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7º ENCONTRO DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
FIESP
Cabotagem no Brasil: Quando?
Cleber Cordeiro Lucas
ABAC – Associação Brasileira de Armadores de Cabotagem
Syndarma – Sindicato Nacional das Empresas de Navegação Marítima
São Paulo, 22 de maio de 2012
Cabotagem: Porque?
O Brasil tem mais de 8.500 km de costa navegável – Incluindo o Rio
Amazonas são 10.000 Km (Eficiência Geoeconômica);
Meio de transporte de carga que menos interfere no meio ambiente
(Eficiência Ambiental);
Reduzida emissão de CO2 e Nox na atmosfera;
Uso de vias naturais, baixo impacto ambiental em sua implantação.
Baixo consumo de combustível por tonelada útil transportada comparado
com outros modais (Eficiência Energética);
Contribui para um o crescimento econômico mais eficiente e racional
(Eficiência Social):
Redução do número de caminhões nas estradas;
Redução número de acidentes, mortes e custos relacionados.
Eficiência Geoeconômica
A Navegação de Cabotagem
Grande extensão da costa - 8.500 km, incluindo o Rio Amazonas são 10.000
km;
A navegação marítima de Rio Grande até Manaus equivale à navegação
entre Recife e Le Havre.
Concentração da atividade econômica
no litoral do País;
Inclusão econômica crescente do Norte
e Nordeste com mercado produtor
ainda concentrado no Sudeste Sul
New
York
Manaus
Recife
Rio Grande
Eficiência Ambiental
Emissões brasileiras de CO2 por Setor
(1)
Excluindo-se o desmatamento da
Amazônia e outros biomas, o setor
de transportes é o principal
responsável por emissões de CO2
no Brasil:
Emissões brasileiras de CO2 por Modal
Aéreo
7%
Aquaviário
4%
Ferroviário
1%
Rodoviário
88%
Emissão de CO2eq por modal
(em gramas emitidas no transporte de 1 ton por 1 km)
57,1
+44%
+323%
Um caminhão pode emitir 4 vezes
mais carbono do que um navio para
transportar 1 tonelada em 1 km
39,6
13,5
Caminhão
Trem
Navio
Fontes: Inventário Brasileiro de Emissões de Gases do Efeito Estufa,
do Ministério de Ciência e Tecnologia e Estudo WWF
Baixo impacto ambiental em sua implantação promovido pelo uso natural das vias navegáveis.
Eficiência Energética
O transporte por Cabotagem chega a ser consumir 8 vezes menos combustível para mover a
mesma quantidade de carga
Consumo de Combustível
(Litros por 1.000 Tku)
40,0
11,6
4,6
Caminhão
Trem
Navio
Além do uso mais eficiente do combustível o transporte por Cabotagem apresenta:
Menor índice de avarias à carga;
Baixo índice de sinistralidade (roubo de carga);
Racionalidade na aplicação dos recursos públicos (manutenção de estradas e custos coma
acidentes de trânsito).
Matriz de Transporte no Brasil
PNLT – Política Nacional de Logística e Transportes
Benefícios esperados
41% de redução de consumo de
combustível;
38% de aumento da eficiência
energética
32% de redução de emissão de CO2
39% de redução de emissão de NOx
Cabotagem: Quando?
Hoje!
TOTAL DE OUTORGAS DE CABOTAGEM
35
37
39
31
2008
2009
2010
2011
O transporte marítimo de carga entre
portos nacionais é privativo das Empresas
Brasileiras de Navegação (EBN), operando
navio de registro brasileiro. Igualmente, o
Brasil reserva para empresas brasileiras o
transporte aéreo doméstico e o transporte
rodoviário doméstico.
GASTOS COM AFRETAMENTOS NA CABOTAGEM
(US$ Milhões)
$135,8
A legislação também permite a utilização de
navio
estrangeiro
no
caso
de
indisponibilidade de navio brasileiro.
$133,8
$126,5
$71,0
2008
2009
2010
Total
2011
Cabotagem: Quando?
Hoje!
TOTAL DE OUTORGAS DE CABOTAGEM
35
37
39
31
2008
2009
2010
2011
O transporte marítimo de carga entre
portos nacionais é privativo das Empresas
Brasileiras de Navegação (EBN), operando
navio de registro brasileiro. Igualmente, o
Brasil reserva para empresas brasileiras o
transporte aéreo doméstico e o transporte
rodoviário doméstico.
GASTOS COM AFRETAMENTOS NA CABOTAGEM
(US$ Milhões)
$135,8
A legislação também permite a utilização de
navio
estrangeiro
no
caso
de
indisponibilidade de navio brasileiro.
$133,8
$126,5
$71,0
2008
2009
2010
Total
2011
Cabotagem: Quando?
Hoje!
Os segmentos de graneis (líquidos e sólidos) bem como a carga ageral tem crescido a números
expressivos nos últimos anos.
EVOLUÇÃO DOS VOLUMES MOVIMENTADOS
(Ton Milhões)
40,5
CAGR 8,85%
31,4
29,7
30,6
18,2
15,0
14,6
13,6
9,5
8,9
7,2
CAGR 6,80%
9,9
CAGR 11,37%
PIB = 3,98%
2007
2008
Granel Sólido
2009
Granel Líquido
2010
Carga Geral
O Setor tem respondido às demandas por ampliação da capacidade atendendo os planos de
crescimento da produção de graneis sólidos, granéis líquidos e à industria de forma geral.
Cabotagem: Quando?
Hoje!
O transporte de conteineres na cabotagem brasileira tem crescido de forma sustentável nos
últimos 10 anos.
Evolução do transporte de Contêineres na Cabotagem
400
369
CAGR = 12,32%
PIB = 4.61%
Milhares de Teus
350
300
321
297
294
2008
2009
275
247
250
210
190
200
150
160
168
2002
2003
116
100
50
0
2001
2004
2005
2006
2007
2010
2011
Fonte: Syndarma/ANTAQ
Cabotagem: Quando?
Hoje!
Cabotagem de Conteineres
Abrangência: Está presente nos
principais portos brasileiros, desde Rio
Grande
até
Manaus;
Tambem
atendendo ao Mercosul (Montevideo
e Buenos Aires)
Frequência: Serviço regular semanal;
Integridade: transporte seguro, o que
diminui os custos de avarias e seguros.
Competitvidade: preço competitivo
em relação ao modal rodoviário.
Cabotagem: Quando?
Amanhã!
O Plano de Investimento na construção de novas embarcações das Empresas de
Cabotagem é cerca de R$ 2,5 milhões :
Log-In Logística Intermodal S/A: 5 Portacontêineres de 2.800 Teus e 2 graneleiros
de 80.100 TPB.
Projeto de mais de R$ 1 bilhão
Aliança Navegação e Logística Ltda.: 4
Porta-Contêineres de 3.000 Teus.
Projeto de R$ 653.Milhões
Cia de Navegação Norsul: 2 Mineraleiros de
77.500 TPB.
Projeto de R$ 336 Milhões
Pancoast Navegação Ltda.: 4 navios para
derivados de petróleo de 30.000 TPB.
R$ 320 Milhões
Empresa de Navegação Elcano S/A: 2
Kamsarmax de 81.000 TPB
R$ 191 Milhões
Cabotagem: Quando?
Amanhã!
A Cabotagem de Conteineres tem um amplo mercado a conquistar.
Movimentação Rodoviária 2010
1.178,0
332,0
Para cada Conteiner hoje
na Cabotagem, há pelo
menos outros 3,5 a
serem capturados
204,2
606,0
Escopo para Cabotagem
em mil TEUs/ano
348,1
(14%)
Mercado Potencial para Cabotagem
em mil TEUs/ano
2.196,8
10%
35,8
16,3 ton = 1TEU
321
11%
2.196,8
(86%)
1.193,5
100%
24%
55%
mil tons/ano
mil TEUs/ano
fluxo intra-estaduais
pares de estado não-competitivos
granel
fluxo rodoviário com escopo para navegação
pequenos
fracionado mercado
mercado distante
embarcadores
total
porto
potencial
cabotagem
fluxo rodoviário com escopo para navegação
Fontes: IDET/FIPE, Datamar
Cabotagem: Quando?
Depois de Amanhã!
Transformando o Discurso em Prática!
Funding;
Formação de Mão de Obra - Marítimos;
Política para combustíveis dedicada ao Setor;
Ampliação e desobstrução da Infraestrutura Portuária;
Desburocratização dos processos e sistemas.
Cabotagem: Quando?
Depois de Amanhã!
Transformando o Discurso em Prática!
Funding:
Fundo da Marinha Mercante:
Periodicidade das reuniões do CDFMM
O preço de construção no Brasil
Tramitação do Pedido de Financiamento
Administração durante a construção
Atraso no ressarcimento do AFRMM:
Quase a totalidade dos clientes da Cabotagem (Norte/Nordeste) estão
desonerados do AFRMM;
Processo de ressarcimento é demorado e ineficiente.
Compensação de créditos de AFRMM X prestações contratos AFRMM.
Incentivo à Marinha Mercante – descontinuado prematuramente em
dezembro/2011.
Cabotagem: Quando?
Depois de Amanhã!
Transformando o Discurso em Prática!
Tripulação
Faltam Oficiais de Marinha Mercante para tripular as embarcações de
bandeira brasileira. Apesar dos esforços da Marinha do Brasil, esse deficit
tende a aumentar nos próximos anos;
No curto-prazo, essa situação poderá ser atenuada através das seguintes
medidas:
Suspensão provisória do
cumprimento do artigo 3º da
RN 72 do Conselho Nacional de
Imigração.
Agilização nos processos de
contratação de estrangeiros
previstos na RN 80 do
Conselho Nacional de
Imigração.
Evolução do deficit de OMM brasileiros
Cabotagem: Quando?
Depois de Amanhã!
Transformando o Discurso em Prática!
Infraestrutura Portuária
Aceleração no arrendamento do novos terminais portuários;
Berços e procedimentos para atendimento da cabotagem nos Terminais
existentes.
Continuidade do programa de dragagem.
Acessos ferroviários e rodoviários.
Eficiência portuária (Produtividade + agilidade na liberação de cargas)
ANVISA: Necessidade de simplificar processos de liberação pela Anvisa – Hoje
navios de Cabotagem são vistoriados em todas as escalas
Alfândega: Cargas de cabotagem recebem o mesmo tratamento das cargas
internacionais - Estabelecer procedimentos específicos para cargas de
cabotagem - segregar e liberar
Cabotagem: Quando?
Depois de Amanhã!
Transformando o Discurso em Prática!
A Cabotagem precisa de uma política específica para combustíveis
Base 100
Cabotagem: Quando?
Antecipando o Futuro!
Cabotagem
Antecipando o Futuro!