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Transcrição

12ª Conferência
Anual GfK
Gerenciando bens duráveis
em tempos de crise
São Paulo, 29 de outubro de 2015
GfK. Growth from Knowledge
Transformamos dados de pesquisa em decisões de negócio inteligentes
INOVAÇÃO
EXPERTISE
Proporcionamos informações inteligentes
através da inovação
Paixão, criatividade e expertise a serviço
dos nossos clientes
ESTRATÉGIAS VENCEDORAS
CONFIANÇA
Compreendemos as dinâmicas do mercado e
o comportamento dos consumidores para
ajudar nossos clientes a criar
estratégias
vencedoras
Proteção ativa da privacidade dos
consumidores e relacionamentos duradouros
com clientes
© GfK 29 de outubro de 2015 | 12ª Conferência Anual GfK
100 países | 80 Anos de Experiência | 13.000 especialistas | Matriz: Alemanha
2
Apoiamos essas decisões, através de fontes de dados
relevantes, inovação e experiência, traduzidos em Insights
Dados relevantes
Inovação & Experiência
Plataformas
de Tecnologia
inovadoras
Nossos
dados
Dados de
Parceiros
“Big data”,
Real-time
analytics e
Digital
Informação inteligente
para Decisões de
negócio inteligentes
• Estratégias
• Oportunidades
Seus
dados
Experiência
nas Indústrias
prioritárias
Insights
Experiência em
Pesquisa e
Auditoria de
mercado
3
Agenda
1
2
3
4
5
6
Abertura
Felipe Mendes, Diretor Geral, Grupo GfK Brasil
Panorama Econômico Atual
Minoru Wakabayashi, Diretor Geral, POS Tracking
Overview Bens Duráveis GfK Brasil e Mundo
8
09:35 – 09:45
09:45 – 10:15
Gisela Pougy, Diretora de Operações e Varejo
Explorando Desafios e Oportunidades em Eletroeletrônicos
10:15 – 11:00
Oliver Römerscheidt, Diretor de Unidade de Negócio
Novas Soluções GfK
11:00 – 11:10
Claudia Bindo, Diretora de Novos Negócios
Insights sobre Smart Home
11:10 – 11:25
Felipe Mendes
Não seja surpreendido... pelo novo consumidor!
7
09:30 – 09:35
Matthias Hartmann, CEO Global, GfK
Sessão de perguntas e respostas
Gisela Pougy e Oliver Römerscheidt
11:25 – 11:55
11:55 – 12:10
4
Panorama Econômico
Minoru Wakabayashi | Diretor Geral, POS Tracking
12ª Conferência Anual GfK
5
2016
 Inflação (IPCA): 6,05%
 Juros (Selic): 12,75%
 Câmbio (USD): R$ 4,13
 PIB: -1,2%
 Taxa de Desemprego: 10%
Mas isso vocês
veem todos os dias!
Fontes: Boletim Focus, Gávea Investimento
6
2002 até hoje:
4.000 municípios
para 5.500 na União!
Cada um desses 1.500 vem com:
 Prefeitura
 Câmara dos Vereadores
 + Inúmeros cargos públicos...
7
PDP
(Pagamento Direto a Pessoas)
 Pré-Lula:
7% do PIB
 Hoje:
14%!
 PDP hoje:
90MM pessoas
Fonte: Palestra L.Stuhlberger
8
60% dos
gastos do
governo:
Previdência e
Funcionalismo
9
Funcionalismo Público
(concursados e comissionados)
Servidores Públicos de 2003-2013: 456mil => 600mil (+32%)
 Presidência da República:
+143% (3,7mil => 9,1mil)
 Minas e Energia:
+69% (2mil => 3,4mil)
 Transportes:
+62% (3,8mil => 6,2mil)
 Educação:
+50% (164mil => 247mil)
 Servidores Federais: em média,
4x salário médio
do setor privado
10
Solução: diminuir a “máquina” do governo?
É INCONSTITUCIONAL
demitir ou cortar salários
de um funcionário público!
11
Por outro lado...
Uma grande
oportunidade de
ganho de eficiência:
 Reforma Trabalhista
 Reforma Tributária
 Reforma....
12
Enquanto isso…
 Melhor tomada de decisão
 Pouco espaço para erros
 Ganhar espaço da concorrência
 Precisão cirúrgica nas ações
INFORMAÇÃO!
CONFIÁVEL
RELEVANTE
13
Overview Bens Duráveis
GfK Brasil e Mundo
Gisela Pougy | Retail and Operations Director
12ª29Conferência
Anual
GfK Anual GfK
© GfK
de outubro de 2015
| 12ª Conferência
14
Qual é a previsão
de vendas para os
próximos meses
e ano? Como eu
direciono meu negócio?
15
América Latina apresenta a maior queda em 2015 dentre as
principais regiões do mundo
Variação em faturamento – US$ por região
2012
Mundo
Europa Ocidental
América do N.
-1%
0%
-4%
11%
-15%
Fonte: GfK Global Digital World 2015
2015F
-7%
-1%
1%
-14%
-2%
-5%
-9%
11%
7%
2016F
1%
7%
-1%
-6%
Ásia Emerg.
2014
3%
-8%
Ásia Desenv.
América Latina
2013
1%
-3%
-10%
0%
-1%
5%
-24%
3%
-3%
-1%
16
Brasil perde participação nos gastos com tecnologia na
América Latina
Share % em faturamento - US$
U$69 Bi
$74 Bi
$78 Bi
48%
49%
48%
$59 Bi
$59 Bi
55%
56%
Outras Regiões Latam %
R$ 96
R$ 83
R$ 71
52%
2012
51%
52%
2013
2014
R$ 80
R$ 79
45%
44%
2015 Fcst
2016 Fcst
Brasil %
Brasil R$ (Bi)
17
Gastos com tecnologia em 2015 tendem a declinar devido
ao momento econômico do Brasil
Faturamento Brasil - Bilhões de R$
2012
2013
R$83Bi
Crescimento de
smartphones e
tablets
R$71Bi
16
2014
2015F
2016F
R$96Bi
Gastos com
smartphone
continuam a subir
16
R$80Bi
Enfraquecimento
da Economia
Desvalorização
da moeda
brasileira
R$79Bi
Queda do
poder de
compra
-1
-7
-17
18
Telefonia é a categoria com maior ganho de participação
enquanto Eletrônicos e Informática perdem
Share % em faturamento - R$
Participação em Faturamento
Share de Anúncios
2012
2013
2014
Jan-Ago15
2012
2013
2014
Jan-Ago15
24
25
25
20
25
21
20
16
13
16
19
16
20
21
5
4
24
24
26
16
14
12
23
18
26
30
17
14
5
6
6
25
23
2
21
3
3
Eletrônicos
Telefonia
Fonte: Shopping Brasil – Anúncios Mídia Impressa
36
11
7
22
3
Informática
Foto
Portáteis
Linha Branca
19
22
25
17
AC
19
Mercado brasileiro de tecnologia demonstra sinais de
retração, exceto para Telefonia e Ar Condicionado
Variação % Faturamento R$ / Jan-Ago 15X14
Total Mercado
Total Mercado
Eletrônicos
-15
-17
-38
Foto
-33
Linha Branca
9
9
-27
-61
-8
-10
-28
-53
-4
Ar Condicionado
-10
-37
-57
Portáteis
Generalistas
-43
9
Telefonia
Informática
Especialistas
1
-12
8
-1
8
9
20
Brasil apresenta canal online com uma participação
similar á de países desenvolvidos
Faturamento – R$ / Jan-Ago15
22%
65
78
82
22
18
Linha Marrom
Telefonia
78%
Online
Loja Física
68
35
32
Informática
Online
Foto
81
80
19
20
Portáteis
Linha Branca
68
32
AC
Loja Física
O mercado online registra um preço médio
74%
acima das lojas físicas por conta do sortimento
21
O canal online trabalha com preços bem mais competitivos
para a maioria dos modelos vendidos no Brasil
Preço médio em R$ - Ago15
Preço Praticado
Loja Física
Online
Variação %
Smartphone 1
R$ 722
R$ 615
-15%
Smartphone 2
R$ 690
R$ 624
-10%
Smartphone 3
R$ 746
R$ 625
-16%
Preço Praticado
Loja Física
Online
Variação %
Televisor 1
R$ 1111
R$ 977
-12%
Televisor 2
R$ 993
R$ 909
-8%
Televisor 3
R$ 1.449
R$ 1.328
-8%
22
Canal online segue sendo o mais importante na compra
futura junto com tendência do omni channel
% de shoppers que compram on e off
line por categoria (Brasil)
36%
Eletrônicos
Eletrodomésticos
Celulares
Intenção de compra nos próximos 6
meses por tipo de loja
+8
34%
+3
64
36
Notebook
62
38
Televisão
% shoppers fazendo pelo menos
um pagamento através do celular
30
Smartphone
53
Home Theater
25%
+3
Brasil
70
Tablet
47
42
58
Forno/Fogão
35
65
Lav. De Roupa
34
66
Refrigerador
34
66
41%
Online
Fonte: Shopping Monitor Resultado em % | Base 1001 respondentes
Loja Física
23
As regiões brasileiras fora dos grandes centros são as que
ganham importância pela queda menor
Faturamento e % em bilhões de R$ - Jan-Ago 15X14
Jan-Ago 14
Jan-Ago 15
14
16
15
16
N + CO
Nordeste
16
-10%
16
Sul
Sudeste
-4%
55
52
-20%
-12%
R$ 66
R$ 55
24
As regiões brasileiras fora dos grandes centros apresentam
maior intenção de compra futura
Intenção de compra nos próximos 12 meses
55
54
51
48
48
37
45
45
37
47
45
47
43
45
40
39
Eletroportáteis
Linha branca
39
34
Eletrônicos
49
48
45
39
52
41
33
Telefonia
Norte
Informática
Centro Oeste
Fonte: Shopping Monitor Resultado em % | Base 1001 respondentes
Nordeste
Sul
Sudeste
25
Categorias mais importantes apresentam variações de
preço impactadas pela mudança no mix de produtos
Faturamento e preços em R$ - Jan-Ago 15X14
Eletrônicos
3%
4%
2%
3%
6%
Home Theater
3%
Mini System
90%
88%
DVD Player/Rec.
Jan-Ago14
Jan-Ago15
R$ 1.434
R$ 1.347
Jan-Ago14
Jan-Ago15
R$ 602
R$ 676
-6%
TV
$16 Bi
$10 Bi
Telefonia
6%
2%
Telefone Fixo
Celular
92%
97%
Smartphone
$19 Bi
+12%
$21 Bi
26
Categorias mais importantes apresentam variações de
preço impactadas pela mudança no mix de produtos
Faturamento e preços em R$ - Jan-Ago 15X14
Informática
7%
9%
11%
10%
Monitores
23%
20%
Multifuncionais
Jan-Ago14
Jan-Ago15
R$1.419
R$1416
Jan-Ago14
Jan-Ago15
R$1.649
R$1.705
Desktop
57%
59%
Tablets
-0,2%
Notebook
$9 Bi
$6 Bi
Linha Branca
7%
13%
7%
15%
Microondas
17%
16%
AC
27%
27%
Fogão
36%
35%
Lava-Roupas
+3%
Refrigerador
$16 Bi
$14 Bi
27
Cresce a importância de pagamentos acima de 13 parcelas
nas ofertas anunciadas
Forma de pagamento total categorias – Jan-Ago15
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
2%
5%
2%
4%
3%
5%
4%
5%
3%
5%
3%
5%
3%
5%
3%
4%
5,3%
5,1%
5,1%
4,9%
69%
67%
57%
5,1%
5,1%
54%
57%
55%
52%
26%
24%
28%
31%
11%
9%
9%
59%
4,7%
4,4%
26%
19%
17%
7%
8%
Curto - 1-4
8%
Médio - 5-8
Fonte: Shopping Brasil mídia impressa
11%
Longo - 9-12
Muito Longo - Acima de 13
25%
À Vista
9%
Taxa de Juros
28
Smartphones e televisores seguem sendo os produtos
mais desejados na compra futura
Produtos comprados nos últimos 6 meses (%)
Amostra
49
42
28
42%
22
22 20
21
58%
AB
C
20
10
Smartphone
Televisão
Liquidificador
8
Notebook
Tablet
12 12
12 10
11 9
Forno /
Fogão
Lav. De
Roupa
Refrigerador
Intenção de compra para os próximos 6 meses (%)
36
40
34
27
28
23
14
Smartphone Televisão
Base: 496 respondentes AB: 287 – C: 209
Notebook
16
Tablet
14 15
Home
Theater
17
12
Vídeo Game
Console
15
10
Forno /
Fogão
11
14
Lav. de
Roupas
13
8
Refrigerador
29
Black Friday vem tirando o protagonismo do Natal nos
últimos anos, junto com os saldões de Janeiro
Total categorias - R$ Milhões
Dez14x13
+13%
Jan 14
+55%
Nov 13
+71%
+120%
1.082
+40%
812
518
490
491
03-09
10-16
17-23
24-30
700
01-07
Nov 14 Black Friday
08-14
738
15-21
674
562
483
22-28
29-04
05-11
Dez 14 Natal
512
484
12-18
19-25
26-01
Jan 15 Saldão
29%
31%
34%
37%
33%
35%
Nov
34%
36%
30%
Nov-Dez12/Jan13
Nov-Dez13/Jan14
Nov-Dez14/Jan15
562
Dez
Jan
30
Black Friday tem mais de 70% de intenção de compra
e foco novamente em smarphones e televisores
Intenção de compra e produtos mais desejados
Total
A+B
C
74
70
Certamente + talvez comprará
72
Não sabe se comprará
Certamente + talvez não comprará
36
17
16
11
10
17
13
38
32
A+B
C
29
21
16
12
Smartphone
Televisão
Notebook
10
Tablet
14
13
9
Console de
vídeo game
12
6
Home
Theater
10
4
Blu-Ray
9
5
Refrigerador
9 8
4
Forno /
Fogão
Câmera
Digital
31
O que devemos prestar atenção
para alavancar as vendas num
momento de demanda
desaquecida?
32
Fatores chave para prestar atenção e otimizar as vendas
em momento de desaceleração
Escolha do produto
57%
Qualidade
44%
Marca / Fabricante
30%
Features
29%
Oferta especial
22%
Experiência prévia
Escolha do varejista
46%
Preços baixos
37%
Oferta especial
Fonte: Shopping Monitor
25%
22%
Amplo sortimento
Experiência prévia
22%
Compra online
33
REGIÕES
EMERGENTES
CANAL ONLINE
BLACK FRIDAY
PRODUTOS EM
DESTAQUE
Continuam ganhando
participação e
apresentando bom
potencial de consumo
Cresce e tem
perspectivas positivas
para os próximos
meses
Grande oportunidade
de vendas, tirando
protagonismo de
outras sazonalidades
Smartphones e
televisores aparecem
como os produtos mais
desejados
34
Explorando desafios e
oportunidades em eletroeletrônicos
Oliver Römerscheidt | Business Unit Director
35
Linha Branca
Informática
Linha Marrom
Telecom
-10%
-32%
-38%
+4%
-1,4bi
-2,4bi
-6,8bi
+0,8bi
36
Linha Branca
Informática
Linha Marrom
Telecom
-10%
-32%
-38%
+4%
-1,4bi
-2,4bi
-6,8bi
+0,8bi
37
As reduções de IPI em 2009 e 2011-2013
alavancaram as vendas
Evolução em unidades, ano móvel 12 meses.
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Refrigeradores
10%
6,7%
3,1%
5%
0%
-1,2%
-2,1%
-3,4%
-5%
-0,8%
-1,5%
Fogões
10%
6,1%
5%
2,8%
0%
-0,7%
-1,5%
-1,7%
-5%
-2,1%
Máquinas de Lavar - Automática
10%
4,7%
4,1%
5%
1,2%
0%
-1,0%
-5%
-0,8%
-3,1%
38
Apesar da queda nas vendas a partir de 2013, melhora no mix
fez o mercado crescer em faturamento até 2014
Participação (%) em Faturamento
5%
5%
5%
6%
5%
6%
4%
7%
4%
7%
4%
7%
4%
8%
4%
7%
22%
21%
21%
19%
19%
18%
17%
17%
Lava-louças
Adegas
Coifas/ Depuradores
Secadoras
20%
20%
21%
23%
26%
27%
28%
29%
Cooktops
Freezers
Micro-ondas
46%
45%
42%
42%
Fornos e Fogões
39%
39%
38%
38%
Máquinas de Lavar
Refrigeradores
2009
2010
2011
2012
2013
R$20,4 Bi
R$20,7 Bi
2014
2014YTD 2015YTD
R$22 Bi
R$16,9 Bi
R$18,7 Bi
R$16,1 Bi
R$14,4 Bi
R$12,9 Bi
39
Apesar da queda no período acumulado, números estão
próximos aos patamares do começo da redução de IPI
Evolução das Vendas - unidades
5%
5%
5%
6%
5%
6%
4%
7%
4%
7%
4%
7%
4%
8%
4%
7%
22%
21%
21%
19%
19%
18%
-23%
17%
17%
-20%
20%
46%
20%
45%
21%
42%
-5%
23%
-5%
42%
26%
27%
39%
39%
-11%
2010
2011
2012
2013
R$20,4 Bi
R$20,7 Bi
2014
-31%
Adegas
Coifas/ Depuradores
Secadoras
28%
29%
Cooktops
Freezers
-16%
Micro-ondas
-16%
Fornos e Fogões
38%
38%
Máquinas de Lavar
Refrigeradores
-13%
2009
Lava-louças
-34%
2014YTD 2015YTD
R$22 Bi
R$16,9 Bi
R$18,7 Bi
R$16,1 Bi
R$14,4 Bi
R$12,9 Bi
40
O refrigerador “médio” melhorou, também impulsionado
pela redução do IPI. Em 2015, essa tendência se reverte.
Refrigeradores - faturamento
2%
23%
2%
2%
22%
19%
2%
2%
17%
16%
21%
19%
Branco x Inox
2%
12%
18%
25%
48%
10%
3%
2009
26%
46%
23%
2%
13%
20%
14
1 Porta < 90cm
17
19
21
28
35
30
79
72
65
70
2014
2015
YTD
1 Porta > 90cm
86
83
81
2 Portas Freezer
Top (Cycle)
51%
54%
53%
57%
55%
2 Portas Freezer
Top (Nofrost)
2009
2010
2011
2012
Branco
2013
Inox
2 Portas Freezer
Invertido
1%
3%
3%
3%
4%
3%
7%
3%
2010
2011
2012
2013
7%
3%
2014
7%
3%
Outros (SBS
+FD)
2015 YTD
Preço
2.810 2.930
2.481
1.954 1.988
1.814
Preço Médio
1.718
1.673
1.436
1.311
1.335
1.382
1.300
YTD
15x14
Unid.: -13%
Valor: -10%
1.337
1.222
847
2009
2010
1.108
2011
2012
2013
2014
1.399
1.131
2015
YTD
41
Em 2015, O forno deixa de crescer e aumenta o faturamento
com fogões de 4 bocas
Fogões/Fornos – faturamento
Preço
1.305
4 Bocas
48%
54%
48%
47%
50%
46%
47%
974963
5 Bocas
672
714
27%
29%
24%
34%
30%
35%
37%
6 Bocas
469
20%
22%
18%
17%
14%
2%
2%
5%
3%
5%
2010
2011
2012
2013
2009
12%
7%
2014
9%
826
519 538
Fornos
7%
2015 YTD
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
YTD
Preço Médio
628
651
606
640
681
700
YTD
15x14
Unid.: -16%
Valor: -16%
42
Em 2015 a lava e seca retrai e o tanquinho volta a ganhar
importância.
Máquina de Lavar - faturamento
8%
6%
8%
6%
6%
8%
8%
6%
10%
13%
13%
6%
12%
9%
12%
Preço
13%
10%
12%
12%
37%
34%
41%
18%
16%
14%
2009
17%
39%
12%
9%
13%
5%
13%
13%
11%
4%
10%
2010
2011
2012
2013
38%
31%
11%
3%
12%
1%
13%
12%
2014
811
817
813
871
2.275
2.352
Automáticas
12,0Kg - 13,0Kg
919
941
1.443 1.488
1.393
1.307
Automáticas
7,1Kg - 9,9Kg
1.149
1.086
Automáticas
=<7,0Kg
738
Semi
Automáticas
283
2015 YTD
Preço Médio
790
Automáticas
>14,0Kg
Automáticas
10,0Kg - 11,0Kg
16%
14%
2.992
13%
19%
31%
Lava & Seca
1.1871.265
1.1471.181
969 973
732
742
330 351
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
YTD
YTD
15x14
Unid.: -11%
Valor: -8%
43
Linha Branca
Informática
Linha Marrom
Telecom
-10%
-32%
-38%
+4%
-1,4bi
-2,4bi
-6,8bi
+0,8bi
44
“All in One” e “Conversíveis” são alternativas em um
mercado em retração
Jan-Ago
15x14
-34%
Volume (% unidades) - Brasil
Desk
4,2%
AIO
Mediabook
Conversíveis
Notebook
Tradicionais
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
9,3
9,4
YTD15
Jan-Ago
15x14
-33%
Faturamento (Bi R$) - Brasil
11,3
YTD14
11,3
10,4
9,7
8,9
6,3
4,2
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
YTD14
YTD15
45
Conversíveis ganham importância em 2015
Conversíveis – Vendas em unidades %
Brasil
Chile
8
Alemanha
8
África do Sul
8
Rússia
China
8
8
8
6
6
6
8
6
6
4
6
4
4,8
4,2
2
2
0,6
4,5
5,1
4
2
2
0
0
3,6
5,1
4
2
2,8
4
5,3
4,5
2
1,5
0
0
YTD 14
4
0
0
YTD 15
46
Conversíveis ganham importância em 2015
Conversíveis – Vendas em unidades %
Preço Médio
Volume de Vendas (mil)
Híbrido
Fixo
Faturamento (Milhares R$)
Slate
Slider
Híbrido
Slate
Slider
136,8
125,2
3.048
Fixo
77,3
1.093
25,4
YTD14
YTD AGO-14
YTD15
YTD14
YTD15
YTD AGO-15
47
Linha Branca
Informática
Linha Marrom
Telecom
-10%
-32%
-38%
+4%
-1,4bi
-2,4bi
-6,8bi
+0,8bi
48
Inovação tecnológica e copa do mundo alavancaram as
vendas de TVs...e agora?
Domicílios (milhões)
15,4
13,4
Volume (MM), Preço (R$)
34,5
1.437
1.400
1.368
1.264
1.258
1.426
1.380
1.346
15,2
Plasma
1.095
LED
12,3
974
10,8
893
11,2
Jan-Ago 15 x 14
-38%
LCD
CRT
10,4
9,0
7,6
7,5
7,7
7,5
6,4
Jan-Ago
15x13
-16%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
YTD14
YTD15
49
UHD ganha importância em 2015
UHD/4K – Vendas em unidades %
Brasil
Chile
Alemanha
África do Sul
Rússia
China
25
25
25
25
25
25
20
20
20
20
20
20
15
15
15
15
15
15
10
10
10
25
10
5
10
0,2
2,2
5
0
10
3,4
0,2
0
YTD 14
8,4
5
0
1,4
5
0
4,8
0,3
5
0
3,5
0,3
10
5
0
YTD 15
50
TVs UHD ficam mais baratas, mas ainda são 57% mais caras
que as FHD
UHD/4k – Vendas em unidades %
Brasil
25
20
15
55”
YTD14
YTD15
Ultra HD
R$ 7.515
R$ 4.727
-37%
Full HD
R$ 4.320
R$ 3.012
-30%
10
5
0,2
2,2
0
YTD 14
YTD 15
51
TVs com conexão à internet ganham importância com a
digitalização do conteúdo.
Smart TV – Vendas em unidades %
Brasil
Chile
Alemanha
África do Sul
Rússia
China
80
80
80
80
80
80
60
60
60
60
60
60
40
39
40
56
40
22
26
40
20
20
20
20
0
0
0
0
YTD 14
60
40
40
78
68
16
40
40
40
20
20
0
0
21
YTD 15
52
Com preço cerca de 10% mais caro que televisores
tradicionais
Smart TV – Vendas em unidades %
Brasil
80
60
39
40
40” - 42”
YTD14
YTD15
Smart
R$ 1.757
R$ 1.536
-13%
Tradicional
R$ 1.534
R$ 1.394
-9%
22
20
0
YTD 14
YTD 15
53
Drivers de compra TVs
Importância relativa (%)
Representatividade
Crescimento
Crescimento
Preço
Resolução Full HD
Full HD
44%
43%
Conexão com internet
Smart TV
39%
11%
Resolução Ultra HD/4K
Ultra HD
2%
640%
40 - 42"
28%
5%
USB
99%
38%
3D
8%
59%
Tela Curva
1%
4.030%
Forma de pagamento
Maior tamanho de tela
Marca do fabricante
Porta USB
Facilidade de uso
3D
Design do aparelho
Espessura
Tela Curva
Estudo ad hoc população online Setembro 2015 N=500
Pergunta: Quais são os atributos mais importantes na compra de uma TV
54
Conectividade ganha importância em Audio também. Novos
formatos conectados ainda incipientes no Brasil
% em faturamento
5
4
6
Jan-Ago
15x14
-23%
YTD15 x 14
6
-17%
Headphones+
Headsets
-16%
BT Speakers
1
18
13
Jan-Ago
15x14
+16%
9
25
35
16
20
20
199%
Soundbar
12
0
4
28
39
-42%
HT DVD
-41%
HT BD
18
Europa
Marcas
Itens
Caixas BT
666
2.258
Soundbar
163
706
NMS
39
180
Brasil
Marcas
Itens
Caixas BT
48
103
Soundbar
17
44
NMS
3
3
17
Network
Music System
-98%
57
54
8%
32
Connected
AHS
5
12
28
-33%
Trad. AHS
8
5
YTD12
YTD13
YTD14
YTD15
Europa
10
55
Linha Branca
Informática
Linha Marrom
Telecom
-10%
-32%
-38%
+4%
-1,4bi
-2,4bi
-6,8bi
+0,8bi
56
Smartphones ganham mais importância entre as categorias
de eletrônicos
Faturamento global
830bi
USD
56
%
no Brasil
Mobile Phone
Digital Still Photography
Unidades
LCD TV
+3,3% YoY
Desk PC
Laptops
Valor
52%
2011
2012
2013
2014
Media Tablet
Smartphone
+15,9%YoY
2015-F
57
A categoria passa por sua terceira onda de retração
desde 2010.
Evolução em unidades, ano móvel 12 meses.
2011
2012
2013
2014
2015
Smart + Mobilephones
3,7%
2,9%
-2,4%
-3,8%
Smartphones
13,7%
8,1%
8,0%
4,9%
-1,2%
58
Smartphones já representam 91% do mercado Brasileiro
Participação de vendas (unidades)
Mobilephones
Smartphones
91
86 88
91
81
72
77
75
80
65
65
64
54
46
47
65
56
55
50
71
45
42
35
27
48
29
25
15
YTD 2015
2014
2013
GREATER CHINA
2012
YTD 2015
2014
2013
SEAP
2012
YTD 2015
2014
2013
MIDEAST/AFRICA
2012
YTD 2015
2014
2013
EUROPE
2012
YTD 2015
2014
2013
GLOBAL
2012
YTD 2015
2014
2013
2012
YTD 2015
2014
2013
2012
BRAZIL
INDIA
59
O gasto médio da categoria (R$ 666) é 2,5x o de 2012, no
entanto 4G e Telas Grandes se tornam mais acessíveis.
4G
R$ 2.387
R$ 1.844
Telas maiores
que 5”
R$ 1.649
R$ 1.198
R$ 984
R$ 864
R$ 647
R$ 705
Smartphones
R$ 666
R$ 269
2012
2013
2014
2015
60
Smartphones: 4G e Telas grandes se tornam acessíveis
4G
Telas Maiores que 5”
2014 YTD
10%
167%
498%
Crescimento em
unidades absoluto
2015 YTD
Crescimento em
unidades absoluto
2015 YTD
Abaixo de
R$ 1.000
39%
Abaixo de
R$ 1.000
79%
2014 YTD
34%
61
Telas maiores ou iguais a 5”, ano passado ganham
importância, especialmente no Brasil – vendas em unidades
Telas Maiores que 5”
< 3,9"
4 < 4,9"
5 < 5,5"
>= 5,6" (Phablet)
58
46
35
38
40
36
32
12
4
YTD 2015
2014
2013
GREATER CHINA
4
2012
YTD 2015
2014
2013
SEAP
5
2012
YTD 2015
2014
2013
MIDEAST/AFRICA
2012
YTD 2015
2014
2013
EUROPE
2012
YTD 2015
2014
2013
GLOBAL
2012
YTD 2015
2014
2013
2012
YTD 2015
2014
2013
2012
BRAZIL
5
5
2
INDIA
62
Smartphones com 4G no Brasil representam 17% atualmente.
Na China já representam 74% - vendas em unidades
4G
2G
3G
4G
74
44
44
34
17
15
5
YTD 2015
2014
2013
GREATER CHINA
2012
YTD 2015
2014
2013
SEAP
2012
YTD 2015
2014
2013
MIDEAST/AFRICA
2012
YTD 2015
2014
2013
EUROPE
2012
YTD 2015
2014
2013
GLOBAL
2012
YTD 2015
2014
2013
2012
YTD 2015
2014
2013
2012
BRAZIL
INDIA
63
Drivers de compra Smartphone
Importância relativa (%)
Bateria de longa duração
Representatividade
Crescimento
>= 2000mAh
23%
96%
Android
91%
0%
>= 16GB
17%
62%
4G
20%
262%
Com Expansão
82%
0%
>= 8MP
47%
185%
Dual Sim
71%
22%
>= 5"
37%
640%
3%
1.200%
19%
52%
Preço
Sistema operacional
Capacidade de armazenamento
Conectividade 4G
Expansão de memória
Câmera traseira de alta definição
Marca do fabricante
Câmera frontal de alta definição
Forma de pagamento
Multi chip
Facilidade de uso
Maior tamanho de tela
Ser à prova d´água
Prova D' Água
Design do aparelho
Flash frontal
Possibilidade de asistir TV
TV Digital
Estudo ad hoc população online Setembro 2015 N=500
Pergunta: Quais são os atributos mais importantes na compra de um Smartphone
64
No ano passado, o Black Friday se consolidou como uma
data relevante para a categoria
Dados semanais em Unidades
Black Friday
98
+
%
yoy
30
+
%
Natal
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
65
Linha Branca
Informática
Linha Marrom
Telecom
ESTAGNAÇÃO EM
ALTO NÍVEL
REINVENTANDO
A RODA
ULTRA (E)
CONECTADO
MAIOR E
MELHOR CONEXÃO
 Volta do IPI e
parque instalado
recente revertem
uma tendência de
bons anos
 Foco no essencial,
mas “mix” hoje bem
mais premium
 Conversíveis como
alternativa para o
notebook tradicional
 AIO como alternativa
para o desktop
tradicional
 Ultra HD, Smart TV e
 Telas >5” e 4G
polegadas médias (40impulsionam o
42”) impulsionam o
mercado
mercado em 2015
 3D perde importância
e tela curva (ainda)
não é importante
 Black Friday e MP do
Bem vão determinar o
final do ano
66
Novas soluções
GfK
Claudia Bindo
67
Novas indústrias mensuradas pela GfK em 2014/2015
Lentes de Contato
Lâmpadas
Pneus para Passeio
 Mercado de produtos óticos
 Varejo generalista e
home centers
 Lojas especializadas e
varejo generalista
68
Mensurar o impacto em vendas e
retorno de ações de marketing
69
O desafio que muitos de nossos clientes têm enfrentado
Investem muito…
…no varejo…
… mas qual o
retorno sobre o
investimento (ROI)?
70
IMI: Integrated Market Intelligence
Impacto no negócio
Soluções diferenciadas para necessidades específicas
Painel de Varejo GfK
GfK Focus Studies
GfK Solutions
Tendências de mercado e
performance de negócios
(ex: direcionado às variáveis de
Gerenciamento por Categoria)
Correlação entre performance
a variáveis externas
(ex: ações promocionais)
Análises causais:
simulação e forecasting
Estudos Descritivos
Estudos Exploratórios
Estudos de Previsão
Complexidade analítica
71
O futuro das coisas mais inteligentes
para você e sua casa
Felipe Mendes | Diretor Geral, Grupo GfK
72
Exemplo de ecossistema de uma smart home
Roteador
sem fio
Detector
de fumaça
conectado
Modem
de
internet
Redes mesh
Central do
Smart
Home
TV conectada
Iluminação conectada
Fonte: BI Intelligence (2015)
73
Em uma casa de “3 dormitórios”, até 100 itens podem
ser conectados à internet
Ícone
Dispositivo
Iluminação
Sensores
Câmera
Fechadura
Aparelho
Entretenimento
(por ex., altofalantes
conectados)
Detector de
fumaça
Fonte da Imagem: Shutterstock/Bardocz 74
Assim, Smart Home representa
uma grande oportunidade
75
Principais questões para suas empresas
1
Os consumidores
estão prontos
para Smart Home?
2
Quais são os
"pontos focais"?
3
Quais marcas são
confiáveis para
oferecer Smart
Home?
4
Quais as principais
barreiras para a
adoção?
76
Consumidores assimilam o termo ‘Smart Home’...
Conhece
92%
Conhece
um pouco
75%
Smart
Home
77
As principais tecnologias que se espera ter maior
impacto sobre a vida dos consumidores são....
59% Pagamentos móveis
57%
56% Carro conectado
Smart Home é uma das
tecnologias mais
prováveis de impactar a
vida dos consumidores
52% Cloud
78
As áreas mais atraentes envolvendo
Smart Home estão centradas em...
80%
71%
Segurança e controle
Saúde
78%
Entretenimento e
conectividade
66%
Aparelhos
inteligentes
78%
Energia/ Iluminação
79
Um mix de organizações são confiáveis para oferecer
Smart Home nos principais aspectos
Fabricantes de
eletrônicos
20%
Tecn. global
12%
Segurança e controle
10%
Lojas virtuais
Lojas populares
10%
Telecomunicações
Serviços públicos
18%
13%
Entretenimento e
conectividade
13%
12%
20%
Energia/ Iluminação
13%
11%
12%
80
Mas os consumidores tendem a preferir que a tecnologia
Smart Home seja fornecida por um único provedor
61%
24%
preferem um único
preferem diversos
provedor fornecendo a
provedores fornecendo
1
tecnologia Smart 3
a tecnologia Smart
Home
Home
15%
não têm preferência
em relação aos
fornecedores
2
81
82
As principais barreiras para a adoção da tecnologia Smart
Home, de acordo com os consumidores, são....
Custo elevado
36%
Conexão de internet ruim
21%
Não vê barreiras
28%
83
Taxa de
adoção
Mas ainda que o preço individual caia, é necessária
uma oferta sedutora para os consumidores
Queda dos
preços
Early Adopters
Mercado de massa
Retardatários
Fonte: BI Intelligence (2015)
84
A indústria tem um papel fundamental para estimular o
upgrade para Produtos ou Serviços conectáveis
3 possibilidades já existentes em mercados maduros
Ecossistemas baseados em abundante oferta de Produtos
1
•
“Connected Kitchen”
•
Fundamental acelerar a reposição, em especial linha branca
Ecossistemas baseados em upgrade de Serviços básicos
2
•
“Safe Home”, “Economize Luz”
•
Monitoramento externo, fee mensal
•
Xfinity Home
Ecossistemas baseados em necessidades específicas
3
•
“Segurança infantil à tarde”, “Saúde do seu cão”
•
Integração de produtos e sistemas, reduzindo fragmentação tecnológica
•
Iris by Lowe’s
85
Estudo Global GfK Smart Home
Estudo Smart Home
 1.000 consumidores rep. nac. em cada mercado
 Pesquisa online
 Dados globais e relatório disponíveis em 15 de novembro
86
UNDERSTANDING TOMORROW
Trends shaping the Connected Consumer
87
Where we are today
Half a generation removed from …
Advent of
smartphone
Global financial
collapse
… Halfway between
Two
worlds
urban,
immigrant
migrations
Generations
(Gen Y … Gen Z)
The new consumer landscape will emerge from this period of transition
88
Values
Guiding
the Future
Life
Accelerated
Future
Anticipation
10
89
Values
Guiding
the Future
Life
Accelerated
Future
Anticipation
10
90
Freedom
91
Creativity
92
Learning
93
Adventure
94
Movement
A world yearning for more
Freedom
Learning
Creativity
Rising
personal
values
Adventure
Roper Reports Worldwide 2014, Q.C1/C2 (core 20 trend)
95
British Airways Igniting Passion of Exploration
Clique no link para assistir ao vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=1
c9FS5Myn4k&index=3&list=PLhwB2P4Oa9F_qJdaKNdW9eFjjUMlARB
Source: https://www.youtube.com/watch?v=1c9FS5Myn4k&index=3&list=PL-hwB2P4Oa9F_qJdaKNdW9-eFjjUMlARB
96
The next generation: Innovation is fun & unique
% who say innovation means …
Total Global
15 – 19
20 – 29
Being unique and really different
A more fun or exciting way of doing things
Offer me something new or one of a kind
97
Coca-Cola Friendly Twist
Clique no link para assistir ao vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=t
9cmoT_wb0A
Source: https://www.youtube.com/watch?v=t9cmoT_wb0A
98
Values
Guiding
the Future
Life
Accelerated
Future
Anticipation
10
99
Pervasive Cultural ADD (Attention Deficit Disorder)
5 minutes
Sustained Attention Span
Down from 12
minutes in 1998
8 seconds
Focused Attention Span
Down from 12
seconds in 2000
9
seconds
Source: Statisticbrain.com
100
Time is MVA (Most Valuable Asset)
INNOVATION is …
A faster way
of doing
something
Pre-Boomers
60
Boomers
71
Gen X
72
Gen Y/Z
83
Roper Reports US February 2013 TeleCell, Q4 (phone)
101
Time is MVA (Most Valuable Asset)
7½ minutes could save
you on car insurance
15 minutes for a quote
is out of touch
Eliminate the wait
Roper Reports US February 2013 TeleCell, Q4 (phone)
102
On-demand is ubiquitous
+3 points
Let’s (watch a movie1)
NOW!
48%
from 2011
I really need
the shops and
services I use
to be available
at all times
1
Bank, shop, eat, connect, travel, etc.
Roper Reports Worldwide
103
1
Over the next 2 decades
billion women
will enter the workforce
Its impact is as significant
as the populations of
Will be in
China
and India
emerging
94%
markets
104
Reality
As women work more, men are helping more
+0.5 hours since
Index of self-reported time spent cooking/cleaning
per week among men vs. women
2007 among global
Average # of hours
per week spent
working &
commuting
men to
37.7 hrs.
54
46
61
37
53
49
33
43
42 44
42
Brazil
Mexico
China
34
+2.1 hours among
global women
to
27.6 hrs.
Total
Global
2007
USA
Argentina
2013
+2.1 hours since
2007 among global
Average # of hours
per week spent
cooking & cleaning
men to
8.1 hrs.
+1.4 hours among
global women to
17.8 hrs.
105
The New Social Status
If you’re
busy, you’re
important …
If you’re not as
busy, you’d better
get cracking.
Wishes
for health & prosperity
have evolved into
narratives of
activities &
accomplishments.
What’s the Best Way
to Pull an All-
Nighter?
Wall Street Journal,
5/19/14
Catering to
the busy …
$3 energy
shot, over
$1 billion
annual sales
http://www.dallasnews.com/opinion/sunday-commentary/20140404-insanely-busy-schedules-are-the-new-status-symbol.ece)
106
Beyond Ease
Just Do It … For Me
Today
2000
32%
35%
24%
49%
46%
31%
A car that drives for you
when you don’t feel like
driving
Robots
that do household tasks
like cleaning & cooking
Refrigerators that
re-order groceries for you
107
Required simplicity
Moving
beyond
automation
to prediction
“Anticipatory” Shipping
US Patent # 8,615,473 B2
108
Values
Guiding
the Future
Life
Accelerated
Future
Anticipation
10
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
Freedom
Creativity
Link strategies
to new yearnings
Enable accele-
Learning
Adventure
rated lifestyles
What is your
anticipatory
vision?
121
Obrigado
122

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