesqueras 27 Edificadora Las Matillas, S.A. de C.V. 28 Bosnor, S.A. de C.V. 29 Inmobiliaria Garvar, S.A. de C.V. 390.00 10,924.09 15.0 Maniobras pesqueras 10.0 Construcción de plataformas Año 1997 620.00 11,860.00 2,958.60 466.13 2,160.00 20.0 Maniobras pesqueras 5.0 Maniobras pesqueras 10.0 Sum. de combustible y lubricantes 5.0 Reparación de embarcaciones 20.0 Construcción de plataformas 20.0 Construcción de plataformas 10.0 Reparación de embarcaciones 20.0 Terminal granel agrícola 10.0 Club social y deportivo 10.0 Sum. de hielo 10.0 Reparación de embarcaciones 9,336.08 15.0 Construcción de plataformas 10,978.00 15.0 Construcción de plataformas 2,128.40 15.0 Construcción de plataformas Año 1998 30 Constructora Aguilar Silva, S.A. de C.V. 5,697.33 10.0 Construcción de plataformas 31 Bancomer, S.A. (1) 1,591.97 5.0 Trab. rel. con el trans mar. 32 Bancomer, S.A. (2) 3,096.09 5.0 Trab. rel. con el trans mar. 33 Bancomer, S.A. (3) 420.52 5.0 Trab. rel. con el trans mar. 34 Bancomer, S.A. (4) 407.88 35 Exp. E Imp. De Liquidos Portuarios S.A. de C.V 358.85 15.0 Exportación de melaza 36 Inmobiliaria GARVAR S.A. de C.V. (2 ) 542.28 15.0 Construcción de plataformas 37 Edificadora Las Matillas, S.A. de C.V. ( 2 ) 329.24 38 Club de Regatas Corona, A.C. ( 2 ) 2,000.00 39 Industria Del Hierro, S.A. de C.V. (Matarredonda 2) 2,384.07 5.0 Trab. rel. con el trans mar. 15.0 Construcción de plataformas 10.0 Club social y deportivo 9.0 Construcción de plataformas Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 88 No. EMPRESA SUPERFICIE 2 (M ) VIGENCIA (Años) Usos 1998 40 Industria Del Hierro, S.A. de C.V. (Matarredonda 3) 41 Irma Elena Montiel Lozano 42 Quimica Del Mar, S.A. de C.V. 43 Marcela Ruiz Villegas 44 Terminal Maritima Del Golfo, S.A. de C.V. 1,798.28 471.12 1,380.00 824.73 3,024.11 9.0 Construcción de maniobras 15.0 Maniobras pesqueras 17.0 Operador tuberia 1.0 Maniobras pesqueras 1.0 Carga y descarga de aceites vegetales 45 Leonel Osvaldo Garza Cantu (Cigsa "Ofic. Centrales") 8,284.42 10.0 Construcción de plataformas 46 Leonel Osvaldo Garza Cantu (Cigsa "El Prieto") 9,104.40 10.0 Contrucción de plataformas 47 Juan Hernandez Baez 224.00 5.0 Maniobras pesqueras 48 Saturnino Navarrete Romero 570.00 10.0 Maniobras pesqueras 49 Gimsa Division Industrial, S.A. de C.V. 11,176.00 50 Gremio Unido De Alijadores, S.C. de R.L. 12,446.46 5.0 Construcción de plataformas 15.0 Operador de maquinaria 51 Jesus Bello Aguilar 357.36 10.0 Maniobras pesqueras 52 Delia Arellano De Bello 307.51 10.0 Maniobras pesqueras 53 Pescafina Tampico, S.A. de C.V. ( 1 ) 187.95 10.0 Maniobras pesqueras 54 Pescafina Tampico, S.A. de C.V. ( 2 ) 598.73 5.0 Maniobras pesqueras 55 Fulvio Jimenez Turegano 285.33 10.0 Maniobras pesqueras 56 Basilio Reynaga Martinez 2,602.28 10.0 Maniobras pesqueras 57 Marnar de Campeche, S.A. de C.V. 251.36 10.0 Maniobras pesqueras 58 Rene Sergio Fernandez Sanchez 773.95 10.0 Maniobras pesqueras 59 Jose Ma. Flores Martinez 300.35 10.0 Maniobras pesqueras 60 Raul Ruiz Villegas 477.73 10.0 Maniobras pesqueras 61 Eulogio Velazquez Zaragoza 227.84 10.0 Maniobras pesqueras 62 Astilleros y Varaderos del Panuco, S.A. 63 Raul Alejandro Ruiz Garza 1,241.62 359.42 10.0 Varadero 10.0 Maniobras pesqueras 64 Juan Antonio Rios Pescador 3,947.47 65 Francisco Javier Marquez Zapata 1,296.96 10.0 Maniobras pesqueras 507.46 10.0 Maniobras pesqueras 66 Luis Gonzalez Aranda 67 Congeladora Rey-Mar De Tampico, S.A. de C.V. 68 Adrian Garcia Contreras 69 Ocean Garden Products Incorporation (Hielera) 70 Ocean Garden Products Incorporation (Congeladora) 10.0 Cons y rep de est. Metalicas 1,920.83 10.0 Maniobras pesqueras 371.17 10.0 Maniobras pesqueras 1,153.58 10.0 Maniobras pesqueras 816.83 10.0 Maniobras pesqueras 71 Antonio Verastegui Orozco 259.84 10.0 Maniobras pesqueras 72 Lilia Teran Martinez 257.49 10.0 Maniobras pesqueras 73 Monica E. E. Kientzle Hedderich 898.47 10.0 Maniobras pesqueras 74 Alfredo Villarreal Livas ( 1 ) 710.90 10.0 Maniobras pesqueras 75 Alfredo Villarreal Livas ( 2 ) 1,341.52 10.0 Maniobras pesqueras 218.40 10.0 Maniobras pesqueras 76 Ma. de Lourdes Sosa Garcia 77 S.C.P.P. Camarones Del Golfo, S.C. de R.L. de C.V. 78 Lic. Mario Alberto Cruz Ayala 960.99 1,037.94 10.0 Maniobras pesqueras 10.0 Pesca deportivas 79 Martin Gpe. Reynaga Peña 247.44 10.0 Maniobras pesqueras 80 Eduardo Couoh Gutierrez ( 1 ) 227.10 10.0 Maniobras pesqueras 81 Eduardo Couoh Gutierrez ( 2 ) 493.20 10.0 Maniobras pesqueras 82 Basilio Reynaga Peña 230.23 10.0 Maniobras pesqueras 83 Pesquera San Lucas, S.A. de C.V. 389.50 10.0 Maniobras pesqueras 84 Gerardo Briseño del Pino 6,825.18 10.0 Desguace de embarcaciones 85 Opera Maritima, S.A. de C.V. 5,789.97 10.0 Reparación de embarcaciones 86 Servicios De Combustibles Anahuac, S.A. de C.V. 438.10 10.0 Sum.de combustibles y lubricantes Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 89 No. EMPRESA SUPERFICIE ( M2 ) VIGENCIA (Años) Usos Año 1999 87 Ramon Hernandez Acebo 400.00 10.0 Reperación de embarcaciones 88 Hilario Pimienta Ordoñes 713.21 10.0 Maniobras pesqueras 89 Terminal Maritima del Golfo, S.A. de C.V. 3,024.11 90 Club Internacional de Yates Tampico, A.C. 4,760.55 1.0 Carga y descarga de aceites vegetales 10.0 Pesca deportiva 91 Javier Ignacio Alvarado Errasti 2,766.06 10.0 Maniobras pesqueras 92 Terminales del Tamesi, S.A. de C.V. 2,409.81 10.0 Áreas verdes, palapas 93 Conjunto Manufacturero, S.A. de C.V. 19,843.21 94 Servicios de Combustibles Chairel S.A. de C.V. 774.51 10.0 Suministro de combustibles y lubricantes 10.0 Maniobras pesqueras 1.5 Plataformas marinas 95 Marcela Ruiz Villegas 824.73 96 Jose Angel Garcia Hernandez (2) 572.12 10.0 Maniobras pesqueras 97 Jose Angel Garcia Hernandez (3) 553.85 10.0 Suministro de combustibles y lubricantes 98 Jose Angel Garcia Hernandez (4) 192.61 10.0 Suministro de combustibles y lubricantes 99 Manuel Arroyo Heredia 103.23 10.0 Maniobras pesqueras 100 Terminal Maritima Madero ( Pemex ) 88,860.65 20.0 Manejo de petróleo y sus derivados 101 Inmobiliaria de Tampico, S.A. de C.V. 824.10 10.0 Hieleras y bodegas refrigeradas 102 Elva Patricia Ramirez de Bello 239.02 10.0 Maniobras pesqueras Año 2000 103 Terminal Maritima del Golfo, S.A. de C.V. 3,024.11 10.0 Graneles agrícola y aceitera 104 Alberto De Poo Gonzalez 1,502.63 10.0 Maniobras pesqueras 105 Gerardo Morales Tamez (2) 979.09 10.0 Maniobras pesqueras 106 Martin Flores Echavarria (1) 846.99 5.0 Restaurante, palapas y áreas verdes 107 Martin Flores Echavarria (2) 1000.31 5.0 Restaurante, palapas y áreas verdes 108 Martin Flores Echavarria (3) 1,723.24 109 Impulsora de Pescados Y Mariscos, S.A. de C.V. 2,590.37 10.0 Maniobras pesqueras 5.0 Restaurante, palapas y áreas verdes 110 Alimentos Marinos del Golfo, S.A. 817.95 10.0 Maniobras pesqueras 111 Delia Maria Sosa Lopez 378.27 10.0 Maniobras pesqueras 112 Guillermo Gonzalez Mejia 274.65 10.0 Maniobras pesqueras 113 Bladimir Malerva Franco 588,87 114 Seccion I Del S. T. P. R. M. 2,924,12 115 Irma Yolanda Longoria Treviño 3,345.99 2.0 Restaurante, palapas y áreas verdes 10.0 Rep. y desguace de chalanes 1.3 Maniobras pesqueras Año 2001 116 Luis Gonzalez Gonzalez 215.56 5.0 Maniobras pesqueras 117 Estuardo Reyes Perez 655.02 10.0 Maniobras pesqueras 118 Matilde Hernandez Trejo 119 Irma Yolanda Longoria Treviño 418.84 10.0 Maniobras pesqueras 3,345.99 5.0 Maniobras pesqueras 1,190.22 10.0 Maniobras pesqueras Año 2002 120 Ma. De Lourdes Sosa Garcia (2) 121 Empaques Marinos Indianola, S.A. de C.V. 952.93 10.0 Maniobras pesqueras 122 Flota Santa Elena, S.A de C.V. 712.63 10.0 Maniobras pesqueras 123 Eusebio Reyes Saleta 792.97 5.0 Maniobras pesqueras 124 Marcelo Mendez Avila 148.86 5.0 Maniobras pesqueras 125 Irma Elena Montiel Lozano 103.23 5.0 Maniobras pesqueras 126 Carlos Vazquez Orozco 502.30 10.0 Maniobras pesqueras 127 Manuel Matzumoto Martinez 271.15 10.0 Maniobras pesqueras 128 Pascual Gonzalez Rodriguez 291.76 10.0 Maniobras pesqueras 4,409.29 10.0 Maniobras pesqueras 129 Astilleros de Tampico, S.A. de C.V. Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 90 No. EMPRESA SUPERFICIE 2 (M ) VIGENCIA (Años) USOS Año 2003 130 Astilleros Bender, S. de R. L. 131 Inmobiliararia Garvar, S.A de C.V (3) 11,096.30 10.0 Astillero, cons y reparación. 3,035.10 132 Ricardo Arroyo Montiel 10.0 Construcción de plataforma 133 Vidal Rodriguez Gutierrez 2,222.75 134 Swecomex, S.A. de C.V. 10,884.71 314.17 10.0 Sumistro de combustible y lub. 10.0 Maniobras pesqueras 10.0 Construcción de plataforma Año 2004 135 Dragados Offshore de Mexico, S.A de C.V 136 Jose Olivares Vazquez 137 Industria del Hierro, S.A. de C.V. (El Empalme 2) 9,008.63 129.20 5.0 Construcción de plataforma 10.0 Maniobras pesqueras 3,919.46 13.0 Construcción de plataforma 10.0 Salinera y pesca deportiva Año 2005 138 Jose Luis Moral Lozano 2,163.49 139 Soc. Coop. de Produccion Pesquera 1,619.74 1.0 Maniobras pesqueras "21 de Mzo",S.C. de R.L. Es importante mencionar que derivado de los cambios que se están observando en los diferentes sectores industriales, comerciales y de servicios, es necesario considerar la instalación en el Puerto de empresas con actividades económicas diferentes a las establecidas, tales como: • • • • • • • • Industria metalmecánica (tuberías ensamblado, laminados, etc.) Servicio off shore para las plataformas Salineras Marinas turísticas Zonas comerciales Comercialización de la concha de ostión Agroindustria (empacadoras y procesadoras de productos agrícolas) Industria de materiales para la construcción En el material de referencia, en el punto 6.8 se presenta una tabla con la localización de cada uno de los cesionarios instalados a lo largo del recinto portuario. Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 91 PRESTADORES DE SERVICIOS ACTUALES En la actualidad el puerto de Tampico cuenta con el libre registro a los interesados a proporcionar algún tipo de servicio a las embarcaciones que arriban; se cuentan con 55 empresas que dedicadas a: fumigar, reparación de buques, suministrar combustible, avituallamiento, suministrar agua, recolección de residuos, etc. EMPRESA No VIGENCIA GIRO 1 ABASTOS MARITIMOS VAZQUEZ GOMEZ 1 año AVITUALLADOR 2 IOANNIS KAKOKIANNOS ZAOURI 1 año AVITUALLADOR 3 G.SAZA, S.A. DE C.V. 1 año AVITUALLADOR 4 PROVEEDORA MARÍTIMA E INDUSTRIAL DEL GOLFO, S.A. DE C.V. 1 año AVITUALLADOR 5 EL ANCLA Y ASOC., S.A. DE C.V. 1 año AVITUALLADOR 6 MAGDALENA DE JESÚS DIAZ TORRES 1 año AVITUALLADOR 7 IOSSIF DUTSINIS MOKAIKI 1 año AVITUALLADOR 8 SERVICIOS COMERCIALES ANCHOR, S.A. DE. C.V. 1 año AVITUALLADOR 9 VENTURE SHIPPING. S,A. DE C.V. 1 año AVITUALLADOR 10 MASEPO FUMIGADORA FITOZOOSANITARIA DE MÉXICO 1 año FUMIGACIÓN 11 UNISERVICIOS ALTAM, S.A. DE C.V. 1 año FUMIGACIÓN 12 CONTROL CARGO INTERNACIONAL, S.A. 1 año INSPECCIÓN 13 ALFRED H. KNIGHT DE MEXICO, S.A. 1 año INSPECCIÓN 14 OCEAN SHIPPING 1 año INSPECCIÓN 15 SERVICIOS MULTIPLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. 1 año INSPECCIÓN 16 SERVICIOS TEC. DE INSP. MARITIMAS, S.A. DE C.V. 1 año INSPECCIÓN 17 SGS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 1 año INSPECCIÓN 18 ENSAYES Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. 1 año INSPECCIÓN 19 SERAFIN AVENDAÑO MENDOZA 2 años INSPECCIÓN 20 LOGISTICA Y ENLACE CONTINENTAL, S.A. DE C.V. 2 años INSPECCIÓN 1año INSPECCIÓN 22 MACBEATH INTERNATIONAL SURVEYORS, S.C. 2 años INSPECCIÓN 23 ASOCIACIÓN DE AJUSTADORES E INSPECTORES, S.A. DE C.V. 2 años INSPECCIÓN 24 MARINE SURVEYORS AND ADJUSTERS, S.C. 2 años INSPECCIÓN 25 VICTOR MANUEL GAXIOLA RODRIGUEZ 2 años INSPECCIÓN 26 INTERTEK TESTING SERVICES DE MEXICO, S.A DE C.V. 2 años INSPECCIÓN 27 SERVICIOS MARÍTIMOS Y PORTUARIOS , S.C. 4 años LANCHAJE 28 GREMIO UNIDO DE ALIJADORES 4 años LANCHAJE 29 SAMAXTER DE MEXICO, S.A. DE C.V. 1 año RECOLECION DE BASURA 21 ALTA CARGO, S.A. DE C.V. Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 92 EMPRESA VIGENCIA GIRO 30 GREMIO UNIDO DE ALIJADORES 1 año RECOLECCION DE BASURA 31 DESECHOS, BASURAS Y SERVICIOS. S.A. 1 año RECOLECCIÓN DE DESECHOS 32 SERVICIOS ECOLOGICOS DEL GOLFO, S.A. DE C.V. 1 año RECOLECCION DE BASURA 33 COMPAÑÍA MARÍTIMA DEL PACIFICO 10 años REMOLCADORES 34 SAAM REMOLQUES 10 años REMOLCADORES No REPARACIÓN DE EMBARCACIONES REPARACION DE EMBARCACIONES A FLOTE REPARACION DE EMBARCACIONES A FLOTE REPARACION DE EMBARCACIONES A FLOTE RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS 35 ABASTOS MARITIMOS VAZQUEZ GOMEZ 1 año 36 ELECTROMEX, MANTENIMIENTO IND. Y MARINO, S.A. DE C.V. 1 año 37 OFFSHORE ELECTRONICS 1 año 38 ASTILLEROS BENDER, S. DE R.L. DE C.V. 2 años 39 GEN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. 1 año 40 MANUEL LACAVEX KERNION 1 año 41 TRATAMIENTOS ECOLÓGICOS DE RESIDUOS, S.A. DE C.V. 2 años 42 JOSEFINA PATRICIA GARCILAZO CONTI 1 año SUMINISTRO DE AGUA 43 SERVICIOS ESPECILIZADOS ALTAMIRANO, S.A. DE C.V. 1 año SUMINISTRO DE AGUA 44 MIGUEL ANGEL PADILLA DIAZ 1 año SUMINISTRO DE AGUA 45 NAVAL MEXICANA,S.A. DE C.V. 1 año 46 BUNKER DE MEXICO 1 año 47 MARINOIL SERVICIOS MARITIMOS,S.A DE C.V. 1 año 48 SERVICIOS ISLETA, S.A. DE C.V. 1 año 49 LUBRICANTES ESPECIALIZADOS DE VERACRUZ, S.A. DE C.V. 1 año 50 CASTROL MEXICO, S.A. DE C.V. 1 año 51 TOTAL MEXICO, S.A. DE C.V. 2 años 52 SERVICIOS MULTIPLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. 1 año 53 INGENIERIA Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES DE TAMPICO, S.A. DE C.V. 54 DUNCAN Y COSSIO, S.A. DE C.V. 55 GREMIO UNIDO DE ALIJADORES 1 año 2 años SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A EMBARCACIONES SUMINISTRO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A EMBARCACIONES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A EMBARCACIONES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A EMBARCACIONES (DIESEL) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A EMBARCACIONES SUM.EQ. CONTRAINCENDIO Y GASES REFRIGERANTES SUM. Y CERTIFICACION DE EQUIPO CONTRAINCENDIO Y LANCHAS DE SALVAMENTO SUM. Y CERTIFICACION DE EQUIPO CONTRAINCENDIO Y LANCHAS DE SALVAMENTO AMARRE Y DESAMARRE DE CABOS Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 93 Es necesario ampliar la gama de servicios que ofrece el Puerto, con la finalidad de hacerlo más atractivo a los clientes actuales y potenciales, los servicios que podrían incorporarse serían: • • • • • Suministro de pinturas Suministro de artículos para salvamento Certificaciones a equipos contra incendio Certificaciones a mercancías Servicio de lavandería Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 94 5.2.1 PROGRAMA DE INVERSIÓN Y COMPROMISOS DE MANTENIMIENTO DEL CONCECIONARIO Y CESIONARIOS. De acuerdo a las estrategias establecidas para atender la propuesta de valor del puerto de Tampico y considerando los márgenes de inversión con los que cuenta la entidad, a continuación se presentan el programa de inversiones y de mantenimiento, que se llevaran a cabo, es necesario mencionar que de acuerdo a la estrategia de la Entidad, las obras tanto de inversión como de mantenimiento pueden ser diferidas del año que están programadas: PROGRAMA DE INVERSIONES 2006-2012 PROYECTOS INVERSIÓN (miles de pesos) 2008 2009 2006 2007 BODEGAS Y PATIOS Construcción de áreas de almacenamiento techadas. Pavimentación de predios. Instalación de un sistema de alumbrado Construcc. de pto. táctico para la Aduana en el Recinto F. Suma 2010 2011 2012 8,600 2,400 1,000 0 12,000 3,000 0 0 350 3,350 0 0 0 0 0 MUELLES Reforzamiento del muelle 10 Reforzamiento del muelle 11 Suma 6,500 0 6,500 5,000 0 5,000 CANAL DE NAVEGACIÓN Y DÁRSENA Dragado para restablecer el ancho de plantilla Suma 12,000 12,000 ACCESOS Y VIALIDADES Reconstrucción de vías de ferrocarril Suma 0 0 0 0 0 9,000 0 0 0 9,000 0 0 0 0 0 9,000 0 0 0 9,000 29,600 2,400 1,000 350 0 8,000 8,000 0 3,500 3,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,500 11,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,000 4,000 4,000 6,000 6,000 5,000 5,000 5,000 5,000 0 0 0 0 0 0 20,000 SEGURIDAD Y OBRAS DE PROTECCIÓN Implantación de s. de seguridad en el recinto portuario. Obra de protección para la escollera Sur Suma 3,000 8,500 11,500 1,075 15,000 16,075 1,000 15,000 16,000 1,000 19,000 20,000 1,000 17,000 18,000 0 20,000 20,000 0 11,000 11,000 7,075 105,500 SERVICIOS Adquisición e instalalción de una PTAR Servicios relacionados con la obra pública Instalación y adquisición de un elevador Suma 0 1,000 0 1000 3,300 1,000 2,000 6,300 0 1,000 0 1,000 0 1,000 0 1000 0 1,000 0 1000 0 1,000 0 1000 0 1,000 0 1000 3,300 7,000 2,000 RECINTO FISCALIZADO Adq. de terrenos para la consolidación del recinto f. Suma 3,400 3,400 6,000 6,000 6,000 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 15,400 0 0 0 0 0 61,000 0 61000 0 62,040 0 62040 2,700 47,397 2,700 52,797 2,800 48,500 2,800 54,100 0 8,500 0 8500 0 0 0 0 5500 227437 5500 ADQUISICIONES Adquisiciones de Activos Fijos Suma 4,321 4,321 2115 2,115 4,585 4,585 5,055 5,055 2,615 2,615 2,014 2,014 1,813 1,813 22,518 TOTAL DE LAS INVERSIONES POR AÑO 54,721 105,840 102,625 87,352 84,715 31,514 22,813 489,580 TUM Adquisición de terrenos para la consolidación de la TUM Urbanización de la TUM Acond. de inst. para desembarque de pasajeros. Suma Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 TOTAL 95 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO (pesos) 2006-2011 2006 CONCEPTO OBRAS DE PROTECCION EDIFICIOS PATIOS VIAS FERREAS BARDAS DELIMITADORAS SERVICIOS INTERNOS SUBESTACION ELECTRICA OBRAS DE ATRAQUE SEÑALAMIENTO PORTUARIO DRAGADO SEÑALAMIENTO MARITIMO SUPERVISION DE DRAGADO Y TOPOGRAFIA TOTAL 2007 2008 2009 2010 2011 100,000 900,000 300,000 300,000 400,000 600,000 100,000 400,000 200,000 18,000,000 200,000 1,000,000 50,000 500,000 300,000 450,000 300,000 500,000 100,000 400,000 200,000 22,000,000 200,000 500,000 50,000 500,000 300,000 450,000 300,000 500,000 100,000 400,000 200,000 22,000,000 200,000 500,000 50,000 500,000 300,000 450,000 300,000 500,000 100,000 400,000 200,000 22,000,000 200,000 500,000 50,000 500,000 300,000 450,000 300,000 500,000 100,000 400,000 200,000 22,000,000 200,000 500,000 50,000 500,000 300,000 450,000 300,000 500,000 100,000 400,000 200,000 22,000,000 200,000 500,000 22,500,000 25,500,000 25,500,000 25,500,000 25,500,000 25,500,000 De acuerdo a los requerimientos de información que esta entidad solicitó a las diversas empresas que se encuentran instaladas en el recinto portuario, con relación a las inversiones futuras que realizarían en sus instalaciones, a continuación se presentan los montos de inversión en obras nuevas y mantenimiento que realizaran algunas de ellas: Dragados Offshore de México Año 2007 2008 2009 2010 2011 Total Monto ( pesos) Obra Nueva Mantenimiento 1,500,000 3,300,000 1,500,000 3,300,000 1,500,000 3,300,000 1,500,000 3,300,000 1,500,000 3,300,000 7,500,000 16,500,000 Total 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 24,000,000 Termimar, SA de C.V. Año 2007 2008 2009 2010 2011 Total Monto ( pesos) Obra Nueva Mantenimiento 0 3,899,728 0 4,055,717 0 4,217,945 0 4,386,662 0 4,562,128 0 21,122,180 Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 Total 3,899,728 4,055,717 4,217,945 4,386,662 4,562,128 21,122,180 96 Astilleros Bender (Inmobiliaria Dos Naciones, S. de R.L. de C.V.) Año 2007 2008 2009 2010 2011 Total Monto ( pesos) Obra Nueva 4,635,000 2,000,000 2,000,000 2,500,000 2,500,000 13,635,000 Equipo 2,127,000 2,000,000 1,750,000 1,500,000 1,500,000 8,877,000 Total 6,762,000 4,000,000 3,750,000 4,000,000 4,000,000 22,512,000 Construcciones Mecánicas Monclova S.A. de C.V. Año 2007 2008 2009 2010 2011 Total Monto ( pesos) Obra 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000 20,000,000 Total 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 5,000,000 20,000,000 ICA Fluor Daniel, patio de Mata Redonda Año 2007 2008 2009 2010 2011 Total Monto ( pesos) Rehabilitación y Dragado Conservación 1,560,000 30,000 1,665,000 30,000 1,790,000 33,000 1,915,000 35,000 2,046,000 38,000 8,976,000 166,000 Total 1,590,000 1,695,000 1,823,000 1,950,000 2,084,000 9,142,000 ICA Fluor Daniel, patio del Empalme Año 2007 2008 2009 2010 2011 Total Monto ( pesos) Rehabilitación y Dragado Conservación 1,020,000 20,000 1,115,000 20,000 1,220,000 23,000 1,295,000 27,000 1,360,000 33,000 6,010,000 123,000 Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 Total 1,040,000 1,135,000 1,243,000 1,322,000 1,393,000 6,133,000 97 Construcción, Ingeniería y Montaje Integral S.A. de C.V. Año 2007 2008 2009 2010 2011 Total Monto ( pesos) Obra Mantenimiento 1,761,155 2,416,655 1,000,000 2,450,500 1,000,000 1,720,500 0 1,450,500 0 720,500 3,761,155 8,758,655 Total 4,177,810 3,450,500 2,720,500 1,450,500 720,500 12,519,810 5.2.2 ANÁLISIS FINANCIERO PRONÓSTICO DE INGRESOS La determinación de los ingresos complementarios se determina a través de variaciones porcentuales anuales para el periodo 2005-2011 y dependen de las características generales del escenario de simulación. Entre los ingresos complementarios más importantes destacan los relativos a la cesión parcial de derechos (maniobras y frente de agua) y almacenaje, de los cuales su tasa de crecimiento se supone para las cesiones es similar a la tasa de crecimiento de la carga total y para almacenaje se utiliza la misma tasa de crecimiento que para la carga general suelta. Para la determinación de las proyecciones de los ingresos por usos de infraestructura, se utilizó el nuevo modelo tarifario, el cual considera la realidad operativa y financiera del Puerto, sus perspectivas de desarrollo y de mercado, para así obtener las tarifas de equilibrio que permitan la rentabilidad del Puerto. Además, las proyecciones de los ingresos no considera los ingresos por la puesta en operación de los proyectos estratégicos mencionados en el capítulo 4, derivado que antes de iniciar su construcción se deben presentar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ser evaluación y aprobación. En el caso de los ingresos por servicios portuarios, se establece un crecimiento similar al arribo anual de buques, los otros ingresos permanecen constantes. En la siguiente tabla se muestran los ingresos proyectados por infraestructura portuaria para el periodo de 2005-2011. Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 98 Ingresos (Miles de pesos constantes de 2004) Años Uso de Infraestructura 102 806.6 106 134.6 109 410.7 112 641.7 116 490.0 119 503.4 123 043.6 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Cesión Otros 26 492.1 27 816.6 29 207.6 30 667.8 32 201.2 33 811.4 35 501.9 819.3 860.3 903.3 948.5 995.9 1 045.7 1 097.9 Totales 130 118.0 134 811.5 139 521.6 144 258.0 149 687.1 154 360.5 159 643.4 Ingresos Totales 2006-2011 125 120 115 110 INGRESOS TOTALES 105 100 95 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PRONÓSTICO DEL FLUJO DE EFECTIVO El flujo de efectivo está conformado, en primer lugar por el total de ingresos de la APITAM que agrega los ingresos por infraestructura portuaria, cesión parcial de derechos, almacenaje, ingresos diversos (arrendamiento de espacios, arrendamiento de equipos, prestación de servicios), productos financieros y otros ingresos. En segundo lugar se encuentran los egresos que se integran por los servicios personales, materiales y suministros operativos, materiales para mantenimiento, servicios de comunicaciones, agua y energía, servicios de capacitación e informática, seguros, servicios para mantenimiento, servicios de promoción, la contraprestación para el Gobierno Federal, Contraprestación al GUA, otros servicios generales y egresos, y por el fondo de reserva. Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 99 A su vez estos egresos están desagregados en varios conceptos e igualmente son determinados exógenamente a partir de variaciones porcentuales anuales para el periodo 2004-2015. Al respecto, en todos los casos la variación de la contraprestación al gobierno Federal se modifica a la misma tasa que su componente principal de la base de cobro que son los metros/eslora/hora por el atraque. Es importante mencionar que en el apartado de inversión física, existe una diferencia con las proyecciones que se muestran en la página 92, derivado que en la sección antes citada, se presentan las necesidades de obra pública y adquisiciones, las cuales pueden ser diferidas por estrategias de la entidad en años diferentes. La contraprestación al GUA se modifica según el crecimiento de la carga operada. Los siguientes renglones contienen el impuesto sobre la renta y la participación en utilidades. Por último se considera el flujo de efectivo que resulta de sustraer al ingreso total, los egresos, las inversiones, los impuestos y las participaciones para el periodo 2006-2012. Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 100 Flujo de Efectivo (Pesos constantes de 2005) F L U J O A N U A L INGRESOS TOTALES DEL API E S T I M A D O S CONCEPTO 2009 2008 2010 2011 2006 2007 146,099.1 2,268.7 4,555.9 155,713.3 2,325.4 4,669.8 162,702.1 172,265.5 181,473.0 2,383.5 2,455.0 2,528.6 4,786.5 4,930.0 5,077.9 191,488.2 2,629.7 5,281.0 201,771.8 2,708.6 5,439.4 1,211,513.0 17,299.5 34,740.5 152,923.7 162,708.5 169,872.1 179,650.5 189,079.5 199,398.9 209,919.8 1,263,553.0 2012 INGRESOS Venta de Servicios Otros Ingresos Productos Financieros Suma los ingresos OPERACIONES AJENAS Por cuenta de terceros Deriv. Operaciones Recup. 0.0 0.0 Suma Operaciones Ajenas 0.0 Aportación del Gob. Federal 12,000.0 TOTAL DE INGRESOS 164,923.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 162,708.5 F L 169,872.1 179,650.5 189,079.5 U J O A N U 199,398.9 A 209,919.8 1,275,553.0 GASTOS E INVERSIÓN TOTALES DEL API L E S T I M A D O S CONCEPTO 2006 0.0 12,000.0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 29,994.3 2,500.0 25,838.8 25,000.0 83,333.1 30,924.5 2,650.0 28,389.1 25,500.0 87,463.6 29,409.9 2,809.0 30,032.5 27,090.0 89,341.4 29,703.4 2,977.5 31,774.4 28,775.4 93,230.7 29,993.4 3,156.2 31,620.9 30,561.9 95,332.4 30,413.8 3,345.7 33,578.1 32,455.6 99,793.2 30,735.9 3,512.9 35,307.0 34,128.0 103,683.8 211,175.2 20,951.3 216,540.8 203,510.9 652,178.2 5,121.0 13,000.0 60,069.6 2,115.0 6,000.0 64,529.9 4,585.0 6,000.0 67,045.7 5,055.0 2,700.0 75,564.8 2,615.0 2,800.0 85,432.1 2,014.0 0.0 94,491.7 1,813.0 0.0 101,223.0 23,318.0 30,500.0 548,356.8 78,190.6 72,644.9 77,630.7 83,319.8 90,847.1 96,505.7 103,036.0 602,174.8 3,400.0 2,600.0 2,900.0 3,100.0 2,900.0 3,100.0 3,200.0 21,200.0 0.0 3,400.0 2,600.0 2,900.0 3,100.0 2,900.0 3,100.0 3,200.0 21,200.0 164,923.7 162,708.5 169,872.1 179,650.5 189,079.5 199,398.9 209,919.8 1,275,553.0 EGRESOS GASTO CORRIENTE Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Mantenimiento de Infra. Portu. Suma Gasto Corriente INVERSIÓN FÍSICA Bienes Muebles Bienes Inmebles ( Terrenos ) Obra Pública Suma Gasto de inversión OPERACIONES AJENAS Por cuenta de terceros Deriv. Operaciones Recup. Suma Operaciones Ajenas TOTAL DE EGRESOS SUPERAVIT PRIMARIO DISPONIBILIDAD INICIAL DISPONIBILIDAD FINAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39,924.6 39,924.6 39,924.6 39,924.6 39,924.6 39,924.6 39,924.6 39,924.6 39,924.6 39,924.6 39,924.6 39,924.6 39,924.6 39,924.6 39,924.6 39,924.6 De acuerdo a la información que se presento en la tabla anterior, es necesario mencionar que el superavit primario refleja un valor de cero, derivado que la Entidad no genera utilidades ya que ejerce el 100% de los recursos financieros que le son autorizados año con año en el Presupuestos de Egresos de la Federación. Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 101 Flujo de Efectivo (Pesos constantes de 2005) CONCEPTO DE INGRESO Uso de Infraestructura Puerto Fijo Puerto Variable Atraque Muellaje Implementación del Código PBIP Otros Conceptos Almacenaje Contraprestación del GUA Contraprestación de PEMEX Otras Contraprestaciones Arrendamiento Servicios Portuarios Diversos Productos Financieros Total de Ingresos 2006 2007 2008 2009 2010 103,654.0 21,327.2 47,817.6 17,640.5 16,725.6 143.1 109,919.6 19,458.2 54,836.8 15,793.7 18,630.9 1,200.0 118,609.2 20,725.7 60,143.2 16,742.3 19,765.1 1,232.9 124,691.1 133,114.2 141,147.1 21,969.6 23,314.7 24,742.1 63,689.6 67,437.7 71,463.5 16,755.2 18,825.8 19,979.5 20,968.8 22,188.7 23,574.3 1,307.9 1,347.3 1,387.7 32,279.7 3,683.9 6,636.9 6,917.0 10,885.0 1,548.5 1,052.1 1,556.3 38,448.2 5,286.8 9,435.9 7,159.0 11,211.5 1,243.8 1,842.5 2,268.7 39,429.5 5,439.1 9,671.8 7,337.9 11,491.8 1,274.9 1,888.6 2,325.4 40,394.5 5,554.4 9,913.5 7,521.4 11,779.1 1,306.8 1,935.8 2,383.5 41,606.3 5,721.0 10,210.9 7,747.0 12,132.5 1,346.0 1,993.9 2,455.0 4,381.9 4,555.9 4,669.8 4,786.5 4,930.0 140,315.6 152,923.7 162,708.5 2011 2012 149,549.3 26,241.6 75,687.5 21,180.9 25,009.9 1,429.4 158,575.1 27,854.9 80,211.9 22,503.1 26,533.0 1,472.2 42,854.5 5,892.6 10,517.3 7,979.4 12,496.5 1,386.4 2,053.7 2,528.6 44,568.6 6,128.3 10,937.9 8,298.6 12,996.4 1,441.9 2,135.8 2,629.7 45,905.3 6,312.1 11,266.0 8,547.6 13,386.0 1,485.1 2,199.9 2,708.6 5,077.9 5,281.0 5,439.4 169,872.1 179,650.5 189,079.5 199,398.9 209,919.8 PRONÓSTICO DEL BALANCE GENERAL Por otro lado, el balance general que está compuesto por las cuentas de activo circulante la cual contiene el efectivo e inversiones en instrumentos financieros; las cuentas por cobrar están compuestas por las cuentas y deudores diversos e impuestos por recuperar; por último están los pagos anticipados y los activos fijos netos. La cuenta de pasivo solo se divide entre los pasivos a corto (circulante) y largo plazo (fijo). El capital contable está compuesto por el capital social, la reserva legal, el resultado de ejercicios anteriores y el resultado del ejercicio actual. En las siguientes tablas se muestran las proyecciones del balance general y el estado de resultados para el periodo 2006-2012. Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 102 Balance General (Pesos constantes de 2005) ACTIVO 2006 Caja, bancos e inversiones Clientes Est. p/ ctas. Inco. Deudores Div. Otros Deudores Impuestos por Recuperar Pagos Anticipados de Impu. Pagos anticipados Otros anticipos ISR. Y PTU Diferido Mobiliario y Eq. De Oficina Equipo de computo Eq. De comunicación Equipo de Transporte Equipo Maritimo Maq. Y equipo de taller Terrenos Obra Publica Obra en proceso Dep. Acumulada Deposito en Garantia TOTAL 2007 2008 2009 2010 2011 2012 39,924,403.80 39,924,403.80 39,924,403.80 39,924,403.80 39,924,403.80 39,924,403.80 39,924,403.80 9,320,993.14 15,338,150.70 13,809,554.70 14,724,873.70 11,895,423.85 11,895,423.85 11,497,311.78 2,901,721.77 6,034,516.55 7,927,141.55 7,927,141.55 7,927,141.55 7,927,141.55 7,927,141.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 130,000.00 110,000.00 98,000.00 85,000.00 110,000.00 75,000.00 1,600,000.00 1,500,000.00 1,200,000.00 1,050,000.00 1,350,000.00 1,480,000.00 1,650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 695,000.00 311,000.00 220,000.00 125,000.00 98,000.00 115,000.00 145,000.00 1,100,000.00 219,000.00 225,570.00 305,000.00 120,000.00 65,000.00 90,000.00 0.00 2,102,003.00 2,102,003.00 2,102,003.00 2,180,000.00 2,180,000.00 2,180,000.00 4,587,074.64 4,902,300.16 5,067,300.16 5,442,300.16 5,612,300.16 5,862,300.16 6,082,300.16 5,266,447.65 6,203,250.32 7,093,250.32 7,843,250.32 8,638,250.32 9,452,250.32 10,295,250.32 1,981,907.86 2,219,736.80 2,519,736.80 3,319,736.80 3,519,736.80 3,719,736.80 3,819,736.80 10,748,435.59 11,934,113.50 13,334,113.50 13,734,113.50 14,334,113.50 14,634,113.50 15,084,113.50 329,526.96 362,479.66 362,479.66 362,479.66 362,479.66 362,479.66 362,479.66 4,105,475.23 6,177,934.11 8,007,934.11 10,737,934.11 11,587,934.11 12,037,934.11 12,237,934.11 112,838,455.27 116,969,664.64 122,969,664.64 125,669,664.64 128,469,664.64 128,469,664.64 128,469,664.64 41,888,576.83 103,918,271.63 117,342,259.63 131,321,566.69 151,009,662.68 174,542,611.70 198,437,287.88 46,736,162.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,293,877.54 28,315,449.54 35,796,021.54 44,024,650.54 52,664,710.54 61,563,972.54 70,730,212.54 95,728.95 95,728.95 95,728.95 95,728.95 95,728.95 95,728.95 95,728.95 257,172,588.88 277,958,071.18 290,660,836.18 304,904,263.24 318,690,846.38 335,455,533.40 351,788,857.51 PASIVO 2006 Impuestos por Pagar Acreedores Div. Proveedores Retenciones div. PTU por pagar Prov. Para ISR Prov. Para PTU Impu. Por pagar anual Rva. Prima de antigüedad TOTAL 2007 2008 2009 2010 2011 2012 4,195,200.00 5,500,000.00 4,950,000.00 4,528,124.00 4,620,000.00 4,708,221.40 4,849,468.00 655,200.00 1,100,000.00 950,000.00 980,000.00 775,000.00 885,000.00 672,000.00 983,421.35 1,750,000.00 1,250,000.00 925,000.00 832,999.99 634,999.99 753,999.99 98,000.00 110,000.00 120,000.00 155,000.00 135,000.00 145,000.00 1,646,347.51 2,111,195.00 2,322,314.00 2,652,000.00 1,958,251.00 2,154,076.10 2,600,852.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 1,359,670.48 1,495,638.00 2,015,211.62 1,752,791.98 2,300,000.00 2,100,532.00 1,247,602.00 1,247,602.00 1,247,602.00 1,247,602.00 1,247,602.00 1,247,602.00 7,505,168.86 13,166,467.48 12,325,554.00 12,467,937.62 11,341,644.97 12,064,899.49 12,369,454.27 CAPITAL 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Capital fijo y variable Actualización de capital Rva. Legal Actu. De Rva. Legal Resltado del ejec. Anterior Actu. Resultados anterior Resultados del Ejercicio TOTAL 121,055,700.00 121,055,700.00 121,055,700.00 121,055,700.00 121,055,700.00 121,055,700.00 121,055,700.00 101,094,944.00 109,969,846.73 116,793,700.71 123,958,746.71 131,338,743.71 138,940,140.62 146,769,579.62 2,745,853.73 3,579,625.37 4,554,745.37 5,578,621.37 6,633,213.37 7,719,443.13 8,838,260.13 1,580,500.00 2,176,054.02 2,836,054.02 3,529,054.02 4,242,844.02 4,978,048.02 5,735,308.02 18,666,502.49 22,609,222.29 26,005,904.29 29,605,608.79 33,265,480.23 37,423,950.02 42,388,343.84 10,012,792.30 PASIVO + CAPITAL 581,200.00 2,004,473.30 3,489,473.30 5,048,723.30 6,654,750.30 8,308,958.30 3,942,719.80 3,396,682.00 3,599,704.50 3,659,871.44 4,158,469.79 4,964,393.82 4,619,419.33 249,667,420.01 264,791,603.71 278,335,282.19 292,436,325.63 307,349,201.42 323,390,633.91 339,419,403.24 257,172,588.87 277,958,071.19 290,660,836.19 304,904,263.24 318,690,846.38 335,455,533.40 351,788,857.51 Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 103 Estado de Resultados (Pesos constantes de 2005) INGRESOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Puerto fijo 20,040,799.70 23,865,000.00 24,819,600.00 26,060,580.00 27,389,669.58 28,868,711.74 31,178,208.68 Puerto variable 56,288,319.30 58,239,000.00 60,568,560.00 64,506,542.00 67,159,402.00 71,025,843.39 76,707,911.00 Atraque 16,155,567.90 16,313,200.00 16,965,728.00 17,983,672.00 18,900,839.27 19,921,484.59 21,515,203.00 Muellaje 18,630,970.00 19,050,000.00 19,812,000.00 20,802,600.00 21,863,532.60 23,044,163.36 24,887,696.00 Codigo de seguridad 1,200,000.00 1,232,900.00 1,282,216.00 1,333,505.00 1,401,513.76 1,477,195.50 1,595,371.00 Ing. Almacenaje 6,545,770.85 5,650,000.00 5,876,000.00 6,111,040.00 6,422,703.04 6,769,529.00 7,311,091.00 Ing. Contarp,. GUA 9,884,286.55 8,572,200.00 8,915,088.00 9,271,692.00 9,744,548.29 10,270,753.90 11,092,414.00 7,159,000.00 7,474,000.00 7,772,960.00 8,083,878.00 8,496,155.78 8,954,948.19 9,671,345.00 13,959,252.00 12,470,000.00 12,968,800.00 13,617,240.00 14,311,719.24 15,084,552.08 16,291,316.00 Ing. Arrendamiento 1,680,208.80 1,350,000.00 1,404,000.00 1,460,160.00 1,534,628.16 1,617,498.08 1,746,898.00 Serv. Portuarios 1,842,500.00 1,888,600.00 1,964,144.00 2,042,710.00 2,146,888.21 2,262,820.17 2,443,846.00 Diversos 1,487,000.00 2,325,400.00 2,383,500.00 2,455,000.00 2,528,600.00 2,629,700.00 2,840,076.00 Productos Finacieros 4,555,900.00 4,669,800.00 4,786,500.00 4,930,000.00 5,077,900.00 5,281,000.00 5,703,480.00 159,429,575.10 163,100,100.00 169,519,096.00 178,658,619.00 186,978,099.93 197,208,200.00 212,984,855.68 Ing. Contra PEMEX Otras Contraprestaciones TOTAL EGRESOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 29,992,938.98 29,124,500.00 29,409,900.00 29,703,400.00 29,993,400.00 29,413,800.00 1,854,000.00 2,843,307.00 2,949,450.00 3,215,700.00 3,989,200.00 3,980,700.00 2,843,307.00 Serv. Generales 25,997,983.02 26,038,638.00 26,755,389.00 26,406,890.00 26,013,503.00 26,669,955.00 27,470,054.00 Mantto. De la infraest. 25,000,000.00 30,300,000.00 25,790,000.00 27,425,400.00 29,161,900.00 31,005,600.00 30,000,000.00 1,000,000.00 1,200,000.00 1,300,000.00 1,350,000.00 1,400,000.00 1,450,000.00 1,500,000.00 19,571,178.00 20,052,121.00 21,483,048.00 22,832,599.00 24,180,001.00 25,696,196.00 27,216,367.00 Cuentas Incobrales ( Resul) 1,053,418.00 1,802,500.00 1,892,625.00 0.00 Otros Gastos 1,296,582.00 Servicios personales Materiales y suministros Servicios relacionados con OP Contraprestación Depre. Contable( Result) Donacion Obra ( Result) REPOMO PTU DEL EJERCICIO ISR DEL EJERCICIO TOTAL UTILIDAD 29,124,500.00 1,802,500.00 4,400,000.00 7,021,572.00 7,480,572.00 8,228,629.00 8,640,060.00 8,899,262.00 6,124,999.25 38,000,000.00 33,000,000.00 39,295,000.00 46,000,000.00 50,000,000.00 55,000,000.00 70,000,000.00 3,800,000.00 3,876,000.00 3,274,809.00 3,616,917.95 3,268,314.51 3,165,708.11 3,880,300.00 1,646,347.51 2,111,195.00 2,322,314.00 2,652,000.00 1,958,951.00 2,154,076.10 2,600,852.28 1,874,407.79 2,333,585.00 3,966,284.50 3,567,211.62 4,214,300.63 4,808,508.97 5,802,556.83 155,486,855.30 159,703,418.00 165,919,391.50 174,998,747.57 182,819,630.14 192,243,806.18 208,365,436.35 3,942,719.80 3,396,682.00 3,599,704.50 3,659,871.44 4,158,469.79 4,964,393.82 4,619,419.33 PROGRAMA DE INVERSIÓN El programa de inversión en obras y mantenimiento que llevará a cabo la Entidad se describe en la página 95 y 96 de este anexo. FUENTE DE FINANCIAMIENTO La fuente de financiamiento para las APIS se alimenta de los ingresos provenientes de las contraprestaciones por cesiones parciales de derecho y por el cobro de tarifas de infraestructura portuaria, puerto fijo, puerto variable, atraque, muellaje y otros ingresos. En orden a los lineamientos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para las empresas paraestatales, las API no pueden adquirir deuda aunque para proyectos concretos puedan recurrir a mecanismos de asociación con el sector privado. Una modalidad posible en este sentido es la de acordar con las empresas operadoras adelanto en las contraprestaciones para financiar obras de infraestructura. Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 104 5.3.1 METAS DE PRODUCTIVIDAD El mejoramiento de la productividad es un factor de suma importancia para el progreso económico de los puertos. Es también relevante que ésta puede ser utilizada para promover los servicios del Puerto. La productividad o “rendimientos operativos” en los puertos mexicanos se mide en Toneladas/hora/buque en operación (THBO) y en Contenedores/hora/buque en operación (CHBO). En ambos casos el cálculo de los rendimientos operativos se basa en el cociente de toneladas o contenedores cargados o descargados por hora de maniobras efectivas, esto es sin considerar los tiempos fuera o muertos. Un análisis comparativo de las productividades entre los puertos de Veracruz, Altamira y Tampico contribuye a establecer metas de productividad para el puerto de Tampico, las cuales también se verán reflejadas en las Reglas de Operación. Los rendimientos en la carga general fraccionada y unitizada son considerablemente mayores en Tampico, debido a que el Puerto se ha especializado en este tipo de cargas. Otros factores que determinan los mejores rendimientos son las características físicas y de embalaje de los productos manejados, y a la importancia relativa que tiene ese tipo de cargas en los puertos de Altamira y Veracruz, los cuales están más orientados a cargas especializadas. Rendimientos operativos (THBO) General unitizada 120 350 Toneladas hora buque en operación Toneladas hora buque en operación Rendimientos operativos (THBO) General fraccionada 100 80 60 40 20 0 2000 2001 2002 2003 2004 300 250 200 150 100 50 0 2000 2001 Años Tampico Altamira 2002 2003 2004 Años Veracruz Tampico Altamira Veracruz Así mismo, en los gráneles minerales operados en forma mecanizada, los rendimientos de Tampico son mayores que en Altamira y Veracruz, aunque éstos han sufrido una leve tendencia decreciente en los últimos años. Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 105 Por el contrario, los rendimiento en gráneles minerales operados de forma semimecanizada son considerablemente mayores en el puerto de Altamira, debido a que es el Puerto con mejor equipamiento, mayor capacidad de las almejas, tolvas y al autotransporte que agilizan la operación. Rendimientos operativos (THBO) Granel mineral mecanizado Rendimientos operativos (THBO) Granel mineral semimecanizado 700 Toneladas hora buque en operación Toneladas hora buque en operación 600 500 400 300 200 100 600 500 400 300 200 100 0 0 2000 2001 2002 2003 2000 2004 2001 Tampico 2002 2003 2004 Años Años Altamira Tampico Altamira Veracruz Los rendimientos en la carga contenerizada en Tampico son la mitad de los observados en Altamira y Veracruz, en virtud a que no se cuenta con equipos especializados. Rendimientos operativos (CHBO) Contrenerizada Cajas hora buque en operación 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 Años Tampico Altamira Veracruz Las diferencias de productividad entre los puertos analizados son útiles para establecer las metas de productividad para el puerto de Tampico, con la finalidad de mantener su competitividad en los tres tipos de cargas estratégicas: madera, acero, y minerales. Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 106 Los promedios de productividad de los últimos cinco años, son utilizados como base para establecer las metas a alcanzar durante la vigencia de este documento y a las cuales se les dará seguimiento a través de las Reglas de Operación del Puerto. Para sostener la posición del Puerto, el objetivo competitivo es mantener o ampliar la diferencia de productividad con los puertos de Altamira y Veracruz, en la cara general fraccionada, carga general unitizada y en carga de granel mineral mecanizado. • Carga general fraccionada: se estima un incremento del 2% anual. • Carga general unitizada: se estima un incremento del 2% anual. • Carga granel mineral mecanizado: se estima un incremento del 2% anual. 5.3.2 METAS DE COMPETITIVIDAD Para que el Puerto pueda hacer frente a la competencia de los otros puertos con los que comparte el hinterland y además, con otros medios de transporte requiere: 1. Calado suficiente. Alcanzar y mantener una profundidad en el canal de navegación y los respectivos paramentos de 35 pies entre los muelles uno y nueve, y de 37 pies entre los muelles 10 y 11. 2. Disponibilidad de muelles. Optimizar el uso de los muelles, mediante la especialización por tipo de carga. 3. Espacios para las maniobras y almacenamiento de mercancías. Eficientar los espacios a través de la redefinición de las áreas de almacenamiento de acuerdo a su capacidad de carga y optimización de los muelles. 4. Rendimientos operativos (productividad). Mantener y ampliar las diferencias de rendimiento con el puerto de Veracruz y Altamira. Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 107 5. Minimizar restricciones para el desalojo de mercancías. Mediante la gestión y coordinación con aduana, PROFEPA, PGR, GUA y otros participantes y con la utilización de sistemas automatizados que aseguren la rapidez y simplicidad a los trámites, se promoverá una disminución en los tiempos utilizados. 6. Tarifas competitivas. Promover a través del análisis comparativo con otros puertos nacionales e internacionales, las tarifas aplicables. 7. Enlace terrestre. Mejorar las vialidades a través de la gestión y coordinación con autoridades municipales y federales, responsables de la construcción y operación de la infraestructura de transporte vinculada al puerto. 8. Seguridad en el manejo y custodia de la carga La integridad física de la carga puede ser determinante para obtener ventajas competitivas y transformarse en un rasgo distintivo del Puerto, por lo tanto la meta deberá ser asegurar la ausencia de daños en el manejo, maniobra y almacenamiento de la carga. 5.3.3 METAS DE CAPACIDAD Las metas a alcanzar sobre la capacidad instalada deben de ser aplicadas en conjunto, estableciendo acciones de coordinación con las distintas empresas, autoridades y prestadores de servicios situados en el puerto, destacando las siguientes: • Optimización de áreas y servicios del Puerto o Áreas de almacenamiento en los muelles 10 y 11. o Área de servicio denominado Combinado, pertenecientes al GUA. o Fiscalización de los terrenos aledaños a los muelles de metales y minerales. o Optimización del uso de las terminales privadas del Puerto. • Medidas de coordinación Operativa o Equipamiento y personal calificado a cargo del Gremio Unido de Alijadores. o Actualización de las Reglas de Operación del Puerto. Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 108 • Acciones estratégicas o Definición de las cargas estratégicas del Puerto. o Gestiones para el desarrollo del proyecto de la Terminal de Usos Múltiples. o Desarrollo de técnicas y/o infraestructuras que permita optimizar los tiempos y costos del dragado de mantenimiento del Puerto. La aplicación de estas metas ayudará a mejorar la productividad y la eficiencia operativa del Puerto, con la finalidad de mantener e incrementar el volumen de carga y tráfico al puerto de Tampico. Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 109 5.4.1 MAPA ESTRATÉGICO Utilizando la metodología Balanced Scorecard, el Puerto de Tampico desarrollo su mapa estratégico, el cual servirá como una herramienta dinámica y además será una guía para la toma de decisiones que se deberán definir con el propósito de alcanzar las metas anuales establecidas para cada uno de los objetivos. Ser una empresa portuaria sustentable a través de la generación de negocios en forma autosuficiente con imagen óptima ante la comunidad Mapa general Financiera F1 Garantizar la autosuficiencia 4.2 PLANTILLAS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES Y Maximizar METAS. Optimizar Asegurar retorno Ingresos F2 costos y gastos F3 de la inversión F4 Clientes A continuación se presentan las plantillas que contienen la definición de los Propuesta de Valor con sus respectivos Sociedadpara Clientes de Negocio indicadores objetivos, en conjunto y metas definidas Turismo Básicos Diferenciador Consolidarnos en alcanzar su cumplimiento anual durante la vigencia del presente documento. carga en el Golfo • Disponibilidad de •Precio •Seguridad •Servicios Procesos Internos C2 (acero, madera, minerales) Captar tráfico de cabotaje Contar con infraestructura competitiva Lograr estándares internacionales de productividad P1 P3 Generar mecanismos para atraer nueva P4 inversión Optimizar áreas de almacenaje P2 C4 Enfocar esfuerzos de promoción para atraer carga general, buques y P5 nuevas inversiones Personas A1 A2 Contar con equipo de trabajo motivado A3 Generar valor a la sociedad C3 Relación puerto-ciudad Competitividad P7 Contar con personas con competencias técnicas adecuadas a la función y la estrategia ? Atraer embarcaciones turísticas Inversiones Eficiencia Operativa Aprendizaje y Crecimiento C1 Infraestructura para carga general • Disponibilidad de áreas • Especialización • Integración en cadena logística y cadenas de valor Ofrecer paquetes logísticos enfocados a las cadenas de transporte multimodal P6 P8 Asegurar coordinación adecuada con GUA P9 Vincular la comunidad y ciudad con el puerto Promover el respeto al medioambiente Tecnología de Información Organización Optimizar sistemas de información para garantizar información oportuna y confiable Reforzar valores: compromiso, trabajo en equipo y liderazgo Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 A4 110 5.4.2 PLANTILLAS DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS De forma inmediata, se realizará la descripción detallada de las cuatro perspectivas, ya que en este conjunto se brindan los elementos necesarios para el desarrollo portuario. También es importante señalar que en la perspectiva de clientes y procesos internos se desarrollarán los compromisos, en donde el Puerto participara de forma conjunta con el Gobierno de los estados de Tamaulipas y Veracruz, para el desarrollo del Programa Rector de Desarrollo Litoral (PRORED). Perspectiva: Financiera F1 Optimizar costos y gastos F2 Objetivo F1 Garantizar la autosuficiencia Asegurar retorno de la inversión Maximizar Ingresos F4 F3 Garantizar la autosuficiencia Asegurar la generación y aplicación de los recursos financieros de una manera eficiente, que permita la reinversión en infraestructura portuaria. Objetivo F2 Optimizar costos y gastos Uso racional y eficiente de los recursos financieros. Objetivo F3 Asegurar el retorno de la inversión Con base en el presupuesto autorizado otorgar la suficiencia financiera a inversiones que proporcionen una recuperación financiera. Objetivo F4 Maximizar ingresos Diversificar la captación de los ingresos financieros, para fortalecer la capacidad de inversión y autosuficiencia. Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 111 Perspectiva: Clientes Clientes de Negocio C1 C2 Turismo Consolidarnos en carga en el Golfo (acero, madera, minerales) Captar tráfico de cabotaje Objetivo C1 ? Atraer embarcaciones turísticas C4 Sociedad Generar valor a la sociedad C3 Consolidarnos en manejo de carga en el Golfo (acero, madera, minerales) Establecer al Puerto, como un polo estratégico para el manejo de carga general y minerales (sobre todo acero, madera y minerales), que ofrezca ventajas competitivas en comparación con otros puertos y medios de transporte de la misma zona de influencia. Objetivo C2 Captar tráfico de cabotaje Incrementar los ingresos por cabotaje, fomentando la cultura en el uso del transporte marítimo, para el traslado de mercancías entre puertos nacionales. Objetivo C3 Generar valor a la sociedad Promover la instalación de empresas en el Puerto, que permitan el bienestar social. Objetivo C4 Atraer embarcaciones turísticas Desarrollar una nueva vía de negocio para el puerto de Tampico, centrado en embarcaciones turísticas como yates y cruceros medianos. Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 112 Perspectiva: Procesos Internos Lograr estándares internacionales de P1 productividad Optimizar áreas de almacenaje Competitividad Inversiones Eficiencia Operativa Contar con infraestructura competitiva P3 Generar mecanismos para atraer nueva P4 inversión P2 Enfocar esfuerzos de promoción para atraer carga general, buques y P5 nuevas inversiones P7 Ofrecer paquetes logísticos enfocados a las cadenas de P6 transporte multimodal Asegurar coordinación adecuada con GUA Relación puerto-ciudad P8 P9 Vincular la comunidad y ciudad con el puerto Promover el respeto al medioambiente Eficiencia Operativa Objetivo P1 Lograr estándares internacionales de productividad Establecer el compromiso de mejora continua, para alcanzar los estándares internacionales de productividad que se reflejarán en las reglas de operación del Puerto y en el mejoramiento de los procesos internos. Objetivo P2 Optimizar áreas de almacenaje Asegurar permanentemente la disponibilidad de espacio para el almacenamiento de mercancías, optimizando los procesos de planeación y rotación de carga. Inversiones Objetivo P3 Contar con infraestructura competitiva Garantizar que las instalaciones portuarias se mantengan en óptimas condiciones de operación, y proveer de aquellas nuevas que satisfagan las necesidades del mercado ofreciendo servicios de calidad, seguros y eficientes. Objetivo P4 Generar mecanismos para atraer nueva inversión Promover al Puerto como una fuente atractiva de inversión privada ofreciendo facilidades en su gestión. Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 113 Competitividad Objetivo P5 Enfocar esfuerzos de promoción para atraer carga, buques y nuevas inversiones Dirigir las estrategias de promoción para consolidarnos en el Golfo en el manejo de carga general, y para atraer nuevas inversiones privadas en el área concesionada. Objetivo P6 Ofrecer paquetes logísticos enfocados a las cadenas de transporte multimodal Brindar soluciones logísticas para propiciar la integración del Puerto a las cadenas de transporte de los mercados del Centro y Norte del país, añadiendo valor a la mercancía en su paso por el Puerto. Objetivo P7 Asegurar coordinación adecuada con GUA Dar seguimiento puntual a las obligaciones derivadas del Contrato de Cesión Parcial de Derechos que garanticen la optimización en la prestación de los servicios portuarios autorizados, así como fomentar las mutuas relaciones comerciales. Relación puerto - ciudad Objetivo P8 Vincular a la comunidad y ciudad con el puerto Fortalecer los lazos que permitan difundir el papel del puerto, y por otro lado, lograr el acercamiento de la comunidad portuaria con la sociedad. Objetivo P9 Promover el respeto al medioambiente Lograr un crecimiento armónico del puerto con su entorno fomentando el respeto al medioambiente. Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 114 Perspectiva: Aprendizaje y Crecimiento Personas A1 Contar con personas con competencias técnicas adecuadas a la función y la estrategia Objetivo A1 A2 Contar con equipo de trabajo motivado A3 Tecnología de Información Organización Optimizar sistemas de información para garantizar información oportuna y confiable Reforzar valores: compromiso, trabajo en equipo y liderazgo A4 Contar con personas con competencias adecuadas a la función y la estrategia técnicas Mantener al personal en una constante capacitación, encaminándolo a la eficiencia y competitividad técnica y humana, enfocados a la función que les marca sus actividades en beneficio de la entidad. Objetivo A2 Contar con un equipo de trabajo motivado Lograr un clima laboral adecuado que permita desarrollar un equipo de trabajo integrado y comprometido con la visión y misión de la entidad. Objetivo A3 Optimizar sistemas de información información oportuna y confiable para garantizar Disponer de herramientas e innovaciones tecnológicas necesarias para el desarrollo de sistemas, que aseguren la automatización confiable de los procesos para una oportuna toma de decisiones. Objetivo A4 Reforzar valores: compromiso, trabajo en equipo y liderazgo Reforzar el interés en los miembros de la organización con el compromiso, marcando la importancia y viabilidad del trabajo en equipo y la actitud de liderazgo organizacional. Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 115 5.4.3 Plantillas de Indicadores y Metas Perspectiva: Objetivo estratégico: Código: F.1 Indicador: Código: F.1.1 FINANCIERA Responsable del objetivo: Descripción del objetivo: Garantizar la autosuficiencia Nivel de inversión Descripción del indicador: Gerente de Admón. Y Finanzas Asegurar la generación y aplicación de recursos financieros de una manera eficiente que permitan la reinversión en infraestructura portuaria Monto financiero destinado a obra pública y bienes muebles e inmuebles SI X Responsable del Indicador: Disponible actualmente: Gerente de Admón. Y Finanzas Frecuencia: Trimestral Unidad de medición: Porcentaje Forma de Cálculo (Inversión total / ingreso total)*100 Fuentes de información: Subgerencia de finanzas NO Valores Históricos: Año: 2001 41 2002 47 2003 48 2004 39 2005 41 Metas del indicador 2006 2007 2008 2009 2010 2011 41 37 40 41 42 43 Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 116 Perspectiva: Objetivo estratégico: Código: F.1 Indicador: Código: F.1.2 FINANCIERA Responsable del objetivo: Descripción del objetivo: Garantizar la autosuficiencia Inversión total de un periodo Descripción del indicador: Gerente de Admón. Y Finanzas Asegurar la generación y aplicación de recursos financieros de una manera eficiente que permitan la reinversión en infraestructura portuaria Monto de recursos económicos destinados a fortalecer la infraestructura portuaria y su equipamiento SI X Responsable del Indicador: Disponible actualmente: Gerente de Admón. Y Finanzas Frecuencia: Trimestral y Anual Forma de Cálculo Sumatoria del valor de inversiones de un periodo Fuentes de información: NO Miles de pesos Unidad de medición: Subgerencia de finanzas Valores Históricos: Año: 2001 49,331 2002 59,663 2003 54,904 2004 43,869 2005 47,824 Metas del indicador 2006 47,823 2007 48,300 2008 53,600 2009 56,170 2010 58,800 2011 61,060 Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 117 Perspectiva: FINANCIERA Responsable del objetivo: Objetivo estratégico: Código: F.2 Optimizar costos y gastos Gerente de Admón. Y Finanzas Descripción del objetivo: Uso racional y eficiente de los recursos financieros Porción de ingresos que se erogan en gasto corriente Indicador: Código: F.2.1 Eficiencia operativa Descripción del indicador: Responsable del Indicador: Subgerente de Administración Disponible actualmente: Frecuencia: Trimestral y anual Unidad de medición: Porcentaje Forma de Cálculo (Gasto corriente / ingreso)*100 Fuentes de información: Subgerencia de finanzas SI X NO Valores Históricos: Año: 2001 68 2002 66 2003 84 2004 80 2005 65 Metas del indicador 2006 2007 2008 2009 2010 2011 62 60 65 66 65 63 Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 118 Perspectiva: FINANCIERA Responsable del objetivo: Objetivo estratégico: Código: F.3 Asegurar el retorno de la inversión Descripción del objetivo: Indicador: Código: F.3.1 Promedio de los costos anuales equivalentes evaluados Descripción del indicador: Responsable del Indicador: Subgerente de Finanzas Disponible actualmente: Frecuencia: Anual Forma de Cálculo Sumatoria de los CAE´s / número de Fuentes de información: proyectos evaluados Gerente de Admón. Y Finanzas En base al presupuesto autorizado otorgar la suficiencia financiera a inversiones que proporcionen una recuperación financiera. Asegurar que las inversiones que se están realizando, son las más convenientes para la entidad SI X NO Pesos Unidad de medición: Departamento de Planeación Valores Históricos: Año: 2001 --- 2002 --- 2003 --- 2004 --- 2005 627,099 Metas del indicador 2006 2007 2008 2009 2010 2011 971,865 1,942,537 2,097,939 2,265,774 2,447,035 2,691,738 Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 119 Perspectiva: Objetivo estratégico: Código: F.4 FINANCIERA Responsable del objetivo: Descripción del objetivo: Maximizar ingresos. Gerente de Admón. Y Finanzas Diversificar la captación de los ingresos financieros para fortalecer la capacidad de inversión y autosuficiencia Conocer el grado de cumplimiento del ingreso captado, derivado de las distintas acciones implementadas. Indicador: Código: F.4.1 Ingreso total Descripción del indicador: Responsable del Indicador: Subgerente de Finanzas Disponible actualmente: Frecuencia: Mensual Unidad de medición: Miles de pesos Forma de Cálculo Sumatoria de ingreso real Fuentes de información: Documentos soporte del área de operaciones, informática y comercialización SI X NO Valores Históricos: Año: 2001 108,371 2002 120,329 2003 103,658 2004 105,586 2005 135,325 Metas del indicador 2006 2007 2008 2009 2010 2011 160,543 169,090 Programa Maestro Portuario 2006-2011 135,325 137,323 de Desarrollo 144,797 152,456 120 Perspectiva: Objetivo estratégico: Código: C.1 CLIENTES Responsable del objetivo: Descripción del objetivo: Consolidarnos en manejo de carga en el Golfo (acero, madera, minerales) Gerente de Comercialización Establecer al Puerto como un polo estratégico para el manejo de carga general y minerales (sobre todo acero, madera y mineral), que ofrezca ventajas competitivas en comparación con otros puertos y medios de transporte de la misma zona de influencia. Medir el incremento en tonelaje que tiene el puerto por los tipos de carga anteriormente establecidos del año actual contra el anterior. Indicador: Código: C.1.1 Crecimiento por tipo de carga: Acero, Madera, Mineral Descripción del indicador: Responsable del Indicador: Coordinador de Promoción Disponible actualmente: Frecuencia: Trimestral Unidad de medición: Miles de toneladas Forma de Cálculo Volumen manejado en período actual Fuentes de información: Departamento de estadística. SI X NO Valores Históricos: Año: 2001 2,093 2002 2,594 2003 2,169 2004 2,383 2005 2,800 Metas del indicador 2006 2007 2008 2009 2010 2011 3,050 3,100 2,800Programa Maestro 2,900 de Desarrollo 2,950 3,000 Portuario 2006-2011 121 Perspectiva: Objetivo estratégico: Código: C.2 CLIENTES Responsable del objetivo: Descripción del objetivo: Captación de tráfico de cabotaje Gerente de Comercialización Incrementar los ingresos por cabotaje, fomentado la cultura en el uso del transporte marítimo, para el traslado de mercancías entre puertos nacionales. Medir el incremento en tonelaje sin incluir Pemex. Indicador: Código: C.2.1 Volumen de cabotaje. Descripción del indicador: Responsable del Indicador: Coordinador de Promoción. Disponible actualmente: Frecuencia: Trimestral Unidad de medición: Miles de toneladas Forma de Cálculo Volumen total de mercancía manejado en tráfico de cabotaje. Fuentes de información: Departamento de estadística. SI X NO Valores Históricos: Año: 2001 458 2002 701 2003 763 2004 933 2005 950 Metas del indicador 2006 2007 2008 2009 2010 2011 950 980 1,000 1,100 1,150 1,200 Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 122 Perspectiva: CLIENTES Objetivo estratégico: Código: C.3 Generar valor a la sociedad Indicador: Código: C.3.1 Índice de percepción sociedad hacia el puerto de Responsable del objetivo: Subgerente de promoción y tarifas Descripción del objetivo: Promover la instalación de empresas en el puerto, que permitan el bienestar social. la Descripción del indicador: Medir el beneficio socioeconómico que representa el puerto para la zona conurbada. SI X Responsable del Indicador: Disponible actualmente: Subgerente de promoción y tarifas Frecuencia: Anual Forma de Cálculo Índice de la encuesta de percepción de la sociedad enfocada a los Fuentes de información: objetivos estratégicos. NO Porcentaje. Unidad de medición: La sociedad. Valores Históricos: Año: 2001 --- 2002 --- 2003 --- 2004 --- 2005 --- Metas del indicador 2006 2007 2008 2009 2010 2011 * 80 85 90 95 100 Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 123 Perspectiva: Objetivo estratégico: Código: C.4 CLIENTES Responsable del objetivo: Descripción del objetivo: Atraer embarcaciones turísticas Indicador: Código: C.4.1 Efectividad en las gestiones de promoción para el desarrollo de la vocación turística Descripción del indicador: Responsable del Indicador: Gerente de Comercialización Disponible actualmente: Frecuencia: Trimestral Unidad de medición: Forma de Cálculo (Número de respuestas positivas recibidas / total de gestiones)*100 Fuentes de información: Gerente de Comercialización Desarrollar una nueva vía de negocio para el puerto de Tampico centrado en embarcaciones turísticas como yates y cruceros medianos. Evaluar el desarrollo y resultado de las actividades de la promoción turística del Puerto SI X NO Año: Metas del indicador 2006Programa Maestro 2007 de Desarrollo 2008 2009 Portuario 2006-2011 85 2002 --- Comercialización Operaciones Ingeniería Gobierno de los Estados y de los Municipios Dirección de Puertos Puertos del Golfo Valores Históricos: 80 2001 --- Porcentaje 90 2003 --- 95 2004 --- 2005 --- 2010 2011 100 100 124 Perspectiva: PROCESOS INTERNOS Objetivo estratégico: Código: P.1 Responsable del objetivo: Descripción del objetivo: Lograr estándares internacionales de productividad Indicador: Código: P.1.1 Solicitudes de mejora atendidas Descripción del indicador: Gerente de Operaciones Establecer el compromiso de continua mejora, para alcanzar los estándares internacionales de productividad que se reflejarán en las reglas de operación del Puerto y en el mejoramiento de los procesos internos. Resolver y responder satisfactoriamente los señalamientos de los usuarios y clientes en rendimientos operativos. SI X Responsable del Indicador: Disponible actualmente: Jefe de Supervisión y Maniobras Frecuencia: Mensual Forma de Cálculo (Número de solicitudes resueltas a satisfacción del cliente / Número de Fuentes de información: solicitudes registradas)*100 NO Porcentaje. Unidad de medición: Comité de operaciones, encuestas de satisfacción de clientes y comunicaciones directas. Valores Históricos: Año: 2001 --- 2002 --- 2003 --- 2004 --- 2005 --- Metas del indicador 2006 2007 2008 2009 2010 2011 100 100 100 100 100 100 Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 125 Perspectiva: Objetivo estratégico: Código: P.1 PROCESOS INTERNOS Responsable del objetivo: Descripción del objetivo: Lograr estándares internacionales de productividad Gerente de Operaciones Establecer el compromiso de continua mejora, para alcanzar los estándares internacionales de productividad que se reflejarán en las reglas de operación del Puerto y en el mejoramiento de los procesos internos. Cumplir con los indicadores establecidos para los diversos tipos de carga, atendiendo los promedios de productividad requeridos Indicador: Código: P.1.2 Índice de productividad por tipo de carga Descripción del indicador: Responsable del Indicador: Jefe de Supervisión y Maniobras Disponible actualmente: Frecuencia: Mensual Unidad de medición: Toneladas / hora / Buque Forma de Cálculo Número de unidades movidas / Tiempo. Fuentes de información: GUA Navieros Informática APITAM SI X NO Valores Históricos: Año: 2001 -- 2002 --- 2003 --- 2004 --- 2005 --- Metas del indicador 2006 2007 2008 VER 2009 TABLA 2010 ANEXA 2011 Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 126 Metas del indicador TIPO DE CARGA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 80 ton/hr 82 ton/hr 83 ton/hr 84 ton/hr 85 ton/hr 86 ton/hr General Unitizada 270 ton/hr 275 ton/hr 281 ton/hr 286 ton/hr 292 ton/hr 298 ton/hr Mineral Semimecanizada 210 ton/hr 214 ton/hr 218 ton/hr 223 ton/hr 227 ton/hr 232 ton/hr Mineral Mecanizada 500 ton/hr 510 ton/hr 520 ton/hr 530 ton/hr 540 ton/hr 550 ton/hr Fluidos 110 ton/hr 112 ton/hr 114 ton/hr 116 ton/hr 119 ton/hr 121 ton/hr 20 teus 20 teus 21 teus 21 teus 22 teus 22 teus General Fraccionada Contenedores Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 127 Perspectiva: PROCESOS INTERNOS Objetivo estratégico: Código: P.2 Optimizar áreas de almacenamiento Indicador: Código: P.2.1 Periodos libres de almacenaje Responsable del objetivo: Descripción del objetivo: Descripción del indicador: Gerente de Operaciones Asegurar permanentemente la disponibilidad de espacio para el almacenamiento de mercancías, optimizando los procesos de planeación y rotación de carga. Eficientar la rotación de las cargas en las áreas de almacenamiento SI X Responsable del Indicador: Disponible actualmente: Jefe de Supervisión y Maniobras Frecuencia: Mensual Forma de Cálculo Tiempo de permanencia de la carga Fuentes de información: / periodo autorizado. NO Días. Unidad de medición: Gerencia de Ingeniería. GUA Agencias Aduanales Aduana Valores Históricos: Año: 2001 --- 2002 --- 2003 --- 2004 --- 2005 --- Metas del indicador 2006 2007 2008 2009 2010 2011 55 55 60 60 60 55 Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 128 Perspectiva: Objetivo estratégico: Código: P.3 PROCESOS INTERNOS Responsable del objetivo: Descripción del objetivo: Contar con infraestructura competitiva. Indicador: Código: P.3.1 Porcentaje de obras realizadas, tendientes al diferenciador del Puerto Responsable del Indicador: Subgerente de Obras y Mantenimiento Disponible actualmente: Frecuencia: Semestral Unidad de medición: Forma de Cálculo (Infraestructura realizada / Infraestructura requerida)*100 Fuentes de información: Descripción del indicador: Gerente de Ingeniería Garantizar que las instalaciones portuarias se mantengan en óptimas condiciones de operación, y proveer de aquellas nuevas que satisfagan las necesidades del mercado ofreciendo servicios de calidad, seguros y eficientes. Son las obras que lograran cumplir las características declaradas en el diferenciador del Puerto SI X NO Porcentaje Comercialización. Operaciones. Jurídico. Administración y finanzas. Valores Históricos: Año: 2001 --- 2002 --- 2003 --- 2004 --- 2005 --- Metas del indicador 2006 2007 2008 2009 2010 2011 95 95 90 Programa Maestro 95 de Desarrollo 95Portuario 2006-2011 95 129 Perspectiva: Objetivo estratégico: Código: P.4 PROCESOS INTERNOS Responsable del objetivo: Gerente de Comercialización Descripción del objetivo: Promover al Puerto como una fuente atractiva de inversión privada ofreciendo facilidades en su gestión Generar mecanismos para atraer nueva inversión El área que se cesiona año con año a través de la nueva inversión y regularización de los actuales propietarios colindantes Indicador: Código: P.4.1 Área cesionada Descripción del indicador: Responsable del Indicador: Subgerente Técnica de Proyectos Disponible actualmente: Frecuencia: Semestral Unidad de medición: Metros cuadrados. Forma de Cálculo Área cesionada / Área cesionable. Fuentes de información: Comercialización Ingeniería Jurídico SI X NO Valores Históricos: Año: 2001 4,635 2002 9,375 2003 36,746 2004 24,832 2005 31,400 Metas del indicador 2006 2007 2008 2009 2010 2011 31,400 10,000 9,000 9,000 9,000 9,000 Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 130 Perspectiva: Objetivo estratégico: Código: P.4 PROCESOS INTERNOS Generar mecanismos para atraer nueva inversión Responsable del objetivo: Gerente de Comercialización Descripción del objetivo: Promover al Puerto como una fuente atractiva de inversión privada ofreciendo facilidades en su gestión Indicador: Código: P.4.2 Monto de inversión nueva Descripción del indicador: Responsable del Indicador: Subgerente Técnica de Proyectos Disponible actualmente: Frecuencia: Semestral Unidad de medición: Forma de Cálculo Suma del valor de las nuevas inversiones en un periodo Fuentes de información: El total de la inversión privada nueva, que se establezca en torno del Recinto Portuario SI X NO Millones de pesos Comercialización Ingeniería Jurídico Municipios colindantes Valores Históricos: Año: 2001 --- 2002 --- 2003 --- 2004 --- 2005 --- Metas del indicador 2006 2007 2008 2009 2010 2011 90 90 140 120 100 90 Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 131 Perspectiva: Objetivo estratégico: Código: P.5 PROCESOS INTERNOS Responsable del objetivo: Enfocar esfuerzos de promoción para atraer carga, buques y nuevas inversiones Descripción del objetivo: Indicador: Código: P.5.1 Número de visitas personalizadas Responsable del Indicador: Subgerente de Promoción y Tarifas Disponible actualmente: Frecuencia: Trimestral Unidad de medición: Forma de Cálculo Suma de visitas personalizadas tanto para atraer carga, buques y nuevas inversiones. Fuentes de información: Descripción del indicador: Gerente de Comercialización Dirigir las estrategias de promoción para consolidarnos en el Golfo en el manejo de carga general, y para atraer nuevas inversiones privadas en el área concesionada. Las visitas que se realizan, enfocadas para atraer cargas estratégicas, buques y nuevas inversiones SI X NO Visitas Comercialización. Valores Históricos: Año: 2001 20 2002 30 2003 40 2004 50 2005 60 Metas del indicador 2006 2007 2008 2009 2010 2011 75 80 55 60 65 70 Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 132 Perspectiva: PROCESOS INTERNOS Responsable del objetivo: Objetivo estratégico: Código: P.5 Enfocar esfuerzos de promoción para atraer carga, buques y nuevas Descripción del objetivo: inversiones Gerente de Comercialización Dirigir las estrategias de promoción para consolidarnos en el Golfo en el manejo de carga general, y para atraer nuevas inversiones privadas en el área concesionada Determinar el impacto positivo de las visitas realizadas para atraer cargas estratégicas, buques y nuevas inversiones Indicador: Código: P.5.2 Efectividad de las visitas personalizadas Responsable del Indicador: Subgerente de Promoción y Tarifas Disponible actualmente: Frecuencia: Trimestral Unidad de medición: Porcentaje. Forma de Cálculo (Número de respuestas positiva / visitas totales)*100 Fuentes de información: Comercialización. Descripción del indicador: SI X NO Valores Históricos: Año: 2001 --- 2002 --- 2003 --- 2004 --- 2005 --- Metas del indicador 2006 2007 2008 2009 2010 2011 25 25 35 40 45 50 Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 133 Perspectiva: Objetivo estratégico: Código: P.6 Indicador: Código: P.6.1 PROCESOS INTERNOS Ofrecer paquetes logísticos enfocados a las cadenas de transporte multimodal Responsable del objetivo: Descripción del objetivo: Nueva carga, vinculada al paquete Descripción del indicador: logístico Gerente de Comercialización Brindar soluciones logísticas para propiciar la integración del Puerto a las cadenas de transporte de los mercados del centro y norte del país, añadiendo valor a la mercancía en su paso por el Puerto El incremento de carga, vinculada a paquetes logísticos coordinados por el Puerto SI X Responsable del Indicador: Coordinador de Promoción Frecuencia: Semestral Forma de Cálculo Disponible actualmente: NO Porcentaje. Unidad de medición: (Volumen de carga operada en paquetes logísticos / total de carga Fuentes de información: movida en el Puerto de Tampico)*100 Comercialización Puertos Secos Depto. de estadística Clientes. Valores Históricos: Año: 2001 --- 2002 --- 2003 --- 2004 --- 2005 --- Metas del indicador 2006 2007 2008 2009 2010 2011 12 15 5 5 7 10 Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 134 Perspectiva: PROCESOS INTERNOS Objetivo estratégico: Código: P.7 Responsable del objetivo: Descripción del objetivo: Asegurar coordinación adecuada con GUA Dirección General Dar seguimiento puntual a las obligaciones derivadas del Contrato de Cesión Parcial de Derechos que garanticen la optimización en la prestación de los servicios portuarios autorizados, así como fomentar las mutuas relaciones comerciales. Revisar las quejas e inconformidades recibidas en cuanto al servicio que presta el GUA Efectividad al programa de reuniones trimestrales celebradas con el GUA Descripción del indicador: Responsable del Indicador: Subgerente de Jurídico Disponible actualmente: Frecuencia: Trimestral Unidad de medición: Porcentaje Forma de Cálculo (Número de acciones ejecutadas / total de acciones reportadas)*100 Fuentes de información: Administración y finanzas. Operaciones Indicador: Código: P.7.1 SI X NO Valores Históricos: Año: 2001 --- 2002 --- 2003 --- 2004 --- 2005 --- Metas del indicador 2006 2007 2008 2009 2010 2011 90 95 70 Programa Maestro 75 de Desarrollo 80Portuario 2006-2011 85 135 Perspectiva: PROCESOS INTERNOS Objetivo estratégico: Código: P.7 Responsable del objetivo: Descripción del objetivo: Asegurar coordinación adecuada con GUA Indicador: Código: P.7.2 Cumplimiento del rendimiento de productividades Descripción del indicador: Responsable del Indicador: Gerente de Operaciones Disponible actualmente: Frecuencia: Trimestral Forma de Cálculo (Rendimiento real / rendimiento de las reglas de operación)*100 Fuentes de información: Dirección General Dar seguimiento puntual a las obligaciones derivadas del Contrato de Cesión Parcial de Derechos que garanticen la optimización en la prestación de los servicios portuarios autorizados, así como fomentar las mutuas relaciones comerciales. Grado de cumplimiento mínimo requerido en la operación de los estándares de productividad establecidos en las reglas de operación SI X NO Porcentaje Unidad de medición: Reglas de operación Estadísticas del GUA Informática API. Valores Históricos: Año: 2001 --- 2002 --- 2003 --- 2004 --- 2005 --- Metas del indicador 2006 2007 2008 2009 2010 2011 100 100 100 Programa Maestro 100 de Desarrollo 100Portuario 2006-2011 100 136 Perspectiva: Objetivo estratégico: Código: P.8 PROCESOS INTERNOS Responsable del objetivo: Vincular a la comunidad y ciudad con el puerto Descripción del objetivo: Indicador: Código: P.8.1 Número de programas y eventos realizados conjuntamente Responsable del Indicador: Subgerente de Promoción y Tarifas Disponible actualmente: Frecuencia: Trimestral. Forma de Cálculo Suma de proyectos que se realicen de manera conjunta entre puerto, Fuentes de información: comunidad y ciudad. Descripción del indicador: Subgerente de Promoción y Tarifas Fortalecer los lazos que permitan difundir el papel del puerto, y por otro lado, lograr el acercamiento de la comunidad portuaria con la sociedad Actividades concretas, ejecutadas con la participación de la comunidad SI X NO Programas y eventos Unidad de medición: Comercialización y operaciones. Valores Históricos: Año: 2001 --- 2002 --- 2003 --- 2004 --- 2005 20 Metas del indicador 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20 25 28 32 37 42 Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 137 Perspectiva: Objetivo estratégico: Código: P.9 PROCESOS INTERNOS Promover el respeto al medioambiente Responsable del objetivo: Gerente de Operaciones Descripción del objetivo: Lograr un crecimiento armónico del puerto con su entorno fomentando el respeto al medioambiente. Avance real de la ejecución de los programas ambientales. Indicador: Código: P.9.1 Porcentaje del desempeño de los programas ambientales Descripción del indicador: Responsable del Indicador: Subgerente de Ecología Disponible actualmente: Frecuencia: Trimestral Unidad de medición: Porcentaje Forma de Cálculo Porcentaje al cumplimento en avance y ejecución de los programas ambientales. Fuentes de información: Gerencia de Admón. Y Finanzas. Secretaría de Marina Ayuntamiento de Tampico SI X NO Valores Históricos: Año: 2001 --- 2002 --- 2003 --- 2004 81 2005 89 Metas del indicador 2006 2007 2008 2009 2010 2011 100 100 100 100 100 100 Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 138 Perspectiva: Objetivo estratégico: Código: A.1 APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO Responsable del objetivo: Contar con personal con competencias técnicas adecuadas a la función y a la estrategia. Descripción del objetivo: Gerente de Admón. Y Finanzas Mantener al personal en constante capacitación, encaminándolo a la eficiencia y competitividad técnica y humana, enfocados a la función que les marca sus actividades en beneficio de la entidad. Que falta por conocer en cuanto a capacitación al miembro de la organización Indicador: Código: A.1.1 Índice de variación de competencia Descripción del indicador: Responsable del Indicador: Jefe de Recursos Humanos Disponible actualmente: Frecuencia: Anual Unidad de medición: Porcentaje Forma de Cálculo (Competencias actuales / competencias requeridas de acuerdo al perfil del puesto)*100 Fuentes de información: Subgerencia de Administración SI X NO Valores Históricos: Año: 2001 --- 2002 --- 2003 --- 2004 --- 2005 20 Metas del indicador 2006 17 2007 17 2008 14 2009 11 2010 8 2011 5 Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 139 Perspectiva: Objetivo estratégico: Código: A.1 APRENDIZAJE Y CRECIMEINTO Contar con personal con competencias técnicas adecuadas a la función y a la estrategia Responsable del objetivo: Descripción del objetivo: Indicador: Código: A.1.2 Índice de desempeño del personal Descripción del indicador: Responsable del Indicador: Jefe de Recursos Humanos Disponible actualmente: Frecuencia: Semestral Forma de Cálculo (Suma de calificaciones de la evaluación de desempeño / total del Fuentes de información: número de empleados)*100 Gerente de Admón. Y Finanzas Mantener al personal en constante capacitación, encaminándolo a la eficiencia y competitividad técnica y humana, enfocados a la función que les marca sus actividades en beneficio de la entidad Calificación promedio de la evaluación del desempeño. SI X Valores Históricos: NO Año: 2001 --- Metas del indicador Porcentaje Unidad de medición: 2006 89 2002 92 2007 92 2003 93 2008 95 Subgerencia de Administración 2004 --- 2009 98 Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 2005 88 2010 100 2011 100 140 Perspectiva: Objetivo estratégico: Código: A.2 APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO Contar con equipo de trabajo motivado Responsable del objetivo: Descripción del objetivo: Indicador: Código: A.2.1 Índice de la encuesta de Clima Descripción del indicador: Laboral Responsable del Indicador: Jefe de Recursos Humanos Frecuencia: Semestral Forma de Cálculo (Suma de calificaciones de la encuesta de clima laboral / total del Fuentes de información: número de empleados)*100 Gerente de Admón. Y Finanzas Lograr un clima laboral adecuado que permita desarrollar un equipo de trabajo integrado y comprometido con la visión y misión de la entidad Calificación clima laboral promedio SI X Disponible actualmente: NO Porcentaje Unidad de medición: Subgerencia de Administración Valores Históricos: Año: 2001 --- 2002 --- 2003 --- 2004 --- 2005 --- Metas del indicador 2006 80 2007 80 2008 85 2009 85 2010 90 2011 90 Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 141 Perspectiva: Objetivo estratégico: Código: A.3 Indicador: Código: A.3.1 APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO Responsable del objetivo: Descripción del objetivo: Optimizar sistemas de información para garantizar información oportuna y confiable Sistematización electrónica de procesos. Descripción del indicador: Subgerente de Informática Disponer de herramientas e innovaciones tecnológicas necesarias para el desarrollo de sistemas, que aseguren la automatización confiable de los procesos para una oportuna toma de decisiones Porcentaje que muestra el cumplimiento a los procesos que hayan sido analizados, desarrollados e implementados en un sistema electrónico de información SI X Responsable del Indicador: Jefe de Diseño y Desarrollo de Disponible actualmente: Sistemas Frecuencia: Trimestral. Forma de Cálculo (Número de procesos sistematizados / total de procesos a Fuentes de información: automatizar)*100 NO Porcentaje Unidad de medición: Todas las áreas de administración y usuarios del puerto. Valores Históricos: Año: 2001 --- 2002 --- 2003 --- 2004 --- 2005 --- Metas del indicador 2006 22 2007 22 2008 17 2009 17 2010 22 2011 --- Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 142 Perspectiva: Objetivo estratégico: Código: A.4 APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO Responsable del objetivo: Descripción del objetivo: Reforzar valores: Compromiso, trabajo en equipo y liderazgo Indicador: Código: A.4.1 Índice de evaluación de valores Descripción del indicador: Responsable del Indicador: Jefe de Recursos Humanos Disponible actualmente: Frecuencia: Trimestral Forma de Cálculo (Promedio de la evaluación relativa a valores en la evaluación de Fuentes de información: desempeño)*100 Gerente de Admón. Y Finanzas Reforzar el interés en los miembros de la organización con el compromiso, marcando la importancia y viabilidad del trabajo en equipo y la actitud de liderazgo organizacional Calificación en valores SI X NO Porcentaje Unidad de medición: Subgerencia de administración Valores Históricos: Año: 2001 --- 2002 --- 2003 --- 2004 --- 2005 --- Metas del indicador 2006 85 2007 85 2008 89 2009 89 2010 93 2011 93 Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 143 5.4.4 PLANTILLAS DE INICITIVAS ESTRATÉGICAS Dicho anexo se encuentre en un archivo independiente a este. 5.4.5 INICIATIVAS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS SECRETARÍAS De acuerdo a las iniciativas estratégicas que ha establecido la Entidad, a continuación se menciona la relación que guardan con las siguientes Dependencias, además que se les hizo participe al Comité de Operaciones del Puerto, con la finalidad de conocer su opinión de las iniciativas presentadas o de los proyectos específicos que se desarrollaron durante la vigencia del Programa Maestro. • En el caso de SEMAR: Las iniciativas que se relacionan con esta Secretaría son: Código Contribuye al Objetivo Iniciativas estratégicas IE.7 Estudio hidrológico para disminuir costos de dragado. IE.13 Infraestructura y servicios portuarios competitivos IE.24 Convenio de colaboración con COMAPA. C3, P9 IE.25 Rehabilitación del canal de navegación (Dragado del río Pánuco) Construcción de espigones y protección marginal para la escollera Sur P3, P5 IE.27 Instalación de un Terminal de Usos Múltiples P3, P5 IE.29 Desarrollo de una escalera náutica y de una marina turística P3, P5 IE.30 Desarrollo de la Ruta del Golfo P3, P5 IE.26 F2 F2, F3, P2, P3, A3, P7 P3, P5 En el puerto de Tampico, la Secretaría de Marina Armada de México, participa de una forma activa con las actividades y proyectos que manifiesta la APITAM, por medio del Comité de Operaciones, ya que forma parte de sus miembros, los cuales tienen la facultad de emitir sus recomendaciones y observaciones de las propuestas que se presentan en estas sesiones de trabajo. Con relación a la información del presente Programa Maestro, se proporcionó una copia de la actualización de este documento con la nueva estructura de elaboración, con la finalidad de darle a conocer este material y obtener una retroalimentación. Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 175 De forma especifica, es necesario señalar que para el proyecto denominado Rehabilitación del canal de navegación (Dragado del río Pánuco), es necesario contar con una autorización por parte de esta Secretaría para realizar los trabajos de dragado y el vertimiento de los lodos en el sitio de tiro que la misma autoridad ha asignado a APITAM, esta autorización debe de obtenerse previa al inicio de la obra y durante el desarrollo de la misma se realizarán una serie de reportes y análisis de aguas y sedimentos para mantener en conocimiento a la Secretaría. Derivado que a partir del 1° de julio del 2004, entró en vigor el Código de Protección de Buques e Infraestructuras Portuarias (PBIP), se realizaron en el Puerto de Tampico una serie de auditorias a las terminales públicas y privadas, con la finalidad de realizar una evaluación integral de riesgos en cada una de ellas. Como resultado de las exigencias del Código PBIP y de estas evaluaciones, se implementaron las siguientes medidas de protección en las terminales públicas del Puerto: • • • • Contratación de personal para actividades relacionadas con protección. Instalación y funcionamiento de un sistema automatizado para el control de los accesos, mediante tarjetas con chip electrónico para vehículos y personas. Instalación de cercados perimetrales en áreas faltantes y acondicionamiento de los existentes. Realización de 3 simulacros en las terminales públicas y 3 a nivel Puerto. Las acciones antes mencionadas, forman parte de una serie de actividades y obras que se deben de realizar para cumplir con los compromisos adquiridos al obtener la declaración de Cumplimiento de la Instalación Portuaria. Es importante mencionar que el Subgerente de Protección de esta Administración, mantiene comunicación constante con los 19 Oficiales de Protección de las diferentes terminales instaladas a los largo del Puerto. Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 176 • En el caso de SEMARNAT: Las iniciativas que se relacionan con esta Secretaría son: Código Contribuye al Objetivo Iniciativas estratégicas IE.7 Estudio hidrológico para disminuir costos de dragado. F2 IE.8 Promover con los municipios de Pueblo Viejo y Panuco, la declaratoria de uso de suelo portuario a los terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre P4, P9 IE.13 Infraestructura y servicios portuarios competitivos IE.19 Reordenamiento de las márgenes del recinto portuario, para prestadores de servicio de carga y pasaje, así como pescadores C3, P8 IE.24 Convenio de colaboración con COMAPA. C3, P9 IE.25 Rehabilitación del canal de navegación (Dragado del río Pánuco) Construcción de espigones y protección marginal para la escollera Sur P3, P5 IE.27 Instalación de un Terminal de Usos Múltiples P3, P5 IE.28 Ampliación del recinto fiscalizado en los muelles de metales y minerales Desarrollo de una escalera náutica y de una marina turística P3, P5 Desarrollo de la Ruta del Golfo P3, P5 IE.26 IE.29 IE.30 F2, F3, P2, P3, A3, P7 P3, P5 P3, P5 La programación de las obras y los proyectos manifestados en las iniciativas, que la Entidad estableció para el periodo 2006-2011 y de acuerdo al artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y el artículo 5 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Impacto Ambiental, se realizará, según sea el caso, la Manifestación de Impacto Ambiental en la modalidad correspondiente, antes de los inicios de los trabajos en campo. De forma especifica para los siguientes proyectos: Rehabilitación del canal de navegación (Dragado del río Pánuco), Construcción de espigones y protección marginal para la escollera Sur, Instalación de una Terminal de Usos Múltiples y Desarrollo de una Marina Turística, la Administración deberá realizar para cada uno de ellos su respectiva Manifestación de Impacto Ambiental, en la modalidad correspondiente, con la finalidad de dar cumplimiento a la legislación vigente. Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 177 Es importante mencionar que en las obras relacionadas con la Rehabilitación del canal de navegación (Dragado del río Pánuco), y el Desarrollo de una Marina Turística, los impactos que esta entidad considera de mayor relevancia son los relacionados con el comportamiento del río Pánuco, ya sea en sus corrientes, las especies, incremento en los niveles del río, etc.; además se deberá hacer un especial énfasis en la interacción que se creará con la instalación y operación de una marina turística y la sociedad, así mismo en la Construcción de espigones y protección marginal para la escollera Sur, la obra se realizará en una porción hacia mar adentro y la otra, contigua a la línea de litoral de la playa y el mar; por lo que los impactos al ecosistema marino son los de mayor importancia, asimismo que esta obra esta considerada como una medida para la generación de playa y así evitar que continúen los efectos de la erosión de las corrientes y que ponga en riesgo el empotramiento de la escollera Sur, por lo que relacionado a estos temas se tomará en cuenta también la opinión y requerimientos de la Secretaría de Marina. Para el proyecto relacionado con la Ampliación del Recinto Fiscalizado en los muelles de metales y minerales, se analizará su alcance en conjunto con la Delegación de SEMARNAT de Tampico, con la finalidad de determinar el tipo de estudio ambiental que le compete al proyecto. • En el caso de SEDESOL: Las iniciativas que se relacionan con esta Secretaría son: Código Iniciativas estratégicas Contribuye al Objetivo IE.2 Identificación de proyectos alternativos en el Recinto P4, F4 IE.3 Estudio para desarrollar una zona de actividades logísticas. P4, P6 IE.4 Estudio de factibilidad para el desarrollo turístico portuario. P3, P4, C3, C4 IE.6 Estrategia conjunta (estado-municipio-API-ONG) para el desarrollo del programa puerto-ciudad. C3, P8 IE.8 Promover con los municipios de Pueblo Viejo y Panuco, la declaratoria de uso de suelo portuario a los terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre P4, P9 IE.12 Desarrollo de nuevos negocios F1,F4,C2,C4, P4, P6 IE.14 Atracción de Inversión F1,F4, C3, P4, P5, P7 Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 178 Código Iniciativas estratégicas Contribuye al Objetivo IE.15 Mecanismos de Financiamiento F3, P3, P4 IE.17 Relación Puerto Ciudad C3, P8, P9 IE.18 Regularización de áreas federales F4, P4 IE.19 Reordenamiento de las márgenes del recinto portuario, para prestadores de servicio de carga y pasaje, así como pescadores C3, P8 IE.21 Gestiones para el desarrollo Intermodal P5, P6 IE.23 Convenios de colaboración integral para la difusión de la cultura, promoción del turismo y promoción de la ecología con los municipios colindantes al Puerto. IE.24 Convenio de colaboración con COMAPA. C3, P9 IE.29 Desarrollo de una escalera náutica y de una marina turística P3, P5 IE.30 Desarrollo de la Ruta del Golfo P3, P5 C4, C3, P8, P9 La operación del puerto de Tampico se relaciona de una forma directa con la comunidad, ya que por el mismo crecimiento de los municipios, el Puerto ha quedado inmerso en ellos; de tal manera que para armonizar las actividades portuarias y el desarrollo social, el puerto de Tampico ha venido realizando y seguirá llevando a cabo con los cuatro municipios que lo conforman, los cuales son por la parte de Tamaulipas: Tampico y Ciudad Madero, y por el estado de Veracruz: Pánuco y Pueblo Viejo, actividades que promueva el desarrollo de la zona, la generación de empleos y el respeto al medio ambiente, a través de la integración y realización de reuniones de trabajo de la Comisión Consultiva. Aunado a estos trabajos, la APITAM participó en los foros para la elaboración de los Planes Municipales de Desarrollo, así como en los de los Planes Estatales de Desarrollo; dichos trabajos se realizaron en conjunto con la finalidad de generar valor a la sociedad, por medio de los proyectos e iniciativas que se manifestarían tanto en los respectivos Planes de Desarrollo como en el actual Programa Maestro del Puerto de Tampico, ya que se busca la congruencia de las propuestas presentadas en los documentos antes mencionados. Además de acuerdo a la búsqueda de la generación de sinergias entre los gobiernos y el puerto de Tampico, se pretende que los lineamientos de los usos de suelos en las zonas aledañas a las actividades portuarias, generen un beneficio tanto a los municipios, la comunidad como al puerto, fortaleciendo así a la dinámica del crecimiento del sistema Puerto-Ciudad, por lo que se realizaron trabajos en conjunto con representantes del Gobierno del estado de Veracruz, de forma especifica. Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 179 También se están realizando reuniones de trabajo con Delegados Federales de Secretarías como: SEMARNAT, CNA, SCT, SEDESOL, SOPDUE, TURISMO y de ambos Estados, con el objetivo de promover un Plan de Ordenamiento y Desarrollo Sustentable del Puerto de Tampico, ya que es importante señalar que existen varias zonas en donde las Terminales Públicas y Privadas colindan con zonas habitacionales. 5.4.6 FACTORES CRÍTICOS DE LAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS En el capítulo cuatro, se presentaron una seria de iniciativas o actividades, con las cuales se asegurará el logro de las metas establecidas en los objetivos del mapa estratégico; aunque no se debe perder de vista que los escenarios son dinámicos y tienden a modificarse de los planteamientos hechos originalmente. Por tal motivo, fue necesario hacer una definición de las acciones a realizar en caso que las cargas que se señalaron como estratégicas para el Puerto de Tampico, sufriera una caída en el mercado mundial y así contar con alternativas. Actualmente el Puerto de Tampico opera de forma exitosa dos productos en el rubro de carga general: el acero y la madera. Pero ante los diferentes factores internos y externos, que influyen en la operación de los productos de Tampico, tales como la economía, demanda internacional, producción nacional, entre otros; se considera importante contemplar productos alternos que permitan mantener la balanza ante una caída de los sectores fundamentales de esta carga comercial. Derivado de estas observaciones, se enfocarán esfuerzos para la atracción de ciertas cargas que representan áreas de oportunidad para su manejo en el puerto de Tampico, ya que han iniciado su operación y muestran un potencial significativo, tales como: • • • Tractocamiones y chasises Fertilizantes Piezas sobredimensionadas de proyectos Asimismo, es de suma importancia la atracción de nuevas inversiones, ya que son sinónimo de desarrollo tanto para el Puerto como para la comunidad y esto depende directamente de las actividades realizadas para la promoción del Puerto tanto con los empresarios nacionales e internacionales y de las facilidades que se les proporcionen para su instalación. Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 180 No hay que perder de vista que actualmente, el tráfico marítimo esta debidamente identificado dentro de las cadenas logísticas a nivel mundial, por lo que es fundamental que se tenga una clara idea que a partir de las cargas estratégicas que el Puerto mueve, se debe promover la inserción del puerto de Tampico en las cadenas logísticas nacionales como internacionales, relacionadas con las cargas que se manejan a través del Puerto. Por otro lado, el puerto de Tampico es un puerto fluvial, lo que hace necesario realizar año con año una inversión de aproximadamente 20 millones de pesos para el dragado de mantenimiento, por tal motivo los resultados y recomendaciones del estudio hidrológico darán una pauta para que esta inversión sea optimizada y así tal vez modificar el sistema con el que se ha desarrollado el dragado, el cual impacta directamente en la profundidad del canal de navegación que se les ofrece a los clientes. El contar con infraestructura competitiva, a través del desarrollo de los proyectos, tal como es el caso de la Terminal de Usos Múltiples, permitirá que el Puerto de Tampico continúe vigente como una opción de llegada o salida de mercancías para el mercado mundial, ya que la ubicación del proyecto, la infraestructura que se pretende proporcionar, la profundidad que serpa de 40 pies ya que será igual a la utilizada en los muelles de la Terminal Marítima Madero y otros factores ofrecen otra propuesta de valor a nuestros clientes actuales y potenciales. Es necesario destacar que un factor crítico que podría impedir el desarrollo de esta Terminal es la consolidación del área del proyecto, derivado que la adquisición de los predios se ha visto afectada por la decisión de los propietarios a no vender sus terrenos o que no les es posible vender por irregularidades legales de la propiedad, estas variables han provocado de forma directa un retraso considerable en el proyecto, pero aún así APITAM continua con las gestiones para la adquisición de los terrenos. Cada uno de los factores críticos antes mencionados han sido analizados por el impacto negativo que podrían generar a los objetivos estratégicos que el puerto de Tampico se ha trazado, por tal motivo APITAM debe dar un seguimiento puntual a cada una de sus iniciativas para que dichas desviaciones se eviten o se lleven a cabo a la brevedad las medidas correctivas necesarias en cuanto se llegaran a presentar. Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2006-2011 181
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