comunicado ao mercado

HYPERMARCAS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº. 02.932.074/0001-91
NIRE 35.300.353.251
COMUNICADO AO MERCADO
A HYPERMARCAS S.A. (“Hypermarcas”, ou a “Companhia”) comunica a seus acionistas e ao
público em geral que a oferta de recompra de até a totalidade dos títulos de dívida em dólar
originalmente emitidos pela Companhia com remuneração de 6,5% e vencimento em 20 de
abril de 2021 (“Oferta de Recompra” e “Bonds”, respectivamente) encerrou-se em 11 de março
de 2016.
Até 26 de fevereiro de 2016, quando se encerrou o prazo para adesão antecipada à Oferta de
Recompra, a Companhia havia recomprado 87,1% do total de Bonds em circulação no mercado,
conforme comunicado ao mercado divulgado na mesma data. Após esse prazo, foram
recomprados outros 0,2% do total dos Bonds, totalizando a recompra de US$272.961.000,00
(duzentos e setenta e dois milhões, novecentos e sessenta e um mil dólares norte-americanos),
equivalentes a 87,3% do total dos Bonds em circulação no mercado.
Atualmente a quantidade de Bonds em circulação equivale a US$39.675.000,00 (trinta e nove
milhões e seiscentos e setenta e cinco mil dólares norte-americanos).
O objetivo da Oferta de Recompra foi reduzir a exposição cambial bruta e o endividamento total
da Companhia.
Ficamos à disposição para maiores esclarecimentos por meio de nossa área de Relações com
Investidores.
São Paulo, 14 de março de 2016
Hypermarcas S.A.
Breno Toledo Pires de Oliveira
Diretor de Relações com Investidores