Die Zukunft der Kraftfahrtversicherung
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Die Zukunft der Kraftfahrtversicherung
www.pwc.de Die Zukunft der Kraftfahrtversicherung 7th International Insurance Day Düsseldorf 07. Mai 2015 Dr. Kurt Mitzner Agenda 1 2 3 PwC Marktüberblick Kfz – Versicherung Welche Megatrends und Entwicklungen werden die Kfz – Versicherung nachhaltig beeinflussen? Welche Auswirkungen könnten diese Trends auf das Geschäftsmodell der Kraftfahrt – Versicherung haben? 2 Bestand an Kfz-Versicherungen in Deutschland (2013) – der Markt ist seit 2000 weitgehend gesättigt Vollkasko Neuzulassungen von Pkw in Millionen Kfz-Versicherungen gesamt 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 3,38 3,27 3,34 3,47 Teilkasko Kfz-Unfall 3,81 3,15 3,09 2,92 3,17 3,08 2,95 3,04 3,07 Quelle: GDV, Statista PwC 3 Die Anzahl der Kfz-Versicherer nimmt kontinuierlich ab, das Bruttobeitragsvolumen ist in den letzten Jahren gestiegen Anzahl der Kfz-Versicherungsunternehmen 125 2000 125 2001 118 2002 112 2003 109 106 103 104 106 104 100 99 97 96 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Geb. Bruttobeiträge 30 25 20,36 21,34 21,97 22,33 2000 2001 2002 2003 22,5 22 21,22 20,8 20,37 20,06 20,16 20,89 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 21,99 23,26 24,66 20 15 10 5 0 2004 2012 2013 2014* Quelle: GDV PwC 4 Pressestimmen zu aktuellen Entwicklungen im Kfz Versicherungsbereich PwC 5 Agenda 1 2 3 PwC Marktüberblick Kfz – Versicherung Welche Megatrends und Entwicklungen werden die Kfz – Versicherung nachhaltig beeinflussen? Welche Auswirkungen könnten diese Trends auf das Geschäftsmodell der Kraftfahrt – Versicherung haben? 6 Die Zukunft der Kfz-Versicherung wird durch verschiedene Megatrends beeinflusst – vier wesentliche lassen sich bereits erkennen Aggregatoren / Portale Neue Rolle der Auto-Industrie • Anhaltender Preiskampf • Konsolidierung des Marktes • Zunehmende Bedeutung als Vertriebskanal Fortschritt bei Technologien • Schadenfrequenzen und Schadenhöhen werden beeinflusst • Technologische Entwicklungen bieten Chancen und Herausforderungen für alle Marktteilnehmer PwC • Neue Anbieter drängen in den Markt für FS-Produkte • Markeninteressen sowie die Absicherung der Margen bei Original Spare Parts und Services sind die Treiber Produkte/ Dienstleistungen Neue Mobilitätskonzepte • Steigende Anzahl von Mobilitätsangeboten/ Sinkende Anzahl Fahrzeuge pro Kopf in D • Ausgleich von Bestandsverlusten in den klassischen Versicherungen durch neue Dienstleistungen und Produkte rund um Mobilität? Aggregatoren/ Portale In den letzten fünf Jahren ist die Zahl der über Aggregatoren abgeschlossenen Kfz-Versicherungen signifikant gestiegen Anzahl abgeschlossener Kfz-Versicherungsverträge über Aggregatoren in Mio. Stück 1,8 1,6 CAGR +26% 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2008 Check24 2009 2010 Transparo (bis 2014) 2011 Financescout24 2012 Autoscout24 2013 Verivox 2014* TopTarif Geld.de sonstige Quelle: PwC Research, Expertenschätzung; *: Hochrechnung/ Prognose PwC 8 Aggregatoren/ Portale Die Entwicklung des Aggregatorenmarkts verläuft analog zum E-Commerce Bereich, mit UK als Vorreiter in Europa Online-Affinität und E-Commerce-Markt Umsätze im Online-Einzelhandel 6 4 ,1 UK in Mrd. € pro Kopf in € Deutschland in Mrd. € pro Kopf in € Frankreich in Mrd. € pro Kopf in € 59 ,7 54 ,8 4 9 ,9 4 6 ,4 4 5,0 4 2 ,5 4 0,1 3 8,5 3 4 ,6 3 0,9 2 7 ,2 2 3 ,2 2 0,6 1 8,0 630 3 3 727 5 2012 3 82 31 5 2013 2 5,7 429 3 53 2014 47 7 2015 3 0,7 97 4 91 3 84 4 773 7 02 2 8,2 52 9 3 87 2016 57 7 4 57 422 2017 Quelle: Forrester Research, Bevölkerungsprognose durch statista.com, insee.fr und ons.gov.uk PwC 9 Automotive Die Serviceintervalle werden länger, die Kontaktpunkte mit Kunden seltener und damit wertvoller Zyklus – Kontaktpunkte Garantie Finanzierung Leasing Versicherung Verstärktes Bemühen der Marktteilnehmer, die wenigen Kontaktpunkte professioneller zu nutzen: • Autobauer gehen dieses Thema konsequent am Point of Sale an (über Werkstätten, Händler und Produkte) „Kauf“ • Kundenbindung über Produktlösungen sind für Autobauer elementar: „Unfall“ „Garantie“ • Steuerung in Markenwerkstätten • Verkauf / Einbau von Originalteilen • Angebot von weiteren Mehrwert-Services „Breakdown“ „Inspektion“ Bindung an die Marke über geeignete Produkte erhöht die Kundenhaltedauer Versicherungsprodukte tragen dazu bei, den Kundenzyklus „geschlossen zu halten“ und den Kunden langfristig an die Marke zu binden PwC 10 Automotive Hersteller verändern mit eigenen Versicherungslösungen und Dienstleistungen die Kfz-Versicherungslandschaft Mögliche Evolutionsstufen im Automotive Versicherungsgeschäft 2025 2020 - 2015 Überwiegend reine Kooperationsmodelle Zunehmend Aufbau eigener Versicherungslösungen Hersteller erhöhen ihre Einflussnahme auf die Produktgestaltung, insbesondere im Kaskosegment Hersteller bieten häufig Flatrates in Kooperation mit Versicherern an Profitabilität bleibt jedoch zweifelhaft, zumindest ohne Deckungsbeiträge von anderen hausinternen Profiteuren Verträge sind versicherungstechnisch meist nicht profitabel Weiterhin Hauptziel: Unterstützung der Marke und Steigerung Aftersales Neues Produktwelten, made by Automotive Automotive Player verfügen über alles, um ein eigenes, vermutlich überlegenes Tarifierungsmodell zu entwickeln, insbesondere für alle NichtKH-Tarife Ein Fahrzeug = ein Versprechen: Sicherstellung der Mobilität! (Garantie, Rückruf, Kollision, Panne, Service, …) Am Ende: „All-In ab Werk“? Im Paketverkauf am PoS nimmt der Absatz zu PwC 11 Technologien Technologische Trends bei Schaden & Tarifierung bieten neue Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen Fahrzeugsteuerung Relevante Trends & Entwicklungen Autonomes Fahren Datenbrille Head-Up Display Fahrerassistenzsysteme Smartwatch Schwerpunktfelder der technologischen Entwicklungen mit Einfluss auf das Versicherungsgeschäft: 1 Fahrzeugsteuerung Vernetzung Technologien, die dem Fahrer Fahraufgaben abnehmen Car-2-X Communication Antrieb Maut Systeme PwC Erdgas- Motor App Lösungen „Internet of things“ WasserstoffAntrieb Sensorik Telematik Box Hybrid- Motor LTE/ 5G 2 Sammlung, Verarbeitung und Austausch von Daten innerhalb des Autos und vom Auto nach außen E-Call Elektro-Motor Vernetzung 3 Antrieb Antriebstechnologien mit verschiedenen Energiequellen 12 Technologien Marktplayer verschiedener Branchen arbeiten gemeinsam an der technologischen Weiterentwicklung Überblick der wesentlichen Player und deren Kooperationen Antrieb Vernetzung Fahrzeugsteuerung Google Car FAS Volvo Sartre, Drive ME Android Integration Windows for Cars Ziel: Unfälle auf Null zu reduzieren und das zu erschwinglichen Preisen Ziel der Open Automotive Alliance (OAA) ist es, Android als Betriebssystem für Fahrzeuge zu etablieren In-Vehicle Infotainment per Sprachassistent Infotainmentsystem für Anrufe, Kartennavigation, Nachrichten und Musik Brennstoffzelle Bis 2020 wollen Toyota und BMW einen gemeinsamen Brennstoffzellen-Antrieb entwickeln Tesla Motor Weitere Player Testpilot mit 100 selbstfahrenden Fahrzeugen auf öffentlichen Strecken in Schweden Apple Car Play Elektro-Motor PwC Prototyp ohne Lenkrad/ Pedale soll zukünftig als neues Taxi ähnliches Verkehrsmittel genutzt werden können Tesla produziert das Batteriepaket und den Antriebsstrang für Elektro-Smarts und die B-Klasse Electric Drive Joint-Venture zur Entwicklung und Herstellung von Elektro-Motoren 13 Technologien Die Einfluss von Fahrer-Assistenz-Systemen (FAS) auf die Unfallzahlen ist deutlich zu erkennen hoch Fahrzeugsteuerung: FAS Entwicklung Sicherheitspotential Autonomes Fahren 17% weniger schwere Unfälle mit Personenschaden 49% weniger LKWUnfälle durch Spurverlassen auf Autobahnen 30-40 % der Versicherungsschäden entstehen bei Parkmanövern ??? gering Kreuzungsassistent 1975 ABS Navigationssysteme ESP ACC Spurhalteassistent Einparkassistent Notbremsassistent 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 28% weniger Auffahrunfälle mit Personenschaden FAS 2015* 2020* 2025* 2030* * geschätzt • Neben FAS haben auch Gesetzesänderungen (z.B. Promillegrenze) sowie passive Sicherheitssysteme (z.B. Sicherheitsgurte, Airbags) die Schwere und Anzahl von Unfällen verringert • Die Marktdurchdringung von FAS ist langwierig (z.B. hat ESP „erst“ eine Marktdurchdringung von 2/3) PwC 14 Mobilität Neue Mobilitätsangebote werden den Bedarf an Versicherungslösungen beeinflussen Übersicht Treiber PwC Entwicklung von intelligenten Kommunikationstechnologien Rasante Ausbreitung von Smartphones und Nutzung von Apps Entwicklung des e-Tickets Nutzung von Big Data zur Erfassung und Auswertung von Echtzeitdaten Technologische Entwicklung • • • • Urbanisierung • Stetige Zunahme der städtischen Bevölkerung und Abnahme der Bevölkerung in ländlichen Regionen • Hohes Verkehrsaufkommen in Städten und schlechte Parksituation Demografischer Wandel • Steigende Lebenserwartung • Rückgang der Geburtenrate • Nachfrage nach altersgerechten Lösungen Verändertes Mobilitätsverhalten • Sinkender Autobesitz bei jüngerer Generation • Wachsende Affinität zum öffentlichem Personenverkehr und alternativen Mobilitätskonzepten Ökologisches Bewusstsein / Energiepreise • Verstärkte Klimaschutzanstrengungen und stärkere Berücksichtigung ökologischer Aspekte im Konsumverhalten • Steigende Energiepreise führen auch bei Autofahrern zur Suche nach Alternativen 15 Mobilität Mobilität entwickelt sich zur Multimodalität 2020 Evolutionsstufen der Mobilität 2015 1990 Fokus auf Besitz Hoher Stellenwert des eigenen Autos „Auto als Statussymbol“ Entscheidung zwischen Nutzung von Auto oder öffentlichem Personenverkehr Informationsbeschaffung über Verbindungen mittels Fahrpläne / unkomfortabel PwC Fokus auf Benutzen/Teilen Hohes Verkehrsaufkommen und schlechte Parksituation in den Städten machen Besitz von eigenem Auto unattraktiver Komfortable Informationsbeschaffung durch Nutzung neuer Technologien z.B. Apps Neue Mobilitätskonzepte wie z.B. Carsharing etablieren sich zunehmend Liberalisierung des Fernbusmarkts steigert Attraktivität der Angebote Fokus auf Multimodalität Vollständige Vernetzung von öffentlichem Personenverkehr, Carsharing, Fahrradverleihsystemen, Taxi, etc. (Uber, moovel) Zusammenschluss zu Megakooperationen in einem umfassenden Mobilitätsverbund Informationen über Verbindungen des gesamten Mobilitätsverbund jederzeit abrufbar auf übergreifenden Plattformen „One Touch Mobility“: Alle Verkehrsmittel werden zu einer Dienstleistung verbunden 16 Mobilität Der Carsharing Markt ist in den letzten 15 Jahren sehr schnell gewachsen; weiteres Wachstum wird erwartet Neue Mobilitätslösungen – Beispiel Carsharing 800 1 4 .0 0 0 7 00 1 2 .0 0 0 6 00 1 0 .0 0 0 5 00 8 .0 0 0 4 00 6 .0 0 0 3 00 Klassisches (stationäres) vs. free floating (mobiles) Carsharing (CS) – Ein Vergleich Stationäres CS Mobiles CS Fahrzeuge Registrierte Nutzer in Tsd. Die Entwicklung des klassischen Carsharing in Deutschland 4 .0 0 0 2 00 Carsharing +22% +67% 6.250 4.600 437.000 +36% +139% 183.000 2 .0 0 0 1 00 0 0 6.800 +13% 7.700 270.000 +19% 320.000 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Carsharing Fahrzeuge Registrierte Nutzer Prognosen für den Carsharing-Markt 2020: • Europa: 15 Mio. Kunden/240.000 Fahrzeuge • Deutschland: 4 Mio. Kunden/ca. 60.000 Fahrzeuge 2013 2014 Fahrzeuge 2013 2014 Registrierte Nutzer Quellen: Bundesverband CarSharing 2013, Statista; PwC Research; Studie Frost& Sullivan PwC 17 Fragen zu den Megatrends • Wird sich der Aggregatorenmarkt langfristig als ökonomisch tragfähiger Vertriebskanal erweisen? • Sind Partner-/Kooperationsmodelle bzw. PoS-Modelle für die Vertriebsaufstellung attraktiv? • Wer oder was kann das Wachstum der Aggregatoren eindämmen? • Wie lassen sich Partner-Modelle zwischen Versicherungsunternehmen und der Automotive-Industrie mit den anderen Vertriebskanälen eines Versicherungsunternehmens vereinbaren? • Was würde ein möglicher Einstieg von Google, Amazon oder Facebook in Deutschland konkret bewirken? • Welche Auswirkungen haben FAS auf die Prämienkalkulation? • Wird die Reduktion der Frequenz durch den höheren Einzelschaden neutralisiert? • eCall: welche Chancen/ Herausforderungen bietet das System für Versicherungsunternehmen? • Welche Probleme mit den neuen Antrieben / Energiespeichern gibt es? Wirken sich diese auf die Tarifierung der Prämien aus? PwC • Wer fragt zukünftig welche Form von Mobilität nach (Kundengruppen / Altersgruppen)? • Was bedeuten diese Mobilitätsmodelle für das Design von Versicherungsprodukten und Dienstleistungen in der Zukunft? • Wie können mögliche Komplett-Pakete von Versicherern aussehen? 18 Agenda 1 2 3 PwC Marktüberblick Kfz – Versicherung Welche Megatrends und Entwicklungen werden die Kfz – Versicherung nachhaltig beeinflussen? Welche Auswirkungen könnten diese Trends auf das Geschäftsmodell der Kraftfahrt – Versicherung haben? 19 Kooperationen können auf der Suche nach den Produkten und Leistungsangeboten der Zukunft helfen Kooperationen Automotive • • • • • • PwC Werkstattmanagement/ Assisteure Mobilitätsgarantie Restwertmanagement für Gebrauchtfahrzeuge Finanzierung der Prämie als „Package“ Zuführung Kunde Händler (z.B. beim Totalschaden) Garantieverlängerung VW Audi Skoda Seat Fiat Hyundai Renault Ford Kfz-Versicherer Allianz Direct Line Nürnberger Garanta MercedesBenz Opel HDI BMW Ergo • • • • • Schadenservice • Online-Dienste (z.B. App) • Werkstattbindung Werkstattservice Telematik-Tarife Produktbündelung Schutzbriefe 20 Geschicktes Produkt-Bundling kommt den gestiegenen Erwartungen der Kunden entgegen Produkte rund um das Fahrzeug Versicherungsprodukte Finanzierung/ Leasing Wartungspaket Garantieverlängerungen Schadenmanagement Schutzbrief Inspektionsservice Mobilitätsgarantie Reifen-Service Restwertmanagement Concierge-Service Werkstattbindung Service-Ersatz Wagen • Weg von Traditions- hin zu Spezialprodukten (z.B. Fahrzeug Hersteller) • Neugruppierung von Deckungselementen • Neue Dienstleistungen/ Services PwC 21 Der Trend geht zum Komplettpaket für das Thema Mobilität – entscheidend ist aber, bei wem der Kunde dieses Paket kauft Bündelung aller Produkte und Services Finanzierung/ Leasing Versicherungsprodukte Versicherungsprodukte Inspektionsservice Garantieverlängerungen Garantieverlängerungen Schutzbrief Schadenmanagement Schadenmanagement Mobilitätsgarantie Mobilitätsgarantie Reifen-Service Restwertmanagement Wartungspaket Finanzierung/ Leasing Schutzbrief Reifen-Service Inspektionsservice Service-Ersatz Wagen Restwertmanagement Werkstattbindung Concierge-Service Wartungspaket Service-Ersatz Wagen Werkstattbindung Concierge-Service • Welche Produktelemente finden wir heute? • Welche Kombinationen bestehen bereits? • Welche sind bis 2020 / bis 2025 denkbar? PwC 22 Wesentliche Teile der Wertschöpfungskette der KfzVersicherer werden sich verändern Entwicklung Produkte & Dienstleistungen Senkung der Schadenhäufigkeit Veränderung des Schadenmanagemt. Neue Erkenntnisse zum Risikoprofil Senkung der Prozesskosten Individualisierung von Angeboten Kundenbindung PwC BestandsNeukunden- kundendurchgewinnung dringung (Cross-selling) Bestandsführung (VNBetreuung) Schaden-/ LeistungsMgt./In-/ Exkasso Asset- und Liability Mgt. inkl. Rückversicherungen Finanz- und Rechnungswesen inkl. Verwaltung Unternehmens-/ VertriebsSteuerung 23 Was sind mögliche praktische Ansatzpunkte, um zukünftig im Kfz-Versicherungsmarkt zu bestehen? • Überprüfung der eigenen Wertschöpfungskette, von der Produktentwicklung bis zur Leistung bzgl. Kostensenkungspotenzial • Optimierung aller Prozesse, großes Potenzial z.B. im Schaden-/ Werkstattmanagement • Schaffen neuer Wege im Schadenmanagement mit AutomobilHerstellern und Zulieferern, z.B. bei der Ersatzteilversorgung • Entwicklung einer Strategie zur Einbindung von Aggregatoren in den Vertrieb • Nutzung neuer Technologien, wie z.B. Telematik / Pay as you drive • Neue Ansätze in der Produktentwicklung – z.B. Versicherung von Flotten (Autohersteller) • Auseinandersetzung mit neuen Mobilitätsformen (car-sharing) und Generierung von Geschäftsideen • Change Management: Schaffung des Bewusstseins bei Mitarbeitern und Vertrieb, dass die Veränderung unausweichlich sein wird PwC 24 PwC Publikationen zum Versicherungssektor PwC 25 „Wenn ich die Menschen gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt schnellere Pferde.“ Henry Ford © 2015 PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. „PwC“ bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mitgliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft. PwC Seite 26