colombia - Brazilian Pharma Solutions
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COLOMBIA Elaborado por Inteligência Comercial – [email protected] Abiquifi Tel: +55 11 3897.9779 Maio de 2012 1. Dado Sócio Econômicos Fica ao Norte da America do Sul, e faz fronteira com Brasil, Panamá, Peru, Equador e Venezuela Sua área total é de 1.138.910 km ² É o 26º. País em comparação do mundo A lingua oficial é o Espanhol Possui uma população total de 45.239.079 ( Est.Julho 2012 ). Em comparação com o resto do mundo está em 28º. Lugar Faixa etária: 0-14 anos: 26,7% - sendo 6.109.495 homens e 5.834.273 mulheres 15-64 anos: 67,2% - sendo 14.826.008 homens e 15.208.799 mulheres 65 e mais : 6,1% - sendo 1.159.691 homens e 1.587.277 mulheres (est. 2011) Média de idade: total: 28 anos , sendo homens: 27 anos e mulheres: 28,9 anos (Est.2011) Principais cidades: BOGOTÁ (capital) 8.262.000; Medellin 3,497 milhões; Cali 2,352 milhões; Barranquilla 1,836 milhões; Bucaramanga 1,065 milhões (dados de 2009) Expectativa de vida ao nascer: população total: 74,79 anos Densidade do leito hospitalar: 1 cama / 1.000 habitantes (2007) Comparação do país com o mundo: 146 o. Lugar Fonte: Cia 2. Dados quantitativos dos país: 1. Número de leitos (em mil unidades): País Colômbia 2005 44,60 2006 43,70 2007 42,90 2008 42,00 2009 41,00 2010 40,00 2011 38,90 Dado da Organização Mundial da Saúde (WHO) disponível somente para o ano de 2005. Fonte: Euromonitor International Elaboração: UICC – Apex Brasil. 2. Número de Hospitais e Clínicas (em unidades): País Colombia 2005 1.437 2006 1.486 2007 1.517 2008 1.557 2009 1.578 2010 1.606 2011 1.638 Fonte: Euromonitor International Elaboração: UICC – Apex Brasil. 3. Gastos do consumidor com serviços hospitalares (em US$): País Colombia 2005 255 2006 284 2007 346 2008 399 2009 401 2010 494 2011 567 (*) Previsão Fonte: Euromonitor International Elaboração: UICC – Apex Brasil. 2012* 664 2013* 716 2014* 776 1. Informações qualitativas e quantitativas por país. De acordo com relatório do Euromonitor, o mercado de produtos de saúde colombiano apresentou crescimento muito baixo nos últimos anos. Somente o segmento de remédios genéricos se diferenciou dentro do mercado. O forte crescimento da venda de genéricos advém do fato de esses produtos serem de boa qualidade e de preço baixo. Os laboratórios que produzem genéricos são em sua maioria empresas nacionais. Isto porque as empresas locais estão mais bem preparadas para abranger todo o território colombiano, inclusive lugares distantes onde as empresas estrangeiras não atuam. Muitas empresas colombianas como a Lafrancol e a Laboratorios Genéricos Farmacéuticos já se consolidaram como produtoras de remédios de qualidade, em sua maioria genéricos. Além disso, existe também um bom relacionamento entre os médicos e estas empresas de forma que os próprios médicos receitam genéricos aos pacientes de renda baixa. Considerando estas informações, espera-se que nos próximos anos as multinacionais que tradicionalmente se focam em medicamentos de marca, passem a investir mais na produção de genéricos. Segundo o Euromonitor, esta atitude será vantajosa para em empresas, mesmo que o lucro com os genéricos fique abaixo do rendimento obtido com os medicamentos de marca. Outra estratégia que as multinacionais podem adotar é investir em inovações aos produtos já existentes e no lançamento de novos produtos. O sistema de saúde pública, na Colômbia, é deficiente e não cobre toda a população, por isso, muitas pessoas recorrem à automedicação. De acordo com o Euromonitor, as mulheres são as que mais recomendam medicamentos porque os fornecem para toda a família. Existe, portanto, uma tendência de crescimento da venda de remédios que não precisam de prescrição médica para serem adquiridos. Abaixo estão registrados alguns valores quantitativos relevantes: os valores médios gastos por ano por consumidor com produtos de saúde e serviços médicos e estão registradas as participações das maiores empresas que atuam no segmento produtos de saúde no país. 1. Gastos do Consumidor com produtos de saúde e serviços médicos. Segmento 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1.933 1.050 255 2.144 1.171 284 2.692 1.427 346 3.152 1.648 399 3.194 1.652 401 3.826 2.039 494 4.349 2.340 567 3.238 3.599 4.465 5.199 5.247 6.359 Total * Todo tipo de serviço de saúde (consultas, exames, medicamentos, tratamentos e outros) oferecido fora de hospitais 7.256 Produtos Farmaceuticos, equipamentos e aparatos médicos Serviços Médicos fora de Hospitais* Serviços Médicos Hospitalares Fonte: Euromonitor Elaboração: UICC – Apex Brasil 2. Participação das empresas no mercado de produtos para saúde. Empresa GlaxoSmithKline de Colombia Wyeth Inc, Laboratorios Bayer de Colombia SA Tecnoquímicas SA Omnilife Manufactura de Colombia Ltda DA Comercializadora Ltda Pfizer Colombia SA Boehringer Ingelheim (Columbia) SA Cadbury Columbia SA Lafrancol SA Merck Colombia SAS Sanofi-Synthélabo de Colombia SA Abbott Laboratories de Colombia SA Amway Colombia SA Johnson & Johnson de Colombia SA Procaps SA, Laboratorios Novartis de Colombia SA Biochem Farmaceútica de Colombia SA Schering-Plough de Colombia SA Aventis Pharma (Venezuela) SA Avon Colombia Ltda Pharmacia & Upjohn Colombia Procter & Gamble de Colombia SA Reckitt Benckiser de Colombia SA Laboratorios California SA JGB SA, Laboratorios UPN Health & Fitness Farma de Colombia SA, Grupo Janssen-Cilag SA Grünenthal Colombiana SA Cadbury Adams Colombia SA Private Label Others Total Participação no mercado (%) 2006 2007 2008 2009 2010 11,6 12,2 10,7 6,9 6,9 5,7 5,6 3,4 1,9 1,7 1,7 1,4 1,8 0,6 1,2 1,1 1,0 1,0 0,8 0,6 0,7 0,6 0,6 1,1 0,5 0,4 0,5 0,4 0,6 2,9 0,3 13,7 100 11,4 11,9 10,6 6,7 6,8 5,2 5,4 3,3 1,9 1,7 1,6 1,3 1,7 0,6 1,2 1,1 1,0 1,0 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 1,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 2,8 0,3 15,9 100 11,5 12 10,7 6,7 6,8 4,4 5,5 3,4 2,8 1,9 1,7 1,6 1,3 1,4 0,6 1,2 1,1 1,0 1,0 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 1,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,3 16,4 100 11,8 11,8 10,7 6,9 6,5 4,1 4,6 3,3 2,7 1,9 1,7 1,7 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 17,6 100 12 11,6 10,6 7,2 6,7 5,9 4,8 3,4 2,7 1,9 1,8 1,8 1,5 1,4 1,4 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 15,1 100 Fonte: Euromonitor Elaboração: UICC – Apex Brasil Importações de Produtos Farmoquimicos –10 principais países – NCMs 29 Valor US$ CIF Pais de Compra 2009 2010 2011 1.480.947.056,46 1.880.159.749,20 2.184.787.384,83 ESTADOS UNIDOS 717.859.550,22 895.631.695,04 997.376.521,75 CHINA 142.222.447,22 160.597.995,58 204.935.583,44 BRASIL Total NCM 29 121.897.233,77 204.404.109,80 185.200.315,09 MEXICO 67.346.033,24 112.927.387,08 118.032.318,20 VENEZUELA 19.500.404,87 26.446.330,71 88.759.655,32 BELGICA 55.175.042,17 60.731.025,98 72.941.069,37 ALEMANHA 55.029.785,26 60.482.119,43 66.962.942,53 ESPANHA 50.566.319,40 46.350.260,04 62.505.564,80 INDIA 33.795.230,04 47.281.711,51 51.740.349,42 PAISES BAIXOS 33.245.034,30 34.793.456,46 39.262.519,86 Fonte: Urunet Importações de Produtos Farmoquimicos – 10 principais NCMs do Capit.29 Valor US$ CIF SH (*) 2009 2010 2011 2901 234.651.200,77 387.702.657,29 449.604.696,99 2903 211.832.785,35 293.442.803,16 373.953.859,92 2902 91.190.272,96 159.609.913,83 163.859.394,51 2933 141.145.213,91 123.964.325,49 152.171.788,23 2905 73.132.333,96 101.095.311,50 119.585.210,69 2922 58.530.415,65 69.726.195,57 81.253.841,83 2915 52.214.495,73 66.726.697,66 79.259.630,37 2930 67.194.316,86 64.991.456,42 67.765.202,70 2916 38.859.659,43 50.256.184,89 63.325.341,84 2934 40.520.205,08 41.761.647,02 57.676.003,08 Total 1.009.270.899,70 1.359.277.192,83 $1.608.454.970,16 (*) Nomenclatura no final do documento Fonte: Urunet Importações de Produtos Farmacêuticos – 10 principais países- NCMs 30 Valor US$ CIF Pais Total NCM 30 2009 2010 2011 1.279.915.414,89 1.469.095.360,64 1.692.511.754,67 SUIÇA 199.232.691,90 226.735.706,42 ESTADOS UNIDOS 155.390.724,69 176.659.652,49 BELGICA 120.293.456,32 142.060.767,92 254.307.228,30 190.680.890,90 156.082.769,50 131.341.852,10 105.943.133,90 105.793.346,60 86.337.283,59 85.406.459,62 79.129.061,70 49.432.600,18 ALEMANHA 80.762.808,85 96.765.916,16 104.108.850,50 117.435.744,94 BRASIL 86.975.878,22 95.122.551,85 PAISES BAIXOS 73.382.867,45 63.002.358,42 FRANÇA 61.313.477,05 71.402.116,57 REINO UNIDO 54.021.996,73 80.211.052,70 URUGUAI 39.377.210,12 43.554.651,12 MEXICO Fonte: Urunet Importações de Produtos Farmaceuticos – por NCMs do Capitulo 30 Valor US$ CIF NCM 2009 2011 773.773.907,78 864.643.652,93 14.887.296,16 3002 390.752.578,39 470.893.923,67 534.103.444,49 3003 65.179.533,50 71.434.550,91 36.767.741,99 3004 28.507.168,61 37.893.955,27 1.008.322.682,73 3005 11.650.381,06 12.144.352,57 15.389.018,02 3006 Total 2010 3001 10.051.845,55 12.084.925,29 83.041.551,28 1.279.915.414,89 1.469.095.360,64 1.692.511.734,67 Fonte: Urunet Vendas em valor (US$) e unidades de medicamentos em 2011 – Top 10 Unid. Ano 2011 PRODUTO LABORATÓRIO Mil USD/MNF - Ano 2011 - Mil Total Importado 328.277 1.994.794 Dolex PNMD GLAXOSMITHKLINE 8.760 45.011 Klim NESTLE 4.905 33.647 Nan NESTLE 1.622 24.800 Enfamil MEAD JOHNSON NU.CO 1.160 20.942 Ensure ABBOTT 1.343 18.147 Advil WYETH CONSUMER 1.522 14.971 Listerine JOHNSON JOHNSON 3.604 12.677 Nestogen NESTLE 1.497 12.494 Aspiryn Bayer BAYER CONSUME CARE 1.407 11.967 Microgynon 30 BAYER PHARMACEUTIC 2.200 11.711 Total Top 10 28.020 206.365 Fonte: IMS Health Nomenclaturas: 2901 - Hidrocarbonetos acíclicos. 2902 - Hidrocarbonetos cíclicos. 2903 - Derivados halogenados dos hidrocarbonetos. 2905 - Álcoois acíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados 2915 - Ácidos monocarboxílicos acíclicos saturados e seus anidridos, halogenetos, peróxidos e perácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados. 2916 - Ácidos monocarboxílicos acíclicos não saturados e ácidos monocarboxílicos cíclicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e perácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados 2922 - Compostos aminados de funções oxigenadas. 2930 - Tiocompostos orgânicos. 2933 - Compostos heterocíclicos exclusivamente de heteroátomo(s) de nitrogênio. 2934 - Ácidos nucléicos e seus sais, de constituição química definida ou não; outros compostos heterocíclicos. 3001 - Glândulas e outros órgãos para usos opoterápicos, dessecados, mesmo em pó; extratos de glândulas ou de outros órgãos ou das suas secreções, para usos opoterápicos; heparina e seus sais; outras substâncias humanas ou animais preparadas para fins terapêuticos ou profiláticos, não especificadas nem compreendidas em outras posições. 3002 - Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profiláticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras frações do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (exceto leveduras) e produtos semelhantes. 3003 - Medicamentos (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06) constituídos por produtos misturados entre si, preparados para fins terapêuticos ou profiláticos, mas não apresentados em doses nem acondicionados para venda a retalho. 3004 - Medicamentos (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profiláticos, apresentados em doses (incluídos os destinados a serem administrados por via percutânea) ou acondicionados para venda a retalho. 3005 - Pastas (“ouates”), gazes, ataduras e artigos análogos (por exemplo, pensos, esparadrapos, sinapismos), impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas ou acondicionados para venda a retalho para usos medicinais, cirúrgicos, dentários ou veterinários. 3006 - Preparações e artigos farmacêuticos indicados na Nota 4 deste Capítulo.