(Microsoft PowerPoint - PAUTA ACAD\312MICA 14

Missão FENASEG Índia e China
11 a 21 de outubro de 2006
Paulo Marraccini
[email protected]
Dados Gerais
Brasil
China
Area (1.000 m2)
População (milhões)
8.514
184
9.573
1.304
PIB 2005 ( USD bi)
per capita (USD mil)
Crescimento PIB
796
4,33
2,3%
2.226
1,71
9,9%
PIB PPP 2005 (USD bi)
per capita (USD mil)
1.558
8,47
Indice de GINI
Renda decil superior
% População < USD 1/dia
Alfabetização
57%
45%
9%
86%
8.227
6,31
35%
28%
17%
91%
India
3.166
1.103
798
0,72
7,7%
3.121
2,83
32%
25%
35%
65%
Fonte
B
B
S
S
S
E
E
BM
BM
BM
BM
Fontes:
Britannica
B
The Economist
E
Sw iss Re
S
Banco Mundial
BM
PPP: purchasing power parity - paridade poder aquisitivo
2
Distribuição da Renda
Curva de Lorenz
100
90
% Acumulada da Renda
80
70
Igualdade
60
Brasil
50
China
40
India
30
20
10
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Igualdade
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Brasil
0
0,90
2,62
5,26
8,95
13,87 20,28 28,60 39,64
55,39 100,00
China
0
3,20
7,53
12,85 19,17 26,55 35,11 45,09 56,98
71,97 100,00
India
0
3,91
8,83
14,69 21,47 29,25 38,10 48,28 60,17
74,84 100,00
% Acumulada da População
3
Mercados de Seguros
2005
Brasil
China
India
23.955
60.131
25.024
Premios Vida
Premios Seguros Gerais
10.556
13.399
39.592
20.539
20.175
4.848
Premios per Capita (USD)
128,9
46,3
22,7
56,8
72,1
30,5
15,8
18,3
4,4
3,01%
2,70%
3,14%
1,33%
1,68%
1,78%
0,92%
2,53%
0,61%
Premio total (USD mi)
Vida
Seguros Gerais
Premios /PIB
Vida
Seguros Gerais
Fonte: Sw iss Re
4
IRDA – Insurance Regulatory and Development Authority
(India)
1938 Insurance Act
1973 nacionalização e fusão das 107 seguradoras em 1 seguradora de
Vida e 4 de Seguros Gerais.
1999 criação da IRDA
2000 abertura a operadores privados
Capital mínimo de USD 23 milhões
Participação estrangeira limitada a 26% do capital
Inicio do Genisys – emissão de apólices por computador(!!!)
2006
16 seguradoras de Vida, sendo 1 estatal (86% dos prêmios)
12 seguradoras de Seguros Gerais, sendo 4 estatais (74% dos
prêmios)
1 ressegurador estatal, que recebe obrigatoriamente 20% dos prêmios
ressegurados
5
IRDA – Insurance Regulatory and Development Authority
(India)
Tarificação dos Seguros Gerais – 70% do volume de prêmios é
representado por ramos com tarifa fixada pela IRDA ( Auto, Incêndio,
residencial). A liberalização será progressiva, a partir de 2007. Despesas
limitadas a 19%, incluindo comissão.
Obrigações das companhias com o Setor Rural (60 a 65% da população):
Vida: 7% das apólices no 1º ano, 18% no 6º e 7º anos.
Seguros Gerais: 2% dos prêmios brutos no 1º ano, 5% a partir do 3º
ano.
Obrigações das companhias (Vida e Seguros Gerais) com o Setor Social –
setor informal, economicamente vulnerável ou classes desfavorecidas:
Mínimo de 5 mil vidas seguradas no 1º ano a 25 mil vidas seguradas a
partir do 7º ano.
6
IRDA – Insurance Regulatory and Development Authority
(India)
RC obrigatório para todos os veículos, mas 60% da frota não é segurada, por falta
de mecanismos de fiscalização.
Micro Insurance – objetiva atingir a base da pirâmide social
Grupo de trabalho estabelecido em 2003 pelo governo
Canal: alavancagem das ONGs, SHG (self help groups) e MFIs (micro finance
institutions) já engajadas nas atividades rurais.
Venda cruzada de produtos Vida e Seguros Gerais
Coberturas: vida, saúde, rebanhos, habitações, safra.
Seguro Saúde – regulamentação das operadoras.
Unit Link Insurance Products – similar ao PGBL/ VGBL:
Segmento de maior crescimento do mercado.
Combinação de risco e investimento.
Permanência mínima de 3 a 5 anos, sem portabilidade.
Risco de investimento assumido pelo segurado (CD).
7
IRDA – Insurance Regulatory and Development Authority
(India)
Distribuição de seguros:
Agentes licenciados: 2,2 milhões de agentes exclusivos.
Mínimo de 100 horas de treinamento
Adesão ao Código de Ética
Corretores Independentes: 226 corretores (Brokers).
Representam o cliente
Capital mínimo de USD 100 mil.
Seguro de RC obrigatório.
Não podem assumir riscos.
Administradores terceirizados: 24 TPAs
Atendimento dos sinistros de Saúde
Capital mínimo de USD 200 mil.
Facilitam a hospitalização sem desembolso
Não podem assumir riscos.
8
India – Companhias Visitadas
LIC – Life Insurance Corporation of India
100% estatal, detem 74% dos prêmios totais.
180 milhões de clientes
390 mil apólices para pobres (iniciou há 1 ano)
90% seguros dotais, 10% vida temporária e vida inteira.
Comissão: 25% 1º ano, 10% 3 anos, 7,5% após 4º ano.
1 milhão de agentes individuais, 660 corporativos, 103 brokers e
35 bancos
110 mil funcionários e 2048 filiais
42 mil sinistros por dia
9
Índia – Companhias Visitadas
The Oriental Insurance Company Ltd.
100% estatal, 21% do mercado de Seguros Gerais
Especializada em grandes riscos
40% da carteira em Auto, S/P de 60%, comissão de 12,5% para o
broker, 10% para o agente.
RC obrigatório tem S/P de 230%, as companhias são obrigadas a
aceitar os riscos ( DM e DP) ilimitados, com premio anual de USD 8,00.
National Insurance Company Ltd.
100% estatal, 18% do mercado de Seguros Gerais
45 % da carteira em Auto
Produtos de Micro Insurance
Residencial até USD 600
Saúde até USD 600
Pode comercializar Vida e AP até USD 1000, produtos de outras
seguradoras.
O agente de micro insurance tem treinamento reduzido ( 25 horas) e só
pode vender esses produtos.
10
China
13ª Conferencia Anual da IAIS – International Association of Insurance
Supervisors em Beijing.
Organização constituída em 1994
SUSEP membro desde 1996
FENASEG observador desde 2002
180 autoridades supervisoras, 100 observadores
Tema “Fomentando o Desenvolvimento e Administrando Riscos – Desafios para a
Supervisão de Seguros”
Sessões:
Solvência
Supervisão trans-fronteiras e multi-setorial
Transparência e Governança Corporativa
Padrões Internacionais de Contabilidade
Soluções de Seguros em Sistemas Nacionais de Previdência
Resseguro e ART
Catástrofes Naturais e feitas pelo homem
Treinamento e implantação dos princípios da IAIS
Gripe Aviária
Micro Insurance e Seguro Agrícola
11
CIRC – China Insurance Regulatory Comission
93 companhias de seguros, resseguros, gestão de ativos.
1,96 milhões de pessoas trabalham em seguros
1,4 mil na supervisão e regulação
366 mil em seguradoras
1,52 milhões como agentes de seguros
Ativos totais de USD 178 bilhões em 2005.
A CIRC supervisiona o mercado e autoriza a operação das
companhias.
As companhias te autonomia par fixar tarifas e condições, sujeitas a
normas pré estabelecidas pela CIRC.
As companhias estrangeiras só podem participar em até 50% do
capital das seguradoras, e devem obter uma licença separada para
cada uma das 46 províncias.
Fundo de proteção dos segurados USD 632 milhões.
12
CIRC – Companhias de Vida
42 companhias especializadas em Vida
18 domesticas
24 com participação estrangeira (9% do mercado Vida)
China Life tem 49% do mercado
5 maiores 82%
10 maiores 90%
Os seguros long-term representam 89% do total de prêmios em
2005:
64% investment-linked (tipo P/VGBL) e universal-life.
24% annuities (renda vitalícia).
8,4% referem-se a Seguro Saúde.
6 canais de distribuição: agentes individuais, agentes corporativos,
brokers, bancos, agencias do correio, distribuidores em tempo
parcial.
13
CIRC- Companhias de Seguros Gerais
35 companhias de Seguros Gerais ( Ramos Elementares)
22 domesticas
13 com participação estrangeira (1,3% do mercado)
PICC tem 40% do mercado
5 maiores 86%
10 maiores 96%
Principais ramos
Auto representa 67% do mercado de RE
riscos industriais 12%
transporte 4%.
46,7 milhões de veículos segurados, dos quais 25,2 milhões são
automóveis.
14
CIRC – canais de distribuição
Dos USD 60 bilhões de prêmios comercializados em 2005, 44
bilhões (73%) foram através de intermediários.
O percentual de participação nesses 44 bi foram:
59,2% agentes individuais
35,1% “cross-sector”
2,8% brokers
2,9% agencias de seguros
Os intermediários considerados como “cross-sector” são em
número de 120.650 em toda a China:
65.853 agencias bancarias
63,6% dos prêmios
16.294 agencias de correio
9,5%
11.921 revendedores de automóveis
8,9%
26.582 outros
18,0%
15
Anexos
Fonte: Banco Mundial
Porcentagens da população com renda inferior a USD 1 e
USD 2 por dia (PPP)
17
População com renda inferior a USD 1 e USD 2 por dia
(PPP)
18
% da população vivendo com menos de USD 1 /dia
19
China e Índia: evolução do índice de Gini
20