Handel im Wandel: Innovative Entwicklungen im
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Handel im Wandel: Innovative Entwicklungen im
Aktuelle Entwicklungen im Mobile Payment Sabine Pur eBusiness-Lotse Ostbayern M-Days Frankfurt a. M. Handel im Wandel – von Mobile Shopping bis Mobile Payment 13.05.2014 MOBILE kommt nicht! MOBILE ist schon da! Bild: http://www.flickr.com/photos/linghk 2 Bilder: http://instagram.com/p/Wzys1Ex99g, Bruno und Sohn 3 MOBILE PAYMENT Unter M-Payment-Verfahren fasst man die Zahlungsverfahren zusammen, mit denen Bezahlvorgänge über mobile Endgeräte des Kunden am physischen Point of Sale oder im Internet abgewickelt werden können. Bei letzteren handelt es sich auch um E-Payment-Verfahren. Quelle: E-Commerce-Leitfaden Bild: http://www.flickr.com/photos/mastercardnews 4 Im Mobile Payment tummeln sich viele Akteure ■ Banken ■ Kreditkarten-Unternehmen ■ Telekommunikations-Konzerne ■ Die „Neuen Oligarchen“ ■ Der Handel selbst ■ ... und Akteure auf Seiten der Akzeptanz-Terminals 5 Das kontaktlose (NFC) girogo-Verfahren der Banken ■ Beträge < 20 Euro kontaktlos ohne PIN und ohne Unterschrift > 20 Euro: electronic cash Verfahren mit PIN-Eingabe ■ Prepaid-Prinzip. Maximale Aufladung 200 Euro ■ Ende 2013 waren fast 50% der SparkassenCards girogo-fähig, Mitte/Ende 2014 sollen es 99% sein ■ Günstiges Händlerentgelt je Transaktion*: Umsätze bis einschließlich 5,00 €: 1 Cent Von 5,01 € bis 10,00 €: 2 Cent Von 10,01 € bis 20,00 €: 3 Cent Danach 0,3 % des Umsatzes ■ Erfolg der Testregion Hannover, Braunschweig, Wolfsburg unsicher ■ Zukunft: kontaktlose girocard? Vorteil: Postpaid-Prinzip und hohe Verbreitung Quellen: www.girogo.de und www.derhandel.de *) zzgl. weiterer Entgelte von evtl. beauftragten technischen Dienstleistern wie z.B. Netzbetreibern ? 6 Volksbank Dortmund: kontaktloses Bezahlen mit der virtuellen Kreditkarte ■ Start April 2013 ■ Partner: WGZ Bank, DG VERLAG, Telefónica Deutschland, CardProcess und MasterCard ■ > 25€ mit PIN-Autorisierung ■ Virtuelle Kreditkarte, TSM-Technologie Quellen: http://www.gi-de.com/de/about_g_d/press/press_releases/global_press_release_25600.jsp http://www.mastercard.com/interactivelocator/paypass-de.html 7 Aktivitäten der Telekommunikation-Konzerne 8 MyWallet der Deutschen Telekom und ähnliche Angebote anderer Telkos ■ MyWallet ermöglicht mobiles Bezahlen, Ticketing und Couponing mit dem Smartphone ■ Kartendaten (PrePaid-Bezahlkarte, EC- bzw. Maestro- oder Kreditkarte) sind auf der SIM-Karte hinterlegt ■ Kontaktloses Bezahlen mithilfe von NFC ■ Mobile Brieftasche bereits in Polen (hohe Verbreitung von NFC-Terminals) ■ Geplanter Start in Deutschland Mitte Mai 2014 Ähnliche Ansätze: O2- und Vodafone-Wallet Quellen: http://www.my-wallet.com und http://www.derhandel.de/news/technik/pages/mPayment-Die-%28mobile%29-Payment-Plaene-der-Telekom-9775.html?i_searchword=MyWallet 9 http://hilfe.o2online.de/t5/Service/Friendly-User-Test-f%C3%BCr-O2-Wallet-geplant/td-p/384630 ; http://www.mobile-zeitgeist.com; http://www.derhandel.de ; http://blog.vodafone.de Aktivitäten der „Neuen Oligarchen“ 10 QR-Shopping Bremen, März 2013 PayPal QR-Shopping 11 Quellen: http://www.mobile-zeitgeist.com/2013/03/18/praxistest-qr-code-shopping-bei-deichmann-via-city-light-poster und iTunes Apple: “No need for NFC today” – Passbook setzt auf QR-Codes ■ Die Hoffnung war, dass Apple die Märkte mit dem iPhone 5 NFC-erweckt. Auch letzten September war dies nicht der Fall… ■ Dazu Apples Senior VP Phil Schiller: “It's not clear that NFC is the solution to any current problem. […] Passbook does the kinds of things customers need today.” (2012) z.B. QR-Code oder klassischer Barcode 12 Bild: Apple Google Wallet: kontaktlos bezahlen, Couponing, Geld senden… Quellen: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.walletnfcrel&hl=de http://googlecommerce.blogspot.in/2013/05/send-money-to-friends-with-gmail-and.html 13 Schlägt der Handel zurück? 14 Netto-App: Bezahlen, Coupons… ■ Sommer 2013: Netto-App ermöglicht mobiles Bezahlen in den rund 4.100 Netto-Filialen ■ Zahlungsabwickler POSTPAY per Lastschrift ■ Registrierungsprozess bei POSTPAY/Netto-App ■ Registrierung mit Adress-, Konto- und Ausweisdaten SMS mit Freischaltcode, unmittelbarer Verfügungsrahmen von zunächst 150 € Weiterer Zahlencode per 1-Cent-Überweisung Zusatzservices der App: Mobile Gutscheine Filialfinder Einkaufslistenverwaltung 15 Quellen: https://www.netto-online.de/NettoApp.chtm und http://www.derhandel.de/news/technik/pages/M-Payment-Netto-ermoeglicht-bundesweit-Handybezahlung-9724.html Stationärer Handel und mobile Akzeptanz-Terminals 16 Quelle: https://squareup.com/news 2013 Innovativ: neue POS-Akzeptanzterminals ■ Neue Ansätze zur Kartenakzeptanz: Square, SumUp, iZettle, payleven, streetpay, PayPal Here, … ■ Tendenziell für kleinere Händler, „fliegende Händler“, da z.B. kein Acquiring-Vertrag nötig ■ In der Regel reine transaktionsabhängige Kosten (Disagio + ggf. Fixum) ■ Disagio zwischen ~1,7% und ~2,9% (Kreditkarte), Debitkarte z. B. ~0,95% ■ Tendenziell für kleinere Händler, „fliegende Händler“, da z. B. ■ Nötige Hardware z. T. kostenlos bzw. kostengünstig ■ Zahlung wird per Unterschrift oder PIN freigegeben ■ Zahlungen werden dem Händler relativ schnell gutgeschrieben 17 Freigabe per Pin oder „Unterschrift“ 18 Quelle: iZettle, PayPal PayPal 2013 mit aggressiver Werbekampagne in den USA: Let's Lose Our Cash Registers! “We will offer free credit, debit card, check, and of course PayPal processing for the remainder of the year to any qualifying U.S business turning in their dusty old cash register in exchange for a modern solution like PayPal Here (iPad, card reader, iPad stand, cash drawer, and printer) “ 19 Quelle: https://www.paypal-forward.com/innovation/let-s-lose-our-cash-registers Fragen? Gerne! Bildquelle: Fotolia © yuryimaging Kontakt eBusiness-Lotse Ostbayern c/o ibi research an der Universität Regensburg GmbH Galgenbergstr. 25 93053 Regensburg Tel.: Fax: 0941 943-1901 0941 943-1888 E-Mail: [email protected] [email protected] www.ebusiness-lotse-ostbayern.de www.ibi.de Internet: Dr. Ernst Stahl Dr. Georg Wittmann Thomas Bolz Stefan Weinfurtner Holger Seidenschwarz Sabine Pur Nikolas Horn © ibi research 2014, © Fotos: istockphoto.com, Fotolia.com, ibi research und weitere (vgl. Quellenangabe auf den Folien) Bitte beachten Sie auch die Quellenangaben auf den einzelnen Seiten selbst. Das Werk einschließlich aller Teile ist urheberrechtlich geschützt und Eigentum der ibi research an der Universität Regensburg (im Folgenden: ibi research). Das gilt insbesondere auch für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. 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