O Consumidor: atitude atual

O Consumidor: atitude atual
GfK / António Salvador
Previsões e tendências do consumo
Para perceber as expectativas do consumidor actual – o que é que ele
procura – e como se referencia o papel da inovação a essas
expectativas, considerei importante proceder ao seu enquadramento.
Nas tendências que estão a marcar os consumos nos últimos anos e na
forma como é previsível que elas venham a marcar o futuro.
Há vários indicadores que reflectem o estado da economia e as
tendências do consumo.
15/06/15
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Previsões e tendências do consumo
Mas, vou centrar-me numa análise recorrendo à sondagem de
Consumidores da Comissão da UE, mensalmente realizada pela GfK, e
no seu âmbito perceber:
Qual a expectativa económica e de rendimentos dos
consumidores? Qual a tendência?
Qual a disposição para comprar/ gastar?
E qual o impacto na compra efectiva/ nos gastos que se fazem?
Em Portugal e por confronto com outros países da EU.
Questiono-me, pois:
15/06/15
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O consumidor Português
ainda está de “castigo”?
15/06/15
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Ou já emerge algum
optimismo?
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Expectativa Económica dos consumidores
Os Consumidores Portugueses revelam alguma confiança numa recuperação económica!
A opinião positiva sobre o desenvolvimento económico de Portugal regista 15,8 pontos em
Março, o que significa que este indicador se encontra logo abaixo da sua alta de longo prazo
de 15,9 pontos registada em Novembro de 2014.
Há um ano, o valor deste indicador era negativo (-2 pontos).
Hoje é superior ao da Itália, mas distante da Alemanha e, sobretudo, da Espanha.
UE: 21
Alemanha: 36,8
Espanha: 41,1
Portugal: 15,8
Grécia: 14,3
Itália: -4,2
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fonte: GfK inquérito aos consumidores encomendado pela Comissão Europeia (actualizado Março 2015)
15/06/15
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Expectativa de Rendimentos dos consumidores
Os consumidores estão a prever vencimentos e salários estáveis nos próximos meses.
Isto reflecte-se no desenvolvimento das expectativas de rendimento, que registaram um ligeiro
aumento de 2,1 pontos para 4,7 pontos.
Assim sendo, o indicador encontra-se agora ao mesmo nível do de Outubro de 2014, tendo o
valor mais elevado neste período, sido registado, no ano de 2010.
UE: 14
Alemanha: 53,1
Espanha: 21,2
Portugal: 4,7
Grécia: 6,9
Itália: -3,2
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fonte: GfK inquérito aos consumidores encomendado pela Comissão Europeia (actualizado Março 2015)
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Previsões e tendências do consumo
Não obstante, e apesar de os consumidores portugueses
apresentarem alguma confiança na recuperação
económica…
15/06/15
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Disposição para comprar
...a sua disposição para comprar ainda não parece ter beneficiado desse facto.
• Permanece em terreno francamente negativo – a recuperação ligeira que se verificou
face ao período anterior não foi suficiente para sair dele com algum significado;
• Abaixo de Portugal, na Europa a 28, só se encontra a disposição para comprar da
Grécia.
UE: 15
Alemanha: 63,0
Itália: 3,9
Espanha: -8,2
Portugal: -24,5
Grécia: -36,8
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fonte: GfK inquérito aos consumidores encomendado pela Comissão Europeia (actualizado Março 2015)
15/06/15
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Previsões e tendências do consumo
Diz-nos assim a sondagem da GfK que a confiança dos
consumidores portugueses (ainda) não é forte o suficiente
para impulsionar a sua predisposição à compra,…
E há também outros estudos que comprovam esta (ainda) contenção
face à compra/ a gastos supérfluos/ menos necessários.
15/06/15
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Sector do Retalho:
Portugal ainda mantém previsão negativa!
Segundo uma análise que a GfK desenvolveu sobre a actual situação do sector do retalho (em
32 países europeus), as previsões para 2015 ainda não são muito optimistas (em Portugal, o
volume de negócios do retalho ascendeu, em 2014, aos 39,2 mil milhões de euros).
Forecasted Retail
turnover 2015
Fonte: GfK European Retail Study. O estudo analisa o poder de compra, a percentagem das despesas totais da população que é dedicada ao retalho,
a inflação, a produtividade da área de vendas, as mudanças no retalho provocadas pelo eCommerce
15/06/15
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Previsões e tendências do consumo
Há ainda outros estudos locais que nos dão conta de que as compras de roupa
diminuíram cerca de 4% no 1º trimestre de 2015.
Mas também nos dizem, esses estudos, que mesmo as compras de produtos de
grande consumo – os chamados FMCG – estão em decréscimo de volume, total
e por acto de compra, desde o princípio do ano.
… entre outros vários indicadores que espelham esta “contenção” face à compra!
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Vendas dos Produtos Tecnológicos em Portugal
O Mercado de Produtos Tecnológicos manteve-se positivo no 1º trimestre de 2015, com um
crescimento de 3%, face a período homologo, impulsionado por Telecom e Pequenos
Electrodomésticos. Todas as restantes áreas porém, estão negativas neste primeiro trimestre
do ano.
Mas é especialmente preocupante vermos que a recuperação é muito frágil, tendo
em consideração que apenas Telecom continua com forte crescimento.
(milhões de
euros)
Fonte: GfK TEMAX (actualizado 1º Trimestre de 2015)
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Evolução
Globalização
Tecnologias Convergentes
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Evolução
Globalização
O Consumidor “Conectado”
Demasiada Informação
Capacidade física limitada
Orçamento limitado
Oferta quase ilimitada
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Evolução
Globalização
Concentração no Retalho
Produtos tecnológicos para o Lar – Vendas Tradicionais (Online excluído)
Europa Ocidental*
Quota Mercado
em Valor %
Universos absolutos em Milhares
150
147
137
55
46
138
124
41
60
6
5
5
24
36
7
17
30
28
34
38
27
7
13
36
15
119
35
17
37
17
15
15
18
17
14
2010
2012
2013
14
15
1998
2002
2005
Lojas Eletro Ind/Assoc
Cadeias Multi.
38
2
10
5
3
23
23
2013
2007
12
18
20
45
6
15
15
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Lojas Fotografia
Esp. Telecom
*AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, NL, PT, SE
9
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Lojas Informática
Mass Merchandisers
Enorme concentração & consolidação
na Grã-Bretanha
Share
of shops which cover 75 %Hoje,
of turnover
Em 1985,
só
for region and top 3 countries in turnover
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West
EU
Cadeias
Multiespecialistas
operavam na GB.
Italy
• Atlantis
• Bennetts
• Bridgers
Germany
• Clydesdale
• Colourvision
• Richer Sounds
• Connect
France
• Currys
• Dixons
• Fona
• Comet
4
12.5
sobrevivem.
7.2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Greens
Ketts
Laskys
11.4
Rumbelows
Supreme
Tandy
Trident
Ultimate
Vallances
Wigfalls
Hughes
14.7
* Referência: Produtos Auditados nos respetivos Países /Canais
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Aparentemente o
consumidor acertou o
passo com a crise!
… terão aprendido com a crise a aderir
cada vez mais à compra racionalizada, ao
consumo ponderado e a deixar-se
condicionar pela lista do que é
verdadeiramente necessário comprar.
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