Agenda Sumário - Ativa Investimentos
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Agenda Sumário - Ativa Investimentos
14 de janeiro de 2014 Agenda Sumário MACRO Brasil – Balança Comercial (janeiro); EUA – Orçamento EMPRESAS E SETORES Pão de Açúcar e Via Varejo – Resultado das vendas no 4Q13; (dezembro); China – Investimento Estrangeiro; Ibov espa 52 semanas MACROECONOMIA Brasil – BIS, MDIC; EUA – Resultado Orçamentário, Fed Atlanta; Alemanha – Encomendas de máquinas; Itália – Produção Industrial, Leilão de Títulos; Grécia – CPI; 65.000 60.000 55.000 50.000 45.000 40.000 Fonte: Bloomberg Índice Ibovespa IBX-50 IBX IEE IGC Bolsa Brasil Cot. Dia 49.426 -0,5% 8.269 -0,6% 20.262 -0,6% 25.403 -0,8% 7.426 -0,4% Performance setorial Ibovespa Mês -4,0% -4,9% -4,8% -3,2% -4,6% Ano -4,0% -4,9% -4,8% -3,2% -4,6% Mês -4,4% -4,4% -9,4% -1,9% Ano -4,4% -4,4% -9,4% -1,9% 14,1% -1,4% -7,3% 5,4% -1,2% -3,9% 3,2% 0,0% 9,4% 2,5% -1,2% -4,6% 3,7% 1,9% 0,0% 1,3% 1,3% 2,2% 5,8% -0,4% -6,3% 12,7% 0,1% -4,4% Maiores oscilações do dia Ibovespa Alta Empresa 6,3% Sabesp ON 4,4% Cemig PN 3,4% Gerdau PN 2,1% Met. Gerdau PN Vol. R$mm Empresa 335,9 Bradesco PN 329,5 Petrobras ON 305,6 BBSeguridade ON 168,9 Brasil ON Commodities Cotação Dia Mês 91,6 -1,3% -7,0% 106,5 -0,7% -3,9% 770 0,0% 0,0% 3.150 0,8% -0,3% 14.050 2,4% 0,4% -7,3% -3,9% 9,4% -4,6% 0,0% 2,2% -6,3% -4,4% Setor Energia Finanças Mineração Papel e Celulose Petróleo e Gás Siderurgia Telecom Transportes Construção Veículos e Peças Outros Varejo Empresa Gafisa ON MRV Marfrig ON Santander Unit Empresa Petrobras PN BmfBovespa ON ItauUnibanco PN Gerdau PN Índice Petróleo WTI Petróleo Brent** Celulose (NBSK) Metais (LMEX) Níquel (LME) Peso 3,9% 22,1% 11,7% 1,5% Dia -1,0% -0,4% -0,9% -0,8% Queda -3,3% -2,9% -2,1% -2,1% Vol. R$mm 155,3 138,0 108,0 93,1 Ano -7,0% -3,9% 0,0% -0,3% 0,4% Fo nte: B loomb erg e Econ omática IPCA IGP-M Selic Economia Expectativas* Último 0,74% 0,92% 0,60% 0,60% 10,25% 10,00% * Expectativas d o Re latório Focus Penúltimo 0,54% 0,29% 9,50% 2014(E)* 5,97% 6,01% 10,50% Índice DJ Nasdaq S&P México Russia Índia China Nikkei FTSE IBEX DAX CAC MIB STOXX 50 Real/Dólar Real/C. Moedas Dólar/Euro Peso/Dólar Yen/Dólar Yuan/Dólar Mexico EUA Brasil Espanha Itália Alemanha Reino Unido França Russia China Fonte: Bloomberg DI Jan14 DI Jan15 DI Jan16 Dólar Comercial Dólar Futuro Global 40 Co ta çõ es d o dia Bolsas Internacionais Cot. Dia 16.258 -1,1% 4.113 -1,5% 1.819 -1,3% 42.159 -0,7% 1.954 0,0% 21.134 1,8% 2.010 -0,2% 15.912 0,0% 6.757 0,3% 10.366 0,7% 9.510 0,4% 4.263 0,3% 19.697 0,7% 3.112 0,3% Cotação 2,351 1,367 6,659 103,060 6,044 Moedas Dia -0,6% 0,0% 0,0% -1,1% -0,1% Cotação 98,56 30,85 195,33 133,31 153,47 24,78 28,17 52,86 160,72 91,07 CDS Dia -1,7% -1,7% -1,0% 2,8% 3,0% 3,1% 2,3% 3,4% -3,0% 1,6% Cotação 9,76% 10,71% 11,70% 2,351 2,372 113,8 13/1/2 014 Mês 5,8% -6,3% 5,0% -14,1% -11,1% 0,7% 1,0% -2,2% -0,9% 33,8% Renda Fixa Dia 0,00% 0,94% 0,26% -0,6% -0,4% 0,0% Mês -1,9% -1,5% -1,6% -1,3% -2,3% -0,2% -5,0% -2,3% 0,1% 4,5% -0,4% -0,8% 3,8% 0,1% Ano -1,9% -1,5% -1,6% -1,3% -2,3% -0,2% -5,0% -2,3% 0,1% 4,5% -0,4% -0,8% 3,8% 0,1% Mês -0,3% -0,5% 2,1% -2,1% -0,2% Ano -0,3% -0,5% 2,1% -2,1% -0,2% Ano 1,7% -31,8% 75,8% -47,6% -33,8% -43,5% -39,5% -40,8% 32,4% 42,9% Mês 0,0% 1,2% 0,7% -0,3% -0,4% -0,2% Méd. (3M) 98,76 43,54 118,71 272,02 261,06 41,34 47,32 85,86 138,36 65,43 Ano 0,00% 1,23% 0,69% -0,3% -0,4% -0,2% **Atua lizad o à s 18: 30h 1 MERCADO O Ibovespa fechou a sessão desta segunda-feira em queda de 0,54%, aos 49.426 pontos e com giro financeiro de R$ 5,17 bilhões. Em dia de agenda macroeconômica global esvaziada os mercados se movimentaram sem direção definida, repercutindo discursos e a reunião dos banqueiros centrais ao redor do globo. Na Europa, o principal indicador divulgado foi o índice de preços na Grécia, apontando para uma economia combalida respirando ares deflacionários, sem perspectivas de melhorias e/ou resgate por parte de países situados na zona do euro. O superávit orçamentário norte-americano registrou recorde histórico, mediante aos reforços oriundos de grandes companhias locais. Por aqui, os números da balança comercial das primeiras semanas de 2014 apontaram para um movimento contraditório à expansão da valorização do dólar frente ao real, resultando em um déficit primário. As maiores altas do dia ficaram por conta dos papéis da Gafisa ON (GFSA3) e MRV ON (MRVE3) com valorizações de 6,26% e 4,41%, respectivamente. Na ponta oposta, as maiores baixas ficaram por conta das ações da Sabesp (SBPS3) e Qualicorp ON (QUAL3) com quedas de 3,30% e 3,11%, respectivamente. No mercado de câmbio, o dólar fechou em queda, com variação de 0,59%, cotado a R$ 2,35. EMPRESAS E SETORES Pão de Açúcar e Via Varejo – Resultado das vendas no 4Q13 O Grupo Pão de Açúcar reportou hoje o desempenho nas vendas do 4Q13. Nessa prévia dos resultados, a receita bruta total cresceu 14,9%, com desempenho SSS positivo em 10,8% no mesmo período. Em 2013 totalizou-se uma receita bruta de R$ 64,4 bilhões Analisando somente a categoria de alimentos, o crescimento da receita bruta foi de 9,8% QoQ pois houve uma extensão do Black Friday para o setor de alimentos e promoções pontuais, como no aniversário que beneficiou o Assaí, acelerando em relação aos outros períodos do ano. Na categoria de Não-alimentos, o crescimento foi de 11,5% também impulsionado pelas vendas do Black Friday, ações no Natal e Dia das Crianças, caracterizando-se pelo melhor trimestre do ano no setor de Não-alimentos. Na Via Varejo, a receita bruta totalizou R$ 7,1 bilhões, crescimento SSS 9,0% e total lojas de 11,4%. Isso refletiu o desempenho do Black Friday nas Casas Bahia e Ponto Frio, registrando record de venda, além de datas como Dia das Crianças e Natal. Vale destacar o alto consumo de telefonia e informática registrada no período, confirmando a tese de consumo de tecnologia no país. Visão Ativa – Positivo. Essa prévia das vendas reporta que o maior tráfego de consumidores levou a um melhor desempenho de vendas. Esse desempenho, poderá se traduzir em um bom lucro bruto e reiterar a boa performance vista nos trimestres anteriores. Além do 2 14 de janeiro de 2013 aumento nas vendas, foram abertas 50 novas lojas no 4Q13, reiterando a estratégia de expansão de que visa aumentar a escala de volume, ganho de market share e fortalecimento de sua posição frente aos concorrentes. MACROECONOMIA Brasil – BIS Os banqueiros centrais que fazem parte do BIS aprovaram uma definição comum de como bancos devem calcular e divulgar o índice de alavancagem que será usado pelo sistema financeiro. Além disso, a nova regra prevê que os bancos apresentem informações com elevado grau de detalhamento sobre suas operações com derivativos e sua exposição a tais contratos. Brasil – MDIC A balança comercial nas duas primeiras semanas de janeiro registrou déficit de US$ 574 milhões. O valor negativo é resultado de US$ 5,06 bilhões de exportação e US$ 5,64 bilhões em importações. EUA – Resultado orçamentário O governo norte-americano registrou seu maior superávit orçamentário da história para o mês de dezembro, totalizando US$ 53,2 bilhões. Esse alto valor foi possível graças aos pagamentos feitos ao Tesouro pelas gigantes Fannie Mae e Freddie Mac. EUA – Fed Atlanta O presidente do Fed de Atlanta, Dennis Lockhart, afirmou que se a economia continuar a atender as expectativas do Fed, ele gostaria de ver o banco central continuar reduzindo os estímulos nos próximos meses. Além disso, ele disse esperar crescimento entre 2,5% e 3,5% este ano, citando a recuperação do mercado imobiliário e as perspectivas melhores para o setor corporativo. Alemanha – Encomendas de máquinas As encomendas à indústria de máquinas subiram 7% na comparação anual em novembro, puxada pela robusta demanda externa. No mês anterior, o dado havia registrado queda de 10%. 3 14 de janeiro de 2013 Itália – Produção industrial A produção industrial avançou 0,3% MoM em novembro, levemente acima das estimativas do mercado de alta de 0,2% MoM. Na comparação anual, o crescimento foi de 1,4%, acima da expectativa de estabilidade. Itália – Leilão de Títulos O governo italiano realizou leilão de títulos com vencimento em 3 anos nesta manhã, com recuo no yield pago em relação ao mês passado, pagando 1,51% de juros, ante 1,79% no mês anterior. Grécia – CPI O índice de preços ao consumidor registrou deflação de 1,7% em dezembro na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Na comparação mensal, o CPI subiu 0,9%. 4 14 de janeiro de 2013 Código Cotação Variações (%) 52-sem Volume Free Val. Merc. Ação R$ Dia Semana Mês Ano 52-sem Mínimo Máximo (R$ mil) Méd. 3m Méd. 6m Float R$ mm Índices Ibovespa IBX-50 IGC IBOV IBRX50 IGC 49.426 8.269 7.426 -0,5 -0,6 -0,4 -0,5 -0,6 -0,4 -4,0 -4,9 -4,7 -4,0 -4,9 -4,6 -20,4 -11,2 -8,0 44.107 7.457 6.868 62.395 9.389 8.190 5.170.000 - 85,8% - 83,9% - - - Açúcar e Álcool Cosan Tereos São Martinho CSAN3 TERI3 SMTO3 37,53 2,45 27,41 -1,8 -2,0 -0,7 -1,8 -2,0 -0,7 -5,2 -1,6 -4,5 -5,2 -1,6 -4,5 -11,2 -18,7 -3,8 36,76 2,32 23,01 48,55 3,35 32,58 45.907 2.632 2.560 93,0% 857,3% 66,0% 88,0% 747,7% 70,5% 39,1% 27,6% 35,4% 15.193 2.003 3.076 Agrícola Fer Heringer SLC Agrícola FHER3 SLCE3 6,78 20,34 1,3 2,0 1,3 2,0 -3,1 -0,3 -3,1 -0,3 -32,2 -1,5 6,30 16,00 13,20 22,68 106 1.781 29,9% 63,0% 24,7% 49,1% 32,2% 42,9% 329 2.005 Alimentos JBS Marfrig Minerva BRF Foods M Dias Branco JBSS3 MRFG3 BEEF3 BRFS3 MDIA3 8,60 4,30 11,30 44,44 98,04 0,1 3,4 0,4 1,0 -1,0 0,1 3,4 0,4 1,0 -1,0 -1,9 7,5 -1,7 -9,0 -2,0 -1,9 7,5 -1,7 -9,0 -2,0 37,9 -52,2 -2,1 0,1 25,4 5,66 3,76 8,59 40,11 72,03 8,99 10,84 13,69 58,82 107,71 19.026 11.043 13.288 68.062 4.862 54,9% 73,6% 150,7% 64,6% 40,6% 55,1% 62,1% 143,1% 61,0% 36,7% 46,8% 34,2% 26,7% 71,9% 18,5% 24.661 2.237 1.627 38.677 11.123 Autopeças Fras-Le Iochpe Maxion Marcopolo Plascar Randon FRAS4 MYPK3 POMO4 PLAS3 RAPT4 25,70 5,04 0,45 10,48 0,0 0,0 5,2 0,0 1,7 0,0 0,0 5,2 0,0 1,7 -2,7 -1,7 -1,2 -4,3 -8,8 0,0 -1,7 -1,2 -4,3 -8,8 -3,9 -22,7 4,7 -12,4 4,16 22,04 4,50 0,39 10,03 5,98 29,28 7,23 0,68 13,45 0 6.191 24.594 12 5.893 0,0% 72,4% 141,6% 26,1% 52,0% 0,0% 66,9% 153,3% 13,2% 50,6% 15,1% 46,0% 70,0% 37,5% 56,9% 578 2.431 4.295 109 2.383 Aviação Embraer Gol EMBR3 GOLL4 19,30 10,66 1,3 -0,4 1,3 -0,4 2,2 1,7 2,2 1,7 37,1 -21,7 13,67 6,00 21,73 15,13 65.525 7.030 136,7% 40,1% 126,7% 39,0% 27,5% 35,3% 14.106 2.950 Bens de Capital Ind. Romi Lupatech Metalfrio Weg ROMI3 LUPA3 FRIO3 WEGE3 5,49 0,84 3,13 28,60 -3,5 21,7 5,4 -1,4 -3,5 21,7 5,4 -1,4 -7,7 23,5 6,8 -8,2 -7,7 23,5 6,8 -8,2 15,1 -55,8 -19,7 8,1 4,40 0,37 2,80 23,22 6,90 2,62 3,96 32,50 400 6.433 18 19.565 102,6% 387,1% 23,7% 119,3% 122,0% 309,6% 35,3% 129,7% 52,6% 70,4% 40,4% 31,7% 394 132 128 17.744 Bolsas BM&F Bovespa Cetip BVMF3 CTIP3 10,09 23,06 -0,7 -1,0 -0,7 -1,0 -8,8 -4,7 -8,8 -4,7 -23,9 -6,5 9,97 20,88 14,23 25,61 329.454 26.115 263,5% 66,6% 255,1% 64,1% 97,9% 21,0% 19.224 5.993 Calçados Alpargatas Grendene ALPA4 GRND3 12,69 17,95 -1,2 -2,4 -1,2 -2,4 -14,3 -0,8 -14,3 -0,8 1,5 9,4 11,40 14,92 15,91 23,05 16.725 3.013 300,2% 46,7% 288,3% 42,7% 41,8% 25,1% 5.154 5.396 CIEL3 Cartões Cielo 67,37 -0,5 -0,5 2,6 2,6 51,8 43,18 69,00 70.492 64,4% 66,8% 41,0% 52.925 Concessões Rodoviárias CCR CCRO3 Ecorodovias ECOR3 Arteris ARTR3 16,11 13,21 18,59 -1,6 -0,8 -2,2 -1,6 -0,8 -2,2 -9,3 -10,7 -2,4 -9,3 -10,7 -2,4 -15,3 -21,6 0,5 14,87 12,99 17,00 21,07 17,22 23,08 47.978 19.587 2.261 61,9% 95,8% 17,4% 61,4% 98,4% 6,3% 34,8% 25,8% 40,0% 28.444 7.370 6.403 Construção Civil Br Brokers BR Properties Brookfield CR2 Cyre Com. Prop. Cyrela Direcional Even Eztec Gafisa Helbor Viver JHSF Lopes Brasil MRV PDG Realty Rodobens Rossi Resid. São Carlos Tecnisa Trisul 5,60 17,85 1,06 3,61 20,75 14,47 11,20 7,75 27,84 3,56 8,03 0,25 4,52 13,80 8,51 1,87 13,04 1,88 34,77 8,41 3,70 0,4 1,8 1,9 1,4 0,0 0,1 1,8 2,1 1,2 6,3 0,4 0,0 -1,7 -2,5 4,4 0,0 -0,1 -1,1 0,8 0,2 0,0 0,4 1,8 1,9 1,4 0,0 0,1 1,8 2,1 1,2 6,3 0,4 0,0 -1,7 -2,5 4,4 0,0 -0,1 -1,1 0,8 0,2 0,0 -4,3 -4,0 -7,8 -5,0 -1,2 0,5 -6,7 -4,9 -4,5 0,9 3,0 0,0 6,1 -4,4 1,0 3,3 -0,5 -7,8 -6,1 -6,1 -5,1 -4,3 -4,0 -7,8 -5,0 -1,2 0,5 -6,7 -4,9 -4,5 0,8 2,9 0,0 6,1 -4,4 0,9 3,3 -0,5 -7,8 -6,1 -6,1 -5,1 -15,5 -31,1 -71,0 -21,2 -13,5 -19,9 -24,6 -15,1 8,3 -20,8 -14,5 -69,5 -47,6 -24,6 -22,1 -44,3 10,4 -57,9 -20,8 8,9 10,1 5,02 16,25 0,98 3,40 19,52 13,91 10,66 7,01 24,09 2,36 7,55 0,15 3,61 13,56 5,91 1,60 11,28 1,88 33,50 7,37 2,92 7,17 26,47 3,97 4,75 25,49 18,97 16,50 10,34 33,09 4,91 10,42 1,13 8,99 21,48 12,50 3,44 16,43 4,74 49,36 10,20 4,60 10.543 42.294 5.396 12 0 28.283 7.676 15.585 12.428 33.984 1.422 64 1.353 2.738 38.661 22.523 139 13.452 820 1.903 1 174,1% 77,8% 50,5% 13,5% 0,0% 56,7% 120,7% 98,2% 107,1% 101,8% 52,4% 7,0% 45,6% 46,5% 106,4% 41,8% 16,5% 64,5% 86,7% 31,9% 0,6% 158,7% 87,4% 39,7% 15,2% 0,0% 60,6% 110,7% 99,1% 109,3% 106,7% 53,6% 8,7% 46,8% 47,4% 103,4% 32,7% 16,4% 61,7% 71,8% 29,0% 0,5% 45,8% 70,3% 47,2% 54,4% 63,4% 63,4% 39,5% 43,4% 26,9% 86,1% 44,4% 29,5% 18,6% 50,2% 57,2% 71,4% 47,4% 62,2% 53,0% 38,0% 35,0% 1.069 5.581 604 175 1.717 5.998 1.711 1.808 4.085 1.512 2.069 84 1.951 1.578 4.032 2.475 625 789 1.989 1.525 303 BBRK3 BRPR3 BISA3 CRDE3 CCPR3 CYRE3 DIRR3 EVEN3 EZTC3 GFSA3 HBOR3 VIVR3 JHSF3 LPSB3 MRVE3 PDGR3 RDNI3 RSID3 SCAR3 TCSA3 TRIS3 5 14 de janeiro de 2013 Variações (%) 52-sem Volume Código Cotação Free Val. Merc. Ação R$ Dia Semana Mês Ano 52-sem Mínimo Máximo (R$mil) Méd. 3m Méd. 6m Float R$ mm Índices Ibovespa IBX-50 IGC IBOV IBRX50 IGC 49.426 8.269 7.426 -0,5 -0,6 -0,4 -0,5 -0,6 -0,4 -4,0 -4,9 -4,7 -4,0 -4,9 -4,6 -20,4 -11,2 -8,0 44.107 7.457 6.868 62.395 9.389 8.190 5.170.000 - 85,8% - 83,9% - - - Consumo Ambev Hypermarcas Natura Souza Cruz Technos ABEV3 HYPE3 NATU3 CRUZ3 TECN3 17,04 16,75 38,71 22,88 14,95 -0,9 0,1 1,1 0,7 -1,2 -0,9 0,1 1,1 0,7 -1,2 -1,6 -5,1 -6,4 -5,1 -7,7 -1,6 -5,1 -6,4 -5,1 -7,7 1,9 4,3 -28,2 -24,2 -39,9 14,82 13,93 37,53 21,38 14,63 18,01 20,22 54,81 31,97 26,72 86.456 24.457 55.816 27.947 452 71,2% 50,6% 117,4% 96,1% 25,1% 124,1% 49,6% 107,9% 82,0% 19,2% 28,9% 31,6% 39,5% 24,7% 42,3% 266.891 10.571 16.608 34.971 1.161 Educacional Anhanguera Estácio Kroton AEDU3 ESTC3 KROT3 14,25 19,20 39,05 -1,2 -1,9 -0,4 -1,2 -1,9 -0,4 -4,4 -5,9 -0,5 -4,4 -5,9 -0,5 28,5 41,3 106,4 10,14 13,34 20,18 16,00 21,22 39,77 40.382 50.030 59.777 62,9% 107,3% 73,2% 78,5% 104,1% 76,3% 43,6% 26,9% 43,0% 6.228 5.631 10.449 Energia AES Tietê Celesc Cemig Cesp Coelce Copel CPFL Energia Eletrobrás ON Eletrobrás PN Eletropaulo Energias do BR Equatorial Light Eneva Tractebel Trans. Paulista GETI4 CLSC4 CMIG4 CESP6 COCE5 CPLE6 CPFE3 ELET3 ELET6 ELPL4 ENBR3 EQTL3 LIGT3 ENEV3 TBLE3 TRPL4 18,57 15,60 13,23 21,15 42,91 30,34 18,25 5,78 9,72 8,84 10,23 22,46 20,69 3,25 35,04 26,40 -1,4 -1,3 -2,9 0,7 1,9 0,5 -0,8 0,2 -1,5 0,1 -1,2 -0,2 0,2 -3,6 -1,8 -1,2 -1,4 -1,3 -2,9 0,7 1,9 0,5 -0,8 0,2 -1,5 0,1 -1,2 -0,2 0,2 -3,6 -1,8 -1,2 -2,7 -8,6 -5,6 -5,7 2,2 -0,6 -4,4 -1,5 -2,1 -5,6 -9,9 -3,0 -6,5 8,3 -2,5 -1,9 -2,7 -8,6 -5,6 -5,7 2,2 -0,6 -4,4 -1,5 -2,1 -5,6 -9,9 -3,0 -6,5 8,3 -2,5 -1,9 -3,9 -32,5 -3,8 15,6 5,6 4,0 -9,1 -4,6 7,1 -39,4 -8,5 19,4 4,3 -67,8 7,3 -19,9 16,89 15,50 13,17 16,24 36,87 23,66 17,86 4,30 7,96 5,58 9,98 17,05 13,82 2,55 30,26 24,94 22,43 23,20 17,42 24,45 50,13 35,90 23,23 7,80 12,15 15,85 13,19 24,31 22,50 11,37 40,75 37,20 8.203 482 48.204 11.775 2.504 13.139 13.950 4.581 13.652 9.154 18.213 12.605 6.869 2.686 21.009 5.694 73,5% 135,8% 82,2% 86,2% 89,2% 71,2% 77,2% 29,9% 77,6% 39,3% 83,1% 89,3% 39,9% 31,3% 93,0% 61,9% 64,8% 159,6% 80,4% 73,1% 89,0% 70,4% 75,0% 30,5% 75,0% 49,5% 85,1% 91,6% 43,6% 32,8% 101,3% 67,6% 39,5% 70,0% 76,6% 59,4% 13,9% 45,0% 30,5% 21,0% 84,0% 56,2% 35,0% 44,6% 23,5% 24,2% 31,3% 17,2% 6.803 602 16.866 6.788 3.450 7.055 17.562 8.865 8.865 1.479 4.865 4.457 4.219 2.283 22.872 5.068 Financeiro Itaú Unibanco Bradesco Banco do Brasil Santander Brasil Banrisul Banco ABC Panamericano Bicbanco Indusval Banco Sofisa Daycoval Banco Pine Porto Seguro BB Seguridades Sul America ITUB4 BBDC4 BBAS3 SANB11 BRSR6 ABCB4 BPNM4 BICB4 IDVL4 SFSA4 DAYC4 PINE4 PSSA3 BBSE3 SULA11 30,78 27,42 22,70 14,02 11,54 12,10 4,32 7,36 5,60 2,72 7,66 8,72 27,79 23,14 14,00 -0,5 -0,7 -1,1 2,1 -1,1 0,6 2,9 -1,9 1,8 0,0 -1,2 0,2 -1,2 0,5 2,9 -0,5 -0,7 -1,1 2,1 -1,1 0,6 2,9 -1,9 1,8 0,0 -1,2 0,2 -1,2 0,5 2,9 -1,8 -5,7 -7,0 2,2 -8,4 -1,3 -5,9 -0,5 -6,5 2,6 -4,3 -5,2 -6,6 -5,6 -5,3 -1,8 -5,7 -7,0 2,2 -8,4 -1,3 -5,9 -0,5 -6,5 2,6 -4,2 -5,2 -6,6 -5,6 -5,3 -1,4 -18,0 -7,0 -6,5 -28,9 -9,4 -23,0 17,8 -28,8 -17,4 -21,8 -28,0 22,1 -3,7 25,35 25,08 18,80 12,30 11,24 11,22 4,18 3,30 5,40 2,50 6,90 7,65 21,61 15,63 11,98 34,44 34,50 29,44 15,71 17,76 16,15 7,33 8,20 8,00 3,87 12,27 12,51 30,24 25,59 17,06 305.581 155.303 93.050 56.675 3.885 2.085 457 684 1 0 715 125 10.014 108.043 6.607 95,1% 68,3% 52,1% 161,9% 23,9% 53,8% 23,0% 43,2% 0,4% 0,0% 60,9% 20,3% 70,8% 110,2% 86,3% 95,5% 68,9% 55,7% 137,9% 27,4% 53,0% 18,8% 62,2% 0,6% 0,0% 43,4% 15,0% 79,0% 117,2% 80,6% 54,5% 60,0% 21,7% 16,5% 42,8% 32,4% 25,6% 28,3% 51,2% 25,6% 25,7% 23,0% 30,0% 33,8% 37,1% 146.703 119.654 64.586 51.649 4.830 1.792 2.312 2.179 497 375 1.862 1.059 8.984 46.280 4.712 Holding Bradespar Itaúsa BRAP4 ITSA4 22,37 8,62 0,8 -0,1 0,8 -0,1 -10,8 -3,2 -10,8 -3,1 -25,4 -4,7 18,75 7,34 30,02 9,58 34.911 86.354 101,0% 75,7% 101,2% 75,4% 71,9% 54,5% 7.307 51.496 ALLL3 JSLG3 LLXL3 LOGN3 STBP11 TGMA3 WSON33 7,00 15,17 1,03 9,25 18,05 18,71 29,60 -0,6 -2,4 0,0 0,5 2,3 0,6 -1,5 -0,6 -2,4 0,0 0,5 2,3 0,6 -1,5 6,7 -5,0 -4,6 12,8 -4,7 3,9 -4,3 6,7 -4,9 -4,6 12,8 -4,7 3,9 -4,3 -18,6 8,1 -51,9 7,6 -37,2 -44,5 -6,4 5,91 13,31 0,55 7,77 15,66 16,75 21,72 11,17 16,77 2,19 11,50 30,82 34,30 33,30 40.514 1.583 3.220 1.674 3.400 2.303 317 154,8% 48,0% 42,7% 30,0% 55,2% 53,6% 28,6% 159,5% 51,3% 29,2% 53,9% 52,2% 57,7% 28,1% 61,3% 24,5% 46,0% 62,0% 30,9% 34,5% 37,0% 4.783 3.257 1.831 792 2.405 1.234 779 Material de Construção Duratex Eternit DTEX3 ETER3 11,89 8,39 0,1 -2,0 0,1 -2,0 -9,6 -4,0 -9,6 -4,0 -8,4 5,7 11,32 7,24 15,52 9,73 19.450 320 112,4% 56,2% 99,7% 48,0% 43,4% 82,6% 7.177 751 Mineração Vale ON Vale PNA MMX Mineração VALE3 VALE5 MMXM3 32,04 29,80 0,70 -0,7 -1,0 -1,4 -0,7 -1,0 -1,4 -10,3 -9,0 0,0 -10,3 -9,0 0,0 -18,5 -20,7 -83,0 27,16 24,79 0,59 39,33 37,76 4,23 136.284 406.232 5.195 79,8% 80,6% 37,1% 82,5% 70,9% 25,9% 39,2% 95,6% 34,9% 160.706 160.706 681 Papel e Celulose Klabin Suzano P&C KLBN4 SUZB5 12,37 9,21 -0,2 -0,5 -0,2 -0,5 0,9 -0,3 0,9 -0,3 3,1 22,8 9,33 5,89 13,56 9,67 20.690 23.984 64,4% 66,1% 65,4% 60,1% 73,8% 45,4% 10.979 9.990 Logística ALL Júlio Simões LLX LOG-In Santos Brasil Tegma Wilson Sons 6 14 de janeiro de 2013 Variações (%) 52-sem Volume Código Cotação Free Val. Merc. Ação R$ Dia Semana Mês Ano 52-sem Mínimo Máximo (R$mil) Méd. 3m Méd. 6m Float R$ mm Índices Ibovespa IBX-50 IGC IBOV IBRX50 IGC 49.426 8.269 7.426 -0,5 -0,6 -0,4 -0,5 -0,6 -0,4 -4,0 -4,9 -4,7 -4,0 -4,9 -4,6 -20,4 -11,2 -8,0 44.107 7.457 6.868 62.395 9.389 8.190 5.170.000 - 85,8% - 83,9% - - - Petróleo e Gás Braskem Comgás HRT Ultrapar Petrobras ON Petrobras PN OGX BRKM5 CGAS5 HRTP3 UGPA3 PETR3 PETR4 OGXP3 19,92 56,60 0,98 53,50 14,71 15,77 0,26 -1,4 0,4 -2,0 -0,8 -2,0 -1,3 0,0 -1,4 0,4 -2,0 -0,8 -2,0 -1,3 0,0 -5,1 -2,8 7,7 -4,4 -8,0 -7,7 8,3 -5,1 -2,8 7,7 -4,4 -8,0 -7,7 8,3 45,9 -1,7 -81,1 19,3 -26,1 -17,4 -95,1 13,20 46,23 0,65 44,13 13,50 14,94 0,11 21,40 59,93 5,21 60,77 20,35 21,44 5,43 17.246 124 8.675 46.566 138.016 335.923 11.117 56,4% 5,9% 135,7% 84,2% 77,0% 63,4% 31,1% 58,3% 5,1% 128,7% 83,8% 82,6% 66,0% 15,5% 61,4% 22,0% 64,1% 64,0% 8,5% 37,5% 38,0% 14.059 6.275 292 28.698 197.823 197.823 841 Saneamento Copasa Sabesp Sanepar CSMG3 SBSP3 SAPR4 33,00 23,13 6,15 -0,8 -3,3 -1,1 -0,8 -3,3 -1,1 -11,3 -12,6 -7,2 -11,3 -12,6 -7,2 -24,1 -19,0 -33,9 27,45 19,35 5,66 50,37 31,75 9,62 6.573 33.752 27 63,8% 98,3% 20,5% 60,0% 96,2% 19,1% 46,6% 49,7% 12,8% 3.926 15.810 2.931 Saúde Dasa Fleury Drogasil Tempo Participações Odontoprev Profarma DASA3 FLRY3 RADL3 TEMP3 ODPV3 PFRM3 14,61 18,84 14,30 3,45 9,23 15,99 1,1 1,3 -3,6 3,0 0,2 -0,9 1,1 1,3 -3,6 3,0 0,2 -0,9 0,3 2,4 -3,3 -0,9 -6,1 -14,2 0,3 2,4 -3,2 -0,9 -6,1 -14,2 7,3 -14,8 -38,6 0,0 -7,8 19,5 10,61 16,35 14,30 2,48 8,19 12,75 14,91 22,26 24,44 3,62 10,32 24,87 21.578 18.921 10.856 459 6.505 2.210 109,6% 264,3% 68,6% 93,1% 39,9% 44,0% 113,7% 274,1% 51,9% 143,0% 38,6% 43,3% 93,5% 30,0% 41,4% 52,4% 82,3% 44,4% 4.539 2.945 4.725 498 4.903 522 Siderurgia CSN Gerdau Magnesita Met. Gerdau Paranapanema Usiminas PNA Usiminas ON CSNA3 GGBR4 MAGG3 GOAU4 PMAM3 USIM5 USIM3 13,91 17,65 5,77 22,13 4,85 13,66 12,50 0,1 -2,1 0,3 -2,1 -2,0 -0,6 0,4 0,1 -2,1 0,3 -2,1 -2,0 -0,6 0,4 -3,3 -3,8 -2,2 -5,4 -6,9 -3,9 0,8 -3,3 -3,8 -2,2 -5,4 -6,9 -3,9 0,8 21,0 -1,9 -30,3 -2,4 0,4 9,7 -6,9 4,98 11,45 5,51 14,63 3,73 6,50 6,76 14,70 19,32 8,36 24,15 6,25 14,87 13,70 50.915 168.866 229 23.428 902 65.748 4.479 63,5% 153,4% 10,3% 98,0% 66,0% 81,0% 72,8% 67,6% 138,4% 8,9% 89,5% 68,4% 81,9% 79,0% 50,0% 50,3% 43,7% 74,5% 99,6% 94,6% 34,3% 20.280 28.247 1.672 8.364 1.548 12.902 12.902 Shopping Center Aliansce BRMALLS General Shoppings Iguatemi Shoppings Multiplan ALSC3 BRML3 GSHP3 IGTA3 MULT3 18,11 16,91 8,90 21,50 46,85 0,6 -0,8 -0,2 0,5 -0,3 0,6 -0,8 -0,2 0,5 -0,3 -1,0 -0,8 -5,6 -3,6 -6,1 -1,0 -0,8 -5,6 -3,6 -6,1 -25,5 -36,0 -15,2 -19,0 -19,4 17,60 16,44 7,34 20,61 45,91 25,74 27,22 12,63 29,05 59,61 3.792 26.117 70 5.779 10.557 50,0% 45,6% 9,4% 67,9% 49,7% 45,2% 44,6% 9,1% 65,4% 46,1% 46,6% 64,3% 40,6% 35,8% 24,8% 2.879 7.711 449 3.781 8.806 Tecnologia Bematech CSU Positivo Informática Totvs BEMA3 CARD3 POSI3 TOTS3 9,45 3,04 3,25 35,23 -2,5 0,7 13,2 -0,9 -2,5 0,7 13,2 -0,9 2,6 -2,6 13,2 -4,7 2,6 -2,6 13,2 -4,7 71,7 -32,1 -33,9 -11,2 5,44 2,49 2,67 30,89 9,97 4,95 5,32 44,00 497 14 2.491 8.943 35,4% 9,8% 318,1% 58,7% 50,2% 13,0% 403,7% 56,4% 59,0% 44,2% 27,2% 76,1% 486 130 280 5.747 Telefonia Fixa Oi ON Oi PN Telefônica Brasil ON Telefônica Brasil PN OIBR3 OIBR4 VIVT3 VIVT4 4,46 4,28 40,79 46,07 2,1 1,4 -1,4 -0,7 2,1 1,4 -1,4 -0,7 23,6 19,2 3,6 4,4 23,5 19,2 3,6 4,4 -44,1 -42,9 -0,2 -0,4 3,39 3,10 37,34 41,01 8,92 7,82 46,16 52,97 4.102 64.111 45 30.391 59,6% 156,4% 4,2% 64,6% 53,7% 132,8% 6,0% 58,0% 31,2% 46,2% 11,1% 12,0% 7.112 7.112 49.736 49.736 Telefonia Móvel TIM Part. ON TIMP3 13,30 -0,2 -0,2 7,9 7,9 71,3 7,53 13,66 43.195 66,1% 66,5% 33,0% 32.144 Varejo B2W Coteminas Dufry Ag Guararapes Hering Localiza Lojas Americanas Lojas Renner Lojas Marisa Magazine Luiza Pão de Açúcar Saraiva BTOW3 CTNM4 DAGB33 GUAR3 HGTX3 RENT3 LAME4 LREN3 AMAR3 MGLU3 PCAR4 SLED4 14,79 2,17 409,50 100,00 27,30 31,15 15,18 57,45 18,00 8,20 97,11 22,69 0,5 -0,5 0,1 0,0 -0,1 -1,4 0,5 0,1 0,1 0,6 1,0 -2,0 0,5 -0,5 0,1 0,0 -0,1 -1,4 0,5 0,1 0,1 0,6 1,0 -2,0 -3,1 -3,6 -2,1 -4,8 -8,7 -6,2 -3,4 -5,8 -3,2 8,6 -7,4 -12,6 -3,1 -3,6 -2,1 -4,8 -8,7 -6,2 -3,4 -5,8 -3,2 8,6 -7,4 -12,6 -5,4 -33,2 51,7 -12,7 -26,1 -5,1 -14,9 -25,9 -43,7 -36,7 9,3 -6,7 6,16 2,10 235,05 77,34 27,05 27,72 14,23 55,60 17,55 4,65 87,03 22,69 17,96 4,00 450,00 116,47 43,16 35,81 19,08 81,51 33,65 13,14 115,30 33,93 1.804 23 2.794 3.959 34.873 25.325 32.971 41.098 3.532 5.230 59.929 1.040 21,6% 24,0% 43,3% 180,5% 88,1% 63,8% 103,2% 85,7% 46,7% 71,3% 84,9% 39,0% 21,4% 25,3% 50,4% 234,7% 78,5% 69,7% 101,9% 77,2% 43,7% 74,4% 89,6% 46,4% 45,1% 79,6% 49,0% 18,1% 63,6% 57,1% 54,2% 99,9% 26,9% 32,1% 37,1% 66,6% 2.339 281 12.150 6.021 4.494 6.479 13.595 7.180 3.340 1.529 25.645 629 Outros V-Agro Contax GP Invest VAGR3 CTAX4 GPIV33 3,38 3,41 4,55 0,0 -0,6 -2,2 0,0 -0,6 -2,2 -1,5 -6,3 5,8 -1,5 -6,3 5,8 -3,7 -32,5 -14,0 3,22 2,97 3,46 4,32 5,60 5,99 2.613 15 54 46,7% 6,2% 3,5% 44,9% 6,7% 3,8% 99,6% 69,0% 75,0% 1.309 1.435 690 7 14 de janeiro de 2013 Fundos Imobiliários F undo C ó digo F undo Grand Plaza Sho pping A B CP 11 A ESAP A R A EFI11 C o tação R$ O f e rt a de O f e rt a de C o m pra V e nda P e rf o rm a nc e D ia M ês 12 M e s e s Y ie ld 12 M ¹ P e rf o rm a nc e T o t a l e m 12 M eses 9,09 9,20 9,84 0,0% -8,9% 15,3% 10,5% 25,8% 113,85 113,85 114,99 0,0% -5,2% 17,5% 9,9% 27,4% To rre A lmirante A LM I11B 3.100,00 3.100,00 3.120,00 -1,0% - - 9,6% - A ncar IC A NCR11B 1.410,00 580,00 1.410,00 - - - 0,0% - Á quilla A QLL11B 1.453,40 B B P ro gressivo I B B FI11B 3.652,00 - - 3.652,00 3.670,00 - - - - - 1,2% -14,1% -11,0% 7,9% -3,1% B B Renda Co rpo rativa B B RC11 76,10 76,10 77,91 -3,6% -16,8% -36,9% 3,9% -33,0% B B VT JHSL Co ntinental To wer B B VJ11 60,10 60,10 60,90 -2,3% -22,7% -45,8% 18,7% -27,1% B TG P actual Fundo de Fundo s B CFF11B 89,30 89,30 89,80 -0,8% -1,3% 7,5% 13,5% 20,9% B M B rascan Lajes Co rpo rativas B M LC11B 114,50 110,90 114,50 2,3% -1,3% 8,5% 9,1% 17,5% B anrisul No vas Fro nteiras B NFS11 98,57 97,51 101,00 - - - 5,8% - B TG P actual Co rpo rate Office Fund B RCR11 127,60 127,60 128,00 -2,0% -4,1% 0,1% 9,4% 9,5% 0,8% -5,1% 6,3% - - - - - - - CENESP CNES11B 121,00 120,00 121,00 CSHG Desenv. Sho ppings P o pulares CSHP 11B 1.290,00 996,00 - 1.805,00 1.785,01 1.810,00 - -7,0% 15,4% 9,2% 24,6% 710,10 680,00 729,00 - - -26,7% - - 2.550,00 1.010,00 - - - 8,1% - 0,8% - 28,3% 9,1% 37,5% Caixa CEDA E CXCE11B Caixa TRX Lo gística Renda CXTL11 Do vel DOVL11B M ultigestão Renda Co mercial DRIT11B 115,50 90,00 115,50 Edifício Ourinvest EDFO11B 220,00 210,00 215,00 - 1,6% - 9,7% - B M Edifício Galeria EDGA 11B 70,80 70,64 70,80 -0,3% -9,2% - - - Euro par EURO11 156,02 155,02 158,01 -0,1% -14,3% -22,4% - - A nhanguera Educacio nal FAED11B 137,00 137,00 139,00 -2,1% -3,2% 13,0% 9,4% 22,4% - Edifício A lmirante Barro so FAM B11B 4.100,00 4.000,00 4.235,00 0,0% - 13,8% 6,6% 20,5% Campus Faria Lima FCFL11B 1.176,00 1.172,00 1.184,50 0,1% -0,3% 19,6% 8,8% 28,4% 110,00 20,7% B TG P actual Fundo de CRI FEXC11B Rio B ravo Renda Co rpo rativa FFCI11 110,00 0,0% -0,8% 6,6% 14,2% 1,58 Industrial do Brasil 1,55 1,57 0,0% -6,5% -4,9% 9,4% 4,4% FIIB11 346,00 325,01 344,98 - 3,3% 24,7% 7,6% 32,3% 12,0% RB Capital Renda I FIIP11B 157,44 155,73 157,44 0,0% -2,8% 12,0% 0,0% Square Faria Lima FLM A 11 2,01 1,97 2,03 3,1% -1,5% 10,3% - - Flo ripa Sho pping FLRP11B 508,00 506,00 510,00 -2,3% -21,8% -42,4% 22,9% -19,5% M emo rial Office FM OF11 132,00 127,45 148,96 - -7,7% 7,0% 11,3% 18,3% P ro jeto Á gua B ranca FPA B 11 369,00 363,00 368,50 0,0% - -0,6% 9,0% 8,4% Oppo rtunity FTCE11B 3.700,01 - - - - - VB I FL 4440 FVB I11B -0,1% - - - - 77,10 - - 77,00 77,35 Via Parque FVP Q11 210,00 - 210,00 - - - - - GWI Co ndo mínio s Lo gístico s GWIC11 180,00 166,00 179,00 - -2,2% 1,1% - - Ho spital da Criança HCRI11B 221,00 218,05 221,00 0,5% -0,5% 4,2% - - CSHG B rasil Sho pping HGBS11 1.620,00 1.601,00 1.620,00 0,5% -11,5% -10,7% 10,6% -0,1% CSHG JHSF P rime Offices HGJH11 1.120,00 1.120,00 1.136,00 -1,7% -11,8% 1,3% 10,3% 11,6% CSHG Lo gística HGLG11 1.099,91 1.076,00 1.099,91 2,0% -3,1% -5,1% 9,4% 4,3% CSHG Real Estate HGRE11 1.412,00 1.412,00 1.418,99 -0,2% -8,8% -9,1% 10,3% 1,2% Ho tel M axinvest HTM X11B 273,99 272,03 273,99 0,4% -1,1% 13,3% 10,7% 24,0% - Sho pping Jardim Sul JRDM 11B 88,50 85,50 88,50 -0,4% -5,9% - - JS Real Estate Renda Imo biliária JSIM 11 970,00 950,00 999,00 - 3,2% - - - JS Real Estate M ultigestão JSRE11 865,00 865,00 889,97 1,2% 1,8% - 11,2% -5,7% Kinea Renda Imo biliária KNRI11 1.160,00 1.160,00 1.185,00 4,0% -14,2% -13,2% 7,5% M ax Retail M A XR11B 1.112,00 1.112,00 1.181,00 0,1% 3,4% 2,9% - - M ercantil do B rasil M B RF11 1.110,00 1.112,00 1.130,00 -0,5% -14,6% 6,3% 10,4% 16,7% M ais Sho pping Largo 13 M SHP11 495,00 479,31 494,00 - -2,9% -14,5% - - M SL 13 M SLF11B 509,55 475,12 533,04 - - - 16,4% - M axi Renda M XRF11 80,62 80,62 81,00 -0,7% -5,2% - 15,9% Ho spital No ssa Senho ra de Lo urdes NSLU11B 168,08 168,00 172,95 -0,5% -8,1% 12,9% - - The One ONEF11 842,00 842,01 847,50 0,0% - -18,6% 3,2% -15,4% - P anamby P A BY11 P o lo I P LRI11 P arque Do m P edro Sho pping Center P QDP 11 ¹ P ro vento s anualizado s / co tação de fechamento 77,00 71,00 82,00 - - - 2,1% 130,00 120,50 130,00 - - - 8,0% - 1.370,00 1.350,00 1.420,00 -0,7% -2,1% - - - 8 14 de janeiro de 2013 F undo C ó digo F undo P o lo Crici P ORD11 P erso nale I P RSN11B C o tação R$ O f e rt a de O f e rt a de C o m pra V e nda 102,99 101,50 1,30 1,00 102,90 - P e rf o rm a nc e D ia M ês 12 M e s e s Y ie ld 12 M ¹ P e rf o rm a nc e T o t a l e m 12 M eses 1,0% - - - - - - - - - P residente Vargas P RSV11 1.040,02 1.040,02 1.068,00 0,6% -12,5% -5,7% - Rio B ravo Crédito Imo biliário I RB CB 11 660,01 675,00 999,00 - - - 23,6% - RB Capital Desenv.Residencial II RB DS11 1.600,00 1.300,01 1.600,00 0,0% - - - - RB Capital General Sho pping Sulacap RB GS11 79,00 78,05 79,00 -1,8% -5,4% -9,4% 7,8% -1,5% RB Capital P rime Realty II RB PD11 71,30 70,00 72,60 - -14,6% -16,5% 12,3% -4,2% RB Capital P rime Realty I RB PR11 32,99 32,50 32,98 0,6% -24,6% -46,9% 39,7% -7,2% RB Capital Renda II RB RD11 67,49 65,10 67,48 0,0% -14,1% 9,2% 6,6% 15,8% 98,89 -0,6% 6,8% - - - - - - 9,2% - 0,0% -14,5% - 11,4% - Rio B ravo Crédito Imo biliário II RB VO11 98,30 98,30 REP 1 CCS RCCS11 750,01 500,00 Renda de Escritó rio s RDES11 91,00 88,00 91,00 - B B Renda de P apéis RNDP 11 775,00 775,00 849,99 0,0% - - 9,5% - Rio Negro RNGO11 75,65 75,65 75,90 -2,6% -9,9% - 14,0% - SCP SCP F11 48,69 Sho pping P átio Higienó po lis SHP H11 570,00 - - 561,00 - - - 3,6% - 599,55 0,9% 0,0% -4,4% 10,0% 5,6% -11,6% Cyrela Thera Co rpo rate THRA 11B 74,00 74,00 75,00 -1,3% -16,8% -24,5% 12,9% To rre No rte TRNT11B 200,00 190,00 200,00 0,0% - - 0,0% - TRX Realty Lo gística Renda I TRXL11 105,00 104,50 105,39 0,0% - 3,2% 8,9% 12,1% - Vila Olímpia Co rpo rate VLOL11 65,79 64,00 65,79 1,5% -19,9% - 14,7% Fato r Verità VRTA 11 118,13 118,12 119,47 -1,2% -3,2% 26,2% - - WM RB Capital WM RB 11B 722,00 702,00 722,00 -4,4% - - 2,6% - West Plaza WP LZ11B XP Gaia Lo te I XPGA 11 ¹ P ro vento s anualizado s / co tação de fechamento 60,51 60,51 61,98 -0,8% - -31,8% 11,1% -20,6% 110,21 110,00 110,21 -0,3% - 34,8% 11,4% 46,3% 9 14 de janeiro de 2013 Calendário Econômico e Político BR 06.ja n 07.ja n 08.ja n IPC-Fipe (dezembro) PPI Manufatureiro (novembro) IGP-DI (dezembro) 09.ja n IGP-M (1ª prévia)(janeiro) 10.ja n PMI de Serviços (dezembro) Produção de Veículos - Anfavea (dezembro) IPC-S (7 de janeiro) IPCA Produção Industrial (novembro) Fluxo Cambial semanal Internacional Vendas de Veículos (Japão)(dezembro) Taxa de Desemprego (Alemanha)(dezembro) Balança Comercial (Alemanha])(novembro) Clima de Negócios (Euro)(dezembro) Indicadores antecedentes (Japão) (novembro) CPI (Alemanha)(dezembro) PPI (Euro)(novembro) Conta Corrente (Alemanha)(outubro) Confiança do Consumidor (Euro)(dezembro) Payroll (EUA)(dezembro) PMI Serviços (Alemanha)(dezembro) CPI (Euro)(dezembro) Vendas no Varejo (Euro)(novembro) Confiança Industrial (Euro)(dezembro) Vendas no Varejo (Alemanha)(novembro) PMI Composto (Euro)(dezembro) Balança Comercial (EUA)(novembro) Taxa de Desemprego (Euro)(novembro) Produção Industrial (Alemanha)(novembro) Vendas no Atacado (EUA)(novembro) PMI Serviços (Euro)(dezembro) Balança Comercial (China)(dezembro) Emprego ADP (EUA) (dezembro) BCE - Decisão Taxa de Juros (Euro)(Janeiro) Estoques no Atacado (EUA)(novembro) ISM Não-manufatureiro (EUA) (dezembro) Ata do FOMC (EUA) (novembro) Pedidos de Auxílio-Desemprego (EUA)(4 de janeiro) Encomenda às Fábricas (EUA) (novembro) Crédito ao consumidor (EUA) (novembro) CPI (China)(dezembro) PPI (China)(dezembro) 13.ja n 14.ja n BR 15.ja n 16.ja n 17.ja n IGP-10 (janeiro) IPC-S (15 de janeiro) IGP-M (2ª prévia)(janeiro) Fluxo Cambial semanal Vendas no Varejo (novembro) IBC-Br (novembro) Taxa Selic Caged (dezembro) Internacional Balança Comercial (Japão)(novembro) PIB (Alemanha)(2013) Livro Bege do Fed (EUA) CPI (Alemanha)(dezembro) Confiança do Consumidor (Japão)(janeiro) PIB (China)(4Q13) Produção Industrial (Euro)(novembro) Balança Comercial (Euro)(novembro) BCE - Relatório Mensal (Euro) Construções Iniciadas (EUA) (dezembro) PPI (EUA)(dezembro) CPI (Euro)(dezembro) Produção Industrial (EUA)(dezembro) Produção Industrial (China)(dezembro) Vendas no Varejo (China)(dezembro) Estoques de Negócios (EUA) (novembro) CPI (EUA)(dezembro) Confiança do Consumidor - Univ. Michigan (EUA)(prévia de janeiro) Investimento Estrangeiro Direto (China)(dezembro) Vendas no Varejo (EUA)(dezembro) Pedidos de Auxílio-Desemprego (EUA) (11 de janeiro) Produção Manufatureira (EUA)(dezembro) Défict Orçamentário (EUA)(dezembro) 20.ja n Atividade do Fed. Philadelphia (EUA) (janeiro) 21.ja n BR 22.ja n 23.ja n 24.ja n Fluxo Cambial semanal IPC-S (22 de janeiro) Confiança do Consumidor FGV (janeiro) Dívida Pública 3Q13 (Euro) PMI Manufatureiro (Alemanha) (janeiro) Copom Internacional PPI (Alemanha)(dezembro) Indice ZEW (Alemanha)(janeiro) Produção Industrial (Japão)(novembro) BoJ (Japão) PMI Serviços (Alemanha) (janeiro) Confiança do Consumidor (Euro)(janeiro) PMI HSBC/Markit (EUA)(janeiro) Conta Corrente (Euro) (novembro) PMI Manufatureiro (Euro) (janeiro) PMI Serviços (Euro) (janeiro) Pedidos de Auxílio-Desemprego (EUA) (18 de janeiro) Vendas de Casas Existentes (EUA) (Dezembro) BR 27.ja n 28.ja n 29.ja n 30.ja n Custos da Construção FGV (janeiro) Nota de Política Fiscal (dezembro) Fluxo Cambial semanal IGP-M (janeiro) Índice IFO (Alemanha)(janeiro) Decisão do FOMC (EUA) CPI (Alemanha)(janeiro) Venda de Casa Novas (EUA)(dezembro) Vendas no Varejo (Japão)(dezembro) Confiança Industrial (Euro)(janeiro) 31.ja n Inadimplência (dezembro) Internacional Vendas no Varejo (Alemanha)(dezembro) Confiança do Consumidor (EUA)(Janeiro) Produção de Veículos (Japão)(dezembro) Confiança do Consumidor (Euro)(janeiro) PIB (EUA)(4Q13) Pedidos de Auxílio-Desemprego (EUA) (25 de janeiro) Taxa de Desemprego (Japão)(dezembro) CPI (Japão)(dezembro) Produção Industrial (Japão)(prévia dezembro) 10 14 de janeiro de 2013 O(s) analista(as) de investimento envolvido(s) na elaboração do presente relatório declara(m) que as recomendações aqui contidas refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre as companhias e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Ativa S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores. A remuneração variável do(s) analista(s) responsável(eis) pelo presente relatório depende parcialmente das receitas resultantes da atividade de intermediação da Ativa S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores. Todavia, dita remuneração está estruturada de forma a preservar a imparcialidade do(s) analista(s). 11 14 de janeiro de 2013 Research Filiais Análise de Empresas Rio de Janeiro Tel.: (55 21) 3515-0200 FAX: (55 21) 3515-0296 Analista - Chefe Marcelo Torto, CNPI São Paulo Analistas Marcos Almeida, CNPI Tel.: (55 11) 4097-7200 FAX: (55 11) 4097-7250 [email protected] Curitiba Tel.: (55 41) 3075-7400 FAX: (55 41) 3075-7406 Análise Técnica Hugo Carone, CNPI [email protected] Brasília Tel.: (55 61) 2108-0000 FAX: (55 61) 2108-0000 Belo Horizonte Tel.: (55 31) 3025-0601 Fax: (55 31) 3025-0606 Porto Alegre Tel.: (55 51) 3017-8707 Institucional Ações Mesa Rio de Janeiro Mesa São Paulo Renda Fixa Tel.: (55 21) 3515-0290 Tel.: (55 11) 3339-7036 Mercados Futuros Mesa Rio de Janeiro Mesa São Paulo Mesa Rio de Janeiro Mesa São Paulo Tel.: (55 21) 3515-0290 Tel.: (55 11) 3339-7036 Sales Tel.: (55 21) 3515-0290 Tel.: (55 11) 3339-7036 Institucional Tel.: (55 21) 3515-0202 Mesa Brasília Mesa Belo Horizonte Tel.: (55 61) 2108-0000 Tel.: (55 31) 3025-0601 Pessoa Física Mesa Rio de Janeiro Mesa São Paulo Mesa Curitiba Tel.: (55 21) 3515-0256/3958-0256 Tel.: (55 11) 3896-6994/6995/6996 Tel.: (55 41) 3075-7400 Ouvidoria 0800 282 9900 12 14 de janeiro de 2013