São tempos difíceis... Fitness First

26/09/2013
Novos modelos de negócios
Impactos no mercado europeu
28 Set 2013
Hans Muench,
Director Europeu
IHRSA
São tempos difíceis...
Fitness First
• Grupo britânico, líder europeu em
clubes tinha 470 clubes em 2012 (263 na
UE); hoje conta com 330 (150 na UE)
• Expansão demasiado agressiva,
alterações da propriedade e clubes
estafados, causaram parte desta
contração
•Atualmente, clubes da FF em
Esp/Ita/Fra são Health City (Basic)
1
26/09/2013
Perspetiva
Mercado Global
Top 5:
Reino Unido
Alemanha
Espanha
Italyia
França
Source: IHRSA Global Market Report
June 2012
Europa: Nº de clubes
Source: 2011 IHRSA International Report
2
26/09/2013
Europa: Nº de membros
Source: 2011 IHRSA International Report
Comparações do mercado europeu
País
Pop.
(mil)
Clubes
Membros
(Mil)
Taxa de
penetração
Preço médio
Escandinavia
(Din, Fin, Nor,
Sue)
35,4
3.287
2,81
12,3%
42,-
Alemanha
82,3
7.304
7.570
9,3%
46,-
Reino Unido
62,7
5,900
7,601
12,1%
45,-
Espanha
45,2
5.630
5.630
16,59%
46,-
Italia
58,1
7.000
5,350
9%
45,-
Portugal
10
1200
0,500
5%
39
Comparação dos maiores operadores europeus
Operador
Países
Membros
Nº de
clubes
1.
McFit
GER, AUT, ES
1,150,000
156
2.
Virgin Active
UK, ES, IT
690,000
164
3.
Fitness First
UK, DE, ME
567,000
216
4.
Health City
NL, BE, DE, FR, IT, ES
606,000
265
5.
David Lloyd L.
UK, NL, BE, ES, IR
465,000
91
6.
Curves Intern.
30 countries
372,000
985
7.
Fitness World
DK
329,000
99
8.
Kieser Training
CH, GER, AUT, ES
268,000
137
9.
Injoy
GER, AUT, CH, IT
222,000
206
Holmes Place
GER, AUT, CH, ES, POR, PO, CZE,
HUN
219,000
57
10.
Source: company information, edelhelfer-analysis
3
26/09/2013
O que importa?
Definir Prioridades:
Interações significativas
com os membros
Sobrevivência
4
26/09/2013
Alinhamento
Inovação
Wearables
„Roupa Tecnológica„
(Braceletes, pulseiras, relógios – dispositivos de
medição)
5
26/09/2013
A tecnologia vem trazer o fitness para o
dia-a-dia
Flexibilidade
Cuidar e tratar bem
6
26/09/2013
Humor
Emoções
Playfulness
Fazendo do fitness ou da experiência de treino um jogo e agradável
7
26/09/2013
Forças e fraquezas
SWOT
•
•
•
•
Strengths - Forças
Weaknesses - Fraquezas
Opportunities - Oportunidades
Threats - Ameaças
Confiança
8
26/09/2013
Aparência
Pedir ajuda
Considerações-chave:
•
•
•
•
Benchmarks/referências
Expansão: onde e como
Modelo de negócio
SWOT
9
26/09/2013
Comparação dos maiores operadores europeus
O que está na moda e porquê (1)
• Sobrevivência económica – PT, IT, GR, ES (PIGS)
• Posicionamento – hoje / daqui a 5 anos
• Estratégias de curto e longo prazo (abandono)
• Programas (Trial) vs. Contratos (longo prazo)
• Budget Clubs: em crescendo e evoluindo
• O Activo chamado SAÚDE – alterar o padrão de
consumo e valores do consumidor
O que está na moda e porquê (2)
• Parcerias – saúde/ medicina/ Comp. seguros
• Padronização – qualidade, imagem, confiança
• Corporate Fitness – Equilíbrio
pessoal/profissional
• Parcerias público-privadas (Ingesport)
• Utilização da tecnologia, Plataformas e
campanhas Web (Fitness Hut)
10
26/09/2013
O que está na moda e porquê (3)
• Foco nas receitas adicionais
• Paixão e competência
• Programas (Les Mills,
Zumba, Yoga, Pilates, Classes virtuais
(i.e. Playoke, Wexer)
• Personal Training / Treino Funcional
• Prestação de serviços domésticos e outdoor
Novas Oportunidades de crescimento
(e aumento da concorrência)
•
•
•
•
Micro instalações (yoga, femininos)
Personal Training / Circuit Training Centers
Redução das barreiras à entrada
Mais ofertas de fitness em empreendimentos
residenciais, centros de idosos, casas
particulares, etc.
Resultado: Mais opções para os consumidores,
mas pressão adicional na margem do negócio
Concorrência
• Mais ginásios / instalações no total
• Grandes clubes / Low price (budget)
• Cadeias de ginásios (estão a crescer na maioria dos
mercados)
• Fisioterapeutas / hospitais
• Hoteis / Instalações Corporate
• Instalações sem finalidade lucrativa
• Ex-colaboradores (deslocam-se para concorrência ou
por conta própria)
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26/09/2013
Novos modelos de negócio
• Evo Fitness, Norway
• Fitness Hut, Portugal
• Fresh Fitness, Denmark
• Prime Time Fitness, Germany
Evo Fitness, Norway
• Cresceu de 1 para 25
clubes em menos de 3
anos
• 500 m2, sem aulas de
grupo
• Sem Staff, só PT’s
• Inscrição via Internet
• Cancelamento mensal
• 21.000 membros
• 40 Euros / mês
KIM Jordsjø
Marketing Director
Fitness Hut, Portugal
• 4 clubes no primeiro ano; 67 em planeamento
• Mais de 25.000 membros
• Pagamentos à semana
• Inscrição 100% on-line
• WOW Workout of the week
• Uso intenso de redes sociais
• 20 PT’s por clube
12
26/09/2013
Fresh Fitness Dinamarca
• 8 clubes em três anos
(mais 8 na Noruega)
• 19 euros / mês, sem
contrato, 100%
transação eletrónica
• Aulas virtuais; com
professor (não incluído)
• Opção Black Label:
pode trazer um amigo
de cada vez
• Clubes na Suécia
Prime Time Fitness, Frankfurt
•
•
•
•
•
•
Oferta Limitada (500 m²)
Localizações privilegiadas
49-59 Euros / mês
Bom acompanhamento
MILON circuito eletrónico
Treino personalizado ou
em grupos pequenos (PT +
aulas de grupo)
• 3.000 membros / 2 clubes
Outros exemplos
• Mrs. Sporty (Franchising, 540 unidades –“Curves“
copy)
• Fitness DK (100 unidades, 330 mil Membros)
• Clever Fit (Alemanha, Budget, 90 unidades)
• Jatomi (Europa de Leste, Turquia, Malasia, 60 unid.)
• Vivafit (Portugal+; 47 unidades, Programa de nutrição
Vivaslim)
• MacFit (Turquia 8 unidades, 30 em 2015)
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26/09/2013
David Patchell-Evans
Fundador & CEO GoodLife Fitness
(Canada)
2008: 175 Clubes
2010: 270 Clubes*
2012: 315 Clubes – todos no Canada
* Estava bem preparado e soube
aproveitar a crise financeira de
2008/2009
40
Citação de David Patch sobre a
expansão e filosofia do negócio da
sua empresa
“Em cada nova comunidade que entramos, a GoodLife
renova com emoção e entusiasmo o nosso
compromisso em ajudar os nossos membros a
transformar as suas vidas, assim como as pessoas das
nossas comunidades. Continuamos a fortalecer a
nossa presença por todo o Canadá, comunidade atrás
de comunidade, ajudando os canadenses a ser a
nação mais forte e mais saudável do mundo.”
McFit Evolution Concept Club Nürnberg,
Germany
Novo conceito a ser lançado após testes bem-sucedidos
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26/09/2013
Entrance
Cardio: novas cores e iluminação
Turnstiles, Valuables Lockers
Prescrição de treino digital
3 novos Cyber Modules:
Spinning, Power Plate, Step Aerobics
Novidade: Gantner payless system
(eliminação da moeda de 50c para duche)
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Duches, solários, máquinas de vending:
Cartão-Chip pré-pago
Pure Fitness, UK
•
•
•
•
•
Maior cadeia low cost no RU
Aberto 24h/dia; Preço: 25€; Sem contrato
38 clubes; 4 em pre-vendas (abre 2 por mês)
19 contratos para novas aberturas em 2013
Aulas de grupo - PT
Ingesport - marcos e historial da companhia espanhola
2012
1992
Fundada por Gabriel Sáez
• Consultoria
• Management
• Construção
2005
2006
2009
Vallehermoso
Madrid
Montecarmelo
Torrejón
NH Hotels
accionista
Olivais
Lisboa
Campogrande
Cajamadrid entra
No capital
Corporate Wellness Corpfin Capital
Kick off
adquire a empresa
(85%)
1º clube em
funcionamento
Huelin
Málaga
Segalerva
Córdoba
Granada
Las Palmas
Ciudad Real
Santander
Valladolid
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26/09/2013
Ingesport - locais
2012 Ingesport Health & Spa Consulting, S.L.
Ingesport:
Crescimento da empresa 2008 - 2012
Membros
Nº de clubes
140.000
13
16
129.500
120.000
14
100.000
12
80.000
10
60.000
8
6
40.000
4
20.000
2
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0
2008
Investimento acumulado (Mill €)
2009
105,4
100,0
2010
2011
2012
2013
Receitas (Mill €)
120,0
60
52,84
50
80,0
40
60,0
30
40,0
20
10
20,0
0
2008
2009
2010
2011
2012
2008
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2012 Ingesport Health & Spa Consulting, S.L.
Development HealthCity
Nº de clubes
300
250
200
150
100
50
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
17
26/09/2013
Como vemos o futuro
1. As pessoas fazem a diferença no segmento premium e focado
no serviço. Seleção de pessoal e treino são fundamentais.
2. Eficiência operacional é necessária em todos os segmentos.
3. Mantenha a mente aberta e ser adaptável às mudanças no
mercado. Co-operação e aprender com outras indústrias.
4. Experiências e interações com o cliente muito importante para
retenção.
5. Aposte nas receitas e não somente nas mensalidades.
6. Mais e mais integração com o segmento da saúde.
Maior cadeia de ginásios do mundo, com 2000 unidades.
Abriu em Dez/12 na Holanda e prepara-se para abrir em
Barcelona. Maioria dos clubes são nos EUA, Canada, Australia,
Nova Zelandia e RU
Precisaram de 10 anos para alcançar estes numeros. A
McDonald's levou 32 anos…
Outros marcos: clube nº 100 em 2005, 1.000º em 2009 e
atingiu 1 milhão de clientes em 2010. 500 novos clubes só em
2009.
www.anytimefitness.com
Micro Clubes com EMS: BodyStreet
125 Franchisados (Ale, Aus, Sui)
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26/09/2013
Fitboxe, EFighting (Munique, Hamburgo)
Jatomi Fitness:
Europe de Leste, Turquia, Malasia
Lifestyle Ladies:
115 franchisados PowerPlate em 3 anos (Aus, Ale,Fr)
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26/09/2013
Nu Sports
(Milon Circle club, Munique)
www.nuoffice.de/nusports-milon-zirkeltraining-geraete-training-physio-therapie-fitness-studio-circleprivate-health-club-domagkstrasse-muenchen-schwabing-nord/circle-private-health-club.html
Injoy Station - Dortmund
http://www.injoy-dortmund.de/neu/rundgang.html
IHRSA Convention USA
Ponto de encontro para a indústria de fitness
12-15 Março, 2014 San Diego
20
26/09/2013
Contact Details: Europe, USA
Hans Muench
Tel: +49-170-4200904
FAX +49-89-71039900
Email: [email protected]
www.ihrsa.org
IHRSA Headquarters Address:
Seaport Center, 70 Fargo Street, Boston, MA 02210, USA
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