Jahresbericht Finanzierung 2015
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Jahresbericht Finanzierung 2015
Finanzierung 2015 Jahresbericht Kennzahlen 2015 KREDITBANKENGESAMT 2015(Mrd.Euro) Verändg.zu2014(%) Kreditbestand 159,3 +6,8 Kreditneugeschäft 130,0 +8,7 Filialen Beschäftigte 1.966 –2,8 40.302 +1,5 MehrinderBeilage»Finanzierung2015«undabSeite32. Kodex Leitbild Jahresbericht 2 Vorwort »Zwischen Digitalisierung und Regulierung« Rahmen – Bedingungen des Kreditgeschäfts 6 AnaCredit Will die EZB jedes Finanzierungsobjekt erfassen? 8 Operationelle Risiken beim Leasing CRR wirtschaftlich sinnvoll auslegen 10 Wie Kreditbanken reguliert sind Zahl der Institutionen verdoppelt 12 Restkreditversicherung Mittel zur Überschuldungsprävention 14 Versicherungsvertrieb Neue Regeln belasten Automobilhändler 16 Digitalisierung im Kreditgeschäft Mehr Wettbewerb bei Finanzdienstleistungen 18 Digitaler Kreditvertrag Kredite sollten online abschließbar sein 20 Online-Ratenkredit und Online-Ratenkauf Gleiche Regeln für gleiche Geschäfte 22 Scoring Solide Datenbasis unverzichtbar 24 Verantwortungsvolle Kreditvergabe Sorgsame Risikobewertung 26 Verbraucherleitbild Verbraucher möchten selbst entscheiden 28 Kreditbanken als Partner des Mittelstandes Alles aus einer Hand Märkte – Nutzung von Krediten 32 Geschäftsentwicklung der Kreditbanken 36 Konsumfinanzierung 46 Investitionsfinanzierung 52 Kfz-Finanzierung Mitglieder – Verband der Kreditbanken 60 Verbandsgremien 67 Kodex und Leitbild 68 Mitgliederverzeichnis 1 Meine sehr geehrten Damen und Herren, gute Ideen gibt es viele, aber auf die Umsetzung kommt es an. Die Verwirklichung eines Ziels erfordert nicht nur Ausdauer und Durchsetzungsvermögen, sondern auch die nötigen Mittel. Dies gilt für einen Unternehmer, der in neue Technologien investiert, genauso wie für einen Verbraucher, der sein Haus modernisieren möchte. In jedem Fall ist für die Umsetzung einer Idee eine Finanzierung nötig, ob aus eigenen oder anderen Quellen. Geldmittel einzusammeln, wo sie nicht gebraucht werden, und zur Verfügung zu stellen, wo sie Verwendung finden, ist die ureigene Idee des Kreditgeschäfts. Die im Bankenfachverband tätigen Kreditbanken haben sich darauf spezialisiert. Fokussierung zahlt sich aus. Das gilt in vielen Wirtschaftsbereichen und insbesondere für Finanzierungen. Langjährige Erfahrungen in bestimmten Märkten mit ihren spezifischen Risiken sind hierbei ausschlaggebend, um erfolgreich zu sein und Kredite verantwortungsvoll vergeben zu können. Die Kreditbanken hatten Ende 2015 rund 159 Milliarden Euro an Verbraucher und Unternehmen verliehen. Mit diesen Krediten unterstützen sie Wirtschaft und Konjunktur und ermöglichten auch in 2015 zahlreichen Firmen und Privatpersonen ihre Investitionen in die Zukunft. Dabei gibt es zwei Trends, welche die Finanzierungsbranche spürbar beeinflussen, die Digitalisierung und die Regulierung – und beide schreiten voran. Kreditgeschäft zwischen Digitalisierung ... Die Digitalisierung verändert nahezu alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche. Sie stellt Verbraucher und Unternehmen vor Herausforderungen und bietet Chancen: zur besseren Befriedigung von Kundenbedürfnissen, zur Ausweitung des Vertriebs und zur Vereinfachung von Prozessen. Bei Finanzdienstleistungen gilt dies insbesondere für Kredite. Bereits seit Anfang des Jahrhunderts bieten die Kreditbanken Finanzierungen im Internet an. Hier gelten dieselben Anforderungen wie bei Filialkrediten. Die Verträge erfordern die Papierform, Banken müssen eine Geldwäsche-Identitätsprüfung durchführen und den Kredit mit Eigenkapital unterlegen. Wenn ein Internet-Händler allerdings einen »Online-Ratenkauf« anbietet, sind diese Auflagen nicht erforder- Vorwort lich. Auch im Zuge der Digitalisierung sollten gleiche Regeln für gleiche Geschäfte gelten, wie in diesem Fall für die Finanzierung einer Ware durch einen Kunden. Die Digitalisierung setzt wichtige Impulse. Es bestehen zahlreiche Kooperationen zwischen Kreditbanken und FinTechs, von denen einige auch assoziierte Mitglieder des Bankenfachverbandes sind. Manche FinTechs agieren als Plattformen zwischen Kunde und Kreditbank, zum Beispiel als Vergleichsportal, oder sie optimieren Geschäftsprozesse wie die Identifizierung per Webcam. Was Kreditbanken und FinTechs eint, ist das Ziel, heute schon zu wissen, was die Kunden morgen wünschen. Das Kreditgeschäft unterliegt zahlreichen regulatorischen Auflagen – aus Gründen der Finanzmarktstabilität sowie zum Schutz von Verbrauchern und Unternehmen. ... und Regulierung Regulierung ist grundsätzlich wichtig. Sie garantiert einheitliche Rahmenbedingungen für die Märkte und gewährleistet Systemstabilität. Seit der Finanzkrise hat sich allerdings die Zahl der Institutionen zur Regulierung und Überwachung von Banken nahezu verdoppelt. Damit ist auch die Zahl ihrer Ansprechpartner gestiegen, und die spezifischen Anforderungen an die Banken haben sich vervielfacht. Mit AnaCredit wird sich die Zahl der regelmäßig an die EZB zu meldenden Daten auf bis zu 5.000 Einzelpositionen erhöhen. Dabei erfasst die Regulierung ausnahmslos alle Banken – unabhängig davon, ob sie systemrelevant sind oder nicht. Um ein stabiles Finanzsystem mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen zu bewahren, wäre es eher angebracht, Komplexität zu vereinfachen statt sie zu erhöhen. Wie das geht? Die Digitalisierung macht es uns vor. Ihr Jan W. Wagner · Vorsitzender des Vorstandes 3 Rahmen Will die EZB mit AnaCredit jede Finanzierung erfassen? · zur Regulierung verdoppelt · Zahl der Institutionen CRR für operationelle Risiken beim Leasing sinnvoll auslegen! · Neue Versicherungsregeln belasten Autohändler · Kredite sollten digital abschließbar sein! · Gleiche Regeln für Online-Ratenkredit und -Ratenkauf! · Verbraucher möchten selbst entscheiden 6 AnaCredit Um Finanzkrisen zu verhindern, muss die EZB nicht jedes einzelne Finanzierungsobjekt vom Lieferwagen bis zum Kopierer registrieren Die Europäische Zentralbank (EZB) plant die Einführung einer zentralen europaweiten Kreditdatenbank namens AnaCredit (Analytical Credit Dataset) ab 2018. Die neuen Datenanforderungen zwingen die Kreditbanken zu erheblichen Änderungen ihrer Kreditprozesse und enormen Investitionen in die ITSysteme. Die EZB hat bisher nicht schlüssig dargelegt, dass der Aufwand den angestrebten Nutzen rechtfertigt. Darüber hinaus erachtet der Bankenfachverband die erhebliche Ausweitung der Meldepflichten nur dann als akzeptabel, wenn dadurch Mehrfachmeldungen vermieden werden und die Kreditbanken selbst Auskünfte aus dem Register erhalten, um ihre eigenen Kreditrisiken zu vermindern. Überzogenes Meldesystem In der ersten Ausbaustufe des Kreditregisters sollen die Banken umfangreiche Daten zu Krediten an Unternehmen ab einem Gesamtkreditbetrag von 25.000 Euro melden. Für notleidende Kredite liegt die Meldegrenze bei 100 Euro. Die IT-Systeme müssen folglich in der Lage sein, jeden einzelnen Kredit melden zu können. Pro Kredit sind rund 100 Merkmale zu melden, darunter Angaben zum Kreditgeber, Kreditnehmer und Geschäft sowie zu Sicherheiten, Kreditrisiken und Ausfällen. Um die Geldpolitik zu steuern und Risiken für das Finanzsystem zu ermitteln, will die EZB mit diesen Daten tiefgehende Analysen über die Kreditaufnahme der Unternehmen durchführen, z.B. hinsichtlich Verschuldungshöhe, Unternehmensgrößen, Sektoren, Regionen und kreditgebender Banken. Der Bankenfachverband bezweifelt allerdings, dass die EZB dafür auch solche Unternehmenskredite registrieren und auswerten muss, die für die Stabilität des Finanzsystems völlig unmaßgeblich sind, wie Finanzierungen von Pkw und Bürogeräten. Banken sollten Daten auch für eigene Risikosteuerung nutzen dürfen Der für die Kreditbanken entstehende Aufwand könnte allenfalls gerechtfertigt sein, wenn die zentrale Datenbank nicht nur für die volkswirtschaftlichen Aufgaben der EZB, sondern auch für die Beaufsichtigung der Kreditinstitute durch die Aufsichtsbehörden genutzt werden könnte. Darüber hinaus ist es Rahmen Beispiel: Finanzierungsobjekte eines 3 Pkws mittelständischen Betriebes 1 Computeranlage 1 Tablet 2 Laptops 2 Lieferwagen 1 Kopiergerät 10 Produktionsmaschinen 20 Finanzierungen = 20 Einzelmeldungen an die EZB Banken sollen der EZB künftig jede einzelne gewerbliche Finanzierung melden, sofern der Gesamtbetrag 25.000 Euro übersteigt. Dies ist bei nahezu allen mittelständischen und größeren Unternehmen der Fall. im Interesse der Stabilität des Finanzmarktes zwingend erforderlich, dass die Banken für eigene Zwecke Daten aus dem Register erhalten, damit sie ihre Kreditrisiken besser steuern können. Mehrfachmeldungen vermeiden Grundsätzlich ist eine zentrale und einheitliche Datenhaltung sinnvoll. Sie gewährleistet eine hohe Qualität und Vollständigkeit der Daten, und sie erspart Mehrfachmeldungen und Kosten. Zurzeit unterliegen die Banken gegenüber den Aufsichtsbehörden aber einer nahezu unübersehbaren Fülle aufsichtsrechtlicher und statistischer Anzeige- und Meldepflichten, die teils auf europäischen und teils auf nationalen Vorgaben beruhen. Diese Pflichten wurden in den letzten Jahren erheblich ausgeweitet. Die Aufsichtsbehörden sowie die europäischen und nationalen Gesetzgeber sollten aus Sicht des Bankenfachverbandes gewährleisten, dass diese Meldepflichten sowohl auf das Erforderliche beschränkt als auch koordiniert werden, um Mehrfachmeldungen zu vermeiden. 7 8 Operationelle Risiken beim Leasing Der Bankenfachverband setzt sich für eine wirtschaftlich sinnvolle Auslegung der CRR ein Die EU hat Anfang 2014 mit der Capital Requirements Regulation (CRR) ein Regelwerk auf den Weg gebracht, um sicherzustellen, dass alle europäischen Banken die Risiken aus ihren Geschäften nach den gleichen Maßstäben bewerten und dementsprechend in gleichem Maße mit Eigenkapital absichern. Die in der CRR niedergelegten Regeln sehen eine europaweit einheitliche Handhabung auch von operationellen Risiken vor. Dass nun ausgerechnet das einheitliche EU-Regelwerk ausschlaggebend dafür sein soll, dass in Deutschland Banken, die neben Kredit auch Leasing anbieten, für das operationelle Risiko beim Leasing etwa zehnmal mehr Kapital vorhalten sollen als zum Beispiel Banken in Frankreich, ist nicht nachvollziehbar und widerspricht dem Ansinnen der CRR. Unterlegung des operationellen Risikos per Hilfsrechnung Als operationelle Risiken werden solche Risiken bezeichnet, die nicht unmittelbar mit einem konkreten Geschäft verbunden sind, sondern im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit auftreten können. Damit gemeint sind beispielsweise ein IT-Ausfall oder ein Bankraub, was ohne Zweifel selten ist, aber vorkommen kann. Eine konkrete Eintrittswahrscheinlichkeit für solche Ereignisse zu berechnen, ist jedoch nicht ohne weiteres möglich. Daher bedient sich die CRR an dieser Stelle einer Hilfsrechnung, die auf Erfahrungswerten der Aufseher beruht und auf Zahlungsströme der Bankgeschäfte zurückgreift. Bei einem Kredit werden die Zinserträge und -aufwendungen in das vorgegebene Schema der Hilfsrechnung übertragen, so dass das Zinsergebnis die maßgebliche Größe für die Ermittlung der Kapitalanforderung ist. Die Zinsaufwendungen werden hierfür von den Zinserträgen abgezogen. Beim Leasing soll dies nach Auffassung der deutschen Bankenaufsicht nicht zulässig sein. Frankreich verrechnet Leasingerträge mit -aufwendungen Da die CRR im Schema der Hilfsrechnung nicht bloß von Zins-, sondern auch von »ähnlichen« Erträgen spricht und ebenso von Zins- und »ähnlichen« Aufwendungen, stufen Banken in Frankreich ihre Erträge und Aufwendungen aus Leasinggeschäften in diesem Schema als dem Kreditgeschäft ähnliche Erträge und Aufwendungen ein. Diese Vorgehensweise ist wirtschaftlich sinnvoll, Rahmen da das operationelle Risiko bei Leasing und Kredit nahezu identisch ist und es daher auch die Kapitalunterlegung sein sollte. Im Ergebnis ziehen französische Banken die Leasingaufwendungen von den Leasingerträgen ab, so dass das Leasingergebnis die maßgebliche Größe für die Unterlegung des operationellen Risikos ist. Deutsche Aufsicht sollte wirtschaftlich sinnvolle Vorgehensweise übernehmen Die deutsche Bankenaufsicht ist der Ansicht, dass Leasingerträge und -aufwendungen nicht als dem Kreditgeschäft »ähnliche« Zahlungsströme eingestuft werden, sondern als »sonstige« betriebliche Erträge und Aufwendungen. Im Schema der Hilfsrechnung für das operationelle Risiko werden allerdings nur »sonstige« betriebliche Erträge aufgeführt, so dass Banken in Deutschland ihre Leasingerträge vollumfänglich anrechnen müssen und ihre Leasingaufwendungen nicht mehr abziehen dürfen. Im Ergebnis sind deutsche Banken gezwungen, etwa zehnmal mehr Kapital für das operationelle Risiko bei Leasing vorzuhalten als französische Banken. Daher ist es aus Sicht des Bankenfachverbandes angezeigt, dass sich die deutsche Aufsicht einer wirtschaftlich sinnvollen Auslegung wie in Frankreich anschließt und einer drohenden Ungleichbehandlung von Banken in Europa entgegenwirkt. Gewichtung des operationellen Risikos beim Leasing Frankreich Deutschland OpRisk OpRisk Trotz einheitlicher Regeln in Europa soll das operationelle Risiko beim Leasing in Deutschland mit zehnmal mehr Eigenkapital unterlegt werden als in Frankreich. 9 10 Wie Kreditbanken reguliert sind Seit 2008 hat sich die Zahl der Institutionen zur Regulierung und Überwachung aller Banken verdoppelt, die Anforderungen haben sich vervielfacht Institutionen zur Regulierung und Überwachung W E LT · Baseler Ausschuss für Banken- aufsicht · FAT F (Financial Action Task Force on Money Laundering) · IOSCO (Internationale Organisation der Wertpapieraufsichtsbehörden) EU · EZB · EU-Kommission · EU-Generaldirektion FI SMA (Finanzstabilität, Finanzdienstleis- tungen und Kapitalmarktunion) · EU-Parlament N EU · FSB (Financial Stability Board) N EU · EZB Abteilung Bankenaufsicht · ESRB (Europäischer Ausschuss für Systemrisiken) · EBA (Europäische Bankaufsichts- behörde) · EIOPA (Europäische Versicherungs aufsichtsbehörde) · ESMA (Europäische Wertpapier- aufsichtsbehörde) · SRB (Single Resolution Board) Seit der Finanzkrise 2008 gelten für alle Kreditinstitute in Europa verschärfte Anforderungen, unabhängig davon, ob diese Institute systemrelevant sind oder nicht. NATIONAL · BM F · BaFin · Bundesbank · Einlagensicherung (Prüfungsver- band) · Wirtschaftsprüfer · BMJV · Bundestag · BMWi · Datenschutzaufsicht N EU · AFS (Ausschuss für Systemrisiken) · Marktwächter · FMSA (Finanzmarktstabilisierungs- anstalt) KREDIT BANKEN Prüfungen (ad hoc, ca. 3 –10 Prüfer, 4–10 Wochen) Aufsichtsgespräche durch BaFin, Bundesbank, Prüfungsverband, Wirtschaftsprüfer · Risikomanagement-Prüfung Verschärft: · Risikotragfähigkeit · Geldwäsche-Prüfung · Organisationsstruktur · IT-Prüfung · Dokumentation · Risikotragfähigkeit · Kreditprüfung · Einlagensicherungsprüfung · Außenwirtschaftsprüfung (jährlich) Rahmen Vorschriften W E LT Basel III-Rahmenwerk N EU Basel IV in Arbeit · Datenschutz · Notfallkonzepte · I T · Banklizenz · Kreditvergabe · Großkredite · Bilanzierung EU Verschärft: Richtlinien NATIONAL Verschärft: Gesetze, Verordnungen, Verlautbarungen der BaFin N EU Technische Standards der EBA, Verordnungen Verschärft: · Qualifikation Geschäftsleiter und Aufsichtsräte · Aufbau- und Ablauforganisation · Verbraucherschutz · Geldwäscheprävention · Risikomanagement · Eigenkapital N EU · Vergütung · Sanierungspläne · Liquidität · Leverage Ratio (ab 2018) KREDIT BANKEN Datenmeldungen (bis zu ca. 5.000 Einzelpositionen) an die Bundesbank bzw. EZB · Großkredite (quartalsweise bzw. ad hoc) · Millionenkredite (quartalsweise bzw. ad hoc) · Bilanzstatistik (monatlich) · Kreditnehmerstatistik (quartalsweise) · M FI-Zinsstatistik (monatlich) · Außenwirtschaftsverkehr (monatlich) N EU · Finanzdaten FINREP (quartalsweise) · Solvenzdaten COREP (quartalsmäßig bzw. halbjährlich) · Risikotragfähigkeitsinformationen (quartalsmäßig bzw. halbjährlich) · Einlagensicherung (jährlich) · AnaCredit (ab 2018, monatlich) · Liquidität (LCR monatlich, NSFR ab 2018 quartalsweise) 11 12 Restkreditversicherung Die Restkreditversicherung ist ein wichtiges Mittel zur Überschuldungsprävention Manches im Leben ist planbar, doch unvorhersehbare Ereignisse können jeden treffen. Wer gestern noch im Arbeitsleben stand, kann schon morgen seine Erwerbsfähigkeit verlieren, zum Beispiel durch einen Unfall. Dann ändert sich die Einkommenssituation schlagartig, und die Finanzen eines Einzelnen oder einer Familie werden strapaziert. Gegen Zahlungsausfälle beim Kredit können sich Verbraucher mit einer Restkreditversicherung (RKV) absichern. Allerdings wird die RKV von Teilen des Verbraucherschutzes als »überflüssig« kritisiert, interessanterweise eher bei Konsumentenkrediten und nicht bei Baufinanzierungen. Grundsätzlich muss jeder für sich selbst entscheiden, ob und wie er sich absichern möchte. Allen Verbrauchern pauschal von einer Versicherung abzuraten, betrachtet der Bankenfachverband aber als unverantwortlich. Häufigste Überschuldungsursache Arbeitslosigkeit Unter den nicht planbaren Lebensereignissen, die eine Überschuldung auslösen können, rangiert die Arbeitslosigkeit mit weitem Abstand auf Platz eins. Mehr als jeder vierte Überschuldungsfall ist auf den Verlust der Arbeit zurückzuführen. Eine Scheidung oder Trennung vom Partner ist bei knapp jedem Zehnten ausschlaggebend und eine schwere Krankheit in rund acht Prozent aller Fälle. Wenn im Überschuldungsfall auch Kreditraten zu begleichen sind, ist die finanzielle Situation zusätzlich angespannt. Gegen die wichtigsten Risiken können sich Kreditnehmer allerdings absichern. Die Restkreditversicherung springt in diesen Fällen ein und übernimmt die ausstehenden Ratenzahlungen an die Bank. Absicherung je nach Einkommenssituation Wer als Verbraucher eine Immobilie finanziert, geht in der Regel eine jahrzehntelange Verpflichtung in Höhe von insgesamt mehreren hunderttausend Euro ein. Wenn sich die Einkommenssituation der Kreditnehmer aufgrund von Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfähigkeit oder Tod eines Partners plötzlich verändert, so ist es für eine Familie allerdings nur schwer möglich, die Raten für das Wohneigentum weiter zu bezahlen. Gleiches gilt prinzipiell auch für Konsumentenkredite. Im Schnitt haben Kreditnutzer 10.000 Euro für Konsum aus- Rahmen Studie unter www.bfach.de geliehen. Beim Wegfall oder einer Verminderung des Einkommens kann auch ein solcher Betrag die finanzielle Lage stark beanspruchen. Daher sollten Verbraucher je nach eigener Einkommenssituation für sich entscheiden, welchen Grad an Absicherung sie für richtig halten. Jeder dritte Kredit ist versichert Rund jeder dritte Haushalt in Deutschland verwendet Ratenkredite, um Konsumgüter vom Auto bis zum Tablet zu finanzieren. Davon ist knapp jeder dritte Kredit mit einer Restkreditversicherung abgesichert. Vier von fünf Versicherten wählen eine Absicherung im Todesfall, etwa jeweils zwei Drittel sind bei Arbeitslosigkeit bzw. Arbeitsunfähigkeit versichert. Im Gegensatz zu anderen Versicherungen, welche die genannten Risiken abdecken, ist bei der RKV keine Gesundheitsprüfung notwendig. Mit keiner anderen Versicherung können Verbraucher die Erfüllung eigener Vertragspflichten so einfach abdecken wie mit einer Restkreditversicherung. Um Verbraucherinteressen tatsächlich zu wahren, ist es daher aus Sicht des Bankenfachverbandes nötig, Versicherungen, die zur Prävention von Überschuldung beitragen, sachlich zu beurteilen und den Verbrauchern eine freie Entscheidung zu ermöglichen. 13 14 Versicherungsvertrieb Neue Regeln zur Versicherungsvermittlung drohen Automobilhändler unnötig zu belasten Für Versicherungsvermittler werden spätestens Anfang 2018 höhere Anforderungen gelten. So sieht es die EU-Versicherungsvertriebsrichtlinie (IDD) vor, die bis zum 23. Februar 2018 in deutsches Recht umgesetzt werden muss. Die Neuregelung wird neben Banken auch Autohändler und andere Händler erfassen, die Versicherungen anbieten. Sie sollen verpflichtet werden, sich umfassend in Bezug auf Versicherungen zu qualifizieren und jährlich mindestens 15 Stunden weiterzubilden. Brüssel will mit der IDD den Schutzstandard für Versicherungskunden verbessern. Im Hinblick auf die Händler drohen die Aus- und Fortbildungsvorgaben aber über das Ziel hinauszuschießen und den Automobilhandel unnötig zu belasten. Versicherungen für Fahrzeuge und Finanzierungen Die Haupttätigkeit von Autohändlern ist der Verkauf von Kraftfahrzeugen. Auf Kundenwunsch und zum Absatz der Fahrzeuge bieten Händler in Kooperation mit Banken auch Finanzierungen an. Zusätzlich offerieren Autohändler Versicherungen, die Kunden in Bezug auf das Kfz oder den Kredit einen zusätzlichen Versicherungsschutz geben wie Haftpflicht oder Teil- und Vollkasko sowie Restkreditversicherungen zur Absicherung der Kreditrückzahlung. Ein »Komplettangebot« aus Auto, Kredit und Versicherung entspricht vielfach den heutigen Kundenerwartungen. So ersparen Versicherungsangebote am Point of Sale dem Kunden Zeit und Mühe bei der Suche nach den passenden Tarifen für das neue Auto. Parallel zum Fahrzeugkauf liegt der Versicherungsschutz direkt vor, und die Anmeldung verzögert sich nicht. Angemessene Sachkunde – je nach Komplexität der Versicherungen Für die Vermittlung von Versicherungen ist grundsätzlich ein gewisses Knowhow erforderlich – aber nur für die tatsächlich vermittelten Versicherungen. Sachkundeanforderungen dürfen nicht dazu führen, dass jeder Autohändler eine umfassende Ausbildung zum Versicherungsvermittler absolvieren muss. Autohändler vermitteln nur eine eingeschränkte Anzahl einfacher und standardisierter Basis-Versicherungsprodukte. Der Zweck und die Funktionsweise einer Kfz-Haftpflichtversicherung ist vielen Autokäufern in der Regel be- Rahmen kannt, und die vertraglichen Besonderheiten ändern sich nicht in dem Maße, als dass sie eine jährliche Weiterbildung von mindestens fünfzehn Stunden rechtfertigen würden. Berufliche Qualifizierung – Verantwortung von Versicherungen und Banken Als Versicherungsvermittler arbeiten Autohändler unter Aufsicht und Verantwortung der mit ihnen kooperierenden Banken und Versicherungsunternehmen. Diese tragen aus eigenem Interesse für die versicherungsfachlichen und rechtlichen Kenntnisse des Autohändlers Sorge. Als Produktlieferanten und Vertriebspartner schulen sie die Händler fortlaufend bezogen auf die konkrete Versicherungsproduktpalette und die kundenorientierte Beratung. Externe Schulungsorganisationen (z.B. I HKs) können diese fokussierte Aus- und Fortbildung nicht ersetzen. Sie haben eher den umfassend tätigen Versicherungsvermittler im Blick, der eine komplexe Gesamtpalette an Versicherungen vertreibt. Qualifizierungsmaßnahmen für bestimmte Versicherungsprodukte (z.B. Kfz-Versicherungen, Brillenversicherungen, Reiseversicherungen) kann sinnvollerweise nur die jeweilige Branche erbringen. Qualifizierung: Wer muss welche Versicherung vermitteln können? Betriebliche Altersversorgung Rentenversicherung Risikolebensversicherung Lebensversicherung Hausratversicherung Wohngebäudeversicherung Berufsunfähigkeitsversicherung Reiseversicherungen Private Haftpflichtversicherung Basisrente Kfz-Haftpflichtversicherung Kfz-Haftpflichtversicherung Rechtsschutzversicherung Elementarschadenversicherung Kaskoversicherungen Kaskoversicherungen Restkreditversicherung Private Unfallversicherung »Allround«Versicherungsvermittler Riester-Rente Autohändler Angemessene Qualifizierung? Neue EU-Vorgaben könnten selbst Händler, die lediglich standardisierte Versicherungen vermitteln, mit unverhältnismäßig hohen Auflagen überziehen. 15 16 Digitalisierung im Kreditgeschäft Die Digitalisierung fördert den Wettbewerb, insbesondere bei Finanzdienstleistungen. Kreditgeschäft bleibt dabei Bankgeschäft Nahezu alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche werden durch die fortschreitende Digitalisierung grundlegend verändert. Sie stellt Verbraucher und Unternehmen vor Herausforderungen und bietet Chancen zur besseren Befriedigung von Kundenbedürfnissen, zur Ausweitung des Vertriebs und zur Vereinfachung von Prozessen. Bei Finanzdienstleistungen gilt dies insbesondere für Kredite. Zahlreiche FinTechs entwickeln – zum Teil in Kooperation mit Banken – neue Ansätze zur Kreditaufnahme und zum Bezahlen von online gekauften Waren. Erfolgreich sind diese Bestrebungen nur unter einer Voraussetzung. Sie müssen einfach sein, einen Mehrwert bieten und von Verbrauchern genutzt werden. Kreditbanken als First-Mover bei Online-Krediten Bereits seit Anfang des Jahrhunderts bieten spezialisierte Kreditbanken Finanzierungen im Internet an. Lange vor der Existenz von Smartphones und Tablets haben sie begonnen, das Netz für das Angebot von Krediten zu nutzen. Die Maxime der Kreditbanken war schon immer, Kreditinteressenten überall dort anzusprechen, wo ein Finanzierungsbedarf entsteht, ob im Warenoder Autohaus oder eben im Internet. Das Netz bietet dabei komfortable Möglichkeiten, sich anonym und unverbindlich über Kredite zu informieren und sie ohne den Gang in eine Bankfiliale zu beantragen. Heute kommt etwa jeder fünfte Konsumkredit online zustande, mit steigender Tendenz. Je mehr sich das Einkaufen ins Internet verlagert, desto eher erwarten Verbraucher hier auch bequeme Zahlverfahren. Kooperationen von Banken und FinTechs Die Kreditbanken verfügen über jahrzehntelange Erfahrung in der Kreditvergabe und insbesondere im Risikomanagement. Der Wettbewerb um Ideen und Kunden wird seit geraumer Zeit durch zahlreiche FinTechs bereichert. Eine völlige Fokussierung auf die Bedürfnisse der Kunden bei gleichzeitiger Nutzung neuester technischer Möglichkeiten ist die Basis ihres unternehmerischen Handelns. Einige FinTechs agieren dabei als Plattformen zwischen Kunden und Kreditbank – zum Beispiel als Vergleichsportal – oder sie optimieren Geschäftsprozesse – wie die Identifizierung per Webcam. Ganz dem Rahmen Digitale Verbraucherwelt: online einkaufen und bezahlen Die Digitalisierung erfasst alle Lebensbereiche und ändert unser Einkaufs- und Bezahlverhalten maßgeblich. Kundenwunsch entsprechend können Verbraucher dabei von zuhause aus via Internet die für Bankgeschäfte notwendige Identifizierung erledigen. So bestehen zahlreiche erfolgreiche Kooperationen zwischen FinTechs und Kreditbanken. Kreditgeschäft ist Bankgeschäft Das Kreditgeschäft ist vom Gesetzgeber als Bankgeschäft definiert. Es unterliegt zahlreichen regulatorischen Auflagen – aus Gründen der Finanzmarktstabilität und zum Schutz von Verbrauchern und Unternehmen. Das im Zuge der Digitalisierung erweiterte Wettbewerbsumfeld bringt eine neue Dynamik in den Bereich der Finanzdienstleistungen, von der alle Beteiligten, also Anbieter und Kunden profitieren können. Wichtig dabei ist aus Sicht des Bankenfachverbandes, dem sowohl Kreditbanken als auch FinTechs angehören, dass für das gleiche Geschäft auch die gleichen Regeln gelten. Auf diese Weise herrschen optimale Bedingungen, die einen freien Wettbewerb garantieren. 17 18 Digitaler Kreditvertrag Um den E-Commerce-Standort Deutschland nicht zu gefährden, sollten Kreditverträge auch hierzulande elektronisch abgeschlossen werden können Das Internet hat den Geschäftsverkehr revolutioniert. Waren und Dienstleistungen können in Sekundenschnelle bestellt und teilweise sogar elektronisch geliefert werden. Auch wenn Verträge heute weitgehend auf elektronischem Wege geschlossen werden, gibt es nach wie vor Ausnahmen, die den eCommerce behindern. Kreditverträge muss der Verbraucher in Deutschland immer noch eigenhändig unterschreiben, so dass sie nicht vollständig im Internet abgeschlossen werden können. Hintergrund ist das gesetzliche Schriftformerfordernis, wonach eine bloße Namensunterzeichnung per E-Mail oder ein nur auf einem Touchscreen unterzeichneter Kreditvertrag nicht zulässig sind. Digitalisierung erfordert zeitgemäßen Vertragsschluss Ursprünglich wurde die Schriftform für Verbraucherdarlehen als Übereilungsschutz zugunsten des Verbrauchers eingeführt. Die eigenhändige Unterschrift sollte ihn davor bewahren, eine vorschnelle Entscheidung zu treffen. Als Relikt aus der analogen Zeit ist die Schriftform aber im Zeitalter der Digitalisierung nicht mehr interessengerecht. Verbraucher schätzen die zügige und unkomplizierte Abwicklung von Geschäftsprozessen im Internet. Sie möchten Verträge ohne Medienbruch abschließen. Dies verhindert bei Verbraucherkrediten allerdings der gesetzlich verordnete Übergang von der Online- in die Offline-Welt, da der Verbraucher sich die Vertragsunterlagen ausdrucken muss, um diese zu unterschreiben. Verbraucher ist bei Online-Finanzierungen umfassend geschützt Beim Abschluss eines Finanzierungsvertrages sind Verbraucher durch gesetzlich vorgeschriebene Informationen, das Widerrufsrecht und das jederzeitige Kündigungsrecht umfassend geschützt – auch im Internet. Der Verbraucher erhält vor Vertragsschluss alle erforderlichen Informationen zu den wesentlichen Merkmalen des Kredits auf einem EU-weit einheitlichen Informationsblatt. Dies soll dem Verbraucher Preisvergleiche und eine fundierte Kreditentscheidung ermöglichen. Daneben kann der Verbraucher seine Kreditentscheidung jederzeit revidieren. Seinen Kreditvertrag kann er innerhalb Rahmen von vierzehn Tagen nach Abschluss ohne Angabe von Gründen widerrufen. Zudem kann er den Kredit zu jedem beliebigen Zeitpunkt ganz oder teilweise vorzeitig zurückzahlen. Digitaler Vertragsschluss in anderen EU-Ländern möglich Andere EU-Länder wie Großbritannien oder Österreich ermöglichen den digitalen Kreditvertrag. Denn europarechtlich sind weder die eigenhändige Unterschrift noch die qualifizierte elektronische Signatur vorgegeben. Der deutsche Gesetzgeber hat bei der Umsetzung der EU-Verbraucherkreditrichtlinie im Jahre 2010 schlichtweg die Richtlinienvorgaben nicht eins zu eins übernommen und stellt damit dem erklärten Ziel der Richtlinie, einen echten, grenzüberschreitenden und reibungslos funktionierenden Binnenmarkt zu schaffen, massive Barrieren in den Weg. Dies gilt insbesondere für die elektronischen Vertriebsformen via Internet. Dabei ermöglichen nur diese Vertriebsformen Anbietern und Verbrauchern, die nationalen Grenzen virtuell zu überschreiten und die Vorteile eines europaweiten Binnenmarktes zu genießen. E-Commerce im Vergleich Großbritannien 289,– 1. Kauf einer Ware 2. Online-Finanzierung Deutschland 289,– 1. Kauf einer Ware 2. Online-Finanzierung 2. Finanzierungsvertrag in Papierform Elektronischer Handel auf die deutsche Art: Verbraucher in Großbritannien und anderen EU-Ländern können Waren im Internet nicht nur bestellen, sondern auch finanzieren. In Deutschland können Kunden zwar online ordern, der Finanzierungsvertrag erfordert aber noch viel Papier. 19 20 Online-Ratenkredit und Online-Ratenkauf Für gleiche Geschäfte müssen die gleichen Regeln gelten Das Einkaufen im Internet boomt. Der Käufer hat die Wahl zwischen verschiedenen Bezahlverfahren wie Kauf auf Rechnung und anschließender Überweisung, Zahlung per Kreditkarte und Lastschrift oder mit speziellen Online-Verfahren, bei denen meistens eine sofortige Abbuchung vom Girokonto erfolgt. Wie in der Offline-Welt haben die Verbraucher aber auch im Internet oft das Bedürfnis nach einer Finanzierung des Kaufpreises. Hierfür bieten die Kreditbanken den traditionellen Ratenkredit an. Zunehmende Verbreitung findet ein alternatives Finanzierungsmodell in Form des Ratenkaufs. Für beide Modelle gelten unterschiedliche vertragsrechtliche und aufsichtsrechtliche Vorschriften, die den Ratenkredit im Internet unattraktiv machen. Dies verstößt gegen den Grundsatz, dass für gleiche Geschäfte die gleichen gesetzlichen Regeln gelten sollten. Online-Ratenkauf ohne Medienbruch möglich Beim Ratenkredit-Modell schließt der Käufer zwei Verträge ab, einen Kaufvertrag mit dem Verkäufer und einen Ratenkreditvertrag mit der Bank. Der Kreditvertrag bedarf der Schriftform, was in der Praxis die handschriftliche Unterschrift des Verbrauchers erfordert. Zudem verlangt das Geldwäschegesetz die Überprüfung der Kundenidentität, in der Regel mittels POSTI DENT-Verfahren. Beim Ratenkauf schließt der Kunde dagegen nur einen einzigen Vertrag ab, und zwar einen Teilzahlungskaufvertrag mit dem Händler. Im Internet bedarf eine solche Finanzierungsvereinbarung nicht der Schriftform, und der Händler muss den Kunden in der Regel nicht identifizieren. Im Vergleich zum Ratenkredit ist der Ratenkauf somit unkompliziert und durchgängig online abschließbar. Finanzierung per Factoring ist rechtlich privilegiert Da der Händler ebenso wie beim Ratenkredit-Modell das Risiko des Forderungsausfalls nicht tragen will, verkauft er seine Teilzahlungsforderung gegenüber dem Käufer an ein Factoringunternehmen. Dieses Unternehmen wird damit neuer wirtschaftlicher und rechtlicher Kreditgeber des Käufers, ebenso wie die Bank beim Ratenkredit. Allerdings bedarf auch dieses zweite Rechtsgeschäft weder der Schriftform noch der Geldwäsche-Identitätsprüfung. Rahmen Online-Ratenkredit versus Online-Ratenkauf Kunde Kunde 2 1 Ware Raten 4 3 Geld Ware Verkäufer Raten Bank Geld Kooperationsvertrag 1 2 1. Vertrag: Kauf Verkäufer FactoringForderungsverkauf keine Schriftform unternehmen 2. Vertrag: Kredit Schriftform / Geldwäscheprüfung / 3 nur 1 Vertrag: Teilzahlungskauf Eigenkapital keine Schriftform 4 Teilzahlungsforderung Gleiche Geschäfte mit unterschiedlichen Regeln: Ob per Online-Ratenkredit oder OnlineRatenkauf, ein Kunde kauft eine Ware und bezahlt sie dann in Raten. Der Ratenkauf kann allerdings – dem Kundenwunsch entsprechend – online geschlossen werden. Beim Ratenkredit ist dagegen ein reiner Online-Abschluss noch nicht möglich. Factoringunternehmen müssen Forderungskauf nicht mit Eigenkapital unterlegen Banken sind aufsichtsrechtlich verpflichtet, ihre Kredite mit Eigenkapital zu unterlegen und müssen in der Regel für 100 Euro Kredit acht Euro eigenes Kapital vorhalten. Für Factoringunternehmen gilt diese Eigenkapitalunterlegungspflicht nicht. Wirtschaftlich betrachtet handelt es sich aber beim Ratenkredit-Modell und beim Ratenkauf-Factoring-Modell um denselben Vorgang. Dies gilt aus Sicht aller Beteiligten, und zwar des Verkäufers, des Käufers bzw. Kreditkunden und des Kreditgebers. Die Kreditbank wird beim RatenkreditModell aber in dreifacher Weise benachteiligt, bei der Schriftform des Vertrages, der Geldwäsche-Identitätsprüfung und der Eigenkapitalunterlegung. Nach dem allgemein anerkannten Grundsatz, dass für gleiche Geschäfte und gleiche Risiken die gleichen Regeln gelten müssen, sollte der Gesetzgeber dafür sorgen, dass für den Ratenkredit im Internet dieselben gesetzlichen Bedingungen Anwendung finden wie für das Ratenkauf-Factoring-Modell. 21 22 Scoring Für eine verantwortungsvolle Kreditvergabe ist eine solide Datenbasis unverzichtbar Jede Kreditvergabe beruht auf Vertrauen. Wer einen Kredit aufnimmt, vertraut darauf, einen Kreditgeber gefunden zu haben, der einen auch in schwierigen Zeiten unterstützt. Wer wiederum einen Kredit vergibt, vertraut darauf, sein verliehenes Geld zurückzuerhalten. Wenn Banken Geld verleihen, so gehen sie Verbrauchern gegenüber in Vorleistung. Als Basis für einen Vertrauensvorschuss nutzen Kreditinstitute sowie Handels- und weitere Unternehmen seit jeher Scoring-Verfahren. In Deutschland ist Scoring dabei im Gegensatz zu anderen Ländern wie Großbritannien, Frankreich und Italien nicht nur aufsichts- sondern auch datenschutzrechtlich reguliert. Gleichwohl werden bestimmte Scoring-Kriterien teils kontrovers diskutiert. Was ist Scoring? Scoring ist ein Punkte-Bewertungsverfahren, das auf Grundlage von Erfahrungen faire sowie objektive Kreditentscheidungen ermöglicht. Eine Bank greift beim Scoring ausschließlich auf kreditrelevante Informationen zurück, setzt einzelne Kriterien in Beziehung zueinander und bewertet sie dann. Dazu berücksichtigt die Bank neben Daten, die ein Kunde ihr selbst gegeben hat, auch Daten von unabhängigen Auskunfteien. Zu den wichtigsten ScoringDaten gehört die finanzielle Situation, also das Einkommen in Relation zu den Ausgaben. Auch wenn man der Meinung ist, dass der Familienstand und die Anzahl der Kinder Privatsache sind, so handelt es sich dabei dennoch um höchstrelevante Kriterien. Mit ihnen ist erkennbar, ob mit dem Einkommen auch eine Familie zu ernähren ist, also wie viel Geld für Monatsraten zur Verfügung steht. Was ist Scoring nicht? Scoring garantiert, dass ein Kreditinteressent in jeder Bankfiliale nach den gleichen Maßstäben bewertet wird. Tatsächlich diskriminieren Menschen eher als automatisierte technische Systeme. Erscheinung und Auftreten der Person spielen bei Scoring-Systemen keine Rolle. Auch die Vorstellung, dass derjenige keinen Kredit erhält, der in der »falschen« Straße wohnt, trifft nicht zu. So genannte Geodaten kommen im Versandhandel zum Einsatz, wenn sonst keine Informationen über einen potenziellen Kunden vorliegen und ent- Rahmen schieden werden muss, ob er die bestellte Ware zugeschickt bekommt. Das bedeutet, dass der Händler auf die Bezahlung der Ware vertrauen muss. Für die Kreditvergabe sind dagegen andere Daten ausschlaggebend wie Einkommen, Beschäftigung und Erfahrungen aus früheren Geschäftsbeziehungen. Wie ist Scoring in Deutschland geregelt? Seit 2009 ist Scoring in Deutschland nicht nur aufsichts-, sondern auch datenschutzrechtlich geregelt. Jeder Kreditinteressent kann seinen Score, dessen Bedeutung sowie die verwendeten Daten erfahren. Die Scoring-Verfahren der Banken werden dabei von der BaFin geprüft. Verbraucher können ihren Score-Wert und die gespeicherten Informationen jederzeit einsehen. In der Praxis verläuft die Kreditvergabe an Privatpersonen durchweg positiv. Dank Scoring werden rund 98 Prozent der Kredite ordnungsgemäß zurückgezahlt. Für eine verantwortungsvolle Vergabe von Krediten ist es daher gerade bei künftigen gesetzlichen Regulierungen wichtig, eine solide Datenbasis als Grundlage für objektive Kreditentscheidungen zu erhalten. Erklärfilm »So funktioniert Scoring beim Kredit« Äußerlichkeiten spielen keine Rolle: Wie Scoring funktioniert und eine objektive Kreditentscheidung ermöglicht, zeigt ein Erklärfilm auf www.kredit-mit-verantwortung.de. 23 24 Verantwortungsvolle Kreditvergabe Grundlage jeder Kreditvergabe ist eine sorgsame Risikobewertung durch die Bank. Verantwortung tragen aber auch Staat und Verbraucher Kredite gehören für viele Verbraucher zu ihrem Konsumalltag. Von anderen Produkten und Dienstleistungen unterscheiden sich Kredite dabei in einem wesentlichen Punkt. Kauft ein Verbraucher eine Ware von einem Händler, so erhält dieser im Gegenzug eine Vergütung in Form von Geld. Bei einer Kreditvergabe geht die Bank dagegen in Vorleistung, indem sie ihren Kunden Geld leiht und darauf vertraut, es zurückzuerhalten. Dies erfordert eine fundierte Risikobewertung durch die Bank, bei der auch die Mitwirkung des Verbrauchers erforderlich ist. Der Staat setzt dabei einen sicheren Rechtsrahmen, auf den sich sowohl Verbraucher als auch Banken verlassen können. Banken bewerten und tragen die Risiken Im Kreditgeschäft hat sich eine Vielzahl von Kreditinstituten etabliert, die auf Konsumkredite in verschiedenen Bereichen spezialisiert sind, wie auf die Finanzierung von Kraftfahrzeugen oder die Warenfinanzierung im Einzelhandel. Jedes dieser Geschäftsfelder hat eine besondere Risikostruktur, und die Kreditbanken haben über Jahrzehnte Erfahrungen in ihren jeweiligen Geschäftsfeldern gesammelt. Mit diesem Erfahrungsschatz ist es ihnen möglich, die Risiken in den einzelnen Feldern optimal zu bewerten und eine fundierte Kreditentscheidung zu treffen. Diese Verantwortung nehmen Banken zum einen ihren eigenen Kunden gegenüber wahr, aber auch ihren eigenen Geldgebern gegenüber, die ihr eingesetztes Kapital zurückerhalten wollen. Ihre Standards für Finanzierungen haben die Kreditbanken in ihrem Kodex »Verantwortungsvolle Kreditvergabe für Verbraucher« verankert. Der Staat sorgt für einen sicheren Rechtsrahmen Der Staat trägt die Verantwortung dafür, einen ausgewogenen, verständlichen und eindeutigen Rechtsrahmen zu garantieren, und sollte dabei die Interessen aller Beteiligten berücksichtigen. Sowohl Verbraucher als auch Kreditinstitute wollen darauf vertrauen dürfen, dass sich ihre gegenseitigen vertraglichen Vereinbarungen in einem kalkulierbaren Rahmen bewegen, der sich nicht nach Vertragsschluss noch ändern kann. Der Staat ist dabei auch gehalten, die Eigenverantwortung der Verbraucher zu stärken und durch Ge- Rahmen Gemeinsame Verantwortung bei der Kreditvergabe Staat Rechtsrahmen Rechtssicherheit Risikobewertung Kredit Verbraucher Bank Raten mit Zins Informationen zur Bonität Bei der Vergabe von Krediten tragen alle Beteiligten ihren Teil der Verantwortung: die Banken, der Staat und die Verbraucher. Die Kreditbanken haben ihre Standards in einem Kodex festgeschrieben. setze dafür sorgen, dass sie verständliche Informationen zu ihren Verträgen erhalten. Auf dieser Grundlage ist es den Verbrauchern dann möglich, eine eigenständige Entscheidung zu treffen. Verbraucher geben vollständige Informationen und erfüllen Verträge Auch Verbraucher tragen bei der Kreditvergabe einen nicht unerheblichen Teil der Verantwortung. Für eine korrekte Risikobewertung bei der Kreditentscheidung ist es unerlässlich, dass Kreditinteressenten vollständige und richtige Informationen zu ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen geben. Der Verbraucher ist auch dafür verantwortlich, den Verwendungszweck des Kredits abzuwägen und selbst zu entscheiden, ob er eine bestimmte Anschaffung finanzieren möchte oder nicht. Schließlich sind Verbraucher gehalten, ihren Kreditvertrag zu erfüllen und die Rückzahlung der Kreditraten in ihr monatliches Budget einzuplanen. Verantwortung ist also nicht nur bei der Kreditvergabe, sondern auch bei der Kreditaufnahme erforderlich. 25 26 Verbraucherleitbild Verbraucher möchten ihre Entscheidungen autonom treffen können und sind fähig, aus ihren Erfahrungen zu lernen Der Verbraucheralltag gewinnt an Komplexität. Verbraucher müssen eine Vielzahl von Entscheidungen treffen, persönliche, berufliche, aber auch konsumbezogene und finanzielle Entscheidungen. Der erhöhte Wettbewerb, der im Zuge der Digitalisierung zusätzlich an Fahrt gewinnt, ermöglicht es den Verbraucherinnen und Verbrauchern, unterschiedliche Produkte bei verschiedenen Anbietern zu erwerben – dies gilt für Waren und Dienstleistungen ebenso wie für Finanzprodukte. Konsumkredite nehmen hier eine wichtige Funktion ein, da sie vielen Verbrauchern die Anschaffung von Gütern wie Autos ermöglichen. Der autonome Verbraucher Verbraucher sind es gewohnt, ihre Konsumentscheidungen selbst zu treffen. Etwaige Unterstützung im Entscheidungsprozess nehmen sie nach eigenem Willen in Anspruch oder eben nicht. Auch die Entscheidung, ob auf ein Konsumgut wie ein Auto gespart wird oder ob der Pkw per Kredit finanziert wird, möchten und dürfen Verbraucher selbst treffen. Die Verbraucherhaushalte in Deutschland besitzen im Schnitt 1,2 Autos. Jeder Verbraucher entscheidet für sich selbst, ob und wenn ja welches Pkw-Modell er nutzen möchte und wie er es bezahlt. Er bestimmt aus eigenen Stücken, wohin er wie oft fährt und welchen Kraftstoff er verwendet. Eine bedarfsgerechte Verbraucherpolitik ist daher gehalten, die Individualität und Heterogenität von Verbraucherinteressen zu respektieren und den Wettbewerb zu fördern. Der lernende Verbraucher Verbraucher treffen in ihrem Leben eine Vielzahl von Entscheidungen. Die Ergebnisse jeder einzelnen Entscheidung dienen als Basis für Erfahrungen, die wiederum als Grundlage für neue Entscheidungen genutzt werden können. Auf diese Weise ermöglicht die Summe aller Erfahrungen ein lebenslanges Lernen. Dabei können Verbraucher auch von Erfahrungen anderer Verbraucher profitieren, indem sie sich zum Beispiel über persönliche oder digitale Plattformen austauschen. Die Digitalisierung schafft hierbei fortlaufend neue Rahmen Möglichkeiten, sich über Produkte und Dienstleistungen zu informieren und Bewertungen sowie Erfahrungsberichte anderer Verbraucher bei Konsumentscheidungen mit zu berücksichtigen. Beispiel Verbraucherkredit Zur Bezahlung von Konsumgütern nutzt jeder dritte Haushalt Ratenkredite. Rund 98 Prozent der Kredite werden ordnungsgemäß zurückgezahlt. Dies zeigt, dass die große Mehrheit mit monatlichen Ratenzahlungen gut umgehen kann. Die Zahlung in Monatsraten ist vielen Verbrauchern von anderen Zahlungen wie Miete bekannt und für sie praxisgerecht, da sie mit dem monatlichen Gehaltseingang einhergeht. Das Zurechtkommen mit einem bestimmten Betrag pro Monat bzw. die regelmäßige Zahlung von Raten ist ein erlernbares Verhalten. Gerade auch für Verbraucher, die nicht »vorsparen« können oder wollen, bietet sich das »Nachsparen« in Form von Kredit als Möglichkeit an, sich Konsumgüter wie Autos oder Möbel anzuschaffen. Eine zielgerichtete Verbraucherpolitik sollte daher auf der Lernfähigkeit von Verbrauchern aufbauen und die finanzielle und wirtschaftliche Allgemeinbildung fördern. Autonome Entscheidung am Beispiel Autokauf im Leben eines Verbrauchers 1. Auto 2. Auto Mittelklassewagen, Kleinwagen, neu gebraucht finanziert aus Erspartem 3. Auto bezahlt Familienauto, neu Verkauf des Vorwagens, Rest finanziert ? ... ... ... 4. Auto Elektrofahrzeug? Cabrio? Barzahlung? Finanzierung? Mit jeder Konsumentscheidung – wie dem Kauf eines Autos – sammeln Verbraucher mehr Erfahrungen, aus denen sie lernen können. Auf dieser Grundlage treffen sie eine autonome Entscheidung für den folgenden Kauf. 27 28 Kreditbanken als Partner des Mittelstandes Bei Kreditbanken erhalten Mittelständler alle Finanzierungsoptionen aus einer Hand Der Mittelstand stellt bundesweit mehr als 60 Prozent aller Arbeitsplätze und gilt als Fundament der deutschen Wirtschaft. Möglich wird dies erst durch Investitionen – in neue Ideen, neue Techniken und neue Ausrüstungen. Nur mit modernen Produktionsanlagen und Maschinen, leistungsfähigen Fahrzeugen sowie der passenden Informations- und Kommunikationstechnologie können mittelständische Unternehmen ihren Beitrag zur Konjunktur leisten. Ihre Investitionsobjekte finanzieren sie zum großen Teil nicht aus Eigenmitteln, sondern über Fremdkapital, also per Kredit, Leasing oder mit anderen Finanzierungsformen. Als Partner des Mittelstandes verfügen die Kreditbanken über eine umfassende Palette von Finanzierungsprodukten und können ihren Kunden bedarfsgerechte Angebote unterbreiten. Kundenbedarf im Fokus: Investitionskredit, Leasing & Co. Für viele mittelständische Unternehmen steht bei einer Investitionsentscheidung zunächst die Frage nach passenden Objekten im Vordergrund. In einem zweiten Schritt gilt es dann, die Finanzierung zu klären. Die Kreditbanken bieten ihren Kunden dabei je nach individuellem Bedarf eine Auswahl unterschiedlicher Finanzierungsoptionen an und erläutern diese ausführlich. Neben der Finanzierung der Investitionen unterstützen die Kreditbanken ihre Kunden oft auch durch die Finanzierung ihres Warenbestandes wie im Autohaus oder die Absatzförderung der eigenen Güter. Damit reicht ihr Angebot von der Absatz- und Einkaufsfinanzierung und Investitionskrediten bis hin zu Mietkauf, Leasing, Factoring oder Zentralregulierung. Von Experten für Experten: Objektkenntnis Nur wer den Wert eines bestimmten Finanzierungsobjektes kennt, kann eine passgenaue Finanzierungslösung anbieten. Dabei ist nicht nur die Kenntnis des aktuellen Wertes bzw. Preises eines Objekts von Bedeutung, sondern auch seine künftige Wertentwicklung. Die Mitarbeiter der Kreditbanken sind nicht nur Experten im Finanzierungsgeschäft, sie kennen sich auch in den von ihnen vertretenen Branchen bestens aus – ob im Dienstleistungs- oder Baugewerbe, im Kfz-Handel, in der Forst- und Landwirtschaft sowie anderen Wirtschaftszweigen. Von diesem Expertenwissen profitieren nicht nur die Ver- Rahmen Alles aus einer Hand: Finanzierungen für den Mittelstand Die Kreditbanken haben sich in ihrem Leitbild der »Finanzierung für den Mittelstand« verpflichtet. Sie bieten passende Lösungen für den Finanzierungsbedarf ihrer Kunden an. triebsmitarbeiter der Bank, sondern auch ihre Kunden, gerade wenn es darum geht, langfristige Investitionsentscheidungen für die Zukunft zu treffen. Leitbild: Finanzierung für den Mittelstand Ihr Bekenntnis zum Mittelstand haben die Kreditbanken in einem Leitbild festgeschrieben. Darin legen sie ihre Verhaltensregeln für alle gewerblichen Finanzierungen dar. Neben Branchenexpertise und Kundennähe zählen dazu das Angebot maßgeschneiderter Finanzierungsangebote, die Verpflichtung zu individuellen Kreditentscheidungen, Qualität in der Risikobewertung sowie die Verantwortung gegenüber den mittelständischen Unternehmen, den eigenen Mitarbeitern sowie den Gesellschaftern. Ihre eigene Struktur als mittelständisch geprägte Unternehmen ermöglicht es den Kreditbanken, ihren Kunden auf Augenhöhe zu begegnen. Wirtschaftlich erfolgreich sind die Institute nur dann, wenn es ihren Kunden gut geht. Daher sind langfristige und nachhaltige Kundenbeziehungen die Basis ihres Erfolges. 29 Märkte Kreditbanken steigern Bestand um +7 % · 159 Mrd. Euro an Unternehmen und Verbraucher verliehen · Kreditneugeschäft um + 9 % ausgebaut · 2 Mio. Kfz per Kredit finanziert · Kreditbanken: 59% Marktanteil in Konsumfinanzierung Deutschland hat eine der geringsten Quoten an Privatkrediten · · 2015 wurden 6 % mehr Neuwagen zugelassen 32 Geschäftsentwicklung der Kreditbanken Die Kreditbanken haben ihren Bestand an Krediten um sieben Prozent und ihr Neugeschäft um neun Prozent gesteigert Im Bankenfachverband sind 56 Kreditbanken organisiert. Sie haben sich auf die Finanzierung von Konsum für private Kunden und von Investitionen für Unternehmen spezialisiert. Die Kreditbanken sind führend in der Finanzierung am Point of Sale in Kooperation mit dem Handel sowie in der Filiale und im Internet. Die drei Hauptgeschäftsfelder der Kreditbanken sind die Konsumfinanzierung, die Investitionsfinanzierung und – als Teilmenge dieser Bereiche – die Kfz-Finanzierung. Wichtigstes Finanzierungsgut ist das Automobil. Mit einem Anteil von 59 Prozent konnten die Kreditbanken ihre führende Marktstellung in der Finanzierung von Konsum weiter ausbauen. Sie repräsentieren einen Anteil von elf Prozent in der Investitionsfinanzierung. Neugeschäft und Bestand Das Kreditneugeschäft beschreibt die Summe aller Kredite, die in einem bestimmten Zeitraum, z. B. einem Geschäftsjahr, neu vergeben wurden. Der Kreditbestand gibt an, welche finanziellen Verpflichtungen Unternehmen und Verbraucher bei Banken zu einem Zeitpunkt, z. B. 31.12., haben. Investitionsfinanzierung Investitionsfinanzierung Kfz-Finanzierung Konsumfinanzierung Die Kreditbanken finanzieren privaten Konsum und gewerbliche Investitionen. Teilmenge der beiden Geschäftsfelder ist die Finanzierung von Kraftfahrzeugen. Märkte Kennzahlen Die Verbandsmitglieder konnten ihr Kreditneugeschäft auf 130,0 Milliarden Euro ausbauen. Das sind 8,7 Prozent mehr als im Vorjahr. K E N N Z A H L E N der Kreditbanken Tabelle 1 2015 (Mrd. Euro) Veränderung zu 2014 (%) Kreditbestand * (31.12.) 159,3 + 6,8 Kreditneugeschäft * 130,0 + 8,7 Filialen 1.966 – 2,8 40.302 +1,5 Beschäftigte * inkl. Einkaufsfinanzierung und Forderungsankauf (Neugeschäft 65,0 Mrd. Euro und Bestand 29,1 Mrd. Euro), ohne verkaufte Forderungen (Bestand 9,6 Mrd. Euro) und ohne Baufinanzierung Der Kreditbestand nahm um 6,8 Prozent zu und lag Ende 2015 bei 159,3 Milliarden Euro. Hinzu kommen verkaufte Forderungen im Wert von 9,6 Milliarden Euro. Gut drei Viertel des Bestandes sind Konsumkredite und knapp ein Viertel Investitionsfinanzierungen (ohne Einkaufsfinanzierung und Forderungsankauf). Etwa die Hälfte des Bestandes sind Kfz-Kredite. Grafik 1 Kreditvolumen Bestand der Kreditbanken zum 31.12.2015 · 159,3 Mrd. Euro, davon 63,3 Mrd. Euro Kfz-Finanzierung 101,5 Konsum- und Investitionsfinanzierung (ohne Einkaufsfinanzierung und Forderungsankauf) 130,2 Mrd. Euro 28,7 42,8 Kfz A 16,5 12,6 C D 20,5 Kfz B A B C D Konsumfinanzierung Investitionsfinanzierung Einkaufsfinanzierung Forderungsankauf 33 34 Geschäftsentwicklung der Kreditbanken Das Geschäftsstellennetz der Kreditbanken ist bundesweit leicht um 2,8 Prozent auf rund 2.000 Filialen gesunken. Sie beschäftigten Ende 2015 über 40.000 Mitarbeiter, das sind 1,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Neugeschäft der Kreditbanken ist sowohl in der Konsum- und Investitionsfinanzierung als auch in der Kfz-Finanzierung gewachsen. Grafik 2 Kreditvolumen nach Geschäftsfeldern Neugeschäft der Kreditbanken (2015 : 65,0 Mrd. Euro) · (ohne Einkaufsfinanzierung und Forderungsankauf) 49,2 + 7,8 % 45,6 28,5 28,3 30,9 +9,3 % 26,6 14,7 5,4 19,0 Kfz 20,7 Kfz 2014 2015 Konsumfinanzierung 15,8 +7,2 % 5,6 9,3 Kfz 10,2 Kfz 2014 2015 Investitionsfinanzierung 2014 2015 Kfz-Finanzierung Die Kreditbanken haben in 2015 Konsumgüter im Wert von 49,2 Milliarden Euro finanziert. Das sind 7,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Neugeschäft an Investitionsfinanzierungen ist um 7,2 Prozent auf 15,8 Milliarden Euro gewachsen. Den Löwenanteil der beiden Bereiche macht die Finanzierung von Kraftfahrzeugen aus, die insgesamt um 9,3 Prozent anstieg. Dabei erhöhten sich die privaten Kfz-Finanzierungen um 9,2 Prozent und die gewerblichen um 9,6 Prozent. Die Kreditbanken haben insgesamt 30,9 Milliarden Euro zur Finanzierung von Kfz verliehen. Das entspricht etwa der Hälfte ihres Neugeschäfts (ohne Einkaufsfinanzierung und Forderungsankauf). Point-of-Sale-Finanzierung Eine große Bedeutung für die Kreditbanken hat die Finanzierung am Point of Sale. Insgesamt haben sie rund 123.000 einzelne Händlerkooperationen geschlossen. Neben Kraftfahrzeugen finanzieren die Kreditbanken am POS Märkte auch andere Waren wie Möbel, Küchen oder Elektronik für Privatkunden sowie Maschinen und Anhänger für Gewerbekunden. Sie haben in 2015 Güter und Waren im Wert von 38,5 Milliarden Euro am POS finanziert und lagen damit 8,0 Prozent über dem Vorjahr. Die Konsumfinanzierungen am POS stiegen um 8,1 Prozent auf 25,5 Milliarden Euro an. Die POS-Investitionsfinanzierungen der Kreditbanken erhöhten sich um 7,7 Prozent und erreichten ein Niveau von 13,0 Milliarden Euro. Insgesamt macht die P O S - Finanzierung 59 Prozent des Kreditneugeschäfts der Kreditbanken (ohne Einkaufsfinanzierung und Forderungsankauf) aus. Einkaufsfinanzierung In 2015 haben die Kreditbanken ihre Einkaufsfinanzierungen um 9,9 Prozent auf 63,3 Milliarden Euro ausgebaut. Die Einkaufsfinanzierung ermöglicht es beispielsweise einem Automobilhändler, ständig einen ausreichenden Bestand an Vorführwagen zu haben, um diese an den Endkunden verkaufen zu können. Die Kooperation mit einer Kreditbank bringt dem Händler einen zweifachen Nutzen. Neben der Finanzierung seines Warenbestandes oder seiner Geschäftseinrichtung kann er seinen Absatz am Point of Sale mit den Finanzierungsangeboten der Bank fördern, die sich an den Endkunden richten. Die Einkaufsfinanzierungen machen rund die Hälfte des gesamten Neugeschäfts der Kreditbanken aus. Sie sind notwendig, um mehr Kfz und sonstige Waren in den Markt zu bringen. Grafik 3 Einkaufsfinanzierung Neugeschäft der Kreditbanken in Mrd. Euro 57,6 63,3 + 9,9 % 2014 2015 Grafik 4 Forderungsankauf Neugeschäft der Kreditbanken in Mrd. Euro Forderungsankauf 1,6 Die Kreditbanken haben in 2015 Forderungen im Wert von 1,7 Milliarden Euro angekauft, das sind 6,2 Prozent mehr als in 2014. Dabei handelt es sich in erster Linie um Leasingforderungen, welche die Bank von einer Tochter- oder Schwestergesellschaft kauft und in die eigenen Bücher nimmt. 1,7 + 6,2 % 2014 2015 35 36 Konsumfinanzierung Gesamtmarkt Ende 2015 lag der Bestand an Verbraucherkrediten (ohne Baufinanzierungen) um zwei Prozent höher als im Vorjahr Ende 2015 hatten die deutschen Kreditinstitute den Verbrauchern 225,1 Milliarden Euro zu Konsumzwecken geliehen. Das Volumen ist damit im Vergleich zum Vorjahr um 2,3 Prozent gestiegen. Während die Ratenkredite um 3,9 Prozent auf 154,6 Milliarden Euro gewachsen sind, haben sich die Sonstigen Kredite um 1,1 Prozent auf 70,5 Milliarden Euro verringert. Zu den Sonstigen Krediten gehören unter anderem Dispositionskredite sowie Saldenauf Kreditkartenkonten, aber auch Abruf- oder Rahmenkredite. Sie können in flexiblen Raten zurückgezahlt werden. Heute bieten Institute aller drei Bankensäulen Kredite an Privatpersonen an, entweder selbst oder über spezialisierte Kreditbanken. Privater Konsum Grafik 5 Der private Konsum ist die Basis des Finanzierungsmarkts. Die privaten Haushalte haben in 2015 rund 1.633,4 Milliarden Euro zu Konsumzwecken ausgegeben und damit das Vorjahr preisbereinigt um 1,9 Prozent übertroffen. Die langlebigen Verbrauchsgüter sind bereinigt um 4,7 Prozent auf 175,3 Milliarden Euro gewachsen. Trends Die Zahl der privaten Insolvenzen lag im Jahr 2015 bei rund 80.347 Verfahren und war damit 6,9 Prozent niedriger als im Vorjahreszeitraum. Auch die Arbeitslosigkeit lag 2015 mit einer Quote von 6,4 Prozent auf einem weiterhin niedrigen Niveau. Kredite an Privatpersonen* Bestand zum 31.12. in Mrd. Euro Quelle: Deutsche Bundesbank, Berechnungen Bankenfachverband 220,1 225,1 + 2,3 % 71,4 70,5 – 1,1% Sonstige Kredite 148,7 154,6 +3,9% Ratenkredite 2014** 2015 * Kredite an wirtschaftlich unselbständige und sonstige Privatpersonen (ohne Wohnungsbau) ** Die Vorjahreswerte basieren auf den konsolidierten Quartalsveränderungen. Märkte Grafik 6 Kredite an Privatpersonen* – Vergleich * Kredite an wirtschaftlich unselbständige und sonstige Privatpersonen (ohne Wohnungsbau) Bestand zum 31.12. in Mrd. Euro Quelle: Deutsche Bundesbank Kreditnehmerstatistik 225,1 Mrd. Euro Bilanzstatistik 225,4 Mrd. Euro 70,5 Sonstige Kredite 74,9 Sonstige Kredite 154,6 Ratenkredite 150,5 Konsumentenkredite 2015 2015 Die Deutsche Bundesbank veröffentlicht zwei Statistiken, die den Markt der Kredite an wirtschaftlich unselbständige und sonstige Privatpersonen (ohne Wohnungsbau) beschreiben. In der Kreditnehmerstatistik umfasst der Gesamtkreditbestand per 31.12.2015 225,1 Mrd. Euro und in der Bilanzstatistik 225,4 Mrd. Euro. Während die Kreditnehmerstatistik eine Unterteilung nach Finanzierungsform ermöglicht, fokussiert die Bilanzstatistik eine Unterteilung nach Verwendungszweck. Unter Konsumentenkrediten sind solche Kredite zu verstehen, die eindeutig dem Konsum zugeordnet werden können, jedoch keine Kredite für Geschäfts- oder Ausbildungszwecke. Marktanteile Die Kreditbanken hatten Ende 2015 Konsumentenratenkredite im Wert von 90,9 Milliarden Euro verliehen. Ihr Marktanteil liegt damit bei 59 Prozent. Grafik 7 Marktanteile Ratenkredite Bestand zum 31.12. 2015 – 154,6 Mrd. Euro Quelle: Deutsche Bundesbank, Berechnungen Bankenfachverband Großbanken 6,4 Mrd. Euro (4%) Sonstige 13,1 Mrd. Euro (8 %) Regionalbanken 71,4 Mrd. Euro (46%) Genossenschaftsbanken 28,7 Mrd. Euro (19 %) Kreditbanken 59% 90,9 Mrd. Euro Sparkassen 35,0 Mrd. Euro (23 %) 37 38 Marktstudie Konsum- und Kfz-Finanzierung Der Kauf eines Autos ist der wichtigste Grund für eine private Kreditaufnahme Wer Ratenkredite nutzt, verwendet diese in erster Linie zur Finanzierung eines Fahrzeugs. Nahezu jedes zweite Darlehen dient der Anschaffung eines Pkws. 25 Prozent bezahlen mit einem Kredit einen Gebrauchtwagen und 22 Prozent einen Neuwagen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der GfK Finanzmarktforschung, die im Auftrag des Bankenfachverbandes untersucht hat, wie Verbraucher Finanzierungen nutzen. Aktuell bedient sich jeder dritte Haushalt eines Ratenkredits, um Konsumgüter vom Laptop bis zum Pkw in Monatsraten zu bezahlen. Kraftfahrzeuge zählen zu den teuersten Konsumausgaben. Ein neuer Pkw wird im Schnitt mit 18.000 Euro finanziert. Ohne Finanzierungsangebote wäre es vielen Verbrauchern nicht möglich, sich ein Auto anzuschaffen. Gerade die Finanzierung von Gebrauchtwagen gewinnt weiter an Bedeutung. Nutzer von Raten- oder sonstigen Krediten haben durchschnittlich zwei Verträge und zahlen Monatsraten von insgesamt 250 Euro. Jeder fünfte Ratenkredit kommt heute bereits über das Internet zustande, Tendenz steigend. Auch die Beliebtheit mobiler Bezahlverfahren nimmt weiter zu. Rund 20 Prozent der Befragten können sich vorstellen, im Geschäft per Smartphone zu bezahlen. Auf diesem Weg einen Kredit aufzunehmen, ist zwar nur für sechs Prozent denkbar, die Affinität für mobiles Zahlen und Grafik 8 Bezahlung per Smartphone Quelle: GfK Marktstudie 2015 Konsum- und Kfz-Finanzierung »… kann ich mir (überhaupt) nicht vorstellen« »… kann ich mir (sehr) gut vorstellen« Per Smartphone im Geschäft zu bezahlen Per Smartphone im Geschäft in Raten zu bezahlen 20 % 6% 8% 14 % 66 % 86 % Märkte Grafik 9 Kreditnutzung Quelle: www.bfach.de · Bankenfachverband / GfK Wie viele Verbraucher nutzen welche Finanzierung? 32% Haushaltsgeräte 12% 10% 8% Renovierung 2% Wer Finanzierungen nutzt, hat im Schnitt zwei Verträge und begleicht monatlich 250 Euro. 12% 14% 47% (Mehrfachnennungen) 17% Neuwagen werden im Schnitt mit 18.000 Euro und Gebrauchtwagen mit 11.000 Euro finanziert. Finanzieren nimmt aber kontinuierlich zu. Mit den technischen Möglichkeiten wächst auch der Wunsch der Verbraucher nach möglichst einfachen Verfahren. Die GfK Marktstudie 2015 Konsum- und Kfz-Finanzierung ist abrufbar unter www.bfach.de / Downloads / Studien. 39 40 Konsumfinanzierung Gesamtmarkt – Internationaler Vergleich und Prognose Im internationalen Vergleich hat Deutschland eine der geringsten Kreditquoten Konsumkredit im Vergleich Der Anteil von Konsumkrediten im Verhältnis zum verfügbaren Einkommen der Haushalte ist weltweit sehr unterschiedlich: Die Deutschen nutzen Privatkredite zurückhaltender als ihre europäischen Nachbarn. Im Schnitt haben die Bundesbürger Konsumgüter im Wert von neun Prozent ihres verfügbaren jährlichen Haushaltseinkommens per Kredit finanziert. Die Franzosen geben dagegen etwa elf Prozent und die Briten knapp 15 Prozent ihres Einkommens für Konsumfinanzierungen aus. Spitzenreiter im internationalen Vergleich sind US-Amerikaner, bei denen Konsumkredite über ein Viertel des Einkommens ausmachen. In Italien liegt die Kreditquote zwar nur bei etwas über neun Prozent, sie hat sich innerhalb einer Dekade allerdings um mehr als drei Prozentpunkte erhöht. Dagegen ist die Quote in Deutschland im selben Zeitraum um mehr als zwei Prozentpunkte gesunken. Grafik 10 Konsumkredit im Verhältnis zum verfügbaren Einkommen der Haushalte Quelle: ECRI 2015 24,1% 22,8% 25,1% 2004 2009 USA 2014 22,5% 18,1% 14,8% 2004 2009 2014 Großbritannien 12,0% 11,9% 10,7% 2004 2009 2014 Frankreich 6,1% 9,7% 2004 2009 Italien 9,4% 2014 11,1% 10,7% 9,0% 2004 2009 2014 Deutschland Deutschland hat im internationalen Vergleich mit neun Prozent eine der geringsten Kreditquoten. Märkte Konsumkredit-IndexKonsumkredit-Index I / 2016 ( K K I ) Grafik 11 Stark fallend 0 25 Fallend 50 I/2016 Stabil 75 Steigend 100 125 Gesamt Neuwagen 150 Stark steigend 175 200 129 73 Gebrauchtwagen 140 Möbel, Küche 134 Haushaltsgroßgeräte 100 Unterhaltungselektronik 114 Renovierung, Umzug 190 Größerer Urlaub 126 Entwicklung Quelle: GfK Finanzmarktforschung für Bankenfachverband · März 2016 +/- 0 Prognose der Konsumkreditaufnahme in 2016 Konsumkredit-Index – Prognose der privaten Kreditaufnahme Die Verbraucher werden im Jahr 2016 voraussichtlich mehr Kredite zu Konsumzwecken aufnehmen als im vergangenen Jahr. Mit 129 Punkten beschreibt der Konsumkredit-Index (KKI) des Bankenfachverbandes in seiner Prognose für 2016 eine steigende Entwicklung und das stärkste Wachstum seit seiner Einführung vor fünf Jahren. Ein Index-Wert von 100 Punkten würde eine gleichbleibende Kreditnutzung anzeigen. Die Absichten der Verbraucher unterscheiden sich je nach Finanzierungsanlass deutlich. Eine überdurchschnittliche Zunahme ist mit 190 Punkten bei Krediten für Renovierungen und Umzüge, mit 140 Punkten bei Gebrauchtwagen sowie mit 134 Punkten bei Krediten für Möbel und Küchen zu erwarten. Der Konsumkredit-Index gründet sich einerseits auf die Neigung der Verbraucher, in Zukunft bestimmte Konsumgüter anzuschaffen und zum anderen auf die Absicht, diese Anschaffungen per Kredit zu bezahlen. Der KKI wird im Frühjahr und Herbst jedes Jahres von der GfK Finanzmarktforschung im Auftrag des Bankenfachverbandes erhoben und ist abrufbar unter www.bfach.de / Downloads. 41 42 Konsumfinanzierung Kreditbanken I Die Kreditbanken haben in der Konsumfinanzierung einen Marktanteil von 59 Prozent K E N N Z A H L E N Konsumfinanzierung der Kreditbanken Tabelle 2 2015 (Mrd. Euro) Veränderung zu 2014 (%) 49,2 + 7,8 Ratenkredite 43,4 +8,1 Point-of-Sale-Finanzierung 25,5 +8,1 20,7 +9,2 4,8 +3,6 17,9 + 8,1 Nichtratenkredite 5,8 +5,7 Rahmenkredite 5,7 + 5,8 Kreditkarten 4,6 +6,6 10,4 +3,4 101,5 +5,6 Neugeschäft Kfz-Finanzierung Sonstige Finanzierung Barkredite Neuverträge (Mio. Stück) Bestand (31.12.) Grafik 12 Konsumkredite Neugeschäft 2015 der Kreditbanken 49,2 Mrd. Euro Nichtratenkredite 5,8 Mrd. Euro (12%) Ratenkredite 43,4 Mrd. Euro (88%) Märkte Während der Bestand an Konsumkrediten an Privatpersonen (ohne Baufinanzierungen) bundesweit um 2,3 Prozent gestiegen ist, konnten die Kreditbanken ihren Gesamtbestand Ende 2015 um 5,6 Prozent auf eine Summe von 101,5 Milliarden Euro ausbauen. Ihr Kreditneugeschäft nahm um 7,8 Prozent auf 49,2 Milliarden Euro zu. Grafik 13 Ratenkredite Neugeschäft 2015 der Kreditbanken 43,4 Mrd. Euro Barkredite 17,9 Mrd. Euro (41%) Point-of-Sale-Finanzierungen 25,5 Mrd. Euro (59%) Konsumkredite Privaten Konsum finanzieren die Kreditbanken zu 88 Prozent über Ratenkredite und zu zwölf Prozent über Nichtratenkredite. Die Ratenkredite haben sich gegenüber dem Vorjahr um 8,1 Prozent und die Nichtratenkredite um 5,7 Prozent erhöht. In Deutschland wird privater Konsum anders als z.B. in Großbritannien oder Frankreich in erster Linie per Ratenkredit finanziert. Ratenkredite Kredite, die in festen Raten zurückgezahlt werden, dienen zu rund 60 Prozent der Finanzierung von Konsumgütern am Point of Sale. Die restlichen knapp 40 Prozent werden in Form von Barkrediten zur freien Verwendung herausgelegt. Sowohl die Barkredite als auch die Point-of-Sale-Finanzierungen sind 2015 im Vergleich zum Vorjahr um jeweils 8,1 Prozent gewachsen. Am Point of Sale sind die Kfz-Finanzierungen um 9,2 Prozent gewachsen, während die Sonstigen Finanzierungen um 3,6 Prozent zulegten. Der Durchschnittsbetrag eines Barkredits lag 2015 bei 11.700 Euro, die Laufzeit bei 68 Monaten und der effektive Jahreszins bei 7,7 Prozent. 43 44 Konsumfinanzierung Kreditbanken II akf bank · Allgemeine Beamten Bank · AUMA KREDITBANK · Bank of Scotland Bank11 · Bank11direkt · Banque PSA FINANCE · Barclaycard · BDK Bank · BMW Bank Brühler Bank · CB Bank · Commerz Finanz · Credit Europe Bank · CreditPlus Bank CRONBANK · Deutsche Kreditbank · FCA Bank · FFS BANK · Ford Bank · Hanseatic Bank Honda Bank · Ikano Bank · ING-DiBa · Mercedes-Benz Bank · M KG Bank · netbank net-m privatbank · Nordax Bank · norisbank · Opel Bank · Postbank · RCI Banque Santander Consumer Bank · S-Kreditpartner · Süd-West-Kreditbank · TARGOBANK TeamBank · TEBA Kreditbank · TOYOTA KREDITBANK · UniCredit Family Financing Bank Volkswagen Bank · VON ESSEN Bank Von den 56 Mitgliedsinstituten des Bankenfachverbandes sind 43 Kreditbanken, also rund drei Viertel aller Mitglieder, in der Konsumfinanzierung tätig. Grafik 14 Objekte der Konsumfinanzierung Neugeschäft 2015 der Kreditbanken 49,2 Mrd. Euro Sonstiges 1,6 Mrd. Euro (3%) Möbel, Küchen, Haushaltsgeräte, EDV Wohnmobile, Krafträder 0,6 Mrd. Euro (1%) 3,3 Mrd. Euro (7%) Bargeld 23,6 Mrd. Euro (48%) Pkw 20,1 Mrd. Euro (41%) neu 8,7 Mrd. Euro (18%) gebraucht 11,4 Mrd. Euro (23%) +7,5 % + 9,2 % +1,3 % +9,1% +9,3% Veränderung zu 2014 Bargeld Pkw Möbel, Küchen, Haushaltsgeräte, EDV Sonstiges Wohnmobile, Krafträder Märkte Finanzierungsobjekte Rund 48 Prozent der Konsumfinanzierungen entfallen bei den Kreditbanken auf Barkredite zur freien Verwendung, die in Form von Raten- oder Nichtratenkrediten gewährt wurden. An zweiter Stelle liegen mit 41 Prozent die Kraftfahrzeuge. In 2015 haben die Kreditbanken Neu- und Gebrauchtwagen sowie Sonstige Kfz für 20,7 Milliarden Euro an Privatpersonen finanziert. An dritter Stelle folgen Möbel, Küchen, Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik mit sieben Prozent. Vertriebswege Der Point of Sale ist für die Kreditbanken der wichtigste Vertriebskanal. Hier vergeben sie mehr als die Hälfte ihrer Konsumkredite. Etwa ein Drittel der Kredite wird von den Kunden in der Filiale aufgenommen. Rund zwölf Prozent aller Darlehen vergeben die Kreditbanken inzwischen im Internet. Die Bedeutung des Online-Vertriebskanals wächst kontinuierlich. Grafik 15 Vertriebswege der Konsumfinanzierung Neugeschäft 2015 der Kreditbanken 49,2 Mrd. Euro Internet 5,8 Mrd. Euro (12%) Point of Sale 25,5 Mrd. Euro (52%) Filiale 17,9 Mrd. Euro (36 %) + 8,1% +3,9% +20,3% Veränderung zu 2014 Point of Sale Filiale Internet 45 46 Investitionsfinanzierung Gesamtmarkt Ende 2015 hatten die Unternehmen rund zwei Prozent mehr Investitionen per Kredit finanziert als im Vorjahr Über 1,3 Billionen Euro hatten sich die Unternehmen Ende 2015 von Banken geliehen. Das sind 1,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Knapp drei Viertel des gesamtwirtschaftlichen Bestandes entfallen dabei auf langfristige Kredite. Dieser Bereich hat um 2,3 Prozent zugenommen. Auch die mittelfristigen Finanzierungen haben sich um 1,5 Prozent erhöht. Ihr Anteil beträgt 14 Prozent, und ihr Wert liegt bei 181,3 Milliarden Euro. Kredite mit kürzeren Laufzeiten von unter einem Jahr sind hingegen zurückgegangen: Sie sind um 0,3 Prozent gesunken und machen mit 173,8 Milliarden Euro 13 Prozent des Gesamtbestandes aus. Ausrüstungsinvestitionen Eine wichtige Grundlage für die Einschätzung des Finanzierungsmarktes ist die Investitionsneigung der Unternehmen. Im Jahr 2015 sind die gesamten Ausrüstungsinvestitionen gewachsen. Sie lagen bei 200,1 Milliarden Euro und damit preisbereinigt 4,8 Prozent über dem Vorjahr. Rund acht Prozent aller Ausrüstungsinvestitionen wurden dabei von den Kreditbanken per Kredit finanziert. Grafik 16 Kredite an Unternehmen* Bestand zum 31.12. in Mrd. Euro Quelle: Deutsche Bundesbank, Berechnungen Bankenfachverband 1.290,1 937,3 959,1 langfristig +2,3% Mobilienfinanzierung Die Finanzierung mobiler Sachgüter wie Kraftfahrzeugen oder Maschinen, auf die sich die im Bankenfachverband organisierten Kreditbanken spezialisiert haben, erfolgt hauptsächlich mit Krediten, die eine mittelfristige und seltener eine langfristige Laufzeit haben. Letztere werden eher zur Finanzierung von Anlagen oder Gebäuden gewählt, während die kurzfristigen Laufzeiten bei Betriebsmittelkrediten zum Einsatz kommen. 1.314,2 +1,9% 178,5 174,3 2014 ** 181,3 mittelfristig 173,8 kurzfristig (+1,5%) (–0,3%) 2015 * Kredite an inländische Unternehmen und wirtschaftlich selbständige Privatpersonen ** Die Vorjahreswerte basieren auf den konsolidierten Quartalsveränderungen. Märkte Marktanteile Den Markt für mittelfristige Investitionskredite dominieren die Sparkassen mit einem Anteil von 35 Prozent. Die Regionalbanken liegen bei 26 Prozent, die Genossenschaftsbanken bei 13 und die Großbanken bei acht Prozent. Die restlichen 18 Prozent teilen sich auf unter den Zweigstellen ausländischer Banken, Realkreditinstituten, Bausparkassen und Banken mit Sonderaufgaben. Über alle Bankengruppen hinweg haben die Kreditbanken einen Anteil von elf Prozent. Grafik 17 Marktanteile mittelfristige Unternehmenskredite Bestand zum 31.12. 2015 – 181,3 Mrd. Euro Quelle: Deutsche Bundesbank, Berechnungen Bankenfachverband Großbanken 14,7 Mrd. Euro (8 %) Genossenschaftsbanken Sparkassen 63,1 Mrd. Euro (35%) 24,1 Mrd. Euro (13 %) Sonstige 32,2 Mrd. Euro (18 %) Kreditbanken 11% 20,6 Mrd. Euro Regionalbanken 47,2 Mrd. Euro (26%) 47 48 Investitionsfinanzierung Kreditbanken I Die Kreditbanken haben ihren Bestand an gewerblichen Investitionskrediten um drei Prozent ausgebaut K E N N Z A H L E N Investitionsfinanzierung der Kreditbanken Tabelle 3 2015 (Mrd. Euro) Veränderung zu 2014 (%) 15,8 + 7,2 13,0 + 7,7 2,8 + 4,9 10,2 + 9,6 5,6 + 3,0 3,2 – 4,3 10,4 + 9,7 2,2 +14,5 Neuverträge (Tsd. Stück) 556 + 4,3 Bestand (31.12.) 28,7 + 3,1 Neugeschäft – Point of Sale Direktfinanzierung – Kfz-Finanzierung Sonstige Finanzierung – kurzfristig mittelfristig langfristig Die Kreditbanken verzeichneten bei ihrem Bestand an Unternehmenskrediten einen Anstieg um 3,1 Prozent auf 28,7 Milliarden Euro. Damit war ihr Wachstum stärker als das des Gesamtmarktes, der um 1,9 Prozent zunahm. Das Neugeschäft der Kreditbanken erhöhte sich um 7,2 Prozent auf 15,8 Milliarden Euro. Die zugehörige Zahl der Verträge stieg auf 556.000 an. Investitionskredite Der Großteil der Investitionskredite kommt mit 82 Prozent am Point of Sale, also beim Händler, zustande. Rund 18 Prozent der gewerblichen Finanzierungen realisieren die Kreditbanken über den direkten Kundenkontakt, zum Beispiel über den Außendienst. Während dieser Bereich um 4,9 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro gewachsen ist, erhöhte sich das POS-Geschäft um 7,7 Prozent auf einen Wert von 13,0 Milliarden Euro. Insgesamt nahmen die Kfz-Finanzierungen dabei um 9,6 Prozent auf 10,2 Milliarden Euro zu, wohingegen die Sonstigen Finanzierungen um 3,0 Prozent auf 5,6 Milliarden Euro wuchsen. Märkte Grafik 18 Investitionskredite der Kreditbanken Neugeschäft 2015 der Kreditbanken 15,8 Mrd. Euro Direktfinanzierungen 2,8 Mrd. Euro (18 %) Point-of-Sale-Finanzierungen 13,0 Mrd. Euro (82%) Fristigkeiten Die Kreditbanken setzen knapp zwei Drittel ihrer Investitionsfinanzierungen im Bereich der mittelfristigen Laufzeiten um. Rund 20 Prozent entfallen auf kurzfristige und 14 Prozent auf langfristige Finanzierungen. Im Vergleich zum Vorjahr haben die Kreditbanken etwas mehr mittel- und langfristige Kredite sowie weniger kurzfristige Kredite vergeben. Grafik 19 Fristigkeiten der Investitionskredite Neugeschäft 2015 der Kreditbanken 15,8 Mrd. Euro langfristig 2,2 Mrd. Euro (14 %) kurzfristig 3,2 Mrd. Euro (20%) mittelfristig 10,4 Mrd. Euro (66%) 49 50 Investitionsfinanzierung Kreditbanken II abcbank · akf bank · AKTIVBANK · AUMA KREDITBANK · Bank11 · Banque PSA FINANCE Barclaycard · BDK Bank · BMW Bank · BNP PARIBAS LEASE GROUP · Brühler Bank CB Bank · CNH Industrial Financial Services · Commerz Finanz · CreditPlus Bank · CRONBANK Deutsche Leasing Finance · DZB BANK · FCA Bank · FFS BANK · Ford Bank · GE Capital Bank GEFA · Honda Bank · IBM Kreditbank · Mercedes-Benz Bank · MKB Bank · MKG Bank net-m privatbank · Opel Bank · RCI Banque · Santander Consumer Bank · S-Kreditpartner TARGOBANK · TEBA Kreditbank · TOYOTA KREDITBANK · TRUMPF Financial Services UniCredit Leasing Finance · Volkswagen Bank · VR DISKONTBANK Mit 40 Kreditbanken sind knapp drei Viertel der 56 Mitglieder des Bankenfachverbandes in der Finanzierung gewerblicher Investitionen aktiv. Grafik 20 Finanzierte Branchen Neugeschäft 2015 der Kreditbanken 15,8 Mrd. Euro Finanzierungsinstitutionen 0,4 Mrd. Euro (2 %) Verarbeitendes Gewerbe 1,4 Mrd. Euro (9 %) Dienstleistungsgewerbe 5,6 Mrd. Euro (36%) Sonstige 1,4 Mrd. Euro (9 %) Land- und Forstwirtschaft, Fischerei; Energie- und Wasserversorgung, Bergbau; sonstige Branchen Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz und Gebrauchsgütern 1,7 Mrd. Euro ( 11 %) Verkehr und Nachrichten- Baugewerbe 2,4 Mrd. Euro (15 %) + 8,3 % + 5,8 % übermittlung 2,9 Mrd. Euro (18%) + 9,7% + 6,1% +4,9% +5,0% +7,3 % Veränderung zu 2014 Dienstleistungsgewerbe Verkehr und Nachrichtenübermittlung Baugewerbe Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz und Gebrauchsgütern Sonstige Verarbeitendes Gewerbe Finanzierungsinstitutionen Märkte Branchen Über ein Drittel der von den Kreditbanken vergebenen Investitionskredite geht an das Dienstleistungsgewerbe. Die Branche Verkehr und Nachrichtenübermittlung hält einen Anteil von 18 Prozent. Das Baugewerbe und der Handel halten 15 bzw. elf Prozent, und das Verarbeitende Gewerbe neun Prozent. Ein Wachstum zeigt sich dabei in allen Branchen. Finanzierungsobjekte Knapp zwei Drittel der Investitionskredite vergeben die Kreditbanken für die Finanzierung von Kraftfahrzeugen. Den Hauptanteil haben mit 45 Prozent Autos, gefolgt von Maschinen mit einem Anteil von 29 Prozent. Den nächstgrößeren Block machen Sonstige Kfz wie Lkw, Lieferwagen, Gabelstapler und Kräne (zusammen 20 Prozent) aus. Grafik 21 Objekte der Investitionsfinanzierung Neugeschäft 2015 der Kreditbanken 15,8 Mrd. Euro Sonstiges 0,9 Mrd. Euro (5 %) Spezialtechnik 0,2 Mrd. Euro (1%) darunter: Luft-, Schienen- und Wasserfahrzeuge 0,1 Mrd. Euro (1%) Sonstige Kfz 3,1 Mrd. Euro (20 %) Lkw, Lieferwagen, Anhänger 2,9 Mrd. Euro (19%) Pkw 7,1 Mrd. Euro (45%) Gabelstapler, Kräne 0,2 Mrd. Euro (1%) neu 4,1 Mrd. Euro (26%) gebraucht 3,0 Mrd. Euro (19%) Maschinen 4,5 Mrd. Euro (29 %) Büromaschinen und DV-Anlagen 2,8 Mrd. Euro (18%) Land- und forstwirtschaftliche Maschinen 1,0 Mrd. Euro (6%) Bau- und Baustoffmaschinen 0,4 Mrd. Euro (3%) Produktions- und Verarbeitungsmaschinen 0,2 Mrd. Euro (1%) Sonstiges 0,1 Mrd. Euro (1%) +11,8 % + 3,3 % +5,2% +4,8% –9,2% Veränderung zu 2014 Pkw Maschinen Sonstige Kfz Sonstiges Spezialtechnik 51 52 Kfz-Finanzierung Gesamtmarkt In 2015 wurden sechs Prozent mehr neue Pkw zugelassen, und vier Prozent mehr Gebrauchtwagen wechselten den Besitzer Entscheidende Faktoren für den Kfz-Finanzierungsmarkt sind die gesamten Neuzulassungen und Besitzumschreibungen von Kraftfahrzeugen, die das Kraftfahrtbundesamt bei Privatpersonen und Unternehmen registriert. In Deutschland wurden in 2015 so viele neue Kfz zugelassen wie seit sechs Jahren nicht mehr. Auch die Besitzumschreibungen gebrauchter Fahrzeuge steigen kontinuierlich. Neue Kfz Im Jahr 2015 wurden rund 4,0 Millionen neue Kraftfahrzeuge und Anhänger zugelassen, das sind 5,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Dabei haben sich sowohl die Pkw-Neuzulassungen um 5,6 Prozent auf 3,2 Millionen Stück als auch die Neuzulassungen Sonstiger Kraftfahrzeuge (inklusive Anhänger) um 3,9 Prozent auf 817.000 Einheiten erhöht. Grafik 22 Grafik 23 Kfz-Neuzulassungen Stückzahlen in Tsd. Kfz-Besitzumschreibungen (Gebrauchtfahrzeuge) Quelle: KBA, Berechnungen Bankenfachverband Stückzahlen in Tsd. Quelle: KBA, Berechnungen Bankenfachverband 3.823 8.369 4.023 + 5,2 % 817 786 +3,9% 3.037 3.206 + 5,6 % 2014 2015 Sonstige Kfz inkl. Anhänger 1.300 8.650 + 3,4 % 1.320 +1,4% 7.069 7.330 + 3,7% 2014 2015 Pkw Sonstige Kfz inkl. Anhänger Pkw Märkte Von allen in 2015 neu zugelassenen Pkw entfallen 1,1 Millionen (34 Prozent) auf private und 2,1 Millionen (66 Prozent) auf gewerbliche Halter. Bei den gewerblichen Neuzulassungen sind dabei rund 761.000 Pkw dem Bereich KfzHandel /-Reparatur zuzuordnen. Gebrauchte Kfz Rund 8,6 Millionen Kraftfahrzeuge und Anhänger wechselten in 2015 den Besitzer. Das kommt einem Zuwachs von 3,4 Prozent gleich, der sich sowohl im Bereich der Pkw als auch der Sonstigen Kfz und Anhänger widerspiegelt. So wurden 3,7 Prozent mehr Besitzumschreibungen von Gebrauchtwagen registriert, das entspricht insgesamt 7,3 Millionen Fahrzeugen. 95 Prozent entfallen auf private Halter. Die Umschreibungen von Sonstigen Kfz und Anhängern erhöhten sich um 1,4 Prozent auf rund 1,3 Millionen Stück. Grafik 24 Finanzierungsarten Pkw Stückzahlen Quelle: GfK Marktstudie 2015 Konsum- und Kfz-Finanzierung TNS Infratest Marktstudie 2014 Investitionsfinanzierung Gewerblich Privat Kredit 45% Leasing 55% 87% 13% Pkw-Finanzierung Neun von zehn privat finanzierten Pkw kommen mithilfe eines Kredits auf die Straßen. Leasing spielt bei der Finanzierung privater Pkw mit einem Anteil von 13 Prozent eine untergeordnete Rolle. Im gewerblichen Bereich wird etwas mehr als jeder zweite finanzierte Pkw geleast. Knapp die Hälfte der gewerblich finanzierten Pkw wird per Kredit finanziert. 53 54 Kfz-Finanzierung Kreditbanken I Im Jahr 2015 haben die Kreditbanken zwei Millionen Kraftfahrzeuge per Kredit finanziert K E N N Z A H L E N Kfz-Finanzierung der Kreditbanken Tabelle 4 2015 (Mrd. Euro) Veränderung zu 2014 (%) 30,9 + 9,3 Konsum 20,7 + 9,2 Investitionen 10,2 + 9,6 2,0 +7,8 63,3 + 4,3 Neugeschäft Neuverträge (Mio. Stück) Bestand (31.12.) Das Kfz-Finanzierungsgeschäft der Kreditbanken hat sich in 2015, verglichen mit dem Vorjahr, deutlich erhöht. Ihr Kreditneugeschäft wuchs um 9,3 Prozent auf 30,9 Milliarden Euro. Die Zahl der Verträge stieg mit 7,8 Prozent auf rund 2,0 Millionen Kfz. Ihr Kreditbestand erhöhte sich ebenfalls, und zwar um 4,3 Prozent auf 63,3 Milliarden Euro. Grafik 25 Kfz-Kredite Neugeschäft 2015 der Kreditbanken 30,9 Mrd. Euro Investitionsfinanzierung 10,2 Mrd. Euro (33 %) Konsumfinanzierung 20,7 Mrd. Euro (67%) Märkte Konsum und Investitionen Das wertmäßige Neugeschäft zur Finanzierung von Kfz ist sowohl bei privaten als auch bei gewerblichen Kunden gestiegen. Die Kfz-Finanzierungen zu Konsumzwecken nahmen um 9,2 Prozent zu und die Kfz-Kredite zu Investitionszwecken wuchsen um 9,3 Prozent. Ein Drittel ihrer Kfz-Finanzierungen haben die Kreditbanken mit Unternehmen geschlossen. In 2015 waren dies 10,2 Milliarden Euro. Die übrigen zwei Drittel sind Finanzierungen für Privatkunden im Wert von 20,7 Milliarden Euro. Grafik 26 Objekte der Kfz-Finanzierung Neugeschäft 2015 der Kreditbanken 2,0 Mio. Kraftfahrzeuge Sonstige Kfz 0,2 Mio. (7%) Gebrauchtwagen 1,1 Mio. (57%) Neuwagen 0,7 Mio. (36 %) Finanzierungsobjekte Die Kreditbanken haben in 2015 rund 2,0 Millionen Kraftfahrzeuge finanziert. Davon waren über eine Million Gebrauchtwagen. Mehr als ein Drittel der finanzierten Kfz waren Neuwagen und bei sieben Prozent der von Kreditbanken finanzierten Kfz handelt es sich um Sonstige Kfz wie Motorräder, Lkw, Wohnmobile oder Anhänger. 55 56 Kfz-Finanzierung Kreditbanken II akf bank · AUMA KREDITBANK · Bank of Scotland · Bank11 · Banque PSA FINANCE Barclaycard · BDK Bank · BMW Bank · BNP PARIBAS LEASE GROUP · Brühler Bank CB Bank · CNH Industrial Financial Services · Commerz Finanz · CreditPlus Bank FCA Bank · FFS BANK · Ford Bank · GE Capital Bank · GEFA · Honda Bank ING-DiBa · Mercedes-Benz Bank · MKG Bank · Opel Bank · Postbank · RCI Banque Santander Consumer Bank · S-Kreditpartner · Süd-West-Kreditbank · TARGOBANK TOYOTA KREDITBANK · UniCredit Leasing Finance · Volkswagen Bank · VR DISKONTBANK Mit 34 Instituten sind 60 Prozent der 56 im Bankenfachverband organisierten Kreditbanken in der Kfz-Finanzierung tätig. Dazu gehören die Banken der Autohersteller sowie Institute, die herstellerübergreifend Pkw und Sonstige Kraftfahrzeuge finanzieren. F I N A N Z I E R T E K F Z Stückzahlen · Neugeschäft 2015 der Kreditbanken in Tsd. Tabelle 5 Konsum Investitionen Gesamt 1.543 422 1.965 Kfz gesamt + 8,5 + 5,1 +7,8 Veränderung zu 2014 (%) 527 177 704 Neue Pkw + 3,6 +6,9 + 4,4 Veränderung zu 2014 (%) 949 167 1.116 Gebrauchte Pkw +11,6 + 5,5 +10,6 Veränderung zu 2014 (%) 67 78 145 Sonstige Kfz + 6,8 + 0,6 + 3,4 Veränderung zu 2014 (%) Zahlen gerundet Kredit pro Pkw In der Konsumfinanzierung beträgt der Finanzierungsanteil eines Neuwagens im Schnitt 17.200 Euro. Private Gebrauchtwagen werden mit rund 12.400 Euro finanziert. Der effektive Jahreszins für private Pkw-Finanzierungen lag in 2015 im Schnitt bei 3,6 Prozent. Im gewerblichen Bereich schlägt ein neuer Pkw mit einer Summe von 24.700 Euro zu Buche, während ein gebrauchtes Auto von Unternehmen im Schnitt mit 19.000 Euro finanziert wird. Märkte Stückzahlen Insgesamt 62 Prozent der 1,6 Millionen konsumfinanzierten Kfz entfallen auf Gebrauchtwagen, 34 Prozent auf Neuwagen und vier Prozent auf Wohnmobile und Krafträder. Von den rund 400.000 investitionsfinanzierten Kfz sind 42 Prozent neue Pkw, 40 Prozent gebrauchte Pkw und 18 Prozent Sonstige Fahrzeuge. 57 Mitglieder abcbank CB Bank GE Capital Bank GEFA MKG Bank Opel Bank Postbank RCI Banque Honda Bank ING-DiBa CreditPlus Bank CRONBANK Ford Bank IBM Kreditbank Mercedes-Benz Bank Nordax Bank MKB Bank norisbank Santander Consumer Bank Süd-West-Kreditbank TEBA Kreditbank Volkswagen Bank BNP PARIBAS LEASE GROUP Deutsche Leasing Finance FFS BANK net-m privatbank UniCredit Family Financing Bank Credit Europe Bank Hanseatic Bank netbank Barclaycard CNH Industrial Financial Services FCA Bank Ikano Bank S-Kreditpartner BMW Bank Deutsche Kreditbank DZB BANK AUMA KREDITBANK Bank11direkt Banque PSA FINANCE Commerz Finanz Bank11 BDK Bank Brühler Bank AKTIVBANK Allgemeine Beamten Bank Bank of Scotland akf bank TARGOBANK TOYOTA KREDITBANK UniCredit Leasing Finance VON ESSEN Bank TeamBank TRUMPF Financial Services VR DISKONTBANK 24. März 2016 60 Verbandsgremien Vorstand Beirat Jan W. Wagner Vorsitzender Jürgen Berndsen CreditPlus Bank AG Vorsitzender des Vorstandes F C A Bank Deutschland GmbH Generalbevollmächtigter Michael Euler Dr. Hans-Jürgen Cohrs Stv. Vorsitzender CreditPlus Bank AG Mitglied des Vorstandes BMW Bank GmbH Vorsitzender der Geschäftsführung Thilo Feuchtmann Christian Eymery Stv. Vorsitzender TeamBank AG Nürnberg Bereichsleiter Produkt und Marke Dr. Hermann Frohnhaus GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH Mitglied der Geschäftsführung Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH Sprecher der Geschäftsführung Berthold Rüsing Stv. Vorsitzender Frederik Linthout TARGOBANK AG & Co. KGaA Mitglied des Vorstandes Alexander Boldyreff TeamBank AG Nürnberg Vorsitzender des Vorstandes Oliver Burda Santander Consumer Bank AG Stv. Vorsitzender des Vorstandes Philip Laucks norisbank GmbH Vorsitzender der Geschäftsführung Franz Reiner Mercedes-Benz Bank AG Vorsitzender des Vorstandes UniCredit Leasing Finance GmbH Mitglied der Geschäftsführung Paul Milcent Commerz Finanz GmbH Mitglied der Geschäftsführung Wolfgang Pinner BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. Zweigniederlassung Deutschland Head of Country Coverage / Member of General Management Committee Burkhard Reitermann GE Capital Bank AG Mitglied des Vorstandes Matthias Scheffler Jan Welsch Banque PSA FINANCE S.A. Niederlassung Deutschland Direktor Absatzfinanzierung S-Kreditpartner GmbH Mitglied der Geschäftsführung Hans Erich Seum Heinz Schmollinger Ehrenvorsitzender DZB BANK GmbH Mitglied der Geschäftsführung Marie-Luise van Bebber GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH Stv. Abteilungsleiterin Recht Detlef Zell Hanseatic Bank GmbH & Co KG Mitglied der Geschäftsführung Mitglieder Geschäftsstelle Peter Wacket Geschäftsführer Stephan Moll Referatsleiter Markt und PR Cordula Nocke Referatsleiterin Recht Michael Somma Referatsleiter Betriebswirtschaft Dirk Flamme Referent Recht Volker Stocker Referent Markt und PR Elternzeitvertretung für Sophia Wittig Sophia Wittig Referentin Markt und PR Ines Bach Assistentin der Geschäftsführung Veranstaltungsmanagement Anne Goehrke Assistentin Recht und Betriebswirtschaft Mitgliedermanagement und Büroorganisation Elke Haag Assistentin Markt und PR Finanz- und Rechnungswesen Bankenfachverband e.V. Littenstraße 10 10179 Berlin Tel. + 49 30 2462596-0 · Fax -20 [email protected] www.bfach.de Stand: 24. März 2016 61 62 Ausschüsse Ausschuss für Privatkundengeschäft Vorsitzender Stv. Vorsitzender Thilo Feuchtmann Ulrich Mann TeamBank AG Nürnberg Bereichsleiter Produkt und Marke FFS BANK GmbH Mitglied der Geschäftsführung Mitglieder Michel Billon Thomas Mörchen Hanseatic Bank GmbH & Co KG Mitglied der Geschäftsführung Barclaycard Barclays Bank PLC Head of Productmanagement, Loans & Deposits Christian Breitbach Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft Direktor, Stv. Bereichsleiter Privatkunden Constantin Fabricius Bank of Scotland – Niederlassung Berlin Compliance Manager Dr. Martin Schmidberger ING-DiBa AG Generalbevollmächtigter Philipp Siebert Gerd Hornbergs Ikano Bank AB (publ), Zweigniederlassung Deutschland Niederlassungsleiter Deutschland Commerz Finanz GmbH Mitglied der Geschäftsführung Heiko Stechele Dr. Andreas Houben BMW Bank GmbH Leiter Compliance / Aufsichtsrecht TARGOBANK AG & Co. KGaA Bereichsdirektor Konto, Finanzierung & Karten Karim Tsouli Markus Kilb CreditPlus Bank AG Mitglied des Vorstandes UniCredit Family Financing Bank Niederlassung der UniCredit S.p.A. General Manager Guido Wrede Frank Kirchner S-Kreditpartner GmbH Leiter Online Produkte Marco Lindgens norisbank GmbH Generalbevollmächtigter Guido Mertsch Santander Consumer Bank AG Direktor Marketing Ulf Meyer Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH Mitglied der Geschäftsführung Deutsche Postbank AG Abteilungsleiter Kredite und Karten Mitglieder Verbandsgremien Ausschuss für Investitionsfinanzierung Vorsitzender Stv. Vorsitzender Frederik Linthout Jörg Schröder UniCredit Leasing Finance GmbH Mitglied der Geschäftsführung MKB Mittelrheinische Bank GmbH Mitglied der Geschäftsführung Mitglieder Hans-Joachim Dörr TRUMPF Financial Services GmbH Mitglied der Geschäftsführung Christian Eymery GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH Mitglied der Geschäftsführung Friedrich Jüngling Deutsche Leasing Finance GmbH Mitglied der Geschäftsführung Ian Lees VR DISKONTBANK GmbH Mitglied der Geschäftsführung Michael Mohr abcbank GmbH Sprecher der Geschäftsführung Martin Mudersbach akf bank GmbH & Co KG Vorsitzender der Geschäftsführung Bertrand Négrier BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. Zweigniederlassung Deutschland Vorsitzender der Geschäftsleitung Burkhard Reitermann GE Capital Bank AG Mitglied des Vorstandes Hans Erich Seum DZB BANK GmbH Mitglied der Geschäftsführung Heinz Tschernisch CreditPlus Bank AG Mitglied des Vorstandes Sven Erik Verheugen Brühler Bank eG Vorsitzender des Vorstandes 63 64 Ausschüsse Ausschuss für Betriebswirtschaft Vorsitzender Stv. Vorsitzende Michael Euler Birgit Probst CreditPlus Bank AG Mitglied des Vorstandes Deutsche Leasing Finance GmbH Bereichsleiterin Zentrales Risikomanagement Mitglieder Frank Geisen Dr. Martin Straaten AKTIVBANK AG Mitglied des Vorstandes Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH Mitglied der Geschäftsführung Dr. André H. Grabowski Detlef Zell Volkswagen Bank GmbH Prokurist, Leiter Rechnungswesen Hanseatic Bank GmbH & Co KG Mitglied der Geschäftsführung Horst Hofmann BMW Bank GmbH Leiter Rechnungswesen, Reporting Sascha Lackmann Santander Consumer Bank AG Abteilungsleiter Risk Controlling Michael Moschner Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH Mitglied der Geschäftsführung Dr. Bettina Müller Mercedes-Benz Bank AG Leiterin Risk Management Johannes Nattler Commerz Finanz GmbH Mitglied der Geschäftsführung Christoph Padberg G E FA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH Bereichsleiter Risikomanagement Dr. Panajotis Papazoglou G E Capital Bank AG Leiter Risk & Regulatory Management Christophe Schaeffer BNP PARIBAS LEASE GROUP S. A. Zweigniederlassung Deutschland Risk Director Wim Schlüter TeamBank AG Nürnberg Leiter Finanzen und Controlling Mitglieder Verbandsgremien Ausschuss für Recht Vorsitzende Stv. Vorsitzender Marie-Luise van Bebber Veit Kunzmann GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH Stv. Abteilungsleiterin Recht Deutsche Postbank AG Senior Bankjurist Mitglieder Nina Bartha Michael Rudolph Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH Leiterin Recht & Compliance Deutsche Leasing Finance GmbH Fachleiter Recht Oliver Bohner Christian Schönfelder TeamBank AG Nürnberg Leiter der Rechtsabteilung CreditPlus Bank AG Leiter Recht & Compliance Karen Brückner Roland C. von Seggern Mercedes-Benz Bank AG Leiterin der Rechtsabteilung Commerz Finanz GmbH Leiter Recht Thomas Diehl Horst Zimmermann UniCredit Family Financing Bank Niederlassung der UniCredit S.p.A. Syndikusanwalt UniCredit Leasing Finance GmbH Leiter Compliance, Legal & Corporate Affairs Dr. Christoph Godefroid Godefroid & Pielorz Rechtsanwälte Bruno Hinz TARGOBANK AG & Co. KGaA Bereichsleiter Recht Kredit & Kreditkarten Frank Ingenhaag Ford Bank Niederlassung der FCE Bank plc Leiter Allgemeine Rechtsangelegenheiten Ralf Krahforst Santander Consumer Bank AG Corporate Secretariat & Legal Advisory Sven Matschulla ING-DiBa AG Leiter Recht Retail / General Legal Affairs Dirk Pyro Brühler Bank eG Leiter der Rechtsabteilung Dr. Christoph Renger Volkswagen Bank GmbH Stv. Leiter Ressort Recht Einzel- und Firmenkundenfinanzierung 65 66 Mitgliedschaften in Gremien der EUROFINAS European Federation of Finance House Associations Europäische Vereinigung der Verbände von Kreditbanken EUROFINAS Boulevard Louis Schmidt 87 B –1040 Brussels Belgium www.eurofinas.org Board Peter Wacket Bankenfachverband e.V. Geschäftsführer Delegates of the General Assembly Jan W. Wagner CreditPlus Bank AG Vorsitzender des Vorstandes Peter Wacket Bankenfachverband e.V. Geschäftsführer Legal and Policy Committee Cordula Nocke Bankenfachverband e.V. Referatsleiterin Recht Statistics Committee Stephan Moll Bankenfachverband e.V. Referatsleiter Markt und PR Task Force on Prudential Regulation Michael Somma, Chair Bankenfachverband e.V. Referatsleiter Betriebswirtschaft Mitglieder Kodex und Leitbild Kodex »Verantwortungsvolle Kreditvergabe für Verbraucher« Die Kreditbanken garantieren mit ihrem Kodex eine verantwortungsvolle Vergabe von Verbraucherkrediten. Dabei räumen sie ihren Kunden mehr Rechte ein, als diesen per Gesetz zustehen. Der Kodex ist seit Juni 2010 in Kraft und zeigt die hohen Standards der Branche auf. Er umfasst zehn Punkte, die sich am Prozess der Kreditvergabe orientieren, von der Werbung bis zum Umgang mit Zahlungsschwierigkeiten. Hat ein Kunde Probleme, seinen Kredit zurückzuzahlen, so sichern ihm die Kreditbanken ihre Bereitschaft zu, gemeinsam eine Lösung zu finden. In ihrem Kodex zeigen die Kreditbanken die Standards für einen »Kredit mit Verantwortung«. www.kredit-mit-verantwortung.de Leitbild »Finanzierung für den Mittelstand« In ihrem Leitbild bekennen sich die auf die Investitionsfinanzierung spezialisierten Kreditbanken zur Finanzierung des Mittelstands. Da das Angebot von Finanzierungen ihr alleiniges Geschäftsmodell ist, hängt der wirtschaftliche Erfolg der Kreditbanken direkt von der Entwicklung ihrer mittelständischen Kunden ab. Daher stehen die Kreditbanken auch in schwierigen Zeiten zu ihren Kunden. Kern des Leitbilds ist die Verantwortung für mittelständische Kunden, die eigenen Mitarbeiter und die Gesellschafter. Das Leitbild ist seit Mai 2013 in Kraft. Die Kreditbanken bekennen sich mit ihrem Leitbild zur »Finanzierung für den Mittelstand«. www.bfach.de 67 68 Mitglieder INSTITUT GESCHÄFTSLEITUNG abcbank GmbH Köln Michael Mohr (Spr.) Stephan Ninow ABK Allgemeine Beamten Bank AG Berlin Jörg Woltmann Wilhelm Ittner akf bank GmbH & Co KG Wuppertal Martin Mudersbach (Vors.) Günter Jäger · Ulrich Weyer AKTIVBANK AG Pforzheim Frank Geisen Gerhard Glesel Hauke Kahlcke AUMA KREDITBANK GmbH & CO.KG Bank für Finanzierungen Annweiler am Trifels Ilse Rehmund Thomas Rehmund Markus Johann Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe GmbH Hamburg Dr. Hermann Frohnhaus (Spr.) Matthias Sprank Bank of Scotland – Niederlassung Berlin Berlin Bertil Bos Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH Neuss Andreas Finkenberg (Vors.) Dr. Martin Straaten · Jörn Everhard Bank11direkt GmbH Neuss Dr. Martin Straaten Dr. Jürgen F. Krause Banque PSA FINANCE S. A. Niederlassung Deutschland · Neu-Isenburg Sabine Schaaf Barclaycard Barclays Bank PLC · Hamburg Carsten Höltkemeyer BMW Bank GmbH * München Dr. Hans-Jürgen Cohrs (Vors.) Gerald Holzmann Dr. Markus Walch · Thomas Weber * Mitglied des Arbeitskreises der Banken und Leasing-Gesellschaften der Automobilwirtschaft Zentralregulierung Forderungsankauf Einkaufsfinanzierung Kfz-Finanzierung INVESTITIONEN Kreditkarten Internetkredite Point-of-Sale-Finanzierung (ohne Kfz) Kfz-Finanzierung KONSUM Mitglieder TELEFON · INTERNET 0221 57908-370 www.abcbank.de • • • • • • • • • • 1.763.727 030 28535-0 www.abkbank.de • • • • • • • • • • 673.606 0202 25727-0 www.akf.de • • • • • • • • • • 1.632.800 07231 44436-0 www.aktivbank.de • • • • • • • • • • 138.594 06346 3000-0 • • • • • • • • • • 040 48091-0 www.bdk-bank.de • • • • • • • • • • 2.566.992 030 280428-0 www.bankofscotland.de • • • • • • • • • • 18.927.102 02131 6098-0 www.bank11.de • • • • • • • • • • 1.260.900 02131 4061-0 www.bank11direkt.de • • • • • • • • • • 179.794 06102 302-111 www.psa-finance.de • • • • • • • • • • 5.574.043 040 89099-0 www.barclaycard.de • • • • • • • • • • 4.184.447 089 3184-03 www.bmwfs.de • • • • • • • • • • 22.969.477 SPARTEN B I L A N Z S U M M E ** ** 2014 (HGB) in Tausend Euro 69 70 Mitglieder INSTITUT GESCHÄFTSLEITUNG BNP PARIBAS LEASE GROUP S. A. Zweigniederlassung Deutschland Köln Bertrand Négrier (Vors.) Rudolf Bünten Brühler Bank eG Brühl Sven Erik Verheugen (Vors.) Heinz-Jürgen Held CB Bank GmbH Straubing Karl Ederer Andreas Stegbauer CNH Industrial Financial Services S.A. Zweigniederlassung Heilbronn Heilbronn Bernd Braig Pia Neve Commerz Finanz GmbH München Paul Milcent · Gerd Hornbergs Johannes Nattler Credit Europe Bank N.V. Niederlassung Deutschland · Frankfurt / Main Eric C. G. Schröder CreditPlus Bank AG Stuttgart Jan W. Wagner (Vors.) Michael Euler Heinz Tschernisch · Karim Tsouli CRONBANK Aktiengesellschaft Dreieich Wolfgang Becker Frank Bermbach Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft Berlin Stefan Unterlandstättner (Vors.) Rolf Mähliß · Dr. Patrick Wilden Tilo Hacke · Thomas Jebsen Deutsche Leasing Finance GmbH Bad Homburg v.d.Höhe Friedrich Jüngling Rainer Weis Deutsche Postbank AG Bonn Frank Strauß (Vors.) · Marc Heß Susanne Klöß-Braekler Dr. Ralph Müller · Hans-Peter Schmid Ralf Stemmer · Hanns-Peter Storr * Mitglied des Arbeitskreises der Banken und Leasing-Gesellschaften der Automobilwirtschaft Zentralregulierung Forderungsankauf Einkaufsfinanzierung Kfz-Finanzierung INVESTITIONEN Kreditkarten Internetkredite Point-of-Sale-Finanzierung (ohne Kfz) Kfz-Finanzierung KONSUM Mitglieder TELEFON · INTERNET 0221 47699-0 www.leasingsolutions. bnpparibas.de • • • • • • • • • • 2.646.571 02232 7074-0 www.bruehlerbank.de • • • • • • • • • • 169.089 09421 866-0 www.cb-bank.de • • • • • • • • • • 67.211 07131 2788-0 www.ivecocapital.de • • • • • • • • • • 186.821 089 55113-0 www.commerzfinanz.com • • • • • • • • • • 4.890.485 069 256260-0 www.crediteurope.de • • • • • • • • • • 2.820.790 0711 6606-60 www.creditplus.de • • • • • • • • • • 2.866.334 06103 391-255 www.cronbank.de • • • • • • • • • • 326.363 030 12030-01012 www.dkb.de • • • • • • • • • • 71.587.200 06172 88-04 www.dl-finance.com • • • • • • • • • • 1.889.243 0228 920-0 www.postbank.de • • • • • • • • • • 155.447.000 SPARTEN B I L A N Z S U M M E ** ** 2014 (HGB) in Tausend Euro 71 72 Mitglieder INSTITUT GESCHÄFTSLEITUNG DZB BANK GmbH Mainhausen Frank Geisen · Gerhard Glesel Hans Erich Seum FCA Bank Deutschland GmbH * Heilbronn Klaus Bentz (Vors.) Bernd Gleissner FFS BANK GmbH Stuttgart Ulrich Mann Peter Xander Ford Bank Niederlassung der FCE Bank plc * Köln Andreas Krämer (GD) · Mark Nisser Bernd Pries · Kai-Uwe Struppek GE Capital Bank AG Mainz Joachim Secker (Vors.) Jörg Diewald · Burkhard Reitermann GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH Wuppertal Jochen Jehmlich (Spr.) Martin Dornseiffer · Christian Eymery Hanseatic Bank GmbH & Co KG Hamburg Michel Billon Detlef Zell Honda Bank GmbH * Frankfurt / Main Bernd Brauer Ingo Husemeyer IBM Deutschland Kreditbank GmbH Ehningen Marco Kempf Manfred Breitling Ikano Bank AB (publ), Zweigniederlassung Deutschland · Wiesbaden Philipp Siebert ING-DiBa AG Frankfurt / Main Roland Boekhout (Vors.) · Bernd Geilen Katharina Herrmann · Željko Kaurin Remco Nieland · Joachim von Schorlemer Mercedes-Benz Bank AG * Stuttgart Franz Reiner (Vors.) · Andreas Berndt Andree Ohmstedt · Benedikt Schell Marc Voss-Stadler * Mitglied des Arbeitskreises der Banken und Leasing-Gesellschaften der Automobilwirtschaft Zentralregulierung Forderungsankauf Einkaufsfinanzierung Kfz-Finanzierung INVESTITIONEN Kreditkarten Internetkredite Point-of-Sale-Finanzierung (ohne Kfz) Kfz-Finanzierung KONSUM Mitglieder TELEFON · INTERNET 06182 928-0 www.dzb-bank.de • • • • • • • • • • 372.485 07131 937-0 www.fcabank.de • • • • • • • • • • 2.126.508 0711 9063-620 www.ffs.de • • • • • • • • • • 247.194 0221 5108-0 www.fordbank.de • • • • • • • • • • 5.912.435 06131 4647-0 www.gecapital.de • • • • • • • • • • 2.860.922 0202 382-0 www.gefa.de • • • • • • • • • • 6.005.680 040 64603-0 www.hanseaticbank.de • • • • • • • • • • 2.070.134 069 4898-0 www.honda.de/ bank/ • • • • • • • • • • 650.207 07034 15-0 www-03.ibm.com/financing/ de/comfin/ • • • • • • • • • • 1.053.874 06122 999-0 www.ikanobank.de • • • • • • • • • • 792.740 069 27222-0 www.ing-diba.de • • • • • • • • • • 139.837.328 0711 2574-0 www.mercedes-benz-bank.de • • • • • • • • • • 18.663.878 SPARTEN B I L A N Z S U M M E ** ** 2014 (HGB) in Tausend Euro 73 74 Mitglieder INSTITUT GESCHÄFTSLEITUNG MKB Mittelrheinische Bank GmbH Koblenz Maximilian Meggle (Spr.) Jörg Schröder MKG Bank · Zweigniederlassung der MCE Bank GmbH * Flörsheim Horst Fritz Wilfried Plath netbank AG Hamburg Lothar Behrens Joachim Maas Peer Michael Teske net-m privatbank 1891 AG Bielefeld Ralf Bloß Jürgen Ender Nordax Bank AB (publ.) Stockholm · Schweden Morten Falch (CEO) Jacob Lundblad norisbank GmbH Bonn Philip Laucks (Vors.) Thomas große Darrelmann Dr. Christian Schramm Opel Bank GmbH * Rüsselsheim Erhard Paulat (Vors.) Klaus H. Schrimpf RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland * Neuss Xavier Dérot Santander Consumer Bank AG Mönchengladbach Ulrich Leuschner (Vors.) Oliver Burda (Stv. Vors.) Walter Donat · José Maria Echanove Thomas Hanswillemenke Jochen Klöpper · Dr. Arnd Verleger S-Kreditpartner GmbH Berlin Heinz-Günter Scheer Jan Welsch Süd-West-Kreditbank Finanzierung GmbH Bingen am Rhein Ulf Meyer Michael Moschner * Mitglied des Arbeitskreises der Banken und Leasing-Gesellschaften der Automobilwirtschaft Zentralregulierung Forderungsankauf Einkaufsfinanzierung Kfz-Finanzierung INVESTITIONEN Kreditkarten Internetkredite Point-of-Sale-Finanzierung (ohne Kfz) Kfz-Finanzierung KONSUM Mitglieder TELEFON · INTERNET 0261 9433-0 www.mkb-bank.de • • • • • • • • • • 483.185 06145 506-0 www.mkg-bank.de • • • • • • • • • • 1.001.825 040 38083-888 www.netbank.de • • • • • • • • • • 953.248 0521 329755-0 www.privatbank1891.com • • • • • • • • • • 149.791 0046 8 508808-00 www.nordax.se • • • • • • • • • • 14.190 030 31066-000 www.norisbank.de • • • • • • • • • • 3.888.306 06142 878-0 www.opelbank.de • • • • • • • • • • 3.751.395 02131 4010-10 www.renault-bank.de • • • • • • • • • • 8.475.745 02161 9060-599 www.santander.de • • • • • • • • • • 42.125.703 030 869711-400 www.s-kreditpartner.de • • • • • • • • • • 4.874.698 06721 9101-0 www.swkbank.de • • • • • • • • • • 625.465 • • • • • • • • • • ** 2014 (HGB) in Tausend Euro SPARTEN B I L A N Z S U M M E ** 75 76 Mitglieder INSTITUT GESCHÄFTSLEITUNG TARGOBANK AG & Co. KGaA Düsseldorf Pascal Laugel (Vors.) Jürgen Lieberknecht Berthold Rüsing · Maria Topaler TeamBank AG Nürnberg Nürnberg Alexander Boldyreff (Vors.) Dr. Christiane Decker Christian Polenz TEBA Kreditbank GmbH & Co. KG Landau / Isar Dr. Werner Leis (Spr.) Christina Fleischmann TOYOTA KREDITBANK GMBH * Köln Christian Ties Ruben (Spr.) George Juganar Ivo Ljubica · Axel Nordieker TRUMPF Financial Services GmbH Ditzingen Hans-Joachim Dörr Diane Zetzmann-Krien UniCredit Family Financing Bank Niederlassung der UniCredit S.p.A. München Markus Kilb UniCredit Leasing Finance GmbH Hamburg Carsten Dieck · Frederik Linthout Dr. Hubert Spechtenhauser Volkswagen Bank GmbH * Braunschweig Anthony Bandmann (Spr.) · Harald Heßke Torsten Zibell · Dr. Heidrun Zirfas VON ESSEN GmbH & Co. KG Bankgesellschaft Essen Reinier van Fulpen Ralf Dreher · Thorsten Wolff VR DISKONTBANK GmbH Eschborn Theophil Graband (Vors.) Ian Lees · Kerstin Scholz * Mitglied des Arbeitskreises der Banken und Leasing-Gesellschaften der Automobilwirtschaft Zentralregulierung Forderungsankauf Einkaufsfinanzierung Kfz-Finanzierung INVESTITIONEN Kreditkarten Internetkredite Point-of-Sale-Finanzierung (ohne Kfz) Kfz-Finanzierung KONSUM Mitglieder TELEFON · INTERNET 0211 8984-0 www.targobank.de • • • • • • • • • • 13.475.478 0911 5390-0 www.easycredit.de • • • • • • • • • • 8.582.424 09951 9804-0 www.teba-kreditbank.de • • • • • • • • • • 86.953 02234 102-10 www.toyota-bank.de • • • • • • • • • • 4.339.547 SPARTEN 07156 303-31129 www.trumpf.com/de/ unternehmen/financial-services B I L A N Z S U M M E ** • 62.053 089 389979-0 www.ucfin.de • • • • • • • • • • 403.777 040 23643-0 www.unicreditleasing.de • • • • • • • • • • 1.262.476 0531 212-02 www.volkswagenbank.de • • • • • • • • • • 43.072.289 0201 8118-0 www.vonessenbank.de • • • • • • • • • • 1.320.021 06196 99-4599 www.vr-leasing-gruppe.de • • • • • • • • • • 870.792 ** 2014 (HGB) in Tausend Euro 77 78 Assoziierte Premium-Mitglieder UNTERNEHMEN GESCHÄFTSLEITUNG afb Application Services AG München Christian Aechter Gerolf Dienhold Aioi Nissay Dowa Life Insurance of Europe AG Ismaning Florian Göttlinger (Vors.) Gerold Riemer ALTOR GmbH Heidelberg Hiltrud Grebe · Doris Pleil Holger Müller APRIL Deutschland AG Haar Lutz Göhler arvato infoscore GmbH Baden-Baden Michael Weinreich (Vors.) Wolfgang Hübner Frank Kebsch auxmoney GmbH Düsseldorf Raffael Johnen Philipp Kriependorf Manuel Nothelfer AXA Creditor Nanterre · Frankreich Corinne Vitrac C.I.C. Software GmbH Oberhaching Gudars Ahrabian Harald Cich Rainer Eschbaumer CACI Non-Life Ltd. Dublin · Irland Garry Fuller Cardif Allgemeine Versicherung Niederlassung für Deutschland Stuttgart David Furtwängler David Antonetti Markus Benke · Holger Geyer Markus Niederreiner CBP Deutschland SAS Niederlassung Düsseldorf Düsseldorf Yves Gangloff Thomas Keymel • 06221 987-60 www.altor-group.com 089 43607-120 www.april.de • • 07221 5040-1682 www.finance.arvato.com Kreditkarten-Processing Risikomanagement Internet-Finanzmarktplatz • • • • • • • • • • • 0211 542432-47 www.auxmoney.com 0221 148-24367 www.axa-creditor.com Wirtschaftsprüfung SPARTEN 089 78000-0 www.afb.de 089 244474-474 www.aioinissaydowa.eu I T- Dienstleistungen Konsumenten- / Wirtschaftsinformationen Kfz-Dienstleistungen Forderungsmanagement Restkreditversicherung TELEFON · INTERNET • • • • 089 63839-100 www.cic-software.de • • 00353 1 6039648 • 0711 82055-0 www.bnpparibascardif.de • 0211 3876-8061 www.cbp-group.com • • • Mitglieder 79 80 Assoziierte Premium-Mitglieder UNTERNEHMEN GESCHÄFTSLEITUNG CHECK24 Vergleichsportal Finanzen GmbH München Dr. Henrich Blase · Ingo Foitzik Rainer Gerhard · Christian Nau Florian Reichert · Christoph Röttele Dr. Tobias Stuber CNP Santander Insurance Life DAC Dublin, Irland Anthony Beckwith Covea Affinity c/o Maxxogon Mobil Assecuradeurgesellschaft mbH Düsseldorf Philippe Knepfler Credit Life AG Neuss Christoph Buchbender Dr. Lothar Horbach · Udo Klanten Andreas Schwarz DAD Deutscher Auto Dienst GmbH Ahrensburg Matthias Gauglitz Philipp Kroschke (Spr.) York Schmidt zur Nedden Deutsche Lebensversicherungs-AG Berlin Dr. Klaus Dauner Dr. Thomas Neugebauer Europace AG Berlin Thilo Wiegand (Vors.) Stefan Kennerknecht Klaus Kannen EXCON Services GmbH Neu-Isenburg Dr. Johannes Clauss FFG FINANZCHECK Finanzportale GmbH Hamburg Moritz Thiele G&H Bankensoftware AG Berlin Erik Endriss Steffen Hertlein · Oliver Struck Genworth Financial Lifestyle Protection Neu-Isenburg Kreditkarten-Processing Risikomanagement SPARTEN 089 200047-1010 www.check24.de • 00353 1240-7044 • • • • 0211 917497-32 www.covea-affinity.com • • • • 02131 2010-7000 www.creditlife.net • • • • 04102 804-0 www.dad.de 030 53893-64710 www.dlvag.de Internet-Finanzmarktplatz Wirtschaftsprüfung I T- Dienstleistungen Konsumenten- / Wirtschaftsinformationen Kfz-Dienstleistungen Forderungsmanagement Restkreditversicherung TELEFON · INTERNET • • • 030 42086-1550 www.europace.de • • • • • • • • • • • • 06102 7389-0 www.excon.com • • • • 040 5330999-0 www.finanzcheck.de • 030 884591-0 www.bancos.com • 06102 2918-0 www.genworth.de Mitglieder • • • • • • 81 82 Assoziierte Premium-Mitglieder UNTERNEHMEN GESCHÄFTSLEITUNG HOIST GmbH Duisburg Henrik Gustafsson Sven Krüssel Anja Buttgereit Intrum Justitia GmbH Darmstadt Per Christofferson Jürgen Sonder KierdorfInkasso GmbH & Co. KG Reichshof-Wildbergerhütte Albert Kierdorf Margarete Pickartz KRUK Deutschland GmbH Berlin Tomasz Strama Lindorff Deutschland GmbH Heppenheim Florian Wöretshofer Christian Stielow MAPFRE ASISTENCIA S.A. Niederlassung Deutschland Vaterstetten Johannes Mersier PKF FASSELT SCHLAGE Partnerschaft mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Rechtsanwälte Duisburg Dr. Martin Fasselt Michael Jankowski Marc Lilienthal ProTect Versicherung AG Düsseldorf Christian Koch Guido Schaefers PS-Team Deutschland GmbH & Co. KG Walluf Eric Wirtz · Heinz Moritz Peter Schmehl R+V Luxembourg Lebensversicherung S. A. Niederlassung Wiesbaden Wiesbaden Stefan Huhn SCHUFA Holding AG Wiesbaden Dr. Michael Freytag (Vors.) Holger Severitt Peter Villa Internet-Finanzmarktplatz • 06151 816-0 www.intrum.com /de • • • • 02297 83-111 www.kierdorfinkasso.de • • 030 20075-4001 www.de.kruk.eu • • 06252 672-200 www.lindorff.de • • • 0203 30001-0 www.pkf-fasselt.de • • • 0211 416500-56 www.protect-versicherung.de • 06123 9999-500 www.ps-team.de • 0611 533-0 www.ruv.de • • • • • • • • • • • Kreditkarten-Processing Wirtschaftsprüfung • Risikomanagement I T- Dienstleistungen • 0611 9278-0 www.schufa.de • SPARTEN 0203 75691-0 www.hoistfinance.com 08106 3809-0 www.mapfre-warranty.de Konsumenten- / Wirtschaftsinformationen Kfz-Dienstleistungen Forderungsmanagement Restkreditversicherung TELEFON · INTERNET Mitglieder 83 84 Assoziierte Premium-Mitglieder UNTERNEHMEN GESCHÄFTSLEITUNG smava GmbH Berlin Alexander Artopé Eckart Vierkant · David Hanf Société Générale Insurance Deutsche Niederlassung Hamburg Stéphane Debard Sopra Banking Software GmbH Leinfelden-Echterdingen Sven Herrmann SUBITO AG Mörfelden-Walldorf Martin Nußpickel TARGO Lebensversicherung AG Hilden Iris Kremers (Vors.) Silke Fuchs Dr. Bodo Schmithals Bernd-Leo Wüstefeld Verband der Vereine Creditreform e. V. Neuss Volker Ulbricht (HGF) Bernd Bütow Richard Dey Dr. Jürgen Walbrück Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesellschaft Wiesbaden Marcus Nagel (Vors.) Gerhard Frieg Dr. Ulrich Mitzlaff Carlos Schmitt Hermann Schrögenauer I T- Dienstleistungen Wirtschaftsprüfung Internet-Finanzmarktplatz Risikomanagement • • • • • SPARTEN • 030 6174800-25 www.smava.de 040 64603-140 www.societegenerale-insurance.de • 0711 79473-203 www.soprabanking.com/de • • • 06105 9702-0 www.subito.de • • • 02103 34-7100 www.targoversicherung.de • • 02131 109-0 www.creditreform.de • • 0611 176-0 www.zurich.de • • • • • • • Kreditkarten-Processing Konsumenten- / Wirtschaftsinformationen Kfz-Dienstleistungen Forderungsmanagement Restkreditversicherung TELEFON · INTERNET Mitglieder 85 86 Assoziierte Basis-Mitglieder UNTERNEHMEN GESCHÄFTSLEITUNG BCA Autoauktionen GmbH Neuss Dr. Matthias Quadflieg Andreas Hubert DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH Ostfildern-Scharnhausen Helmut Eifert Jens Nietzschmann (Spr.) Dr. Thilo Wagner EOS Holding GmbH Hamburg Hans-Werner Scherer (Vors.) Klaus Engberding Justus Hecking-Veltman Dr. Helmut Hufnagel Dr. Andreas Witzig Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Eschborn Georg Graf Waldersee (Vors.) Hubert Barth · Ute Benzel Ana-Cristina Grohnert Alexander Kron · Mathieu Meyer Gunther Ruppel Markus T. Schweizer · Mark Smith Julie Teigland · Claus-Peter Wagner Prof. Dr. Peter Wollmert EurotaxSchwacke GmbH Maintal Heiko Haasler Dr. Christof Engelskirchen Fidelity Information Services GmbH München Bernard Green (Vors.) GFKL Financial Services GmbH Essen Kamyar Niroumand (Vors.) Lendico Deutschland GmbH Berlin Friedrich Hubel · Dr. Clemens Paschke Dr. Christoph Samwer Dr. Dominik Steinkühler PLUSCARD Servicegesellschaft für Kreditkarten-Processing mbH Saarbrücken Thomas Maas I T- Dienstleistungen Wirtschaftsprüfung Internet-Finanzmarktplatz Risikomanagement • • • • • • • • • • • SPARTEN 02131 3100-0 www.bca-europe.de • 0711 4503-0 www.dat.de • 040 2850-1911 www.eos-solutions.com • 06196 996-0 www.de.ey.com • 06181 405-0 www.schwacke.de • 089 66065-0 www.fis-kordoba.de • • • • • • • • • 0201 102-0 www.gfkl.com • • • • 030 3982052-60 www.lendico.de • • • • • • 0681 9376-0 www.pluscard.de Kreditkarten-Processing Konsumenten- / Wirtschaftsinformationen Kfz-Dienstleistungen Forderungsmanagement Restkreditversicherung TELEFON · INTERNET • • • • • Mitglieder 87 Beilage Finanzierung 2015 Englische Version auf www.bfach.de April 2016 Redaktion Stephan Moll · Referatsleiter Markt und PR · Bankenfachverband Layout und Satz Stefanie Roth · vonerot Grafik Druck und Verarbeitung Königsdruck Printmedien und digitale Dienste GmbH © der Abbildungen Familie · Ojo Images / Strandperle Frau auf Sofa · contrastwerkstatt / fotolia.com Handschlag · FotolEdhar / fotolia.com Paraglider ∙ vadimmmus / fotolia.com Radfahrer ∙ pixdeluxe / istock.com Supermarkt ∙ kupicoo / istockphoto.com Unternehmen · Martin Barraud Caia Image / F1online.de abcbank akf bank AKTIVBANK Allgemeine Beamten Bank AUMA KREDITBANK Bank of Scotland Bank11 Bank11direkt Barclaycard BDK Bank BMW Bank Brühler Bank CB Bank CNH Industrial Financial Services Commerz Finanz Credit Europe Bank CreditPlus Bank CRONBANK Deutsche Kreditbank Deutsche Leasing Finance DZB BANK FCA Bank Kreditbanken Banque PSA FINANCE B N P P A R I B A S L E A S E G R O U P F F S BANK Ford Bank GE Capital Bank GEFA Hanseatic Bank Honda Bank IBM Kreditbank MKB Bank MKG Bank netbank net-m privatbank Nordax Bank norisbank Opel Bank Postbank Ikano Bank ING-DiBa Mercedes-Benz Bank RCI Banque Santander Consumer Bank S-Kreditpartner Süd-West-Kreditbank TARGOBANK TOYOTA KREDITBANK TRUMPF Financial Services VR DISKONTBANK TeamBank TEBA Kreditbank UniCredit Family Financing Bank UniCredit Leasing Finance Volkswagen Bank VON ESSEN Bank 24. März 2016 Bankenfachverband e.V. · Littenstraße 10 · 10179 Berlin Tel. + 49 30 2462596-0 · Fax -20 · [email protected] · www.bfach.de