besi lidera mercado de capitais em acções na índia

BESI LIDERA MERCADO DE CAPITAIS EM ACÇÕES
NA ÍNDIA
Um ano depois de ter iniciado a a sua actividade na Índia, o Banco Espírito Santo de
Investimento (BESI) é actualmente o líder no mercado de capitais em acções naquele
país
Ranking Bloomberg
MUMBAI, JUNHO 3, 2014
BESI
Após o início da actividade de Banca de Investimento na Índia, em 2013, o BESI é actualmente o líder no
Mercado de Capitais em Acções na Índia (ver tabela acima). Com uma equipa de 12 analistas de Research,
o Banco acredita que a estratégia orientada para empresas de média dimensão e a sua capacidade de
cobertura tem vindo a gerar resultados significativos.
O Banco completou com êxito o Bookbuilding e alocação do programa de colocação institucional (IPP –
Institucional Placement Programme) de acções da empresa indiana, Muthoot Finance Ltd. Esta transacção,
concluída em Abril de 2014, marcou a primeira operação de mercado de capitais efectuada pelo Banco na
Índia, um ano após o início da sua actividade de Banca de Investimento através da subsidiária Espírito
Santo Securities India.
Esta operação, que atingiu o montante de Rs 4.813 milhões (US$ 68,5 milhões), surge numa altura em que
o Mercado de Capitais na Índia tem sido marcado por alguma volatilidade, com incerteza na frente política
e económica devido ao período de eleições gerais em que se encontra o país. Apesar deste cenário, a
emissão foi um sucesso, com a procura a superar largamente a oferta e com o preço final a fixar-se no topo
do intervalo de preço anunciado. O BESI foi o único Book Running Lead Manager estrangeiro a participar
nesta transacção.
A Muthoot Finance, Ltd. é o maior player em termos de portefólio de empréstimos a actuar na Índia na
área de financiamentos em regime de empréstimos colaterizados por ouro. A empresa conta com um
portefólio de empréstimos de cerca de US$ 3.765 milhões , opera através de uma rede de 4.260 sucursais
e tem uma capitalização bolsista de mais de US$ 1.000 milhões, estando cotada na National Stock
Exchange e na Bombay Stock Exchange.
Mais recentemente, no dia 29 de Maio, também na Índia, foi concluída a operação de colocação em
investidores institucionais (QIP – Qualified Institutional Placement) de acções da empresa SKS
Microfinance. Esta empresa é um dos maiores players na área de micro-finance na Índia, com um
portefólio de 473 milhões de dólares, e a única do sector listada no país. O BESI actuou como Book
Running Lead Manager nesta transacção de US$ 67,7 milhões, na qual a procura superou largamente a
oferta. O Banco desempenhou um papel fundamental na angariação de procura, tendo sido responsável
pelo maior número de investidores a participarem nesta operação.
Estas emissões vêm demonstrar a capacidade da subsidiária Indiana e da plataforma global de mercados
emergentes do Banco e contribuíram para que o BESI tenha alcançado o 1º lugar, de acordo com a
Bloomberg, na lista de Assessores Financeiros de acções em mercado de capitais na Índia, desde o início
do ano fiscal até à data (29/05/2014), com um montante agregado total em transacções de US$ 150
milhões.
A Espírito Santo Securities India conta com uma equipa de 37 profissionais, disponibilizando serviços de
assessoria em Fusões e Aquisições, Mercado de Capitais, Research e Corretagem. Desde que recebeu a
licença de Corretagem, há dois anos, o BESI tem vindo trabalhar para desenvolver aquele que é um
franchise de referência para os seus Clientes institucionais, nomeadamente pelo seu Research
diferenciado.