Expoalimentaria 2013

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Expoalimentaria 2013
Relatório de Atividades
Outubro/2013
Supervisão:
Nome: Solange Isidoro
Cargo: Vice-Presidente de Exportação
E
Nome: Rodrigo Solano
Cargo: Gerente de Exportação
Elaboração;
Nome: Juliany Braga
Cargo: Coord. de Inteligência Comercial
Av. Paulista, 1313 - 8º andar - cj 809
CEP: 01311-923 São Paulo - SP - Brasil
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ÍNDICE
1. Visão Geral ..............................................................................................02
2. Resultados e Avaliação .........................................................................02
3. Destaques da Feira ................................................................................02
4. Visitas a Pontos de Venda .....................................................................03
5. Conclusões e Recomendações ............................................................03
6. Anexos ......................................................................................................04
7. Saiba Mais: Links ...................................................................................04
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1.
VISÃO GERAL
Durante os dias 15, 16 e 17 de outubro de 2013, ocorreu no Centro de Exposições
Jockey, em Lima, Peru, a Expoalimentaria, feira que abarca o setor de alimentos, bebidas,
máquinas, equipamentos, insumos, embalagens, serviços, restaurantes e gastronomia. A
participação brasileira na feira foi organizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa), em parceria com o Ministério das Relações Exteriores (MRE).
Participaram dessa edição da feira 15 empresas brasileiras, sendo 1 do segmento de
amendoim (Santa Helena). Os demais expositores brasileiros eram de setores como
grãos, carnes, produtos congelados, lanches, mel, embalagens e frutas. Foi a terceira vez
que o Mapa participou do evento.
Havia na feira 13 pavilhões nacionais, quais sejam: Argentina, Brasil, Canadá, China,
Colômbia, Equador, Estados Unidos, Holanda, Indonésia, Malásia, México, Suíça,
Tailândia e Turquia. Nos 3 dias de feira o total de visitas foi de 37.136, das quais 2.298
eram de visitantes internacionais.
A próxima Expoalimentaria ocorrerá de 27 a 29 de agosto de 2014.
Figura 1 – Imagens da participação brasileira na Expoalimentaria 2013, em Lima, no
Peru
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2.
Resultados e Avaliação
A Expoalimentaria 2013 gerou US$ 660 milhões em negócios e contou com 624
expositores, de 156 países (30 da América do Norte, 99 da América do Sul, 21 da Europa
e 6 da Ásia) e 468 nacionais. A edição anterior da Expoalimentaria, em 2012, reuniu 613
empresas expositoras de 19 países, gerando um volume de negócios de cerca de US$
500 milhões, o que indica que a feira cresceu.
A avaliação da única empresa participante do setor foi a de que embora os contatos
potenciais e o montante de negócios gerados durante a feira tenham ficado aquém do
esperado, a participação no evento foi uma excelente oportunidade para conhecer o
mercado e testar a aceitabilidade do produto. Já a localização do estande, a disposição
das ilhas e a comunicação utilizada foram consideradas excelentes.
Cabe destacar que, além de um mercado importante para as empresas do setor, o
Peru possui mais de 20 acordos com as principais economias do mundo, o que se trata
de uma oportunidade a ser explorada. O país, por meio de representantes do Comércio
Exterior e Turismo também expressa a intenção de adotar uma posição estratégica no
comércio internacional: “Queremos consolidar o Peru como um hub na Indústria
alimentaria na América Latina”. Vale citar ainda as novas oportunidades de negócios com
o Brasil por meio da abertura da Interoceânica Sul, a vigência do ACE (Acordo de
Complementação Econômica) nº 58 e a celebração da Aliança Estratégica Brasil/Peru.
O Peru é o quinto maior país da América do Sul em termos de PIB PPC e o sexto em
termos de PIB em dólar.
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Figura 2 – Imagens Gerais da Feira e Expositores Internacionais
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3.
Destaques da Feira
Uma iniciativa interessante e que chamou a atenção durante a feira foi o trabalho de
promoção do cacau peruano, em torno de temas como cacau orgânico e de origem,
sustentabilidade e sabores exóticos.
Figura 3 – Expositores de Cacau e Chocolates
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Destaca-se aqui, por exemplo, os esforços da Alianza Cacau Perú (iniciativa públicoprivada cujo objetivo é posicionar o Peru como um líder global na produção de aroma de
cacau fino), o Consórcio Cacao Amazônico e a Perúnatura, que promove os produtos
peruanos sob os princípios de sustentabilidade, como produtos orgânicos e fair trade
(mais informações em http://www.perunatura.com.pe).
Figura 4 – Estande da Perúnatura
Vale ainda comentar que a feira contava com um espaço “Cacao y Café Peruano para
el Mundo”, de degustação de cafés, chocolates e fondue com frutas amazônicas.
Os expositores cacau e subprodutos na feira eram de 20, e o de confeitos e snacks,
27.
Figura 5 – Exemplos de Produtos de Confectionery Expostos na Feira
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4.
Visita a Pontos de Venda
O período de realização da feira foi também aproveitado para a realização de visitas a
pontos de venda da cidade de Lima. Foram 23 PDVs visitados no total, dentre eles
quiosques, mercearias, lanchonetes, lojas de conveniência e supermercados.
Figura 6 – Alguns PDVs Visitados em Lima
Verificou-se certa similaridade entre o mercado peruano e o chileno, como principais
players e marcas. Isso se deve também ao fato de que produtos de grandes marcas são
fornecidos por indústrias localizadas neste último país.
É valido notar ainda a disponibilidade de produtos em tamanhos próprios para
consumo rápido, visto que mais de 45% da distribuição dos produtos do setor no país
ocorre via independent small grocers, como quiosques, segundo o Euromonitor, bastante
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freqüentados por pessoas em trânsito. As principais empresas do setor atuantes no
mercado são a Mondelez, a Nestlé, a Carozzi (chilena) e a Arcor.
Chocolates: destacam-se as marcas da Nestlé (como Princesa e linha Sublime: wafer
coberto de chocolate, amêndoas cobertas de chocolate e tabletes), e os tabletes e mini
tabletes na Carozzi (como Cañonazo, Mecano, Tuyo e Vizzio).
Figura 7 – Imagens de Chocolates Encontrados em Lima
Candies & Sugar Confectionery (geral): Mondelez detém as principais marcas do
segmento, com marcas tradicionais como Chiclets, Trident, Clorets, Bubbaloo e Halls.
Caramelos: foram encontrados os produtos Old England, Werther’s Original, Toffifee
(os dois últimos da Storck) e Metro (private label).
Pirulitos: as principais marcas encontradas foram Bon Bon Bum (da Colombina) e
Globo Pop (da Confitec).
Torrone: foi encontrado o produto Turrón (da Arcor) e El Lobo.
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Marshmallow: destaca-se o produto Millows (Colombina), que também é encontrado
em embalagens individuais no PDV, e o Chamallows, da Haribo, com formato exclusivo e
diferenciado. É notória a utilização de personagens, inclusive licenciados, nas
embalagens dos produtos.
Figura 8 – Exemplos de Marcas de Marshmallow encontradas em Lima
Gomas: destacam-se as gomas diversas da Ambrosoli (Carozzi), as da Arcor (como a
marca Mogul), Haribo, Trolli e Colombina (Grissly).
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Figura 9 – Exemplos de Marcas de Gomas encontradas em Lima
No segmento de amendoim, as principais marcas comercializadas são a Karinto e a
Carter, que contam com diversas variações de sabor, como o picante e o maní confitado,
com linhaça, com diversas opções de tamanho. É encontrada, entretanto, uma variedade
de marcas, como Metro (private label), Manitoba, de las Índias, Villa Natura, Sensaciones,
Bell’s, Planters e Star Snacks (estes dois últimos vendidos em latas), e ainda sacos sem
marca. Pela disposição nas gôndolas, acredita-se que o produto “Inka Corn” compita com
o amendoim salgado. O creme de amendoim também foi facilmente encontrado.
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Figura 10 – Amendoins nos PDVs de Lima
Vale destacar que, semelhantemente ao verificado no Chile, havia produtos e displays
diferenciados, fazendo referência ao Halloween.
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Figura 11 – Displays e Embalagens Diferenciadas para o Halloween
Informações mais detalhadas de principais players no mercado (com suas respectivas
participações), bem como principais marcas e alguns números do mercado encontram-se
no anexo desse relatório. Para mais informações do mercado peruano, sugere-se ainda a
leitura do Estudo do Mercado Peruano do Setor de Confectionery, disponível no link:
(http://www.mediafire.com/?j9tblk3wyon2ikl).
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5.
Conclusões e Recomendações
Chamou a atenção durante a feira Expoalimentaria 2013 o trabalho que tem sido
desenvolvido em relação ao cacau (qualidade, origem, sustentabilidade, etc.). O Brasil
tem condições de, semelhantemente, explorar esse potencial e essa oportunidade, uma
vez que é referência em se tratando de cacau e
de insumos. De fato, o reconhecimento do cacau
brasileiro
pode
ser
notado
em
produtos
estrangeiros que aproveitam esse diferencial,
como o produto ao lado encontrado na feira. Cabe
lembrar que esse é apenas um dentre diversos
produtos, encontrados na feira ISM, por exemplo,
que explora esse lado do Brasil.
O
Peru
é
um
país
interessante
para
o
setor,
já
sendo
um
parceiro
importante/relevante. Entretanto, as empresas brasileiras precisam aumentar a sua
participação e visibilidade no mercado. Com exceção da Garoto, não se notou um
destaque de alguma empresa brasileira do setor no mercado.
Para acessar e se aproximar do mercado, a participação da Expoalimentaria é uma
boa opção. Para que o aproveitamento da feira seja maior, sugere-se participar das
rodadas de negócios disponíveis no período da feira, além de agendamento de reuniões
com potenciais parceiros e visitas a PDVs para melhor compreensão do mercado.
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6. Anexos
Tabela 1 – Números do Mercado de Confectionery Peruano
2012
2013
1.157,1
1.245,0
1.290,0
1.388,2
4%
571,9
205,3
633,2
220,7
653,1
239,3
649,9
240,4
689,0
255,3
0%
5%
87.721,7
90.242,7
96.951,9
106.387,3
116.544,1
125.852,4
7%
Gastos do Consumidor em Açúcar e Confectionery
(Retail Value, PEN milhões)
3.102,7
3.133,2
2.956,3
3.076,5
3.177,4
3.190,6
1%
Produção de Cacau, Chocolate e Candies (Retail
Value, PEN milhões)
1.593,1
1.595,7
1.797,2
1.786,1
1.994,6
2.096,5
6%
Mercado de Confectionery (Retail Value, US$ milhões)
392,1
351,1
409,6
452,1
489,1
538,9
7%
Mercado de Chocolate (Retail Value, US$ milhões)
Mercado de Candies (Retail Value, US$ milhões)
231,3
69,9
189,9
68,2
224,1
78,1
237,1
86,9
246,4
91,2
267,5
99,1
3%
7%
29.980,9
29.959,0
34.309,7
38.628,7
44.185,9
46.579,2
9%
1.060,4
1.040,2
1.046,2
1.117,1
1.204,7
1.180,9
2%
Produção de Cacau, Chocolate e Candies (Retail
Value, US$ milhões)
544,5
529,7
636,0
648,5
756,2
775,9
7%
Índice de Preços de Açúcar e Confectionery
(1995=100)
165,6
220,3
222,9
232,7
259,8
272,6
10%
Mercado de Chocolate (Retail Value, PEN milhões)
Mercado de Candies (Retail Value, PEN milhões)
Gastos do Consumidor com Alimentos (Retail Value,
PEN milhões)
Gastos do Consumidor com Alimentos (Retail Value,
US$ milhões)
Gastos do Consumidor em Açúcar e Confectionery
(Retail Value, US$ milhões)
2009
2010
1.146,8
1.057,4
676,5
204,6
Cresc. Médio
2008-13
2011
Mercado de Confectionery (Retail Value, PEN milhões)
2008
Fonte: Euromonitor. Elaboração IC ABICAB.
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Tabela 2 - Market Share dos Principais Atuantes no Mercado de Confectionery no Peru (%)
Empresa
Mondelez International Inc
Nestlé SA
Empresas Carozzi SA
Arcor SAIC
Grupo Nutresa SA
Confites Ecuatorianos CA (Confiteca)
Industrias Teal SA
Mars Inc
Colombina SA
Laive SA
Ferrero Group
Perfetti Van Melle Group
Hershey Co, The
Dulcito SA
Di Perugia SAC
Kraft Foods Inc
Cía Nacional de Chocolates de Perú SA
Cadbury Plc
Cadbury Schweppes Plc
Good Foods SA
Wrigley Jr Co, William
Outros
Total
2008
22
17,6
6,6
3,9
2,2
1
0,7
0,7
0,4
0,1
0,3
0,3
0,2
6
10
21
7
100
2009
21
16,6
6,6
4,3
2,4
0,8
0,8
0,5
0,4
0,1
0,2
0,3
0,2
5,4
8,9
24,1
7,4
100
2010
19,6
17,1
7,5
4,1
2,3
0,9
0,8
0,6
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
28,9
9,5
7,3
100
2011
19,2
16,6
7,9
8,5
4,2
2,3
0,9
0,8
0,6
0,4
0,3
0,2
0,2
0,2
30,5
7,1
100
2012
32,4
18,7
15,8
8,3
7,8
4,3
2,3
0,9
0,7
0,6
0,4
0,3
0,2
0,2
0,2
6,9
100
2013
33,2
18,5
15,6
8,5
7,7
4,3
2,2
0,8
0,7
0,6
0,4
0,3
0,2
0,2
0,2
6,4
100
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9
Tabela 3 - Market Share dos Principais Atuantes no Mercado de Chocolate no Peru (%)
Empresa
Nestlé SA
Empresas Carozzi SA
Grupo Nutresa SA
Arcor SAIC
Mars Inc
Laive SA
Ferrero Group
Hershey Co, The
Di Perugia SAC
Kraft Foods Inc
Good Foods SA
Outros
Total
2008
36,9
20,4
6,8
1,3
1,1
0,6
0,5
0,3
10,2
16,4
5,6
100
2009
38,3
19,2
6,7
1,1
0,9
0,6
0,4
0,3
10
15,8
6,7
100
2010
35,5
20
7
1,3
1,2
0,7
0,4
0,4
10,4
16,6
6,5
100
2011
36,1
19,8
15,5
7,2
1,3
1,2
0,7
0,4
0,4
10,8
6,6
100
2012
36,6
19,4
14,7
11,2
7,4
1,3
1,2
0,7
0,5
0,4
6,6
100
2013
36,9
19,6
14,7
11,3
7,4
1,3
1,2
0,7
0,5
0,4
6,1
100
Tabela 4 – Market Share dos Principais Atuantes no Mercado de Gomas de Mascar
no Peru (%)
Empresa
Arcor SAIC
Industrias Teal SA
Mars Inc
Kraft Foods Inc
Cadbury Plc
Outros
Total
2008
12,7
4,1
0,9
0,5
72,8
9,1
100
2009
12
4
0,9
0,4
74,1
8,7
100
2010
11,7
6,3
0,9
0,4
71,7
9
100
2011
10,9
7,4
0,8
0,4
72,2
8,3
100
2012
72,6
10,6
8
0,8
0,4
7,5
100
2013
73
10,3
8,7
0,8
0,4
6,9
100
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10
Tabela 5 – Market Share dos Principais Atuantes no Mercado de Candies no Peru (%)
Empresa
Empresas Carozzi SA
Arcor SAIC
Industrias Teal SA
Colombina SA
Grupo Nutresa SA
Dulcito SA
Nestlé SA
Ferrero Group
Mars Inc
Fábrica de Chocolates La Ibérica SA
Kraft Foods Inc
Cadbury Plc
Good Foods SA
Outros
Total
2008
31,4
9,2
11,1
5,5
4,2
0,8
1,6
1,3
0,4
0,6
0,3
2
23,3
8,4
100
2009
32,1
10,1
11
5,6
4,2
0,7
1,5
1,3
0,3
0,4
0,3
1,9
23,1
7,4
100
2010
32,2
10,4
10,8
5,7
4,1
1,1
1,3
1,2
0,3
0,3
0,3
23,2
1,9
7,1
100
2011
32,2
10,8
10,9
5,6
4,1
1,9
1,4
1,3
1,1
0,4
0,3
0,3
22,9
6,7
100
2012
32,1
22,8
11,2
10,8
5,5
4
2
1,6
1,2
1,1
0,4
0,4
0,3
6,6
100
2013
32,2
23,1
11,2
10,8
5,5
4,1
2
1,7
1,2
1,1
0,4
0,4
0,3
6,2
100
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11
Tabela 6 – Market Share das Principais Marcas de Chocolates no Peru (%)
Marca
Sublime
Lacta
Cañonazo
Nestlé
Princessa
Mostro
Mecano
Tuyo
Vizzio
Golpe
Chocolate con nueces y pasas
Chin Chin
Chocolate Winter's XL
D'leche
Bon o Bon
Mustafa
Nikolo
Privilegio
Beso de Mosa
Chocotrueno
Bazo Velarde
Fino's
Ambrosoli
Lentejitas
Fochis
Winter's Chocopunch
M&M's
Empresa
Nestlé SA
Empresas Carozzi SA
Nestlé SA
Nestlé SA
Empresas Carozzi SA
Empresas Carozzi SA
Empresas Carozzi SA
Arcor SAIC
Grupo Nutresa SA
Grupo Nutresa SA
Grupo Nutresa SA
Grupo Nutresa SA
Arcor SAIC
Empresas Carozzi SA
Arcor SAIC
Arcor SAIC
Nestlé SA
Grupo Nutresa SA
Laive SA
Grupo Nutresa SA
Empresas Carozzi SA
Nestlé SA
Grupo Nutresa SA
Grupo Nutresa SA
Mars Inc
2008
24,8
7,9
5,2
4,2
3,2
3,9
3,1
2,5
1,3
1,3
1,3
1,3
1,5
1,1
0,9
0,8
0,6
2009
26,6
7,7
4,7
4
3,1
3
3,1
2,6
1,2
1,3
1,3
1,3
1,7
0,9
1
0,8
0,5
2010
23,8
8,1
4,7
4,4
3,1
3
3,4
2,7
1,3
1,5
1,4
1,3
1,4
1,2
0,9
0,7
0,6
2011
24,5
8,1
4,7
4,4
3,1
3
3,1
2,8
3
3,1
2,5
1,7
1,4
1,5
1,4
1,3
1,3
1,2
1,2
1
1
0,7
0,7
0,6
0,6
2012
25,2
8
8
4,7
4,3
3,2
3,1
2,9
3
2,9
2,8
2,6
2,4
1,7
1,5
1,5
1,3
1,4
1,2
1,2
1,2
1,1
1
0,8
0,7
0,7
0,6
2013
25,4
8,1
8
4,7
4,4
3,2
3,1
3
2,9
2,9
2,8
2,6
2,3
1,7
1,5
1,5
1,4
1,3
1,2
1,2
1,2
1,1
1
0,8
0,7
0,7
0,6
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12
Tabela 7 – Market Share das Principais Marcas de Chocolates no Peru (%), continuação
Marca
Ensueño
Papillon
Kinder Bueno
Hershey's
Snickers
Tesoros del Inca
Crunch
Chocolate con licor
Twix
Kinder Surprise
Toys
Nestlé Seducción
Winteritos
Milky Way
Misil
Menta con chocolate
Bombones de trufa
Rocklets
Clipper
Lacta
Mostro
Chin Chin
Chocolate Winter's XL
D'leche
Chocotrueno
Fino's
Fochis
Winter's Chocopunch
Ensueño
Papillon
Tesoros del Inca
Winteritos
Misil
Chin Chin
D'leche
Fochis
Milk Chocolate
Pokete
Prim
Outros
Total
Empresa
Grupo Nutresa SA
Grupo Nutresa SA
Ferrero Group
Hershey Co, The
Mars Inc
Grupo Nutresa SA
Nestlé SA
Di Perugia SAC
Mars Inc
Ferrero Group
Arcor SAIC
Nestlé SA
Grupo Nutresa SA
Mars Inc
Grupo Nutresa SA
Arcor SAIC
Di Perugia SAC
Arcor SAIC
Arcor SAIC
Kraft Foods Inc
Kraft Foods Inc
Good Foods SA
Good Foods SA
Good Foods SA
Good Foods SA
Good Foods SA
Good Foods SA
Good Foods SA
Outros
Total
2008
0,5
0,4
0,3
0,4
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0
0,1
0,1
0,1
7,1
3,1
3,7
3,1
2,6
1,4
1,5
0,9
0,6
0,7
0,8
0,4
0,3
0,1
0,3
5,7
100
2009
0,4
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0
0
7
3
3,6
3
2,6
1,4
1,3
0,9
0,6
0,6
0,8
0,4
0,3
0,1
0,2
6,8
100
2010
0,5
0,4
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0
0
7,3
3,1
3,8
3,2
2,8
1,6
1,2
1
0,7
0,6
0,6
0,5
0,3
0,2
0,1
6,6
100
2011
0,6
0,5
0,5
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0
0
7,7
3,2
6,6
100
2012
0,6
0,5
0,5
0,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0
0
6,7
100
2013
0,6
0,5
0,5
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0
0
6,1
100
Fone/Fax +55 11 3269-6900
13
Tabela 8 – Market Share das Principais Marcas de Gomas de Mascar no Peru (%)
Marca
Chiclets
Trident
Boogie
Top Line
Clorets
Chichiste
Grosso
Bubbaloo
Chicle Globo Sayon
Agogó
Wrigley's
Chiclets
Trident
Clorets
Bubbaloo
Chiclets
Trident
Clorets
Bubbaloo
Bomky
Bubbaloo
Chiclets
Clorets
Trident
Wrigley's
Outros
Total
Empresa
Arcor SAIC
Arcor SAIC
Industrias Teal SA
Mars Inc
Kraft Foods Inc
Kraft Foods Inc
Kraft Foods Inc
Kraft Foods Inc
Cadbury Plc
Cadbury Plc
Cadbury Plc
Cadbury Plc
Arcor SAIC
Outros
Total
2008
9,3
2,3
2,7
0,9
1
0,5
61,7
4,3
4,6
2,2
1,3
9,2
100
2009
8,7
2,4
2,9
0,9
0,8
0,4
59,8
7,6
4,5
2,2
1,1
8,7
100
2010
8,2
3,4
2,7
3
0,9
0,7
0,4
56,3
8,8
4,2
2,4
9,1
100
2011
7,5
4,7
2,7
2,7
0,8
0,6
0,4
53,2
12,8
3,9
2,3
8,3
100
2012
50,8
15,7
7,2
5,5
3,8
2,7
2,5
2,4
0,8
0,6
0,4
7,6
100
2013
49,5
17,5
7
6,3
3,7
2,6
2,4
2,3
0,8
0,6
0,4
6,9
100
Fone/Fax +55 11 3269-6900
14
Tabela 9 – Market Share das Principais Marcas de Candies no Peru (%)
Marca
Halls
Keshua
Old England Toffee
Ambrosoli
Clorets
Caramelo de Limón
Picolines
Globo Pop
Bon Bon Bum
Chupetin colorado
Mogul Gomas
Cocorokos
Mentos
Fruna
Sparkies
Jazz
Sayón
Bolidulce
Hortelã
Frutas Tropicales
Frutonga mix
Marshmallows Merenguitos
Barny gomitas
Alka Ice
Tic Tac
La Ibérica
Skittles
Starburst
Halls
Clorets
Sparkies
Frutonga mix
Barny gomitas
Halls
Clorets
Sparkies
Barny gomitas
Clorets
Frutonga mix
Halls
Sparkies
Outros
Total
Empresa
Industrias Teal SA
Empresas Carozzi SA
Empresas Carozzi SA
Arcor SAIC
Empresas Carozzi SA
Colombina SA
Empresas Carozzi SA
Arcor SAIC
Empresas Carozzi SA
Empresas Carozzi SA
Industrias Teal SA
Dulcito SA
Nestlé SA
Arcor SAIC
Grupo Nutresa SA
Grupo Nutresa SA
Grupo Nutresa SA
Arcor SAIC
Ferrero Group
Mars Inc
Mars Inc
Kraft Foods Inc
Kraft Foods Inc
Kraft Foods Inc
Cadbury Plc
Cadbury Plc
Cadbury Plc
Good Foods SA
Good Foods SA
Good Foods SA
Outros
Total
2008
10
10
8,1
5
4,4
4,3
4,2
4,2
2,8
3,3
0,8
1,4
1,2
1,1
1,6
1,3
0,8
0,7
0,4
0,3
0,4
0,2
0,9
0,6
0,5
14,3
7,7
1,4
8,4
100
2009
9,9
10
8,4
5,4
4,9
4,3
4,2
4,2
3,3
3,3
0,7
1,4
1,3
1,1
1,5
1,3
0,8
0,5
0,3
0,3
0,3
0,2
0,9
0,5
0,4
14
7,9
1,2
7,4
100
2010
9,7
9,8
8,5
5,7
5
4,3
4,1
4,1
3,4
3,5
1,1
1,3
1,4
1,2
1,3
1,2
0,9
0,4
0,3
0,3
0,2
0,1
14,1
7,9
1,2
0,9
0,6
0,5
7,1
100
2011
9,7
9,7
8,7
6,1
4,9
4,3
4,1
4,1
3,4
3,5
1,4
1,3
1,4
1,2
1,3
1,1
0,9
0,9
0,6
0,5
0,4
0,4
0,3
0,2
0,1
13,8
7,9
1,2
6,7
100
2012
13,7
9,6
9,4
9
7,8
6,2
4,8
4,1
4
4
3,6
3,5
1,6
1,4
1,3
1,3
1,2
1,2
1,1
1
1
0,6
0,5
0,4
0,4
0,3
0,2
0,1
6,6
100
2013
13,8
9,6
9,3
9,1
7,9
6,2
4,8
4,2
4,1
4,1
3,6
3,5
1,7
1,4
1,4
1,3
1,2
1,2
1,1
1
1
0,5
0,5
0,4
0,4
0,3
0,2
0,1
6,2
100
Fone/Fax +55 11 3269-6900
15
Tabela 10 – Preços Praticados no Mercado Peruano
Marca
Empresa
2 Cerritos Monedas de Chocolate
Ferrero Rocher Bombones
Fochis con Almendras
Baci Perugina Bombones
Bon o Bon Chocolate
Costa Bombones Corazón
Costa Vizzio
La Ibérica Bombones surtidos
La Ibérica Dulce Ilusión
La Ibérica Pastillas
La Ibérica Trufas Surtidas
Mini Princesa
Mini Sublime
Kinder Joy
Cua Cua
Milky Way
Sublime Blanco
Sublime Clasico
Sublime Duo
F y D Inversiones SAC
Copafe SAC
Cia Nacional de Chocolates de Perú SA
Helena Ventas SAC
Arcor de Perú SA
Molitalia SA
Molitalia SA
Nestlé Perú SA
Nestlé Perú SA
Copafe SAC
Kraft Foods Perú SA
Masterfoods Peru SRL
Nestlé Perú SA
Nestlé Perú SA
Nestlé Perú SA
Marca
Empresa
Trident Canela
Cadbury Adams Perú SA
Trident Menta
Trident Mora Azul
Trident Splash Menta con Vainilla
Chiclets
Chiclets Evolution
Ambrosoli Caramelos de Limón
Molitalia SA
Ambrosoli Chicha Morada
Molitalia SA
Ambrosoli Rueditas de Limón
Molitalia SA
Arcor Caramelo de Frutas Surtidas
Arcor de Perú SA
Arcor Chicha Morada
Arcor de Perú SA
Arcor Menta Cristal
Arcor de Perú SA
Sayon Caramelos de Limón
Industrias Teal SA
Sayon Fresa
Industrias Teal SA
Sayón Licor
Industrias Teal SA
Ambrosoli Chupetazo Fresa
Molitalia SA
Ambrosoli Chupetin CH colorado tutti frutti
Molitalia SA
Colombina Bom Bom Bum (uva-fresa, rojo-fresa,
Colombina
magnetic)
del Peru SAC
Globo Pop (fresa, mora, passion)
Confiperu SA
Ambrosoli Mentitas
Molitalia SA
Halls Lyptus
Clorets
Ambrosoli Frugelé
Molitalia SA
Ambrosoli Trifruna
Molitalia SA
Ambrosoli gomitas de fruta Ambrosía
Molitalia SA
Frutonga Mix
Good Foods SA
Mentos
GW Yichang & Cia SA
Sparkies
Old England Toffee Ambrossoli
Molitalia SA
Sayon Toffees (coco, leche, chocolate y almendras)
Industrias Teal SA
Chocomellows Ambrosoli
Molitalia SA
Winter's Olé Olé (lucuma, chocolate, vainilla)
Cia Nacional de Chocolates de Perú SA
Preço em soles
peruanos (PEN)
125 g
6,50
100 g
13,90
4 x 25 g
4,80
214 g
37,50
285 g
15,90
108 g
10,90
80 g
3,90
150 g
13,90
100 g
15,50
100 g
8,90
12 unid.
26,90
160 g
9,90
160 g
9,90
100 g
6,99
17 g
0,60
4 x 4.02 oz
6,50
16 g
1,20
16 g
0,60
30 g
3,00
Preço em dólar
(1US$= 2,60PEN)
2,50
5,35
1,85
14,42
6,12
4,19
1,50
5,35
5,96
3,42
10,35
3,81
3,81
2,69
0,23
2,50
0,46
0,23
1,15
Preço em soles
peruanos (PEN)
1,40
1,60
1,40
2,60
1,25
1,15
4,50
4,50
4,20
6,00
6,00
9,00
5,99
5,99
4,80
7,20
6,50
6,90
6,20
0,60
1,30
0,90
2,40
9,90
7,20
4,80
1,20
1,50
15,00
6,90
5,80
5,90
Preço em dólar
(1US$= 2,60PEN)
0,54
0,62
0,54
1,00
0,48
0,44
1,73
1,73
1,62
2,31
2,31
3,46
2,30
2,30
1,85
2,77
2,50
2,65
2,38
0,23
0,50
0,35
0,92
3,81
2,77
1,85
0,46
0,58
5,77
2,65
2,23
2,27
Tamanho
Tamanho
5 unid.
5 unid.
5 unid.
8 unid.
12 unid.
8 unid.
100 unid.
100 unid.
100 unid.
390 g
360 g
416 g
150 g
150 g
215 g
505 g
25 unid.
24 unid.
26 unid.
24 g
9 unid.
18 g
103 g
500 g
480 g
12 unid.
11 unid.
20 g
400 g
70 g
55 unid.
60 unid.
Fone/Fax +55 11 3269-6900
16
7. Saiba Mais: Links
Expoalimentaria – Site da Feira
(http://www.expoalimentariaperu.com/).
Visita aos PDVs – Fotos Galeria de ABICAB
(http://www.mediafire.com/download/72640ltvtx060mp/Fotos_Missao_Peru.zip).
Estudo Peru
(http://www.mediafire.com/?j9tblk3wyon2ikl).
Fone/Fax +55 11 3269-6900

Expoalimentaria 2013

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