Janeiro 2016

Relatório Comparações
internacionais
Fevereiro 2016
COMPARAÇÕES INTERNACIONAIS
O objetivo deste relatório é apresentar alguns indicadores que permitam a comparação do
desempenho econômico-financeiro do mercado de capitais de países pertencentes a
Mercados Emergentes, Mercados Desenvolvidos e América Latina. Assim, são apresentados
alguns dos principais indicadores relacionados ao mercado de capitais destes países, como o
número de empresas listadas, volume negociado, capitalização e liquidez de mercado, bem
como a evolução dos principais índices de bolsas.
Para o Brasil são apresentados dados mais detalhados sobre o mercado acionário, como o
volume emitido por setor de atuação e por nível de governança corporativa das empresas, bem
como a movimentação das pessoas físicas, investidores institucionais e estrangeiros na
Bovespa.
As opiniões emitidas nesta publicação são de inteira e exclusiva responsabilidade dos autores,
não exprimindo, necessariamente, o ponto de vista do Centro de Estudos de Mercado de
Capitais, do IBMEC ou de qualquer de seus apoiadores. Todos os dados utilizados foram
obtidos das fontes citadas e podem sofrer revisões. A publicação foi produzida com as
informações existentes em Março/2016.
Equipe Técnica:
Diretor: Carlos Antônio Rocca
Superintendente: Lauro Modesto Santos Jr.
Analistas: Elaine Alves Pinheiro e Fernando M. Fumagalli
* Os métodos de cálculo dos indicadores de custo de capital próprio desenvolvidos pelo
CEMEC são descritos nos TDI’s CEMEC 02 e TDI CEMEC 10.
I. Ranking geral
II. Mercados Emergentes
III. Índices de Bolsa
Ranking Geral
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO (BILHÕES)
RANKING GERAL - Janeiro 2016
EUA - NYSE Euronext (US)
16.813
INGLATERRA - London SE Group
3.541
CHINA - Shanghai SE
3.490
HONG KONG - Hong Kong Exch.
2.808
CHINA - Shenzhen SE
2.652
ALEMANHA - Deutsche Börse
1.563
CANADÁ - TMX Group
1.551
CORÉIA DO SUL - Korea Exch.
1.197
JOANESBURGO - Johannesburg SE
899
BRASIL - BM&Fbovespa
450
MÉXICO - Mexican Exchange
387
INDONÉSIA - Indonésia SE
359
CHILE - Santiago SE
187
COLÔMBIA - Colombia SE
83
ARGENTINA - Buenos Aires SE
52
NÚMERO DE EMPRESAS LISTADAS
RANKING GERAL - Janeiro 2016
CANADÁ - TMX Group
3.553
INGLATERRA - London SE Group
2.668
EUA - NYSE Euronext (US)
2.403
CORÉIA DO SUL - Korea Exch.
1.963
HONG KONG - Hong Kong Exch.
1.873
CHINA - Shenzhen SE
1.747
CHINA - Shanghai SE
1.081
ALEMANHA - Deutsche Börse
615
INDONÉSIA - Indonésia SE
522
JOANESBURGO - Johannesburg SE
383
BRASIL - BM&Fbovespa
358
CHILE - Santiago SE
MÉXICO - Mexican Exchange
310
145
ARGENTINA - Buenos Aires SE
99
COLÔMBIA - Colombia SE
74
VOLUME NEGOCIADO (milhões US$)
RANKING GERAL - Janeiro 2016
EUA - NYSE Euronext (US)
1.628.771
CHINA - Shenzhen SE
982.911
CHINA - Shanghai SE
662.011
INGLATERRA - London SE Group
204.776
CORÉIA DO SUL - Korea Exch.
141.030
ALEMANHA - Deutsche Börse
122.720
HONG KONG - Hong Kong Exch.
121.483
CANADÁ - TMX Group
89.526
JOANESBURGO - Johannesburg SE
27.589
BRASIL - BM&Fbovespa
24.576
MÉXICO - Mexican Exchange
8.981
INDONÉSIA - Indonésia SE
5.697
CHILE - Santiago SE
1.651
COLÔMBIA - Colombia SE
829
ARGENTINA - Buenos Aires SE
232
LIQUIDEZ DE MERCADO – Turnover (%)
RANKING GERAL - Janeiro 2016
CHINA - Shenzhen SE
4,45
CHINA - Shanghai SE
2,28
CORÉIA DO SUL - Korea Exch.
1,37
BRASIL - BM&Fbovespa
1,05
EUA - NYSE Euronext (US)
1,05
ALEMANHA - Deutsche Börse
0,89
CANADÁ - TMX Group
0,69
INGLATERRA - London SE Group
0,66
HONG KONG - Hong Kong Exch.
0,50
JOANESBURGO - Johannesburg SE
MÉXICO - Mexican Exchange
INDONÉSIA - Indonésia SE
0,37
0,25
0,19
COLÔMBIA - Colombia SE
0,12
CHILE - Santiago SE
0,11
ARGENTINA - Buenos Aires SE
0,04
Mercados Emergentes
CAPITALIZAÇÃO DE MERCADO (bilhões US$)
MERCADOS EMERGENTES - Janeiro 2016
CHINA - Shanghai SE
3.490
HONG KONG - Hong Kong Exch.
2.808
CHINA - Shenzhen SE
2.652
CORÉIA DO SUL - Korea Exch.
1.197
JOANESBURGO - Johannesburg SE
BRASIL - BM&FBovespa
899
450
MÉXICO - Mexican Exchange
387
INDONÉSIA - Indonésia SE
359
NÚMERO DE EMPRESAS LISTADAS
MERCADOS EMERGENTES - Janeiro 2016
CORÉIA DO SUL - Korea Exch.
1.963
HONG KONG - Hong Kong Exch.
1.873
CHINA - Shenzhen SE
1.747
CHINA - Shanghai SE
1.081
INDONÉSIA - Indonésia SE
522
JOANESBURGO - Johannesburg SE
383
BRASIL - BM&Fbovespa
MÉXICO - Mexican Exchange
358
145
VOLUME NEGOCIADO (milhões US$)
MERCADOS EMERGENTES - Janeiro 2016
CHINA - Shenzhen SE
982.911
CHINA - Shanghai SE
662.011
CORÉIA DO SUL - Korea Exch.
141.030
HONG KONG - Hong Kong Exch.
121.483
JOANESBURGO - Johannesburg SE
27.589
BRASIL - BM&FBovespa
24.576
MÉXICO - Mexican Exchange
8.981
INDONÉSIA - Indonésia SE
5.697
LIQUIDEZ DE MERCADO – Turnover (%)
MERCADOS EMERGENTES - Janeiro 2016
CHINA - Shenzhen SE
4,45
CHINA - Shanghai SE
2,28
CORÉIA DO SUL - Korea Exch.
1,37
BRASIL - BM&FBovespa
1,05
HONG KONG - Hong Kong Exch.
JOANESBURGO - Johannesburg SE
MÉXICO - Mexican Exchange
INDONÉSIA - Indonésia SE
0,50
0,37
0,25
0,19
Índices de Bolsa
Evolução dos Principais Índices de Bolsa
200,00
180,00
160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
Brasil - Ibovespa
Alemanha - DAX
Índia - BSE SENSEX
Brasil - IBRX
Inglaterra - FT-100
CHILE - SANTIAGO SE
EUA - S&P500
Japão - Nikkei-225
Evolução dos Pincipais Índices de Bolsa BASE(US$)
200,00
180,00
160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
Brasil - Ibovespa
Alemanha - DAX
Índia - BSE SENSEX
Brasil - IBRX
Inglaterra - FT-100
CHILE - SANTIAGO SE
EUA - S&P500
Japão - Nikkei-225
Variação dos principais índices de bolsa
Janeiro 2016
Variação
Últimos 12 meses
No Mês
Brasil - Ibovespa
-16,3%
5,9%
Brasil - IBRX
-15,5%
5,3%
EUA - S&P500
-6,6%
-0,4%
Alemanha - DAX
-20,6%
-3,1%
Inglaterra - FT-100
-10,0%
0,2%
Japão - Nikkei-225
-16,6%
-8,5%
Índia - BSE SENSEX
-17,7%
-7,5%
Chile – Santiago SE
-27,5%
0,0%
Evolução dos Índices de Bolsa Setoriais BOVESPA
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
Índice de Energia Elétrica IEE
Índice Small Cap - SMLL
Índice de Consumo - ICON
Índice de Materiais Básicos - IMAT
Índice do Setor Industrial INDX
Índice Financeiro - IFNC
Índice Imobiliário - IMOB
Índice Utilidade Pública - UTIL
Variação de Bolsa Setoriais Bovespa
Janeiro 2016
Variação
Últimos 12 Meses
No Mês
Índice de Energia Elétrica IEE
-10,5%
2,4%
Índice do Setor Industrial INDX
-6,0%
3,3%
Índice Small Cap - SMLL
-20,7%
4,7%
Índice Financeiro - IFNC
-16,1%
5,2%
Índice de Consumo - ICON
-8,4%
4,8%
Índice Imobiliário - IMOB
-14,4%
12,1%
Índice de Materiais Básicos - IMAT
-18,6%
8,0%
Índice Utilidade Pública - UTIL
-6,7%
4,0%
EMISSÕES PRIMARIAS DE AÇÕES
ACUMULADO ÚLTIMO 12 MESES
(Números Totais) Janeiro 2016
20
18
16
14
12
10
8
19
18
16
12 12
11
10 10
9
7
7
7
6
4
2
0
3
3
3
3
3
3
4
4
4
6
6
6
7
EMISSÕES PRIMARIAS DE AÇÕES
ACUMULADO ÚLTIMO 12 MESES
(Volume - Milhões R$) Janeiro 2016
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
18.734
Movimentação das Pessoas Físicas na Bovespa
Janeiro - 2016
2,00
-2,00
Bilhões
-4,00
-6,00
-8,00
-10,00
-12,00
-14,00
Movimentação (Compra - Venda)
Mov. Acum. Últ. 12 meses
Mov. Acum. Últ. 3 meses
Movimentação Investidores Estrangeiros na Bovespa Janeiro 2016
R$ 40
R$ 35
R$ 30
R$ Bilhões
R$ 25
R$ 20
R$ 15
R$ 10
R$ 5
R$ -R$ 5
-R$ 10
Movimentação (Compra - Venda)
Mov. Acum. Últ. 12 meses
Mov. Acum. Últ. 3 meses
Movimentação dos Investidores Institucionais na
Bovespa - Janeiro 2016
R$ 5
R$ -
R$ Bilhões
-R$ 5
-R$ 10
-R$ 15
-R$ 20
-R$ 25
-R$ 30
Movimentação (Compra - Venda)
Mov. Acum. Últ. 3 meses
Mov. Acum. Últ. 12 meses
Movimentação Empresas Públicas e Privadas na Bovespa
Janeiro - 2016
R$ 8
R$ 7
R$ 6
R$ Bilhões
R$ 5
R$ 4
R$ 3
R$ 2
R$ 1
R$ -R$ 1
Compra - Venda
Mov. Acum. Últ. 12 meses
Mov. Acum. Últ. 3 meses
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