EY Handelsbarometer –Juli 2014

EY Handelsbarometer –
Juli 2014
Befragungsergebnisse
Seite 1
Design der Studie
►
►
►
Telefonische Befragung von 120 führenden Handelsunternehmen in Deutschland durch ein unabhängiges
Marktforschungsinstitut (Valid Research, Bielefeld)
im Juli 2014.
48% der befragten Unternehmen haben einen Umsatz bis
zu 100 Mio. Euro, 33% zwischen 100 und 500 Mio. Euro,
19% über 500 Mio. Euro.
Befragt wurden Mitglieder der Geschäftsführung (17%),
Leiter Marketing (56%), Leiter Strategische Planung/
Konzernentwicklung (6%), Leiter Zentraleinkauf (13%)
und Leiter Finanzen (8%).
Thomas Harms
Retail & Consumer Products Sector Leader
Germany Switzerland Austria
Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Graf-Adolf-Platz 15
40213 Düsseldorf
Telefon +49 211 9352 18502
[email protected]
Seite 2
EY Handelsbarometer
Aufteilung des Befragungssamples
(Mehrfachnennungen möglich)
(Traditioneller) Fachhandel
34%
Filialisierter Non-Food-Einzelhandel
33%
Internethändler
31%
Versandhandel
25%
Fachmarkt
24%
SB-Warenhaus/Verbrauchermarkt
11%
Warenhaus
10%
Lebensmitteldiscounter
7%
Hersteller von Konsumgütern
6%
Operative Geschäftsentwicklung und Investitionen
Seite 3
EY Handelsbarometer
Händler sind mit ihrer Geschäftslage
überwiegend zufrieden
„Wie bewerten Sie Ihre aktuelle Geschäftslage (im Retailbereich)?“
Anteil „Gut“
3 2
28
Supermarkt/SB-Warenhaus/Verbrauchermarkt
73
Versandhandel
64
Fachmarkt
54
Filialisierter Non-Food-Einzelhandel
52
Internethändler
45
(Traditioneller) Fachhandel
44
54
13
Gut
►
►
Seite 4
Eher gut
Mittel
Eher schlecht
Schlecht
Angaben in Prozent
Die Händler in Deutschland sind mit ihrer aktuellen Geschäftslage mehrheitlich zufrieden: Zwei Drittel der Befragten
bewerten ihre Situation positiv; lediglich jeder zwanzigste kämpft mit einer schlechten Geschäftslage.
Gute Geschäfte machen laut eigener Aussage vor allem Supermärkte und der Versandhandel.
EY Handelsbarometer
Gute Geschäftsaussichten
„Wie wird sich die Geschäftslage Ihres Unternehmens im Retailbereich in den kommenden sechs Monaten
bei gleich bleibender Fläche entwickeln?“
1
7
35
52
Anteil „verbessern“
(Traditioneller) Fachhandel
56
Internethändler
47
Supermarkt/SB-Warenhaus/Verbrauchermarkt
46
Versandhandel
44
Fachmarkt
38
Filialisierter Non-Food-Einzelhandel
36
49
44
Deutlich verbessern
►
►
Seite 5
3
7
Juli 13
Juli 14
Leicht verbessern
Gleich bleiben
Leicht verschlechtern
Deutlich verschlechtern
Gut vier von zehn Einzelhändlern erwarten für das kommende Halbjahr (noch) bessere Geschäfte –
lediglich 9 Prozent der Befragten geben pessimistische Prognosen.
Dennoch: Im Vorjahresvergleich ist der Optimismus etwas gesunken – damals hatten
noch 53 Prozent der Befragten angegeben, dass sich ihre Geschäftslage verbessern werde.
EY Handelsbarometer
Angaben in Prozent
Konsumlaune soll weiter steigen
„Wie wird sich die Konsumbereitschaft der Verbraucher generell in den kommenden Monaten entwickeln?“
Saldo aus „steigen“ und „sinken“
25
33
69
Steigen
►
►
Seite 6
Gleich bleiben
61
6
6
Juli 13
Juli 14
Sinken
Internethändler
37
Versandhandel
36
(Traditioneller) Fachhandel
29
Supermarkt/SB-Warenhaus/Verbrauchermarkt
27
Filialisierter Non-Food-Einzelhandel
18
Fachmarkt
17
Alle Befragten
27
Angaben in Prozent bzw. Prozentpunkten
Die Einzelhändler in Deutschland vertrauen weiterhin auf die Konsumlust der Deutschen: Ein Drittel der Befragten
ist der Meinung, dass die Konsumlaune der Verbraucher in den kommenden Monaten weiter steigen wird – vor
einem Jahr war lediglich ein Viertel so optimistisch.
Nur 6 Prozent der Befragten rechnen mit einer sinkenden Konsumbereitschaft.
EY Handelsbarometer
Und es wird mehr investiert …
„Planen Sie, die Gesamtinvestitionen Ihres Unternehmens (im Retailbereich) in den kommenden
Monaten …?“
Saldo aus „steigern“ und „reduzieren“
30
41
63
Supermarkt/SB-Warenhaus/Verbrauchermarkt
55
Fachmarkt
50
Filialisierter Non-Food-Einzelhandel
49
Internethändler
42
Versandhandel
36
(Traditioneller) Fachhandel
29
Alle Befragten
37
55
… zu steigern
►
►
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7
4
Juli 13
Juli 14
… konstant zu halten
… zu reduzieren
Angaben in Prozent bzw. Prozentpunkten
Die Verbraucher sind in Konsumlaune – und die Händler wollen investieren:
Vier von zehn Befragten wollen ihre Gesamtinvestitionen im kommenden Halbjahr steigern,
weitere 55 Prozent wollen ihre Investitionen auf einem stabilen Niveau halten.
Intensive Investitionspläne haben vor allem Betreiber von Supermärkten sowie Fachmärkten.
EY Handelsbarometer
... vor allem im Online-Bereich
„Wie werden sich die Investitionen Ihres Unternehmens in den folgenden Bereichen im kommenden
Jahr entwickeln? Und um wieviel Prozent werden Ihre Investitionen in diesen Bereichen steigen?“
Online-Aktivitäten
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5
39
55
6
Logistik
37
57
6
Sortiment
35
59
6
Unternehmenstransaktionen
(Übernahmen usw.)
►
24
Bau (Um- und Neubau)
Mitarbeiterentwicklung
Steigen
71
Gleich bleiben
31
21
Sinken
61
68
Durchschnittlich geplantes
Investitionswachstum um … (in %)
Online-Aktivitäten
6,8
Bau (Um- und Neubau)
1,6
Logistik
1,6
Sortiment
2,9
Mitarbeiterentwicklung
0,5
8
11
Unternehmenstransaktionen (Übernahmen usw.)
-1,4
Angaben in Prozent bzw. Prozentpunkten
Investieren wollen die Einzelhändler im kommenden Jahr vor allem in den Online-Bereich – sieben von zehn
Händlern haben entsprechende Pläne. Im Durchschnitt wollen die Unternehmen ihre entsprechenden Investitionen
um knapp 7 Prozent steigern.
EY Handelsbarometer
Neue Stellen im Einzelhandel
„Wie wird sich die Zahl Ihrer Mitarbeiter in Deutschland in den kommenden Monaten voraussichtlich
entwickeln?“
Saldo „steigen“ und „sinken“
29
40
63
Steigen
►
►
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Gleich bleiben
50
Supermarkt/SB-Warenhaus/Verbrauchermarkt
46
Filialisierter Non-Food-Einzelhandel
42
Fachmarkt
41
(Traditioneller) Fachhandel
35
Internethändler
32
8
10
Versandhandel
32
Juli 13
Juli 14
Alle Befragten
30
Sinken
Angaben in Prozent bzw. Prozentpunkten
Die Einzelhändler in Deutschland wollen nicht nur verstärkt investieren, sondern auch zusätzliche Mitarbeiter
einstellen: Vier von zehn Befragten planen Neueinstellungen, nur jeder Zehnte will seine Beschäftigtenzahl
herunterfahren.
Gute Chancen auf neue Jobs gibt es vor allem bei Supermärkten und im filialisierten Non-Food-Einzelhandel.
EY Handelsbarometer
Bestseller Unterhaltungselektronik – schwere Zeiten
für Bücher
„Wie wird sich Ihrer Erwartung nach der Absatz folgender Produkte in den kommenden Monaten entwickeln
(im Vergleich zur Vorjahressaison)?“
Elektronik/Haushaltsgeräte
57
Sportartikel
37
Bekleidung
35
Homeaccessoires/Dekor
32
Spielzeug
30
Schuhe/Lederwaren
28
DIY/Gartenartikel
27
Drogerie
23
Schmuck/Accessoires
23
Haushaltswaren
36
53
15
Lebensmittel
13
10
49
50
Sportartikel
27
Bekleidung
19
Homeaccessoires/Dekor
24
Spielzeug
18
Schuhe/Lederwaren
12
DIY/Gartenartikel
-1
13
Drogerie
20
14
Schmuck/Accessoires
10
8
58
12
56
45
16
28
74
3
64
68
57
Haushaltswaren
28
79
Saldo aus „besser“ und „schlechter“
Elektronik/Haushaltsgeräte
16
60
18
Bücher/Schreibwaren
7
8
4
Bücher/Schreibwaren
-13
Lebensmittel
Verbessern
►
►
Gleich bleiben
Verschlechtern
5
Angaben in Prozent bzw. Prozentpunkten
Gute Geschäfte erwarten die Händler in den kommenden Monaten in erster Linie mit Unterhaltungselektronik –
aber auch Sportartikel, Bekleidung und Accessoires für zuhause sind aus Sicht der Händler sehr gefragt.
Bei Büchern hingegen erwarten mehr Händler einen Absatzrückgang als eine Absatzsteigerung.
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EY Handelsbarometer
Weiterer Internet-Boom erwartet –
düstere Aussichten für Kaufhäuser
„Welche Perspektiven sehen Sie derzeit für folgende Vertriebsformen?“
Internet
57
Versandhandel
20
Discounter
►
►
Supermärkte
2
33
SB-Warenhäuser
3
32
Verbrauchermärkte
3
29
Stationäre Fachgeschäfte
2
30
Kaufhäuser
2
Eher gute
Mittlere
Eher schlechte
27
Sehr schlechte
2
13
35
32
1
12
58
1
7
39
26
55
38
1
15
47
33
5 1
26
36
44
8
4
19
40
5
Mall/Einkaufszentrum
Sehr gute
33
10
Fachmärkte
33
13
33
31
2
2
Angaben in Prozent
Beste Aussichten: Neun von zehn Einzelhändler in Deutschland bescheinigen dem Internethandel gute
Perspektiven – 57 Prozent sind sogar davon überzeugt, dass sich der Internethandel hervorragend entwickeln wird.
Deutlich schlechter fallen die Prognosen für Kaufhäuser und stationäre Fachgeschäfte aus.
Seite 11
EY Handelsbarometer
Strategien: Rabattaktionen
Seite 12
EY Handelsbarometer
SSV-Rabatte weit verbreitet
„Wird Ihr Unternehmen im diesjährigen ,Sommerschlussverkauf‘ Rabattaktionen durchführen?“
Anteil „Ja“
44
(50)
56
(50)
(Traditioneller) Fachhandel
62
Versandhandel
56
Internethändler
55
Fachmarkt
50
Filialisierter Non-Food-Einzelhandel
46
Supermarkt/SB-Warenhaus/Verbrauchermarkt
20
Ja
Nein
Angaben in Prozent; In Klammern: Vorjahreswerte
►
►
44 Prozent der befragten Einzelhändler wollen in diesem Jahr Rabattaktionen zum so genannten
Sommerschlussverkauf durchführen – allerdings ist der Anteil gegenüber dem Vorjahr damit geschrumpft
(50 Prozent).
Gute Chancen auf Schnäppchen gibt es in diesem Jahr vor allem im Fachhandel und bei den Versandhändlern.
Seite 13
EY Handelsbarometer
SSV startet immer früher
„Werden Rabattaktionen Ihrer Einschätzung nach in diesem Jahr früher gestartet als im Vorjahr?“
Anteil: „Ja, früher als im Vorjahr“
Ja, früher als im Vorjahr
28
Nein, wie im Vorjahr
Nein, später als im Vorjahr
70
2
(Traditioneller) Fachhandel
33
Fachmarkt
29
Internethändler
23
Filialisierter Non-Food-Einzelhandel
21
Supermarkt/SB-Warenhaus/Verbrauchermarkt
18
Versandhandel
13
Angaben in Prozent; Basis: alle Befragten
►
►
Der ‚Sommerschlussverkauf“ kommt immer früher: Knapp drei von zehn Einzelhändlern sind der Ansicht,
dass die Rabattaktionen in diesem Jahr früher stattfinden als noch im Jahr zuvor.
Eine Verschiebung nach hinten nehmen lediglich 2 Prozent der Befragten wahr.
Seite 14
EY Handelsbarometer
Volles Lager = hohe Rabatte
„Wovon hängt die Höhe der gewährten Rabatte ab?“
Lagerbestand
74
Rabattaktionen der Konkurrenz
54
Bisheriger Geschäftsverlauf
Erwarteter Geschäftsverlauf
35
28
Mehrfachnennung möglich; Angaben in Prozent; Basis: Unternehmen, die im „SSV“ Rabatte gewähren
►
►
Über die Höhe der Rabatte im ‚Sommerschlussverkauf‘ entscheidet in erster Linie der Lagerbestand –
er ist für drei vor vier Händlern, die Rabatte gewähren, ein Kriterium.
Über die Hälfte der Einzelhändler, die am ‚Sommerschlussverkauf‘ teilnehmen, richten sich bei ihren Rabatten
außerdem nach dem Vorgehen der Konkurrenz.
Seite 15
EY Handelsbarometer
Rabatthöhe geht etwas zurück
„Was erwarten Sie: Wie hoch werden die Rabatte in diesem Jahr durchschnittlich ausfallen?“
Durchschnittlich erwartete Rabatthöhe:
45
2014: 23%
2013: 27%
40
36
27
19
15
13
5
Bis zu 10%
2013
►
►
11 bis 20%
21 bis 30%
30 bis 60%
Angaben in Prozent; Basis: Unternehmen, die im „SSV“ Rabatte gewähren; In Klammern: Vorjahreswerte
2014
Durchschnittlich wollen die Einzelhändler in diesem Jahr Rabatte in Höhe von 23 Prozent gewähren.
Die Rabatte befinden sich damit zwar immer noch auf einem sehr hohen Niveau, sie werden aber vermutlich
spürbar niedriger ausfallen als noch vor einem Jahr. Damals lagen die Rabatte im Schnitt noch bei 27 Prozent.
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EY Handelsbarometer
Schuhe und Kleidung stark reduziert
Durchschnittlich erwartete Preisnachlässe für die jeweiligen Produktkategorien
Schuhe/Lederwaren
27 (29)
Bekleidung
26 (28)
Sportartikel
25 (28)
Homeaccessoires
23 (25)
DIY/Gartenartikel
Unterhaltungselektronik/
Haushaltsgeräte
Haushaltswaren
20 (23)
17 (23)
15 (18)
Angaben in %; Basis: Unternehmen, die im „SSV“ Rabatte gewähren und die jeweiligen Produkte im Sortiment haben; In Klammern: Vorjahreswerte
►
►
Gute Chancen haben Schnäppchenjäger vor allem bei Schuhen, Lederwaren, Bekleidung sowie bei Sportartikeln.
Hier winken Rabatte von mindestens 25 Prozent.
Bei Haushaltswaren (15 Prozent) und Unterhaltungselektronik (17 Prozent) fallen die Rabatte nicht so üppig aus.
Seite 17
EY Handelsbarometer
Drei von vier Händlern locken mit Rabattaktionen
„Wie viele Rabattaktionen führt Ihr Unternehmen
jährlich durch?“
Keine
24 (15)
„Wird Ihr Unternehmen künftig häufiger
oder seltener Rabattaktionen durchführen?“
Seltener
Häufiger
13
15
Bis zu 2 Aktionen
15 (11)
3 bis 5 Aktionen
38 (30)
6 bis 20 Aktionen
19 (34)
72
Über 20 Aktionen
4 (10)
Gleich häufig
Angaben in Prozent; Vorjahreswerte in Klammern
►
►
Drei von vier befragten Unternehmen führen regelmäßig Rabattaktionen durch.
Im Vergleich zum Vorjahr ist die Sales-Neigung der Händler aber zurückgegangen: Damals hatten lediglich
15 Prozent auf Rabattaktionen verzichtet, und die Unternehmen hatten pro Jahr mehr Rabattaktionen geplant
als in der aktuellen Befragung.
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EY Handelsbarometer
Rabattaktionen für Kunden sehr wichtig
„Wie ausgeprägt ist Ihrer Einschätzung nach die Erwartung der Kunden, dass Rabattaktionen durchgeführt
werden?“
Sehr stark
56
Eher stark
33
Eher gering
Sehr gering
8
3
Angaben in Prozent; Basis: alle Befragten
►
►
Bei ihren Rabattaktionen richten sich die Händler nach den Kunden – 89 Prozent der Händler gehen davon aus,
dass die Verbraucher großen Wert auf Rabattaktionen legen.
56 Prozent der Befragten sind sogar der Meinung, dass die Kunden sehr großen Wert auf Rabattaktionen legen.
Seite 19
EY Handelsbarometer
Häufiger Sonderaktionen für Top-Kunden
„Führt Ihr Unternehmen Rabattaktionen ausschließlich für einen ausgewählten Kundenkreis durch
(Besitzer von Kundenkarten etc.) oder für alle?“
22 (18)
Nur für ausgewählte
Kunden
Für alle Kunden
78 (82)
Angaben in Prozent; In Klammern: Vorjahreswerte
►
►
Ausgewählte Kundenkreise werden nur von 22 Prozent der befragten Einzelhändler in gesonderten Rabattaktionen
bedacht – 78 Prozent der Befragten haben keine speziellen Angebote.
Im Vergleich zum Vorjahr ist der Anteil an Unternehmen, die Spezialaktionen für Top-Kunden durchführen,
leicht gestiegen.
Seite 20
EY Handelsbarometer
Rabatte via Smartphone im Kommen
„Wie bewerten Sie für Ihr Unternehmen „Mobile Couponing“, z.B. über Apps?“
„Welche Perspektiven sehen Sie für
diese Form der Rabattgewährung?“
Bereits genutzt
Ist in Planung
29
Sehr gute
31
Eher gute
52
Geringe
17
17
Ist nicht geplant
54
Angaben in Prozent
►
►
Bislang bieten drei von zehn Einzelhändlern Rabatte in Form von Coupons über das Handy oder Smartphone an.
Tendenz steigend: Über die Hälfte der Befragten (52 Prozent) bescheinigt dieser Rabattform gute Perspektiven,
weitere 31 Prozent sind von dieser Rabattform sogar sehr überzeugt.
Seite 21
EY Handelsbarometer
EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
Die globale EY-Organisation im Überblick
Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung,
Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung. Mit unserer Erfahrung,
unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die
Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind wir bestens gerüstet: mit hervorragend
ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams, exzellenten Leistungen und einem
sprichwörtlichen Kundenservice. Unser Ziel ist es, Dinge voranzubringen und entscheidend
besser zu machen – für unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der
wir leben. Dafür steht unser weltweiter Anspruch „Building a better working world“.
Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young
Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und
unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen
Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter
Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten. Weitere
Informationen finden Sie unter www.ey.com.
In Deutschland ist EY an 22 Standorten präsent. „EY“ und „wir“ beziehen sich in dieser
Publikation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited.
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17.07.2014