FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE
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FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE MERCADO Polónia Sistema de Apoio a Ações Coletivas – SIAC Aviso de Abertura de Concurso nº 6 (ALENT-29-2012) ALENT – 07 – 0828 – FEDER – 001943 Maio de 2015 ÍNDICE 1. ENQUADRAMENTO 2. FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE MERCADO | Avaliação Geral da Oportunidade de Negócio por Produto.Serviço | Sugestões, Contactos, Informações 3. FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE MERCADO | Avaliação Geral da Oportunidade de Negócio por Produto.Serviço | Tabela Resumo | Conclusão 1 1. ENQUADRAMENTO O projecto ALENTEJO 2015 EXPORTAR + tem como objetivo central aumentar o número de empresas exportadoras e o volume de negócios internacional da região, e é promovida em parceria pelas principais associações empresariais do Alentejo: NERBE/AEBAL – Associação Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral (beneficiário principal), NERPOR – Associação Empresarial da Região de Portalegre e NERE – Núcleo Empresarial da Região de Évora. Sensibilizar empresários e gestores para a importância da internacionalização como parte integrante da sua estratégia de competitividade, informar sobre os instrumentos de apoio disponíveis, avaliar o potencial de exportação, dinamizar sectores prioritários e fileiras que criem e reforcem cadeias de valor, identificar oportunidades de negócio nos mercados internacionais, e organizar missões comerciais exploratórias, constituem algumas das actividades desta operação ALENTEJO 2015 EXPORTAR +. O ALENTEJO 2015 EXPORTAR +, contempla uma abordagem inovadora pela combinação metodológica de uma intervenção de base territorial, permitindo a realização de ações territorialmente desconcentradas, com uma intervenção focada nos mercados onde são aplicados os princípios da Smart Specialization, nomeadamente no que concerne à definição de uma estratégia de concentração e especialização empresarial assente nesses mesmos mercados, para promover a internacionalização das PME da área de intervenção do projeto. Numa etapa inicial do projecto foram identificados os sectores/fileiras bem como os mercados com maior potencial de internacionalização, trabalho desenvolvido numa base territorial desconcentrada que permitiu identificar e caracterizar o potencial exportador de 67 empresas através da aplicação de um inquérito, que resultou na elaboração de um Relatório Diagnóstico do Potencial de Internacionalização – Alentejo 2015 Exportar +. Dos resultados deste trabalho destacam-se 5 mercados potenciais e 3 sectores/fileiras: MERCADOS: Brasil, Moçambique, Polónia, Colômbia e Taiwan SECTORES/FILEIRAS: Agro-Alimentar Vegetal, Agro-Alimentar Animal e Turismo Apesar da maioria das empresas que manifestaram interesse em participar nos grupos de trabalho do projeto ALENTEJO 2015 EXPORTAR + pertencerem aos 3 sectores/fileiras mencionados, em função dos trabalhos no terreno e da procura, foi decidido alargar a operação para uma abordagem metodológica multissectorial de clusters focada nos 5 mercados, alargando a outros sectores por forma a abranger todas as atividade que possuíssem potencial de internacionalização para esses mercados. 2 Assim, foram identificados cerca de 20 produtos/serviços, nomeadamente: PRODUTOS / SERVIÇOS SECTORES Nº AGRO ALIMENTAR VEGETAL DESIGNAÇÃO 1 Azeite (Gourmet) 2 Azeite (Grande Consumo) 3 Produtos Alimentares Gourmet Diversos 4 Plantas aromáticas, medicinais e Cosmética Natural 5 Vinhos (Gourmet) 6 Vinhos (Grande Consumo) 7 Uvas Frescas s/ Grainha 8 Carnes e Enchidos (Gourmet) 9 Carnes e Enchidos (Grande Consumo) AGRO ALIMENTAR ANIMAL 10 Queijos (Gourmet) 11 Queijos (Grande Consumo) TURISMO 12 Turismo 13 Produtos de Cortiça INDUSTRIA 14 Rochas Ornamentais 15 Artesanato 16 Material Elétrico, Instalações Elétricas, Telecomunicações, Segurança e AVAC. 17 Equipamentos Agro-Pecuários COMÉRCIO e SERVIÇOS 18 Desenvolvimento de Software e Hardware 19 Software Específico para Gestão de Espaços e Eventos 20 Consultoria e Contabilidade Esta identificação foi efetuada numa base orgânica bottom-up, isto é, em função das manifestações de interesse e capacidades das entidades pertencentes aos grupos de trabalho integradas no projeto. 3 As Fichas de Identificação de Oportunidades de Negócio que apresentamos neste relatório para o mercado do Brasil e para os produtos / serviços identificados visam facultar informação de gestão relevante para as empresas poderem preparar as suas acções comerciais com esse mercado, constituindo uma importante ferramenta de apoio à internacionalização das PME’s do Alentejo. Este trabalho foi desenvolvido por uma equipa de consultores internacionais e substancia-se na criação das Fichas de Oportunidade de Mercado (FIOM) por produto / serviço, que apresentamos de seguida. Segue-se a realização de um conjunto de ações exploratórias entre as empresas e os interlocutores internacionais desse mercado, através da realização de missões inversas, isto é, trazer ao Alentejo os parceiros internacionais que darão o apoio aos processos de internacionalização das empresas e que contribuirão para a concretização das atividades de exportação para esse mercado. 4 2. FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO | Avaliação Geral da Oportunidade de Negócios por Produto.Serviço | Sugestões, Contactos e Informações 5 Agro Alimentar Vegetal Azeites SECTOR Agro Alimentar Vegetal TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Azeites (Gourmet e Grande Consumo) MERCADO ALVO Polónia I. RELAÇÕES ECONÓMICAS 2013 período de referênci a : Tendênci a valo res em euro s 1 2 3 4 Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total das Importações das Importações do Sector ou Grupo de produtos -serviços (1) das Importações do Produto-Serviço (2) das Importações do Produto-Serviço de Portugal (2) (1) DESIGNAÇÃO DO INDICADOR: (2) DESIGNAÇÃO DO INDICADOR: DADOS SITC DE 2013 IMPORT ACCORDING NOMENCLATURE 2012 FONTE DA INFORMAÇÃO: GUS 2013 I 2012 156 978 000 000 € 651 674 000 € 25 206 957 € 605 599 € X X X X percentagem 5 % ( valor das importações do sector ou grupo de produtos-serviços / valor total das importações ) 6 % ( valor das importações do produto-serviço / valor total das importações do sector ou grupo de produtos-serviços) 7 % ( valor das importações do produto-serviço de Portugal / valor das importações do produto-serviço ) 0% 4% 2% II. AVALIAÇÃO DO CONTEXTO COMPETITIVO DO MERCADO (1) (2) L (3) (4) K (5) J 1 Perspectivas de Evolução do Mercado X 2 Dimensão do Mercado X 3 Capacidade Financeira dos Mercados X 4 Níveis de Conhecimento do Produto X 5 Intensidade Concorrencial no Sector X 6 Valorização do Produto-Serviço no Mercado X 7 Grau de Diferenciação / Inovação dos Produto-Serviços Concorrentes X Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o D e s f a v o rá v e l" e o 5 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o F a v o rá v e l" . Co lo car uma cruz. III. FACTORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO SECTOR (1) (2) L (3) (4) K (5) J 1 Preço X 2 Qualidade do Produto X 3 Diferenciação / Inovação do Produto 4 Disponibilidade / Rotatividade do Produto X 5 Notoriedade / Imagem / Comunicação X X 6 Assistência técnica e apoio ao cliente / distribuidor X 7 Quota de Mercado X 8 Tecnologia X 9 Capacidade Financeira X 10 Outro: FALTA DE ACÇÕES X Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de Im po rt â nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de Im po rt â nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. IV. FORMAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO (1) (2) L 1 Encontrar Clientes Finais 2 Encontrar Distribuidor / Agente 3 Encontrar Parceiro de Negócio 4 Instalação de Unidade (3) (4) K Tipo: Lojas Tipo: Tipo: (5) J X x x x 5 Outro: outsorcing x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de P e rt inê nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de P e rt inê nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. V. AVALIAÇÃO GLOBAL DA OPORTUNIDADE (1) L 1 Avaliação Global da Oportunidade de Penetração no Mercado (2) (3) K (4) (5) J x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "N ula " e o 5 co rrespo nde a "E le v a do " . Co lo car uma cruz. 6 SECTOR TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO MERCADO ALVO Agro Alimentar Vegetal Azeite (Gourmet e Grande Consumo) Polónia I. ESTRATÉGIA Exi s te uma gra nde concorrênci a com os a zei tes vi ndos de Itá l i a , Es pa nha e Al ema nha . A mel hor es tra tégi a s erá a da pa rti ci pa çã o em eventos e fa zer uma ca mpa nha publ i ci tá ri a pa ra que os pol a cos des cubra m o nos s o a zei te. Contudo, s a l i ente, que es ta nã o deverá s er nos centros urba nos do cos tume (Va rs óvi a , Cra cóvi a , Pozna n e Wrocl a w ) ma s entra ndo noutros centros urba nos (Lodz, Gda ns k, Ka towi ce, Lubl i n entre outros ). Outra forma de s e vender é a a tra vés da Internet. II. PRODUTO Os pol a cos compra m norma l mente ga rra fa s de 1 l i tro ma s exi s te um a umento na compra de pa cotes de 3 l t. Mui tos a zei tes ba ra tos (es pa nhói s e i ta l i a nos ) vendi dos na Pol óni a i nduzem em erro o cons umi dor, nã o s endo a zei tes 100% puros , a pes a r de na eti queta es ta r "OLIWA Z OLIWEK". Contudo, s egundo conheci mento gera l dos pol a cos e a própri a i mprens a , no preço ba i xo do a zei te temos um a zei te de mui ta fra ca qua l i da de. III. PREÇO Os preços do a zei te va ri a m entre 117,1 Pl n (€ 27,89) VIANDIS a té 10,38 Pl n (€ 2,47) OLITALIA. O ma i s popul a r numa pá gi na de i nternet é o GOCCIA DORO a um preço de 24,19 Pl n (€ 5,76). IV. COMUNICAÇÃO Publ i ci da de e a núnci os na s gra ndes s uperfíci es pa ra que s e cons uma o a zei te português . Demons tra r os a s petos pos i ti vos e s a udá vei s em s e us a r o a zei te. V. DISTRIBUIÇÃO Gra ndes s uperfíci es pa ra os a zei tes de gra nde cons umo. Enqua nto os a zei tes gourmets terã o que s er em l oja s de produtos na tura i s e s upermerca dos que s e dedi ca m a cl i entes com outro poder de compra . Produtos vendi dos pel a s Di s counts (ti po Bi edronka , Li dl ,..) s ã o produtos cons i dera dos de fra ca qua l i da de e pa ra os cons umi dores de fra co poder de compra . VI. CONDIÇÕES LEGAIS E ADUANEIRAS DE ACESSO AO MERCADO A Pol óni a , como pa ís i ntegra nte da Uni ã o Adua nei ra , ca ra cteri za da , nomea da mente, pel a l i vre ci rcul a çã o de merca dori a s e pel a a doçã o de uma pol íti ca comerci a l comum em rel a çã o a pa ís es tercei ros , permi te a i s ençã o de ta xa s na s compra s dentro da Uni ã o Europei a Apena s pa ga m ta xa s a s encomenda s vi da s de fora da Uni ã o Europei a e es pa ços extra comuni tá ri os (Ca ná ri a s , Va ti ca no, etc, l i s ta gem compl eta a qui ). Pa ra cons ul ta : http://cec.cons umi dor.pt/topi cos 1/compra s -na -europa /i mpos tos -e-ta xa s -a dua nei ra s .a s px Contudo, s ã o neces s á ri a s toda s a s documenta ções e certi fi ca dos que s ã o exi gi dos na i mporta çã o dentro dos pa ís es da EU. VII. CONTACTOS COMERCIAIS UTEIS ENTIDADE 1 2 3 4 5 6 Rada Oliwa z oliwek Alma Delikatesy Piotr i Pawel Kuchnie Swiata SA Carrefour Dorapol ÂMBITO Agencia de azeites privadas Supermercados para azeites de consumo e Gourmet Supermercados para azeites de consumo e Gourmet Distribuidor de produtos do segmento HoReCa Grandes superficies Distribuidor WWW www.radaoliwy.org www.almamarket.pl www.piotripawel.pl www.kucnieswiata.pl www.carrefour.pl www.dorapol.pl VIII. FEIRAS E EVENTOS UTEIS EVENTO 1 2 3 4 5 World Food Warsaw EUROGASTRO 2015 GASTRO ARENA POLAGRA-FOOD GASTROFOOD LOCAL | DATA Varsóvia, 14 - 16.04 Varsóvia,25 - 27.03 Ostroda,15 - 17.04 Poznan, 21 - 24.09 Cracóvia, 04-06.11 WWW www.worldfood.pl www.erogastro.com.pl www.gastro-arena.pl www.polagra-food.pl www.targi-krakow.pl IX. INFORMAÇÃO UTIL O importante é de estar tudo em língua polaca: etiquetas, catálogos, página de internet e outras informações importantes para se vender o produto. A participação em pequenas feiras regionais também é um caminho para se expandir no mercado. 7 Produtos Alimentares Gourmet Diversos SECTOR Agro Alimentar Vegetal TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Produtos Alimentares Gourmet Diversos MERCADO ALVO Polónia I. RELAÇÕES ECONÓMICAS 2013 período de referênci a : Tendênci a valo res em euro s 1 2 3 4 Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total das Importações das Importações do Sector ou Grupo de produtos -serviços (1) das Importações do Produto-Serviço oriundas de Portugal das Importações do Produto-Serviço de Portugal (2) (1) DESIGNAÇÃO DO INDICADOR: (2) DESIGNAÇÃO DO INDICADOR: Animais , vegetais, oleos e enchidos Animais , vegetais, oleos e enchidos FONTE DA INFORMAÇÃO: GUS 2014 156 978 000 000 € 14 312 000 000 € 450 628 000 € 33 284 000 € x x x x percentagem 5 % ( valor das importações do sector ou grupo de produtos-serviços / valor total das importações ) 6 % ( valor das importações do produto-serviço / valor total das importações do sector ou grupo de produtos-serviços) 7 % ( valor das importações do produto-serviço de Portugal / valor das importações do produto-serviço ) 9% 3% 7% II. AVALIAÇÃO DO CONTEXTO COMPETITIVO DO MERCADO (1) (2) L 1 Perspectivas de Evolução do Mercado 2 Dimensão do Mercado (3) (4) K (5) J X X 3 Capacidade Financeira dos Mercados X 4 Níveis de Conhecimento do Produto x 5 Intensidade Concorrencial no Sector x 6 Valorização do Produto-Serviço no Mercado x 7 Grau de Diferenciação / Inovação dos Produto-Serviços Concorrentes X Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o D e s f a v o rá v e l" e o 5 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o F a v o rá v e l" . Co lo car uma cruz. III. FACTORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO SECTOR (1) (2) L (3) (4) K (5) J 1 Preço X 2 Qualidade do Produto X 3 Diferenciação / Inovação do Produto 4 Disponibilidade / Rotatividade do Produto X X 5 Notoriedade / Imagem / Comunicação X 6 Assistência técnica e apoio ao cliente / distribuidor X 7 Quota de Mercado X 8 Tecnologia X 9 Capacidade Financeira X 10 Outro: DISPOINIBILIADE X 1 IV. FORMAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO (1) (2) L 1 Encontrar Clientes Finais 2 Encontrar Distribuidor / Agente 3 Encontrar Parceiro de Negócio 4 Instalação de Unidade (3) (4) K Tipo: Lojas Tipo: Tipo: (5) J X X X x 5 Outro: Outsorcing X Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de P e rt inê nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de P e rt inê nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. V. AVALIAÇÃO GLOBAL DA OPORTUNIDADE (1) L 1 Avaliação Global da Oportunidade de Penetração no Mercado (2) (3) K (4) (5) J x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "N ula " e o 5 co rrespo nde a "E le v a do " . Co lo car uma cruz. 8 SECTOR Agro Alimentar Vegetal TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Produtos Alimentares Gourmet Diversos MERCADO ALVO Polónia I. ESTRATÉGIA A es tra tégi a s erá a de s e encontra r uns di s tri bui dores pa ra que es tes pos s a m promover os produtos na s s uperfíci es comerci a i s , l oja s da es peci a l i da de. Outra s erá a venda pel a i nternet, porque na Pol óni a mui ta s pes s oa s compra m pel a i nternet. II. PRODUTO Es te ti po de produtos s erá ma i s vendi do nos centros urba nos , pri nci pa l mente em Va rs óvi a , Cra cóvi a , Pozna n, Lodz, Gda ns k, Wrocl a w. Tra ta ndo-s e de um produto di reci ona do pa ra uma cl a s s e médi a a l ta , toda a ga ma dos produtos gourmet poderá uma oportuni da de. III. PREÇO Pa ra a cl a s s e que es tá di reci ona da , o preço nã o s erá um fa tor i mpedi ti vo pa ra a s ua a qui s i çã o. IV. COMUNICAÇÃO A mel hor forma s erá a tra vés da comuni ca çã o s oci a l e orga ni za çã o de eventos , de modo a da r a conhecer a va s ta ga ma de produtos gourmet. V. DISTRIBUIÇÃO A mel hor ma nei ra s erá a de s e a rra nja r di s tri bui dores pa ra que es tes venda m os produtos , ou, ca s o s e es teja no terreno, a borda r pequena s l oja s es peci a l i za da s em produtos ecol ógi cos e na tura i s . VI. CONDIÇÕES LEGAIS E ADUANEIRAS DE ACESSO AO MERCADO A Pol óni a , como pa ís i ntegra nte da Uni ã o Adua nei ra , ca ra cteri za da , nomea da mente, pel a l i vre ci rcul a çã o de merca dori a s e pel a a doçã o de uma pol íti ca comerci a l comum em rel a çã o a pa ís es tercei ros , permi te a i s ençã o de ta xa s na s compra s dentro da Uni ã o Europei a Apena s pa ga m ta xa s a s encomenda s vi da s de fora da Uni ã o Europei a e es pa ços extra comuni tá ri os (Ca ná ri a s , Va ti ca no, etc, l i s ta gem compl eta a qui ). Pa ra cons ul ta : http://cec.cons umi dor.pt/topi cos 1/compra s -na -europa /i mpos tos -e-ta xa s -a dua nei ra s .a s px Contudo, s ã o neces s á ri a s toda s a s documenta ções e certi fi ca dos que s ã o exi gi dos na i mporta çã o dentro dos pa ís es da EU. VII. CONTACTOS COMERCIAIS UTEIS ENTIDADE 1 2 3 4 Alma market Piotr i PAWEL Kuchnia Swiata Vipdelikatesy.pl ÂMBITO Supermercado Supermercado Mercearias Loja de Internet WWW www.almamarket.pl www.piotripawel.pl www.kuchnieswiata.pl www.vipdelikatesy.pl VIII. FEIRAS E EVENTOS UTEIS EVENTO 1 2 3 4 5 6 MEAT MEATING World Food Gastrofood VIII targi NATURA FOOD Terra Madre Slow EcoFAmily LOCAL | DATA Sosnowiec, 10-11.06 Varsóvia, 14 - 16.04 Cracóvia, 04.11 - 06.11 Lodz, 2 - 4.10.2015 Cracovia, ( data por confirmar em Novembro é só 1 dia ) Kielce, 12 - 13.12 WWW www.exposilesia.pl www.worldfood.pl www.targi.krakow.pl www.targi.lodz.pl www.terramadre.pl www.targikielce.pl IX. INFORMAÇÃO UTIL Os produtos, catálogos e página de internet terão que estar em polaco. É importante a existência de etiquetas nos produtos em língua polaca. O mercado Gourmet é um mercado com tendência de evolução mas nos grandes centros urbanos. 9 Plantas aromáticas, medicinais e Cosmética Natural Agro Alimentar Vegetal SECTOR TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Palantas aromáticas,mmedicinais e Cosmética natural Polónia MERCADO ALVO I. RELAÇÕES ECONÓMICAS 2013 período de referênci a : Tendênci a valo res em euro s 1 Valor Total das Importações 2 Valor Total das Importações do Sector ou Grupo de produtos -serviços (1) 3 Valor Total das Importações do Produto-Serviço (1) DESIGNAÇÃO DO INDICADOR: Produtos derivacao vegetal FONTE DA INFORMAÇÃO: GUS 2014 x x x 156 978 000 000 € 3 566 000 000 € 398 000 000 € percentagem 5 % ( valor das importações do sector ou grupo de produtos-serviços / valor total das importações ) 6 % ( valor das importações do produto-serviço / valor total das importações do sector ou grupo de produtos-serviços) 2% 11% II. AVALIAÇÃO DO CONTEXTO COMPETITIVO DO MERCADO (1) (2) (3) (4) J K L (5) 1 Perspectivas de Evolução do Mercado X 2 Dimensão do Mercado X 3 Capacidade Financeira dos Mercados X 4 Níveis de Conhecimento do Produto x 5 Intensidade Concorrencial no Sector x 6 Valorização do Produto-Serviço no Mercado x 7 Grau de Diferenciação / Inovação dos Produto-Serviços Concorrentes X Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o D e s f a v o rá v e l" e o 5 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o F a v o rá v e l" . Co lo car uma cruz. III. FACTORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO SECTOR (1) (2) (3) (4) (5) J K L 1 Preço X 2 Qualidade do Produto X 3 Diferenciação / Inovação do Produto 4 Disponibilidade / Rotatividade do Produto X X 5 Notoriedade / Imagem / Comunicação X 6 Assistência técnica e apoio ao cliente / distribuidor X 7 Quota de Mercado X 8 Tecnologia X 9 Capacidade Financeira X 10 Outro: DISPOINIBILIADE X 1 IV. FORMAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO (1) (2) 1 Encontrar Clientes Finais 2 Encontrar Distribuidor / Agente 3 Encontrar Parceiro de Negócio 4 Instalação de Unidade (3) (4) Tipo: LOJAS Tipo: Tipo: (5) J K L X X X x 5 Outro: Outsorcing X Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de P e rt inê nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de P e rt inê nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. V. AVALIAÇÃO GLOBAL DA OPORTUNIDADE (1) L 1 Avaliação Global da Oportunidade de Penetração no Mercado (2) (3) K (4) (5) J x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "N ula " e o 5 co rrespo nde a "E le v a do " . Co lo car uma cruz. 10 SECTOR TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO MERCADO ALVO Agro Alimentar Vegetal Plantas aromáticas, medicinais e Cosmetica Natural Polónia I. ESTRATÉGIA A es tra tégi a s erá o de promover es te s ector com ma i s i nci dênci a na s mul heres : porque s e i nteres s a m ma i s por es te ti po de produtos e s e preocupa m ma i s com o s eu bem-es ta r e a pa rênci a . II. PRODUTO Es te ti po de produtos s erã o ma i s vendi do nos centros urba nos , pri nci pa l mente em Va rs óvi a , Cra covi a , Pozna n, Lodz, Gda ns k, Wrocl a w, ma s tudo i s s o depende do preço. As pl a nta s a romá ti ca s e medi ci na i s nã o terã o di fi cul da de em s e vender, des de que s e comprove os s eus efei tos benéfi cos na s pes s oa s com uma a pos ta reforça da na s ua di vul ga çã o. III. PREÇO O preço poderá nã o ter gra nde i mportâ nci a des de que os produtos corres ponda m à expecta ti va cri a da em torno do mes mo. IV. COMUNICAÇÃO A mel hor forma s erá a tra vés da comuni ca çã o s oci a l e orga ni za çã o de eventos pa ra da r a conhecer os produtos propos tos . No enta nto, a pa rti ci pa çã o em fei ra s do s ector conti nua m a s er uma porta de entra da no merca do. V. DISTRIBUIÇÃO A mel hor es tra tégi a s erá a de a rra nja r di s tri bui dores pa ra que es tes venda m os produtos . No enta nto, a borda r pequena s l oja s es peci a l i za da s em produtos ecol ógi cos e na tura i s , poderá s er ta mbém uma opçã o a ter em conta , bem como a pos s i bi l i da de de cri a r centros de i nforma çã o e de venda dos produtos . VI. CONDIÇÕES LEGAIS E ADUANEIRAS DE ACESSO AO MERCADO A Pol óni a , como pa rte i ntegra nte da Uni ã o Adua nei ra , ca ra cteri za da , nomea da mente, pel a l i vre ci rcul a çã o de merca dori a s e pel a a doçã o de uma pol íti ca comerci a l comum em rel a çã o a pa ís es tercei ros , permi te a i s ençã o de ta xa s na s compra s dentro da Uni ã o Europei a Apena s pa ga m ta xa s a s encomenda s vi da s de fora da Uni ã o Europei a e es pa ços extra comuni tá ri os (Ca ná ri a s , Va ti ca no, etc, l i s ta gem compl eta a qui ). Pa ra cons ul ta : http://cec.cons umi dor.pt/topi cos 1/compra s -na -europa /i mpos tos -e-ta xa s -a dua nei ra s .a s px Contudo, s ã o neces s á ri a s toda s a s documenta ções e certi fi ca dos que s ã o exi gi dos na i mporta çã o dentro dos pa ís es da EU, bem como comprovti vos de qua l i da de dos produtos . VII. CONTACTOS COMERCIAIS UTEIS 1 2 3 4 5 ENTIDADE Alma market Piotr i PAWEL Kuchnia Swiata Vipdelikatesy.pl POLSKA Kosmetologia i Kosmetyka ÂMBITO Supermercado Supermercado Mercearias Loja de Internet Entidade representante do segmento da cosmetica WWW www.almamarket.pl www.piotripawel.pl www.kuchnieswiata.pl www.vipdelikatesy.pl www.pkik24.pl VIII. FEIRAS E EVENTOS UTEIS 1 2 3 4 5 6 EVENTO 2. Miedzynaradowe Targi Kosmetyki, Beaty&Spa World Food Gastrofood VIII targi NATURA FOOD Terra Madre Slow EcoFAmily LOCAL | DATA Varsovia, 23 - 25.05 Varsóvia, 14 - 16.04 Cracóvia, 04.11 - 06.11 Lodz, 2 - 4.10.2015 Cracovia, ( data por confirmar em Novembro é só 1 dia ) Kielce, 12 - 13.12 WWW www.pkik24.pl www.worldfood.pl www.targi.krakow.pl www.targi.lodz.pl www.terramadre.pl www.targikielce.pl IX. INFORMAÇÃO UTIL Os produtos, catálogos e página de internet terão que estar em polaco. É importante a existência de etiquetas nos produtos em língua polaca. Os atestados ou certificados terão que estar em língua polaca. 11 Vinhos SECTOR Agro Alimentar Vegetal TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Vinhos (Gourmet e Grande Consumo) MERCADO ALVO Polónia I. RELAÇÕES ECONÓMICAS 2013 período de referênci a : Tendênci a valo res em euro s 1 2 3 4 Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total das das das das Importações Importações do Sector ou Grupo de produtos -serviços (1) Importações do Produto-Serviço (2) Importações do Produto-Serviço de Portugal (2) (1) DESIGNAÇÃO DO INDICADOR: (2) DESIGNAÇÃO DO INDICADOR: IMPORTS BY SITC SECTION - BEVERAGES AND TOBACCO WINE OF FRESH GRAPES BY CN FONTE DA INFORMAÇÃO: GUS 156 978 000 000 € 1 000 307 000 € 195 917 665 € 13 749 803 € X X X X percentagem 5 % ( valor das importações do sector ou grupo de produtos-serviços / valor total das importações ) 6 % ( valor das importações do produto-serviço / valor total das importações do sector ou grupo de produtos-serviços) 7 % ( valor das importações do produto-serviço de Portugal / valor das importações do produto-serviço ) 1% 20% 7% II. AVALIAÇÃO DO CONTEXTO COMPETITIVO DO MERCADO (1) (2) L (3) (4) K (5) J 1 Perspectivas de Evolução do Mercado X 2 Dimensão do Mercado X 3 Capacidade Financeira dos Mercados X 4 Níveis de Conhecimento do Produto X 5 Intensidade Concorrencial no Sector X 6 Valorização do Produto-Serviço no Mercado X 7 Grau de Diferenciação / Inovação dos Produto-Serviços Concorrentes X Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o D e s f a v o rá v e l" e o 5 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o F a v o rá v e l" . Co lo car uma cruz. III. FACTORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO SECTOR (1) (2) L (3) (4) K (5) J 1 Preço X 2 Qualidade do Produto X 3 Diferenciação / Inovação do Produto 4 Disponibilidade / Rotatividade do Produto X 5 Notoriedade / Imagem / Comunicação X X 6 Assistência técnica e apoio ao cliente / distribuidor X 7 Quota de Mercado X 8 Tecnologia X 9 Capacidade Financeira X 10 Outro: Fidelização do mercado/Investimento a médio e longo prazo. X Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de Im po rt â nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de Im po rt â nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. IV. FORMAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO (1) (2) L 1 Encontrar Clientes Finais 2 Encontrar Distribuidor / Agente 3 Encontrar Parceiro de Negócio 4 Instalação de Unidade (3) (4) K (5) J Tipo: Lojas e grandes superfícies x Tipo: Tipo: x x x 5 Outro: outsourcing x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de P e rt inê nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de P e rt inê nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. V. AVALIAÇÃO GLOBAL DA OPORTUNIDADE (1) L 1 Avaliação Global da Oportunidade de Penetração no Mercado (2) (3) K (4) (5) J x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "N ula " e o 5 co rrespo nde a "E le v a do " . Co lo car uma cruz. 12 SECTOR Agro Alimentar Vegetal TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Vinhos (Gourmet e Grande Consumo) MERCADO ALVO Polónia I. ESTRATÉGIA A es tra tégi a de entra da no merca do pol a co depende em mui to da ca pa ci da de do produtor em res ponder à s neces s i da des dos cl i entes pol a cos . Exi s tem a proxi ma da mente 800 a 1000 i mporta dores de vi nho (es te número é di fíci l de ca l cul a r devi do a o fa cto de exi s ti rem fi rma s que a pa recem e des a pa recem pa s s a do 1 a 2 a nos ). A es tra tégi a ma i s correta s erá a de a rra nja r doi s ou três di s tri bui dores que comecem a comerci a l i za r o produto ma s tendo s empre o a poi o de um repres enta nte da fi rma no terreno pa ra os a compa nha r, pres s i ona r a compra r ma i s (nã o podemos es quecer que norma l mente repres enta m outros vi nhos de outra s ma rca s ) e a o mes mo tempo, promover o vi nho noutros l oca i s (como por exempl o, res ta ura ntes , hotéi s entre outros ). Dei xa r o(s ) di s tri bui dor(es ) s em a poi o no terreno é mei o ca mi nho a nda do pa ra o fra ca s s o. II. PRODUTO Segundo os da dos es ta tís ti cos de 2013, o pol a co cons umi a 5,5 l t/a no. Na a mos tra rea l i za da , 63% de pol a cos preferi a m vi nho de mes a ti nto (a s s enhora s preferi a m vi nhos s emi -doces ou doces ). Segundo a s es ta tís ti ca s , a té 2017 ha verá um a umento de 32% no cons umo do vi nho. No verã o, preferem beber vi nhos bra ncos ou ros es (es ta ndo a exi s ti r um a umento s ubs ta nci a l des te úl ti mo). Contudo, em contra pa rti da , no i nverno preferem vi nhos ti ntos . De s a l i enta r que os pol a cos preferem compra r o vi nho emba l a do em vi dro e com rol ha de corti ça . III. PREÇO A ma i ori a dos pol a cos , s egundo a s es ta tís ti ca s , compra vi nho a té 30,00 PLn. Pa ra vi nho di á ri o a té 20,00 Pl n., começa a nota r-s e um a umento da compra , ma s a pena s nos gra ndes centros urba nos . Exi s tem três s egmentos de preços : 1º Segmento - Vi nho ba ra to, cons umi do por jovens em a l moços ou fes ta s , onde o preço va ri a entre os 6,50 Pl n a 15,00 Pl n (€ 1,51 a € 3,48). 2º Segmento - O preço va ri a entre os 18,00 a 40,00 Pl n (€ 4,18 a € 9,30) e s ã o compra dos em oca s i ões es peci a i s . Nes te s egmento, os vi nhos ma i s vendi dos va ri a m entre os 20,00 a 29,00 Pl n (€ 4,65 a € 6,74). 3º Segmento - Sã o vi nhos de a l ta qua l i da de e os preços s ã o s uperi ores a 45,00 Pl n (€ 10,46). A forma çã o do preço fi na l do vi nho é compos to por: 1. Impos to IEC 2. Impos to de reci cl a gem 3. Tra ns porte 4. Ba nderol a 5. Ma rgem do i mporta dor 6. IVA ( % ) IV. COMUNICAÇÃO O i mporta nte é ha ver publ i ci da de dos vi nhos e pa rti ci pa r em a ções de promoções dos mes mos . Exi s tem di vers a s i ni ci a ti va s l oca i s em que s e expõem produtores de di vers a s regi ões da Pol óni a ma s nã o s ã o i nterna ci ona l mente conheci da s . No enta nto, exi s tem produtores da Repúbl i ca Checa e Es l ová qui a que s e a pres enta m e expõe os s eus produtos (o i nteres s e des tes eventos é que os repres enta ntes s ã o tra ta dos de uma forma mui to es peci a l ). V. DISTRIBUIÇÃO Exi s tem na Pol óni a a proxi ma da mente mi l di s tri bui dores regi s ta dos e dos qua i s ma i s de cem pos s uem es ta bel eci mentos comerci a i s própri os dedi ca dos excl us i va mente à venda de vi nhos . As ma rgens de comerci a l i za çã o va ri a m entre ma rgens míni ma s a ma rgens de l ucro que podem chega r a os 300%. VI. CONDIÇÕES LEGAIS E ADUANEIRAS DE ACESSO AO MERCADO Pa ra o vi nho s er vendi do na Pol óni a é neces s á ri o pa ga r o s el o fi s ca l . O cus to va ri a entre € 0,10 a € 1,00. A l egi s l a çã o a pl i cá vel é o Decreto-l ei de 23 de Ja nei ro de 2004. Todos os vi nhos e produtos vi nícol a s es tã o s ujei tos a o pa ga mento do referi do i mpos to (AKCYZA). Os vi nhos a dqui ri dos fora da Pol óni a devem entra r já s el a dos (s el os ofi ci a i s ). Os documentos obri ga tóri os a entrega r por pa rte da s res peti va s enti da des (i mporta dora ou comerci a l i za dora ) junto da s repa rti ções de Fi na nça s , pa ra efei tos de a qui s i çã o dos s el os ofi ci a i s , s ã o: 1. Requeri mento conforme mi nuta ofi ci a l 2. Li cença ofi ci a l pa ra i mporta çã o e comerci a l i za çã o de bebi da s a l coól i ca s 3. Cópi a eti queta da do contra to comerci a l a s s i na do com a enti da de vendedora no es tra ngei ro. Exi s te uma ta xa es peci a l que va ri a entre 1580,00 Pl n/hl (teor a l coól i co entre 1,2% a té 15% e de 15% a té 18% - todo o á l cool a dqui ri do no produto a ca ba do provém de fermenta çã o na tura l do produto), 318,00 Pl n/hl (teor a l coól i co entre 1,2% a té 22% vol - bebi da s forti fi ca da s com á l cool que nã o provém de fermenta çã o na tura l do produto) e 4 960,00 Pl n/hl (bebi da s forti fi ca da s com á l cool que nã o provém de fermenta çã o na tura l do produto). As enti da des tem que ter a s res peti va s l i cença s emi ti da s pel o Mi ni s téri o da Economi a e o pra zo va ri a entre 1 a 2 a nos e o va l or entre 4 000,00 Pl n a 45 000,00 Pl n. Os certi fi ca dos neces s á ri os pa ra s e a pres enta r a o SANEPID pol a co no ca s o dos vi nhos s ã o a Certi dã o de a ná l i s e e col hei ta de a mos tra s , emi ti do pel o Ins ti tuto da Vi nha e do Vi nho. Como todos os produtos a l coól i cos s e encontra m s ujei tos a o pa ga mento de Impos tos Es peci a i s de Cons umo (IEC), poderá a ceder a toda a i nforma çã o s obre os i mpos tos e ta xa s na UE (Ta xa ti on a nd Cus toms Uni on), no porta l da europa : http://ec.europa .eu VII. CONTACTOS COMERCIAIS UTEIS ENTIDADE Partner Center Bomex AN.KA Wines AMBRA TIM CENTRUM WINA 1 2 3 4 5 6 ÂMBITO Distribuidor Distribuidor Distribuidor Distribuidor Distribuidor Distribuidor WWW www.wina.net.pl www.winaimport.pl www.ankawines.pl www.ambra.com.pl www.tim-wina.com.pl VIII. FEIRAS E EVENTOS UTEIS 1 2 3 4 5 EVENTO Wine&Spirits Warsaw Międzynarodowe Targi „Wino i delikatesy” Targi Wina ENOEXPO® 19th International Food Service Fair POLAGRA-FOOD LOCAL | DATA Varsovia ( 14 - 16.04.2015 ) Praga, Republica Checa ( 22 - 24.05.2015 ) Cracovia, (4 - 6.11.2015 ) Varsovia, ( 25 - 27.03.2015 ) Poznań, ( 21 - 24.09.2015 ) WWW http://worldfood.pl/ http://www.arr.gov.pl http://targi.krakow.pl http://www.eurogastro.com.pl/ http://www.polagra-food.pl 13 IX. INFORMAÇÃO UTIL 1. Importante ter uma Web site em língua polaca. 2. Ter os catálogos em língua polaca 3. Criar e organizar apresentações com os distribuidores e consumidores. 4. Etiquetas em polacos. 5.Na Polónia existe uma tendência de aumento no consumo dos produtos Gourmet, contudo, esta existe mais nos grandes centros urbanos. 6. A publicidade de vinhos só pode ser feita nas revistas da especialidade, distribuídas através de assinaturas, ou em áreas restritas, como lojas especializadas, clubes de vinho, etc. 7. Importante é a realização regular de acções promocionais de modo a garantir níveis médios de fidelização dos respectivos clientes. 8. Produtores ou distribuidores de bebidas alcoólicas com teor alcoólico inferior a 18%, são autorizados apenas a colocar os nomes ou marcas dos produtores ou distribuidores em convites, bilhetes, cartazes ou painéis informativos relacionados com os eventos por eles participados/patrocionados. Porque é que os polacos não gostam de comprar vinho? A popularidade do vinho na Polónia está a crescer de ano para ano. Num estudo feito pela TNS, os polacos gostam de beber mas não gostam de comprar vinho. Os consumidores quando entram numa loja de vinho, a primeira coisa que fazem é olhar para as estantes e pensarem se encontram o que procuram. Mesmo para os mais conhecedores a forma como estão expostos os vinhos é de difícil compreensão. Normalmente as lojas expõem os vinhos segundo o país de origem. Mas o estudo feito pela Faktorii Win, demonstra que esta é uma má solução. Os factores que determinam a escolha de um vinho são os seguintes: 1. Ocasião – quando, com quem e qual é a ocasião 2. Sabor – seco, semi-seco, semi-doce e doce 3. Cor – vermelha, rosa e branco. 4. País de origem. Normalmente, os vinhos que o consumidor procura encontram-se em sítios de difícil acesso ou estão fora do seu campo de visão. Outro entrave é a impossibilidade do consumidor poder tocar no vinho. Em muitas pequenas e médias lojas, existe mais uma barreira que impede o consumidor de tocar no vinho: o balcão. Muitas vezes, do outro lado do balcão está um empregado que não tem conhecimentos suficientes para aconselhar o consumidor. A juntar a isto, acrescenta-se a impossibilidade de se tocar no vinho e ler o seu rótulo, o que impossibilita o consumidor de fazer uma escolha acertada. Os entraves indicados fazem com que o consumidor escolha uma marca que já conhece. Desta forma, estatisticamente, o consumidor perde a possibilidade de conhecer novos vinhos, novos sabores e, mais grave, de escolher um bom vinho a um preço acessível. 14 Uvas Frescas sem Grainha Agro Alimentar Vegetal SECTOR TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Uvas Frescas s/ Grainha Polónia MERCADO ALVO I. RELAÇÕES ECONÓMICAS 2013 período de referênci a : Tendênci a valo res em euro s 1 2 3 4 Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total das Importações das Importações do Sector ou Grupo de produtos -serviços (1) das Importações do Produto-Serviço (2) das Importações do Produto-Serviço de Portugal (2) (1) DESIGNAÇÃO DO INDICADOR: (2) DESIGNAÇÃO DO INDICADOR: VEGAETAIS E FRUTAS UVAS FRESCAS E SECAS FONTE DA INFORMAÇÃO: GUS 2013 X X X x 156 978 000 000 € 2 334 000 000 € 164 824 372 € 972 984 € percentagem 5 % ( valor das importações do sector ou grupo de produtos-serviços / valor total das importações ) 6 % ( valor das importações do produto-serviço / valor total das importações do sector ou grupo de produtos-serviços) 7 % ( valor das importações do produto-serviço de Portugal / valor das importações do produto-serviço ) 1% 7% 1% II. AVALIAÇÃO DO CONTEXTO COMPETITIVO DO MERCADO (1) (2) (3) (4) J K L (5) 1 Perspectivas de Evolução do Mercado X 2 Dimensão do Mercado X 3 Capacidade Financeira dos Mercados X 4 Níveis de Conhecimento do Produto X 5 Intensidade Concorrencial no Sector X 6 Valorização do Produto-Serviço no Mercado X 7 Grau de Diferenciação / Inovação dos Produto-Serviços Concorrentes X Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o D e s f a v o rá v e l" e o 5 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o F a v o rá v e l" . Co lo car uma cruz. III. FACTORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO SECTOR (1) (2) (3) (4) (5) J K L 1 Preço X 2 Qualidade do Produto X 3 Diferenciação / Inovação do Produto 4 Disponibilidade / Rotatividade do Produto X 5 Notoriedade / Imagem / Comunicação X X 6 Assistência técnica e apoio ao cliente / distribuidor X 7 Quota de Mercado X 8 Tecnologia X 9 Capacidade Financeira X 10 Outro: FALTA DE ACÇÕES E APOSTA NO MERCADO POLACO X Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de Im po rt â nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de Im po rt â nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. IV. FORMAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO (1) (2) 1 Encontrar Clientes Finais 2 Encontrar Distribuidor / Agente 3 Encontrar Parceiro de Negócio 4 Instalação de Unidade (3) (4) Tipo: Lojas e grandes superficies Tipo: Tipo: (5) J K L X x x x 5 Outro: outsorcing x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de P e rt inê nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de P e rt inê nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. V. AVALIAÇÃO GLOBAL DA OPORTUNIDADE (1) L 1 Avaliação Global da Oportunidade de Penetração no Mercado (2) (3) K (4) (5) J x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "N ula " e o 5 co rrespo nde a "E le v a do " . Co lo car uma cruz. 15 SECTOR Agro Alimentar Vegetal TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Uvas Frescas s/ Grainha MERCADO ALVO Polónia I. ESTRATÉGIA A es tra tégi a s erá a pa rti ci pa çã o no ma i or número de eventos pos s ívei s na Pol óni a pa ra s e da r a conhecer a uva portugues a . Outra forma s erá a de s e encontra r doi s ou três di s tri bui dores que i ni ci em a propa ga çã o da uva portugues a em toda a Pol óni a (i s to col oca outro probl ema , s e os produtores portugues es terã o ca pa ci da de de res pos ta ). Ca s o contrá ri o, s e em vez de a qua nti da de nos foca rmos na qua l i da de, teremos que nos centra r nos s upermerca dos e l oja s que a pena s s e encontra m nos gra ndes centros urba nos e em que o cl i ente já é ma i s exi gente e com rendi mentos médi os /a l tos . Outra forma s erá a contra ta çã o de uma pers ona l i da de conheci da na Pol óni a pa ra que es ta fa ça publ i ci da de à uva portugues a . II. PRODUTO Segundo es tudo fei to em 2001 na Pol óni a , a ma ça a pa reci a em pri mei ro l uga r e a uva em tercei ro l uga r, no que a o cons umo de frutos di z res pei to. Es te es tudo demons tra va que a uva era preferi da pel o s exo femi ni no, cl a s s e com médi os e a l tos rendi mentos e que a época em que s e cons umi a ma i s s eri a Setembro/Outubro (13,5%). As uva s ma i s cons umi da s s erã o a s preta s devi do à s s ua s propri eda des e a os es tudos rea l i za dos nos EUA. III. PREÇO Segundo o preço de um merca do de fruta s em Bi a l ys tok, no di a 27-03-2015, a Uva va ri a va entre os 7,80 Pl n a 11,50 Pl n. Contudo, em centro de ma i or di mens ã o como Va rs óvi a ou Wrocl a w, em Outubro do a no pa s s a do, os preços nos merca dos va ri a va m entre 3,70 Pl n e os 6,30 Pl n/kg e os 6,00 pl n a 8,00 Pl n res peti va mente. IV. COMUNICAÇÃO O i mporta nte é demons tra r os va l ores nutri ti vos da uva porque, s egundo um es tudo fei to s obre "Frutos , Vegeta i s e Sumos " pel a i mprens a Pol a ca , é neces s á ri o a umenta r o dobro no cons umo dos frutos e vegeta i s que col ma tem a fa l ta de vi ta mi na s e outros mi nera i s i ndi s pens á vei s pa ra o orga ni s mo. V. DISTRIBUIÇÃO A di s tri bui çã o poderá s er fei ta a tra vés de doi s ou três gra ndes di s tri bui dores . Os l oca i s preferenci a i s s erã o os hi permerca dos ou gra ndes s uperfíci es , mercea ri a s , l oja s des conto (temos que ter em conta a qua l i da de/qua nti da de/pres ti gi o), fei ra s ou eventos na ci ona i s . Mui tos pol a cos preferem compra r a s fruta s nos merca dos da s rua s (os ma i s vel hos ), enqua nto nos hi permerca dos s ã o os jovens ou os que tem es tudos médi os ou s uperi ores e com rendi mentos a ci ma da médi a . VI. CONDIÇÕES LEGAIS E ADUANEIRAS DE ACESSO AO MERCADO A Pol óni a , como pa ís i ntegra nte da Uni ã o Adua nei ra , ca ra cteri za da , nomea da mente, pel a l i vre ci rcul a çã o de merca dori a s e pel a a doçã o de uma pol íti ca comerci a l comum em rel a çã o a pa ís es tercei ros , permi te a i s ençã o de ta xa s na s compra s dentro da Uni ã o Europei a Apena s pa ga m ta xa s a s encomenda s vi da s de fora da Uni ã o Europei a e es pa ços extra comuni tá ri os (Ca ná ri a s , Va ti ca no, etc, l i s ta gem compl eta a qui ). Pa ra cons ul ta : http://cec.cons umi dor.pt/topi cos 1/compra s -na -europa /i mpos tos -e-ta xa s -a dua nei ra s .a s px Contudo, s ã o neces s á ri a s toda s a s documenta ções e certi fi ca dos que s ã o exi gi dos na i mporta çã o dentro dos pa ís es da EU. VII. CONTACTOS COMERCIAIS UTEIS ENTIDADE 1 2 3 4 5 Sadbiznes Amex Netprofit PHU Mrozek Polmex WWW ÂMBITO sadbiznes.pl amex.biz.pl netprofit.krakow.pl mrozek.go3.pl polmex.pl Preços das Frutas Distribuidor Distribuidor Distribuidor Distribuidor VIII. FEIRAS E EVENTOS UTEIS 1 2 3 4 EVENTO Targi Sadownictwa i Warzywnictwa 2015 Targi WorldFood GastroFOOD Polagra-Food WWW LOCAL | DATA Varsóvia, 19 - 20.02 Varsóvia, 14 - 16.04 Cracóvia, 4 - 6.11 Poznan, 21-24.09 tsw-targi.pl worldfood.pl targi.krakow.pl polagra-food.pl IX. INFORMAÇÃO UTIL As ofertas têm que ser em língua polaca, assim como toda a documentação indispensável para apresentação do produto. 16 Agro Alimentar Animal Carnes e Enchidos SECTOR TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO MERCADO ALVO Agro Alimentar Animal Carnes e Enchidos (Gourmet e Grande Consumo) Polónia I. RELAÇÕES ECONÓMICAS 2013 período de referênci a : Tendênci a valo res em euro s 1 2 3 4 Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total das Importações das Importações do Sector ou Grupo de produtos -serviços (1) das Importações do Produto-Serviço (2) das Importações do Produto-Serviço de Portugal (2) (1) DESIGNAÇÃO DO INDICADOR: (2) DESIGNAÇÃO DO INDICADOR: MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL FONTE DA INFORMAÇÃO: GUS 2014 156 978 000 000 € 1 429 000 000 € 25 404 407 € 2 938 416 € x x x x percentagem 5 % ( valor das importações do sector ou grupo de produtos-serviços / valor total das importações ) 6 % ( valor das importações do produto-serviço / valor total das importações do sector ou grupo de produtos-serviços) 7 % ( valor das importações do produto-serviço de Portugal / valor das importações do produto-serviço ) 1% 2% 12% II. AVALIAÇÃO DO CONTEXTO COMPETITIVO DO MERCADO (1) (2) L (3) (4) K (5) J 1 Perspectivas de Evolução do Mercado X 2 Dimensão do Mercado X 3 Capacidade Financeira dos Mercados X 4 Níveis de Conhecimento do Produto X 5 Intensidade Concorrencial no Sector X 6 Valorização do Produto-Serviço no Mercado X 7 Grau de Diferenciação / Inovação dos Produto-Serviços Concorrentes X Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o D e s f a v o rá v e l" e o 5 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o F a v o rá v e l" . Co lo car uma cruz. III. FACTORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO SECTOR (1) (2) L (3) (4) K (5) J 1 Preço X 2 Qualidade do Produto X 3 Diferenciação / Inovação do Produto 4 Disponibilidade / Rotatividade do Produto X X 5 Notoriedade / Imagem / Comunicação X 6 Assistência técnica e apoio ao cliente / distribuidor X 7 Quota de Mercado X 8 Tecnologia X 9 Capacidade Financeira X 10 Outro: Rápida resposta x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de Im po rt â nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de Im po rt â nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. IV. FORMAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO (1) (2) L 1 Encontrar Clientes Finais 2 Encontrar Distribuidor / Agente Comercial 3 Encontrar Parceiro de Negócio 4 Instalação de Unidade (3) (4) K Tipo: Tipo: Tipo: (5) J X X X x 5 Outro: OUTSORCING X Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de P e rt inê nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de P e rt inê nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. V. AVALIAÇÃO GLOBAL DA OPORTUNIDADE (1) L 1 Avaliação Global da Oportunidade de Penetração no Mercado (2) (3) K (4) (5) J X Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "N ula " e o 5 co rrespo nde a "E le v a do " . Co lo car uma cruz. 17 SECTOR Agro Alimentar Animal TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Carnes e enchidos (Gourmet e Grande Consumo) MERCADO ALVO Polónia I. ESTRATÉGIA A es tra tégi a es tá em pri mei ro l uga r, a va nça r pa ra a s gra ndes s uperfíci es e di s tri bui dores . A s egunda s erá pa rti ci pa r em toda s a s fei ra s pa ra que os di s tri bui dores fi quem a conhecer os nos s os produtos . A tercei ra s erá a publ i ci da de e promoções pa ra que o merca do pol a co s e ha bi tue a o produto português . II. PRODUTO Segundo a tendênci a dos úl ti mos a nos , o cons umo de ca rne por pa rte dos pol a cos tem decres ci do. Is to é devi do a um menor cons umo da ca rne bovi na e a uma es ta bi l i za çã o da ca rne de porco e ca rnes da s a ves . Contudo, no pres ente-s e, a Pol óni a depa ra -s e com um a umento no que a os enchi dos di z res pei to, bem como à s ca rnes de mel hor qua l i da de. III. PREÇO Norma l mente o cons umi dor pol a co ol ha pa ra o preço e nã o pa ra a qua l i da de do produto. Es tá a s urgi r um grupo de cons umi dores nos gra ndes centros urba nos que pa ra el es o ma i s i mporta nte é que o produto s eja o ma i s na tura l pos s ível . Exi s te uma l oja na i nternet, que s e cha ma Bi os kl ep e, por exempl o, vende touci nho bi o (0,35kg a 32,10 Pl n, o que equi va l e € 7,65), enqua nto no s upermerca do o preço é de 18,99 Pl n/kg (€ 4,52) IV. COMUNICAÇÃO A mel hor fora de comuni ca çã o é a tra vés da s fei ra s , eventos regi ona i s e a ções de publ i ci da de. V. DISTRIBUIÇÃO Atra vés de di s tri bui dores pa ra os produtos de gra nde cons umo, de ma nei ra a entra r na s á rea s de gra nde s uperfíci e. Pa ra os produtos gourmets , poderá s er ou a tra vés de di s tri bui dores ou l oja s es peci a l i za da s em produtos na tura i s . De ter em a tençã o o tra ns porte de fri os . VI. CONDIÇÕES LEGAIS E ADUANEIRAS DE ACESSO AO MERCADO A Pol óni a , como pa rte i ntegra nte da Uni ã o Adua nei ra , ca ra cteri za da , nomea da mente, pel a l i vre ci rcul a çã o de merca dori a s e pel a a doçã o de uma pol íti ca comerci a l comum em rel a çã o a pa ís es tercei ros , permi te a i s ençã o de ta xa s na s compra s dentro da Uni ã o Europei a Apena s pa ga m ta xa s a s encomenda s vi da s de fora da Uni ã o Europei a e es pa ços extra comuni tá ri os (Ca ná ri a s , Va ti ca no, etc, l i s ta gem compl eta a qui ). Pa ra cons ul ta : http://cec.cons umi dor.pt/topi cos 1/compra s -na -europa /i mpos tos -e-ta xa s -a dua nei ra s .a s px Contudo, s ã o neces s á ri a s toda s a s documenta ções e certi fi ca dos que s ã o exi gi dos na i mporta çã o dentro dos pa ís es da EU, bem como os certi fi ca dos de qua l i da de dos produtos . VII. CONTACTOS COMERCIAIS UTEIS ENTIDADE 1 2 3 4 5 Bruno Tassi Albo Zyga PCD Salami Alma Market ÂMBITO Distribuidor Distribuidor Distribuidor Distribuidor Supermercado WWW www.brunotassi.com.pl www.albo.pl www.zyga-smak.pl www.pcd-salami.pl www.almamarket.pl VIII. FEIRAS E EVENTOS UTEIS EVENTO 1 2 3 4 5 6 MEAT MEATING World Food Gastrofood VIII targi NATURA FOOD Terra Madre Slow EcoFAmily LOCAL | DATA Sosnowiec, 10-11.06 Varsóvia, 14 - 16.04 Cracóvia, 04.11 - 06.11 Lodz, 2 - 4.10.2015 Cracovia, ( data por confirmar em Novembro é só 1 dia ) Kielce, 12 - 13.12 WWW www.exposilesia.pl www.worldfood.pl www.targi.krakow.pl www.targi.lodz.pl www.terramadre.pl www.targikielce.pl IX. INFORMAÇÃO UTIL Existem mais eventos no que toca aos chamados produtos ecológicos na Polónia, devido ao elevado interesse que está a surgir. Todos os produtos têm que ter etiquetas em polaco, catálogos em língua polaca e página de internet em língua polaca. Segundo dados do GUS (2014), Central Statistical Office of Poland, temos os seguintes resultados: 63% dos Polacos compra carne mais do que uma vez por semana. 1 em cada 4 Polacos come carne todos os dias. Decresce o consumo da carne bovina e suína em detrimento da carne de aves. Em 14 anos, aumentou de 15 kg para 26 kg a compra de carne de aves. 18 Queijos SECTOR Agro Alimentar Animal TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Queijos (Gourmet e Grande Consumo) MERCADO ALVO Polónia I. RELAÇÕES ECONÓMICAS 2013 período de referênci a : Tendênci a valo res em euro s 1 2 3 4 Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total das das das das Importações Importações do Sector ou Grupo de produtos -serviços (1) Importações do Produto-Serviço (2) Importações do Produto-Serviço de Portugal (2) (Dados com Base no SITC - Food And Live Animals) (1) DESIGNAÇÃO DO INDICADOR: (2) DESIGNAÇÃO DO INDICADOR: IMPORTS AND EXPORTS BY SITC SECTIONS ( FOOD AND LIVE ANIMALS ) IMPORTS AND EXPORTS BY CN SECTIONS ( DAIRY PRODUCTS AND BIRDS EGGS) FONTE DA INFORMAÇÃO: YEAR OF FOREIGN BOOKS TRADE STATISTICS 2014 156 978 000 000 € 11 517 778 000 € 728 000 000 € 33 284 000 € x x x x percentagem 5 % ( valor das importações do sector ou grupo de produtos-serviços / valor total das importações ) 6 % ( valor das importações do produto-serviço / valor total das importações do sector ou grupo de produtos-serviços) 7 % ( valor das importações do produto-serviço de Portugal / valor das importações do produto-serviço ) 7% 6% 5% II. AVALIAÇÃO DO CONTEXTO COMPETITIVO DO MERCADO (1) (2) L (3) (4) K (5) J 1 Perspectivas de Evolução do Mercado X 2 Dimensão do Mercado X 3 Capacidade Financeira dos Mercados X 4 Níveis de Conhecimento do Produto X 5 Intensidade Concorrencial no Sector X 6 Valorização do Produto-Serviço no Mercado X 7 Grau de Diferenciação / Inovação dos Produto-Serviços Concorrentes X Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o D e s f a v o rá v e l" e o 5 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o F a v o rá v e l" . Co lo car uma cruz. III. FACTORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO SECTOR (1) (2) L (3) (4) K (5) J 1 Preço X 2 Qualidade do Produto X 3 Diferenciação / Inovação do Produto 4 Disponibilidade / Rotatividade do Produto X X 5 Notoriedade / Imagem / Comunicação X 6 Assistência técnica e apoio ao cliente / distribuidor X 7 Quota de Mercado X 8 Tecnologia X 9 Capacidade Financeira X 10 Outro: Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de Im po rt â nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de Im po rt â nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. IV. FORMAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO (1) (2) L 1 Encontrar Clientes Finais 2 Encontrar Distribuidor / Agente 3 Encontrar Parceiro de Negócio 4 Instalação de Unidade (3) (4) K Tipo: Lojas e Pequeno Comércio Tipo: Tipo: (5) J X X X x 5 Outro: Outsourcing X Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de P e rt inê nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de P e rt inê nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. V. AVALIAÇÃO GLOBAL DA OPORTUNIDADE (1) L 1 Avaliação Global da Oportunidade de Penetração no Mercado (2) (3) K (4) (5) J X Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "N ula " e o 5 co rrespo nde a "E le v a do " . Co lo car uma cruz. 19 SECTOR TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO MERCADO ALVO Agro Alimentar Animal Queijos (Gourmet e Grande Consumo) Polonia I. ESTRATÉGIA A es tra tégi a de entra da no merca do pol a co depende em mui to da ca pa ci da de do produtor em res ponder à s neces s i da des dos cl i entes pol a cos . A es tra tégi a ma i s correta s erá de s e a rra nja r doi s ou três di s tri bui dores que comecem a comerci a l i za r o produto ma s tendo s empre o a poi o de um repres enta nte da fi rma no terreno pa ra os a compa nha r, pres s i ona r a compra r ma i s (nã o podemos es quecer que norma l mente repres enta m outra s ma rca s ) e a o mes mo tempo, promover os produtos em outros eventos . Tendo em a tençã o que 50,5% é compra do em hi per/s upermerca dos e 43% em mercea ri a s , terá que s e a rra nja r di s tri bui dores que di s tri bua m nes s es ci rcui tos . Nã o es quecer a i nda que é i mporta nte ter no terreno a l guém que repres ente a (s ) ma rca (s ) junto do(s ) di s tri bui dor(es ) pa ra os a compa nha r e pres ta r toda a juda pos s ível . O i mporta nte nã o s erá vender a pri mei ra vez ma s que comprem com regul a ri da de. II. PRODUTO Pa ra es te ti po de produto é, o ma i s i mporta nte o s a bor, poi s como o há bi to de cons umo é pequeno, terá que s e a pos ta r no ni cho que exi s te. Como ta l , a di s poni bi l i da de de ma téri a -pri ma de qua l i da de des tes produtos i nterferem na deci s ã o da popul a çã o em compra r ou nã o os quei jos . III. PREÇO O preço repres enta 10,6% do moti vo da es col ha des te ti po de quei jo. Norma l mente quem cons umo es te ti po de quei jo tem um ca pi ta mens a l /pes s oa (entre 1001 a 2500 PLN: fa zendo o ca mbi o a 4,00 PLN, fa l a mos entre €250 a €625). IV. COMUNICAÇÃO O i mporta nte é ha ver publ i ci da de dos quei jos e pa rti ci pa r em a ções de promoções dos mes mos . Exi s tem di vers a s i ni ci a ti va s l oca i s em que s e expõem produtores de di vers a s regi ões da Pol óni a ma s nã o s ã o i nterna ci ona l mente conheci da s . Contudo, exi s tem produtores da Repúbl i ca Checa e Es l ová qui a que s e a pres enta m e expõe os s eus produtos (o i nteres s e des tes eventos é que os repres enta ntes s ã o tra ta dos de uma forma mui to es peci a l ). V. DISTRIBUIÇÃO Será a tra vés da s gra ndes s uperfíci es e mercea ri a s . Se qui s ermos di s tri bui r os quei jos gourmets , terá que s er fei to em hi permerca dos , s upermerca dos e mercea ri a s dos centros urba nos , poi s os pequenos centros nã o tem es te há bi to de cul tura . Qua nto a os quei jos de gra nde cons umo, terã o que s er nos a nteri ores es pa ços i ndi ca dos , a cres centa ndo a s l oja s de des conto (ti po Bi edronka e Li dl ) porque s ã o s upermerca dos di reci ona dos pa ra a s ca ma da s com poder de compra menor e es tã o es pa l ha dos por toda a Pol óni a . VI. CONDIÇÕES LEGAIS E ADUANEIRAS DE ACESSO AO MERCADO A Pol óni a , como pa ís i ntegra nte da Uni ã o Adua nei ra , ca ra cteri za da , nomea da mente, pel a l i vre ci rcul a çã o de merca dori a s e pel a a doçã o de uma pol íti ca comerci a l comum em rel a çã o a pa ís es tercei ros , permi te a i s ençã o de ta xa s na s compra s dentro da Uni ã o Europei a Apena s pa ga m ta xa s a s encomenda s vi da s de fora da Uni ã o Europei a e es pa ços extra comuni tá ri os (Ca ná ri a s , Va ti ca no, etc, l i s ta gem compl eta a qui ). Pa ra cons ul ta : http://cec.cons umi dor.pt/topi cos 1/compra s -na -europa /i mpos tos -e-ta xa s -a dua nei ra s .a s px Contudo, s ã o neces s á ri a s toda s a s documenta ções e certi fi ca dos que s ã o exi gi dos na i mporta çã o dentro dos pa ís es da EU. De s a l i enta r os certi fi ca dos de qua l i da de e de tra ns porte de fri os . VII. CONTACTOS COMERCIAIS UTEIS ENTIDADE 1 2 3 4 5 6 Alma market Kuchnia Świata E. Lecrec Auchan Agrosem Arla Foods ÂMBITO Supermercado (produtos de alta qualidade) Mercearias de produtos de qualidade Grandes Superficies Grandes Superficies Distribuidor de queijos amarelos Distribuidor WWW www.almamarket.pl www.kucnieswiata.com.pl www.e-leclerc.pl www.auchan.pl www.agrosem.pl www.arla.com VIII. FEIRAS E EVENTOS UTEIS 1 2 3 4 5 6 EVENTO III Ogólnopolskie Święto Sera – Festiwal Serów i Twarogów Polskiego Targi Ferma 2015 XXIV Targi Mleczarskie MLEKO-EXPO 2015 r POLAGRA FOOD 2015 GASTROFOOD®/ENOEXPO World Food Warsaw LOCAL | DATA Olszytyn, Setembro Łódż, 20-22.02 Varsovia, Novembro Poznań, 21 - 24.09 Cracovia, 4 - 6.11 Varsovia, 14 - 16.04 WWW http://www.farmer.pl/ http://www.mleczarstwopolskie.pl/ http://www.polagra-food.pl http://www.targi.krakow.pl http://worldfood.pl IX. INFORMAÇÃO UTIL 1. Importante ter um website em língua polaca. 2. Ter os catálogos em língua polaca 3. Criar e organizar apresentações com os distribuidores e consumidores. 4. Etiquetas em polacos. Existe uma grande dinâmica de vendas dos queijos BIO mas tem que ter os certificados. Apesar de existir uma grande oposição por parte dos vendedores em criarem um espaço próprio para exporem esses queijos, existe um aumento de procura, mas tudo concentrado nos grandes centros urbanos. 20 Turismo SECTOR Turismo TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Turismo MERCADO ALVO Polónia I. RELAÇÕES ECONÓMICAS 2013 período de referênci a : Tendênci a valo res em euro s 1 Valor Total das Importações (1) 2 Valor das receitas oriundas da Polónia em Portugal (2) 156 978 000 000 € 60 600 000 € (1) DESIGNAÇÃO DO INDICADOR: (2) DESIGNAÇÃO DO INDICADOR: DADOS SITC DE 2013 INE FONTE DA INFORMAÇÃO: GUS 2013 I 2012 e INE X X II. AVALIAÇÃO DO CONTEXTO COMPETITIVO DO MERCADO (1) (2) L (3) (4) K (5) J 1 Perspectivas de Evolução do Mercado x 2 Dimensão do Mercado x 3 Capacidade Financeira dos Mercados x 4 Níveis de Conhecimento do Produto x 5 Intensidade Concorrencial no Sector x 6 Valorização do Produto-Serviço no Mercado x 7 Grau de Diferenciação / Inovação dos Produto-Serviços Concorrentes x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o D e s f a v o rá v e l" e o 5 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o F a v o rá v e l" . Co lo car uma cruz. III. FACTORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO SECTOR (1) (2) L (3) (4) K 1 Preço (5) J x 2 Qualidade do Produto x 3 Diferenciação / Inovação do Produto 4 Disponibilidade / Rotatividade do Produto x 5 Notoriedade / Imagem / Comunicação x 6 Assistência técnica e apoio ao cliente / distribuidor x 7 Quota de Mercado x 8 Tecnologia x 9 Capacidade Financeira x 10 Outro: FALTA DE ACÇÕES Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de Im po rt â nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de Im po rt â nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. IV. FORMAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO (1) (2) L 1 Encontrar Clientes Finais 2 Encontrar Distribuidor / Agente 3 Encontrar Parceiro de Negócio 4 Instalação de Unidade Tipo: Lojas Tipo: Tipo: (3) (4) K (5) J x x x x 5 Outro: outsorcing x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de P e rt inê nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de P e rt inê nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. V. AVALIAÇÃO GLOBAL DA OPORTUNIDADE (1) L 1 Avaliação Global da Oportunidade de Penetração no Mercado (2) (3) (4) K (5) J x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "N ula " e o 5 co rrespo nde a "E le v a do " . Co lo car uma cruz. 21 SECTOR Turismo TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Turismo MERCADO ALVO Polónia I. ESTRATÉGIA A es tra tégi a s erá de oferecer a s mes ma s condi ções que, por exempl o, a Tunís i a e Gréci a oferecem: l uxo e conforto. A ca mpa nha terá que demons tra r porque va l e a pena des cobri r Portuga l (Sol , comi da , pra i a , na tureza ) ou fa zer ca mpa nha s de féri a s temá ti ca s , como por exempl o vi nhos . Temos que demons tra r que mel hor s erá es col her Portuga l do que por exempl o o Egi pto, Gréci a e Turqui a . Ta mbém s erá i nteres s a nte orga ni za r turi s mo pa ra a venturei ros , como ra i des , ca noa gem. II. PRODUTO O pol a co gos ta do conforto e l uxo. Da dos es ta tís ti cos do pa ís referentes a 2013, demons tra m que 67,5% es col heu ALL Incl us i ve e a pena s 17,4% comprou com dua s refei ções . Qua nto a o tempo de es ta di a , 57,9% comprou pa ra uma s ema na e 22% pa ra dua s s ema na s . Tendo em a tençã o à qua l i da de dos hotéi s , ma i s de 50% es col heu hotel de 4 es trel a s e 27,3% hotel de 5 es trel a s . O mel hor produto s erá a quel e que ti ver o a vi ã o (82,5%) ou Al l i ncl us i ve (67,5). Contudo, começa a exi s ti r um ni cho que prefere orga ni za r a s s ua s féri a s s ozi nha s . III. PREÇO A médi a dos preços que s e pa gou em Ma i o de 2013 foi de 2032 Pl n/pes s oa (€ 484,09), pa ra o Egi pto foi de 2059 Pl n/pes s oa (€ 490,35), Turqui a foi de 2064 Pl n/pes s oa (€ 492), Gréci a foi de 2046 Pl n/pes s oa (€487,43) e Es pa nha foi de 2312 Pl n/pes s oa (€ 550,80). O preço mui ta s vezes nã o é o ma i s i mporta nte ma s s i m o feedba ck da do por pa rte de a mi gos ou conheci dos que já es ti vera m no pa ís em ca us a . IV. COMUNICAÇÃO Publ i ci da de e a núnci os nos pri nci pa i s jorna i s e a gênci a s turís ti ca s . Promoções pa ra a tra i r os pol a cos e féri a s temá ti ca s pa ra os a ma ntes dos vi nhos , boa comi da , da na tureza . V. DISTRIBUIÇÃO A i dei a s erá a rra nja r-s e di vers os opera dores pol a cos pa ra a pres enta rem es ta s propos ta s . VI. CONDIÇÕES LEGAIS E ADUANEIRAS DE ACESSO AO MERCADO Na da a a ponta r. VII. CONTACTOS COMERCIAIS UTEIS ENTIDADE 1 2 3 4 5 ITAKA TUI Almatur Wakacje.pl Atlas travel ÂMBITO Agência Agência Agência Agência Agência WWW www.itaka.pl www.tui.pl www.a;matur.pl www.wakacje.pl wwww.atlastravel.co.uk VIII. FEIRAS E EVENTOS UTEIS 1 2 3 4 5 6 EVENTO Agrotravel Arena Tourism Poland 20. TTW 23. Miedzynaradowe TT Międzynaradowe Targi Turystyczne Winter Travel Targi Turystyka Zimowej LOCAL | DATA Kielce, 10 - 12.04 Ostroda, Setembro Varsovia, 17 - 19.04 Varsovia, 26 - 28.11 Katowice, 25 - 26.04 Cracovia, setembro WWW www,agro.travel www.tourismpoland.pl www.mttargi.pl www.mttargi.pl www.mttkatowice.pl www.targi.krakow.pl IX. INFORMAÇÃO UTIL As ofertas e página web terão que ser em língua. Nestas excursões o melhor é arranjarem pilotos que falem polaco e português. 22 Industria Produtos de Cortiça SECTOR Industria TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Produtos de Cortiça MERCADO ALVO Polónia I. RELAÇÕES ECONÓMICAS 2013 período de referênci a : Tendênci a valo res em euro s 1 2 3 4 Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total das Importações das Importações do Sector ou Grupo de produtos -serviços (1) das Importações do Produto-Serviço (2) das Importações do Produto-Serviço de Portugal (2) (1) DESIGNAÇÃO DO INDICADOR: (2) DESIGNAÇÃO DO INDICADOR: CORK AND ARTICLE OF CORK AGLOMERATED, ALSO WITH OR WITHOUT BINDINF=G SUBSTANCE (4504) FONTE DA INFORMAÇÃO: GUS 2013 156 978 000 000 € 1 139 000 000 € 7 722 192 € 4 814 675 € X X X X percentagem 5 % ( valor das importações do sector ou grupo de produtos-serviços / valor total das importações ) 6 % ( valor das importações do produto-serviço / valor total das importações do sector ou grupo de produtos-serviços) 7 % ( valor das importações do produto-serviço de Portugal / valor das importações do produto-serviço ) 1% 1% 62% II. AVALIAÇÃO DO CONTEXTO COMPETITIVO DO MERCADO (1) (2) L (3) (4) K (5) J 1 Perspectivas de Evolução do Mercado X 2 Dimensão do Mercado X 3 Capacidade Financeira dos Mercados X 4 Níveis de Conhecimento do Produto X 5 Intensidade Concorrencial no Sector X 6 Valorização do Produto-Serviço no Mercado X 7 Grau de Diferenciação / Inovação dos Produto-Serviços Concorrentes X Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o D e s f a v o rá v e l" e o 5 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o F a v o rá v e l" . Co lo car uma cruz. III. FACTORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO SECTOR (1) (2) L (3) (4) K (5) J 1 Preço X 2 Qualidade do Produto X 3 Diferenciação / Inovação do Produto 4 Disponibilidade / Rotatividade do Produto X 5 Notoriedade / Imagem / Comunicação X X 6 Assistência técnica e apoio ao cliente / distribuidor X 7 Quota de Mercado X 8 Tecnologia X 9 Capacidade Financeira X 10 Outro: FALTA DE ACÇÕES X Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de Im po rt â nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de Im po rt â nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. IV. FORMAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO (1) (2) L 1 Encontrar Clientes Finais 2 Encontrar Distribuidor / Agente 3 Encontrar Parceiro de Negócio 4 Instalação de Unidade (3) (4) K Tipo: Lojas Tipo: Tipo: (5) J X x x x 5 Outro: outsorcing x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de P e rt inê nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de P e rt inê nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. V. AVALIAÇÃO GLOBAL DA OPORTUNIDADE (1) L 1 Avaliação Global da Oportunidade de Penetração no Mercado (2) (3) K (4) (5) J x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "N ula " e o 5 co rrespo nde a "E le v a do " . Co lo car uma cruz. 23 SECTOR Industria TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Produtos de Cortiça MERCADO ALVO Polónia I. ESTRATÉGIA A es tra tégi a de entra da no merca do pol a co depende em mui to da ca pa ci da de do produtor em res ponder à s neces s i da des dos cl i entes pol a cos . O ma i s correto s erá a rra nja r doi s ou três di s tri bui dores que comecem a comerci a l i za r o produto ma s tendo s empre o a poi o de um repres enta nte da fi rma no terreno pa ra os a compa nha r, pres s i ona r a compra r ma i s e, pa rti ci pa r em concurs os . Dei xa r o(s ) di s tri bui dor(es ) s em a poi o no terreno é mei o ca mi nho a nda do pa ra o fra ca s s o. Ta mbém é i mporta nte uma ca mpa nha i nforma ti va junto da s popul a ções . II. PRODUTO É um produto que s e encontra em expa ns ã o devi do a o conheci mento gera l de a l terna ti va s s obre a a pl i ca çã o da corti ça , ta l como pa ra enga rra fa r, pa ra i s ol a mentos ou mes mo pa vi mentos , cons i dera ndo-s e a s s i m um produto uni vers a l . III. PREÇO O preço dos produtos nã o é es tá vel . Nos úl ti mos da dos revi s tos ti nha -s e: Corti ça Bi oKork 10*640*950mm tem um preço de 49,90 Pl n (€ 11,88) Corti ça Va ri o Negro 3*300*600 mm tem um preço de 55,45 Pl n (€ 13,21) Chã o de corti ça CHAMPAGNE 6*300*600 mm tem um preço de 209,90 Pl n (€ 69,30) IV. COMUNICAÇÃO Exi s te uma ca mpa nha a fa vor da uti l i za çã o da corti ça junto da cons truçã o ci vi l . A s ua uti l i za çã o nos pa vi mentos , i s ol a mentos ou como ma teri a l a nti a l érgi co, que a juda a s cri a nça s que tenha m a l ergi a s ou s eja m a s má ti ca s , tem s i do fortemente a poi a da . V. DISTRIBUIÇÃO Arra nja r di s tri bui dores e fa bri ca ntes de ma teri a i s com corti ça . VI. CONDIÇÕES LEGAIS E ADUANEIRAS DE ACESSO AO MERCADO A Pol óni a , como pa ís i ntegra nte da Uni ã o Adua nei ra , ca ra cteri za da , nomea da mente, pel a l i vre ci rcul a çã o de merca dori a s e pel a a doçã o de uma pol íti ca comerci a l comum em rel a çã o a pa ís es tercei ros , permi te a i s ençã o de ta xa s na s compra s dentro da Uni ã o Europei a Apena s pa ga m ta xa s a s encomenda s vi da s de fora da Uni ã o Europei a e es pa ços extra comuni tá ri os (Ca ná ri a s , Va ti ca no, etc, l i s ta gem compl eta a qui ). Pa ra cons ul ta : http://cec.cons umi dor.pt/topi cos 1/compra s -na -europa /i mpos tos -e-ta xa s -a dua nei ra s .a s px Contudo, s ã o neces s á ri a s toda s a s documenta ções e certi fi ca dos que s ã o exi gi dos na i mporta çã o dentro dos pa ís es da EU, bem como comprova ti vos de qua l i da de dos produtos . VII. CONTACTOS COMERCIAIS UTEIS ENTIDADE 1 2 3 4 5 6 CORK & YOU Corkpol Korkowy.pl corkgroup kork.pl korek24.pl WWW ÂMBITO http://cork.pl www.corkpol.pl www.korkowy.pl www.corkgroup.pl www.kork.pl www.korek24.pl Distribuidor Produtor e Distribuidor Produtor e Distribuidor produtor e distribuidor Distribuidor Serviço Informativo VIII. FEIRAS E EVENTOS UTEIS 1 2 3 4 5 6 EVENTO Targi budowlane Silesia Building Expo Home Decor 2015 Budma 2015 Targow Budowlanych LUBDOM Warsaw Build 2015 Krakowskie Targi Budownictwa Wiosna 2015 LOCAL | DATA Sosnowiec, 20 - 22.02 Poznan, 17 - 20.02 poznan, 10 - 13.03 Lublin, 10 - 12.04 Varsovia, 16 -18.09 Cracovia, 24 - 26.04 WWW www.exposilesia.pl www.homedecor.pl www.budma.pl www.lubdom.targi.lublin.pl www.warsawbuild.pl www.centrumtargowe.com.pl IX. INFORMAÇÃO UTIL 1. Importante ter um website em língua polaca. 2. Ter os catálogos em língua polaca. 3. Criar e organizar apresentações com os distribuidores e consumidores. 4. Instruções e certificados em polaco. 24 Rochas Ornamentais SECTOR TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO MERCADO ALVO Industria Rochas Ornamentais Polónia I. RELAÇÕES ECONÓMICAS 2013 período de referênci a : Tendênci a valo res em euro s 1 Valor Total das Importações 2 Valor Total das Importações do Sector ou Grupo de produtos -serviços (1) 3 Valor Total das Importações do Produto-Serviço de Portugal (2) (1) DESIGNAÇÃO DO INDICADOR: (2) DESIGNAÇÃO DO INDICADOR: Artigos de pedra, produtos de ceramica, vidro Artigos de pedra, produtos de ceramica, vidro FONTE DA INFORMAÇÃO: GUS 156 978 000 000 € 1 696 000 000 € 6 385 000 € X X X percentagem 4 % ( valor das importações do sector ou grupo de produtos-serviços / valor total das importações ) 1% II. AVALIAÇÃO DO CONTEXTO COMPETITIVO DO MERCADO (1) (2) L (3) (4) K 1 Perspectivas de Evolução do Mercado (5) J x 2 Dimensão do Mercado x 3 Capacidade Financeira dos Mercados x 4 Níveis de Conhecimento do Produto x 5 Intensidade Concorrencial no Sector x 6 Valorização do Produto-Serviço no Mercado x 7 Grau de Diferenciação / Inovação dos Produto-Serviços Concorrentes x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o D e s f a v o rá v e l" e o 5 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o F a v o rá v e l" . Co lo car uma cruz. III. FACTORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO SECTOR (1) (2) L (3) (4) K (5) J 1 Preço X 2 Qualidade do Produto X 3 Diferenciação / Inovação do Produto 4 Disponibilidade / Rotatividade do Produto X 5 Notoriedade / Imagem / Comunicação X X 6 Assistência técnica e apoio ao cliente / distribuidor X 7 Quota de Mercado X 8 Tecnologia X 9 Capacidade Financeira X 10 Outro: Fidelização do mercado/Investimento a médio e longo prazo. X Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de Im po rt â nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de Im po rt â nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. IV. FORMAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO (1) (2) L 1 Encontrar Clientes Finais 2 Encontrar Distribuidor / Agente Comercial 3 Encontrar Parceiro de Negócio 4 Instalação de Unidade (3) (4) K Tipo: lojas e grandes superfícies Tipo: Importadores Tipo: (5) J x x x x 5 Outro: outsourcing x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de P e rt inê nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de P e rt inê nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. V. AVALIAÇÃO GLOBAL DA OPORTUNIDADE (1) L 1 Avaliação Global da Oportunidade de Penetração no Mercado (2) (3) K (4) (5) J x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "N ula " e o 5 co rrespo nde a "E le v a do " . Co lo car uma cruz. 25 SECTOR TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO MERCADO ALVO Industria Rochas ornamentais Polónia I. ESTRATÉGIA A es tra tégi a pa s s a por pa rti ci pa r em fei ra s , tra ndo-s e a Pol óni a da orga ni za dora de uma da s de ma i or mos tra do género na Europa Centra l e do Les te, e cri a r a cções publ i ci tá ri a s s obre a s nos s a s rocha s orna menta i s . A ti tul o de exempl o, todos os pa ís es de pa rti ci pa çã o s i gni fi ca ti va nes te s etor do merca do i nterna ci ona l ma rca m pres ença em Pozna n, i ncl ui ndo Itá l i a , Es pa nha , Chi na ou Al ema nha , es ta bel ecendo-s e como uma i mporta nte pl a ta forma de conta tos pa ra empres a s com s eus fornecedores e cl i entes . Seja pa ra , por exempl o, gra ndes má qui na s como gra ndes bl ocos e pl a ca s . Outro ponto prri nci pa l pa s s a por expl ora r a s zona s de ma i or cons umo de rocha s orna menta i s na Pol óni a , como a regi ã o de Va rs óvi a e o Sul do pa ís , s obretudo numa á rea que va i de Pozna ń a Cra cóvi a , pa s s a ndo por Wrocła w e Ka towi ce. II. PRODUTO O merca do i nterna ci ona l de rocha s orna menta i s tem s ofri do a l guma s s i gni fi ca ti va s a l tera ções . Por um l a do, regi s tou-s e a i ncl us ã o no pa nora ma i nterna ci ona l de novos pa ís es produtores , como a Chi na , a Índi a , o Irã o, o Bra s i l e outros , pos s ui dores de uma ma i or va ri eda de de rocha s , cumul a dos com cus tos de extra çã o/produçã o/tra ns forma çã o ba i xos , pel o que a l ta mente competi ti vos e va nta jos os . No enta nto, s eri a i mporta nte i r a o encontro do ni cho de merca do com ma i or enfa s e na Pol oni a , o má rmore, onde ma i s de 90% da s pedra s s ã o i mporta da s e ma i ori ta ri a mente a pl i ca da s em monumentos e edi fi ci os publ i cos . III. PREÇO A a pos ta de Portuga l terá de pa s s a r cl a ra mente pel os má rmores . Os proutos gra ni ti cos s ofrem de uma el eva da concorrenci a de outros merca dos , o que fa z com que Portuga l , enqua nto produtor tra di ci ona l (ta l como Itá l i a e Es pa nha ), perca terreno pa ra outros merca dos (Chi na , Indi a , etc). No que a os má rmores di z res pei to, a Itá l i a a s s ume-s e cl a ra mente como o pri nci pa l fornecedor do merca do pol a co é des de há mui tos a nos , com a s i gni fi ca ti va quota do merca do, conforme es ta ti s ti ca s da GUS, em 2011, de 65,29%. Nes te ca mpo, Portuga l poderá fa zer um enfoque de mel hori a do s eu 3º l uga r, l ogo a pós a Es pa nha , e competi r na qua l i da de e preço com es tes doi s pa ís es poi s os novos produtores i nterna ci ona i s (Chi na e Índi a ) já pra ti ca m preços ma i s a tra ti vos noutro ti po de pedra s . IV. COMUNICAÇÃO Terá que s er fei to um es forço na s mi s s ões empres a ri a i s na ci ona i s e na s pres ença s em fei ra s , bem como na procura de conta ctos di rectos , como por exempl o projecti s ta s e a rqui tectos , onde a a pos ta s ã o os produtos de qua l i da de pel a cl a s s e médi a e médi a -a l ta , bem como da r enfa s e à va ri eda de na uti l i za çã o de todo ti po de ma teri a i s de cons truçã o. V. DISTRIBUIÇÃO Nes te ca mpo, os ma i ores produtores /i mporta dores /di s tri bui dores e gros s i s ta s uti l i za m os s eus própri os ca na i s de di s tri bui çã o, que a bra ngem pequena s empres a s tra ns forma dora s , l oja s e s a l ões de expos i çã o. Como ta l , a i mportâ nci a de uma pa rceri a de modo a poder a provei ta r es tes ca na i s , a pres enta -s e como uma forte a pos ta . Outra i dei a s eri a a de, l oca l mente, ma nter um a rma zém onde s e pudes s e ter um s tock própri o, poi s a gra nde ma i ori a da s pequena s empres a s nã o o pos s ui e a s encomenda s s ã o fei ra s conforme a s neces s i da des . De ma nei ra a ma rca r pel a di ferença e a ter um poder de res pos ta a dequa do, vê-s e a qui uma va nta gem. VI. CONDIÇÕES LEGAIS E ADUANEIRAS DE ACESSO AO MERCADO A Pol óni a , como pa ís i ntegra nte da Uni ã o Adua nei ra , ca ra cteri za da , nomea da mente, pel a l i vre ci rcul a çã o de merca dori a s e pel a a doçã o de uma pol íti ca comerci a l comum em rel a çã o a pa ís es tercei ros , permi te a i s ençã o de ta xa s na s compra s dentro da Uni ã o Europei a Apena s pa ga m ta xa s a s encomenda s vi da s de fora da Uni ã o Europei a e es pa ços extra comuni tá ri os (Ca ná ri a s , Va ti ca no, etc, l i s ta gem compl eta a qui ). Pa ra cons ul ta : http://cec.cons umi dor.pt/topi cos 1/compra s -na -europa /i mpos tos -e-ta xa s -a dua nei ra s .a s px Contudo, s ã o neces s á ri a s toda s a s documenta ções e certi fi ca dos que s ã o exi gi dos na i mporta çã o dentro dos pa ís es da EU, bem como comprova ti vos de qua l i da de dos produtos . VII. CONTACTOS COMERCIAIS UTEIS ENTIDADE 1 2 3 4 5 6 Focus Grupo Ega HB Polska Stone World marmur&granit Jag-stone Interstone ÂMBITO Projecção e produção Armazém Distribuidor Distribuidor Distribuidor WWW www.focus-stones.pl www.ega.pl www.hb-polska.pl www.stoneworld.pl www.jag-stone.pl www.interstone.pl VIII. FEIRAS E EVENTOS UTEIS EVENTO 1 2 3 4 5 Budma Stone LubDom Kamien Interbud 2015 LOCAL | DATA Poznan, 10 - 13.03 Poznan, 18-21.11 Lublin, 10 - 12.04 Wroclaw, 6-7.11 Lodz, 27.02 - 01.03 WWW www.budma.pl www.stone.mpt.pl www.targi.lublin.pl www.geoservice.pl www.interservis.pl IX. INFORMAÇÃO UTIL O mercado polaco parece uma aposta correta para o mercado e necessário à sustentabilidade do setor nacional. Para tal, será conveniente toda a informação ser em polaco, de modo a facilitar a compreensão por parte do comprador. 26 Artesanato Industria SECTOR TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Artesanato Polónia MERCADO ALVO I. RELAÇÕES ECONÓMICAS 2013 período de referênci a : Tendênci a valo res em euro s 1 Valor Total das Importações 2 Valor Total das Importações do Sector ou Grupo de produtos -serviços (1) 3 Valor Total das Importações oriundas de Portugal (1) DESIGNAÇÃO DO INDICADOR: (2) DESIGNAÇÃO DO INDICADOR: SITC 2013 (Works of art., Collectors, Pieces and Antiques) INE FONTE DA INFORMAÇÃO: GUS 2013 I 2012 X x 156 978 000 000 € 3 834 000 000 € 441 400 000 € x percentagem 4 % ( valor das importações do sector ou grupo de produtos-serviços / valor total das importações ) 2% II. AVALIAÇÃO DO CONTEXTO COMPETITIVO DO MERCADO (1) (2) (3) (4) (5) J K L 1 Perspectivas de Evolução do Mercado x 2 Dimensão do Mercado x 3 Capacidade Financeira dos Mercados x 4 Níveis de Conhecimento do Produto x 5 Intensidade Concorrencial no Sector x 6 Valorização do Produto-Serviço no Mercado x 7 Grau de Diferenciação / Inovação dos Produto-Serviços Concorrentes x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o D e s f a v o rá v e l" e o 5 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o F a v o rá v e l" . Co lo car uma cruz. III. FACTORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO SECTOR (1) (2) (3) (4) 1 Preço (5) J K L x 2 Qualidade do Produto x 3 Diferenciação / Inovação do Produto 4 Disponibilidade / Rotatividade do Produto x 5 Notoriedade / Imagem / Comunicação x 6 Assistência técnica e apoio ao cliente / distribuidor x 7 Quota de Mercado x 8 Tecnologia x 9 Capacidade Financeira x 10 Outro: FALTA DE ACÇÕES Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de Im po rt â nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de Im po rt â nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. IV. FORMAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO (1) (2) 1 Encontrar Clientes Finais 2 Encontrar Distribuidor / Agente 3 Encontrar Parceiro de Negócio 4 Instalação de Unidade Tipo: Lojas Tipo: Tipo: (3) (4) (5) J K L x x x x 5 Outro: outsorcing x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de P e rt inê nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de P e rt inê nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. V. AVALIAÇÃO GLOBAL DA OPORTUNIDADE (1) L 1 Avaliação Global da Oportunidade de Penetração no Mercado (2) (3) K (4) (5) J x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "N ula " e o 5 co rrespo nde a "E le v a do " . Co lo car uma cruz. 27 SECTOR TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO MERCADO ALVO Industria Artesanato Polónia I. ESTRATÉGIA Nes te ca mpo, a mel hor s erá es tra tégi a s erá de cri a r expos i ções e s ema na s dedi ca da s a o a rtes a na to português . Ta mbém s e poderá a provei ta r a s fei ra s a onde s ã o a pres enta dos produtos portugues es (vi nhos , ca rnes e enchi dos , entre outros ) pa ra mos tra r o a rtes a na to. A pos s i bi l i da de de s e cri a r um es pa ço perma nente onde expor os nos s os produtos (a títul o experi menta l poderi a s er Va rs óvi a ), pa rece i nteres s a nte de s er rea l i za do junto dos pol a cos . II. PRODUTO A Pol óni a tem a l guma tra di çã o no a rtes a na to, s endo extrema mente ri co em hi s tóri a e deta l hes . Expl i ca -s e o porquê de vá ri os pontos , fl ores e cores di ferentes uti l i za dos , poi s ca da um i denti fi ca uma regi ã o da Pol óni a . Nos pra tos pi rogra fa dos em ma dei ra , a repres enta çã o é dos pontos turís ti cos e tra jes fol cl óri cos pol ones es . Como ta l , os produtos ma i s i nteres s a ntes poderã o s er os ta petes de a rra i ol os , a rti gos de corti ça , peça s de couro ou pel e e ol a ri a e pi ntura , poi s ma rca m pel a di ferença a os dema i s já conheci dos na Pol óni a . Tudo i s to nos gra ndes centros urba nos . III. PREÇO Di fíci l es ta r a defi ni r os preços porque ca da peça tem a s ua ma i s -va l i a e ta nto s e pode vender uma peça ca ra como uma ma i s ba ra ta . Tudo depende do poder fi na ncei ro do cl i ente e da a tra cã o que s ente pel a peça . IV. COMUNICAÇÃO Atra vés dos mei os de comuni ca çã o s oci a l (a rti gos ), pa rti ci pa çã o em di vers os eventos ou a nga ri a r uma a rti s ta pa ra publ i ci ta r o a rtes a na to a l enteja no. Contudo, s e exi s ti r um s íti o na i nternet onde a s peça s poderã o s er compra da s , s erá uma ma i s -va l i a . V. DISTRIBUIÇÃO Sa l ões a rti s ti cos , i nternet, merca dos pa ra da r a conhecer produtos i nterna ci ona i s , etc. VI. CONDIÇÕES LEGAIS E ADUANEIRAS DE ACESSO AO MERCADO A Pol óni a , como pa ís i ntegra nte da Uni ã o Adua nei ra , ca ra cteri za da , nomea da mente, pel a l i vre ci rcul a çã o de merca dori a s e pel a a doçã o de uma pol íti ca comerci a l comum em rel a çã o a pa ís es tercei ros , permi te a i s ençã o de ta xa s na s compra s dentro da Uni ã o Europei a Apena s pa ga m ta xa s a s encomenda s vi da s de fora da Uni ã o Europei a e es pa ços extra comuni tá ri os (Ca ná ri a s , Va ti ca no, etc, l i s ta gem compl eta a qui ). Pa ra cons ul ta : http://cec.cons umi dor.pt/topi cos 1/compra s -na -europa /i mpos tos -e-ta xa s -a dua nei ra s .a s px VII. CONTACTOS COMERCIAIS UTEIS ENTIDADE 1 Sztuka dla Sztuki ÂMBITO Galeria WWW www.sztukadlasztuki.pl VIII. FEIRAS E EVENTOS UTEIS 1 2 3 4 5 6 EVENTO Targi Budownictwa,Instalacja i Wyposażenia Wnętrz Expobud 2015 Gift Show Poland 2015 Wszystko dla Domu 201 Festiwal Sztuki i Przedmiotów Artystycznych 2015 LOCAL | DATA Gliwice, 13 - 15.02 Gliwice, 12 - 13.09 Varsovia, 22 - 24.05 Szczecin, 09 - 11.10 Poznań, 4 - 06.12 WWW www.promocja-targi.pl www.promocja-targi.pl www.mts.pl www.pcc.mtp.pl IX. INFORMAÇÃO UTIL A presença online, bem como promover-se socialmente, são apostas a ter em conta neste tipo de sector de modo a potenciar as vendas após presença em feiras e mercados. No entanto, saliente-se a importância de, tanto os produtos como o site e catálogos, terem a língua polaca como opção. 28 Comércio e Serviços Material Elétrico, Instalações Elétricas, Telecomunicações, Segurança e AVAC SECTOR Comércio e Serviços TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Material Elétrico, Instalações Elétricas, Telecomunicações, Segurança e AVAC MERCADO ALVO Polónia I. RELAÇÕES ECONÓMICAS 2013 período de referênci a : Tendênci a valo res em euro s 1 2 3 4 Valor Total Valor Total Valor Total Valor Total das Importações das Importações do Sector ou Grupo de produtos -serviços (1) das Importações do Produto-Serviço (2) das Importações do Produto-Serviço de Portugal (2) (1) DESIGNAÇÃO DO INDICADOR: (2) DESIGNAÇÃO DO INDICADOR: Maquinas e equipamentos electricos, aparelhos electricos e electrotecnico Maquinas e equipamentos electricos, aparelhos electricos e electrotecnico FONTE DA INFORMAÇÃO: GUS 2013 156 978 000 000 € 36 360 000 000 € 36 360 000 000 € 132 119 000 € X X X X percentagem 5 % ( valor das importações do sector ou grupo de produtos-serviços / valor total das importações ) 6 % ( valor das importações do produto-serviço / valor total das importações do sector ou grupo de produtos-serviços) 7 % ( valor das importações do produto-serviço de Portugal / valor das importações do produto-serviço ) 23% 100% 0% II. AVALIAÇÃO DO CONTEXTO COMPETITIVO DO MERCADO (1) (2) L (3) (4) K (5) J 1 Perspectivas de Evolução do Mercado X 2 Dimensão do Mercado X 3 Capacidade Financeira dos Mercados X 4 Níveis de Conhecimento do Produto X 5 Intensidade Concorrencial no Sector X 6 Valorização do Produto-Serviço no Mercado X 7 Grau de Diferenciação / Inovação dos Produto-Serviços Concorrentes X Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o D e s f a v o rá v e l" e o 5 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o F a v o rá v e l" . Co lo car uma cruz. III. FACTORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO SECTOR (1) (2) L (3) (4) K (5) J 1 Preço x 2 Qualidade do Produto x 3 Diferenciação / Inovação do Produto 4 Disponibilidade / Rotatividade do Produto x x 5 Notoriedade / Imagem / Comunicação x 6 Assistência técnica e apoio ao cliente / distribuidor 7 Quota de Mercado x 8 Tecnologia x 9 Capacidade Financeira x 10 Outro: FALTA DE ACÇÕES x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de Im po rt â nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de Im po rt â nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. IV. FORMAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO (1) (2) L 1 Encontrar Clientes Finais 2 Encontrar Distribuidor / Agente 3 Encontrar Parceiro de Negócio 4 Instalação de Unidade Tipo: Lojas Tipo: Tipo: (3) (4) K (5) J x x x x 5 Outro: outsorcing x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de P e rt inê nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de P e rt inê nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. V. AVALIAÇÃO GLOBAL DA OPORTUNIDADE (1) L 1 Avaliação Global da Oportunidade de Penetração no Mercado (2) (3) (4) K (5) J x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "N ula " e o 5 co rrespo nde a "E le v a do " . Co lo car uma cruz. 29 SECTOR TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO MERCADO ALVO Comércio e Serviços Material Elétrico, Instalações Elétricas, Telecomunicações, Segurança e AVAC Polónia I. ESTRATÉGIA Exi s tem dua s es tra tégi a s : ou s e a rra nja um di s tri bui dor ou s e monta um a rma zém com os ma teri a i s que s e pretende vender. Amba s i mpl i ca m res pei ta r os pra zos de entrega porque a concorrênci a na Pol óni a é enorme e nã o es tã o di s pos tos a es pera r pel o ma teri a l encomenda do. II. PRODUTO Sendo o produto de boa qua l i da de, i nova dor e o bom preço terá a s ua quota de merca do. III. PREÇO O preço depende de mui tos fa tores , s endo um del es o tra ns porte. Nes te ca mpo, os preços dos produtos portugues es na á rea de equi pa mento el étri co s ã o mui to competi ti vos com os produzi dos /comerci a l i za dos na Pol óni a . IV. COMUNICAÇÃO O i mporta nte é da r a conhecer os produtos e a mel hor forma . No ca mpo el étri co na s redes de di s tri bui çã o des te ti po de produtos é funda menta l , bem como pa rti ci pa r em eventos l i ga dos a o ra mo e fa zer promoções pa ra fi del i za r os cl i entes . V. DISTRIBUIÇÃO Atra vés da s redes de di s tri bui çã o, porque na Pol óni a , mui ta s l oja s el étri ca s es tã o i ns eri da s em grupos . VI. CONDIÇÕES LEGAIS E ADUANEIRAS DE ACESSO AO MERCADO Todo o documento tem que es ta r de a cordo com a s norma s vi gentes na UE. Poderá exi s ti r a l gum equi pa mento que poderá s er tra ta do de uma forma di ferente ma s i s s o é ra ro. Contudo, s endo a Pol óni a pa ís i ntegra nte da Uni ã o Adua nei ra , ca ra cteri za da , nomea da mente, pel a l i vre ci rcul a çã o de merca dori a s e pel a a doçã o de uma pol íti ca comerci a l comum em rel a çã o a pa ís es tercei ros , permi te a i s ençã o de ta xa s na s compra s dentro da Uni ã o Europei a Apena s pa ga m ta xa s a s encomenda s vi da s de fora da Uni ã o Europei a e es pa ços extra comuni tá ri os (Ca ná ri a s , Va ti ca no, etc, l i s ta gem compl eta a qui ). Pa ra cons ul ta : http://cec.cons umi dor.pt/topi cos 1/compra s -na -europa /i mpos tos -e-ta xa s -a dua nei ra s .a s px VII. CONTACTOS COMERCIAIS UTEIS 1 2 3 4 5 6 ENTIDADE SIMET POLSKA GRUPA ELEKTRYCZNA FORUM RONDO ELMEGA Borpetrol Alfa Elektro El-city ÂMBITO Fabricante Distribuidor e rede Rede Distribuidor Rede Distribuidor e rede WWW www.simet.com.pl www.forum-rondo.pl www.elmega.pl www.tytryk.com www.alfaelektro.pl www.el-city.pl VIII. FEIRAS E EVENTOS UTEIS 1 2 3 4 5 6 EVENTO XIII Międzynarodowe Targi Sprzęt Ele i SZ BUDMA Light i Eletrotechnika Innovations -Technologies-Machines Eurotool Targi e-telekom LOCAL | DATA Varsovia, 25 - 27.03 Poznań, 10-13.03 Varsovia, 25 - 27.03 Poznan, 09.-12.06 Cracovia, 13 - 15,10 Lodz, 8 - 10.04 WWW www.nadzoryinwestorskie.pl www.budma.pl www.lightfair.pl www.technologie.mtp.pl www.targi.krakow.pl www.targi.lodz.pl IX. INFORMAÇÃO UTIL Importante toda a documentação e comunicação ter língua polaca: catálogos, certificados, página de internet, brochuras e todo o material informativo. O apoio aos distribuidores é também um ponto a ter em conta. Saliente-se que nas redes existem uma política de bónus para se atrair os seus membros. 30 Equipamentos Agro-Pecuários Comércio e Serviços SECTOR TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Equipamentos Agro-Pecuários Polónia MERCADO ALVO I. RELAÇÕES ECONÓMICAS 2013 período de referênci a : Tendênci a valo res em euro s 1 Valor Total das Importações 2 Valor Total das Importações do Sector ou Grupo de produtos -serviços (1) 4 Valor Total das Importações do Produto-Serviço de Portugal (2) (1) DESIGNAÇÃO DO INDICADOR: (2) DESIGNAÇÃO DO INDICADOR: Maquinas, equipamentos e equipamentos de transporte Maquinas, equipamentos e equipamentos de transporte FONTE DA INFORMAÇÃO: GUS 2013 X X X 156 978 000 000 € 53 205 000 000 € 172 319 000 € percentagem 5 % ( valor das importações do sector ou grupo de produtos-serviços / valor total das importações ) 34% II. AVALIAÇÃO DO CONTEXTO COMPETITIVO DO MERCADO (1) (2) (3) (4) J K L 1 Perspectivas de Evolução do Mercado (5) x 2 Dimensão do Mercado x 3 Capacidade Financeira dos Mercados x 4 Níveis de Conhecimento do Produto x 5 Intensidade Concorrencial no Sector x 6 Valorização do Produto-Serviço no Mercado x 7 Grau de Diferenciação / Inovação dos Produto-Serviços Concorrentes x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o D e s f a v o rá v e l" e o 5 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o F a v o rá v e l" . Co lo car uma cruz. III. FACTORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO SECTOR (1) (2) (3) (4) (5) J K L 1 Preço x 2 Qualidade do Produto x 3 Diferenciação / Inovação do Produto 4 Disponibilidade / Rotatividade do Produto x x 5 Notoriedade / Imagem / Comunicação x 6 Assistência técnica e apoio ao cliente / distribuidor x 7 Quota de Mercado x 8 Tecnologia x 9 Capacidade Financeira x 10 Outro: FALTA DE ACÇÕES x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de Im po rt â nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de Im po rt â nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. IV. FORMAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO (1) (2) 1 Encontrar Clientes Finais 2 Encontrar Distribuidor / Agente 3 Encontrar Parceiro de Negócio 4 Instalação de Unidade Tipo: Lojas Tipo: Tipo: (3) (4) (5) J K L x x x x 5 Outro: outsorcing x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de P e rt inê nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de P e rt inê nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. V. AVALIAÇÃO GLOBAL DA OPORTUNIDADE (1) L 1 Avaliação Global da Oportunidade de Penetração no Mercado (2) (3) (4) (5) J K x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "N ula " e o 5 co rrespo nde a "E le v a do " . Co lo car uma cruz. 31 SECTOR TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO MERCADO ALVO Comércio e Serviços Equipamentos Agro-Pecuarios Polónia I. ESTRATÉGIA A es tra tégi a s erá a rra nja r pa rcei ros pa ra que s e pos s a m a provei ta r dos fundos da UE pa ra a a gri cul tura e pes ca s . Mui tos a gri cul tores uti l i za m es s es fundos pa ra s e moderni za rem e a dqui ri rem equi pa mento. Nã o podemos es quecer que a Pol óni a tem extens a s pl a níci es . A títul o de curi os i da de a té 2011, forma compra da s pel a s 260 mi l propri eda des rura i s cerca de 1 150 000 equi pa mento a grícol a . Em 2012, nos pri mei ros s ei s mes es , a s empres a s de l ea s i ng fi na nci a ra m a compra de equi pa mento em ma i s de 10 000 (ma i s 4 000 do que no a no a nteri or). II. PRODUTO O produto tem que i r s empre de encontro com o cl i ente. Ba s ta que el e s a ti s fa ça a s ua neces s i da de e que veja i nteres s e na s ua a qui s i çã o. Pa ra ta l , di s por de a rma zéns que permi ta m ter em s tock os equi pa mentos perma nente, podendo a s s i m fornecer pronta mente todos os equi pa mentos em tempo reduzi do, é a l go com excel entes pers peti va s . III. PREÇO Mui to des te equi pa mento é fi na nci a do pel os di vers os progra ma s da EU e governo pol a co, pel o que o preço terá que ter em conta a qua l i da de. Nã o es quecer que no fundo da UE (2014-2020) a a pos ta é cl a ra mente na moderni za çã o da a gri cul tura , pel o que é i mporta nte ter enfoque nes te i ncenti vo. Contudo, convem ter a tençã o a os preços pra ti ca dos em a l guma s regi ões onde os rendi mentos gera l mente s ã o ba i xos . IV. COMUNICAÇÃO As a ti vi da des pecuá ri a s cons ti tuem um s ector i mporta nte da a gri cul tura pol a ca , mui to embora a dens i da de de a ni ma i s tenha di mi nuído cons i dera vel mente em vi rtude do proces s o de tra ns i çã o económi ca . Contudo, e a pes a r dos s ol os pobres e cl i ma s evero, qua s e meta de da s terra s pol a ca s s ã o cul ti va da s , s endo um dos pri nci pa i s produtores a grícol a s . Nes s e s enti do, s eri a i mporta nte a a pos ta de comuni ca çã o s er fei ta na s terra s ma i s fértei s , l oca l i za da s na pa rte i nferi or e s ul da Pol óni a , es peci a l mente na Al ta Si l és i a . V. DISTRIBUIÇÃO Atra vés da pa rti ci pa çã o em fei ra s s ectori a i s , é conveni ente a procura de pa rcei ros credívei s , com os qua i s s e pos s a forma r uma pa rceri a pa ra repres enta çã o dos equi pa mentos comerci a l i za dos . VI. CONDIÇÕES LEGAIS E ADUANEIRAS DE ACESSO AO MERCADO A Pol óni a , como pa ís i ntegra nte da Uni ã o Adua nei ra , ca ra cteri za da , nomea da mente, pel a l i vre ci rcul a çã o de merca dori a s e pel a a doçã o de uma pol íti ca comerci a l comum em rel a çã o a pa ís es tercei ros , permi te a i s ençã o de ta xa s na s compra s dentro da Uni ã o Europei a Apena s pa ga m ta xa s a s encomenda s vi da s de fora da Uni ã o Europei a e es pa ços extra comuni tá ri os (Ca ná ri a s , Va ti ca no, etc, l i s ta gem compl eta a qui ). Pa ra cons ul ta : http://cec.cons umi dor.pt/topi cos 1/compra s -na -europa /i mpos tos -e-ta xa s -a dua nei ra s .a s px VII. CONTACTOS COMERCIAIS UTEIS Distribuidor Distribuidor WWW www.maszyny-rolnicze.info www.kuar.pl Reparacoes e distribuicao www.fcsmola.pl ENTIDADE 1 Rolgwar 2 Kuar 3 FCM Smola ÂMBITO VIII. FEIRAS E EVENTOS UTEIS EVENTO 1 2 3 4 5 Agro-park Agro-Farma 2015 FERMA 2015 Zielone agro show Polagra 2016 LOCAL | DATA Lublin, 07 - 08.03 Kowalewo Pomorskie, 5 - 6.09 Lodz, 20 - 22.02 Sielenko, 30 - 31.05 Poznan WWW www.agro-park.pl www.agro.mtp.pl www.targiferma.com.pl www.polskiezboza.com www.polagra-premiery.pl IX. INFORMAÇÃO UTIL 1. Importante ter um website em língua polaca. 2. Ter os catálogos em língua polaca 3. Criar e organizar apresentações com os distribuidores e consumidores 4. Instruções e certificados em polacos. 32 Desenvolvimento de Software e Hardware SECTOR Comércio e Serviços TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Desenvolvimento de Software e Hardware MERCADO ALVO Polónia I. RELAÇÕES ECONÓMICAS 2013 período de referênci a : Tendênci a valo res em euro s 1 Valor Total das Importações (1) 2 Valor Total das Importações de serviços oriundas de Portugal (2) (1) DESIGNAÇÃO DO INDICADOR: (2) DESIGNAÇÃO DO INDICADOR: DADOS SITC DE 2013 INE FONTE DA INFORMAÇÃO: GUS 2013 I 2012 156 978 000 000 € 101 900 000 € X X percentagem 5 % ( valor total das importações / valor total das importações de serviços oriundas de Portugal ) 0% II. AVALIAÇÃO DO CONTEXTO COMPETITIVO DO MERCADO (1) (2) L (3) (4) K (5) J 1 Perspectivas de Evolução do Mercado x 2 Dimensão do Mercado x 3 Capacidade Financeira dos Mercados x 4 Níveis de Conhecimento do Produto x 5 Intensidade Concorrencial no Sector x 6 Valorização do Produto-Serviço no Mercado x 7 Grau de Diferenciação / Inovação dos Produto-Serviços Concorrentes x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o D e s f a v o rá v e l" e o 5 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o F a v o rá v e l" . Co lo car uma cruz. III. FACTORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO SECTOR (1) (2) L (3) (4) K (5) J 1 Preço X 2 Qualidade do Produto X 3 Diferenciação / Inovação do Produto 4 Disponibilidade / Rotatividade do Produto X 5 Notoriedade / Imagem / Comunicação X 6 Assistência técnica e apoio ao cliente / distribuidor X 7 Quota de Mercado x X 8 Tecnologia x 9 Capacidade Financeira X 10 Outro: Fidelização do mercado/Investimento a médio e longo prazo. X Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de Im po rt â nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de Im po rt â nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. IV. FORMAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO (1) L 1 Encontrar Clientes Finais 2 Encontrar Distribuidor / Agente 3 Encontrar Parceiro de Negócio 4 Instalação de Unidade Tipo: lojas e grandes superfícies Tipo: Importadores Tipo: 5 Outro: outsourcing (2) (3) (4) K (5) J x x x x x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de P e rt inê nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de P e rt inê nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. 33 SECTOR Comércio e Serviços TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Desenvolvimento de Software e Hardware MERCADO ALVO Polónia I. ESTRATÉGIA A Pol óni a tem mui tos profi s s i ona i s qua l i fi ca dos e de boa forma çã o; oferece i ncenti vos a o i nves ti mento, e, como ta l , tornou-s e um l oca l popul a r pa ra des envol vi mento de s oftwa re outs hore, s oftwa res de s egura nça e pl a nea mento empres a ri a l . Al i a da a es ta a i nforma çã o, temos que a s empres a s pol a ca s de TICs s ã o res pons á vei s por 60% dos s oftwa res vendi dos no pa ís , s endo a percenta gem res ta nte compl eta por empres a s es tra ngei ra s . Nes te contexto, é pos s ível que empres a s foca da s no merca do i nterno pol a co, deva m i nteres s a r-s e por es ta bel ecer pa rceri a s com empres a s l oca i s , a fi gura ndo-s e ma i s promi s s or no curto pra zo negóci os no s etor de s oftwa res . II. PRODUTO A a pres enta çã o de progra ma s i nova dores que s ol uci onem os probl ema s da s empres a s e mel horem o s eu funci ona mento, de ma nei ra a que s e pos s a cri a r uma pa rceri a , s eri a uma es tra tégi a a a dota r. Es tes terã o que s er produtos i nova dores , bem como a i mportâ nci a do s ervi ço. Da dos de 2010, demons tra que 70% da s empres a s vende os s eus s ervi ços , 20% a s ua progra ma çã o e 10% equi pa mento, a s s i s ti ndo a um a umento pa ra o es tra ngei ro. III. PREÇO Mui ta s vezes a res ol uçã o de probl ema s nã o tem preço. O preço va ri a do s egmento e da enti da de que a bre o concurs o. IV. COMUNICAÇÃO Pa rti ci pa çã o em fei ra s s ectori a i s de modo a a pres enta çã o o s oftwa re ou o s ervi ço que pode pres ta r conti nua a s er a mel hor forma de entra r no merca do. Contudo, a tra vés de conta ctos com fi rma s i nformá ti ca s já exi s tentes , mos tra ndo a s ca pa ci da des , poderã o ta mbém s er uma porta . V. DISTRIBUIÇÃO A cri a çã o de uma l oja onl i ne pa rece i nevi tá vel pa ra a venda de um s oftwa re. A i nternet nã o pos s ui frontei ra s e exporta r s oftwa re a tra vés del a é s empre a mel hor forma . Mes mo pa ra da r conheci mento a pos s i vei s i mporta dores do progra ma s ou s ervi ços , é i mporta nte ter es ta es tra tégi a monta da . No enta nto, es te ta mbém poderá s er di s tri bui do a pos a s pa rceri a s es ta rem em funci ona mento. O própri o i mporta dor tra ta rá de o di s tri bui r dentro do mera do. Contudo, s a l i enta -s e a i mporta nci a de vers ã o em Pol a co e Ingl ês . VI. CONDIÇÕES LEGAIS E ADUANEIRAS DE ACESSO AO MERCADO Por s er membro da Uni ã o Europei a , a Pol óni a a ca ta a s norma s da s ua uni ã o a l fa ndegá ri a . Ou s eja , o comérci o de bens entre a Pol óni a e outros pa ís es da UE nã o es tá s ujei to a di rei tos a dua nei ros ou qua i s quer outros pa ga mentos e que a Pa uta Adua nei ra Comum é a pl i ca da a bens comerci a l i za dos com pa ís es que nã o fa zem pa rte da UE. Porta nto, a Pol óni a nã o tem uma frontei ra a dua nei ra com pa ís es vi zi nhos que s ã o membros da Uni ã o Europei a : Al ema nha , Repúbl i ca Checa , Es l ová qui a e Li tuâ ni a e toda s a s dema i s frontei ra s s ã o frontei ra s da UE ta mbém. VII. CONTACTOS COMERCIAIS UTEIS ENTIDADE 1 Polska Izba Gospodarcza zaawansowanych technologii 2 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. 3 Polish Agency for Enterprise Development ÂMBITO governamental WWW www.iztech.pl www.paiz.gov.pl http://en.parp.gov.pl/ VIII. FEIRAS E EVENTOS UTEIS 1 2 3 4 EVENTO Innowacje-Technologie-Maszyny Mobile IT OPTNOexpo XIII Miedzynarodowe Targi Sprzet i Systemow zabezp. LOCAL | DATA Poznan, 09 - 12.06 Cracovia, 12 - 13.02 Varsovia, 8 - 9.04 Varsovia, 25 - 27.03 WWW www.technologie.mtp.pl www.2015.mobiletrends.pl www.optonexpo.fairexpo.pl www.elektroinstalacje.pl IX. INFORMAÇÃO UTIL Atenção para a língua do produto/serviço a ser vendido. Num mercado como o a da Polónia, é importante ter tradução para a língua nativa. 34 Software Especifico para Gestão de Espaços e Eventos SECTOR TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO MERCADO ALVO Comércio e Serviços Software Especifico para Gestão de Espaços e Eventos Polónia I. RELAÇÕES ECONÓMICAS 2013 período de referênci a : Tendênci a valo res em euro s 1 Valor Total das Importações (1) 2 Valor Total das Importações de serviços oriundas de Portugal (2) (1) DESIGNAÇÃO DO INDICADOR: (2) DESIGNAÇÃO DO INDICADOR: DADOS SITC DE 2013 INE FONTE DA INFORMAÇÃO: GUS 2013 I 2012 X X 156 978 000 000 € 101 900 000 € percentagem 5 % ( valor total das importações / valor total das importações de serviços oriundas de Portugal ) 0% II. AVALIAÇÃO DO CONTEXTO COMPETITIVO DO MERCADO (1) (2) 1 Perspectivas de Evolução do Mercado 2 Dimensão do Mercado 3 Capacidade Financeira dos Mercados (3) (4) (5) J K L x x x 4 Níveis de Conhecimento do Produto x 5 Intensidade Concorrencial no Sector x 6 Valorização do Produto-Serviço no Mercado x 7 Grau de Diferenciação / Inovação dos Produto-Serviços Concorrentes x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o D e s f a v o rá v e l" e o 5 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o F a v o rá v e l" . Co lo car uma cruz. III. FACTORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO SECTOR (1) (2) (3) (4) (5) J K L 1 Preço X 2 Qualidade do Produto X 3 Diferenciação / Inovação do Produto 4 Disponibilidade / Rotatividade do Produto X 5 Notoriedade / Imagem / Comunicação X 6 Assistência técnica e apoio ao cliente / distribuidor X 7 Quota de Mercado x X 8 Tecnologia x 9 Capacidade Financeira X 10 Outro: Fidelização do mercado/Investimento a médio e longo prazo. X Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de Im po rt â nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de Im po rt â nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. IV. FORMAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO (1) (2) 1 Encontrar Clientes Finais 2 Encontrar Distribuidor / Agente Comercial 3 Encontrar Parceiro de Negócio 4 Instalação de Unidade Tipo: Empresa de eventos Tipo: Tipo: (3) (4) (5) J K L x x x x 5 Outro: outsourcing x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de P e rt inê nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de P e rt inê nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. V. AVALIAÇÃO GLOBAL DA OPORTUNIDADE (1) L 1 Avaliação Global da Oportunidade de Penetração no Mercado (2) (3) K (4) (5) J x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "N ula " e o 5 co rrespo nde a "E le v a do " . Co lo car uma cruz. 35 SECTOR Comércio e Serviços TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Desenvolvimento de Software e Hardware MERCADO ALVO Polónia I. ESTRATÉGIA A Pol óni a tem mui tos profi s s i ona i s qua l i fi ca dos e de boa forma çã o; oferece i ncenti vos a o i nves ti mento, e, como ta l , tornou-s e um l oca l popul a r pa ra des envol vi mento de s oftwa re outs hore, s oftwa res de s egura nça e pl a nea mento empres a ri a l . Al i a da a es ta a i nforma çã o, temos que a s empres a s pol a ca s de TICs s ã o res pons á vei s por 60% dos s oftwa res vendi dos no pa ís , s endo a percenta gem res ta nte compl eta por empres a s es tra ngei ra s . Nes te contexto, é pos s ível que empres a s foca da s no merca do i nterno pol a co, deva m i nteres s a r-s e por es ta bel ecer pa rceri a s com empres a s l oca i s , a fi gura ndo-s e ma i s promi s s or no curto pra zo negóci os no s etor de s oftwa res . II. PRODUTO A a pres enta çã o de progra ma s i nova dores que s ol uci onem os probl ema s da s empres a s e mel horem o s eu funci ona mento, de ma nei ra a que s e pos s a cri a r uma pa rceri a , s eri a uma es tra tégi a a a dota r. Es tes terã o que s er produtos i nova dores , bem como a i mportâ nci a do s ervi ço. Da dos de 2010, demons tra que 70% da s empres a s vende os s eus s ervi ços , 20% a s ua progra ma çã o e 10% equi pa mento, a s s i s ti ndo a um a umento pa ra o es tra ngei ro. III. PREÇO Mui ta s vezes a res ol uçã o de probl ema s nã o tem preço. O preço va ri a do s egmento e da enti da de que a bre o concurs o. IV. COMUNICAÇÃO Pa rti ci pa çã o em fei ra s s ectori a i s de modo a a pres enta çã o o s oftwa re ou o s ervi ço que pode pres ta r conti nua a s er a mel hor forma de entra r no merca do. Contudo, a tra vés de conta ctos com fi rma s i nformá ti ca s já exi s tentes , mos tra ndo a s ca pa ci da des , poderã o ta mbém s er uma porta . V. DISTRIBUIÇÃO A cri a çã o de uma l oja onl i ne pa rece i nevi tá vel pa ra a venda de um s oftwa re. A i nternet nã o pos s ui frontei ra s e exporta r s oftwa re a tra vés del a é s empre a mel hor forma . Mes mo pa ra da r conheci mento a pos s i vei s i mporta dores do progra ma s ou s ervi ços , é i mporta nte ter es ta es tra tégi a monta da . No enta nto, es te ta mbém poderá s er di s tri bui do a pos a s pa rceri a s es ta rem em funci ona mento. O própri o i mporta dor tra ta rá de o di s tri bui r dentro do mera do. Contudo, s a l i enta -s e a i mporta nci a de vers ã o em Pol a co e Ingl ês . VI. CONDIÇÕES LEGAIS E ADUANEIRAS DE ACESSO AO MERCADO Por s er membro da Uni ã o Europei a , a Pol óni a a ca ta a s norma s da s ua uni ã o a l fa ndegá ri a . Ou s eja , o comérci o de bens entre a Pol óni a e outros pa ís es da UE nã o es tá s ujei to a di rei tos a dua nei ros ou qua i s quer outros pa ga mentos e que a Pa uta Adua nei ra Comum é a pl i ca da a bens comerci a l i za dos com pa ís es que nã o fa zem pa rte da UE. Porta nto, a Pol óni a nã o tem uma frontei ra a dua nei ra com pa ís es vi zi nhos que s ã o membros da Uni ã o Europei a : Al ema nha , Repúbl i ca Checa , Es l ová qui a e Li tuâ ni a e toda s a s dema i s frontei ra s s ã o frontei ra s da UE ta mbém. VII. CONTACTOS COMERCIAIS UTEIS ENTIDADE 1 Polska Izba Gospodarcza zaawansowanych technologii 2 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. 3 Polish Agency for Enterprise Development ÂMBITO governamental WWW www.iztech.pl www.paiz.gov.pl http://en.parp.gov.pl/ VIII. FEIRAS E EVENTOS UTEIS 1 2 3 4 EVENTO Innowacje-Technologie-Maszyny Mobile IT OPTNOexpo XIII Miedzynarodowe Targi Sprzet i Systemow zabezp. LOCAL | DATA Poznan, 09 - 12.06 Cracovia, 12 - 13.02 Varsovia, 8 - 9.04 Varsovia, 25 - 27.03 WWW www.technologie.mtp.pl www.2015.mobiletrends.pl www.optonexpo.fairexpo.pl www.elektroinstalacje.pl IX. INFORMAÇÃO UTIL Atenção para a língua do produto/serviço a ser vendido. Num mercado como o a da Polónia é importante ter tradução para a língua nativa. Há uns anos atrás, devido aos apoios existentes do estado (devido aos fundos comunitários) houve um enorme crescimento no campo informático. Hoje em dia, as empresas começam a cortar fundos para a gestão e por isso escolhem sistemas ERP, CRM, C2C, B2C nas plataformas. Também existe na Polónia - Outsorcing e integração, devido aos informáticos serem mais baratos. Mas se, por exemplo, uma empresa apresentar um sistema de gestão que faça o cliente poupar dinheiro e tempo, reduzindo gastos e aumentar os seus lucros - terá sempre as portas abertas para uma apresentação. 36 Consultoria e Contabilidade SECTOR Comércio e Serviços TIPO DE PRODUTO / SERVIÇO Consultoria e Contabilidade MERCADO ALVO Polónia I. RELAÇÕES ECONÓMICAS 2013 período de referênci a : Tendênci a valo res em euro s 1 Valor Total das Importações (1) 2 Valor Total das Importações de serviços oriundas de Portugal (2) (1) DESIGNAÇÃO DO INDICADOR: (2) DESIGNAÇÃO DO INDICADOR: DADOS SITC DE 2013 INE FONTE DA INFORMAÇÃO: GUS 2013 I 2012 156 978 000 000 € 101 900 000 € X X percentagem 5 % ( valor total das importações / valor total das importações de serviços oriundas de Portugal ) 0% II. AVALIAÇÃO DO CONTEXTO COMPETITIVO DO MERCADO (1) (2) L (3) (4) K (5) J 1 Perspectivas de Evolução do Mercado x 2 Dimensão do Mercado x 3 Capacidade Financeira dos Mercados x 4 Níveis de Conhecimento do Produto x 5 Intensidade Concorrencial no Sector x 6 Valorização do Produto-Serviço no Mercado x 7 Grau de Diferenciação / Inovação dos Produto-Serviços Concorrentes x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o D e s f a v o rá v e l" e o 5 co rrespo nde a "C o nt e xt o M uit o F a v o rá v e l" . Co lo car uma cruz. III. FACTORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO SECTOR (1) (2) L (3) (4) K (5) J 1 Preço x 2 Qualidade do Produto x 3 Diferenciação / Inovação do Produto 4 Disponibilidade / Rotatividade do Produto x 5 Notoriedade / Imagem / Comunicação x x 6 Assistência técnica e apoio ao cliente / distribuidor x 7 Quota de Mercado x 8 Tecnologia x 9 Capacidade Financeira x 10 Outro: Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de Im po rt â nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de Im po rt â nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. IV. FORMAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO (1) (2) L 1 Encontrar Clientes Finais 2 Encontrar Distribuidor / Agente 3 Encontrar Parceiro de Negócio 4 Instalação de Unidade Tipo: Tipo: Tipo: (3) (4) K (5) J x x x x 5 Outro: outsorcing x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "G ra u de P e rt inê nc ia N ulo " e o 5 co rrespo nde a "G ra u de P e rt inê nc ia E le v a do " . Co lo car uma cruz. V. AVALIAÇÃO GLOBAL DA OPORTUNIDADE (1) (2) L 1 Avaliação Global da Oportunidade de Penetração no Mercado (3) K (4) (5) J x Escala de 1 a 5 , em que o 1 co rrespo nde "N ula " e o 5 co rrespo nde a "E le v a do " . Co lo car uma cruz. 37 3. FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO | Avaliação Geral da Oportunidade de Negócios por Produto.Serviço | Tabela Resumo | Conclusões PRODUTOS / SERVIÇOS MERCADO SECTORES Nº DESIGNAÇÃO POLÓNIA 1 Azeite (Gourmet) 5 2 Azeite (Grande Consumo) AGRO ALIMENTAR VEGETAL 3 Produtos Alimentares Gourmet Diversos 5 4 Plantas aromáticas, medicinais e Cosmética Natural 5 5 Vinhos (Gourmet) 5 6 Vinhos (Grande Consumo) 7 Uvas Frescas s/ Grainha 5 8 Carnes e Enchidos (Gourmet) 5 9 Carnes e Enchidos (Grande Consumo) AGRO ALIMENTAR ANIMAL 10 Queijos (Gourmet) 5 11 Queijos (Grande Consumo) TURISMO INDUSTRIA COMÉRCIO e SERVIÇOS 12 Turismo 4 13 Produtos de Cortiça 5 14 Rochas Ornamentais 3 15 Artesanato 3 16 Material Elétrico, Instalações Elétricas, Telecomunicações, Segurança e AVAC. 4 17 Equipamentos Agro-Pecuários 4 18 Desenvolvimento de Software e Hardware 5 19 Software Específico para Gestão de Espaços e Eventos 3 20 Consultoria e Contabilidade 2 Concluímos que, de um maneira geral, todos os produtos que apresentam um grau de oportunidade de penetração elevado neste mercado. Contudo, em sentido contrário encontram-se os serviços de Consultoria e Contabilidade, que, muito devido à necessidade de pertencer à Ordem local, bem como ter conhecimento da língua nativa na sua plenitude, são problemas que, à partida, serão difíceis de serem ultrapassados. Como tal, caso haja interesse em se desenvolver algo neste país, a melhor forma seria a de arranjar parcerias locais, onde existam contabilistas de língua polaca. 38 Relativamente aos serviços de consultoria, é de ter em conta que a Polónia, segundo ABSL (Association of Business Serviçes Leaders), é o principal player no sector empresarial de serviços na Europa Central e Oriental, definido em três segmentos, centros empresariais, outsourcing e empresas de research e centros de desenvolvimento e I&D, tanto em número de unidades como em número de trabalhadores. As principais fontes de vantagem competitiva são, funcionários altamente qualificados, estabilidade económica, política e social e a sua posição geográfica. Informações relativas à rotulagem nos produtos agro alimentares: De acordo com algumas informações provenientes da página governamental polaca, a etiqueta, para além de estar escrita em língua nativa, deve estar em conformidade com o regulamento (UE) 1169/2011 de 25 de Outubro de 2011, que define um conjunto de novas regras de rotulagem, entre as quais se destacam as que se aplicam à etiquetagem de alergénios e, onde pela primeira vez, passa a ser obrigatória a rotulagem de alergénios em alimentos não pré-embalados: 1. Nome do produto 2. Dados a identificar o produtor ou o importador e sua morada 3. Lista de ingredientes que compõem o produto – Todos os ingredientes utilizados para o fabrico do produto alimentar têm obrigatoriamente que ser apresentados nesta lista, por ordem decrescente em termos de quantidade em que se estão presentes. Aditivos: são representados pela sua categoria e pelo seu nome específico ou pela letra “E” seguida de um número com três algarismos (Ex: antioxidante E300). Alergénios: estas substâncias têm que constar igualmente na lista de ingredientes (Ex: glúten, ovos, crustáceos, amendoim, soja, leite, etc). Esta informação é precedida por “contém….”. Antes da compra de um produto alimentar, deve verificar a lista de ingredientes, uma vez que poderá ser uma boa forma de percecionarmos quais as suas principais características. Além disso, quando o alimento não contém informação nutricional, esta lista poderá permitir-nos inferir sobre as suas características nutricionais. 4. Código de barras 5. Lote de fabrico - O lote de fabrico refere-se ao lote no qual aquele alimento é inserido. Este é um dado importante para se fazer o rastreio do produto alimentar, caso ocorra alguma não conformidade. 6. Prazo de validade - O prazo de validade é a data limite até à qual o alimento pode ser consumido. Pode ser apresentado como: Data limite de consumo 39 “ Consumir até… (dia, mês) ” – alimentos que se deteriam facilmente Data de durabilidade mínima “Consumir de preferência antes de…” (dia, mês) – alimentos com duração inferior a 3 meses; “Consumir de preferência antes do fim de…” (mês, ano) – alimentos com duração de 3 a 18 meses. 7. Quantidade líquida contida na embalagem – A quantidade líquida refere-se à quantidade em que o produto alimentar está presente na embalagem. Esta quantidade pode ser expressa em volume (l, cl ou ml) ou em massa (kg ou g). Se o alimento estiver envolvido num líquido, a quantidade líquida refere-se ao total, isto é, o peso do alimento conjuntamente com o peso do líquido. Nestes casos, aparece também referido o peso escorrido, ou seja, o peso do alimento sem o líquido envolvente. 8. Condições de conservação - Quando o alimento é perecível são referenciadas as condições às quais o alimento deverá ser mantido para garantir um estado adequado de conservação, para não perder as características iniciais até findar o prazo de validade. 9. Informação Nutricional - Informação relativa à composição nutricional dos produtos alimentares e da energia que fornecem. * Simples – apresenta apenas o valor energético do alimento e o teor em proteínas, hidratos de carbono e lípidos. * Completa – para além do descrito na anterior, pode também apresentar teores em açúcares, ácidos gordos saturados, colesterol, ácidos gordos trans, fibras alimentares, vitaminas, minerais (sódio, cálcio). Expressa por: * 100g ou por 100ml de produto alimentar; * Por dose; * Por porção - desde que se indique no rótulo a quantidade da dose ou o número de porções contidas na embalagem. 10. Tamanhos das letras - Os rótulos deverão ser claros e legíveis, sendo estabelecido um tamanho de letra mínimo de 1,2 mm para a informação apresentada. Contudo, se a superfície máxima de uma embalagem for inferior a 80cm², o tamanho mínimo reduz-se a 0,9 mm. Convém não esquecer que as informações obrigatórias sobre os alimentos devem ser indeléveis e não podem estar escondidas, minimizadas ou interrompida por outras impressões ou ilustrações. 11. Indicação de todos os ingredientes ou auxiliares tecnológicos que provoquem alergias ou intolerâncias 12. Teor alcoólico para bebidas superiores a 1,2 % álcool. Ainda poderá ter outras informações mas não obrigatórias como por exemplo: 40 13. Se o produto pode ser consumido por vegetarianos 14. Se é um produto geneticamente modificado 15. Se é um produto ecológico 41
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