FUTURE AUTOMOTIVE INDUSTRY STRUCTURE 2025 ZUKÜNFTIGE

FUTURE AUTOMOTIVE INDUSTRY STRUCTURE 2025
ZUKÜNFTIGE ZUSAMMENARBEIT IN DER
AUTOMOBILINDUSTRIE
29. Januar 2012
17. Zuliefererforum der Arbeitsgemeinschaft Zulieferindustrie
Stahl-Zentrum Düsseldorf
Auszug
AUTOMOTIVE
© Oliver Wyman
VERTRAULICHKEIT
Das Geschäft unserer Kunden ist durch einen außerordentlich intensiven Wettbewerb gekennzeichnet. Die vertrauliche
Behandlung von Unternehmensplanungen und -daten ist daher besonders wichtig. Oliver Wyman stellt die vertrauliche
Behandlung all dieser Kundeninformationen sicher.
Für Unternehmensberatungen ist der Markt gleichermaßen wettbewerbsintensiv. Wir betrachten unsere analytischen,
methodischen und konzeptionellen Ansätze und Einsichten als unser geistiges Eigentum. Daher erwarten wir, dass unsere
Klienten unser Interesse an Präsentationen, Methoden und Analysetechniken schützen. Auf keinen Fall sollten diese Unterlagen
Dritten, insbesondere anderen Beratungsunternehmen, ohne die schriftliche Genehmigung von Oliver Wyman zugänglich
gemacht oder zur Verfügung gestellt werden.
Copyright © Oliver Wyman
Einleitende Bemerkungen
• Die vorliegende Dokument fasst Ergebnisse der Studie “FAST 2025 – Struktur der Automobilindustrie 2025”,
die in Zusammenarbeit zwischen dem VDA (Verband der Automobilindustrie) und Oliver Wyman erstellt
wurde, sowie Erkenntnisse aus der Projektarbeit von Oliver Wyman zusammen
• Ohne schriftliche Genehmigung seitens Oliver Wyman dürfen die Inhalte dieses Dokumentes nicht für
gewerbliche oder andere Zwecke weiterverwendet werden
• Das Dokument ist im Präsentationsstil gehalten und ggf. ohne verbale Erklärung nicht vollständig
verständlich
• Ansprechpartner:
– Lars Stolz, Partner Global Automotive Practice
Tel.: +49 89 939 49 434, email: [email protected]
© Oliver Wyman
2
Status der
Automobilindustrie
Automobil – eine
starke Industrie
Die Automobilindustrie zeigt seit über 100 Jahren ein starkes Wachstum
Entwicklung der weltweiten Automobilproduktion (PKW & leichte Nutzfahrzeuge)
In Millionen Fahrzeugen, 1900-2011
• Stetiges Wachstum trotz
verschiedener Krisen
100
• Industrie hat sich bereits
verändert
Finanzkrise
80
60
• Aufstrebende beginnen
Wachstum zu dominieren
– Regionen
– Fahrzeuge
– Antriebskonzepte
Ölkrise
Oil crisis
I & II
40
Zweiter
Weltkrieg
20
0
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Leichte Nutzfahrzeuge bis 6t
Quelle: OICA, Ward's: World Motor Vehicle Data, Oliver Wyman
© Oliver Wyman
4
Industrietrends 2012 – 2025
Treibende Kräfte
© Oliver Wyman
5
Sechs fundamentale Faktoren werden die Industrie bestimmen
1
6
Verschiebung
regionaler Strukturen
Steigende
Volatilität
2
Zunehmende
Komplexität
Industriestruktur
im Wandel
5
3
Technische
Innovationen
4
Steigender Kostendruck
und verschärfter Wettbewerb
Konvergenz der
Mobilitätsbereiche
Quelle: Oliver Wyman
© Oliver Wyman
6
Wo erfolgt die
Wertschöpfung in der
Automobilindustrie
in 2025
© Oliver Wyman
7
Sechs Paradigmen beschreiben die wichtigsten Veränderungen der
Strukturen der Automobilindustrie in den nächsten Jahren
I
II
III
IV
V
VI
• Der chinesische und europäische Markt gewinnen gegenüber Nordamerika und Japan/Korea weiter an
Bedeutung
• China partizipiert stark am Wachstum des Premiumsegments, Indien an dem des Kleinwagensegments
• Die Verschiebung der Wertschöpfung von OEMs zu Zulieferern setzt sich fort – aber verlangsamt sich
• Speziell bei elektrischen Antriebssystemen verlassen sich OEMs immer mehr auf Zuliefererkompetenzen
• Zulieferer gewinnen Anteile an der Wertschöpfung gegenüber OEMs, sowohl in F&E als auch in der
Produktion
• Engineering-Dienstleister erwarten ein signifikantes Wachstum, getrieben durch kürzere
Innovationszyklen und wachsende Nachfrage
• Verbrennungsmotor und elektrisches Antriebssystem werden den größten Anteil der Wertschöpfung in
den Bereichen F&E und Produktion einnehmen, getrieben u.a. durch immer schärfere
Emissionsrichtlinien und Verbrauchziele
• Europa bleibt global führend im F&E Bereich, China baut Spitzenposition als führendes Produktionsland
weiter aus
• Die Wachstumsraten der spezifischen Fahrzeugmodule unterscheiden sich stark in den verschiedenen
Fahrzeugsegmenten
Quelle: Oliver Wyman
© Oliver Wyman
8
Die Wertschöpfung nimmt in allen Regionen zu, in einigen jedoch nur noch
marginal
Entwicklung der Wertschöpfung nach Region/Segment, ausgewählte Regionen
Europa
2.8%
Nordamerika
1.4%
China
2012
2012
2025
5.3%
2025
Japan & Südkorea
Sonstige Asien
0.6%
(ohne Indien, China,
Südkorea, Japan)
4.9%
Südamerika
2012
2025
3.3%
2012
2012
2012
2025
2025
2025
Indien
Sonstige weltweit
10.2%
3.8%
Premium
Volumen
Kleinwagen
X.X%
CAGR1 (durchschnittliche jährliche Wachstumsrate)
2012
2025
2012
2025
1 Berechnung des CAGR (durchschnittliche jährliche Wachstumsrate) basierend auf exakten, nicht-gerundeten Zahlen
Quelle: Oliver Wyman-Wertschöpfungsmodell
© Oliver Wyman
9
Was sind die Auswirkungen für
Automobilzulieferer?
OEMs geben die Anforderungen aus der Industrieentwicklung unmittelbar
weiter: Zulieferer sind mit zunehmend schärferen Bedingungen konfrontiert
Qualitäts- und
Technologieanspruch
Zyklische
Bestellungen /
Nachfrage
Reduzierung der
Text
Investitionen
/
Cash-Optimierung
Preisforderungen
Spannungsfeld der
Zuliefererindustrie:
OEM-Verhalten
Internationalisierung /
Text
lokale Fertigung
Quelle: Oliver Wyman Analyse
© Oliver Wyman
11
Die Internationalisierung geht weiter: OEMs setzen überwiegend auf
internationale Belieferung aus lokaler Fertigung
Übersicht der mexikanischen Automobilzulieferer-Industrie
# von Wettbewerbern pro Automobilcluster >50% der Zulieferer be-
• Großer Fertigungs-Footprint:
>30.000 Unternehmen in der
Monterrey Region
• Immer mehr Zulieferer
verlassen die Monterrey
Region aufgrund der hohen
Kriminalität
finden sich nahe der USMexikanischen Grenze
US-Mexikanische
Grenze
Mexicali
Chihuahua
Saltillo
Baja
California
Norte
Tijuana
García
Ramos Arizpe
198
Sonora
San Luis Potosì
Silao
Chihuahua
70
Coahuila
Cuautitlán
Hermosillo
• Baja California dominiert von
OEMs und kooperierenden
Zulieferern aus Japan/Korea
• Sonora dominiert von Ford und
kooperierenden Zulieferern
Tultitlan
Masa Trucking
Sinaloa
Nuevo
León
Durango
San
Luis
Potosí
Aguascalientes
Toluca
Aguascalientes
Guanajuato
Querétaro
Jalisco
El Salto/Guadalajara
Michoacan
• Signifikante FDI z.B. nahe der
Queretaro Region
• Starke staatliche Unterstützung:
Steuererlasse, Anreize und
Infrastrukturverbesserungen
142
101
• Puebla dominiert durch VW und
kooperierende Zulieferer
• Außer Toyota haben alle großen
OEMs Werke in der Südostregion
• Lange Tradition der
Fertigungsindustrie, z.B. VW seit
1962 in der Region
Tlaxcala
Morelos
Puebla
Civac
Quelle: Secretaria de Economia (2011), AWO-Branchenreport, Oliver Wyman
© Oliver Wyman
México
City
Santiago
Puebla
Tamaulipas
#
Anzahl Automobilzulieferer nach Regionen in 2010
12
Schwankungen verstärken sich: Eine breite Aufstellung schützt vor der
Abhängigkeit einzelner Segmente
Veränderung zum Vorjahr in Mio.
Produktionsentwicklung
PKW und leichte NFZ, Veränderungen zum Vorjahr
14
10
6
2
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
-2
-6
-10
Europa
Nordamerika
Japan und Südkorea
China
Südamerika
Indien
Sonstige Asien
Sonstige Weltweit
Weltweit
Quelle: LMC Automotive, J.D. Power, Oliver Wyman Analyse
© Oliver Wyman
13
Fazit: Zulieferer müssen noch stärker als in der Vergangenheit
verschiedenste Trends gleichzeitig beobachten und entsprechend reagieren
Footprint
• Optimierung des
Footprints, um
am globalen
Wachstum
teilhaben zu
können (F&E,
Produktion,
Vertrieb)
Innovationskraft und Produktportfolio
• Verbesserung der
Innovationskraft durch
Schaffung einer kreativen
Kultur, Fokussierung auf
Kern-kompetenzen und
selektive Expansion
• Hinterfragen des
Produktangebots
Profitabilität und Ertragsorientierung
• Fokus auf Ertragsgenerierung, kontinuierliche Portfolio-Optimierung und aktives
Kostenmanagement,
um Investitionskraft zu
sichern
$
Ausreichende Größe
• (Spezifisch)
richtige Größe
erreichen
• Flexible Strukturen
in Kapazitäten und
Prozessen um
Schwankungen
auszugleichen
Quelle: Oliver Wyman
© Oliver Wyman
14
Oliver Wyman als Partner der
Automobilzulieferindustrie
Globale Präsenz
Oliver Wyman ist ein Marsh & McLennan Unternehmen und verfügt über eine
globale Präsenz
•
•
•
•
Oliver Wyman Group
Marsh Inc.
Risk and Insurance
Umsatz 2011: US$11,5 Mrd.
53.000 Mitarbeiter
Kunden in mehr als 100 Ländern
Notiert an der New Yorker Börse
Guy Carpenter
Re-Insurance Advisors
Mercer
Human Capital
Industrieerfahrung
Kompetenzen
Präsenz
Mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Beratung
führender Unternehmen in den Sektoren
Breites Angebot von Fähigkeiten als
Ergänzung zu unserer Industrieexpertise
US$1,5 Mrd. Umsatz in 2011
3.500 Mitarbeiter in 25 Ländern in über 50 Büros, z.B. in
• Automotive
• Strategie & Wachstum
• Einzelhandel & Konsumgüter
• Energie
• Marketing &
Kundenbeziehungsmanagement
• Financial Services
• Mergers & Acquisitions, Capital Markets
• Health & Life Sciences
• Kosteneffizienz & Operations
• Industrie
• Effizienz, Restrukturierung &
Lean Management
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
• Telekommunikation, Medien & Technologie
• Transport & Logistik
• Beschaffung & Supply Chain
• Intellectual Property & Transfer Pricing
• IT & Operations
• Organisation & Prozesse
• Risikomanagement
Abu Dhabi
Atlanta
Bangalore
Barcelona
Berlin
Boston
Chicago
Columbus
Dallas
Detroit
Dubai
Düsseldorf
Frankfurt
Hamburg
Hamilton
Hong Kong
Houston
Istanbul
Keller
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Leatherhead
Lissabon
London
Los Angeles
Mailand
Madrid
Melville, NY
Mexico Stadt
Milwaukee
Montreal
Moskau
München
Mumbai
Neu Delhi
New York
Ottawa
Paris
Peking
Philadelphia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pittsburgh
Portland
Princeton
Reston
Riad
San Francisco
Sao Paulo
Seoul
Shanghai
Singapur
Stockholm
Sydney
Tokio
Toronto
Washington DC
Wilmslow
Zürich
Quelle: Oliver Wyman
© Oliver Wyman
16
Oliver Wymans Automotive Practice – Angebot für Automobilzulieferer
Oliver Wyman verfügt über ein umfangreiches Leistungsangebot für
Automobilzulieferer
Strategieplanung
•
•
•
Geschäfts- und
Portfoliostrategie
Brandmanagement
Businessdesigns
Mergers &
acquisitions
•
•
•
•
•
Optimierung von
Produktkosten und
Bezug
•
•
•
•
•
•
Reduzierung Produktionskosten vor und nach SOP
Optimierung von
Einkaufs-prozessen und
Organisationen
Target cost Modellierung
Kostenüberwachung
Materialkostenreduzierung
Low-cost country
sourcing
Management M&A
Transaktionen
Target Search und Target
Sales
Due Diligence
Vorbereitung von
Fusionen
Post-Merger-Integration
(PMI)
Turnaround und
Restrukturierung
•
•
•
•
Supply chain
management
und Logistik
•
•
•
•
•
•
Supply Chain Mgt.
Strategische Beschaffung
Cross-dock shipping
Conainterization
Sequenced supply
Part kitting
Sanierungsgutachten
(IDW/BGH)
Restrukturierungskonzepte (strategisch,
operativ, finanziell)
Umsetzungsunterstützung
(methodisch, fachlich)
Programmmanagement
Innovationsmgt.
und Produktentwicklung
•
•
•
•
•
Verbesserung des
operativen
Geschäfts
•
•
•
•
•
Produktionsstrategie
Footprintstrategie
Standortplanung,
Standortwechsel und
Schließung
Operative Exzellenz/
Effizienz- und
Qualitätsmanagement
Fabrikmanagement
Innovationsmanagement
Optimierung von Produktentwicklungsprozessen
F&E Organisation
Entwicklung von Kernkompetenzen
Effizienzkontrolle von
Engineering Prozessen
Nachhaltigkeit
•
•
•
•
Marketing und
Verkauf
•
•
•
•
•
•
Identifizierung von
„Whitespots“ und neuen
Businessdesigns
Multi-Channel Mgt.
Marktstrategie
Exzellenz im Handel
Flottenmanagement und
Firmenkunden
Gebrauchtwarenstrategie
Integration von Nachhaltigkeit in Strategie,
Bus. Model und Kultur
Optimierte Ressourcennutzung (Energie, Abfall,
CO2, Wasser)
Umsatzsteigerung durch
Nachhaltigkeit
Messung des Einflusses
auf die Umwelt
Organisations
Design
•
•
•
•
•
•
Prozessoptimierung
Reorganisation
Kostenreduzierung in
indirekten Funktionen und
Shared Services
Größenoptimierung der
Organisation
Wertschöpfungsanalyse
Outsourcing
Quelle: Oliver Wyman
© Oliver Wyman
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Marktführendes Intellectual Capital
Zahlreiche Branchenstudien spiegeln die Expertise von Oliver Wyman in der
Zuliefererindustrie wider
Forschung und
Entwicklung
Beschaffung
Automotive technology 2010
Value sourcing
Car innovation 2015
Low-cost country sourcing
Engineering services
Performance improvement
Module-specific studies:
Mega supplier relations
Open innovation
•
Safety
•
Electronics/software
•
Sensors
•
Engine technology
•
Steering
•
Wheels
•
Lightweight/aluminum
•
Convertible roofs
•
Body in white
•
…
•
4x4
•
Interior trim
Fertigung,
Montage
Platform strategies
Value chain and component
strategies
Strategies OEM
component plants
After Sales,
Services
Vertrieb
Customer loyalty mgmt.
Automotive sales &
distribution 2015
Downstream
Marketing ROI
Premium services
Transaction pricing
Used cars
Commercial customers
Fleet customers
Sales agenda
After-sales services 2015
Aftermarket parts
Captive agenda
Benchmark fleet leasing
Telematics
Cooperations in e-mobility
sales & marketing
Connected car after-sales
Connected car
Future mobility
Urban mobility
E-mobility space of 2040
Automotive value and cost migration
New automotive deal? – Automotive supplier industry in the crisis
Future automotive industry structure FAST 2015
FAST 2025 – Future automotive industry structure
Networks in development and manufacturing
Competitiveness of Chinese automotive suppliers
Complexity management
Modularization and platform strategies
Automotive strategy monitor
Car IT – Trends, chances and challenges for automotive suppliers
Mastering the deal overflow in the automotive supplier sector
E-mobility 2025
Risk patterns for the German automotive suppliers
Truck 2015
System profit sales and after-sales 2015
Truck customer (2006/2008/2010)
Quelle: Oliver Wyman
© Oliver Wyman
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Ansatz von Oliver Wyman
Die Vorgehensweise von Oliver Wyman ist charakterisiert durch ein
balanciertes Verhältnis von inhaltlicher Projektarbeit & Prozessmanagement
Oliver Wyman als “Content”-Provider
Inhalt
• Inhaltliche Leitung des Projektes
• Expertise
• Expertise, pragmatische und bewährte Lösungen
• Daten, Analysen
• Benchmarks/Best Practices (selektiv)
• Modellierungen
• Fokussierte Analysen (mehrwertorientiert)
• Prioritäten und Ziele
• Konzepte, Lösungen, Taten
+
Prozess
• Integrieren
• Beraten
• Überzeugen
• Kommunizieren
• Projekt steuern
• Neue Ideen und Lösungsansätze
• Modellieren von Optionen, faktenbasierte Bewertung
von Szenarien
Oliver Wyman als “Process”-Provider
• Balance zwischen Quick-Wins und nachhaltiger
Neuorientierung
• Enge Integration von verantwortlichen Personen
• Prozessmanagement und Entscheidungsvorbereitung
• Einbindung wichtiger Interessengruppen und Erzeugung
von Commitment
• Kommunikation in der Organisation über alle Ebenen
• Vorbereitung von Entscheidungsunterlagen
Quelle: Oliver Wyman
© Oliver Wyman
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Automotive