comunicado ao mercado

HYPERMARCAS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº. 02.932.074/0001-91
NIRE 35.300.353.251
COMUNICADO AO MERCADO
A HYPERMARCAS S.A. (“Hypermarcas”, ou a “Companhia”) comunica a seus acionistas e ao
público em geral que o prazo para adesão antecipada à oferta de recompra de até a totalidade
dos títulos de dívida em dólar emitidos pela Companhia com remuneração de 6,5% e
vencimento em 20 de abril de 2021 (“Oferta de Recompra” e “Bonds”, respectivamente)
encerrou-se nesta data.
Até esta data, houve adesão de investidores detentores de uma quantidade de Bonds
equivalente a um montante de US$272.461.000,00 (duzentos e setenta e dois milhões,
quatrocentos e sessenta e um mil dólares norte-americanos), ou 87,1% do total de
US$312.636.000,00 (trezentos e doze milhões, seiscentos e trinta e seis mil dólares norteamericanos) em circulação no mercado. Tais investidores receberão pagamento de
US$1.038,50, incluindo um pagamento adicional de prêmio (Early Participation Payment) de
US$30,00, para cada montante de US$1.000,00 em principal de dívida participante da Oferta de
Recompra.
A Companhia poderá ainda recomprar quantidades adicionais de Bonds até 11 de março de
2016, data de expiração da Oferta de Recompra. Os investidores que venham eventualmente a
aderir à Oferta de Recompra após 26 de fevereiro de 2016 não terão direito ao pagamento
adicional do prêmio indicado acima.
Conforme Comunicado ao Mercado divulgado em 12 de fevereiro de 2016, o objetivo da Oferta
de Recompra é reduzir a exposição cambial bruta e o endividamento total da Companhia.
Ficamos à disposição para maiores esclarecimentos por meio de nossa área de Relações com
Investidores.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2016
Hypermarcas S.A.
Breno Toledo Pires de Oliveira
Diretor de Relações com Investidores