Slide sem título

Milho e Sorgo
Situação da produção de milho no
Brasil:
Economia, Mercado e
Comercialização
Goiânia - outubro 2009
Implicações do mundo pré-crise
1. Crescimento da riqueza aparente
2. Aumento do risco e operações perigosas celebradas
como exemplo de criatividade e de gênio nos
negócios
3. Todos contentes pois, de alguma forma, todos
estavam ganhando
4. Crescimento da demanda, com base no
crescimento deste tipo de riqueza, e não de
inovações tecnológicas ou da exploração de
recursos naturais
5. Aumento dos preços nominais
Implicações do mundo pós-crise
1. Desarticulação do sistema financeiro
2. Deixa de cumprir sua principal função que é de
fornecer crédito para atividades financeiras de boa
qualidade
3. Desarticulação do sistema de preços
4. Perda da referência de preços afeta a realização de
negócios
5. As empresas que podem, se ajustam (normalmente
de forma mais que proporcional) pois havia sido
criada capacidade produtiva com base na demanda
pré-crise
6. Dificuldade de ajuste no setor agropecuário.
Implicações do mundo pós-crise
Preços de milho (12 meses)
Média Móvel 30 períodos
Implicações do mundo pós-crise
Preços de milho (36 meses)
23/2008
Média Móvel 50 períodos
12/2009
08/2009
Implicações do mundo pós-crise
Preços de milho (60 meses)
Média Móvel
50 períodos
12/200
6
12/2007
Curto x longo prazo
Implicações do mundo pós-crise
Preços do petróleo (60 meses)
Regressão
Linear
Estimativa de
Área
safra 2009/10
Estimativa de
Produção
safra 2009/10
Área plantada com Milho no Brasil
Produção de Milho no Brasil
Rendimento de Milho no Brasil
Comparativo de Produção
Safra de Verão
REGIÃO/UF
NORTE
PA
TO
NORDESTE
BA
CENTRO-OESTE
MT
MS
GO
DF
SUDESTE
MG
SP
SUL
PR
SC
RS
N/NE
CENTRO-SUL
BRASIL
Fonte: Conab
2004
1,040.9
522.9
173.8
2,783.4
1,437.6
3,852.2
678.3
538.5
2,476.4
159.0
9,514.9
5,902.6
3,463.2
14,362.8
7,522.8
3,340.3
3,499.7
3,824.3
27,729.9
31,554.2
2005
1,067.6
566.0
155.2
2,551.8
1,218.6
3,286.2
470.6
441.2
2,178.5
195.9
9,466.1
6,068.3
3,251.8
10,926.7
6,537.4
2,818.4
1,570.9
3,619.4
23,679.0
27,298.4
2006
1,083.9
572.9
165.0
2,769.6
686.7
3,479.5
475.0
520.7
2,280.0
203.8
8,993.5
5,186.0
3,697.3
15,482.5
7,756.3
3,178.4
4,547.8
3,853.5
27,955.5
31,809.0
2007
1,149.0
532.3
250.0
2,624.9
1,215.4
4,583.4
790.9
560.6
2,966.2
265.7
9,613.2
6,158.7
3,340.3
18,626.2
8,804.2
3,863.5
5,958.5
3,773.9
32,822.8
36,596.7
2008
1,251.0
622.8
230.7
3,907.0
1,466.2
5,458.1
790.4
626.4
3,764.1
277.2
10,239.2
6,412.8
3,711.3
19,120.2
9,708.8
4,089.4
5,322.0
5,158.0
34,817.5
39,975.5
2009
1,084.0
565.2
212.0
4,158.1
1,143.3
4,480.5
530.7
501.8
3,202.0
246.0
9,785.6
6,300.6
3,367.7
14,125.7
6,522.1
3,354.8
4,248.8
5,245.2
28,391.8
33,637.0
Comparativo de Produção
Safrinha
NORTE
TO
NORDESTE
BA
CENTRO-OESTE
MT
MS
GO
DF
SUDESTE
MG
SP
SUL
PR
NORTE/NORDESTE
CENTRO-SUL
BRASIL
Fonte: Conab
48,8
5,4
219,2
219,2
5.502,8
2.768,1
1.814,5
895,9
24,3
1.134,2
97,8
1.036,4
3.669,3
3.669,3
268,0
10.306,3
10.574,3
40,2
3,2
417,6
417,6
4.536,9
2.913,8
955,7
636,3
31,1
836,7
104,0
732,7
1.876,9
1.876,9
457,8
7.250,5
7.708,3
45,3
2,9
472,8
472,8
6.112,7
3.553,3
1.720,3
808,8
30,3
658,4
94,8
563,6
3.416,7
3.416,7
518,1
10.187,8
10.705,9
94,0
31,6
481,3
481,3
8.410,6
5.074,0
2.390,8
921,3
24,5
740,0
98,1
641,9
5.047,1
5.047,1
575,3
14.197,7
14.773,0
121,8
43,0
500,3
500,3
11.228,2
7.016,5
2.897,9
1.267,0
46,8
1.178,4
216,3
962,1
5.659,4
5.659,4
622,1
18.066,0
18.688,1
151,7
39,9
483,3
483,3
10.390,7
6.749,7
1.806,6
1.808,7
25,7
925,2
139,0
786,2
4.680,1
4.680,1
635,0
15.996,0
16.631,0
Comparativo de Produção
Safra Total
REGIÃO/UF
NORTE
RO
PA
TO
NORDESTE
BA
CENTRO-OESTE
MT
MS
GO
DF
SUDESTE
MG
SP
SUL
PR
SC
RS
NORTE/NORDESTE
CENTRO-SUL
BRASIL
Fonte: Conab
2004
1.089,7
275,4
522,9
179,2
3.002,6
1.656,8
9.355,0
3.446,4
2.353,0
3.372,3
183,3
10.649,1
6.000,4
4.499,6
18.032,1
11.192,1
3.340,3
3.499,7
4.092,3
38.036,2
42.128,5
2005
1.107,8
267,8
566,0
158,4
2.969,4
1.636,2
7.823,1
3.384,4
1.396,9
2.814,8
227,0
10.302,8
6.172,3
3.984,5
12.803,6
8.414,3
2.818,4
1.570,9
4.077,2
30.929,5
35.006,7
2006
1.129,2
286,2
572,9
167,9
3.242,4
1.159,5
9.592,2
4.028,3
2.241,0
3.088,8
234,1
9.651,9
5.280,8
4.260,9
18.899,2
11.173,0
3.178,4
4.547,8
4.371,6
38.143,3
42.514,9
2007
1.372,9
383,9
622,8
273,7
4.407,4
1.966,6
16.686,3
7.806,9
3.524,3
5.031,1
324,0
11.417,8
6.629,3
4.673,4
24.780,0
15.368,6
4.089,4
5.322,0
5.780,3
52.884,1
58.664,4
2008
1.372,8
383,9
622,8
273,7
4.407,4
1.966,6
16.686,2
7.806,8
3.524,3
5.031,1
324,0
11.417,6
6.629,1
4.673,4
24.779,7
15.368,3
4.089,4
5.322,0
5.780,2
52.883,5
58.663,7
2009
1.238,8
331,6
565,2
252,0
4.641,4
2.026,6
14.871,2
7.280,4
2.308,5
5.010,7
271,6
10.710,8
6.439,6
4.153,9
18.805,8
11.202,2
3.354,8
4.248,8
5.880,2
44.387,8
50.268,0
Novos Cenários para o Milho
•Mercado Externo
•Mercado Interno
•Preços e Custos
MERCADO
EXTERNO
Suprimento Mundial – 2005/06 a 2009/10
(1.000.000 t)
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
Estoque inicial
Produção
131
697
124
712
108
792
129
787
143
796
Alimentação animal
Uso total
476
704
477
728
496
771
477
775
484
794
Exportação
Estoque Final
81
124
94
108
98
129
78
143
84
141
Balanço de Oferta de Milho. Estados Unidos
(1.000.000 t)
Fonte: USDA
Principais Formas de Utilização de Milho nos
Estados Unidos
Oferta e Demanda – China
(1.000.000 t)
Estoque inicial
Produção
Alimentação animal
Uso total
Exportação
Estoque Final
Fonte: USDA
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
37
35
36
39
139
151
151
156
101
104
105
113
137
145
149
158
4
5
0,6
0,5
35
36
39
36
Oferta e Demanda – Europa
(1.000.000 t)
Estoque inicial
Produção
Importação
Alimentação animal
Uso total
Estoque Final
Fonte: USDA
2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
9
7
5
6
54
47
62
56
7
13
3
3
48
48
47
44
62
61
61
59
7
6
6
4
Principais Países Exportadores de Carne de Aves
Projeção USDA 2007-2018
5.000
4.500
3.500
União Européia
3.000
Brasil
2.500
China
2.000
Tailândia
1.500
Estados Unidos
1.000
500
Anos
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
0
2007
Mil t
4.000
Principais Países Exportadores de Carne de
Suínos
Projeção USDA 2007-2018
3.000
2.500
Brasil
Canada
México
1.500
União Européia
1.000
China
Estados Unidos
500
Ano
2017
2015
2013
2011
2009
0
2007
Mil t
2.000
Exportações - 2004 a 2009
Mês
2006
T
2007
T
2008
T
T
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
57.441
171.998
120.544
207.589
295.811
346.095
628.256
594.941
378.813
370.887
459.702
354.395
299.605
591.253
668.932
802.575
1.038.288
1.352.482
1.364.323
1.812.773
387.478
325.005
651.270
509.137
694.295
363.902
376.340
292.632
273.136
368.839
Nov
449.899
1.273.833
767.584
Dez
302.278
896.471
1.361.649
3.924.552
10.914.634
6.370.665
Total
2009
1.326.062
749.453
450.370
401.697
298.446
159.764
153.552
317.424
715.660
4.626.428
Exportações – 2008 e 2009
Mercado Externo
Perspectivas
• Consumo mundial (grãos e carnes) retomará o
crescimento
• Consumo para produção de álcool nos EUA continua
• Entre importar milho ou soja, a China aparentemente
decidiu-se pela soja
• Redução na área com milho nos EUA compensados por
aumentos nos rendimentos
• Mais um ano de produção recorde no mundo
MERCADO
INTERNO
Quadro de Suprimentos
SAFRA
2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
7.802
3.135
3.268
3.300
11.872
ESTOQUE INICIAL
35.007
42.515
51.370
58.664
51.909
PRODUÇÃO
597
956
1.096
808
400
IMPORTAÇÃO
43.405
46.606
5.734
62.772
64.181
SUPRIMENTO
39.200
39.400
41.500
44.500
47.000
CONSUMO
1.070
3.938
10.934
6.400
8.000
EXPORTAÇÃO
3.135
3.268
3.300
11.872
9.180
ESTOQUE FINAL
Fonte: Conab
Brasil: Estimativa de consumo do milho
por segmento - 2006
Consumo
Humano
Consumo
1,6%
Industrial
10,0%
Outros animais
1,5%
Pecuária
5,9%
Suinocultura
29,4%
Fonte: FNP Consultoria e Safras & Mercado
Perdas/semente
0,7%
Exportação
2,6%
Avicultura
48,2%
Mercado Interno
Perspectivas
• Expansão da indústria da carne para o CO e NE
(percentual x quantidade)
• Efeito dos transgênicos
• Recuperação da economia
• O milho é produto estratégico para produção de
carnes mas necessita de uma alternativa para
exportação, para efeito de controle dos preços
internos.
Visão para o futuro
• Opção do governo dos Estados Unidos
em incentivar o uso do etanol.
A quantidade de milho usada para produção de álcool continuará
aumentando, até que outras alternativas para produção de álcool sejam
desenvolvidas.
• As exportações americanas começam a se reduzir.
• Resultado:
Estoques ainda baixos no exterior (estamos nos acostumando?).
Incerteza quanto à próxima safra americana.
Qual o novo patamar de preços no mercado internacional?
Visão para safra 2009/2010
• Brasil
- Safra de verão com menor área plantada e seca no Sul.
- Safra/safrinha implantadas com preços baixos de insumos.
- Estabilização dos preços no mercado internacional.
- Preços se transmitem para todos os mercados
regionais, estabelecendo novos pisos de preços de milho.
- Tentativas de controle de oferta no mercado de aves e suínos.
- Exportações essenciais para manutenção dos preços internos.
- Brasil é participante marginal no mercado internacional e
“tomador” de preços.
Visão para o futuro
•
Cenário tecnológico
- Necessidade e oportunidade de melhoria da tecnologia em uso na
produção de milho pelos agricultores brasileiros.
- Necessidade de ajuste tecnológico com preços mais baixos.
- Os ajustes das tecnologias em uso devem requerer poucos
investimentos monetários e envolver maior capacitação gerencial dos
agricultores.
- O problema dos fertilizantes.
- Avanço dos transgênicos.
- Comportamento dos oligopólios.
Evolução da Produtividade de
milho em Minas Gerais
Evolução da Produtividade de
milho em Minas Gerais
Evolução da Produtividade de
Milho em Minas Gerais
Produtividade de Milho - SE verão
Produtividade de Milho - Sul verão
Produtividade de Milho - CO verão
Produtividade de Milho - NE verão
Produtividade de Milho - Sul safrinha
Produtividade de Milho - SE safrinha
Produtividade de Milho - CO safrinha
Por que o Diferencial no Desenvolvimento
Tecnológico da Produção de Milho no Brasil?
• Ambiente
• Tecnologia disponível
• Capacitação gerencial
• Proximidade do mercado
• Infra-estrutura de suporte
Fatores Condicionantes da Competitividade
•
•
•
•
•
Logística
Armazenamento
Canais eficientes de comercialização
Qualidade do produto
Tecnologia mais avançada possível, com custos
competitivos
Desenvolvimento Tecnológico e o Mundo Real
Foto: Edemar Corazza
Produtores com alta produtividade
de milho
Fonte:
Dados coletados na Internet nos sites das
empresas fornecedoras de sementes (Pioneer, Monsanto,
Dow Agrosciences, Aroeste, Syngenta, Biomatrix, Balu),
foram analisados também folders e revistas com
informações geradas pelas empresas de sementes,
totalizando uma área de 60 mil hectares espalhados em
todo território brasileiro.
Produtores com alta produtividade
de milho
Produtores com alta produtividade
de milho
8%
8 até 9 t/ha
9 até 10 t/ha
10 até 11 t/ha
11 até 12 t/ha
12 até 13 t/ha
13 até 14 t/ha
>14 t/ ha
14%
9%
13%
20%
14%
22%
Índices preços insumos
200
agrotóxicos
combustíveis
fertilizantes
180
mão-de-obra
sementes
160
milho
140
120
100
1
20
09
.1
08
20
.0
1
9
20
08
.0
7
08
.0
5
20
20
08
.0
3
20
08
.0
1
20
08
.0
1
20
07
.1
9
20
07
.0
7
07
20
20
07
.0
.0
5
3
.0
07
20
20
07
.0
1
80
Índices preços insumos
•
Mão de obra - continua a substituição por máquinas
(nas grandes propriedades)
•
Fertilizantes - influência do petróleo (matéria prima e
transporte) e oligopólios
•
Combustíveis - controle de preços (plantio direto)
•
Sementes - incremento tecnológico embutido (teste)
•
Defensivos - aumento no uso
Sementes de milho - Verão
70,00%
DUPLO
60,00%
TRIPLO
SIMPLES
50,00%
VARIEDADE
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
2007/08
2006/07
2005/06
2004/05
2003/04
2002/03
2001/02
2000/01
0,00%
Sementes de milho - Safrinha
60,00%
DUPLO
TRIPLO
50,00%
SIM PLES
VARIEDADE
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
0,00%
Desenvolvimentos Tecnológicos
Sementes
• Cultivares responsivas ao uso de técnicas modernas
de produção (porte, resposta a insumos).
• Aumento participação dos híbridos simples.
• Transgênicos (de 19 para +100 na safra 2009/10).
Futuro
• Os transgênicos se esgotam no Bt e RR?
• Novos eventos (tolerância a seca)
• Resistência a estresses abióticos (Al tóxico, maior
eficiência ao uso de nutrientes)
Desenvolvimentos Tecnológicos
Sistemas de produção
• Plantio direto
• Menor espaçamento entre linhas
• Maior população de plantas
Futuro
• Melhorar interação
• Integração lavoura-pecuária
Preços de fertilizantes e custos de produção
Preços de fertilizantes e custos de produção
Preços de fertilizantes e custos de produção
Preços de fertilizantes e custos de produção
Preços de fertilizantes e custos de produção
Estimativas de Custos de Produção do Milho
• Preço do produto – R$ 18,00 / sc
• Plantio convencional
70 sc/ha Custo total R$ 1452,00
Lucro (- R$ 191,00)
100 sc/ha Custo total R$ 1775,00
Lucro R$ 24,00
130 sc/ha Custo total R$ 2096,00
Lucro R$ 244,00
• Plantio direto
• 130 sc/ha Custo total R$ 1731,00
Lucro R$ 609,00
Desenvolvimentos Tecnológicos
Fertilizantes
• Definição de recomendações a partir de análises
• Disponibilidade de fertilizantes granulados
• Evolução do sistema como um todo
Futuro
•
•
•
•
•
Taxa de aplicação variável
Fertilizantes fluidos foliares
Novas fontes (dependência externa)
Inibidores de nitrificação e de urease
Fertilizantes de liberação lenta recobertos com
polímeros orgânicos
• Fixação biológica de nitrogênio atmosférico
Desenvolvimentos Tecnológicos
Pragas e Doenças
•
•
•
•
Tratamento de sementes
Manejo integrado de pragas e doenças
Controle biológico
Resistência varietal (doenças)
Futuro
• Transgênicos
Desenvolvimentos Tecnológicos
Mecanização
• Máquinas com melhores características de
funcionamento
• Sistemas de distribuição de sementes
Futuro
• Agricultura de precisão
Fatores de Sucesso na Cultura
do Milho
• A maior parte das tecnologias que permitem um acréscimo
significativo na produtividade média das lavouras de milho
estão validadas.
• O problema é aumentar o número de agricultores que são
capazes de gerenciar de forma eficiente o uso destas
tecnologias, de acordo com o potencial edafoclimático da
região.
• É necessário testar as alternativas de novos produtos que
tem sido colocados no mercado, principalmente quando o
preço do milho se mostra mais competitivo.
Fatores de Sucesso na Cultura
do Milho
Itens a serem observados para melhor
gerenciamento da produção
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Época de plantio
Sementes
Tratamento de sementes
Densidade de plantio
Espaçamento
Calagem e adubação
Adubação de cobertura
Controle de plantas daninhas
Controle de pragas
www.cnpms.embrapa.br/cimilho
Secretaria de Estado da
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento de Minas Gerais
MUITO OBRIGADO
Jason de Oliveira Duarte
Pesquisador em Economia Agrícola
Embrapa Milho e Sorgo
(www.cnpms.embrapa.br)
Cx. Postal 151
35701-970 Sete Lagoas – MG
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